金融界首页>行情中心>航天信息>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

航天信息:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-22附件下载

    航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                  航天信息股份有限公司
                                  2012 年年度报告摘要
    一、    重要提示
    1.1    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
    上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2    公司简介
               股票简称                        航天信息                   股票代码                600271
             股票上市交易所                                           上海证券交易所
           联系人和联系方式                        董事会秘书                             证券事务代表
                 姓名                                王毓敏                                   朱凯
                 电话                             010-88896051                            010-88896053
                 传真                             010-88896055                            010-88896055
               电子信箱                          wym@aisino.com                          zk@aisino.com
    二、    主要财务数据和股东变化
    2.1    主要财务数据
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同期
    主要会计数据             2012 年                2011 年                                    2010 年
                                                                          增减(%)
    营业收入                 14,525,305,764.80     11,539,776,579.11                25.87      9,451,449,516.85归属于上市公司股东
                          1,017,996,074.98        987,060,520.71                 3.13         907,881,118.50的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        1,004,606,446.25        965,425,453.20                 4.06         865,471,553.54的净利润经营活动产生的现金
                          1,217,499,881.30      1,194,545,844.64                 1.92       1,097,859,748.20流量净额
    加权平均净资产收益                                                    下降 2.01 个百分
                                       20.08                  22.09                                       23.78
    率(%)                                                                             点基本每股收益(元/
    股)                                    1.10                   1.07              2.80                      0.98稀释每股收益(元/
    股)                                    1.10                   1.07               2.80                     0.98
                                                                      本年末比上年末
                           2012 年末              2011 年末                                   2010 年末
                                                                          增减(%)归属于上市公司股东
                          5,414,146,513.06      4,787,684,370.39                13.08       4,189,415,274.04的净资产
    总资产                    8,199,108,901.11      7,221,501,810.65                13.54       6,499,149,915.85
    2.2    前 10 名股东持股情况表
    (一) 股东总数
         截止报告期末股东总数(户): 51,548
         年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户):56,900
    航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    (二) 前十名股东持股情况
                                                                                                  单位:股
                                                           年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                                51,548                                                    56,900
                                                                 易日末股东总数
                                             前十名股东持股情况
                                       持股比例      期末持股数     报告期内增   持有有限售条件     质押或冻结的
        股东名称         股东性质
                                         (%)             量             减           股份数量         股份数量
    中国航天科工集团公司     国家              40.07     370,074,086             0                0          无中国航天海鹰机电技术研
                         国有法人           3.35      30,908,439             0                0          无究院
    北京市爱威电子技术公司   国有法人           2.79      25,747,512             0                0          无中国人寿保险股份有限公
    司-分红-个人分红-     其他               1.74      16,028,965    -2,160,171                0          无005L-FH002 沪中国长城工业集团有限公
                         国有法人           1.33      12,323,443             0                0          无司申银万国证券股份有限公
    司客户信用交易担保证券   其他               1.21      11,136,461    11,136,461                0          无账户博时新兴成长股票型证券
                         其他               1.16      10,730,391    -2,169,374                0          无投资基金光大保德信量化核心证券
                         其他               1.15      10,581,854     5,045,145                0          无投资中国人寿保险(集团)公司
                         其他               1.06       9,770,026     2,447,898                0          无-传统-普通保险产品
    北京机电工程总体设计部   国有法人           0.89       8,258,160             0                0          无
                                                         中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下
