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个股公告正文

中孚实业:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-24附件下载

    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    河南中孚实业股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
    性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被
    出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人(会计
    主管人员)郎刘毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                   中孚实业
    股票代码                                     600595
    上市交易所                                  上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                           姚国良                        杨萍
    联系地址               河南省巩义市新华路 31 号     河南省巩义市新华路 31 号
    电话                       0371-64569088               0371-64569088
    传真                       0371-64569089               0371-64569089
    电子信箱                    zfsy@zfsy.com.cn          yangping@zfsy.com.cn
    1
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2010 年                        本年比上                      2009 年
    主要会计数据              2011 年                                                           年增减
    调整后                   调整前                              调整后                   调整前
    (%)
    营业总收入                  13,185,901,429.61       11,546,889,874.62      10,826,248,844.70           14.19      6,749,610,742.28         6,404,677,596.32
    营业利润                         3,481,684.63         114,171,040.73           221,511,555.14         -96.95       340,271,007.94           367,179,493.16
    利润总额                       242,285,737.00         236,621,283.25           343,392,548.44           2.39       414,833,077.28           439,416,928.61
    归属于上市公司股东的净
    201,253,415.88         200,800,637.29           221,462,660.13           0.23       303,696,305.24           310,399,560.34
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    46,457,564.02         130,154,472.33           130,154,472.33         -64.31       256,123,329.35           256,123,329.35
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    155,093,476.46         193,040,993.91           112,724,478.97         -19.66       442,671,060.79           251,719,164.17
    净额
    2010 年末                       本年末比                     2009 年末
    2011 年末                                                          上年末增
    调整后                   调整前                              调整后                   调整前
    减(%)
    资产总额                    22,874,386,501.85       16,562,069,548.28      13,732,534,108.60           38.11     12,938,445,585.28        10,691,843,284.44
    负债总额                    16,028,063,954.28       13,028,956,961.64      10,614,869,142.66           23.02      9,707,857,713.10         7,983,474,298.15
    归属于上市公司股东的所
    5,309,558,342.06       2,920,020,504.55       2,839,600,741.61           81.83      2,754,485,203.10         2,653,403,417.32
    有者权益
    总股本                        1,514,873,778.00       1,183,060,069.00       1,183,060,069.00           28.05       657,255,594.00           657,255,594.00
    3.2主要财务指标
    2010 年                        本年比上                    2009 年
    主要财务指标            2011 年                                                           年增减
    调整后                  调整前             (%)            调整后                调整前
    基本每股收益(元/股)                     0.13                   0.15                    0.19        -12.16                 0.23                  0.26
    稀释每股收益(元/股)                     0.13                   0.15                    0.19        -12.16                 0.23                  0.26
    用最新股本计算的每股收
    不适用                不适用                   不适用       不适用              不适用                不适用
    益(元/股)
    扣除非经常性损益后的基
    0.03                   0.10                    0.11        -68.72                 0.20                  0.22
    本每股收益(元/股)
    下降 3.19
    加权平均净资产收益率(%)                  3.91                    7.1                    8.10                              11.62               12.46
    个百分点
    扣除非经常性损益后的加                                                                             下降 3.71
    0.9                   4.61                    4.76                               9.80               10.28
    权平均净资产收益率(%)                                                                            个百分点
    每股经营活动产生的现金                     0.10                   0.16                    0.10        -37.50                 0.67                  0.38
    2
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    流量净额(元/股)
    2010 年末                         本年末比                     2009 年末
