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个股公告正文

天津普林:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-11附件下载

    股票简称:天津普林                   股票代码:002134
    天津普林电路股份有限公司
    TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION
    2011 年年度报告摘要
    二〇一二年四月九日
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告
    出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司董事长由华东、总经理唐艳玲、主管会计工作负责人及会计机构负
    责人苏铭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          天津普林
    股票代码          002134
    上市交易所         深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                         苏铭                                 国炜
    联系地址       天津空港物流加工区航海路 53 号 天津空港物流加工区航海路 53 号
    电话                  022-24893466                           022-24893466
    传真                  022-24890198                           022-24890198
    电子信箱              ir@tianjin-pcb.com                     ir@tianjin-pcb.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    本年比上年增减
    2011 年             2010 年                              2009 年
    (%)
    营业总收入(元)      482,495,618.00      560,763,373.63             -13.96%   367,782,939.99
    营业利润(元)          987,958.67       -22,897,544.07             104.31%     3,915,465.92
    利润总额(元)         3,338,363.73      -22,587,811.54             114.78%     3,483,801.58
    归属于上市公司股东的
    2,791,116.87      -19,315,193.32             114.45%     2,877,868.07
    净利润(元)
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净       837,135.58       -19,591,925.85             104.27%     3,233,229.96
    利润(元)
    经营活动产生的现金流
    58,905,528.61        7,255,970.95             711.82%    43,799,123.20
    量净额(元)
    本年末比上年末
    2011 年末          2010 年末                             2009 年末
    增减(%)
    资产总额(元)       866,609,398.77      824,191,426.88               5.15%   836,665,899.45
    负债总额(元)       168,701,242.21      128,837,335.35              30.94%   122,829,147.69
    归属于上市公司股东的
    697,312,675.31      694,521,558.44               0.40%   713,836,751.76
    所有者权益(元)
    总股本(股)        245,849,768.00      245,849,768.00               0.00%   245,849,768.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    本年比上年增
    2011 年             2010 年                             2009 年
    减(%)
    基本每股收益(元/股)                0.01               -0.08         112.50%                0.01
    稀释每股收益(元/股)                0.01               -0.08         112.50%                0.01
    扣除非经常性损益后的
    0.00               0.08          -100.00%               0.01
    基本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率
    0.40%               -2.74%              3.14%            0.40%
    (%)
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率            0.12%               -2.78%              2.90%            0.45%
    (%)
    每股经营活动产生的现
    0.24               0.03          700.00%                0.18
    金流量净额(元/股)
    本年末比上年
    2011 年末           2010 年末                           2009 年末
    末增减(%)
    归属于上市公司股东的
    2.84               2.82            0.71%                2.90
    每股净资产(元/股)
    资产负债率(%)               19.47%               15.63%              3.84%          14.68%
    3
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                  2011 年      附注(如适用) 2010 年            2009 年
    非流动资产处置损益                                49,329.06         无            -460,264.11 -674,161.52
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,491,406.12           无             763,618.64 241,913.68
    或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出             809,669.88         无               6,378.00       583.50
    所得税影响额                                    -354,681.91         无             -15,000.00    76,302.45
    少数股东权益影响额                                -41,561.86        无             -18,000.00             0.00
    合计                      1,953,981.29                       276,732.53 -355,361.89
