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个股公告正文

瑞贝卡:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-22附件下载

                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
           股票简称                  瑞贝卡                 股票代码                600439
      股票上市交易所                                   上海证券交易所
      联系人和联系方式                    董事会秘书                      证券事务代表
             姓名                           胡丽平                              谷海燕
             电话                      0374-5136699                       0374-5136699
             传真                      0374-5136567                       0374-5136567
           电子信箱            rbk600439@rebeccafashion.cn       rbk600439@rebeccafashion.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                本年(末)比
                         2012 年(末)          2011 年(末)       上年(末)增         2010 年(末)
                                                                减(%)
    总资产                 4,248,251,350.50     3,658,119,711.79           16.13     3,429,635,761.85归属于上市公司股东
                       2,175,958,891.01    2,120,578,217.01             2.61     1,993,829,392.81的净资产经营活动产生的现金
                         -83,847,372.78       -79,284,173.18        不适用         -27,817,819.79流量净额
    营业收入               2,245,546,469.98    2,264,400,521.96             -0.83    2,004,892,239.22归属于上市公司股东
                         158,532,737.72      246,258,927.89            -35.62      177,943,860.92的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益       140,769,664.97      238,003,348.87            -40.85      172,477,086.63的净利润
    加权平均净资产收益                                             减少 4.55 个
                                   7.38                11.93                                 12.64
    率(%)                                                             百分点基本每股收益(元/
                                   0.17                 0.26           -34.62                 0.20股)稀释每股收益(元/
                                   0.17                 0.26           -34.62                 0.20股)
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                           年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                    72,175                                             73,120
                                           易日末股东总数
                                   前 10 名股东持股情况
                                                          持有有限售
                    股东性       持股比                                  质押或冻结的股份
      股东名称                              持股总数      条件股份数
                      质         例(%)                                         数量
                                                              量
                   境 内 非河南瑞贝卡控股
                   国 有 法        31.13   293,639,984              0    质押   222,000,000有限责任公司
                   人河南农开产业基
    金投资有限责任     未知             1.53    14,400,000              0    未知公司中国工商银行-宝盈泛沿海区域
                   未知             1.16    10,900,000              0    未知增长股票证券投资基金新华人寿保险股份有限公司-分
                   未知             1.07    10,099,943              0    未知红-个人分红-018L-FH002 沪天津证大金马股
