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个股公告正文

厦工股份:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-06附件下载

    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    厦门厦工机械股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内
    容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人(会计主管人员)孙利声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                            厦工股份
    股票代码                                             600815
    上市交易所                                       上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                   证券事务代表
    姓名                                王智勇                              穆媛
    厦门市灌口南路 668 号之八厦       厦门市灌口南路 668 号之八厦
    联系地址
    门厦工机械股份有限公司            门厦工机械股份有限公司
    电话                            0592-6389300                     0592-6389300
    传真                            0592-6389301                     0592-6389301
    电子信箱                          stock@xiagong.com               stock@xiagong.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年                2010 年                             2009 年
    减(%)
    营业总收入                  11,992,039,858.72      10,381,940,970.67           15.51    5,411,062,592.41
    营业利润                         647,762,295.15       703,222,552.88           -7.89      127,070,955.94
    利润总额                         673,730,030.51       746,963,259.07           -9.80      150,545,018.38
    1
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    归属于上市公司股东的
    573,273,140.05        617,508,904.91               -7.16      116,128,869.42
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净          447,995,684.13        545,096,248.43              -17.81       91,701,489.12
    利润
    经营活动产生的现金流
    -1,310,880,604.71       448,009,421.07             -392.60      306,551,302.40
    量净额
    本年末比上年
    2011 年末             2010 年末                                2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                    10,606,498,928.07     8,702,693,379.29              21.88      6,213,314,749.28
    负债总额                     6,839,644,239.20     5,110,333,743.65              33.84      3,823,383,021.49
    归属于上市公司股东的
    3,712,400,515.09     3,541,148,984.34                4.84     2,340,071,562.25
    所有者权益
    总股本                        779,709,588.00        779,709,588.00                0.00      699,273,517.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年    2010 年      本年比上年增减(%)        2009 年
    基本每股收益(元/股)                             0.74          0.86                     -13.95      0.17
    稀释每股收益(元/股)                             0.74          0.81                      -8.64      0.17
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  0.72          0.77                      -6.49      0.15
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.57          0.76                     -25.00      0.13
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                         16.81       22.49       减少 5.68 个百分点           5.19
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    12.98       21.22       减少 8.24 个百分点           5.03
    益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -1.68         0.57                    -394.74      0.44
    股)
    2011 年    2010 年      本年末比上年末增减         2009 年
    末         末               (%)                  末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.76        4.54                         4.84      3.35
