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个股公告正文

康美药业:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-25附件下载

    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    康美药业股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保
    留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄
    义清声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                      康美药业
    股票代码                                       600518
    上市交易所                                  上海证券交易所
    股票简称                                      08 康美债
    股票代码                                       126015
    上市交易所                                  上海证券交易所
    股票简称                                      11 康美债
    股票代码                                       122080
    上市交易所                                  上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                                邱锡伟                       温少生
    联系地址                   广东省普宁市长春路中段        广东省普宁市长春路中段
    电话                        0663-2917777 转 8009        0663-2917777 转 8006
    传真                           0663-2916111                0663-2916111
    电子信箱                        kangmei@126.com             kangmei@126.com
    1
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年                2010 年                            2009 年
    减(%)
    营业总收入                  6,080,507,225.35    3,308,801,640.95             83.77   2,377,160,901.01
    营业利润                    1,148,149,110.31      794,043,453.50             44.60     573,484,859.67
    利润总额                    1,180,421,375.35      833,231,418.26             41.67     582,000,011.69
    归属于上市公司股东的净
    1,005,031,018.55      715,522,712.51             40.46     501,508,534.84
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利          979,375,702.50      683,838,049.16             43.22     495,219,326.03
    润
    经营活动产生的现金流量
    574,964,093.20      669,185,655.62            -14.08     119,466,024.13
    净额
    本年末比上年
    2011 年末              2010 年末                          2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                   15,237,494,549.99    8,208,197,859.14             85.64   6,216,996,959.28
    负债总额                    5,989,213,557.85    3,282,478,468.59             82.46   1,945,141,550.92
    归属于上市公司股东的所
    9,246,293,785.14    4,925,719,390.55             87.71   4,271,855,408.36
    有者权益
    总股本                      2,198,714,483.00    1,694,370,052.00             29.77   1,694,370,052.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年     2010 年    本年比上年增减(%)      2009 年
    基本每股收益(元/股)                          0.466        0.422                   10.43      0.309
    稀释每股收益(元/股)                          0.466        0.422                   10.43      0.309
    用最新股本计算的每股收益(元/股)               0.457        /                /                  /
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.454        0.404                   12.38      0.305
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                       17.30        15.58     增加 1.72 个百分点       13.70
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    16.86        14.89     增加 1.97 个百分点       13.53
