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个股公告正文

三元股份:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-12附件下载

    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    北京三元食品股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无
    保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳
    芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         三元股份
    股票代码                                          600429
    上市交易所                                    上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                   证券事务代表
    姓名                                王钤                           张娜
    联系地址                 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号     北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
    电话                            010-56306020                 010-56306096
    传真                            010-56306655                 010-56306655
    电子信箱                 zhengquanbu@sanyuan.com.cn      zhengquanbu@sanyuan.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年           2010 年                             2009 年
    减(%)
    1
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    营业总收入                   3,070,250,356.24      2,572,273,473.98                  19.36     2,379,592,767.39
    营业利润                       -99,477,903.48         65,819,716.29              -251.14        -110,385,687.16
    利润总额                        22,176,010.11         70,680,031.66                 -68.62      -138,204,774.72
    归属于上市公司股东的净
    48,715,523.64          51,464,612.11                  -5.34      -128,743,622.51
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           -44,574,008.07       -132,129,805.03                 不适用      -100,880,368.85
    润
    经营活动产生的现金流量
    3,206,361.50       -187,220,858.56                 不适用        54,898,376.90
    净额
    本年末比上年
    2011 年末             2010 年末                                   2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                     3,472,121,273.95      2,779,899,802.26                  24.90     2,542,267,356.77
    负债总额                     1,676,394,211.45      1,007,987,532.32                  66.31       813,379,182.54
    归属于上市公司股东的所
    1,790,292,445.59      1,741,894,220.72                   2.78     1,690,226,942.01
    有者权益
    总股本                        885,000,000.00         885,000,000.00                       0      885,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年       2010 年       本年比上年增减(%)            2009 年
    基本每股收益(元/股)                            0.0550     0.0582                            -5.50       -0.1963
    稀释每股收益(元/股)                            0.0550     0.0582                            -5.50       -0.1963