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2011 年末股东总数                         22,333   本年度报告公布日前一个月末股东总数       20,166
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条 质押或冻结的
    股东名称              股东性质    持股比例(%)   持股总数
    件股份数量     股份数量
    天津中环电子信息集团有限公司       国有法人             25.35%     62,314,645              0                0
    天津国际投资有限公司               国有法人             22.84%     56,153,221              0                0
    全国社会保障基金理事会转持二户     国有法人             2.54%       6,250,000              0                0
    李建秋                             境内自然人           0.98%       2,408,965              0                0
    陈丽华                             境内自然人           0.84%       2,058,700              0                0
    天津保税区投资有限公司             国有法人             0.71%       1,746,486              0                0
    天津经发投资有限公司               国有法人             0.71%       1,746,486              0                0
    陈文龙                             境内自然人           0.55%       1,355,426              0                0
    蔡徐雄                             境内自然人           0.47%       1,144,610              0                0
    庞皓元                             境内自然人           0.43%       1,056,320              0                0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                股份种类
    天津中环电子信息集团有限公司                                                    62,314,645 人民币普通股
    4
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    天津国际投资有限公司                                                   56,153,221 人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户                                          6,250,000 人民币普通股
    李建秋                                                                  2,408,965 人民币普通股
    陈丽华                                                                  2,058,700 人民币普通股
    天津保税区投资有限公司                                                  1,746,486 人民币普通股
    天津经发投资有限公司                                                    1,746,486 人民币普通股
    陈文龙                                                                  1,355,426 人民币普通股
    蔡徐雄                                                                  1,144,610 人民币普通股
    庞皓元                                                                  1,056,320 人民币普通股
    其中,天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经
    发投资有限公司、天津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    委。其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息
    披露管理办法》一致行动人关系不详。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    (一)报告期内总体经营情况回顾
    1、总体经营情况
    报告期内,全球电子产业在日本地震、欧债危机等不利的宏观经济环境下运行,整个产业
    链上下游都遭受到不同程度的灾害性影响。但公司管理团队在董事会的领导下,秉承“让客户
    完全满意,创企业利益最大”的理念,积极应对,不断深化产品结构调整,优化客户资源配置,
    5
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    强化产品质量提升,求实奋进,在公司上下的共同努力下,扭转了 2010 年的亏损局面,实现
    了全年的盈利。
    2011 年度,公司实现营业收入为 48250 万元,比上年同期下降 13.96%,净利润 255 万元,
    比上年同期增长 113.15%。
    2、公司主要经营工作情况总结及分析
    (1)市场开发方面
    为适应产品结构调整的策略,公司在巩固现有市场的基础上,不断扩展新的营销渠道,深
    度挖掘现有优势市场,加大专业化推广力度,提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队
    伍的建设,提高专业技术能力与营销水平,培养了一支精干、高效的人才梯队,为市场开发提
    供了坚实的保障。
    (2)生产管理方面
    公司遵循“执行标准、持续改进”的管理理念,实行事前预防、事中督察和事后总结的管
    理模式。生产前提出工作中的难点和重点;在生产过程加强监督,针对出现的质量隐患,追本
    溯源,查找原因;生产过后及时总结,杜绝问题再次发生,为后续生产提供保证。面对不断加
    剧的成本压力,公司紧紧围绕成本进行系统化、透明化的管控,做好每个环节的节能降耗,生
    产过程中的点滴管控汇聚成本的有效节约。
    (3)人力资源方面
    保持持续竞争实力与创新能力的关键在于人才。公司始终坚持以人为本,与员工共同分享
    企业的成功。一方面,公司通过外部招聘与内部竞聘不断引进专业技术人才,促使内部员工良
    性竞争和主动提升,以适应公司持续发展对技术人才的需要。另一方面,公司不断加强系统培
    训,优化人才机构,通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才,
    不断提高员工综合技能和专业技能,从而满足不同部门对人才的不同要求。同时,公司积极探
    索和不断完善对有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实现人力资源的可持续发
    展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。
    (二)报告期内主要经营情况分析
    1.主要会计数据及财务指标变动情况如下:
    单位:元
    本年比上年