    权投资基金合伙 未知                 0.89     8,400,000              0    未知企业(有限合伙)中国人民人寿保
    险股份有限公司     未知             0.69     6,500,034              0    未知-自有资金北京首沣投资管
                   未知             0.64     6,060,000              0    未知理有限公司民生人寿保险股
    份有限公司-传     未知             0.62     5,831,969              0    未知统保险产品鸿阳证券投资基
                   未知             0.48     4,500,308              0    未知金
                   境 内 自
    郑安坤                              0.41     3,834,824              0    未知
                   然人上述股东关联关系或一致行
                                前十名股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。动的说明
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、    管理层讨论与分析
    报告期内,由于受全球经济复苏缓慢,市场需求疲软,国内经济增速放缓及原材料价格上涨等不利因素影响,致使公司生产经营面临较大的难度和压力。面对复杂的市场环境,公司经营层在董事会的领导下,认真分析国内外市场形势,积极采取应对措施,通过加大产品升级、市场开发及自主品牌推广力度,积极拓展市场空间,努力挖掘市场潜力,一定程度上降低了市场低迷给公司造成的影响,确保了公司的平稳运行。公司全年实现营业收入2,245,546,469.98 元,同比下降 0.83%,实现归属于上市公司股东的净利润 158,532,737.72元,同比下降 35.62%。与上年同期相比,由于原材料价格上涨、管理费用及财务费用增加,导致公司净利润与上年同期相比出现一定幅度的下降。
    1、顺应市场变化,积极调整市场策略
       美洲市场,在普通工艺发条需求有所下滑,市场消费"两极分化" 趋势更加明显的情况下,公司通过加强与重点客户在高档产品推广、新产品开发和产品质量提升方面的深入合作,使公司高档产品和新产品的销售得到了较大的提升,一定程度上降低了普通工艺发条需求下滑给公司造成的影响。该市场全年实现销售收入 1,196,852,677.55 元,同比下降 8.04%。
    欧洲市场,由于欧债危机的持续影响,传统产品市场需求日益减少。公司顺应市场变化,重新调整市场定位,通过扩大销售区域,加大升级产品和白人品牌系列产品的推广力度,确保了销售的稳定增长。该市场全年实现销售收入 236,567,373.91 元,同比增长 9.61%。
    非洲市场,在市场需求疲软,且一季度非洲假发主要需求国--尼日利亚因罢工影响销售明显减少的情况下,自二季度开始,公司进一步加大了市场开拓和营销力度,重点加强了新兴市场和高端产品市场的开发力度,并通过对品牌及产品架构进行重新规划,着重解决了产品结构较为单一的问题,在保证化纤发条系列产品主打地位的同时,成功推广了高温丝系列产品,并将大众工艺发产品重归批量销售渠道。同时,高档店的建设和拓展也取得了较大进展,新增高档店 5 家,为全面开发高端市场打下了基础。该市场全年实现销售收入501,379,994.41 元,同比增长 4.74%。
       国内市场,由于受经济增长放缓,市场需求减弱影响,发制品销售增幅明显减小。面对
                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要低迷的市场环境,公司围绕调整升级和扩大品牌影响力,主要做了以下几方面的工作。一是加大营销渠道建设的管理力度。对店面实行了分级管理,对达不到要求的店面进行了整改,通过整理整顿,有效提升了店面形象;二是面向市场,适当扩大销售品种,增加假发配件、配饰及配套的发饰品种类,使消费者对时尚假发产品、技术及关联产品和服务有了更加深入的了解;三是在确保品牌影响力提升的前提下,合理压缩宣传费用。四是加强品牌推广,扩大品牌影响力。利用报刊杂志、电视、网络、户外平面等广告宣传途径及各种媒体公关活动,进一步扩大品牌的影响力,使“Rebecca”品牌假发稳居国内第一品牌地位,“Sleek”品牌的知名度和影响力也得到了显著的提升。成功举办的 2012 秋冬、2013 春夏两期发型流行趋势发布会及 "Rebecca 假发艺术节"等活动,在市场上引起了强烈的反响。公司自行设计制作出版的内刊杂志,以精美的画面、丰富的内容,宣传了产品,传播了品牌文化,并引导了假发的时尚消费观念;五是售后服务进一步完善,在为顾客提供统一、专业、高效售后服务的同时,增加多种形式的会员活动,使顾客品牌忠诚度和满意度得到了有效的提升。通过店面的调整升级和品牌的推广,为单店业绩的提升及国内市场的进一步发展奠定了基础。国内发制品系列产品全年实现销售收入 172,951,037.65 元,同比增长 15.11%。
    2、加大科研投入力度,努力打造高端科研平台
    报告期内,公司继续加大科研投入力度,加大新产品、新工艺、新助剂和新材料的开发力度,加快产品的升级换代步伐,并努力打造高端科研平台,企业核心竞争力得到全面提升。一是新产品、新助剂、新工艺的研发推广工作成绩突出。全年成功推出新产品 1702 种,研制生产助剂 955.7 吨,实施工艺改进项目 769 项,这些创新项目的实施,在提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本等方面发挥了积极的作用。二是仿人发纤维合成材料的产品升级和差异化开发取得显著成效。仿人发合成纤维材料在原有产品基础上,经过不断的探索和研究,又研制出新型纤维。三是工业化进程稳步推进。联合研制的大型色发漂染自动生产线,经过安装投入使用,在色发漂染工序实现了全自动化作业,有效提高了工作效率,降低了工人劳动强度,实现了清洁生产。四是知识产权保护工作成效显著。报告期内,公司申报专利20 项,其中外观专利 15 项,实用新型 2 个,发明专利 3 个。五是假发纤维院士工作站获批组建,中国工程院院士加盟瑞贝卡公司。作为新材料领域的又一高端研发平台,公司假发纤维院士工作站的组建,进一步完善了公司新材料研发方面的自主创新和产业化支撑体系,也进一步确立了公司在发用纤维领域的权威地位。
    3、加强内部规范控制,公司治理水平不断提升
    公司以《企业内部控制基本规范》及相关配套文件为指导,开展了内部控制规范体系建设与实施工作,在专业咨询机构的指导下,对现有内控体系进行梳理、评估,查找了可能存在的内控风险。在此基础上,对公司各项规章制度及各部门、各子公司工作手册进行了修订完善,并加大了督察审计力度,进一步提升了公司治理水平和风险防范能力。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    科目                                 本期数                 上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                             2,245,546,469.98        2,264,400,521.96              -0.83
