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个股公告正文

ST东热:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-26附件下载

    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:000958                            证券简称:ST 东热                                  公告编号:2012-012
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮信息网 。投资者欲了解详细内容,应
    当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了带强调事项段的
    无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    1.3 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明:保证
    年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          ST 东热
    股票代码          000958
    上市交易所         深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                     证券事务代表
    姓名        王世荣                                            徐会桥
    联系地址      河北省石家庄市建华南大街 161 号                   河北省石家庄市建华南大街 161 号
    电话        0311-85087068                                     0311-85053913
    传真        0311-85087068                                     0311-85087068
    电子信箱      dfrd0958@sina.com                                 xuhuiqiao@sohu.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2011 年                   2010 年               本年比上年增减(%)             2009 年
    营业总收入(元)        970,001,012.39           1,327,332,855.61                   -26.92%            1,094,025,851.03
    营业利润(元)        -274,981,999.51                -3,308,126.67                                -1,266,545,936.78
    利润总额(元)        -282,780,717.78                28,784,546.91              -1,082.40%        -1,268,458,818.27
    归属于上市公司股东      -276,898,530.58                27,632,002.83              -1,102.09%        -1,237,025,627.26
    1
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益             -269,129,629.54              -220,668,118.93                                      -1,235,125,032.37
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    34,986,208.35                -30,868,566.57                                         91,560,041.36
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                    2010 年末                                              2009 年末
    (%)
    资产总额(元)              1,417,268,464.92             1,545,132,816.99                      -8.28%           1,691,500,499.94
    负债总额(元)              2,115,130,679.50             1,960,214,313.79                      7.90%            2,135,366,543.65
    归属于上市公司股东
    -686,446,418.40              -409,547,887.82                                        -437,179,890.65
    的所有者权益(元)
    总股本(股)                299,485,000.00                299,485,000.00                      0.00%             299,485,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2011 年                     2010 年              本年比上年增减(%)         2009 年
    基本每股收益(元/股)                            -0.92                        0.09            -1,122.22%                     -4.21
    稀释每股收益(元/股)                            -0.92                        0.09            -1,122.22%                     -4.21