    2011 年          2010 年                                2009 年
    增减(%)
    6
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    营业总收入               482,495,618.00        560,763,373.63            -13.96%       367,782,939.99
    营业利润                    987,958.67        -22,897,544.07            104.31%            3,915,465.92
    利润总额                  3,338,363.73         -22,587,811.54           114.78%            3,483,801.58
    归属于上市公司股东的
    净利润
    2,791,116.87        -19,315,193.32            114.45%            2,877,868.07
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净              837,135.58        -19,591,925.85            104.27%            3,233,229.96
    利润
    经营活动产生的现金流
    量净额
    58,905,528.61           7,255,970.95           711.82%           43,799,123.20
    本年末比上年
    2011 年末             2010 年末                                  2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                866,609,398.77        824,191,426.88             5.15%        836,665,899.45
    负债总额                168,701,242.21        128,837,335.35            30.94%        122,829,147.69
    归属于上市公司股东的
    所有者权益
    697,312,675.31        694,521,558.44             0.40%        713,836,751.76
    总股本(股)              245,849,768.00        245,849,768.00             0.00%        245,849,768.00
    分析:2011 年度利润总额 334 万元,比上年利润总额增加 2593 万元,增幅 114.78%,主
    要原因是产品毛利率增加、坏账准备及汇兑损失减少。
    (1)销售收入同比减少 7826 万元,减幅为 13.96%;主要是因为本期产销量同比减少。
    (2)销售费用同比减少 426 万元,减幅为 34.70%;主要原因为本期托运费减少。
    (3)财务费用同比减少 367 万元,减幅为 45.20%;主要原因为本期汇兑损失减少。
    2.主要产品的销售毛利率变动情况
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分                                                 营业收入比上年     营业成本比上年     毛利率比上年
    营业收入      营业成本    毛利率(%)
    产品                                                       增减(%)          增减(%)          增减(%)
    电子元器件
    制造业
    48,129.12 43,954.38             8.67%             -14.17%         -16.01%            1.99%
    销售进口设
    备
    120.44         116.37        3.38%             100.00%         100.00%            3.38%
    主营业务分产品情况
    单、双、多层
    板
    44,360.77 41,977.35             5.37%             -17.95%         -19.79%            2.16%
    盲孔板          1,774.89      1,977.03       -11.39%             100.00%         100.00%          -11.39%
    7
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    其他         2,113.90       116.37          94.50%               5.26%            100.00%         -5.50%
    注:上表中毛利率比上年增减(%)按差额计算。
    分析:销售毛利率的总体上升主要是由于产品结构逐步优化。其中,盲孔板属本报告期新
    增类别,由于产能未完全释放,本年度毛利率为-11.39%,故增长率为负。
    3.主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                    营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    境内                                               26,592.72                        -9.50%
    境外                                               21,656.84                       -18.86%
    最近两个年度来源于境外主营业务收入情况
    年度                            来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例
    2011 年                                                                              44.89%
    2010 年                                                                              47.60%
    4.主要供应商、客户情况
    (1)主要供应商情况
    单位:万元
    供应商                         2011 年           2010 年            本年度比上年度增减(%)
    前五名供应商合计采购金额                     17,822.61         21,126.76                          -15.64%
    前五名供应商合计采购金额占年度采购
    总金额的比例
    43.96%            42.62%                            1.34%
    报告期内,公司采购金额前五名客户情况
    单位:万元
    供应商                  采购金额                采购金额占年度采购总额的比例(%)
    第一名                 5,984.79                                                      14.76%
    第二名                 3,378.67                                                       8.33%
    第三名                 3,076.47                                                       7.59%
