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个股公告正文

中国船舶:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-23附件下载

    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    中国船舶工业股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名            未出席董事职务       未出席董事的说明              被委托人姓名
    吴强                     董事                公务原因                     南大庆
    张兆本                    董事               公务原因                      孙云飞
    吴迪                     董事                公务原因                     孙云飞
    吕亚臣                    董事               公务原因                      王成然
    韩方明                  独立董事             公务原因                      池耀宗
    1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保
    留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人谭作钧先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人(会计主管人
    员)陈朔帆先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         中国船舶
    股票代码                                         600150
    上市交易所                                    上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名                                            施卫东
    联系地址                              上海市浦东大道 1 号 15A 层
    电话                                        021-68860618
    传真                                        021-68860568
    电子信箱                                stock@csscholdings.com
    1
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年                  2010 年                                2009 年
    减(%)
    营业总收入                 28,699,373,976.51       29,855,368,783.49               -3.87   25,237,536,170.71
    营业利润                    2,709,830,630.62        3,057,255,804.58              -11.36    2,652,452,944.80
    利润总额                    2,872,247,952.01        3,236,117,703.51              -11.24    3,142,196,348.18
    归属于上市公司股东的
    2,252,356,943.16        2,608,525,720.15              -13.65    2,500,605,198.56
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净        2,081,365,138.65        2,492,667,582.55              -16.50    2,300,425,857.69
    利润
    经营活动产生的现金流
    -2,429,358,195.93        7,827,080,579.73             -131.04    3,588,483,812.22
    量净额
    本年末比上年
    2011 年末                2010 年末                              2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                   49,750,474,125.48       51,434,309,557.18               -3.27   43,030,166,251.42
    负债总额                   30,264,419,728.89       33,960,546,055.03              -10.88   27,697,978,189.11
    归属于上市公司股东的
    17,804,509,224.71       15,949,686,233.15               11.63   13,891,205,743.40
    所有者权益
    总股本                      1,060,090,460.00         662,556,538.00               60.00       662,556,538.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年        2010 年       本年比上年增减(%)       2009 年