                                                     属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属
                                                     第二研究院 706 所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明                 航天科工集团公司下属中国航天科工运载技术研究院(第四研究
                                                     院)的下属单位。
                                                         除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在
                                                     关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、      管理层讨论与分析
    3.1     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)主营业务分析
        1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
        2012 年度公司实现营业收入 1,452,530.58 万元,同比增加 298,552.92 万元,增长25.87%;实现利润总额 160,020.79 万元,同比增加 10,476.53 万元,增长 7.01%;实现归属于母公司的净利润 101,799.61 万元,同比增加 3,093.56 万元,增长 3.13%。
                                                                                               单位:万元
             项目                       本年数               去年数         增减变动金额     增减变动比例
    营业收入                           1,452,530.58             1,153,977.66       298,552.92           25.87%
    营业成本                           1,193,129.64               906,289.64       286,840.00           31.65%
    销售费用                                 29,831.04             28,280.90         1,550.14            5.48%
    管理费用                                 73,628.52             71,357.50         2,271.02            3.18%
    财务费用                                 -4,320.72             -5,307.86           987.14           18.60%
    资产减值损失                              2,728.68                566.03         2,162.65          382.07%
    营业外收入                               13,551.72              5,535.15         8,016.57          144.83%
    经营活动产生的现金流量净额              121,749.99            119,454.58         2,295.41            1.92%
    投资活动产生的现金流量净额              -14,917.59             -8,306.24        -6,611.35          -79.60%
    筹资活动产生的现金流量净额              -67,775.91            -61,045.41        -6,730.50          -11.03%
        2、本年营业收入比去年增长 25.87%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系统集成项目,同时加大自主软件产品的研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。
        3、本年营业成本比去年增长 31.65%,增速高于营业收入的增幅,主要是由于本年渠道销售业务增长较快,而渠道销售业务毛利率较低,成本较高。
                                                                                               单位:万元
                                           本期占总成                       上年同期占总    本期金额较上年
        产品名称        本期金额                             上年同期金额
                                             本比例                           成本比例        同期变动比例
    增值税防伪税控系统      157,158.37               13.20%       147,537.34        16.29%            6.52%及相关设备
    IC 卡                    13,566.47                1.14%         6,232.62         0.69%          117.67%
    税控收款机                   9,484.50             0.80%        10,053.85         1.11%           -5.66%
                        223,224.46               18.75%       201,884.87        22.29%           10.57%网络、软件与系统集成
    渠道销售                757,158.21               63.59%       506,884.07        55.96%           49.38%
    其他                     30,073.64                2.52%        33,206.96         3.66%           -9.44%航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    4、本年销售费用和管理费用比去年分别增长 5.48%和 3.18%,主要是公司经营规模扩大带来的费用正常增加。
    5、本年财务费用比去年增长 18.60%,主要原因是本年银行存款利息收入同比减少 931.38万元。
    6、本年资产减值损失比去年增长 382.07%,主要原因是本年计提坏账准备同比增加2,582.87 万元。
    7、本年营业外收入比去年增长 144.83%,主要原因是由于上年国家增值税退税政策调整,增值税退税实施细则颁布较迟,公司本年收到本年及上年的增值税退税,导致增值税退税收入同比增加 8,705.13 万元。
    8、研发支出
    本年发生研究支出 11,342.76 万元,均计入当期损益。
    开发支出年初余额为 862.00 万元,本年发生额为 4,774.05 万元,其中:计入当期损益44.67 万元、确认为无形资产 3,480.00 万元,年末余额 2,111.38 万元。
    9、现金流量表分析
    本年经营活动产生的现金流量净额为 121,749.99 万元,,与去年相比增加 2,295.41 万元,主要是销售商品、提供劳务收到现金 1,653,683.78 万元,扣减本购买商品、接受劳务支付现金 1,332,733.30 万元后,带来经营活动现金流入 320,950.48 万元。与去年销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额 315,666.07 万元相比,本年此项经营活动现金流入增加 5,284.41 万元。同时,本年收到的税费返还与去年相比增加 8,741.64 万元。另外,随着公司业务规模扩大及人员增加,本年为职工支付的现金与去年相比增加 14,243.90万元。
    本年投资活动产生的现金流量净额为-14,917.59 万元,与去年相比减少 6,611.35 万元,主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 8,960.89 万元。
    本年筹资活动产生的现金流量净额为-67,775.91 万元,与去年相比减少 6,730.50 万元,主要是本年分配股利、偿付利息支付现金同比增加 4,333.58 万元,本年支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 4,037.12 万元,其中子公司华迪计算机集团有限公司依法减资,支付中国中信集团有限公司退股款 3,846.76 万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、报告期内主营业务分产品情况统计表
        航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                单位:万元
                                  主营业务收入比                      主营业务成本比               毛利率比上年
    产品名称       主营业务收入                     主营业务成本                       毛利率
                                  上年增减比例                          上年增减比例                   增减
    增值税防伪税控                                                                                    下降 0.49 个百