    益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.262        0.395                   -33.67     0.071
    股)
    2011 年     2010 年    本年末比上年末增减       2009 年
    末          末             (%)                末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.205        2.907                   44.65      2.521
    股)
    资产负债率(%)                                 39.31        39.99     减少 0.68 个百分点       31.29
    2
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目            2011 年金额         附注(如适用)       2010 年金额        2009 年金额
    非流动资产处置损益                4,186,563.74     处置非流动资产            -27,614.13
    计入当期损益的政府补助,
    但与公司正常经营业务密切
    政府补助、政府奖
    相关,符合国家政策规定、         38,768,494.14                             8,958,777.88       3,550,817.80
    励及税费返还
    按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    企业取得子公司、联营企业
    及合营企业的投资成本小于
    取得投资时应享有被投资单                                                  12,339,245.79
    位可辨认净资产公允价值产
    生的收益
    债务重组损益                                                              27,320,769.37       7,801,600.00
    单独进行减值测试的应收款                           应收款项减值准
    340,000.00
    项减值准备转回                                     备转回
    除上述各项之外的其他营业                           其他营业外收入
    -10,682,792.84                             -9,403,214.15     -2,837,265.78
    外收入和支出                                       和支出
    少数股东权益影
    少数股东权益影响额                 -246,609.01
    响
    所得税影响额                     -6,710,339.98     所得税影响              -7,503,301.41     -2,225,943.21
    合计                   25,655,316.05                            31,684,663.35       6,289,208.81
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    97,434   本年度报告公布日前一
    2011 年末股东总数                                                                            92,398 户
    户   个月末股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限
    股东        持股                                   质押或冻结的股份
    股东名称                                        持股总数      售条件股
    性质      比例(%)                                        数量
    份数量
    普宁市康美实业有限公司          其他            30.32    666,662,674          0   质押     250,000,000
    中国银行-嘉实主题精选混
    其他             3.43     75,461,960          0   未知
    合型证券投资基金
    普宁市金信典当行有限公司        其他             2.12     46,557,358          0   质押      46,557,358
    境内自
    许燕君                                           2.12     46,557,358          0   无
    然人
    境内自
    许冬瑾                                           2.12     46,557,350          0   质押      46,557,350
    然人
    3
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    普宁市国际信息咨询服务有
    其他           2.12    46,557,350      0   质押       46,557,350
    限公司
    中国银行-大成蓝筹稳健证
    其他           1.92    42,255,704      0   未知
    券投资基金
    大成价值增长证券投资基金       其他           1.17    25,662,359      0   未知
    中国工商银行-华安中小盘
    其他           1.09    23,851,752      0   未知
    成长股票型证券投资基金
    中国建设银行-国泰金鼎价
    其他           1.08    23,776,567      0   未知
    值精选混合型证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                   持有无限售条件股份数量                股份种类
    普宁市康美实业有限公司                               666,662,674      人民币普通股
    中国银行-嘉实主题精选混合
    75,461,960      人民币普通股
    型证券投资基金
    普宁市金信典当行有限公司                              46,557,358      人民币普通股