    营业成本                             1,775,194,231.56        1,575,131,673.45             12.70
    销售费用                               132,404,628.13         144,945,608.22               -8.65
    管理费用                               169,624,355.20         151,191,357.91              12.19
    财务费用                               112,023,009.34          96,203,847.23              16.44
    经营活动产生的现金流量净额              -83,847,372.78         -79,284,173.18            不适用
    投资活动产生的现金流量净额              -96,430,313.05       -193,863,178.24             不适用
    筹资活动产生的现金流量净额             395,058,539.84          -57,627,797.05            不适用
    研发支出                                  67,576,951.14        68,895,496.09               -1.91
    营业外收入                             158,848,528.36          11,476,470.16            1,284.122、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析
       报告期,公司实现营业收入比上年同期下降 0.83%,变化的主要影响因素是全球经济复苏缓慢,发制品消费也受到了一定程度的影响,特别是下半年由于受需求减弱影响,公司销售增长明显乏力,因而影响了公司全年销售目标的实现。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
       报告期,由于受市场低迷影响,发制品消费"两极分化" 趋势更加明显。公司主导产品工艺发条销量有所下降,对公司营业收入产生了一定的影响,工艺发条销量比上年同期下降25.91%,销售收入同比下降 5.75%(因母公司与销售子公司之间产品销售存在合并抵销,为确保分析的准确性,以上数据为母公司口径),但由于高档工艺发产品销售的迅速增长,一定程度上弥补了普通工艺发产品需求下降给公司带来的影响。(3)主要销售客户的情况
       本年度公司前五名销售客户的销售金额合计 831,747,367.05 元,占公司全部营业收入的比例为 37.05%。3、成本(1)成本分析表
                                                                                        单位:元分产品情况
                                                   本期                                 本期金
                                                                            上年同
                                                   占总                                 额较上
               成本构成                                                     期占总
    分产品                        本期金额            成本    上年同期金额                 年同期
                 项目                                                       成本比
                                                   比例                                 变动比
                                                                            例(%)
                                                   (%)                                  例(%)
    工艺发条      直接材料      1,078,893,623.85       93.55   941,336,097.09       91.46     14.61
              直接人工         53,396,873.10        4.63    65,562,113.91        6.37     -18.56
              制造费用         20,989,699.58        1.82    22,334,346.50        2.17      -6.02
    化纤发条      直接材料        112,189,311.28       49.13    93,063,456.76       47.30     20.55
                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
              直接人工      105,224,576.91        46.08     91,784,572.05       46.65      14.64
              制造费用        10,938,058.23        4.79      11,903,465.40       6.05       -8.11
    人发假发      直接材料        84,998,344.25       66.83     74,153,227.31       58.76      14.63
              直接人工        34,327,477.35       26.99     42,503,075.15       33.68     -19.24
              制造费用         7,860,089.29        6.18       9,540,476.49       7.57     -17.61
