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个股公告正文

帝龙新材:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-01附件下载

    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:002247                         证券简称:帝龙新材                               公告编号:2012-011
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资
    者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审
    计报告。
    1.3 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           帝龙新材
    股票代码           002247
    上市交易所          深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                       证券事务代表
    姓名         黄江                                              王晓红
    联系地址       浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号              浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号
    电话         (0571)63818733                                    (0571)63818733
    传真         (0571)63818603                                    (0571)63818603
    电子信箱       dsh@dilong.cc                                     dsh@dilong.cc
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2011 年                   2010 年               本年比上年增减(%)               2009 年
    营业总收入(元)        477,531,316.99            367,045,995.40                        30.10%            242,127,461.67
    营业利润(元)          37,729,943.82                34,680,412.91                     8.79%              33,414,435.08
    利润总额(元)          45,908,106.56                45,077,488.32                     1.84%              42,980,574.22
    归属于上市公司股东        40,593,713.24                39,883,178.72                     1.78%              39,385,784.18
    1
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益             39,548,447.47                 36,730,501.03                      7.67%                36,669,527.29
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    13,520,427.11                  8,759,123.22                     54.36%                55,069,607.30
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                     2010 年末                                                2009 年末
    (%)
    资产总额(元)              617,192,495.91                546,653,537.59                     12.90%               531,898,282.23
    负债总额(元)              134,445,542.09                 90,360,989.69                     48.79%               102,593,095.63
    归属于上市公司股东
    464,570,540.07                454,882,722.24                      2.13%               428,359,543.52
    的所有者权益(元)
    总股本(股)               100,200,000.00                100,200,000.00                      0.00%                66,800,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2011 年                      2010 年              本年比上年增减(%)           2009 年
    基本每股收益(元/股)                           0.41                         0.40                2.50%                          0.39
    稀释每股收益(元/股)                           0.41                         0.40                2.50%                          0.39
    扣除非经常性损益后的基本
    0.39                         0.37                5.41%                          0.37
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                     8.84%                      9.08%                  -0.24%                       9.57%
    扣除非经常性损益后的加权
    8.61%                      8.36%                  0.25%                        8.91%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.13                         0.09               44.44%                          0.82