    扣除非经常性损益后的基本
    -0.90                      -0.74                                            -4.12
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.12                       -0.10                                            0.31
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                   2010 年末                                         2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    -2.29                      -1.37                                            -1.46
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                           149.24%                     126.86%                   22.38%                  126.24%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                      2011 年金额          附注(如适用)          2010 年金额         2009 年金额
    非流动资产处置损益                                  -3,847,250.85                                1,550,898.17         -812,098.93
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    112,499.96                             29,831,326.83          262,499.96
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    债务重组损益                                                   0.00                                984,280.00           20,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -4,063,967.38                                 -273,831.42        -1,383,282.52
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                             0.00                            223,760,228.77                 0.00
    少数股东权益影响额                                        29,817.23                              -7,552,780.59          12,286.60
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    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    合计                       -7,768,901.04          -                248,300,121.76         -1,900,594.89
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东总
    2011 年末股东总数                          29,411                                                              29,504
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称             股东性质     持股比例(%)       持股总数
    数量                 量
    石家庄东方热电集团有限公
    国有法人               26.71%        80,005,412              80,005,412              80,005,412
    司
    中电投财务有限公司           国有法人                7.60%        22,770,000              22,770,000
    曾智华                       境内自然人              0.49%         1,461,174
    王敏                         境内自然人              0.47%         1,406,254
    邓秀玲                       境内自然人              0.42%         1,272,000
    马立晓                       境内自然人              0.42%         1,247,700
    曾平                         境内自然人              0.41%         1,220,000
    吴爱民                       境内自然人              0.34%         1,027,631
    段其军                       境内自然人              0.33%         1,000,000
    桑慧敏                       境内自然人              0.30%           893,403