    股)
    资产负债率(%)                                   64.49       58.72       增加 5.77 个百分点         61.54
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    附注(如
    非经常性损益项目              2011 年金额                       2010 年金额         2009 年金额
    适用)
    非流动资产处置损益                       -1,319,618.40                    -1,147,241.52       -1,232,872.53
    计入当期损益的政府补助,但与公
    司正常经营业务密切相关,符合国
    24,960,241.30                     22,926,906.45      16,889,086.49
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    2
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    同一控制下企业合并产生的子公
    13,313,315.03                      58,632,614.22         12,980,717.91
    司期初至合并日的当期净损益
    除同公司正常经营业务相关的有
    效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公
    100,758,467.43                       3,251,953.14
    允价值变动损益,以及处置交易性
    金融资产、交易性金融负债和可供
    出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减
    3,469,272.21
    值准备转回
    除上述各项之外的其他营业外收
    2,327,112.46                       1,355,365.89            -73,796.54
    入和支出
    少数股东权益影响额                         128,753.08                          39,174.31            -13,005.19
    所得税影响额                           -18,360,087.19                      -12,646,116.01        -4,122,749.84
    合计                    125,277,455.92                      72,412,656.48         24,427,380.30
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                         67,350 户                                                      67,706 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                          持有有限售条      质押或冻结的股
    股东名称              股东性质                         持股总数
    (%)                             件股份数量            份数量
    厦门海翼集团有限公司        国有法人             45.18        352,262,458       2,625,699     无
    厦门厦工重工有限公司        国有法人              8.98         69,993,067                0    无
    中国农业银行-中邮核心
    其他                  4.62         36,043,800                0    未知
    成长股票型证券投资基金
    中国工商银行-诺安股票
    其他                  1.86         14,504,259                0    未知
    证券投资基金
    中国农业银行-中邮核心
    其他                  0.67          5,188,841                0    未知
    优选股票型证券投资基金
    境内非国
    上海柴油机股份有限公司                            0.66          5,154,000                0    未知
    有法人
    太平人寿保险有限公司-
    其他                  0.43          3,359,803                0    未知
    分红-团险分红
    境内非国
    三一集团有限公司                                  0.43          3,333,084                0    未知
    有法人
    中海信托股份有限公司-
    浦江之星 20 号集合资金      其他                  0.42          3,281,449                0    未知
    信托计划
    古玉资本管理有限公司        其他                  0.25          1,919,055                0    未知
    3
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                   持有无限售条件股份数量             股份种类
    厦门海翼集团有限公司                                  349,636,759         人民币普通股
    厦门厦工重工有限公司                                   69,993,067         人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型
    36,043,800         人民币普通股
    证券投资基金
    中国工商银行-诺安股票证券投资基
    14,504,259         人民币普通股
    金
    中国农业银行-中邮核心优选股票型
    5,188,841         人民币普通股
    证券投资基金
    上海柴油机股份有限公司                                  5,154,000         人民币普通股
    太平人寿保险有限公司-分红-团险
    3,359,803         人民币普通股
    分红
