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个股公告正文

马钢股份:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-29附件下载

    马鞍山钢铁股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,
    应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)张乾春声明:保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                                             马钢股份
    股票代码                                                               600808
    上市交易所                                                         上海证券交易所
    股票简称                                                             马鞍山钢铁
    股票代码                                                                 323
    上市交易所                                                     香港联合交易所有限公司
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                  证券事务代表
    姓名                               任天宝                                      胡顺良
    联系地址               中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号             中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
    电话                       86-555-2888158/2875251                      86-555-2888158/2875251
    传真                           86-555-2887284                              86-555-2887284
    电子信箱                   mggfdms@magang.com.cn                       mggfdms@magang.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:千元 币种:人民币
    本年比上
    2011 年              2010 年                                 2009 年
    年增减(%)
    营业总收入                    86,842,202            64,981,112             33.64             51,859,970
    营业利润                         158,298             1,565,448            -89.89                374,216
    利润总额                         301,099             1,711,112            -82.40                562,876
    归属于上市公司股东
    69,578            1,101,839           -93.69                392,475
    的净利润
    归属于上市公司股东
    -30,976                 999,677        -103.10                242,094
    的扣除非经常性损益
    1
    的净利润
    经营活动产生的现金
    982,680                      400,007        145.67               6,668,700
    流量净额
    本年末比
    2011 年末                2010 年末             上年末增         2009 年末
    减(%)
    资产总额                     81,113,029                   70,104,925         15.70              67,984,107
    负债总额                     52,180,279                   42,106,162         23.93              40,799,244
    归属于上市公司股东
    26,954,411                   27,294,087         -1.24              26,464,653
    的所有者权益
    总股本(元)               7,700,681,186                7,700,681,186            0           7,700,681,186
    3.2 主要财务指标
    2011 年        2010 年      本年比上年增减(%)      2009 年
    基本每股收益(元/股)                          0.009          0.143                  -93.71         0.051
    稀释每股收益(元/股)                        不适用         不适用                   不适用       不适用
    用最新股本计算的每股收益(元/股)               0.009          0.143                  -93.71         0.051
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    -0.004          0.130                  -103.10         0.031
    (元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                        0.26           4.08       减少 3.82 个百分点          1.50
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -0.11           3.70       减少 3.81 个百分点          0.92
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
    0.128           0.052                  145.67          0.866
    /股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末      2010 年末                             2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    3.50           3.54                    -1.13          3.44
    /股)
    资产负债率(%)                                64.33           60.06       增加 4.27 个百分点         60.01
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    非经常性损益项目                2011 年金额                2010 年金额             2009 年金额
    非流动资产处置损失                             -18,754                      -6,514                     0
    计入当期损益的政府补助                          84,456                    78,449                  95,218
    交易性金融负债公允价值变动
    -219                       -210                     224
    损益
    除上述各项之外的其他营业外
    -5,010                     -5,800                 13,939
    收入和支出
    递延收益摊销                                     82,109                     79,527                 79,503
    其他投资收益                                        466                        403                    197
    少数股东权益影响额                               -7,699                     -9,531                 -9,206
    所得税影响额                                    -34,795                    -34,163                -29,494
    合计                                100,554                    102,161                150,381
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    2
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东
    2011 年末股东总数               373,929 户                                               368,580 户
    总数
    前 10 名股东持股情况
    持股
    股东                             持有有限售条件    质押或冻结的
    股东名称                        比例       持股总数
    性质                               股份数量          股份数量
    (%)
    国 有
    马钢(集团)控股有限公司                  50.47     3,886,423,927               0   无
    法人
    香港中央结算(代理人)有限公     境 外
    22.16     1,706,547,897               0   未知
    司                               法人
    中国建设银行-鹏华价值优势股
    其他        0.58          45,000,000          0    未知
    票型证券投资基金
    王勇                             其他        0.27          20,700,000          0    未知
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证
    其他        0.17          13,050,590          0    未知
    券投资基金
    通用电气资产管理公司-GEAM
    其他        0.15          11,886,246          0    未知
    信托基金中国 A 股基金
    中国工商银行股份有限公司-华
    其他        0.11           8,650,000          0    未知
    夏沪深 300 指数证券投资基金
    第一生命保险株式会社             其他      0.10         7,770,834              0    未知
    张俊英                           其他      0.10         7,520,000              0    未知
