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个股公告正文

新莱应材:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

日期:2011-08-12附件下载

    创业板投资风险提示
    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。
    创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面
    临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
    披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.
    (江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号)
    首次公开发行股票并在创业板上市
    招股意向书
    保荐机构(主承销商)
    (上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼)
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    本次发行概况
    发行股票类型                       人民币普通股(A 股)       发行股数             1,670 万股
    每股面值                                 1.00 元              每股发行价格          ☆元/股
    预计发行日期                         ☆ 年 ☆月 ☆日          发行后总股本         6,670 万股
    保荐机构(主承销商)                                   长江证券承销保荐有限公司
    拟上市的证券交易所                                          深圳证券交易所
    招股意向书签署日期                                         2011 年 8 月 11 日
    本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
    持股数        持股
    股东名称                                              流通限制及自愿锁定承诺
    (万股)       比例
    自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    李水波                   1,892.925     37.86%      委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
    份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
    行人股份;上述期间届满后,在本人任职期间每
    年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发
    申安韵                   1,261.95      25.24%      行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本
    人直接或者间接持有的发行人股份。
    自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
    李柏桦                   525.8125      10.52%      份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
    行人股份;上述期间届满后,如李水波或申安韵
    仍在发行人任职,则在其任职期间,本人每年所
    转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有
    李柏元                   525.8125     10.52%       的发行人股份总数的 25%;如李水波或申安韵从
    发行人离职,则自其离职半年内,本人不转让直
    接或间接持有的发行人股份。
    萨摩亚                                             自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    NEW PROSPECT              478.00       9.56%       委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该
    INTERNATIONAL LTD.                                 部分股份。
    富兰德林咨询(上海)有
    306.00       6.12%
    限公司                                             自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
    委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该
    昆山市罗德咨询有限公                               部分股份。
    9.50        0.19%
    司
    自发行人股票上市之日起 36 月个内不转让或者
    MOCHIZUKI ABIN(原       间接持有     间接持有
    委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不
    名申亚敏)               478.00         9.56%
    由发行人回购本人间接持有的发行人股份;上述
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                    招股意向书
    期间届满后,如申安韵仍在发行人任职,则在其
    任职期间,本人每年所转让的发行人股份不超过
    本人间接持有的发行人股份总数的 25%;如申安
    韵从发行人离职,则自其离职半年内,本人不转
    让间接持有的发行人股份。
    自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
    委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不
    由发行人回购本人间接持有的发行人股份。上述
    间接持有   间接持有
    翁鹏斌                                       期间届满后,本人间接持有的发行人股份变动遵
    9.50       0.19%
    守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司
    董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变
    动的相关规定。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                     招股意向书
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存
    在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完
    整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招
    股意向书中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,
    均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
    者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益
    的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者
    自行负责。
    1-1-3
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    重大事项提示
    本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风
    险,并请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”一节的全部内容:
    一、滚存利润的分配安排
    根据公司 2011 年 1 月 14 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过,
    并经 2011 年 1 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准,如果本公司
    向社会公众公开发行股票的申请获得核准并成功发行,则公司本次公开发行股
    票前实现的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。
    二、股东及实际控制人自愿锁定股份的承诺
    1、公司控股股东、实际控制人李水波和申安韵夫妇承诺:自发行人股票上
    市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,
    也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份;上述期间届满后,在其任
    职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,离
    职后半年内,不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
    2、公司股东李柏桦及李柏元承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内不
    转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购
    本人直接或间接持有的发行人股份;上述期间届满后,如李水波或申安韵仍在
    发行人任职,则在其任职期间,本人每年所转让的发行人股份不超过本人直接
    或间接持有的发行人股份总数的 25%;如李水波或申安韵从发行人离职,则自
    其离职半年内,本人不转让直接或间接持有的发行人股份。
    3、公司股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.承诺:自
    发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。
    4、公司股东富兰德林咨询(上海)有限公司以及昆山市罗德咨询有限公司
    承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持
    有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。
    5、公司间接股东 MOCHIZUKI ABIN 承诺:自发行人股票上市之日起 36 月
    个内不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本
    人间接持有的发行人股份;上述期间届满后,如申安韵仍在发行人任职,则在其
    任职期间,本人每年所转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数
    的 25%;如申安韵从发行人离职,则自其离职半年内,本人不转让间接持有的
    发行人股份。
    6、公司间接股东翁鹏斌承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让
    或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人间接持有
    的发行人股份。上述期间届满后,本人间接持有的发行人股份变动遵守中国证监
    会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
    及变动的相关规定。
    三、本公司目前在国内 A 股市场不存在可比上市公司
    本公司一直从事以 304、316L 等高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之研
    发、生产与销售,主营产品为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,
    包括 68 个系列、9,000 多个规格的产品,属于高洁净流体管路系统和超高真空
    系统之关键组件,产品主要应用于电子洁净、生物医药和食品等需要制程污染
    控制的领域,涉及半导体、光电、光伏、航空航天、生物科技、制药、精细化
    工、食品饮料等行业。公司的产品能够满足电子洁净和生物医药客户对制程污
    染控制的特殊要求,公司产品毛利率高于普通不锈钢制品。
    高洁净应用材料行业在我国系一个新兴的行业,具有较强的延展性,产品
    应用领域比较广泛。目前尚未成立统一的行业协会,国内不存在同行业上市公
    司,市场上可获得的行业公开数据不充分,对行业内主要企业的市场占有率等
    数据缺乏权威的统计资料。目前 A 股市场从事金属管道、泵、管件、阀门和真
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    空室(腔体)等产品相关上市公司在主营业务、主要产品及应用领域方面与本
    公司存在较大差别。
    提醒投资者注意本招股意向书上述表述。
    四、本公司通过应收账款保险防范海外应收账款坏账损失风险
    本公司 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年外销金额分别为
    9,357.22 万元、6,313.27 万元、9,539.94 万元和 5,387.11 万元,占主营业务
    收入的比例为 53.8%、41.7%、39.18%和 33.35%。2008 年、2009 年、2010
    年和 2011 年上半年公司出口业务产生的汇兑损益分别为-189.28 万元、-0.6 万
    元、-159.85 万元和-44.95 万元。报告期内公司通过逐步提高内销收入金额和
    占比、用外币收入直接支付境外采购款等措施应对汇率波动风险。
    公司一直重视海外应收账款的管理,并通过应收账款保险的方式防范海外
    应收账款坏账损失风险。由于公司海外客户数量众多,且单笔金额较小,公司
    早期无法通过国内金融机构获得应收账款保险服务,国外金融机构又无法直接
    到境内为公司应收账款提供保险,公司只能通过三家离岸公司代收货款的方式
    获得国外金融机构的应收账款保险服务。
    2009 年 11 月 24 日,公司与中信保签订《短期出口信用保险综合保险单》。
    2010 年 1 月 21 日,离岸子公司 KING LAI、OSLIN、LION PROCESS 注销,
    不再从事代收款业务,部分尾单的代收业务由新联贸易承接,2010 年 8 月 25
    日,新联贸易申请注销,公司全面停止代收货款。2010 年 12 月 3 日,公司与
    中信保续签《短期出口信用保险综合保险单》,保险期限延至 2011 年 11 月
    15 日。截至本招股意向书签署之日,除已开立信用证的客户外,公司外销应收
    账款基本由中信保承保。
    提醒投资者注意,报告期内本公司海外应收账款保险承保机构由海外金融
    机构转为中国出口信用保险公司。
    五、本公司经营活动现金流净额与净利润比较情况
    报告期内,公司向李水波偿还借款对相应年度经营活动现金流量净额有较
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                 招股意向书
    大影响,2008 年至 2010 年,公司向李水波净还款金额分别为 1,765.9 万元、
    -288.94 万元和 3,339.88 万元。扣除归还李水波款项后,报告期内公司经营活
    动现金流量净额与公司净利润总体差距不大,具体情况见下表:
    单位:万元
    项   目                  2011年1-6月     2010年        2009年            2008年
    申报报表经营性活动现金流量净额          -1,709.98      566.44       1,976.68        -465.69
    扣除归还李水波款项后的经营性活动
    -1,709.98      3,906.32     1,687.74        1,300.21
    现金流量净额
    净利润                    3,211.87       4,327.02     2,489.89        2,054.07
    报告期内,申报报表经营活动现金流量净额和净利润之间有一定差距,除
    向李水波归还款项外,公司存货和应收账款增加对经营活动现金流量净额也有
    一定影响,具体情况如下:
    单位:万元
    2008 年 12
    2011 年 6 月 30 日              2010 年 12 月 31 日                 2009 年 12 月 31 日
    月 31 日
    项目
    比上年     增长幅               比上年                             比上年        增长幅
    金额                            金额                   增长幅度      金额                              金额
    增加       度                   增加                               增加          度
    存货    12,636.27    2,677.76   26.89%   9,958.51    2,970.37     42.51% 6,988.14          304.89     4.56%     6,683.25
    应收账
    8,346.10     2,222.38   36.29%   6,123.72    1,378.32     29.05% 4,745.40      1,085.34      29.65%     3,660.06
    款
    2011 年上半年公司主营业务收入为 16,153.63 万元,换算成全年指标比
    2010 年增长 32.67%,并且由于备货增多和中信保承保内销应收账款额度逐步
    提高,导致 2011 年 6 月末存货和应收账款都有较大增加;且 2011 年上半年由
    于公司采用现金付款采购原材料以获得较为优惠的采购价格,公司应付账款也
    有较大金额下降,所以虽然公司营业收入和净利润均大幅增加,但是经营性活
    动现金流量净额为-1,709.98 万元。
    2010 年公司主营业务收入比 2009 年增长 9,206.92 万元,增幅 60.83%,
    导致 2010 年末存货和应收账款较 2009 年相应增加,存货和应收账款的增长幅
    度均低于同期主营业务收入增长幅度。2009 年末应收账款较 2008 年末增加
    1,085.34 万元,增幅 29.65%,主要是因为 2009 年第四季度主营业务收入尤其
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    是内销收入大幅增加,且内销账期较长所致。有关存货和应收账款的分析详见
    本招股意向书“第十节、十一、(四)、存货分析和(五)应收账款分析”。
    六、风险因素
    1、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的
    法律、法规可能发生变化的风险
    本公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元均来自台
    湾,因此李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元在中国大陆的投资行
    为受《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》的约束,同时也受《在大陆地
    区从事投资或技术合作审查原则》之约束。2010 年 6 月 29 日,海峡两岸关系
    协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》,并于 2010
    年 9 月 12 日实施。该协议的目标为:加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和
    投资合作;促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化,逐步建立公平、透
    明、便利的投资及其保障机制;扩大经济合作领域,建立合作机制。若相关政策
    发生变化将会对本公司的生产经营产生影响。
    2、控制权风险
    李水波先生、申安韵女士、李柏桦先生、李柏元先生分别持有新莱应材
    37.86%、25.24%、10.52%、10.52%的股权,实际控制人是李水波和申安韵夫
    妇。李柏桦与李柏元是其长子和次子,为其一致行动人。李水波先生任新莱应材
    董事长兼总经理、申安韵女士任新莱应材董事、副总经理兼财务负责人。本次发
    行前,李水波先生和申安韵女士与其一致行动人合计持有发行人 84.13%的股份,
    在本次发行 1,670 万股后实际控制人李水波和申安韵夫妇及其一致行动人持有
    发行人 63.07%的股份。
    虽然本公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
    事规则》、《独立董事制度》等制度避免大股东操纵现象的发生,实际控制人亦承
    诺不利用其实际控制人地位损害本公司利益,但实际控制人仍可凭借其控制地位
    对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重要事项施加影响,
    因此本公司仍面临实际控制人控制的风险。
    3、重要原材料价格变动风险
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    2008 年下半年至 2009 年上半年,受金融危机影响,不锈钢价格下降幅度
    较大,2009 年下半年和 2010 年不锈钢价格总体上保持上升的态势。整体而言,
    公司主要原材料价格表现出一定的周期性和波动性,对发行人的经营成果和财务
    状况产生一定的影响。报告期内,国内不锈钢价格指数走势情况如下图:
    报告期中国不锈钢价格指数
    180
    170
    160
    150
    140
    130
    120
    110
    100
    90
    80
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    05
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    08
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    09
    10
    10
    10
    10
    10
    10
    11
    11
    11
    20
    本公司主要原材料为不锈钢棒材、不锈钢管材、不锈钢板、不锈钢铸件等,
    占主营业务成本的比例平均为 61.64%。报告期内,受不锈钢整体价格波动的影
    响,公司主要不锈钢原材料的平均采购价格相应变化,以下是报告期公司主要不
    锈钢材料价格波动情况:
    单位:元/公斤
    2011 年 1-6 月         2010 年           2009 年        2008 年
    比上年            比上年            比上年
    名称     材质   平均价              平均价            平均价              平均价
    变化幅            变化幅            变化幅
    格                  格                格                  格
    度                度                度
    不锈钢棒   304     28.5      -1.04%    28.8     14%     25.28    -18%       30.86
    材       316L    38.4      -0.26%    38.5     13%     34.05    -32%       49.99
    不锈钢管   304    38.68     -21.65%   49.37     10%     44.81    -17%       54.02
    材       316L   118.52    -14.23%   138.19    53%     90.25    -30%       128.38
    304     27.2       0.26%   27.13     24%     21.85    -29%       30.99
    不锈钢板
    316L    37.6      -1.88%   38.32     12%     34.26    -38%       55.45
    不锈钢铸   304    49.55       0.10%    49.5     4%      47.56     -2%       48.33
    件       316L   64.25       0.05%   64.22     5%      61.17     -8%       66.78
    各大钢厂定期公布不锈钢价格,因此不锈钢价格基本上是透明的,公司采用
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    成本加成定价方法,产品售价随不锈钢价格波动而相应调整。尽管公司研发、生
    产能力较强,产品质量稳定,主要应用于高端的生物医药及电子洁净的制程污染
    控制,客户对产品品质的重视程度远高于对价格的重视程度,对于公司产品价格
    的调整有足够的承受能力,若主要不锈钢原材料价格发生剧烈变动,在短期内对
    公司收入水平和盈利能力仍将造成一定影响。
    4、存货跌价风险
    公司共有 6 大类、68 系列、9000 多个规格的产品,为满足客户定制化的
    需要和及时响应客户订单,报告期内,公司存货余额较大。2008 年末、2009
    年末、2010 年末和 2011 年 6 月末分别为 6,683.25 万元、6,988.14 万元、
    9,958.51 万元和 12,636.27 万元,占总资产的比例分别为 22.94%、25.63%、
    29.43%和 32.87%。2008 年至 2011 年上半年公司的存货周转率分别为 2.15、
    1.45、1.94 和 0.93,存货周转天数分别为 167.44 天、248.28 天、185.57 天和
    193.55 天。虽然 2011 年 6 月末尚有 10,392.31 万元未发货订单,不锈钢价格
    波动较小,但是若市场环境发生巨变,公司存货仍将面临一定跌价损失的风险,
    对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。
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    目                 录
    第一节 释 义 ............................................................................................................................. 14
    第二节 概 览 ............................................................................................................................. 20
    一、本公司简要情况 ............................................................................................................. 20
    二、本公司控股股东、实际控制人的简要情况 ................................................................. 22
    三、本公司的主营业务情况 ................................................................................................. 22
    四、本公司的主要财务数据及财务指标 ............................................................................. 23
    五、本次发行情况 ................................................................................................................. 25
    六、募集资金用途 ................................................................................................................. 26
    七、本公司核心竞争优势 ..................................................................................................... 26
    第三节 本次发行概况 ................................................................................................................. 29
    一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 29
    二、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 30
    三、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 30
    四、本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及相关人员之间的
    直接或间接的股权关系或其他权益关系 ............................................................................. 32
    五、本次发行上市有关的重要日期 ..................................................................................... 32
    第四节 风险因素........................................................................................................................... 33
    一、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规
    可能发生变化的风险 ............................................................................................................. 33
    二、控制权风险..................................................................................................................... 33
    三、重要原材料价格变动风险 ............................................................................................. 34
    四、存货跌价风险 ................................................................................................................. 35
    五、市场竞争风险 ................................................................................................................. 35
    六、生产模式导致存货增加的风险 ..................................................................................... 36
    七、汇率波动风险 ................................................................................................................. 36
    八、其他海外销售风险 ......................................................................................................... 37
    九、技术风险......................................................................................................................... 38
    十、固定资产折旧增加导致利润下降的风险 ..................................................................... 38
    十一、净资产收益率下降风险 ............................................................................................. 38
    十二、应收账款坏账损失风险 ............................................................................................. 39
    十三、不动产抵押风险 ......................................................................................................... 39
    十四、偿债风险..................................................................................................................... 40
    十五、募集资金投资项目风险 ............................................................................................. 41
    十六、出口退税政策变动的风险 ......................................................................................... 41
    十七、税收优惠政策风险 ..................................................................................................... 41
    十八、人员流失风险 ............................................................................................................. 42
    第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................. 43
    一、发行人改制重组情况 ..................................................................................................... 43
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                                                                  招股意向书
    二、发行人设立以来重大资产重组情况 ............................................................................. 46
    三、发行人股权结构及组织结构图 ..................................................................................... 47
    四、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况 ............................................................. 48
    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................... 56
    六、发行人有关股本的情况 ................................................................................................. 60
    七、工会持股、职工持股会持股等情形 ............................................................................. 63
    八、发行人员工及其社会保障的情况 ................................................................................. 63
    九、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要
    承诺及其履行情况 ................................................................................................................. 66
    第六节 业务和技术..................................................................................................................... 69
    一、发行人主营业务、主营产品及变化情况 ..................................................................... 69
    二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................................... 70
    三、发行人的行业竞争地位 ................................................................................................. 86
    四、发行人主营业务的具体情况 ......................................................................................... 93
    五、发行人主要经营性固定资产及无形资产 ................................................................... 125
    六、发行人特许经营权情况 ............................................................................................... 132
    七、发行人主要产品的核心技术情况 ............................................................................... 132
    八、发行人技术储备情况 ................................................................................................... 139
    九、发行人研究与开发情况 ............................................................................................... 141