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                 0.0550       /                      /                      /
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.0504    -0.1493                          不适用       -0.1538
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                            2.76          2.99     减少 0.23 个百分点              -15.16
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -2.52      -7.70                          不适用        -11.88
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.004      -0.212                          不适用        0.062
    股)
    2011 年       2010 年       本年末比上年末增减             2009 年
    末            末                (%)                      末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.02          1.97                         2.54             1.91
    股)
    资产负债率(%)                                    48.28      36.26        增加 12.02 个百分点              31.99
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目              2011 年金额                 2010 年金额                       2009 年金额
    非流动资产处置损益                  86,187,991.13                  234,709,619.13                      -690,863.03
    计入当期损益的政府补                29,188,103.44                   10,341,607.23                 18,631,066.11
    2
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    债务重组损益                         6,068,455.47                   806,836.83              1,884,021.23
    除上述各项之外的其他
    209,363.55                 -3,553,582.31            -48,758,626.46
    营业外收入和支出
    少数股东权益影响额                    -108,574.39                  -293,318.63              1,082,070.21
    所得税影响额                       -28,255,807.49                -58,416,745.11                -10,921.72
    合计                      93,289,531.71              183,594,417.14              -27,863,253.66
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                   39,574 户                                                   42,217 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                       持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称       股东性质                      持股总数
    (%)                          件股份数量             数量
    北京企业(食品)
    境外法人          41.33      365,790,000        100,000,000   无
    有限公司
    北京首都农业集团
    国有法人          26.50      234,501,756        150,000,000   质押      90,000,000
    有限公司
    中国建设银行股份
    有限公司-长盛同
    其他               3.39       29,999,748                      未知
    庆可分离交易股票
    型证券投资基金
    中国人寿保险股份
    有限公司-传统-
    其他               0.78        6,883,135                      未知
    普通保险产品-
    005L-CT001 沪
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    其他               0.32        2,791,710                      未知
    个人分红-005L-
    FH002 沪
    张国樑                未知               0.23        2,054,028                      未知