    许燕君                                                46,557,358      人民币普通股
    许冬瑾                                                46,557,350      人民币普通股
    普宁市国际信息咨询服务有限
    46,557,350      人民币普通股
    公司
    中国银行-大成蓝筹稳健证券
    42,255,704      人民币普通股
    投资基金
    大成价值增长证券投资基金                              25,662,359      人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成
    23,851,752      人民币普通股
    长股票型证券投资基金
    中国建设银行-国泰金鼎价值
    23,776,567      人民币普通股
    精选混合型证券投资基金
    上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系,普宁市康美实业有
    限公司的控股股东为马兴田,与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普
    宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田,与普宁市康美实业
    有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服
    务有限公司的控股股东为许冬瑾,与普宁市康美实业有限公司、普
    宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。
    上述股东关联关系或一致行动           大成蓝筹稳健证券投资基金和大成价值增长证券投资基金均
    的说明                           为大成基金管理有限公司管理的基金。
    除此之外,本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或
    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
    人情况。
    本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联
    关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
    致行动人情况。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内公司经营情况回顾
    (1)公司总体经营情况
    2011 年是"十二五"规划的开局之年,虽然受世界经济形势及国家宏观调控趋紧的影响,
    但医药行业上半年总体收入仍保持了平稳快速增长水平。在成本费用上涨等不利因素面前,
    公司及时调整经营策略,努力提高市场份额,加强内控管理和基础项目设施建设,全面提升
    公司经营规模和运行质量,取得了较好的业绩。
    公司主营业务是中药饮片、中药材、化学药品等医药产品的生产、经营和批发销售。报
    告期内公司围绕中药全产业链的战略目标,有序地开展各项重点工作,较好地完成预期指标。
    报告期内,公司实现营业收入 608,050.72 万元,比上年同期增长 83.77%,实现营业利润
    114,814.91 万元,比上年同期增长 44.60%,实现归属于母公司股东的净利润 100,503.10 万元,
    比上年增长 40.46%。
    报告期内,公司获得了多项荣誉,在行业内和资本市场的地位显著提升:作为新增样本
    股进入了上证公司治理指数;"2010 年度金牛上市公司百强"、"第三届中国最具竞争力医药
    上市公司 20 强"、"2011 年医药上市公司最具投资价值 10 强"、"2011 中国上市公司最佳法
    律风险管理实践奖"、"中国民营 500 强"、"中国制药工业百强"、 "中药饮片工业企业十强"、
    "饮片企业品牌十强"、"中药工业企业主营业务收入百强"、"2011 中药行业品牌榜优秀品牌"、
    "2010 年度广东价格指数平台先进单位"等荣誉。
    报告期内,公司共申请 17 个专利,受让 2 个发明专利、4 个外观专利授权。境外(含
    港澳台地区)商标注册数量:113 件。
    报告期内,公司已开展研发项目共计 405 项,其中:国家及省部级科技立项项目 7 项、
    化学药新药研究开发项目 8 项、中药新药研发及质量标准制定项目 2 项、中药饮片超微粉质
    量标准研究项目 20 项、传统配方颗粒工艺及质量标准研究项目 163 项、中药标准品分离制
    备项目 155 项、保健食品开发项目 2 项、功能食品开发项目 32 项、申报知识产权 16 项。
    报告期内,公司新立项品种 55 个,其中化学药新立项品种 16 个,中药新立项品种 13
    个,保健食品及食品新立项品种 26 个,其中 9 项食品保健品完成了省卫生厅备案工作;公
    司申请了 17 项药品发明专利,包括《何首乌药材的指纹图谱、其建立方法和应用》、《蒲黄
    5
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    炒制方法、炒蒲黄及其用途》、《一种含有氨甲环酸的组合物、其制备方法及用途》等。共发
    表科技论文 13 篇,在国家级炮制专业会议上发表的有:《酒女贞子炮制工艺研究》、《蒸陈皮
    炮制工艺研究》等。公司第三位博士后进站开展《中药及保健品抗应激活性评价及开发》和
    《应激模型用于中药传统煎剂及复方颗粒剂的药效活性比较》研究。有两项国家科技项目获
    批立项,包括国家科技重大专项"十一五"计划项目"参橘胶囊的临床及产业化开发研究",国
    拨经费为 213 万元;2011 年度工信部药材生产扶持项目"康美药业三七规范化种植基地建设
    ",国拨经费为 700 万元。公司申报建设科技平台共计 5 项,其中 3 项获批建设,包括广东
    省中药标准化技术委员会、广东省中药饮片企业重点实验室及中药饮片国家地方联合工程中
    心。
    2011 年为康美的信息化年,通过一年的努力,对公司信息化的硬件、网络基础设施进
    行了改造升级,通过协同办公 OA 平台的推广使用,加强了公司全员对信息化的认知,提高
    了公司全员的信息技术应用能力。2011 年公司信息化主要围绕树立全员的信息化意识、改
    善公司信息化基础设施、建立信息安全管理体系、完善公司核心信息系统、战略配合等目标
    开展工作。在过去一年中,除优化公司内部办公 OA 系统、内部门户、外部门户、视频会议
    系统、邮件系统外,尤其在电子商务平台开发与推广应用方面取得了行业瞩目的成绩。
    报告期内,公司康美中药网(www.kmzyw.com.cn)正式上线运行,是全国唯一"实体市
    场与虚拟市场"相结合的综合型医药贸易服务平台,集"市场引导、交易撮合、物流仓储、信
