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个股公告正文

祁连山:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-06附件下载

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了
    解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 本报告经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
    1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.4 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘
    耀科声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         祁连山
    股票代码                                         600720
    上市交易所                                  上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                          罗鸿基                             杨宗峰
    兰州市城关区力行新村 3 号祁      兰州市城关区力行新村 3 号祁
    联系地址
    连山大厦                         连山大厦
    电话                       0931-4900606                      0931-4900698
    传真                       0931-4900697                      0931-4900697
    电子信箱                    qlssn@163.com                     qlssn@163.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    1
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    本年比上年增
    2011 年                2010 年                               2009 年
    减(%)
    营业总收入                    3,625,421,630.34    2,986,751,680.72                21.38    2,458,361,119.16
    营业利润                       357,789,132.90       529,272,930.57               -32.40     426,944,850.69
    利润总额                       449,137,504.33       611,378,075.60               -26.54     545,342,035.30
    归属于上市公司股东的净
    332,488,263.00       491,328,101.79               -32.33     408,001,426.53
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           315,124,108.99       489,451,407.45               -35.62     404,274,483.34
    润
    经营活动产生的现金流量
    438,534,734.50       627,540,140.50               -30.12    1,027,109,983.68
    净额
    本年末比上年
    2011 年末              2010 年末                             2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                      8,731,024,464.82    6,506,148,518.08                34.20    4,618,381,131.22
    负债总额                      5,648,391,559.69    3,679,677,726.03                53.50    2,306,511,389.26
    归属于上市公司股东的所
    2,851,968,731.70    2,566,105,109.45                11.14    2,112,617,649.11
    有者权益
    总股本                         474,902,332.00       474,902,332.00              不适用      474,902,332.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年      2010 年       本年比上年增减(%)      2009 年
    基本每股收益(元/股)                             0.70            1.03                   -32.04         0.94
    稀释每股收益(元/股)                             0.70            1.03                   -32.04         0.94
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  0.70            1.03                   -32.04         0.94
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.66            1.03                   -35.92         0.93
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                         12.32        21.09        减少 8.77 个百分点          25.95
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    11.68        21.01        减少 9.33 个百分点          25.71
    益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.92            1.32                   -30.30         2.16
    股)
    2011 年      2010 年       本年末比上年末增减       2009 年
    末           末                (%)                末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    6.01            5.40                    11.30         4.45
    股)
    资产负债率(%)                                   64.69        56.56        增加 8.13 个百分点          49.94
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                 2011 年金额        2010 年金额                2009 年金额
    2
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    非流动资产处置损益              8,096,536.48         -2,714,010.52               1,318,848.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司
    正常经营业务密切相关,符合国家政
    13,088,172.67         12,875,000.00               2,819,000.00
    策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    债务重组损益                                                                  321,898.40
    除上述各项之外的其他营业外收入和
    -1,404,069.44         -6,190,998.61               -550,740.54
    支出
    少数股东权益影响额              1,028,788.92          -364,177.41                466,034.31
    所得税影响额                -3,445,274.62         -1,729,119.12               -648,097.02
    合计                 17,364,154.01          1,876,694.34               3,726,943.19
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前
    2011 年末股东总数                          85,326 户                                  86,858 户
