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个股公告正文

中粮屯河:2011年年度报告摘要(修订版)

日期:2012-04-25附件下载

    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    中粮屯河股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名              未出席董事职务             未出席董事的说明          被委托人姓名
    孙彦敏                       董事                      因公出差                 郑弘波
    李明                         董事                      因公出差                 覃业龙
    齐亮                         独立董事                  因公出差                 赵玉吉
    1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意
    见的审计报告。
    1.4 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人(会计主管人员)封睿
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                             中粮屯河
    股票代码                                              600737
    上市交易所                                        上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                                 蒋学工                            徐志萍
    新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招     新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招
    联系地址
    商银行大厦 20 楼                商银行大厦 20 楼
    电话                              0991-5571888                      0991-5571888
    传真                              0991-5571600                      0991-5571600
    电子信箱                          jiangxg@cofco.com                xuzp@cofco.com
    1
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2010 年                    本年比
    2011 年                                                     上年增           2009 年
    调整后               调整前
    减(%)
    营业总收入      4,998,459,301.13     2,954,530,364.06      2,936,583,715.48        69.18   2,879,486,742.77
    营业利润           35,488,619.79        -63,299,193.37        -65,806,319.77     不适用     263,652,049.12
    利润总额           51,768,867.90        -50,683,532.33        -42,140,076.62     不适用     283,511,310.75
    归属于上市公
    司股东的净利       32,378,217.98        -61,868,273.87        -55,149,388.53     不适用     267,692,698.85
    润
    归属于上市公
    司股东的扣除
    -23,621,480.34        -77,644,218.21        -77,644,218.21     不适用     236,251,130.53
    非经常性损益
    的净利润
    经营活动产生
    的现金流量净      499,121,928.34      -688,126,550.32        -585,613,882.53     不适用      -47,692,720.71
    额
    2010 年末                   本年末
    比上年
    2011 年末                                                                   2009 年末
    调整后               调整前          末增减
    (%)
    资产总额        9,203,334,705.09     8,230,763,768.16      7,975,851,430.52        11.82   7,013,234,713.84
    负债总额        6,347,475,606.49     5,440,365,579.51      5,276,476,116.69        16.67   3,946,642,840.40
    归属于上市公
    司股东的所有    2,793,554,638.73     2,692,557,581.94      2,631,390,210.06         3.75   2,991,138,275.38
    者权益
    总股本          1,005,604,226.00     1,005,604,226.00      1,005,604,226.00      不适用    1,005,604,226.00
    3.2 主要财务指标
    2010 年                本年比上年增
    2011 年                                                              2009 年
    调整后               调整前         减(%)