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                        持有无限售条件股份数量                             股份种类
    曾智华                                                                      1,461,174 人民币普通股
    王敏                                                                        1,406,254 人民币普通股
    邓秀玲                                                                      1,272,000 人民币普通股
    马立晓                                                                      1,247,700 人民币普通股
    曾平                                                                        1,220,000 人民币普通股
    吴爱民                                                                      1,027,631 人民币普通股
    段其军                                                                      1,000,000 人民币普通股
    桑慧敏                                                                       893,403 人民币普通股
    朱甲秀                                                                       852,979 人民币普通股
    樊开源                                                                       802,270 人民币普通股
    (1)截止 2011 年 12 月 31 日,石家庄东方热电集团有限公司持股 80,005,412 股,全部被质押
    冻结。
    上述股东关联关系或一致行 (2)中电投财务有限公司实际控制人为中国电力投资集团,系本公司控股股东的托管人,为本
    动的说明         公司潜在实际控制人。
    (3)其他股东均为公司流通股股东。本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况。
    3
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、报告期经营情况回顾
    1、2011 年经营情况回顾
    2011 年,煤炭价格仍持续上涨,煤电、煤热矛盾进一步加剧,热电企业经营压力十分沉重。面对不利形势,董事会积极
    应对挑战,在困难中坚持,在困境中拼搏,坚持以减亏控亏为指导,全面贯彻落实股东大会、董事会各项决策部署,加强经
    营管理,紧紧围绕经济效益这一中心,采取多种措施积极应对。
    (1)积极推进减亏控亏工作,全面加强运行管理。通过对全年指标分析、调整,严控各项费用,并积极组织各单位开展
    “减亏控亏”活动。在生产经营中,牢牢把握稳定运行和节能降耗两条主线,加强生产技术管理和节能降耗管理。针对热电
    联产的行业特点,积极采取各种措施加强设备管理,根据各厂机组实际情况,采用先进适用技术,实施针对性技术改造,降
    低机组能耗指标,深入开展对标管理工作,组织以控亏减亏为目的的小指标竞赛活动,认真优化夏季经济运行方式。通过一
    系列措施,公司生产运行指标明显优化,机组运行稳定高效,供电煤耗同比降低 53 克/千瓦时,供热煤耗同比降低 0.51 千克
    /吉焦。
    (2)严格控制燃料成本,强化燃料管理。公司各单位狠抓燃料量、质、价的管理与控制,加强燃料采购、运输、验收环
    节的全过程管理,全年公司入厂煤检斤率、检质率、亏吨亏卡索赔率达 100%,入厂煤、入炉煤热值差同比降低 83 大卡/千克;
    密切关注煤炭价格走势,把握有利时机准确决策,在非采暖期提前储煤 32.7 万吨,节省购煤资金 536 万元;根据炉型需求配
    备煤种,降低了煤耗;实现重点合同煤兑现率 102.11%,全年入厂标煤单价低于年度计划指标 0.0069 元/大卡,减少购煤资金
    4354.6 万元。
    (3)加强计划营销管理。经多方努力,与相关部门积极协调,公司争取到多项政策支持。其中:实现热电四厂电量指标
    有偿替代收益 1366 万元;热电二厂北厂发电利用小时增加 350 小时;公司上网电价通过争取进行了调整,预计 2012 年增收
    约 1170 万元;清偿拖欠电费约 6000 万元。
    (4)做好“防退市”工作。公司董事会对此项工作非常重视,为避免公司股票退市风险,多次召开扭亏专题会议,制定
    相关的扭亏措施。通过积极努力,经深交所审核同意,公司于 2011 年 5 月 23 日撤销退市风险警示,公司股票由“*ST 东热”
    变更为“ST 东热”。
    (5)理顺管理体制机制,提高管控能力。通过加强对控股子公司经开热电的管控,完成了其董事会、监事会的换届选举
    工作以及《公司章程》修改工作,理顺了管理体制;完成了邢台能源公司股权处置工作,通过股权转让方式,收回公司原始
    投资 100 万元,同时解决了多年的历史欠账及债务问题,化解了投资及债务风险;在山西煤炭资源整合、重组中,公司反复
    与山西南娄集团磋商,签署股权及收益备忘录,切实维护了公司在盂县东方振兴煤业有限公司股权权益。按照“便于管控、
    利于生产”的原则,对部分单位业务和机构进行整合,调整优化生产管理体制机制,理清和简化管理关系,健全激励约束机
    制;积极探索解决采暖期和非采暖期人员分布不平衡问题,有效解决采暖期关键生产岗位缺员难题,保证了安全生产和稳定
    供热。
    (6)扎实推进风险管理与内控体系建设,夯实企业基础管理。通过重点对资金管理与财务控制、燃料管理等开展自查工
    作,促进了公司管理水平提升,进一步降低了成本。
    由于煤价等原材料上涨幅度过大,与热力、电力销售价格严重倒挂,公司根据生产经营实际情况及市场需求,在确保经
    济运行的前提下,调整了部分电力、热力生产以减少亏损。2011 年,公司实现主营业务收入 9.7 亿元,实现净利润-27689 万
    元。全年实现实现供电量 6.4 亿千瓦时,比去年同期降低 18.26%;全年实现售热量 1378.65 万吉焦,比去年同期降低 1.98%。