    基本每股收益(元/股)                               2.12           2.46                    -13.82        2.36
    稀释每股收益(元/股)                               2.12           2.46                    -13.82        2.36
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  不适用     不适用                       不适用     不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    1.96           2.35                    -16.60        2.17
    益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                           13.33          17.45      减少 4.12 个百分点       19.30
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    12.32          16.68      减少 4.36 个百分点       17.76
    资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -2.29          11.81                   -119.39        5.42
    (元/股)
    2010 年       本年末比上年末增减        2009 年
    2011 年末
    末                (%)                 末
    归属于上市公司股东的每股净资产
    16.80          24.07                    -30.20     20.97
    (元/股)
    资产负债率(%)                                     60.83          66.03      减少 5.20 个百分点       64.37
    2
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目              2011 年金额                2010 年金额                 2009 年金额
    非流动资产处置损益                    -6,940,133.55                2,187,719.69             -11,744,941.88
    计入当期损益的政府补
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
    154,308,708.78             106,360,313.77                100,346,463.26
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    单独进行减值测试的应
    29,938,535.78                 15,162,679.95               9,631,345.05
    收款项减值准备转回
    除上述各项之外的其他
    24,630,001.93                 12,827,699.66             235,067,309.37
    营业外收入和支出
    少数股东权益影响额                     -525,498.26                  -305,491.90             -59,504,457.90
    所得税影响额                       -30,419,810.17              -20,374,783.57               -73,616,377.03
    合计                      170,991,804.51             115,858,137.60                200,179,340.87
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月
    2011 年末股东总数                   106,060 户                                              115,689 户
    末股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比                       持有有限售条      质押或冻结
    股东名称            股东性质                    持股总数
    例(%)                          件股份数量      的股份数量
    中国船舶工业集团公司       国家            61.06       647,326,096                0    无
    宝钢集团有限公司           国家               5.68      60,219,448                0    未知
    上海电气(集团)总公
    国有法人           4.93      52,219,448                0    未知
    司
    中国中信集团公司           国家               1.96      20,788,238                0    未知
    中船财务有限责任公司       国有法人           1.06      11,200,000                0    未知
    中国工商银行-南方隆
    元产业主题股票型证券       未知               0.89       9,388,443                0    未知