    彭文勇                未知               0.22        1,983,252                      未知
    徐昌海                未知               0.17        1,530,306                      未知
    石梅                  未知               0.15        1,360,600                      未知
    王静                  未知               0.15        1,303,148                      未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
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    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    股东名称                持有无限售条件股份数量              股份种类
    北京企业(食品)有限公司                          265,790,000        人民币普通股
    北京首都农业集团有限公司                           84,501,756        人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-
    长盛同庆可分离交易股票型证                         29,999,748        人民币普通股
    券投资基金
    中国人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品-005L-                          6,883,135        人民币普通股
    CT001 沪
    中国人寿保险股份有限公司-
    分 红 - 个 人 分 红 - 005L -                     2,791,710        人民币普通股
    FH002 沪
    张国樑                                              2,054,028        人民币普通股
    彭文勇                                              1,983,252        人民币普通股
    徐昌海                                              1,530,306        人民币普通股
    石梅                                                1,360,600        人民币普通股
    王静                                                1,303,148        人民币普通股
    公司控股股东北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES
    (DAIRY) LIMITED)为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司
    的控股子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京首都农业集
    上述股东关联关系或一致行动
    团有限公司为一致行动人。另外,“中国人寿保险股份有限公司-
    的说明
    传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”及“中国人寿保险股份有
    限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪”为一致行动人。除此
    之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    2011 年,面对日趋剧烈的市场竞争,公司紧紧围绕年初制定的"深化机制改革,优化调整
    结构,持续品牌建设,精心谋划市场,打造竞争优势,党政齐抓共管,确保平稳过渡,为"
    十二五"时期三元食品的快速发展奠定基础"的工作思路,积极采取应对措施,各方面工作取
    得了较好的成绩。
    一、报告期内公司经营情况回顾
    (一)报告期内总体经营情况
    2011 年公司合并营业收入 30.7 亿元,较去年同期 25.7 亿元增加 5 亿元,增幅 19.5%,收
    入增加的主要原因:(1)合理调整产品结构及价格,提高产品毛利率;(2)持续加强品牌宣
    传力度,积极拓展外埠市场,提高产品销量。本年实际达成年初计划收入 31.8 亿元的 96.5%。
    2011 年公司主营业务利润 64,002 万元,较去年同期 39,928 万元增长 60.3%;实现营业利
    润-9,948 万元,较去年同期 6,582 万元减少 16,530 万元;实现归属于母公司所有者的净利润
    4,872 万元,较去年同期 5,146 万元减少 274 万元。主要原因是:(1)通过事业部整合,重
    要子公司经营情况明显好转,销售区域逐步扩大,市场占有率有所提高;(2)不断推广新产
    品,加大市场投入力度,使公司品牌形象得到整体提升;(3)本期双桥乳品厂搬迁补偿增加
    净收益,上期为处置华冠子公司股权投资收益增加营业利润。
    (二)报告期内主要工作
    1、工业园项目进展顺利,各加工厂平稳转产
    为加快公司生产线升级换代,集中产能,自 2010 年 3 月公司开始在北京市大兴区瀛海镇
    投资兴建乳品工业园,总投资 7.78 亿元。报告期内,工业园开展了土建施工、能源设备设
    5
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    施调试、设备安装及调试、试生产、生产相关证照办理等工作。截至报告期末,工业园项目