    4
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    实现营业收入 9.7 亿元,同比减少 26.92%。
    2、公司主营业务范围及其经营情况
    (1)报告期内,公司主营业务或业务结构未发生重大变化。
    (2)占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营业务介绍
    热力:主要为石家庄市的工业、商业和居民生活提供蒸汽和采暖服务。2011 年公司实现售热量 1378.65 万吉焦,同比减少
    1.98%。
    电力:主要是热电联产所生产的电量上网销售。2011 年公司上网电量 6.4 亿千瓦时,同比减少 18.26%。
    (3)主要客户情况
    公司前五名客户营业收入为 9.70 亿元,占本公司全部营业收入的比例为 100%。
    3、报告期公司资产、利润重大变化情况
    (1)应收票据期末数为 7,500,000.00 元,比年初数减少 51.70%,其主要原因是:票据到期结算。
    (2)预付账款期末数为 37,749,915.89 元,比年初数减少 42.21%,其主要原因是:年末预付煤款减少。
    (3)其他应收款期末数为 4,209,663.01 元,比年初数减少 39.65%,其主要原因是:本年收回备用金等款项。
    (4)长期股权投资期末数为 45,105,986.59 元,比年初数减少 47.70%,其主要原因是:本公司投资的石家庄良村热电有限
    公司本期亏损导致投资损失。
    (5)在建工程期末数为 554,500.00 元,比年初数减少 90.52%,其主要原因是:本期转入固定资产。
    (6)应付账款期末数为 138,097,716.44 元,比年初数增加 52.70%,其主要原因是:本年末未付的原煤采购款增加。
    (7)预收账款期末数为 77,844,965.69 元,比年初数增加 50.33%,其主要原因是:本年末预收热费增加。
    (8)应付利息期末数为 278,551,746.71 元,比年初数增加 47.15%,其主要原因是:资金紧张,计提的利息未支付。
    (9)其他应付款期末数为 271,855,078.28 元,比年初数增加 1,285.14%,其主要原因是:取得中电投石家庄供热公司、石
    家庄高新技术产业开发区热电煤气公司的借款。
    (10)长期借款期末数为 0.00 元,比年初数减少 100.00%,其主要原因是:借款全部为一年内到期。
    (11)资产减值损失本年度发生 1,614,626.22 元,比上年度减少了 37.46%,主要原因是:本年应收款项收回,坏账准备减
    少。
    (12)投资收益本年度发生-44,827,341.95 元,比上年度减少了 265.54%,主要原因是:本公司投资的石家庄良村热电有
    限公司本期亏损导致投资损失。
    (13)营业外收入本年度发生 708,543.35 元,比上年度减少了 98.02%,主要原因是: 上年度收到政府补助金额较大。
    (14)营业外支出本年度发生 8,507,261.62 元,比上年度增加了 131.77%,主要原因是:本期诉讼法院判决支付赔款。
    (15)本年度收到其他与经营活动有关的现金 16,506,568.88 元,比上年减少 63.41%,主要原因是:上年度收到政府补助
    较多。
    (16)本年度支付其他与经营活动有关的现金 9,224,943.490 元,比上年减少 77.67%,主要原因是:本年度费用性支出减
    少。
    (17)本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 379,216.95,比上年减少 99.05%,主要原因是:本
    年度处置的固定资产较少。
    (18)本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,481,727.08,比上年减少 43.82%,主要原因是:本
    期支付工程款减少。
    4、公司现金流状况分析
    本年经营活动现金净流量 34,986,208.35 元,比上年增加了 65,854,774.92 元,主要原因是 2011 年公司重视各项费用的
    及时结算清收,使得公司现金流明显改善;投资活动现金净流量-52,012,510.13 元,主要是本期固定资产投资有所减少。筹
    资活动现金净流量 9,653,795.45 元 ,主要是本年向石家庄中电投供热有限公司、石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司
    借款增加所致。
    5、   主要控股公司及参股公司经营情况
    (1)石家庄经济技术开发区东方热电有限公司:注册资本 14,666 万元,公司所占股本比例:82%。主营业务:电、蒸汽
    的生产和销售。2011 年该公司实现营业收入 1.84 亿元,净利润-3272 万元。
    (2)石家庄东方兴业投资有限公司:注册资本 15,000 万元,公司所占股本比例:90%。主营业务:房地产投资、计算机
    及软件批发零售。2011 年该公司实现营业收入 0 元,净利润-0.3 万元。
    (3)石家庄良村热电有限公司:注册资本 28,000 万元,公司所占股本比例:49%。主营业务:电、蒸汽的生产和销售。
    2011 年该公司实现营业收入 6.37 亿元,净利润-1.08 亿元
    (4)中电投石家庄供热有限公司:注册资本 10,000 万元,公司所占股本比例:33.4%。主营业务:集中供热, 2011 年该
    公司实现营业收入 10.17 亿元,净利润 2354.45 万元
    (5)邢台东方热电能源环保有限公司:注册资本 550 万元,公司所占股本比例:18.18 %。主营业务:脱硫剂、环保材料
    的生产与销售。2011 年该公司实现营业收入 0 元,公司已于 2012 年 2 月将该项股权转让给邢台市临城县顺康房地产开发有限
    5
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司,价格为 100 万元。
    (6)盂县东方振兴煤业有限公司:注册资本为 3,062 万元,公司所占股本比例:19.60%。主营业务:煤炭生产、销售。
    2011 年该公司继续停产,实现营业收入 0 元。
    二、对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    (1)“十二五”期间,我国将加快转变电力发展方式,着力推进电力结构优化、资源优化配置和产业升级,以减轻对煤炭
    资源的依赖,实现节能减排,改善目前电源结构不合理、新能源比重偏低,环境压力大、能源利率用较低等主要矛盾,电力