    2011 年末                                                      上年末增
    调整后                   调整前                                调整后                调整前
    减(%)
    归属于上市公司股东的每
    3.50               2.47                     2.40         41.70                   4.19                  4.04
    股净资产(元/股)
    下降 8.60
    资产负债率(%)                         70.07               78.67                    77.30                               75.03               74.67
    个百分点
    3.3非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                 2011 年                   2010 年                 2009 年
    非流动资产处置损益                                        53,193,007.93             25,654,989.22        -10,987,037.44
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
    关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府             171,820,016.00                 93,660,129.63         80,076,300.00
    补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
    成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认                   5,661,885.72                             -
    净资产公允价值产生的收益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
    -9,220,452.46            -20,662,022.84         -6,703,255.10
    日的当期净损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    -
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       4,317,112.72              2,586,499.45            3,197,112.89
    所得税影响额                                          -57,129,953.94               -30,434,050.74        -18,008,866.35
    少数股东权益影响额(税后)                            -13,845,764.11                  -159,379.76                 -1,278.11
    合   计                        154,795,851.86                 70,646,164.96         47,572,975.89
    §4股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一
    2011 年末股东总数                                          190,356 户                                            189,752 户
    个月末股东总数
    前十名股东持股情况
    股东名称               股东性质   持股              持股总数            报告期内       持有有限        质押或冻
    3
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    比例                        增减        售条件股     结的股份
    (%)                                     份数量        数量
    河南豫联能源集团有限责任       境内非                                                            质押
    51.68       782,953,937   176,333,212       0
    公司                          国有法人                                                        772,960,000
    冻结
    巩义市供电公司                国有法人    1.39        21,028,905     4,852,824       0
    7,000,000
    中国银行-嘉实沪深 300 指
    其他      0.27         4,144,578      753,655        0            无
    数证券投资基金
    中国工商银行-景顺长城新
    其他      0.25         3,744,474    -1,443,583       0            无
    兴成长股票型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司
    -华夏沪深 300 指数证券投       其他      0.21         3,110,100      720,100        0            无
    资基金
    河南第一火电建设公司          国有法人    0.16         2,415,190       54,541        0            无
    中国建设银行-上证 180 交
    易型开放式指数证券投资基        其他      0.15         2,258,023     1,398,927       0            无
    金
    吴福康                         自然人     0.12         1,770,000     1,770,000       0            无
    中国建设银行股份有限公司
    -博时裕富沪深 300 指数证       其他      0.09         1,396,901       -27,070       0            无
    券投资基金
    中国银行股份有限公司-上
    证大宗商品股票交易型开放        其他      0.09         1,326,986      817,609        0            无
    式指数证券投资基金
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售
    股东名称                               条件股份的        股份种类及数量
    数量
    河南豫联能源集团有限责任公司                                        782,953,937          人民币普通股
    巩义市供电公司                                                       21,028,905          人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                               4,144,578          人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金                      3,744,474          人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金               3,110,100          人民币普通股
    河南第一火电建设公司                                                  2,415,190          人民币普通股
    中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金                   2,258,023          人民币普通股
    吴福康                                                                1,770,000          人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基
    1,396,901          人民币普通股
    金
    中国银行股份有限公司-上证大宗商品股票交易型开放式指数证
    1,326,986          人民币普通股
    券投资基金
    4
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    1、前十名无限售条件股东是否存在关
    联关系或一致行动,公司未知。
