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个股公告正文

中国铁建:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-29附件下载

                            中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                             中国铁建股份有限公司
                               2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2    公司简介
    公司 A 股上市交易所                                  上海证券交易所
    公司 A 股简称                                        中国铁建
    公司 A 股代码                                        601186
    公司 H 股上市交易所                                  香港联合交易所有限公司
    公司 H 股简称                                        中国铁建(China Rail Cons)
    公司 H 股代码                                        1186
    联系人和联系方式                                     董事会秘书
    姓名                                                 余兴喜
    电话                                                 010-52688600
    传真                                                 010-52688302
    电子信箱                                             ir@crcc.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                           单位:百万元      币种:人民币
                                                                         本年(末)比上年
                                   2012 年(末)        2011 年(末)                             2010 年(末)
                                                                         (末)增减(%)
    总资产                              480,661.30          422,982.84                  13.64       350,265.20
    归属于上市公司股东的净资产           71,963.67              64,748.34               11.14        57,403.31
    经营活动产生的现金流量净额            5,544.97          -12,576.31                 不适用         6,252.57
    营业收入                            484,312.93          457,366.11                   5.89       470,158.79
    归属于上市公司股东的净利润            8,478.89               7,854.29                7.95         4,246.22归属于上市公司股东的扣除非经
                                      8,119.22               7,636.83                6.32         3,929.57常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                12.47                  12.98   减少 0.51 个百分点            7.85
    基本每股收益(元/股)                    0.69                   0.64                7.81             0.34
    稀释每股收益(元/股)                  不适用                 不适用              不适用           不适用
                              中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2     前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                  年度报告披露日前第 5 个交易日末股
    报告期股东总数(户)                   255,918                                                260,219
                                                  东总数(户)
                                          前 10 名股东持股情况
                               股东    持股比例                       持有有限售条    质押或冻结的股
          股东名称                                     持股总数
                               性质      (%)                           件股份数量         份数量
    中国铁道建筑总公司           国家股     61.33        7,566,245,500        -               -
                               境外
    HKSCC NOMINEES LIMITED                  16.65        2,054,516,381        -             未知
                               法人
    全国社会保障基金理事          国有
                                         1.98           245,000,000   245,000,000        未知
    会转持三户                   法人股
    MERRILL             LYNCH
                               其他      0.58            71,407,185        -             未知INTERNATIONAL博时价值增长证券投资
                               其他      0.55            68,386,375        -             未知基金
    UBS     AG                    其他      0.52            64,594,664        -             未知全国社保基金一零八组
                               其他      0.49            60,999,870        -             未知合高 华 - 汇 丰 - GOLDMAN,
                               其他      0.48            59,598,661        -             未知SACHS & CO.瑞士信贷(香港)有限公
                               其他      0.36            44,335,148        -             未知司国 际 金 融 - 渣 打 -
    GOVERNMENT             OF
                               其他      0.28            34,046,617        -             未知