    产业发展方式的转变为公司的进一步发展提供了机遇,公司将根据政策及市场变化,探索新的发展方向,优化结构,改善经
    营,推动公司可持续发展。
    (2)2012 年,我国经济增长速度将有所放缓,预计全年电力供需总体平衡,现有发电机组利用小时数面临较大压力。公
    司将认真分析电力市场形势,加强电力营销工作,积极争取电量;同时,加强设备运行管理,提高机组运行稳定性,努力多
    发多供。
    (3)区域供热市场快速发展。目前石家庄市的集中供热热化率在 80%左右,其中热电联产比率在 60—70%,根据《石家庄
    市城市总体规划(2006-2020 年)》,到 2020 年,采暖建筑集中供热普及率达到 90%,工业热负荷集中供热普及率达到 95%。伴
    随石家庄市“三年大变样”的大发展,城市供热需求越来越大,供热市场呈现出快速增长态势。结合石家庄市中长期发展规
    划,加大热力市场开发力度,积极开展热源热网建设,抢占热力市场资源是公司在热力市场方面的出路。
    (4)2012 年,煤价总体仍将维持高位运行,热电行业继续面临巨大的成本压力。
    (5)2012 年,随着国家宏观调控政策的实施,市场利率逐级攀升,信贷收紧,企业融资难度加大。公司将继续加强资金
    管理,开拓新的融资渠道,努力降低资金成本,提高资金使用效益。
    2、公司发展思路及 2012 年经营计划
    根据 2012 年所面临的经营形势和竞争环境,董事会确定公司 2012 年的总体指导思想是:以科学发展观为指导,全面分
    析形势,解放思想,提高认识,坚持以促进企业战略转型为目标,严格落实董事会工作。紧紧围绕资产划转,全力推进债务
    重组、机组关停、职工分流,确保企业平稳过渡;注重政策与市场研究,完善公司治理结构,努力做好投资者关系管理等各
    项工作;坚持以促进效益提升为目标,着力抓好安全管理、控亏减亏、节能减排,确保企业持续经营;坚持以促进改革发展
    为目标,着力实施管控一体化,努力开拓外部市场,拓展生存空间,以发展保稳定,推进企业转型升级目标的顺利实现。
    (1)、进一步完善公司治理结构
    2012 年,我们要根据国家和监管部门新出台的政策法规,结合公司实际,进一步修订和完善公司各项制度,不断提升股
    东大会、董事会、监事会、经理层的规范运作水平。董事会要注重与各股东方、监事会、独立董事、监管机构建立良好的沟
    通协调机制,重点做好战略规划、治理结构、关联交易等重大事项方案的制订和实施。股东大会、董事会、监事会、经理层
    要各司其职、各负其责,充分发挥董事会各专门委员会的职能作用,构建和谐合作的工作关系。
    鉴于公司目前股权划转工作仍未完成,董事会将严格按照相关法律法规及监管部门的要求,进一步理顺公司与控股股东、
    潜在实际控制人的关系,按照市场定价原则处置各项关联交易,杜绝违规资金占用及对外担保事项,确保公司利益不受损害。
    董事会将积极建议潜在实际控制人在股权划转完成后,采取实质性措施彻底解决关联交易、同业竞争问题,保证公司的规范
    运作。
    (2)、做好小机组关停工作。由于当前煤热价格倒挂,加之公司部分小机组运行效率较低,成本较高,使得公司陷入生
    产越多、亏损越多的恶性循环,但由于替代热源等问题,一直未能按照国家发改委“上大压小”的要求及时关停,公司将积
    极与相关部门沟通,争取按时关停小机组,切实减少亏损。
    (3)、以控亏减亏为核心,狠抓存量资产经营,加强运行管理,实现经济运行。
    由于煤炭原材料价格依然在高位运行,生产成本与价格倒挂的局面一时难以改变,公司的生产经营仍然十分困难。为使
    公司尽快走出低谷,实现良性发展,2012 年,公司要继续加大减亏控亏力度,在各个领域全面开展好挖潜降耗工作。
    公司要求相关单位根据目前的煤炭价格认真测算边际贡献,根据边际贡献合理确定运行方式,严格限制没有边际贡献的
    生产运行。同时要尽快制定公司内部电量转移和热负荷替代转移方案,充分利用大机组效率高的优势和最佳供热方式,实现
    公司内部收益最大化。做好设备治理工作,以设备等级检修为契机,结合实际运行情况,认真制定检修方案,狠抓检修质量,
    重点解决部分主设备效率偏低问题;根据各热源厂具体情况,推行点检定修和状态检修制度;继续提高设备消缺水平,有效
    降低缺陷率,杜绝重复缺陷。继续优化采暖期、非采暖期经济运行方式,提高边际效益;优化电量分配结构,增发效益电量,
    确保机组平均利用小时数高于河北省南网平均水平;优化对标指标体系,抓好对标工作,使各项消耗指标持续改进、逐步优
    化、稳步提升,最终实现减亏控亏的目标。
    (4)、坚持严控支出,挖掘管理潜力。
    要积极联系煤源,坚持铁路、公路“两条腿走路”的方针,确保燃料供应。同时要加强对燃料量、质、价的全过程控制,
    抓好重点合同兑现率,努力降低燃料采购成本;严格概预算管理,在检修、基建及前期等项目费用的支出上从严、从细、从
    紧;加强招投标及比质比价工作,降低采购费用;要大力压缩一般性支出,开展公务车问题专项治理,压降差旅费、接待费
    等费用的支出,清理规范各种福利补贴,精简会议,努力降低管理成本。
    (5)、加强热力、电力营销。
    要注重研究政策,准确把握政策,积极与相关部门沟通,争取对热力价格有所调整,缓解当前煤热价格倒挂问题。同时
    6
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    开展高、低效热源厂之间基数电量内部转移工作,落实关停电量内部替代发电工作,切实提高企业效益。
    (6)、继续加强公司管控一体化,进一步强化对控股和参股公司的管控力度。
    在当前结构调整、产业升级的情况下,董事会将尽快理顺管理体制,明确事权界面;推进价值管理体系建设,建立符合
    公司实际的预算控制体系;完善财务集中管理机制,强化对所属企业在财务和资金方面的集中管控,统一调度;拓宽融资途
    径,多渠道筹集发展资金,保证资金按时间和节点到位。
    公司将继续加强管控一体化,优化内部资源配置,重点做好机构缩编、人员精减的减法工作,减少层级管理,确保平稳
    过渡。重点提高对控股和参股公司的管控力度。将各参、控股公司的管理纳入公司绩效考核体系,加强日常考核与监督,确
    保管理科学、运作规范、资金安全、效益提高、文化融合。根据参、控股公司的实际情况,对所持有的股权制定经营、处置
    方案,确保公司利益最大化。
    (7)、按照监管要求加强内控建设。
    公司根据中国证监会河北证监局的《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》相关要求,贯彻落实《企业
    内部控制配套指引》,制定了《内部控制实施方案》。下一步,公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求,通过开展对内