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                    2010 年末                                           2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    4.64                         4.54                2.20%                          6.41
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                            21.78%                       16.53%                  5.25%                        19.29%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                     2011 年金额          附注(如适用)          2010 年金额           2009 年金额
    非流动资产处置损益                                      -45,120.60                               -148,948.89            287,913.78
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    1,484,741.82                                 3,645,305.65          2,807,423.00
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -208,490.10                                194,977.78            101,141.91
    所得税影响额                                           -185,865.35                               -541,270.45           -480,221.80
    少数股东权益影响额                                            0.00                                     2,613.60                 0.00
    合计                           1,045,265.77               -                 3,152,677.69          2,716,256.89
    2
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东总
    2011 年末股东总数                          11,850                                                           11,603
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称            股东性质      持股比例(%)      持股总数
    数量                 量
    境内非国有法
    浙江帝龙控股有限公司                                38.40%        38,475,000                        0                     0
    人
    姜飞雄                       境内自然人             11.23%        11,250,000              8,437,500                       0
    姜祖功                       境内自然人              7.34%         7,350,000              5,512,500                       0
    姜丽琴                       境内自然人              3.74%         3,750,000              2,812,500                       0
    姜祖明                       境内自然人              1.42%         1,425,000              1,068,750                       0
    汤飞涛                       境内自然人              1.20%         1,200,000               900,000                        0
    周忠友                       境内自然人              0.45%          451,361                         0                     0
    沈利民                       境内自然人              0.38%          383,928                         0                     0
    李志强                       境内自然人              0.30%          301,458                         0                     0
    朱江                         境内自然人              0.26%          262,785                         0                     0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                        持有无限售条件股份数量                            股份种类
    浙江帝龙控股有限公司                                                    38,475,000 人民币普通股
    姜飞雄                                                                     2,812,500 人民币普通股
    姜祖功                                                                     1,837,500 人民币普通股
    姜丽琴                                                                      937,500 人民币普通股
    周忠友                                                                      451,361 人民币普通股
    沈利民                                                                      383,928 人民币普通股