    一个月末股东总数
    前十名股东持股情况
    持股                                      持有有限
    报告期内                   质押或冻结
    股东名称             股东性质    比例          持股总数                    售条件股
    增减                     的股份数量
    (%)                                       份数量
    中国中材股份有限公司         国有法人    12.81      60,812,321           0            0                 无
    甘肃祁连山建材控股有限公
    国有法人    12.78      60,712,377           0            0                 无
    司
    中国建设银行-长城品牌优
    其他      1.72          8,161,777      8,161,777       0             未知
    选股票型证券投资基金
    中信证券股份有限公司           其他      1.14          5,409,299      5,409,299       0             未知
    中国工商银行-同益证券投
    其他      1.08          5,113,195      1,413,245       0             未知
    资基金
    深圳吉富创业投资股份有限
    其他      0.92          4,350,500      4,350,500       0             未知
    公司
    中国太平洋人寿保险股份有
    其他      0.69          3,299,967      3,299,967       0             未知
    限公司-分红-团体分红
    久嘉证券投资基金               其他      0.67          3,191,725      3,191,725       0             未知
    汇天泽投资有限公司             其他      0.56          2,650,000      2,650,000       0             未知
    甘肃西部物流有限责任公司       其他      0.54          2,566,765         0            0             未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份
    股东名称                                                             股份种类及数量
    的数量
    中国中材股份有限公司                             60,812,321            人民币普通股         60,812,321
    甘肃祁连山建材控股有限公司                       60,712,377            人民币普通股         60,712,377
    中国建设银行-长城品牌优选股票型证               8,161,777             人民币普通股         8,161,777
    3
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    券投资基金
    中信证券股份有限公司                        5,409,299          人民币普通股      5,409,299
    中国工商银行-同益证券投资基金              5,113,195          人民币普通股      5,113,195
    深圳吉富创业投资股份有限公司                4,350,500          人民币普通股      4,350,500
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分
    3,299,967          人民币普通股      3,299,967
    红-团体分红
    久嘉证券投资基金                            3,191,725          人民币普通股      3,191,725
    汇天泽投资有限公司                          2,650,000          人民币普通股      2,650,000
    甘肃西部物流有限责任公司                    2,566,765      人民币普通股     2,566,765
    前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限
    公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为
    上述股东关联关系或一致行动的说明      中国中材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否
    存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    办法》规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、公司整体经营情况分析
    2011 年是“十二五”规划的开局之年,公司在中材集团的正确领导和大力支持下,紧
    紧围绕“实施两大任务、取得两项突破、打好两场战役、实现两个提高”的工作思路,积极
    应对宏观经济形势和区域市场变化引发的新情况、新问题,着力克服了市场竞争日益激烈、
    销售价格持续下滑、企业融资异常艰难、原燃材料价格大幅上涨等诸多困难和挑战,精心谋
    划,奋力拼搏,各项工作取得新成效。
    生产经营情况:全年生产水泥 1057.05 万吨,同比增长 29.59%;生产熟料 961.54 万吨,
    同比增长 44.96%;销售水泥(含商品熟料)1180.95 万吨,同比增长 35.39%。实现营业收
    入 36.25 亿元,同比增长 21.38%。在每吨水泥综合销售价格同比下滑 32 元的情况下,实现
    4
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    利润总额 4.49 亿元。由于区域内水泥销售价格大幅下滑,导致利润总额同比下降 26.54%。
    企业发展情况:2011 年,公司在区域内全面开展抢滩布点工作。漳县 3000t/d 项目、青
    海 4500t/d 项目、文县 2500t/d 项目分别于 3 月、5 月和 12 月份建成投产;投资 3.38 亿元收
    购了夏河安多公司 65%的股权,投资 6272 万元收购了古浪峡公司 100%股权。定西和湟中
    商砼项目将于一季度建成投产,公司商砼产能将达到 350 万方。宏达 4500t/d 项目基本建成,
    古浪、漳县二线全面开工建设,在建水泥产能 600 万吨。玉门项目前期工作基本完成,张掖、
    成县二线等项目前期工作正在有序开展。公司发展稳步推进,战略布局加速形成,为“十二
    五”战略的顺利实施起好了步、开好了头。
    内部管理情况:2011 年,公司以对标分析为切入点,以提高主机设备台时产量和运转
    率为抓手,分解责任、扎实工作,生产运营效率明显提高。永登 2 号水泥窑运转率达到全国
    先进水平。公司组织架构、管理体制和运行机制不断完善,基本形成了统一的信息化支撑平
    台,关键业务流程进一步规范、透明。祁连山招标网成功运行,全年网上招标物资采购金额
    较预算降低 3000 多万元。所有经济类合同全部实行上网备案,接受监督。全面加强制度建
    设,已基本完成 120 项制度的修订和完善工作。
    (1)公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    占公司全部营业收入的比例
    客户名称                      营业收入
    (%)
    1                             90,719,986.22                              2.50
    2                             64,558,323.96                              1.78
    3                             63,445,422.57                              1.75
    4                             43,375,531.72                              1.20
    5                             39,245,638.30                              1.08
    合计                          301,344,902.77                              8.31
    (2)公司前五名供应商的采购情况
    单位:元 币种:人民币
    占公司全部采购金额的比例
    供应商名称                     采购金额
    (%)
    1                            291,436,894.38                            12.59
    2                             82,038,795.20                              3.54
    3                             74,116,502.89                              3.20