    主体建筑已完工并投入使用,部分配套设施将陆续投入。工业园主要产品涵盖除奶粉、冰激
    凌以外的乳制品大类全项品种,是目前国内生产品种最全,高科技技术设备最集中,工艺设
    备的先进性、自动化程度、复杂性最高,将环保、低碳理念融入整个项目的综合性加工基地。
    各加工厂搬迁至工业园的过程中,公司经理层进行了明确分工,责任清晰;工业园项目组为
    各加工厂转产制定完整、系统的搬迁方案;各事业部所属加工厂积极配合工业园进行设备停
    产搬运;总部各职能部室在产品转产期间对质量品控、产销协调、生产调度、人员调度、证
    照手续办理等方面积极协助,有效确保了产品的顺利接产,市场未出现断货。
    2、参与投资"三元-爱之味合资项目"
    2011 年 10 月 28 日,公司与台湾耐斯集团、京泰集团等多方股东签署框架协议,各方合
    资成立北京爱之味三元健康科技股份有限公司及北京三元爱之味饮品销售有限公司。此次合
    作将充分发挥品牌的强强联合及产业资源的互补优势。公司拥有成熟的管理经验和畅通的市
    场渠道,爱之味作为台湾知名大型企业耐斯集团旗下的上市公司和老牌的台湾食品巨头,拥
    有先进的管理经验与优良的食品生产技术,在饮料生产上具有丰富的经验,对公司产业结构
    是很好的完善与补充,有利于公司的长远发展。
    3、参与太子奶重整
    2011 年 11 月 8 日,公司与新华联控股有限公司(简称"新华联")、新华联全资子公司株洲
    润坤科技发展有限公司(简称"润坤科技")及湖南太子奶集团生物科技有限责任公司管理人、
    株洲太子奶生物科技发展有限公司管理人、湖南太子奶集团供销有限公司管理人(合并简称
    "太子奶管理人")四方签署了《重整协议》。公司与新华联组成的联合体提供 3.75 亿元偿债
    资金,获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(简称"湖南太子奶")100%股权及其对
    应的可用资产。公司与新华联提供偿债资金的比例为 6:4,公司与新华联在重整后的湖南
    太子奶的持股比例为 6:4。2011 年 11 月 11 日,联合体、太子奶管理人、高科奶业正式资
    产交接。公司收购太子奶是出于长远发展的战略性考虑,是一次跨地域跨产业的资源整合。
    太子奶作为一个中国驰名商标,具有很强的品牌影响力和良好的市场基础。目前太子奶所具
    备的生产规模与可持续生产能力,都是整合后快速崛起的良好基础。公司参与重整太子奶,
    不仅有助于扩大公司在乳酸菌领域的市场份额,对公司现有产品结构、市场结构也将是较好
    的完善和补充,有利于强化公司在整体行业中的市场竞争力、市场占有率和影响力。
    4、技术创新
    报告期内,公司加大质量安全与科技创新方面的研发投入,项目包括新建技术中心科研
    大楼、实验设施建设、工业园信息化建设、乳制品质量安全控制技术研究和新品研发等,着
    力提升自主创新能力,创建具有自身特色的自主创新体系,打造国际先进、国内领先的研发
    平台,提高了公司的核心竞争力及行业地位。工业园新建科技大楼的投入运行,为公司发展
    提供了强大的技术支撑。报告期内,公司自主研发并上市五色养系列利乐砖牛奶、品致润活
    低乳糖牛奶等新产品 40 多个,累计申请发明专利 26 项(其中,授权发明专利 9 项),获北
    京市科学技术奖三等奖 1 项、农业部中华农业科技奖二等奖 1 项、中国食品工业协会科学技
    术奖一等奖 1 项,主持国家高技术研究发展计划(863 计划)课题和北京市重大科技计划课
    题多项。报告期内,公司被认定为北京市乳品工程技术研究中心和北京市专利示范单位。博
    士后工作站在站 2 名博士后研究人员。
    5、强化"三元"品牌影响力
    报告期内,公司完成了在北京及外埠电视广告、冠名代言、公关/报纸/杂志、户外广告以及
    电视广告片制作等宣传工作,重新创意拍摄了公司的品牌广告,为 2012 年品牌宣传提供了
    良好的素材。同时,正式引入了三元视觉识别系统(VI),制定了视觉基础元素的应用规范,
    在包装设计中采用了系列规范化的基础视觉元素和统一设计的辅助图形,强化了三元的视觉
    6
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    形象,并且针对不同季节,根据国内形势制定不同的品牌传播主题,组织参加各类专业展会
    和活动,强化宣传了三元品牌,极大提升了三元品牌的知名度和美誉度。
    6、进一步加强内控体系建设
    报告期内,公司将内控制度下发至各单位,在学习、推广、执行及完善的同时,各事业部
    及分、子公司开展了本单位内控制度编修工作。报告期内,公司进一步深化、完善信息化建
    设,通过 ERP、OA 系统规范优化了公司内部办公及业务流程,开始梳理基础信息、采购业
    务、库房业务、车间业务、财务业务、其他业务等流程,通过软件平台固化,划分责、权、
    利,使公司内部控制得到进一步加强。
    7、节能减排
    报告期内,公司加强生产节能、降耗、循环利用等关键技术运用,通过引进先进乳品生产
    设备及生产工艺,使用照明节电、制冷及供暖系统节能、余热发电等节能技术,建立能源管
    理平台信息系统,健全能源计量器具,加大公司能源考核力度等措施,在节能减排方面取得
    了显著成效。2011 年,公司万元产值综合能耗同比下降 9.4%,万元产值水耗同比下降 12.5%;
    各项环保处理设施运行正常,生产废水、工业噪声、烟尘、固体废物等污染物经处理后全部
    达到国家和北京市的排放标准。
    8、河北三元经营情况
    报告期内,河北三元紧紧围绕全年预算目标,进一步降低生产成本,缩减费用支出,严格
    执行对预算达成率的考核,全力实现企业降本增效。人员管理方面,在维护企业稳定的前提
    下,努力做到合理用工,控制人力成本。质量管理方面,着重加强质量管理体系建设及实施,
    稳定产品质量。同时,为增加营业外收入,充分利用现有资产资源,盘活闲置资产,创造资
    产价值。报告期内,河北三元实现营业收入 45640 万元,净利润-7991 万元,比去年同期减
    少亏损 7487 万元,减亏效果显著,总体经营形势好转。