    第四名                 2,851.15                                                       7.03%
    第五名                 2,531.54                                                       6.24%
    8
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    合计                   17,822.61                                               43.96%
    公司前五名供应商未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情
    形。
    (2)主要客户情况
    单位:万元
    客户                      2011 年            2010 年        本年度比上年度增减(%)
    前五名客户合计销售金额                   19,963.14          24,587.62                        -18.81%
    前五名客户合计销售金额占年度销售总
    金额的比例
    41.37%             43.85%                         -2.48%
    报告期内,公司销售金额前五名客户情况
    单位:万元
    客户                    销售金额             销售金额占年度销售总金额的比例(%)
    第一名                    5,380.49                                              11.15%
    第二名                    4,833.53                                              10.02%
    第三名                    4,119.98                                                  8.54%
    第四名                    3,428.55                                                  7.11%
    第五名                    2,200.59                                                  4.56%
    合计                    19,963.14                                              41.37%
    公司不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形。
    公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核
    心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或
    间接拥有权益等。
    5.非经常性损益情况
    单位:元
    非经常性损益项目                        2011 年          2010 年         2009 年
    非流动资产处置损益                                           49,329.06 -460,264.11 -674,161.52
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定            1,491,406.12     763,618.64      241,913.68
    量持续享受的政府补助除外
    9
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          809,669.88           6,378.00             583.50
    所得税影响额                                                 -354,681.91         -15,000.00        76,302.45
    少数股东权益影响额                                             -41,561.86        -18,000.00               0.00
    合计                                 1,953,981.29        276,732.53 -355,361.89
    6.主要费用情况
    单位:万元
    项目                 2011 年度           2010 年度            增减幅度              2009 年度
    销售费用                      802.29          1,228.61           -34.70%                    641.88
    管理费用                    3,127.95          3,234.86            -3.30%                  2,325.72
    财务费用                      444.86             811.73          -45.20%                      59.93
    所得税费用                          78.43         -316.34         124.79%                      60.59
    变动原因分析:
    (1)本报告期,销售费用 802 万元,比上年同期减少 426 万元,减幅为 34.70%;主要原
    因为本期托运费减少。
    (2)本报告期,财务费用 445 万元,比上年同期减少 367 万元,减幅为 45.20%;主要原
    因为本期汇兑损失减少。
    (3)本报告期,所得税费用为 78 万元,比上年同期增加 395 万元,增幅为 124.79%,主
    要原因是上年因产生可抵扣亏损导致递延所得税资产增加。
    7.现金流量状况分析
    单位:万元
    项目                             2011 年度           2010 年度           同比增减(%)
    一、经营活动产生的现金流量净额                           5,890.55                725.60          711.82%
    经营活动现金流入量                                     53,891.21           53,504.80                   0.72%
    经营活动现金流出量                                     48,000.66           52,779.20               -9.05%
    二、投资活动产生的现金流量净额                          -8,283.21           -6,971.96             -18.81%
    投资活动现金流入量                                           17.01                  9.49           79.17%
    投资活动现金流出量                                       8,300.21               6,981.45           18.89%
    10
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    三、筹资活动产生的现金流量净额                            2,964.13          -2,257.49          231.30%
    筹资活动现金流入量                                        6,807.50                  0.00       100.00%