                     282,923.00            5.59%     157,158.37              6.52%   44.45%
    系统及相关设备                                                                                    分点
                                                                                                  下降 14.52 个
    IC 卡                 24,492.90           60.61%      13,566.47            117.67%   44.61%
                                                                                                  百分点
                                                                                                  下降 8.44 个百
    税控收款机            16,147.75          -19.21%          9,484.50          -5.66%   41.26%
                                                                                                  分点
    网络、软件与系统                                                                                  上升 1.48 个百
                     302,048.23           12.79%     223,224.46             10.57%   26.10%
    集成                                                                                              分点
                                                                                                  下降 1.03 个百
    渠道销售             775,020.51           47.81%     757,158.21             49.38%    2.30%
                                                                                                  分点
                                                                                                  下降 1.40 个百
    其他                  45,970.81          -11.38%      30,073.64             -9.44%   34.58%
                                                                                                  分点
                                                                                                  下降 3.35 个百
    合计               1,446,603.20           26.10%   1,190,665.65             31.45%   17.69%
                                                                                                  分点
             本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备收入比去年同期增加 14,988.19 万
        元,增长 5.59%,本年增值税防伪税控系统及相关设备毛利率为 44.45%,与去年相比下降
        0.49 个百分点。
             本年 IC 卡收入比去年增加 9243.10 万元,增长 60.61%,本年 IC 卡销售毛利率为 44.61%,
        与去年相比下降 14.52 个百分点。
             本年税控收款机收入比去年减少 3,840.33 万元,下降 19.21%,本年税控收款机毛利率
        为 41.26%,与去年相比下降 8.44 个百分点。
             本年网络、软件与系统集成收入比去年增加 34,241.71 万元,增长 12.79%,本年网络、
        软件与系统集成毛利率为 26.10%,与去年相比上升 1.48 个百分点。
             本年渠道销售收入比去年增加 250,675.57 万元,增长 47.81%,本年渠道销售毛利率为
        2.30%,与去年相比下降 1.03 个百分点。
             2、主要客户情况分析
             报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是 178,719.34 万元,占公司本年全部营业
        收入的 12.30%。
             报告期内,前五名供应商采购金额是 322,427.30 万元,占公司本年采购金额的 27.87%。
        (三)资产、负债情况分析
             截至 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额 819,910.89 万元,比 2011 年末增加 97,760.71
        万元,增长 13.54%;负债总额 198,714.25 万元,比 2011 年末增加 28,340.34 万元,增长
        16.63%;归属于母公司股东权益总额 541,414.65 万元,比 2011 年末增加 62,646.21 万元,
        增长 13.08%。现对变动较大的科目进行如下分析:
           航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                    单位:万元
    项目           期末数        期初数        增减额      增减比例                       主要变动原因
                                                                        主要原因是公司经营规模扩大,本年应收票据结算业
    应收票据          12,409.79      2,838.43      9,571.36   337.21%
                                                                        务增加,其中公司本部增加 9,683.48 万元。
                                                                        主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应收账款
                                                                        增加,其中公司本部增加 11,745.22 万元、子公司湖
    应收账款          68,851.64     41,792.07     27,059.57       64.75%   南航天卫星通信科技有限公司本年增加 5,939.19 万
                                                                        元、江苏爱信诺信息技术有限公司本年增加
                                                                        3,878.01 万元。
                                                                        主要原因是随着公司经营规模扩大,为满足生产及渠
                                                                        道销售需要,采购备货增加,其中子公司华迪计算机
    存货              79,159.73     69,067.78     10,091.95       14.61%   集团有限公司增加 7,140.71 万元、江苏爱信诺信息
                                                                        技术有限公司增加 3,932.36 万元、江苏爱信诺航天
                                                                        信息科技有限公司增加 3,035.66 万元。
                                                                        主要原因是公司本年更多的使用银行承兑汇票结算
    应付票据           9,747.64      1,814.64      7,933.00   437.17%
                                                                        方式,其中公司本部增加 7,957.80 万元。
                                                                        主要原因是公司经营规模扩大,应付供应商购货款增
                                                                        加,其中公司本部增加 9,098.44 万元,子公司华迪