    三一集团有限公司                                        3,333,084         人民币普通股
    中海信托股份有限公司-浦江之星 20
    3,281,449         人民币普通股
    号集合资金信托计划
    古玉资本管理有限公司                                    1,919,055         人民币普通股
    公司前 10 名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司
    第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,第三大股
    上述股东关联关系或一致行动的说明        东与第五大股东同属中邮创业基金管理有限公司管理的基金。未
    知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属
    于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
    人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
    5.1.1报告期内公司经营情况的回顾
    报告期内,国际经济环境变化多端,国内宏观调控政策趋紧,工程机械行业增速放缓、竞争加
    剧。公司面对复杂多变的国内外经济环境和日趋激烈的市场竞争,紧紧围绕"快速整合、协动突破"
    的年度主题,积极转变经营发展方式和模式。在扩大产能的同时,快速提升产品品质,大力开发高
    端、高附加值、高效益的产品。
    2011年公司营业收入为119.92亿元,同比增长15.51%,营业利润为6.48亿元,同比下降7.89%,
    归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元,同比下降7.16%。其中,公司海外营销增长80%。2011年
    厦工位列全球装备50强中第26名;以142亿元的品牌价值,位列"中国500最具价值品牌"第66名;获
    得了福建省质量奖。报告期内,公司重点开展的工作如下:
    (1)公司加大技术研发和改造投入,实现产品更新换代。液压挖掘机全面升级为 D 系列并成
    功开发 40 吨级新产品,形成了从 4T-40T 的全系列产品;装载机全面实现 III 型全品系升级;同时,
    推出伸缩叉装机、新一代滑移装载机、微型静液压装载机、铣刨机等新产品。完成了 XGR150、
    XGR120 旋挖钻机开发;进行了十项新技术、新工艺及应用技术基础研究,并通过了高新技术企业
    再认定。
    (2)严格执行招标采购制度,节约预算约 3600 万元。
    (3)公司持续推进 XPI521 生产性改革和 ERP 信息化建设工作,并进一步完善了内部控制管理
    制度和业务流程,促进了公司管理的稳步提升;启动 BPC 全面预算系统和人力资源计划。
    (4)公司积极拓展市场,增强营销网络;营销服务体系进一步完善,建立了售后服务和配件销
    售信息化平台。主导产品装载机和重点战略产品挖掘机及叉车的市场占有率提升。
    5.1.2 公司主营业务及其经营状况
    (1)主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入    营业成本     毛利率比
    分行业          营业收入            营业成本           毛利率(%)     比上年增    比上年增     上年增减
    减(%)       减(%)        (%)
    工程机械                                                                                        减少 1.69
    11,731,452,147.26   9,926,212,084.36           15.39         15.22       17.57
    行业                                                                                            个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入     营业成本     毛利率比
    分产品          营业收入           营业成本        毛利率(%)        比上年增     比上年增     上年增减
    减(%)        减(%)        (%)
    减少 0.80
    整机销售     8,563,769,065.56    6,851,873,897.26          19.99          6.53         7.60
    个百分点
    配件销售                                                                                        减少 0.21
    3,167,683,081.70    3,074,338,187.10           2.95         47.81        48.13
    及其他                                                                                          个百分点
    (2)主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                     营业收入                       营业收入比上年增减(%)
    国内                             11,195,401,297.50                                        13.90
    5
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    国外                               536,050,849.76                                       52.01
    (3)报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务等
    报告期内,公司持续加大研发投入,在研发平台建设、产品开发、应用基础研究等领域取得显
    著进展。
    在研发平台建设方面,启动了研发平台二期建设项目,重点建设焊接、工业设计等四个实验室。
    研发平台的建设和完善,提升了公司自主创新能力。
    在产品开发方面,本年度共完成了三十余项新产品开发。旋挖钻机、混凝土机械、多功能小型
    机械的系列化取得显著进展;大型液压挖掘机研发取得突破,产品系列延伸到 40 吨级以上;传统优
    势产品轮式装载机的传动系统、液压系统、车架系统取得系列核心技术。
    此外,通过产学研合作,承接国家重大科技支撑计划项目 2 项,火炬计划项目 1 项;获得福建
    省科技进步一等奖 1 项,优秀新产品二等奖 1 项,厦门市科技进步一等奖 1 项,优秀新产品二等奖
    2 项、三等奖 1 项;参与国家、行业技术标准制定 14 项,迄今已累计参与国家、行业技术标准制定
    45 项。