    筹资活动现金流出量                                        3,843.37           2,257.49           70.25%
    四、现金及现金等价物净增加额                                  540.74        -8,866.50          106.10%
    变动原因分析:
    (1)经营活动现金净流量比上年增加 5165 万元,增幅为 711.82%,主要是收到的政府补
    助增加以及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
    (2)投资活动现金净流量比上年减少 1311 万元,减幅为 18.81%,主要是固定资产投资及
    长期股权投资增加所致。
    (3)筹资活动现金净流量比上年增加 5222 万元,增幅为 231.30%,主要是由于新增短期
    贷款。
    8.薪酬分析
    单位:万元
    本年度从   上年度从公
    薪酬总额同     公司净利润同     薪酬同比变动与净利润
    姓名         职务       公司领取   司领取报酬
    比增减(%)    比增减(%)        同比变动的比较说明
    报酬总额     总额
    赖杰       副董事长         4.09     0.00              -
    董事
    唐艳玲                    17.59       17.94           -1.95%
    总经理
    陈敏       独立董事           -        -               -         公司净利润,
    2010 年比 2009
    王振忠      独立董事           -        -               -         年同比下降
    薪酬调整幅度低于净利
    771.16%;
    润增长幅度
    张玉利      独立董事           -        -               -        2011 年比 2010
    年增长
    114.45%
    高岳     监事会召集人    15.01       13.86           8.30%
    尚秀良      职工监事      14.98       13.85           8.16%
    董事会秘书财
    苏铭                     15.95       13.00           22.69%
    务总监
    离职人员情况
    关建华      董事长       2.80         6.75              -         公司净利润,
    2010 年比 2009   薪酬调整幅度低于净利
    年同比下降      润增长幅度
    林金堵     独立董事      3.00         3.00             0.00         771.16%;
    2011 年比 2010
    宋哲新     独立董事      3.00         3.00             0.00         年增长
    11
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    114.45%
    李莉       独立董事          3.00            3.00           0.00
    党委书记
    严光亮                        7.30            17.94              -
    副总经理
    合计          -              86.72           92.34              -              -                   -
    注:
    (1)2011年05月30日,公司收到关建华先生辞呈,辞去董事职务,故其薪酬为2011年1
    月至5月在公司领取的薪酬。
    (2)2011年05月30日,公司收到严光亮先生辞呈,辞去公司副总经理职务,故其薪酬为
    2011年1月至5月在公司领取的薪酬。
    (3)2011 年 10 月 18 日,经 2011 年第二次临时股东大会审议通过,赖杰先生当选为公
    司董事。同时由于赖杰先生于 2011 年 6 月因工作原因,调入公司任党委书记,故其薪酬为 2011
    年 6 月至 12 月从公司领取的薪酬。
    (4)2011 年 12 月 26 日,经 2011 年第三次临时股东大会审议通过,完成公司第三届董
    事会的换届选举工作。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职
    已满六年,不再担任公司独立董事职务。故新任公司独立董事在 2011 年度未在公司领取薪酬。
    9.报告期内,公司未变更主要会计政策、会计估计及会计核算方法,也未发生更正会计
    差错情况。
    (三)报告期资产、负债情况
    1.重要资产情况
    报告期内,公司未发生重要资产变动情况。
    2.资产构成变动情况
    单位:万元
    项目                    期末            期初           变动金额       变动幅度(%)         变动原因分析
    新增短期借款及经营性现金
    货币资金            10,654.11          7,449.88        3,204.23           43.01%      流入增加
    应收票据                587.85             0.00          587.85         100.00%       收到的银行承兑汇票增加
    应收账款            11,834.50      17,995.07          -6,160.57          -34.24%      回款增加
    预付款项             2,911.65           174.36         2,737.29        1569.90%       预付三厂项目工程款
    期末尚未收回的其他业务款
    其他应收款              614.36          360.50           253.86           70.42%      项
    12
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    存货              9,515.39     5,134.95    4,380.44         85.31%        产成品库存增加
    其他流动资产         14.84         26.82     -11.98         -44.68%       模具费余额下降
    长期股权投资        448.31          0.00     448.31        100.00%        南京项目投资
    长期待摊费用         26.05         38.26     -12.20         -31.90%       本期摊销所致
    3.核心资产盈利能力、使用情况及减值情况
    报告期内,公司核心资产的盈利能力未发生重大变动。由于产品毛利率增加、坏账准备及
    汇兑损失减少,年度实现利润总额 334 万元。公司核心资产已按正常会计政策计提减值准备。
    4.存货变动情况
    单位:万元
    期末数                                      期初数
    项目
    账面余额     跌价准备    账面价值        账面余额        跌价准备        账面价值
    原材料           2,676.70         0.00    2,676.70        2,118.27            0.00         2,118.27
    低值易耗品       1,191.42         0.00    1,191.42          853.71            0.00           853.71
    自制半成品及
    在产品
    124.46      124.46            0.00       167.45          167.45             0.00