    张武                             其他      0.08         6,400,356              0    未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                 持有无限售条件股份数量                 股份种类
    马钢(集团)控股有限公司                         3,886,423,927          人民币普通股
    香港中央结算(代理人)有限公
    1,706,547,897       境外上市外资股
    司
    中国建设银行-鹏华价值优势
    45,000,000      人民币普通股
    股票型证券投资基金
    王勇                                                    20,700,000      人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数
    13,050,590      人民币普通股
    证券投资基金
    通用电气资产管理公司-
    11,886,246      人民币普通股
    GEAM 信托基金中国 A 股基金
    中国工商银行股份有限公司-
    华夏沪深 300 指数证券投资基                              8,650,000      人民币普通股
    金
    第一生命保险株式会社                                7,770,834           人民币普通股
    张俊英                                              7,520,000           人民币普通股
    张武                                                6,400,356           人民币普通股
    马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系,亦不
    上述股东关联关系或一致行动
    属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上
    的说明
    述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    5.1.1董事长报告
    各位股东:
    我代表董事会向各位报告本集团2011年度经营情况。
    首先,本人谨代表董事会向各位股东及社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。
    2011年,世界经济复苏进程艰难曲折。欧美等发达国家经济复苏乏力,钢材市场持续低迷,而新兴经
    济体国家的经济增速虽然全面下滑,但仍远高于发达国家,钢材市场需求保持增长。全球粗钢产量15.27
    亿吨,增长6.8%,创历史新高。我国国民经济虽然保持平稳较快发展,但是受房地产调控、信贷紧缩等政
    策影响,主要用钢行业增速下降,钢材需求增长弱于产量增加,供过于求矛盾日益突出。全年来看,国内
    钢材市场价格涨幅小于钢铁企业生产成本增幅,尤其在四季度,钢材价格骤然下跌,进口铁矿石价格滞后
    于钢价回落,钢铁企业陷入以高价矿石生产、以低价销售钢材的困境,钢铁行业利润率继续下降。据中钢
    协统计,2011年钢铁行业销售利润率为2.42%。
    面对复杂多变的市场形势,公司全面落实“强化管理创新,深化降本增效”工作主题,加强市场研判
    和经济活动分析,及时调整生产经营组织方式,确保了企业平稳运行。通过改进品种质量,加快产品结构
    调整和重点产品研发,大功率机车轮、动车组车轮等新产品研发取得进展;管线钢、汽车板、家电板、车
    轮产量分别约达55万吨、82万吨、121万吨、20万吨,比去年分别增长约90%、11%、20%和20%;深入开展
    对标挖潜,努力改善技术经济指标,大力降低各项费用,全年同比降本10亿元以上;灵活调整销售策略,
    积极抢抓产品订单,强化产品技术服务,钢材产销率和货款回笼率均保持100%。2011年,本集团生产生铁
    1,605万吨、粗钢1,668万吨、钢材1,591万吨,同比分别增加10.23%、8.36%、8.27%(其中,本公司生产
    生铁1,351万吨,同比增加1.93%;粗钢1,392万吨,同比减少0.80%;钢材1,320万吨,同比减少1.09%)。
    按中国会计准则计算,本集团2011年营业收入为人民币86,842百万元,比上年增加33.64%;2011年归
    属于上市公司股东的净利润为人民币69.6百万元,比上年减少93.69%;基本每股收益为人民币0.009元,
    比上年减少93.71%。报告期末本集团总资产为人民币81,113百万元,同比增加15.7%;归属于上市公司股
    东的净资产为人民币26,954百万元,同比减少1.24%。
    综合考虑公司盈利水平,未来发展需要及股东利益,董事会建议2011年度不派发现金股利,不进行资
    本公积金转增股本,未分配利润结转至2012年。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议。
    根据股东大会授权,公司于2011年8月25日发行了55亿元公司债券。其中,三年期债券金额为人民币
    31.6亿元,票面利率为5.63%;五年期债券金额为人民币23.4亿元,票面利率为5.74%。公司按照募集说明
    书中列明的募集资金使用计划,已将其用于偿付于2011年11月13日到期的公司债券。
    长期以来,公司继续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展,坚持走“低碳经济、绿色生产”
    的发展道路。2011年,公司获首批“安徽省环境友好企业”、“安徽省节水型企业”称号;通过了省政府
    组织的年度节能目标责任考核,获“安徽省节能先进企业”称号;大力推进绿色环保工厂建设,连续6年
    保持“全国冶金绿化先进单位”称号。同时,公司又有电机系统节能、高炉鼓风脱湿等多个项目通过国家
    发改委委托的第三方节能量审计,获国家专项资金补助,合计为548万元;公司还实施了清洁发展机制(CDM)
    项目开发工作,2011年,在CDM项目CO2减排贸易方面,公司共获得收益282万欧元。公司坚持深化能源资源
    3
    综合利用,报告期,公司吨钢耗新水4.41m ;废水排放达标率100%;固体废物综合利用率达99.5%;自发电
    比例达72.77%。同时,公司热心公益事业,积极开展扶贫、慈善等活动,参加安徽省泾县定点扶贫,获“全
    国扶贫开发先进集体”称号。
    展望2012年,世界经济仍充满不确定性和不稳定性,金融危机持续发展,欧债危机短期难以缓解,主
    4
    要经济体发展动力不足。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调
    微调,进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,以实现国民经济的平稳较快增长和物价总水平的基本
    稳定。中国政府调低了发展速度指标,需求放缓,在此形势下,预计钢铁市场需求将继续增加,但是增加
    幅度将会减少,而产能增加幅度大于需求增加幅度,供需矛盾更加尖锐。由于铁矿石进口比例仍然较大,
    供应商集中度高,铁矿石价格仍居高位,两头挤压,将使钢铁企业盈利空间继续缩小,经营难度进一步增
    大。
    2012年,本集团计划生产生铁1,761万吨,粗钢1,838万吨,钢材1,788万吨(其中本公司计划生产生
    铁1,366万吨,粗钢1,428万吨,钢材1,400万吨)。公司以“紧紧围绕市场和效益,加快转型发展,全面
    提升企业竞争力”为工作主题,做好以下工作:
    根据产品边际贡献,做好生产经营决策,强化从炼铁到轧钢的工序保障,实现全流程资源优化配
    置,促进系统经济运行;
    调整产品结构,增加高附加值产品比例。建立新产品开发月度评审制度,协调解决研发中遇到的
    问题,强力推进新产品开发工作;
    建立可动态优化的降本增效模式,深入推进对标挖潜,大力降低生产成本;
    建立销售、生产、采购系统联动工作机制,推行技术、商务、服务一体化模式,强化技术服务,
    满足客户需求,进一步拓展市场;
    控制市场风险,大力降低库存,提高市场适应能力;
    着力深化成本质量管理,完善质量改进机制,落实质量责任制,提高质量管理体系运行的有效性;
    加快非钢产业发展,培育新的效益增长点,提高企业抵御市场风险的综合竞争力。
    董事会相信,新的一年,在各位股东、社会各界的支持下,在董事会、监事会、管理层及广大员工的
    共同努力下,公司各项工作一定能够取得更大进步,争取以良好业绩和持续发展回报股东、造福员工、服
    务社会。
    苏鉴钢
    董事长
    2012年3月28日
    中国安徽马鞍山
    5.1.2管理层讨论与分析
    经营环境
    (1)钢材市场
    2011 年,国际市场钢材价格在一季度上扬至年度高点后,一路走低。全年国际钢材平均价格指数为
    205.9 点,同比上升 26.1 点,升幅约 14.5%。其中:长材平均价格指数为 230.8 点,同比上升 36.2 点,
    升幅约 18.6%;板材平均价格指数为 193.6 点,同比上升 21.2 点,升幅约 12.3%。年内钢材综合指数最大
    落差 36 点,比上年减少 30.37%。
    国内市场钢材价格在前三个季度变化不大,9 月下旬骤降后,四季度仍略有降低。2011 年国内钢材平
    均综合价格指数为 131.04 点,同比上升 12.05 点,升幅为 10.13%。其中:长材平均价格指数为 137.59 点,
    同比上升 15.35 点,升幅约 12.56%;板材平均价格指数为 127.13 点,同比上升 9.06 点,升幅约 7.67%。
    年内钢材综合指数最大落差 15.20 点,比上年减少 20.54%。
    2011 年,我国钢材净出口量大幅增加。据海关统计,全年累计出口钢材 4888 万吨,同比增加 14.9%;
    累计进口钢材 1558 万吨,同比减少 5.2%。全年钢材净出口量 3330 万吨,同比增加 27.5%。月度出口量在
    3 月份达到年内高点 490.5 万吨后,渐次走低,12 月份出口 372.1 万吨,环比减少 11.4%。
    总体而言,2011 年国际、国内市场钢材价格均高于上年,长材、板材价格走势趋同,长材走势优于板
    材。
    (2)原燃料市场
    2011 年,全球铁矿石和炼焦煤价格出现大幅波动,总体高位运行。一季度,受澳大利亚洪涝灾害等因
    素影响,全球铁矿石和炼焦煤价格均大幅上涨。二、三季度,铁矿石价格高位震荡,四季度大幅下降。炼
    焦煤价格则在下半年震荡走低。在国际大宗原料市场价格的带动下,国内原料价格也居高不下,钢铁企业
    生产成本压力加大。据中钢协统计,2011 年全国进口铁矿石平均到岸价比上年同期上涨了 27%,国产铁精
    矿平均价格上涨 15.1%,炼焦煤上涨 17.2%,废钢上涨 22.7%,而钢材平均价格仅同比上涨 11.8%,低于各
    主要原燃料的价格涨幅,钢铁企业的盈利空间收到严重挤压。
    5
    主要工作
    2011 年,公司全面落实“强化管理创新,深化降本增效”这一工作主题,全力应对严峻挑战,确保了
    企业平稳运行。全年生产板材 716.8 万吨、型材 270.7 万吨、线棒材 583.7 万吨、火车轮及环件 19.8 万吨,
    其中管线钢、汽车板、家电板、车轮及环件分别比上年增产约 90%、11%、20%、20%。
    报告期,公司积极开展管理创新活动,取得良好效果。年内建立了中高层管理人员责任体系,试行了
    季度和年度绩效考评,同时配套实施了 12 项问责细则;着力推进人力资源系统优化,盘活现有人力资源;
    废钢和炼钢辅料专项整治、工程建设专项治理、内控建设等专项管理取得新进展;《大型钢铁企业设备零
    故障管理的设计与实践》项目获中钢协企业管理现代化创新成果二等奖。
    做大做强钢铁主业,积极拓展非钢产业。面对复杂多变的市场形势,公司加强市场研判和经济活动分
    析,及时调整生产经营组织方式,加快产品结构调整和工程项目建设,采取灵活的销售策略,强化产品技
    术服务,深入开展对标挖潜和节能减排,并完成了对长江钢铁的重组。此外,公司成立了物流公司,马钢
    晋西轨道交通装备项目、重型数控机床项目有序推进,轧辊项目投入运营,初步实现钢铁产业链的延伸。
    “研产销”工作继续扎实推进,取得了积极成果。全年组织实施 68 项科研开发和技术攻关项目,国
    家级项目“动车组车轮的研究与开发”通过验收,“重载铁路列车用车轮钢及关键技术研究”等 4 个项目
    获得安徽省科技进步奖,“免退火冷镦钢热轧盘条”等 4 项产品被认定为省级新产品。全年实现新产品开
    发 210 万吨,有效地提升了当期效益,推动了公司产品结构升级。
    质量管理取得进步,内外部质量损失同比下降 20%。“冷成形用冷轧低碳钢板和钢带”及“铁路快速
    客车辗钢整体车轮”两个系列产品获得中钢协 2011 年度冶金产品实物质量“金杯奖”。其中“铁路快速客
    车辗钢整体车轮”还获得了首次设立的实物质量最高奖——“特优质量奖”。
    按中国会计准则计算,报告期本集团主营业务情况
    (1)主营业务收入分行业及分产品情况
    主营业务收入中钢铁业占 96.83%,主营业务毛利中钢铁业占 105.15%。
    币种:人民币,单位:百万元
    分行业      营业      营业    营业利润 营业收入比上 营业成本比上       营业利润率比上年