    姜祖明                                                                      356,250 人民币普通股
    李志强                                                                      301,458 人民币普通股
    汤飞涛                                                                      300,000 人民币普通股
    朱江                                                                        262,785 人民币普通股
    1、上述股东中,实际控制人姜飞雄直接持有公司股份 11.23%,并通过浙江帝龙控股有限公司
    间接控制公司股份 38.40%;
    2、其父姜祖功直接持有公司股份 7.34%;
    上述股东关联关系或一致行
    3、其姐姜丽琴直接持有公司股份 3.74 %。
    动的说明
    上述三位股东存在一致行动的可能;
    4、未知其他股东之间是否存在关联关系。
    3
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、报告期内公司经营情况回顾
    2011 年度,公司在董事会领导下,紧紧围绕年初制定的经营计划和目标,面对严峻的经济环境,努力化挑战为机遇,继
    续秉承“质量第一、技术创新、服务至上、追求卓越”的经营理念,狠抓销售、强化管理,较好地完成了年度经营目标。
    报告期内,公司实现营业总收入 47753.13 万元,比上年同期增长 30.10%;归属于上市公司股东的净利润 4059.37 万元,
    比上年同期增长 1.78%;基本每股收益 0.41 元,比上年同期增长 2.5%。
    公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下:
    1、进一步优化区域布局,开拓新型产品、丰富产品结构
    报告期内,公司继在四川成都、北京、廊坊设立全资子公司之后,瞄准装饰贴面材料的发展潜力,积极利用自身与杭州
    和林装饰材料有限公司在资金、管理、技术、销售上的优势,与其成立合资公司,生产、销售 PVC 装饰片产品;利用公司自
    身的版辊资源,投资新建了特种饰面材料生产线;积极推进募集资金项目《新增年产 5000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改
    项目》的实施,开发了镜面氧化铝及延伸系列产品。新产品的研发和生产,为巩固公司在装饰材料行业的龙头地位、提高整
    体市场竞争力打下了基础。
    2、继续加大研发投入,提升企业技术含量
    2011 年公司继续加大科研投入力度,在新项目与新产品研发、生产工艺改进等方面都实现了创新突破。报告期内获得省
    级新产品鉴定 2 项、国家授权发明专利 1 项、外观专利 62 项,公司被评为“杭州市创新型试点企业”, 并顺利通过高新技术
    企业的复评。
    3、健全内部控制制度,全力提升公司综合管理水平
    公司以管理升级为契机,在积极完善内控制度的同时,一方面推进信息化建设,对 ERP 软件进行优化与升级,优化生产
    管理流程,积极应对技术升级、管理提升等新挑战;另一方面不断完善绩效考核和激励机制,加大绩效考核力度,使公司综
    合管理水平明显提升。
    二、对公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    1、行业发展趋势
    根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的发展规划,建筑装饰行业规划 2015 年产值目标为 3.8 万亿元,比
    2010 年增长 1.7 万亿元,总增长率为 81%,年平均增长率为 12.3%。在经营环境方面,“十二五”期间,我国将继续改善居民
    住房条件,提升家居质量;加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造,发展公共租赁住房,增加中低收入居民住房供
    给;城市化进程仍将快速发展,每年将提高近 1%,将有 1300 万左右的农业人口转人为城市人口中,直接拉动建筑业需求 6
    亿平方米以上。加上随着经济发展和人民生活水平的提高,高档次、个性化住宅装饰需求日益增长,这些都将带动建筑装饰
    材料行业的持续增长,为企业提供较好的经营环境和广阔的市场空间。
    2、面临的市场竞争格局
    国内装饰纸行业集中度较低,由于投资起点不高,生产企业普遍规模较小,投资规模的差异导致设备档次参差不齐,所
    生产的产品品质也不尽相同。近年来,公司不断通过技术改造、改进油墨配方工艺、开发新花色等手段,利用资金及技术上
    4
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    的优势, 在产量规模、产品品质方面取得了快速发展,在市场综合竞争力上取得了一定的优势。
    公司金属板产品具有花色多、应用面广的竞争优势,随着家装领域的逐渐拓宽,市场前景较好。为适应竞争日益激烈的
    市场,公司不断加强新产品的开发,拓展应用领域,通过和设计单位、装修公司建立合作伙伴关系,拓宽销售渠道。
    公司阳极氧化铝产品是铝表面处理中最高端的工艺之一,是公司自主知识产权的领域,特别是二次氧化铝产品和镜面氧
    化铝产品,属于进口替代产品。公司将不断加大新工艺、新领域的开发,丰富产品结构,拓展应用领域,逐步提高销售规模。
    3、公司的主要竞争优势
    (1) 规模与品牌优势
    公司作为国内建筑装饰贴面材料行业的龙头企业,在立足于本行业的基础上,先后在成都、北京、廊坊设立全资子公司,
    在杭州余杭设立了合资公司,目前已形成包括母公司和四家子公司的规模。通过发展完善公司的区域化布局,丰富产品结构,
    使公司在业内的规模优势日趋明显。
    同时,公司长期致力于品牌战略,在产品差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象,经过多年的市场
    开拓和培育,在行业内树立了一定的品牌知名度,公司先后荣获“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”等荣誉称号。
    (2) 研发与技术优势
    公司建有“省级高新技术企业研发中心”和“杭州市企业技术中心”,是浙江省高新技术企业、省专利示范企业、杭州市
    创新型试点企业。近年来,凭借对技术创新和产品研发的投入,公司的技术、工艺水平、设计能力在国内同行业中居领先地
    位,目前,装饰纸系列产品自主开发的版辊多达 1,800 余套,款式 6,000 多种。公司拥有授权专利 79 项,其中发明专利 2 项,
    实用新型 10 项。
    (3) 营销网络优势
    公司秉承“以客户为中心”的营销理念,针对不同类型的产品和市场特点,采用直销模式、经销商模式相结合的市场营
    销策略,通过近几年对国内市场的持续开拓,公司初步形成了区域化的覆盖全国的市场网络,并在全国主要大、中城市设区
    域总代理、常驻销售办事处。同时,公司也加大向国外市场拓展营销网络的力度,目前,产品已销往三十多个国家和地区。
    为加快市场开拓,提高市场占有率,公司先后在家具、地板集聚地成都、北京、廊坊设立子公司,通过发展完善区域化
    布局,进一步提升公司的市场影响力。
    (4)企业文化与管理团队优势
    多年来,公司一直倡导“创业——贡献社会,敬业——体现价值”的企业精神,在公司管理层及全体员工的努力下,形
    成了具有帝龙特色同时又与时俱进的企业文化。通过自主培养和引进人才相结合,公司管理团队的文化、业务素质不断提高,