    息分析、代销代购、网络推广、质量检验、咨询培训"等服务于一体的,致力于打造由龙头
    企业、政府和行业协会管理与监督的中药材行业第三方服务平台。目前,提供网上商铺、商
    信通认证、信息资讯、广告服务、论坛互动等主要服务。
    报告期内,公司康美(普宁)中药材价格指数在国内首家价格指数平台"广东价格指数平
    台"运行,该指数科学、客观地反映了中国普宁中药材市场整体价格变化趋势,为中药材市
    场管理者、中药材经营商家分析中药材价格走势提供依据。公司已进一步扩大了指数的采集
    范围、覆盖面、影响力与权威性,已在安徽亳州开展价格指数平台的构建,并计划在全国各
    大中药材市场进行中药材价格指数体系建设。按照规划,将建成全国一流水平、具有国际影
    响力的价格指数平台。
    报告期内,随着公司规模的不断扩大和产品链的不断延伸与扩展,公司调整了组织管理
    架构和管理手段改革工作,完善管理措施,努力提高集团化形势下的管理效率,使之与企业
    经营发展规模相适应。
    报告期内,公司通过依托自身研发优势,大力推广发展先进节能技术产业化、节能技术
    改造、节能生产惠民工程等重点项目建设,通过推进"电子商务信息化"项目提高效益;通过
    落实生产车间实行除尘器改造、生产用锅炉进行优化技术改造等措施达到节能减排目标。通
    过中药饮片生产过程质量控制等项目的研究,加快中药饮片的检测效率,提高产品质量,进
    一步达到节能减排的作用。
    报告期内,公司继续加强了"康美"和"新开河"的企业形象宣传和品牌维护工作,加大了
    对假冒品牌产品的打击力度;同时通过在中央电视台等媒体投放《康美之恋》、《国参传奇》、
    《菊皇茶语》宣传片和公司网站、终端形象店的生动化建设等,整合提升了品牌的核心价值。
    报告期内,公司全资子公司康美新开河(吉林)药业有限公司为弘扬国参,提高红参产
    能收购了集安大地参业有限公司 90%的股权,报告期内已变更工商登记。
    报告期内,公司在广东省普宁市设立全资子公司,暂定名为:康美(普宁)物流有限
    公司,目前相关手续正在办理中。
    报告期内,公司在广东省广州市设立全资子公司,暂定名为:广东康美药业有限公司,
    目前相关手续正在办理中。
    报告期内,公司全资子公司成都康美药业有限公司在四川省成都市设立全资子公司成都
    6
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    康美药业生产有限公司,已取得营业执照。
    报告期内,公司全资子公司上海康美医药咨询有限公司在上海市设立全资子公司上海康
    美药业有限公司,已取得营业执照。
    报告期内,公司在广东省普宁市设立了全资子公司广东康美之恋大药房连锁有限公司,
    已取得营业执照。
    报告期内,公司在云南省文山壮族苗族自治州设立了全资子公司康美药业(文山)药材
    种植管理有限公司,已取得营业执照。
    报告期内,公司在广东省广州市设立了全资子公司广东康美药物研究院有限公司,已取
    得营业执照。
    报告期内,公司在四川省阆中市设立全资子公司康美药业(四川)有限公司,已取得
    营业执照。
    报告期内,公司在广东省普宁市设立了全资子公司康美(普宁)中药材专业市场物业管
    理有限公司,已取得营业执照。
    报告期内,公司在安徽省亳州市设立了全资子公司康美(亳州)华佗国际中药城商业
    有限公司,已取得营业执照。
    报告期内,公司在甘肃省定西市设立了全资子公司康美甘肃西部中药城有限公司,已取
    得营业执照。
    报告期内,公司积极承担社会责任,先后向贫困地区、干旱山区捐赠 1,030 万元,帮助
    灾区人民度过难关。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    A、主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    主 营 业 主营业务
    主营业务
    分行业或分产                                                            务 收 入 成本比上 主营业务利润率比上
    主营业务收入          主营业务成本         利 润 率
    品                                                                      比 上 年 年 增 减 年增减(%)
    (%)
    增减(%) (%)
    分行业
    医药              5,919,581,685.97     4,131,808,322.24         30.20      85.49   105.65 减少了 6.84 个百分点
    食品                131,040,802.89       104,818,874.23         20.01      45.38      37.14 增加了 4.81 个百分点
    其他                 25,874,227.77         8,639,950.09         66.61      65.82      34.63 增加了 7.74 个百分点
    分产品
    中药              4,955,787,901.50     3,365,138,615.08         32.10     104.55   138.11 减少了 9.57 个百分点
    西药                963,793,784.47       766,669,707.16         20.45      25.41      28.67 减少了 2.02 个百分点
    食品                131,040,802.89       104,818,874.23         20.01      45.38      37.14 增加了 4.81 个百分点
    物业管理             25,874,227.77         8,639,950.09         66.61      65.82      34.63 增加了 7.74 个百分点
    B、主营业务分地区情况
    单位:人民币元
    地区                          主营业务收入                       主营业务收入比上年增减(%)
    华北地区                      569,020,808.88                                236.19
    华东地区                      1,568,317,038.15                                72.65
    华南地区                      3,419,665,028.35                                74.28
    7
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    西南地区                    519,493,841.25                102.00
