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个股公告正文

马钢股份:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-27附件下载

                           马鞍山钢铁股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。

1.4 公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)张乾
春声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司简介
             股票简称                 马钢股份            股票代码             600808
         股票上市交易所                               上海证券交易所
             股票简称                马鞍山钢铁           股票代码              00323
         股票上市交易所                           香港联合交易所有限公司
       联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
               姓名                        任天宝                         胡顺良
               电话                86-555-2888158/2875251         86-555-2888158/2875251
               传真                    86-555-2887284                 86-555-2887284
           电子信箱                mggfdms@magang.com.cn        mggfdms@magang.com.cn

§3 主要财务数据和股东变化
3.1 主要财务数据
    本年度本公司收购了同一控制下企业马钢集团财务有限公司(“财务公司”),并按照企业
会计准则的要求,对上年度财务数据进行了重述,因此下述财务指标对比数据分别列示重述前
及重述后数字。有关收购财务公司的详细情况请参见本公司 2012 年年度报告之第十节“财务
报告”。
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                                             2011 年                本期比上年
  主要会计数据        2012 年                                                        2010 年
                                      重述后           重述前       同期增减(%)
营业收入             74,404,364       86,854,060       86,842,202         -14.33     64,981,112
归属于上市公司股
                      -3,863,233          82,369          69,578        -4,790.15     1,101,839
东的净利润
归属于上市公司股
                      -3,949,152         -18,183          -30,976               -      999,677
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
                      5,592,587         1,110,022         982,680            403.83           400,007
金流量净额
                                             2011 年末                 本期末比上
                     2012 年末                                         年同期末增         2010 年末
                                      重述后            重述前
                                                                         减(%)
归属于上市公司股
                     23,126,644       27,387,202        26,954,411           -15.56       27,294,087
东的净资产
总资产               76,011,164       81,224,642        81,113,029            -6.42       70,104,925

3.2 主要财务数据
                                                2011 年              本期比上年同期增
      主要财务指标            2012 年                                                         2010 年
                                           重述后    重述前                减(%)
基本每股收益(元/股)            -0.502     0.011      0.009                 -4,790.15         0.143
稀释每股收益(元/股)            -0.502     0.011      0.009                 -4,790.15         0.143
扣除非经常性损益后的基本
                                  -0.513     -0.002        -0.004                         -     0.130
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)         -15.30       0.30          0.26    减少 15.60 个百分点         4.08
扣除非经常性损益后的加权
                                  -15.64       -0.07        -0.11    减少 15.57 个百分点         3.70
平均净资产收益率(%)

3.3 非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:千元 币种:人民币
            非经常性损益项目                    2012 年金额          2011 年金额   2010 年金额
非流动资产处置损益                                      9,839             -18,754         -6,514
计入当期损益的政府补助                                 47,578               84,456        78,449
交易性金融资产公允价值变动损益                            -21                 -219          -210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,182               -5,012        -5,800
递延收益摊销                                           90,746               82,109        79,527
其他投资收益                                              137                  466           403
少数股东权益影响额                                         -255            -7,699              -9,531
所得税影响额                                            -63,287           -34,795             -34,163
                  合计                                   85,919           100,552             102,161

§4 股东持股情况
4.1 前 10 名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
截止报告期
                   358,663       年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                      351,459
末股东总数
                                   前十名股东持股情况
                                       持股比                  持有有限售条 质押或冻结
        股东名称             股东性质              持股总数
                                         例(%)                 件股份数量 的股份数量
马钢(集团)控股有限公司     国有法人      50.47 3,886,423,927           0            0
香港中央结算(代理人)公
                             境外法人        22.17     1,706,995,898                  0          未知

中国建设银行-鹏华价值
                         未知                   50,000,000            0         未知
优势股票型证券投资基金
王勇                     未知                   20,840,000            0         未知
白计平                   未知                    8,209,900            0         未知
何文华                   未知                    8,188,110            0         未知
张俊英                   未知                    7,520,000            0         未知
北京好石佳燃气设备有限
                         未知                    6,900,000            0         未知
责任公司
张武                     未知                    6,600,000            0         未知
中国工商银行-开元证券
                         未知                    6,336,156            0         未知
投资基金
                           前十名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件股份
        股东名称                                           股份种类及数量
                                 的数量
马钢(集团)控股有限公司           3,886,423,927 人民币普通股          3,886,423,927
香港中央结算(代理人)公
                                  1,706,995,898 境外上市外资股        1,706,995,898

