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个股公告正文

一拖股份:首次公开发行A股股票招股说明书

日期:2012-08-07附件下载

            第一拖拉机股份有限公司
              FIRST TRACTOR COMPANY LTD.
                河南省洛阳市建设路 154 号
      首次公开发行 A 股股票招股说明书
                  保荐人(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书
                                   发行概况
    发行股票类型             人民币普通股(A 股)
    发行股数                 不超过 15,000 万股
    每股面值                 人民币 1.00 元
    每股发行价格             5.40 元
    发行日期                 2012 年 7 月 27 日
    拟上市证券交易所         上海证券交易所
    发行后总股本             不超过 99,590 万股
    本次发行前股东所持       本公司控股股东一拖集团有限公司承诺:自发行人
    股份的流通限制、股       首次公开发行股票(A 股)并上市交易之日起三十
    东对所持股份自愿锁       六个月内,一拖集团不转让或者委托他人管理一拖
    定的承诺                 集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已
                         发行股份,也不由发行人回购该部分股份。
    本次发行前实际控制       本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司承
    人所持股份的流通限       诺:自发行人首次公开发行股票(A 股)并上市交
    制、实际控制人对所       易之日起三十六个月内,国机集团不转让或者委托
    持股份自愿锁定的承       他人管理国机集团直接和间接持有发行人首次公开
    诺                       发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分
                         股份。
    保荐人(主承销商)       中信证券股份有限公司
    招股说明书签署日期       2012 年 8 月 4 日
    第一拖拉机股份有限公司                                      招股说明书
                            发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书
                             重大事项提示
    本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:
    一、根据公司 2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东大会及 2011 年第一次内资股类别股东大会决议,本公司 A 股发行完成前一日止的累计未分配利润将在 A 股发行后由本公司的新老股东共享。
       二、请投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划
       2011年12月1日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及2012年1月19日召开的2012年公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程(草案)〉的议案》,该议案体现了如下分红政策,是对股利分配政策进一步的制度性安排:
       股利分配原则:一拖股份实行持续、稳定的利润分配政策。一拖股份的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾一拖股份的可持续发展。
       股利分配形式:一拖股份采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,一拖股份可以进行中期现金分红。
       股利分配决策机制及程序:一拖股份董事会需详细分析行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境等多方面因素,充分考虑股东的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见,根据公司章程的有关规定制定一拖股份的利润分配方案。一拖股份的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。
       发放股票股利的具体条件:一拖股份当年实现的净利润较上一年度增长超过20%时,一拖股份董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。
       发放现金股利的具体条件及现金分红比例:(1)在符合《公司法》有关利润分配的条件时,公司每年应当以现金形式分红;(2)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润(境内外会计报表的孰低值)的25%;(3)如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书分配政策,应当在定期报告中披露原因,独立董事和外部监事应当对此发表独立意见,并且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经一拖股份董事会审议后提交一拖股份股东大会批准。
    另外,本公司拟定的未来三年股利分配计划为:未来三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%;在满足发放股票股利条件的情况下,择机至少发放一次股票股利。
    关于本公司上市后的利润分配政策和具体回报规划,参阅本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。
    三、特别风险提示
    本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的下列风险:
    1、国家农机补贴政策变动的风险
    从2004年农业部发布《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法(试行)》起,我国持续利用中央财政对农业机械购置采取补贴政策,以有效促进农业机械化水平的提高。目前,国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制,该政策对农机行业的发展起到了重要促进作用。
    报告期内,由于国家的农机补贴政策逐渐落实,政策向大中型农机倾斜且补贴力度不断加大,公司生产的农机产品列入购置补贴产品目录品种的增加,公司产品销售区域纳入国家农机补贴地区范围的扩大,公司农机产品对应的国家农机补贴金额逐渐提高,占公司农机收入比例近年来呈上升态势。2009年至2011年,公司农机产品对应的补贴占公司农机板块销售收入的比例分别为 16.05%、17.84%、18.30%。
    我国农机购置补贴是基于我国目前较低的农业机械化水平并参考发达国家农机推广经验制定的一项长期稳定的支农惠农政策。目前,日韩、欧盟等发达国家对农机购置依然采取补贴政策,从国际经验看,我国的农机补贴政策也应持续较长的时间,但如果国家取消目前现行的农机补贴政策或进行大幅度缩小补贴规模等重大调整,将可能导致本公司销量、产量和价格的下降,从而对公司的收入及利润造成不利影响。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    2、贸易融资担保责任的风险
    自2009年开始,本公司与银行、经销商开展贸易融资合作,即本公司通过与银行签订贸易融资协议,获得银行授信,以专项用于本公司及银行双重审定的经销商在购买本公司产品时向上述银行申请开立银行承兑汇票或银行汇票并支付给本公司。具体操作时,根据公司与交通银行、建设银行、光大银行和一拖财务签订的贸易融资协议,经销商与本公司、银行签订从属协议,并按所开立银行承兑汇票票面金额的30%在银行开立的保证金账户存入保证金,同时承诺按照约定节奏和最低比例分期存入保证金账户相应的资金,以偿还票据项下的融资资金。本公司对银行承兑汇票项下融资资金偿还及其产生利息等费用承担无条件连带责任担保,即若经销商不能按照约定节奏和最低比例分期向专用账户存入偿还资金,本公司需在约定的期限内履行担保责任,按照约定的节奏和最低比例向经销商保证金账户存入偿还资金。报告期内,根据公司与齐鲁银行及山东省华星农业机械有限公司(以下简称“山东华星”)签订的贸易融资协议,约定针对山东华星经销一拖股份产品事宜,由齐鲁银行在收到一拖股份开具给山东华星的提货单时,给予山东华星银行汇票方式和银行承兑汇票方式的综合授信,山东华星按所开具的银行承兑汇票票面金额的一定比例在银行开立的保证金账户存入保证金。本公司为山东华星上述行为提供连带责任保证。山东省农业机械集团总公司对山东华星因未能按照协议履约而给一拖股份造成的损失承担连带保证责任。
    此销售模式有利于加强资金回笼,提升经销商的资金周转能力,并能够以经销商在银行的信用及在本公司的信用对经销商进行双重约束,强化本公司对经销商的管理,促进本公司产品的销售,但如同正常的赊销,上述模式无法排除经销商的违约风险。
    截至 2011 年 12 月 31 日,公司实际承担的担保余额为 35,172 万元,2011年度,贸易融资方式产生的营业收入为 164,341 万元。自公司使用贸易融资方式进行销售开始,经销商均按时偿还资金,未发生逾期还款或因客户违约而导致公司履行担保责任的情况。
    关于贸易融资模式的具体介绍及对公司的影响请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“五、(一)贸易融资协议担保责任”。
    3、一拖集团盈利能力较弱的风险
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书
    2009 年至 2011 年,一拖集团母公司及合并口径的盈利情况如下表:
                                                                   单位:万元
                         2011 年度               2010 年度        2009 年度
                                     母公司口径
    营业收入                      441,954                  410,782          246,882
    营业成本                      411,392                  384,616          226,103
    投资收益                        9,103                   19,430             8,506
    营业利润                        -1,297                   -2,011          -13,052
    利润总额                       11,928                    5,707            -9,334
    净利润                         11,915                    5,694            -8,004
                                      合并口径
    营业收入                    1,656,177                1,477,438        1,216,319
    营业成本                    1,450,189                1,274,195        1,041,647
    投资收益                        5,138                    6,784             5,376
    营业利润                       39,814                   43,596            19,859
    利润总额                       45,545                   47,996            24,705
    净利润                         36,303                   37,148            15,382注:2009 年度及 2010 年度数据经审计,2011 年度数据未经审计
    2009 年一拖集团母公司经营亏损,2010 年,一拖集团母公司盈利能力虽然已有较大幅度的改善,但母公司净利润较小,2011 年,一拖集团母公司净利润11,915 万元,盈利能力不断改善。一拖集团作为一拖股份的控股股东,近几年的经营状况可能导致其对一拖股份的财务状况和经营状况造成潜在风险。
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                      招股说明书
                                                             目     录发行人声明 ....................................................................................................... 2重大事项提示 ................................................................................................... 3第一节 释义 ................................................................................................. 10第二节 概 览.............................................................................................. 16
    一、发行人基本情况 ................................................................................................... 16
    二、发行人控股股东简介 ............................................................................................ 20
    三、发行人实际控制人简介 ........................................................................................ 21
    四、发行人主要财务数据及主要财务指标 .................................................................. 22
    五、本次发行情况 ....................................................................................................... 24
    六、募集资金用途 ....................................................................................................... 24
    第三节       本次发行概况 ................................................................................... 26
    一、本次发行的基本情况 ............................................................................................ 26
    二、本次发行有关重要日期 ........................................................................................ 27
    三、本次发行股票的有关机构..................................................................................... 27
    第四节       风险因素 .......................................................................................... 30
    一、原材料价格波动风险 ............................................................................................ 30
    二、国家农机补贴政策变动的风险 ............................................................................. 30
    三、税收及其他优惠政策变动的风险.......................................................................... 31
    四、贸易融资担保责任的风险..................................................................................... 31
    五、控股股东控制的风险 ............................................................................................ 32
    六、一拖集团盈利能力较弱的风险 ............................................................................. 33
    七、募集资金投资项目的风险..................................................................................... 34
    八、同时在境内外上市的风险..................................................................................... 34
    九、股票市场波动的风险 ............................................................................................ 34
    十、不可抗力风险 ....................................................................................................... 34
    第五节       发行人基本情况 ............................................................................... 36
    一、发行人基本信息 ................................................................................................... 36
    二、发行人改制重组情况 ............................................................................................ 36
    三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为 ............................................ 43
    四、发行人历次验资情况及本公司设立时发起人投入资产的计量属性....................... 45
    五、发行人股权结构图和组织机构图.......................................................................... 47
    六、发行人的主要股东及实际控制人的基本情况 ....................................................... 49
    七、发行人的控股子公司、参股公司及职能部门 ....................................................... 68
    八、发行人股本的有关情况 ........................................................................................ 79
    九、发行人内部职工股情况 ........................................................................................ 81
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况 ................................. 81
    十一、发行人员工及其社会保障情况.......................................................................... 81
    十二、其他事项 .......................................................................................................... 83
    第六节       业务和技术 ...................................................................................... 89
    一、本公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............................................ 89
    二、发行人所处行业的基本情况 ................................................................................. 90
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                          招股说明书
    三、公司的竞争地位 ................................................................................................. 123
    四、发行人主营业务情况 .......................................................................................... 128
    五、发行人的主要固定资产和无形资产 .................................................................... 137
    六、特许经营权 ........................................................................................................ 169
    七、境外经营情况 ..................................................................................................... 169
    八、发行人技术状况 ................................................................................................. 170
    九、发行人主要产品质量控制情况 ........................................................................... 172
    第七节       同业竞争与关联交易 ...................................................................... 176
    一、同业竞争 ............................................................................................................ 176
    二、发行人关联方、关联关系及关联交易 ................................................................ 182
    三、关联交易的定价原则及对财务状况、经营成果的影响 ....................................... 215
    四、发行人减少关联交易的措施 ............................................................................... 216
    五、发行人关联交易决策权力与决策程序 ................................................................ 218
    六、报告期发行人关联交易执行情况及独立董事对关联交易的意见 ........................ 221第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .................................... 223
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 ................................... 223
    二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况..................... 230
    三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况..................... 231
    四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 ................................... 231
    五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 ................................... 232
    六、本公司董事、监事高级管理人员与核心技术人员间存在的关系情况 ................. 234
    七、本公司与董事、监事高级管理人员与核心技术人员签订的有关协议 ................. 234
    八、董事、监事及高级管理人员的任职资格 ............................................................. 234
    九、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况 .................................................. 234第九节 公司治理 .......................................................................................... 237
    一、股东大会制度的建立健全及运行情况 ................................................................ 237
    二、董事会制度的建立健全及运行情况 .................................................................... 245
    三、监事会制度的建立健全及运行情况 .................................................................... 256
    四、独立董事制度的建立健全及运行情况 ................................................................ 258
    五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ............................................................. 259
    六、本公司遵守法律、法规的情况 ........................................................................... 261
    七、资金占用及违规担保情况................................................................................... 262
    八、内部控制制度有效性的自我评估意见和审计报告 .............................................. 262
    第十节       财务会计信息 ................................................................................. 264
    一、简要财务会计报表.............................................................................................. 264
    二、财务报表的编制基准与方法 ............................................................................... 282
    三、本公司合并财务报表范围及变化情况 ................................................................ 282
    四、主要会计政策和会计估计................................................................................... 291
    五、税项 ................................................................................................................... 312
    六、分部信息 ............................................................................................................ 314
    七、最近一年末主要非流动资产情况........................................................................ 316
    八、最近一年末主要负债情况................................................................................... 319
    九、现金流量情况 ..................................................................................................... 322
    十、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                              招股说明书
    .................................................................................................................................. 325
    十一、最近三年的非经常性损益明细情况 ................................................................ 330
    十二、最近三年的主要财务指标 ............................................................................... 331
    十三、境内外会计准则编制的财务报告差异分析 ..................................................... 332
    十四、资产评估情况 ................................................................................................. 336
    十五、验资情况 ........................................................................................................ 336
    第十一节         管理层讨论与分析 ...................................................................... 337
    一、近三年财务状况分析 .......................................................................................... 337
    二、盈利能力分析 ..................................................................................................... 370
    三、近三年现金流状况分析 ...................................................................................... 387
    四、资本性支出分析 ................................................................................................. 389
    五、其他影响本公司财务状况与盈利水平的主要因素 .............................................. 390
    六、财务状况及盈利能力未来趋势分析 .................................................................... 406
    七、公司未来分红回报规划 ...................................................................................... 408
    第十二节         业务发展目标 ............................................................................. 414
    一、发行人的业务发展目标 ...................................................................................... 414
    二、发行人的业务发展战略与计划 ........................................................................... 414
    三、公司实现发展目标的假设条件及可能面临的困难 .............................................. 418
    四、业务发展计划与现有业务的关系........................................................................ 418
    五、本次发行对实现发展目标的作用........................................................................ 419
    第十三节         募集资金运用 ............................................................................. 420
    一、本次发行募集资金规模及投向概述 .................................................................... 420
    二、募集资金投资项目情况 ...................................................................................... 421
    三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 ..................................................... 438
    四、前次募集资金使用情况 ...................................................................................... 439
    第十四节         股利分配政策 ............................................................................. 440
    一、本次发行前的股利分配政策 ............................................................................... 440
    二、报告期内股利分配情况 ...................................................................................... 441
    三、本次发行前滚存利润分配方案和已履行的决策程序 .......................................... 442
    四、本次发行后的股利分配政策 ............................................................................... 442
    第十五节         其他重要事项 ............................................................................. 446
    一、信息披露制度相关安排及投资者关系服务部门 .................................................. 446
    二、重大合同 ............................................................................................................ 448
    三、对外担保情况 ..................................................................................................... 465
    四、重大诉讼、仲裁情况 .......................................................................................... 469
    第十六节         董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ....................... 471
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................ 471
    二、保荐人(主承销商)声明................................................................................... 472
    三、发行人律师声明 ................................................................................................. 473
    四、会计师事务所声明.............................................................................................. 474
    五、验资复核机构声明.............................................................................................. 475
    第十七节         备查文件 .................................................................................... 476
    一、本招股说明书的备查文件................................................................................... 476
    二、查阅时间和地点 ................................................................................................. 476
    第一拖拉机股份有限公司                                               招股说明书
                              第一节        释义
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:一、基本术语
    本公司、公司、发行 指         第一拖拉机股份有限公司人、一拖股份
    中国一拖、一拖集 指           中国一拖集团有限公司团、发行人控股股东
    国机集团、发行人实 指         中国机械工业集团有限公司际控制人
    一拖机械公司             指   一拖集团前身“中国第一拖拉机工程机械集团公
                              司”
    拖研所公司               指   洛阳拖拉机研究所有限公司
    一拖财务、财务公司 指         中国一拖集团财务有限责任公司
    柴油机公司               指   一拖(洛阳)柴油机有限公司
    搬运机械公司             指   一拖(洛阳)搬运机械有限公司
    神通公司                 指   一拖(洛阳)神通工程机械有限公司
    叉车公司                 指   一拖(洛阳)叉车有限公司
    BCM、华晨机械控股 指          Brilliance China Machinery Holdings Limited(中
                              文名称:华晨中国机械控股有限公司)
    长兴公司                 指   洛阳长兴农业机械有限公司
    CAD FUND                 指   CAD FUND MACHINERY(SA)(PTY)LTD.
                              (中文名:中非重工南非装配厂)
    新疆装备公司             指   一拖(新疆)东方红装备机械有限公司
    燃油喷射公司             指   一拖(洛阳)燃油喷射有限公司
    机具公司                 指   一拖(洛阳)机具有限公司
    中非重工                 指   中非重工投资有限公司
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书
    科特迪瓦公司             指   YITWO Agro-Industrial(中文名称:一拖科特迪
                              瓦农机装配有限公司)
    收获机公司               指   一拖(洛阳)收获机械有限公司
    华通阿伦                 指   镇江华通阿伦机械有限公司
    华晨华通                 指   镇江华晨华通路面机械有限公司
    工机公司                 指   一拖(洛阳)工程机械有限公司
    建机公司                 指   一拖(洛阳)建筑机械有限公司
    建工公司                 指   一拖(洛阳)建工机械有限公司
    工机销售公司             指   一拖(洛阳)工程机械销售有限公司
    国机重工洛阳公司         指   国机重工(洛阳)有限公司,原一拖(洛阳)工
                              程机械销售有限公司
    一拖国贸                 指   一拖国际经济贸易有限公司
    铸造公司                 指   一拖(洛阳)铸造有限公司,原名为一拖(洛阳)
                              铸锻有限公司
    上海强农                 指   上海强农(集团)股份有限公司
    YTO France               指   YTO France SAS(中文名称:一拖法国农业装
                              备有限公司)
    McC France               指   McCormick France SAS
    上海乾农                 指   上海乾农农机产品配售有限公司
    开创公司                 指   一拖(洛阳)开创装备科技有限公司
    福莱格公司               指   一拖(洛阳)福莱格车身有限公司
    润滑油公司               指   一拖(洛阳)润滑油有限公司
    一拖物流                 指   一拖(洛阳)物流有限公司
    东晨模具                 指   一拖(洛阳)东晨模具科技有限公司
    一拖润达                 指   洛阳一拖润达工贸有限公司
    信诺物资                 指   一拖(洛阳)信诺物资贸易有限公司
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书
    汇德工装                 指   一拖(洛阳)汇德工装有限公司
    顺兴公司                 指   一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司
    黑龙江工业园公司         指   一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司
    搬运机械公司             指   一拖(洛阳)搬运机械有限公司
    动力机械公司             指   一拖(洛阳)动力机械有限公司
    农机院                   指   中国农业机械化科学研究院
    鼎盛天工                 指   鼎盛天工工程机械股份有限公司
    常林股份                 指   常林股份有限公司
    洛阳中收                 指   洛阳中收机械装备有限公司
    国机财务公司             指   国机财务有限责任公司
    中非发展基金             指   中非发展基金有限公司
    福田雷沃                 指   福田雷沃重工国际重工股份有限公司
    迪尔天拖                 指   约翰迪尔天拖有限公司
    迪尔宁波                 指   约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司
    东风农机                 指   常州东风农机集团有限公司
    山东时风                 指   山东时风集团
    山东华星                 指   山东省华星农业机械有限公司
    长春市国投               指   长春市国有资本投资经营有限公司
    长拖集团                 指   长拖农业机械装备集团有限公司
    国务院                   指   中华人民共和国国务院
    证监会                   指   中国证券监督管理委员会
    银监会                   指   中国银行业监督管理委员会
    国家体改委               指   原中华人民共和国国家经济体制改革委员会
    国资局                   指   原国家国有资产管理局
    国资委                   指   国务院国有资产监督管理委员会
    洛阳市国资委             指   洛阳市人民政府国有资产管理委员会
    财政部                   指   中华人民共和国财政部
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书
    发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
    国家工商总局             指   中华人民共和国国家工商行政管理总局
    国家经贸委               指   原中华人民共和国经济贸易委员会
    国家外汇管理局           指   中华人民共和国国家外汇管理局
    商务部                   指   中华人民共和国商务部
    外经贸部                 指   原中华人民共和国对外贸易经济合作部
    人民银行                 指   中国人民银行
    建设银行                 指   中国建设银行股份有限公司
    交通银行                 指   交通银行股份有限公司
    光大银行                 指   中国光大银行股份有限公司
    中国银行                 指   中国银行股份有限公司
    工商银行                 指   中国工商银行股份有限公司
    农业银行                 指   中国农业银行股份有限公司
    齐鲁银行                 指   齐鲁银行股份有限公司
    汇丰银行                 指   The    Hongkong    and   Shanghai    Banking
                              Corporation Limited(香港上海汇丰银行有限公
                              司)
    全国社保基金             指   全国社会保障基金理事会
    公司法                   指   《中华人民共和国公司法》
    证券法                   指   《中华人民共和国证券法》
    上交所上市规则           指   《上海证券交易所股票上市规则》
    联交所上市规则           指   《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
    新会计准则、新准 指           由中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁
    则、中国会计准则              布的企业会计准则及其指南
    公司章程                 指   《第一拖拉机股份有限公司章程(草案)》
    现行有效的公司章 指           发行人制定并不时修订的《第一拖拉机股份有限
    程                            公司章程》
    第一拖拉机股份有限公司                                              招股说明书
    贸易融资协议             指   一拖股份与光大银行签订的《全程通机械金融网
                              合作协议》、与建设银行签订的《“销售宝”融资业
                              务合作协议》、与交通银行签订的《第一拖拉机股
                              份有限公司建立农业机械(工程机械)金融网络
                              服务合作协议》、与一拖财务签订的《农机“电票
                              通”业务合作协议》和与齐鲁银行签订的《协议书》
    香港联交所               指   香港联合交易所有限公司
    A股                      指   经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投
                              资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标
                              明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
    H股                      指   经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联
                              交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币
                              认购和进行交易的普通股
    本次发行、本次 A 股 指        指本公司在中国境内首次发行人民币普通股(A
    发行                          股)股票
    保荐人、主承销商、 指         中信证券股份有限公司中信证券
    发行人律师、通商         指   北京市通商律师事务所
    发行人会计师、会计 指         天职国际会计师事务所有限公司师、天职国际
    报告期                   指   2011 年、2010 年、2009 年
    元                       指   人民币元,上下文另有说明的除外二、行业术语
    农业机械                 指   农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程
                              中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用
                              的各种机械。
    大轮拖                   指   70 马力以上轮式拖拉机
    中轮拖                   指   25-70 马力轮式拖拉机
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书
    小轮拖                   指   25 马力以下轮式拖拉机
    履带式拖拉机             指   行走装置为履带的拖拉机
    柴油机                   指   用柴油作燃料的内燃机
    非道路用柴油机           指   工程机械、农业机械(包括林业机械、渔业机械、
                              场院机械、农副产品加工机械)等非道路用机械
                              所配备的柴油机
    叉车                     指   对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作
                              业的各种轮式搬运车辆
    锻件                     指   金属材料经过锻造加工而得到的工件或毛坯
    CAN 总线                 指   控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)
                              的简称,是国际上应用最广泛的现场总线之一
    EGR                      指   排气再循环(Exhaust Gas Recirculation),为汽
                              车用小型内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分
                              离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术(手法
                              或方法)
    标准台                   指   拖拉机的统一计算单位,每十五个牵引马力叫一
                              标准台
       本招股说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书
                         第二节      概    览
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况(一)发行人简介
    本公司是一拖集团将与拖拉机相关的业务、资产、负债、人员重组后进行股份制改造,于 1997 年 5 月 8 日依法独家发起设立的股份有限公司;1997 年 6月 23 日,本公司公开发行 H 股并在香港联交所上市,股票代码 00038;2007年 10 月 10 日,本公司在香港联交所公开增发 H 股。本次发行前,本公司总股本为 84,590 万股,其中内资股 44,391 万股,占总股本的 52.48%;H 股 40,199万股,占总股本的 47.52%。
    本公司是我国“一五”期间建设的 156 个重点项目之一,多年来一直专注于农用拖拉机的开发、生产与销售,目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一,主导产品包括大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机,以及非道路用柴油机等。本公司拥有和使用的“东方红”品牌是我国农业机械行业最早的驰名商标,多年来一直是我国农业机械行业的代表品牌。
    本公司的技术实力代表着国内拖拉机领域的最高水平。近年来,本公司不断开发拖拉机新产品,向国际顶尖技术靠拢。2009 年 10 月,本公司率先推出了国内首台 380 马力的大功率拖拉机,标志着国产大功率拖拉机的制造能力跃上了一个新台阶。2010 年 9 月,本公司研制的“东方红”动力换挡大功率拖拉机下线,该机型是国内生产的迄今为止最为先进的拖拉机,结束了国际大型农机制造企业垄断动力换挡大功率拖拉机的历史。
    柴油机是拖拉机的核心部件之一,本公司柴油机业务不仅满足自身生产农业机械的需求,还广泛面向市场销售,目前 55 马力以上拖拉机和自走式收割机配套用柴油机业务在国内排名领先。
    经天职国际审计,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司合并报表资产总额为
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书916,778.83 万元,净资产为 377,558.82 万元;2011 年度实现营业总收入1,132,854.50 万元,净利润 45,750.47 万元,归属于母公司所有者的净利润41,081.92 万元。
      (二)发行人的竞争优势
    1、突出的行业地位
    本公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产、销售企业。本公司前身为第一拖拉机制造厂,为我国“一五”时期建设的156个国家重点项目之一,是我国拖拉机工业的代表企业。第一拖拉机制造厂于1958年生产了新中国第一台拖拉机,于20世纪90年代建成了我国第一个国产大功率轮式拖拉机专业生产基地。
    本公司经过多年发展,已具有国内最完整的17-380马力拖拉机产品系列,是我国农机行业实现进口替代的重要力量。2005年10月,当时国内最大马力的轮式拖拉机——“东方红”1804型拖拉机批量投产并有效替代同类进口品牌。2009年10月,本公司率先推出了国内首台380马力的大功率拖拉机,标志着国产大马力拖拉机的制造能力跃上了一个新台阶。2010年9月,“东方红”动力换挡重型拖拉机下线,结束了国际大型农机制造企业垄断动力换挡制造技术的历史,缩短了与国际水平的差距。
    本公司的拖拉机产品体现了我国拖拉机行业的最高水平,并作为代表产品出口国外。2005年,“东方红”拖拉机销售收入国内行业第一,同时出口数量首次超过千台;2008年,本公司实现了30台160马力东方红大轮拖的出口,结束了我国150马力以上轮式拖拉机没有出口的历史。
    2、领先的市场地位及规模优势
    本公司作为国内历史最悠久的拖拉机生产厂商,累积了丰富的研发、制造、管理及销售经验,培养了一支强大精干的人才队伍。2011年公司生产的拖拉机折合标准台41.72万台,国内市场占有率为22.49%,名列行业第一。其中,代表拖拉机先进技术的大功率轮式拖拉机,2010年公司生产4.39万台,市场占有率为34.83%,国内排名第一;2011年公司生产4.76万台,市场占有率为35.36%,
    第一拖拉机股份有限公司                                                            招股说明书国内排名第一。近几年公司履带式拖拉机在国内市场占有率均超过90%;公司拥有达到国际先进水平的农用柴油机制造和研发技术,55马力以上拖拉机和自走式收割机配套用柴油机业务在国内排名领先,市场占有率约为60%。
       本公司最近三年主要产品排名和市场占有率情况:
                                2011 年                    2010 年               2009 年产品
                         排名        占有率%        排名      占有率%     排名       占有率%
    大轮拖                    1               35         1               35    1           35
    中轮拖                    3               15         4               13    4           12
    小轮拖                    3               12         2               11    2           15
    履拖                      1               96         1               96    1           94
    农用柴油机                1               62         1               61    1           60数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会、中国汽车动态网
       公司的规模优势使公司有能力在生产过程中降低成本,实现显著的经济效益。同时,近年来我国政府连续颁布支农惠农政策,对农业机械行业扶持力度不断加强,农机购置补贴倾向于大中型农业机械企业,公司凭借领先的市场地位和规模优势有望取得较大支持。
       3、领先的技术研发和自主创新能力
       作为“一五”期间建设的156个重点项目之一,长期以来,本公司一直坚持瞄准先进、创新研发体系、加大研发投入、立足原始创新和集成创新,积极引进消化吸收再创新,掌握了产品核心技术,提升了产品技术水平,公司是国内少数能够大批量生产100马力以上大轮拖的企业,有效替代了进口产品,为推进我国农业机械化进程和我国拖拉机工业发展做出了重要贡献。2009年公司首台380马力大功率拖拉机及2010年公司开发的“东方红”动力换挡重型拖拉机,代表了国内拖拉机领域的最新技术水平。
       截至2011年12月31日,本公司拥有专职工程技术人员1,158人,其中中高级职称人员534人;省市级专家及拔尖人才9人,博士2人,享受国家政府特殊津贴的专家1人,省市级学术技术带头人5人。
       本公司下属拖研所公司前身为原机械工业部洛阳拖拉机研究所,目前是国内规模最大、技术实力最强、历史最悠久的拖拉机专业研发单位。截至2011年12月31日,拖研所公司拥有专职工程技术人员283人(不含管理人员中工程技术管理8人),其中具有高级职称人员126人;省市级专家及拔尖人才6人,博士1人,
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书享受国家政府特殊津贴的专家1人,省市级学术技术带头人4人。拖研所公司开发和试制出了拥有自主知识产权的东方红系列大功率轮式拖拉机、节能环保型系列柴油机等体现国际先进技术水平的新产品。拖研所公司下属的洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司是国家授权的拖拉机强制认证机构。
    此外,本公司及下属的拖研所公司、柴油机公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 4 家企业被认定为高新技术企业。
    4、完备的制造体系优势
    通过数十年的技术积累、技术改造和重点项目的实施,本公司具有国内领先的制造工艺水平,建成了冷热配套、门类齐全的制造体系,形成了从毛坯生产、零件加工到整机装配试验的国内农机行业最齐全的制造链。锻件、齿轮、柴油机、燃油喷射部件、传动系等关键零部件都封闭在公司内生产;公司拥有具有高精度、大型复杂锻件加工能力的自动化生产线;建有数条数控柔性加工生产线以及可实现多品种装配的、具有在线检测能力的装配线和机器人涂装线。这种完备的制造体系优势,使本公司能够对产品质量、性能进行全过程的有效控制,提升了产品的性价比和竞争力,保证了公司在国内拖拉机行业的领先地位,增强了公司参与国际竞争的能力。
    5、品牌优势
    本公司拥有和使用的       品牌是我国农业机械行业最早的“中国驰名商标”,多年来一直是我国农业机械行业的代表性品牌,在国内市场上享有较高的
    知名度和美誉度;本公司在国际市场上的拥有和使用的注册商标        系大中
    功率轮式拖拉机产品中经中国机电商会推荐的出口品牌。2006年        登上拖拉机行业“中国名牌”榜首。
    6、配套、销售网络优势
    本公司拥有完善、强大的销售服务网络,能够适应快速增长的市场需要;还拥有较强的市场资源配置能力,与零部件专业制造商和原材料供应商建立了长期战略合作关系,对新产品研发、产品质量和成本控制具有较强的支撑作用。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书
    由于农机使用者分布在广大农村,广泛的农机销售服务网络对农机销售和服务具有重大意义。公司拥有覆盖全国的经销网络和客户服务体系,截至2011年12月31日,公司拥有农机和柴油机经销商共1,064家,1,671个销售服务终端,为公司的快速发展做出积极贡献。(三)发行人的发展战略
    公司以“聚核铸强”为战略思路,聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场,以提升自主创新能力、市场营销能力、国际化经营能力、人才强企能力为重点,不断提升公司创新和运营能力。加强以市场为导向的研发体系建设,提高自主创新能力;加强核心制造能力建设,提升产品品质和市场响应能力;加强营销体系建设,提升国内外市场开拓能力;加强企业内外部战略协同,促进价值链持续优化;加强新兴业务培育,实现业务升级与拓展。做强拖拉机、柴油机核心业务,做强零部件黄金供应链体系,做强国内国外两个市场,把公司建设成为国际知名的农业装备制造服务企业。二、发行人控股股东简介
    本次 A 股股票发行前,一拖集团持有本公司 52.48%的股份,为本公司的控股股东。
    一拖集团注册地址为洛阳市建设路 154 号,法定代表人为赵剡水,注册资本为 278,922.10 万元,公司类型为有限责任公司。
    一拖集团前身为中国第一拖拉机工程机械公司,原名第一拖拉机制造厂,是国家“一五”时期 156 个重点建设项目之一。1992 年更名为中国第一拖拉机工程机械公司。一拖集团是我国最早的拖拉机生产厂家,制造了中国第一台拖拉机,是我国机械工业自主创新、民族品牌的重要代表。1997 年 5 月 6 日,中国第一拖拉机工程机械公司改制为有限责任公司,并更名为中国一拖集团有限公司。
    经核准,一拖集团经营范围为:拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售;煤矿机械、槽
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);普通道路货物运输(2 类 3 项、3 类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。(以上范围凡需审批的,未获审批前不得经营。)
    截至 2011 年 12 月 31 日,一拖集团合并报表资产总额为 1,323,638.29 万元,净资产为 474,483.24 万元,2011 年度实现营业总收入 1,659,711.35 万元,净利润 36,303.10 万元。2011 年度数据未经审计。三、发行人实际控制人简介
    截至本招股说明书签署之日,国机集团持有本公司控股股东一拖集团84.58%的股权,从而间接控制本公司,为本公司的实际控制人。
    国机集团注册地址为北京市海淀区丹棱街 3 号,法定代表人为任洪斌,注册资本为 7,127,070,000 元,公司类型为有限责任公司(国有独资)。
    国机集团原名中国机械装备(集团)公司,1997 年 1 月 20 日经国家经贸委批准注册成立;2009 年 4 月,经国务院国资委批准改制为国有独资公司,由国务院国资委履行出资人义务。
    国机集团是中国机械工业覆盖面最广、业务链最完善、研发能力最强的大型中央企业集团之一,其经营范围包括:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至 2014 年 4 月 16 日);一般经营项目:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。
    截至 2011 年 12 月 31 日,国机集团合并报表资产总额为 16,652,023.86 万元,净资产为 3,960,894.28 万元,2011 年度实现营业收入 19,098,705.79 万元,净利润 603,206.08 万元。2011 年度数据未经审计。
    第一拖拉机股份有限公司                                                             招股说明书四、发行人主要财务数据及主要财务指标(一)合并资产负债表主要数据
                                                                                     单位:元