    4                             71,608,071.93                              3.09
    5                             44,249,145.02                              1.91
    合计                          563,449,409.42                            24.33
    2、主营业务及经营状况分析
    (1)资产构成情况变动                                       单位:元
    2011 年                              2010 年
    占资产的比例
    项目           账面价值         占资产的比例(%)       账面价值
    (%)
    应收账款          569,219,655.65               6.52      180,334,134.40             2.77
    存货           693,808,854.74               7.95      391,564,916.66             6.02
    5
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    长期股权投资            633,087,193.60                  7.25        557,900,349.16             8.57
    固定资产净额           4,046,884,437.74                46.35      2,551,607,727.02            39.22
    在建工程              645,682,020.61                  7.40      1,180,795,323.02            18.15
    短期借款             1,261,243,000.00                14.45        400,000,000.00             6.15
    长期借款             2,416,928,300.00                27.68      2,117,541,554.94            32.55
    总资产              8,731,024,464.82              100.00       6,506,148,518.08           100.00
    公司资产总额增加 2,224,875,946.74 元。主要是货币资金增加 346,152,853.56 元,应收账
    款增加 388,885,521.25 元,存货增加 302,243,938.08 元,固定资产净额增加 1,495,276,710.72
    元。
    货币资金增加主要是中期票据资金尚未投入既定项目,应收账款增加主要是公司产销规
    模扩大,结算期未到的货款增加所致。存货增加主要是公司产销规模扩大,所需的周转材料
    增加。固定资产增加主要是青海二线、文县公司、漳县公司等建成投产项目转固。
    公司负债总额同比增加 1,968,713,833.66 元。其中流动负债增加 1,658,746,297.03 元,非
    流动负债增加 309,967,536.63 元。主要是银行借款增加 1,541,749,745.06,其原因是新建项目
    投产后所需流动资金贷款增加,以及新建设项目和续建项目投入的项目贷款增加。
    (2)公司费用及税收变化情况及发生重大变动的原因                    单位:元
    项目                      2011 年                 2010 年               增减比率(%)
    销售费用                     185,742,907.29         160,350,043.84                     15.84
    管理费用                     364,247,687.15         286,800,448.40                     27.00
    财务费用                     181,165,864.90             84,373,310.84                 114.72
    所得税费用                    101,529,976.07             78,443,926.95                  29.43
    管理费用同比增加 15.84%,主要是固定资产修理费同比增加 5013 万元,再者是由于产
    销规模的扩大,导致其固定费用增加。
    销售费用同比增加 27.00%,主要是青海二线、漳县公司等新建项目投产后销量增加,
    包装费用增加所致。
    财务费用同比增加 114.72%,一是由于新建项目投产,贷款利息停止资本化;二是银行
    贷款总额增加、利率上升。
    (3)现金流量构成情况                                    单位:元
    项目                         2011 年                  2010 年           增长比率(%)
    经营活动产生的现金流量净额                 438,534,734.50           627,540,140.50          -30.12
    投资活动产生的现金流量净额              -1,402,045,350.95         -1,955,159,919.44         28.29
    筹资活动产生的现金流量净额              1,261,144,324.92           1,143,907,741.83         10.25
    报告期经营活动现金流入和流出与上年同期比都有所增加,分别增长 14.92%和 25.07%。
    现金流入增加主要是由于同比销售收入增加。原燃材料价格上升,原煤、电等采购款采取预
    付方式使经营性现金支付大幅增加,由于现金流出增长幅度远远大于流入幅度,使得经营活
    动产生的现金净流量同比降低。
    报告期投资活动产生的现金净流量为-140,205.00 万元,一是处置非流动资产使现金流
    入同比增加 1,423.00 万元;二是新建项目、并购项目投入资金减少使现金流出同比减少
    53,888.00 万元。
    报告期筹资活动产生的现金净流量为 126,114.00 万元,一是新增贷款、发行中期票据使
    现金流入同比增加 94,355.00 万元;二是归还到期的银行贷款及贷款利息使现金流出同比增
    加 82,632.00 万元。
    6
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (4)主要控股子公司的经营情况及业绩
    1)合并范围增加的公司
    公司名称       新纳入合并的原因 持股比例(%) 年末净资产(元)              本年净利润(元)
    定西祁连山商砼
    新设立                  100.00       35,000,000.00                 0.00
    有限公司
    古浪祁连山水泥
    新设立                  100.00       50,000,000.00                 0.00
    有限公司
    玉门祁连山水泥
    新设立                  100.00       50,000,000.00                 0.00
    有限公司
    甘肃古浪峡水泥
    收购                    100.00       52,849,038.41       -2,702,216.98
    有限责任公司
    嘉峪关中材祁连
    新设立                  100.00        2,898,713.85        -101,286.15
    山商贸有限公司
    2)主要控股公司的经营情况及业绩
    持股比
    注册资本              资产规模 净利润
    公司名称                   主营业务范围                          例
    (万元)                (万元) (万元)
    (%)
    永登祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 52,009.57 100.00 145,437.20 16,594.88
    兰州红古祁连山水泥股份
    水泥及熟料的生产与销售 21,576.70               53.89 69,181.70 2,330.62
    有限公司
    甘谷祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 13,780.09 100.00 59,490.56                 -751.09
    甘肃古浪峡水泥有限责任
    水泥及熟料的生产与销售 1,880.00 100.00 12,463.91                  -270.22
    公司
    兰州永固祁连山水泥有限
    水泥生产与销售          3,536.65    74.20   6,993.52     -71.81
    公司
    兰州祁连山混凝土工程有
    商品混凝土的生产与销售              376.00 100.00      4,415.39      53.02
    限公司
    兰州祁连山汉邦混凝土工
    商品混凝土的生产与销售 1,720.00 100.00                 8,258.56     128.75
    程有限公司