    /产品       收入      成本    率(%) 年增减(%)       年增减(%)        增减(%)
    钢铁业        72,835     70,718    2.91        19.32         23.02         减少 2.92 个百分点
    分产品
    板材          33,105     33,175    -0.21       4.90          11.80         减少 6.19 个百分点
    型钢          10,099      9,966    1.32        12.02         13.99         减少 1.70 个百分点
    线棒          25,860     24,062    6.95        50.57         49.98         增加 0.36 个百分点
    火车轮及
    1,491    1,357         8.99        17.59         19.35         减少 1.34 个百分点
    环件
    (2)营业收入的地区构成
    币种:人民币,单位:百万元
    地     区      所占比例(%)             营业收入           营业收入比上年增加(%)
    安徽             49.50                       42,990                      46.99
    江苏             14.81                       12,857                      37.61
    上海             10.32                        8,961                      38.52
    浙江              6.68                        5,801                       1.88
    广东              5.13                        4,454                      -10.69
    国内其他         11.59                       10,063                      30.79
    出口              1.97                        1,715                      10.72
    (3)报告期内,本集团营业毛利率为 4.01%,比上年同期下降 1.85 个百分点。主要系铁矿石及燃料价格
    大幅上涨所致。
    6
    按中国会计准则计算,报告期末本集团资产负债情况
    (1)资产情况
    与上年末相比,货币资金增加 61%,主要是由于经营活动产生的净现金流入和借款增加所致;应收账
    款增加 72%,主要是由于本年度销售收入增加所致;预付账款增加 165%,主要是由于采用预付账款
    方式结算的钢材贸易增加,以及收购长江钢铁所致;长期股权投资增加 56%,主要是由于本年度成立
    联营公司财务公司投资所致;投资性房地产减少 33%,主要是由于子公司出租的土地租赁合同到期终
    止后转入无形资产所致;在建工程增加 211%,主要是由于本年度新建大型品种质量类工程,以及收
    购长江钢铁所致。
    与上年末相比,货币资金占总资产比例由 9.1%增加至 12.7%,应收账款占总资产的比例从 1.6%增加
    至 2.3%,预付账款占总资产的比例从 2%增加至 4.5%,固定资产占总资产的比例从 49.1%降低至 40%,
    其余资产占总资产比例与上年末相比并无重大差异。
    报告期,本公司除交易性金融资产以公允价值计量外,其余资产均采用成本进行后续计算,所有资产
    计量属性并未发生重大变化。
    (2)负债情况
    与上年末相比,短期借款增加 535%,主要是由于本年第四季度采用进口押汇结算的进口业务较上年
    同期增加,以及收购长江钢铁所致;应付利息增加 275%,主要是由于本年度借款增加所致;应付股
    利减少 84%,主要是由于本年度支付以前年度宣告的股利所致;一年内到期的非流动负债减少 66%,
    主要是由于本年度偿还分离交易可转债所致;应付债券增加 826%,主要是由于本年度发行中期票据
    及公司债券所致;递延所得税负债增加 100%,主要是由于收购长江钢铁产生评估增值所致;外币报
    表折算差额减少 60%,主要是由于部分境外子公司记账货币相对人民币贬值所致。
    按中国会计准则计算,报告期本集团期间费用及所得税情况
    报告期内,财务费用较上年增加 35%,主要是由于本年度平均借款较上年增加所致;销售费用、管理
    费用分别较上年增加 20%、7%,主要是由于收购长江钢铁所致;资产减值损失较上年增加 3760%,
    主要是由于本年度计提存货跌价准备所致;投资收益较上年减少 31%,主要是由于联营公司本年度净
    利润较上年下降所致;营业外支出较上年增加 81%,主要是由于处置固定资产损失增加所致;少数股
    东损益较上年增加 34%,主要是由于本年度收购非全资子公司长江钢铁所致。
    报告期,本集团所得税为人民币 111.6 百万元,较上年减少 79%,主要是由于本年度利润总额减少所
    致。
    按中国会计准则计算,报告期经营成果
    报告期,本集团营业收入比上年同期增加 34%,主要是由于本年度钢材销售价格提高以及收购长江钢
    铁所致;营业成本增加 36%,主要是由于原燃料价格提高以及收购长江钢铁所致;营业税金及附加较
    上年减少 15%,主要是由于钢材产品毛利率下降导致本年度应缴纳增值税较上年减少,进而导致本年
    度应缴纳城市维护建设税及教育费减少所致。营业利润较上年减少 90%,利润总额较去年下降 82%,
    归属于母公司净利润下降 94%,主要是由于 2011 年钢材价格上涨幅度低于原燃料价格上涨幅度及计
    提存货跌价准备所致。
    按中国会计准则计算,报告期本集团现金流量分析
    2011 年,本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币 69.6 百万元,与经营活动产生的人民币 982.7
    百万元现金流量净增加额相比,相差人民币 913.1 百万元,主要系报告期本集团经营性应收项目、存
    货增加以及经营性应付项目的减少等对经营活动现金流量的影响额小于折旧及摊销额所致。经营活动
    产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 582.7 百万元,主要系报告期应收项目、存货增加以及经
    营性应付项目的减少等对经营活动现金流量的影响额较上年下降所致。投资活动产生的现金流量净支
    出额比上年同期增加 4,647 百万元,主要原因是本年度新建大型品种质量类工程,以及成立联营公司
    马钢集团财务有限公司所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,770 百万元,主要系报
    告期公司发行公司债券及中期票据所致。
    公允价值计量及其损益情况
    2011 年,本集团交易性金融资产采用公允价值计量,以股票市值作为其公允价值计价。
    7
    报告期,交易性金融资产公允价值的变动对当期利润的影响金额约为人民币 0.22 百万元,约占当期营
    业利润的 0.14%,其盈利的可持续性、风险及未来趋势对公司并无重大影响。
    主要供应商和客户情况
    2011 年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币 14,847 百万元,占本集团年采购总额 30%;向
    前五名客户销售金额合计人民币 9,834 百万元,占本集团年销售总额 11%。以上主要供应商中,集团公司
    为本公司的控股股东。除此之外,2011 年概无任何董事或监事、其联系人士或任何股东(据董事会所知持
    有 5%或以上本公司之股份)在本集团的前五名供应商或客户中占有实质权益。
    主要控股子公司及参股公司的经营情况
    马钢(合肥)钢铁有限责任公司,注册资本人民币 500 百万元,本公司直接持有 71%的权益。主要从
    事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售;焦炭及煤焦化产品、动力生产及销售,钢铁产品
    延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币 224 百万元,报告期末资产总额人民币 3,462
    百万元、净资产为人民币 1,238 百万元。
    安徽长江钢铁股份有限公司,注册资本人民币 1,200 百万元,本公司持有直接权益 55%。主要从事黑
    色金属冶炼、螺纹钢、元钢、型钢、角钢、异型钢、线材及棒材生产销售、铁矿石、铁矿粉、废钢销
    售及进出口经营业务。报告期净利润人民币 55 百万元,报告期末资产总额人民币 5,428 百万元、净资
    产为人民币 2,300 百万元。
    马钢国际经济贸易总公司,注册资本人民币 50 百万元。主要从事机器、原材料进口和钢材出口业务。
    报告期净亏损人民币 170 百万元,报告期末资产总额人民币 7,494 百万元、净负债为人民币 190 百万
    元。
    马钢设计研究院有限责任公司,注册资本人民币 100 百万元,本公司持有直接权益 58.96%、间接权益
    7.86%。主要从事冶金、建筑及环境工程的规划及设计业务。报告期净利润人民币 33 百万元,报告期
    末资产总额人民币 271 百万元、净资产为人民币 166 百万元。
    安徽马钢嘉华新型建材有限公司,注册资本 8.389 百万美元,本公司直接持有 70%的权益。主要从事
    矿渣综合利用产品的生产、销售和运输,并提供相关技术咨询服务。报告期净利润人民币 13 百万元,
    报告期末资产总额人民币 195 百万元、净资产为人民币 137 百万元。
    马钢(芜湖)加工配售有限公司,注册资本人民币 35 百万元,本公司持有直接权益 70%、间接权益
    30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产品销售。报告期净利润人民币
    40 百万元,报告期末资产总额人民币 1,053 百万元、净资产为人民币 183 百万元。
    马钢(广州)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司直接持有 66.67%的权益。主要
    从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报告期净利润人民币 19 百万元,
    报告期末资产总额人民币 1,323 百万元、净资产为人民币 182 百万元。
    马钢(金华)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司直接持有 75%的权益。主要从
    事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币 13 百万元,
    报告期末资产总额人民币 636 百万元、净资产为人民币 141 百万元。
    马钢(扬州)钢材加工有限公司,注册资本美元 20 百万元,本公司直接持有 71%的权益。主要从事
    钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币 13 百万元,报
    告期末资产总额人民币 589 百万元、净资产为人民币 182 百万元。
    安徽马钢和菱实业有限公司,注册资本人民币 30 百万元,本公司持有直接权益 71%,间接权益 29%。
    主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告期净利润人民币 32 百
    万元,报告期末资产总额人民币 356 百万元、净资产为人民币 173 百万元。
    全资子公司马钢(澳大利亚)有限公司,注册资本 21.7379 百万澳元。主要从事投资和贸易。报告期
    净利润人民币 164 百万元,报告期末资产总额人民币 616 百万元、净资产为人民币 545 百万元。
    马鞍山港口(集团)有限责任公司,注册资本人民币 250 百万元,本公司直接持有 45%的权益。主要
    从事港口物资装卸、货运代理、水陆货物联运中转及仓储服务。报告期净利润人民币 27 百万元,报
    告期末资产总额人民币 991 百万元、净资产为人民币 426 百万元。
    马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司,注册资本人民币 468 百万元,本公司直接持有 50%的权益。主
    要生产、销售气体或液体形式的空气产品,并从事其它工业气体产品项目的筹建。报告期净利润人民
    币 174 百万元,报告期末资产总额人民币 765 百万元、净资产为人民币 660 百万元。
    马钢(合肥)钢材加工有限公司,注册资本人民币 120 百万元,本公司持有直接权益 61%、间接权益
    8
    28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售,并提供产品仓储、运输服务。报
    告期净利润人民币 24 百万元,报告期末资产总额人民币 821 百万元、净资产为人民币 176 百万元。
    工程建设