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    2、在前十名无限售条件股东与前十名
    股东是否存在关联关系,公司未知。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    Maxon Limited
    100%          张志平、张高波
    Meccania Limited
    100%
    100%
    Vi Holding N.V.          Willast Investments Limited      Free floating at LSE         Other shareholders
    59.4%                        10%                           26.5%                      4.1%
    Vimetco N.V.
    100%
    东英工业                                 怡丰投资
    96.78%                     3.22%
    豫联集团
    51.68%
    中孚实业
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    2011 年度,受宏观经济影响,铝价波动较大,公司所需能源及原料均有不
    同幅度的上涨,给公司生产经营造成一定的压力。面对复杂多变的经营环境,公
    司通过持续挖潜增效、调整营销策略、升级技术体系、扩大企业规模、完善"煤‐
    电‐铝‐铝加工"产业链、优化及开发新的融资渠道等诸多措施,保证了公司健康发
    展的良好态势。
    5
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    报告期内,公司共实现主营业务收入 1,192,851 万元,比上年的 1,080,255
    万元增加 112,596 万元,增长 10.42%;归属于母公司所有者的净利润 20,125 万
    元,比上年实际 20,080 万元增加 45 万元,上升 0.23%。
    5.2公司主营业务及其经营状况
    1、本公司主营业务的范围:电解铝、铝材系列产品的生产和销售。主导产
    品为“ZF”、“ZFSY”、“银发”牌重熔型电解铝及铝杆、“银浩”牌铝板、铝箔、铝
    带。
    2、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业
    利润
    营业收入     营业成本
    分行业或分产                                                  营业利润率                                    率比
    营业收入            营业成本                           比上年增     比上年增
    品                                                     (%)                                        上年
    减(%)         减(%)
    增减
    (%)
    分行业
    有色行业        11,579,385,751.58      10,486,576,920.69            9.44         8.33             7.84     0.41
    电力                1,343,471,256.80    1,459,417,287.35            -8.63        1.08             3.63    -2.66
    煤碳                 487,089,357.47      369,237,228.68          24.20                -              -          -
    合并抵销数      -1,481,437,458.88      -1,479,477,580.95                -             -              -          -
    分产品
    铝及铝制品      11,579,385,751.58      10,486,576,920.69            9.44         8.33             7.84     0.41
    电                  1,314,137,094.17    1,427,993,981.30            -8.66        -0.24            2.60    -3.00
    蒸汽                  29,334,162.63       31,423,306.05             -7.12      148.70         90.28       32.89
    煤碳                 487,089,357.47      369,237,228.68          24.20                -              -          -
    合并抵销数      -1,481,437,458.88      -1,479,477,580.95                -             -              -          -
    3、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                              营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    国内                                 11,278,847,295.53                       9.64
    国外                                    649,661,611.44                       26.16
    4、主要客户供应商
    6
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    报告期内,公司向前 5 名供应商采购金额合计为 606,978 万元,占年度采购
    总额的 56.00%;公司向前五名客户销售的收入总额为 310,052 万元,占当期营业
    收入的 23.52%。
    供应商前五名:
    单位:元 币种:人民币
    序号                                                        金额
    1                                                                    2,049,533,150.36
    2                                                                    1,923,481,509.35
    3                                                                      769,816,409.33
    4                                                                      667,952,765.90
    5                                                                      658,994,526.76
    合        计                                                               6,069,778,361.70
    客户前五名:
    单位:元 币种:人民币
    序号                                                  金     额
    1                                                                     991,729,657.38
    2                                                                     846,223,034.91
    3                                                                     514,254,015.66
    4                                                                     432,163,975.44
    5                                                                     316,148,466.35
    合          计                                                             3,100,519,149.74
    5、报告期公司主要会计报表项目、财务指标同比变化较大情况及原因的说
    明:
    单位:元 币种:人民币
    变动比例
    项目                       本期数           上年同期数                            变动原因
    (%)
    货币资金                           3,693,437,739.33   2,555,325,371.14     45          主要为配股资金增加所致
    主要为通过票据结算的货
    应收票据                            452,928,246.08     276,760,952.91      64