    合计                        6,076,496,716.63               84.30
    C、主要供应商、客户情况
    单位:人民币元
    前五名供应商采购金额合计: 811,706,607.06               占采购总额比重: 16.70%
    前五名销售客户销售金额合计: 380,883,525.42             占销售总额比重: 6.26%
    (3)公司资产构成变动情况
    单位:人民币元
    项目                             期末余额           期初余额                 增减
    货币资金                         6,323,039,895.87   2,759,693,235.37         129.12%
    应收票据                         102,060,104.74     8,750,873.25             1066.28%
    应收账款                         675,733,413.28     463,262,004.93           45.86%
    预付款项                         402,887,898.76     199,252,920.53           102.20%
    其他应收款                       44,708,089.11      32,810,128.64            36.26%
    存货                             1,906,031,776.16   1,144,464,719.82         66.54%
    固定资产                         1,761,752,160.21   967,369,684.19           82.12%
    在建工程                         1,593,380,685.76   833,481,189.20           91.17%
    无形资产                         1,953,081,151.49   1,352,275,810.00         44.43%
    长期待摊费用                     28,018,278.48      20,425,741.25            37.17%
    递延所得税资产                   17,928,868.98      8,126,279.48             120.63%
    应付账款                         453,067,391.77     269,196,249.86           68.30%
    预收款项                         145,939,948.25     14,281,368.81            921.89%
    应付职工薪酬                     12,401,766.97      9,144,222.84             35.62%
    应交税费                         -25,688,206.81     73,332,920.84            -135.03%
    应付利息                         86,513,715.58      8,460,847.85             922.52%
    其他应付款                       34,768,653.62      18,224,873.08            90.78%
    一年内到期的非流动负债           340,000,000.00     100,000,000.00           240.00%
    长期借款                         400,000,000.00     900,000,000.00           -55.56%
    应付债券                         3,254,303,882.61   714,737,985.31           355.31%
    其他非流动负债                   285,026,405.86     35,100,000.00            712.04%
    资本公积                         4,739,759,592.95   1,818,624,923.76         160.62%
    盈余公积                         324,687,144.35     225,489,840.09           43.99%
    1)、货币资金增加的原因主要系报告期配股收到的资金和发行公司债券收到的资金增加所
    致。
    2)、应收票据增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。
    3)、应收账款增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长及子公司增加而相应所致。
    4)、预付款项增加的原因主要系报告期预付 2012 年广告费所致。
    5)、其他应收款增加的原因主要系报告期康美新开河(吉林)药业有限公司暂付购买土地应
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    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    赔偿农户准备金增加及收购集安市大地参业支付的与收购相关的款项增加所致。
    6)、存货增加的原因主要系报告期销售增加而相应增加存货储存量所致。
    7)、固定资产增加的原因主要系报告期公司新增房屋建筑物和机器设备增加所致。
    8)、在建工程增加的原因主要系报告期由于随着公司本期生产规模的进一步扩大,加大工程
    的建设力度并新开展部分投资项目增加所致。
    9)、无形资产增加的原因主要系报告期公司购买药材市场土地使用权增加所致。
    10)、长期待摊费用增加的原因主要系报告期公司办公楼装修和广告代言费增加所致。
    11)、递延所得税资产增加的原因主要系报告期按权责发生制预计的坏账准备及子公司亏损
    产生的可抵扣暂时性差异所致。
    12)、应付账款增加的原因主要系报告期公司采购量增加及子公司增加而相应增加应付账款
    所致。
    13)、预收账款增加的原因主要系报告期因营业收入较大幅度增长而相应增加预收货款所致。
    14)、应付职工薪酬增加的原因主要系报告期公司经营规模扩张迅速,工资额相应增加及子
    公司增加应付职工薪酬所致。
    15)、应交税费减少的原因主要系报告期库存采购增加导致进项税增加所致。