    2011 年,本集团共支出人民币 3,744 百万元于在建工程,比上年增加 197.14%。
    重大非募集资金投入项目(人民币百万元)
    项目名称                      总投资                        工程进度
    四钢轧总厂 1580mm 热轧工程                    2,950                    设备基础施工
    四钢轧总厂转炉及精炼工程                      1,019                 精炼炉钢结构安装
    四钢轧总厂板坯连铸工程                        1,008                    设备基础施工
    四钢轧总厂热轧酸洗板工程                       348                主厂房钢柱、屋面结构
    动车组车轮用钢生产线                          2,944                     试生产调整
    硅钢二期工程                                  1,494                       桩基施工
    煤焦化公司苯加氢工程                           320                      热负荷试车
    煤焦化煤调湿工程                                54                      试生产调整
    合计                          10,137                          /
    财务状况及汇率风险
    截至 2011 年 12 月 31 日,本集团所有借款折合人民币 21,791 百万元,其中流动资金借款折合人民币
    8,884 百万元、长期借款折合人民币 12,907 百万元。借款中除 1,816 百万美元,其余均为人民币借款。本
    集团美元借款采用伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加点的借款利率外,人民币借款中有 4,430 百万元执行
    固定利率,5,921 百万元执行浮动利率。此外,本集团于 2011 年发行 55 亿元公司债券,于 2010 年和 2011
    年发行了中期票据共计 38 亿元。本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化,从未发生借款逾期现象。
    截至 2011 年 12 月 31 日,按中国会计准则计算,本集团资产负债率(负债总额/资产总额)为 64.33%。
    现阶段,本公司建设所需资金均为自有资金。本报告期末,银行对本集团主要的授信额度承诺合计约
    人民币 67,187 百万元。
    截至 2011 年 12 月 31 日,本集团货币资金存量折合为人民币 10,303 百万元,应收票据为人民币 8,751
    百万元,货币资金和银行承兑汇票中的大部分为预收次月的销售货款。
    本集团进口原料主要以美元结算,设备及备件以欧元或日元结算,出口产品以美元结算。2011 年人民
    币兑美元持续升值,公司全年因汇率变动共产生人民币 348 百万元的汇兑收益,同时,由于公司进口铁矿
    石所支付的美元总额大于出口产品所收入的美元总额,因此,人民币的升值对本公司并无直接不利影响。
    报告期内,公司采购欧洲、日本设备数额不大,采购支付受汇率波动影响相对较小。由于报告期内,美元
    贷款利率低于人民币利率,加上美元贬值,公司相对增加了部分美元融资而减少了部分人民币融资。
    做出的重要会计估计及其对公司财务状况和经营成果的影响
    本集团按照成本与可变现净值孰低计量存货,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货(包括备
    件),计提存货跌价准备。本集团于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本
    进行重新估计。
    存货的可变现净值根据在日常业务进行中的估计售价,减估计完工成本以及销售开支。该等估计系根
    据现有市场状况及制造和销售同类产品的历史经验为基准进行。管理层于各结算日重新评估该等估计。
    本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品及备品备件。通过比较该等存货的采购成本与重新估计
    的可变现净值,2011 年度计提了存货跌价准备约人民币 6.77 亿元、转销了备品备件跌价准备约人民币 65
    万元,该等跌价准备相应影响了公司 2011 年经营业绩。
    固定资产折旧年限调整见“财务报告”之“会计政策、会计估计的变更”。
    2012 年,经营环境变化及应对措施
    (1) 国内外经营环境的变化
    展望 2012 年,世界经济不确定性、不稳定性上升,增长动力将明显减弱。欧洲主权债务危机日
    趋恶化,主要发达国家再次陷入衰退的可能性增大,并将累及其他国家的经济增长。受主要经济体货
    币政策宽松、国际投机资本炒作等因素影响,国际大宗商品市场震荡加剧,国际铁矿石贸易走势的不
    确定性增强。另外,随着金融危机长期化及国际市场竞争加剧,各种方式的保护主义将愈演愈烈。
    从国内形势看,2012 年是“十二五”规划承上启下的重要之年。国家将以稳中求进为工作基调,
    9
    继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。
    综合来看,钢铁企业将继续面对成本高企、需求下降、融资困难、竞争加剧、贸易摩擦增多的困
    难局面,经营利润率可能继续处于较低水平。
    (2) 公司发展面临的机遇和挑战
    面临的机遇
    首先,我国工业化、城市化进程尚未完成,从发达国家经验来看,在这一过程中,钢材高消费局
    面将会持续;其次,公司顺利完成对长江钢铁的重组工作,有利于发挥协同效应,提高区域市场占有
    率;再者,国家对节能环保方面的要求日益严格,有利于在绿色经济、循环经济方面具有领先优势的
    企业取得新的竞争优势;此外,工业和信息化部公布了《钢铁工业“十二五”发展规划》,将高速铁
    路、城市轨道交通、海洋工程、高端装备制造、超高压智能电网用钢等列为发展重点,也给公司提供
    了新的发展机遇。
    面对的挑战
    国际上,金融危机影响深远,经济复苏进程缓慢,贸易保护主义抬头,铁矿石市场金融化趋势日
    益明显;国内受调控政策影响,钢铁总需求的增长落后于总供给的增长,市场供需矛盾更加尖锐,产
    品同质化竞争进一步加剧。
    (3) 公司面临的主要风险
    宏观经济风险
    “十二五”规划制定的年均 GDP 增长目标为 7%,较“十一五”期间年均 10.5%的增长率有较大
    下降,而钢铁行业整体效益与国家经济景气程度和基础建设规模有较大的相关性,因此仍将面临
    行业利润率低、产能过剩等问题。
    原燃料价格波动风险
    随着公司生产规模的不断扩大,公司铁矿石进口量可能会进一步上升,铁矿石价格波动对公司采
    购成本控制的影响随之增大,加之焦煤和焦炭价格近年来也持续高位波动,若未来这些主要原料
    价格波动幅度增大或者上升,可能将影响到公司的盈利能力。
    财务风险
    由于国家对钢铁行业调控政策的影响,钢铁企业生产经营的现金压力增大。公司近年来融资规模
    扩大,2011 年发行了公司债券 55 亿和中期票据 28 亿,未来面临还款压力较大的风险。另外,公
    司主要依靠银行借款,因而贷款基准利率的调整可能引起公司利息费用的波动,从而影响经营业
    绩。
    环保政策风险
    近年来,公司在节能减排方面持续投入,取得了良好效果,但随着社会对环保工作的日益重视,
    环保标准将会日趋严格,如果未来公司不能持续达到国家规定标准,将可能因环保问题而影响公
    司的生产经营活动。
    (4) 公司拟采取的对策
    强化均衡稳定生产,确保系统经济运行。铁前系统以打造经济型高炉为中心,优化炉料结构,加
    强技术攻关和工艺改进,保证入炉原燃料质量。炼钢系统以降低钢铁料消耗为重点,优化工艺制
    度,提升钢水质量。轧钢系统以提高综合成材率为重点,提高设备精度,为生产高附加值产品奠
    定基础。强化从炼铁到炼钢的工序保障,实现全流程资源优化配置。协调好本部与合钢、长钢之
    间长材产品的产线分工,实现优势互补。
    深化品种结构调整,培育电炉产品优势。以效益为中心,依托先进装备、技术和人才优势,增加
    高附加值产品的品种和产量。在高速动车组车轮、高强汽车板、高牌号冷镦钢等高端产品上力争
    突破,培育新的优势产品,形成新的市场竞争优势。进一步完善质量防控体系,健全质量改进机
    制,加强生产过程控制,加大质量责任追究,维护公司产品的良好形象。
    加强市场动态分析,提高适应市场能力。建立市场分析、经营决策、过程执行、评价考核融于一
    体的决策运行体系,有效抢抓商机和规避风险。建立销售、生产、采购系统联动工作机制,从效
    益出发,大幅降低进口铁矿石等原燃料库存。推行技术、商务、服务一体化模式,强化技术服务,
    实现产品和服务增值。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1.2
    10
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    请见前述 5.1
    5.4 募集资金使用情况
    单位:亿元 币种:人民币
    募集     募集方    募集资  本年度已使用募    已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资金
    年份       式      金总额    集资金总额        资金总额        资金总额         用途及去向
    2011 公司债          55                55              55              0
    合计       /           55                55              55              0           /
    公司按照募集说明书中列明的募集资金使用计划,已将上述募集资金用于偿付于 2011 年 11 月 13 日
    到期的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
    5.5 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因       未用于分红的资金留存公司的用途
    经安永华明会计师事务所审计,公司 2011 年度可供股东分
    配的利润为人民币 6,508.43 百万元。鉴于当前的经济形势
    和钢铁行业严重供大于求的现状,公司的生产经营面临严 补充生产流动资金
    峻挑战,为保障公司的正常经营和持续发展,董事会建议
    2011 年度不派发现金股利,也不进行资本公积金转增股本。
    5.6 核数师酬金
    本年度安永华明会计师事务所获委任为本集团核数师,并已审核随附根据中国会计准则编制的财务报
    告。公司应支付给会计师事务所的报酬共计人民币 4,965 千元,其中审计服务费 4,785 千元,包括年度审
    计费人民币 4,200 千元和为 2011 年中期财务报告执行商定程序费人民币 585 千元;非审计鉴证服务费人民
    币 18 万元,包括 2011 年为公司拟发行债券事宜出具会计师事务所相关声明费用人民币 3 万元,以及 2011
    年为公司债券资金到位情况提供验资专业服务费用人民币 15 万元。上述审计服务费和其他鉴证服务费已
    包含会计师事务所的代垫费用以及有关费用的税金。此外,会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食
    宿费用由本公司承担。
    此外,于 2011 年度,安永(中国)企业咨询有限公司为本公司提供了有关固定资产评估的培训服务
    人民币 350 千元;安永税务及咨询有限公司为本公司在香港提供利得税申报服务港币 33 千元。上述服务
    并不属于审计范畴。
    5.7 审核委员会
    2011 年,审核委员会共召开四次会议。会议由委员会主席主持,会议认真履行了检讨及检查本集团的
    财务及内部控制的职责,审阅了公司 2010 年度帐目以及 2011 年第一季度帐目、半年度帐目和第三季度帐
    目,并对公司聘任核数师事宜发表了独立意见。
    公司 2011 年度帐目已经审核委员会审阅。
    5.8 其他重大事项
    为了减少公司的关联交易,经 2012 年 2 月 9 日召开的公司第七届董事会第八次会议批准,公司从集
    团公司收购了 42%的财务公司股权。收购完成后,公司占财务公司权益比例为 91%。该交易尚需获得银监
    会等权力机构批准。
    §6 监事会报告
    监事会认为,公司依法运作,公司财务状况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资产交易没有损
    害公司及股东的利益。监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评级报告、公司内控制度的建
    11
    设和执行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内
    部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