    化纤假发      直接材料        41,057,672.09       40.02     31,477,860.82       38.67      30.43
              直接人工        50,424,402.38       49.15     40,293,615.48       49.50      25.14
              制造费用        11,110,809.31       10.83       9,629,767.09      11.83      15.38
    教习头        直接材料        10,333,722.54       74.02     10,208,544.32       72.94          1.23
              直接人工         2,669,289.04       19.12       2,636,810.74      18.84          1.23
              制造费用           957,705.17        6.86       1,150,455.64       8.22     -16.75
    阻燃纤维      直接材料        72,507,414.89       65.63     63,228,947.49       68.46      14.67
              直接人工         2,496,827.02        2.26       1,800,999.82       1.95      38.64
              制造费用        35,474,829.99       32.11     27,329,017.77       29.59      29.81(2)主要供应商情况
    本年度公司前五名供应商的采购金额合计 409,014,953.42 元,占公司年度采购总额比例为 24.50%。4、费用
    报告期内所得税费用同比上年减少 32.68 个百分点,主要是因为公司营业成本较上年同比增加 12.70 个百分点,导致本年利润总额下降,应纳税所得额减少所致。5、研发支出(1)研发支出情况表
                                                                                        单位:元
    本期费用化研发支出                                                                 67,576,951.14
    本期资本化研发支出                                                                             0.00
    研发支出合计                                                                       67,576,951.14
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  3.10
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                3.016、现金流
                                                                                        单位:元
    项目                         本期发生额              上期发生额              变动金额
    经营活动产生的现金流量净额 -83,847,372.78                 -79,284,173.18       -4,563,199.60
    投资活动产生的现金流量净额 -96,430,313.05             -193,863,178.24          97,432,865.19
    筹资活动产生的现金流量净额 395,058,539.84                 -57,627,797.05      452,686,336.89
    公司现金流变动较大的是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额。投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是公司上年度国内外工厂等项目建设投入资金较多,本年度由于项目均已基本建设完成,所以投资支出资金相应减少;筹资活动产生
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要的现金流量净额变动较大的原因是公司偿还长期借款后为补充流动资金,短期流动借款规模较上年同期增加较多。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分产品情况
                                                             营业收       营业成
                                                                                     毛利率
                                                 毛利率      入比上       本比上
    分产品          营业收入         营业成本                                            比上年
                                                 (%)      年增减       年增减
                                                                                     增减(%)
                                                               (%)          (%)
                                                                                        减少工艺
           1,284,025,130.13   1,154,984,853.24      10.05       -6.39       12.22    14.91 个发条
                                                                                      百分点
                                                                                     减少 0.34化纤