    SINGAPORE     INVESTMENTCORPORATION PTE LTD
    上述股东关联关系或一致行动的说        公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
    明                                    信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    截至 2013 年 3 月 22 日,本公司股东总数为 260,219 户,其中 A 股股东 236,457 户,H股股东 23,762 户。
    2.3     公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                                 国务院国有资产监督管理委员会
                                                       100%
                                       中国铁道建筑总公司
                                                      61.33%
                                       中国铁建股份有限公司
                              中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、     管理层讨论与分析
    3.1     整体经营情况的讨论与分析
       2012 年,面对国际国内复杂多变的经营环境,本集团以科学发展为主题,以结构调整为主线,更加注重精益管理,更加注重降本增效,更加注重风险管控,实现了稳定增长的目标。(1) 全力以赴开拓市场,经营工作成绩突出
       报告期内,本集团全力以赴开拓市场。一是不断优化经营结构,完善经营布局,提高经营能力。二是紧抓铁路市场回暖机遇,铁路市场份额保持领先。三是高度重视铁路以外市场,房建、公路、市政、城市轨道的新签合同额稳步增长,水工、环保等市场开发取得新成效。四是圆满完成总部及所属二级企业的新特级资质就位,取得了 19 个工程施工总承包特一级资质。五是加快“走出去”步伐,提升国际化经营能力。2012 年本集团全面超额完成了年度计划,新签合同总额为 7,893.369 亿元,为年度计划的 143.5%,同比增长 15.88%。其中,新签海外合同额 733.407 亿元,占新签合同总额的 9.29%。截至 2012 年末,本集团未完合同额合计达 14,918.596 亿元,同比增长 24.50%。主要指标如下:
                                                                           单位:亿元     币种:人民币
                                 新签合同额                                未完合同额
       类别
                    2012 年          2011 年     同比增长     2012 年           2011 年       同比增长
    工程承包            6,603.430        5,873.211       12.43%   13,806.367       11,278.947       22.41%
    勘察设计咨询           81.814           75.890        7.81%       27.478           18.532       48.27%
    工业制造              102.808          119.677    -14.10%         29.860           26.896       11.02%
    物流与物资贸易        880.497          577.192       52.55%      921.661          544.842       69.16%
    房地产开发            211.646          140.771       50.35%      119.368           89.096       33.98%
    其他                   13.174           25.045    -47.40%         13.862           24.190      -42.70%
    总计                7,893.369        6,811.786       15.88%   14,918.596       11,982.503       24.50%(2) 注重降本增效,经济运行质量持续提升
       本集团注重降本增效,深入推进精益化管理,不断增强项目统筹和成本控制能力。全面推进“工程要素、金融保险、商贸服务”集中采购,进一步完善设备物资集中采购体系。加强资金集中管理,积极拓展融资渠道,加强债券融资统一管理。加强全面预算和责任成本管理,增强了过程管控能力。加大财务监督和审计力度,强化风险内控体系建设,将风险管理纳入日常管理工作。着力加强信息化建设,有效提升了管控水平,降低了运营成本。报告期内,本集团实现营业收入 4,843.129 亿元,同比增长 5.89%;实现净利润 85.206 亿元,同比增长 8.10%,经济效益再创历史新高,经济运行质量明显提升。(3) 深入推进结构调整,转型升级成效显著
       非工程承包业务新签合同额 1,289.939 亿元,完成营业收入 881.265 亿元,实现利润总额(税前利润)57.486 亿元,占比分别达到 16.34%、17.78%和 52.37%,成为本集团重要的
                         中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要经济支撑。新设立(投资)了中国铁建财务有限公司、中国铁建国际集团有限公司,并购广东省航盛建设集团有限公司连同一家工程公司一并重组到中国铁建港航局集团有限公司。勘察设计、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等业务板块的综合实力持续提高。(4) 着力推进技术创新、节能减排,取得丰硕成果。
    3.2    利润表及现金流量表相关科目变动分析
                                                                    单位:百万元   币种:人民币
              科目                     2012 年              2011 年                增长幅度
    营业收入                                  484,312.93         457,366.11                       5.89%
    营业成本                                  432,889.01         409,327.41                       5.76%
    销售费用                                    1,946.45           1,745.92                   11.49%
    管理费用                                   20,705.77          19,851.40                       4.30%
    财务费用                                    3,500.58           1,981.75                   76.64%
    所得税费用                                  2,375.24           2,173.93                       9.26%
    经营活动产生的现金流量净额                  5,544.97         -12,576.31                           -
    投资活动产生的现金流量净额                 -8,308.87         -10,603.01                           -
    筹资活动产生的现金流量净额                 10,922.52          41,648.93                  -73.77%
    研发支出                                    6,586.25           6,893.62                   -4.46%
    营业利润                                   10,688.19           9,929.57                       7.64%