    基本每股收益(元/股)             0.03              -0.06             -0.05           不适用              0.27
    稀释每股收益(元/股)             0.03              -0.06             -0.05           不适用              0.27
    用最新股本计算的每股收
    0.03              -0.06             -0.05           不适用              0.27
    益(元/股)
    扣除非经常性损益后的基
    -0.02             -0.08             -0.08           不适用              0.23
    本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率                                                            增加 3.17 个百
    1.10              -2.07             -1.85                               9.03
    (%)                                                                                     分点
    扣除非经常性损益后的加                                                          增加 1.78 个百
    -0.82             -2.60             -2.60                               7.97
    权平均净资产收益率(%)                                                                   分点
    2
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    每股经营活动产生的现金
    0.50             -0.68               -0.58               不适用             -0.05
    流量净额(元/股)
    2010 年末                    本年末比上年
    2011 年末                                                                    2009 年末
    调整后             调整前            末增减(%)
    归属于上市公司股东的每
    2.78                 2.68                2.62                  3.75          2.97
    股净资产(元/股)
    增加 2.87 个百
    资产负债率(%)                 68.97             66.10               66.15                                  56.27
    分点
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                          2011 年金额           2010 年金额          2009 年金额
    非流动资产处置损益                                     13,392,833.52         10,290,293.87         -8,210,908.67
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定               11,022,711.24             8,534,128.23     28,075,111.26
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
    成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨                                                                  66,318.54
    认净资产公允价值产生的收益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
    32,538,153.16         -9,998,341.28
    并日的当期净损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性                     -58,185.13      -3,308,121.73         7,928,076.11
    金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
    产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  5,005,251.00              500,000.00
    受托经营取得的托管费收入                                2,146,937.77             1,911,672.27      2,792,540.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -8,135,296.65            4,841,821.05          676,441.09
    少数股东权益影响额                                           258,644.71           3,516,530.6           56,490.76
    所得税影响额                                             -171,351.30             -512,038.67            57,498.65
    合计                               55,999,698.32         15,775,944.34        31,441,568.32