    16)、应付利息增加的原因主要系报告期银行借款利息和发行公司债券计提利息所致。
    17)、其他应付款增加的原因主要系报告期收购浙江土副公司的收购余款所致。
    18)、一年内到期的非流动负债增加的原因系由于报告期存在一年内到期的长期借款。
    19)、长期借款减少的原因主要系报告期存在一年内到期的长期借款重分类一年内到期的非
    流动负债所致。
    20)、应付债券增加的原因报告期内公司发行公司债券所致。
    21)、其他非流动负债增加的原因主要系报告期内公司收到政府的各项补助增加所致。
    22)、资本公积增加的原因主要系报告期配股所收到的股本溢价所致。
    23)、盈余公积主要系报告期内公司按照净利润计提盈余公积所致。
    (4)公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明
    单位:人民币元
    项目                   本期金额            上期金额           增减额             增减
    营业收入               6,080,507,225.35    3,308,801,640.95   2,771,705,584.40   83.77%
    营业成本               4,245,389,711.41    2,101,011,524.10   2,144,378,187.31   102.06%
    营业税金及附加         27,036,235.97       17,589,274.87      9,446,961.10       53.71%
    管理费用               266,698,863.64      138,037,521.32     128,661,342.32     93.21%
    财务费用               204,547,070.85      125,685,559.44     78,861,511.41      62.75%
    资产减值损失           8,438,874.08        5,080,177.99       3,358,696.09       66.11%
    所得税费用             175,226,680.96      117,708,705.75     57,517,975.21      48.86%
    1)、营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道,市场占有率进一步提升。
    2)、营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入增长,营业成本相应增长所致。
    3)、营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期销售收入增长,应纳流转税相应增加所致。
    4)、管理费用同比增加的原因主要系报告期公司经营规模扩张较快,管理费用相应增加及新
    增合并子公司管理费用所致。
    5)、财务费用同比增加的原因主要系报告期借款和公司债券增加,所需支付的利息增加所致。
    6)、资产减值损失同比增加的原因系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。
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    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    7)、所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长,所得税费用相应增加所致。
    (5)公司现金流量情况分析
    单位:人民币元
    项目               本期金额                上期金额          增减额              增减
    投资活动产生的
    -2,284,627,701.04           -856,084,908.70   -1,428,542,792.34   -166.87%
    现金流量净额
    筹资活动产生的
    5,273,010,268.34            956,368,842.07    4,316,641,426.27    451.36%
    现金流量净额
    1)、投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期购建的固定资产和无形资产增加
    所致。
    2)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期公司配股和发行债券收到募集资
    金增加所致。
    (6)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    全资子公司:康美(普宁)中药材专业市场物业管理有限公司,注册资本 500.00 万元,经营范
    围为:物业管理(凭有效资质证书经营),柜台出租。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 574.94
    万元,所有者权益 554.99 万元,全年实现净利润 54.99 万元。
    全资子公司:康美新开河(吉林)药业有限公司,注册资本 5,000.00 万元,经营范围为:人
    参、二、三类中药材、土特产种植、加工;野山参、蛤什蚂油、鹿茸收购、加工销售;新开
    河超微胶囊加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出
    口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
    相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本公司的进料加工和"
    三来一补"业务(凭许可证经营)、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、
    抗生素。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 57,816.48 万元,所有者权益 11,362.52 万元,全
    年实现净利润 3,389.60 万元。
    全资子公司:康美(北京)药业有限公司,注册资本 500.00 万元,经营范围为:许可经营
    项目:加工中药饮片。一般经营项目:无。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 7,297.19 万元,
    所有者权益 1,694.56 万元,全年实现净利润 710.82 万元。
    全资子公司:成都康美药业有限公司,注册资本 10,000.00 万元,经营范围为:生活用消毒
    用品。销售:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料
    药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂(凭药品经营许可证经营,有效期至