    款增加所致
    7
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    主要为合并中山投资及所
    其他应收款                789,443,177.24        40,408,827.16   1854
    属煤矿所致
    主要为合并中山投资和中
    在建工程                 1,079,230,134.81      486,117,157.66   122
    孚特铝项目投资增加所致
    主要为工程用材料增加所
    工程物资                   15,568,708.39         6,385,899.82   144
    致
    主要为合并中山投资及所
    无形资产                 2,916,586,750.19      156,783,493.20   1760
    属煤矿所致
    递延所得税资产             54,926,354.84        22,664,752.56   142    随减值准备增加而增加
    主要为通过票据、信用证
    应付票据                 4,502,763,710.62   3,267,885,434.78     38
    结算的货款增加所致
    主要为年初预收款转为当
    预收款项                  357,551,409.74       619,257,274.36   -42
    期销售款所致
    应付职工薪酬               41,087,023.75        15,787,847.00   160    主要为年终奖计提所致
    主要为本期应交增值税、
    应交税费                  -118,423,581.19   -188,660,550.19     37
    所得税增加所致
    应付利息                   59,435,573.25        22,627,469.74   163    主要为计提债券利息所致
    主要为合并中山投资及所
    其他应付款                289,495,864.67        95,285,053.79   204
    属煤矿所致
    一年内到期的非流动负                                                   主要为一年内到期的长期
    1,086,912,560.41      714,783,116.48    52
    债                                                                     应付款增加所致
    主要为配股产生股本溢价
    资本公积                 2,342,701,115.85      407,376,758.04   475
    所致
    主要为本期合并中山投资
    少数股东权益             1,536,764,205.51      613,092,082.09   151
    及所属煤矿所致
    主要为应交增值税增加及
    营业税金及附加             37,727,675.86        16,825,632.55   124
    开征地方教育费附加所致
    主要为铝深加工产品销售
    销售费用                   46,986,743.82        35,046,306.25    34
    增加所致
    主要为借款利率提高及资
    财务费用                  790,203,784.43       530,297,817.54    49
    本化利息减少所致
    主要为存货减值准备增加
    资产减值损失               30,477,102.10         3,950,367.05   672
    所致
    主要为永联煤业投资收益
    投资收益                   32,659,113.56        19,641,212.48    66
    增加所致
    主要为本期处置资产收入
    营业外收入                248,978,675.07       124,959,144.63   99
    和政府补助增加所致
    主要为本期固定资产处置
    营业外支出                 10,174,622.70         2,508,902.11   306
    损失增加所致
    6、公司现金流量情况分析
    8
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    项目                    2011 年度           2010 年度                   变动原因
    主要为本期销售中票据结算
    经营活动产生的现金流量净额         155,093,476.46     193,040,993.91
    比例增加所致
    主要原因为本期中孚特铝项
    投资活动产生的现金流量净额       -2,045,679,073.54   -807,503,057.37
    目投资增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额        3,029,338,225.31   1,775,895,259.84      主要为配股资金增加所致
    1.1对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
    目前,国际经济增速不确定性较大,这在一定程度上影响国际大宗商品的需
    求和价格,出口增速放缓,将抑制金属行业产能释放;国内铝行业产能过剩和行
    业结构性矛盾依然制约着价格的上涨,行业竞争依然严峻。
    2012 年,随着国内通胀的控制及经济增速的回落,以及国内仍维持积极财
    政政策和稳健的货币政策,企业融资难度和成本也将下降;同时,中原经济区建
    设已上升为国家战略,《建设中原经济区指导意见》明确提出了“严格控制冶金
    行业总体规模扩张,以整合重组、技术改造、精深加工为重点,支持骨干企业实
    施煤电铝加工一体化发展”的指导方针,这也为公司今后发展提供了大好机遇。
    作为铝生产企业,公司具备较完善的煤—电—铝—铝深加工产业链,生产设备先
    进,研发能力强,且建立了较为完备的内控制度,已具备一定的市场风险抵御能
    力和核心竞争力。
    2、公司未来发展规划及 2012 年经营计划
    未来,公司将抓好中原经济区建设的大好契机,全面进军铝精深加工领域,
    继续在上下游领域进行投资合作,全面提高经济效益,推动企业稳步健康发展。
    2012 年,公司将坚持按照“调结构、促转变、开发新领域、创造新优势”
    的战略思路,坚持完善“以产业为基础,以资本运营和科技创新为双翼”的发展
    模式,贯彻落实“四个转变”,稳中求进,持续完善产业链条,预计实现收入约
    135 亿元人民币。
    3、公司面临的风险因素及将采取的对策和措施
    国家宏观政策的影响、国内同行业的激烈竞争、铝价波动、原材料价格上涨
    以及铝工业市场供求关系的变化将是公司 2012 年面临的主要风险,公司将进一
    9
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    步优化市场调研水平,准确把握市场走势,提高市场分析能力,利用公司设备技
    术先进、研发能力强、产业链完善等优势,降本增盈,积极化解公司未来发展战
    略及经营目标实现过程中产生的不利因素,主要对策如下:
    (1)科学组织生产,向高效运行要效益。强化煤炭企业生产管理,完善煤
    炭安全生产的设施;全面整合企业上下游产业链,控本增盈,确保企业效益最大
    化。
    (2)推进节能降耗,向降低成本要效益。推广公司“低温低电压铝电解新
    技术”,促进企业节能减排和技术升级改造,进一步降低生产成本,提高公司盈
    利能力。
    (3)加强研发能力,向优化结构要效益。围绕市场,着眼未来,组建铝产
    品研发中心,精心培育新产品研发队伍,不断开发新材料、新产品,为公司未来
    发展提供有力的技术支持。
    (4)加强市场营销,向市场要效益。建立健全组织系统和市场激励机制,
    完善铝加工产品营销团队,拓宽销售渠道,实现企业生产销售的高效运转。
    §6财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    1、经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司受让河南豫联
    中山投资控股有限公司 45%股权的议案》,中孚实业与原豫联中山控股各股东方
    一致协商,通过与原豫联中山股东郑州中成投资有限公司签订的《河南豫联中山
    投资控股有限公司股权转让协议书》,受让了郑州中成投资有限公司持有的豫联
    中山 45%的股份。股权转让后,中孚实业直接拥有豫联中山 45%的股权,合并
    河南中孚电力有限公司已持有豫联中山 40%的股权后,豫联中山成为中孚实业的
    控股子公司,豫联中山的下属子公司郑州市泛达投资管理有限公司、郑州市慧祥
    煤业有限公司、郑州磴槽投资有限公司、郑州市磴槽集团金岭煤业有限公司、登
    10
    河南中孚实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    封市金星煤业有限公司、郑州广贤工贸有限公司、河南嘉拓煤炭运销有限公司一
    起纳入本公司合并范围,2011 年 11 月份本公司受让河南怡诚创业投资集团有限
    公司持有的豫联中山 15%股权,至此直接加间接持股比例上升为 100%。
    2、2011 年 7 月本公司子公司上海中孚铝业发展有限公司出资设立上海忻孚
    实业发展有限公司,注册资本为 1,000 万元。
    11

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