中国建设银行-鹏华价值
                                     50,000,000 人民币普通股             50,000,000
优势股票型证券投资基金
王勇                                 20,840,000 人民币普通股             20,840,000
白计平                                8,209,900 人民币普通股              8,209,900
何文华                                8,188,110 人民币普通股              8,188,110
张俊英                                7,520,000 人民币普通股              7,520,000
北京好石佳燃气设备有限
                                      6,900,000 人民币普通股              6,900,000
责任公司
张武                                  6,600,000 人民币普通股              6,600,000
中国工商银行-开元证券
                                      6,336,156 人民币普通股              6,336,156
投资基金
上述股东关
            马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系,亦不属于《上
联关系或一
            市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存
致行动的说
            在关联关系或是否属于一致行动人。
     明

4.2 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




§5 管理层讨论与分析
5.1 董事长报告
各位股东:

    我代表董事会向各位报告本集团 2012 年度经营情况。

    首先,本人谨代表董事会向各位股东及社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。
    2012年,世界经济复苏进程依然艰难。美国经济复苏步伐不如预期,欧洲仍深陷债务危机,
新兴经济体国家的经济增速也全面下滑,钢材价格持续低迷,但钢材产量仍保持增长。全球粗
钢产量15.5亿吨,增长1.2%,创历史新高。我国国民经济受宏观调控政策影响,前三季度经济
增速渐次下滑,四季度止跌回稳。全年来看,主要用钢行业增速下降,钢材需求增长弱于产量
增加,供过于求矛盾日益突出,钢铁行业利润率继续下降。据工信部统计,2012年钢铁行业销
售利润率为0.04%。
    面对严峻复杂的市场形势,公司以“紧紧围绕市场和效益,加快转型发展,全面提升企业
竞争力”为生产经营基本方针,把减亏增效作为首要和最紧迫的任务,多措并举,攻坚克难,
确保了企业正常运营。通过采取全方位全过程的措施,初步形成了降本增效的良好势头,2012
年本公司制造成本比上年大幅下降,钢铁主业月度亏损额逐步减少。深化产品结构调整,强化
研产销联动。抓好重点产品开发,高附加值汽车板产量比上年提高7个百分点。高速动车组车轮
按铁道部要求完成评审各项准备工作,大功率机车车轮试运行进展顺利,电炉成功开发生产出
车轮钢、车轴钢等特种钢。2012年,本集团生产生铁1,737万吨、粗钢1,734万吨、钢材1,659
万吨,同比分别增加8.22%、3.96%、4.27%(其中,本公司生产生铁1,334万吨、粗钢1,328万吨、
钢材1,278万吨,同比分别减少1.24%、4.56%、3.21%)。
    按中国会计准则计算,本集团2012年营业收入为人民币74,404百万元,比上年减少14.33%;
2012年归属于上市公司股东的净亏损为人民币3,863百万元,基本每股收益为人民币-0.502元,
由盈转亏。报告期末本集团总资产为人民币76,011百万元,同比减少6.42%;归属于上市公司股
东的净资产为人民币23,127百万元,同比减少15.56%。报告期末,本集团资产负债率为66.44%,
较上年增加2.7个百分点。
    鉴于2012年公司发生较大亏损,董事会建议2012年度不派发现金股利,不进行资本公积金
转增股本,未分配利润结转至2013年。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议。
    根据股东大会授权,公司于2012年10月24日发行了35亿元短期融资券,票面利率4.71%。
与按照人民银行一年期基准利率借款相比,该短期融资券可降低融资成本约20%,节约融资期
间的财务费用约3,800万元。此次发行短期融资券资金,全部用于归还美元借款,改善了公司负
债的币种结构,规避了汇率风险。
    长期以来,公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展,坚持走“低碳经济、
绿色生产”的发展道路。2012年,公司继续推进绿色环保工厂建设,新建绿地3.54万平方米,
多年保持“全国冶金绿化先进单位”称号。2012年,公司继续做好能源资源综合利用和节能减
                                   3
排工作。报告期,公司吨钢耗新水4.3m ;废水排放达标率100%;固体废物综合利用率达99.3%;
自发电比例达72.7%。
    展望2013年,发达国家经济复苏乏力,发展中国家经济增速减慢,国际货币基金组织预计
2013年全球经济增长率为3.6%,国际市场对钢材需求仍不旺盛。中国经济仍将保持“稳中求进”
的总基调,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,钢铁行业面临的国内市场环境或将有
所改善。但产能过剩、供大于求的基本格局不会改变。另一方面,由于铁矿石对外依存度仍居
高位,进口铁矿石对钢铁企业的制约没有根本变化,钢铁企业仍将在艰难中前行。
    2013年,本集团计划生产生铁1,811万吨、粗钢1,861万吨、钢材1,815万吨(其中本公司计
划生产生铁1,350万吨、粗钢1,396万吨、钢材1,353万吨)。公司将以“创新驱动、转型发展”
为方针,全力抓好减亏扭亏工作:
      围绕转型,推进服务流程再造。坚持以客户为关注焦点,以满足客户需求为目标,强
         化产销联动,积极抢抓市场订单,优化订单归并和资源配置,扩大以销定产比例和产
         品直供比例,减少流通环节。建立以行业经理、客户经理负责制为代表的服务型营销
        组织,突出专业化技术服务和差异化定制服务,加快经营服务型人才培养,完善客户
        服务信息化系统。组建汽车板推进处,探索实施新型“研产销”一体化模式,完善服
        务体系。
     全方位开展对标挖潜、降本增效。铁前通过改进配料、改善操作,打造经济型高炉,
        大力降低生铁制造成本。钢轧系统同时推进降低成本和调整产品结构,实现降本增效
        目标。全面推进集中招标工作,降低原材料、备品备件采购费用。通过采购、装卸、
        铁运、汽运、销售等相关环节的业务整合,优化物流方式,降低物流成本。
     深化产品结构调整,提高产品附加值。一是围绕国民经济发展需求,抢占国家基础设
        施建设、建筑、轨道交通、海洋工程等领域用钢市场,扩大抗震钢筋和高强度钢筋的
        批量供应,提升冷镦钢、H型钢、板带等产品在铁道、海洋、航空等工程领域的市场
        占有率。二是加快产品结构升级,重点提升镀锌汽车板和中高档电工钢的比例。三是
        巩固并扩大车轮产品原有优势,形成电炉产品后发优势,确立彩涂板产品在市场上的
        中高档地位。
     强化产品质量攻关。围绕提高产品性能和表面质量稳定性,深化全面质量管理和流程
        管控,开展群众性QC小组活动,建立内部工序质量成本责任追溯机制;
     强化设备和能源动力介质经济运行。坚持“投入经济,风险可控”,完善设备维保检
        修责任体系,推行柔性检修模式;构建能源经济运行管控平台,完善动力介质经济运
        行模型。
     深入推进节能减排。全面推进合同能源管理,强化工序节能和能源回收利用,控制污
        染排放总量,做好环境保护工作。
     在抓好风险防控的前提下,对现有的非钢板块完善风险管控体系和预警机制,规范运
        作。
    新的一年里,公司董事会成员及高级管理人员将不畏艰难,艰苦努力,带领全体员工共同
奋斗。希望并相信在各位股东、社会各界的支持下,公司各项工作能取得进步!