    §7 企业管治常规守则
    公司在 2011 年遵守香港联交所《证券上市规则》附录 14——《企业管治常规守则》的所有守则条文。
    经公司所有董事书面确认,报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》附录 10——《上
    市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。
    §8 财务报告
    8.1 审计意见
    财务报告        □未经审计          经审计
    审计意见        标准无保留意见      □非标准意见
    8.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表(见附表)。
    8.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
    本年度本公司变更了固定资产折旧年限,详细情况参见附表之重要会计估计变更。
    除此事项外,本年度本集团的会计政策及会计估计较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。
    8.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    本年度本集团不存在重大会计差错。
    8.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生的变化
    于本年度,本集团收购了安徽长江钢铁股份有限公司 55%的股权,投资成立了马鞍山马钢电气修造有
    限公司、马鞍山马钢钢结构工程有限公司、马鞍山马钢表面工程技术有限公司、马鞍山马钢设备安装工程
    有限公司、马鞍山马钢再生资源有限公司、马钢(上海)工贸有限公司、马钢(重庆)材料技术有限公司、
    马鞍山马钢裕远物流有限公司、马钢(合肥)工业供水有限责任公司、上海马钢机电科技有限责任公司、
    马鞍山马钢中联海运有限公司等 11 家子公司,并于本期间纳入合并范围。
    除上述外,本年度,本集团的合并范围较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。
    马鞍山钢铁股份有限公司
    董事长:苏鉴钢
    2012 年 3 月 28 日
    12
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并资产负债表
    2011年12月31日
    人民币元
    资产                                        2011 年          2010 年
    12 月 31 日         12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金                         10,302,925,888       6,382,691,015
    交易性金融资产                            607,980         826,640
    应收票据                          8,750,705,282      8,374,602,622
    应收账款                          1,883,404,218      1,097,779,220
    应收股利                             99,902,452        118,800,000
    预付款项                          3,651,999,532      1,377,143,617
    其他应收款                          694,493,241        711,812,863
    存货                            14,132,127,677      12,451,795,018
    流动资产合计                      39,516,166,270      30,515,450,995
    非流动资产:
    长期股权投资                      1,610,793,100       1,034,491,013
    投资性房地产                         4,540,409           6,771,343
    固定资产                         32,415,260,148      34,405,603,226
    工程物资                            265,351,474        281,058,134
    在建工程                          4,672,053,374      1,504,328,744
    无形资产                          2,002,437,828      1,863,353,636
    递延所得税资产                     626,426,316         493,868,095
    非流动资产合计                    41,596,862,649      39,589,474,191
    资产总计                          81,113,028,919      70,104,925,186
    13
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并资产负债表 (续)
    2011年12月31日
    人民币元
    负债和股东权益                                       2011 年           2010 年
    12 月 31 日       12 月 31 日
    流动负债:
    短期借款                                     6,202,785,816      977,093,278
    应付票据                                     5,542,687,963    5,269,342,225
    应付账款                                     7,030,282,017    5,550,236,792
    预收款项                                     7,028,115,939    8,127,236,452
    应付职工薪酬                                   243,707,642      284,521,457
    应交税费                                      (326,154,569)    (411,180,601)
    应付利息                                       218,132,515       58,185,998
    应付股利                                        80,281,968      506,995,720
    其他应付款                                     731,793,349      946,266,361
    一年内到期的非流动负债                       2,681,045,000    7,857,611,313
    流动负债合计                                  29,432,677,640    29,166,308,995
    非流动负债:
    长期借款                                    12,906,772,000    11,368,731,100
    应付债券                                     9,243,722,051       997,833,200
    递延收益                                       552,778,524       573,288,652
    递延所得税负债                                  44,328,987                 -
    非流动负债合计                                22,747,601,562    12,939,852,952
    负债合计                                      52,180,279,202    42,106,161,947
    股东权益:
    股本                                         7,700,681,186     7,700,681,186
    资本公积                                     8,338,358,399     8,338,358,399
    盈余公积                                     3,442,866,348     3,206,200,814
    未分配利润                                   7,456,020,890     8,008,142,354
    外币报表折算差额                                16,483,680        40,704,768
    归属于母公司股东的权益合计                  26,954,410,503    27,294,087,521
    少数股东权益                                 1,978,339,214       704,675,718
    股东权益合计                                  28,932,749,717    27,998,763,239
    负债和股东权益总计                            81,113,028,919    70,104,925,186
    14
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并利润表
    2011年度
    人民币元
    2011 年          2010 年
    营业收入                                        86,842,202,249    64,981,112,494
    减:营业成本                                    83,363,550,895    61,173,087,326
    营业税金及附加                                 226,945,827       265,952,521
    销售费用                                       285,821,929       238,440,760
    管理费用                                     1,291,493,700     1,207,589,989
    财务费用                                       989,610,102       732,400,757
    资产减值损失                                   676,714,989        17,532,724
    公允价值变动损失                                   218,660           210,720
    加:投资收益                                       150,451,675       219,550,777
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                           128,871,481      204,748,955
    营业利润                                           158,297,822    1,565,448,474
    加:营业外收入                                     166,979,551      159,047,930
    减:营业外支出                                      24,178,005       13,384,684
    其中:非流动资产处置净损失                    18,753,548        6,513,280
    利润总额                                           301,099,368    1,711,111,720
    减:所得税费用                                     111,602,445       519,502,407