    库存商品         5,960.43      313.15     5,647.27        2,473.73          310.75         2,162.97
    合计             9,953.01      437.62     9,515.39        5,613.15          478.20         5,134.95
    5.负债变动情况
    单位:万元
    项目                  期末         期初     变动金额       变动幅度(%)              变动原因分析
    短期借款            4,863.04         0.00    4,863.04        100.00%        新增借款
    应付票据            2,535.54         0.00    2,535.54        100.00%        开具的银行承兑汇票增加
    预收款项                 0.97        0.51           0.46       91.17%       优拓公司新增少量预收款项
    应交税费             -286.47     -627.45       340.98         -54.34%       期末待抵扣进项税减少
    应付利息                12.91        2.74          10.16     370.69%        银行借款增加
    其他应付款              51.06     159.65      -108.59         -68.02%       转销部分长期未付的款项
    一年内到期的非流
    0.00   1,713.60    -1,713.60        -100.00%       归还借款
    动负债
    13
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    已收到当月水电费的结算单
    其他流动负债             158.99         239.11      -80.12         -33.51%       据
    期末亏损订单导致计提存货
    预计负债                  23.92           13.61         10.31       75.80%       减值准备增加
    收到电子信息产业振兴和技
    术改造项目 710 万元及工业技
    其他非流动负债         1,715.30         978.00      737.30          75.39%       改和园区建设专项基金 135 万
    元的政府补助。
    6.偿债能力分析
    项目                 2011年            2010年               同比变动             2009年
    资产负债率            19.47%               15.63%               3.84%               14.68%
    流动比率              2.39              2.62                  -0.23                4.27
    速动比率              1.76              2.19                  -0.43                3.85
    注:上表中同比变动按差额计算。
    报告期内,公司具备较强的偿债能力,同比无重大变化。
    7.营运能力分析
    项目                 2011年             2010年           同比变动            2009年
    应收账款周转率(次/年)                3.24            3.69           -12.20%               3.35
    存货周转率(次/年)                    6.02           12.48           -51.79%              10.61
    2011 年,由于销售收入同比下降,导致应收账款和产成品库存同比下降,使得应收账款周
    转率及存货周转率比上年有所降低。
    8.研发情况
    单位:万元
    项目                研发支出总额                营业收入                研发支出占收入(%)
    2011年                   2866                        48250                     5.94%
    2010年                   4484                        56076                     8.00%
    2009年                   3040                        36778                     8.27%
    (四)对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
    14
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (1)行业发展现状及趋势
    2011 年对于整个 PCB 行业而言,可谓是变化莫测的一年。上半年全球经济复苏的迹象刚刚
    崭露头角,下半年就受到希腊国债危机影响,并且态势不断蔓延,欧洲乃至全球经济都受到重
    创,电子产品销量萎缩,PCB 作为基础电子元器件,产品市场也随之呈现萎靡状态,形势不容
    乐观。
    国际经济形势不确定性因素日益增强,加剧了 PCB 产品销售的不稳定性。与此同时,国
    内也陆续出台政策,加强对 PCB 产业的环保要求,引导企业向资源节约型、环境友好型方向
    健康发展。环境保护部发布实施的《清洁生产标准印制电路板制造业》及《电子工业污染物排
    放标准电子元件》是印制电路行业在“三废”排放中必须严格遵守的标准,同时《电子信息制
    造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》要求在规
    划期间,通过节能减排和资源综合利用及推进清洁生产,提高三废中有用物质的回收利用,减
    少对环境的影响,印制电路行业实现铜回收再利用率由目前的 45%提高到 80%以上,水回收再
    利用率由 20%提高至 30%以上。这一系列政策的出台,对 PCB 行业提出了更加严格的要求,
    企业“三废”治理成本投入将会逐渐增加。
    随着全球经济结构的进一步调整和产业转移,正是我国 PCB 行业抓住契机,实现产品结
    构向中高端迈进的机遇。为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和发
    展现代产业体系,修订的《产业结构调整目录》(2011 年本)第二十八类“信息产业”之第 21
    小类“新型电子元器件”将印制电路板中的高密度印制电路板和柔性电路板列为鼓励类产业;
    《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规
    划》围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等
    战略性新兴产业发展需求,重点加强高密度互连板的产业化。同时,人力资源成本压力加大,
    劳动力低廉的优势已逐步丧失,通过产业转移降低人力成本,提高产品的附加值,将成为生产
    企业发展壮大的必由之路。为此,PCB 产品将持续走向高密度化、高速化和多功能化发展,转
    变生产方式提高生产效率、调整产品结构优化升级、创新生产工艺和产品体系是整个 PCB 行
    业提升的三大发展方向。
    (2)公司面临的主要竞争格局
    IEK 产业报告指出,2010 年全球 PCB 总产值为 550.82 亿美元,全球排名第一的 PCB 制造
    商为中国台湾地区的欣兴电子股份有限公司,市场占有率为 3.96%,说明全球 PCB 行业集中
    程度较低,不存在少数企业垄断市场的格局。同样,国内 PCB 企业千余家,以满足下游产品
    15