    (三)报告期主要供应商及客户情况
    公司前五名供应商采购金额合计: 659,073,594.08 元,占年度采购总额比例:31.46%;
    公司前五名销售客户销售金额合计:366,006,229.65 元,占年度销售总额比例:11.91%。
    (四)报告期公司资产构成变动情况
    单位:万元
    变动比例
    项目                    期末余额        期初余额    变动金额
    (%)
    应收票据                  1,463.88      851.75      612.13       71.87%
    应收账款                  19,797.90     15,190.12   4,607.78     30.33%
    应收利息                  -             11.62       -11.62       -100.00%
    其他应收款                20,779.82     1,197.45    19,582.37    1635.34%
    投资性房地产              3,627.70      336.19      3,291.51     979.08%
    固定资产                  130,206.82    81,263.04   48,943.78    60.23%
    在建工程                  169.14        26,740.23   -26,571.09   -99.37%
    递延所得税资产            2,988.49      1,589.94    1,398.55     87.96%
    预收款项                  7,014.13      5,153.19    1,860.94     36.11%
    应交税费                  3,714.82      1,384.05    2,330.77     168.40%
    应付利息                  316.17        225.99      90.18        39.90%
    其他应付款                36,821.42     10,852.54   25,968.88    239.29%
    一 年 到 期 的 非 流 动 负1,681.66      810.91      870.75       107.38%
    7
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    债
    长期借款               36,550.00        150.00     36,400.00   24266.67%
    长期应付款             107.11           2,583.79   -2,476.68   -95.85%
    专项应付款             -                816.13     -816.13     -100%
    预计负债               115.03           0.00       115.03      本期新增
    变动原因:
    1、应收票据期末余额为 1,463.88 万元,比期初余额增加 71.87%,其主要原因是本期销售货
    款使用应收票据结算增加所致。
    2、应收账款期末余额为 19,797.90 万元,比期初余额增加 30.33%,其主要原因是本年销售
    量提升,销售收入增加,账期内应收款项同比例增加所致。
    3、应收利息期末余额为 0.00 万元,比期初减少 11.62 万元,其主要原因是本期收回上期利
    息所致。
    4、其他应收款期末余额为 20,779.82 万元,比期初余额增加 1,635.34%,其主要原因是收购
    湖南太子奶股权,支付给管理人的偿债资金 1.8 亿元所致。
    5、投资性房地产期末余额为 3,627.70 万元,比期初余额增加 979.08%,其主要原因是本期
    河北三元将出租的土地及房屋建筑物转入投资房地产核算所致。
    6、固定资产期末余额为 130,206.82 万元,比期初余额增加 60.23%,其主要原因是本公司工
    业园项目主体建筑完工转入所致。
    7、在建工程期末余额为 169.14 万元,比期初余额减少 99.37%,其主要原因是工业园土地
    使用权本期转入无形资产,工业园项目主体建筑完工转入固定资产所致。
    8、递延所得税资产期末余额为 2,988.49 万元,比期初余额增加 87.96%,其主要原因是存货
    跌价准备和固定资产减值准备增加影响所致。
    9、预收款项期末余额为 7,014.13 万元,比期初余额增加 36.11%,其主要原因是本期销售预
    收货款增加所致。
    10、应交税费期末余额为 3,714.82 万元,比期初余额增加 168.40%,其主要原因是销售额增
    长影响应交增值税增加所致。
    11、应付利息期末余额为 316.17 万元,比期初余额增加 39.90%,其主要原因是本公司本期
    长期借款增加计提利息所致。
    12、其他应付款期末余额为 36,821.42 万元,比期初余额增加 239.29%,其主要原因是工业
    园项目应付工程设备款增加和向首都农业集团借款增加所致。
    13、一年内到期的非流动负债期末余额为 1,681.66 万元,比期初余额增加 107.38%,其主要
    原因是长期应付款即将到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    14、长期借款期末余额为 36,550.00 万元,比期初余额增加 24,266.67%,其主要原因是本公
    司本期工业园项目贷款增加所致。
    15、长期应付款期末余额为 107.11 万元,比期初余额减少 95.85%,其主要原因是长期应付
    款即将到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    16、专项应付款期末余额为 0.00 元,比期初余额减少 816.13 万元,其主要原因是柳州三元