                               2011年                     2010年                2009年
                              12月31日                   12月31日              12月31日
    资产总计                        9,167,788,290             8,341,699,937         6,043,649,269
    负债合计                        5,392,200,115             4,797,671,855         2,969,110,476
    归属于母公司股东权益            3,323,499,940             3,151,779,923         2,844,607,558
    少数股东权益                     452,088,235               392,248,159            229,931,235(二)合并利润表主要数据
                                                                                     单位:元
                           2011年度                 2010年度                   2009年度
    营业总收入                  11,328,544,998           10,265,832,386             9,349,371,228
    营业利润                      515,944,656                 620,966,820             362,280,468
    利润总额                      536,041,667                 646,141,781             373,764,339
    净利润                        457,504,715                 562,049,172             286,608,206归属于母公司
                              410,819,157                 542,669,716             252,422,877股东的净利润
    少数股东损益                   46,685,558                  19,379,456              34,185,329(三)合并现金流量表主要数据
                                                                                     单位:元
               项     目                  2011年度            2010年度           2009年度
    经营活动产生的现金流量净额            463,696,294         543,234,318        338,319,929
    投资活动产生的现金流量净额            -593,329,703       -863,852,183        -54,193,610
    筹资活动产生的现金流量净额            264,231,972         343,333,920       -245,002,977(四)公司的主要财务指标
           财务指标                   2011年度               2010年度             2009年度
    流动比率                                          1.05                  1.32              1.38
    速动比率                                          0.83                  0.98              1.01
    资产负债率(母公司)                         53.54%                 46.83%             33.86%
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书
    资产负债率(合并)                    58.82%            57.51%            49.13%
    总资产周转率                                1.29           1.43              1.59
    应收账款周转率                          15.75             17.98             16.09
    存货周转率                                  7.84           7.16              7.51
    息税折旧摊销前利润(万元)             73,587            80,413           52,208
    利息保障倍数                                9.44          21.24             14.56每股经营活动产生的现金净
                                            0.55           0.64              0.40流量(元)
    每股净现金流量(元)                        0.15           0.03              0.05无形资产(扣除土地使用权、
    水面养殖权和采矿权等后)占             3.40%             1.16%             0.16%净资产的比例注:上述财务指标非引自审计报告其中:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率(母公司)=负债合计/负债和所有者权益合计(母公司报表)资产负债率(合并)=负债合计/负债和所有者权益合计(合并报表)总资产周转率=营业收入/资产总计期初期末平均余额;应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用摊销数利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息)每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/普通股股份数每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/普通股股份数无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权-水面养殖权-采矿权)/归属于母公司所有者权益
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书五、本次发行情况
    发行股票类型:           人民币普通股(A 股)
    发行股数:               不超过 15,000 万股
    每股面值:               人民币 1.00 元
    每股发行价格:           5.40 元
    发行日期:               2012 年 7 月 27 日拟上市证券交易所: 上海证券交易所
    发行后总股本:           不超过 99,590 万股
                         网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的发行方式:
                         方式
                         符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股票
                         账户的中国境内自然人和机构投资者(包括“合资格境外发行对象:
                         机构投资者”等合资格投资人),国家法律和行政法规禁止
                         者除外六、募集资金用途
       本次发行上市的募集资金(扣除发行费用后),将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
       募集资金投资          项目实施           投资总额       拟以募集资金投入
           项目                单位             (万元)         金额(万元)
    大功率农用柴油机项目            本公司               63,507               28,329
    新疆农装建设项目           新疆装备公司              25,160               11,184新型轮式拖拉机核心能
                                本公司                65,110              56,210力提升项目燃油喷射系统产品升级
                           燃油喷射公司              23,570               19,170扩能改造项目
    合计                                                177,347              114,893
       在募集资金到位前,本公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。募集资金投资上述项目如有剩余,剩余部分将补充本公司日常营运资金;如有不
    第一拖拉机股份有限公司                               招股说明书足,不足部分将由本公司通过内外部财务资源自筹解决。
    第一拖拉机股份有限公司                                              招股说明书
                         第三节        本次发行概况一、本次发行的基本情况
    股票种类:               人民币普通股(A 股)
    每股面值:               人民币 1.00 元
    本次发行规模:           不超过 15,000 万股,合计不超过发行后总股本的
                           15.06%
    每股发行价格:           5.40 元。
    发行市盈率:             12.26 倍(每股收益按 2011 年经审计的扣除非经常
                           性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以
                           本次发行前总股本计算)
                           14.44 倍(每股收益按 2011 年经审计的扣除非经常
                           性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以
                           本次发行后总股本计算)
    发行前每股净资产:       3.93 元(按照 2011 年 12 月 31 日经审计的合并资产
                           负债表中归属于母公司股东权益除以本次发行前总
                           股本计算)
    发行后每股净资产:       4.11 元(按本次发行后归属于母公司股东权益除以本
                           次发行后总股本计算,本次发行后归属于母公司股东
                           权益按发行人 2011 年 12 月 31 日经审计的合并资产
                           负债表中归属于母公司股东权益和本次募集资金净
                           额之和计算)
    发行市净率:             1.31 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    发行方式:               本次发行采取网下向询价对象配售及网上资金申购
                           定价发行相结合的方式
    发行对象:               符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股
                           股票账户的中国境内自然人和机构投资者(包括“合
                           资格境外机构投资者”等合资格投资人),国家法律和
                           行政法规禁止者除外
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书
    承销方式:             承销团余额包销
    拟上市地点:           上海证券交易所
    募 集 资 金 总 额 和 净 募集资金总额:81,000 万元
    额:                   扣除发行费用后,募集资金净额:773,733,129.00
                         元
    发行费用概算:         本次发行承销及保荐费用 25,490,000.00 元,其他发
                         行费用 10,776,871.00 元,其中审计费 3,050,000.00
                         元 、 律 师 费 1,630,000.00 元 、 信 息 披 露 费 用
                         4,850,000.00 元 、 股 份 登 记 及 上 市 等 费 用
                         1,246,871.00 元二、本次发行有关重要日期
    询价推介时间:         2012 年 7 月 17 日-2012 年 7 月 24 日
    网下申购时间:         2012 年 7 月 26 日-2012 年 7 月 27 日
    定价公告刊登日期:     2012 年 7 月 26 日
    网上申购日期:         2012 年 7 月 27 日
    预计股票上市日期:     2012 年 8 月 8 日三、本次发行股票的有关机构
    1、发行人:第一拖拉机股份有限公司
    住 所:                 河南省洛阳市建设路 154 号
    法定代表人:            赵剡水
    电 话:                 0379-64967038、0379-64970545
    传 真:                 0379-64967438
    联系人:                于丽娜、罗积豫、李剑锋
    2、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
    联系地址:              北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    法定代表人:            王东明
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书
    电 话:                 010-60838888
    传 真:                 010-60836960
    保荐代表人:            余晖、于军骊
    项目协办人:           张明慧
    其他经办人员:          金剑华、胡毅、刘婧婧、鲍丹丹、李颖婕、宋怡然、王
                         磊、张光道、朱烨辛
    3、分销商:
    名 称:                 中原证券股份有限公司
                         河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融住 所:
                         大厦
    法定代表人:            石保上
    电 话:                 0371-65585079
    传 真:                 0371-65585639
    联系人:                卢志忠
    名 称:                 华融证券股份有限公司
    住 所:                 北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
    法定代表人:            丁之锁
    电 话:                 010-58568202、010-58315322
    传 真:                 010-58568032
    联系人:                陈辉、李禹龙
    名 称:                 中国中投证券有限责任公司
    住 所:                 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层
    法定代表人:            龙增来
    电 话:                 010-63222973
    传 真:                 010-63222946
    联系人:                谌娟
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书
       4、发行人律师:北京通商律师事务所
    联系地址:              北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
    负责人:                徐晓飞
    电 话:                 010-65693399
    传 真:                 010-65693838
    经办律师:              魏晓、赵鑫
       5、会计师事务所:天职国际会计师事务所有限公司
    联系地址:              北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
    法定代表人:            陈永宏
    电话:                  010-88827700
    传真:                  010-88018737
    经办注册会计师:        杨力生、郭兆刚
       6、主承销商收款银行:中信银行北京瑞城中心支行
    帐号:7116810187000000370
       7、股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
    地 址:                 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
    电 话:                 021-68870587
    传 真:                 021-58754185
       除本招股说明书另有披露之外,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书
                         第四节    风险因素
    投资者在评价发行人本次发行的股票价值时,除本招股说明书中提供的其它资料外,应特别考虑下述各项风险因素。一、原材料价格波动风险
    公司产品和零部件生产所需的主要原材料为优钢、板材、生铁、废钢、橡胶等,部分零部件为外购。2009年至2011年公司购买的原材料和零部件等占营业成本的比例分别为76.26%、74.69%和76.44%。
    经过2008年上半年的价格高峰和2008年下半年的价格大幅回落后,2009年至2011年上半年公司生产所需的原材料价格处于上升态势,2011年下半年原材料价格有所回落,如生铁2008年价格最高接近5000元/吨,后下跌至2300元/吨左右后,截至2011年末,价格上升至3,500元/吨左右。为稳定原材料、外购件等采购价格,本公司设立了采购中心专业负责外部原材料的采购,研究原材料价格走势,联合其他材料使用单位,利用生产规模大、采购量多的规模优势,增强与供货商的议价能力。同时实行波段采购,通过预付款方式锁定部分涨价趋势较强的原材料,以降低原材料价格对公司成本的影响。实际经营中,本公司钢材、毛坯等原材料整体价格走势与国内钢铁总体价格趋势保持一致,如未来价格出现较大波动,则一方面将直接影响公司的毛利,另一方面也可能通过影响公司存货减值损失等科目直接影响公司的税前利润。二、国家农机补贴政策变动的风险
    从2004年农业部发布《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法(试行)》起,我国持续利用中央财政对农业机械购置采取补贴政策,以有效促进农业机械化水平的提高。目前,国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制,该政策对农机行业的发展起到了重要促进作用。
    报告期内,由于国家的农机补贴政策逐渐落实,政策向大中型农机倾斜且补贴力度不断加大,公司生产的农机产品列入购置补贴产品目录品种的增加,公司产品销售区域纳入国家农机补贴地区范围的扩大,公司农机产品对应的国家农机补贴金额逐渐提高,占公司农机收入比例近年来呈上升态势。2009年至2011年,
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书公司农机产品对应的补贴占公司农机板块销售收入的比例分别为 16.05%、17.84%、18.30%。
    我国农机购置补贴是基于我国目前较低的农业机械化水平并参考发达国家农机推广经验制定的一项长期稳定的支农惠农政策。目前,日韩、欧盟等发达国家对农机购置依然采取补贴政策,从国际经验看,我国的农机补贴政策也应持续较长的时间,但如果国家取消目前现行的农机补贴政策或进行大幅度缩小补贴规模等重大调整,将可能导致本公司销量、产量和价格的下降,从而对公司的收入及利润造成不利影响。三、税收及其他优惠政策变动的风险
    公司及下属部分子公司为属于河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定的高新技术企业,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,减按15%的税率征收企业所得税。
    本公司的技术改造项目得到了国家、河南省、洛阳市的大力支持和补助。2009年至2011年,计入营业外收入的政府补助分别为8,814,958元、13,704,052元和10,688,541元。
    如果上述税收及其他优惠政策发生变动,将对公司的业绩产生影响。四、贸易融资担保责任的风险
    自2009年开始,本公司与银行、经销商开展贸易融资合作,即本公司通过与银行签订贸易融资协议,获得银行授信,以专项用于本公司及银行双重审定的经销商在购买本公司产品时向上述银行申请开立银行承兑汇票或银行汇票并支付给本公司。具体操作时,根据公司与交通银行、建设银行、光大银行和一拖财务签订的贸易融资协议,经销商与本公司、银行签订从属协议,并按所开立银行承兑汇票票面金额的30%在银行开立的保证金账户存入保证金,同时承诺按照约定节奏和最低比例分期存入保证金账户相应的资金,以偿还票据项下的融资资金。本公司对银行承兑汇票项下融资资金偿还及其产生利息等费用承担无条件连带责任担保,即若经销商不能按照约定节奏和最低比例分期向专用账户存入偿还资金,本公司需在约定的期限内履行担保责任,按照约定的节奏和最低比例向经
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书销商保证金账户存入偿还资金。报告期内,根据公司与齐鲁银行及山东省华星农业机械有限公司(以下简称“山东华星”)签订的贸易融资协议,约定针对山东华星经销一拖股份产品事宜,由齐鲁银行在收到一拖股份开具给山东华星的提货单时,给予山东华星银行汇票方式和银行承兑汇票方式的综合授信,山东华星按所开具的银行承兑汇票票面金额的一定比例在银行开立的保证金账户存入保证金。本公司为山东华星上述行为提供连带责任保证。山东省农业机械集团总公司对山东华星因未能按照协议履约而给一拖股份造成的损失承担连带保证责任。
    此销售模式有利于加强资金回笼,提升经销商的资金周转能力,并能够以经销商在银行的信用及在本公司的信用对经销商进行双重约束,强化本公司对经销商的管理,促进本公司产品的销售,但如同正常的赊销,上述模式无法排除经销商的违约风险。
    截至 2011 年 12 月 31 日,公司实际承担的担保余额为 35,172 万元,2011年度,贸易融资方式产生的营业收入为 164,341 万元。自公司使用贸易融资方式进行销售开始,经销商均按时偿还资金,未发生逾期还款或因客户违约而导致公司履行担保责任的情况。
    关于贸易融资模式的具体介绍及对公司的影响请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“五、(一)贸易融资协议担保责任”。五、控股股东控制的风险
    本次发行前,中国一拖持有本公司52.48%的股份,是本公司的控股股东。本次发行后,中国一拖的持股比例预计仍将保持在44%以上,仍为本公司的控股股东。虽然本公司为独立经营的法人实体,但中国一拖有条件利用控股股东的地位影响本公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、公司章程和利润分配等重大事宜。由于控股股东的部分利益可能与其它股东的利益不完全一致,因而控股股东可能会促使本公司作出有悖于本公司其它股东最佳利益的决定,从而有可能引发控股股东控制的风险。
    公司目前已建立了完善的法人治理结构,并在公司章程中对股东权利进行了明确的界定,对股东行使权利的程序也做了明确的规定。同时,公司严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司治理制
    第一拖拉机股份有限公司                                               招股说明书度,公司董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东均按照《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》回避表决。公司充分发挥独立董事的作用,保证了中小股东的合法权益不受损害。公司严格按照有关法律法规以及各项制度的规定,及时履行信息披露义务,确保各股东公平的信息知情权,切实保护公司及其他股东的利益。六、一拖集团盈利能力较弱的风险
    2009年至2011年,一拖集团母公司及合并口径的盈利情况如下表:
                                                                    单位:万元
                         2011 年度               2010 年度        2009 年度
                                     母公司口径
    营业收入                      441,954                  410,782          246,882
    营业成本                      411,392                  384,616          226,103
    投资收益                        9,103                   19,430             8,506
    营业利润                        -1,297                   -2,011          -13,052
    利润总额                       11,928                    5,707            -9,334
    净利润                         11,915                    5,694            -8,004
                                      合并口径
    营业收入                    1,656,177                1,477,438        1,216,319
    营业成本                    1,450,189                1,274,195        1,041,647
    投资收益                        5,138                    6,784             5,376
    营业利润                       39,814                   43,596           19,859
    利润总额                       45,545                   47,996           24,705
    净利润                         36,303                   37,148           15,382注:2009 年度及 2010 年度数据经审计,2011 年数据未经审计
    2009 年一拖集团母公司经营亏损,2010 年,一拖集团母公司盈利能力虽然已有较大幅度的改善,但母公司净利润较小,2011 年,一拖集团母公司净利润11,915 万元,盈利能力不断改善。一拖集团作为一拖股份的控股股东,近几年的经营状况可能导致其对一拖股份的财务状况和经营状况造成潜在风险。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书七、募集资金投资项目的风险
    本次发行的募集资金,拟投入大功率农用柴油机项目、新疆农装建设项目、新型轮式拖拉机核心能力提升项目、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目,该等项目总投资约17.7亿元,拟用募集资金投入约11.5亿元。该等项目已按照国家发改委《外商投资项目核准暂行管理办法》等文件的规定履行了项目核准手续,并在技术、环保、安全、产品质量、市场准备等方面进行了较为充分的论证,但该等项目在如下方面仍存在不确定性,有可能影响该项目及公司的整体收益:(1)项目建设能否按计划完成;(2)项目能否如期达产;(3)项目产品的质量能否达到预期要求;(4)项目产品市场的开拓能否达到预期目标。八、同时在境内外上市的风险
    公司已于1997年6月23日在香港联交所上市,而本次发行的A股将于发行完成后在上海证券交易所上市。由于H股市场与A股市场受不同因素的影响、对影响因素的敏感程度不同,使得公司H股股价和A股股价可能存在差异,而境外资本市场的系统风险、公司H股交易价格波动等因素有可能影响本公司的A股价格,对A股投资者产生不利影响。另外,根据公司章程,公司特定事项需类别股东分别表决,H股类别股东会议的表决结果,可能对A股股东产生一定影响。九、股票市场波动的风险
    除公司的经营和财务状况之外,公司的A股股票价格还将受到包括国家宏观政策、国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、行业状况、投资心理、公司H股股票价格和各类重大突发事件等多种因素的影响。公司股票市场价格可能因上述因素而波动,存在着股票的市场价格低于投资者购买价格的风险。投资者在考虑投资公司股票时,应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,并做出审慎判断。十、不可抗力风险
    地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能还
    第一拖拉机股份有限公司                           招股说明书会给公司增加额外成本,从而影响公司的盈利水平。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书
                         第五节   发行人基本情况一、发行人基本信息
    1、     公司名称:       第一拖拉机股份有限公司
                             FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED
    2、     公司简称:       一拖股份
    3、     注册资本:       84,590 万元
    4、     法定代表人:     赵剡水
    5、     注册地址:       河南省洛阳市建设路 154 号
    6、     成立日期:       1997 年 5 月 8 日
    7、     境外上市地:     香港联交所
    8、     境外证券代码: 00038
    9、     主要办公场所: 河南省洛阳市建设路 154 号
    10、 邮政编码:          471004
    11、 电话号码:          0379-64967038、0379-64970545
    12、 传真号码:          0379-64967438
    13、 互联网网址:        http://www.first-tractor.com.cn
    14、 电子信箱:          msc0038@ytogroup.com二、发行人改制重组情况(一)设立方式
    本公司是经国务院证券委员会、国资局和国家体改委批准,由一拖机械公司作为独家发起人以其拖拉机业务相关资产和负债设立的股份有限公司。
    1996年12月31日,国务院证券委员会下发《关于确定第一拖拉机工程机械集团公司为境外上市预选企业的通知》(证委发[1996]97号),确定一拖机械公司为境外上市预选企业。
    根据北京中机审计事务所于1997年3月20日出具的《第一拖拉机股份有限公司资产评估报告书》(中机资评字[1997]第02号)以及国资局于1997年4月21日
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书出具的《对中国第一拖拉机工程机械公司组建股份有限公司并发行H种上市股票项目资产评估结果的确认批复》(国资评(1997)363号),一拖机械公司拟用于出资资产的净资产评估值为63,221.55万元。
    1997年4月23日,国资局以《关于第一拖拉机股份有限公司(筹)国有股权管理问题的批复》(国资企发[1997]56号)同意一拖机械公司将其生产和销售拖拉机业务相关的资产及负债纳入股份改造范围,并将净资产评估值63,221.55万元的71.18%折股本,计45,000万股,其余18,221.55万元计入资本公积金。安永华明会计师事务所于1997年4月23日出具了《验资报告》,验证一拖机械公司出资已全部到位。
    1997年5月4日,国家体改委出具《关于同意设立第一拖拉机股份有限公司的批复》(体改生[1997]60号),同意一拖机械公司作为独家发起人设立本公司。
    1997年5月8日,本公司召开创立大会,审议通过了《公司章程》,并选举了董事、监事。同日,本公司取得了河南省工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:豫工商企17000538号)。本公司设立时注册资本为人民币4.5亿元,法定代表人为尹家喜,企业类型为股份有限公司,住所为河南省洛阳市建设路154号,经营范围为:履带、轮式拖拉机系列产品,柴油机及备件、配件的生产、销售及售后服务、机械加工,铸锻件,技术咨询。(二)发起人
    本公司的发起人为一拖机械公司(现名:中国一拖集团有限公司),发起人的基本情况请参见本节“六、发行人的主要股东及实际控制人的基本情况”。(三)在改制设立发行人之前,发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    一拖机械公司原名第一拖拉机制造厂,系全民所有制企业,于1992年更名为中国第一拖拉机工程机械公司。出资设立本公司时,一拖机械公司的注册地址为洛阳市建设路154号,法定代表人尹家喜,注册资金104,300万元。
    在改制设立本公司之前,发起人实际从事的业务为拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造;煤
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件,工夹辅具及非标准设备制造;煤气、氧气、乙炔生产;与上述产品生产相关的进出口业务。
       一拖机械公司拥有的主要资产为经营上述业务相关的资产和股权。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
       本公司系由一拖集团独家发起设立的股份有限公司。本公司成立时拥有的主要资产为发起人纳入股份制改造范围的农业拖拉机业务相关资产及负债(不包括土地使用权),具体为:生产和销售拖拉机业务有关的10个生产厂(第一装配厂、第二装配厂、第一发动机厂、齿轮厂、标准件厂、第一铸铁厂、球铁铸铝厂、铸钢厂、精密铸造厂和锻造厂)及供应处、协作配套处、销售服务公司3个职能处室,共计13个单位,以及基建处和财务处的部分资产和负债。1997年6月4日,一拖集团与本公司签署《重组协议》,对资产与负债的划分及人员的重组做出安排。
       根据安永华明会计师事务所于1997年4月23日出具的《验资报告》,一拖集团按照上述资产1996年12月31日的净资产评估值63,221.55万元作为资本投入本公司,其中45,000万元作为股本,其余18,221.55万元计入资本公积金。与上述投入本公司资本相关的资产总额为161,823.03万元,其中货币资金12,341.02万元,实物资产145,195.10万元,无形及递延资产4,286.91万元,负债总额98,601.48万元。
       本公司成立时实际从事的主要业务为农用拖拉机、柴油机生产及销售,经营范围为履带、轮式拖拉机系列产品,柴油机和备件、配件的生产、销售及售后服务,机械加工、铸锻件和技术咨询。(五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
       本公司成立后,一拖集团保留了其未注入本公司的其他全部资产与相应的业务,具体包括:(1)第二发动机厂,该厂从事汽车及工程机械用发动机的生产;(2)冲压厂,该厂从事冲压件的生产;(3)第二铸铁厂,该厂从事柴油发动机铸铁件的生产;(4)其他:包括未进入上市公司的土地使用权、商标以及能源供
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书应业务,与本公司业务不存在竞争关系的附属企业和合营企业投资,以及保安、消防、餐饮、教育培训等非经营性资产与业务。(六)发行人改制前后的业务流程
    本公司改制为股份有限公司前后业务流程未发生重大变化,具体情况见本招股说明书“第六节 业务和技术”。(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    本公司自设立后,业务独立运营,但与一拖集团之间仍存在一定的关联交易,具体包括一拖集团将土地、房屋出租给本公司使用,为本公司提供商标许可、技术、综合、动能供应、进出口等服务,以及相互提供原材料和零配件等。为规范上述关联交易,本公司改制时与一拖集团签署了《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《商标使用许可协议》、《技术服务协议》、《综合服务协议》、《动能服务协议》、《进出口代理协议》和《供货协议》等协议。
    为进一步提高公司独立性,公司已经向一拖集团购买了与其相关的商标和专利,不再存在由一拖集团授权、许可使用商标和专利的情况,并与一拖集团重新签订了《商标使用许可协议》和《商标无偿使用许可协议》,授权一拖集团使用77件注册商标,原《商标使用许可协议》已经废止;公司及其子公司已经向一拖集团购买了共计607,994.90平方米的土地及50,328.82平方米的房产,目前公司向一拖集团租赁土地和房屋的面积已经大大降低,原《土地租赁协议》和《房屋租赁协议》已经废止;公司已经购买了原一拖集团控股子公司一拖国贸100%股权,降低了与一拖国贸的关联销售金额,原《进出口代理协议》已经废止;公司已经购买了原一拖集团控股子公司叉车公司的100%股权,彻底解决了与一拖集团在叉车领域的潜在同业竞争;公司已经购买了原一拖集团控股子公司拖研所公司51%的股权,并与一拖集团签订了新的《技术服务协议》,原《技术服务协议》废止。
    最近三年的关联交易情况详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”。
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
       根据1997年4月23日安永华明会计师事务所出具的《验资报告》验证,本公司发起人的出资已到位,相关资产均已办理过户及移交手续。(九)发行人的独立性
       本公司在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。
       1、业务独立
       本公司主营业务为制造销售农业机械和动力机械,主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机,履带式拖拉机,柴油机及拖拉机其他配件,叉车和矿用卡车等。
       本公司拥有完整的法人财产权,建立了完善的法人治理结构,具有独立的经营决策权和实施权;本公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系,具备面向市场独立经营的能力;拥有从事业务经营所必须的业务资质和经营许可;本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争及显失公平的关联交易。
       2、资产完整
    本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。
       报告期内,本公司存在租赁一拖集团土地和房产、独占使用一拖集团拥有的与本公司业务相关的专利、有偿使用一拖集团拥有的与本公司业务相关的商标(一拖集团不得许可给与本公司有同业竞争关系的产品或第三方使用)的情况。
       为进一步增强独立性,发行人施行了一系列措施,进一步强化自身资产完整性。
       (1)收购商标
       报告期内,一拖股份及其下属公司使用一拖集团          、      、          、
         和              商标5大类15个注册商标。2011年8月15日,一拖股份和一
    拖集团已就           商标和       商标签署了《商标转让协议书》,约定由本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                     招股说明书
    以5,950.10万元的价格(整体评估价值乘以一拖集团的贡献度)收购                      商标
    和        商标;2011年5月18日,一拖股份和一拖集团就                   商标和          商
    标签署了无偿转让协议;对于            商标,因一拖股份和一拖集团均已不再使用,且以前仅作为企业标识,不涉及产品,故未进行转让。
      除此以外,为了便于商标统一管理,一拖集团还将其自身或其下属公司正在
    使用的          商标,剩余一拖股份和一拖集团及其下属公司目前尚未使用的
       、        、      、     和             商标,以及防御性商标         和通过无偿的方式一并转让给一拖股份。
      截至本招股说明书签署之日,上述有偿和无偿转让商标(合计77个)的相关转让手续已经办理完成,全部由一拖股份持有,一拖股份不再需要从一拖集团获得商标许可。因此,一拖股份的资产完整性得到进一步增强。
      (2)收购土地使用权及房产
      公司综合考虑实际使用情况、对生产经营的重要性等因素,为增强公司的独立性,于2011年5月起实施了如下解决方案:
                                                   涉及土地/房屋      涉及土地/房屋
                         方案
                                                  面积(平方米)      评估值(万元)
       一拖股份本部向一拖集团购买土地                   515,127.3                37,4531、
       一拖股份本部向一拖集团购买房产                   48,210.12                 3,027
       柴油机公司向一拖集团购买土地                      59,811.4                 4,3922、
       柴油机公司向一拖集团购买房产                        208.82                     15
       一拖集团以土地向燃油喷射公司增资                  33,056.2                 2,4303、
       一拖集团以房产向燃油喷射公司增资                  1,909.88                  170
      上述土地房产过户已经完成。截至本招股说明书签署之日,公司向一拖集团租赁土地面积占公司所有使用土地面积的比例为10.74%;同时公司通过收购上述土地解决了公司原有部分房产“房地不合一”的情形,公司租赁房屋面积占全部使用房屋面积的比例为1.64%。
      (3)受让专利权
      为增强公司的资产完整性,一拖股份与一拖集团于2011年5月18日签署了
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书《专利权转让协议书》,一拖集团将截至当时许可公司及其子公司使用的86项专利权无偿转让给公司(原许可发行人及下属子公司使用的89项专利权中的其余3项已由发行人控股子公司拖研所公司持有)。根据中华人民共和国国家知识产权局2011年8月9日出具的证明文件,上述86项专利的专利权人已经变更为一拖股份。
       2011年7月1日,一拖股份与一拖集团签署了《专利权转让协议书》,将2011年5月18日至2011年7月1日间一拖集团新取得的7项专利权证书以及一拖集团仍持有的与一拖股份及其下属公司业务有关但一拖股份及其下属公司目前还未使用的其他专利共计32项专利权无偿转让给一拖股份。根据中华人民共和国国家知识产权局2011年8月9日出具的证明文件,上述39项专利的专利权人已经变更为一拖股份。
       综上,截至本招股说明书签署之日,一拖股份已经拥有上述125项专利的所有权,不存在一拖集团授权许可公司使用专利的情形。
       针对一拖集团所拥有的与本公司及下属子公司产品相关但尚处于申请过程中的专利,一拖集团于2011年7月15日承诺:待相关的50项专利权申请完成后,将其无偿转让给本公司;除上述正在申请中的专利权外,一拖集团将不再以自己名义申请与本公司及其附属公司产品相关的专利权;一拖集团于该《承诺函》出具日后开发出与发行人及其附属公司产品相关的新技术,将无偿转让给发行人并直接以发行人名义申请专利权。2011年12月30日,因一拖集团已经获得上述50项专利权中27项的专利权证书,一拖集团与发行人签署了《专利权转让协议书》,约定一拖集团将其拥有的27项专利权无偿转让给发行人,该等专利权转让手续已经办理完成。
       截至本招股说明书签署日,本公司没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。
       3、人员独立
       本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况,也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况;
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书本公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。
    4、财务独立
    本公司设立了独立的财务会计部门和会计核算体系,制订了财务管理制度,能够独立进行财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。本公司依法独立开设银行账户,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业账户分离,且依法独立履行纳税申报及缴纳义务。
    5、机构独立
    本公司依据有关法律、法规及规范性文件以及现行有效的公司章程中的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会,聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。同时,本公司根据经营需要设置了审计部、资产管理部、生产运行部、规划发展部、财务部、市场部、人力资源部、技术部和质量部等部门。本公司独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。
    综上所述,本公司在业务、资产、人员、财务和机构方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立,本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为(一)发行人股本的形成和历次变化情况
    1、1997 年公司设立
    本公司是经国务院证券委员会、国资局和国家体改委批准,由一拖机械公司作为独家发起人以其拖拉机业务相关资产和负债设立的股份有限公司。
    1997年4月23日,安永华明会计师事务所出具《验资报告》,验证一拖机械公司以原拖拉机生产业务及其与拖拉机生产业务相关的10个生产厂(第一装配厂、第二装配厂、第一发动机厂、齿轮厂、标准件厂、第一铸铁厂、球铁铸铝厂、铸钢厂、精密铸造厂和锻造厂)及供应处、协作配套处、销售服务公司3个职能
    第一拖拉机股份有限公司                                             招股说明书处室,共计13个单位,以及基建处和财务处的部分资产和负债,以经评估及确认的净资产632,215,469.45元出资设立本公司。按照国资局关于国有股权的管理、折股方案的批复,将其中450,000,000元作为股本,其余计入资本公积;同时,根据《关于第一拖拉机股份有限公司(筹)国有股权管理问题的批复》(国资企发[1997]56号),一拖机械公司所持有的股权被界定为国有法人股。
       1997年5月8日,本公司在河南省工商局登记注册并领取了《营业执照》(注册号:豫工商企17000538号)。本公司设立时注册资本为人民币450,000,000元,股本情况如下:
       股东名称              股权性质         股权数额(股)     持股比例
    一拖集团(注)             国有法人股          450,000,000        100%注:1997年5月6日,本公司的发起人一拖机械公司改制为有限责任公司,并更名为中国一拖集团有限公司。
       2、1997 年发行境外上市外资股
       根据国家体改委于1997年5月12日出具的《关于同意第一拖拉机股份有限公司转为境外募集公司的批复》(体改生[1997]69号)、国务院证券委员会于1997年5月19日出具的《关于同意第一拖拉机股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证委发[1997]34号),本公司于1997年6月23日在境外发行335,000,000股H股,并在香港联交所主板上市,股票简称:第一拖拉机,股票代码:00038。
       亚太会计师事务所于1997年10月28日出具了《验资报告》(97亚会证验字第002号)。该次发行后,本公司注册资本增至785,000,000元,股本情况如下:
       股东名称              股权性质         股权数额(股)     持股比例
    一拖集团             国有法人股                450,000,000       57.32%
    H 股公众股东         境外上市外资股            335,000,000       42.68%
    合计                                           785,000,000        100%
       1998年12月2日,对外经济贸易合作部以《关于同意第一拖拉机股份有限公司转为外商投资股份有限公司的批复》([1998]外经贸资二函字第687号)批准本公司变更为外商投资股份有限公司,并于同日核发了《外商投资企业批准证书》(商外资审字[1998]0139号)。1998年12月28日,本公司换领了《企业法人营业执照》,注册号为企股豫总字第003242号。
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书
       3、2007 年增发境外上市外资股
       2007年10月10日,根据中国证监会于2007年8月24日出具的《关于同意第一拖拉机股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监国合字[2007]27号),本公司在境外配售60,900,000股H股,并在香港联交所上市。同时,根据国资委于2007年4月29日出具的《关于第一拖拉机股份有限公司股份划转有关问题的批复》(国资产权[2007]378号)以及全国社保基金于2007年5月18日出具的《关于委托出售全国社会保障基金理事会所持第一拖拉机股份有限公司国有股的函》(社保基金股[2007]13号),一拖集团将持有的本公司内资股6,090,000股转为境外上市外资股出售,并将变现收入上缴全国社保基金。
       亚太(集团)会计师事务所有限公司于2007年12月13日出具了《验资报告》(亚会验字[2007]16号)。2008年2月25日,商务部出具《关于同意第一拖拉机股份有限公司投资者更名及增资的批复》(商资批[2008]206号)批准本公司注册资本增至845,900,000元。
       2008年3月12日,本公司在河南省工商局换领《企业法人营业执照》,注册号为410000400013049号,注册资本变更为845,900,000元。
       该次增发完成后,本公司的股本情况如下:
       股东名称              股权性质        股权数额(股)   持股比例
    一拖集团             国有法人股               443,910,000     52.48%
    H 股公众股东         境外上市外资股           401,990,000     47.52%
    合计                                          845,900,000      100%(二)发行人重大资产重组情况
       本公司自设立以来未发生重大资产重组情况。四、发行人历次验资情况及本公司设立时发起人投入资产的计量属性(一)本公司设立时的验资情况及发起人投入资产的计量属性
       根据1997年4月23日,安永华明会计师事务所出具的《验资报告》验证,一
    第一拖拉机股份有限公司                                                        招股说明书拖机械公司将以1996年12月31日为基准日、经评估确认后的拖拉机生产业务及相 关 净 资 产 值 合 计 632,215,469.45 元 作 为 资 本 投 入 本 公 司 , 将 其 中 的450,000,000元作为股本,182,215,469.45元作为资本公积。与上述投入资本相关的资产总额为1,618,230,268.53元,其中货币资金123,410,220.95元,实物资产 1,451,950,995.17 元 , 无 形 及 递 延 资 产 42,869,052.41 元 , 负 债 总 额986,014,799.08元。(二)本公司设立后的历次验资情况
    1、1997 年发行 H 股的验资
    根据亚太会计师事务所于1997年10月28日出具的《验资报告》(97亚会证验字 第 002 号 ), 截 至 1997 年 8 月 31 日 , 公 司 收 到 境 外 投 资 者 募 集 金 额 总 计1,539,312,738.31元,其中335,000,000元计为H股股东投入资本,上述款项全部到位。该次发行后,本公司注册资本及实收资本均增至78,500万元。
    2、2007 年增发 H 股的验资
    经亚太(集团)会计师事务所有限公司于2007年12月13日出具的《验资报告》(亚会验字[2007]16号)验证,截至2007年10月24日,本公司在香港联交所发行60,900,000股新股,同时国有股股东出售6,090,000股存量股份,发行价格为 每 股 3.95 港 币 , 募 集 资 金 总 额 为 港 币 264,610,500.00 元 , 折 合 人 民 币255,825,431.40 元 , 扣 除 承 销 费 、 律 师 费 等 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币11,627,717.74元及国有股股东出售6,090,000股存量股份上缴全国社保基金22,199,792.15元后(已扣减按增发H股股份比例分摊的发行费用1,057,065.25元 ) 后 ,实 际募 集 资金 净 额 人民 币 221,997,921.51 元; 其中 新增 注 册 资 本60,900,000元,增加资本公积161,097,921.51元。截至2007年10月24日,各股东的出资全部到位。
    该次增发后,本公司注册资本和实收资本均增至845,900,000元。
                    第一拖拉机股份有限公司                                                                                          招股说明书
                    五、发行人股权结构图和组织机构图
                    (一)本公司的股权结构图
                            截至本招股说明书签署日,本公司股权结构图如下:
                                                                  国资委
                                                                       100%
                     洛阳市国资国有资产经营有限公司               国机集团          中国华融资产管理公司                建设银行             中国东方资产管理公司
                                      10%                              84.58%                      2.73%                    1.54%                            1.15%
                                            H股股东               一拖集团
                                                47.52%        52.48%
                                                       一拖股份
        拖拉机生产及销售                        研发                                 动力机械                            其他                          主要参股公司
                                      51%                                58.8%
    100%      洛阳长宏工贸有限                     拖研所公司                         柴油机公司(注1)
                                                                                                                90.1%
                                                                                                                        华晨机械控股
                                                                                                                                                 40%
                                                                                                                                                            顺兴公司
                 公司
                                30%
    70%                                   100% 洛阳西苑车辆与动               42%                          50%     87.8%                        29.5% 洛阳福赛特汽车股份
               长兴公司                                                             动力机械公司                        一拖财务(注2)
                                               力检验所有限公司                                                                                              有限公司
                                       100%
                                                                           38%
    100%                                          洛阳鑫研机械材料                  一拖(姜堰)动力       40%    93.39%
             新疆装备公司                                                                                               搬运机械公司                       拖研所公司
                                                 工程有限公司                      机械有限公司
                                                                         42.544%                     36.509%
    100%                                  100%     洛阳拖汽工程车                                                 100%                                      洛阳意中技术咨询
           一拖黑龙江农业装备                                                       燃油喷射公司                          叉车公司
                                                                                                                                                 30%
               有限公司                         辆科技有限公司                                                                                               有限公司
    55%                                                                                                           100%
               中非重工                                                                                                 神通公司(注4)
                                                                                                                73%
    100%                                                                                                                   机具公司
              CAD FUND
                                                                                                               93.83%
    93.58%
                                                                                                                           上海强农
             科特迪瓦公司
                                                                                                                 100% 上海强农(集团)农
    100%                                                                                                                   业机械有限公司
              YTO France
                                                                                                                 100%100%
                                                                                                                           上海乾农
               一拖国贸
                                                                                                                          长兴公司
    60%       一拖沈阳拖拉机有
             限公司(注3)
                                                                                                               93.91%
                                                                                                                         收获机公司注 1:华晨机械控股持有该公司 25%的股权。注 2:柴油机公司持有该公司 4.2%的股权,一拖国贸持股 0.6%。注 3:2007 年以来,一拖(沈阳)拖拉机有限公司已无实际业务,目前正在清算中。注 4:公司于 2012 年 3 月从一拖集团收购了神通公司 24%的股权,从而持有其 100%股权,该事项于 2012年 3 月 29 日完成了股权变更。
    第一拖拉机股份有限公司                                                               招股说明书(二)本公司的内部组织机构图
    截至本招股说明书签署之日,本公司内部组织结构图如下:
                                              股东大会
                                                                             监事会
                                               董事会
                     董事会办公室                                                     战
                                                                                      略
                                                                               提     及         薪        审
                                                                               名     投         酬        核
                                                                               委     资         委        委
                                               总经理                          员                员        员
                                                                                      委
                                                                               会     员         会        会
                                                                                      会
    安    信
      息     资     生     规                                     公    人
    全           产     产     划       财        市        工        司    力      技     质                  审
    环    技
      术     管     运     发       务        场        艺        办    资      术     量                  计
    保           理     行     展       部        部        部        公    源      部     部                  部