    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    个性化需求,且更新周期不断缩短的要求,单个企业市场占有率较低,2010 年国内 PCB 排名
    第一的制造商的市场占有率约为 3.54%,行业竞争较为充分,未来较长时期内将继续保持这种
    发展趋势。
    2、公司未来发展战略
    公司立足于印制电路板行业的巨大发展空间,根据印制电路板业竞争和发展的客观形势制
    定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加
    强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势,最
    终使公司在技术和生产规模实现跨越式发展,成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。
    3、公司存在主要困难与优势分析
    (1)公司的主要优势体现在以下方面
    ○1 市场优势
    公司依靠稳定的产品质量与可靠的产品性能赢得了客户的充分认可,拥有相对稳定优质的
    客户群,涉及航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、
    消费电子等众多领域。公司始终坚持持续改进,不断进行技术创新与市场开拓,市场竞争能力
    不断增强。
    ○管理优势
    公司一直注重管理创新和机制创新,建立了包括市场经营管理、技术研发管理、全面预算
    管理、人力资源管理、绩效考核管理、行政管理等多项体系的建设,规范运营,提升公司管理
    水平,增强内部控制体系的有效性。
    ○技术优势
    公司自成立以来一直将技术研发作为保持与提升核心竞争力的关键所在。公司通过对研发
    管理进行变革,建立先进高效的管理制度,整合公司资源,有效的提升企业的自出创新能力,
    逐步形成自身独特的核心差异化技术,优化了公司成本,提高公司的市场竞争力。
    ○4 人才优势
    公司通过建立有效的人才激励机制、绩效考核制度和完善的培训体系,已经拥有与公司业
    务发展基本相适应的人才队伍。管理层具有丰富的行业生产管理经验,并不断学习进取,持续
    提升,实现不断的创造与超越。同时员工有着良好的团队合作意识,在工作中精诚合作,持续
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    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    改进,公司上下齐心协议、共谋公司跨越式发展。
    (2)困难及风险分析
    ○1 经营风险
    鉴于产品价格下降的趋势长期存在,客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短,
    从而对公司的新产品开发、市场反映速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要
    求。公司将进一步梳理和优化管理流程,提升公司整体运营效率,不断完善和严格执行管理体
    系。
    ○2    技术风险
    电子元器件产品将继续向体积更小、成本更低、精度和集成度更高的方向发展,为此公司
    唯有不断紧跟技术进步发展步伐,加大技术人才队伍的建设,大力提升工艺技术水平,满足客
    户需求,才能在行业竞争中赢得生存和发展空间。
    ○财务风险
    公司目前资产负债率水平较低,财务风险较小,但产品外销比例较大,出口销售主要采用
    美元及欧元作为结算货币,因此汇率的波动,可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际
    金融市场动态和外汇市场走势,在进行原材料、设备进口采购和出口销售时,尽可能选择对公
    司相对有利的外汇结算方式和币种;充分学习和灵活运用金融市场工具,适当利用外汇市场的
    远期结汇、远期外汇买卖等避险产品,锁定汇率波动的风险;加大研发力度,持续提高产品品
    质,提高主动定价能力,提升产品销售边际收益,一定程度上弥补汇率波动所带来的风险。
    4、公司 2012 年经营计划和主要目标
    公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的严峻形势,将充分把握市场发展机
    遇,精诚团结,持续改进,提升公司盈利水平。
    2012 年公司计划在以下几个主要方面开展工作:
    (1)提高效率,完善业务流程
    继续强化对产品结构、人员配置、计划安排等经营及生产要素调整,在现有条件下,不断
    降低固定成本在全部成本中的比例,并通过流程化、模式化管理,使之固化在一个合理的水平。
    同时,继续优化和完善业务流程,加强执行力水平,实现控制与效率兼顾,从而保证工作结果
    的统一性和可控性,以此达到效率的有效提升。
    (2)质量兴业,提升品牌形象
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    天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    稳定可靠的质量是公司的立足之本。只有坚持走质量兴业之路,才能使公司持续不断的拓
    展市场空间,提升公司品牌形象。公司将通过加强教育培训,提升质量意识;完善质量管理体
    系,全员、全面、全过程、全方位的开展质量工作;依靠技术进步带动质量提升,实现质量与
    技术的包容发展。
    (3)清洁生产,发展循环经济
    公司认真贯彻执行环保部及行业协会颁发的相关清洁生产的要求,高度关注生产中的“三
    废”的有效处置与回收利用,降耗增效,清洁生产,发展循环经济,做资源节约型、环境友好
    型企业,走持续、健康发展之路。
    (4)技术创新,增强竞争力
    智能化手机带来埋置元件印制板的高潮,LED 节能照明带来金属基印制板的高潮,电子书
    和薄膜显示器带来挠性电路板的高潮,这一次次 PCB 产品的不断创新,依靠的是技术创新的
    支撑。公司不仅注重研发技术创新,把握行业趋势,攻克尖端技术难题,而且注重制造技术的
    创新,充分重视制造技术的开发与优化,在技术和创新能力上加大投资,长期保持公司的市场
    竞争力。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分                                             营业收入比上年   营业成本比上年   毛利率比上
    营业收入       营业成本    毛利率(%)
    产品                                                 增减(%)        增减(%)      年增减(%)
    电子元器件
    48,129.12      43,954.38       8.67%            -14.17%         -16.01%         1.99%
    制造业
    销售进口设
    120.44     116.37        3.38%            100.00%         100.00%         3.38%
    备
    主营业务分产品情况
    单、双、多
    44,360.77      41,977.35       5.37%            -17.95%         -19.79%         2.16%
    层板
    盲孔板       1,774.89       1,977.03     -11.39%            100.00%         100.00%       -11.39%
    其他       2,113.90       116.37       94.50%             5.26%          100.00%        -5.50%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发
    生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
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    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    天津普林电路股份有限公司
    董事长:由华东
    二○一二年四月九日
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