    部控制体系的评估,完善内部控制体系,逐步补充完善相关制度,进一步规范运行流程,优化公司内部控制体系,确保审计
    机构按照监管要求出具内部控制审计报告。
    三、公司投资情况
    1、募集资金投资项目
    本报告期内无募集资金投资项目。
    2、非募集资金投资项目
    本报告期内无较大的非募集资金投资项目。
    四、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响
    本报告期无会计政策变更、会计估计变更
    五、董事会、独立董事关于 2011 年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的意
    见
    1、董事会意见:对注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。对注册会计师提出的
    由于公司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题,董事会认为:根据石家庄市国资
    委与中电投集团签订的《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》约定,中电投集团积极采取有效措施保障石家庄东方
    热电集团有限公司(含石家庄东方热电股份有限公司,下同)的正常经营;中电投集团应取有效措施,确保石家庄东方热电
    集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定;如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热
    稳定,将承担全部损失。根据以上协议,中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援,以维持公司的继续经营,因此,
    董事会认为依据持续经营假设编制的 2011 年度财务报表的编制基础是合理的,同时,董事会积极采取一切措施,研究开发新
    的电(热)源建设,寻求新的利润增长点。目前,公司参股的中电投石家庄供热有限公司 2011 年已实现盈利,参股的石家庄
    良村热电有限公司 2011 年已投产,预计 2012 年可实现盈利,公司成立了检修运行等专业分公司,努力拓展生存空间,以降
    低不利因素影响,确保公司持续经营能力。
    对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题,公司董事会认为:国家发改委和
    石家庄市政府“上大压小”的要求,相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少 15.6 万千瓦产
    能,但通过参股石家庄良村热电有限公司增加 29.4 万千瓦产能,因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒
    挂,相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。
    对于注册会计师提出的公司借款逾期问题,董事会认为:部分借款逾期主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损
    导致资金紧张造成的,随着价格体系的逐步理顺,公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业,有稳定的
    用户及经营收入,可以逐步解决有关借款。同时,在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后,公司积极配合中电投财
    务公司与各债权单位协商公司的有关债务,有序推进重组工作,通过与银行、法院、债权和债务方以及政府相关部门反复沟
    通,取得一定进展。
    公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况,以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划,
    会计处理方法并未明显违反企业会计准则。
    2、独立董事意见:通过检查公司 2011 年 12 月 31 日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,认为中瑞
    岳华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。公司财务报表已充分
    描述影响其持续经营能力的重大事项及情况,以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划,会计处理方法并未明显
    违反企业会计准则。同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除强调
    事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。
    六、董事会日常工作
    1、报告期内董事会会议情况和决议
    7
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    召开时间               会议届次                 审议议案                披露时间            披露媒体
    2011年4月28日       三届四十九次董事会       2010年年度报告、选举第
    2011年4月29日
    四届董事会等
    2011年5月19日       四届一次董事会           选举董事长、调整董事会
    2011年5月20日
    专门委员会等
    2011年6月14日       四届二次董事会           聘任高级管理人员、《关
    联交易管理制度》、《内
    2011年6月15日
    幕信息知情人登记管理制
    《中国证券
    度》
    报》、巨潮信
    2011年6月23日       四届三次董事会           向中电投石家庄供热有限                                 息网
    2011年6月24日
    公司借款
    2011年7月15日       四届四次董事会           整改报告
    2011年8月15日       四届五次董事会           2011年半年度报告                  2011年8月16日
    2011年8月26日       四届六次董事会           对热电四厂关停资产进行