    收到的搬迁补偿款结转减少所致。
    17、预计负债期末余额 115.03 万元,为本期增加应支付本公司乳品一厂范围内商户搬迁补
    偿款。
    (五)报告期经营成果变动情况
    单位:万元
    8
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    变 动 比 例
    项目            本期金额       上期金额        变动金额
    (%)
    营业税金及附加 774.89          347.71          427.18       122.86%
    财务费用       2,520.68        1,214.74        1,305.94     107.51%
    资产减值损失 6,524.70          1,597.44        4,927.26     308.45%
    投资收益       10,832.28       33,167.82       -22,335.54   -67.34%
    营业外收入     13,050.31       2,192.70        10,857.61    495.17%
    营业外支出     884.92          1,706.66        -821.74      -48.15%
    所得税费用     -195.61         2,763.83        -2,959.44    -107.08%
    利润表主要项目增减变动分析:
    1、营业税金及附加本期发生额为 774.89 万元,比上期发生额增加 122.86%,其主要原因是
    城市维护建设税和教育费附加的增加所致。
    2、财务费用本期发生额为 2,520.68 万元,比上期发生额增加 107.51%,其主要原因是利息
    支出的增加所致。
    3、资产减值损失本期发生额为 6,524.70 万元,比上期发生额增加 308.45%,其主要原因是
    对存货和固定资产计提减值准备所致。
    4、投资收益本期发生额为 10,832.28 万元,比上期发生额减少 67.34%,其主要原因是上期
    处置子公司北京华冠乳制品有限责任公司所致。
    5、营业外收入本期发生额为 13,050.31 万元,比上期发生额增加 495.17%,其主要原因是双
    桥乳品厂搬迁补偿及固定资产处置利得和政府补助的增加所致。
    6、营业外支出本期发生额为 884.92 万元,比上期发生额减少 48.15%,其主要原因是本期
    对外捐赠和非常损失较上期减少。
    7、所得税费用本期发生额为-195.61 万元,比上期发生额减少 107.08%,其主要原因是本期
    利润减少及递延所得税资产增加使所得税费用减少所致。
    (六)报告期现金流量构成变动情况
    单位:万元
    项     目                     本年金额     上年金额      变动金额    变动比例
    收到的税费返还                1,998.99     16.03         1,982.96    12371.84%
    取得投资收益收到的现金        0.00         6,000.00      -6,000.00   -100.00%
    处置固定资产、无形资产和其他
    18,657.35    307.54        18,349.81   5966.55%
    长期资产所收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收回
    0.00         32,935.42     -32,935.42  -100.00%
    的现金净额
    投资支付的现金                18,000.00    1,800.00      16,200.00   900.00%
    取得借款所收到的现金          92,600.00    57,150.00     35,450.00   62.03%
    偿还债务所支付的现金          52,000.00    26,600.00     25,400.00   95.49%
    分配股利、利润或偿付利息所支
    2,641.11     1,489.02      1,152.09    77.37%
    付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00          90.81         -90.81      -100.00%
    变动原因:
    1、收到的税费返还本期金额为 1,998.99 万元,比上期发生额增幅 12,371.84%,主要原因为:
    母公司及子公司迁安三元本期收到的所得税返还较上期增加;
    9
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2、取得投资收益收到的现金本期为零,上期收到 6,000 万元为北京麦当劳食品有限公司现
    金分红;
    3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期 18,657.35 万元,较上期
    发生额增幅 5,966.55%,主要为:本期对双桥乳品厂搬迁补偿及资产处置取得现金收入;
    4、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额本期为零,上期 32,935.42 万元为转让华冠子
    公司股权收到现金;
    5、投资支付的现金本期 18,000 万元,较上期发生额增幅 900%,主要因为:本期以偿债资
    金收购太子奶股权所支付现金,上期为对三元德宏增资支付现金;
    6、取得借款所收到的现金本期 92,600 万元,较上期发生额增幅 62.03%,主要为本期新增
    国开行长期借款 36,400 万元;
    7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期 2,641.11 万元,比上期发生额增幅 77.37%,