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                         87,058 户                                                      87,288 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    股东性      持股比例                                 持有有限售          质押或冻结
    股东名称                                               持股总数
    质          (%)                                    条件股份数          的股份数量
    3
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    量
    国有法
    中粮集团有限公司                              59.60       599,319,200   200,000,000         无
    人
    全国社保基金一一零组合         未知            1.07        10,747,380                       未知
    中国工商银行-广发大盘成                                                                    未知
    未知            1.04        10,499,855
    长混合型证券投资基金
    全国社保基金六零四组合         未知            0.64         6,435,301                       未知
    吉林省佰利经贸有限责任公                                                                    未知
    未知            0.55         5,576,299
    司
    全国社保基金六零二组合         未知            0.50         4,999,900                       未知
    中国太平洋人寿保险股份有                                                                    未知
    限公司-传统-普通保险产       未知            0.47         4,700,000
    品
    中国银行-招商先锋证券投                                                                    未知
    未知            0.45         4,530,293
    资基金
    中国建设银行-华夏红利混                                                                    未知
    未知            0.45         4,517,607
    合型开放式证券投资基金
    中国银行-嘉实沪深 300 指                                                                   未知
    未知            0.27         2,751,226
    数证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件
    股东名称                                                     股份种类
    股份数量
    中粮集团有限公司                                          399,319,200         人民币普通股
    全国社保基金一一零组合                                     10,747,380         人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金               10,499,855         人民币普通股
    全国社保基金六零四组合                                      6,435,301         人民币普通股
    吉林省佰利经贸有限责任公司                                  5,576,299         人民币普通股
    全国社保基金六零二组合                                      4,999,900         人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    4,700,000         人民币普通股
    险产品
    中国银行-招商先锋证券投资基金                              4,530,293         人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基
    4,517,607         人民币普通股
    金
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                     2,751,226         人民币普通股
    公司股东中粮集团有限公司与上述股东之间没
    有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知
    其之间是否属于一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    国务院国有资产监督管理委员会
    100%
    中粮集团有限公司
    59.60%
    中粮屯河股份有限公司
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    5.1.1报告期公司总体经营情况
    2011年,国际经济形势的复杂多变、番茄制品行业的持续低迷及国内原材料及劳动成本
    的大幅上涨等因素给公司的经营和管理带了较大挑战。面对各种困难与压力,公司坚定发展
    信心,紧密围绕番茄、食糖两大产业,稳健经营、谋求发展,并以这两大产业为基础大力向
    终端拓展、发展品牌业务。同时,公司适时启动再融资工作,不断健全内控管理制度,夯实
    管理基础,实现了公司的平稳发展。
    报告期内,公司实现营业收入 49.98 亿元,同比增长 69.18%;实现归属于上市公司股