    2012 年 12 月 24 日)、预包装食品(含保健食品)(凭食品卫生许可证在有效期内经营);Ⅲ:
    注射穿刺器材;植入材料和人工器官;医用高分子材料及制品;Ⅱ:普通诊察;医用化验和
    基础设备器具;手术室、急救室、诊疗设备及器具;医用卫生材料及敷料(凭医疗器械经营
    企业许可证在有效期内经营)。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 28,251.33 万元,所有者权
    益 8,847.28 万元,全年实现净利润-573.39 万元。
    全资子公司:康美(亳州)世纪国药有限公司,注册资本 1,250.00 万元,经营范围为:中药
    材市场开发;中药材(系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材)(涉及许可
    的凭许可证经营,国家禁止经营的不得经营);中药材技术咨询、服务、研究利用;中药材
    10
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    现代化品种的研发;对外租赁柜台;自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家禁止进出口
    的商品和技术除外)。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 15,452.90 万元,所有者权益-1,277.69
    万元,全年实现净利润 16.68 万元。
    全资子公司:康美(亳州)华佗国际中药城有限公司,注册资本 10,000.00 万元,经营范围
    为:一般经营项目:商务会展等。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 82,161.75 万元,所有者
    权益 8,821.93 万元,全年实现净利润-1,144.88 万元。
    全资子公司:上海美峰食品有限公司,注册资本 2,500.00 万元,经营范围为:预包装食品(不
    含熟食卤味、冷冻冷藏)乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类商品的批发销售(限分支机构
    经营),文化用品、日用百货、洗涤用品的销售,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。
    [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 6,393.08
    万元,所有者权益 2,696.35 万元,全年实现净利润 55.56 万元。
    全资子公司:上海金像食品有限公司,注册资本 6,500.00 万元,经营范围为:预包装食品(不
    含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发,糖(白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、冰片糖)(分装)
    炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类)(分装),商务咨询。 [企业经营涉及行政许可的,
    凭许可证件经营]。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 9,425.47 万元,所有者权益 6,933.11 万
    元,全年实现净利润 72.59 万元。
    参股 10%公司:广发基金管理有限公司,注册资本 12,000.00 万元,经营范围为:基金募集、
    基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。截止 2011 年 12 月 31 日总资产为
    223,980.02 万元,所有者权益 193,012.03 万元,全年实现净利润 56,151.50 万元。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    2012 年,是我国实施"十二五"规划的承上启下的一年,也是进一步贯彻和落实医疗体
    制改革的关键一年,更是医药行业结构调整、转型升级的攻坚时期。行业整合、业内兼并和
    重组加快人,集中度进一步提高。根据 SFDA 南方所的测算,未来十年中国有望成为仅次于
    美国的全球第二大药品市场,医药行业将很可能步入行业发展的黄金期。在国内医改工作不
    断推进的大环境下,国内医药市场发展前景持续看好,同时国家及各级政府部门对中药产业
    的高度重视与支持,将为企业未来的发展带来前所未有的机遇。
    (2)未来公司发展机遇和挑战
    随着社会经济的发展,中药"治未病"的概念已深入人心;同时国民收入增加和观念改
    变也带来了医药消费市场的升级与分化,药品消费市场已由过去单纯的治疗需求,向高端的
    预防、保健、康复等方向分化发展。当前世界宏观经济发展局面仍未明朗,不确定因素仍然
    存在,国家整体经济发展速度放缓,成本上升趋势愈发明显;中药材价格波动频繁,在政策
    挤压和激烈的市场竞争压力之下,医药产业面临重新洗牌的局面;医药产业机构整合,产业
    集中度进一步提高。对此,公司将继续密切关注国内经济形势变化情况,加强对国家宏观政
    策和市场信息的分析及预测,及时掌握产业动向,及时制定对策,加快企业产业链战略的推
    动和巩固,强化产业资源整合、强化产品市场规划、强化集团管理模式、强化统一资源配置、
    强化成本控制体系、强化人才管理平台、强化岗位人才培训。
    (3)公司 2012 年经营计划
    11
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2012 年公司发展的目标是:以中医药产业为核心,全面铺开,深化改革,谋划产业发
    展新支点;纵立相承,有为而进,努力实现康美特色中药全产业链战略。提高效能,发挥优
    势,集中力量,强化管理,为把康美药业建设成为具有核心竞争力的现代医药资源型企业集
    团而奋斗。
    "纵立相承,有为而进","纵",就是公司的产业链;"立",就是公司的每个部门、每个
    单位,产业链中的每个环节、每个项目;"相承",就是相互承载,相互支持,上下相托;"
    有为",就是有作为、有目标、有成效;"进",就是前进、推进。
    2012 年公司工作的指导思想是:提高素质,提高效能,控制成本,充分发挥全产业链
    在资源配置、集约共享、互补互助等方面的优势,提高康美药业的竞争力。在新一年里,公
    司要推动研发、信息、物流、营销四大中心在专业化运营方面向前迈出坚实一步;完成公司
    物流配送体系的深化整合;突破成本控制力度和领域的瓶颈,开创公司全面成本管理的新局
    面。公司紧紧围绕"实现康美特色中药全产业链战略"的核心任务,大力实施"创新工程、项
    目工程、责任工程、文化工程、人才工程、生态工程" 6 大工程,始终遵循"跨越发展、高质
    发展、长足发展、协调发展、和谐发展"5 项原则,着力攀登科技发展制高点,着力促进产