    部    中
      心     部     部     部                                     室    部
                                                   新                                       农
                                                                                            业        采
            第      第      第           第        乡                                                 购
            一      二      三           四        小        锻        齿       热          装
                                                                                处          备        中
            装      装      装           装        拖        造        轮                             心
            配      配      配           配        分        厂        厂       理          营
            厂      厂      厂           厂        公                           厂          销
                                                   司                                       中
                                                                                            心
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书六、发行人的主要股东及实际控制人的基本情况(一)本公司控股股东的基本情况
    本次发行前,一拖集团持有本公司52.48%的股份,为本公司的控股股东。
    一拖集团注册地址为洛阳市建设路154号,法定代表人为赵剡水,注册资本为278,922.10万元,公司类型为有限责任公司。
    一拖集团前身为一拖机械公司,原名第一拖拉机制造厂,于1992年更名为中国第一拖拉机工程机械公司,是国家“一五”时期156个重点建设项目之一。一拖集团是我国农机工业的“长子”,制造了中国第一台拖拉机,是我国机械工业自主创新、民族品牌的重要代表。1997年5月6日,一拖机械公司改制为有限责任公司,并更名为中国一拖集团有限公司。
    经核准,一拖集团经营范围为:拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售;煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);普通道路货物运输(2类3项、3类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。(以上范围凡需审批的,未获审批前不得经营。)
    截至2011年12月31日,一拖集团合并报表资产总额为1,323,638.29万元,净资产为474,483.24万元,2011年度实现营业总收入1,659,711.35万元,净利润36,303.10万元。2011年度数据未经审计。
    截至本招股说明书签署之日,一拖集团的股权结构如下:
                                                                   单位:万元
              股东名称             认缴出资额      实缴出资额        持股比例
    国机集团                           235,909.95      235,909.95          84.58%
    洛阳市国资国有资产经营有限公司      27,892.21       27,892.21          10.00%
    中国华融资产管理公司                7,623.91        7,623.91           2.73%
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
              股东名称               认缴出资额   实缴出资额        持股比例
    中国建设银行股份有限公司              4,298.90     4,298.90           1.54%
    中国东方资产管理公司                  3,197.13     3,197.13           1.15%
                合计                 278,922.10   278,922.10         100.00%(二)本公司实际控制人的基本情况
    1、发行人实际控制人的变化情况
    (1)发行人设立时的实际控制人
    本公司由一拖机械公司独家发起设立。本公司设立时,洛阳市人民政府为一拖机械公司的独家出资人。本公司设立时实际控制人为洛阳市人民政府。
    (2)发行人实际控制人的第一次变更
    2001年7月2日,洛阳市人民政府以《关于成立洛阳市国有资产管理委员会的通知》(洛政文[2001]90号),批准成立洛阳市国资委代表政府行使国有资产所有权职能。
    2001年7月2日,洛阳市人民政府以《关于组建洛阳市国有资产经营公司的决定》(洛政文[2001]93号),批准成立洛阳市国有资产经营公司,由该公司受洛阳市国资委委托,对国有资本的运营实施管理、协调和具体操作。
    2001年9月4日,洛阳市国资委以《关于将一拖集团等六户债转股企业国有资产授权给洛阳市国有资产经营有限公司经营的决定》(洛国资委[2001]1号),将一拖集团授权洛阳市国有资产经营有限公司经营。
    2002年7月9日,上述变更的股权过户完成后,本公司实际控制人变更为洛阳市国资国有资产经营有限公司,即以上批文所述“洛阳市国有资产经营有限公司”。
    (3)发行人实际控制人的第二次变更
    2007年12月11日,洛阳市人民政府以《关于无偿划转中国一拖集团有限公司国有股权问题的批复》(洛政文[2007]228号)同意洛阳市国资国有资产经营有限公司将持有一拖集团67%股权无偿划转给国机集团。2007年12月13日,国机集团与洛阳市国资国有资产经营有限公司签署了《关于中国一拖集团有限公司国有股权无偿划转协议》。
    2008年2月20日,国务院国资委以《关于中国一拖集团有限公司资产重组有
    第一拖拉机股份有限公司                                     招股说明书关问题的函》(国资改革[2008]177号)批准国机集团无偿接受洛阳市国资国有资产经营有限公司持有一拖集团的67%股权。
    2008年12月24日上述无偿划转的股权过户完成。该次股权转让完成后,本公司的实际控制人变更为国机集团。
    (4)关于本公司实际控制权未发生变化的说明
    本公司控股股东一拖集团之控股股东于2008年由洛阳市国资国有资产经营有限公司变更为国机集团,该等变更系由于国有资产监督管理部门对所属企业整体性调整而产生,且已取得国务院国资委的书面同意函和洛阳市人民政府的批复。同时,本次划转不存在故意规避《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件的情形,且对发行人的经营管理层、主营业务和独立性没有重大不利影响。
    根据《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》第五条,本公司控制权未发生变更,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条之规定。
    2、国机集团的基本情况
    截至本招股说明书签署之日,国机集团持有本公司控股股东一拖集团84.58%的股权,从而间接控制本公司,为本公司的实际控制人。
    国机集团注册地址为北京市海淀区丹棱街3号,法定代表人为任洪斌,注册资本为7,127,070,000元,公司类型为有限责任公司(国有独资)。
    国机集团原名中国机械装备(集团)公司,1997年1月20日经国家经贸委批准注册成立;2009年4月,经国务院国资委批准改制为国有独资公司,由国务院国资委履行出资人义务。
    国机集团是中国机械工业覆盖面最广、业务链最完善、研发能力最强的大型中央企业集团之一,其经营范围包括:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至 2014 年 4 月 16 日);一般经营项目:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。
    第一拖拉机股份有限公司                                   招股说明书
    截至2011年12月31日,国机集团合并报表资产总额为16,652,023.86万元,净资产为3,960,894.28万元,2011年度实现营业收入19,098,705.79万元,净利润603,206.08万元。2011年度数据未经审计。
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                 招股说明书(三)控股股东和实际控制人直接或间接控制的其他主要子公司
    1、一拖集团直接或间接控制的其他主要子公司
    截至2011年12月31日,一拖集团控制的其他企业的基本情况如下:
    序                                        注册资本    实收资本         一拖集团
             企业名称        成立时间                                                    住所                      经营范围
    号                                        (万元)    (万元)         持股比例
      一拖(洛阳)建筑机械                                                        河南省洛阳市老城区   设计、制造、销售压路机及其他筑路
    1.                           1993.12.29   25,815.04   25,815.04         100.00%
      有限公司                                                                    中州中路72号         机械
      国机重工(洛阳)有限                                                        洛阳工业园区管委会
    2.                           2004.12.22   48,663.85   48,663.85         100.00%                        工程机械及配件的销售和售后服务
      公司(注 1)                                                                办公楼 102、103 号
                                                                                                       设计、制造、销售挖掘机、压路机、
      一拖(洛阳)工程机械                                                        河南省洛阳市建设路
    3.                           1993.12.28   22,923.90   22,923.90         100.00%                        装载机、专用拖拉机、推土机、推土
      有限公司                                                                    152号
                                                                                                       机专用装臵及相关服务项目
      一拖(洛阳)建工机械                                                        洛阳市涧西区建设路   小型压路机等建筑机械、工程机械、
    4.                           2002.12.03    6,330.30    6,330.30         100.00%
      有限公司                                                                    23号                 整机配件的制造、销售
                                                                                  黑龙江省齐齐哈尔市   工业产业投资;工业园建设投资,机
      一拖(黑龙江)东方红
    5.                             2010.9.8   15,000.00   15,000.00         100.00%   建华区北苑经济技术   械装备产品研究、设计、制造、销售,
      工业园有限公司
                                                                                  开发区               进出口贸易业务。
      一拖(洛阳)铸造有限                                                        洛阳市涧西区建设路   铸件、锻件毛坯及半成品、成品的加
    6.                            2003.9.28    4,883.00    4,883.00         100.00%
      公司                                                                        154号                工和销售;房屋租赁
                                                                                                       汽车(不含小轿车)及配件、化工机
      中国一拖集团(洛阳)                                                        洛阳市涧西区建设路
    7.                            1997.7.14    3,663.60    3,663.60         100.00%                        械、非标准件制造销售;机械加工、
      车辆有限公司                                                                154号
                                                                                                       改装
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                  招股说明书
    序                                        注册资本    实收资本         一拖集团
             企业名称        成立时间                                                    住所                       经营范围
    号                                        (万元)    (万元)         持股比例
      一拖(洛阳)专用汽车                                                        洛阳高新开发区春城
    8.                            2002.8.27    2,800.00    2,800.00         100.00%                        主要从事环卫产品、专用汽车贸易
      有限公司                                                                    路12号
      洛阳天惠能源工程有限                                                        洛阳市涧西区建设路
    9.                            2006.11.9    1,000.00    1,000.00         100.00%                        主要从事煤炭经营及机电设备安装
      公司                                                                        154号
                                                                                                       电视节目制作、播出和转播,社区内
                                                                                                       电视网络传输及技术服务;拖拉机报
      东方红(洛阳)文化传                                                        洛阳市涧西区建设路
    10.                          2001.10.22      800.00      800.00         100.00%                        采编、印刷、出版和发行;一拖电视、
      播中心                                                                      156号
                                                                                                       拖拉机报广告;中国一拖工业旅游示
                                                                                                       范点接待服务
                                                                                                       设计、制作、发布、代理国内广告业
                                                                                  洛阳市涧西区建设路
    11.   洛阳多恩广告有限公司    2004.6.17       80.00       80.00          90.00%                        务,企业形象策划、庆典活动策划、
                                                                                  154号
                                                                                                       礼仪服务
                                                                                                       农业机械、工程机械、汽车(不含小
                                                                                                       轿车)、机床及其零部件、钢材、生铁、
                                                                                                       有色金属、铁合金、矿产品(不含煤
      一拖(洛阳)信诺物资                                                        洛阳市涧西区建设路
    12.                           2008.6.26      800.00      800.00         100.00%                        炭)、润滑油、焦炭、建筑材料、化工
      贸易有限公司                                                                154号
                                                                                                       产品(不含易燃易爆易制毒产品)、橡
                                                                                                       胶、钢屑、铁屑、边角料的销售以及
                                                                                                       咨询服务
                                                                                                       加工、销售润滑油;化工产品、有色
      一拖(洛阳)润滑油有                                                        洛阳市涧西区建设路
    13.                           2003.6.19      200.00      200.00         100.00%                        炉料、金属材料、汽车(不含小轿车)、
      限公司                                                                      154号
                                                                                                       工程机械、农业机械配件的销售
      深圳市东方鹏兴商贸有                                                        深圳市福田区华强南   汽车(不含小汽车)、柴油机、工程机
    14.                           2001.7.20      275.00      275.00          94.55%
      限公司                                                                      路鹏丽大厦丽轩阁     械及配(部)件、原材料销售及其他
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                  招股说明书
    序                                        注册资本    实收资本         一拖集团
             企业名称        成立时间                                                    住所                       经营范围
    号                                        (万元)    (万元)         持股比例
                                                                                  15A层A座             国内商业、物资供销业(不含专营、
                                                                                                       专控、专卖商品)
      洛阳一拖机动车驾驶员                                                        洛阳市涧西区建设路   小型汽车(C1类驾照驾驶员培训及申
    15.                          2004.12.28      175.00      175.00          77.00%
      培训学校有限公司                                                            154号                领业务)
      一拖(洛阳)物流有限                                                        洛阳市涧西区建设路   主要从事公路、铁路运输,零担、仓
    16.                           2006.5.31      800.00      800.00          75.00%
      公司                                                                        154号                储、配送,车辆维修,设备安装业务
      一拖(洛阳)天泽气体                                                        洛阳市汝阳县内埠乡   氧气、氮气、氢气、氨等各类气体及
    17.                           2006.8.16    1,500.00    1,500.00          65.00%
      有限公司                                                                    工业园区             其生产装臵、设备的生产及销售
                                                                                  徐州市复兴北路27号
    18.   徐州诚诺物资贸易公司    2008.9.25      500.00      500.00          60.00%                        轮胎、化工原料的贸易
                                                                                  82栋2层
                                                                                                       汽车、农业机械和工程机械的覆盖件、
      一拖(洛阳)福莱格车                                                        洛阳市涧西区建设路   驾驶室等产品的制造、销售;通用机
    19.                           2006.2.17    3,000.00    3,000.00          49.00%
      身有限公司                                                                  154号                械产品的冲压、焊接、涂装和机械加
                                                                                                       工;冷冲模设计、调试
      一拖(宁波)物流有限                                                        浙江省余姚市泗门镇   普通货物仓储;国际国内货运代理;
    20.                          2008.10.15    2,000.00    2,000.00          40.00%
      公司                                                                        光明南路197号        货运信息咨询
                                                                                                       组合机床、数控机床、非标设备、工
      一拖(洛阳)开创装备                                                        洛阳市涧西区建设路   艺装备的设计、开发、生产及安装;
    21.                           2004.2.11    2,017.50    2,017.50          36.04%
      科技有限公司                                                                154号                大中轮拖前驱动桥、工程机械驱动桥
                                                                                                       的设计、生产
                                                                                                       刃具、检测量具(量仪)、机床夹辅具、
      一拖(洛阳)汇德工装                                                        洛阳市涧西区建设路   焊装夹具等成套工装供应;工艺设计、
    22.                           2006.2.20      800.00      800.00          20.00%
      有限公司                                                                    154号                工装(含非标设备)的设计制造、使
                                                                                                       用培训服务;液压元器件、专用零部
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                              招股说明书
    序                                                  注册资本       实收资本         一拖集团
              企业名称              成立时间                                                           住所                     经营范围
    号                                                  (万元)       (万元)         持股比例
                                                                                                                    件等产品的技术研发、生产制造
                                                                                                                    主要从事汽车车身模具、检具、焊装、
      一拖(洛阳)东晨模具                                                                     洛阳市高新技术开发
    23.                                  2006.6.26         709.00         709.00          20.00%                        锻压类模具、铸造类模具等模具产品
      科技有限公司                                                                             区春城路12号
                                                                                                                    的开发、设计、制造、销售及服务
                                                                                                                    汽车(限商用车、九座以上乘用车及
      洛阳福赛特汽车股份有                                                                     洛阳市涧西区建设路   作业专用车)的销售;汽车零配件及
    24.                                  2003.9.24      20,000.00      20,000.00           9.50%
      限公司                                                                                   154号                拖挂车的生产、销售;该公司目前处
                                                                                                                    于非经营状态注 1:国机重工(洛阳)有限公司为原一拖(洛阳)工程机械销售有限公司,于 2011 年 11 月 15 日完成工商变更登记。
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                   招股说明书
    最近一年,一拖集团控制的其他企业主要财务数据如下:
                                                                                                                  单位:万元
                                                                    2011年12月31日                      2011年度
        序号                      企业名称
                                                          总资产                     净资产              净利润
    1.             一拖(洛阳)建筑机械有限公司                 38,741.75                 14,043.81                    -953.59
    2.             国机重工(洛阳)有限公司                     51,955.71                 43,540.66                      8.79
    3.             一拖(洛阳)工程机械有限公司                 25,027.21                      516.57               -4,168.53
    4.             一拖(洛阳)建工机械有限公司                  3,764.19                       -17.14                 -643.73
    5.             一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司           58,134.31                 14,717.35                    -220.74
    6.             一拖(洛阳)铸造有限公司                     42,427.29                  3,818.49                 3,359.74
    7.             中国一拖集团(洛阳)车辆有限公司                  101.52                    -166.11                  -40.64
    8.             一拖(洛阳)专用汽车有限公司                  4,103.38                      -591.92                 -196.29
    9.             洛阳天惠能源工程有限公司                      5,194.21                      473.23                  129.31
    10.            东方红(洛阳)文化传播中心                    1,026.29                      793.52                   -69.56
    11.            洛阳多恩广告有限公司                               40.24                     25.68                   -30.35
    12.            一拖(洛阳)信诺物资贸易有限公司              2,183.68                      718.26                  -113.99
    13.            一拖(洛阳)润滑油有限公司                    5,248.32                  1,671.80                    398.08
    14.            深圳市东方鹏兴商贸有限公司                         88.91                     88.87                   10.96
    15.            洛阳一拖机动车驾驶员培训学校有限公司              127.78                    110.76                    6.93
    16.            一拖(洛阳)物流有限公司                      4,413.99                  1,327.43                    235.28
    17.            一拖(洛阳)天泽气体有限公司                  2,200.34                  2,069.15                     36.79
    18.            徐州诚诺物资贸易公司                             1,669.11                   566.98                   26.21
    19.            一拖(洛阳)福莱格车身有限公司               38,859.83                 17,652.99                 5,668.78
    20.            一拖(宁波)物流有限公司                      7,951.47                  1,843.73                     -70.50
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                     招股说明书
    21.          一拖(洛阳)开创装备科技有限公司                         41,892.77                 9,173.25                       2,014.53
    22.          一拖(洛阳)汇德工装有限公司                              3,813.54                 2,007.60                           457.20
    23.          一拖(洛阳)东晨模具科技有限公司                          5,413.09                   197.11                             0.33
    24.          洛阳福赛特汽车股份有限公司                                     721.58              1,279.60                            -2.27注:上述财务数据未经审计。
      2、国机集团直接或间接控制的其他主要子公司
      截至2011年12月31日,国机集团拥有52家二级子公司,基本情况如下:
    序                                     注册资本      国机集团
                 企业名称                                                 住所                                  经营范围
    号                                     (万元)      持股比例
                                                                北京市宣武门外广安门外     机械设备、仪器仪表商品、技术进出口和代理进出
    1.    中国机械设备工程股份有限公司    330,000.00     99.00%
                                                                大街178号                  口以及相关贸易
                                                                江苏 省南京市长 江路 198
    2.     江苏苏美达集团公司               20,000.00    80.00%                                自营和代理各类商品和技术的进出口
                                                                号
                                                                                           承包国内外港口,水上机场工程和其他海洋工程,
    3.     中国海洋航空集团公司             56,847.30    100.00%    北京市海淀区翠微路36号
                                                                                           进出口业务
                                                                北京市东城区王府井大街     通用设备、工业专用设备、输变电设备、电气设备、
    4.     中国机械工业建设集团有限公司     67,000.00    100.00%
                                                                277号                      电力线路、工业管道和其他建设项目的安装工程
                                                                北京市西城区车公庄大街4
    5.     中国轴承进出口联营公司            1,000.00    100.00%                               轴承和其他机械产品的进出口
                                                                号
    6.     中国电力工程有限公司             60,000.00    100.00%    北京市海淀区首体南路9号    境内外电力等工程的总承包等
                                                                北京市海淀区复兴路甲23     冶金、矿山领域项目总承包、成套设备及配件、大
    7.     中国重型机械有限公司             50,000.00    100.00%
                                                                号                         型铸锻件的研制、生产和销售
    8.     中国通用机械工程总公司            4,241.00    100.00%    北京宣武区太平街甲2号      石油、化工等设备安装工程项目承包和设备成套服
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                               招股说明书
    序                                 注册资本     国机集团
                 企业名称                                            住所                               经营范围
    号                                 (万元)     持股比例
                                                                                      务、工程项目的设计等
                                                           北京市西城区三里河路46     设备成套工程项目的总承包;成套设备的科研、设
    9.    中国成套工程有限公司         10,034.88    100.00%
                                                           号                         计、开发、生产、销售等
                                                           河南省郑州市中原西路
    10.   中国磨料磨具进出口公司         3,091.00   100.00%                               磨料、磨具、人造金刚石等产品进出口
                                                           183号
                                                           北京市东城区方家胡同19     机械电子设备及相关机电产品及其他设备材料等产
    11.   中国机床总公司                 8,000.00   100.00%
                                                           号                         品的研制、生产和销售
                                                                                      精密及数控机床维修;机床配件制造;机床数控改
                                                           北京市东城区安定门内方
    12.   中国如意技贸中心               1,450.00   100.00%                               造;技术开发、培训、咨询;进口机床的维修及咨
                                                           家胡同19/46号
                                                                                      询服务
                                                           北京市朝阳区团结湖北路2    国内外自动化控制系统及各类实验室工程;机械等
    13.   中国自动化控制系统总公司       7,383.99   100.00%
                                                           号                         设备供货、安装调试及技术服务等
                                                           深圳市福田区华强南路机
    14.   深圳中机实业有限公司            932.00    100.00%                               自有物业的管理
                                                           械大厦9层
      中国浦发机械工业股份有限公                           上海市中山北路 1759 号 D   机电产品零配件、成套设备、汽车(含小汽车)及
    15.                                22,139.46    50.72%
      司                                                   座 24 层                   零部件,有色金属等产品进出口
                                                                                      承包各类境外工程及境内国际招标工程,上述境外
                                                                                      工程所需的设备材料出口,对外派遣工程、生产及
    16.   中工国际工程股份有限公司     44,070.00      68.09%   北京市海淀区丹棱街3号
                                                                                      服务行业的劳务人员;经营和代理各类商品及技术
                                                                                      进出口业务
                                                           北京市西城区西四北大街     汽车(含小轿车)及零配件、机械、电子、纺织品、
    17.   中国汽车工业进出口总公司      11,753.20   100.00%
                                                           大糖房胡同8号              化工材料、石油制品(成品油除外)的销售等
                                                           北京市海淀区北四环中路     汽车及零配件、机械、电子、纺织品、化工材料及
    18.   中汽凯瑞贸易有限公司         10,000.00    100.00%
                                                           265号                      石油制品(成品油除外)的销售;进出口经营;汽
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                               招股说明书
    序                                 注册资本     国机集团
                 企业名称                                            住所                               经营范围
    号                                 (万元)     持股比例
                                                                                      车租赁;汽车工业技术咨询;承办汽车行业国内外
                                                                                      展览业务等
                                                                                      货物进出口、技术进出口、代理进出口;承办展览
                                                           北京市海淀区中关村丹棱
    19.   中国汽车工业国际合作总公司     3,727.00   100.00%                               展示;汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培
                                                           街3号
                                                                                      训、技术服务、市场调查等
                                                           北京市海淀区西三环北路     各类进口汽车,国产车、二手车及其配件的销售;
    20.   国机汽车股份有限公司          56,000.46   62.13%
                                                           72号                       进出口业务
                                                           北京市昌平区回龙观欧得
                                                                                      销售汽车、汽车配件、仪表、汽车装饰材料;汽车
    21.   北京国机丰盛汽车有限公司       2,000.00   65.00%     宝国际汽车交易市场A区
                                                                                      装饰等
                                                           23-24号
                                                                                      建筑工程等机械以及其他专用设备、内燃机等机械、
    22.   中国福马机械集团有限公司      85,535.00   100.00%    北京市朝阳区安苑路20号
                                                                                      木材切削等工具、人造板材等的制造和销售
    23.   中国地质装备总公司            24,488.50   100.00%    北京市朝阳区东土路8号      地质机械等生产、开发和销售
                                                           北京市西城区月坛南街26
    24.   中国收获机械总公司            15,518.70   100.00%                               农业机械等机械设备的研究、生产制造及产品销售
                                                           号
                                                           天津新技术产业园区华苑     工程机械新产品的科研开发、设计、生产、加工销
    25.   中国国机重工集团有限公司     139,000.00   100.00%
                                                           产业区海泰南北大街5号      售
                                                                                      拖拉机等农业机械;汽车、工程机械、柴油机、发
                                                           河南 省洛阳市建 设路 154   电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制
    26.   中国一拖集团有限公司         278,922.10   84.58%
                                                           号                         造、销售;煤矿机械、槽车、模具、机床、铸锻件、
                                                                                      工夹辅具及非标准设备制造等
                                                                                      科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工
      甘肃蓝科石化高新装备股份有                           甘肃省兰州市安宁区万新
    27.                                 32,000.00   57.76%                                销售;石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋环保、
      限公司                                               路338号
                                                                                      轻工业系统装臵工程的设计制造;压力容器、空冷
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                               招股说明书
    序                                 注册资本     国机集团
                 企业名称                                            住所                               经营范围
    号                                 (万元)     持股比例
                                                                                      器、石油钻采等设备的设计制造和销售
                                                           浙江省杭州市下城区石桥     工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理;工程总
    28.   中国联合工程公司             20,100.00    100.00%
                                                           路338号                    承包等
                                                                                      国内工业与建筑工程设计、咨询、总承包、监理,
      机械工业第六设计研究院有限                           河南省郑州市中原西路
    29.                                16,000.00    100.00%                               国外工程咨询、设计、监理及项目所需设备材料出
      公司                                                 191号
                                                                                      口等
                                                           天津 市南开区红 旗路 370   勘察设计;工程项目总承包、管理和监理;工程技
    30.   中国汽车工业工程公司           7,205.50   100.00%
                                                           号                         术开发、转让、咨询、服务等
                                                                                      对外派遣实施化工医药、机械、建筑工程所需劳务
                                                           北京市海淀区西三环北路5
    31.   中国中元国际工程公司         12,712.67    100.00%                               人员,承包境外上述工程和境内国际招标工程,承
                                                           号
                                                                                      包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目等
                                                                                      电气机械及器材、电工和电子机械专用设备、仪器
                                                                                      仪表、制冷、空调设备、计算机应用、机电产品环
    32.   中国电器科学研究院有限公司   21,170.00    100.00%    广州市萝岗区天泰一路3号    境技术、金属表面防护及装备、机械基础件产品的
                                                                                      技术开发、设计、转让、协作、制造、销售、安装、
                                                                                      维修和服务
                                                                                      铸造机械及工程机械化自动化成套技术、锻压机械
      济南铸造锻压机械研究所有限                                                      及工程机械化自动化成套技术、数控板材和数控激
    33.                                27,000.00    59.30%     济南市长清区凤凰路8号
      公司                                                                            光加工设备、振动机械、环保机械及液压系统的新
                                                                                      产品新技术的开发、设计、制造、销售、技术服务
                                                                                      冶金、轧制、锻压、环保、真空处理、基础件、防
                                                           西安 市未央区东 元路 209
    34.   中国重型机械研究院有限公司   50,000.00    80.00%                                锈涂装、电气液压设备设计、冶金工业基建、工业
                                                           号
                                                                                      民用建筑设计、机电产品加工制造、工程承包
    35.   兰州石油机械研究所             3,658.00   100.00%    兰州市七里河区敦煌路       技术开发及转让,咨询,服务,培训,技术承包,
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                               招股说明书
    序                                 注册资本     国机集团
                 企业名称                                            住所                               经营范围
    号                                 (万元)     持股比例
                                                           349号                      生产本企业科技成果产业化产品,机组和成套装备
                                                                                      及外协加工等
                                                                                      石油化工、通用、制冷空调、承压、包装、环保机
                                                                                      械、净化工程、机电一体化设备及备件的设计、开
    36.   合肥通用机械研究院             8,360.00   100.00%    合肥市长江西路888号
                                                                                      发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、
                                                                                      培训
                                                                                      研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元,光机电
                                                           洛阳高新技术开发区丰华     一体化产品,机械设备,仪器仪表,汽车摩托车配