    投资基金
    中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红       未知               0.28       2,970,470                0    未知
    -005L-FH002 沪
    中国工商银行-开元证
    未知               0.23       2,475,965                0    未知
    券投资基金
    中国人寿保险股份有限       未知               0.23       2,399,769                0    未知
    3
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司-传统-普通保险
    产品-005L-CT001 沪
    中国银行-嘉实沪深
    未知               0.22     2,320,252                 0   未知
    300 指数证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                  持有无限售条件股份数量                 股份种类
    中国船舶工业集团公司                                 647,326,096            人民币普通股
    宝钢集团有限公司                                      60,219,448            人民币普通股
    上海电气(集团)总公司                                52,219,448            人民币普通股
    中国中信集团公司                                      20,788,238            人民币普通股
    中船财务有限责任公司                                  11,200,000            人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业主题
    9,388,443            人民币普通股
    股票型证券投资基金
    中国人寿保险股份有限公司-分红
    2,970,470            人民币普通股
    -个人分红-005L-FH002 沪
    中国工商银行-开元证券投资基金                         2,475,965            人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统
    2,399,769            人民币普通股
    -普通保险产品-005L-CT001 沪
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券
    2,320,252            人民币普通股
    投资基金
    公司前 10 名股东中,中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公
    司下属控股子公司;中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司
    上述股东关联关系或一致行动的说
    与其他股东无关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
    明
    致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之
    间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内公司总体生产经营情况
    2011 年是"十二五"规划的开局之年。这一年,世界经济形势更趋复杂,船舶市场竞争更
    趋激烈,公司的发展经受了极为严峻的考验。面对挑战,公司各成员企业认真落实董事会确
    定的各项目标、任务,坚定信心,克服困难,创新管理,扎实推进各项工作,完成了年度生
    产任务,保持了公司的平稳运作和发展。
    (1)报告期内,公司主要经营生产指标如下(不含共同控制企业)
    营业收入完成 286.99 亿元人民币,其中造船 223.69 亿元,柴油机 30.57 亿元,修船 15.40
    亿元,非船业务营业收入 10.36 亿元。
    造船完成 57 艘/933.2 万载重吨;柴油机完成 145 台/155.10 万千瓦;修理船舶 220 艘。
    全年承接合同额 115.52 亿元,其中:造船合同 55.73 亿元;柴油机产品合同 29.78 亿元;
    修船合同 11.77 亿元;非船合同 18.24 亿元;全年承接新船订单 21 艘/249.52 万载重吨;承
    接柴油机订单 125 台/135.34 万千瓦;承接修船合同金额 11.77 亿元。公司累计手持船舶订单
    83 艘/1398 万载重吨;累计手持柴油机订单 132 台/ 141.09 万千瓦。
    (2)报告期内,主营业务情况分析
    公司所属各企业从自身实际出发,不断强化生产策划和计划管理,优化工艺流程和管理
    模式,积极推广新工艺新工法,努力盘活生产资源,提高生产效率和产品质量,较好地实现
    了"保交船"目标。
    1)造船业务:
    生产方面:着力抓好生产技术准备工作,强化资源的统筹调配,完善管理组织体系,推
    进建立先进模式,确保大节点计划的按期完成。2011 年,公司造船计划完工 52 艘/836.7 万
    载重吨,实际交船 57 艘/933.2 万载重吨,超额完成了年度计划。其中:上海外高桥造船有
    限公司(简称:外高桥造船)顺利交船 36 艘/815 万载重吨,造船完工总量连续七年高居中
    国各船厂之首。由外高桥造船自主设计、全面满足 PSPC 新规范的绿色环保 20.6 万吨散货
    船的顺利交付,进一步巩固了世界最大散货船建造基地的地位。中船澄西船舶修造有限公司
    (简称:中船澄西)完工交付 21 艘/118.2 万载重吨,增产 2 艘/12.9 万载重吨,造船完工量