            411,331,001.11     228,351,946.42       44.48       15.36       16.06      个百分发条
                                                                                            点
                                                                                        减少化纤
            122,465,295.86     102,592,883.79       16.23       -8.38       26.03    22.88 个假发
                                                                                      百分点
                                                                                     减少 5.12人发
            219,994,070.71     127,185,910.89       42.19       -8.14         0.78     个百分假发
                                                                                            点
    公司工艺发条毛利率比上年减少 14.91 个百分点、人发假发毛利率比上年减少 5.12 个百分点,原因除了人发原材料上涨之外,还因为子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司人发原材料采购自 2012 年 7 月开始实行增值税即征即退的政策,导致公司人发原材料的购进成本较以前有较大增长,从而造成营业成本的增加,毛利率的下降。该政策的实行,对公司利润表中营业成本、营业利润项目及营业外收入形成了较大影响,退税计入营业外收入,总体上对公司利润总额及净利润未构成影响。化纤假发毛利率比上年减少 22.88 个百分点,主要是由于子公司临颍瑞贝卡发制品有限公司、浚县瑞贝卡发制品有限公司,这两家工厂由于初建不久,未达到预定产能,固定费用分摊较大,工人劳动效率较低,从而造成产品成本增加,毛利率下降。2、主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
         地区                     营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    美洲                                1,196,852,677.55                                     -8.04
    欧洲                                  236,567,373.91                                     9.61
    非洲                                  501,379,994.41                                     4.74
    亚洲                                   20,674,768.99                                    -12.52
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    大洋洲                                     36,278.89                                -81.76
    国内                                  231,266,194.83                                 15.74(三)资产、负债情况分析
    资产负债情况分析表
                                                                                   单位:元
                                                                                 本期期末
                                                                    上期期末
                                 本期期末数占                                    金额较上
                                                                    数占总资
    项目名称        本期期末数       总资产的比例      上期期末数                    期期末变
                                                                    产的比例
                                     (%)                                       动比例
                                                                      (%)
                                                                                   (%)
    货币资金        941,799,048.02           22.17    728,870,991.60         19.92       29.21
    应收账款        315,883,600.89            7.44    310,441,748.30          8.49        1.75
    存货          2,064,876,394.27           48.61   1,783,638,119.69        48.76       15.77长期股权
                 95,740,000.00            2.25     95,740,000.00          2.62          0投资
    固定资产        486,051,049.90           11.44    416,821,727.72         11.39       16.61