    主要原因为:本期贷款额度增加,贷款利率上升所致;
    8、支付其他与筹资活动有关的现金本期为零,上年 90.81 万元为支付的增发费用。
    (七)报告期内公司主要资产采用的计量属性及对财务状况和经营成果的影响
    在对会计要素进行计量时,除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资
    产和负债以公允价值计量外,本公司一般采用历史成本做为计量基础。采用重置成本、可变
    现净值、现值、公允价值计量的,所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本年报表项
    目的计量属性未发生变化。本报告年度未有公允价值的变动对公司利润的影响。
    (八)本公司的子公司情况
    1、河北三元食品有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本
    87,972.55 万元,截至本报告期末总资产 61,018.25 万元,净资产 50,712.03 万元,本年度实
    现营业收入 45,639.61 万元,较上年减少 5,915.24 万元,下降 11%。净利润-7,990.61 万元,
    同比减亏 7,486.61 万元;
    2、呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册
    资本 6,771.4 万元,截至本报告期末总资产 8,130.70 万元,净资产 5,515.16 万元,本年度实
    现营业收入 11,450.14 万元,较上年增加 946.27 万元,增幅 9%。净利润-1,324.54 万元,同
    比增亏 792.11 万元;
    3、迁安三元食品有限公司: 主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 751.66
    万美元,截至本报告期末总资产 9,505.92 万元,净资产 3,368.34 万元,本年度实现净利润
    -97.95 万元,同比减少 211.72 万元;
    4、新乡市三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本
    10,000 万元,截至本报告期末总资产 16,543.98 万元,净资产 9,980.80 万元,本年度实现净
    利润 1,225.22 万元,同比增幅 770%;
    5、天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本 902 万元,
    截至本报告期末总资产 2,102.05 万元,净资产 1,211.14 万元,本年度实现净利润 33.93 万元,
    同比增幅 22.6%;
    6、柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生
    产销售,饲料、饲草、水产品、畜产品销售,自有门面出租;奶牛饲养与销售,注册资本
    2,245 万元,截至本报告期末总资产 4,173.78 万元,净资产 2,159.25 万元,本年度实现净利
    润-25.71 万元,同比下降 187%;
    7、北京三元梅园乳品发展有限公司:主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销
    售本公司生产的产品,注册资本 1,275.06 万元,截至本报告期末总资产 816.35 万元,净资
    10
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    产 125.79 万元,本年度实现营业收入 1,758.15 万元,较上年增加 387.72 万元,增幅 28%。
    净利润-212.36 万元,同比增亏 33.02 万元;
    8、上海三元乳业有限公司:主要经营销售乳制品,注册资本 300.00 万元,截至本报告期
    末总资产 2,990.47 万元,净资产-5,770.56 万元,本年度实现营业收入 53,643.58 万元,较上
    年增加 15,923.11 万元,增幅 42%。净利润-4,034.76 万元,同比增亏-2,749.36 万元;
    二、2012 年工作计划
    从行业发展趋势上看,中国乳制品生产量每年的增长幅度远高于同期世界平均水平,但三
    聚氰胺事件、世界金融危机的负面影响以及国际奶粉价格的持续走低也给国内乳制品行业带
    来了很大冲击。经过近几年的调整,目前行业发展初步呈现回升、保持继续增长的态势。
    从宏观政策层面分析,政府加大了对乳品行业监管力度,乳制品生产许可证重新认证工作
    提高了行业准入门槛,从制度上保障了乳制品质量安全,有利于消费者对国产乳制品重拾信
    心。同时,消费者越来越关注乳制品的品质、奶源及产业链,乳制品的安全日益受到重视,
    乳制品行业出现了理性增长。
    从市场竞争格局方面来讲,获得生产许可证的国内乳品企业将继续致力于市场份额的争
    夺,不同区域的市场占有率存在不同幅度的变化,市场竞争将更加激烈。同时,国内乳品企
    业还需抵御国际大型乳品企业对现有市场的冲击。
    从经营风险方面分析,奶源短缺始终是乳制品行业发展的最大瓶颈,奶牛饲养成本的提高
    以及奶牛繁育、饲养等科技水平的提升都是制约乳制品行业发展的关键;我国食品安全监管
    体系仍需不断完善,食品安全监管法规的要求不断更新;同时,公司需面临各项经营成本上
    升的压力。
    对公司所处行业的发展趋势及行业面临的固有风险,公司 2012 年工作的指导思想为:"
    深入贯彻党的十七大会议精神,坚持科学发展观,紧密围绕集团公司和三元食品发展战略,
    坚定发展信心,着力加快结构调整,扩大市场销量和份额,着力强化经营管控,提高运行质
    量,着力加强基础合力,推进协同发展,着力实现低成本运行,增强抗风险能力,确保 2012
    年各项任务目标顺利完成"。
    针对面临的发展机遇和挑战,公司将采取以下应对措施:(1)鉴于工业园集中生产的模式
    使北京各事业部由原来的产销一体化模式转变为产销部分分离的模式,公司 2012 年将对事