    多数为具有丰富行业经营经验的专家,具有诚信勤勉、低调务实的经营风格,“创新、敬业”的团队氛围使公司管理团队相对
    稳定,各司其职,有效协作。
    (二)公司发展战略和 2012 年度经营计划
    1、公司发展战略
    公司将紧紧抓住国内消费升级、城镇化进程加快以及消费者对环保意识不断加强的契机,紧密围绕“以贴面装饰材料为
    主业”的发展目标,通过完善区域布局、丰富产品结构、提高产销能力、规范内部管理等途径,继续巩固、提升公司在国内
    装饰纸行业的龙头地位,力争成为贴面装饰材料行业的引领者。
    2、公司 2012 年的经营计划和目标
    (1)积极推进再融资,助推公司发展后劲
    2011 年 12 月 22 日,公司股东大会审议通过了再融资方案的相关议案,使公司的再融资工作进入了一个实质性阶段。目前,
    公司协同相关中介机构正在积极准备本次再融资的申报材料,力争按预期完成公司非公开发行工作。后续做好募集资金到位
    后的管理和使用,推进募投项目的顺利进行,为公司实现后续发展奠定坚实的基础。
    (2)加强子公司管理,保持对外投资成效
    2012 年,要保持各子公司的良性运转,加强内部管理,提高市场占有率,努力实现投资预期。成都帝龙和北京帝龙要利用自
    身的地域优势,努力拓展市场空间、加强品牌建设,实现良性发展;廊坊帝龙要加快项目进度,如期完成投资建设,完善内
    部组织机制;帝龙永孚要积极开发新产品,努力寻找新的利润增长点。
    (3)强化自主创新,提升企业核心竞争力。
    要继续加大研发投入,各事业部在及时推进 2012 年计划研发项目的同时,应在改进工艺配方、延伸系列产品的开发等工
    作上进行重点突破。深化知识产权工作,结合公司新产品的研发进度,及时、全面做好各项专利的申报,以提升企业的技术
    含量和综合竞争力。
    (4)完善内控制度,加强绩效管理
    继续对各事业部及子公司实行绩效考核,充分发挥公司内部审计部门的审计监督职能,加强对各个子公司的指导与监督,
    促进其规范发展,提升管理效益。推进内控制度的修订和完善工作,增强各子公司的内控意识,推动其结合内控制度对自身
    制度进行梳理和完善。
    (5)坚持人才发展战略,创新管理模式
    做好与公司发展战略相匹配的人力资源规划,建立科学的绩效考核和激励机制,加大高素质人才引进力度的同时加强人
    才梯队建设,营造全员学习的氛围,提升企业软实力。利用先进管理技术和工具,提升管理效率和效益,实施从采购到生产、
    物流、销售全环节的供应链管理创新和生产组织模式管理创新,提高系统管理水平。
    5
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2、可能面临的风险因素
    (1)宏观经济及政策风险
    受全球经济形势的影响,与 2011 年相比,2012 年经济形势将更为严峻,发展更具不确定性,下游市场需求与上游原材料价格
    变化都存在较大的不确定性。国家对房地产调控政策力度的不明朗也将继续影响国内建筑装饰材料行业的需求
    (2)原材料价格波动风险
    2012 年,原纸、三聚氰胺、原铝等公司生产所需的主要原材料的价格仍将存在较大不确定性,使公司的成本控制难度加
    大,进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。
    (3)规模扩大引致的经营管理风险
    随着子公司的逐步增加及产品结构的趋于丰富,对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战,对公司的运营模式、流
    程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。尽管公司已建立了相对完善的管理制度和稳定的管理
    层团队,若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力,将对公司发
    展产生不利影响。
    (4)行业内部竞争的风险
    近年来,我国装饰材料行业的市场需求量呈现持续增长的态势,市场前景广阔,但由于部分产品投资起点不高,市场竞
    争仍然非常激烈。虽然公司在规模、技术方面同行领先,但公司如果不加快发展步伐,将可能失去在行业内的竞争优势,同
    时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业         营业收入          营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    建筑装饰行业                   47,264.43     36,782.15         22.18%         30.14%          30.75%         -0.36%
    主营业务分产品情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分产品         营业收入          营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    装饰纸                         19,419.62     13,746.41         29.21%         19.33%          16.05%          2.00%
    浸渍纸                         12,716.56     10,405.68         18.17%         41.56%          39.53%          1.19%
    装饰纸饰面板                    5,806.59      5,223.82         10.04%         33.01%          28.04%          3.49%
    金属饰面板                      3,228.26      2,182.28         32.40%         -12.26%         -7.42%         -3.54%
    PVC 装饰材料                    3,437.64      2,943.50         14.37%
    氧化铝                          2,655.76      2,280.47         14.13%         -11.93%         -4.61%         -6.59%
    合   计                        47,264.43     36,782.15         22.18%         30.14%          30.75%         -0.36%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    本期公司与杭州和林装饰材料有限公司共同出资设立浙江帝龙永孚新材料有限公司,于 2011 年 6 月 28 日办妥工商设立
    登记手续,并取得注册号为 330184000174663 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元(分期出资),本公司应缴
    出资 4,200 万元,占其注册资本的 70.00%,截止 2011 年 12 月 31 日,本公司实际出资 2,520 万元,拥有对其的实质控制权,
    故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    7

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