    在建工程         33,588,406.91            0.79     51,071,091.99          1.40      -34.23
    无形资产        163,312,306.73            3.84    143,481,571.08          3.92       13.82
    短期借款      1,435,098,774.42           33.78    378,336,568.47         10.34      279.32
    应付账款        121,736,165.32            2.87    113,933,936.28          3.11        6.85一年内到
    期的非流        150,000,000.00            3.53    300,000,000.00          8.20      -50.00动负债
    长期借款                     0               0    300,000,000.00          8.20     -100.00
    应付债券        257,355,419.00            6.06    296,548,234.44          8.11      -13.22
    在建工程:在建工程完工结转固定资产。
    短期借款:补充流动资金,增加了短期借款。
    一年内到期的非流动负债:部分一年内到期的非流动负债到期偿还。
    长期借款:到期偿还或调入一年内到期的非流动负债。(四)核心竞争力分析
       "瑞贝卡 Rebecca"商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标",并成为国内发制品市场第一时尚品牌,引领着国内发制品消费市场时尚潮流, Sleek” NOBLE”、JOEDIR”等品牌在国外享有较高的品牌影响力和市场地位,产品备受消费者喜爱和青睐;公司是国内发制品行业中率先取得 ISO9001:2000 国际标准质量体系认证、ISO14001:2004 国际标准环境体系认证和 OHSAS18001:2001 标准职业健康安全体系认证、IQNET(国际认证联盟)质量体系认证的企业,在产品质量、环境保护和员工健康以及管理规范等方面走在了行业的前列;公司是中国轻工工艺品进出口商会发制品分会理事长单位,该分会是国内发制品行业唯一自律性组织,公司在促进行业健康发展方面起着重要作用;公司为全国发制品标准化技术委员会秘书处承担单位,起草编制了五项发制品国家标准,站在了行业的制高点;公司是河南省
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要发制品工程技术研究中心承担单位,"公司企业技术中心"被认定为"国家级企业技术中心",设立有博士后科研工作站和院士工作站,同时在上海设立纤维材料研究所,在新产品、新工艺、新助剂和新材料以及发制品工业化和信息化等方面取得了多项科技成果。公司是国内生产规模最大的发制品企业,产品类别齐全,产业链条完整,科研技术实力雄厚,综合竞争实力较强。(五)主要子公司、参股公司分析2012 年度公司主要子公司的经营情况及业绩说明
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  主营产
           所属
    名称             品或服      注册资本           总资产          净资产            净利润
           行业
                  务务
                  发制品
           批发   系列产时尚
           与零   品的生      8,690,652.63   183,122,572.73   257,775,119.47    -6,991,659.99公司
             售   产及销
                    售
                  发制品
                  的生产、
           批发
    加纳             销售、进
           与零            13,669,200.00      62,292,073.83    29,887,607.76     8,764,779.27
    公司             口及技
             售
                  术转让
                    等
                  发制品
           批发
    南非             系列产
           与零              5,870,162.89     73,379,914.81    27,355,539.26     2,681,544.36
    公司             品的销
             售
                    售
                  假发用
                  纤维系
                  列产品、
                  纺织用
                  腈氯纶
    瑞华      制造   系列产
                           40,000,000.00     122,706,207.11    63,311,115.62    11,418,667.87
    公司        业   品与阻
                  燃活性
                  纤维的
                  科研、生
                  产与销
                    售
                  发制品
    亨得      批发
                  系列产
    尔公      与零             23,671,076.00    139,546,694.64    77,369,712.67    20,308,471.23
                  品的销
    司          售
                    售
                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势
    发制品行业区域集中度较高,市场规模不断发展壮大。全球发制品的生产制造基地主要位于中国,据中国海关统计,2010、2011 年我国发制品出口总额分别为 19.03 亿美元和 23.17亿美元,公司出口总额占全国发制品出口总额的比重分别为 13.03%和 13.04%,出口规模位居国内发制品行业第一位,遥遥领先于处于行业第二位的国内发制品企业。
    国外市场,发制品属于类刚性需求,有固定的消费群体,具有使用周期短和非耐用消费品的特性。发制品的消费区域主要集中在美国、欧洲和非洲等地。北美洲和欧洲市场作为传统市场,发制品消费渐趋成熟,未来对发制品的需求将相对稳定;非洲及亚洲市场作为发制品消费的新兴市场,随着该地区经济增长和人们消费水平的提升,未来将具有更广阔的发展前景。