    东的净利润 3238 万元。
    (1)巩固食糖产业生产,经营业绩良好
    2011 年是公司实施食糖业务大发展战略、进军蔗糖生产领域的第一年。公司于本年完
    成了对北海华劲糖业有限公司的收购,同时 在广西崇左新建糖业公司,使公司在国内最优
    质蔗糖产区广西新增 17 万吨/年的蔗糖生产能力。
    在甜菜糖生产领域,2011 年为保证甜菜原料总量的落实,公司紧紧把握市场情况,从
    制定收购政策、改变种植模式、提高甜菜单产及含糖、降低农户种植成本、提高农户种植积
    极性等方面入手,加强甜菜面积的落实,基本完成了甜菜种植计划。同时通过加大推进技术
    服务和机械化采收服务等措施,在降低采收成本,节约劳动力的同时提高了农业种植效率,
    有效地调动了农户种植甜菜的积极性,保证甜菜种植面积稳步上升。公司进一步改善甜菜品
    种结构,增加甜菜密植面积比例,提高了病虫害防治面积;继续推广优良品种和模式,甜菜
    增产增糖项目取得明显进展。本报告期,公司密切关注期现价格差异,实施调整 10/11 榨季
    套保业务的方案,针对偏差制定改进措施,降低突发行情所带来的不利影响。
    (2)番茄业务不畏艰难,积极开拓进取
    2011 年番茄酱市场回升较为缓慢,在低迷的市场环境下,公司密切关注市场变化,及
    时调整销售策略和应对方案,利用境外机构理顺客户采购渠道,加大番茄酱的销售力度。继
    续完善高端客户战略,加强合作,提供差异化服务,公司番茄制品高端战略合作客户的采购
    量增长较快,对业务发展,起到一定支撑作用。公司还不断提高番茄制品深加工能力,挖掘
    番茄下游产品,不断优化产品结构。
    2011 年公司参加 2011 年加州(CLFP)加工食品展及德国科隆 ANUGA 国际食品展览
    会,了解市场行情,收集市场信息,在回访现有市场客户的同时发掘潜力客户群,拓展业务
    渠道。 宣传公司品牌、产品、全产业链模式,推广了“世界番茄专家”的形象,加深了国
    际市场对公司的认知度。
    2011 年公司番茄销量较同期及预算有大幅增长,但受到番茄酱销价走低、人民币升值、
    5
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    成本增加的影响,产业业绩大幅下滑。
    (3)农业种植稳步发展
    2011 年是公司实施原料战略转型,大规模进入农业种植的第三年。本报告期,公司加
    大对农业种植的考核力度,种植指标层层分解,落实到人。针对种植管理工作薄弱的公司进
    行重点监督和指导,提高种植效率。继续与国际高端客户加强合作,提升种植的水平。为提
    高农机设备的使用效率,公司以租赁、承包等方式与当地社会原料种植基地或合作种植地进
    行合作。
    (4)品牌业务健康发展
    根据公司全产业链的战略规划,公司品牌业务快速发展,2011 年,公司积极拓展销售
    渠道,不断增强深加工产品盈利能力,积极实行下游拓展,增加番茄粉和番茄红素产能;加
    大小包装番茄酱、番茄调味品、番茄汁市场培育,研发番茄丁和去皮整番茄产品,增加产品
    附加值;依托新疆区域优势,建立林果生产车间。
    (5)种子业务发展良好
    2001 年,公司成立控股子公司屯河种业公司,主要经营加工番茄及甜菜种子的科研、
    育种、引种、良种繁育和栽培技术的研究开发。近几年,通过与自治区农科院、高端客户等
    密切合作,引进和培育优良的加工番茄新品种,为公司的健康、稳步、可持续发展提供了有
    效技术支撑。另一方面,屯河种业对研发新品种进行良种繁育,对生产的种子进行质量检验
    及加工包装,保证了番茄和糖业原料生产的稳定性。公司种业在满足客户需求的同时,有效
    的从源头提高了产品的质量和稳定性,为公司的可持续发展提供了良好的技术基础。
    (6)严抓安全质量,完善体系建设
    本报告期,公司紧紧围绕"安全第一、预防为主"的方针,树立安全就是效益,安全就
    是竞争力的观念,认真贯彻《安全生产法》,严格遵守安全规章制度,明确安全目标,落实
    安全责任积极开展各类安全活动,努力提高企业安全管理水平。
    公司目标是质量为先。质量是公司的长期的竞争力,为保障客户需求,满足国际国内不
    断提高的食品质量与安全要求,公司从原料品种选择、育苗移栽、面积落实、田间管理到原
    料收购全过程可追溯,对存在的问题及时反馈和纠正,形成了良好的控制模式。进一步完善
    公司质量控制体系,使质量控制内容更全面,逻辑更合理,操作更适宜;推进食品安全追溯
    体系建设,举办一系列质量管理培训等具体措施,保障公司产品质量,增强公司产品的竞争
    优势。
    (7)公司再融资工作取得实质性进展
    根据公司制定的战略发展规划,未来公司将在进一步强化番茄业务优势的同时,加大对
    食糖产业投资力度、进军蔗糖生产领域及掌控国际优质糖业资源、增强公司制糖业务的竞争
    力,而资本储备不足已经成为影响公司持续较快发展、实施既定战略的重要制约因素。为优
    化产业布局,提升盈利能力,公司于2011年5月启动了再融资工作。
    公司本次再融资采用非公开发行股票的方式,本次发行的股票数量总计不超过 85,800
    万股,募集资金总额为不超过 48.85 亿元,此次募集资金将重点用于食糖生产领域的投资,
    进军国内蔗糖生产领域、打造完整的“国际优质糖业资源+食糖进出口贸易+国内食糖精炼+
    国内食糖生产销售”的糖业产业链,同时进一步巩固公司在番茄产业的业务优势。上述募投
    项目的实施将进一步奠定公司在国内食糖产业及番茄制品产业的行业领导地位。
    截止目前,公司非公开发行方案已经过国资委审批,公司股东大会批准,公司正在积
    极向商务部、发改委等部门上报审批。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    6
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    主营业务分产品情况
    营业收入    营业成本       毛利率比
    分产品           营业收入            营业成本        毛利率(%)          比上年增    比上年增       上年增减
    减(%)       减(%)          (%)
    减少 5.76
    番茄制品      1,894,271,173.96     1,618,595,524.80           14.55          30.52        39.96
    个百分点
    减少 6.64
    农副产品       2,985,597,112.84    2,246,851,763.34           24.74         111.41       131.27
    个百分点