    十、发行人境外经营情况 ................................................................................................... 146
    第七节 同业竞争与关联交易 ................................................................................................... 147
    一、关于同业竞争 ............................................................................................................... 147
    二、关联方和关联关系 ....................................................................................................... 149
    三、本公司最近三年及一期关联交易情况 ....................................................................... 151
    第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ........................................................... 162
    一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况 ................................................... 162
    二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况 ... 167
    三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ....................... 168
    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ........................................... 169
    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ........................................... 170
    六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员之间的亲属关系 ............................... 170
    七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与发行人签订的协议及作出的重要承
    诺........................................................................................................................................... 171
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................................................... 172
    九、董事、监事、高级管理人员的变动情况 ................................................................... 172
    第九节 公司治理......................................................................................................................... 175
    一、发行人治理结构建立健全情况 ................................................................................... 175
    二、发行人最近三年违法、违规情况 ............................................................................... 198
    三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 ............................................................... 200
    四、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计
    师对公司内部控制的鉴证意见 ........................................................................................... 200
    五、发行人对外投资和担保事项的政策及制度安排 ....................................................... 201
    六、发行人投资者权益保护情况 ....................................................................................... 207
    第十节 财务会计信息与管理层分析 ......................................................................................... 209
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                                                              招股意向书
    一、财务报表....................................................................................................................... 210
    二、审计报告意见类型 ....................................................................................................... 220
    三、主要会计政策和会计估计及变更 ............................................................................... 220
    四、主要税种及税收政策 ................................................................................................... 229
    五、最近一年及一期收购兼并情况 ................................................................................... 231
    六、非经常损益情况 ........................................................................................................... 231
    七、主要财务指标 ............................................................................................................... 232
    八、资产评估情况 ............................................................................................................... 235
    九、历次资本变化的验资情况 ........................................................................................... 237
    十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................... 238
    十一、财务状况分析 ........................................................................................................... 238
    十二、盈利能力分析 ........................................................................................................... 264
    十三、现金流量分析 ........................................................................................................... 288
    十四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 ................................................................... 293
    十五、发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分
    配政策................................................................................................................................... 295
    十六、滚存利润的分配安排 ............................................................................................... 297
    第十一节 募集资金运用 ............................................................................................................. 298
    一、募集资金运用基本情况 ............................................................................................... 298
    二、募集资金投资项目的必要性和市场前景 ................................................................... 300
    三、募集资金投资项目情况 ............................................................................................... 307
    四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的综合影响 ........................................... 317
    第十二节 未来发展与规划 ......................................................................................................... 320
    一、未来三年的发展规划和目标及采取的措施 ............................................................... 320
    二、发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难 ........................................... 323
    三、发行人在增强成长性和自主创新方面的具体分析 ................................................... 324
    四、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 ................................................................... 327
    五、发展规划和目标与现有业务的关系 ........................................................................... 329
    第十三节 其他重要事项 ........................................................................................................... 330
    一、重大合同....................................................................................................................... 330
    二、对外担保情况 ............................................................................................................... 340
    三、重大诉讼或仲裁事项 ................................................................................................... 340
    四、其他重要事项 ............................................................................................................... 341
    第十四节 有关声明................................................................................................................... 342
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................... 342
    保荐机构(主承销商)声明 ............................................................................................... 343
    发行人律师声明................................................................................................................... 344
    承担审计业务的会计师事务所声明 ................................................................................... 345
    承担评估业务的资产评估机构声明 ................................................................................... 346
    承担验资业务的机构声明 ................................................................................................... 347
    第十五节 附 件 ....................................................................................................................... 348
    一、备查文件....................................................................................................................... 348
    二、查阅时间、地点 ........................................................................................................... 349
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    第一节             释       义
    除非本招股意向书另有所指,下列词语具有的含义如下:
    第一部分:常用词语
    发行人、公司、本
    公司、股份公司、   指   昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    新莱应材
    昆山新莱           指   公司前身―昆山新莱流体设备有限公司‖
    保荐机构、主承销
    指   长江证券承销保荐有限公司
    商、长江保荐
    天健光华           指   天健光华(北京)会计师事务所有限公司
    发行人会计师、天        天健正信会计师事务所有限公司,由天健光华与中和正信会计师事务
    指
    健正信                  所合并而成
    发行人律师、国枫
    指   北京市国枫律师事务所
    律师
    宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司,系公司控股子公司,公司持有其
    宝莱公司           指
    75%股权。
    新联贸易实业(香港)有限公司,系公司在香港设立的全资子公司,
    新联贸易           指
    2011 年 1 月 14 日,该公司在香港的注销手续已履行完毕。
    控股股东、实际控        李水波和申安韵夫妇,持有发行人 3,154.875 万股,持股比例为
    指
    制人                    63.1%,为公司控股股东和实际控制人。
    原公司控股股东,持有公司 84.13%的股份,该公司已于 2010 年 2
    ONLINE MATCH       指
    月 12 日注销。
    萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.,系公司股东,直
    NEW PROSPECT       指
    接持有公司 478 万股,持股比例为 9.56%。
    富兰德林咨询(上海)有限公司,系公司股东,直接持有公司 306
    富兰德林           指
    万股,持股比例为 6.12%。
    昆山市罗德咨询有限公司,系公司股东,直接持有公司 9.5 万股,持
    罗德咨询           指
    股比例为 0.19%。
    KING LAI INTERNATIONAL CO.,LTD.,系新联贸易全资子公司,注
    KING LAI           指
    册地为英属维尔京群岛,该公司已于 2010 年 1 月 21 日注销。
    LION PROCESS TECHNOLOGY INC.,系新联贸易全资子公司,注
    LION PROCESS       指
    册地为英属维尔京群岛,该公司已于 2010 年 1 月 21 日注销。
    OSLIN INTERNATIONAL LIMITED.,系新联贸易全资子公司,注册
    OSLIN              指
    地为英属维尔京群岛,该公司已于 2010 年 1 月 21 日注销。
    中信保             指   中国出口信用保险公司
    《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
    发行人现行有效且经苏州市工商行政管理局备案的《昆山新莱洁净应
    《公司章程》           指
    用材料股份有限公司章程》
    中国证监会、证监
    指   中国证券监督管理委员会
    会
    商务部                 指   中华人民共和国商务部
    昆山市发改委           指   昆山市发展和改革委员会
    深交所、交易所         指   深圳证券交易所
    登记机构               指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    本次发行上市           指   发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的行为
    报告期                 指   2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年
    A股                    指   境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
    元                     指   人民币元
    第二部分:专业词语
    该险种主要是承保由于客户未付款(含长期拖欠及丧失清偿能力)造
    成的损失。投保该险种后,企业不仅可以将坏账带来的主要成本转嫁
    应收账款保险           指   到第三方(如保险公司或银行)以保持财务稳健,还可以通过保险公
    司或银行更快、更清楚地了解客户的信用状况,增加对有偿付能力客
    户的销售量。
    又称过程(Process),通常包括产品制造的整个流程,涉及到人员、
    制程                   指
    设备、物料、环境、检测等要素。
    制程污染控制
    在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中,由于人员、设备、
    (Process
    指   环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在,影响到产品的品质
    Contamination
    和设备组件的性能,须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。
    Control)
    应用材料(Applied Materials)系相对于原材料(Raw Materials)而
    言,是指通过对原材料(Raw Materials)(如高纯度金属材料)进行
    应用材料               指
    一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子
    洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。
    流体                   指   气体和液体的总称。
    新型电子薄膜材料       指   包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。
    以光伏、光电显示和半导体等为代表,需要进行制程污染控制的新兴
    电子洁净               指
    产业。
    生物医药               指   包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。
    光伏                        射线能量的直接转换,在实际应用中通常指太阳能向电能的转
    指
    (Photovoltaic,PV)        换,即太阳能光伏。
    光电科技               指   由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术,
    1-1-15
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、
    处理与显示等众多领域。
    产品内部洁净和外部洁净的综合,包括产品材质内部组成的纯度、杂
    洁净度             指
    质水平和外部表面粗糙度(Ra)等指标。
    精密机械加工       指   加工精度达到微米级的机械加工工艺。
    小于一个标准大气压的气体空间,根据气压的大 小可分为超高
    真空               指
    真空、高真空、中真空和低真空。
    将管子连接成管路的组件,包括弯头(肘管)、三通、四通和大
    管件               指
    小头(异径管)等。
    在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件,主要用
    法兰               指
    于管路的连接。
    腔体、真空室       指   内部可用于获得真空状态的空间装置。
    泵                 指   用于输送流体或使流体增压的机械装置。
    阀门               指   在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。
    管道               指   用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。
    棒材               指   产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。
    锻件               指   金属被施加压力,通过塑性变形塑造成符合要求形状的对象。
    太阳能电池         指   通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。
    车床               指   以工件旋转为主运动,车刀移动为进给运动加工回转表面的机床。
    以铣刀旋转运动为主运动,工件和铣刀的移动为进给运动加工各种表
    铣床               指
    面的机床。
    真空镀膜工艺中高速荷能粒子轰击的目标材料,主要有金属靶材和陶
    真空靶材           指
    瓷靶材。
    工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备,包括贮运
    压力容器           指
    容器、反应容器、换热容器和分离容器等。
    利用现代提纯技术达到某个纯度等级的气体。对于不同类别的
    高纯气体
    气体,纯度指标不同,例如对于氮、氢、氩、氦而言,通常指
    (High Purity      指
    纯度等于或高于 99.999%的为高纯气体;而对于氧气,纯度为
    Gases)
    99.99%即可称高纯氧。
    杂质含量极低的水,又称去离子水(DI Water),通常用水的电阻率
    超纯水             指   数值来衡量。理论上,纯水中只有 H+离子和 OH-离子参加导电。在
    25℃时超纯水的电阻率一般约为 15~18(兆欧厘米)。
    一种制备薄膜材料的技术,在真空室内材 料的原子从加热源离
    真空镀膜           指   析出来打到被镀物体的表面上,通常有蒸发镀膜、溅射镀膜和
    离子镀膜等形式。
    耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介
    不锈钢(SS)       指
    质腐蚀的钢。
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    高纯不锈钢              指   组成成分中杂质的含量低于特定值的不锈钢。
    以被抛工件为阳极,不溶性金属为阴极,两极同时浸入到电解
    电解抛光
    指   槽中,通以直流电而产生有选择性的阳极溶解,从而达到工件
    (Electro-Polishing)
    表面光亮度增大的效果。
    在专用的抛光机上进行抛光,靠极细的抛光粉和磨面间产生的
    机械抛光                指
    相对磨削和滚压作用来消除磨痕,分为粗抛光和细抛光。
    通过化学试剂对样品表面凹凸不平区域的选择性溶解作用消除
    化学抛光                指
    磨痕、浸蚀整平的一种方法,可以处理形状比较复杂的零件。
    加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波
    表面粗糙度(Ra)        指   谷之间的距离(波距)很小(在 1mm 以下),用肉眼难以区别,
    属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
    利用超声波在液体中对污物直接和间接的 空化作用、加速度作
    超声波清洗              指
    用及直进流作用使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。
    将细微粒子、气体分子、微生物等污染因子排除,并将温度、湿度、
    洁净室                  指   压力、气流速度与气流分布、噪音、振动和静电等控制在特定范围的
    空间。
    在我国台湾地区,通常称为“客制化”。系规模生产和个性化生产两
    种模式的有机结合,满足客户特定需要,产品具有“多样适量”的特
    定制化                  指
    点。定制化产品的生产包括根据客户需求进行开发设计、材质选择、
    生产加工和组装测试等。
    利用液压系统改变材料微观结构、宏观性能和表面形状的成型技
    液压成型                指
    术。
    在不改变工件机床位置的条件下,同时对工件的 5 个不同侧面
    五轴加工
    指   进行加工,可大大提高棱柱形工件的加工效率。当加工几何形
    (5Axis Machining)
    状比较复杂的零件时,五轴加工能大大提高其效率和精度。
    经销                    指   公司产品由自己设计生产完毕后出售给经销商,经销商将产品销售给
    最终客户。
    2002 年 5 月欧盟颁布的 EN13445《非直接接触火焰压力容器
    EN13445                 指
    (Unfired Pressure Vessels)》标准。
    美国材料与试验协会(American Society for Testing and
    ASTM                    指
    Materials)的英文缩写,成立于 1898 年。
    国际制药工程协会(International Society of Pharmaceutical
    ISPE                    指
    Engineering),该协会在我国设有分会。
    美国 ASTM 标准的不锈钢牌号,相当于我国的 0Cr18Ni9 不锈钢。
    SS304                   指   用来制作较强抗腐蚀和成型性的设备及组件,常用于食品、化
    工、核能等领域。
    美国 ASTM 标准的不锈钢牌号,相当于我国的 00Cr19Ni10 不锈
    SS304L                  指
    钢,SS304L 含碳量比 304 更低,耐腐蚀性更好。
    美国 ASTM 标准的不锈钢牌号,相当于我国的 0Cr17Ni12Mo2
    SS316                   指
    不锈钢,添加了钼元素,在高温下耐腐蚀性更好。
    美国 ASTM 标准的不锈钢牌号,相当于我国的 00Cr17Ni14Mo2
    SS316L                  指
    不锈钢。SS316L 含碳量比 316 低,抗晶界腐蚀性优。
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    薄膜晶体管(Thin Film Transistor, TFT)液晶显示器(Liquid
    Crystal Display, LCD),是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)
    TFT-LCD           指   中的一种。TFT 是在玻璃或塑料基板等非单芯片上通过溅射、
    化学气相沉积(CVD)等工艺形成薄膜的基础上,通过对膜的
    加工制作而成。对生产环境洁净度和原材料纯度的要求很高。
    发光二极管(Light Emitting Diode),一种固态的半导体器件,
    LED               指   能直接把电转化为光。核心组件为 P 型半导体和 N 型半导体组
    成的 ―P-N 结‖芯片。光的颜色由形成 P-N 结的材料决定。
    VLSIC             指   超大规模集成电路(Very-Large Scale Integrated Circuit)。
    物理气相沉积(Physical Vapor Deposition),在真空条件下,采
    用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发
    PVD               指
    并发生电离,在电场的加速作用下,使被蒸发物质沉积在基底
    上的工艺。
    化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition),通过气相化学反应
    在基底上沉积另一种固体材料的方法,常用于制取固体薄膜,其过程
    CVD               指
    包括气相反应物的生成、输运和沉积,可以制备从非晶态、晶态到外
    延单晶薄膜的各种材料,是一种应用非常广泛的化学合成方法。
    美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration),它是
    FDA               指   美国政府在健康与人类服务部 (DHHS) 和公共卫生部 (PHS)
    中设立的执行机构之一。
    ― 良 好 作 业 规 范 ‖ 或 ― 优 良 制 造 标 准 ‖ ( Good Manufacturing
    Practice),一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生
    GMP               指   安全的自主性管理制度,是一套适用于制药、食品、化妆品等
    行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设备、制程、包
    装运输、质量控制等方面按相关法规标准达到卫生质量要求。
    美国石油学会(American Petroleum Institute),创设于 1919
    年,是美国第一家国家级的商业协 会。主要负责石油和天然气
    API               指
    工业用设备的标准化工作,确保该工业界所用设备的安全、可
    靠和互换性。
    由国际食品工业供应商协会(IAFIS)、国际食品保护协会(IAFP)
    和奶制品工业基金会(MIF)共同制定的全球标准。2002 年,3-A
    3-A               指
    卫生标准有限公司(3-A SSI)创立,3-A 标志已经成为进入美国食
    品、奶制品和药品卫生设备市场的通行证,也是全球优质产品的标志。
    美国机械工程师协会(American Society of Mechanical Engineers)
    对生物制程设备(Bio-Processing Equipment,BPE)在设计、生
    ASME BPE          指   产、操作方面制定的国际规范和标准,包括通用性要求、设备灭菌和
    清洁设计、尺寸和公差、材料焊接、表面加工和密封等相关的小组委
    员会。
    国际半导体设备和材料协会(SEMI,Semiconductor Equipment and
    SEMI              指   Materials International)对半导体、平板显示器件(FPD)和微机械
    电子系统(MEMS)制程设备和材料制定的国际标准。
    光亮退火(Bright Annealing),在密闭空间加热后缓慢降至 500℃
    BA                指   以下再自然冷却的一种金属热处理工艺。常采用保护气和真空状
    态退火,与空气隔离避免造成脱碳氧化,完成后零件表面光亮。
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    酸洗(Acid Pickling),利用酸溶液去除金属表面上的氧化皮和锈
    AP                 指
    蚀物的方法。
    真空电弧重熔(Vacuum Arc Re-melting),即在真空(0.01~0.1Pa)
    VAR                指
    状态下借助电弧供热重熔金属和合金的工艺。
    真空感应熔炼(Vacuum Induction Melting),在真空状态下利用感应
    VIM                指
    电热效应熔炼金属和合金的工艺。
    承压设备指令(Pressure Equipment Directive,PED 97/23/EC), 是
    PED                指
    欧盟 15 国和欧洲自由贸易协议会员国有关承压设备的强制法规。
    计算机数字控制机床(Computer Numerical Control)的简称,
    CNC                指
    是一种装有过程控制系统的自动化机床。
    信用证(Letter of Credit),开证银行(Opening Bank)应顾客(通
    L/C                指   常为买方)的请求与指示,向第三人(通常为卖方)所签发的一种文
    据(Instruments)或函件(Letter)。
    PPM                指   英文 Part Per Million 的缩写,表示百万分之一。
    ―精确复制‖或―完美复制‖,由 20 世纪 70 年代英特尔 CEO 贝瑞特
    (Craig Barrett)提出并实施,用于快速扩张生产规模中的重复行为,
    Copy Exact(CE) 指
    如建厂、设备、技术、人员培训等,可迅速采用新技术、扩大产量并
    有效控制成本。
    德国莱茵集团 TV Rheinland Group,成立于 1872 年,其宗旨是保
    TV                 指
    证产品安全与质量的可持续发展,是国际权威认证机构之一。
    Materials               产品的材质组成,包括这种材质的成分报告,如化学成分及物理测试
    指
    Certification           参数。
    EN10204 3.1        指   一种不锈钢产品的欧盟标准,涉及化学成分、物理性能等。
    用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性
    TIG 焊             指   气体保护电弧焊,利用钨极和工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝
    的焊接工艺。
    英国标准协会(Britain Standard Institution),BSI 是国际上具有较
    BSI                指   高声誉的非官方机构,1901 年成立,是世界上最早的标准化机构之
    一。
    中 国 电 子 学 会 洁 净 技 术 分 会 ( Chinese Contamination Control
    CCCS               指
    Society),负责洁净室技术及制程污染控制的行业协会组织。
    FOB 是国际贸易中常用的贸易术语之一,FOB 的全文是 Free On
    FOB                指
    Board,即船上交货(指定装运港),习惯称为装运港船上交货。
    指定目的港,其原文为 Cost,Insurance and Freight(...named port of
    CIF                指   desti-nation) CIF 到岸价即"成本、保险费加运费"是指在装运港
    当货物越过船舷时卖方即完成交货。
    工厂交货(Ex Works)是指卖方只按合同规定的时间和地点将符合
    EXW                指   合同规定的货物交给买方。除非另有约定,卖方不承担将货物装上买
    方备妥的运输工具的责任。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    第二节              概    览
    声        明
    本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认
    真阅读招股意向书全文。
    一、本公司简要情况
    (一)本公司简介
    (中文)昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    发行人名称:
    (英文)KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.