    37.   洛阳轴研科技股份有限公司     10,809.00    40.47%
                                                           路6号                      件,金属材料,化工产品,复合材料及制品;技术
                                                                                      服务,咨询服务
                                                                                      新型电工材料特种电机及电动轮毂;电子束装臵及
    38.   桂林电器科学研究所             3,740.00   100.00%    广西桂林市辰山路1号        真空加热炉;机电一体化设备及模具设计制造;变
                                                                                      压器等
                                                                                      电气传动及自动化、低压配电装臵和中小型水电设
                                                           天津 市河东区津 塘路 174
    39.   天津电气传动设计研究所         6,200.00   100.00%                               备技术和产品的经营、开发、生产、转让、咨询和
                                                           号
                                                                                      服务
                                                                                      起重运输机械设备工程等成套设备的系统设计、工
                                                           北京市东城区雍和宫大街
    40.   北京起重运输机械设计研究院     5,032.20   100.00%                               程总承包、工程咨询、技术开发、技术转让、技术
                                                           52号
                                                                                      咨询、技术服务、技术培训等
                                                                                      机电、液压、化工、密封方面的基础技术研究及开
                                                           广州 市黄埔区茅 岗路 828
    41.   广州机械科学研究院有限公司   23,000.00    100.00%                               发应用研究;制造、销售普通机械、电器设备、化
                                                           号
                                                                                      工产品、密封件、密封胶
                                                           辽宁省沈阳市大东区北海     传感器及系列产品,仪器仪表及自动化系统、波纹
    42.   沈阳仪表科学研究院             5,798.00   100.00%
                                                           街242号                    管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                招股说明书
    序                                 注册资本     国机集团
                 企业名称                                            住所                                  经营范围
    号                                 (万元)     持股比例
                                                                                      制、加工制造,销售
                                                                                      刀具、测量仪器及相关机械产品的开发、研制、生
    43.   成都工具研究所有限公司        11,573.64   69.78%     成都市府青路二段24号
                                                                                      产、技术咨询、技术服务、成果转让
                                                                                      仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、
                                                                                      元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热
    44.   重庆材料研究院                 3,478.00   100.00%    重庆市北碚区龙凤三村1号
                                                                                      电阻研制,技术开发、技术转让、技术咨询、技术
                                                                                      服务
                                                                                      金属和非金属材料试验机、平衡机、振动台、无损
    45.   长春机械科学研究院有限公司     1,800.00   48.22%     长春市硅谷大街1118号       检测、汽车试验设备和大型结构试验机等各类测试
                                                                                      仪器、设备的开发研究与生产
                                                                                      人造金刚石及制品,立方氮化硼及制品,磨料磨具
    46.   郑州磨料磨具磨削研究所         1,977.00   100.00%    郑州市华山路121号
                                                                                      及设备,仪器仪表,零备件进口业务
      苏州电加工机床研究所有限公                           苏州 市高新区金 安路 180   机械、电子工程方面的技术开发、技术转让、技术
    47.                                  6,000.00   40.00%
      司                                                   号                         咨询、技术服务
                                                                                      农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、
                                                           北京市朝阳区德胜门外北     技术转让、技术咨询、技术服务和成套设备的工程
    48.   中国农业机械化科学研究院     35,136.00    100.00%
                                                           沙滩一号                   咨询、工程设计、工程承包、工程施工及设备的生
                                                                                      产、装配、维修、销售等
    49.   国机财务有限责任公司         55,000.00    20.37%     北京市海淀区丹棱路3号      中国银监会批准的非银行性金融业务
                                                                                      汽车、电子产品、黑色金属材料、化工产品、机械
    50.   中国汽车零部件工业公司          911.30    100.00%    北京市海淀区丹棱路3号
                                                                                      设备、橡胶及塑料制品的销售
                                                                                      资产管理;经营代理工程与农业机械的进出口业务;
                                                           北京市朝阳区朝阳门外大
    51.   国机资产管理公司             10,000.00    100.00%                               承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加
                                                           街19号华普国际大厦
                                                                                      工、来件装配、易货贸易等
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                        招股说明书
    序                                     注册资本    国机集团
                 企业名称                                                住所                                     经营范围
    号                                     (万元)    持股比例
                                                                                        机电产品环境技术、特殊电工材料工艺、金属表面
                                                              广州市海珠区新港西路
    52.   广州电器科学研究院                  960.70   100.00%                              防护及装备、电气自动化、电工测试、特种电源、
                                                              204号
                                                                                        计算机应用的技术开发、转让、咨询、协作、服务。
      最近一年,国机集团直接或间接控制的其他主要子公司的基本财务数据如下:
                                                                                                                                       单位:万元
    序                                                                         2011年12月31日                                    2011年度
                            企业名称
    号                                                             总资产                       净资产                            净利润
    1.    中国机械设备工程股份有限公司                              2,643,300.19                     533,544.70                            163,312.11
    2.    江苏苏美达集团公司                                        1,562,131.27                     221,830.76                             87,891.28
    3.    中国海洋航空集团公司                                        373,915.80                         80,436.20                           4,631.40
    4.    中国机械工业建设集团有限公司                                356,062.61                         73,834.04                           5,022.66
    5.    中国轴承进出口联营公司                                           2,631.94                       -1,620.80                              8.12
    6.    中国电力工程有限公司                                      1,584,899.30                         88,746.18                          11,612.53
    7.    中国重型机械有限公司                                        280,752.90                         45,815.45                           3,242.44
    8.    中国通用机械工程总公司                                       61,911.19                          6,597.69                             898.24
    9.    中国成套工程有限公司                                         77,610.48                         15,029.71                           3,744.67
    10.   中国磨料磨具进出口公司                                       41,821.26                         10,958.70                           1,746.78
    11.   中国机床总公司                                               15,198.40                         -10,749.84                          1,721.28
    12.   中国如意技贸中心                                                 6,812.42                       2,272.84                           2,234.78
    13.   中国自动化控制系统总公司                                    104,473.03                         24,573.36                           1,795.01
    14.   深圳中机实业有限公司                                             1,389.16                         845.18                              10.46
    15.   中国浦发机械工业股份有限公司                                374,446.61                         48,917.62                           6,670.06
    第一拖拉机股份有限公司                                                                      招股说明书
    序                                                   2011年12月31日                        2011年度
                           企业名称
    号                                       总资产                       净资产                净利润
    16.   中工国际工程股份有限公司            1,261,365.33                     257,162.81                 47,118.54
    17.   中国汽车工业进出口总公司               11,949.78                           103.36                   -60.28
    18.   中汽凯瑞贸易有限公司                  277,210.20                         83,218.24               7,436.34
    19.   中国汽车工业国际合作总公司            106,597.09                         27,827.29               3,749.19
    20.   国机汽车股份有限公司                1,520,775.42                     277,058.03                 49,302.79
    21.   北京国机丰盛汽车有限公司               12,941.42                           -470.02                 -789.82
    22.   中国福马机械集团有限公司              624,432.08                     350,358.28                 17,083.72
    23.   中国地质装备总公司                    121,817.36                         50,851.81                 832.68
    24.   中国收获机械总公司                         5,066.84                      -4,061.74                 -310.46
    25.   中国国机重工集团有限公司              312,440.34                     144,461.35                 -5,782.41
    26.   中国一拖集团有限公司                1,323,638.29                     474,483.24                 36,303.10
    27.   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司      236,745.24                     159,597.30                 14,535.30
    28.   中国联合工程公司                      548,668.58                         47,729.87              14,310.18
    29.   机械工业第六设计研究院                 78,566.84                         38,898.55              14,047.85
    30.   中国汽车工业工程公司                  475,852.63                         66,557.04               8,681.85
    31.   中国中元国际工程公司                  169,908.79                         49,689.91               9,215.01
    32.   中国电器科学研究院有限公司            131,750.60                         50,341.33               4,860.70
    33.   济南铸造锻压机械研究所有限公司        125,071.96                         33,241.52                 -298.16
    34.   中国重型机械研究院有限公司            329,712.19                     105,156.39                 12,803.85
    35.   兰州石油机械研究所                         6,783.83                       2,748.57                  -44.46
    36.   合肥通用机械研究院                    152,684.28                         67,953.49              14,566.95
    37.   洛阳轴研科技股份有限公司              119,236.36                         59,620.71               6,454.29
    38.   桂林电器科学研究所                     48,587.53                         21,296.70               4,212.65
    第一拖拉机股份有限公司                                                                招股说明书
    序                                             2011年12月31日                        2011年度
                           企业名称
    号                                    总资产                    净资产                净利润
    39.   天津电气传动设计研究所              59,628.03                      22,357.56               1,589.14
    40.   北京起重运输机械设计研究院          62,137.43                      14,741.80               2,860.68
    41.   广州机械科学研究院有限公司          76,062.94                      29,178.29               1,762.94
    42.   沈阳仪表科学研究院                  42,994.63                      16,538.34               1,310.18
    43.   成都工具研究所有限公司              17,529.07                      12,039.86                 -67.35
    44.   重庆材料研究院                      41,078.13                      10,821.29               1,181.19
    45.   长春机械科学研究院有限公司          19,028.16                       6,526.59               1,254.20
    46.   郑州磨料磨具磨削研究所              25,166.36                      18,678.30               5,215.80
    47.   苏州电加工机床研究所有限公司        10,366.14                       6,838.41                 409.97
    48.   中国农业机械化科学研究院           578,115.88                  193,447.46                 20,608.12
    49.   国机财务有限责任公司             1,785,872.79                  139,456.19                 17,201.64
    50.   中国汽车零部件工业公司              19,000.86                       6,524.22                 458.81
    51.   国机资产管理公司                   120,883.88                      56,508.99                 638.41
    52.   广州电器科学研究院                  11,097.21                       2,212.87               1,112.16注 1:上述财务数据未经审计。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书(四)主要股东直接或间接持有的本公司股票被抵押、质押或冻结的情况
    截至本招股说明书签署日,本公司控股股东一拖集团所持有的本公司股票不存在被抵押、质押或冻结情况。
        第一拖拉机股份有限公司                                                                                                   招股说明书
        七、发行人的控股子公司、参股公司及职能部门
        (一)发行人纳入合并报表的控股子公司
             截至 2011 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表的控股子公司的主要情况如下:
                                                注册资本   实收资本                         注册地/主要生产经营
    序号          企业名称         成立时间                                股东构成                                           主营业务
                                                (万元)   (万元)                                  地
             一、拖拉机生产及销售
             洛阳长宏工贸有限                                                               洛阳市涧西区建设路     拖拉机、柴油机、工程机械及其配件、
    1.                                  1999.12.3     300        300      本公司持股100%
             公司                                                                           154号                  配套农机具等的销售
                                                                      本公司持股70%;洛阳
             洛阳长兴农业机械                                                               洛阳市涧西区建设路     拖拉机、柴油机、工程机械及配件、
    2.                                  2004.8.17     300        300      长宏工贸有限公司持
             有限公司                                                                       路156号                农机具及配件等销售和仓储服务
                                                                      股30%
             一拖(新疆)东方红                                                             乌鲁木齐经济技术开
    3.                                  2007.6.26   10,000     10,000     本公司持股100%                               农用机械设备及零配件的制造、销售
             装备机械有限公司                                                               发区庐山街665号
                                                                                            齐齐哈尔市建华区北
             一拖黑龙江农业装                                                                                      拖拉机、农牧业机械、农村工程机械
    4.                                  2011.9.14    5,000      5,000     本公司持股100%        苑经济技术开发区(东
             备有限公司                                                                                            及配件的研发、生产、销售和服务
                                                                                            方红工业园区)
                                                                                            北京市经济技术开发
             中非重工投资有限                                         本公司持股55%;中非                          从事在非洲的投资管理;机械产品等
    5.                                  2009.5.26   25,000     10,004                           区荣华中路15号1号楼
             公司                                                     发展基金持股45%                              的进出口贸易
                                                                                            1109B室
             CAD FUND                           1,000万    1,000万    本公司通过中非重工    6th Floor Office
    6.                                  2009.3.31                                                                      一般贸易(General Trading)
             MACHINERY(SA)                      兰特       兰特     间接持股100%          Block1,The Cliffs,3
       第一拖拉机股份有限公司                                                                                                  招股说明书
            (PTY)LTD                                                                     Niagara
                                                                                           Road,Bellville
                                                                     本公司通过中非重工
            一拖科特迪瓦农机                 27,000万西   27,000万                         18 BP 955 Abidjan     从事农业机械及相关零部件在非洲
    7.                              1996.12.20                           间接持股93.58%;境
            装配有限公司                       非法郎     西非法郎                         18,COTE DIVOIRE,     的生产、组装和贸易业务
                                                                     外自然人持股6.42%
                                                                                           Close
                                              2,000万     1,960万
    8.         YTO France SAS      2011.02.16                           本公司持股100%        Saint-Jean-52115      从事制造及销售农机及配件
                                                欧元        欧元
                                                                                           Saint -Dizier
            一拖国际经济贸易                                                               洛阳市涧西区建设路    主要从事拖拉机、工程机械等机械产
    9.                             1995.11.24     6,600       6,600     本公司持股100%
            有限公司                                                                       154号                 品进出口业务
            二、研发
                                                                                                                 拖拉机、汽车、工程机械、农用运输
            洛阳拖拉机研究所                                         本公司持股51%;一拖   洛阳市涧西区西苑路
    10.                            1999.11.29    18,500      18,500                                                 车等机械产品及其零部件检测、设备
            有限公司                                                 集团持股49%           39号
                                                                                                                 的研制、技术开发、转让及咨询服务
                                                                                                                 拖拉机、三轮汽车、低速货车、汽车
                                                                                                                 (含专用车)工程机械、内燃机、农
            洛阳西苑车辆与动                                         本公司通过拖研所公    洛阳市涧西区西苑路    机具、摩托车、农业机械、变型机械
    11.                            2000.7.17       100         100
            力检验所有限公司                                         司间接持股100%        39号                  及其零部件的测试检验;机动车安
                                                                                                                 检;农业机械工艺设备及测试设备、
                                                                                                                 机械产品质量司法鉴定;土壤检测;
                                                                                                                 农业及运输机械产品零部件、金属材
                                                                                           洛阳市高新开发区丰    料及其铸件、非金属材料及其制品、
            洛阳鑫研机械材料                                         本公司通过拖研所公
    12.                            2002.6.13       100         100                            华路6号银昆科技工业   中频感应设备及其非标设备等的开
            工程有限公司                                             司间接持股100%
                                                                                           园6210室              发、生产、销售以及技术咨询,技术
                                                                                                                 转让,技术服务
    13.        洛阳拖汽工程车辆    2005.9.20       400         400      本公司通过拖研所公    洛阳市涧西区建设路    拖拉机、工程机械、车辆、农业机械
      第一拖拉机股份有限公司                                                                                               招股说明书
           科技有限公司                                          司间接持股100%         154号                及零部件产品技术开发、转让、咨询、
                                                                                                             服务及生产销售;机械加工,上方采
                                                                                                             挖掘
           三、动力机械
                                                                 本公司直接持股
                                                                 58.8%,通过华晨机械
           一拖(洛阳)柴油机                600万     600万                            洛阳市涧西区建设路
    14.                             1993.12.28                       间接持股25%;洛阳云                         设计、生产、销售柴油机及其零配件
           有限公司                           美元      美元                            154号
                                                                 昊企业管理咨询有限
                                                                 公司持股16.2%
                                                                 本公司直接持股42%,                         发动机、动力机组、发电机组、空压
           一拖(洛阳)动力机                                                        洛阳市涧西区建设路
    15.                             2003.12.04   3,800     3,800     通过柴油机公司持股                          机组、水泵机组及备件的开发设计、
           械有限公司                                                                154号
                                                                 50%;自然人持股8%                           生产、销售及售后服务
                                                                 本公司直接持股38%,
                                                                 通过柴油机公司间接
           一拖(姜堰)动力机                                                        姜堰经济开发区新河
    16.                             2010.2.25    20,000    13,000    持股40%;姜堰市工业                         多缸柴油机及其配件制造、销售
           械有限公司                                                                村
                                                                 资产经营管理有限公
                                                                 司持股22%
                                                                 本公司直接持股
                                                                 42.544%,通过柴油机
           一拖(洛阳)燃油喷                                                        洛阳市涧西区建设路      喷油泵、喷油嘴、电控共轨装臵等设
    17.                             2003.1.15    9,411.4   9,411.4   公司持股36.509%,一
           射有限公司                                                                154号                   计、制造、销售;喷油泵的修校
                                                                 拖集团持股18.184%,
                                                                 自然人持股2.763%
           四、其他
                                                                 本公司持股90.1%;
                                             1.2万     1.2万
    18.        华晨机械控股         1993.3.17                        Brilliance China       百慕大               投资管理
                                             美元      美元
                                                                 Holdings Limited持股
      第一拖拉机股份有限公司                                                                                              招股说明书
                                                                 9.9%;自然人持1股
                                                                 本公司直接持股
                                                                 87.8%,通过柴油机公
                                                                 司间接持股4.2%;通
                                                                 过一拖国贸间接持股
           中国一拖集团财务                                                            洛阳市涧西区建设路   中国银监会批准的非银行性金融业
    19.                             1997.3.31    50,000    50,000    0.6%;洛阳一拖东方
           有限责任公司                                                                154号                务
                                                                 实业有限公司持股
                                                                 0.8%;一拖集团持股
                                                                 0.6%;建机公司持股
                                                                 6%
           一拖(洛阳)搬运机                                    本公司持股93.39%;                         工业叉车等制造、销售、维修、通用
    20.                             2005.10.10   5,588     5,588                           洛新工业园区
           械有限公司                                            一拖集团持股6.61%                          机械加工
           一拖(洛阳)叉车有                                                          洛阳市廛河区启明西   叉车、发电机组、工程机械及配件的
    21.                             2004.1.18    1,760     1,760     本公司持股100%
           限公司                                                                      路9号                制造、销售、维修
           一拖(洛阳)神通工                                    本公司持股76%;一拖   洛阳市涧西区建设路   农用工程机械(不含起重机)、矿用
    22.                              2004.4.9    1,300     1,300
           程机械有限公司                                        集团持股24%           154号                卡车等的研制、开发、销售
                                                                 本公司持股73%;洛阳
           一拖(洛阳)机具有                                    一拖东方实业有限公    洛阳市涧西区建设路   农牧机械、农机具、农副产品机械、
    23.                              2005.1.8    1,000     1,000
           限公司                                                司工会持股20%;自然   154号                机械零部件的研制开发销售
                                                                 人持股7%
                                                                 本公司通过长兴公司
                                                                                                            收获机械、烘干机械以及相关农业机
           一拖(洛阳)收获机                                    持股93.91%;洛阳一    洛阳高新开发区春城
    24.                             2000.1.19    4,929.5   4,929.5                                              械产品、农机具及备辅件的研究、开
           械有限公司                                            拖东方实业有限公司    路西侧
                                                                                                            发、生产、销售
                                                                 持股6.09%
           上海强农(集团)股                                    本公司持股比例        上海市浦东新区崮山   农林牧渔机械,汽车及配件,机械,
    25.                             1997.12.29   8,100     8,100
           份有限公司                                            93.83%,上海宏成城    路 280 号-288 号     电器设备,橡塑制品,摩托车及配件,
      第一拖拉机股份有限公司                                                                                                招股说明书
                                                                 市建设开发公司持股                          金属及建筑装潢材料,非危险化化工
                                                                 6.17%                                       原料,实业商贸投资开发,润滑油,
                                                                                                             仪器仪表,五金交电,电脑及配件,
                                                                                                             木材,油漆及稀释剂,仓储,进出口
                                                                                                             业务,经营进料加工和“三来一补”业
                                                                                                             务,经营对销贸易和转口贸易
              上海强农集团农业                                   通过上海强农间接持    上海市杨浦区军工区    农业机械及配件、工业机械及配件、
    26.                                 1998.2.        450     450
              机械有限公司                                       股 100%               1306 号二楼           汽车配件、机电产品、金融材料销售
                                                                                                             农机产品配送、租赁;农业机械及配
              上海乾农农机产品                                   通过上海强农间接持    上海市杨浦区开鲁路    件,工程机械及配件,汽车配件,机
    27.                                1999.9.12       120     120
              配售有限公司                                       股 100%               456 弄 1 号 404 室    电产品,金属材料,产品包装材料,
                                                                                                             木材的销售
              最近一年,本公司控股子公司的主要财务数据如下:
                                                                                                                             单位:万元
                                                                                       2011年12月31日                  2011年度
         序号                         企业名称
                                                                             总资产                     净资产                    净利润
                       一、拖拉机生产及销售
                                                                            4,217.08                 -3,249.23                    307.31
         1.           洛阳长宏工贸有限公司
                                                                           71,989.27                 5,677.02                   2,925.30
         2.           洛阳长兴农业机械有限公司
                                                                           10,914.82                 9,729.31                     -150.49
         3.           一拖(新疆)东方红装备机械有限公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                              招股说明书
                                                             4865.63     4868.20         -131.80
    4.          一拖黑龙江农业装备有限公司
                                                            11,202.57   10052.12          391.52
    5.          中非重工投资有限公司
                                                             2,145.73     432.41         -245.97
    6.          CAD FUND MACHINERY (SA)(PTY) LTD
                                                             1,777.21     384.03          150.75
    7.          一拖科特迪瓦农机装配有限公司
                                                           16,269.02    11,465.63      -5,194.54
    8.          YTO France SAS(注1)
                                                           17,387.05     7,031.48        -394.15
    9.          一拖国际经济贸易有限公司
                二、技术研发
                                                           50,137.24    30,179.15       2,143.28
    10.         洛阳拖拉机研究所有限公司
                                                             2,530.03    1,926.28         406.66
    11.         洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司
                                                              345.72      163.25           16.48
    12.         洛阳鑫研机械材料工程有限公司
                                                             1,583.97     768.50           42.93
    13.         洛阳拖汽工程车辆科技有限公司
                三、动力机械
                                                           112,579.07   62,627.80      15,407.90
    14.         一拖(洛阳)柴油机有限公司
                                                           17,936.38     5,648.76       1,550.54
    15.         一拖(洛阳)动力机械有限公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                        招股说明书
                                                                          15,915.71                   11,936.86                    -810.08
    16.         一拖(姜堰)动力机械有限公司
                                                                          22,600.08                   12,696.88                     671.82
    17.         一拖(洛阳)燃油喷射有限公司
                四、其他
                                                                           7,529.75                    7,208.50                     329.54
    18.         华晨机械控股
                                                                         281,971.45                   58,224.73                   4,602.16
    19.         中国一拖集团财务有限责任公司
                                                                           9,165.52                    3,298.85                    -579.31
    20.         一拖(洛阳)搬运机械有限公司
                                                                           4,033.69                     -281.22                    -735.81
    21.         一拖(洛阳)叉车有限公司
                                                                          23,510.08                    -1,426.65                       8.62
    22.         一拖(洛阳)神通工程机械有限公司
                                                                           4,679.28                      294.98                    -291.86
    23.         一拖(洛阳)机具有限公司
                                                                           1,299.47                    -6,985.13                    571.15
    24.         一拖(洛阳)收获机械有限公司
                                                                           3,803.54                     -479.02                      -15.67
    25.         上海强农(集团)股份有限公司
                                                                           3,091.25                      370,19                      20.07
    26.         上海强农集团农业机械有限公司
                                                                             321.02