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
    的原因说明
    ①资产负债表变动情况
    单位:元
    序号           项目               期末余额               期初余额             变化额          变化率
    1          货币资金              574,055,491.71      196,762,376.97         377,293,114.74       191.75%
    2          应收账款              963,282,685.21      378,706,996.46         584,575,688.75       154.36%
    3          其他应收款            215,622,193.68      748,596,302.86        -532,974,109.18       -71.20%
    4          长期股权投资          517,188,101.80      353,485,684.15         163,702,417.65       46.31%
    5          在建工程              401,192,124.24      12,956,146.66          388,235,977.58       2996.54%
    6          应交税费              67,773,826.16       14,130,384.32          53,643,441.84        379.63%
    7          应付利息               9,763,245.25           6,414,808.13        3,348,437.12        52.20%
    8          其他应付款            325,047,207.23      136,381,726.78         188,665,480.45       138.34%
    9          其他流动负债               0.00           393,070,780.00        --393,070,780.00      -100.00%
    变动的主要原因:
    1、货币资金增加的主要原因是:年底货币资金结余增加。
    2、应收账款增加的主要原因是:白糖销售款未收回 3.98 亿,番茄制品应收款增加 5900 万元,
    营销公司应收款增加 4300 万元,廊坊公司增加应收款 8300 万元。
    3、其他应收款减少的主要原因是:食糖套期保值期货保证金减少 6.3 亿。
    4、长期股权投资增加主要是:屯河水泥公司投资款增加 3000 万元,投资收益增加 1.3 亿元。
    5、在建工程增加的主要原因是:本报告期新建崇左糖业公司。
    6、应较税费增加的主要原因是:公司白糖销售增加导致销项税增加。
    7、应付利息增加的主要原因是:本报告期公司贷款增加、利率上升导致。
    8、其他应付款增加的主要原因是:应付中粮集团的北海糖业公司股权收购款。
    9、其他流动负债减少的主要原因是:白糖期货合约平仓。
    ②利润表变动情况
    单位:元
    7
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    序号            项 目               本期金额               上期金额            变化额         变化率
    1    营业收入              4,998,459,301.13        2,954,530,364.06   2,043,928,937.07   69.18%
    2    营业成本              3,992,214,660.10        2,224,825,845.49   1,767,388,814.61   79.44%
    3    营业税金及附加          33,496,872.54          15,044,270.53      18,452,602.01     122.66%
    4    财务费用               166,759,777.05         104,895,207.16      61,864,569.89     58.98%
    5    资产减值损失           114,768,803.40          78,412,778.31      36,356,025.09     46.36%
    6    投资收益               132,886,434.01          77,878,538.30      55,007,895.71     70.63%
    7    所得税费用              25,955,586.45          16,635,683.10      9,319,903.35      56.02%
    变动的主要原因:
    1、营业收入增加的主要原因是:本报告期,公司白糖销售增加 14.5 亿元,番茄销售增加 4
    亿元。
    2、营业成本增加的主要原因是:白糖和番茄酱的销售增加所致。
    3、营业税金及附加增加的主要原因是:销售额增加导致税费增加。
    4、财务费用增加的主要原因是:本报告期,公司贷款增加,利率上升所致。
    5、资产减值损失增加的主要原因是:本报告期,番茄酱计提减值增加。
    6、投资收益增加的主要原因是:本报告期,公司参股公司屯河水泥投资收益增加。
    7、所得税费用增加的主要原因是:本报告期,糖业利润增加导致税费增加。
    ③现金流变化情况
    单位:元
    序
    项 目               本期金额               上期金额
    号                                                                              变化额        变化率
    1        销售商品、提供劳务收
    5,260,618,294.29       3,267,623,862.73   1,992,994,431.56    60.99%
    到的现金
    2        收到其他与经营活动
    768,573,657.12         188,080,936.48     580,492,720.64    308.64%
    有关的现金
    3        购买商品、接受劳务支
    3,833,248,675.73       2,606,279,645.46   1,226,969,030.27    47.08%