    应付账款          60,913.61     41,367.53     19,546.08       47.25%
                                                                        计算机集团有限公司增加 2,095.80 万元、湖南航天
                                                                        卫星通信科技有限公司增加 1,952.14 万元。
           (四)核心竞争力分析
               经过十几年的发展,公司积累了许多优质资源,在企业规模、产业链、无形资产等方面具
           有很强的竞争优势,核心竞争力主要表现在以下方面:
               1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系
               公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、
           区、县的服务网络和完善规范的服务体系,拥有销售服务队伍近万人。在客户关系型市场中,
           拥有较强的业务拓展能力。
               2、积累了大量优质的企业客户资源
               公司防伪税控系统用户已有 360 万户,这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵
           的客户基础,是公司今后取得持续发展的客户资源保障。
               3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验
               公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统,信息安全技术水平在国内处于领先水平,
           科技创新能力不断增强,在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前,公司拥有
           丰富的大型工程组织经验,已参与了金税工程、金卡工程、金盾工程、数字粮库等国家大型信
           息化工程的实施和建设。
               4、资质较为齐全
               公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质,拥有信息产业部计
         航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
         算机信息系统集成一级资质;涉密计算机信息系统集成甲级资质;安防工程甲级资质;人防信
         息系统建设保密项目设计(施工)资质 (甲级);建筑智能化工程专业承包资质;拥有软件
         开发 CMMI 证书:CMMI Maturity Level 3;拥有国家许可的电子认证 CA 中心等。
              5、具备较强的规模实力
              经过十几年的发展,公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工近 1.4 万、总资产逾 82 亿元、
         净资产超过 62 亿元,年收入过百亿的大型电子信息类企业,公司规模不断壮大,具有较强的
         抵御风险能力。
         (五)投资状况分析
              1、对外股权投资总体分析
                                                                                                  单位:万元
          报告期内投资额                                                                                      4466.20
          投资额增减变动数                                                                                    3940.12
          上年同期投资额                                                                                       526.08
          投资额增减幅度(%)                                                                                    748.96
         被投资的公司情况
                                                    占被投资公司权
    被投资的公司名称              主要经营活动                                                 备注
                                                      益的比例(%)
    北京航天在线网络   互联网络信息服务业务                         100   公司出资 100 万元,收购控股子公司北京航天在线
    科技有限公司                                                          网络科技有限公司其他股东方 24.5%的股权,使其成
                                                                      为公司的全资子公司。
    河北航天信息有限   增值税防伪税控系统的技术推广                 90    公司及下属全资子公司航天信息系统工程(北京)
    公司               和技术服务;电子产品销售等                         有限公司以盈余公积和未分配利润转增方式,合计
                                                                      对该公司增资 2000 万元,其中公司增资 1800 万元。
    四川航天金穗高技   增值税防伪税控系统的技术推广
                                                                34    公司对四川金穗以盈余公积转增方式增资 170 万元。
    术有限公司         和技术服务;电子产品销售等
    安徽航天信息科技   增值税防伪税控系统的技术推广                       公司对安徽航信以盈余公积和未分配利润转增方式
                                                                67
    有限公司           和技术服务;电子产品销售等                         共计增资 341.7 万元。
    宁波爱信诺信息技   增值税防伪税控系统的技术推广
                                                                73    公司出资 730 万元收购该公司 73%股权。
    术有限公司         和技术服务;电子产品销售等
    航天信息(广东)   增值税防伪税控系统的技术推广
                                                                51    公司投资金额为 510 万元,持有股权比例为 51%。
    有限公司           和技术服务;电子产品销售等
    湖南航天信息有限   增值税防伪税控系统的技术推广                       公司以货币资金出资 364 万元,以盈余公积金转增
                                                                52
    公司               和技术服务;电子产品销售等                         出资 156 万元,出资额共计增加 520 万元。
                                                                      公司及下属子公司黑龙江金穗科技有限公司共同出
    哈尔滨航穗科技有   增值税防伪税控系统的技术推广
                                                                63    资 94.5 万元,设立哈尔滨航穗科技有限公司,共计
    限公司             和技术服务;电子产品销售等
                                                                      持有其 63%的股权,其中公司出资 18 万元。
              2、募集资金使用情况
              公司于 2003 年通过首次发行股票募集资金 93,530.72 万元,已累计使用 88,467.63 万元,
         其中本年度已使用 9,600.77 万元,尚未使用 5,063.09 万元。尚未使用募集资金进行专户存储。
              承诺项目使用情况:
             航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                         是
                                         否                                                                        是否      是否
                                         变   募集资金拟    募集资金实际                           产生收益        符合      符合
                承诺项目名称                                                    预计收益
                                         更     投入金额      投入金额                               情况          计划      预计