    2011年8月27日
    处置等
    2011年10月26日      四届七次董事会           2011年第三季度报告                2011年10月27日
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    (1)根据公司2010年年度股东大会有关决议,完成了2010年财务决算工作,选举了第四届董事会。
    (2)公司董事会根据2011第一次临时股东大会的决议, 选举郭天斌为公司董事,审议通过了公司《关联交易管理制度》
    (3)根据公司2011年第二次临时股东大会的决议,对热电四厂关停资产履行了处置程序。
    3、董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成,第三届审计审计委员会成员为:李万军先生(召集人)、安建
    国先生、张振军先生。第四届审计委员会成员为:李万军先生(召集人)、安建国先生、陈爱珍女士。根据中国证监会、深圳
    交易所的有关规定以及石家庄东方热电股份有限公司《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理
    制度》、《内部控制制度》和《审计委员会年报工作规程》,公司董事会审计委员会认真履行职责,勤勉尽责地开展了以下
    工作:
    (1)全面听取公司经理层汇报公司2011年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
    (2)审计委员会与中瑞岳华会计师事务所协商确定了公司2011年年度财务报告审计工作的时间安排。
    (3)审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见。
    (4)审计委员会以电话、见面方式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并就审计过程中发现的问题进行交流
    和沟通。
    (5)在出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见。
    (6)在中瑞岳华会计师事务所出具年度审计报告后,审计委员会对中瑞岳华会计师事务所从事2011年度公司审计工作进
    行总结,并对公司年度财务会计报表发表了书面意见。
    审计委员会关于续聘会计师事务所的意见:公司董事会审计委员会认为:中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格,
    具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,收费合理,能够独立对公司财务状况进行审计,公司续聘为2012年审计机
    构。
    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,对公司年度报告中
    董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相
    结合,符合公司的薪酬管理规定。
    公司暂未实施股权激励计划。
    七、内幕信息知情人登记管理制度建立健全情况
    为加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露公平性,保护广大投资者的合法权益,结合公司实际情况,公司制定了《内
    幕信息知情人登记管理制度》,并经2011年6月14日公司董事会第四届二次会议审议通过后实施。经自查,2011年公司未发生
    上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
    八、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案
    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,公司内控规范实施工作方案要点
    8
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    如下:
    公司成立内部控制规范实施项目领导小组及办公室,审计部为内控规范建设工作的牵头部门,联合公司其他职能部门以
    及各参控股公司协同开展公司的内部控制建设工作。
    2012 年 7 月 31 日以前,动员公司各部门了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训;确定内部控制规范实施的范围
    包括公司及子公司各项业务流程,详细梳理流程中的风险,评价风险等级,编制风险清单;将现有的政策、制度等与风险清
    单进行比对,查找内控缺陷;建立内部控制缺陷的报告机制,对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层,协助管理层对发
    现的内部控制缺陷进行及时整改。
    2012 年 9 月 30 日以前,根据公司实际情况结合内控规范与要求,确定内控缺陷评价标准,对发现的内控缺陷进行分类分
    析,针对不同的内控缺陷类型判断其风险可能给公司带来的影响和后果,并提出整改时间表及责任部门、负责人员,形成内
    控缺陷整改方案;将内控缺陷整改方案提交内控实施项目领导小组审议。
    2012 年 11 月 30 日前,要求各相关部门按照内控缺陷整改方案进行逐一整改,完善公司各项内部控制管理制度和控制措
    施;各业务流程负责人定期汇报内控缺陷整改进度,并由审计部进行针对性的辅导并监督整改完成;内部控制规范实施项目
    办公室对整改结果开展补充测试,形成内控缺陷整改报告,提交内控实施项目领导小组审议;项目办公室根据风险清单和各
    项内控文档等资料,编制《内部控制手册》。
    除根据上述情况完成内部控制自我评价报告外,公司还将聘请内控审计会计师事务所并积极配合内控审计机构做好相关
    工作,确保内部控制审计机构及时、准确完成财务报告内部控制审计报告公司将在 2012 年年报中同时披露上述报告。
    九、公司投资理财情况
    报告期内,公司规范运作,不存在对外投资理财的情况。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业           营业收入       营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    热力和电力生产               87,050.16     97,127.90        -11.58%         -27.50%         -9.94%        -21.75%