    住所:         江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
    法定代表人: 李水波
    注册资本:     5,000 万元人民币
    成立日期:     2000 年 7 月 12 日
    股份公司成
    2008 年 9 月 25 日
    立日期
    压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及
    其相关零配件、精密模具的加工、制造;并销售自产产品,提供售后服务。
    经营范围:
    本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及技术服务等。
    (上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品,根据国家有关规定办理)
    本公司先后通过了由德国 TV 机构实施的欧盟承压设备指令(PED)认
    证、美国 3-A 协会实施的 3-A 卫生标准认证、英国标准协会(BSI)实施的
    ISO9001:2008 质量管理体系认证等多项国际权威认证,产品符合美国机械工
    程师协会 ASME BPE、国际半导体设备和材料协会(SEMI)的行业标准。本
    公司是国际制药工程协会(ISPE)、国际半导体设备和材料协会、中国电子学
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                         招股意向书
    会洁净技术分会(CCCS)、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会和中国
    真空学会等组织的会员单位。
    2007 年 , 符 合 ASME BPE 标 准 的 BPE 不 锈 钢 管 件 ( 编 号 :
    070583G0333W)和真空镀膜设备(编号:070583G0319W)产品获得江苏省
    高新技术产品称号;2007 年被江苏省对外贸易经济合作厅授予―外商投资先进
    技术企业‖(苏商先字<172>号);2007 年 12 月,被江苏省科学技术厅评为 ―高
    新技术企业‖(统一编号:0732005B5431,有效期两年);2008 年 10 月,获
    得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局
    联合颁发的第二批国家高新技术企业证书(编号:GR200832000820);2008
    年 11 月被苏州市科学技术局评为苏州市外资研发机构;2009 年 12 月获得苏州
    市名牌产品认定委员会的苏州名牌产品证书;2009 年 12 月,节能易拆食品卫
    生级离心泵(编号:090583G0679N)、高真空无油角阀(编号 090583G0678N)
    产品获得江苏省高新技术产品称号;2010 年 7 月被昆山市知识产权局评为昆山
    市知识产权优势企业(昆知发【2010】13 号);2010 年 12 月,立式回转型阀
    门 气 动 装 置 ( 编 号 : 100583G1129N )、 零 死 角 无 菌 型 隔 膜 阀 ( 编 号 :
    100583G1130N)产品获得江苏省高新技术产品称号。
    (二)本公司设立情况
    本公司系由原昆山新莱流体设备有限公司股东英属维尔京群岛 ONLINE
    MATCH TECHNOLOGY INC.、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL
    LTD.、富兰德林咨询(上海)有限公司以及昆山市罗德咨询有限公司作为发起人,
    由昆山新莱依照《公司法》的规定整体变更设立的股份有限公司。2008 年 9 月
    25 日 ,发行人在江苏省苏州工商行政管 理局登记注册,取得 了注册号为
    320583400003115 的《企业法人营业执照》,注册资本为 5,000 万元。
    (三)本公司主要股东
    本公司持股 5%以上的股东分别为李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩
    亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.和富兰德林咨询(上海)有限公司。
    本次发行前和发行后,公司股东及其持股情况如下表:
    1-1-21
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                               招股意向书
    发行前                    发行后
    股东名称              股份数量                     股份数量
    持股比例                   持股比例
    (万股)                     (万股)
    李水波                         1,892.925           37.86%   1,892.925     28.38%
    申安韵                         1,261.95            25.24%   1,261.95      18.92%
    李柏桦                         525.8125            10.52%   525.8125          7.88%
    李柏元                         525.8125            10.52%   525.8125          7.88%
    萨摩亚 NEW PROSPECT
    478.00             9.56%     478.00           7.17%
    INTERNATIONAL LTD
    富兰德林咨询(上海)有限公司    306.00             6.12%     306.00           4.59%
    昆山市罗德咨询有限公司             9.50            0.19%      9.50            0.14%
    社会公众股                          -                -      1,670.00      25.04%
    合 计                          5,000.00             100%    6,670.00      100.00%
    二、本公司控股股东、实际控制人的简要情况
    李水波先生和申安韵女士为夫妻关系,合计持有本公司 3,154.875 万股,
    持股比例为 63.1%,是本公司的控股股东。李水波先生为本公司董事长兼总经
    理,申安韵女士为本公司董事、副总经理和财务负责人,李水波和申安韵夫妇
    是本公司的实际控制人。
    李柏桦与李柏元是李水波与申安韵夫妇的长子和次子,李柏桦与李柏元分
    别持有发行人 525.8125 万股和 525.8125 万股,持股比例分别为 10.52%和
    10.52%,为李水波和申安韵夫妇的一致行动人。
    控股股东和实际控制人简介请参见本招股意向书―第五节、五、持有发行人
    5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况‖的相关内容。
    三、本公司的主营业务情况
    新莱应材主营业务为以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研发、生产与
    销售,主营产品为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,包括 68 个
    系列、9000 多个规格的产品,属于高洁净流体管路系统和超高真空系统之关键
    1-1-22
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    组件,主要应用于生物医药、电子洁净和食品等需要制程污染控制的领域。
    公司的主营业务及其产品应用系统如下图所示:
    四、本公司的主要财务数据及财务指标
    根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)GF 字第
    010099 号审计报告,发行人最近三年及一期的主要财务数据如下:
    (一)合并资产负债表主要数据
    1-1-23
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                招股意向书
    单位:万元
    2011 年 6 月     2010 年 12 月      2009 年 12 月    2008 年 12 月
    项   目
    30 日            31 日              31 日            31 日
    流动资产                       24,501.15             20,437.71       15,166.53        17,798.13
    非流动资产                     13,966.94             13,403.51       12,096.11        11,334.50
    资产总计                       38,468.08             33,841.22       27,262.64        29,132.63
    流动负债                       14,676.21             14,661.22       12,307.15        16,508.23
    非流动负债                       1,400.00                    -               -            235.84
    负债总计                       16,076.21             14,661.22       12,307.15        16,744.08
    股东权益合计                   22,391.88             19,180.01       14,955.48        12,388.55
    归属于母公司的股东权益合
    19,911.93             16,740.02       12,597.45        10,063.80
    计
    (二)合并利润表主要数据
    单位:万元
    项    目               2011 年 1-6 月      2010 年度    2009 年度   2008 年度
    营业收入                                      16,163.51     24,385.80    15,145.02   17,412.65
    营业成本                                      10,529.81     16,468.61     9,879.03   12,128.35
    营业利润                                       3,236.52       4,857.90    2,836.73     2,436.62
    利润总额                                       3,680.84       4,964.49    2,842.23     2,466.07
    净利润                                          3,211.87      4,327.02    2,489.89     2,054.07
    归属于母公司的净利润                           3,171.92       4,245.06    2,456.60     2,054.07
    扣除非经常性损益后的归属于母公司的
    2,807.61       3,862.89    2,451.93     2,416.07
    净利润
    (三)合并现金流量表主要数据
    单位:万元
    项    目             2011年1-6月        2010 年度     2009 年度      2008 年度
    经营活动产生的现金流量净额            -1,709.98           566.44      1,976.68        -465.69
    投资活动产生的现金流量净额            -1,596.87          -2,776.99    -1,854.55       -331.64
    筹资活动产生的现金流量净额             3,215.35          3,873.48     -5,129.50      4,639.79
    现金及现金等价物净增加额                -91.50           1,662.92     -5,049.02      4,261.63
    1-1-24
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    (四)主要财务指标
    项   目           2011 年 1-6 月   2010 年度        2009 年度    2008 年度
    流动比率                              1.67              1.39         1.23         1.08
    速动比率                              0.81              0.71         0.66         0.67
    应收账款周转率(次)                  2.23              4.49         3.60         5.15
    应收账款周转天数                     80.72         80.18           100.00        69.90
    存货周转率(次)                      0.93              1.94         1.45         2.15
    存货周转天数                        193.55        185.57           248.28       167.44
    无形资产(土地使用权除外)
    0.40%          0.59%           0.72%        0.75%
    占净资产的比例
    资产负债率(母公司)               49.20%        53.13%           55.64%       61.28%
    资产负债率(合并)                 41.79%        43.32%           45.14%       57.48%
    加权平均净资产收益率(%)          14.10%        26.24%           21.71%       22.81%
    每股净资产(元/股)                   3.98              3.35         2.52         2.01
    每股经营活动产生的现金流
    -0.34             0.11         0.40        -0.09
    量(元/股)
    归属于公司普通股股东的每
    0.634         0.849            0.491        0.414
    股收益(元/股)
    扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的每股收益             0.562         0.773            0.490        0.486
    (元/股)
    五、本次发行情况
    (一)本次发行的基本情况
    股票种类:                                  人民币普通股(A 股)
    每股面值:                                  1.00 元
    发行股数及占发行后总股本的比例:            1,670 万股,25.04%
    发行前每股净资产:                          3.98 元
    上市地点:                                  深圳证券交易所
    (二)发行方式与发行对象
    发行方式:采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方
    1-1-25
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                   招股意向书
    式。
    发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的
    中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除
    外)。
    (三)承销方式
    由长江证券承销保荐有限公司作为主承销商牵头组成承销团,采取余额包销
    方式。
    六、募集资金用途
    经公司 2011 年 1 月 14 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过,并
    经 2011 年 1 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准,本次发行所募集
    资金拟全部投资于生物医药应用材料生产项目、电子洁净应用材料生产项目、研
    发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金:
    募集资金投入
    项目名称                              项目核准文件     项目环评文件
    (万元)
    昆发改工【2011】 昆环建【2010】
    电子洁净应用材料生产项目         16,650
    字第 4 号        4235 号
    昆发改工【2011】 昆环建【2010】
    生物医药应用材料生产项目         11,988
    字第 2 号        4235 号
    昆发改工【2011】 昆环建【2010】
    研发中心                  2,664
    字第 3 号        4235 号
    其他与主营业务相关的营运资金        ***              -               -
    合计                   ***              -               -
    若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解
    决。本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股意向书―第十一节 募集资
    金运用‖。
    七、本公司核心竞争优势
    (一)核心技术达到国际先进水平
    发行人拥有开发设计、精密机械加工、表面处理、精密焊接、洁净室清洗
    1-1-26
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    与包装等一系列核心技术,是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商
    之一,在国际同行业中处于先进水平。产品的加工精度、表面粗糙度、极限真
    空度等技术指标达到国内外先进水平,获得了国内外客户的广泛认可,符合包
    括 SEMI、ASME BPE、3-A 等一系列国际标准和规范,被应用于包括―上海光
    源同步辐射装置(SSRF,Shanghai Synchrotron Radiation Facility)‖、―质谱
    分析用小腔体真空系统‖、―碳纳米管场发射显示器件物理研究和高效器件研究‖
    等多项重点工程或重大课题研究。
    (二)广泛的国际资质认证和稳定的国内外客户群体
    本公司先后通过了由德国 TV 机构实施的欧盟承压设备指令(PED)认
    证、美国 3-A 协会实施的 3-A 卫生标准认证、英国标准协会(BSI)实施的
    ISO9001:2008 质量管理体系认证等多项国际权威认证,产品符合美国机械工
    程师协会 ASME BPE、国际半导体设备和材料协会(SEMI)的行业标准。
    经过多年在国、内外市场的开拓,发行人已受到客户的广泛认可,形成了
    稳定的国内外知名客户群落,包括食品行业的利乐包装(Tetra Pak)、SPX、
    迈兹特(Mastec)、娃哈哈(Wahaha)、统一食品;医药行业的世伟洛克
    (Swagelok)、诺华赛(Novasep)、东富龙、洁定(Getinge)、基伊埃(中
    国)(GEA)、天士力、康恩贝、联邦制药、罗氏制药(Roche);电子洁净
    领域的布鲁克斯(Brooks)、福建钧石能源、大连英特尔(Intel)、江苏新美
    亚、中微半导体、南玻集团、大族激光、中国科学院上海原子核研究所等。
    (三)丰富的定制化生产经验
    ―定制化‖生产把规模生产和个性化生产这两种生产模式有效结合起来,满足
    客户特定需要。公司在高洁净应用材料行业耕耘多年,积累了丰富的定制化生产
    经验。与同行业其他公司相比,发行人不断深化定制化生产模式在工艺流程、应
    用领域等方面的运用,优势明显,具体表现为:第一,定制化生产不仅限于产品
    的制造阶段,而是在客户个性化需求的基础上,根据客户所处行业的特性和标准,
    从开发设计、材质选择、工艺流程到组装测试、物流运输等全方位的运用;第二,
    发行人定制化生产涉及电子洁净、生物医药和食品饮料等众多行业,应用领域全
    面;第三,为适应定制化生产模式需要,公司建立了基于信息化的快速反应管理
    1-1-27
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    体系,能够在较短期限内设计、制造并交付符合客户特定需要的产品;第四,公
    司通过长期与高端客户进行业务合作,学习高端客户的管理水平和相关技术知
    识,不断提高公司定制化水平。
    (四)产品应用于生物医药、电子洁净等高端领域
    本公司是国内少数能够覆盖电子洁净、生物医药、食品饮料三大应用领域
    的高洁净应用材料研发与制造商之一。2002 年以前,发行人主要从事食品饮料
    领域的高洁净应用材料研发、制造与销售;2004 年,开始进入应用于生物医药
    制程污染控制、符合 ASME BPE 标准的高洁净应用材料市场;2006 年,研发
    出应用于电子洁净制程污染控制的高洁净应用材料并投入市场。目前,发行人
    产品的应用领域以生物医药和电子洁净为主,销售收入占比合计达到 73.03%。
    1-1-28
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                      招股意向书
    第三节            本次发行概况
    一、发行人基本情况
    中文名称:昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    英文名称:KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.
    法定代表人:李水波
    注册资本:5,000 万元
    成立日期:2000 年 7 月 12 日
    住     所:江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
    邮政编码:215331
    电话号码:0512-57871991
    传真号码:0512-57871472
    互联网网址:http://www.kinglai.com.cn
    电子信箱:lucy@kinglai.com.cn
    信息披露及投资者关系主管部门:董事会秘书办公室
    负责人:郭红飞
    联系电话:0512-57871991
    1-1-29
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                      招股意向书
    二、本次发行的基本情况
    1、股票种类:            人民币普通股(A 股)
    2、每股面值:            1.00 元
    3、发行股数:            1,670 万股,占发行后总股本的 25.04%
    4、每股发行价:          通过向询价对象询价确定发行价格
    ☆倍(每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益
    5、发行市盈率:
    前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
    3.98 元(以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次
    6、发行前每股净资产:
    发行前总股本计算)
    ☆元(按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次
    7、发行后每股净资产:
    募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
    8、发行市净率:          ☆倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
    采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行
    9、发行方式:
    相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
    符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股东
    10、发行对象:           账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华人
    民共和国法律或法规禁止者除外)
    11、承销方式:           承销团余额包销
    12、募集资金总额:         ☆万元
    13、募集资金净额:         ☆万元
    14、发行费用概算:         ☆万元
    其中:承销和保荐费用       ☆万元
    审计费用             ☆万元
    律师费用             ☆万元
    评估费用             ☆万元
    发行手续费用         ☆万元
    三、本次发行的相关机构
    1-1-30
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                      招股意向书
    (一)保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
    法定代表人:   王世平
    住所:         上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼
    办公地址:     北京市西城区金融街 17 号中国人寿中心 607 室
    联系电话:     010-66220588
    传真:         010-66220288
    保荐代表人:   何君光 王海涛
    项目协办人:   张海峰
    联系人:       张新杨、卢岩熠、朱霆、阙志晟、孙超
    (二)律师事务所:北京市国枫律师事务所
    负责人:       张利国
    住所:         北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
    办公地址:     北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
    联系电话:     010-66090088
    传真:         010-66090016
    经办律师:     张利国、马哲、臧欣
    (三)会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司
    负责人:       梁青民
    住所:         北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
    办公地址:     北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
    联系电话:     010-59535588
    传真:         010-58256633
    经办会计师:   李东昕、边俊豪
    (四)资产评估机构:北京中证资产评估有限公司
    法定代表人:   冯道祥
    住所:         北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层
    办公地址:     北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层
    联系电话:     010-66211329
    传真:         010-66211196
    1-1-31
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    经办评估师:     李占军、王永义
    (五)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    法定代表人:     戴文华
    住所:           深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
    联系电话:       0755-25938000
    传真:           0755-25988122
    (六)收款银行:
    户名:           长江证券承销保荐有限公司
    帐号:
    (七)拟申请上市交易所:深圳证券交易所
    住所:           深圳市深南东路 5045 号
    联系电话:       0755-82083333
    四、本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券
    服务机构及相关人员之间的直接或间接的股权关系或其他
    权益关系
    本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、
    高级管理人员、经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    五、本次发行上市有关的重要日期
    刊登询价公告的日期:          2011 年 8 月 12 日
    开始询价推介的日期:          2011 年 8 月 15 日—2011 年 8 月 18 日