                                         项                                                                        进度      收益
                                         目
         防伪税控系统升级及产业化        否       24,800       24,576.13        118,051.00        252,211.11        是        是
         IC 卡应用技术研究及产业
                                         否       22,800       22,693.31           31,536.00       54,361.37        是        是
         化
         数字技术开发中心建设            是       20,800        7,022.83           20,960.00       50,589.27        是        是
         移动卫星通讯系统产业化          是       20,800       20,262.76                   —                       否        否
         防伪税控新型专用票据打印
                                         否     4,330.72        4,311.83            9,160.00       27,096.67        是        是
         机
         合计                            /     93,530.72       78,866.86        179,707.00        384,258.42        /         /
                 3、募集资金变更项目情况
                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                              变更项目                 是否符
                                对应原承诺     变更后项目    实际投入                       产生收益             是否符合
          变更后的项目名称                                                    的预计收                 合计划
                                项目名称       拟投入金额      金额                           情况               预计收益
                                                                                益                       进度
                                移动卫星通
       投资控股湖南航天卫星
                                讯系统产业          2,550          2,550           7,823         -687.37            是              否
       通信科技有限公司
                                化
       在上海投资设立从事芯     移动卫星通
       片研发、生产和销售的     讯系统产业          3,000          3,000      13,634.4          2,308.64            是              否
       公司                     化
                                移动卫星通
       投资控股华迪计算机集
                                讯系统产业       9,812.83     9,812.76          10,093          1,831.45            是              是
       团有限公司
                                化
       税务信息化产品开发及     数字技术开
                                                13,777.17     9,600.77          44,071      37,414.00               是              是
       产业化                   发中心建设
       合计                          /          29,140.00    24,963.53        75,621.4      40,866.72          /              /
                 4、主要子公司、参股公司分析
                                                                                                                   单位:万元
                                                                   持股比例           2012 年 12     2012 年 12
                                                                                                                2012 年度营 2012 年度
    公司名称                主营业务              注册资本                              月 31 日资     月 31 日净
                                                                                                                  业收入     净利润
                                                              直接          间接        产总额          资产
    华迪计算机集    计算机软硬件及外围设备、通信
                                                   11,024    40.40%       26.07%     46,302.06      13,093.28         60,137.01    1,695.39
    团有限公司      设备、卫星应用技术开发等北京航天世纪
    投资咨询有限    信息咨询;企业形象策划等            1,168     51%                       4,606.37      3,444.19          1,138.93        595.25公司
    安徽航天信息    增值税防伪税控系统的技术推
                                                    1,010     67%                       8,825.75      4,346.75         38,563.94    1,987.09
    科技有限公司    广和技术服务;电子产品销售等
            航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
               自主选择经营项目开展经营活北京航天金盾
               动(法律、行政法规、国务院决      1,960   45.92%   22.96%     3,980.79    2,842.09   15,864.53     652.35科技有限公司
               定禁止的等不得经营)
               技术开发、转让、咨询、服务、北京航天金税
               培训、服务;经济信息咨询;销        500    34%                11,455.21    8,228.28   22,462.14   6,296.71技术有限公司
               售机械电器设备等
               技术开发、转让、咨询、服务、北京航天联志
               培训;信息咨询;销售开发后的      3,000    55%                 5,507.88    3,702.07   22,076.48     193.05科技有限公司
               产品等
    北京航天在线   自主选择经营项目开展经营活
    网络科技有限   动(法律、行政法规、国务院决        500   75.50%   24.50%       335.21      275.71      378.76      16.15
    公司           定禁止的等不得经营)
    大连航天金穗   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 1,000    51%                 3,745.91    2,619.93    6,578.67   1,353.45
    科技有限公司   广和技术服务;电子产品销售等
    福建航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                 2,957.81    1,505.17    6,686.98     728.31
    科技有限公司   广和技术服务;电子产品销售等
    广西航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   501    51%                 3,830.53    1,962.79   14,202.26   1,194.67
    技术有限公司   广和技术服务;电子产品销售等
               技术开发、技术服务、技术转让、航天信息系统