    (4)公司在报告期内的节能减排及安全情况
    公司被列为厦门市 100 家厦门重点用能企业,本年公司 2011 年度在加强节能宣传的同时并加强
    节能管理的落实,其中在技改新建厂房中安装使用节能照明设备,在废水排放方面对废水站进行改
    造提升废水处理能力并做到回收利用,在挖机涂装线增加安装隔音墙来进行噪音的治理等。
    公司认真贯彻执行国家有关环境与安全生产方针政策、法律法规、标准,坚持"安全第一、预防
    为主、综合治理"的方针和"管生产必须管安全"的原则。公司环保与安全生产组织管理机构健全,运
    行良好,环保安全制度完善、执行有效,公司认真落实各级环保与安全生产责任制,加强环境与职
    业健康安全管理,严格考核,加大环保安全资金投入,确保隐患及时整改,改善劳动条件。全年无
    重伤、无死亡、无火灾、无设备、无急性中毒事故、无环境事故(事件),其它各项环境与安全生产
    指标亦均在控制数内,为公司生产经营发展创造安全稳定的环境。公司 2011 年 5 月荣获厦门市"平
    安企业"荣誉称号。
    (5)公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)
    业务性   注册资
    公司名称           主要产品                                 总资产       净资产     营业收入       净利润
    质       本
    厦门厦工国
    批发、零售工程机械及
    际贸易有限                            贸易
    其零配件等。                          6,100    43,653.84   10,111.96    91,210.99      561.75
    公司
    厦 工 机 械
    工程机械产品及其配      机械制
    (焦作)有
    件制造、加工等。        造        44,000      117,257.79   81,075.30   171,483.23   14,137.25
    限公司
    销售钢材、铸铁件、生
    厦门海翼厦
    铁及有色金属等;国内
    工金属材料                            贸易
    货运代理;仓库租赁、                  5,000    14,431.89    6,343.76   325,225.55      677.94
    有限公司
    管理服务。
    6
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    机械设备、零件的加
    工、制造、销售;铸锻
    件及通用零件的制造、
    销售;再生物资回收;
    汽车销售(除乘用车);
    厦工(三明) 工程设备租赁;设备安
    机械制
    重型机器有     装(限本企业产品);
    造             4,416      66,556.71   36,973.41   55,381.30   1,085.68
    限公司         经营各类商品的技术
    的进出口业务(国家限
    定公司经营和国家禁
    止进出口的商品及技
    术除外);经营进料加
    工和“三来一补”业务。
    厦门厦工焦     工程机械薄板件和铲
    机械制
    作部件有限     斗、平衡重的制造和销
    造             4,000       8,610.59    4,673.95   22,253.71     -15.68
    公司           售。
    各类设备及交通工具
    的融资租赁业务、工程
    厦门海翼融     机械租赁业务、机械设
    租赁业
    资租赁有限     备维修、机械设备租赁
    务          60,000     219,904.32     67,955.04   19,206.09   4,909.47
    公司           交易咨询、租赁资产残
    值处理业务;工程机械
    产品的批发。
    其 中 , 厦 工 机 械 ( 焦 作 ) 有 限 公 司 主 营 业 务 收 入 为 164,641.25 万 元 , 主 营 业 务 利 润 为
    23,956.64 万元,净利润为 14137.25 万元,占公司净利润总额的 24.52%。
    (6)公司无控制的特殊目的主体;
    (7)公司主要供应商、客户情况:
    公司向前五名供应商合计采购的金额为:218,421.36 万元,占公司全年采购总额比例的 21.51%;
    公司向前五名客户销售产品的收入总额为 223,764 万元,占全部销售收入的 18.66%。
    5.1.3 资产构成发生重大变动的主要影响因素说明:
    单位:元    币种:人民币
    增减变
    项目             期末余额            年初余额                                          原因说明
    动率%
    主要原因系本年以票据背书结算的业务同
    应收票据          866,914,841.94     1,404,342,172.62          -38.27
    比增加所致。
    主要原因系本公司本年根据工程机械行业
    应收账款         3,287,679,213.21    1,754,640,098.63          87.37     的市场供求变化适度调整信用销售政策,
    带来了应收分期销售款增加所致。
    可供出售金融                                                             主要原因系持有的兴业证券在估值日公允
    360,840,000.01       225,479,351.54          60.03
    资产                                                                     价值的变动。
    主要原因系本期对海翼融资租赁公司增资
    长期股权投资      264,264,166.98       171,285,981.49          54.28     及对其投资收益的确认和参股海翼德晖合
    伙企业所致。
    在建工程          133,515,172.12        24,681,892.45         440.94     主要原因系产能扩建及技改项目增加所
    7
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    致。
    主要原因系厦工焦作北方基地二期土地使
    无形资产           383,652,945.76     199,479,017.24          92.33    用权及厦工工业园 B2 及 B1 对角地块土地
    使用权增加所致。
    主要原因系事业部 ERP 一体化项目实施费
    长期待摊费用        36,381,032.61       22,836,301.53         59.31    增加及生产车间节能照明改造和库场地面
    硬化支出所致。
    非流动资产合                                                           主要原因系长期股权投资、无形资产及固