                                                                                苏鉴钢
                                                                                董事长
                                                                         2013年3月26日
中国安徽马鞍山

5.1.1管理层讨论与分析
 经营环境
(1)钢材市场
    2012 年,国际市场钢材价格在一季度渐次走高至年度高点,随后急转直下,到 12 月份才
略有恢复。全年国际钢材平均价格指数为 184.6 点,同比下降 21.3 点,降幅约 10.3%。其中:
长材平均价格指数为 206.2 点,同比下降 24.6 点,降幅约 10.7%;板材平均价格指数为 173.8
点,同比下降 19.8 点,降幅约 10.2%。年内钢材综合指数最大落差 27.9 点,比上年减少 22.5%。
    国内市场钢材价格较上年同期大幅下降,继 9 月初降至年度低点后,四季度有所回升。2012
年国内钢材平均综合价格指数为 105.31 点,同比下降 15.4 点,降幅为 12.57%。其中:长材平
均价格指数为 115.34 点,同比下降 22.25 点,降幅约 16.17%;板材平均价格指数为 109.62 点,
同比下降 17.51 点,降幅约 13.77%。年内钢材综合指数最大落差 19.65 点,比上年增大 29.27%。

    2012 年,我国钢材净出口量继续大幅增加。据海关统计,全年累计出口钢材 5,573 万吨,
同比增加 14.0%;累计进口钢材 1,366 万吨,同比减少 12.3%。全年钢材净出口量 4,207 万吨,
同比增加 26.3%。
    总体而言,2012 年国际、国内市场钢材价格均低于上年,前三季度长材、板材价格走势大
体相同,四季度板材走势优于长材。
(2)原燃料市场
    2012 年,全球铁矿石和炼焦煤价格依然呈大幅波动态势,总体高位运行。虽然随着钢材价
格的下跌,铁矿石等原燃材料价格也有所回落,但回落幅度远低于钢材价格下降幅度。据中钢
协统计,2012 年全国进口铁矿石平均到岸价为 128.6 美元/吨,同比下降 21.5%,国产铁精矿平
均价格下降 20.41%,炼焦煤下降 15.89%,废钢下降 16.97%。