    在去年超 100 万吨的基础上同比增长 15%,再创历史新高,效率在国内中型船企中继续位
    居前列。
    经营方面:努力适应市场变化,在惨淡船市中捕捉转机,虽然尽最大努力“有单必争”,
    但由于新船市场整体深度低迷、量减价低,订单承接量离年初预期仍有较大差距。2011 年,
    外高桥造船深入挖掘潜在市场信息,承接新船订单 12 艘/207.4 万载重吨,至 2011 年底,累
    计手持订单 55 艘/1258 万载重吨。中船澄西通过积极主动了解船东造船意向和竞争对手信
    息,进一步加强与老客户、好船东的联系沟通,承接新船订单 9 艘/42.12 万载重吨,至 2011
    年底,累计手持订单 28 艘/140.07 万载重吨。
    2)造机业务:
    生产方面:根据船厂计划变动情况,及时调整生产计划,狠抓技术准备、采购配套等制
    约性节点,着力缓解生产场地紧张、关键零部件供应紧张等困难,确保生产运行稳定可控,
    经济效益良好。沪东重机有限公司(简称:沪东重机)按照早策划、早布置、早落实的工作
    思路,对资源配置和生产要素进行了认真策划和详细布置,完成柴油机 145 台/155.10 万千
    瓦(211 万马力),超计划 5 台,产量首次突破 200 万马力。上海中船三井造船柴油机有限
    公司(简称:中船三井)推进精细化管理,有效促进生产效率的进一步提高,完工柴油机
    50 台/104.96 万千瓦,产量再创历史新高。
    经营方面:在确保集团内船厂需求的基础上,加强市场跟踪和经营走访,拓展了集团外
    5
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    综合实力强信誉好的地方船厂市场。2011 年,沪东重机制订了直面船东策略和整体营销策
    略,把与用户建立良好的合作关系作为营销工作的重要环节,把技术工作和技术服务列入营
    销工作的范畴,实现产品全过程的营销体系,承接柴油机 125 台/135.34 万千瓦。至 2011 年
    底,累计手持订单 132 台/141.09 万千瓦。中船三井积极“请进来”、“走出去”,加强市场推
    介宣传,在市场下行的情况下,实现了承接量较大幅度的增长,承接柴油机 48 台/123.38 万
    千瓦,至 2011 年底,累计手持订单 63 台/157.43 万千瓦。
    3) 修船业务:
    生产方面:针对短线船多、船期短的生产特点,精心编制生产计划,有效保证常规船的
    船期,努力提高修船效率和效益。中船澄西全年共完成了 220 艘船的修理和改装任务,实现
    产值 16.71 亿元,集中优势力量攻克了集修造船技术工艺于一身、高度自动化的 38000 吨自
    卸船的改装以及 FSO"塔浦索斯"轮、巴西系列改装船、畜牧改装船"娜达"轮、海洋科考船"
    向阳红 06"轮、VLOC"矿砂-F"轮等重点工程。广州中船远航船坞有限公司(简称:广州船
    坞)全年修理完工船舶 335 艘,实现产值 9.72 亿元。
    经营方面:积极应对低迷船市和生产资源紧张的困境,开展特色经营、实施错位竞争,
    努力调整产品结构、拓展产品类型。2011 年,中船澄西在主攻常规船和改装船的同时,充
    分发挥技术和制造优势,承接了无动力系统的转运驳、浮船坞、舟桥等新造项目,补充了修
    船总量的不足,并承接了 FSO 船、VLOC 船、半潜船、海洋科考船等修理改装项目,承接
    修船 233 艘,合同金额 11.77 亿元。广州船坞努力扩大常规修船数量,并大力推进修船产品
    向改装船和海工业务的转型升级,承接修船 335 艘以及 4 个海工项目,合同金额 10.3 亿元。
    4)海工业务:
    生产方面:2011 年,外高桥造船圆满完成了 3000 米深水钻井平台"海洋石油 981"项目
    的建造、调试及其相关重大科技专项的结题工作。该项目的成功实施使公司积累了丰富的海
    洋工程产品制造经验,充分展示了在全球高端海工装备制造领域的实力。
    经营方面:外高桥造船经过多年精心研发,海工业务经营取得重大突破,首次打进了国
    际自升式钻井平台市场,承接了 2 座 JU2000E 型自升式钻井平台,合同金额 26 亿元。年底
    又成功中标了中油海 JU2000E 型自升式钻井平台项目,标志着该型海工产品已逐步形成批
    量化、系列化,成为公司又一拳头产品。广州船坞以承接 SBM 公司的海工项目为契机,成
    功进入 FPSO 海工改装领域。
    5)非船业务:
    生产方面:各成员企业深化现场管理,努力提高生产效率,使风塔、盾构等非船业务持
    续发展,成为公司平滑船市周期、保持总量效益的有力支撑。中船澄西非船生产突飞猛进、
    实现"双超",即:完工吨位超过 10 万吨,完成产值超过 10 亿元。其中,完工风塔项目 7.69
    万吨,发运风塔 399 套/5.43 万吨,完工套数、吨位及发运量均创历史新记录。外高桥造船
    组建了非船工程部,以舱口盖、铁舾装及法兰自制作为起步业务。沪东重机加大技术、生产
    资源对非船业务的支撑力度,在继续巩固工程机械的基础上,完成盾构机 11 台,GE 扩散器
    25 台,并在核电应急发电机组产品上取得突破,共实现非船产值 2.72 亿元。中船三井也在
    非船生产上有所建树,实现产值 0.64 亿元。
    经营方面:中船澄西以风塔为代表的非船业务异军突起,在巩固并扩大欧美市场份额的
    基础上,又成功开发了华能、大唐、中广核等国内客户,迎来了风塔业务的爆发性增长,2011
    年承接合同金额 14.81 亿元。沪东重机也积极承接配件、工程机械等非船产品,合同金额 3.43
    亿元。
    2、公司技术创新节能环保等情况
    围绕"十二五"转变发展方式、调整业务结构的战略任务,紧贴市场需求和企业自身发展
    6
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    需要,各企业进一步完善、健全技术创新体系和管理机制,通过实施"精品船型战略",优化
    产品升级,推出了好望角型散货船、VLCC 油轮、自卸散货船等一批具有市场竞争力的品牌
    船型。产品研发及主力船型优化升级,着力体现节能减排、绿色环保概念,使 176000 吨和
    206000 吨散货船、319000 吨 VLCC、44 米型宽阿芙拉油轮和 53000 吨散货船等主打船型技