    2,551,279,601.17   1,860,689,187.00         37.11
    计                                                                     定资产增加所致。
    主要原因系本公司本期为支持业务规模进
    短期借款          2,133,035,528.06      15,200,000.00                  一步扩大,需要较多的对外融资以满足生
    13,933.13
    产经营的资金需求。
    主要原因系本期增加应收票据背书减少直
    应付票据          1,581,037,705.43   2,259,415,852.23         -30.02
    接开具承兑汇票给供应商所致。
    应交税费                                -38,306,093.99       280.76    主要原因系增值税进项留抵增加所致。
    -145,853,157.48
    主要原因系厦工三重收购前向厦门海翼集
    应付利息               305,280.34        1,553,573.77         -80.35
    团有限公司借款利息未偿还所致。
    主要原因系本期应付普通股股利增加所
    应付股利            41,962,982.60        8,325,791.74        404.01
    致。
    主要原因系本期应付受让厦工三重股权转
    其他应付款         776,872,547.41     473,731,079.49          63.99
    让款余款及受让资产款项增加所致。
    一年内到期的                                                           主要原因系本期归还进出口银行到期借
    -    400,000,000.00         -100.00
    非流动负债                                                             款。
    主要原因系进出口银行借款到期归还后续
    长期借款           400,000,000.00
    借。
    主要原因系支付融资租赁油化库油罐区设
    长期应付款             649,212.00          973,818.00         -33.33
    施设备款所致。
    递延所得税负                                                           主要原因系可供出售金融资产公允价值变
    48,787,958.10       26,732,750.06         82.50
    债                                                                     动产生应纳税暂时性差异增加。
    其他非流动负                                                           主要原因系确认的与资产相关的政府补助
    262,956,477.40     144,840,084.64          81.55
    债                                                                     递延收益较年初增加所致。
    非流动负债合                                                           主要原因系长期借款及递延收益增加所
    712,393,647.50     172,546,652.70         312.87
    计                                                                     致。
    负债合计                             5,110,333,743.65         33.84    主要原因系短期借款增加所致。
    6,839,644,239.20
    未分配利润                       960,185,429.45    46.98 主要原因系本期净利润增加所致。
    1,411,317,544.40
    公司的主要资产计量采用历史成本法,对可供出售金融资产和交易性金融资产采用公允价值计
    量。可供出售金融资产年末为 36,084 万元,系持有的已上市流通的兴业证券股份。交易性金融资产
    年末公允价值 359.85 万元,系本公司的子公司厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于
    本期签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本期内升值而产生的公允价值变动损益。
    5.1.4 报告期内公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明:
    单位:元   币种:人民币
    增减变
    项目              本期金额         上期金额                                 原因说明
    动率%
    主要原因系本公司为满足本期生产经
    营的流动资金需求,增加较多的对外融
    财务费用                  151,933,431.24    38,631,035.37       293.29
    资及市场利率上涨而导致利息支出大
    幅增加。
    8
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    主要原因系本期计提存货跌价准备增
    资产减值损失               36,034,137.62   18,668,298.17       93.02
    加所致。
    加:公允价值变动收益                                                       主要原因系持有交易性金融资产的公
    346,506.76    3,251,953.14       -89.34
    (损失以“-”号填列)                                                      允价值变动所致。
    主要原因系持有的可供出售金融资产
    投资收益(损失以“-”号
    131,229,263.25   12,406,394.11       957.76      交易产生的损益及对联营企业投资确
    填列)
    认的投资收益。
    主要原因系本年收到的与收益相关的
    加:营业外收入             31,382,651.48   47,318,000.13       -33.68
    政府补助较上年减少所致。
    主要原因系处置固定资产的损失及其
    减:营业外支出              5,414,916.12    3,577,293.94       51.37
    他支出增加所致。
    主要原因系控股子公司本期净利润减