    业部业务进行整合,建立、健全工业园模式下的新的各业务流程和配套内部控制制度及管理
    体系;(2)利用重整"太子奶"、投资"爱之味"项目,弥补公司在乳酸菌饮料、功能性饮料行
    业的产品空白,完善公司产业结构,提高公司整体盈利能力。同时,公司关注下列事项:(1)
    关注奶源建设,坚持从奶源到运输的全产业链模式;(2)国家对乳品行业监管政策的变化;
    (3)工业园的投产促使公司合理调配各项产能,加大控制生产成本,综合考虑生产设备和
    检测设备设施等方面的投入,优化资产结构。
    结合公司自身情况,2012 年公司的工作计划如下:
    1、调整产品结构,做大"三元"品牌
    2012 年,公司将围绕工业园集中生产的特点调整产品结构,确立主打产品,加快研制新
    品。扩大常温奶销量及市场份额,提高高端产品占比及高端单品市场份额,确保北京市场低
    温产品份额第一。加大超市宣传力度,增强奶粉、干酪的品牌影响力。根据消费者需求,研
    发盈利高、风险小、资源配置合理的产品。
    2、强化经营管控,提高运行质量
    (1)加大成本控制。加强大宗物资采购调控,统一采购,统一调度,统一使用;加强 ERP
    信息化体系对产、供、销、质、财的全过程管理,达到降低库存、控制生产、提高产品合格
    率、减少呆坏账,最大限度提高资金利用率,控制经营风险的目的。(2)加强市场营销。集
    11
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    中力量围绕生产区域扩大生产布局,加强事业部之间的协作,集中优势资源向重点市场、重
    点人群有针对性的投入;加强对经销商管理,提高经销商水平,持续激发经销商的销售积极
    性,实现业绩稳定增长。(3)加强安全管理。加大安全监管力度,加强内部各项管理措施和
    各项法规的执行力度,不断强化员工安全教育培训,加大安全生产检查力度,确保生产安全、
    高效运行。
    3、加强基础合力,推进协同发展
    形成"三个统一"。加强奶源-生产-销售之间的沟通、疏导,形成供奶正常、生产有序、销
    售顺畅的工作流程。工业园全力保证事业部产品品种和数量的需求,形成完善的"以销定产"
    机制;事业部销售体系全力保证工业园生产产品的销售力度,形成完善的"以产定销"机制;
    销售与生产相互促进,相互推动。各事业部在同一市场上的开拓实行统一调度、协调,减少
    成本,扩大影响;产品广告进行统一协调,保证全年有声,保证一个声音;有选择性的做好
    产品广告及品牌宣传等工作。
    4、全面开展内控规范实施工作
    结合北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》(京证公司发
    [2012]18 号)要求,为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范
    能力,2012 年公司将全面开展内控规范实施工作。公司成立由总经理、高管、总经理办公
    室主任及各分、子公司主要负责人组成的内控实施领导小组,设立由各主要职能部门抽调骨
    干人员组成的内控办公室,计划分五个阶段开展内控规范实施工作。
    5、夯实基础管理,提升管理水平
    在日常工作中公司上下以内部控制制度为指导,实现用制度管人、管事、管权,充分发挥
    制度作用,夯实企业基础管理;加强基础性数据管理,建立并完善财务、市场及经销商数据
    库;重点加强工业园管理,建立并完善工业园各项基础数据的分析、考核制度,引入先进管
    理理念,提升整体管理水平。
    6、加强企业文化建设,树立正确的事业观
    在努力完成业绩指标任务的同时,建立有三元特色的企业文化体系,发扬"团结、忠诚、
    奉献、拼搏"的工作作风,继承"艰苦奋斗、真抓实干、勇于创新、敢于胜利"的精神。艰苦
    奋斗--对每项费用做到精打细算,各种物资做到物尽其用,从小事做起,从身边做起,用实
    际行动创造节约的企业氛围;真抓实干--一步一个脚印地把各项工作落到实处,确保每项工
    作取得实实在在的成效;勇于创新--勇于突破常规套路,经营工作和政治工作才能增强感染
    力和实效性,才能紧跟时代的步伐、适应形势的需要;敢于胜利--努力培养积极向上、锐意
    进取、勇往直前的意志品质,一步一个脚印地前行,带着敢于胜利的斗志,坚定不移地向既
    定目标前进。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入    营业成本    毛利率比
    分行业         营业收入          营业成本        毛利率(%)   比上年增    比上年增    上年增减
    减(%)       减(%)       (%)
    增加 5.48
    乳制品       3,020,467,660.62   2,380,448,329.33       21.24       19.26       11.58
    个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品         营业收入          营业成本        毛利率(%)   营业收入    营业成本    毛利率比
    12
    北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    比上年增    比上年增    上年增减
    减(%)       减(%)       (%)
    增加 7.02
    液态奶        2,449,129,156.31   1,870,756,008.06   23.62       12.42        2.97
    个百分点
    增加 0.16
    固态奶         571,338,504.31     509,692,321.27    10.79       61.30       61.00
    个百分点
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    13

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