    国内市场,发制品为时尚消费品。随着公司近几年对国内发制品消费的培育和引导,消费者对假发产品的认知度和认可度有了明显提升,国内假发消费热潮正在逐步形成,发制品消费已由弥补缺陷快速向顶上时尚消费品转变。随着国家扩大内需、提高居民收入政策支持力度的进一步加大,未来国内发制品消费将极具发展空间。
    国内外发制品需求的不断增长,为发制品行业的发展带来了一定的空间,但面对更加复杂多变的全球经济形势,以及国内人民币持续升值、劳动力成本不断提高、人发原材料价格上涨等不利因素,发制品企业的生产经营也将面临更大的压力和挑战,发制品企业只有加快战略调整和转型升级的步伐,提升产品的附加值及盈利能力,实现由生产经营向品牌运营的转变,才能确保行业的健康可持续发展。2、公司发展战略
    公司将紧紧围绕"创新、创造、实现客户梦想"的企业使命,大力弘扬"精诚、创新、发展"的企业精神,深入实施"人才、科技、品牌"三大战略,坚持以人为本,以市场为导向,以经济效益为中心,以产品结构调整和产品升级为主线,加强技术创新,提高全员综合素质,全面提升管理水平;坚定不移地实施生产基地战略转移,完善市场营销体系,拓展市场空间,加大资本运营力度,整合资源优势,提升技术创新和自主研发能力,努力打造拥有自主知识产权和拥有自主知名品牌的国际化企业集团。3、 经营计划
    2013 年,国内外经济形势更加复杂多变,各种不确定因素增多。面对各种挑战和机遇,公司将以党的十八大和国家经济工作会议精神为指导,认真分析国际经济形势变化和国家宏观政策,紧紧抓住国家着力拉动内需,扩大出口的新机遇,坚持实施创新驱动发展战略,不断提高企业核心竞争力,确保实现经济效益和经营质量的稳步提升。
    公司董事会和经营层在认真分析外部环境和内部形势变化,科学预测国内外市场需求的基础上,依据公司《2011-2015 年发展规划》,结合目前公司的生产规模、技术开发水平和
                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要市场开拓现状,制定 2013 年度经营计划,2013 年公司计划营业收入为 26 亿元,成本为 21亿,期间费用为 4.9 亿元,营业外收入预计为 2.45 亿元。
    围绕年度经营计划与目标,公司将深入实施"人才、科技、品牌"三大战略,突出品牌打造、团队建设、财务管控、产品结构优化、规范管理、实施信息化和工业化、企业文化等八个工作重点,并采取十二项保障措施:一是加强法人治理,确保规范发展;二是加大国内外市场开拓力度,不断扩大市场占有份额;三是加强科研体系建设,持续提升自主创新、自主研发能力;四是统筹推进各类人才队伍建设,为公司战略目标的实现提供坚实的人力资源保障;五是不断优化竞争、激励、约束和监督机制,激发广大员工干事创业的积极性;六是加强财务管理,提高整体经济效益;七是兼顾采购成本和质量,为生产的顺利进行提供充分的原辅材料保障;八是抓好生产组织管理,有效降低生产运行成本;九是强化安全生产和环境保护,确保公司财产和员工人身安全;十是创新思路,服务员工,扎实做好后勤服务保障;十一是加强企业文化建设,充分发挥企业文化的凝聚和导向功能;十二是加强党团工建组织建设,充分发挥党团组织的先锋模范和工会的桥梁纽带作用。4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2013 年公司将通过统筹资金安排,优化资产结构,充分利用各种金融工具,降低资金使用成本,进一步拓宽融资渠道,创新融资方式,降低融资成本;日常资金管理方面,公司根据年度预算,严格控制各项费用支出,降低资金占用,加强公司资金集中管理,统一资金调度,加快资金周转速度,合理安排资金使用,保障公司的健康快速发展。5、可能面对的风险
    长期来看,公司未来发展可能会面临以下风险:
    A、原材料价格上涨及波动风险
    公司生产所需原材料主要为人发,人发价格总体呈波浪式上升趋势。原材料价格的上涨及波动将直接影响发制品生产成本,对公司的生产经营带来一定的压力和风险。
    对策:加强预算管理,实时跟踪和分析原材料价格走势,把握好采购时机和采购价格,确保采购质量,降低采购成本,有效降低原材料价格波动给公司带来的风险。同时,进一步加大产品结构调整和产品升级力度,通过产品升级提升产品的附加值及扩大化纤产品的比重,来增加公司的盈利能力和抗风险能力。
    B、劳动力成本上涨风险
    随着国内经济的持续发展,我国劳动力成本近年来呈不断上升趋势,如劳动力成本进一步上涨,将逐步挤压公司的盈利空间。
    对策:在构建和谐公司,打造美好家园,提升员工幸福指数的前提下,一是通过工艺改进和技术创新,进一步提高员工的技术熟练程度,全面提高公司的生产效率;二是通过加快工业化进程,利用现代技术改造传统产业,逐步实现发制品的工业化生产,努力减少对手工劳动的依赖,降低发制品产品的人力成本;三是实施生产基地的战略性转移,将生产基地逐步转移至劳动力成本相对较低的国家和地区。
                      河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    C、汇率波动风险
       公司进出口贸易主要以美元为报价和结算货币,汇率的波动将会影响公司产品的国际市场竞争力和公司经营业绩。同时,人民币汇率的变动也会直接影响到公司外币资产及负债的价值,因汇率变动产生的汇兑损益将直接影响公司的利润水平。
       对策:人民币自 2005 年 7 月 21 日升值以来,公司通过采取积极的应对措施,有效降低了人民币升值对公司带来的影响。受金融危机影响,目前升值速度虽有所放缓,但未来仍然面临着一定的升值压力和汇率波动风险。公司主要从两方面着手应对汇率风险:一方面,通过技术创新提升产品附加值、调整产品结构和产品升级、加快国内营销网络建设、实施生产基地战略性转移、资源配置国际化等措施,增强盈利能力以抵御汇率波动带来的影响;另一方面,增强汇率风险管理技能。通过培养和引进懂专业、懂技术、懂管理的财务人员及相关专业人员,并在外部咨询的基础上对汇率做出独立的判断,合理运用金融工具管理和规避风险。
       根据公司对国内外经济形势的预测和判断,短期来看,2013 年上述风险对公司生产经营尚不构成重大影响。四、 财务报告
    1.     本报告期无会计政策、会计估计的变更
    2.     本报告期无前期会计差错更正
    3.     与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化
    4.     董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
           □适用 √不适用
                                                       董事长:郑有全
                                                       河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                       2013 年 3 月 22 日

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