    付的现金
    4        支付的各项税费           292,932,519.82         168,778,927.45     124,153,592.37     73.56%
    5        处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收       14,636,949.12           6,348,470.33       8,288,478.79     130.56%
    回的现金净额
    6        购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支       611,609,689.23         218,739,612.45     392,870,076.78    179.61%
    付的现金
    7        投资支付的现金           229,272,300.00          2,525,180.11      226,747,119.89    8979.44%
    8        取得借款收到的现金      6,256,501,575.23       4,689,002,341.25   1,567,499,233.98    33.43%
    9        收到其他与筹资活动
    2,630,000.00          27,659,000.00      -25,029,000.00    -90.49%
    有关的现金
    10       偿还债务支付的现金      5,418,092,780.34       3,598,560,973.38   1,819,531,806.96    50.56%
    变动的主要原因:
    1、销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是:本期糖业销售回款增加。
    8
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是:本期收回期货保证金增加。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是:糖业、番茄产业采购款增加。
    4、支付的各项税费增加的主要原因是:销售增加导致支付的税费增加。
    5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是:销
    售土地收到现金较上期增加。
    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是:崇左糖
    业公司新建增加投资。
    7、投资支付的现金增加的主要原因是:收购北海糖业公司股权支付 2 亿元,投资屯
    河水泥公司 3000 万元。
    8、取得借款收到的现金增加的主要原因是:本期贷款增加。
    9、收到其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是:本期收到国家项目补贴款较
    上年减少。
    10、偿还债务支付的现金增加的主要原因是:本期偿还贷款增加。
    4、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    单位:万元    币种:人民币
    子公司               业务性质      产品     注册资本   总资产        净资产       净利润
    控股公司
    中粮屯河昌吉番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   1,000.00   24,268        3,746        -1,485
    中粮屯河奎屯番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   2,000.00   5,150         3,565         63
    中粮屯河张掖番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   4,900.00   8,367         7,885        -527
    内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公
    食品加工     番茄酱   6,000.00   19,754        7,358        -505
    司
    内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司    食品加工     番茄酱   6,000.00   16,156        5,577        -908
    内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公
    食品加工     番茄酱   1,000.00   15,978        -2,116       -1,743
    司
    中粮屯河拜城番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   1,000.00   15,410        1,166        -1,447
    中粮屯河乌什果蔬制品有限公司        食品加工     番茄酱   1,000.00   12,830        5,114         541
    中粮屯河惠农番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   5,000.00   43,544        -1,145       -3,682
    中粮屯河廊坊番茄制品有限公司        食品加工     番茄酱   1,000.00   41,544        -5,584       -3,497
    中粮屯河新源糖业有限公司            食品加工      白糖    4,000.00   30,081        14,254       5,262
    中粮屯河伊犁糖业有限公司            食品加工      白糖    7,000.00   6,121         3,430        -535
    新疆四方实业股份有限公司            食品加工      白糖    5,000.00   30,435        26,022       2,031
    中粮屯河博州糖业有限公司            食品加工      白糖    3,000.00   20,417        5,958        1,834