    27.         上海乾农农机产品配售有限公司                                                              117.11                      14.48注 1:2011 年度,YTO France SAS 亏损 5,194.54 万元,主要原因是:为提升公司动力换挡技术,该公司于 2011 年 3 月份收购了法国 Mc Cormick FranceSAS 资产和相关技术,由于收购时间较短,完成有效整合需要一定的时间,故 2011 年度该公司农机配件的产量和销量较少导致出现亏损。随着业务整合
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                        招股说明书的深入,收购的动力换挡技术将对本公司产品技术水平提升有较大帮助,同时该公司产量的释放也有助于其经营效益的改善。注 2:以上数据经天职国际审计(二)发行人的合营、联营企业
       截至 2011 年 12 月 31 日,本公司合营、联营企业的主要情况如下:
                                                                                                                                  单位:万元
                                                                                            注册地/主要生
    序号          企业名称         成立时间    注册资本    实收资本          股东构成                                      主营业务
                                                                                              产经营地
                                                                   本公司持股40%,辽宁顺
        一拖顺兴(洛阳)零部                                       兴重型内燃机曲轴有限     洛阳市涧西区
    1.                             2007.2.2        3,000       3,000                                            曲轴等锻件的加工、销售
        件有限责任公司                                             公司持股38%;自然人持    建设路154号
                                                                   股22%。
                                                                   本公司持股比例29.5%;
                                                                                                            汽车(限商用车、九座以上乘用车及
                                                                   一拖集团持股9.5%;河南
        洛阳福赛特汽车股份                                                                  洛阳市涧西区    作业专用车)的销售;汽车零配件及
    2.                             2003.9.24      20,000      20,000   投资集团有限公司持股
        有限公司                                                                            建设路154号     拖挂车的生产、销售;该公司目前处
                                                                   60%;洛阳一拖东方实业
                                                                                                            于非经营状态
                                                                   有限公司持股1%
                                                                   本公司通过拖研所公司
                                                                                                            机电及相关产品的技术开发、转让、
        洛阳意中技术咨询有                                         间接持股30%、欧洲认证    洛阳市涧西区
    3.                             2007.11.8        100         100                                             咨询服务;参照国际国内标准对商
        限公司                                                     组织股份有限公司持股     西苑路39号
                                                                                                            业、质量、安全体系的咨询服务
                                                                   70%
       最近一年,本公司合营、联营企业的主要财务数据如下:
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                   招股说明书
                                                                                                                           单位:万元
                                                                          2011年12月31日                            2011年度度
    序号                       企业名称
                                                                总资产                     净资产                     净利润
    1.         一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司                         3,764.45                   3,231.45                     75.28
    2.         洛阳福赛特汽车股份有限公司                                  721.58                    1,279.60                     -2.27
    3.         洛阳意中技术咨询有限公司                                    121.83                     106.35                       7.59注 1:洛阳意中技术咨询有限公司 2011 年度数据经洛阳中华会计师事务所有限责任公司审计,一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司及洛阳福赛特汽车股份有限公司 2011 年度数据未经审计。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书(三)发行人的职能部门
       本公司目前设有以下业务和职能部门,主要职责如下:
       1、董事会办公室:负责公司股东大会、董事会及监事会会议的组织和会议文件的拟订;建立和完善股东大会议事规则、董事会议事规则及专门委员会工作细则等制度文件;负责处理股东大会、董事会及监事会日常事务;协助董事会专门委员会开展工作;检查、落实股东大会、董事会决议、决定的执行情况;负责公司的信息披露和投资者关系工作;负责公司证券事务管理和资本市场融资工作。
       2、资产管理部:负责制定公司的投资计划,负责股权性投资和投资效益的评价,负责固定资产的投资计划、项目可行性研究及实施,负责工艺装备投资方案审查论证和招投标管理以及建筑工程的竣工验收等工作。
       3、采购中心:负责采购生产经营过程中所需的原材料和通用零部件;负责集中采购平台的建设和运行。
       4、生产运行部:负责生产经营活动的组织与调控,做好产销衔接工作;协调、规范公司下属单位间的合同签定,对合同履行实施监控并仲裁纠纷;生产存货实物管理;能源管理;公司节能减排工作。
       5、规划发展部:负责国家宏观经济政策、产业发展和公司竞争策略研究;负责公司战略规划制定及管理,负责公司中长期规划、年度业务计划的制定与管理。
       6、财务部:负责制定公司财务职能战略;负责公司财务体系建设,制定公司财务管理制度、会计核算制度和内控制度;组织公司财务预算、会计核算和管理;负责公司财务分析;负责公司筹融资管理;负责公司价格管理和税务管理。
       7、市场部:负责公司营销体系建设;市场调研及开发、营销信息研究与管理;营销管控模式与方案设计、信用风险防范体系建设与维护;产品、价格、渠道、宣传、服务等营销要素能力提升分析与策划;国际市场研究与竞争能力提升策划,负责公司注册商标的管理、许可使用等。
       8、工艺部:负责公司生产技术准备和技术改造项目的工艺审批和工艺方案论证,组织及实施;负责公司核心产品工艺路线管理;负责公司整体工艺管理相
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书关工作,包括制定工艺发展规划、参与工艺研发项目评审和论证、推行工艺管理标准、开展工艺纪律管理工作等。
    9、人力资源部:负责组织编制人力资源职能战略,建立人力资源开发与管理体系;负责组织结构、职能、岗位和人员编制管理;负责公司绩效与薪酬管理;负责员工培训、招聘与劳动关系管理。
    10、技术部:负责公司产品研发管理,制定并实施公司产品研发发展规划,组织制订公司年度新产品研发计划;负责公司产品改进管理,根据技术发展趋势和顾客提出的改进建议,组织提出产品改进方案并组织实施;组织重点新产品工艺可行性论证及试制、试验工作;负责公司产品技术标准和管理标准制定;负责公司专利的管理。
    11、质量部:负责质量、职业健康安全/环境管理体系管理;产品品质提升、质量改进的监控管理,质量信息平台的建立与维护;质量投诉处理及质量责任的追溯,内部质量纠纷的协调、仲裁;产品质量认证、办证管理;产品质量检测体系建设维护。
    12、审计部:负责审核财务计划或预算、决算执行及完成情况;负责评估内部管理制度的健全、补充、完善及执行情况;负责评价资产运行状态及质量状态;对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;以及办理董事会审核委员会交办的其他审计事项。
    13、公司办公室:负责公司日常行政工作;领导决策与重点工作的督察督办;负责现代企业管理方法的应用与推广。
    14、安全环保部:组织制订公司安全生产管理制度、标准、操作规程并监督实施,督促落实隐患整改;负责组织制订并实施公司生产安全事故应急预案;负责制定公司环境保护规划、环境保护管理制度标准和环境污染事故应急预案并监督实施。
    15、信息技术中心:研究信息技术发展与应用以及公司管理需求,制定公司信息化建设职能战略;负责组织公司信息化项目建设的实施;组织建立公司计算机软、硬件管理体系,并对体系运行情况进行评价、指导、检查和考核;负责公司信息技术和管理信息系统的功能集成。
    第一拖拉机股份有限公司                                                         招股说明书八、发行人股本的有关情况(一)本次发行前后发行人的股本情况
       本次发行前,本公司总股本为 84,590 万股。根据国务院国资委《关于第一拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 首 次 境 内 公 开 发 行 A 股 并 上 市 的 批 复 》( 国 资 改 革[2010]1474 号)批复本次拟发行不超过 15,000 万股的人民币 A 股,占发行后股本总额不超过 99,590 万股的 15.06%。本次发行前后,公司的股权结构如下:
                               发行前                           发行后
       股东名称
                     持股数量(股) 持股比例          持股数量(股)         持股比例一拖集团 “SS”
                         443,910,000       52.48%       443,910,000          44.57%(注)
    公众投资者               401,990,000       47.52%       551,990,000          55.43%
    其中: A 股                   -               -         150,000,000          15.06%
         H股             401,990,000       47.52%       401,990,000          40.36%
    合计                     845,900,000        100%        995,900,000          100.00%注:“SS”(State-own shareholder 的缩写),即“国有股”。
       根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)有关规定及国务院国资委《关于第一拖拉机股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2011]2 号)文的批复,公司本次 A 股发行并上市后,公司之国有股东中国一拖集团有限公司应转持的国有股由其国有出资人中国机械工业集团有限公司和洛阳市国资国有资产经营有限公司分别按照1,289.36 万股和 152.44 万股乘以公司本次 A 股首次公开发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会(按此次发行 15,000 万股计算)。若公司实际发行 A股数量调整,中国机械工业集团有限公司和洛阳市国资国有资产经营有限公司按规定应缴资金相应按照实际发行数量作出调整。
       该等转持事项对公司本次发行后的股本无影响,并将在公司本次发行完成后依法具体实施。(二)发行人的前十名股东
       截至 2011 年 12 月 31 日,本公司的前十名股东如下:
    序号      股份类别                     股东名称              持股数(股)      持股比例
    1        内资股        一拖集团                              443,910,000        52.48%
    第一拖拉机股份有限公司                                                           招股说明书
    序号      股份类别                   股东名称                  持股数(股)      持股比例
    2         H股          香港上海汇丰银行有限公司                188,987,003        22.34%
    3         H股          渣打银行(香港)有限公司                 65,276,731         7.72%
    4         H股          花旗银行                                 19,219,237         2.27%
    5         H股          中国银行(香港)有限公司                 17,238,500         2.04%
    6         H股          恒生证券有限公司                          7,721,563         0.91%
    7         H股          时富证券有限公司                          7,052,000         0.83%
                         BNP PARIBAS SECURITIES                    6,658,553         0.79%
    8         H股
                         SERVICES
                         MORGAN STANLEY HONG                       5,441,295         0.64%
    9         H股
                         KONG SECURITIES LTD
    10         H股          汇丰金融证券(香港)有线公司              5,018,000         0.59%
                           合计                                  766,522,882        90.61%(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
       截至 2011 年 12 月 31 日,本公司前十名自然人股东如下:
    序号      股份类别              股东名称       持股数(股)     持股比例      在公司的职务
    1          H股         LIU HON NAM                726,000          0.09%          无
    2          H股         YAP CHEE MING              400,000          0.05%          无
    3          H股         LIU HON MING               262,000          0.03%          无
    4          H股         NG KAM WAN                 200,000          0.02%          无
    5          H股         TSOI YEUK NAM              190,000          0.02%          无
    6          H股         CHU SHU PING               100,000          0.01%          无
    7          H股         CHAN HIU YUNG                90,000         0.01%          无
                         LEUNG FUK                                                  无
    8          H股                                      90,000         0.01%
                         LINMARINA
    9          H股         TSE LAP WAI                  70,000         0.01%          无
    10         H股         TSUI KAM CHUEN               60,000         0.01%          无
                          合计                    2,188,000          0.26%(四)股东中的战略投资者持股及其简况
       截至本招股说明书签署之日,本公司不存在战略投资者。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
       本次发行前,本公司控股股东一拖集团与其他股东之间不存在关联关系或相互持股的情况。本公司未知H股公众股东之间是否存在关联关系或相互持股的情
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书形。(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
       本公司控股股东一拖集团于2010年12月21日出具《关于所持第一拖拉机股份有限公司股份锁定承诺函》,承诺自本公司首次公开发行A股股票并上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行A股股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。九、发行人内部职工股情况
       自成立至本招股说明书签署日止,本公司未发行过内部职工股。十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况
    本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况。十一、发行人员工及其社会保障情况(一)员工情况
       1、员工人数
    本公司最近三年员工人数及变化如下:
                   年份                                人数
            2011 年 12 月 31 日                       12,296
            2010 年 12 月 31 日                       11,060
            2009 年 12 月 31 日                       14,330
       2、员工结构
    截至 2011 年 12 月 31 日,本公司员工结构如下:
       (1)专业构成:
               类别                 人数               占总员工比例
            生产人员                       6,614         53.79%
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书
          专业技术人员                   1,224         9.95%
            管理人员                     1,448        11.78%
            营销人员                      978          7.95%
            服务人员                      188          1.53%
            其他人员                     1,844        15.00%
               合计                     12,296         100%
    (2)学历构成:
              类别                        人数      占总员工比例
            硕士以上                       132         1.07%
            大学本科                     1,790         14.56%
            大学专科                     2,195         17.85%
            专科以下                     8,179         66.52%
              合计                      12,296         100%
    (3)年龄构成:
              类别                        人数      占总员工比例
            30及以下                     1,638         13.32%
             31至40                      3,248         26.42%
             41至50                      5,429         44.15%
            51及以上                     1,981         16.11%
              合计                      12,296         100%(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    本公司根据国家和地方的有关规定与所有员工签订了《劳动合同书》,实行全员劳动合同制。本公司及各下属企业按照国家有关规定和省、市关于建立和完善社会保障制度的配套文件,为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险,建立了住房公积金制度,按时足额缴纳各项社会保险费用及住房公积金,未发生违法违规行为。
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书十二、其他事项(一)持有本公司 5%以上股份的主要股东作出的重要承诺及其履行情况
       1、1997 年不竞争承诺
       1997年6月4日,本公司与一拖集团签署《重组协议》,对纳入本公司范围内的资产及负债范围的划分和人员的安排做出约定。一拖集团以该协议向本公司承诺:本公司在中国境内或香港上市期间,如果一拖集团持有本公司已发行股份超过30%,或根据有关证券交易所规则或相关法律法规被视为本公司控股股东,一拖集团及其非上市成员公司不得于中国境内外任何地方或以任何方式从事与本公司业务存在竞争或可能构成竞争之任何业务或活动。
       截至本招股说明书签署之日,一拖集团切实履行了上述避免同业竞争的承诺,未从事或经营与本公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。
       2、2007 年股份锁定期承诺
       2007年,本公司在香港增发H股时,一拖集团出具了《锁定期承诺》,除根据国有股减持相关管理办法转让及转换由一拖集团持有的6,090,000股内资股股份之外,自配售完成日期起至配售完成日期后六个月届满日止期间,一拖集团不会:
       A、以任何形式出售、转让、处置、配发或发行,或建议出售、转让、处置、配发或发行,或授予任何期权、权利或权证籍以认购任何H股股份或H股股份的任何权益,或可转换为、可行使或兑换为H股或H股权益的任何证券,或本质上类似于H股或H股权益的任何证券(内资股除外);
       B、同意订立或进行具上文A项所述任何交易相同经济效应的任何交易;
       C、在未事先取得配售代理书面同意的情况下,宣布订立或进行上述A或B项所列任何交易的任何意向。
       截至本招股说明书签署之日,一拖集团切实履行了上述承诺。
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书
       3、关于土地租赁
       本次发行前,一拖集团以协议方式给予本公司以下持续使用承租土地的权利。
       2009年10月21日,一拖集团作为出租方在与本公司签订新《土地租赁协议》中向本公司确认本公司对租赁土地享有优先续租权及优先购买权,并承诺在该协议有效期内非经本公司同意不会将租赁土地以任何方式转租予第三人或给第三人使用。
       2010年6月28日,一拖集团在与本公司签署的《土地租赁协议》之《补充协议》中承诺:
       A、在新《土地租赁协议》期限届满前30日内,本公司有权要求在租赁条件(包括但不限于:租赁土地面积、租金、期限、双方权利和义务等)不变的前提下对新《土地租赁协议》的期限进行续期。如本公司按上述提出续期要求,则一拖集团不得拒绝,并应及时与本公司签署用以续期的新土地租赁协议。
       B、每次续期后的土地租赁协议期限届满前30日内,本公司均享有对相关《土地租赁协议》的优先续期权。
       C、在租赁关系持续期间,未经本公司书面许可,一拖集团不得将租赁土地出售、抵押、质押或设置其他产权负担。
       D、一拖集团向本公司承诺,如本公司(及附属公司)需要受让租赁土地,则一拖集团应按本公司(及附属公司)要求,逐步或一次性将租赁土地以中国境内法律允许的方式(包括但不限于:以公允的价格转让、认购非公开发行股份、资产置换等)转让予本公司(及附属公司)。
       相关《土地租赁协议》的详细况请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、发行人关联方、关联关系及关联交易”。
       截至本招股说明书签署之日,上述《土地租赁协议》已经终止,该协议终止前,一拖集团切实履行了上述协议中的相关条款及承诺。
       4、关于商标使用许可
       本次发行前,一拖集团以承诺函和协议的方式给予本公司以下持续使用相关注册商标的权利。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书
    根据一拖集团于2010年12月21日出具的《承诺函》以及与本公司签订的《商标使用许可协议》,一拖集团承诺:
    A、在相关协议期限届满前30日内,本公司有权要求在现有条件(包括但不限于:注册商标范围、许可费用、许可期限、双方权利和义务等)不变的前提下对本协议的期限进行续期,且一拖集团不得拒绝。
    B、于每次续期后的商标许可协议期限届满前30日内,本公司均享有前述对商标许可协议的单方续期权。
    C、在本协议有效期内,非经本公司事先书面许可,一拖集团不得将注册商标以任何方式向第三方出售、转让或者变更注册商标注册持有人;亦不得以任何方式于注册商标上设置任何权利限制。
    D、如本公司(及附属公司)需要受让注册商标,则一拖集团应按本公司(及附属公司)要求,逐步或一次性将注册商标以中国境内法律允许的方式(包括但不限于:以公允的价格转让、认购非公开发行股份、资产置换等)转让予本公司(及附属公司)。
    关于《商标使用许可协议》的详细况请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、发行人关联方、关联关系及关联交易”。
    截至本招股说明书签署之日,本公司收购了一拖集团《商标使用许可协议》中涉及的本公司及子公司正在使用的所有商标,上述《商标使用许可协议》已经终止。该协议终止前,一拖集团切实履行了上述协议中的相关条款及承诺。
    5、关于专利使用许可及专利转让
    (1)关于专利实施许可
    本次发行前,一拖集团于2010年12月21日与本公司签署《专利实施许可协议》,对本公司使用许可专利的独占性和排他性做出如下约定和承诺:
    A、未经本公司书面许可,一拖集团不得将许可专利以任何方式向第三方转让或者变更专利权人;亦不得将许可专利设置任何权利限制;
    B、一拖集团向本公司承诺,如本公司需要受让许可专利,则一拖集团应按本公司要求,逐步或一次性将许可专利以中国境内法律允许的方式(包括但不限于:以公允的价格转让、认购非公开发行股份、资产置换等)转让予本公司。
    截至本招股说明书签署之日,本公司无偿受让一拖集团《专利实施许可协议》
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书中涉及的专利,上述《专利实施许可协议》已经终止。该协议终止前,一拖集团切实履行了上述协议中的相关条款及承诺。
    (2)关于专利转让承诺
    针对与本公司及下属子公司产品相关但尚处于申请过程中的专利,一拖集团于2011年7月15日承诺待相关的50项专利权申请完成后,将其无偿转让给本公司;除上述正在申请中的专利权外,一拖集团将不再以自己名义申请与本公司及其附属公司产品相关的专利权;一拖集团于该《承诺函》出具日后开发出与发行人及其附属公司产品相关的新技术,将无偿转让给发行人并直接以发行人名义申请专利权。
    2011年12月30日,因一拖集团已经获得上述50项专利权中27项的专利权证书,一拖集团与发行人签署了《专利权转让协议书》,约定一拖集团将其拥有的27项专利权无偿转让给发行人,该等专利权转让手续已经办理完成。
    6、股份锁定的承诺
    本次发行前,一拖集团关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本节“八、(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
    7、避免同业竞争的承诺
    为避免一拖集团与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争,一拖集团作出了避免同业竞争的承诺。一拖集团出具的关于避免同业竞争的承诺的详细内容请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。
    8、为减少关联交易,股权及资产注入的承诺
    为减少本公司与一拖集团之间的关联交易,一拖集团承诺向本公司注入开创、福莱格公司及铸造公司的全部股权或资产,详细内容请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、发行人关联方、关联关系及关联交易”。
    9、关于本次发行后公司股利分配政策的承诺
    2011年11月20日,为了支持一拖股份A股发行上市后采取稳定的持续的分红政策,一拖集团承诺将通过行使股东大会提案权、在股东大会上投赞成票等合法
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书方式,努力促使一拖股份实施一系列具体的分红政策;在符合相关法律法规的前提下,一拖集团将通过行使股东大会提案权、在股东大会上投赞成票等合法方式,努力促使一拖股份尽快召开股东大会并通过关于相关分红政策的公司章程(草案)修正案;一拖股份修改公司章程(草案)后,承诺终止。
    于2012年1月19日召开的2012年公司第一次临时股东大会上,一拖集团通过投赞成票的方式切实履行了上述承诺;同时《关于修订公司〈章程(草案)〉的议案》顺利通过了会议审议。
    10、关于一拖集团在一拖财务存贷款规模的承诺
    为了将一拖财务与一拖集团的存贷款业务进行明确的制度性安排,进一步保障上市公司资金独立性,一拖集团于2011年10月31日出具了承诺函,承诺函内容如下:
    “2010年8月16日,中国一拖集团有限公司(以下简称“一拖集团”)与中国一拖集团财务有限责任公司(以下简称“一拖财务”)签署《存款协议》和《贷款协议》,并对一拖集团及其下属公司(除一第一拖拉机股份有限公司外)在一拖财务的年度贷款规模上限进行了约定。
    一拖集团进一步承诺,在上述《存款协议》和《贷款协议》以及关联交易上限的基础上,保证一拖集团及其下属公司(除第一拖拉机股份有限公司外)在一拖财务的贷款规模小于其存款规模,并通过各种举措保证下属公司贷款安全性。
    截至本招股说明书签署之日,一拖集团及其下属公司(除本公司外)在一拖财务的贷款规模均能小于其存款规模,且一拖集团通过《集团公司贷款额度管理办法》、《中国一拖集团有限公司资金管理规定》等措施保证了下属公司贷款的安全性,切实履行了上述承诺。(二)本次发行国机集团做出的重要承诺
    为避免国机集团与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争,国机集团出具了避免同业竞争的承诺函。关于国机集团避免同业竞争承诺函的详细内容请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书(三)作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
    截至本招股说明书签署日,本公司的董事、监事及高级管理人员未持有本公司股份。
    第一拖拉机股份有限公司                                              招股说明书
                          第六节        业务和技术一、本公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况(一)本公司的经营范围
       根据河南省工商行政管理局于2011年9月5日核发的《企业法人营业执照》(注册号:410000400013049),本公司的经营范围为:拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品,柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务,以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务,经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及行政审批和许可的,凭有效审批和许可经营)。(二)本公司的主营业务及主要产品
       1、公司的主营业务
       本公司主营业务为制造、销售农业机械和动力机械,主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机,履带式拖拉机,柴油机及拖拉机其他配件,叉车和矿用卡车等。
       2、公司的主要产品
       (1)农业机械产品
    产品类型       产品说明               产品用途           产品图片
    轮式拖拉机     行走装臵为轮式,主要   主要用于各种气
               用于牵引和驱动各种     候及土壤条件的
               配套机具,完成农业作   运输及田间机具
               业、各种土石方工程作   牵引、驱动等牵引
               业、运输作业和固定等   作业。
               作业的动力机械。本公
               司生产的轮式拖拉机
               根据功率分为大、中、
               小型多个系列。
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书
    履带式拖拉     行走装臵为履带式,主   主要用于农田作
    机             要用于牵引和驱动各     业,也可用于果园
               种配套机具,完成农业   作业、水利工程拉
               作业、各种土石方工程   铲运机、鱼塘整
               作业、运输作业和固定   修、城镇建设等土
               等作业的动力机械。履   方工程中的推土
               带式拖拉机有较好的     作业。
               土壤附着性,适于土壤
               潮湿及松软地带使用。
    (2)动力机械产品
    产品类型            产品说明            产品用途        产品图片
               柴油机是以柴油为
                                    本公司生产的柴油
               燃料,将柴油燃烧的
                                    机主要作为发动机
               热能转化为机械能
    柴油机                              装配于非道路机
               的动力机械。本公司
                                    械,即农业机械、
               主要生产各功率段
                                    工程机械等。
               的非道路用柴油机。(三)公司设立以来,主营业务及主要产品的变化情况
    本公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。二、发行人所处行业的基本情况
    从主要产品构成来看,本公司属于农业机械行业。农业机械行业为装备制造行业的子行业之一。农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
    1、主管部门
    我国农业机械制造行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。
    工业和信息化部的主要职责是:拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门,主要是管规划、管政策、管标准,指导行业发展,但不干预企业生产经营活动。
    第一拖拉机股份有限公司                                                     招股说明书
    2、行业协会
    农业机械制造行业的自律组织为中国农业机械工业协会(CAAMM),是由农业机械制造企业、科研设计单位、大专院校、贸易公司、社会团体和地区性农业机械工业协会自愿组成的全国性行业组织,是以农业机械制造企业为主体,成员单位不受隶属关系和所有制的限制,不以营利为目的的社会团体,其主要职责是:代表和维护全行业的共同利益及协会成员的合法权益,向政府有关部门反映行业及会员的愿望和要求;协助政府做好行业管理工作;在政府和企业之间发挥“桥梁”和“纽带”作用;开展与国外相关组织的交往,推动行业的发展。
    3、行业主要法律法规与政策
    (1)农机行业相关法律法规
    从1993年《中华人民共和国农业技术推广法》开始,我国发布了一系列促进农机行业健康发展的法律法规。2004年后,与农机有关的法律法规推出频率加快,国家对农机行业的扶持和监管力度有所加强。近年来,我国主要与农机行业相关的法律法规如下:
    法律法规                 发布日期    发布部门       相关内容
                                                    加强农业技术推广工作,促使农业科
                                     全国人民代表
    《中华人民共和国         1993 年 7                  研成果和实用技术尽快应用于农业生
                                     大会常务委员
    农业技术推广法》         月2日                      产,保障农业的发展,实现农业现代
                                     会
                                                    化
                                                    鼓励、扶持农民和农业生产经营组织
                                                    使用先进适用的农业机械,促进农业
                                     全国人民代表
    《中华人民共和国   2004 年 6                        机械化,建设现代农业。财政补贴被
                                     大会常务委员
    农业机械化促进法》 月 25 日                         国家确定为重要的支农惠农政策,中
                                     会
                                                    央和地方农机具购臵补贴资金规模和
                                                    范围逐年增加
                                                    根据促进农业结构调整、保护自然资
    《国家支持推广的                     农业部、财政   源与生态环境、推广农业新技术和优
                         2005 年 8
    农业机械产品目录                     部、国家发展   化农机装备结构的原则,确定、公布
                         月1日
    管理办法》                           和改革委员会   《国家支持推广的农业机械产品目
                                                    录》,并定期进行调整
    《农业机械购臵补                                    从部门职责、补贴对象、补贴资金申
                         2005 年 8   财政部、农业
    贴专项资金使用管                                    报、发放、管理与监督对购机补贴做
                         月 30 日    部
    理暂行办法》                                        了规范
    《农业机械维修管         2006 年 7   农业部农业机   对农业机械维修业务管理进行规范,
    理规定》                 月1日       械化管理司、   保证农业机械维修质量,维护农业机
    第一拖拉机股份有限公司                                                       招股说明书
    法律法规                 发布日期    发布部门       相关内容
                                     国家工商行政   械维修当事人的合法权益
                                     管理总局
                                                    对所有农业机械的生产、销售和维修
                                                    作了规定。条例规定农业机械生产者
    《农业机械安全监         2009 年 9                  应当依据农业机械工业产业政策和有
                                     国务院
    督管理条例》             月 25 日                   关规划,按照农业机械安全技术标准
                                                    组织生产,并建立健全质量保障控制
                                                    体系
                                                    《规定》是对原国家六部委局《农业
                                                    机械产品修理、更换、退货责任规定》
                                     国家质量监督   (国经贸质〔1998〕123 号)的修订
                                     检验检疫总     完善,实现了与《农业机械化促进法》《农业机械产品修
                         2010 年 3   局、国家工商   等有关现行法律法规的有效衔接。《规理更换、退货责任规
                         月 13 日    行政管理总     定》为解决农业机械产品修理、更换、定》
                                     局、农业部、   退货相关问题提供了依据,是农业机
                                     工信部         械化主管部门依法履行职责、促进农
                                                    业机械产品质量和售后服务质量提高
                                                    的重要保证
                                                    规范农业机械推广鉴定工作,明确推
    《农业机械推广鉴         2010 年 8
                                     农业部         广鉴定的内容、程序和要求,完善推
    定实施办法》             月6日
                                                    广鉴定制度
    《农业机械事故处         2011 年 1                  对农业机械事故的界定、勘查、分类
                                     农业部
    理办法》                 月 12 日                   处理等都做了详细的规定
                                                    对生产收获机和拖拉机企业应具备的
    《联合收获机和拖   2011 年 8         工业和信息化   条件,产品要求、质量保证体系、安
    拉机行业准入条件》 月 9 日           部             全生产和节能环保、销售与售后服务
                                                    等都作为详细的规定
       (2)农机行业相关政策
       A、“三农”政策
       2004年以来中央多次出台了以扶持“三农”发展为主题的一号文件,表明了中央对农业高度重视的态度,同时明确了要大力发展现代化农业,并将提高农业装备水平作为重要的方针政策。此外,自2010年起《国务院关于促进农业机械化和农机工业又快又好发展的意见》、《农机工业发展规划(2011-2015年)》以及《农机工业发展政策》等一系列农机行业相关政策的推出为促进农机工业健康发展和促进农机工业振兴起到积极作用。
    年份                     文件                                 主要内容
           《中共中央国务院关于促进农民       实现好、维护好、发展好广大农民群众根本利2004
           增加收入若干政策的意见》(简       益,进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和
    第一拖拉机股份有限公司                                                    招股说明书
          称中发[2004]1 号)              主动性
                                          稳定、完善和强化各项支农政策,切实加强农
          《中共中央国务院关于进一步加
                                          业综合生产能力建设,继续调整农业和农村经
          强农村工作提高农业综合生产能
    2005                                      济结构,进一步深化农村改革,努力实现粮食
          力若干政策的意见》(简称中发
                                          稳定增产、农民持续增收,促进农村经济社会
          [2005]1 号)
                                          全面发展
          《中共中央国务院关于推进社会    明确今后 5 年我国经济社会发展的奋斗目标和
    2006      主义新农村建设的若干意见》(简   行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大
          称中发[2006]1 号)               历史任务
          《中共中央国务院关于积极发展
          现代农业扎实推进社会主义新农    加强“三农”工作,积极发展现代农业,加快农2007
          村建设的若干意见》(简称中发    业基础建设,提高现代农业的设施装备水平
          [2007]1 号)
          《中共中央国务院关于切实加强    提出大幅度增加国家对农村基础设施建设和
          农业基础建设进一步促进农业发    社会事业发展的投入,进一步增加农业收入、2008
          展农民增收的若干意见》(简称    较大幅度增加农业补贴,同时加快推进农业机
          中发[2008]1 号)                械化
          《中共中央国务院关于 2009 年    提出加快推进农业机械化,加大财政资金投入
          促进农业稳定发展农民持续增收    力度,加快推进 30 个粮食大县全程农机化示2009
          的若干意见》(简称中发[2009]1   范区建设,规模达到 200 万亩,同时继续加大
          号)                            农机具购臵补贴力度
                                          从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备
          《中共中央、国务院关于加大统    水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、
          筹城乡发展力度,进一步夯实农    加强农村基层组织建设 5 个方面,着力推动资2010
          业农村发展基础的若干意见》 简   源要素向农村配臵,促进农业发展方式转变,
          称中发[2010]1 号)              努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农
                                          村发展活力,巩固党在农村的执政基础
                                          明确促进农业机械化和农机工业又好又快发
          《国务院关于促进农业机械化和    展的指导思想、基本原则和发展目标、促进农
    2010      农机工业又快又好发展的意见》    业机械化发展和农机工业发展的主要任务,并
          (简称国发[2010]22 号)         标明加大政策扶持力度和加强组织领导的态
                                          度
                                          强调把水利作为国家基础设施建设的优先领
          《中共中央国务院关于加快水利    域,把农田水利作为农村基础设施建设的重点
    2011      改革发展的决定》                任务,把严格水资源管理作为加快转变经济发
          (简称中发[2011]1 号)          展方式的战略举措,大力发展民生水利,努力
                                          走出一条中国特色的水利现代化道路
                                          新中国成立以来农机工业五年规划首次以政
                                          府的名义发布,提出农机工业发展的指导思
          《农机工业发展规划
    2011                                      想、基本原则与目标,并围绕增强创新能力、
          (2011-2015 年)》
                                          提高制造水平和产品质量、优化农机产业结构
                                          等方面,明确了主要任务和发展重点
                                          对农业机械发展的技术、产品开发、企业组织
    2011      《农机工业发展政策》
                                          结构、行业准入、市场建设、金融政策支持、
    第一拖拉机股份有限公司                                                  招股说明书
                                          进出口等都做了明确的规定
                                          加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定
                                          发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业
           《中共中央、国务院关于加快推
                                          建设;提升农业技术推广能力,大力发展农业
           进农业科技创新持续增强农产品
    2012                                      社会化服务;加强教育科技培训,全面造就新
           供给保障能力的若干意见》(简
                                          型农业农村人才队伍;改善设施装备条件,不
           称中发[2012]1 号)
                                          断夯实农业发展物质基础;提高市场流通效
                                          率,切实保障农产品稳定均衡供给
                                          提出加快转变农业发展方式的关键环节入手,
           《国务院关于印发全国现代农业 重点加强事关现代农业发展全局、影响长远的
    2012       发展规划(2011—2015 年)的 八个方面建设,具体包括强化农业科技和人才
           通知》(简称国发〔2012〕4 号) 支撑、改善农业基础设施和装备条件、完善现
                                          代农业产业体系等
       B、农机补贴政策
       我国目前实施农机购机补贴政策,对耕整地机械、种植施肥机械等12大类农机产品实行购机补贴,补贴金额原则上为购机款的30%,单机不超过5万元,大型农机最高补贴可达30万元。
       从2004年农业部发布《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法(试行)》,将小麦、水稻、玉米、大豆四大粮食作物作业机械列为中央财政补贴种类开始至今,我国持续对农机采取购机补贴政策。近年来,中央财政对农机补贴力度逐步加大,补贴资金由2004年的0.7亿元增加到2011年的175亿元;补贴机型从2005年6大类18个品种扩大到12大类46个品种,从主要粮食作物农业机械到目前基本覆盖了农林牧渔业生产主要的机械设备;补贴金额从原则上单机不超过3万元到单机不超过5万元,大型农机最高可达30万元。农机购置补贴调动了农民购买农机的积极性,有效促进了农业机械化的发展进程。
       根据《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法》,具体补贴资金发放程序为:购机者购机时应向供货方提交购机补贴协议,并按扣除补贴金额后的机具差价款交款提货,供货方出具购机发票。县级农机主管部门应对本辖区购机情况进行核实,并将核实结果报省级农机主管部门。供货方凭补贴协议和发票存根定期向省级农机主管部门提出结算申请。省级农机主管部门核实无误后,出具结算确认清单,并向省级财政部门提出结算申请。
                         表:2012 年农业机械购机补贴政策
    第一拖拉机股份有限公司                                                   招股说明书
    政策           《2012 年农业机械购臵补贴实施指导意见》
               耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、
               农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农田基本
               建设机械、设施农业设备和其他机械等 12 大类 46 个小类 180 个品目机
               具。手扶拖拉机、微耕机仅限在血防区和丘陵山区补贴。玉米小麦两用收
               割机作为小麦联合收割机和单独的玉米收割割台分别补贴。
               除 12 大类 46 个小类 180 个品目外,各地可以在 12 大类内自行增加不超补贴机型
               过 30 个品目的其他机具列入中央资金补贴范围。背负式小麦联合收割机、
               皮带传动轮式拖拉机、运输机械、装载机、农用航空器、内燃机、燃油发
               电机组、风力设备、水力设备、太阳能设备、包装机械、牵引机械、设施
               农业的土建部分(指用泥土、砖瓦、砂石料、钢筋混凝土等建筑材料修砌
               的温室大棚地基、墙体等)及黄淮海地区玉米籽粒联合收割机不列入中央
               资金补贴范围。
    补贴对象       农牧渔民、农场(林场)职工、直接从事农机作业的农业生产经营组织。
               中央财政农机购臵补贴资金实行定额补贴,即同一种类、同一档次农业机
               械在省域内实行统一的补贴标准。通用类农机产品补贴额由农业部统一确
               定,非通用类农机产品补贴额由各省(区、市、兵团、农垦)自行确定,
               单机补贴限额不超过 5 万元。非通用类农机产品定额补贴不得超过本省
               (区、市、兵团、农垦)近三年的市场平均销售价格的 30%,重点血防区补贴率和
               主要农作物耕种收及植保等大田作业机械补贴定额测算比例不得超过补贴额
               50%。
               100 马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、挤奶
               机械、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、烘干机单机补贴限
               额可提高到 12 万元;甘蔗收获机、200 马力以上拖拉机单机补贴额可提
               高到 20 万元;大型棉花采摘机单机补贴额可提高到 30 万元。
    C、税收政策
       我国在2008年修订的有关税法中与农机相关主要税收优惠政策如下:
       2008年修订的《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条:饲料、化肥、农药、农机、农膜适用13%税率,即农机产品生产环节按13%税率计算销项税。按《财政部国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》财税[2001]113号的规定,批发零售农机免增值税。
       D、土地政策
       中国在农村推行家庭联产承包责任制,按人口平均分配土地使得地块过于零碎。土地流转政策的出台有利于土地连接成片、形成规模经营,在实际农业生产中充分利用现代农业机械提高生产效率,降低农业生产成本。
       2005年农业部颁布《农村土地承包经营权管理办法》明确了农村土地流转的具体方式方法,规范了农村土地承包经营权流转行为。
    第一拖拉机股份有限公司                                       招股说明书
    2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出加强土地承包经营权流转的管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场。
    2009年中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》出台,指出要建立健全土地承包经营权流转市场。按照完善管理、加强服务的要求,规范土地承包经营权流转。鼓励有条件的地方发展流转服务组织,为流转双方提供信息沟通、法规咨询、价格评估、合同签订、纠纷调处等服务。农村土地承包经营权流转促进了土地、资金、技术等生产要素的优化组合。
    E、进出口政策
    2007年1月22日,财政部发布公告,公布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》,自2007年3月1日起,对新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》执行。新增加的设备和提高技术规格的设备包括一部分农业机械。这些设备或国内已具备制造能力,技术水平已能满足要求,或市场容量较大,国内有可能在短期内形成制造能力,因此,从国外进口这些设备不能再享受免予进口关税和进口环节增值税的优惠。2008年12月,《国内投资项目不予免税的进口商品目录》(2008年修订)中明确将180马力以下轮式拖拉机、120马力以下履带式拖拉机以及所有手扶拖拉机列入国内投资项目不予免税的进口商品目录。取消对进口农机设备的税收优惠有利于增强我国本土农机企业发展。
    2008年财政部、国家税务总局发布了《财政部、国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税[2008]144号),明确了3,770项提高出口退税率的商品的具体范围。其中,机电产品的主要调整内容为:农用泵、摩托车、自行车、家用电器等部分机电产品的退税率分别由9%提高到11%,11%提高到13%,13%提高到14%。在机电产品中,属于农业机械产品的有50余种,调整后的退税率为11%、13%和14%三种。退税率为11%的有:功率<132.39kW其他用柴油机,功率≤14kW农业用单缸柴油机;退税率为13%的有:按13%征税的农、林业等用的其他机器,农业用电动叶片泵,农业用的棉花打包机,农业或园艺用喷射、喷雾机械器具等;退税率为14%的有:按17%征税的青储饲料切割上料机,按17%征税的园艺等用的其他机器等。目前本公司拖拉机产
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书品出口退税率为13%。国家对农机产品出口退税政策有利于增强我国农机产品的定价能力,提高在我国农机产品在国际市场上的竞争力。
    2011年8月,工信部发布《农机工业发展政策》,其中对农机进出口政策规定如下:进口的农机具及零部件应不低于我国同类产品技术标准,并依法检验合格;对可能造成环境污染,或可能带来安全隐患的老旧农机具进口采取限制性措施;禁止不符合我国技术标准的老旧农机具进口,进口老旧农机具必须经国家质检机构或其授权的检验机构检验合格后方可进口;经营出口农机及零部件企业应遵守进口国家和地区的法律法规,满足其对产品技术标准和维修服务的要求;健全相关风险基金、信用担保、投融资机制,鼓励有条件的农机企业实施“走出去”战略,大力开拓国际市场。该政策对进口农机具的最低标准作出限定,有利于增强本土农机产品在同等技术水平下的市场地位优势。(二)农业机械行业发展概况
    1、农业机械行业整体情况
    (1)近年来我国农业机械行业保持良好的发展态势
    近年来,本公司所处的农业机械行业随着我国农民人均收入的增长、国家农业政策的扶持、农产品价格走高以及农业生产方式的转变,呈现出快速健康发展的良好态势。
    农业机械总动力由2003年的6.0亿千瓦增加到2011年的9.7亿千瓦,复合增长率6.10%。其中,大中型农业机械动力增幅较大,如大中型拖拉机2003-2010年复合增长率达19.39%,远高于农机总动力的增长速度。
                         图:2003-2011 年我国农业机械总动力
    第一拖拉机股份有限公司                                                            招股说明书数据来源:国家统计局、人民网、中国农业新闻网
    根据中国农业机械工业协会数据,2009年农业机械行业共完成工业总产值2,264.55亿元,比上年同期增长18.78%;按2009年末的外汇兑换比率(1美元=6.8元人民币),相当于333亿美元,仅低于美国。2010年,农业机械行业共完成工业总产值2,838.10亿元,比2009年增长25.33%。
                              表:我国农机行业工业总产值
                                                                                  单位:亿元
                                   2006 年        2007 年   2008 年    2009 年      2010 年
    工业总产值(亿元)                1,319.84    1,495.00      1,906.48   2,264.55    2,838.10
    比去年同期增长(百分比)           21.84%         13.27%     27.52%     18.78%      25.33%数据来源:中国农业机械工业年鉴、中国农机工业网
    近几年,农机制造企业规模持续扩大。2010年规模以上企业数量达到2,670家(注:国家统计局规定,年销售额在500万元以上为规模以上企业),比2006年增长53.9%。
                         图:2006-2010 年我国农机规模企业数量
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书数据来源:中国农机工业网
    随着农机行业的发展,农机服务组织也不断壮大。目前全国农机合作社等农机服务组织达20多万个,在推动农业技术大规模集成应用、促进农作物生产标准化种植、提高农业生产效率等方面发挥了重要作用。
    未来,随着城市化进程的推进、农村人口结构的变化、我国农业机械化水平不断提升,农机行业的需求在长期将保持稳定的增长。国务院发布的《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》提出农机行业发展目标,到2015年主要农作物耕种收综合机械化水平达到55%,到2020年达到65%,并明确表示将加大政策扶持力度,包括加大财政支持力度、完善农机购置补贴制度和落实税费优惠等政策。政府财政补贴等政策对刺激农机需求起到积极作用,有利于农机行业持续保持良好发展态势。2011年工信部发布的《农机工业发展规划(2011-2015年)》中对农机产业规模发展提出了明确的目标,即到2015年农机工业总产值达到4,000亿元。
    (2)大中功率产品推动拖拉机行业发展
    农业机械制造业分为拖拉机制造业、机械化农业及园艺机械制造业、农产品加工机械制造业、农林牧渔机械配件制造业等12个子行业。其中,拖拉机制造业为农业机械行业的主要子行业。根据中国农业机械工业协会数据,2010年拖拉机制造业工业总产值为405亿元,占同期农业机械制造业工业总产值14.27%。
    近年来,拖拉机行业产值持续上升,从2006年的261亿元增长到2010的405
    第一拖拉机股份有限公司                                                     招股说明书亿元,复合增长率为11.61%,增速从2007年开始明显加快,2009年产值较2008年同期增长23%。经历2009年高增长后,2010年仍然保持两位数较快增长。.