    刊登发行公告的日期:          2011 年 8 月 22 日
    申购日期和缴款日期:          2011 年 8 月 23 日
    股票上市日期:               本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易
    1-1-32
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    第四节 风险因素
    投资者在评价本公司本次发售的股票时,除本招股意向书提供的其他资料
    外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投
    资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。
    一、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投
    资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险
    本公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元均来自台
    湾,因此李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元在中国大陆的投资行
    为受《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》的约束,同时也受《在大陆地
    区从事投资或技术合作审查原则》之约束。2010 年 6 月 29 日,海峡两岸关系
    协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》,并于 2010
    年 9 月 12 日实施。该协议的目标为:加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和
    投资合作;促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化,逐步建立公平、透
    明、便利的投资及其保障机制;扩大经济合作领域,建立合作机制。若相关政策
    发生变化将会对本公司的生产经营产生影响。
    二、控制权风险
    李水波先生、申安韵女士、李柏桦先生、李柏元先生分别持有新莱应材
    37.86%、25.24%、10.52%、10.52%的股权,实际控制人是李水波和申安韵夫
    妇。李柏桦与李柏元是其长子和次子,为其一致行动人。李水波先生任新莱应材
    董事长兼总经理、申安韵女士任新莱应材董事、副总经理兼财务负责人。本次发
    行前,李水波先生和申安韵女士与其一致行动人合计持有发行人 84.13%的股份,
    在本次发行 1,670 万股后实际控制人李水波和申安韵夫妇及其一致行动人持有
    发行人 63.07%的股份。
    1-1-33
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    虽然本公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
    事规则》、《独立董事制度》等制度避免大股东操纵现象的发生,实际控制人亦承
    诺不利用其实际控制人地位损害本公司利益,但实际控制人仍可凭借其控制地位
    对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重要事项施加影响,
    因此本公司仍面临实际控制人控制的风险。
    三、重要原材料价格变动风险
    2008 年下半年至 2009 年上半年,受金融危机影响,不锈钢价格下降幅度
    较大,2009 年下半年和 2010 年不锈钢价格总体上保持上升的态势。整体而言,
    公司主要原材料价格表现出一定的周期性和波动性,对发行人的经营成果和财务
    状况产生一定的影响。报告期内,国内不锈钢价格指数走势情况如下图:
    报告期中国不锈钢价格指数
    180
    170
    160
    150
    140
    130
    120
    110
    100
    90
    80
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    05
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    08
    08
    08
    08
    08
    08
    09
    09
    09
    09
    09
    09
    10
    10
    10
    10
    10
    10
    11
    11
    11
    20
    本公司主要原材料为不锈钢棒材、不锈钢管材、不锈钢板、不锈钢铸件等,
    占主营业务成本的比例平均为 61.90%。报告期内,受不锈钢整体价格波动的
    影响,公司主要不锈钢原材料的平均采购价格相应变化,以下是报告期公司主
    要不锈钢材料价格波动情况:
    1-1-34
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    单位:元/公斤
    2011 年 1-6 月        2010 年            2009 年         2008 年
    比上年              比上年            比上年
    名称     材质   平均价             平均价             平均价              平均价
    变化幅              变化幅            变化幅
    格               格                   格                  格
    度                  度                度
    不锈钢棒   304     28.5     -1.04%    28.8     14%      25.28    -18%        30.86
    材       316L    38.4     -0.26%    38.5     13%      34.05    -32%        49.99
    不锈钢管   304    38.68    -21.65%   49.37     10%      44.81    -17%        54.02
    材       316L   118.52   -14.23%   138.19    53%      90.25    -30%       128.38
    304     27.2     0.26%    27.13     24%      21.85    -29%        30.99
    不锈钢板
    316L    37.6     -1.88%   38.32     12%      34.26    -38%        55.45
    不锈钢铸   304    49.55     0.10%     49.5      4%      47.56     -2%        48.33
    件       316L   64.25     0.05%    64.22      5%      61.17     -8%        66.78
    各大钢厂定期公布不锈钢价格,因此不锈钢价格基本上是透明的,公司采用
    成本加成定价方法,产品售价随不锈钢价格波动而相应调整。尽管公司研发、生
    产能力较强,产品质量稳定,主要应用于高端的生物医药及电子洁净的制程污染
    控制,客户对产品品质的重视程度远高于对价格的重视程度,对于公司产品价格
    的调整有足够的承受能力,若主要不锈钢原材料价格发生剧烈变动,在短期内对
    公司收入水平和盈利能力仍将造成一定影响。
    四、存货跌价风险
    公司共有 6 大类、68 系列、9000 多个规格的产品,为满足客户定制化的
    需要和及时响应客户订单,报告期内,公司存货余额较大。2008 年末、2009
    年、2010 年末和 2011 年 6 月末分别为 6,683.25 万元、6,988.14 万元、9,958.51
    万和 12,636.27 元,占总资产的比例分别为 22.94%、25.63%、29.43%和
    32.87%。2008 年至 2011 年 6 月公司的存货周转率分别为 2.15、1.45、1.94
    和 0.93,存货周转天数分别为 167.44 天、248.28 天、185.57 天和 193.55 天。
    虽然 2011 年 6 月末尚有 10,392.31 万元未发货订单,不锈钢价格波动较小,
    但是若市场环境发生巨变,公司存货仍将面临一定跌价损失的风险,对公司的
    财务状况和经营业绩可能造成不利影响。
    五、市场竞争风险
    目前公司客户包括利乐包装、福建钧石等知名企业,这些客户注重公司产品
    1-1-35
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    质量而价格敏感性不高。虽然公司产品在技术和质量上均优于国内其它企业产
    品,但目前高洁净流体输送设备行业尚未有统一的行业标准,公司产品的高价格
    能否为其它潜在客户所接受具有不确定性。如果国内竞争对手采取低价竞争策
    略,对公司进一步开拓国内中低端市场将造成一定影响。
    本公司国际市场上的竞争对手如 Alfa Laval、EGMO、DOCKWEILER 等,
    这些企业技术工艺成熟、资金与技术实力雄厚,这些国际企业为进军国内市场已
    经或将在国内建立生产基地,这将为公司开拓国内高端市场形成一定压力。
    六、生产模式导致存货增加的风险
    公司的产品可分为非定制品(标准品)与定制品两大类。与此相应,生产模
    式分为两个部分:标准品生产和按客户订单的定制化生产。
    除腔体外,公司定制化产品大部分是在非定制化产品基础上,为了满足客户
    在产品设计、机械加工精度、表面粗糙度、清洗方式等特定要求而生产。
    为了快速响应客户订单、保持较低的定制成本,公司定制化生产模式主要采
    取模块化和延迟两大策略,即一方面提高模块和零部件的标准化程度,另一方面
    推迟定制活动开始的时间,尽量采用标准的生产环节,减少定制环节。为此,公
    司需要准备多品种的标准化模块,会导致公司存货量上升,资金占用增加。报告
    期内随着公司定制化产品收入上升,公司存货量逐步增加。如果公司进一步提高
    定制化产品收入,可能会导致公司存货量继续增加,占用更多的流动资金,对公
    司的生产经营造成一定压力。
    七、汇率波动风险
    2005 年 7 月 21 日,我国实行改革后的人民币汇率政策,即―以市场供求为
    基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度‖,这表明改革后的汇
    率政策更加市场化,汇率的波动可能更加频繁。自 2008 年 1 月 2 日当日人民币
    对美元汇率中间价为 7.2996,2011 年 6 月 30 日人民币对美元汇率中间价为
    6.4716 元,人民币对美元累计升值幅度达 12.79%。以下是 2008 年 1 月 2 日至
    2011 年 8 月 1 日美元对人民币汇率走势图:
    1-1-36
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    本公司 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年外销金额分别为
    9,357.22 万元、6,313.27 万元、9,539.94 万元和 5,387.11 万元,占主营业务
    收入的比例为 53.8%、41.7%、39.18%和 33.35%。2008 年、2009 年、2010
    年和 2011 年上半年公司出口业务产生的汇兑损益分别为-189.28 万元、-0.6 万
    元、-159.85 万元和-44.95 万元。尽管报告期内公司通过逐步提高内销收入金
    额和占比、用外币收入直接支付境外采购款等措施应对汇率波动风险,但是本
    公司对外报价时主要以美元标价,若人民币继续升值仍将对本公司经营成果产
    生一定影响。
    八、其他海外销售风险
    除汇率变动风险外,公司海外销售主要风险还包括:贸易政策风险(主要是
    反倾销风险)、客户依赖风险、客户违约风险。公司采取措施逐步扩大销售区域、
    增加海外公司客户,从而分散贸易政策风险和客户依赖风险。公司 2006 年和
    2007 年主要销售北美,2008 年以后逐步扩大到欧洲和其它海外地区,海外客户
    数量逐步增加。
    公司外币资产主要是海外应收账款,存在的主要风险是客户违约风险。公司
    加强客户信用管理,主要采用应收账款保险的方式避免发生坏账造成的损失。对
    银行未开展应收账款保险地区的客户,公司要求客户开立信用证或者预付货款的
    1-1-37
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    方式化解客户违约风险。报告期内,海外客户的应收账款基本上没有出现过坏账,
    应收账款回收形势良好。
    九、技术风险
    本公司一直从事以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研发、生产与销售,
    公司的技术创新能力决定了公司能否在激烈的市场竞争中继续生存、发展。经过
    多年的经营和开发,公司在高洁净应用材料领域具备了较为深厚的技术积淀,在
    新技术的开发和应用方面取得了一定成就。但随着公司下游行业技术升级换代步
    伐不断加快,对公司产品洁净度要求进一步提高,如果公司技术开发和新技术应
    用的能力不能满足市场需求,将会导致公司丧失技术优势地位。
    本公司主要产品的核心技术处于国内领先水平,该类技术是公司核心竞争力
    的体现。本公司制订了专利申请计划,有计划地将部分核心技术申请专利,通过
    专利保护来达到保护公司核心技术的目的。目前本公司共有 19 项专利权、6 项
    非专利技术。本公司还建立了严格的保密工作制度,与所有公司高管人员和核心
    技术人员均签署了《保密协议》,不仅严格地规定了技术人员的责权,而且对相
    关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定。尽管采取了上述措施防止公司核心
    技术对外泄露,但若公司核心技术人员离开本公司或公司技术人员私自泄露公司
    技术机密,会给公司带来直接或间接的经济损失。
    十、固定资产折旧增加导致利润下降的风险
    本次募集资金将投资于电子洁净应用材料生产项目、生物医药应用材料生产
    项目和研发中心建设项目,三个项目的投资额分别为 16,650 万元、11,988 万元
    和 2,664 万元,扣除流动资金外,项目正式建成后将形成固定资产共计 22,331.12
    万元,相应的每年新增固定资产折旧 2,009.80 万元。因为项目建设期为二年,
    如果两年后项目开始正式投产运营时,市场需求、原材料价格或技术发展水平等
    发生重大不利变化,可能会导致项目盈利不足以弥补项目折旧的风险。
    十一、净资产收益率下降风险
    2008 年度、2009 年度和 2010 年度,公司的加权平均净资产收益率分别为
    1-1-38
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    22.81%、21.71%和 26.24%。本次发行后,本公司净资产预计将比报告期末有
    显着提升,但由于募集资金项目尚有一定的建设周期,因此本公司存在发行后净
    资产收益率被摊薄的风险。
    十二、应收账款坏账损失风险
    2008 年末、2009 年末、2010 年末和 2011 年 6 月末,公司应收账款账面价
    值分别为 3,536.78 万元、4,544.02 万元和 5,795.02 万元和 7,932.01 万元,占
    总资产的比例分别为 12.14%、16.67%、17.12%和 20.63%。公司海外销售客户
    主要通过应收账款保险和信用证方式进行销售,出现应收账款坏账的可能性不
    大,虽然公司 49 家国内客户合计 5,355 万元的信用保险额度已获中信保批复,
    随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果公司未及时调整投
    保金额和最高赔偿限额,则有可能发生坏账损失超过理赔范围的情况,从而对公
    司业绩和生产经营造成一定损失。
    十三、不动产抵押风险
    截至 2011 年 6 月 30 日,本公司将作价总额为 4,993.16 万元不动产以最
    高额抵押的形式向有关银行就最高限额为 4,542.78 万元的贷款提供了抵押。尽
    管截至 2011 年 6 月 30 日,发行人实际发生的银行借款中抵押贷款本金合计仅
    为 100 万元,但根据《最高额借款合同》发行人需要时能够在最高限额内从银
    行取得相应贷款,若发行人不能按照贷款合约如期还款,则存在银行依据抵押
    合同处置抵押不动产抵偿借款的风险。具体情况如下:
    序                           最高贷款限    抵押物作
    抵押权人                                               抵押物权证
    号                           额(万元)    价(万元)
    昆国用(2008)第 12008110037 号国
    1     中国农业银行昆山支行     260.00        373.33
    有土地使用权
    昆房权证陆家字第 121011021 号房屋
    2     中国农业银行昆山支行     660.00        743.00
    所有权
    昆房权证陆家字第 121011660 号房屋
    3     中国农业银行昆山支行     410.00        465.00
    所有权
    昆国用(2009)第 12009110012 号国
    4     中国农业银行昆山支行     260.00        382.66
    有土地使用权
    1-1-39
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    昆房权证陆家字第 121012401、
    5     中国农业银行昆山支行     600.00       676.39
    121012402 号房屋所有权
    中国银行股份有限公司                            昆房产证周市字第 271023931 号房屋
    6                               3.43         3.43
    昆山支行                                                所有权
    中国银行股份有限公司                            昆房产证周市字第 271036144 号房屋
    7                             1,339.06     1,339.06
    昆山支行                                                所有权
    中国银行股份有限公司                            昆房产证周市字第 271023933 号房屋
    8                               17.04       17.04
    昆山支行                                                所有权
    中国银行股份有限公司                            昆房产证周市字第 271023934 号房屋
    9                               5.38         5.38
    昆山支行                                                所有权
    中国银行股份有限公司                            昆房产证周市字第 271023935 号房屋
    10                              7.87         7.87
    昆山支行                                                所有权
    中国银行股份有限公司                            昆国用(2006)第 12006107096 号国
    11                               466         466
    昆山支行                                             有土地使用权
    中国银行股份有限公司                            昆国用(2007)第 12007107036 号国
    12                               514         514
    昆山支行                                             有土地使用权
    合计               4,542.78     4,993.16                   -
    十四、偿债风险
    2008 年末、2009 年末、2010 年末及 2011 年 6 月末公司资产负债率(母
    公司)分别是 61.20%、55.64%和 53.13%和 49.20%,资产负债水平略高,流
    动比率分别为 1.08、1.23、1.39 和 1.67,速动比率分别为 0.67、0.66、0.71
    和 0.81,虽然流动比率与速动比率存在上升的趋势,但仍然偏低。2008 年、
    2009 年、2010 年和 2011 年上半年公司利息保障倍数分别为 6.08、14.52、19.53
    和 16.55;经营活动现金流量净额分别为-465.69 万元、1,976.68 万元、566.44
    万元和-1,709.98 万元,扣除归还李水波款项后的经营活动现金流量净额分别为
    1,300.21 万元、1,687.74 万元、3,906.32 万元和-1,709.98 万元。虽然报告期
    内公司生产经营状况良好,盈利能力较强,利息保障倍数和经营活动现金流量
    1-1-40
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    也保持在较好的水平,但是公司 2011 年 6 月 30 日的负债 91.29%由流动负债
    构成,负债结构不尽合理,公司仍存在一定的短期偿债压力。
    十五、募集资金投资项目风险
    本次募集资金投资于生物医药应用材料生产项目、高洁净应用材料生产项目
    和研发中心建设项目。尽管上述募集资金投资项目是建立在充分的市场调研之
    上,并经过专业机构和人员进行可行性论证,但是从投资项目本身而言,无论是
    在项目的可行性研究、项目决策、还是在项目管理和实施方面都存在不同程度的
    风险。本次募集资金额度和项目投资额度相对于公司现有规模而言较大,项目管
    理和组织实施是项目成功的关键因素,直接影响到项目进展和项目质量。若投资
    项目不能如期完成,或者未来市场发生不可预料的不利变化,将对本公司的盈利
    状况和未来发展产生较大的不利影响。
    十六、出口退税政策变动的风险
    本公司出口销售执行国家有关出口退税的―免、抵、退‖政策, 2008 年、2009
    年、2010 年和 2011 年上半年,公司出口收入分别为 9,357.22 万元、6,313.27
    万元、9,539.94 万元和 5,387.11 万元,占当年主营业务收入的比例分别为
    53.80%、41.70%、39.18%和 33.35%,对应的进项税转出金额分别为 854.40
    万元、479.44 万元、744.12 万元和 585.01 万元。公司主要产品分别适用 5%、
    9%、14%和 15%的出口退税率。虽然公司出口收入占比逐年下降,但随着国家
    调控宏观经济的需要,未来出口退税率存在调整的可能,对公司的经营业绩产生
    一定的影响。
    十七、税收优惠政策风险
    本公司于 2008 年 10 月 21 日,领取了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江
    苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,有效期三年。
    根据新《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,本公司自 2008 年 1
    月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得税。若本公司今后不能通过每年一次的
    高新技术企业复查或三年期满后不能继续被认定为高新技术企业,将按 25%的
    税率纳税,将对本公司净利润产生不利影响。2011 年 6 月 15 日,本公司向昆
    1-1-41
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                   招股意向书
    山科技局报送高新技术企业复审资料,最终由江苏省科技厅、江苏省财政厅、
    江苏省国家税务局和江苏省地方税务局进行评审,预计 2011 年 10 月可取得评
    审结果。根据税务局相关规定,暂按 15%税率预缴所得税。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和《中华人民
    共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》的规定,控股子公司宝莱
    公司减按 24%的税率缴纳企业所得税,并自获利年度起享受―两免三减半‖的优
    惠政策。因为自 2005 年成立至 2007 年一直亏损,所以宝莱公司尚未享受―两
    免三减半‖的优惠政策。按照新《中华人民共和国企业所得税法》的规定,宝莱
    公司自 2008 年 1 月 1 日开始执行新企业所得税法,税率为 25%。按照国务院
    国发(2007)39 号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定,宝
    莱公司自 2008 年 1 月 1 日起开始享受―两免三减半‖优惠政策。若宝莱公司在―两
    免三减半‖优惠期间结束后不能再继续享受税收优惠政策,将对本公司净利润产
    生不利影响。
    十八、人员流失风险
    本公司作为高新技术企业,高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随
    着高洁净应用材料行业新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,相关技术人
    才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬、福
    利和建立公平的竞争晋升机制,提供全面、完善的培训计划,努力创造开放、协
    作的工作环境和企业文化来吸引人才、培养人才、留住人才,避免人才短缺和流
    失。如果在对技术人才、营销人才和管理人才激励机制的建立、研发经费的落实
    以及企业文化建设等方面的措施不能与企业快速发展相适应,将会影响到技术人
    才、营销人才和管理人才积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的
    生产经营造成不利影响。
    1-1-42
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                      招股意向书
    第五节             发行人基本情况
    一、发行人改制重组情况
    (一)设立方式
    2000 年 7 月 12 日,本公司前身昆山新莱流体设备有限公司成立。2008 年
    5 月 8 日,昆山新莱流体设备有限公司召开董事会,同意将公司组织形式由有限
    公司整体变更为股份公司,同时以 2008 年 3 月 31 日为基准日的净资产
    76,928,350.17 元,折合为总股本 5000 万元,公司全体股东于 2008 年 5 月 8
    日签订了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司发起人协议书》。
    2008 年 8 月 7 日,中华人民共和国商务部以商资批[2008]1034 号文批准了
    公司由有限公司整体变更为股份公司。同日,公司取得中华人民共和国商务部商
    外资资审字[2008]0220 号外商投资企业批准证书。
    2008 年 9 月 25 日,公司领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号
    为 320583400003115 的营业执照,公司名称变更为昆山新莱洁净应用材料股份
    有限公司。
    (二)发起人
    本公司由昆山新莱流体设备有限公司整体变更设立,原昆山新莱流体设备有
    限 公 司 的 股 东 即 为 公 司 发 起 人 , 即 : 英 属 维 尔 京 群 岛 ONLINE MATCH
    TECHNOLOGY INC.、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富
    兰德林咨询(上海)有限公司以及昆山市罗德咨询有限公司。2010 年 1 月 22
    日,ONLINE MATCH 将其持有的新莱应材的股权分别转让给 ONLINE MATCH
    的原股东李水波、申安韵、李柏桦和李柏元,转让后各股东直接持有新莱应材的
    股权比例与原通过 ONLINE MATCH 间接持股比例相同。
    1-1-43
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    (三)发行人改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产和从事的
    主要业务
    改制设立之前,本公司的主要发起人为英属维尔京群岛 ONLINE MATCH
    TECHNOLOGY INC.,其拥有的全部资产为本公司 84.13%的股权,没有从事其
    他经营性业务。
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
    本公司成立时拥有的主要资产为房屋及建筑物、土地使用权、机械加工通用
    和专用设备、运输设备、长期股权投资、货币资金、应收款项、库存产品及原料
    等,全部承继于昆山新莱。
    本公司成立时从事的主要业务为以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研
    发、生产与销售,主营产品为真空室、泵、阀、法兰、管道和管件等,属于高洁
    净流体管路系统和超高真空系统之关键组件,主要应用于生物医药、电子洁净和
    食品等需要制程污染控制的领域。
    (五)发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
    本公司系昆山新莱的股东以其持有的权益作为出资,整体变更设立而成。整
    体变更后,主要发起人英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.