    主要工作
    2012 年,公司按照“紧紧围绕市场和效益,加快转型发展,全面提升企业竞争力”的生产
经营方针,全力应对严峻挑战,确保了企业平稳运行。全年生产板材 690.3 万吨、型材 260.2 万
吨、线棒材 686.4 万吨、火车轮及环件 20.6 万吨。
    报告期,公司全力推进钢铁主业减亏,月度亏损额不断减少。通过强化产供联动和改进配
煤、配矿工作,优化炉料结构,灵活调整矿石采购策略,促进了采购成本降低和低库存下的高
炉稳定顺行。通过改进炼钢冷料结构,加大废钢铁的回收和使用,钢铁料消耗指标得到较大改
善。优化生产计划排程,抓好小订单归并,动态平衡资源,促进钢轧工序成本降低。
    大力降库存、压开支,优化资金运行。公司全年通过降低库存减少资金占用 28 亿元,年内
还成功发行 35 亿元人民币短期融资债券。通过大力削减费用开支,合理控制工程投资,公司经
营性现金流在行业中处于较好水平,支持了生产经营的正常运行。
    拓展非钢板块业务,积极发展战略性新兴产业。财务公司业务范围不断拓展;欣创节能环
保公司获得国家节能服务公司资质。与晋西车轴合资的轨道交通装备项目开工建设;与江淮汽
车合资设立马钢(合肥)材料科技有限公司,进入激光拼焊板领域。
    “研产销”工作继续推进,取得了积极成果。全年获省市以上科技进步奖 14 项,申报专利
246 件,主持起草(修订)行业标准 9 项并获发布实施。大功率机车用车轮、铁道车辆用高强
高耐候钢等 5 个新产品通过省级新产品鉴定。铁路货运重载车轮获 2012 年度“中国钢铁工业产
品开发市场开拓奖”。全年实现新产品开发 103 万吨,有效地提升了当期效益,推动了公司产品
结构升级。
    大力开展质量改进攻关,推行质量流程管控,镀锌钢板、锅炉容器板、免退火冷镦钢获行
业“金杯奖”,其中免退火冷镦钢获行业“特优奖”。

    按中国会计准则计算,报告期经营成果
        营业收入较上年减少 14%,主要是由于本年度钢材销售价格下跌所致,销售量基本与
    去年持平。营业成本较上年减少 13%,主要是由于原燃料采购价格下跌所致。营业利润、
    利润总额及归属于母公司的净利润均较上年大幅下降,由盈转亏,主要是由于 2012 年钢材
    价格下降幅度大于原燃料价格下降幅度,同时财务费用明显上升,此外还发生了部分资产
    减值所致。

    按中国会计准则计算,报告期本集团现金流量分析
        2012 年,本集团实现归属于上市公司股东的净亏损人民币 3,863 百万元,与经营活动
    产生的人民币 5,593 百万元现金流量净增加额相比,相差人民币 9,456 百万元,主要系报告
    期经营性应收项目、经营性应付项目以及存货的变动导致占用的营运资金下降所致。经营
    活动产生的现金流量净额比上年同期增加 404%,主要系报告期经营性应收项目、经营性应
    付项目以及存货的变动导致占用的营运资金下降所致。投资活动产生的现金流量净支出额
    比上年同期增加 52%,主要原因是本年度购建长期资产及受限资金增加所致。筹资活动产
    生的现金流量净额比上年同期减少 132%,主要系报告期公司融资额减少及偿还债务所支付
    的现金增加所致。

 未来面临的主要风险及对策
5.1.1.1宏观政策性风险
     来自国家宏观政策方面的风险包括房地产调控、钢铁行业淘汰落后任务、节能减排目标等
等,2013 年对钢铁行业影响较大的还包括对钢铁产品升级换代的标准变化,如强制性取消
HPB235 线材和 HRB335 钢筋的生产和使用,此举将对部分企业的产品结构和市场用户带来一
定的影响。
     对策:做精、做强钢铁主业,加大钢铁主业降本增效力度。加快产品结构调整,将汽车板、
家电板及高牌号硅钢、高速动车轮等高端钢材品种作为公司产品开发的主攻方向,加速推进 1580
热轧和硅钢二期等项目的建设和投产。加大降本增效力度,从优化炉料结构、改进生产工艺、
提升设备零故障管理、规范岗位操作等多方面入手,实现全面降本增效目标。依据国家相关产
业发展政策,抓住淘汰低牌号建筑用材的时机,生产并推广高牌号建筑用材,做好节能减排等
方面的工作。
5.1.1.2原燃料价格波动风险
     一方面,进口铁矿石价格仍居高位,同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入
期货交易和指数化定价模式,钢铁企业的生产成本将跟随原燃料价格的变化呈现出大幅波动,
给公司的经营业绩带来巨大的不确定性。
     对策:加强对钢材市场、原燃料市场的研判,把握趋势,做好采购和销售。坚持低库存运
行方针,对公司的铁矿石、煤炭等原燃材料库存,中间坯和成品钢材库存,设备类备品备件库
存,以及分、子公司钢材库存进行全面监控,在保持生产稳定的同时尽可能降低库存。
3、财务风险
     由于钢铁行业利润水平大幅度下降,包括本公司在内的钢铁企业生产经营的现金压力增大。
公司 2011 年发行了公司债券 55 亿和中期票据 28 亿,报告期还发行了 35 亿元短期融资券,未
来还款压力较大。另外,公司向银行的借款,因贷款基准利率的调整将引起公司利息费用的波
动,从而影响经营业绩。
     对策:提高资金的使用效率,加速资金周转。充分发挥财务公司在融资上的优势,积极调
整企业负债结构,保持企业现金流的安全稳定运行,防范财务风险的发生。