    净利润                                             189,496,923     1,191,609,313
    归属于母公司股东的净利润                            69,578,129     1,101,838,516
    少数股东损益                                       119,918,794        89,770,797
    每股收益:
    基本每股收益                                        0.90 分         14.30 分
    稀释每股收益                                         不适用            不适用
    其他综合收益                                       (24,221,088)       23,284,819
    综合收益总额                                       165,275,835     1,214,894,132
    其中:归属于母公司股东的综合收益总额              45,357,041     1,125,123,335
    归属于少数股东的综合收益总额               119,918,794        89,770,797
    15
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并股东权益变动表
    2011年度
    人民币元
    归属于母公司股东的权益                                                  少数             股东
    外币报表                           股东权益         权益合计
    股本        资本公积            盈余公积      未分配利润      折算差额              小计
    一、2011 年 1 月 1 日         7,700,681,186   8,338,358,399    3,206,200,814     8,008,142,354    40,704,768     27,294,087,521     704,675,718    27,998,763,239
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润                           -               -                   -      69,578,129              -       69,578,129     119,918,794       189,496,923
    (二)其他综合收益                     -                -                  -               -    (24,221,088)     (24,221,088)               -       (24,221,088)
    综合收益总额                         -                -                  -      69,578,129    (24,221,088)       45,357,041     119,918,794       165,275,835
    (三)股东投入和减少资本
    1.少数股东投入资本              -               -                   -              -              -                 -    1,181,266,000    1,181,266,000
    2.其他                          -               -                   -               -             -                 -               -                 -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积                  -               -         236,665,534    (236,665,534)            -                 -               -                 -
    2.对股东的分配                  -               -                   -    (385,034,059)            -      (385,034,059)     (27,521,298)    (412,555,357)
    (五)股东权益内部结转                 -                -                  -               -              -                -                -                 -
    三、2011 年 12 月 31 日       7,700,681,186   8,338,358,399    3,442,866,348     7,456,020,890    16,483,680     26,954,410,503   1,978,339,214    28,932,749,717
    16
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并股东权益变动表
    2010年度
    人民币元
    归属于母公司股东的权益                                              少数             股东
    外币报表                       股东权益         权益合计
    股本       资本公积            盈余公积      未分配利润      折算差额            小计
    一、2010 年 1 月 1 日               7,700,681,186   8,338,358,399    3,057,920,649     7,350,273,452    17,419,949   26,464,653,635   720,208,964    27,184,862,599
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润                                 -               -                   -   1,101,838,516            -    1,101,838,516     89,770,797    1,191,609,313
    (二)其他综合收益                            -               -                  -               -    23,284,819       23,284,819             -       23,284,819
    综合收益总额                                -               -                  -   1,101,838,516    23,284,819   1,125,123,335     89,770,797     1,214,894,132
    (三)股东投入和减少资本
    1.购买子公司少数股东权益              -               -                   -              -             -                -    (32,790,825)     (32,790,825)
    2.其他                                -               -          12,337,798              -             -       12,337,798      5,039,382       17,377,180
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积                        -               -         135,942,367    (135,942,367)           -                -              -                -
    2.对股东的分配                         -              -                   -    (308,027,247)           -     (308,027,247)   (77,552,600)    (385,579,847)
    (五)股东权益内部结转                        -               -                  -               -             -               -              -                 -
    三、2010 年 12 月 31 日             7,700,681,186   8,338,358,399    3,206,200,814     8,008,142,354    40,704,768   27,294,087,521   704,675,718    27,998,763,239
    17
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并现金流量表
    2011年度
    人民币元
    2011 年           2010 年
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      102,432,052,698      76,923,056,450
    收到的税费返还                                            19,600,168         1,638,844
    收到的其他与经营活动有关的现金                            65,269,901        78,592,586
    经营活动现金流入小计                              102,516,922,767       77,003,287,880
    购买商品、接受劳务支付的现金                      (94,334,101,499)     (68,938,506,167)
    支付给职工以及为职工支付的现金                     (4,392,425,754)     (3,968,017,755)
    支付的各项税费                                     (2,244,785,532)     (3,140,704,020)
    支付的其他与经营活动有关的现金                       (562,930,432)        (556,052,567)
    经营活动现金流出小计                             (101,534,243,217)     (76,603,280,509)
    经营活动产生的现金流量净额                            982,679,550          400,007,371
    二.投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                       1,760,000                 -
    取得投资收益所收到的现金                              300,604,186          198,621,207
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产所收回的现金净额                                 4,824,524        27,314,670
    减少抵押存款所收回的现金净额                                      -     2,199,744,370
    取得子公司收到的现金净额                              383,261,393                    -
    收到的其他与投资活动有关的现金                            62,009,300        74,889,566
    投资活动现金流入小计                                  752,459,403        2,500,569,813