    拥有的主要资产和从事的主要业务没有发生变化。
    (六)改制前后发行人的业务流程及其相互关系
    本公司系昆山新莱整体变更设立,改制前后的业务流程没有发生变化。业务
    流程情况详见本招股意向书―第六节 业务与技术‖相关内容。
    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系
    及演变情况
    发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人及其控制的其他企业之间的
    关联交易情况见招股意向书―第七节、三、最近三年及一期关联交易情况‖。
    1-1-44
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    本公司是由昆山新莱整体变更设立。昆山新莱的全部资产均由本公司承继,
    公司运输设备、房屋等固定资产及土地使用权等无形资产的产权均已变更至本公
    司名下,具体情况详见本招股意向书―第六节、五、发行人主要经营性固定资产
    及无形资产‖。
    (九)发行人独立经营情况
    本公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及
    其控制的其他企业完全分开,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
    1、业务独立
    本公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、
    实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公
    司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争和关联交易相关
    情况,请参见本招股意向书―第七节、同业竞争与关联交易‖。
    2、资产完整
    本公司由昆山新莱整体变更设立,承继了昆山新莱所有的资产、负债及净资
    产。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有
    生产业务所需的土地、厂房、机器设备以及技术,上述资产可以完整地用于公司
    所从事的生产经营活动。公司的原材料采购和产品销售系统均独立于关联方。
    3、机构独立
    本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构,建立了健全的内
    部经营管理机构,独立行使经营管理权,与控股股东、实际控制人及其控制的其
    他企业间不存在机构混同的情形,并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、
    《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。
    4、人员独立
    本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的
    有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均属专职,
    1-1-45
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其
    他职务,且没有在以上关联企业领薪。本公司的财务人员没有在控股股东、实际
    控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立聘用高级管理人员和一般员工,在
    册员工均和公司签订了劳动合同。
    5、财务独立
    本公司设立了独立的财务部门,配备了必要的财务人员,建立了独立的财务
    核算体系,能够独立作出财务决策,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制
    度。公司在银行独立开设账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其
    控制的其他企业共享银行账户的情形。本公司及下属子公司宝莱公司持有的税务
    登记证及银行开户许可证如下:
    (1)本公司持有的税务登记证和银行开户许可证如下:昆山市国家税务局
    和昆山市地方税务局颁发的昆山地税登字 320583722260584 号《税务登记证》;
    中国人民银行昆山市支行颁发的核准号为 J3052001217203 的《开户许可证》。
    (2)本公司控股子公司宝莱公司税务登记证和银行开户许可证如下:昆山
    市国家税务局和昆山市地方税务局颁发的昆国税一税字 320583769886103 号
    《税务登记证》;中国人民银行昆山市支行颁发的核准号为 J3052000003501 的
    《开户许可证》。
    本公司的资金使用遵循公司章程的相关规定,各股东及其他关联方不存在违
    规占用公司资金、资产和其他资源的情况。目前不存在以本公司名义所取得的借
    款、授信额度转借予前述法人或个人使用的情形。
    发行人律师和保荐机构认为:发行人资产完整,业务及人员、财务、机构独
    立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控
    制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或者显失
    公允的关联交易,并且控股股东、实际控制人已经出具承诺避免潜在的同业竞争。
    符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十八条的规定。
    二、发行人设立以来重大资产重组情况
    发行人设立以来未发生重大资产重组。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    三、发行人股权结构及组织结构图
    (一)发行人股权结构图
    (二)发行人组织结构图
    (三)内部组织机构设置及运行情况
    公司的最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会和
    监事会向股东大会负责。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董
    事会秘书等高级管理人员,并设立审计部。
    1-1-47
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    公司内部设置 9 个职能部门,各部门的职责分工如下:
    部门名称                                    职责
    协助总经理进行部门间工作的协调,公司企业文化的建设;公司重要文件
    总经理室
    归档及管控;公章管控。
    负责公司的日常财务工作;编制公司财务报表和财务报告,对公司经营活
    财务室      动进行财务分析,提交财务分析报告;负责公司财务预、决算计划和资金
    收支计划的制订、实施和跟踪管理等。
    对采购成本、生产制造费用、销售价格的核定制定年度营销目标计划做出
    成本中心     销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;对竞争品牌产品的性
    能、价格、促销手段等收集、整理和分析。
    环境、安全方针制订和实施;基础建设筹建和实施;负责公司人力资源的
    规划,人员的招募、管理和调配,以及各种人员考核、教育、培训、薪酬
    管理处
    计划的制定、实施;确保公司网络信息安全、项目软件的推行;建立公司
    员工数据库,推动公司各项事务改善,从而提高公司的生产效率。
    主要负责食品、医药和电子洁净类项目信息跟踪,客户沟通和需求分析,
    业务事业处    安排日常客户询价、报价、合同签约与评审。组织项目标书制作与投标。
    客户及项目信息数据建立、管理、归档。合理安排展览和广告宣传。
    研发工程处的主要职责是新产品的设计开发与导入,包含图纸设计、试样、
    研发工程处
    量产、改进; 新技术、新工艺与设备的引进与改良。
    针对真空腔体和设备类客户提供一条龙服务, 整合业务、工程、生产与品保。
    设备事业处    针对客户未来 2-3 年的需求规划厂内生产计划与团队。根据客户少量多样
    的需求特点建立精益生产线, 提高生产效益。
    组织公司食品、生物医药、电子洁净产品所需的原物料采购控制;生产过
    加工事业处    程中的物料控制;生产过程中的产品质量控制及改善;生产过程中的安全
    管理;生产设备的维护和保养等。
    负责建立维护公司质量体系,并推动各项质量改进工作;负责建立各项质
    品保工程处    量标准,并负责稽核标准的实施;负责组织各项活动以推动公司质量文化
    的发展;负责公司产品质量管理。
    四、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况
    截止本招股意向书签署之日,本公司拥有 1 家控股子公司,无参股公司。
    (一)宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司
    1、宝莱公司基本情况
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                               招股意向书
    单位:万元
    2005
    年                                             实收
    成立时间            注册资本           1,200 万美元                1,200 万美元
    1月                                             资本
    25 日
    主要
    李水                                           生产
    法定代表人               注册地         昆山市周市镇                昆山市周市镇
    波                                             经营
    地
    生产高洁净及超高洁
    净不锈钢管道、真空
    室、超洁净系统设备等
    发行人持有 75%;
    相关配件、超洁净手动
    股东构成及   NEW PROSPECT
    经营范围         阀及低功率自动控制
    控制情况   持有 25%;
    阀;应用于光电、半导
    由发行人控制。
    体及生化科技所需超
    洁净设备及相关配件;
    销售自产产品。
    最近三年及一期的主要财务数据(经天健正信会计师事务所有限公司审计)
    项 目      2011 年 1-6 月       2010 年          2009 年            2008 年
    总资产       10,671.25          10,172.77            9,843.87      11,454.00
    净资产       9,919.78           9,759.95             9,432.12      9,298.99
    营业收入      4,003.47           5,264.53             2,504.94      2,877.00
    净利润        159.83             327.83               133.13        394.65
    注:宝莱公司自成立以来未进行过利润分配。
    2、宝莱公司的设立
    宝莱公司由英属维尔京群岛 LION PROCESS 独资设立,注册资本为 1,200
    万美元。2005 年 1 月 12 日,宝莱公司取得昆山市对外贸易经济合作局出具的
    昆经贸资(2005)字第 32 号文《关于同意举办外资企业<宝莱不锈钢科技(昆
    山)有限公司>的批复》,公司形式为外商独资企业。2005 年 1 月 13 日,取得
    江苏省人民政府商外资苏府资字[2005]57613 号外商投资企业批准证书。2005
    年 1 月 25 日,取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为企独苏昆总字第
    004095 号企业法人营业执照。
    3、宝莱公司的股权转让
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    (1)第一次股权转让
    2007 年 7 月 28 日,英属维尔京群岛 LION PROCESS 与昆山新莱签订了
    《股权转让协议》,协议约定将宝莱公司 55%的股权由 LION PROCESS 转让给
    昆山新莱。鉴于本次股权转让之前宝莱公司实际到位资金 540.6457 万美元,尚
    未到位资金 659.3543 万美元,本次股权转让的支付方式为股权转让价款 0.6457
    万美元加 659.3543 万美元出资义务,合计 660 万美元。
    2007 年 8 月 21 日,本次股权转让取得昆山市对外贸易经济合作局昆经贸
    资[2007]字 778 号《关于同意―宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司‖转股、变更公
    司性质、变更董事会成员及制订新合同、章程的批复》批准。2007 年 10 月 19
    日,宝莱公司换领了新的营业执照,宝莱公司由外商独资企业变更为中外合资经
    营企业。2007 年 11 月 30 日,宝莱公司换领了江苏省人民政府核发的商外资苏
    府资字[2005]57613 号外商投资企业批准证书。上述股权转让完成后,宝莱公司
    的股权结构如下:
    股东名称                   实收资本(万美元) 持股比例
    昆山新莱流体设备有限公司                              660           55%
    英属维尔京群岛 LION PROCESS TECHNOLOGY INC.           540           45%
    (2)第二次股权转让
    2008 年 1 月 17 日,LION PROCESS 与昆山新莱签订《股权转让协议》,
    将其持有的宝莱公司 20%的股权转让给昆山新莱,定价依据为按原始出资额定
    价,股权转让价款为 240 万美元。为保持宝莱公司外商投资企业身份,2008 年
    1 月 17 日,英属维尔京群岛 LION PROCESS 同时与 NEW PROSPECT
    INTERNATIONAL LTD 签订《股权转让协议》,协议约定将其持有的宝莱公司
    25%的股权转让给 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD,定价依据为按原
    始出资额定价,股权转让价款为 300 万美元。2008 年 7 月 22 日,上述股权转
    让完成过户登记。本次股权转让完成后,LION PROCESS 不再持有宝莱公司股
    份。
    2008 年 4 月 15 日,本次股权转让取得昆山市对外贸易经济合作局昆经贸
    资[2008]字 276 号《关于同意宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司股权转让、变更
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                    招股意向书
    董事会人员及修改公司合同、章程的批复》批准。2008 年 7 月 22 日,宝莱公
    司换领了注册号为 320583400033126 的营业执照。上述股权转让及新莱应材改
    制后完成后,宝莱公司的股权结构如下:
    股东名称                    实收资本(万美元)   持股比例
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司             900              75%
    萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.              300              25%
    4、宝莱公司的验资情况
    (1)第一次验资情况
    2005 年 6 月 1 日,江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所对股东英
    属维尔京群岛 LION PROCESS 第一次出资进行了审验,并出具了金会苏外验字
    (2005)第 26 号《验资报告》。该报告表明:截至 2005 年 2 月 23 日,宝莱公
    司已收到投资者第一期缴纳的注册资本 756,980.50 美元,出资方式为美元现汇。
    (2)第二次验资情况
    2006 年 4 月 28 日,江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所对股东
    英属维尔京群岛 LION PROCESS 第二次出资进行了审验,并出具了金会苏外验
    字(2006)第 023 号《验资报告》。该报告表明:截至 2006 年 2 月 24 日,宝
    莱公司已收到投资者第二期缴纳的注册资本 1,909,980 美元,出资方式为美元现
    汇。
    (3)第三次验资情况
    2007 年 1 月 18 日,江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所对股东
    英属维尔京群岛 LION PROCESS 第三次出资进行了审验,并出具了金会苏外验
    字(2007)第 006 号《验资报告》。该报告表明:截至 2006 年 12 月 26 日,宝
    莱公司已收到投资者第三期缴纳的注册资本 1,299,982 美元,出资方式为美元现
    汇。
    (4)第四次验资情况
    2007 年 5 月 15 日,江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所对股东
    英属维尔京群岛 LION PROCESS 第四次出资进行了审验,并出具了金会苏外验
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    字(2007)第 035 号《验资报告》。该报告表明:截至 2007 年 4 月 6 日,宝莱
    公司已收到投资者第四期缴纳的注册资本 1,439,515.04 美元,本次出资形式为
    现汇 260,000 美元、设备 1,179,515.04 美元。上述作为出资的设备业经江苏金
    陵会计师事务所有限责任公司苏州分所 2007 年 5 月 8 日金会苏评字(2007)第
    009 号《资产评估报告书》评估,评估价值为 1,179,515.04 美元。
    (5)第五次验资情况
    2007 年 10 月 12 日,江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所对股东
    昆山新莱流体设备有限公司的出资进行了审验,并出具了金会苏外验字(2007)
    第 088 号《验资报告》。该报告表明:截至 2007 年 9 月 30 日,宝莱公司已收到
    投资者第五期缴纳的注册资本 6,593,542.46 美元,本次出资形式为人民币折合
    美元出资。
    (二)报告期内本公司曾经拥有的子公司
    2000 年 7 月 12 日昆山新莱成立后,公司通过实际控制人李水波和申安韵
    拥有的三家离岸公司获得境外银行的应收账款保险服务。2008 年 6 月 23 日,
    为全面反映昆山新莱报告期的财务状况,同时减少和规范代收代付的关联交易,
    公司董事会决定设立香港新联贸易收购 KINGLAI、OSLIN、LION PROCESS 三
    家离岸公司。
    2009 年 11 月 24 日,公司与中信保签订短期出口信用保险综合保险单,公
    司的外销应收账款由中信保承保。因此,三家离岸公司的存在已无必要。2010
    年 1 月 16 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会决议,注销三家离岸公司,
    其债权债务关系由其股东新联贸易承担,注销手续于 2010 年 1 月 21 日完成。
    2010 年 6 月 27 日,经公司 2009 年年度股东大会同意注销新联贸易,2011 年 1
    月 14 日,经香港公司注册处出具的 CR/DR/116537868 号文同意,新联贸易在
    香港的注销手续已履行完毕。
    以下是三家离岸子公司和新联贸易的情况介绍:
    1、KING LAI INTERNATIONAL CO., LTD.
    KING LAI 系李水波依据英属维尔京群岛(Territory of the British Virgin
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                  招股意向书
    Islands)《国际企业公司法》于 1999 年 6 月 25 日成立,注册资本:5 万美元,
    注     册   地   址   :      P.O.Box957,Offshore         Incorparations       Centre,Road
    Town,Tortola,British Virgin Islands。2008 年 6 月 23 日,新联贸易与李水波签署
    股权转让协议,受让其持有的 KING LAI 全部股权。截至 2008 年 6 月 30 日,
    KINGLAI 经审计的净资产为-1,744,739.91 元。根据李水波先生转让股份时承担
    全部亏损的承诺,KING LAI 以往来款抵付的方式将亏损额直接冲减应付李水波
    先生的借款,KING LAI 应付李水波先生的借款余额原为 24,367,952.78 元,冲
    减后的借款余额为 22,623,212.87 元,李水波实际承担亏损额为 1,744,739.91
    元。2008 年 6 月 30 日亏损弥补完成后 KING LAI 的净资产为零,双方协商以净
    资产为定价依据,确定名义收购价格为 1 美元。2008 年 6 月 30 日完成支付股
    权转让款 1 美元,2008 年 6 月 23 日 KING LAI 股权过户到新联贸易。经会计师
    复核,新莱应材于 2008 年 6 月 30 日将 KING LAI 纳入合并报表,合并日 KING
    LAI 总 资 产 为 5,227.49 万 元 , 净 资 产 为 零 元 , 李 水 波 弥 补 亏 损 金 额 为
    1,744,739.91 元。
    报告期内,KING LAI 的主要财务状况如下表:
    单位:万元
    2011 年 6 月 30 日/    2010 年 12 月 31 日/     2009 年 12 月 31 日/   2008 年 12 月 31 日/
    项目
    2011 年 1-6 月            2010 年                  2009 年                2008 年
    总资产                         -                        -              4,036.73               5,376.22
    净资产                         -                        -               -172.42                 -90.01
    营业收入                       -                        -                      -                      -
    净利润                         -                        -                -82.42                -119.78
    2、LION PROCESS TECHNOLOGY INC.
    LION PROCESS 系由申安韵依据英属维尔京群岛(Territory of the British
    Virgin Islands)《国际企业公司法》于 1999 年 6 月 25 日成立,注册资本 5 万美
    元 , 注 册 地 址 : P.O.Box957,Offshore                    Incorparations     Centre,Road
    Town,Tortola,British Virgin Islands。2000 年 1 月 1 日,申安韵将其持有的全部
    股权委托(英属维尔京群岛)TRIPLE GAIN INTERNATIONAL LIMITED 保管。
    2008 年 3 月 27 日,经申安韵指示,TRIPLE GAIN INTERNATIONAL LIMITED
    将 LION PROCESS 的全部股份返还,并移转给李水波持有。
    2008 年 6 月 23 日新联贸易与李水波签署股权转让协议,受让其持有的 LION
    1-1-53
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                      招股意向书
    PROCESS 全部股权,并以 2008 年 5 月 31 日 LION PROCESS 账面净资产作
    为定价依据。2008 年 6 月 23 日 LION PROCESS 股权过户到新联贸易,2008
    年 12 月 31 日完成支付股权转让款 90,332.58 美元,折合人民币 617,387.05 元。
    经会计师复核,新联贸易于 2008 年 12 月 31 日支付了股权转让款,新莱应材
    2008 年 12 月 31 日将 LION PROCESS 纳入合并报表,合并日 LION PROCESS
    的总资产为 50.43 万元,净资产为 50.43 万元,股权转让协议约定的转让价款与
    2008 年 12 月 31 日净资产值的差额 11.31 万元冲减资本公积金。
    报告期内,LION PROCESS 的主要财务状况如下表:
    单位:万元
    2011 年 6 月 30 日/       2010 年 12 月 31 日/       2009 年 12 月 31 日/    2008 年 12 月 31 日/
    项目
    2011 年 1-6 月               2010 年                    2009 年                 2008 年
    总资产                           -                          -                  168.57                   50.43
    净资产                           -                          -                   46.09                   50.43
    营业收入                          -                          -                       -                        -
    净利润                           -                          -                   -4.34                  -335.49
    3、OSLIN INTERNATIONAL LIMITED.
    OSLIN 系由申志成(申安韵之父)依据英属维尔京群岛(Territory of the
    British Virgin Islands)《国际企业公司法》于 1999 年 5 月 18 日成立,注册资本
    5 万美元,注册地址为: P.O.Box957,Offshore Incorparations Centre,Road
    Town,Tortola,British Virgin Islands。2008 年 1 月 29 日,李水波收购申志成持有
    的 OSLIN 全部股份。
    2008 年 6 月 23 日新联贸易与李水波签署股权转让协议,受让其持有的
    OSLIN 全部股权,因 OSLIN 账面净资产为零,双方协商按名义价格 1 美元作价。
    2008 年 6 月 30 日完成支付股权转让款 1 美元,2008 年 6 月 23 日,OSLIN 股
    权过户到新联贸易。经会计师复核,新莱应材 2008 年 6 月 30 日将 OSLIN 纳入
    合并报表,合并日 OSLIN 的总资产为 680.2 万元,净资产为零元。
    报告期内,OSLIN 的主要财务状况如下表:
    单位:万元
    2011 年 6 月 30 日/       2010 年 12 月 31 日/       2009 年 12 月 31 日/    2008 年 12 月 31 日/
    项目
    2011 年 1-6 月               2010 年                    2009 年                 2008 年
    总资产             -                          -                        4.32                   386.63
    净资产             -                          -                       -69.03                  -51.93
    营业收入            -                          -                          -                       -
    净利润             -                          -                        -17.1                   -73.7
    1-1-54
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                             招股意向书
    2010 年 1 月 16 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会决议,注销 KING
    LAI、LION PROCESS 和 OSLIN 三家离岸公司,其债权债务关系由其股东新联
    贸易承担。2010 年 1 月 18 日,上述三家离岸公司的唯一股东新联贸易分别作
    出注销该三家公司的书面决议。2010 年 1 月 21 日,英属维尔京群岛公司注册
    部门分别向该三家公司核发注销证书,核准该三家公司注销。2010 年 2 月 8 日
    和 2010 年 2 月 18 日,发行人分别取得英属维尔京群岛执业公证人 Jason
    Jagessar 公证、经中华人民共和国驻英国大使馆认证的三家离岸公司注销证书。
    4、新联贸易实业(香港)有限公司
    成立时间:2008 年 6 月 18 日
    注册资本:90 万港元
    法定代表人:李水波
    注册地址:香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室
    主营业务:贸易、咨询
    新联贸易由本公司独资设立,本公司设立新联贸易的目的是全资收购三家离
    岸公司,规范公司关联交易。2008 年 6 月 11 日,新联贸易取得江苏省对外贸易
    经济合作厅出具的苏外经贸境外(2008)505 号文《关于同意在香港设立新联
    贸易实业(香港)有限公司的批复》,同日取得商务部(2008)商合境外投资证
    字第 00114 号批准证书。2008 年 6 月 18 日,新联贸易取得编号为 1248422 的
    公 司 注 册 证 书 。 2009 年 8 月 19 日 , 公 司 取 得 商 务 部 商 境 外 投 资 证 第
    3200200900122 号企业境外投资证书,新联贸易增资至 90 万港元。
    报告期内,新联贸易的主要财务状况如下表:
    单位:万元
    2011 年 6 月 30 日/   2010 年 12 月 31 日/   2009 年 12 月 31 日/   2008 年 12 月 31 日/
    项目
    2011 年 1-6 月           2010 年                2009 年                2008 年
    总资产               -                      -                  4,041.25               5,633.28
    净资产               -                      -                   -239.61                -153.31
    营业收入             -                      -                      -                      -
    净利润               -                   145.24                 -103.87                -528.90
    2010 年 1 月 21 日,三家离岸公司注销后,原有业务及资产负债全部由转
    由新联贸易承接。2010 年 6 月 27 日,经公司 2009 年年度股东大会同意注销新
    联贸易,2011 年 1 月 14 日,经香港公司注册处出具的 CR/DR/116537868 号文
    1-1-55
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    同意,新联贸易在香港的注销手续已履行完毕。2011 年 4 月 1 日,发行人取得
    江苏省商务厅颁发的“苏商经函(2011)73 号”《关于昆山新莱洁净应用材料股
    份有限公司终止对“新联贸易实业(香港)有限公司”投资的备案函》。
    KING LAI、LION PROCESS 和 OSLIN 三家离岸公司以及新联贸易报告期
    内除为发行人提供代收代付货款外,未从事其他经营活动,报告期内均合法经营。
    三家离岸公司和新联贸易已依法注销,不存在债权债务纠纷和潜在纠纷。
    三家离岸公司与新联贸易除为本公司代收代付货款外,未从事其他经营业
    务,也未聘任专职人员。三家离岸公司和新联贸易已依法注销,不存在债权债务
    纠纷和潜在纠纷。本公司一直具有独立的生产、供应、销售业务体系,具有完整
    的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。三家离岸公司和新联贸易注销后,
    本公司全部采购均直接付款,全部销售均直接收款,由中国出口信用保险公司提
    供外销应收账款保险。
    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基
    本情况
    (一)主要股东及实际控制人的基本情况
    1、持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况
    持股比例在 5%以上的公司股东分别为李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、
    萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询(上海)有限
    公司,上述股东的基本情况如下:
    (1)李水波
    中国台湾省籍,不持有中国(含港、澳、台地区)以外的永久居留权,台胞
    证号码:000226****,住所为台湾省苗栗县苑里镇苑东里 18 邻健康二街 9 号。
    其简历见―第八节、一、(一)董事会成员‖。
    (2)申安韵
    中国台湾省籍 ,不持有中国(含港、澳、台地区)以外的永久居留权,台
    胞证号码:000226****(B),住所为台湾省苗栗县苑里镇苑东里 18 邻健康二街
    1-1-56
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                  招股意向书
    9 号。其简历见―第八节、一、(一)董事会成员‖。
    (3)李柏桦
    中国台湾省籍 ,不持有中国(含港、澳、台地区)以外的永久居留权,台
    胞证号码:031922****(D),住所为台湾省苗栗县苑里镇苑东里 18 邻健康二街
    9 号。李柏桦 1983 年 4 月出生,现年 28 岁,硕士研究生在读。
    (4)李柏元
    中国台湾省籍 ,不持有中国(含港、澳、台地区)以外的永久居留权,台
    胞证号码:031922****(D),住所为台湾省苗栗县苑里镇苑东里 18 邻健康二街
    9 号。
    (5)萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.