    营业利润率                                       2.21%               2.17%    提高 0.04 个百分点
    净利润                                      8,520.62           7,881.96                       8.10%
      2012 年,本集团营业收入同比增长 5.89%、营业成本同比增长 5.76%,营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度,毛利率有所提升。毛利率提升的主要原因是本集团进一步加强了降本增效,且毛利率较高的工业制造、房地产开发等板块的营业收入增长幅度高于总的营业收入的增长幅度。
      2012 年,本集团销售费用为 19.465 亿元,较 2011 年增长 11.49%。销售费用增长的主要原因是是由于物流与物资贸易板块运输费增加及本集团加大经营承揽工作力度所致。
      2012 年,本集团管理费用为 207.058 亿元,较 2011 年增长 4.30%。管理费用增长的主要原因是由于管理人员职工薪酬、折旧费用增加所致。
      2012 年,本集团财务费用为 35.006 亿元,较 2011 年增长 76.64%。财务费用增长主要原因是由于本集团为满足资金需求,增加借款,从而使得本年度利息支出较 2011 年上升。
      2012 年,本集团所得税费用为 23.752 亿元,比 2011 年增加 9.26%,主要是由于本年利
                         中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要润总额增加所致。
      2012 年,本集团经营活动产生的现金流量净额为 55.450 亿元,同比增加 181.213 亿元,主要原因是铁路项目资金状况转好、公司加强应收账款清欠、房地产板块预收售楼款增加等相关因素导致收入回款增加。
      2012 年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-83.089 亿元,净流量比上年增加22.941 亿元,主要是由于购建固定资产等长期资产,较上年同期有所减少。
      2012 年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为 109.225 亿元,较 2011 年减少 73.77%。与上年同期相比,本期筹资规模有所下降。
    3.3    资产负债情况分析表
                                                                      单位:百万元      币种:人民币
                             2012 年 12 月 31 日               2011 年 12 月 31 日
                                                                                              增长率
                            金额              占比             金额             占比
    资产总额                    480,661.30             100.00%     422,982.84       100.00%        13.64%主要资产类项目
    货币资金                     92,274.14              19.20%      83,057.64        19.64%        11.10%应收账款及长期应
                             79,405.54              16.52%      71,422.89        16.89%        11.18%收款
    预付款项                     33,560.70                 6.98%    26,075.65            6.16%     28.71%
    其他应收款                   30,968.06                 6.44%    25,335.88            5.99%     22.23%
    存货                        171,336.94              35.65%     150,181.50        35.51%        14.09%
    固定资产                     37,935.94                 7.89%    38,507.45            9.10%     -1.48%
    无形资产                      8,203.84                 1.71%     6,791.25            1.61%     20.80%
    负债总额                    407,332.00              84.74%     357,264.07        84.46%        14.01%主要负债类项目
    短期借款                     38,696.69                 8.05%    34,159.99            8.08%     13.28%
    其他流动负债                 21,952.07                 4.57%     7,504.78            1.77%    192.51%一年内到期的长期
                              9,704.43                 2.02%     3,473.98            0.82%    179.35%借款一年内到期的应付
                                      -                    -     9,988.06            2.36%             -债券应付账款及长期应
                            162,159.09              33.74%     152,852.80        36.14%         6.09%付款
    预收款项                     62,097.76              12.92%      53,414.31        12.63%        16.26%
    其他应付款                   34,855.00                 7.25%    32,532.58            7.69%      7.14%
    长期借款                     16,930.10                 3.52%    18,218.81            4.31%     -7.07%
    应付债券                     14,459.98                 3.01%    12,392.52            2.93%     16.68%
    应付职工薪酬                 13,161.21                 2.74%    13,330.30            3.15%     -1.27%
      2012 年 12 月 31 日,本集团货币资金余额 922.741 亿元,占总资产的 19.20%,较上年
                          中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要同期增长 11.10%,主要是本集团为维持日常经营业务所需而增加借款及发行短期融资券、超短期融资券所致。
       2012 年 12 月 31 日,本集团预付账款余额 335.607 亿元,较上年同期增加了 28.71%,主要是本集团本年相应对劳务及材料等供应商预付款支付增加所致。
       2012 年 12 月 31 日,本集团其他应收款余额 309.681 亿元,较上年同期增长 22.23%。主要是由于本年所需租赁的设备、购货抵押金以及其他经营活动需要缴纳的各类押金和合同期内的履约保证金增加所致。
       2012 年 12 月 31 日,本集团存货结余 1,713.369 亿元,较上年同期增长 14.09%。主要是随着本集团房地产开发业务的发展,年末房地产开发产品增加和应收客户合同工程款增加所致。
       2012 年 12 月 31 日,本集团有息负债(短期借款、其他流动负债、长期借款、一年内到期的长期借款、应付债券之和)1,017.433 亿元,较上年同期增长 18.67%,借款规模增长的主要原因是本集团经营规模增加导致资金需求加大增加借款所致。