    术保持国内领先。同时,公司还开展大型集装箱船、钻井船、自升式钻井平台等高附加值船
    型的关键技术研究及技术储备。为适应新规范、节能型柴油机技术发展的趋势,公司加快了
    对智能型柴油机研发的力度,继续保持国内领先地位。
    公司统筹整合了技术研发力量,组建了外高桥造船船舶与海洋工程设计研究院,推进沪
    东重机与中船三井联合开展关键零部件的国产化,加大对沪东重机研发自主品牌柴油机的支
    持力度。中船澄西与广州船坞以"帮学促"活动为契机,积极研究 LNG 修理、FPSO 和海洋工
    程辅助船的改装技术。
    公司还积极拓展海洋工程和非船产品,发展多元经营,增强抗风险能力。倍受关注的
    3000 米深水半潜式钻井平台在外高桥公司顺利交付,标志着公司在重大海洋工程领域的设
    计、生产关键技术跃上了新台阶。外高桥造船推出的 JU2000E 型自升式钻井平台在国际市
    场上一炮打响。中船澄西通过多年努力,先后成功开发了 GE、克里普等世界著名公司和国
    内大客户的风力发电塔项目,已成为国内生产规模最大的风力发电塔制造公司之一。沪东重
    机在巩固扩大柴油机配件服务、盾构、GE 扩散器、排气缸等非船业务基础上,还通过了国
    家核安全局的资格评审,获得进军核电应急发电机组市场的"通行证"。中船三井、广州船坞
    也积极开发船舶配件、海工修理等非船业务。
    外高桥造船实施了 8 个节能减排重点攻关项目,创造了 750 万元左右的年度经济价值,
    并被工信部、财政部和科技部列为第一批国家级"资源节约型、环境友好型"试点企业,也是
    中船集团公司唯一一家试点企业。
    5.2公司主营业务及其经营状况
    5.2.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入    营业成本    毛利率比
    毛利率
    分行业          营业收入            营业成本                   比上年增    比上年增    上年增减
    (%)
    减(%)       减(%)       (%)
    增加 1.95
    工业         28,090,478,005.81   22,211,488,390.57     20.93        -4.48       -6.78
    个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入    营业成本    毛利率比
    毛利率
    分产品          营业收入            营业成本                   比上年增    比上年增    上年增减
    (%)
    减(%)       减(%)       (%)
    增加 3.80
    船舶建造     22,368,500,665.94   17,639,287,665.75     21.14       -10.01      -14.15
    个百分点
    增加 0.20
    船舶维修      1,539,619,935.91    1,283,348,302.78     16.65       24.19        23.89
    个百分点
    减少 2.00
    船舶配套      3,496,824,047.10    2,729,364,710.44     21.95        -2.28        0.30
    个百分点
    其他产品      1,035,587,255.22      917,927,034.06      11.36      68.35       116.69   减少 19.78
    7
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    个百分点
    公司内各
    业务分部        -350,053,898.36      -358,439,322.46
    相互抵销
    增加 1.95
    合计         28,090,478,005.81     22,211,488,390.57          20.93         -4.48         -6.78
    个百分点
    (1)报告期公司船舶建造毛利率比上年增加 3.80 个百分点,主要原因为占船舶成本比重较
    大的钢材领用价格较上年同期有所下降,同时公司加强管理,提升效率,降本增效,压缩了
    船舶建造成本,实现毛利率同比增长。
    (2)报告期公司其他产品毛利率比上年下降 19.78 个百分点,主要原因为占比较大的风塔
    因价格下降等原因影响,毛利率有较大幅度下降。
    5.2.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                            营业收入                营业收入比上年增减(%)
    内销                                           5,904,897,556.62                                   -12.09
    外销                                          22,535,634,347.55                                    -4.40
    其中:亚洲                                    10,234,304,516.34                                   108.57
    欧洲                                           7,727,347,306.43                                   -45.49
    美洲                                           4,514,698,872.11                                     1.15
    其他                                             59,283,652.67                                    132.87