    业结构优化升级,着力提升科技创新基础能力,着力培养造就创新型科技人才队伍,着力开
    创科学发展新局面,全面推进集团化的跨越发展。
    2012 年,公司要强力抓好以下八项工作:
    1、强化产业资源整合,推动业绩持续提升
    1)、继续延伸产业布局。康美特色中药全产业链的打造仍然是今年工作的主线。公司将
    按照"延伸和加强"相结合的经营思路,深化全产业链布局,提高已进入的各环节业务的竞争
    力,保持经营业绩稳定增长。
    2)、推进战略投资转化。2012 年,公司要遵循"延伸一块,做强一块"的发展思路,通
    过加大资源投入、经营模式创新、提升运营效率等手段,做强现有中药全产业链各环节业务,
    保持经营业绩稳健增长。
    3)、加快行业角色转变。公司要进一步提升公司在整个产业链的增值空间,加大上游
    业务的投入,加快中游传统市场交易方式的改进,拓宽下游终端的供应渠道,挖掘业务链中
    各个环节的利润点,促使公司业务相对稳定的增长,强化公司在中药全产业链的服务商角色,
    把康美中药全产业链转化成向全产业链各环节提供增值服务的供应链。
    2、强化产品市场规划,推动商业模式创新:产品和市场是公司的根基,推进产品规划
    和市场开拓,把组合品牌策略、细化产品规划、规范市场管理、创新商业模式作为公司今年
    工作的重点。
    3、强化集团管理模式,通过打造新型集团总部,完善集团系统管理,提升集团系统
    运营,推动管理转型升级:
    4、强化核心体系建设,推动研发、信息、物流、营销四大中心运营:
    5、强化统一资源配置,推动统一营销思路
    在集团化管理模式下,必须统一资源配置,严格执行统一采购、统一物流、统一销售
    的经营思路,建立统一采购、统一物流、统一销售的营销体系。统一资源配置有利于加强集
    团管理功能,从大局出发组织进行产品生产和市场开发,保证集团经营战略的顺利实现,杜
    绝自立小山头单打独斗诸侯意识。
    6、强化成本控制体系,推动利润稳步提升
    1)、系统筹划。2012 年是康美的成本控制年,"成本控制"将成为公司内部管理的核心
    主题之一。公司要逐步树立全面成本管理的意识和责任心,着手建立面向全产业链各环节的
    成本监督和控制系统,大力推动各部门和分子公司开展全面的运营成本分析和检讨工作。
    2)、重点突破。在进行全面成本分析的基础上,公司要重点针对产业链中的一两个"成
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    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    本瓶颈",集中力量进行专项整改,树立典型、总结经验、不断推广。公司要建立面向成本
    控制的目标管理、责任落实和考核激励体系,把成本控制与领导业绩、员工绩效挂钩,做到
    事事讲成本、人人讲效益。
    3)、审计监控。公司要充分发挥审计的职能和作用进行成本控制,细化审计的目标,重
    点审计评估预算制订的合理性和执行是否落实到位;要审计各单位各项费用支出的合理性,
    严格监督控制费用支出,节约资源,控制成本。
    7、强化人才管理平台,推动人才队伍建设
    1)、构建人才管理平台。公司要打造强有力的人力资源管理平台,初步落实集团总部和
    分子公司的人力资源管理模式,完善相应的运营流程和管理制度。要建立与公司发展和人才
    队伍建设相配套的激励和考核体系,构建良好的人才管理平台。
    2)、推动人才队伍建设。加强专业人才团队的建设,特别是加大高端人才的引进力度,
    为康美的高速发展提供骨干力量的支持;同时要加强对内部人才的挖掘、培养和选拔工作,
    结合新鲜血液的引进,打造一支数量和质量都能满足企业发展需求的后备人才梯队。
    公司将逐步实行岗位轮换制度,也就是管理干部要在集团总部和各分子公司的部门岗位
    轮动。有为而进,能者上,庸者下,凡是在工作岗位上能发挥自己优势为公司发展作贡献者,
    公司给予奖励;在工作岗位上不思进取、得过且过的人将给予淘汰。
    8、强化岗位人才培训,推动员工素质提升
    1)、夯实岗位培训。公司要完善内部培训师队伍和培训课程体系的开发,重点开展对内
    部员工的素质教育,对关键技术岗位和管理岗位员工进行专业培训,稳步提升员工的专业素
    养和业务能力,使各岗位人员成为独挡一面的岗位工作能手。
    2)、加强品德修养。在新形势下,充分发挥思想道德建设的作用,对提高员工道德素质、
    调节人际关系,构建和谐企业,培育良好的道德风尚,具有十分重要的意义。
    3)、灌输责任意识。康美的持续高速发展,需要全体康美人转变观念,自觉树立责任心
    和使命感,发扬勇于承担、结果导向、自助自强的"主人翁"精神。2012 年,公司将加强目
    标管理和责任落实体系的建设,推动员工的工作方式从"老板推动型"转变为"自我驱动型",
    工作态度从"要我干"转变为"我要干",充分挖潜员工的主观能动性。
    (4)资金需求及筹措
    为实现 2012 年度公司经营计划和工作目标,公司的资金需求主要来自生产经营、营销
    网络拓展、科研开发、新项目投资建设以及收购相关资产等方面,预计全年资金需求较大。
    经公司初步测算,公司财务结构稳健,自有资金存量能够基本满足生产经营和部分项目的投
    资需求,如存在其他资金缺口将通过资本市场或适度增加信贷规模及其他金融融资工具统筹
    解决。
    在资金的使用上,公司将加强资金预算管理和投资效果评估工作,最大限度提高资金使
    用效率和效益。对于募集资金,公司将严格按照《公司募集资金管理规定》及国家相关法律
    法规的规定使用。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
    的原因说明
    请见前述 5.1
    §6 财务报告
    13
    康美药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    a、本年度公司投资设立广东康美之恋大药房有限公司,故纳入合并范围。
    b、本年度公司投资设立广东康美药物研究院有限公司,故纳入合并范围。
    c、本年度公司投资设立康美药业(文山)药材种植管理有限公司,故纳入合并范围。
    d、本年度公司投资设立康美药业(四川)有限公司,故纳入合并范围。
    e、本年度公司投资设立康美(普宁)中药材专业市场物业管理有限公司,故纳入合并范围。
    f、本年度公司投资设立康美甘肃西部中药城有限公司,故纳入合并范围。
    g、本年度公司投资设立康美(亳州)华佗国际中药城商业有限公司,故纳入合并范围。
    h、本年度公司下属子公司上海康美医药咨询有限公司投资设立上海康美药业有限公司,故
    纳入合并范围。
    i、本年度公司下属子公司上海康美医药咨询有限公司受让浙江省土副保健品有限公司 100%
    的股权,故纳入合并范围。
    j、本年度公司下属子公司成都康美药业有限公司投资设立成都康美药业生产有限公司,故
    纳入合并范围。
    k、本年度公司下属子公司康美新开河(吉林)药业有限公司受让集安大地参业有限公司 90%
    的股权,故纳入合并范围。
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