               技术咨询;销售计算机、软件及
    工程(北京)有                                   3,000    100%              104,037.40   95,103.78    3,462.10   2,212.68
               辅助设备、通讯设备、机械设备、限公司
               电子产品、电子元器件等
    河北航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 3,000    90%      10%      15,547.65   11,425.95 100,595.57    5,125.73
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    黑龙江金穗科   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500   58.40%               2,451.33    1,523.31    6,519.49     751.61
    技有限公司     广和技术服务;电子产品销售等
    湖北航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 1,500    34%                 8,946.02    4,052.39   23,450.32   1,715.19
    技术有限公司   广和技术服务;电子产品销售等
    湖南航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 2,000    52%                 9,354.53    4,679.67   23,624.02   2,374.92
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    江苏航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 1,000    51%                 8,418.22    6,550.66   68,722.45   2,173.27
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等江苏爱信诺航
               增值税防伪税控系统的技术推
    天信息科技有                                     8,300    51%                36,573.20   27,945.79 278,471.40    5,789.54
               广和技术服务;电子产品销售等限公司
    江西航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 1,100   38.64%               6,017.53    2,496.22   13,159.15   1,179.15
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    辽宁航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                 5,985.59    2,952.10   21,356.73   1,652.78
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    内蒙古航天信   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   300    51%                 3,367.02    1,817.19    9,452.49   1,320.20
    息有限公司     广和技术服务;电子产品销售等
    青岛航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   700    51%                 4,983.76    3,214.35    9,088.05   2,026.79
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    泉州航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   100    51%                 1,499.81      721.39    3,463.96     495.52
    科技有限公司   广和技术服务;电子产品销售等
           航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    山东航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                3,373.60    2,240.17   13,389.12   1,322.30
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    陕西航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                4,460.96    1,737.10   11,665.35     871.15
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等上海爱信诺航
               增值税防伪税控系统的技术推
    天信息有限公                                     3,000   34.12%   26.00%   22,633.89   12,758.82   61,352.62   7,316.50
               广和技术服务;电子产品销售等司四川航天金穗
               增值税防伪税控系统的技术推
    高技术有限公                                     1,000    34%               10,622.14    4,563.60   25,776.16   2,878.22
               广和技术服务;电子产品销售等司
    苏州航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500   95.80%             11,013.28    6,098.56   53,366.28   3,454.32
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等天津航天金穗
               增值税防伪税控系统的技术推
    科技开发有限                                       500    63%                6,178.85    4,197.37   12,236.66   1,969.77
               广和技术服务;电子产品销售等公司
    西部安全认证   CA 认证;承接网络安全系统设
    中心有限责任   计、开发集成、运行维护;安全      3,000    100%               3,961.99    3,129.38    3,088.21     246.23
    公司           网站设计和代理维护等。
    新疆航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                 1,200    72%                9,449.66    3,181.82   29,469.52   1,489.85
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    镇江航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   100    51%                  790.16      431.65    2,259.08     281.47
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    淄博航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   100    51%                  971.94      607.50      900.09     353.39
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    美国爱瑞技术   电子及计算机软件、硬件及系统
                                              美元 50     100%                 211.18     -204.83    2,552.26     103.93
    开发公司       集成技术等
    无锡航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                4,980.19    3,395.67   22,288.63   2,645.62
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等江苏爱信诺信
               增值税防伪税控系统的技术推
    息技术有限公                                       500    60%                8,543.72    1,070.93   33,974.06     478.86
               广和技术服务;电子产品销售等司
    常州航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                2,556.91    1,866.07   23,987.73   1,128.02
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    湖南航天卫星   生产、销售卫星通信、移动通信
    通信科技有限   和卫星电视接收设备、有线电视      5,000    51%               12,681.27    2,426.09   15,795.64    -687.37
    公司           设备、器材及其他机电产品等