    平凉祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 8,748.94                97.71 39,070.88      595.50
    天水祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 5,500.00 100.00 28,468.74 1,184.96
    青海祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 23,903.40 100.00 128,106.71 12,532.37
    成县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 42,798.68 100.00 73,950.38 3,829.14
    漳县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 16,500.00 100.00 77,925.72                 244.88
    兰州祁连山水泥商砼有限 水泥及商品混凝土的生产
    4,000.00 100.00 23,332.08                    603.39
    公司                 与销售
    3)主要控股子公司的经营状况比较                                   单位:万元
    营业收入            营业利润            净利润
    比上期      比上期
    公司名称                                                比上期
    本期数 增减 本期数 增减 本期数
    增减(%)
    (%)       (%)
    7
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    永登祁连山水泥有限公司        92,665.28      21.95 15,205.11 -12.83 16,594.88            -9.12
    兰州红古祁连山水泥股份有限公司 41,663.53          -2.62 1,249.12 -78.40 2,330.62            -69.16
    甘谷祁连山水泥有限公司        33,291.12       9.91    -985.31                -751.09
    甘肃古浪峡水泥有限责任公司       1,089.11               -441.90                -270.22
    兰州永固祁连山水泥有限公司      11,592.51      -25.60      -83.61               -71.81
    兰州祁连山混凝土工程有限公司      4,320.91      -31.25      79.09 -74.43          53.02    -79.71
    兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 8,186.51            23.68      197.47 -54.25         128.75    -67.52
    平凉祁连山水泥有限公司        25,444.22       -4.08     -211.49                595.5    -82.20
    天水祁连山水泥有限公司        30,403.95      -30.73     636.71 -87.56 1,184.96          -78.94
    青海祁连山水泥有限公司        53,937.62      53.79 14,719.05       24.61 12,532.37      24.28
    成县祁连山水泥有限公司        40,431.20      93.56 5,010.38        67.63 3,829.14       50.55
    漳县祁连山水泥有限公司        15,839.70                 364.59                244.88
    兰州祁连山水泥商砼有限公司      24,663.03 1,585.13        766.88                603.39
    3、科技投入情况
    2011 年公司大力开展技术改造,逐步加大科技投入力度。完成了天水 1#窑尾电收尘改造、
    永登 1#窑分解炉底部改造和民和煤粉秤下煤系统改造等 84 项技改项目,进一步提高了生产
    效率,降低了物料消耗,达到了预期效果。公司《ERP/MES/DCS 集成信息系统》和《双线
    循环式石灰石索道控制系统改造》荣获 2011 年全国建材行业技术改造二等奖。全年实现科
    技投入 7432 万元。积极探索使用新技术、新材料,以此作为技术创新的切入点,取得了明
    显的经济效益。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分产品情况
    营业收入          营业成本    毛利率比
    毛利率
    分产品          营业收入          营业成本                         比上年增          比上年增    上年增减
    (%)
    减(%)             减(%)       (%)
    减少 4.91
    水泥          3,245,778,062.23   2,224,094,188.17          30.91             17.49         26.83
    个百分点
    减少 4.09
    商品熟料        123,729,232.01    100,167,035.97           18.28         132.54           144.73
    个百分点
    减少 0.48
    商品混凝土      221,381,948.73    170,896,298.50           22.08             60.01         60.99
    个百分点
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    (1)本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股权,但未纳入合并的主要原因是
    8
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2007 年 7 月 25 日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议,将持有的兰州翀翔建材有限公
    司 56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司,租赁期为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31
    日,年租金为 200,000.00 元,因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制,故未将其纳入合并范
    围。
    (2)2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁(集团)
    有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢(集团)宏达建材有限
    责任公司增资扩股协议》,协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢(集
    团)宏达建材有限责任公司进行增资 24,131.82 万元,分别占酒钢(集团)宏达建材有限责
    任公司注册资本的 30%,增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢(集团)宏达
    建材有限责任公司 60%的股权,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建
    材有限责任公司 37.86%的股权,嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建
    材有限责任公司 2.14%的股权。
    协议约定增资完成日起五年内酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集
    团)有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事;增
    资完成日起五年后酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任
    公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司
    与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签订授权委托书,委托酒泉钢铁(集团)有限责任公司代
    理永登祁连山公司在酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 15%的股权表决权。
    授权委托后,本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任
    公司有表决权的股权为 45%,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材
    有限责任公司有表决权的股权为 52.86%,因而酒钢(集团)宏达建材有限责任公司的实际
    控制人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司,故本公司未将酒钢(集团)宏达建材有限责任公
    司纳入合并范围。
    9

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