    公司内各业务分部相互抵销                        -350,053,898.36
    合计                                          28,090,478,005.81                                    -4.48
    5.2.3 主要供应商、客户情况
    单位:万元
    向前五名供应商采购金额合计           667,644.79       占采购总额比重        29.35%
    向前五名客户销售金额合计             930,570.41       占销售总额比重        32.42%
    5.3 报告期内资产构成同比变动说明
    本报告期末,公司合并资产总额 497.50 亿元,比年初减少 16.84 亿元;合并负债总额
    302.64 亿元,比年初减少 36.96 亿元;归属于母公司所有者权益 178.05 亿元,比年初增加
    18.55 亿元。报告期末资产负债率 60.83%,比年初减少 5.2 个百分点。
    单位:万元
    资产          2011 年末      2010 年末      变动额       负债及股东权益         2011 年末     2010 年末     变动额
    流动资产         3,321,623     3,467,906     -146,283    负债                    3,026,442     3,396,055     -369,613
    其中:                                                   其中:
    货币资金         2,561,247     2,826,318     -265,071    借款                    1,404,720     1,265,772      138,948
    应收票据          121,431        86,323       35,108     应付票据及应付           520,421       536,197       -15,776
    及应收账                                                 账款
    8
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    款
    预付款项       220,695       161,366        59,329     预收款项                      147,392       129,875     17,516
    存货           361,664       351,816         9,847     其他应付款                     39,902         44,179     -4,277
    长期股权       100,936       132,032       -31,095     其他流动负债                  673,424      1,155,990   -482,566
    投资
    固定资产      1,290,041    1,293,123        -3,082     预计负债                      169,745       183,367     -13,622
    及在建工
    程
    无形资产       160,119       164,470        -4,351     归属于母公司的           1,780,451         1,594,969   185,482
    所有者权益
    递延所得          96,104      78,972        17,132     少数股东权益                  168,155       152,408     15,747
    税资产
    资产合计      4,975,047    5,143,431      -168,384     负债和所有者权           4,975,047         5,143,431   -168,384
    益合计
    (1)应收票据及应收账款年末余额 121,431 万元,比年初增长 40.67%,主要系公司期末
    GE 风塔项目完工交付,合同价款尚未收回。
    (2)预付账款年末余额 220,695 万元,比年初增长 36.77%,系预付钢材和进口设备款增加。
    (3)长短期借款年末余额 1,404,720 万元,比年初增长 10.98%,主要系为规避汇率风险增
    加了美元借款。
    (4)其他流动负债年末余额 673,424 万元,比年初下降 41.74%,系 2011 年新承接订单减少,
    船舶预收款减少。
    (5)本期期末各项资产减值准备情况表(单位:万元):
    项目                            年末余额                 年初余额                  增减变动(%)
    坏账准备                        6,895.16                 10,541.32                 -34.59
    存货跌价准备                    276,263.34               150,421.35                83.66
    长期股权投资减值准备            21,154.70
    固定资产减值准备                3,612.71                 3,007.93                  20.11
    报告期末存货跌价准备比上年末增加 125,841.99 万元,主要原因为公司 2011 年新承接订单
    价格低,且人民币升值加速,预计总收入低于预计总成本,报告期末,公司对手持合同进行
    分析测算,并调整了建造合同减值损失。
    5.4 期间费用及所得税变动情况