5.1.1 主营业务分析
5.1.1.1 资产负债表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:千元 币种:人民币
科目                              本期数              上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                74,404,364          86,854,060             -14.33
营业成本                                72,840,275          83,365,438             -12.63
营业利润                                 -3,895,662            177,032           -2300.54
利润总额                                 -3,746,318            319,832          -1,271.34
归属于母公司的净利润                     -3,863,233             82,369        -4,790.15%
销售费用                                    349,695            285,822              22.35
管理费用                                  1,378,086          1,295,362               6.39
财务费用                                  1,463,236            969,175              50.98
投资收益                                    613,911            143,607             327.49
所得税费用                                   54,206            116,286             -53.39
少数股东损益                                 62,709            121,176             -48.25
经营活动产生的现金流量净额                5,592,587          1,110,022             403.83
投资活动产生的现金流量净额               -6,056,635         -3,993,120              51.68
筹资活动产生的现金流量净额               -2,152,926          6,666,352            -132.30
研发支出                                    472,726            645,672             -26.79

同比变动超过 30%的项目分析
(1) 应收股利人民币 46,800,000 元,较上年减少 44%,主要是由于主要是由于本期间收到联营
公司济源金马焦化有限公司和成本法核算的河南龙宇能源股份有限公司以前年度宣告但尚未发
放的红利。
(2) 预付账款人民币 2,037,721,944 元,较上年减少 44%,主要是由于钢材贸易业务的预付账款
减少所致。
(3) 其他应收款 469,008,747 元,较上年减少 32%,主要是由于原采用预缴的进口关税及增值税
保证金,本年可直接支付无须预缴所致。
(4) 发放贷款及垫款人民币 215,562,806 元,较上年增加 1,597%,主要是由于财务公司于 2012
年 4 月获取贷款资质。从原有的票据贴现业务拓展增加贷款业务所致。
(5) 工程物资人民币 673,731,960 元,较上年增加 154%,主要是由于本年度子公司合肥钢铁新
建大型品种质量类工程,增加进口设备及其他工程物资的采购所致。
(6) 卖出回购金融资产款人民币 494,753,998 元,较上年增加 626%,主要是由财务公司接受集
团公司及其子公司的贴现票据后向中央银行再贴现形成,余额增加为财务公司业务量增长所致。
(7) 短期借款人民币 9,777,449,423 元,较上年增加 68%,主要是由于本年度公司发行人民币 35
亿元,期限一年的第一期短期融资券所致。
(8) 其他应付款人民币 1,058,965,107 元,较上年增加 45%,主要是由于 2012 年钢材价格下跌,
导致已计提但尚未支付的钢材销售价格差异金额增加所致。
(9) 一年内到期的非流动负债人民币 1,335,542,400 元,较上年减少 50%,主要是由于本年度偿
还到期银行借款所致。
(10) 专项储备人民币 14,768,610 元,较上年增加 100%,主要是由于根据本年度发布《企业安全
生产费用提取和使用管理办法》,本集团计提使用安全生产费的余额所致。
(11) 一般风险准备人民币 55,650,161 元,较上年增加 43,683%,主要是由于财务公司于本年度
全面开展贷款及票据贴现业务,导致提取一般风险准备金额增加。
(12) 外币报表折算差额人民币 30,510,424 元,较上年增加 85%,主要是由于部分境外子公司记
账货币相对人民币升值所致。
(13) 财务费用人民币 1,463,236,344 元,较上年增加 51%,主要是由于本期平均借款金额较上年
增加所致。
(14) 资产减值损失人民币 2,722,485,738 元,较上年增加 302%,主要是由于本年度对无法收回
的预付账款,重分类至其他应收款并计提坏账准备以及计提存货跌价准备所致。
(15) 投资收益人民币 613,911,017 元,较上年增加 327%,主要是由于本年度对子公司裕远物流
失去控制,视同处置产生收益所致。
(16) 营业外支出人民币 3,498,367 元,较上年减少 86%,主要是由于本年度处置固定资产损失减
少所致。
(17) 所得税费用人民币 54,205,870 元,较上年减少 53%,主要是由于本年度利润总额减少所致。
(18) 少数股东损益人民币 62,709,119 元,较上年减少 48%,主要是由于本年度非全资子公司实
现的净利润下降所致。
5.1.1.2 收入
5.1.1.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                                            单位:万吨
主要产品              报告期产量            报告期销量            报告期末库存
板材                  690.3                 689.3                 3.4
型材                  260.2                 248.9                 1.3
线棒材                686.4                 681.2                 5.9
车轮及环件            20.6                  20.2                  1.7