    中粮屯河新宁糖业有限公司            食品加工      白糖    7,572.00   28,455        11,724       4,723
    朔州中粮糖业有限公司                食品加工      白糖    3,500.00   33,548        -6,179        71
    中粮屯河喀什果业有限公司            果蔬加工      杏浆    5,000.00   11,351        11,244        519
    中粮屯河和田果业有限公司            果蔬加工      杏浆    2,000.00   2,216          -214        -113
    新疆英吉沙果业有限责任公司          果蔬加工      杳干    1,800.00    122          -2,113        -98
    中粮屯河阿克苏果业有限公司          果蔬加工      杏浆    2,500.00   3,879          42          -337
    中粮屯河高新农业示范基地有限公司     种植业       番茄    1,000.00   4,094         -1,634       -1,811
    乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司     种植业       番茄    4,352.00   3,312         -3,142       -3,185
    中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司     种植业       番茄    500.00     4,853         -2,509       -693
    9
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    中粮屯河塔城高新农业开发有限公司      种植业        番茄      500.00      872         588         138
    中粮屯河磴口高新农业开发有限公司      种植业        番茄      500.00      470        -1,032       -137
    中粮屯河惠农高新农业开发有限公司      种植业        番茄     1,000.00     8,784     -10,496      -3,993
    中粮新疆屯河种业有限公司             种子研究       种子      600.00      4,049      1,196        498
    中粮屯河加工番茄工程技术研究中心     技术服务                 50.00       352        -1,350       -310
    中粮屯河(北京)营销有限公司           销售       番茄制品    299.00     11,310      -409         341
    昌吉回族自治州力源新饲料有限责任
    饲料加工      颗粒粕    1,846.40     567        -1,380       -227
    公司
    中粮屯河崇左糖业有限公司            食品加工        白糖     10,000.00   41,796     10,000          -
    中粮屯河(唐山)糖业有限公司        食品加工        白糖     4,000.00     823         800           -
    北海华劲糖业有限公司                食品加工        白糖     10,080.00   16,255     13,362       4,260
    新疆屯河水泥有限公司                 水泥生产       水泥     39,277,15   289,197   107,318.60   27,966.57
    5.3.1对公司未来发展的展望
    公司 2012 年营业收入计划:含增发项目为 95 亿元;不含增发项目为 54 亿元。公司 2012
    年费用计划:含增发项目为 12.7 亿元;不含增发项目为 11 亿元。公司 2012 年计划生产番
    茄酱 23 万吨;2012/2013 榨季计划生产白砂糖 45 万吨。
    5.3.1.1公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    5.3.1.2公司所处行业发展趋势及对公司的影响
    番茄产业:
    由于国内番茄消费习惯等原因,我国番茄酱消费量目前仅为人均 0.1kg,较世界平均水
    平有较大差距。我国加工番茄产业呈现“生产在国内,市场在国外”的特点,产品销售严重
    依赖国际市场,90%的产品用于出口,我国出口量占世界贸易量的比例从 1999 年的不足 10%
    上升到 2010 年的约 35%,已成为世界最大的番茄酱出口国。
    2011 年,公司番茄酱出口量及番茄销售收入与 2010 年相比增长明显,但销售利润仍较
    低,主要原因为番茄市场仍然表现出供过于求的局面,销售价格有所下降;其次番茄原料、
    人力成本支出等持续攀升,造成番茄成本上升,利润空间缩小,经营风险加大。
    食糖产业:
    我国是重要的食糖生产国和消费国,糖料种植在我国农业经济中占有重要地位,近几年,
    我国食糖年消费量逐年上升,随着人民生活水平的迅速提高,食品工业、饮料业、饮食业等
    用糖行业的快速发展,推动了我国食糖工业消费的稳步上升,我国的食糖消费市场还有着较
    大的拓展空间。
    公司是全国最大的甜菜糖生产商,在甜菜糖生产方面具有优势,但以甜菜为原料的新疆
    糖产量仅占国内糖总产量的3.6%左右,且成本高、运距长,发展空间受到极大制约。南方蔗
    糖产量占全国 90%以上,具有明显的成本优势,已成为榨糖的主要原料。广西是我国食糖的
    主产区,产量占全国的比重在2009/2010 榨季已达到66.14%,在广西拥有较强生产能力的制
    糖企业在未来我国食糖行业竞争中将拥有极其明显的优势。
    (3)公司未来面临的发展机遇、挑战和新年度经营计划
    公司致力于成为我国果蔬食品行业的领导者,打造涵盖从上游种子研发到下游终端产品
    的“全产链”食品企业。公司以“全产链”战略为发展框架,在番茄产业链上继续强化其世
    界最大番茄酱生产商的优势,在食糖产业链重点突出掌控国内外优势资源、扩大生产规模的
    10
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    发展战略,并以此两大产业为基础大力拓展终端、发展品牌业务。