       2012 年 12 月 31 日,本集团预收款项较上年同期增长 16.26%,主要是由于本年业主对本集团部分工程项目的资金拨付增加所致。
    3.4     资本开支情况
       本集团的资本开支主要用于工程承包业务的设备、设施购建和技术升级,工业制造业务的厂房建造及装备购置,以及 BOT 项目的建造。2012 年 12 月 31 日,本集团的资本开支为123.017 亿元,比 2011 年减少 24.983 亿元。
                                                                     单位:百万元   币种:人民币
                                           2012 年                                       2011 年
    工程承包业务                              9,383.57                                    13,183.23
    勘察设计咨询业务                            247.30                                       209.63
    工业制造业务                              1,052.90                                       792.79
    房地产开发业务                              109.31                                        38.98
    其他业务                                  1,508.65                                       575.44
    合计                                     12,301.73                                    14,800.07其他业务主要为 BOT 项目的建造成本。
    3.5     业务板块和地区经营情况分析(1) 各主营业务板块的经营情况分析
                                中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                              各业务板块运营情况(未扣除分部间交易)
                                                                                                     单位:百万元      币种:人民币
                          营业收入                          营业成本                          毛利                        毛利率
    项目              2012              2011            2012              2011           2012            2011         2012            2011
    工程承包业务    407,601.03     407,540.76       367,900.47       369,101.16        39,700.56        38,439.60       9.74%          9.43%勘察设 计咨询
                   7,286.79          7,463.58      5,057.35            5,194.58      2,229.44        2,269.00       30.60%         30.40%业务
    工业制造业务      9,984.31          8,915.23      8,130.22            7,317.73      1,854.09        1,597.50       18.57%         17.92%房地产 开发业
                  18,137.34      13,537.61        13,082.63            9,400.03      5,054.71        4,137.58       27.87%         30.56%务物流与 物资贸
                  52,718.09      32,921.54        50,051.81        31,052.28         2,666.28        1,869.26        5.06%          5.68%易及其他
    分部间抵销      -11,414.63     -13,012.61       -11,333.47       -12,738.37           -81.16          -274.24             -              -
    合计            484,312.93     457,366.11       432,889.01       409,327.41        51,423.92        48,038.70      10.62%         10.50%
    A     工程承包业务
                                 工程承包业务(未扣除分部间交易)
                                                                                             单位:百万元        币种:人民币
    项目                                                 2012 年                       2011 年                       增长率
    营业收入                                               407,601.03                    407,540.76                            0.01%
    营业成本                                               367,900.47                    369,101.16                           -0.33%
    毛利                                                    39,700.56                     38,439.60                            3.28%
    毛利率                                                         9.74%                         9.43%        增长 0.31 个百分点
    销售费用                                                      443.67                        442.01                         0.38%
    管理费用                                                17,779.67                     17,270.50                            2.95%
    利润总额                                                    5,228.41                   6,089.07                       -14.13%
    B     勘察设计咨询业务
                               勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)
                                                                                             单位:百万元        币种:人民币
    项目                                       2012 年                               2011 年                         增长率