                         表:2006-2010 年拖拉机行业产值
                                                                           单位:亿元
                               2006 年    2007 年      2008 年   2009 年     2010 年
    拖拉机行业产值(亿元)             261           270       287         353        405
    比去年同期增长(百分比)         8.48%         3.45%     6.30%     23.00%     14.73%数据来源:中国农业机械工业年鉴、中国农机工业网
    拖拉机行业近几年的增长伴随着较明显的产品结构调整。近年来,大中马力轮式拖拉机已成为引领我国农业机械化潮流的农机产品。随着“跨区作业”、“农机合作社”等多种模式的逐步普及,市场对大功率农机产品的需求迅速攀升。2006年以来,50马力以上拖拉机已成为主导产品,80~90马力拖拉机成为热点产品,100马力以上拖拉机市场需求旺盛。大中功率产品成为推动拖拉机行业发展的关键力量。大中型拖拉机在拖拉机市场占有越来越大的比重。2003年大中型拖拉机总动力为3,230万千瓦,占拖拉机总动力的19.83%。到2010年,大中型拖拉机总动力为11,167万千瓦,占拖拉机总动力39.26%。大中型拖拉机总动力2003-2010年复合增长率达19.39%。2010年,大中型拖拉机保有量达到384万台,小型拖拉机达到1,796.81万台,大中型与小型的比例从2003年的1:14上升到2010年的1:5,农机产品结构进一步调整,农机大型化趋势越发明显。
                   图:2003-2010 年大中型及小型拖拉机总动力
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书数据来源:国家统计局
    拖拉机行业的产品结构调整一方面是由于国家补贴政策对大中型拖拉机的重点扶持有效地拉动了大中型拖拉机的产销规模增长,在补贴作用下,小轮拖相对于中轮拖的价格优势不明显,中轮拖呈现出取代小轮拖的趋势。另一方面,在农村土地流转政策的作用下,农机作业土地面积加大深耕、深松及复式作业方式的推广,大中型拖拉机较小型拖拉机的性能优势更为突出。此外,随着我国拖拉机技术的不断提升,本土大型拖拉机打破进口拖拉机在大功率领域的优势,并逐步替代进口大功率拖拉机,也成为大功率拖拉机近年来迅速发展的重要因素。
    (3)进口增速放缓,出口增速加快
    在转变外贸增长方式、支农惠农和协调进出口贸易平衡发展的方针政策指导下,我国农机行业进出口总额近年来保持了高速增长。近年来,出口规模不断上升,从2003年的10.19亿美元上升到2010年的65.66亿美元,复合增长率高达30.49%。相对出口增长,农机进口增速较缓,进口金额从2003年的9.3亿美元增长到2010年的20.74亿美元,复合增长率12.14%。农机出口高速增长体现了我国农机产品在国际市场上的综合竞争力不断提升。
    相对出口而言,进口增长较缓慢,主要由于我国农机制造能力的提升和农机技术的进步,本土农机产品能满足消费者需求,逐步替代进口产品,以及进口农机的相关政策等因素的影响。
                         图:2003-2010 年农业机械进出口金额
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书数据来源:机经网,中国农业工业网
    2009年,由于受到全球金融危机的影响,我国农机出口受到影响。由于欧美为我国主要出口市场,而欧美市场为2009年下滑幅度最大的区域,我国农机出口受到影响。随着国际金融危机的逐渐消退,国内产品出口外销的市场环境逐步好转。2010年国际市场对农机产品需求缓慢恢复。2010年出口额达到65.66亿美元,比2009年增长约29.96%。
    2、行业利润水平变动趋势及其原因
    随着我国农业机械技术水平的提高,行业产品结构优化,销售利润率整体水平不断提升。
                 图:2004-2011年我国农业机械行业销售利润率情况
                                                             单位:百分比
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    数据来源:WIND资讯
    3、行业竞争格局和市场化程度
    (1)农机行业的竞争格局
    A、我国农机行业主要参与者
    我国农机生产企业数量众多,2010年农机规模企业数量为2,670家,市场较为分散,绝大部分企业市场份额和品牌影响力较小。从行业主要参与者类型来分,我国农机制造企业主要有以下三类:
    国内行业龙头企业:农机制造行业中的龙头企业主要有本公司、福田雷沃国际重工股份有限公司、山东时风集团等。行业龙头企业具有国内农机市场丰富的运作经验和较高的品牌知名度,对我国农机市场有深入的了解,并拥有广阔销售渠道和服务网点。行业龙头的主导产品已在该细分市场占有领先的市场份额,有利于行业龙头发挥规模优势,通过批量生产控制成本,配合其现有的销售服务渠道,维持并继续拓展市场份额,形成良性循环。同时,相比小型农机生产企业,行业龙头具有较强的资本实力支持研发,不断开发新产品,提高产品技术含量,增强产品的竞争能力,进而开拓国际市场,发展海外业务。
    外资企业:近几年来我国农机行业快速发展吸引了一批外资企业加入我国农机市场。国际农机龙头企业采用合资或独资的形式进入中国市场分享我国农机行业的增长,外资企业凭借其技术优势和资本优势,在高端农机产品具有一定的竞争力。外资企业具有国际领先的农机技术,其产品在可靠性、节能环保和安全性等方面领先于本土产品。然而,受制于外资企业的中国战略服务于其母公司的全球战略,其对中国本土市场特色的灵活调整能力受到一定程度上的限制。此外,外资企业还受限于管理本土化、销售渠道拓展等问题。目前外资企业总体在我国农机市场份额较小。
    众多小型农机制造企业:我国农机行业小型农机制造企业数目众多,生产产品类别较广。在农机产品技术不断升级,农机行业产品结构趋向大型化、环保化的趋势下,小型农机制造企业中少数掌握农机技术的企业逐步向着专业化方向发展,相当部分则面临被淘汰或整合的挑战。
      B、农机行业市场集中度情况及未来发展趋势
      我国农机产品种类繁多,目前我国生产的农机产品分7个门类65大类337个
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书中类1,374个小类的农机产品。除几大行业龙头企业聚集的拖拉机、收获机领域,其余农机产品制造企业数量众多且市场份额分散。农机行业整体集中度相对较低。
       未来,随着我国农机技术含量的不断提高,农机大型化、节能环保化发展的趋势日益明确,对农机制造企业的技术、资金实力的要求逐步提高,大型农机制造企业优势将进一步扩大,规模小、技术较落后的小型农机制造企业面临被逐步淘汰的危险。2010年,国务院发布的《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》提出农机行业发展目标,到2020年将形成若干具有国际竞争力和品牌影响力的大型企业集团。2011年,工信部下发的《农机工业发展规划(2011-2015年)》中,明确提出鼓励农机企业集团化发展,形成大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业聚集群,以及围绕科研机制创新,支持重点企业技术进步,带动整个行业发展,并提出了到2015年,形成5家年销售收入在150亿元以上具有较强国际竞争力的大型企业集团。由此可见,我国大型农机制造企业发展前景良好,市场份额将不断扩大,农机行业集中度将逐步提高。
       (2)拖拉机行业竞争格局
       A、拖拉机行业主要参与企业
       拖拉机制造企业主要有本公司、福田雷沃、迪尔天拖(迪尔宁波)、东风农机等。
       本公司主要生产大、中、小型轮式拖拉机及履带式拖拉机。公司拥有覆盖全国的销售服务网络,并且具有国内最完整的拖拉机产品种类。公司凭借其在拖拉机行业逾50年制造经验以及拥有的国家级拖拉机技术研发中心,突出的自主研发能力使公司的产品始终代表国内行业技术领先水平。公司在大中功率拖拉机市场多年保持第一,高端产品性能领先于国内同行。此外,公司产品核心零部件如柴油机、底盘等实现内部供应,具有一体化的生产供应体系。
       福田雷沃为本公司在拖拉机行业的主要竞争对手。福田雷沃是一家以农业机械、工程机械为主体业务的装备制造企业。其农业机械主要产品有收获机和拖拉机。福田雷沃主要依靠灵活的市场营销手段拓展市场份额。
       迪尔天拖为国际农机制造巨头迪尔公司与天津拖拉机制造有限公司合资成立,迪尔天拖主要生产60-120马力的轮式拖拉机。迪尔宁波为迪尔公司于2007
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书年收购宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司后新成立的公司,主要生产20-55马力的拖拉机,市场销售区域集中在东北地区。迪尔目前在国内产量相对稳定。迪尔天拖和迪尔宁波秉承了母公司的管理模式,技术水平和质量控制水平较高,价格也相对较高。迪尔天拖在大功率农机市场占有较稳定的市场份额。
    东风农机是一家以生产中、小型拖拉机及各类农机具为主要业务的企业。其利用灵活的市场营销策略和竞争力较强的价格,在中轮拖市场具有一定竞争力。
    B、细分产品市场竞争格局
    在细分产品市场,农机企业的专业生产优势得到体现。大中型拖拉机对农机制造企业的资金、质量、技术都有一定要求,有利于行业龙头企业发挥规模优势和技术优势,扩大市场份额。我国大轮拖行业仍处于成长期,行业平均利润有望逐年提升。目前,大轮拖市场集中度较高,主要集中在本公司、福田雷沃和迪尔天拖三家,市场份额超过75%。
                     表:国内2011年大轮拖主要企业市场份额情况
      排名          企业                             市场占有率(%)
        1           一拖股份                              35.36
        2           福田雷沃                              32.24
        3           迪尔天拖                              10.57
        4           清拖农装                              6.11
        5           其他                                  15.72数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会
    中轮拖是我国目前较成熟的拖拉机产品,市场竞争较为激烈。中轮拖市场份额主要集中在一拖股份、迪尔宁波、东风农机和福田雷沃。各家实力相当,市场份额在11-19%之间。
                     表:国内2011年中轮拖主要企业市场份额情况
      排名          企业                             市场占有率(%)
        1           东风农机                              18.79
        2           迪尔宁波                              15.67
        3           一拖股份                              15.02
        4           福田雷沃                              12.11
        5           悦达盐拖                              11.06
        6           其他                                  27.35数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会
    第一拖拉机股份有限公司                                                          招股说明书
    我国小轮拖整体属于技术含量较低的产品。受拖拉机行业产品结构调整、大型化发展趋势的影响,近年来小轮拖行业整体呈现下滑趋势。
                     表:国内2011年小轮拖主要企业市场份额情况
      排序         企业                                          市场占有率(%)
       1           山东时风                                           59.57
       2           五征农装                                           14.95
       3           一拖股份                                           11.89
       4           福田雷沃                                           10.43
       5           其他                                                  3.16数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会
    本公司的履带式拖拉机产品目前占据国内90%以上的市场份额。
    C、拖拉机行业市场集中度
    拖拉机市场总体集中度较高。大、中轮拖前五大制造商销售量市场占有率超过70%。目前大中型拖拉机的产业集中度不断提升,大中拖主要生产企业在各马力段的位势相对稳定。
                          表:2011年大、中轮拖市场份额前五名
                                                        增减      2011 年         2010 年
       企业名称           2011 年(%)   2010 年(%)
                                                        百分点     排名            排名
    一拖股份                      22.49         21.55        0.94        1               1
    福田雷沃                      19.50         21.24       -1.74        2               2
    东风农机                      13.39         13.35        0.04        3               3
    迪尔宁波                      9.93              9.05     0.88        4               4
    马恒达盐拖                    7.53              7.42     0.11        5               5
    前五名市场份额合计            72.84         72.61        0.23        -               -数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会
    小轮拖市场上,前四大制造商市场份额超过95%。本公司履带式拖拉机市场占有率超过90%。
    (3)拖拉机行业的市场化程度
    拖拉机行业市场化程度较高,拖拉机制造企业整体数量较多,小型拖拉机制造商数量众多,市场化竞争较为激烈。
    4、进入拖拉机行业的主要壁垒
    拖拉机行业为技术、资金密集型行业,并且拖拉机质量安全受到较严格的监
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书管。行业进入门槛较高。
    (1)技术壁垒
    拖拉机产品特别是大功率拖拉机产品,结构复杂、品种较多、加工精度要求高,完成产品的制造需要拥有一支技术水平较高、经验丰富、技能较高的员工队伍。新进入企业需要解决产品研发、掌握多专业工业技术等问题。因此,本行业存在较高的技术壁垒。
    (2)资金壁垒
    拖拉机制造企业生产所需的设备种类多、单位价值高,导致固定资产投资规模较大;产品生产过程复杂,产品需求季节性强,生产周期长,导致流动资金占用量大;新产品开发需要大量研发资金投入。此外,拖拉机运用地域广阔且使用时间集中,在农忙等高峰季节对维修等售后服务要求较高,拖拉机制造企业需具有一定规模的售后服务网络以满足广大用户对售后服务的需求,铺设和维护售后服务网络对拖拉机制造企业提出一定的资金要求。因此,拖拉机行业属于资金密集型行业,本行业存在较高的资金壁垒。
    (3)行业准入壁垒
    2006年7月18日,国家质检总局批准将轮式拖拉机(以单缸柴油机或25马力以下多缸柴油机为动力)产品列入国家强制性产品认证目录,自2008年5月1日,开始实施强制管理,规范小型拖拉机市场,进入小型拖拉机行业必须取得强制认证许可,为进入此行业设置了技术质量门槛。
    此外,《农牧渔业部农业机械鉴定工作条例(试行)》第二条、第十八条规定:“农机鉴定,通过科学试验测定和生产考核,综合评定农机具在农业生产中的使用价值,为农业选择适用的机具提供依据,是评定农机具能否进行推广的必经程序;未通过鉴定或未取得农业机械推广许可证的农机具一律不得推广,不得享受财政和信贷的优惠待遇。”拖拉机制造商需取得农业机械推广许可证方可推广销售。
    2011年8月,工信部发布了《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》,对从事拖拉机生产企业的基本条件、产品要求、质量保证体系、安全生产和节能环保、销售和售后服务等方面提出要求。《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》规定:生产发动机功率为18.40 kW~36.68 kW的拖拉机企业注册资金不低于1,000
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书万元;36.68 kW~88.24 kW的不低于3,000万元;88.24 kW以上的不低于8,000万元。形成的拖拉机生产能力(额定功率×生产台数)不低于50,000 kW/年。本行业存在一定的行业准入壁垒。
    5、市场供求状况及变动原因
    (1)行业需求情况
    我国是农业生产大国,近几年来,我国粮食产量不断增长。为满足日益增长的人民口粮需求,粮食增产压力加大,而农业机械化是提高粮食产量的有效手段。《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020)》将农业机械化作为提高农业综合生产能力的6条主要技术路线之一。农业对农业机械的需求将不断上升。
                         图:2004-2010年我国粮食产量数据来源:国家统计局
    近年来在农机补贴拉动下,我国农业机械化进程加快,农机需求旺盛。我国1957-2003年农业机械化水平年均增长0.7个百分点,2004年以后年均增长约2.7个百分点。农业机械化进程的加快体现出农业对农业机械的需求迅速扩大。2010年全国耕种收综合机械化水平超过了52%,实现了农业生产从以人畜力为主到以机械作业为主的历史性跨越。《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》中规划,到2015年主要农作物耕种收综合机械化水平达到55%,
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书到2020年达到65%。按规划,未来农业机械化水平将保持持续增长的态势。
                         表:2003年和2009年农业机械化水平
                                       2003 年      2009 年     复合增长率
    农作物耕种收综合机械化水平              32.5%        49.1%          7.12%
    机耕                                      47%         66%           5.82%
    机播                                      27%         41%           7.21%
    机收                                      19%         35%          10.72%数据来源:农业部网站
       在农机总体需求加大的同时,产品需求结构也发生改变。农机热点产品功率逐步上升。在农机补贴作用下,小型农业机械的价格优势减弱,大中功率农业机械的销售比例相应增加。拖拉机行业中,大中轮拖销售规模不断扩大,小轮拖市场比例有所下降。
       此外,国际市场对我国农机产品的需求迅速增加。2010年我国农机产品出口额约为2003年的6.4倍。随着我国农机产品性能技术的提升,其性价比优势更为突出,在国际市场竞争力不断增强。
       (2)行业供给情况
       近几年我国农业机械行业产值不断上升,2006年农机工业总产值约1,320亿元,2010年农机工业总产值增长到2,838亿元,总产值迅速增长,行业整体供应能力增强。
       行业龙头企业近几年规模不断扩大,技术实力增强,市场份额不断上升,成为农机市场供应增长的主要推动力量。外资企业凭借其技术优势和本土行业龙头一起成为我国农机市场大功率高端产品领域主要供应者。此外,我国农机市场还存在一大批小型农机制造企业提供中小型农机产品。
       随着我国农机企业近几年来技术水平不断提高,本土企业供应大功率高端产品的能力增强,高端产品市场供应格局不再是进口产品垄断的局面。目前我国农机市场本土龙头企业供应能力已可以满足220马力以下拖拉机需求,具备了替代进口产品的能力,并且出口金额不断上升,成为国际农机市场供应不可忽视的力量。
       (3)市场供求变动原因
       我国农机需求的变动与农业现代化进程、农机科技含量增强、政策拉动等因
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书素密切相关。
       随着城市化进程推进,农村人口结构发生变化,农村劳动力成本逐步提高,农业机械化成为推进城市化进程的必然要素,存在对农业机械的刚性需求。我国农业机械化水平仍与发达国家有相当差距,农业机械化发展将促进农机需求的持续增长。
       农机技术水平提高、科技含量增长,为农业生产带来更大经济实惠、提高农业利润水平,调动了农民对购置农机、发展生产的积极性。我国农机技术的提高,增强了农机产品在国际市场上的竞争力,有利于我国农机企业进入国际市场,发掘国际市场需求。
       此外,中央对“三农”问题高度重视,明确提出发展农业机械化并予以财政补贴支持,对拉动农机需求起到明显的促进作用。
       农机行业的供应能力与行业参与者数量和其产能密切相关。随着我国农机企业规模的增大,技术的进步,供应能力也将相应上升。伴随着行业龙头企业扩大生产规模,其生产规模优势将突显。相比之下,小型农机生产企业的生存空间将减小,产能增长空间有限。(三)影响行业发展的有利和不利因素
       当前,中国的农业机械化已进入快速发展、结构改善、质量提升的关键时期。在新的历史起点上继续推进农业机械化,分别面临诸多有利及不利因素。
       1、有利因素
       (1)我国农业机械政策支持推动行业持续发展
       近年来,国家把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重,从财政、税收、土地、进口政策各方面积极扶持农机行业。其中,农机购置补贴政策作用尤为突出。
       财政政策上,中央财政的农机补贴资金迅速增加,由2004年农机补贴的0.7亿元增加到2011年的175亿元,增长了200多倍。在国家对农机补贴利好政策的影响下,主要农机产品产销量增长较快。
       财政补贴有利于加快推进农业机械化和农机行业发展,提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求。农机购置补贴
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书政策的实施,调动了农民购买农业机械的积极性,对提高我国农业机械装备水平、促进农业稳定生产发挥了重要作用。
              图:2004-2011年中央农机购置补贴与农机工业总产值数据来源:中国农业机械工业年鉴
       未来,政策对农机发展刺激力度将进一步加大。2010年7月5日,国务院发布《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发[2010]22号),全面系统地提出了我国农机化发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、扶持政策以及加强组织领导等方面的新要求。文件明确表示将加大政策扶持力度,包括加大财政支持力度、完善农机购置补贴制度和落实税费优惠等政策。
       (2)农业机械化率提升成为长期发展趋势
       A、我国农村劳动人口的减少推动农村土地使用的集约化和规模化发展
       从内在需求看,随着工业化、城镇化、农业现代化步伐加快,农业劳动力结构性短缺矛盾日益突出,农业用工成本持续上升,农民传统的生产生活观念发生了深刻改变。机械化程度已成为影响农民种植意愿的重要因素,农机作业范围日益扩大,农业生产对农机作业的刚性需求必将持续增加。实现农业机械化是减少土地撂荒,稳定粮食播种面积、提高粮食单产的重要举措。
       B、农业机械化提升是推动我国农业现代化发展的必要条件
       农业机械化是推动我国农业现代化发展、增加粮食产量的不可或缺的条件,主要原因有以下三方面:
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书
    第一,农业机械化的快速发展,在很大程度上缓解了青壮年务农劳力短缺对粮食生产带来的不利影响,有效提高了土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强了农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争力。
    第二,农业机械化提高了农业生产效率,保障了重要农时粮食生产顺利进行。水稻机插秧效率是人工插秧的20倍,1台水稻联合收割机可替代200多人工作量,生产效率的提高大大减轻了农民的劳动强度,并在每年的春耕秋收等主要农时发挥高效率,加快作业进度。
    第三,农业机械是农业技术、工程技术、环境技术、信息技术集成应用的重要载体,对实现农业生产的精耕细作起到关键作用。相同的施肥量,用机械深施基肥可增产5%-10%,而在保持产量相同的情况下,可节约肥料20%以上,因此,在我国耕地等资源受限的情况下,发展农业机械化必然成为我国粮食增产增收的主要途径。
    C、发达国家农业机械化的发展进程和规律
    美国、日本等发达国家在20世纪40年代到60年代已实现了种植业基本机械化。美国20世纪初开始农业机械化进程,到20世纪40年代农业基本实现机械化,90年代后美国种植业进入高度机械化、现代化阶段,全面实现了机械化,农业机械向大型、高速、低耗、自动化和智能化方向发展。日本于20世纪40年代开始发展农业机械化,于70年代基本达到农业机械化,1998年耕种收综合机械化水平已达到99%。从发达国家的经验中可以看到,农业机械化是国家工业化和现代化所必须经历的发展阶段,从实现农业机械化到基本实现农业现代化要经历20-30年的时间。
    国外先进国家的农业机械化发展历程离不开国家政策长期稳定的激励。日本和韩国都曾颁布促进农业机械化相关方案,并长期实施购机补贴政策,并发放低利息贷款刺激农机消费,从政策、法律法规上保证并有力支持了农业机械化的顺利发展和农业现代化的实现。
    (3)农民购买力进一步提升
    近几年来,我国农民收入不断提升,购买力逐步提高。2011年我国农村居民家庭人均年纯收入为6,977元,为2001年3.36倍,复合增长率达到11.42%。农民购买力的提高有利于农业机械销量增长,同时有利于现有农业机械的更新换
    第一拖拉机股份有限公司                                          招股说明书代。
                图: 2001-2011年我国农村居民家庭人均年纯收入数据来源:国家统计局
       (4)行业集中度将进一步提升
       A、农业机械市场的快速发展推动龙头企业规模不断扩大
       我国近几年农业机械市场呈现强劲发展势头,农机行业龙头企业规模不断扩大。本公司作为国内农机行业的龙头企业,近几年市场占有率的扩大一定程度上说明了行业集中度的提升。
                  图:2004-2011年本公司大轮拖行业市场占有率数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    相比规模较小的农机制造企业,大型农机龙头企业具有更强的抗风险能力、更雄厚的研发实力、更高的技术水平。2008年上半年在原材料价格大幅上涨,贷款利率上升,国际金融危机的影响下,一批小型企业被淘汰。大型农机企业具有较雄厚的资本实力,大规模采购原材料以及规模生产有利于控制成本稳定,在逆势中成长,并在经济好转后抓住市场发展契机,扩大市场份额。2011年8月工信部发布了《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》,对从事拖拉机生产企业的基本条件、产品要求、质量保证体系、安全生产和节能环保、销售和售后服务等方面提出要求,对行业设定了一定进入壁垒,对规范行业竞争、提高行业集中度具有一定积极作用。
    B、农机行业技术与国际先进水平靠拢
    随着农业机械化进程的发展,农业生产将对农机技术性能提出更高的要求。农机将向大型化、环保化、智能化等方向发展以适应农业生产和环境的需要。农机的销售增加和保有量不断提升,农机市场对销售服务能力要求更高。拥有广泛的销售服务网络对企业发展的重要性程度将越来越突出。行业内龙头企业可以依靠在研发、技术更新和销售网络上的竞争优势扩大市场份额,行业内众多竞争力较弱的中小型企业将逐步被淘汰。
    C、政策推动
    随着农机保有量增加,国家逐步提高企业进入农机购置补贴门槛。农机补贴对补贴机型有明确规定,品牌影响力小,规模不大的农机制造企业进入国家补贴序列的难度增大。农机购机补贴对大中型拖拉机的偏重使农民更趋向购买大中功率农机产品,有利于大型农机制造企业扩大市场份额,从而提升行业集中度。
    2010年《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》中明确将发展具有国际影响力的农机制造企业作为农业机械化发展目标,表明了国家对行业龙头企业发展的支持。2011年,工信部下发的《农机工业发展规划(2011-2015年)》中,明确提出鼓励农机企业集团化发展,形成大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业集群,以及围绕科研机制创新,支持重点企业技术进步,带动整个行业发展,并提出了到2015年形成5家年销售收入在150亿元以上具有较强国际竞争力的大型企业集团,进一步表明国家政策对行业龙头企业的积极扶持态度。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    (5)国内行业龙头企业的国际竞争力不断提升,将推动我国农机出口规模的增长
    受行业持续增长推动,行业内龙头企业在规模、技术、服务等方面的竞争力不断提升,促使行业龙头企业拓展国际市场能力的快速提升。我国农机近几年从出口中低端产品为主逐步调整结构转向出口高技术含量产品,农机出口产品结构得到不断优化,从而形成我国行业龙头企业综合性国际比较优势。
    2、不利因素
    (1)农业机械行业的市场竞争程度加剧
    农机行业的快速发展给农机制造企业带来了机遇的同时也吸引了一批新进入者。国际农机制造巨头纷纷采用合资或独资的形式进入中国市场分享我国农机行业的增长,如迪尔公司合资设立迪尔天拖、久保田公司以独资形式进入中国、国内其他行业的实力企业逐步进入及行业内现有企业产能扩张,使得行业的竞争更加激烈。
    (2)行业的持续发展对企业的服务和资本实力提出更高要求
    农业机械行业的发展模式转变要求企业在快速发展过程中需要不断提升服务能力和资本实力。农机市场近几年来工业产值不断增大,农机行业集中度提升,农机制造逐步将向大型化、规模化发展。销售规模的不断扩大要求企业进一步完善销售服务网络。农机跨区作业模式、农机集中使用和集中购买的季节性因素对企业的服务能力提出更高的要求。
    行业内龙头企业随着产能不断增加,新产品研发的力度加大,销售网络的维系和扩大,对资本金的要求也越来越高。以本公司为例,公司大轮拖市场占有率始终位于行业第一,为满足市场需求,公司需扩大生产产能、推广销售网络,公司的签约销售网点已突破1000家;同时,为保持公司在高端产品的优势,技术与国际先进水平相接轨,本公司对研发投入需不断上升,均对公司的资本金投入提出要求。
    农机行业海外市场的发展也对农机行业龙头提出产能、销售网络、售后服务的挑战。目前,我国大轮拖行业已经进入到一个全新的发展阶段。进口拖拉机在过去凭借其质量优势,得到很多用户的青睐。随着国产大轮拖的品质不断提升,相对于国外产品,国产拖拉机在国内具有更高的性价比和服务、备配件优势,在
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书国际市场上具有一定的性价比优势。东欧、非洲的埃及、南非、尼日利亚等国,对200马力以上的大轮拖有着迫切的需求。国际市场的需求为行业龙头企业带来了发展机遇,同时也对其产能、销售渠道的资本投入提出更高的要求。(四)行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性或季节性特征等
    1、农业机械行业技术水平及技术特点
    (1)我国农业机械行业技术发展现状
    近年来,围绕保障国家粮食安全和农产品有效供给,增强农机装备自主创新能力、提升产业素质的目标,在国家项目支持、振兴规划出台和配套政策实施的刺激下,我国农机行业开发出一批大型、经济型农业动力和多功能农业装备。在农用动力机械方面,研发了节能型小型拖拉机和实现了180马力级拖拉机技术及整 机 产 品 产 业 化 。 在 耕 整 种 植 机 械 方 面 , 我 国 完 成 了 与59.2-88.9kW/88.9-118.4kW/118.4-148.0kW三种功率段拖拉机配套的多功能联合整地机、玉米高速气力式原茬精密播种机、大豆窄行密植平作高速精密播种机、原茬小麦精少量播种机和宽幅高效植保机械的研究开发。
    在田间管理机械方面,我国开发了高地隙自走式喷杆喷雾机等系列、宽幅高效植保机械、拖移式水动圆形喷灌机和大型多功能中耕除草复式作业机。在收获机械方面,突破了纵轴流收获技术和玉米机械化收获机械,开发了纵轴流联合收割机、行自走式玉米收割机和不分行玉米收割机。
    在农产品加工技术与装备领域,围绕农产品优质、安全、高效和节能降耗加工处理的要求,开发了高品质蛋白与油脂联产加工成套技术装备、果蔬绿色干燥与保鲜技术装备、棉花加工成套技术装备。
    (2)国际技术水平发展现状
    先进的农业装备和农业机械化技术在农业生产中广泛应用。发达国家的农业机械产品随着技术的不断改革更加多样化、性能更可靠。高新技术、精准农业技术在农业机械中广泛应用,使农业机械向高度标准化、自动化、智能化、高生产率方向发展。不论是收获还是耕种,国际农业机械的生产效率一直在增加。如德国1990年新拖拉机的平均动力为59.6kW(81马力),而到2008年,达到92.7kW
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书(126马力)、增长56%。由于农业市场价格的压力,农业机械产品结构在向大型、高效和智能化发展,以降低农业生产单位成本。
    随着各国对排放法规的更新完善,农业机械将面临更严格的排放要求。以欧盟为例,欧盟2010年实施欧ⅢB标准,2013年将实施欧Ⅳ标准。为符合日趋严格的环保法规的要求,农业机械将向更清洁、更环保的方向发展。目前,国际农机制造企业已纷纷研发出保护性耕作、有利于节约化学药剂、水和种子的精密农业机械等。
    近几年来,一些高、新、尖技术不断被运用到农业机械上。GPS卫星定位、激光制导等高新技术已被应用到大型拖拉机、联合收割机,精确地指导农场主进行耕种、施肥、收获和植保用药,从而得到最佳的投入产出效果。
    (3)未来农机技术发展趋势
    A、大功率、多功能
    由于农业市场价格的压力,耕种土地规模不断扩大等原因,农业机械产品结构在向大型化、多功能化发展,以降低农业生产单位成本从而提高农业劳动生产率。在近年国际农业机械展会上,农机制造企业推出的产品功率不断提高。同时,配套农具的工作幅宽和机组速度也普遍提高。
    为适应保护性耕作要求,避免不同机器类型在田间运行的次数,农机企业开发出免耕深松、灭茬、施肥、播种一次完成的大型复式作业机具,还兼顾气吸式精密播种等高性能作业机具的要求,将多种高性能机具前后挂接,进行联合作业。农业机械的多功能化使农机作业效率得到明显提高,并且达到了保护土壤、节约成本、提高效率的多重功效。
    B、节能、环保
    由于燃油价格的不断提高,用户对节能产品的要求更加迫切。用户对节能型的农机要求主要体现在两个方面:农机达到环保要求和具有节约能源的性能。这一要求将直接主导我国未来的农机发展方向。
    在“建设节约型社会”的发展战略的指导下,我国农机行业正走向“绿色化”产业道路。我国农机企业将重点发展满足水田机械化、旱地保护作业等方面的产品,重点发展节能、节水、节肥和降低农业成本、保护环境、增加产量的农业机械产品,达到与国家政策、市场走向、用户需求、自身发展同步。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    C、高科技、智能化
    国外农机业多年的发展经验表明,采用智能化、自动化的作业方式是农业发展的必然趋势,是发展高效节本农业的有效途径。近年来,随着我国改革开放政策的不断深入,我国科学技术方面也取得了突飞猛进的发展,为我国实现农业生产自动化、智能化打下了基础。随着农机科技含量不断提高,农业机械正向机电一体化、专业化程度很高的复式机械发展,使得操作驾驶农业机械更加简单、方便和舒适。
    2、行业的周期性
    农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、有关产业政策周期性的影响。随着近几年农机产品销量高速增长,农机产品保有量不断增加。农户对农机更新换代的需求取决于农机产品的生命周期,农机行业将迎来目前销售高峰后的更新换代高峰。因此,农机产业具有一定周期性。然而,随着农机技术发展,农机生命周期发生变化,同时政策刺激力度加大不断拉动农机消费,行业周期性呈现被淡化的趋势。
    3、行业的区域性
    农机行业具有明显的区域性。农机的消费主体主要为农民和农业生产机构,分布于广大农村,农村地区地域及购买力的分散性体现了农机消费的区域性。 此外,由于各地耕种及各种地形条件不同,对农业机械的需求存在差异。东北、新疆地区耕地面积广,机械化程度高,大功率农机被广泛应用,同时,中小功率农机也有广泛市场。以河南、河北、山东等省份为代表的中原地区,中大功率农机占据市场份额较高,而西南和西北地区,由于地形和经济发展的因素,中小功率农机为该区域市场主要产品。
    4、行业的季节性
    农业作业有很强的季节性和时效性。春耕秋收等农忙季节前是农机销售的旺季,且为集中使用期。近年来,由于补贴对农机市场的拉动作用明显,农机市场启动时间也受到补贴发放时间影响。
                         图:拖拉机行业按月产销量
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会(五)发行人所处行业上下游行业发展状况
    农业机械行业与上下游行业有较强的关联性。农业机械行业的上游主要是钢铁、柴油机、其他原材料及零部件的提供行业。下游行业主要为农业生产。
    1、上游行业
    A、钢铁行业
    钢铁是农业机械原材料提供者,钢铁的价格变化直接影响到农机制造企业成本。我国钢铁行业产能充裕,从1996年起连续16年产量保持全球首位。2009年中国大陆粗钢产量5.68亿吨,是排名前五的日本、俄罗斯、美国和印度粗钢产量之和的2.2倍。2010年粗钢产量增长到6.3亿吨,比2009年增长10.92%。根据国际钢协发布的数据,中国2011年粗钢产量6.96亿吨,占全球总产量的比例占比升至45.5%。国内钢铁产能过剩现象严重,行业竞争非常激烈。钢材市场仍处于供大于求的局面,后期价格大幅上涨动力不足。本公司使用的钢铁产品主要包括冷板、优钢、生铁。
        图:2009年-2011年冷板(冷轧板卷 SPCC 1.0mm)价格的走势
                                                            单位:元/吨
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书数据来源:中国钢铁工业协会
            图:2009年-2011年优钢(齿轮钢 20CrMnTi)价格的走势
                                                             单位:元/吨数据来源:中国钢铁工业协会
                   图:2009年-2011年生铁价格综合指数的走势
                                                             单位:元/吨
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书数据来源:中国钢铁工业协会
    2009年上半年,在政府主导基础设施建设的拉动下,我国粗钢产量与前期金融危机时期相比有了回升,钢材价格开始逐步上升并于2011年上半年达到近年高位。2011年下半年,在全球经济增速放缓、国内房地产调控政策、货币紧缩政策的大环境下,钢材市场需求疲软,国内钢材价格出现明显回落。
    我国钢铁行业的产能足以保证下游农机企业的钢铁原材料供应。其产能过剩导致钢价上涨空间十分有限,有利于农机企业控制成本。
    B、柴油机
    柴油机是农业机械的核心零部件,柴油机的供应和价格关系到农机的生产稳定和成本稳定。柴油机的排放也是农机能否符合排放标准、达到环保要求的关键要素。
    柴油机根据其用途可分为道路用柴油机和非道路用柴油机。在农机系统,多缸柴油机拥有一块自主开发的阵地,“中国制造”的柴油机基本上满足了我国农业机械对配套动力的需要。国内农机用多缸柴油机的生产企业主要有本公司、玉柴机器集团有限公司、安徽全柴股份有限公司。
    本公司在国内农机用多缸柴油机领域具有较高的品牌知名度,多年连续保持行业第一位置;在55马力以上农机配套领域,近三年市场占有率约达到60%,产品一直引领行业技术发展方向。本公司柴油机基本实现内部自供,因而对上游柴油机行业的价格、产量波动敏感性较小。
                         表:2009-2011年农用柴油机市场占有率
         柴油机品牌                 2009 年        2010 年     2011 年
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书
    东方红柴油机                       60.11%            61.45%          61.51%
    玉柴机器集团有限公司               11.67%            11.77%          11.55%
    安徽全柴动力股份有限公司            2.57%             8.40%           9.66%
    其它竞争品牌                       25.65%            18.38%          17.28%数据来源:中国汽车动态网,统计口径为配套 55 马力以上拖拉机和自走式收割机领域
    2、下游行业
    农业生产状况体现了农业对农业机械的需求。农业机械化是增加粮食产量的有效途径。农业机械化为高效农业生产提供了条件,在建设现代化农业的大背景下,农业生产的需求将转化为对农业机械的需求,进而影响农业机械行业的发展。
    面对国际市场农产品价格波动、农村劳动力成本上升等因素,发展本国农业生产关系到国家的粮食安全。在耕地面积有限的情况下,提高农业产量将对机械化程度提出更高的要求,促进农机行业发展。
    近几年来,我国粮食产量不断增长,其主要特点有以下三点:
    A、单产水平的提高和播种面积的扩大共同支撑了粮食产量的提高
    据国家发改委有关数据,2009年粮食播种面积达到16.35亿亩,比2003年增加了1.44亿亩。我国粮食增产主要依赖于单产水平提高以及播种面积增加。
    B、各种现代要素投入的增加和农业基础设施的改善对提高我国粮食产量发挥了至关重要的作用
    我国粮食生产模式已经发生重要转变,人力、畜力和农家肥等传统生产要素使用比例不断降低,与石油相关的现代化生产要素逐步取代传统生产要素而占据主要部分。2004-2009年,全国新增农田灌溉面积6,700万亩,新增节水灌溉面积7,500万亩,良种覆盖率达到95%以上,耕种收综合机械化水平达到49.1%,提高了15%。
    C、粮食市场价格信号有效地发挥了调动农民种粮积极性的作用
    近年来,国家在完善粮食市场宏观调控方面进行了有益探索,既及时抑制了粮价剧烈上涨,又有效防止了粮价趋稳后下跌,总体上达到了预期目的。从总体上看,粮食市场价格信号发挥了较好的作用,刺激了农民扩大粮食种植的积极性。农民扩大生产的积极性提高有利于增加农业机械的需求量。
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书三、公司的竞争地位(一)发行人的竞争优势
    1、突出的行业地位
    本公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产、销售企业。本公司前身为第一拖拉机制造厂,为我国“一五”时期建设的156个国家重点项目之一,是我国拖拉机工业的代表企业。第一拖拉机制造厂于1958年生产了新中国第一台拖拉机,于20世纪90年代建成了我国第一个国产大功率轮式拖拉机专业生产基地。
    本公司经过多年发展,已具有国内最完整的17-380马力拖拉机产品系列,是我国农机行业实现进口替代的重要力量。2005年10月,当时国内最大马力的轮式拖拉机——“东方红”1804型拖拉机批量投产并有效替代同类进口品牌。2009年10月,本公司率先推出了国内首台380马力的大功率拖拉机,标志着国产大马力拖拉机的制造能力跃上了一个新台阶。2010年9月,“东方红”动力换挡重型拖拉机下线,结束了国际大型农机制造企业垄断动力换挡制造技术的历史,缩短了与国际水平的差距。
    本公司的拖拉机产品体现了我国拖拉机行业的最高水平,并作为代表产品出口国外。2005年,“东方红”拖拉机销售收入国内行业第一,同时出口数量首次超过千台;2008年,本公司实现了30台160马力东方红大轮拖的出口,结束了我国150马力以上轮式拖拉机没有出口的历史。
    2、领先的市场地位及规模优势
    本公司作为国内历史最悠久的拖拉机生产厂商,累积了丰富的研发、制造、管理及销售经验,培养了一支强大精干的人才队伍。2011年公司生产的拖拉机折合标准台41.72万台,国内市场占有率为22.49%,名列行业第一。其中,代表拖拉机先进技术的大功率轮式拖拉机,2010年公司生产4.39万台,市场占有率为34.83%,国内排名第一;2011年公司生产4.76万台,市场占有率为35.36%,国内排名第一。近几年公司履带式拖拉机在国内市场占有率均超过90%;公司拥有达到国际先进水平的农用柴油机制造和研发技术,55马力以上拖拉机和自走
    第一拖拉机股份有限公司                                                              招股说明书式收割机配套用柴油机业务在国内排名领先,市场占有率约为60%。
       本公司最近三年主要产品排名和市场占有率情况:
                                2011 年                     2010 年               2009 年产品
                         排名        占有率%         排名      占有率%     排名       占有率%
    大轮拖                    1               35          1               35    1           35
    中轮拖                    3               15          4               13    4           12
    小轮拖                    3               12          2               11    2           15
    履拖                      1               96          1               96    1           94
    农用柴油机                1               62          1               61    1           60数据来源:机械工业拖拉机行业统计学会、中国汽车动态网
       公司的规模优势使公司有能力在生产过程中降低成本,实现显著的经济效益。同时,近年来我国政府连续颁布支农惠农政策,对农业机械行业扶持力度不断加强,农机购置补贴倾向于大中型农业机械企业,公司凭借领先的市场地位和规模优势有望取得较大支持。
       3、领先的技术研发和自主创新能力
       作为“一五”期间建设的156个重点项目之一,长期以来,本公司一直坚持瞄准先进、创新研发体系、加大研发投入、立足原始创新和集成创新,积极引进消化吸收再创新,掌握了产品核心技术,提升了产品技术水平,公司是国内少数能够大批量生产100马力以上大轮拖的企业,有效替代了进口产品,为推进我国农业机械化进程和我国拖拉机工业发展做出了重要贡献。2009年公司首台380马力大功率拖拉机及2010年公司开发的“东方红”动力换挡重型拖拉机,代表了国内拖拉机领域的最新技术水平。
       截至2011年12月31日,本公司拥有专职工程技术人员1,158人,其中中高级职称人员534人;省市级专家及拔尖人才9人,博士2人,享受国家政府特殊津贴的专家1人,省市级学术技术带头人5人。
       本公司下属拖研所公司前身为原机械工业部洛阳拖拉机研究所,目前是国内规模最大、技术实力最强、历史最悠久的拖拉机专业研发单位。截至2011年12月31日,拖研所公司拥有专职工程技术人员283人(不含管理人员中工程技术管理8人),其中具有高级职称人员126人;省市级专家及拔尖人才6人,博士1人,享受国家政府特殊津贴的专家1人,省市级学术技术带头人4人。拖研所公司开发和试制出了拥有自主知识产权的东方红系列大功率轮式拖拉机、节能环保型系
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书列柴油机等体现国际先进技术水平的新产品。拖研所公司下属的洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司是国家授权的拖拉机强制认证机构。
    此外,本公司及下属的拖研所公司、柴油机公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司4家企业被认定为高新技术企业。
    4、完备的制造体系优势
    通过数十年的技术积累、技术改造和重点项目的实施,本公司具有国内领先的制造工艺水平,建成了冷热配套、门类齐全的制造体系,形成了从毛坯生产、零件加工到整机装配试验的国内农机行业最齐全的制造链。锻件、齿轮、柴油机、燃油喷射部件、传动系等关键零部件都封闭在公司内生产;公司拥有具有高精度、大型复杂锻件加工能力的自动化生产线;建有数条数控柔性加工生产线以及可实现多品种装配的、具有在线检测能力的装配线和机器人涂装线。这种完备的制造体系优势,使本公司能够对产品质量、性能进行全过程的有效控制,提升了产品的性价比和竞争力,保证了公司在国内拖拉机行业的领先地位,增强了公司参与国际竞争的能力。
    5、品牌优势
    本公司拥有和使用的       品牌是我国农业机械行业最早的“中国驰名商标”,多年来一直是我国农业机械行业的代表性品牌,在国内市场上享有较高的
    知名度和美誉度;本公司在国际市场上的拥有和使用的注册商标         系大中
    功率轮式拖拉机产品中经中国机电商会推荐的出口品牌。2006年         登上拖拉机行业“中国名牌”榜首。
    6、配套、销售网络优势
    本公司拥有完善、强大的销售服务网络,能够适应快速增长的市场需要;还拥有较强的市场资源配置能力,与零部件专业制造商和原材料供应商建立了长期战略合作关系,对新产品研发、产品质量和成本控制具有较强的支撑作用。
    由于农机使用者分布在广大农村,广泛的农机销售服务网络对农机销售和服务具有重大意义。公司拥有覆盖全国的经销网络和客户服务体系,截至2011年
    第一拖拉机股份有限公司                                         招股说明书12月31日,公司拥有农机和柴油机经销商共1,064家,1,671个销售服务终端,为公司的快速发展做出积极贡献。(二)发行人的不足
    1、部分产品存在产能瓶颈
    (1)随着拖拉机行业的产品结构发生变化,大轮拖产能相对不足
    大功率拖拉机是未来市场需求升级的方向。近几年来,得益于农机补贴政策,大功率产品需求持续升温。农机制造业行业龙头企业不断扩张轮拖产能以扩大市场份额。其中大中轮拖占拖拉机市场份额整体呈上升趋势,较高的产品利润也激励公司拓展大中轮拖市场份额。
                         图:2004-2011 年大、中、小轮拖产量
                                                                 单位:台数据来源:机械工业拖拉机协会
    近年来,本公司大轮拖产能虽逐步提升,但产能利用率始终超过100%。相对于未来大中轮拖的市场潜力,本公司产能明显不足。
    (2)核心配套大功率柴油机产能不足
    随着拖拉机等农用机械的功率提高,其核心零部件柴油机的功率也应相应提高以匹配大功率农机。另一方面,我国工程机械行业迅猛发展,工程机械行业的主导产品,如挖掘机、汽车起重机等主要由大功率柴油机作为动力牵引。因此,我国大功率柴油机市场前景良好。
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    本公司目前在农用柴油机领域市场(配套55马力以上拖拉机、自走式收割机)份额约60%,处于领先地位,产品被市场广泛认可。本公司连续增加产能,从2008年的9万台到2011年的13万台,而市场的需求的高速增长使新增加产能被迅速充分利用,本公司柴油机产能利用率目前超过100%,产能有待提高。
    2、资本性支出较大,资金支持有待进一步保障
    (1)公司未来的发展规划和资本性支出需求
    公司综合本土及国际市场的需求分析,行业技术发展方向等因素,制定了发展规划。
    在国内市场方面,公司投资了新疆农装建设项目。针对新疆地区目前的耕地面积占比低,农机具老化程度高,以及拖拉机产品消费结构正由中小轮拖向大中轮拖升级等情况,公司制定了以具有竞争力性价比的轮拖产品进入市场,在较短时间内销售上规模,迅速占领新疆市场的业务发展计划。
    国际市场是公司未来重要的目标市场,公司目前已有产品出口至非洲、南美等国家和地区,但整体规模仍然较小。东南亚地区集中了众多的发展中国家,由于该地区农作物和农艺条件基本上与我国南方相似,是我国中马力拖拉机的主要出口市场。东欧、非洲的埃及、南非、尼日利亚等国,对大轮拖有着迫切的需求。公司制定了新型轮式拖拉机核心能力提升项目,在满足国内市场对大中轮拖日益增长的需求同时,完善国际网络的布局,迅速扩大出口业务。新疆农装建设项目将有利于公司拓展中亚五国的业务。
    此外,随着大型农业机械行业和工程机械行业近年来的高速增长,对大功率柴油机的需求持续上升。针对我国柴油机节能、减排的技术发展趋势,公司制定了绿色环保系列柴油机项目,包括大功率农用柴油机项目和燃油喷射系统产品升级扩能改造项目。
    公司对于国内外市场的深入拓展以及对产品技术和产能的提升都将对公司的资本金投入提出更高的要求。
    (2)公司和国际龙头农机企业的实力差距较大
    尽管本公司在国内农机行业中综合规模和实力处于领先地位,但与迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司等国际农机巨头相比,在产品技术水平和规模等方面均有一定的差距。未来,公司产品进一步替代进口产品,参与国际竞争,在
    第一拖拉机股份有限公司                                                 招股说明书技术水平和规模方面需要进一步提升。
                          表:2011 年主要国际农机制造企业规模
                                                                    单位:百万美元
    企业名称                                        净资产                 营业收入
    迪尔公司                                         6,815                   32,013
    凯斯纽荷兰公司                                   7,924                   19,185
    爱科公司                                         3,032                     8,773
    一拖股份(注)                                      599                      1,787数据来源:Thomson Reuters注:一拖股份净资产及营业收入按 2011 年 12 月 30 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美金汇率中间价 6.3009 折算。四、发行人主营业务情况(一)主要产品及其用途
      1、公司主要产品及其用途
      本公司主要产品的用途详见本节之“一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”相关内容。
      2、主要产品生产工艺流程图
      (1)轮式拖拉机和履带式拖拉机生产流程图
    第一拖拉机股份有限公司                                        招股说明书
    (2)柴油机生产流程图(二)公司主要经营模式
    1、生产模式
    本公司的生产采取以销定产、个性化定制的生产模式,由营销中心根据客户的需求信息反馈汇总订单,再由生产运行部形成生产计划并下达各生产单位。
    2、采购模式
    本公司柴油机、曲轴、齿轮及总成等关键零部件主要由本公司自制。外购的原材料及零部件主要为钢材(优钢、板材)、生铁、轮胎、钢圈、轴承、车桥、覆盖件、铸坯等,主要由本公司采购中心集中采购。其中,车桥、覆盖件、铸坯由一拖集团下属一拖(洛阳)开创装备科技有限公司、一拖(洛阳)福莱格车身有限公司以及铸造公司供应。公司生产所需水、电、煤、汽等能源动力主要由一拖集团供应。为减少本公司与一拖集团之间的关联交易,一拖集团已承诺向本公司注入开创公司、福莱格公司及铸造公司的全部股权或资产。
    本公司的最主要原材料为钢材(优钢、板材)、生铁及毛坯。本公司采购的钢铁价格走势与国内钢铁总体价格趋势保持一致。本公司设采购中心专业负责采购,利用生产规模大,采购量多的规模优势,增强与供货商的议价能力,能够保持稳定的供应量和合理的价格,从而稳定产品生产成本。
    第一拖拉机股份有限公司                                                 招股说明书
       3、销售模式
       本公司拖拉机产品以经销商代理销售模式为主。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司拥有 1,064 家签约经销商,销售网络覆盖全国,本公司对经销商在技术培训、资金等方面提供支持,并定期对经销商进行考核,协助经销商提供服务,以巩固本公司的市场地位。
       本公司柴油机产品约 80%采取直销模式,该部分直接为下游厂商配套;其余部分以经销商代理方式销售,该部分为经销商售后维修供货。(三)公司产品产销情况
       1、产能、产量、销量
       本公司最近三年产能、产量、销量具体情况,请见下表:
                            产能       产量      销量
    年度       产品类别                                       产能利用率     产销率
                          (台)     (台)    (台)
           履带式
                             3,500     2,113      2,325      60.37%      110.03%
           拖拉机
           小轮拖          55,000     45,671     45,678      83.04%      100.02%
    2011 年    中轮拖          25,000     35,211     34,880     140.84%       99.06%
           大轮拖          40,000     43,082     47,633     107.71%      110.56%