    单位:美元
    2007 年       注册资
    成立时间                                   100 万美元           发行股本      100 万美元
    1月3日          本
    法定代表   MOCHIZUKI                                           主要生产经
    注册地         萨摩亚                                  -
    人       ABIN                                                  营地
    股东构成
    MOCHIZUKI ABIN 持股
    及控制情                                    主营业务                   一般投资业
    100%
    况
    项     目   2011 年 1-6 月         2010 年         2009 年
    最近两年及一期的主要财
    总资产        3,600,308.70       3,600,308.70   3,600,308.70
    务数据
    净资产           -3,783.25          -3,783.25         -3,083.25
    (财务数据未经审计)
    净利润                       -          -700          -1,371.95
    (6)富兰德林咨询(上海)有限公司
    单位:元
    2000 年
    成立时间                      注册资本         430 万美元              实收资本          390 万美元
    2月2日
    法定代表
    刘芳荣              注册地            上海市             主要生产经营地           上海市
    人
    国际经济咨询、投资咨询及中介、
    股东构成   HAMMURABI
    贸易信息咨询、企业管理咨询、代
    及控制情   INTERNAIONAL LIMITED                 主营业务
    理记账业务及相关的培训、企业登
    况     持股 100%
    记代理。
    最近两年及一期的主要           项 目          2011 年 1-6 月            2010 年              2009 年
    1-1-57
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                               招股意向书
    财务数据                  总资产        27,640,708.02       31,533,947.03    29,521,234.53
    (财务数据未经审计)
    净资产        11,576,088.93       18,668,074.56    19,419,106.63
    净利润         -8,404,485.63       -1,433,632.07       -2,317,413.03
    富兰德林的实际控制人为 Liu Fang-Jung,本名刘芳荣,中国台湾省籍,
    不持有中国(含港、澳、台地区)以外的永久居留权,台胞证号码:022047****(B),
    住所为台北市。刘芳荣通过全资持有毛里求斯 HAMMURABI,由毛里求斯
    HAMMURABI 全资持有香港 HAMMURABI,由香港 HAMMURABI 全资持有富
    兰德林咨询(上海)有限公司,在富兰德林的多层架构中均由刘芳荣全资持股,
    不存在委托持股、信托持股的情形。刘芳荣自 2000 年起全资持有富兰德林咨
    询(上海)有限公司,现任富兰德林董事长及总经理,主要为来自台湾、日本等
    地的外商投资企业提供国际经济咨询、投资咨询及中介、贸易信息咨询等中介
    服务。刘芳荣及富兰德林与发行人的控股股东、实际控制人、其他股东,以及
    公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、实际控制人的基本情况
    鉴于李水波与申安韵为夫妻关系,合计持有本公司 63.1%的股份,为本公司
    的控股股东,同时李水波任本公司董事长兼总经理、申安韵任本公司董事、副总
    经理和财务负责人,李水波和申安韵夫妇为本公司的实际控制人,其子李柏桦和
    李柏元为一致行动人。
    3、报告期内曾经存在的控股股东情况
    单位:美元
    2000 年
    成立时间                    注册资本     500 万美元       发行股本        200 万美元
    4 月 10 日
    主要生产
    法定代表人       李水波      注册地     英属维尔京群岛                             -
    经营地
    李水波、申安韵、李柏
    股东构成及     桦、李柏元分别持有
    主营业务                    一般投资业
    控制情况     45%、30%、12.5%、
    12.5%
    主要财务数据                  项     目         2009 年           2008 年
    (2008 年报及 2009 年报经大中国际          总资产          15,536,365.25    12,446,095.94
    联合会计师事务所审计)                净资产          14,073,346.46    10,989,711.45
    1-1-58
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    净利润     3,115,014.45   2,528,332.07
    英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.成立于 2000 年 4 月
    10 日,发行股本 5 万美元(每股金额美元 1 元),由李水波以委托投资方式委托
    (英属维尔京群岛)ALWAYS WISE INC.成立,持有全部股份 5 万股,持股比
    例 100%。
    2005 年 2 月 25 日,李水波与(英属维尔京群岛)ALWAYS WISE INC.终
    止委托投资关系,(英属维尔京群岛)ALWAYS WISE INC.将原持有 ONLINE
    MATCH 的全部 5 万股返还李水波,并于同日李水波为 ONLINE MATCH 增资
    至 200 万美元。李水波自 2005 年 2 月 25 日起,持有 ONLINE MATCH 的全部
    股份 200 万股,持股比例 100%。2006 年 3 月 29 日将登记资本变更为 500 万
    美元。
    2007 年 12 月 31 日,李水波将 ONLINE MATCH 的 30%、12.5%、12.5%
    股权分别转让给其配偶申安韵、其子李柏桦及李柏元,本次股权转让完成后李
    水波、申安韵、李柏桦、李柏元分别持有 ONLINE MATCH 的 45%、30%、12.5%、
    12.5%股权。
    2010 年 1 月 22 日,ONLINE MATCH 将其持有的新莱应材的股权分别转
    让给 ONLINE MATCH 的原股东李水波、申安韵、李柏桦和李柏元,转让后李
    水波、申安韵 、李柏桦和李柏元分别持有新莱应材 37.86%、25.24%、10.52%、
    10.52%的股权,与原通过 ONLINE MATCH 间接持股比例相同。
    2010 年 1 月 29 日,ONLINE MATCH 的董事李水波作出书面决定,同意
    ONLINE MATCH 进行注销清算;同日,ONLINE MATCH 全体股东李水波、申
    安韵、李柏桦、李柏元作出书面决议,同意 ONLINE MATCH 进行注销清算。
    2010 年 2 月 12 日,ONLINE MATCH 取得英属维尔京群岛公司注册部门核发
    的注销证书。2010 年 2 月 23 日和 2010 年 3 月 3 日,取得英属维尔京群岛执
    业公证人 Gail Carrington 公证、经中华人民共和国驻英国大使馆认证的注销证
    书。
    根据(台湾)盘石国际法律事务所出具的(11)盘石信字第 1000406 号《补
    充查核意见书》,ONLINE MATCH 系投资性公司,是发行人的控股公司,本身
    并无从事任何产品的研发、制造、生产及销售业务。2010 年 2 月 12 日解散注
    1-1-59
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    销公司登记以前,持续合法存在,存续期间的业务活动均系合法经营。ONLINE
    MATCH 解散注销公司登记,符合 ONLINE MTACH 内部程序及英属维京群岛
    《国际企业公司法》规定,不存在任何债权债务纠纷及潜在纠纷。
    (二)控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况
    截止本招股意向书签署日,除本公司及其子公司外,控股股东和实际控制人
    没有控制其他企业。
    (三)控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份质押或
    其他有争议的情况
    截止本招股意向书签署日,本公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的
    本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
    六、发行人有关股本的情况
    (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份以及本次发行的股份
    占发行后总股本的比例
    本次发行前公司总股本为 5,000 万股,本次发行的股份为 1,670 万股,其占
    发行后总股本的比例为 25.04%。
    (二)前十名股东
    本次发行前和发行后,公司股东及其持股情况如下:
    发行前                发行后
    股东名称                     股份数量              股份数量    持股比
    持股比例
    (万股)              (万股)      例
    李水波                                     1,892.925      37.86%     1,892.925   28.38%
    申安韵                                         1,261.95   25.24%     1,261.95    18.92%
    李柏桦                                         525.8125   10.52%     525.8125    7.88%
    李柏元                                         525.8125   10.52%     525.8125    7.88%
    萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD           478.00     9.56%      478.00     7.17%
    富兰德林咨询(上海)有限公司                    306.00     6.12%      306.00     4.59%
    1-1-60
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    昆山市罗德咨询有限公司                            9.50       0.19%      9.50       0.14%
    社会公众股                                         -           -      1,670.00     25.04%
    合 计                                           5,000.00     100%     6,670.00     100.00%
    (三)前十名自然人股东及其在本公司担任的职务
    本公司股东中李水波担任董事长兼总经理,申安韵担任董事兼副总经理及财
    务负责人。
    (四)股东中战略投资者持股及其简况
    本公司股东中无战略投资者。
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本次发行前,本公司股东李水波与股东申安韵为夫妻关系,股东李柏桦与股
    东李柏元为李水波和申安韵夫妇之长子、次子。股东申安韵和 NEW PROSPECT
    的股东 MOCHIZUKI ABIN(原名申亚敏)为姐弟关系,本公司其余股东之间不
    存在关联关系。本次发行前关联股东的各自持股比例如下:
    股东名称                  持股数(万股)              持股比例
    李水波                        1,892.925              37.86%
    申安韵                         1,261.95              25.24%
    李柏桦                        525.8125               10.52%
    李柏元                        525.8125               10.52%
    MOCHIZUKI ABIN(原名申亚敏)        间接持有 478.00          间接持有 9.56%
    (六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
    本次发行前各股东均出具了自愿锁定股份的承诺函,各股东所持股份的流通
    限制具体情况如下表:
    1-1-61
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    持股数       持股
    股东名称                                           流通限制及自愿锁定承诺
    (万股)      比例
    自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    李水波                   1,892.925   37.86%
    委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
    份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
    行人股份;上述期间届满后,在本人任职期间每
    申安韵                   1,261.95    25.24%       年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行
    人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本人
    直接或者间接持有的发行人股份。
    自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
    李柏桦                   525.8125    10.52%
    份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
    行人股份;上述期间届满后,如李水波或申安韵
    仍在发行人任职,则在其任职期间,本人每年所
    转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的
    李柏元                   525.8125    10.52%       发行人股份总数的 25%;如李水波或申安韵从发
    行人离职,则自其离职半年内,本人不转让直接
    或间接持有的发行人股份。
    萨摩亚                                            自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
    NEW PROSPECT              478.00      9.56%       委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该
    INTERNATIONAL LTD.                                部分股份。
    富兰德林咨询(上海)有
    306.00      6.12%       自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
    限公司
    委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该
    昆山市罗德咨询有限公
    9.50       0.19%       部分股份。
    司
    自发行人股票上市之日起 36 月个内不转让或者
    委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不
    由发行人回购本人间接持有的发行人股份;上述
    MOCHIZUKI ABIN(原       间接持有    间接持有     期间届满后,如申安韵仍在发行人任职,则在其
    名申亚敏)               478.00        9.56%      任职期间,本人每年所转让的发行人股份不超过
    本人间接持有的发行人股份总数的 25%;如申安
    韵从发行人离职,则自其离职半年内,本人不转
    让间接持有的发行人股份。
    自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
    委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不
    由发行人回购本人间接持有的发行人股份。上述
    间接持有    间接持有
    翁鹏斌                                            期间届满后,本人间接持有的发行人股份变动遵
    9.50        0.19%
    守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司
    董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变
    动的相关规定。
    1-1-62
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                   招股意向书
    七、工会持股、职工持股会持股等情形
    发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量
    超过二百人的情形。
    八、发行人员工及其社会保障的情况
    (一)员工人数及变化情况
    本公司及子公司宝莱公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010
    年 12 月 31 日和 2011 年 6 月 30 日在册员工人数分别为 605 人、583 人、830
    人和 902 人。
    (二)员工专业结构
    截止 2011 年 6 月 30 日,公司员工专业结构如下:
    专业分工                   人数(人)            比例(%)
    财务审计人员                    12                    1.33
    行政管理人员                    16                    1.77
    后勤人员                      29                    3.22
    技术人员                      229                   25.39
    生产人员                      577                   63.97
    营销人员                      39                    4.32
    总计                        902                  100.00
    (三)员工受教育程度
    截止 2011 年 6 月 30 日,公司员工受教育程度如下:
    文化程度                    人数(人)           比例(%)
    大专及以上                     228                   25.28
    高中及以下                     674                   74.72
    总计                        902                  100.00
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                  招股意向书
    (四)员工年龄分布情况
    截止 2011 年 6 月 30 日,公司员工年龄分布如下:
    年龄                     人数(人)           比例(%)
    25 岁以下                     318                  35.25
    26-45 岁                      552                  61.20
    46 岁以上                     32                   3.55
    总计                        902                 100.00
    (五)本公司的薪酬制度主要内容
    薪资结构包括:基本工资、职务工资、主管津贴、技术津贴、保密费、全
    勤、其他津贴、加班费、奖金等。根据岗位给予确定工资级别和保密费。
    本公司的工资遵循按劳、按责分配原则,实行同工同酬,员工岗位或职务
    调动时公司相应调整其工资。
    现场一线员工绩效奖金以完成数量、品质、效率计算绩效,责任制及助工
    级以上人员绩效奖金经由总经理室核算。
    (六)社会保障、住房公积金缴纳及医疗制度情况
    公司实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权
    利。报告期内,根据相关法规和规范性文件规定,公司与全体在职员工签订了劳
    动合同,提取和缴纳企业职工基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、
    生育保险及住房公积金。
    1、发行人办理社会保险(五险)和住房公积金的情况
    截至 2011 年 6 月 30 日,发行人共有在册员工 532 人,其中办理了社会
    保险(五险)的 516 人,16 人未缴纳社会保险:其中 12 人为台湾籍人士、3
    人为外籍人士,不需参保;1 人 2011 年 6 月 27 日入职,于次月交保险。新莱
    应材办理了公积金的 505 人,27 人未缴纳公积金:其中 12 人为台湾籍人士、
    3 人为外籍人士,不需参保;1 人为本人要求停交公积金;11 人 2011 年 6 月份
    入职,次月缴公积金。
    截至 2011 年 6 月 30 日,发行人子公司宝莱公司共有在册员工 370 人,
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    其中办理了社会保险(五险)的 358 人,12 人未缴纳社会保险:其中 2 人为台
    湾籍人士、4 人为外籍工程师,不需参保;6 人 2011 年 6 月 23 日以后入职,
    次月交保险。宝莱公司办理了公积金的 342 人,28 人未缴纳公积金:其中 2
    人台湾籍人士、4 人为外籍工程师,不需参保;1 人为本人要求停交公积金;
    21 人 2011 年 6 月份入职,次月缴公积金。
    2、企业与个人的缴费比例、办理社保和缴纳住房公积金的起始日期
    类别        公司名称      缴纳起始日期   个人缴费比例   企业缴费比例
    本公司       2002.01 至今       8%             18%
    养老保险
    宝莱公司      2008.07 至今       8%             18%
    本公司       2002.01 至今       2%             8%
    基本医疗保险
    宝莱公司      2008.07 至今       2%             8%
    本公司       2002.01 至今        0            0.5%
    工伤保险
    宝莱公司      2008.07 至今        0            0.5%
    本公司       2002.01 至今       1%             1%
    失业保险
    宝莱公司      2008.07 至今       1%             1%
    本公司       2002.01 至今        0             1%
    生育保险
    宝莱公司      2008.07 至今        0             1%
    本公司       2004.11 至今       8%             8%
    住房公积金
    宝莱公司      2008.07 至今       8%             8%
    截至本招股意向书签署之日,发行人所在地社会保险及住房公积金主管部门
    未曾因发行人违反社会保险或住房公积金制度情形而向发行人发出限期补缴和
    限期补办或给予行政处罚。
    昆山市人力资源和社会保障局2011年8月3日出具证明:新莱应材和宝莱公
    司最近三年来遵守国家有关劳动和社会保障方面的法律、法规,依法与员工签署
    劳动合同;为员工缴纳社会保险费。不存在因违反有关劳动和社会保障法律、法
    规而受到处罚的记录。
    苏州市住房公积金管理中心昆山分中心2011年8月4日出具证明:新莱应材
    于2004年11月在苏州市住房公积金管理中心昆山分中心开户,2004年11月开始
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                 招股意向书
    缴存住房公积金,新莱应材未因住房公积金问题而受任何处罚;宝莱公司于2008
    年7月在苏州市住房公积金管理中心昆山分中心开户,2008年7月开始缴存住房
    公积金,宝莱公司未因住房公积金问题而受任何处罚。
    同时,控股股东及实际控制人李水波和申安韵于2011年1月29日出具书面承
    诺:―如果根据有权部门的要求或决定,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司及
    其控股子公司宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司需要为员工补缴本承诺函签署之
    日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损
    失,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司控股股东及实际控制人李水波和申安韵
    将足额补偿昆山新莱洁净应用材料股份有限公司因此发生的支出或所受损失。‖
    九、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监
    事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况
    除本节―六、(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
    诺‖之外,持有本公司 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管
    理人员的重要承诺及其履行情况如下:
    (一)持有 5%以上股份股东的重要承诺
    1、控股股东关于避免同业竞争的承诺
    公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元分别出具
    《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容见本招股意向书―第七节、一、(三)
    避免潜在同业竞争的措施‖。
    2、持有 5%以上股份股东 NEW PROSPECT 关于避免同业竞争的承诺
    持有 5%以上股份的股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.