    番茄产业:未来公司将巩固并稳步扩大番茄自种面积,加强农业种植管理,继续与国际
    客户合作,提高农业开发水平和种植业经营管理水平,保证公司生产需求,稳定市场份额;
    继续加强原料品质管理及社会原料收购,不断提升产品质量,增强公司产品的市场竞争力;
    加大农业资本投入,加快农业机械化步伐;进一步加大公司品牌业务发展,拓展高端市场提
    升品牌,使产业链向最终消费市场延伸,打造完整的番茄制品产业链,继续保持公司在番茄
    制品领域的领先地位。
    食糖产业:未来主要通过良种推广和农业机械化来提升原料种植水平,通过内部精细化
    管理强化成本与质量优势;积极寻求在中国国内蔗糖和国际糖业优势区域的并购机会,以全
    球布局掌控国内外优势资源,持续扩大产业规模优势;同时,在本次非公开发行完成后,公
    司将借助糖业进出口和精炼糖业务整合国内外糖业资源,打造具有国际竞争优势的全产业链
    食糖企业。
    品牌业务:公司品牌业务未来五年将秉承“真、纯、净”的业务发展理念,为消费者提
    供中高端放心产品。品牌业务将以现有番茄调味品、红素、小包装糖、饮料和林果产品线为
    发展基础,优选原料产地、全程控制“从田间到餐桌”的各个食品安全环节,实现各业务在
    全国布局和全渠道拓展的基础上的快速增长。
    (4)未来发展所需资金需求和使用计划
    公司 2012 年所需资金将主要用于番茄、甜菜、杏子等原料的收购、实施农业种植等公
    司生产经营,公司将主要通过公司自有资金、向金融机构和中粮财务有限公司申请贷款解决;
    公司非公开发行募投项目由非公开发行股票募集资金解决。
    (5)公司潜在的经营风险
    ① 自然灾害风险
    公司是农产品加工企业,原料供应是公司最为主要的风险因素之一。公司主要原料番茄
    和甜菜供应受自然灾害的影响较大,一旦出现气候异常、大面积病虫危害,将给公司生产经
    营带来较大的风险。结合上述情况,公司制定了预防病虫灾害办法,进行实地考核验证,及
    时与各地气象部门沟通了解天气信息预警预报,提前做好人工防范措施,以最大限度降低风
    险。
    ② 汇率下降引发的风险
    我国加工番茄酱出口主要以美元为结算货币。自 2005 年 7 月 21 日起,我国开始实行以
    市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,之后人民币持续升
    值。一方面,人民币的持续升值,美元购买力下降直接影响到公司出口产品的销售价格,使
    公司出口产品的价格优势被削弱;另一方面,公司面临的汇兑损失风险逐渐加大,如果人民
    币汇率发生较大波动,可能会影响公司的经营成果。
    ③ 政策引发的风险
    由于我国加工番茄主要用于出口,国家政策方面无收储制度,而加工番茄主要产地新疆
    和内蒙的主要农作物小麦和棉花均具有收储制度,保守的原料生产者倾向于生产收益稳定的
    小麦和棉花而不是收益不确定性高的加工番茄。这使得加工番茄酱行业存在原料价格及产量
    不稳定,加工番茄酱价格波动大的风险。
    §6 财务报告
    6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    6.1.1会计政策变更
    无
    11
    中粮屯河股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.1.2会计估计变更
    单位:元 币种:人民币
    受影响的报表项
    会计估计变更的内容和原因                                             影响金额
    目名称
    为使公司提供的财务信息能更客观、公允的反映公司财           存货                   25,426,149.71
    务状况和经营成果,更合理的核算公司存货成本状况和经           营业成本              -50,010,542.22
    营业绩,提高公司的分析和决策控制效果,于 2011 产季产         管理费用                  -27,753.74
    品生产之前(2011 年 5 月 18 日),经公司第六届董事会第       资产减值损失           24,612,146.25
    十次会议决议,公司对大包装番茄酱、杏酱存货发出结转           净利润                 25,426,149.71
    成本的计算方法进行会计估计变更,由变更前的“存货发           其中:
    出时,对不同产季的大包装番茄酱、杏酱,视同一种产品,           归属于母公司         24,450,162.15
    在同一会计年度内,采用加权平均法计算发出成本”,变更         所有者的净利润
    为“存货发出时,对不同产季的大包装番茄酱、杏酱,区
    分为不同类型的产品,采用加权平均法计算发出成本”。该         少数股东损益             975,987.56
    会计估计变更采用未来适用法,自 2011 年 4 月 1 日起执行。
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明本期纳入合并范围的子公司户
    数比上期增加 3 家。
    (1)公司本期投资新设崇左糖业公司,投资10,000.00万元,所占投资比例为100.00%,本
    年度将其纳入合并报表范围。
    (2)公司本期投资新设唐山糖业公司,投资 800.00 万元,所占投资比例为 100.00%,本年
    度将其纳入合并报表范围。
    (3)公司本期同一控制下企业合并取得子公司北海糖业公司。
    本期新纳入合并范围的子公司
    名称                                             期末净资产                      本期净利润
    崇左糖业公司                               100,000,000.00                                —
    唐山糖业公司                                 8,000,000.00                                —
    北海糖业公司                               133,628,545.07                     42,605,670.25
    6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    12

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