    小计                         87,050.16     97,127.90        -11.58%         -27.50%         -9.94%        -21.75%
    合计                         87,050.16     97,127.90        -11.58%         -27.50%         -9.94%        -21.75%
    主营业务分产品情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分产品           营业收入       营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    热收入                       58,253.12     61,915.90         -6.29%          -3.22%         -6.26%          3.45%
    电收入                       26,183.32     35,212.00        -34.48%         -15.89%        -15.75%         -0.22%
    接网费摊销                    2,613.71          0.00        100.00%         -90.78%
    小计                         87,050.16     97,127.90        -11.58%         -27.50%         -9.94%        -21.75%
    合计                         87,050.16     97,127.90        -11.58%         -27.50%         -9.94%        -21.75%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    9
    石家庄东方热电股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、董事会意见:对注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。对注册会计师提出的由于
    公司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题,董事会认为:根据石家庄市国资委与
    中电投集团签订的《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》约定,中电投集团积极采取有效措施保障石家庄东方热电
    集团有限公司(含石家庄东方热电股份有限公司,下同)的正常经营;中电投集团应取有效措施,确保石家庄东方热电集团
    有限公司在石家庄市范围内的供热稳定;如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定,
    将承担全部损失。根据以上协议,中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援,以维持公司的继续经营,因此,董事
    会认为依据持续经营假设编制的 2011 年度财务报表的编制基础是合理的,同时,董事会积极采取一切措施,研究开发新的电
    (热)源建设,寻求新的利润增长点。目前,公司参股的中电投石家庄供热有限公司 2011 年已实现盈利,参股的石家庄良村
    热电有限公司 2011 年已投产,预计 2012 年可实现盈利,公司成立了检修运行等专业分公司,努力拓展生存空间,以降低不
    利因素影响,确保公司持续经营能力。
    对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题,公司董事会认为:国家发改委和石家
    庄市政府“上大压小”的要求,相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少 15.6 万千瓦产能,
    但通过参股石家庄良村热电有限公司增加 29.4 万千瓦产能,因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒挂,
    相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。
    对于注册会计师提出的公司借款逾期问题,董事会认为:部分借款逾期主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致
    资金紧张造成的,随着价格体系的逐步理顺,公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业,有稳定的用户
    及经营收入,可以逐步解决有关借款。同时,在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后,公司积极配合中电投财务公
    司与各债权单位协商公司的有关债务,有序推进重组工作,通过与银行、法院、债权和债务方以及政府相关部门反复沟通,
    取得一定进展。
    公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况,以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划,会
    计处理方法并未明显违反企业会计准则。
    2、监事会意见:通过检查公司 2011 年 12 月 31 日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,认为中瑞岳华会
    计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。公司财务报表已充分描述影
    响其持续经营能力的重大事项及情况,以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划,会计处理方法并未明显违反企
    业会计准则。同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除强调事项段
    提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。
    董事长:
    石家庄东方热电股份有限公司董事会
    10

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