    烟台航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   100    40%                2,927.52    1,294.64    3,178.80     300.71
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
               从事电子科技、计算机领域内技
    上海爱信诺航   术开发、技术转让、技术咨询、
    芯电子科技有   技术服务,计算机系统服务,计      5,000    60%                8,654.70    7,837.95    5,458.98   2,308.64
    限公司         算机、软件及辅助设备、电子产
               品销售,计算机维修服务
    海南航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   500    51%                1,087.70      762.88    1,608.95     194.27
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
    山西航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                   700    40%                4,182.02    2,201.68   14,547.63   1,187.74
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
           航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要贵州爱信诺航
               增值税防伪税控系统的技术推
    天信息有限公                                      300   60%            1,979.61    1,092.68    7,223.65     642.20
               广和技术服务;电子产品销售等司
    青海航天信息   增值税防伪税控系统的技术推
                                                  200   51%              682.25      508.36    1,009.07     261.88
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等浙江爱信诺航
               增值税防伪税控系统的技术推
    天信息有限公                                    1,000   62%           15,981.19    9,040.89 101,073.05    5,991.16
               广和技术服务;电子产品销售等司北京市海淀区
               财税、金融、工商企业管理、计
    航天信息培训                                      200   100%             286.17      264.39      260.57      48.14
               算机等培训学校
    北京爱信诺航   自主选择经营项目开展经营活
    天科技有限公   动(法律、行政法规、国务院决       500   45%    10%    4,121.53    2,609.33   11,053.30   1,800.89
    司             定禁止的等不得经营)
    航天信息重庆   增值税防伪税控系统的技术推
                                                2,000   100%           7,265.23    3,922.30   22,494.18   1,734.65
    有限公司       广和技术服务;电子产品销售等
               技术开发、技术转让、技术咨询、
               技术服务;计算机技术培训;计航天信息软件
               算机系统集成;企业管理咨询;     5,100   100%          58,893.41   57,499.55   27,038.04 27,661.09技术有限公司
               销售电子计算机软件、硬件及辅
               助设备、电子产品。
    甘肃航天信息   计算机软件开发、综合布线、技
                                                  500   34%              966.89      488.48    2,670.36     -14.26
    有限公司       术服务及咨询等。宁波爱信诺信
               电子及通信设备、计算机外部设
    息技术有限公                                    1,000   73%            5,062.14    2,761.97   18,121.70   1,243.96
               备、财税专用设备的销售等司
    航天信息(广   计算机软件的技术开发,技术咨
                                                1,000   51%            3,576.34    1,778.21   17,939.75     778.21
    东)有限公司   询、技术服务、销售等
                上述子公司中,航天信息软件技术有限公司本年实现净利润 27,661.09 万元,占公司合并
           净利润的 20.27%。航天信息软件技术有限公司的经营范围主要是技术开发、技术转让、技术
           咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;企业管理咨询;销售电子计算机软件、
           硬件及辅助设备、电子产品。本年实现主营业务收入 27,038.04 万元,实现主营业务利润
           25,865.66 万元。
                江苏爱信诺航天信息科技有限公司本年实现营业收入 278,471.40 万元,占公司合并营业
           收入的 19.17%,江苏爱信诺航天信息科技有限公司的经营范围主要是增值税防伪税控系统的
           技术推广和技术服务;电子产品销售等。本年实现主营业务收入 278,323.00 万元,实现主营
           业务利润 12,894.19 万元。
                航天信息系统工程(北京)有限公司年末净资产占公司合并净资产的 15.31%,资产总额
           占公司合并资产总额的 12.69%,航天信息系统工程(北京)有限公司的经营范围主要是技术
           开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、
           电子产品、电子元器件等。本年实现主营业务收入 3,462.10 万元,实现主营业务利润 349.19
           万元。
                由于业务整合的需要,公司本年清算注销了 3 家三级子公司和 2 家四级子公司。航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要
      5、非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    3.2    董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
      2013 年公司将继续面临复杂多变的内外部经济形势。
      宏观层面,国际经济形势错综复杂、充满变数。世界经济低速增长的态势将延续,世界经济进入深度调整期。国内经济也面临不少风险和挑战,经济增长依然存在下行压力,经济发展和资源环境的矛盾依然突出。但同时也应看到,中国经济发展具有难得的历史机遇和有利条件。党的十八大确立了全面建成小康社会和全面深化改革开放的总目标,对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业作出了全面部署。明确提出加快转变经济发展方式,加快形成新的经济发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来。明确提出要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推进信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。随着“新四化”的深入、经济结构的转型以及产业结构的升级,随着国家战略性新兴产业的发展规划和更多稳增长、保民生的政策措施的陆续出台,将从中孕育出中国经济新的增长点,国内信息产业的众多领域也面临难得的政策性发展机遇,物联网、云计算、移动互联网、智慧城市、大数据处理等新技术、新需求的逐步推进,给公司各非税业务板块带来了广阔的发展机遇。
      微观层面,随着国家结构性减税政策的实施,2013 年“营改增”将进一步扩大领域和范围,在全国的推广和实施,将给公司进一步巩固金税基业带来新的发展机遇。另一方面,我们也必须看到,2013 年公司的金税基业将面临着前所未有的巨大挑战。随着“营改增”扩围试点的提速,专用设备的大幅降价及服务费的进一步下调,将给公司的整个服务体系乃至公司整体的利润增长形成了重大不利影响。同时,随着专用设备产品形态的变化及公司在防伪税控领域相对垄断地位的被打破,一些重点配套产品的销量也将面临大幅的下滑。2013 年公司的金税基业将面临严峻的竞争形势。(二) 公司发展战略
      随着国家对新兴产业进一步加大扶持力度,公司将积极围绕信息安全、云计算、物联网、三网融合等产业进行开拓。按照公司的“十二五”战略规划:公司在“十二五”期间,将以“巩固基业、拓展主业、发展服务、进军军品、走向世界”为总的战略指导思想,以市场需求为导向,整合资源,突出重点,培育品牌,相关多元化发展;预计到 2015 年将实现销售收入翻番,成为国内一流的 IT 产业集团,为中国的信息化进程起到推动作用。
      2013 年,公司深入贯彻落实十八大精神,以科学发展观为指导,积极落实董事会提出的二次创业的总体要求,以顺应税务信息化发展新需求、加紧推动产品技术升级、拓展涉税全业务、抢占“营改增”全国推广制高点为重点,巩固基业;以加速产业板块整合、实施平台化运航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要作、进一步推进协同发展、加快重点行业市场开拓力度为抓手,拓展主业;以加强顶层设计、实施资源优化配置、形成优势发展行业、进军战略性新兴产业为突破口,加快布局培育新产业;以完善产业战略布局、推进产业园区建设、加快资本运作、对外合作兼并为手段,实现跨越式发展;以进一步推动科技创新、提升产品和服务质量、提升综合业务能力为牵引,提升核心竞争力;进一步强化垂直管控,加强党建文化和人才队伍建设,持续管理提升,夯实管理基础,保持科学持续健康发展。