    少数股东损益                3,243,522.48    5,005,924.35       -35.21
    少所致。
    归属于少数股东的综合                                                       主要原因系控股子公司本期净利润减
    3,243,522.48    5,005,924.35       -35.21
    收益总额                                                                   少所致。
    5.1.5 现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明:
    单位:元   币种:人民币
    增减变
    项目              本期金额              上期金额                             原因说明
    动率%
    主要原因系适度放宽信用
    经营活动产生的现                                                              销售政策增加应收款及支
    -1,310,880,604.71       448,009,421.07       -392.60
    金流量净额                                                                    付材料款较去年同期增加
    所致。
    投资活动产生的现                                                              主要原因系长期股权投资
    -622,368,667.19    -275,347,060.99           126.03
    金流量净额                                                                    及固定资产投资增加所致。
    主要原因系本公司本期对
    筹资活动产生的现
    1,833,972,615.62        -88,108,716.33   -2,181.49     外融资以满足生产经营的
    金流量净额
    资金需求增加所致。
    公司经营活动产生的现金流量净额为-131,088 万元,与公司报告期净利润 57,651 万元存在较大
    差异,主要原因系 2011 年公司根据整个工程机械行业状况,适度调整信用销售政策,应收款及支付
    材料款较去年同期增加所致,公司也同时加强了对应收款项和存货的管理。
    5.1.6对公司未来发展的展望
    2012年国际经济环境将更加复杂,世界经济可能会在较长时间内持续低迷。从宏观形势以及国
    内、国际两个市场分析,预计2012年中国工程机械走势将呈现前低后高态势,总体上保持平稳增长。
    而市场竞争也将更加激烈。
    (1)公司新年度经营计划
    2012年公司将围绕"激扬团队,精益经营"的年度主题,实现营业收入135亿元,成本费用127亿
    元左右。公司将继续专注工程机械主业,着力提高产品的市场竞争力,进一步提升装载机、挖掘机、
    叉车、道路机械等产品的市场占有率;大力降本增效,可比成本下降2%以上。
    关键举措如下:
    ①抓重点技改:推进各项技改项目,重点是挖掘机技改项目及桥箱技改升级项目,提高产品品
    9
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    质,优化产品结构。
    ②整合营销:整合优化营销渠道;完善配件和售后服务体系,更好地满足客户需求,提高产品
    市场覆盖率。
    ③大力降本增效:变革供应链管理和精细化管理;深入实施"阳光采购",探索JIT生产模式,促
    进降本增效,严格精细化。
    ④加速推进国际化:完善国际化营销服务网络布局,提高海外市场覆盖率,布局重点市场。以
    新兴经济体国家为重点,择机建立海外组装基地。
    (2)为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划:
    根据公司经营计划,新增资金需求约56亿元,其中流动资金38亿元;资金来源于银行融资、自有资
    金及募集资金,其中银行贷款等债务融资约41亿元,争取股权融资约15亿元。
    (3)风险因素及对策:
    ①宏观政策风险
    国家经济结构调整,经济增速趋缓,持续信贷紧缩等政策等不利因素都将对市场需求和行业发
    展带来压力
    对策:加大对国家政策、行业动态的分析研判,及时调整经营战术和营销策略,把握利好政策
    和机遇。
    ②汇率风险
    人民币升值预期持续,公司以非人民币结算的销售收入和以非人民币计价的资产存在一定的汇
    兑损失风险;公司挖掘机的部分部件需要从国外进口(如液压件),汇率的波动对公司的影响加大。
    对策:A.关注汇率变动趋势,根据出口和采购情况,适当应用金融工具减少汇兑损失,降低汇
    率变动带来的不利影响;B.提高出口型产品的产品附加值,促进盈利水平提升。
    ③信用及财务风险:公司销售规模不断增长,客户数量持续增加,不同客户的信用状况会对本
    公司的业务发展带来一定的影响;公司经营规模扩大,对资金的需求增加。
    对策:A.加强经销商回款管理,加快资金周转;B.加强对应收账款的有效管控;C.多渠道融资。
    ④成本风险
    部分原辅材料价格和用工成本逐步上涨,可能对企业的利润空间带来一定压力。
    对策:A.公司通过工程更改、工艺改进、技术改造,降低物耗;B.推行阳光采购,严格招投标
    比价采购,降低采购成本;C.全面预算管理,严控费用;D.调节钢材采购周期;E.公司推出新产品,
    升级换代,消化成本上涨压力。
    ⑤行业竞争风险
    对策:A.加强核心零部件研发与制造;B.创新营销策略,提高品牌影响力;C.完善海外营销平
    台建设,全面提升服务支撑力度,提高国际市场份额。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    10
    厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    本公司本年收购了厦工(三明)重型机器有限公司(以下简称“厦工三重”)的全部股权,并按
    规定对本合并资产负债表的期初数进行调整,同时对上年比较合并报表的相关项目进行调整。
    (1)2011 年 5 月 20 日本公司召开 2010 年度股东大会,审议通过了《公司关于收购厦工(三明)
    重型机器有限公司暨关联交易的议案》,同意本公司根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的
    批复,以厦工三重 2010 年 12 月 31 日的整体净资产评估价值,总计人民币 44,594 万元为转让标的,
    收购厦门厦工重工有限公司持有的厦工三重 100%股权。
    (2)由于厦门厦工重工有限公司是本公司母公司厦门海翼集团有限公司的全资子公司,同时也是
    本公司的第二大股东,因此本次收购为同一控制下的企业合并。同时,由于本公司截至 2011 年 6 月
    30 日止累计已支付了收购款的 50.45%,故本次合并日确定为 2011 年 6 月 30 日。
    厦门厦工机械股份有限公司
    董事长:陈玲
    2012 年 3 月 3 日
    11

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