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个股公告正文

海联讯:首次公开发行股票并在创业板上市公告书(已取消)

日期:2011-11-22附件下载

    深圳海联 讯科 技股份有 限 司                                  上市公 书
    科技股
    深 海联讯科     限公司
    Shenzhhen Hirisuun Technoology Incoorporated
    市南山区深
    (深圳市              市高新技
    深南大道市       R2 厂 B 区 3a 层)
    首     行股票 在创业板
    开发行
    市公告
    上市
    人(主承
    保荐人
    广东省深圳
    (广                金田路大中
    圳市福田区金         易广场 8 层
    1
    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                              上市公告书
    第一节 重要声明与提示
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资
    风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者
    面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
    露的风险因素,审慎做出投资决定。
    本上市公告书已披露 2011 年 1~9 月份财务数据及资产负债表、利润表和现
    金流量表。其中,2011 年 1~9 月份财务数据未经审计,对比表中 2010 年 1~9 月
    份财务数据、2010 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
    完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
    和连带的法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
    对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
    查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网
    ( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网
    (www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
    (www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。
    公司股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇承诺:自公司股票上市之日起三十六
    个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的
    股份。
    公司股东杨德广、中科汇通承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转
    让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇和作为公司高级管
    理人员的自然人股东杨德广还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的
    股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让
    其所持有的公司股份;如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职,则自申
    2
    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                            上市公告书
    报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份;如在公司股票上市交
    易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,则自申报离职之日起十二个月内
    不转让所直接持有的海联讯股份。
    3
    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                 上市公告书
    第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
    和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
    股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上
    市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关
    深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“海联讯”)
    首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1736 号”文核准,本公司公
    开发行 1,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与
    网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 340 万股,网上定
    价发行 1,360 万股,发行价格为 23.00 元/股。
    经深圳证券交易所《关于深圳海联讯科技股份有限公司人民币普通股股票在
    创业板上市的通知》(深证上[2011]352 号)同意,本公司发行的人民币普通股
    股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“海联讯”,股票代码“300277”;
    其中本次公开发行中网上定价发行的 1,360 万股股票将于 2011 年 11 月 23 日起
    上市交易。
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
    创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网
    ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网 ( www.cnstock.com )、 证 券 时 报 网
    (www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股
    意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请
    投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2011 年 11 月 23 日
    4
    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                      上市公告书
    3、股票简称:海联讯
    4、股票代码:300277
    5、首次公开发行后总股本:67,000,000 股
    6、首次公开发行股票增加的股份:17,000,000 股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
    根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股
    票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)。
    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售
    获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
    月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
    1,360 万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、公司股份可上市交易时间
    可上市交易时间
    项   目             数量(股)       比例
    (非交易日顺延)
    章锋        18,017,356      26.89%   2014 年 11 月 23 日
    孔飙        12,516,658      18.68%   2014 年 11 月 23 日
    首次公开
    邢文飚            9,826,839    14.67%   2014 年 11 月 23 日
    发行前已
    苏红宇            4,469,597     6.67%   2014 年 11 月 23 日
    发行的股
    杨德广            3,586,440     5.35%   2012 年 11 月 23 日
    份
    中科汇通           1,583,110     2.36%   2012 年 11 月 23 日
    小    计       50,000,000     74.63%            —
    首次公开       网下询价发行的股份        3,400,000     5.07%   2012 年 2 月 23 日
    发行的股       网上定价发行的股份     13,600,000      20.30%   2011 年 11 月 23 日
    份                   小    计       17,000,000     25.37%            —
    合      计              67,000,000     100.00%           —
    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、上市保荐机构:平安证券有限责任公司
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    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                              上市公告书
    第三节 公司、股东和实际控制人情况
    一、公司基本情况
    1、中文名称:深圳海联讯科技股份有限公司
    英文名称:Shenzhen Hirisun Technology Incorporated
    2、法定代表人:邢文飚
    3、注册资本:5,000 万元(发行前);6,700 万元(发行后)
    4、成立日期:2000 年 1 月 4 日(股份公司于 2008 年 5 月 30 日设立)