    2013 年公司的具体工作目标可概括为“2 3 4”,即:
         确保 2 个完成:确保董事会下达年度目标的全面完成;确保“营改增”全国推广等年
         度重点工作的全面完成;
         实现 3 个转变:实现发展方式由内生向内生加外延转变;实现经营模式由规模向规模
         加效益并重转变;实现总部工作模式由服务向管理加服务转变;
         提高 4 种能力:两级领导班子引领科学发展的能力显著提高;重点业务开拓能力显著
         提高;研发和质量管理能力显著提高;人才队伍的综合能力显著提高。
    2013 年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标:
         坚定信心,解放思想,扎实推进“二次创业”
    “二次创业”是顺应国际国内发展形势,响应国家发展信息产业号召的必然要求,是公司信息技术产业实现战略发展的需要,是公司积极应对挑战,实现持久、健康、稳定发展的需要。要推进二次创业,必须真抓实干,着力谋划好工作思路、着力破解好发展难题、着力转变好发展方式。必须不断完善管理体制和运行机制,大力提升管理和服务水平,制定和落实好各项改革发展的举措,完善抓住机遇的“软”、“硬”环境,保护好、引导好、发挥好各方面的积极性,向建设国际一流的 IT 产业集团的愿景不断迈进。
         全力抓好“营改增”、“汉字防伪”、“网票”等重点工作,巩固在防伪税控领域的
         领先地位
    公司将分工协同,齐抓共管,确保“营改增”等重点工作顺利推进。公司将加大研发投入,优先保障核心基业的资源需要,继续保持技术及竞争优势。各地服务单位将进一步提高服务质量,严格遵守服务规范,通过主动服务、提高服务标准等措施提升用户满意度,确保公司继续保持税务信息化市场的优势地位。针对后续省市增值税一般纳税人企业之外的税控应用方案,公司将积极贯彻国家税务总局“信息管税”的思路,采取以网票为核心,“一区一方案”的形式,提供多种信息化解决途径,力争在增值税一般纳税人企业之外的客户市场中也保持领先位置。
         以防伪税控系统及相关延伸业务为基础,全力拓展税务全行业
    公司将把握“金税三期”建设机遇,深入挖掘各级税务部门需求,扩展新的业务领域,在税务领域做深、做透。整合资源、积极拓展网上认证、电子申报、接口软件、自助办税终端、航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要普通发票综合管理平台、普通发票开具和查验终端等税务延伸业务,积极参与各地税务系统信息化建设,做好系统集成及应用软件的开发,发挥服务体系优势,继续保持和强化公司在税务领域的优势地位,引领税务领域行业发展趋势。
         依托防伪税控客户资源,进一步挖掘企业信息化市场潜力
    公司将积极推进 360 万增值税一般纳税人客户数据库的开发,维护好、开发好现有企业客户资源,开发、引导企业客户需求,加大对已有防伪税控客户资源的再开发力度。公司将组织建设好覆盖全层级的 CRM 系统,进一步丰富和强化系统的客户商机管理与营销管理等功能,2013 年将扩大推广到更多的服务单位。
         积极开拓行业市场,抓重大项目,进重点行业,促进主业及新兴产业共同发展
    2013 年公司将重点聚焦智慧城市、粮食物流、金融支付、创新社会管理、电子政务、部队信息化建设等业务领域,实现重点突破。将依托各产品公司在相关产业中积极拓展市场,各服务单位也将以产品公司的重点行业重点解决方案为主,培育本地化的项目实施服务能力,充分发挥营销服务渠道作用。同时,还将注重各地优势行业的需求挖掘,围绕区域性优势行业特点,借助公司整体实力,大力发展具有当地特色的行业市场。
         加强分类指导,政策支持,促进服务单位转型升级
    公司将切实加强各地服务单位综合业务能力的建设,优化管理模式和运营机制,改善产品结构和人才队伍结构,提高非税主业的市场开拓能力和产品本地化开发运维能力,加快转型。公司将加强对全体系各单位的分类指导,通过加强日常运营监控,跟踪科研生产计划执行过程,跟进重点业务专项推进进度,及时介入业务过程协调指导;加速产业板块整合,制定产业协同激励政策,规范价格政策,指导强化各产品公司的资源协同与业务互为推动;梳理提炼重点业务及可复制的推广模式,完善业务支撑体系,出台配套考核奖惩政策,并督促各产品公司加强对全国服务单位的业务指导。
         完善研发和质量管理、强化创新驱动
    公司将加强三级研发体系的衔接和互补,及时形成研发成果的转化,完成市场化产品的推广与实施。将完善研发管理,强化研发规划的垂直管控,将研发管理从总部延伸到分子公司,强化研发的需求牵引、过程监控和产品验收的全过程管理。并在此基础上,完善研发人员的考核激励制度。将深入贯彻知识产权战略,将知识产权保护覆盖到全体系,在提高数量的同时,大力提高知识产权质量,为公司产品建立防火墙与保护伞。将完善质量管理制度,优化质量管理体系,加强对各研发单位的监督、指导,严把质量关,加强产成品验收入库、产品质量考核、供应商选择等重点环节的管控。
         统筹战略布局,加强资本运作力度,谋求跨越式发展
    公司将依靠内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举,转变公司的发展模式,以拓展现有重点产业的全产业链及进入有战略意义的新兴产业为切入点,重点围绕金税产业(服务体航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要系整合及完善)、行业应用集成(云计算、金盾业务软硬件、综合集成业务)、物联网技术及应用(身份识别、物流与防伪等应用方向)、企业信息化等产业链以及其他新兴产业等领域,积极寻找目标公司开展收并购工作。尽快实现公司资本优势向产业优势的转化。
    公司还将统筹各地建设规划,加快推进航天信息园新区征地和建设前期论证工作,完成涿州生产基地二期建设并投入使用,完成江苏研发中心主体结构建设,推进新疆软件园等园区的投资建设工作。同时,择机在业务发展较好、区域优势明显的沿海发达地区城市和中西部省会城市建设区域发展中心,支撑带动当地及周边相关优势产业发展。
         加大海外市场拓展力度,实现国际化经营再上新台阶
    公司将以子公司系统工程公司为国际化经营主平台,以金卡、金盾、软件公司等为业务支撑单元,以具有区域优势的新疆、广西等服务单位为桥头堡,构建国际化经营体系;以物联网应用、税务信息化、外包服务等三大核心板块作为公司国际化经营的业务主体,采取一般贸易与系统项目相结合的方式,向国际化经营可持续均衡发展目标迈进;同时,积极推进驻美子公司美国爱瑞公司的经营转型工作,力争在 3 到 5 年的时间里,逐步将其发展为公司在北美地区重要的国际贸易枢纽,突破公司外贸发展“瓶颈”。
         积极实施人才强企战略,加强人才队伍建设
    公司将积极落实人才强企战略,进一步完善全级次绩效管理和薪酬管理体系,坚持全员业绩考核,探索中长期人才激励道路,努力形成制度完备、结构合理、措施到位的人才激励模式;进一步完善人才培养与发展机制,组织实施后备人才评价与培训,通过培训、外派锻炼、内部轮岗、专家培养等形式,打通技术专家和管理人才发展的通道,搭建员工快速成长成才的优秀平台;进一步完善和贯彻干部任用机制,建立起科学合理的人才选拔评价体系,加大人才竞争性选拔力度,鼓励优秀人才通过竞争上岗;进一步加强高端人才引进力度,着力引进能够引领产业发展的核心领军人才,打造精通业务、熟悉规则的专业团队。此外,还将改善服务单位人才队伍结构,提高技术人员和市场人员的比重,注重高学历、高素质人才的引进和培养,以适应二次创业、转型升级的需要。
         转变工作方式,大力协同,提升价值创造能力。
    公司将通过精简会议、简化接待等措施转变工作方式,办事求真务实,办会规范高效,提升办事效率,充分发挥管理加服务的职能。将大力加强产业协同,把握好“利益共享、合作共赢”的原则,进一步探索创新协同方式,开展技术、产品、市场资源、商业模式等多层次的协同,提升内部协同作战的整体效能,推动全产业链的协同发展,从而提升公司整体的价值创造能力。
         持续深化党建工作,构建科学发展和谐氛围。
    在全公司范围内深入学习宣传贯彻党的十八大精神,推进企业文化建设,使十八大精神成为持续推动公司二次创业、科学发展的强大思想武器。将深化创先争优活动,强化服务意识,航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要改进工作作风;加强对京外党组织的分类指导,完善基层党组织工作制度;进一步推进企业民主管理,构筑职工文化体系。全面发挥党建思想政治工作和党的群众工作效能,不断提升公司党建的科学化水平,进一步把党的政治优势、文化优势和群众工作优势转化为企业核心竞争力,为公司健康发展和员工职业安全提供科学发展的和谐氛围。(三) 经营计划
    2013 年公司力争实现营业收入 171 亿元。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2013 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况,通过自有资金、募集资金以及银行授信额度等来完成。(五) 可能面对的风险
    1、政策风险
    公司相关产业主要围绕电子政务和行业信息化建设等国家级工程展开,国家相关政策的调整和变化将给公司业务开展带来直接的影响。
    2、宏观经济风险
    公司相关产业的发展受宏观经济影响较大,国内外经济形势的发展将对公司各业务的开展带来影响。
    3、技术风险
    IT 行业的特点直接决定了随着技术的突飞猛进,产品生命周期逐步缩短,产业技术变革日新月异,公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目失败的风险,公司技术储备无法适应产业变革的风险,以及核心技术人才流失的风险。
    4、管理风险
    信息化产业中市场竞争日趋激烈,也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机制等方面带来了巨大的挑战,公司现代化企业的管理能力是否不断提升,也给公司未来发展带来了风险。航天信息股份有限公司 2012 年年度报告摘要四、涉及财务报告的相关事项
    1、本报告期无会计政策、会计估计或核算方法变更
    2、本报告期无前期会计差错更正
    3、报告期内,会计师事务所未对公司发表非标意见
                                                          董事长:于   滨
                                                    航天信息股份有限公司
                                                        2013 年 3 月 20 日

关闭