    营业收入                                   7,286.79                              7,463.58                        -2.37%
    营业成本                                   5,057.35                              5,194.58                        -2.64%
    毛利                                       2,229.44                              2,269.00                        -1.74%
    毛利率                                     30.60%                                 30.40%                 增长 0.20 个百分点
    销售费用                                   470.74                                 472.57                         -0.39%
    管理费用                                   731.73                                 739.46                         -1.05%
    利润总额                                   960.42                                 978.68                         -1.87%
                            中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    C    工业制造业务
                             工业制造业务(未扣除分部间交易)
                                                                               单位:百万元     币种:人民币
    项目                                            2012 年                     2011 年              增长率
    营业收入                                               9,984.31                 8,915.23                11.99%
    营业成本                                               8,130.22                 7,317.73                11.10%
    毛利                                                   1,854.09                 1,597.50                16.06%
    毛利率                                                   18.57%                   17.92%    增长 0.65 个百分点
    销售费用                                                 200.41                   173.68                15.39%
    管理费用                                                 887.50                   698.78                27.01%
    利润总额                                                 727.20                   576.80                26.07%
    D    房地产开发业务
                            房地产开发业务(未扣除分部间交易)
                                                                               单位:百万元     币种:人民币
    项目                     2012 年                      2011 年                          增长率
    营业收入                         18,137.34                    13,537.61                                 33.98%
    营业成本                         13,082.63                        9,400.03                              39.18%
    毛利                              5,054.71                        4,137.58                              22.17%
    毛利率                                 27.87%                       30.56%                 降低 2.69 个百分点
    销售费用                               363.60                       322.20                              12.85%
    管理费用                               333.33                       226.91                              46.90%
    利润总额                          2,867.65                        2,211.21                              29.69%
    E    物流与物资贸易及其他业务
                      物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易)
                                                                               单位:百万元     币种:人民币
    项目                             2012 年                          2011 年                     增长率
    营业收入                                52,718.09                      32,921.54                        60.13%
    其中:物流与物资贸易               50,367.88                      31,186.18                        61.51%
    营业成本                                50,051.81                      31,052.28                        61.19%
    其中:物流与物资贸易               48,513.37                      29,873.04                        62.40%
    毛利                                     2,666.28                       1,869.26                        42.64%
    其中:物流与物资贸易                1,854.51                       1,313.14                        41.23%
    毛利率                                      5.06%                            5.68%         降低 0.62 个百分点
    其中:物流与物资贸易                   3.68%                            4.21%         降低 0.53 个百分点
    销售费用                                   468.03                           335.46                      39.52%