5.1.1.2.2 主要销售客户的情况
       2012 年本集团向前五名客户销售金额合计人民币 9,016 百万元,占本集团年销售总额 12%。

5.1.1.3 成本
5.1.1.3.1 成本分析表
                                                                                   单位:百万元
                                             本期占总成本                        上年同期占总
分行业      成本构成项目       本期金额                       上年同期金额
                                               比例(%)                           成本比例(%)
钢铁业    原材料                    27,290           50.82              34,242            54.69
          人工工资                   3,587             6.68              3,630             5.80
          折旧                       3,022             5.63              3,973             6.35
          能源                      15,792           29.41              17,739            28.33
          其他                       4,006             7.46              2,999             4.79
注:以上为本公司数据。

5.1.1.3.2 主要供应商情况
    2012 年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币 11,563 百万元,占本集团年采购总额
20%。以上主要供应商中,集团公司为本公司的控股股东。除此之外,2012 年概无任何董事或
监事、其联系人士或任何股东(据董事会所知持有 5%或以上本公司之股份)在本集团的前五名
供应商或客户中占有实质权益。

5.1.1.4 研发支出
5.1.1.4.1 研发支出情况表
                                                                                     单位:万元
本期费用化研发支出                                                                       47,272.6
本期资本化研发支出                                                                              0
研发支出合计                                                                             47,272.6
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                2.04
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                              0.64

5.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:百万元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                         营业收入        营业成本     毛利率比
                                             毛利率
 分行业         营业收入       营业成本                  比上年增        比上年增     上年增减
                                             (%)
                                                           减(%)           减(%)        (%)
                                                                                      减少 2.56
钢铁业              62,343         62,126         0.35        -14.41        -12.15
                                                                                      个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                         营业收入        营业成本     毛利率比
                                             毛利率
 分产品         营业收入       营业成本                  比上年增        比上年增     上年增减
                                             (%)
                                                           减(%)           减(%)        (%)
                                                                                      减少 0.26
板材                26,676         26,802        -0.47        -19.42        -19.21
                                                                                      个百分点
型钢                   9,013        9,312        -3.32        -10.75         -6.56    减少 4.63
                                                                             个百分点
                                                                             减少 5.49
线棒              23,340        22,999         1.46     -9.74       -4.42
                                                                             个百分点
火车轮及                                                                    增加 10.07
                   1,795         1,453        19.05     20.39        7.07
环件                                                                         个百分点
报告期本集团主营业务收入为人民币 65,853 百万元,其中钢铁业收入为人民币 62,343 百万元,
占主营业务收入的 95%。

5.1.2.2主营业务分地区情况
                                                                 单位:百万元 币种:人民币
        地区                       营业收入                营业收入比上年增减(%)
安徽                                          32,172                               -25.16
江苏                                          10,451                               -18.71
上海                                           8,312                                -7.24
浙江                                           4,583                               -21.00
广东                                           2,606                               -41.49
国内其他地区                                  13,536                                34.50
海外及香港地区                                 2,744                                60.00

5.1.2.3 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
      2012 年,本集团交易性金融资产采用公允价值计量,以股票市值作为其公允价值计价。详
见“证券投资情况”。

5.1.3 投资状况分析
5.1.3.1 证券投资情况
                                                  持有数    期末账面
                                                                  占期末    报告期
序 证券品      证券代             最初投资          量        价值证券总      损益
                        证券简称
号    种         码               金额(元)                      投资比
                                              (股)    (元)   例(%) (元)
1   股票      601857    中国石油      584,500   35,000  282,800      48.17  -58,100
2   股票      601186    中国铁建      181,600   20,000  133,200      22.69    57,400
3   股票      601390    中国中铁      158,400   33,000  100,320      17.09    17,160
4   股票      601898    中煤能源      201,960   12,000    70,800     12.06  -37,320
              合计                  1,126,460    /      587,120        100  -20,860
    报告期末,公司除持有上述上市公司发行的股票外,并未持有其他上市公司、非上市金融
企业股权。报告期内,公司亦未买卖其他上市公司股份。