    出具《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容见本招股意向书―第七节、一、(三)
    避免潜在同业竞争的措施‖。
    3、持股 5%以上股份的股东关于减少并规范关联交易的承诺
    持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW
    PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询(上海)有限公司分别出具
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    《关于减少并规范关联交易的承诺函》,承诺减少并规范与发行人之间的关联交
    易,关联交易价格公允,并按正常的商业行为准则进行。
    4、持股 5%以上股份的股东关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷
    的承诺
    持有 5%以上股份的主要股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚
    NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询(上海)有限公司分
    别出具承诺函,本次发行上市前,没有以任何方式将所持本公司的股份全部或部
    分设置质押、担保,该等股份没有被司法机关依法冻结,也不存在其他任何重大
    权属纠纷。
    (二)公司实际控制人的重要承诺
    1、关于离岸公司不存在其他代收代付及其他经营行为的承诺
    李水波和申安韵夫妇承诺原控制的三家离岸子公司 KING LAI、LION
    PROCESS、OSLIN 最近三年内除为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司及其
    控制子公司宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司提供代收账款及代付货款以外,不
    存在为其他公司提供代收账款、代付货款及其他经营行为。
    2、发行人控股股东、实际控制人关于补缴企业所得税的承诺
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司及子公司宝莱不锈钢科技(昆山)有限
    公司在最近三年内享受企业所得税税收优惠政策,如果根据有权部门的要求或决
    定需要补缴相关优惠税收,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司控股股东及实际
    控制人李水波和申安韵承诺将足额补缴。
    3、关于补缴转让税收的承诺
    2010 年 1 月,ONLINE MATCH 将其所持有的新莱应材的股权分别转让给
    李水波、申安韵、李柏桦、李柏元。如相关税务机关根据有关法律、法规、规范
    性文件的规定就 ONLINE MATCH 因上述股权转让产生的所得征收税款,李水波
    和申安韵将无条件全额承担上述税款。
    1-1-67
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    (三)作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
    作为股东的董事、高级管理人员李水波、申安韵承诺,自发行人股票上市之
    日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也
    不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份;上述期间届满后,在本人任
    职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,
    离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。
    作为间接股东的高级管理人员翁鹏斌承诺,自发行人股票上市之日起 12 个
    月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本
    人间接持有的发行人股份。上述期间届满后,本人间接持有的发行人股份变动遵
    守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持
    本公司股份及变动的相关规定。
    截止本招股意向书签署之日,上述股东均严格遵守以上承诺。
    1-1-68
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    第六节          业务和技术
    一、发行人主营业务、主营产品及变化情况
    (一)主营业务
    自设立以来,新莱应材一直从事以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之
    研发、生产与销售,主营产品为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,
    包括 68 个系列、9000 多个规格的产品,属于高洁净流体管路系统和超高真空
    系统之关键组件,产品主要应用于电子洁净、生物医药和食品等需要制程污染
    控制的领域,涉及半导体、光电、光伏、航空航天、生物科技、制药、精细化
    工、食品饮料等行业。
    公司作为高洁净应用材料研发、生产与销售企业,自设立以来,主营业务未
    发生变化。
    (二)对主营业务有关概念的说明
    1、制程污染控制
    制程污染控制是指在生物医药、半导体、光电、食品饮料等产品的制造过
    程中,为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采
    取的控制措施,包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等。
    2、高洁净应用材料
    目前学术界对―应用材料‖尚未形成统一的定义,通常认为它是对初级材料
    (Raw Material)进行加工处理并作为制程设备的组成部分。高洁净应用材料
    主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程污染控制,采用特殊材
    质与工艺制造,具有较高的洁净度要求。
    1-1-69
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    二、发行人所处行业的基本情况
    (一)行业定位
    一般来说,材料按其功能和加工深度可得到不同的分类(以不锈钢为例),
    见下表:
    功能分类
    传统材料               新型材料
    加工深度分类
    初级材料(Raw Materials)          一般熔炼不锈钢材料     真空熔炼不锈钢材料
    应用材料(Applied Materials)       建筑、石化工业材料   生物医药、电子洁净材料
    发行人通过对高纯不锈钢材料进行开发设计、CNC 精密加工、全自动精密
    焊接、表面处理、洁净室清洗与包装等工艺,制造高洁净真空室、泵、阀、法
    兰、管件、管道等产品,通常作为制程设备的组成部分,应用于对制程污染控
    制比较严格的应用领域(见下图),就产品本身而言,属于其他通用零部件制造
    业。
    (二)行业管理体制与相关政策
    1、行业管理体制与主管部门
    目前,我国通用设备制造业已实现市场化。国家发展和改革委员会、工业
    和信息化部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局
    等职能部门通过制定产业发展政策、行业管理规章、行业标准等对该行业实行
    管理。中国通用机械工业协会、中国电子学会洁净技术分会、中国真空学会、
    1-1-70
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                               招股意向书
    中国半导体行业协会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业
    交流会等形式指导行业内企业的研发、生产和销售。
    2、产业政策
    目前,对本行业产生影响的政策主要有:
    文件名称                     文件内容                    业务领域           影响
    《装备制造业调整     (三)规划目标 4、基础配套水平           食品类应用材料
    和振兴规划实施细     提高。 基础件制造水平得到提高,        生物医药类应用材料    支持类
    则》                 通用零部件基本满足国内市场需求         电子洁净类应用材料
    《乳制品工业产业     第五章 技术与装备 第三十三条
    食品类应用材料      鼓励类
    政策》               乳制品加工装备
    七、―十一五‖时期食品工业发展的重
    《食品行业―十一
    点任务 (二)支持食品装备制造业          食品类应用材料      支持类
    五‖发展纲要》
    发展
    (二)基本原则 5、保障产品质量,
    强化食品安全(三)规划目标 6、安
    《轻工业调整和振     全质量全面提高。规模以上食品生产
    食品类应用材料      鼓励类
    兴规划细则》         企业普遍按照 GMP 要求组织生产。
    三、产业调整和振兴的主要任务 1、
    提高重点装备自主化水平。
    《医药行业―十一     (二)主要目标 3、技术发展目标 清
    生物医药类应用材料    支持类
    五‖发展指导意见》   洁生产技术及工艺
    《生物产业发展―十   三、主要任务与发展重点 加快发展
    生物医药类应用材料    鼓励类
    一五‖规划》         生物医药等相关产业
    《国家食品药品安     3、完善食品安全相关标准和相关认          食品类应用材料
    支持类
    全―十一五‖规划》   证;(2)加强药品生产质量监管。        生物医药类应用材料
    三、主要任务与发展重点(三)大力
    《信息产业―十一     发展核心基础产业 大力发展集成电                               重点
    电子洁净类应用材料
    五‖规划》           路、平板显示器件等重大技术装备;                              发展
    增强新型元器件生产设备
    加快电子元器件产品升级。加快发展
    半导体照明、混合集成电路、薄膜太
    《电子信息产业调 阳能电池和新型印刷电路板等产品
    电子洁净类应用材料    鼓励类
    整和振兴规划》         的研发生产能力,初步形成完整配
    套、相互支撑的电子元器件产业体
    系。
    支持开展光电建筑应用示范,实施―太
    《太阳能光电建筑
    阳能屋顶计划‖和城市光电建筑一体
    应用财政补助资金
    化应用,对农村及偏远地区建筑光电
    管 理 暂 行 办 法 》、
    利用等给予定额补助,2009 年补助
    《关于加快推进太
    标准原则上定为 20 元/Wp(太阳能      电子洁净类应用材料    鼓励类
    阳能光电建筑应用
    电池输出功率单位)、对并网光伏发
    的实施意见》、《关
    电项目,原则上按光伏发电系统及其
    于实施金太阳示范
    配套输配电工程总投资的 50%给予
    工程的通知》
    补助。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    (三)行业概况
    1、行业发展的驱动因素
    (1)现代工业生产的精密化、微型化和高纯化
    20 世纪 80 年代,半导体、生物制药行业输送超纯介质(包括超纯气体或
    超纯水)和物料采用的材料还是普通的不锈钢材料,虽然管路系统及组件的材
    料和安装成本较低,但产品的合格率却更低。更严重的问题是,随着芯片集成
    度和药物纯度的提高,生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量提出了更
    高的要求,管路系统及组件材料的纯度成了制约芯片和药物产量、集成度或纯
    度以及产品良率(合格率)提高的瓶颈。
    (2)食品和药品安全的严格控制
    由于食品、药品和化妆品最终会通过口服、注射、涂抹等方式进入人体,
    与人们的生命健康息息相关,世界各国纷纷通过制定相关的法律法规和行业标
    准来强化食品、药品和化妆品的安全和质量控制。目前,在世界上绝大多数国
    家和地区,都实施了不同版本的 GMP 标准,范围包括食品、药品和化妆品等
    行业,均要求相关产品生产需要建立符合标准的设备,其中包括与药品直接接
    触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀,不与药品发生化学变化
    或吸附药品;无菌药品生产中与药液接触的设备、容器具、管路系统等应采用
    优质、耐腐蚀、无毒的材质。
    (3)新型电子薄膜材料的迅猛发展
    一般认为,只有在制备薄膜的真空系统和检测系统有了长足进步以后,薄
    膜技术及其应用才有了巨大改观。互联网中采集、处理信息及通信网络设备中,
    都需要数量巨大的元器件、电子回路、集成电路等,制造这些都需要使用薄膜
    材料。随着网络通信、移动互联、3G 技术的发展,薄膜材料及其制备技术得到
    迅猛发展,已成为构筑高新技术产业的基本要素。
    2、市场格局
    (1)境外市场
    1-1-72
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    在欧、美等发达国家和地区,由于食品、药品严格的卫生标准和光电科技、
    光伏科技、生物科技、半导体科技和新型薄膜材料科技的快速发展,高洁净应
    用材料的发展也在迅速成长,属于一个成长中的新兴行业,目前已经初步形成
    了大、中、小型公司分工协作的行业格局。
    (2)境内市场
    在我国,管配件、阀门、泵等产品主要应用于建筑五金行业,部分应用于
    食品饮料和制药领域。根据中华制药机械网(www.zyjx.com.cn)和中国食品机
    械网(www.spjx.com.cn)的不完全统计,目前我国有一百多家厂商能提供食
    品饮料和制药行业的相关产品,基本实现市场化,但企业整体规模普遍偏小、
    行业集中度不高。应用于生物科技、电子洁净等高端领域的高洁净应用材料,
    由于其对材质、加工工艺和洁净度的特殊要求,大部分产品需要进口,国内企
    业竞争力不足。
    3、进入本行业的主要障碍
    (1)对资本与技术有较高要求
    高洁净应用材料需要特殊的原材料、昂贵的精密制造设备和特殊的加工工
    艺,目前我国绝大部分应用于半导体和生物科技的原材料和设备需要进口,购
    买这些原材料和设备需要大量的资金投入,加工工艺需要较长时间的学习和积
    累,属于资本和技术相对密集型的行业。生产高洁净应用材料涉及模具开发、
    产品设计、精密机械加工、液压成型、精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包
    装、真空检测等技术及工艺,这对进入该领域的厂商设置了较高的技术门槛。
    (2)客户具有黏性,不轻易更换供应商
    半导体、光电、光伏行业和生物医药制造商通常投资巨大,产品成本高昂,
    投资风险很大,由于制程污染导致的产品缺陷会给其造成巨大的损失。因此,
    制造商对高洁净应用材料的选择非常严格和谨慎。具有良好的生产环境和产品
    应用记录并取得国际权威机构认证的高洁净应用材料供应商才能取得客户的信
    赖。这对新进入该领域的厂商设置了较高的障碍。
    (3)客户需求的多样化
    1-1-73
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    高洁净应用材料应用领域广泛导致客户的需求多样化非常明显,为满足客
    户多样化的需求,需要制造商具备从研发设计、制造、装配到物流的快速反应
    能力。在研发设计领域,需要将客户的多样化需求快速转化为设计解决方案;
    在制造领域,需要敏捷的制造系统和完整的技术体系;在物流领域,需要具有
    快速的交货能力。如不满足客户多样化和快速的需求,将无法与客户建立起稳
    定的合作关系。
    4、市场供求状况与变动原因
    作为制程设备的一部分,对高洁净应用材料的需求主要是电子洁净产品、
    生物医药制品和食品饮料等企业,属于企业的资本性支出和国民经济的中间需
    求,其最终需求的规模和结构决定于下游终端消费品的市场规模和结构,如下
    图。
    随着食品、生物医药、电子洁净行业的发展,对包括高洁净应用材料在内
    的设备需求将会在两个方面持续增长;一方面,新建工厂对高洁净应用材料产
    生的需求;另一方面,原有厂商需要对设备系统进行更新维护,产生对高洁净
    应用材料的备件市场需求。
    (1)食品领域
    ①全球市场
    全球食品市场在未来数年内将保持稳定增长,一方面由于全球人口数量的
    不断增加,对食品的需求持续扩大;另一方面,新兴市场国家收入的增加导致
    其对食品的需求数量和质量提高。根据联合国粮农组织相关预测:在未来的 50
    年内,全球不断增长的人口以及人们改善食品的需要将使食物需求增加 100%。
    1-1-74
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    ②国内市场
    国民经济的持续快速发展和城市化水平的提高,给食品行业发展创造了巨
    大的需求空间。一方面,我国人口基数庞大,正处于城市化水平的上升时期,
    工业化食品比重逐步增长,食品行业的规模仍将持续增长;另一方面,随着国
    民收入的持续增长,食品行业结构将得到优化,为食品行业发展带来新的契机。
    根据国家发展和改革委员会在《食品行业―十一五‖发展纲要》,2000 年、
    2005 年和 2010 年 F(预测数,下同)主要食品的产量(见下表)。
    资料来源:国家发展和改革委员会《食品行业―十一五‖发展纲要》
    根据《食品行业“十一五”发展纲要》,我国将重点发展食品装备制造业,
    着力提高相关制造设备的整体水平和国产化率。食品类高洁净应用材料是食品
    设备的重要组成部分,随着国内外食品市场规模及设备投资的增长,将在新增
    设备投资和备件市场需求两个方面对高洁净应用材料产生积极的影响。食品结
    构的优化升级对相关设备材料的洁净度提出了更高的要求,为高洁净应用材料
    提供了更广阔的市场空间。
    (2)生物医药领域
    生物医药领域包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领
    域。发行人通过研发与制造符合 ASME BPE 标准的高洁净应用材料,用来输送、
    存储与制程相关的药物原料、中间品和产成品等。
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    ① 全球市场
    人口数量的增加和新兴市场国家国民收入的提高将提升人们对健康需求的
    关注,医药市场将持续上升。根据 IMS Health 的统计,近年全球药品市场销
    售增长快速发展,预计 2014 年全球药品市场将达到 1.1 万亿美元,如下图:
    资料来源:IMS Health(http://www.imshealth.com )
    近年来,采用现代生物技术制取药物的市场迅速扩大。根据 IMS 发布的数
    据,在 2002 至 2007 年,生物医药市场扩张迅猛,一直以来其增速都维持在全
    球药品市场增速的 2—3 倍。2005 年,全球生物药品销售额达到 600 多亿美元,
    占整个医药工业的比重从 1995 年的不到 4%迅速提高到 11%;2006 年生物医
    药市场增速高达 18.2%,2007 年全球生物技术药物销售收入增长率达到
    12.5%,总额突破 750 亿美元。预计到 2020 年,生物医药占全球药品的比重
    将超过 1/3。
    ②国内市场
    与全球生物医药市场相比,国内生物医药市场有两个显着特点:
    第一,市场规模持续扩大,而且一直保持较高的增长速度。庞大的人口基
    数和日益增长的收入水平成为我国医药市场扩大的坚实基础。根据国家食品药
    品监督管理局的初步数据,我国 2010 年医药工业总产值预计达到 1.2 万亿元,
    同比增长近 20%。
    第二,在生物药物市场领域,有更大的发展空间。目前,我国生物制药企
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    业 400 多家,其中具备基因工程药物生产能力的企业有 114 家,疫苗生产企业
    28 家。随着新医药、生物医药等被纳入国家战略性新兴产业体系,我国生物医
    药产业将迎来一个重要的发展机遇期。业内预测,2010~2012 年我国生物医
    药产业规模将呈现快速发展趋势,年均增长保持在 27%左右。至 2012 年,产
    业规模将达到 1750 亿元(见下图)。
    资料来源:赛迪顾问《2009~2010 年中国生物医药产业报告》
    药品市场尤其是生物医药市场规模的扩大将在以下两方面对包括高洁净应
    用材料在内的设备材料产生积极的影响:第一,市场规模扩大将增加厂商的资
    本开支,加大对设备材料的需求;第二,已有的生物医药制造商需要对相关设
    备进行定期维护和更换相关设备材料,产生对高洁净应用材料的需求,促进备
    件市场的成长。
    (3)电子洁净领域
    ①全球市场
    A、半导体光电器件产业
    半导体光电器件市场属于典型的国际化市场,产品受国际经济形势影响明
    显,具有较强的周期性。2008 年,由于受全球金融危机的影响,全球半导体光
    电市场销售额出现较大幅度调整,根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的
    预测,未来几年内全球半导体市场销售额将会从危机中逐步恢复并重现增长态
    势。另据国际半导体设备与材料协会(SEMI)预测,半导体终端消费市场的恢
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    复将直接拉动包括高洁净应用材料在内的半导体设备投资的需求(见下图)。
    资料来源:SEMI-SEAJ
    2009 年全球平板显示销售额达到 876 亿美元,预计 2010 年市场将会恢复
    增长超过 5%,达到 933 亿美元。据 DisplaySearch 预测,2015 年全球整体
    FPD 产业产值将达到 1480 亿美元,出货面积将占所有显示器件的 98%,其
    中 TFT-LCD 面板产值将达 1337 亿美元,占整个平板显示产业的 91%。
    B、光伏产业
    近年来,以太阳能为代表的清洁能源异军突起,成为新能源的代表。据欧
    洲光伏工业协会(EPIA)的年度市场统计数据, 2007 年全球光伏市场为 2.4GW,
    专家预计 2013 年全球光伏市场可达到 22GW(见下图)。据世界能源组织(IEA)、
    欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测,2020 年世界光伏发电将占总电力
    的 1%,到 2040 年光伏发电将占全球发电量的 20%,按此推算未来数十年,
    全球光伏产业的增长率将高达 25%-30%。
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    资料来源:欧洲光伏工业协会(EPIA)
    ②国内市场
    A、半导体光电产业
    作为国民经济的基础产业,我国半导体市场规模持续扩大(见下图),保持
    了平均 14.84%的增长速度,高于同期 GDP 的增长速度。根据信息产业部制定
    的《信息产业―十一五‖规划》,我国将鼓励新一代芯片生产线建设,加大相关制
    造设备的国产化比例,这将对高洁净应用材料市场产生积极影响。
    资料来源:中国半导体行业协会
    我国自主薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)产业也获得了快速发展,
    2009 年我国 TFT-LCD 器件 151.3 亿元,占 LCD 全行业销售总值的 72.5%,
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    LCD 广泛应用于显示器、电视显示设备和其他领域。2009 年 LCD 全行业销售
    总值为 298.27 亿元,其中液晶显示器件 208.69 亿元,占当年销售总额的
    69.97%;相关材料 67.97 亿元,占 22.78%;制造设备 15 亿元,占 5.03%;
    其他(包括配套服务等)6.61 亿元,占 2.22%。
    B、光伏产业
    自 2005 年我国《可再生能源法》公布以来,国家有关部门相继公布了《可