    报告期公司三项费用合计 121,007 万元,比上年度减少 3,755 万元,同比下降 3.01%,
    2011 年度所得税费用 54,186 万元,比上年度减少 2,078 万元,同比下降 3.69%,各项费用明
    细如下(单位:万元):
    项目                 2011 年度              2010 年度           变动额            变动比例(%)
    营业费用                 15,762                 22,814               -7,052                -30.91
    管理费用               152,891                161,198                -8,307                 -5.15
    财务费用                -47,647                -59,250               11,603                 19.58
    所得税费用               54,186                 56,264               -2,078                 -3.69
    (1)报告期营业费用为 15,762 万元,较 2010 年度减少 7,052 万元,主要为船舶保修费减少。
    9
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (2)报告期财务费用为-47,647 万元,较 2010 年度增加 11,603 万元,主要为报告期对部分
    符合套期保值条件的美元外币借款采取套期保值的会计处理方法,导致外币借款汇兑收益减
    少。
    5.5 现金流量情况与分析
    报告期公司现金及现金等价物净减少 528,698 万元,上年度现金及现金等价物净增加
    694,555 万元,各主要经济活动现金流量对比如下(单位:万元):
    项目                                     2011 年度         2010 年度         变动额
    经营活动产生的现金流量净额                  -242,936          782,708        -1,025,644
    投资活动产生的现金流量净额                  -122,728         -142,892             20,164
    筹资活动产生的现金流量净额                  -174,543           24,486         -199,029
    (1)报告期经营活动产生的现金流量净额为-242,936 万元,比上年度减少 1,025,644 万元,
    主要原因为:①报告期公司承接合同同比大幅度减少且价格下降,收到的签约款减少;②报
    告期完成工作量增加,采购以及人工成本增加。
    (2)报告期投资活动产生的现金流量净额为-122,728 万元,比上年度增加 20,164 万元,主
    要原因为与购建固定资产相关支出减少。
    (3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为-174,543 万元,比上年度减少 199,029 万元,
    主要原因为①报告期质押借款增加,期末用于借款质押的定期存单增加,反映为筹资活动的
    现金净流出;②新增借款净额同比上年减少。
    5.6 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    5.6.1 公司目前拥有全资子公司 3 家,合营企业 2 家,报告期内各控股、参股公司情况:
    单位:万元
    公司名称           主要产品或服务           注册资本       总资产         净资产            净利润
    上海外高桥造    船舶、钢结构件设计、制        286,000.00    3,287,921.26    869,282.97        149,938.98
    船有限公司      造、海洋工程
    中船澄西船舶    船舶修造、拆解、海洋工          76,000.00    926,447.05     357,514.43         56,411.14
    修造有限公司    程装备制造、修理
    沪东重机有限    船用柴油机及备配件、铸        240,000.00     694,720.37     417,679.14         54,753.81
    公司            锻件的设计、制造、销售
    广州中船远航    特种船、高性能船舶的修          91,562.33    283,023.92      38,493.80        -26,401.12
    船坞有限公司    理、设计等
    上海中船三井    船用低速柴油机、发电用          70,600.00    201,768.67      79,653.04          6,819.10
    造船柴油机有    低速柴油机的设计、制造
    限公司          等
    5.6.2 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况如下:
    单位:万元
    公司名称                           营业收入               营业利润                 净利润
    上海外高桥造船有限公司            1,908,826.68            187,122.31               149,938.98
    中船澄西船舶修造有限公司            627,725.71             66,424.19                56,411.14
    沪东重机有限公司                    368,403.28             53,609.69                54,753.81
    10