5.1.3.2 主要子公司、参股公司分析
    马钢(合肥)钢铁有限责任公司,注册资本人民币 1,700 百万元,本公司直接持有 71%的
    权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售;焦炭及煤焦化产品、动
    力生产及销售,钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币 60 百万元,
    报告期末资产总额人民币 4,021 百万元、净资产为人民币 2,498 百万元。
    安徽长江钢铁股份有限公司,注册资本人民币 1,200 百万元,本公司持有直接权益 55%。
    主要从事黑色金属冶炼、螺纹钢、元钢、型钢、角钢、异型钢、线材及棒材生产销售、铁
    矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务。报告期净利润人民币 49 百万元,报告期末资
   产总额人民币 5,946 百万元、净资产为人民币 2,363 百万元。
   马钢集团财务有限公司,注册资本人民币 1,000 百万元,本公司直接持有 91%的权益。主
   要对成员单位办理财务和融资顾问及相关咨询、代理业务;提供担保;对成员单位办理票
   据承兑和贴现、办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;协助成员单位实现交易款项的收付;
   经批准的代理保险业务;办理成员单位之间的委托贷款、内部转账结算及相应的结算、清
   算方案设计、吸收成员单位存款。报告期净利润人民币 96 百万元,报告期末资产总额人民
   币 9,060 百万元、净资产为人民币 1,110 百万元。
   全资子公司马钢国际经济贸易总公司,注册资本人民币 50 百万元。主要从事机器、原材料
   进口和钢材出口业务。报告期净利润人民币 238 百万元,报告期末资产总额人民币 2,622
   百万元、净资产为人民币 48 百万元。
   安徽马钢工程技术有限公司,注册资本人民币 100 百万元,本公司持有直接权益 58.96%、
   间接权益 7.86%。主要从事冶金、建筑及环境工程的规划及设计业务。报告期净利润人民
   币 27 百万元,报告期末资产总额人民币 291 百万元、净资产为人民币 183 百万元。
   安徽马钢嘉华新型建材有限公司,注册资本 8.389 百万美元,本公司直接持有 70%的权益。
   主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输,并提供相关技术咨询服务。报告期净利
   润人民币 0.1 百万元,报告期末资产总额人民币 187 百万元、净资产为人民币 137 百万元。
   马钢(芜湖)加工配售有限公司,注册资本人民币 35 百万元,本公司持有直接权益 70%、
   间接权益 30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产品销售。
   报告期净利润人民币 8 百万元,报告期末资产总额人民币 911 百万元、净资产为人民币 102
   百万元。
   马钢(广州)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司直接持有 66.67%的
   权益。主要从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报告期净
   利润人民币 0.09 百万元,报告期末资产总额人民币 1,021 百万元、净资产为人民币 163 百
   万元。
   马钢(金华)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司直接持有 75%的权
   益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利
   润人民币 1.9 百万元,报告期末资产总额人民币 814 百万元、净资产为人民币 133 百万元。
   马钢(扬州)钢材加工有限公司,注册资本美元 20 百万元,本公司直接持有 71%的权益。
   主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人
   民币 2.7 百万元,报告期末资产总额人民币 619 百万元、净资产为人民币 175 百万元。
   安徽马钢和菱实业有限公司,注册资本人民币 30 百万元,本公司持有直接权益 71%,间接
   权益 29%。主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告
   期净利润人民币 4.6 百万元,报告期末资产总额人民币 488 百万元、净资产为人民币 155
   百万元。
   全资子公司马钢(澳大利亚)有限公司,注册资本 21.7379 百万澳元。主要从事投资和贸
   易。报告期净利润人民币 98 百万元,报告期末资产总额人民币 672 百万元、净资产为人民
   币 655 百万元。
   马鞍山港口(集团)有限责任公司,注册资本人民币 250 百万元,本公司直接持有 45%的
   权益。主要从事港口物资装卸、货运代理、水陆货物联运中转及仓储服务。报告期净利润
   人民币 15 百万元,报告期末资产总额人民币 1,037 百万元、净资产为人民币 432 百万元。
   马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司,注册资本人民币 468 百万元,本公司直接持有 50%
   的权益。主要生产、销售气体或液体形式的空气产品,并从事其它工业气体产品项目的筹
   建。报告期净利润人民币 153 百万元,报告期末资产总额人民币 686 百万元、净资产为人
   民币 633 百万元。
   马钢(合肥)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司持有直接权益 61%、
   间接权益 28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售,并提供产品
   仓储、运输服务。报告期净利润人民币 7.1 百万元,报告期末资产总额人民币 929 百万元、
    净资产为人民币 140 百万元。