    其中:物流与物资贸易                  423.37                           301.55                      40.40%
    管理费用                                   973.54                           915.75                       6.31%
    其中:物流与物资贸易                  803.76                           646.50                      24.32%
    利润总额                                 1,193.34                           474.37                     151.56%
    其中:物流与物资贸易                  656.65                           281.36                     133.38%
                         中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要(2) 主营业务分地区情况
                                  营业收入分地区情况
                                                                    单位:百万元   币种:人民币
    地区                           2012 年                              2011 年             增长率
    中国大陆                      466,885.33                        440,166.80                 6.07%
    境外                           17,427.60                            17,199.31              1.33%
    合计                        484,312.93                        457,366.11                 5.89%
    3.6    关于公司未来发展的讨论与分析
      就本集团业务所处的建筑行业、工业制造行业、房地产行业、物流与物资贸易行业的市场情况来看,本集团发展的机遇仍然较好,本集团的市场地位将保持稳定上升。(1)公司发展战略
      本公司的发展战略为:建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级,发展成为经济实力国际领先、技术实力国际领先、竞争实力国际领先,具有高价值创造力的跨国建筑产业集团。
      建筑为本--工程建筑是本集团的支柱产业和立足之本,也是产业结构调整、业务扩张的前提和基础。未来主要战略重点仍将坚持以工程总承包业务为核心,以“创规模、强效益、树品牌”为发展重任,将传统建筑产业发展为现代建筑产业。
      相关多元--充分利用本集团主营业务优势和企业品牌信誉,以工程建筑产业为纽带,以产业结构调整为手段,根据产业发展的周期特点,构建布局合理、功能明确、产业集聚、特点鲜明、分工协作、差异发展、低碳环保的多元化产业发展体系。
      一体运营--通过产业链纵向、横向的业务拓展,构建设计与施工一体化、资本运作与相关产业运作一体化、国际与国内一体化的运营模式,加强业务协同机制和管控手段,扩大中国铁建品牌影响力,推进系统集成和优势互补,提升整体运营效率。
      转型升级--坚持在发展中转型、在转型中发展的思路,全面推进八大转变,提高十种能力。八大转变:一是从依靠铁路施工建设为主向路内外多领域建设并举转变;二是从依靠工程建筑产业带动增长向依靠多元化产业协同带动发展转变;三是从规模增长目标向以结构质量效益为根本的发展目标转变;四是从以国内市场为主向海内外两个市场均衡发展转变;五是从劳动密集型向管理技术资本一体化转变;六是从依靠生产要素驱动向依靠科技进步、员工队伍素质提高、创新驱动转变;七是从粗放化、经验化发展向精益化、内涵化、集约化发展转变;八是从同质化、综合化、分散化发展向专业化、差异化、产业集中集聚化发展转变。着力提升十大能力:一是提升战略决策能力;二是提升盈利能力;三是提升市场拓展能力;四是提升资本运营能力;五是提升科技创新能力;六是提升项目管理能力;七是提升协调发展能力;八是提升内控和风险防范管控能力;九是提升兼并收购能力;十是提升总部的管控、协调、监督、服务能力。
                              中国铁建股份有限公司 2012 年年度报告摘要(2) 经营计划
      本集团 2013 年度预算中:新签合同额 6,500 亿元,营业收入 4,650 亿元,成本费用及税金 4,542 亿元。(3)可能面对的风险
      通过对国内外经济形势、公司所处行业特点、业务分布、管理模式及未来发展战略等情况的综合分析与评估,本公司可能面对的风险,包括市场风险、现金流风险、海外风险、工程项目管理风险和投资风险。
    3.7    近三年(含报告期)的利润分配方案或预案
                                                                    分红年度合并报      占合并报表中
             每 10 股送   每 10 股派
                                     每 10 股转  现金分红数额       表中归属于上市      归属于上市公
    分红年度       红股数     息数(含
                                     增数(股) (含税) (百万元)     公司股东的净利      司股东的净利
               (股)     税)(元)
                                                                      润(百万元)        润的比率(%)
    2012 年          -            1.10       -               1,357.13           8,478.89             16.01
    2011 年          -            1.00       -               1,233.75           7,854.29             15.71
    2010 年          -            1.00       -               1,233.75           4,246.22             29.06
    四、      涉及财务报告的相关说明
    4.1    与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
      不适用。
    4.2    报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
      不适用。
    4.3    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
      除下表中本年新设立(投资)的子公司以及中国铁建港航局集团有限公司吸收合并广东省航盛建设集团有限公司外,合并财务报表范围与上年度相比未发生重大变化。
                                                                    单位:百万元       币种:人民币
                                                  2012 年主要财务指标                            行业
    公司名称                      注册资本                                             主营业务
                                             总资产      净资产     净利润
    中国铁建国际集团有限公司      3,000.00        7,341.13   2,945.41       -49.34     工程承包     建筑业
    中国铁建财务有限公司          1,300.00       19,334.34   1,439.19       139.19   财务代理业务   金融业4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
      不适用。

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