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金                             (4,210,598,401)     (2,091,321,539)
    投资所支付的现金                                     (540,100,000)        (39,900,000)
    收购少数股东权益所支付的现金                                      -       (32,790,825)
    增加受限制使用货币资金的现金净额                     (311,760,491)                   -
    投资活动现金流出小计                               (5,062,458,892)      (2,164,012,364)
    投资活动产生的现金流量净额                         (4,309,999,489)         336,557,449
    18
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并现金流量表 (续)
    2011年度
    人民币元
    2011 年            2010 年
    三.筹资活动产生的现金流量:
    取得借款所收到的现金                              34,542,382,458       13,286,042,257
    吸收投资所收到的现金                                    171,266,000                  -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                171,266,000                  -
    发行公司债券及中期票据收到的现金                   8,239,888,000           997,500,000
    筹资活动现金流入小计                              42,953,536,458        14,283,542,257
    偿还债务所支付的现金                             (34,050,665,899)      (14,559,651,522)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              (1,988,777,665)        (580,122,890)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                (27,521,298)       (77,552,600)
    筹资活动现金流出小计                             (36,039,443,564)      (15,139,774,412)
    筹资活动产生的现金流量净额                         6,914,092,894          (856,232,155)
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响                         21,701,427          1,785,113
    五.现金及现金等价物净增加/(减少)额                    3,608,474,382          (117,882,222)
    加:年初现金及现金等价物余额                       5,385,065,613         5,502,947,835
    六.年末现金及现金等价物余额                           8,993,539,995         5,385,065,613
    19
    马鞍山钢铁股份有限公司
    资产负债表
    2011年12月31日
    人民币元
    资产                                        2011 年          2010 年
    12 月 31 日         12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金                          4,768,791,715      3,087,223,561
    交易性金融资产                         607,980            826,640
    应收票据                          6,866,227,009      7,456,373,686
    应收账款                          2,412,923,730      2,350,835,807
    应收股利                            152,701,212        197,494,579
    预付款项                          3,035,017,626      1,278,962,474
    其他应收款                           87,210,086          73,786,134
    存货                            10,433,971,452      10,601,699,907
    流动资产合计                      27,757,450,810      25,047,202,788
    非流动资产:
    长期股权投资                      5,408,814,497       2,219,360,976
    投资性房地产                         17,593,986          17,999,035
    固定资产                         28,163,111,487      32,075,219,828
    工程物资                            282,303,496        252,574,410
    在建工程                          3,415,642,243      1,420,353,347
    无形资产                          1,182,953,916      1,215,033,032
    递延所得税资产                     597,145,110         479,719,267
    非流动资产合计                    39,067,564,735      37,680,259,895
    资产总计                          66,825,015,545      62,727,462,683
    20
    马鞍山钢铁股份有限公司
    资产负债表 (续)
    2011年12月31日
    人民币元
    负债和股东权益                                    2011 年           2010 年
    12 月 31 日       12 月 31 日
    流动负债:
    短期借款                                    720,152,772      264,908,000
    应付票据                                  2,219,224,949    2,762,510,000
    应付账款                                  6,868,767,357    4,730,311,762
    预收款项                                  5,644,238,568    6,832,999,783
    应付职工薪酬                                175,902,146      229,661,197
    应交税费                                   (388,139,010)    (388,889,831)
    应付利息                                    215,949,993       58,022,621
    应付股利                                      5,936,218      506,995,720
    其他应付款                                  564,693,699      895,353,523
    一年内到期的非流动负债                    2,681,045,000    7,843,611,313
    流动负债合计                               18,707,771,692    23,735,484,088
    非流动负债:
    长期借款                                 12,838,172,000    11,278,731,100
    应付债券                                  9,243,722,051       997,833,200
    递延收益                                    523,714,144       540,572,623
    非流动负债合计                             22,605,608,195    12,817,136,923
    负债合计                                   41,313,379,887    36,552,621,011
    股东权益:
    股本                                      7,700,681,186    7,700,681,186
    资本公积                                  8,338,358,399    8,338,358,399
    盈余公积                                  2,964,168,101    2,964,168,101
    未分配利润                                6,508,427,972    7,171,633,986
    股东权益合计                               25,511,635,658    26,174,841,672
    负债和股东权益总计                         66,825,015,545    62,727,462,683
    21
    马鞍山钢铁股份有限公司
    利润表
    2011年度
    人民币元
    2011 年          2010 年
    营业收入                                       78,067,121,225     65,373,961,475
    减:营业成本                                   76,284,120,046     62,655,167,678
    营业税金及附加                                169,681,572       236,987,944
    销售费用                                      235,331,501       216,160,050
    管理费用                                      887,825,688       967,508,708
    财务费用                                      530,013,425       509,092,010
    资产减值损失                                  674,480,000         13,906,462
    公允价值变动损失                                    218,660         210,720
    加:投资收益                                      206,612,395       401,763,634
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                       130,918,471        208,619,071
    营业(亏损)/ 利润                               (507,937,272)     1,176,691,537
    加:营业外收入                                    120,142,902       110,771,981
    减:营业外支出                                      7,755,393          8,476,662