5.1.3.3 非募集资金项目情况
    报告期,本集团共支出人民币 5,104 百万元于在建工程,同比增加 33.92%。
                                                             单位:百万元 币种:人民币
        项目名称                       项目金额                      项目进度
四钢轧总厂 1580mm 热轧工程               2,950                     设备安装阶段
四钢轧总厂板坯连铸工程                   1,008                   设备基础施工阶段
硅钢二期工程                             1,494                     设备安装阶段
电炉厂合金棒材精整生产线                   225                   开工前期准备阶段
            合计                         5,677                           /

5.2公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                              单位:百万元 币种:人民币
                                                          分红年度合并    占合并报表中
             每 10 股 每 10 股派    每 10 股   现金分红
                                                          报表中归属于    归属于上市公
 分红年度    送红股   息数(元)      转增数       的数额
                                                          上市公司股东    司股东的净利
             数(股) (含税)      (股)     (含税)
                                                            的净利润       润的比率(%)
  2012 年          0           0           0          0         -3,863.2               0
  2011 年
                   0           0           0          0            69.6               0
(重述前)
  2010 年          0         0.50          0        385         1,101.8            34.94
                       马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要




                                    §6 重要事项



6.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
6.1.1 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
                 事项概述及类型                                     查询索引
公司董事会获悉物流公司因与供货商发生贸易纠          http://static.sse.com.cn/disclosure/listed
纷,为追讨供货商所欠货物或资金,于 2012 年 9 月     info/announcement/c/2012-09-25/6008
21 日向马鞍山市中级人民法院提起民事诉讼。           08_20120925_1.pdf
                                                    http://static.sse.com.cn/disclosure/listed
公司董事会同意物流公司向法院申请重整,在法院
                                                    info/announcement/c/2012-10-09/6008
主导下开展重整有关工作。
                                                    08_20121009_1.pdf
                                                    http://static.sse.com.cn/disclosure/listed
法院受理物流公司破产重整申请                        info/announcement/c/2012-10-13/6008
                                                    08_20121013_3.pdf


6.2 破产重整相关事项
    详见 6.1 节“重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑事项”。


6.3 资产交易、企业合并事项
            事项概述及类型                                    查询索引
                                          http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/anno
收购(受让)集团公司 42%财务公司股权
                                          uncement/c/2012-02-10/600808_20120210_1.pdf
6.4 核数师酬金
    本年度安永华明会计师事务所获委任为本集团核数师,并已审核随附根据中国会计准则
编制的财务报告。公司应支付给会计师事务所的报酬共计人民币 4,815 千元,其中审计服务
费 4,785 千元,其中年度审计费为不含税人民币 4,200 千元(含内控审计费人民币 60 万元),
2012 年中期财务报告执行商定程序费人民币 585 千元;非审计鉴证服务费包括为公司发行
短期融资券事宜出具会计师事务所相关声明费用人民币 30 千元。另外,应支付安永税务及
咨询有限公司提供税务合规服务费用 28 千元。上述审计服务费和其他鉴证服务费已包含会
计师事务所的代垫费用以及有关费用的税金。此外,会计师事务所审计人员在本公司工作期
间的食宿费用由本公司承担。


6.5 审核委员会
    2012 年公司董事会审核委员会共召开 4 次会议,现任委员会成员出席了应出席的全部
会议。所有会议均由秦同洲先生主持,会议认真履行了检讨及检查本集团的财务及内部控制
的职责,审阅了公司 2011 年度帐目以及 2012 年第一季度帐目、半年度帐目和第三季度帐目;
审阅了外聘会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告,并对公司聘任核数师事
宜、关联交易事宜及对外担保情况发表了独立意见。


                                           1
                       马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要


    公司 2012 年度帐目已经审核委员会审阅。


§7 监事会报告
    监事会认为,公司依法运作,公司财务状况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资
产交易没有损害公司及股东的利益。监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评
价报告、公司内控制度的建设和执行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善的内
部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及执行情况。


§8 企业管治常规守则
    公司在 2012 年遵守香港联交所《证券上市规则》附录 14——《企业管治常规守则》的
所有守则条文。
    经公司所有董事书面确认,报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》
附录 10——《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。


§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告         □未经审计            经审计
审计意见         标准无保留意见        □非标准意见


9.2 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
    本年度本集团的会计政策及会计估计较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。


9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    本年度本集团不存在重大会计差错。


9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生的变化
    除了马钢合肥板材、合肥材料科技、马钢粉末冶金新纳入合并范围,财务公司自 2012
年 4 月 5 日合并,裕远物流自 2012 年 10 月 12 日起不再纳入合并范围外,本年度,本集团
的合并范围较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。




                                           2

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