           柴油机         130,000    164,919    168,896     126.86%      102.41%
           履带式拖拉机      3,500     2,879      2,731      82.26%       94.86%
           小轮拖          55,000     38,755     38,771      70.46%      100.04%
    2010 年    中轮拖          18,000     27,679     25,165     153.77%       90.92%
           大轮拖          40,000     46,366     43,927     115.92%       94.74%
           柴油机         130,000    147,396    144,777     113.38%       98.22%
           履带式拖拉机      3,500     2,393      2,445      68.37%      102.17%
    2009 年    小轮拖          60,000     49,102     49,090      81.84%       99.98%
           中轮拖          15,000     22,236     21,865     148.24%       98.33%
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书
           大轮拖         35,000      38,496     36,637    109.99%       95.17%
           柴油机        120,000     139,365    132,050    116.14%       94.75%注1:小轮拖的部分产能通过调整转为中轮拖生产。注2:因2010年度行业协会对大、中轮拖划分标准进行了变更,2010年之前将25-32马力的轮拖属于中轮拖,到2010年度改为小轮拖,2011年开始又调整为中轮拖,为与目前行业协会的划分标准保持一致,同时也有利于三年数据的可比性,本次对2010年度数据进行了相应调整。
       2011年,公司为将抓住中轮拖市场机遇,提高市场占用率,在加强中轮拖市场开拓的同时,在生产安排上,一方面提前储备了关键零部件,另一方面借用了小轮拖的部分设备,解决制造瓶颈,在总装配上临时增加了季节用工,由原来的一个班生产调为两个班生产,从而满足市场需要。故2011年产能利用率较高。
       2、主要产品平均价格变动情况
       本公司产品价格主要基于产品成本、市场需求和竞争策略制定,由技术部门、生产单位及财务部门对产品的技术参数、制造技术和工艺、主要原材料消耗和价格进行分析,测算产品的定额成本,再根据定额成本、市场供需情况以及竞争对手的产品价格进行对比分析,提出产品的基础价格,最后根据公司的销售目标、市场供求关系、结算方式确定产品的销售政策,从而形成最终的实际销售价格。
       2011年度,本公司产品国内主要售价范围如下表:
                                                                     单位:万元
    产品类别                                                               价格范围
    大轮拖(200-220 马力)                                                46.10-50.80
    大轮拖(160-180 马力)                                                36.60-40.80
    大轮拖(140-150 马力)                                                28.86-31.96
    大轮拖(100-130 马力)                                                 8.95-24.50
    大轮拖(70-100 马力)                                                  6.61-12.81
    中轮拖                                                                 1.34-8.72
    小拖                                                                   0.86-3.65
    履拖                                                                  7.70-24.95
    柴油机                                                                 0.48-5.60
       本公司产品售价总体稳定,同规格产品定价调整幅度较小。平均单台售价整体呈上升趋势;在主要产品类别中,一些功率较大的产品销售比例加大,拉高了
    第一拖拉机股份有限公司                                            招股说明书平均销售价格。同时,高技术含量的新产品不断推出,既优化了产品结构又带动了平均销售价格上涨。最近三年,本公司主要产品的平均销售价格如下:
                                                               单位:万元/台
    主要产品                              2011 年        2010 年         2009 年
    大马力轮拖                                8.15          7.40            6.61
    中马力轮拖                                3.76          3.32            3.53
    小轮拖                                    1.18          0.90            1.00
    履带拖拉机                                11.80        11.24           11.33
    柴油机(拖拉机型)                        1.22          1.26            1.18
       3、公司客户情况
       (1)报告期内向前五名客户的销售情况
       最近三年,本公司向前五名客户合计的销售额及占当期营业收入的比例如下:
             客户名称              金额(元)         占营业收入比例
             2011 年
    辽宁东晟机械装备有限公司           357,602,090.00                      3.18%
    宁夏博信恒通机械设备有限公司       215,222,899.35                      1.91%
    长春时代汽车贸易有限公司           146,339,738.00                      1.30%
    吉林省金峰农业装备有限公司         136,196,670.00                      1.21%
    长春金鸿现代农业装备有限责任公     120,115,040.00                      1.07%司
    合计                               975,476,437.35                      8.67%
             客户名称              金额(元)         占营业收入比例
             2010 年
    黑龙江省农业机械有限责任公司        164,291,825.79                     1.61%
    宁夏博信恒通机械设备有限公司        126,601,709.25                     1.24%
    福田雷沃国际重工股份有限公司        122,205,640.21                     1.20%
    吉林省金峰农业装备有限公司          103,339,032.85                     1.01%
    咸阳秦兴汽车贸易有限公司             96,348,946.41                     0.94%
    合计                                612,787,154.51                     6.00%
              客户名称              金额(元)        占营业收入比例
              2009 年
    福田雷沃国际重工股份有限公司        204,829,098.81                     2.20%
    黑龙江省农业机械有限责任公司        156,385,707.00                     1.68%
    松原市东方农机有限公司              124,680,214.00                     1.34%
    长春金源汽车农机有限责任公司         96,976,637.00                     1.04%
    第一拖拉机股份有限公司                                                                         招股说明书
    咸阳秦兴汽车贸易有限公司                          90,028,154.00                                       0.97%
    合计                                             672,899,810.81                                       7.22%
         截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员,主要关联
    方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户未占有任何权益。
         (2)报告期内主营业务收入按区域分布的情况
         报告期内,本公司主营业务收入的分地区构成如下:
                                                                                               单位:万元
                        2011年                             2010年                          2009年
                 金额             占比              金额             占比               金额            占比
    国内           1,050,062.63     93.37%            980,289.25        96.02%        889,182.24           95.54%
    海外              74,545.42       6.63%            40,679.27          3.98%        41,486.82            4.46%
    合计           1,124,608.05     100.00%      1,020,968.53          100.00%        930,669.06         100.00%
         具体情况请参见“ 第十一节 管理层讨论与分析”。
    (四)主要原材料和能源及其供应情况
         1、原材料及能源供应情况
         参见本节“四、(二)公司主要经营模式”。
         2、成本构成
         本公司最近三年产品成本明细如下:
                                         2011 年                     2010 年                      2009 年
           营业成本                金额                       金额                             金额
                                                   占比                     占比                            占比
                                  (万元)                  (万元)                      (万元)
             原材料、外购件      745,741.49    76.44%       651,710.39         74.69%    608,960.63         76.26%
                轮胎总成          34,992.94        3.59%     28,224.64         3.23%      19,877.68         2.49%
    原材料           驾驶室           45,070.57        4.62%     44,320.51         5.08%      40,409.95         5.06%
                  车桥            46,568.49        4.77%     45,993.94         5.27%      34,719.75         4.35%
          其他(电子元器件等)    14,174.93        1.45%     15,311.33         1.75%      17,489.85         2.19%
                   水               648.19         0.07%        649.13         0.07%           489.98       0.06%
    动能             电              5,899.60        0.60%      6,299.54         0.72%       4,873.20         0.61%
                   气              4,374.96        0.45%      4,155.50         0.48%       4,490.13         0.56%
           人工成本               36,952.00        3.79%     36,490.58         4.18%      36,549.66         4.58%
           制造费用               41,136.78        4.22%     39,511.94         4.53%      30,675.13         3.84%
    合计                            975,559.95   100.00%       872,667.50      100.00%      798,535.96      100.00%
    第一拖拉机股份有限公司                                                   招股说明书
       3、报告期内向前五名供应商的采购情况
       最近三年,本公司向前五名供应商合计的采购额及占当期营业成本的比例如下:
    供应商名称                         金额(元)                   占营业成本比例
                 2011 年
    一拖(洛阳)铸造有限公司                         489,947,666              5.02%
    一拖(洛阳)福莱格车身有限公司                   312,524,270              3.20%
    洛阳一拖众成配件制造有限公司                     230,132,938              2.36%
    一拖(洛阳)开创装备科技有限公司                 205,636,746              2.11%
    徐州徐轮橡胶有限公司                             175,171,470              1.80%
                  合计                          1,413,413,091            14.49%
              2010 年
    一拖(洛阳)铸造有限公司                         450,687,633              5.16%
    一拖(洛阳)福莱格车身有限公司                   299,208,890              3.43%
    洛阳一拖众成配件制造有限公司                     234,012,861              2.68%
    一拖(洛阳)开创装备科技有限公司                 185,326,275              2.12%
    徐州徐轮物资贸易有限公司                         134,950,210              1.55%
                  合计                          1,304,185,869            14.94%
              2009 年
    一拖(洛阳)铸造有限公司                         469,614,636              5.88%
    一拖(洛阳)福莱格车身有限公司                   216,021,092              2.71%
    一拖(洛阳)开创装备科技有限公司                 129,567,661              1.62%
    中国一拖集团有限公司                             127,848,458              1.60%
    江苏江淮动力股份有限公司                          72,525,494              0.91%
                  合计                          1,015,577,341            12.72%
       中国一拖集团有限公司为本公司控股股东,一拖(洛阳)福莱格车身有限公司、铸造公司、一拖(洛阳)开创装备科技有限公司为与本公司同受一拖集团控制的关联方,除此之外,截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商未占有任何权益。(五)环境保护及安全生产情况
       1、安全
       公司建有完善的安全管理制度、专业的安全管理机构和各项安全管理工作规范。公司实行公司、子公司(专业厂)、车间(科)、班组四级安全管理。公司设
    第一拖拉机股份有限公司                                                招股说明书置安委会统筹协调安全工作。安委会的日常办事机构为安全环保部,负责公司安全环保监督管理工作。各单位设置安全环保部门,生产车间、生产班组设置安全环保员。
    此外,公司建立健全安全管理制度管理体系,全面落实安全责任制,并拥有健全的考核管理体系、危险源辨识评价与风险控制管理体系、重大事故应急救援体系与机制、安全教育管理体系和检查评价考核管理体系。本公司获得GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证证书。
    公司近三年来未发生重大伤亡事故。最近三年,公司安全生产投入情况如下:
                                                                     单位:万元
                           2011年             2010年               2009年
    安全生产投入             2,491              3,283                2,421注:安全生产投入包括安全重大隐患整改、安全改造、宣传教育、应急装备及检测、保健及劳保用品等。
    2、环保
    本公司主要从事轮式拖拉机、履带式拖拉机及柴油机等农业机械和动力机械的生产和制造,核心环保问题在于下属生产型企业对废气、废液、切屑、粉尘和噪音等污染源的处理。本公司通过检测检验确定了产生污染物质的每个生产环节,并通过优化生产工艺、实施绿色环保技术改造项目及配备节能环保设备等多种手段,将污染物质严格控制在标准范围内。
    本公司高度重视环境保护工作,严格遵守了国家和省、市有关环境保护的规定,取得了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证证书。
    最近三年来,本公司未发生重大环境污染事故,未因环境污染受到重大行政处罚。洛阳市环境保护局于2012年1月16日出具证明,证明本公司自2009年1月1日起至证明出具之日,生产经营活动严格遵守国家和省、市有关环境保护的法律、法规和规范性文件的规定,并无因违反该等法律、法规和规范性文件而受到洛阳市环境保护局的任何环境行政处罚的情形。
    最近三年,公司环保投入具体情况如下:
                                                                     单位:万元
                         2011年              2010年               2009年
    第一拖拉机股份有限公司                                                 招股说明书
    环保投入              1,165               1,515                1,555注:环保投入包括污染治理、资源利用、污染防治设施运行费用等方面的投入
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                      招股说明书五、发行人的主要固定资产和无形资产(一)生产设备
    截至2011年12月31日,本公司生产设备,原值总计 1,784,730,392元,账面净值为 711,566,682元,账面原值在500万元以上的生产设备情况主要如下:
                                                                                                         尚可使用时间
    序号                     设备名称           使用单位   原值(元)       净值(元)         先进性
                                                                                                             (年)
    1       EXY125MN 楔式压力机(含液压站)   锻造厂        53,914,757.44    35,653,927.78        国内先进               24
    2       缸体精加工专用机床                柴油机公司    30,656,640.00    24,908,520.00        国内先进               12
    3       蒸汽空气模锻锤                    锻造厂        19,147,923.10     3,176,503.28        国内先进                   9
    4       加工中心                          本公司        12,612,830.97      595,550.00         国内先进                   5
    5       加工中心                          本公司        12,601,133.79      595,550.00         国内先进                   4
    6       加工中心                          本公司        12,601,133.79      595,550.00         国内先进                   4
    7       加工中心                          本公司        12,359,717.95      595,550.00         国内先进                   5
    8       蒸汽空气模锻锤                    锻造厂        12,358,164.75     7,386,029.11        国内先进                   9
    9       缸体珩磨机                        柴油机公司    11,427,680.00     9,284,990.00        国内先进               12
    10      曲轴内铣床                        柴油机公司    10,942,683.39     4,371,528.00        国内先进               12
    11      曲轴连杆颈磨床                    柴油机公司    10,310,069.50     1,031,006.95        国内先进                   8
    12      曲轴连杆颈磨床                    柴油机公司    10,310,069.50     1,031,006.95        国内先进                   8
    13      立式转换加工中心                  本公司        10,023,648.80     7,160,917.18        国内先进                   9
    14      立式转换加工中心                  本公司        10,023,648.79     7,160,917.17        国内先进                   9
    15      悬挂调质线                        锻造厂         9,509,611.18     7,550,224.98        国内先进               16
    第一拖拉机股份有限公司                                                                 招股说明书
    16      质量定心机             柴油机公司     8,839,508.82    883,950.88    国内先进                3
    17      缸盖专机               柴油机公司     8,672,160.00   7,046,130.00   国内先进            12
    18      缸盖专机               柴油机公司     8,672,160.00   7,046,130.00   国内先进            12
    19      曲轴连杆颈磨床         锻造厂         8,624,444.33    431,222.22    国内先进                9
    20      质量定心机             锻造厂         8,271,149.96   2,328,380.30   国内先进            10
    21      卧式加工中心           齿轮厂         7,969,403.97   5,058,323.77   国内先进            11
    22      主轴颈磨床             柴油机公司     7,942,803.62    794,280.36    国内先进                8
    23      主轴颈磨床             柴油机公司     7,942,803.62    794,280.36    国内先进                8
    24      曲轴连杆颈磨床         锻造厂         7,931,221.69    396,561.08    国内先进                9
    25      凸轮轴磨床             柴油机公司     7,760,468.36    776,046.84    国内先进                8
    26      U88 中孔座面精密磨床   燃油喷射公司   7,709,750.86   1,908,444.87   国际先进            10
    27      卧式加工中心           本公司         7,481,717.76   4,852,787.58   国内先进                9
    28      卧式加工中心           本公司         7,411,287.77   4,832,371.95   国内先进                9
    29      模锻锤                 锻造厂         7,390,527.35    504,778.02    国内先进                9
    30      卧式加工中心           本公司         7,313,725.61   4,746,313.31   国内先进                9
    31      加工中心               本公司         7,218,880.33   1,925,033.22   国内先进                9
    32      渗碳炉                 热处理厂       6,403,500.00   1,269,419.25   国内先进                5
    33      冷打花键铣床           齿轮厂         6,122,675.23    300,450.00    国内先进                9
    34      卧式加工中心           本公司         6,088,745.15   5,049,297.78   国内先进            13
    35      卧式加工中心           本公司         6,088,743.65   5,049,296.56   国内先进            13
    36      卧式加工中心           本公司         5,872,958.54   1,343,110.88   国内先进                2
    37      十二工位专机           燃油喷射公司   5,743,850.00    287,192.50    国内先进                4
    38      十二工位专机           燃油喷射公司   5,743,850.00    287,192.50    国内先进                4
    39      卧式加工中心           柴油机公司     5,703,520.00   4,634,110.00   国内先进            12
    40      卧式加工中心           柴油机公司     5,703,520.00   4,634,110.00   国内先进            12
    第一拖拉机股份有限公司                                                               招股说明书
    41      数控剃齿刀磨床       齿轮厂         5,301,724.54   3,470,212.06   国际先进            12
    42      燃油喷射试验台       拖研所         5,275,616.00   3,479,632.85   国际先进            11
    43      弧齿锥齿轮铣齿机床   齿轮厂         5,261,800.00    263,090.00    国内先进                4
    44      弧齿锥齿轮铣齿机床   齿轮厂         5,261,800.00    263,090.00    国内先进                4
    45      EJY2000 校正机       锻造厂         5,170,104.52   3,341,199.69   国内先进            24
    46      八工位机床           燃油喷射公司   5,063,210.00    253,160.50    国内先进                4
    47      中孔座面磨床         燃油喷射公司   5,059,650.00    252,982.50    国内先进                1
    第一拖拉机股份有限公司                                           招股说明书(二)房产和土地
       1、房产
       截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司在中国境内拥有已办妥房产证的房产247处,共计623,217.21平方米。
       针对本公司在建设路154号土地上的部分房屋存在房、地权属不一致的情况,洛阳市房地产产权产籍监理处于2010年12月2日出具说明:该房、地权属不一致情形由于历史原因造成,但房屋登记是合法有效的,今后本公司在建设路154号土地上新建的房屋,一旦报批手续齐全,将依法办理和核发房屋所有权证。本公司及子公司房、地权利人不一致的问题并不影响发行人对土地、房屋的实际使用和在该土地上新建房屋的产权登记,对本次发行不构成实质性影响。截至本招股说明书签署之日,2011年,公司向一拖集团收购土地使用权后,本公司及下属子公司拥有的位于一拖集团所有土地上的房产下降至82处132,198.24平方米。
       此外,截至2011年12月31日,本公司账上有净值65.1万元的房产未取得房产证,计8处,总面积1,633.16平方米。
       截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司在中国境内租赁房产共计10,404.89平方米,占总房产面积(自有和租赁)的1.64%,其中8,361.73平方米从一拖集团租赁,占总房产面积(自有和租赁)的1.32%。
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                              招股说明书
       (1)本公司及子公司在中国境内拥有的房产情况
                                            建筑面积
    序号                     房产证号                              用途                        地址            房屋所有权人
                                            (平方米)
    1       洛房权证市字第 00008312 号             1,862.40       非住宅        涧西区建设路 154 号            本公司
    2       洛房权证市字第 00008361 号             1,938.40       非住宅        涧西区建设路 154 号            本公司
    3       洛房权证市字第 00008319 号             6,384.40       非住宅        涧西区建设路 154 号            本公司
    4       洛市房权证(2002)字第 X188059 号       217.35         生产         涧西区建设路 154 号            本公司
    5       洛市房权证(2002)字第 X188066 号        896.7         生产         涧西区建设路 154 号            本公司
    6       房权证新房字 200301407 号                652.7        配粉楼        洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    7       房权证新房字第 200301414 号            1,501.50        车间         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    8       房权证新房字第 200301415 号            1,337.70        车间         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    9       房权证新房字第 200301416 号             235.33         车库         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    10      房权证新房字第 200301412 号                  216      配电室        洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    11      房权证新房字第 200301413 号            1,665.66    实验楼(仓库)   洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    12      房权证新房字第 200301417 号             761.17         车间         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    13      房权证新房字第 200301406 号              70.56        配电室        洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    14      房权证新房字第 200301411 号              84.53         车库         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    15      房权证新房字第 200301410 号             522.21         车间         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    16      房权证新房字第 200301409 号              22.99         门岗         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    17      房权证新房字第 200301419 号             814.23         办公         洛阳市新安县洛新工业园安发路   本公司
    18      洛房权证市字第 00008328 号             2,185.70       非住宅        涧西区建设路 154 号            本公司
    19      洛市房权证(2002)字第 X191328 号     15,750.72        生产         涧西区建设路 154 号            本公司
    20      洛市房权证(2002)字第 X191287 号        9,193         生产         涧西区建设路 154 号            本公司
    21      洛市房权证(2002)字第 X191326 号      5,187.45        办公         涧西区建设路 154 号            本公司
    22      洛市房权证(2002)字第 X191316 号      2,552.15        办公         涧西区建设路 154 号            本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                           招股说明书
    23     洛市房权证(2002)字第 X191327 号    1,582.82     工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    24     洛市房权证(2002)字第 X191310 号         72      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    25     洛市房权证(2002)字第 X190568 号    1,765.29   工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    26     洛市房权证(2002)字第 X191296 号     103.22      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    27     洛市房权证(2002)字第 X191288 号    2,511.79     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    28     洛市房权证(2002)字第 X190705 号    4,912.30     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    29     洛市房权证(2002)字第 X185584 号    4,447.88     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    30     洛市房权证(2002)字第 X190706 号    2,034.24     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    31     洛市房权证(2002)字第 X190708 号      846.6      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    32     洛市房权证(2002)字第 X185580 号      39.01      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    33     洛市房权证(2002)字第 X189444 号    3,866.76     办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    34     洛市房权证(2002)字第 X189443 号   15,922.63     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    35     洛市房权证(2002)字第 X189452 号    1,350.36     办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    36     洛市房权证(2002)字第 X189475 号    9,355.79   工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    37     洛市房权证(2002)字第 X190582 号    9,994.07     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    38     洛市房权证(2002)字第 X188061 号    1,629.68     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    39     洛市房权证(2002)字第 X188062 号    1,099.80     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    40     洛市房权证(2002)字第 X190613 号   22,084.92     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    41     洛市房权证(2002)字第 X190611 号    3,143.91     生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    42     洛市房权证(2002)字第 X190612 号      4,095      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    43     洛市房权证(2002)字第 X191308 号     668.24      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    44     洛市房权证(2001)字第 X162301 号    4,309.32     工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    45     洛市房权证(2002)字第 X190718 号        560      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    46     洛市房权证(2002)字第 X190567 号      592.8    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    47     洛市房权证(2002)字第 X191226 号      1,080      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                          招股说明书
    48     洛市房权证(2002)字第 X191228 号       162      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    49     洛市房权证(2002)字第 X185572 号     46.28    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    50     洛市房权证(2002)字第 X186189 号    123.59      办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    51     洛市房权证(2002)字第 X191223 号    247.64      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    52     洛市房权证(2002)字第 X191215 号      24.9    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    53     洛市房权证(2002)字第 X185575 号       828    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    54     洛市房权证(2002)字第 X185589 号    606.26      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    55     洛市房权证(2002)字第 X185590 号     13.87      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    56     洛市房权证(2002)字第 X190721 号     154.8      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    57     洛市房权证(2002)字第 X190720 号       302      办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    58     洛市房权证(2002)字第 X190709 号     357.7      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    59     洛市房权证(2002)字第 X190710 号   1,682.48     办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    60     洛市房权证(2002)字第 X185579 号     252.8      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    61     洛市房权证(2002)字第 X185583 号    111.96      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    62     洛市房权证(2002)字第 X185587 号     47.22      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    63     洛市房权证(2002)字第 X191221 号     69.53      办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    64     洛市房权证(2002)字第 X189466 号     75.94      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    65     洛市房权证(2002)字第 X189464 号    114.53      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    66     洛市房权证(2002)字第 X189450 号     86.69      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    67     洛市房权证(2002)字第 X189454 号     33.61      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    68     洛市房权证(2002)字第 X189460 号    168.83      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    69     洛市房权证(2002)字第 X189445 号    268.64      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    70     洛市房权证(2002)字第 X189468 号    245.79      办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    71     洛市房权证(2002)字第 X189453 号     179.1      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    72     洛市房权证(2002)字第 X189462 号    422.89      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                           招股说明书
    73     洛市房权证(2002)字第 X191304 号        450      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    74     洛市房权证(2002)字第 X191307 号     526.32      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    75     洛市房权证(2002)字第 X191318 号     659.19      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    76     洛市房权证(2002)字第 X191315 号     105.19      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    77     洛市房权证(2002)字第 X191312 号        160      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    78     洛市房权证(2002)字第 X191301 号      66.03      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    79     洛市房权证(2002)字第 X186187 号      315.9    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    80     洛房权证市字第 00008330              1,657.71    非住宅    涧西区建设路 154 号   本公司
    81     洛市房权证(2002)字第 X189442 号      4,680      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    82     洛房权证市字第 00008338               622.46     非住宅    涧西区建设路 154 号   本公司
    83     洛市房权证(2002)字第 X190723 号         80    工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    84     洛市房权证(2002)字第 X191303 号        480      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    85     洛市房权证(2002)字第 X191311 号      14.19      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    86     洛市房权证(2002)字第 X191289 号      470.6      办公     涧西区建设路 154 号   本公司
    87     洛市房权证(2002)字第 X189472 号    1,239.91   工业厂房   涧西区建设路 154 号   本公司
    88     洛市房权证(2002)字第 X189471 号     269.89      生产     涧西区建设路 154 号   本公司
    89     洛市房权证(2002)字第 X190692 号      1,105      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    90     洛市房权证(2002)字第 X191225 号     404.42      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    91     房权证新房字第 200301418 号           161.88      洗浴     涧西区建设路 154 号   本公司
    92     洛房权证市字第 00008309 号            644.18     非住宅    涧西区建设路 154 号   本公司
    93     洛市房权证(2007)字第 X386898 号     245.93      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    94     洛房权证市字第 00008320              2,903.38     工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    95     洛市房权证(2007)字第 X386897 号     839.95      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    96     洛市房权证(2002)字第 X190334 号   22,316.16     工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    97     洛市房权证(2002)字第 X187979 号     666.66      工业     涧西区建设路 154 号   本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                     招股说明书
    98     洛市房权证(2002)字第 X190335 号    3,197.65     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    99     洛市房权证(2002)字第 X190332 号    4,278.88     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    100    洛市房权证(2002)字第 X187984 号        180      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    101    洛市房权证(2002)字第 X190326 号      748.2      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    102    洛市房权证(2002)字第 X190320 号    1,284.77     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    103    洛市房权证(2002)字第 X190323 号    4,424.50     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    104    洛市房权证(2002)字第 X187983 号      1,115      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    105    洛市房权证(2002)字第 X187977 号      61.71      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    106    洛市房权证(2002)字第 X187978 号     330.46      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    107    洛市房权证(2002)字第 X187980 号      38.04      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    108    洛市房权证(2002)字第 X190330 号      313.2      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    109    粤房地证字第 C0106330 号                 73.1     住宅    广东省茂名市新林路 1 号 402 房   本公司