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    5.7 对公司未来发展的展望
    (1)当前形势:
    2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,也是公司面临更大困难与挑战的
    一年。公司目前在建和即将开工产品多为近二年承接的低价船,预计公司 2012 年的营业收
    入和盈利水平比 2011 年有明显下降。要保证公司经济运行持续稳定健康发展,公司上下必
    须坚定信心、创新求变,化压力为动力,变被动为主动,以更加扎实有效的工作,迎接挑战,
    全面完成 2012 年各项目标任务。
    (2)、2012 年工作的指导思想
    2012 年,公司工作的指导思想是:全面贯彻中船集团公司 2012 年工作会议精神,围
    绕“做强、创新、转型、突破”要求,以“强管理、谋发展”为主线,努力夯实各项基础能
    力,注重提升软实力,积极调整产品结构,大力优化业务布局,全力打好“市场经营仗”、
    “科技创新仗”、“降本增效仗”,全面实现 2012 年各项主要工作目标。
    (3)、2012 年主要经营目标(不含共同控制企业):
    计划完成营业收入(未含共同控制企业)253.95 亿元。其中:造船业务(含海工)营业
    收入 190.19 亿元,柴油机业务营业收入 30.10 亿元,修船业务营业收入 15 亿元,非船业务
    营业收入 11.20 亿元。
    计划造船完工交付 50 艘/833 万载重吨;计划柴油机完工交付 160 台/167.65 万千瓦。
    (4)2012 年应对措施
    1)抢订单,确保生产连续稳定
    订单是公司生存发展的关键。公司及所属企业必须把“抢订单”放在一切工作的首位,
    公司将着重做好以下经营工作:要在稳定和扩大现有成熟船型市场份额的基础上,努力进入
    更多高技术、高附加值船舶及海洋工程领域。要打造“中船澄西”修船品牌,力争在修船经
    营上破局发展。要在非船领域取得较大突破,培育新的经济增长点,破解经营困局。要以“服
    务先行的制造业”的理念,发挥中国船舶造船、海工、动力配套、修船业务的综合技术优势,
    为船东提供产品全生命周期的服务。要密切跟踪市场,加强信息收集与分析,支持和帮助成
    员企业多接订单。
    2)保交船,不断提高生产效率
    要坚持“发挥产能、提升效率”生产指导方针,合理配置生产资源和劳动力,加强生产
    策划,强化项目管理,严格过程控制,提高计划管理水平和生产效率,保证产品质量和周期。
    要大力推行精益生产,加快推进建模工作。持续对生产流程进行改善和改造,不断优化完善
    工程计划管理和生产组织方式,大力研发现代化工艺装备。
    3)控成本,提升经济运行质量
    面对残酷的低价竞争,降本工作是公司抢夺订单、生存发展的重要保障。因此,公司
    所属企业要大力开展成本工程,全面推进成本倒逼机制,推行“3+1”成本管理模式,即降
    低设计成本、采购成本、制造成本,建立科学合理的成本管理组织架构和完备的的目标成本
    管理体系,降低制造成本,促进全年降本目标的实现。
    4)调结构,推进相关多元发展
    2012 年,公司要在产品结构和产业结构调整上迈出实质性步伐,并要加快进度,实现
    破局发展。外高桥造船要在稳定发展大型散货船、油轮市场的同时,进军大型集装箱船等高
    附加值船舶市场和大型海工装备市场;中船澄西要积极向高附加值造船、高端修船和海上风
    塔市场进军,力争取得突破;沪东重机要积极研发自主品牌柴油机、非船拳头产品等。广州
    船坞要积极利用承接“伊利亚贝拉”轮合同的机会,争取在海工修理领域取得长足发展。
    5)促创新,增强核心竞争能力
    11
    中国船舶工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司所属企业要积极适应外部环境的新变化和内在发展的新要求,在提升规模总量的过
    程中,进一步促进管理创新、技术创新,着力推进公司发展方式的转变。
    要十分重视科技创新,不断完善技术创新投入机制激励机制,加快技术设计人才的引进,
    加大研发投入力度,增强自主研发设计能力;要加强企业与设计院所的合作。要紧跟船舶技
    术发展趋势,加强前瞻性船舶技术和节能环保技术的研究,加快推出适应市场需求的船舶、
    海工、非船新产品。
    要通过管理创新,增强发展动力。要优化完善“一体化”管理机制,在上市公司层面加
    强各所属企业在造、修、机产业链上的协调配合,加强各业务板块间的协同作战,加强各兄
    弟企业间的互助合作,挖掘业务板块的整体优势,围绕“保交船、抢订单、调结构”,切实
    提高整体竞争能力,抢占市场。
    6)强管理,提高企业综合素质
    要积极做好企业内控建设工作。要按照五部委的要求,在进一步加强财务内控体系建设
    的基础上,全面建立健全公司内部控制规范体系。
    要加强财务管控。加强对现金流的总体筹划和动态控制,最大限度降低汇率波动的不利
    影响;强化对应收账款的催收及存货管理,提高资产质量;规范监测企业负债管理,扩大融
    资渠道,降低融资成本。
    要切实加强安全管理,进一步完善各级安全生产责任体系,全面落实各级安全生产责任
    制,提高全员安全生产意识和安全管理水平。
    要更加关注质量管理,进一步加强质量指标考核,打造船东满意的精品船舶、精品主机。
    要注重客户满意度管理,增强品牌竞争力。
    要持续深化精益管理,通过引进先进管理软件等方式,实施数字化造船、数字化造机。
    要积极做好风险管理,进一步加强财务内控体系建设,切实加强汇率风险防范,降低资
    金风险。
    要高度重视队伍建设,狠抓人才队伍建设,拓展人才发展渠道,实施选人用人制度改革,
    为人才发展提供舞台,推动人才强企。加强劳务工技能培训,稳定一线生产队伍。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    与上年相比本年新增合并单位 2 家,减少合并单位 1 家。其中新增合并单位中船澄西(江
    苏)重工有限公司、中船澄西(江苏)风电装备有限公司均系新设成立纳入合并范围;本年
    减少合并单位江阴澄西金属热加工有限公司系清算减少。
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