    其中:非流动资产处置净损失                    5,261,751          5,987,267
    (亏损)/ 利润总额                               (395,549,763)     1,278,986,856
    加:所得税收益/减:(费用)                       117,377,808       (373,270,297)
    净(亏损)/ 利润                                 (278,171,955)       905,716,559
    其他综合收益                                                  -                -
    综合(损失)/ 收益总额                           (278,171,955)       905,716,559
    22
    马鞍山钢铁股份有限公司
    股东权益变动表
    2011年度
    人民币元
    股东
    股本          资本公积        盈余公积      未分配利润          权益合计
    一、2011 年 1 月 1 日        7,700,681,186   8,338,358,399    2,964,168,101   7,171,633,986    26,174,841,672
    二、本年增减变动金额
    (一)净亏损                               -                -               -    (278,171,955)     (278,171,955)
    (二)其他综合收益                         -                -               -               -                 -
    综合损失总额                             -                -               -    (278,171,955)     (278,171,955)
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本                       -                -               -               -                 -
    2.其他                               -                -               -               -                 -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积                       -                -               -               -                 -
    2.对股东的分配                       -                -               -    (385,034,059)     (385,034,059)
    3.其他                               -                -               -               -                 -
    (五)股东权益内部结转                     -                -               -               -                 -
    三、2011 年 12 月 31 日      7,700,681,186   8,338,358,399    2,964,168,101   6,508,427,972    25,511,635,658
    23
    马鞍山钢铁股份有限公司
    股东权益变动表
    2010年度
    人民币元
    股东
    股本          资本公积        盈余公积      未分配利润          权益合计
    一、2010 年 1 月 1 日        7,700,681,186   8,338,358,399    2,873,596,445   6,664,516,330    25,577,152,360
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润                               -                -               -     905,716,559       905,716,559
    (二)其他综合收益                         -                -               -               -                 -
    综合收益总额                             -                -               -     905,716,559       905,716,559
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本                       -                -               -               -                 -
    2.其他                               -                -               -               -                 -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积                       -                -      90,571,656     (90,571,656)                -
    2.对股东的分配                       -                -               -    (308,027,247)     (308,027,247)
    3.其他                               -                -               -               -                 -
    (五)股东权益内部结转                     -                -               -               -                 -
    三、2010 年 12 月 31 日      7,700,681,186   8,338,358,399    2,964,168,101   7,171,633,986    26,174,841,672
    24
    马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    马鞍山钢铁股份有限公司
    现金流量表
    2011年度
    人民币元
    2011 年           2010 年
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      90,409,877,010    73,226,450,977
    收到的其他与经营活动有关的现金                        41,685,070         33,372,000
    经营活动现金流入小计                              90,451,562,080     73,259,822,977
    购买商品、接受劳务支付的现金                     (80,588,208,969)   (67,455,646,935)
    支付给职工以及为职工支付的现金                   (3,697,004,367)    (3,614,583,500)
    支付的各项税费                                    (1,604,273,560)   (2,629,543,400)
    支付的其他与经营活动有关的现金                      (564,899,168)      (571,281,122)
    经营活动现金流出小计                             (86,454,386,064)   (74,271,054,957)
    经营活动产生的现金流量净额                         3,997,176,016     (1,011,231,980)
    二.投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益所收到的现金                             348,120,468        278,245,265
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产所收回的现金净额                           271,057,296         12,344,916
    减少抵押存款所收到的现金                                       -     2,049,545,713
    收到的其他与投资活动有关的现金                        62,009,300         57,428,300
    投资活动现金流入小计                                 681,187,064      2,397,564,194
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金                            (3,575,042,007)   (1,735,416,651)
    投资所支付的现金                                  (3,149,444,444)       (35,000,000)
    投资活动现金流出小计                              (6,724,486,451)    (1,770,416,651)
    投资活动产生的现金流量净额                        (6,043,299,387)       627,147,543
    1
    马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    马鞍山钢铁股份有限公司
    现金流量表 (续)
    2011年度
    人民币元
    2011 年           2010 年
    三.筹资活动产生的现金流量:
    取得借款所收到的现金                                  21,122,536,749      10,575,527,950
    发行公司债券及中期票据收到的现金                       8,239,888,000          997,500,000
    筹资活动现金流入小计                                  29,362,424,749       11,573,027,950
    偿还债务所支付的现金                                 (24,190,976,450)     (10,791,303,200)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  (1,685,760,546)      (1,051,907,837)
    筹资活动现金流出小计                                 (25,876,736,996)     (11,843,211,037)
    筹资活动产生的现金流量净额                             3,485,687,753         (270,183,087)
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响                            242,003,772       (18,032,311)
    五.现金及现金等价物净增加/(减少)额                        1,681,568,154         (672,299,835)
    加:年初现金及现金等价物余额                         3,087,223,561        3,759,523,396
    六.年末现金及现金等价物余额                               4,768,791,715        3,087,223,561
    2

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