    110    洛房权证市字第 00008316 号             864.2     非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    111    洛房权证市字第 00008362 号            443.99     非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    112    洛市房权证(2007)字 X386899 号      4,005.71     办公    涧西区建设路 154 号              本公司
    113    洛市房权证(2002)字第 X191261 号   12,214.80     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    114    洛市房权证(2002)字第 X191272 号    2,379.78     工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    115    洛市房权证(2002)字第 X191259 号      1,212      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    116    洛市房权证(2002)字第 X191257 号      152.4      工业    涧西区建设路 154 号              本公司
    117    洛市房权证(2002)字第 X191269 号      45.62      仓库    涧西区建设路 154 号              本公司
    118    洛市房权证(2002)字第 X191274 号   11,805.90     生产    涧西区建设路 154 号              本公司
    119    洛房权证市字第 00008360 号            845.25     非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    120    洛房权证市字第 00008317 号               228     非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    121    洛房权证市字第 00008327 号            799.19     非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    122    洛房权证市字第 00008321 号           1,379.02    非住宅   涧西区建设路 154 号              本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                            招股说明书
    123    洛房权证市字第 00008308 号           7,530.43    非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    124    洛房权证市字第 00008329 号           7,808.19    非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    125    洛房权证市字第 00008311 号           8,725.87    非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    126    洛房权证市字第 00008322 号           2,361.80     工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    127    洛房权证市字第 00008357 号           6,479.25     工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    128    洛市房权证(2002)字第 X190587 号    2,644.74     工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    129    洛市房权证(2002)字第 X190586 号   16,693.46     工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    130    洛市房权证(2002)字第 X190590 号     581.85      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    131    洛市房权证(2002)字第 190594 号      245.87      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    132    洛市房权证(2002)字第 X179971 号     878.33    工业厂房   涧西区建设路 154 号    本公司
    133    洛市房权证(2002)字第 X188048 号    1,236.26     工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    134    洛市房权证(2002)字第 X190600 号      79.79      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    135    洛市房权证(2002)字第 X190596 号     136.88      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    136    洛市房权证(2002)字第 X190597 号     249.14      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    137    洛市房权证(2002)字第 X190671 号    1,513.12     办公     涧西区建设路 154 号    本公司
    138    洛市房权证(2002)字第 X190668 号      94.53      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    139    洛市房权证(2002)字第 X190660 号      28.62      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    140    洛市房权证(2002)字第 X190659 号      32.38     更衣室    涧西区建设路 154 号    本公司
    141    洛市房权证(2002)字第 X190646 号     447.63      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    142    洛市房权证(2002)字第 X190667 号        9.92     工业     涧西区建设路一拖厂内   本公司
    143    洛市房权证(2002)字第 X190657 号      86.04      工业     涧西区建设路 154 号    本公司
    144    洛房权证市字第 00008303 号            432.81     非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    145    洛房权证市字第 00008326 号            444.27     非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    146    洛房权证市字第 00008313 号           5,079.94    非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    147    洛房权证市字第 00008310 号           5,809.98    非住宅    涧西区建设路 154 号    本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                    招股说明书
    148    洛房权证市字第 00008314 号           1,579.62    非住宅    涧西区建设路 154 号            本公司
    149    洛市房权证(2002)字第 X190670 号        850      工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    150    洛市房权证(2002)字第 X190652 号   19,366.12     工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    151    洛市房权证(2002)字第 X190649 号     2114.7      工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    152    洛市房权证(2002)字第 X190672 号       3312    工业厂房   涧西区建设路 154 号            本公司
    153    洛市房权证(2002)字第 X190655 号     489.34      办公     涧西区建设路 154 号            本公司
    154    洛市房权证(2002)字第 X190674 号        180      工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    155    洛市房权证(2002)字第 X190686 号      54.22      工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    156    洛市房权证(2002)字第 X185576 号   10,315.39     工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    157    洛市房权证(2002)字第 X191270 号    2,872.42     工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    158    洛市房权证(2002)字第 X190677 号         95      工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    159    洛市房权证(2002)字第 X190676 号     240.08      办公     涧西区建设路 154 号            本公司
    160    洛市房权证(2002)字第 X190675 号      401.7      办公     涧西区建设路 154 号            本公司
    161    洛房权证市字第 00008358 号            1831.6      综合     涧西区建设路 154 号            本公司
    162    洛市房权证(2002)字第 X190595 号    5,095.78     工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    163    洛市房权证(2002)字第 X191278 号    1,452.44     工业     涧西区建设路 154 号            本公司
    164    洛市房权证(2002)字第 X190591 号    1,214.46     办公     涧西区建设路 154 号            本公司
    165    洛市房权证(2002)字第 X190592 号     179.25      泵房     涧西区建设路 154 号            本公司
    166    洛市房权证(2002)字第 X190593 号     111.98     风机房    涧西区建设路 154 号            本公司
    167    洛房权证市字第 0008364 号            2,091.33    非住宅    涧西区建设路 154 号            本公司
    168    洛市房权证(2000)字第 X126566 号      1,008.10     办公     涧西区建设路 154 号            财务公司
    169    洛市房权证(2000)字第 X126297 号      1,597.39     办公     涧西区天津路 6 号              财务公司
    170    洛房权证市字第 00008299 号          12,445.14    非住宅    涧西区建设路 154 号 18-19 幢   燃油喷射公司
    171    洛市房权证(2003)字第 X214092 号    1,313.63   工业厂房   涧西区郑州路一街坊             燃油喷射公司
    172    洛市房权证(2003)字第 X214091 号    6,518.94   工业厂房   涧西区建设路 154 号            燃油喷射公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                           招股说明书
    173    洛市房权证(2003)字第 X214086 号    6,536.52     工业厂房     涧西区建设路 154 号                  燃油喷射公司
    174    洛市房权证(2003)字第 X214085 号    5,402.96      办公        涧西区建设路 154 号                  燃油喷射公司
    175    洛市房权证(2003)字第 X214080 号    1,589.36     工业厂房     涧西区建设路 154 号                  燃油喷射公司
    176    洛市房权证(2003)字第 X214062 号    3,039.94     工业厂房     涧西区建设路 154 号                  燃油喷射公司
    177    洛市房权证(2002)字第 X180413 号   21,214.85     非住宅       涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    178    洛市房权证(2002)字第 X180414 号    6,188.12     非住宅       涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    179    洛市房权证(2002)字第 X180415 号     242.39      非住宅       涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    180    洛市房权证(2002)字第 X180418 号     216.43      非住宅       涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    181    洛市房权证(2002)字第 X180419 号      65.82      非住宅       涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    182    洛市房权证(2005)字第 X317026 号    6,513.84      工业        涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    183    洛市房权证(2005)字第 X317027 号    2,875.64      工业        涧西区建设路 154 号                  柴油机公司
    184    洛房权证市字第 00008300 号           5,886.25     非住宅       涧西区建设路 154 号 07-21            柴油机公司
    185    洛房权证市字第 00008307 号          12,180.83     非住宅       涧西区建设路 154 号 07-20            柴油机公司
                                                                      坊子区龙泉街以北白纱河以东华丽世
    186    潍房权证字第 332470 号                165.56    住宅(宿舍)                                        柴油机公司
                                                                      家中区 1 号楼
    187    房权证津房字第 000002364 号           129.24    住宅(宿舍)   南开区龙川路 2 号美丽心殿 12-1-101   柴油机公司
    188    洛市房权证(2007)字第 X418156 号    3,741.25      科研        涧西区西苑路 39 号                   拖研所公司
    189    洛市房权证(2007)字第 X418157 号    5,708.10      科研        涧西区西苑路 39 号                   拖研所公司
    190    洛房权证市字第 00075436 号          19,303.02      科研        涧西区西苑路 39 号                   拖研所公司
    191    洛房权证市字第 00011609 号               19.8      车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-118     拖研所公司
    192    洛房权证市字第 00011605 号             13.05       车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-115     拖研所公司
    193    洛房权证市字第 00011608 号             13.05       车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-119     拖研所公司
    194    洛房权证市字第 00011607 号             13.05       车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-110     拖研所公司
    195    洛房权证市字第 00011606 号             13.05       车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-120     拖研所公司
    196    洛房权证市字第 00011619 号             13.05       车库        涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-116     拖研所公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                                招股说明书
    197    洛房权证市字第 00016700 号                158.62      商业用房     涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-107   拖研所公司
    198    洛房权证市字第 00013315 号                102.44      商业用房     涧西区西苑路 39 号西苑明珠 1-105   拖研所公司
    199    洛房权证市字第 00077900 号                525.73      锅炉房       涧西区西苑路 39-43                 拖研所公司
    200    洛房权证市字第 00077895 号                 540.6      锻工间       涧西区西苑路 39-38                 拖研所公司
    201    洛房权证市字第 00077899 号                420.24       车库        涧西区西苑路 39-41                 拖研所公司
    202    洛房权证市字第 00077901 号                354.48       车库        涧西区西苑路 39-40                 拖研所公司
    203    洛房权证市字第 00077896 号               1,793.71     发动机室     涧西区西苑路 39-7                  拖研所公司
    204    洛房权证市字第 00077897 号                 42.14    底盘(泵房)   涧西区西苑路 39-9                  拖研所公司
    205    洛房权证市字第 00077893 号               2,600.58     底盘室       涧西区西苑路 39-8                  拖研所公司
    206    洛房权证市字第 00077898 号               1,775.21     噪音室       涧西区西苑路 39-3                  拖研所公司
    207    洛房权证市字第 00077892 号                777.53       强度        涧西区西苑路 39-2                  拖研所公司
    208    洛房权证市字第 00077894 号               1,346.22     行走室       涧西区西苑路 39-31                 拖研所公司
    209    邹城市房权证城区(公)字第 0108553 号   2,647.052     商业服务     邹城市崇义路                       上海强农
    210    沪房地杨字(2005)第 004126 号            108.29      办公楼       上海开鲁路 456 弄 1 号             上海乾农
    211    洛房权证市字第 00137733 号                288.12      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    212    洛房权证市字第 00137738 号               4,363.26     非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    213    洛房权证市字第 00137744 号                   39.9     非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    214    洛房权证市字第 00137745 号                 75.68      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    215    洛房权证市字第 00137739 号                5,438.3     非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    216    洛房权证市字第 00137740 号                407.97      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    217    洛房权证市字第 00137742 号                   438      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    218    洛房权证市字第 00137743 号                580.35      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    219    洛房权证市字第 00137737 号               1,492.72     非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    220    洛房权证市字第 00137748 号                   230      非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    221    洛房权证市字第 00137736 号               6,173.99     非住宅       涧西区建设路 154 号                本公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                招股说明书
    222    洛房权证市字第 00137716 号   35,750.40    非住宅   工业园                             本公司
    223    洛房权证市字第 00137715 号    5,169.60    非住宅   工业园                             本公司
    224    洛房权证市字第 00137714 号    3,168.80    非住宅   工业园                             本公司
    225    洛房权证市字第 00137691 号    1,976.91    非住宅   涧西区建设路 154 号                本公司
    226    洛房权证市字第 00135051 号     622.46     非住宅   涧西区建设路 154 号 01-14 幢       本公司
    227    洛房权证市字第 00134459 号     751.75     非住宅   涧西区建设路 154 号 01-15 幢       本公司
    228    洛房权证市字第 00135016 号     994.00     非住宅   涧西区建设路 154 号 27-5 幢        本公司
    229    洛房权证市字第 00135018 号    1,891.82    非住宅   涧西区建设路 154 号 27-21 幢       本公司
    230    洛房权证市字第 00135026 号     416.44     非住宅   涧西区建设路 154 号 27-20 幢       本公司
    231    洛房权证市字第 00135020 号     673.75     非住宅   涧西区建设路 154 号 27-39 幢       本公司
    232    洛房权证市字第 00135019 号     249.67     非住宅   涧西区建设路 154 号 27-23 幢       本公司
    233    洛房权证市字第 00135025 号    2,949.54    非住宅   涧西区建设路 154 号 27-8 幢        本公司
    234    洛房权证市字第 00135689 号    2,475.70    非住宅   涧西区建设路 154 号 22-67 幢       本公司
    235    洛房权证市字第 00135052 号    2,910.00    非住宅   涧西区建设路 154 号 26-131 幢      本公司
    236    洛房权证市字第 00137735 号    4,410.00    非住宅   涧西区建设路 154 号 29-18 幢       本公司
    237    洛房权证市字第 00135027 号    2,618.52    非住宅   涧西区建设路拖厂大院内 29-110 幢   本公司
    238    洛房权证市字第 00135028 号    1,103.32    非住宅   涧西区建设路拖厂大院内 29-7 幢     本公司
    239    洛房权证市字第 00135021 号    1,487.86    非住宅   涧西区建设路 154 号 29-7 幢        本公司
    240    洛房权证市字第 00135017 号    1,507.73    非住宅   涧西区建设路 154 号 29-2 幢        本公司
    241    洛房权证市字第 00135053 号    1,515.34    非住宅   涧西区建设路 154 号 26-134 幢      本公司
    242    洛房权证市字第 00135690 号    1,657.71    非住宅   涧西区建设路 154 号 16-115 幢      本公司
    243    洛房权证市字第 00135023 号    1,230.46    非住宅   涧西区建设路 154 号 49-9 幢        本公司
    244    洛房权证市字第 00137734 号    1,545.90    非住宅   涧西区建设路 154 号 26-45 幢       本公司
    245    洛房权证市字第 00135024 号   11,598.15    非住宅   涧西区建设路 154 号 05 幢 2        本公司
    246    洛房权证市字第 00135688 号     208.82     非住宅   涧西区建设路 154 号 07 幢 4        柴油机公司
    第一拖拉机股份有限公司                                                                                          招股说明书
    247    洛房权证市字第 00130383 号             1,909.88     工业厂房      涧西区建设路 154 号 18-15 幢     燃油喷射公司
       合计                                 623,217.21注:以上 247 项发行人及其下属子公司拥有的房产中第 226-247 项共 22 项 44,728.82 平方米,系发行人于 2011 年为提高独立性,通过向一拖集团购买或一拖集团以房产增资形式取得。具体情况见“第七节 同业竞争与关联交易”
    第一拖拉机股份有限公司                                                                    招股说明书
            (2)本公司及子公司境内租赁的房产情况
            截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司境内承租房屋面积总计为
    10,404.89平方米,其中向一拖集团承租8,361.73平方米,向独立第三方承租
    2,043.16平方米。本公司于2011年12月31日与一拖集团签署《房屋租赁合同》,
    约定本公司向一拖集团租赁位于洛阳市涧西区建设路154号内总面积为8,361.73
    平方米房屋,年租金总额为494,412元。本公司向一拖集团租赁房屋的具体使用
    方及其向一拖集团租赁房屋的面积、租金等具体构成情况如下表所示:
                                            面积                租金
    序列    使用方         地址                                                      用途          期限
                                          (平方米)          (元/月)
            本公司                                                                          2012 年 1 月 1
                     一拖集团院
    1      (第一装                          1,642                       8,214        工业 日至 2012 年
                     内
            配厂)                                                                          12 月 31 日
            本公司                                                                          2012 年 1 月 1
                     一拖集团院
    2      (第二装                          1,154                       5,950        工业 日至 2012 年
                     内
            配厂)                                                                          12 月 31 日
                                                                                            2012 年 1 月 1
                     一拖集团其
    3      财务公司                          683.5                       4,785        工业 日至 2012 年
                     所属办公楼
                                                                                            12 月 31 日
                                                                                            2012 年 1 月 1
            柴油机公 一拖集团院
    4                                     4,096.50                     18,127         办公 日至 2012 年
            司       内
                                                                                            12 月 31 日
            中非重工                                                                        2012 年 1 月 1
                     一拖集团院
    5      投资有限                         785.73                       4,125        工业 日至 2012 年
                     内
            公司                                                                            12 月 31 日
                  合计                     8,361.73                     41,201
            本公司及子公司于境内向独立第三方承租的房屋情况如下:
    序                                                    面积                  租金
         出租人    承租人          地址                                                      用途          期限
    列                                              (平方米)                (元/月)
    1 北京朝林        中非重    北京市北京经           301.81       2009.6.10-2010.6.9: 办公             2009 年 6
    泓泽物业     工投资    济技术开发区                          24,786.15 元/月;                   月 10 日至
    管理有限     有限公    荣华中路 15 号                      2010.6.10-2012.6.9:                  2012 年 6
    公司         司        朝林大厦 11 层                         28,458.17 元/月                      月9日
                            1109B 号
    2 上海长乐        上海强 卢湾区金陵西               73.89              753.86 元/月          非住     长期使用
    房地产发        农     路 145 号甲室                                                       宅
    展公司                 面积 73.89 平
                         方米房屋
    3 上海新黄 上海乾 黄浦区河南中                     1,667.46         22,077.3 元/月           非住     自 2004 年
    浦(集团) 农   路 521-529 号                                                              宅       4 月 1 日至
    第一拖拉机股份有限公司                                                           招股说明书
    序                                             面积                  租金
      出租人      承租人        地址                                                用途       期限
    列                                          (平方米)             (元/月)
    有限责任               底至四层                                                         2014 年 3
    公司                                                                                     月 31 日
    合计                                    2,043.16
            本公司及下属子公司租用的上述房产的租赁合同合法、有效,不存在重大法
    律纠纷。
            2、土地使用权
            截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司在中国境内拥有的土地使用权
    20处,共计1,235,388.23平方米。
            截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司境内实际承租土地面积共
    148,630.86平方米,占本公司及子公司土地总面积(自有和租赁)的10.74%,
    出租方为一拖集团。
            (1)截至本招股说明书签署之日,本公司及子公司境内拥有的土地使用权
    情况
                               土地      土地面积
    序号       土地证号                                终止日期            坐落    土地使用权人
                               性质    (平方米)
             新国用(2003)                           2050 年 1 月    洛新工业园
      1                     出让       19,047.272                                   本公司
             字第 194 号                              24 日           安发路 1 号
                                                                      西工区衡山
             洛市国用
                                                      2058 年 9 月    路与道北二
      2      (2011)第         出让   198,853.50                                   本公司
                                                      30 日           路交叉口西
             03000210 号
                                                                      北角
                                                                      乌鲁木齐市
             兵十二团国用                                                           一拖(新疆)东
                                                  2060 年 5 月        经济开发区
      3      (2010)第           出让   147,068.00                                   方红装备机械
                                                  31 日               庐山街 665
             12800043 号                                                            有限公司
                                                                      号
      4      国用第             划拨        58.18                     南开区龙川
             000002364 号                                             路 2 号美丽
                                                                                    柴油机公司
             (注 2)                                                 心殿
                                                                      12-1-101
             新国用(2006)                                           洛新工业园
      5                     出让       69,428.877 2055 年 7 月                      搬运机械公司
             第 078 号                                                区
                                                                      涧西区工农
             洛市国用
                                                      2052 年 4 月    乡王湾村
      6      (2010)第         出让   135,367.40                                   拖研所公司
                                                      23 日           310 国道以
             04010169 号
                                                                      北
    第一拖拉机股份有限公司                                                        招股说明书
      洛市国用
                                                2052 年 4 月   涧西区西苑
    7    (2010)第         出让     57,570.10                                 拖研所公司
                                                23 日          路 39 号
      04010170 号
      洛市国用
                                                2052 年 3 月   涧西区建设
    8    (2011)第         出让     56,830.00                                 柴油机公司
                                                22 日          路 154 号
      04011406 号
      洛市国用
                                                2047 年 5 月   涧西区建设
    9    (2011)第         出让       2,981.40                                柴油机公司
                                                12 日          路 154 号
      04011407 号
      洛市国用
                                                2052 年 3 月   涧西区建设
    10    (2011)第         出让     31,932.10                                 本公司
                                                22 日          路 154 号
      04011408 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    11    (2011)第         出让     29,709.80
                                            12 日              路 154 号
      04011409 号
      洛市国用                                                              本公司
                                                2052 年 3 月   涧西区建设
    12    (2011)第         出让     29,467.80
                                                22 日          路 154 号
      04011410 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    13    (2011)第         出让     50,466.50
                                            12 日              路 154 号
      04011411 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    14    (2011)第         出让     36,755.60
                                            12 日              路 154 号
      04011413 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    15    (2011)第         出让     37,813.60
                                            12 日              路 154 号
      04011414 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    16    (2011)第         出让     18,574.20
                                            12 日              路 154 号
      04011415 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2047 年 5 月       涧西区建设
    17    (2011)第         出让     93,926.80
                                            12 日              路 154 号
      04011416 号
      洛市国用                                                              本公司
                                                2052 年 3 月   涧西区建设
    18    (2011)第         出让     48,320.70
                                                22 日          路 154 号
      04011417 号
      洛市国用                                                              本公司
                                            2052 年 3 月       涧西区建设
    19    (2011)第         出让    138,160.20
                                            22 日              路 154 号
      04011418 号
      洛市国用
                                                2052 年 3 月   涧西区建设
    20    (2011)第         出让     33,056.20                                 燃油喷射公司
                                                22 日          路 154 号
      04011067 号
        合计                    1,235,388.23
    第一拖拉机股份有限公司                                                       招股说明书注 1:以上发行人及其下属子公司拥有的土地中第 8-20 项共 13 项 607,994.90 平方米系 2011年发行人为增强独立性,通过向一拖集团购买或一拖集团以土地使用权增资形式取得。具体情况见“第七节 同业竞争与关联交易”。注 2:2000 年 5 月 30 日,本公司子公司柴油机公司与天津弘泽物业发展有限公司签署《天津市商品房买卖合同》,约定柴油机公司购买天津市南开区龙川路 2 号街 2 幢 3 门 101 号房屋一套(土地面积为 58.18 平方米),根据柴油机公司现持有的国用第 000002364 号《国有土地使用权证》记载,土地性质为划拨。柴油机公司正在与有关土地管理部门协调办理划拨土地转为出让土地的有关手续。
      (2)截至本招股说明书签署之日,本公司及其子公司在中国境内租赁的土地情况
      本公司于2011年12月31日与一拖集团签订《场地租赁合同》,约定本公司向一拖集团租赁位于洛阳市涧西区建设路154号内总面积为148,630.86平方米土地,年租金总额为3,711,293元。本公司向一拖集团租赁土地的具体使用方及其向一拖集团租赁土地的面积、租金等构成情况如下表所示:
    序    使用方        土地面积          场地范围            使用期限            租金
    号                (平方米)                                                (元/年)
       第一装配                   停放场厂房、采购中   2012 年 1 月 1 日至
    1                        9,550                                                233,019
         厂                       心总仓库区域         2012 年 12 月 31 日
       第二装配                   原机具公司悬挂车     2012 年 1 月 1 日至
    2                        3,100                                                 75,639
         厂                       间、停放场办公楼     2012 年 12 月 31 日
       第三装配                                        2012 年 1 月 1 日至
    3                        2,050   原一铁模具仓库                                50,020
         厂                                            2012 年 12 月 31 日
       锻造分公                   十号车间、神通钢改   2012 年 1 月 1 日至
    4                       38,140                                                930,615
         司                       车间区域             2012 年 12 月 31 日
                                  一装停放场、二装厂
                                  停放场(含办公楼及
                                  老停放场、原油品库   2012 年 1 月 1 日至
    5    长兴公司       42,018.92                                               1,065,156
                                  停放场调整)、原油   2012 年 12 月 31 日
                                  品库停放场(原四装
                                  厂)
                                  原标另东北角厂房
                                  (现神通东北角)、
                                  原神通办公楼南厂     2012 年 1 月 1 日至
    6     神通公司      30,247.19                                                 738,031
                                  房(现计量处南)、   2012 年 12 月 31 日
                                  原铸钢带钢车间地
                                  块(喷水池北)、纬
    第一拖拉机股份有限公司                                                            招股说明书
                                    一路南厂房(标另
                                    段)、原标另厂房内、
                                    锻造十号车间东试
                                    验场、原标另办公楼
                                    (现办公楼)、704
                                    钢材库分摊区域
                                    一拖集团厂部中楼       2012 年 1 月 1 日至
    7     财务公司           598.00                                                        37,076
                                    区域                   2012 年 12 月 31 日
       燃油喷射                     拖二中北侧区域、一     2012 年 1 月 1 日至
    8                       1,713.00                                                       41,797
         公司                       拖大院自行车棚         2012 年 12 月 31 日
                                         &ens