    5、住所及邮政编码:深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a
    层;518057
    6、经营范围:开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信
    息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务,销售自
    产产品,并提供相关技术咨询;从事信息通讯网络系统集成
    技术开发业务;计算机网络系统集成及相关技术服务。
    7、主营业务:提供电力行业信息化建设的综合解决方案
    8、所属行业:其他计算机应用服务业                G87
    9、电       话:0755-26972918                 传       真:0755-26972818
    10、互联网址:www.hirisun.com
    11、电子信箱:szhlx@hirisun.com
    12、董事会秘书:杨德广
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
    持有公司股    占本次发行
    姓名           职务                         任期
    份(股)      后比例
    2011 年 5 月 23 日
    章锋          董事长                                              18,017,356       26.89%
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    孔飙     董事、副总经理                                           12,516,658       18.68%
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    邢文飚    董事、总经理                                             9,826,839       14.67%
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    苏红宇   董事、副总经理                                            4,469,597        6.67%
    至 2014 年 5 月 22 日
    6
    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                       上市公告书
    2011 年 5 月 23 日
    罗力           董事                                                 -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    郭志忠       独立董事                                              -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    王德保       独立董事                                              -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    肖逸         独立董事                                              -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    胡婉蓉         监事                                                -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    周建中         监事                                                -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    林夏           监事                                                -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    财务总监、董事会             2011 年 5 月 23 日
    杨德广                                                      3,586,440       5.35%
    秘书                 至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    廖晓光       副总经理                                              -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    2011 年 5 月 23 日
    刘宝峰       副总经理                                              -            -
    至 2014 年 5 月 22 日
    三、公司控股股东及实际控制人的情况
    (一)控股股东及实际控制人
    章锋先生持有本公司 18,017,356 股股份,占本次发行前总股本的 36.03%,
    为本公司控股股东和实际控制人。
    章锋先生,出生于 1962 年,中国国籍,身份证号码 44010619621111****,
    住所广东省深圳市南山区,无永久境外居留权,毕业于华南理工大学无线电子专
    业,硕士学历。1982 年 9 月至 1985 年 9 月,就职于公安部三所,工程师;1988
    年 1 月至 1994 年 10 月,就职于深圳通广北电有限公司,业务总监;1994 年 10
    月至 2002 年 11 月、2004 年 11 月至 2008 年 9 月,就职于广州捷讯,执行董事;
    1997 年 2 月至 2009 年 7 月,兼任捷讯通信董事;2002 年 7 月至 2009 年 9 月,
    兼任捷讯网络董事。
    章锋先生是本公司创始人,于 2000 年 1 月投资设立发行人前身海联讯信息,
    至今先后担任发行人前身公司总经理、董事长、董事等职务;目前担任发行人董
    事长职务。
    (二)控股股东及实际控制人对外投资情况
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    截至目前,发行人控股股东、实际控制人章锋先生除持有发行人 26.89%的
    股份,并间接拥有发行人子公司华源格林、海联讯咨询的权益外,未直接或间接
    持有任何公司的股权。章锋先生与发行人不存在同业竞争的情形。
    四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
    此次发行后,公司股东总数为:27,203 户。
    公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下:
    序号                           股东名称                持股数量(股)          比例
    1                                 章锋                       18,017,356        26.89%
    2                                 孔飙                       12,516,658        18.68%
    3                              邢文飚                         9,826,839        14.67%
    4                              苏红宇                         4,469,597         6.67%
    5                              杨德广                         3,586,440         5.35%
    6           中科汇通(天津)股权投资基金有限公司              1,583,110         2.36%
    7                     中国电力财务有限公司                     850,000          1.27%
    8                     华鑫证券有限责任公司                     850,000          1.27%
    中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投
    9                                                              850,000          1.27%
    资基金(LOF)
    中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基
    10                                                             850,000          1.27%
    金
    合计                           53,400,000          79.70%
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    第四节 股票发行情况
    1、发行数量:1,700 万股
    2、发行价格:23.00 元/股,对应发行市盈率:
    (1)24.47 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
    非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算);
    (2)32.86 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
    非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后
    总股数按本次发行 1,700 万股计算)。
    3、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
    众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股
    票为 340 万股,有效申购为 13,600 万股,有效申购获得配售的中签率为 2.5%,
    认购倍数为 40 倍。本次网上定价发行 1,360 万股,中签率为 0.4383284730%,超
    额认购倍数为 228 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
    4、募集资金总额:39,100.00 万元。深圳市鹏城会计师事务所公司已于 2011
    年 11 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具
    [2011]0369 号《验资报告》。
    5、发行费用总额:38,898,782.44 元,明细如下:
    项目                             金额(元)
    承销费用及保荐费用                            32,670,000.00
    审计、验资费用                                   915,000.00
    律师费用                                        1,850,000.00
    信息披露费                                      3,230,000.00
    股份登记费及上市初费                             233,782.44
    合计                              38,898,782.44
    每股发行费用:2.29 元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
    6、募集资金净额:35,210.12 万元。
    7、发行后每股净资产:7.91 元(按照 2011 年 6 月 30 日净资产值加上本次
    发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。
    8、发行后每股收益:0.70 元/股(以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净
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    利润按照发行后股本摊薄计算)。
    9、对于募集资金的运用,本公司承诺如下:所有募集资金将存放于专户管
    理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
    营运资金项目”,公司最晚于募集资金到账后 6 个月内,根据公司的发展规划及
    实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及
    时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,
    并及时披露。
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    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                                       上市公告书
    第五节 财务会计资料
    本三季度报表已披露 2011 年 1~9 月份财务数据及资产负债表、利润表和现
    金流量表。其中,2011 年 1~9 月份财务数据未经审计,对比表中 2010 年 1~9 月
    份财务数据、2010 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
    一、主要会计数据及财务指标
    项目               2011 年 9 月 30 日         2010 年 12 月 31 日            增减幅度
    流动资产(元)                  328,205,614.23            264,574,475.71                        24.05%
    流动负债(元)                  136,911,594.29            107,850,017.81                        26.95%
    总资产(元)                    339,351,923.39            275,464,887.15                        23.19%
    归属于发行人股东的所
    202,440,329.10            167,614,869.34                        20.78%
    有者权益(元)
    归属于发行人股东的每
    4.05                  3.35                        20.78%
    股净资产(元/股)
    本报告期比上                          本报告期比上年
    项目              2011 年 7~9 月                          2011 年 1~9 月
    年同期增减                            同期增减
    营业总收入(元)          110,018,722.96                27.74%    230,011,230.15           16.04%
    利润总额(元)             29,751,588.93                44.51%     42,415,185.77           44.76%
    归属于发行人股东的净
    24,430,724.23                31.40%     34,825,459.76           30.47%
    利润(元)
    扣除非经常性损益后归
    属于发行人股东的净利       24,141,924.23                34.78%     33,767,146.01           30.06%
    润(元)
    基本每股收益(元/股)                  0.49             31.40%                0.70         30.47%
    净资产收益率(加权平
    12.07%             -5.33%              17.20%         -6.00%
    均)
    扣除非经常性损益后的
    净资产收益率(加权平                 11.93%             -2.90%              16.68%         -6.30%
    均)
    经营活动产生的现金流
    -7,299,802.77               -110.48   -30,339,109.09         -826.54%
    量净额(元)
    每股经营活动产生的现
    -0.15             -110.48              -0.61       -826.54%
    金流量净额(元)
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2011 年 1~9 月公司实现营业收入 23,001.12 万元,比去年同期营业收入
    19,822.21 万元增长 3,178.91 万元,同期增长 16.04%。其中 2011 年 7~9 月营业收
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    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                                    上市公告书
    入 11,001.87 万元,比去年同期 8,612.45 万元增长 2,389.42 万元,同期增长 27.74%。
    公司营业收入大幅增长主要是随着电力行业信息化投资加大,公司持续获得了电
    力信息化建设的订单。公司主营业务中系统集成、软件开发与销售、技术及咨询
    服务收入均取得了大幅增长。
    2011 年 1~9 月公司实现净利润 3,482.55 万元,较去年同期增长 30.47%。其
    中,2011 年 7~9 月实现净利润 2,443.07 万元,同比增长 31.40%。2011 年 1~9 月
    公司净利润增长幅度高于收入增长幅度,主要是由于毛利率提高所致。2011 年
    1~9 月公司综合毛利率为 40.87%,较上年同期增加 4.18 个百分点,主要是因为
    公司主营业务中含有自主知识产权的软件收入占比较高所致。
    2011 年 1~9 月,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,303.91 万元,较去
    年同期 417.58 万元有所下降,主要是由于本公司目前的主要客户为电力企业,
    由于电力企业客户对采购采取预算管理制度,严格按照预算安排年度的现金收支,
    并且普遍在年末集中安排当年度项目款项的结算,因此年底公司回款比较集中。
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    深圳海联 讯科 技股份有 限公 司                              上市公告书
    第六节 其他重要事项
    一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在
    上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
    二、本公司自 2011 年 11 月 4 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
    市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,
    具体如下:
    (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,
    经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;
    (二)公司所处行业或市场未发生重大变化;
    (三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
    (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
    (五)公司未发生重大投资行为;
    (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;
    (七)公司住所没有变更;
    (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
    (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
    (十)公司未发生对外担保等或有事项;
    (十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;
    (十二)公司无其他应披露的重大事项。
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