    再生能源产业发展指导目录》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发
    展―十一五‖规划》等文件,促进了我国太阳能光伏产业的发展,使我国进入世
    界太阳能电池生产大国行列。随着太阳能终端制造与应用规模的快速扩张,太
    阳能光伏设备产业也获得了快速发展,2005-2009 年我国光伏设备行业的销售
    规模快速增长(见下图)。
    资料来源:慧聪电子网
    半导体光电产业的发展将从两个方面对高洁净应用材料产生积极的影响:
    首先,高洁净应用材料在上述产业生产设备中的使用量大,市场规模的扩大将
    促使制造商持续增加设备投入,从而加大高洁净应用材料的采购;其次,高洁
    净应用材料在生产设备使用过程中替换率高,对易损部件需定期更换,因此在
    现有生产设备中的替换市场更为庞大。
    5、行业利润水平的变动趋势及原因
    应用于电子洁净和生物医药领域的高洁净应用材料主要由跨国公司提供,其
    毛利率水平相对较高且保持稳定。应用于食品饮料行业的高洁净应用材料厂商较
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    多,竞争激烈,其利润率水平较低。行业利润水平的变化不仅取决于该行业在生
    命周期中的发展阶段,而且还取决于其在整个产业链中的地位。高洁净应用材料
    行业在发达国家比较成熟,产品、技术成熟,厂商数量较多,整体利润水平趋于
    平均化。具有持续开发能力、掌握核心技术和拥有广泛的客户群体的高洁净应用
    材料厂商能够保持较高的利润水平。高洁净应用材料行业在我国系一个新兴的行
    业,目前国内不存在同行业上市公司,市场上可获得的行业公开数据不充分,对
    行业总产值、年增长率、价格变化、行业利润率水平等数据缺乏权威的统计资料。
    (四)影响本行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)产业政策支持
    根据《装备制造业调整和振兴规划实施细则》,未来我国将以提高装备制
    造业基础配套水平作为规划目标,以满足通用零部件的国内市场需求作为近期
    目标。―十一五‖期间,国家先后出台了《乳制品工业发展政策》、《生物产业―十
    一五‖规划》、《信息产业―十一五‖规划》、《国家食品药品安全―十一五‖规划》
    等政策,将重点发展乳制品工业设备、生物科技、半导体科技和光电光伏科技
    等行业建设所需的配套设备。
    (2)市场需求的扩大
    第一,人口规模的扩大和收入的增长加大人们对下游终端电子消费品、生
    物医药产品和食品的需求规模,下游终端需求的扩大将增加对生产设备及组件
    等固定资产的投资需求;第二,国家对提高生产设备国产化率的鼓励和国内
    GMP 认证制度的实施等因素都会增加市场容量,为行业的发展壮大和结构优化
    提供新的发展机会;第三,在规模扩大的同时,更加注重对品质和结构的优化
    升级,这对高洁净应用材料的高端产品提供了良好的发展机遇。
    (3)对产品品质的更高要求
    近年来,随着我国国民收入和生活水平的提高,人们的安全意识不断提高,
    对食品、药品、保健品、化妆品和电子产品的使用安全提出了更高的要求。消
    费水平提高既为食品药品制造企业提供了难得的机遇,也提出了更高的要求。
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    我国曾经发生的―博雅静脉注射用人免疫球蛋白(PH4)事件‖、―齐二药事件‖、
    ―鱼腥草事件‖等,不但给消费者造成了严重伤害,也使企业受到重大损失。因
    此,越来越多的企业在硬件设备方面将会采用更高的行业标准,高洁净应用材
    料将会成为越来越多食品与生物医药产品制造企业的必然选择。
    (4)成本优势
    与国外厂商相比,由于土地、劳动力价格相对较低,我国高洁净应用材料
    制造企业具有较大的成本优势。近年来,我国制造业工人的技能水平有了一定
    的积累,相比于美、日、韩和台湾地区具有明显的人力成本优势;另外,随着
    我国不锈钢行业的发展,大部分高洁净流体设备及组件所需要的材料将主要在
    国内采购,降低了原材料成本。这些因素对企业的生产和供应将产生积极的影
    响,有利于企业的成本控制和提升产品的竞争能力。
    (5)国际采购与产业转移
    为进一步降低成本,增强产品的竞争能力,国外电子洁净、生物医药、大
    型食品制造商以及高洁净应用材料制造商增加了在中国进行相关产品的采购,
    这将扩大相应的市场需求。随着我国制造业的迅速壮大,越来越多的下游厂商
    纷纷将其生产部门向新兴市场转移,我国是他们的重要转移目的地之一。产业
    转移通常伴随着大规模的固定资产投资,增加对高洁净应用材料的市场需求。
    另外,―金融海啸‖对发达国家经济造成了较大冲击,减少了其国民收入水平,
    为适应这种变化,国际市场向中国大陆采购的幅度会有所增加。
    2、不利因素
    (1)国外竞争加剧,品牌知名度不高
    全球经济的一体化趋势使得全球生产要素重新进行配置,为充分利用新兴
    市场国家熟练和廉价的劳动力和土地,进而降低产品生产成本,发达国家相关
    厂商纷纷进入包括中国在内的新兴市场国家,并通过其自身雄厚的资本、技术、
    品牌优势与我国同行业厂商进行竞争。我国高洁净应用材料制造企业规模普遍
    较小,在资本、品牌等方面与国外大型厂商存在巨大差距。这使得我国同行业
    厂商处于不利的竞争地位,影响行业发展。
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    (2)上游行业发展不充分,高品质原材料依赖进口
    高洁净应用材料行业的主要原材料为 304、304L、316 和 316L 等牌号的
    不锈钢,应用于生物医药行业的应用材料对不锈钢的含硫量具有严格的限制,
    在半导体设备工业中,大多数气体输送系统都采用 316L 不锈钢,并且强调材
    料清洁度,对成分有严格要求,这需要很高的不锈钢熔炼技术,如真空脱碳
    (VOD,Vacuum Oxygen Decarburization)、真空电弧再溶解(VAR,Vacuum
    Arc Re-melting)、真空感应熔炼(VIM,Vacuum Induction Melting)等工艺。
    目前,我国只有极少数大型不锈钢专业生产企业掌握了 VOD 工艺,高品质不
    锈钢很多依赖进口。
    (3)资金门槛较高,技术人才不足
    高洁净应用材料行业所用原材料主要为高品质不锈钢,由于熔炼工艺复杂,
    成本较高,需要资金进行原材料储备;另外,从原材料到产成品需要经过开发
    设计、精密加工、液压成型、精密焊接、机电整合、内表面处理、洁净清洗与
    包装、检测等一系列精密工艺,需要大量的精密设备,如大型 CNC 车铣设备、
    大型液压成型设备、各种抛光设备、超纯水清洗设备、洁净室、各种精密检测
    设备等,需要大量的资金投入;更为重要的是,运用这些设备需要大量熟练的
    技术工人,这些工艺的熟练掌握需要经过较长时间的学习和积累,技术人才的
    不足亦是制约行业发展的一大瓶颈。
    (4)行业发展尚不成熟,制程污染控制的意识不足
    国际上对工业制程污染的控制非常广泛,涵盖了从食品、化妆品、药品到
    光伏、光电、生物科技和半导体等众多领域,在 FDA、ASME BPE 和 SEMI
    等标准中均有体现。与国际标准相比,国内对工业制程污染控制最早是从食品
    和药品领域开始,如无菌、无尘、无污染等。从对制程污染控制的等级来看,
    半导体行业最高,光伏行业、光电科技、生物科技次之,上述产业在国内属于
    新兴领域,对相关制程污染控制的意识仍显不足。
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    (五)行业技术水平及技术特点、行业特有的业务模式、行业的周
    期性、区域性或季节性特征
    1、行业技术水平及技术特点
    经过多年的发展和技术积累,国内高洁净应用材料企业的技术工艺水平,
    包括真空检测及真空热处理、精密机械加工、液压成型、焊接与装配、内表面
    处理、洁净室清洗与包装等技术或工艺有了大幅提高,具备生产几十个大类、
    上万个规格产品的加工能力,但整体而言,与国外先进水平相比,国内厂商仍
    存在一定的差距。行业技术特点表现在技术上的全面性和综合性,从产品研发
    设计、精密机械加工、表面处理、洁净室清洗包装和产品检测等,涉及机械加
    工、机电一体化、真空应用、洁净室技术等多学科技术领域。
    2、行业特有的业务模式
    应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业存在以下特殊的业务模式:
    第一,基于定制化生产的独特模式,见本节―四、(三)、2、生产模式之基
    于定制化生产的独特模式‖。
    第二,该行业注重技术导向,技术应用领域广泛。利用该行业技术所生产
    的产品及其应用领域具有很强的延展性,能满足客户不同层次、不同设计、不
    同工艺的独特需求,从食品饮料、精细化工、制药、光伏科技、光电科技、生
    物科技、新型薄膜材料科技到半导体科技等领域,工艺逐步深化,产品的制程
    污染控制等级愈来愈高。
    第三,产品的可追溯性和生产过程验证。为充分保障产品品质,高洁净应
    用材料行业更强调原始材质的可追溯性和生产过程的验证,如产品所使用的材
    质、生产厂家、炉号、化学成分等进行追溯;此外,客户还注重对供应商进行
    验厂,对供应商的材料来源、生产制程、生产环境、技术水准等一系列要素进
    行验证,要求客户做到完美复制(Copy Exact),即要求供应商的所有生产过
    程及环境与客户一致。
    3、行业的周期性、区域性或季节性特征
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    高洁净应用材料行业不存在明显的周期性。
    从地域分布来看,以泵、阀和管配件为代表的洁净应用材料生产主要集中
    在江浙一带,尤其是温州地区,近年来,以外商投资为主的苏州地区成为我国
    该行业的又一个制造中心。
    高洁净应用材料生产和销售受季节性影响的特征不明显。
    (六)发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性,上下游行业
    发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
    发行人所处行业与上下游行业的关系如下图:
    高洁净应用材料行业的上游产品主要是不锈钢,主要包括 00Cr17Ni14Mo2
    低碳不锈钢管(316L)和内壁电抛光的 0Cr18Ni9 不锈钢管(304)等,类型有
    管材、板材和棒材等。不锈钢价格上涨直接影响高洁净应用材料制造商采购成
    本;不锈钢的质量直接影响其产品品质及可靠性。
    根据中国特钢企业协会不锈钢分会的数据,2010 年我国不锈钢粗产量超过
    1000 万吨,表观消费量达到 900 万吨以上,分别比 2009 年增长 20%和 10%。
    2010 年预计进口不锈钢材 110 万吨,同比降低 19%;预计出口 145 万吨,同
    比增长 93.84%,扭转了长期以来大量进口的局面,不锈钢产品结构调整继续
    向合理方面发展。不锈钢产业的发展尤其是高端不锈钢产业的发展将对高洁净
    应用材料行业产生积极的影响,我国不锈钢产业的发展将降低高洁净应用材料
    制造企业的产品成本和汇率风险。我国不锈钢产业在熔炼工艺水平方面与国外
    先进工艺还存在较大差距,部分高洁净不锈钢材料仍然需要进口。
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    生物医药、半导体光电光伏和食品等下游行业的发展壮大将增加对高洁净
    应用材料的市场需求和结构优化,为行业发展带来积极影响,见本节―二、(三)、
    4、市场供求状况与变动原因‖。
    (七)出口业务情况
    公司拥有自营进出口权,主要出口产品包括管道、管件、阀门、泵等,主
    要出口国包括美国、英国、丹麦、法国等国家。报告期内公司出口收入及其占
    主营业务收入的比例如下:
    单位:万元
    2011年1-6月           2010年                    2009年               2008年
    出口收入    比例    出口收入       比例       出口收入      比例   出口收入       比例
    5,387.11   33.35%   9,539.94   39.18%         6,313.27   41.70%    9,357.22     53.80%
    美国是本公司最大的出口国,目前美国对高洁净应用材料产品基本上实行
    自由贸易政策。但对该类产品存在很高的质量认证要求,出口到美国的该类产
    品需要满足美国食品药品管理局(FDA)的标准和包括以美国食品药品监督局,
    美国农业部(USDA)、美国公共健康服务协会和 3-A 筹划指导委员会为领导层
    的 3-A 标准;应用于生物科技领域的产品需要达到美国机械工程师协会 ASME
    BPE 标准;应用于半导体光电领域的产品还需符合国际半导体设备和材料协会
    (SEMI)的标准。
    英国、丹麦和法国属于欧盟,是发行人的又一重要出口区域,欧盟对高洁
    净应用材料不征收关税,基本实行自由贸易政策。产品进入欧盟需要达到较高
    的质量标准,需要符合欧盟的承压设备指令(PED, Pressure Equipment
    Directive)。高洁净应用材料行业在欧盟属于比较成熟的行业,工艺先进、质量
    较高,形成了大型跨国公司和中小厂商分工协作的体系,大型厂商如 Alfa Laval、
    GEA 等公司。
    三、发行人的行业竞争地位
    (一)概况
    高洁净应用材料行业在我国系一个新兴的行业,具有较强的延展性,产品应
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    用领域比较广泛。目前国内不存在同行业上市公司,市场上可获得的行业公开数
    据不充分,对行业内主要企业的市场占有率等数据缺乏权威的统计资料。目前 A
    股市场从事金属管道、泵、管件、阀门和真空室(腔体)等产品相关上市公司基
    本情况如下表:
    序号   股票代码   股票简称                      主要业务及产品
    主营业务是工业用不锈钢管的生产、销售,主要产品为工业
    1      002318    久立特材   用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管,应用于石油、化工、天然
    气、电力设备等。
    工业阀门的研发、生产与销售,主要产品为应用于钢铁行业
    的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦
    2      002438    江苏神通
    炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电
    站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等。
    主营业务是从事石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管和钢
    3      002443    金洲管道
    塑复合管产品的研发、生产和销售。
    主营业务为工业金属管件的研发、生产和销售,主要产品为
    4      002445    中南重工   管件、法兰、管系和压力容器,应用于石油化工、船舶和电
    力等行业。
    主营业务为水暖器材(阀门、管件等产品)的研发、制造、
    5      002468     艾迪西
    销售与服务。
    6      002478    常宝股份   石油天然气用管和锅炉管等专用钢管的生产和销售 。
    离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制
    7      000778    新兴铸管
    品等。
    各类阀门、水工机械及环保设备的生产、销售,产品应用于
    8      600566    洪城股份
    水轮机、电站等领域。
    各类工业用阀门及环保型水系统阀门的设计、制造和销售。
    9      000777    中核科技
    产品主要用于核电、核化工等领域。
    10      002532    新界泵业   主要产品为农用水泵。
    公司主营业务为不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设
    备等的研发、制造和销售。主要用于净水处理、楼宇供水、
    11      300145    南方泵业   工业清洗、空调水循环、深井提水,中低压锅炉给水以及医
    药、食品、精细化工、造纸、消防等领域或工业流程系统中
    的冲洗、输送、喷洒等工艺过程。
    12      000908    天一科技   稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵 、系列潜水电泵等。
    13      002131    利欧股份   微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售。
    14      002203    海亮股份   铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品的制造、加工。
    15      002295    精艺股份   金属加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的生产和销售。
    保荐机构认为,上述上市公司与发行人在主营业务、主要产品及应用领域
    方面存在较大差别,不具有可比性。因此,发行人目前在 A 股市场上市公司中
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    不存在可比上市公司。
    发行人的产品分别应用于食品饮料、生物医药和半导体光电光伏等细分市
    场,不同的细分市场存在不同的竞争态势。食品饮料领域由于厂商进入和退出
    市场的成本较低,对产品的洁净度和加工精度要求相对较低、加工工艺相对简
    单,市场容量相对较大,目前国内市场竞争较为激烈。生物医药领域,以前主
    要以进口产品为主,近年来部分国内厂商通过不断技术进步、加大研发投入和
    市场开发,部分产品开始替代进口;新版 GMP 认证在增加了市场需求的同时
    也加大了新进厂商的投资规模和提高了技术工艺要求,提高了其进入和退出的
    门槛,竞争程度低于食品饮料领域。在半导体光电光伏领域,进口产品占主导
    地位,国内厂商涉足该领域的相对较少,由于半导体光电光伏领域设备投资巨
    大、经营风险较高的行业特性,下游厂商不轻易更换原有的高洁净应用材料供
    应商,该领域技术变革的速度较快,市场进入门槛很高,竞争程度较低。
    (二)主要竞争对手
    1、境外竞争对手
    境外高洁净应用材料行业主要竞争对手情况如下:
    ①阿法拉伐(Alfa Laval)
    Alfa Laval 是一家创立于 1883 年、总部位于瑞典 Malm地区的跨国公司。
    主要产品包括管路及配件、泵、阀、热交换器、过滤器、罐装设备等,广泛应
    用于食品、饮料、生物制药等领域。2009 年实现营运收入 260.39 亿瑞典克朗。
    其设在江苏昆山的中国子公司属于发行人的境内竞争对手。
    ② 艾格盟(EGMO)
    EGMO 是欧洲最大的不锈钢产品与切割工具制造商——德国诺盟集团
    (Neumo Ehrenberg Group)于 1965 年在以色列设立的全资子公司,主要制
    造符合 ASME BPE、TV、 3-A 等规范的高洁净不锈钢管道、管件、阀门、
    热交换器、生物反应容器、纯水制备系统、真空室等产品。主要应用于食品饮
    料、生物医药、精细化工、半导体、光电科技、光伏科技等领域。
    ③强淞集团(CSE)
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    强淞集团成立于 1993 年,总部位于台湾省彰化县,在彰化、厦门和泰国
    碧里府设有制造工厂。主要生产符合 3-A、DIN、IDF、RJT 规范的不锈钢管件、
    阀、热交换器、泵和桶槽等产品,并提供定制化产品。产品主要应用于食品饮
    料、制药等产业。
    ③ 日本久世公司(KUZE)
    日本久世公司创立于 1939 年,总部位于日本石川县河北郡,下设久世不
    锈钢(SS)股份有限公司、久世管件(Fittings)股份有限公司、久世波纹管
    (Bellows)股份有限公司等子公司,分别生产不锈钢管、管件和波纹管等,主
    要应用于食品、生物医药和电子洁净等领域,先后获得 JISG3459、JISG3463、
    JISB2312、ISO9001、ISO9002 等许可或认证。
    2、境内竞争对手
    在光伏、光电、生物科技、半导体等应用行业,国内竞争对手很少,主要
    集中于食品和制药行业,代表性竞争对手情况如下。
    ①远安流体
    远安流体设备有限公司是目前国内少数能生产高精度流体设备的企业之
    一,分设两大工厂—上海远安和浙江远安,下设四大事业部—卫生钢管事业部、
    卫生阀门事业部、卫生管件事业部和卫生泵事业部,专业生产上述四大类产品,
    广泛应用于乳业、啤酒、制药、饮料等领域。产品可按照 ISO、IDF、DIN 和
    3-A 标准制造,质量达到 GMP 要求。
    ②东洋新岛
    肇庆东洋新岛不锈钢工程有限公司(TNZ)(原名肇庆东洋洛克德不锈钢工
    程有限公司)是一家中日合资企业,创建于 1994 年,总投资 785 万美元,占
    地面积 24,000 平方米。在日本东洋不锈钢株式会社(TOSTE)的支持下,致
    力于啤酒、饮料、制药、生物制剂、精细化工等行业使用的卫生级阀门、管道
    及管件的设计、开发和制造,可提供符合 IDF、DIN、ISO 和 SMS 规范的高洁
    净流体管路系统设备。
    ③浙江东正
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    浙江东正阀门管件有限公司成立于 2001 年,位于温州龙湾区,是一家专
    业设计、生产和销售高精度卫生流体设备的企业,产品包括阀门、泵、管件和
    灌装设备四大类,符合 DIN、SMS、ISO、IDF、3-A、RJT 等标准,广泛应用
    于乳制品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品及精细化工等领域,先后通过了
    GMP 认证,2006 年通过欧盟 PED 97/23/EC 产品认证。
    ④ 溧阳四方
    溧阳四方(LYSF)不锈钢制品有限公司成立于 1994 年,位于江苏省溧阳
    市。主要生产卫生级不锈钢管件、管道、泵和阀门、过滤器和换热器等产品,
    可提供符合 DIN、ISO、3-A、BPE、SMS 等标准的产品。应用于包括酿造、
    乳品、饮料在内的食品领域,先后获得德国 TV 、美国 3-A、FDA 认证和欧
    洲卫生许可等资质,通过了 ISO9001 质量管理体系认证。
    (三)公司竞争优势
    1、丰富的定制化生产经验
    见本节―四、(三)、2、丰富的定制化生产经验‖。
    2、基于信息化的快速反应管理体系
    为了满足客户的个性化需求,配合定制化生产模式,发行人建立了从研发
    设计、制造、物流的快速反应体系。第一,在研发设计领域,发行人采用基于
    网络应用的 NX(UG)软件设计系统,可与客户在产品的设计方面进行充分的
    沟通和合作,能快速将产品设计、工程分析及仿真、数控加工和网络应用解决
    方案进行有机的结合,大大提高了研发设计的效率;第二,在制造领域,发行
    人拥有自动化程度很高的生产设备,包括 CNC 加工、五轴精密加工、龙门五
    面全自动精密铣床加工、全自动(TIG)轨道焊接、全自动超声波去离子水清
    洗设备等,同时配合先进的 ERP 管理系统和条形码生产管理,具有敏捷的制造
    系统;第三,在物流领域,发行人充分利用 ERP 管理系统和网络系统对公司资
    源进行整合,能够充分满足定制化模式下客户对交货期提出的较高要求。
    3、良好的市场声誉和广泛的客户群体
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    经过多年在国内外市场的开拓,发行人已受到客户的广泛认可,形成了稳
    定的国内外知名客户群落,包括食品行业的利乐包装(Tetra Pak)、迈兹特
    (Mastec)、娃哈哈(Wahaha)、统一食品;医药行业的世伟洛克(Swagelok)、
    诺华赛(Novasep)、东富龙、洁定(Getinge)、基伊埃(中国)(GEA)、
    天士力、康恩贝、联邦制药、罗氏制药(Roche);电子洁净领域的布鲁克斯
    (Brooks)、福建钧石能源、江苏新美亚、中微半导体、南玻集团、大族激光、
    中国科学院上海原子核研究所等。公司产品被众多客户广泛使用,产品品质得
    到认可,产品知名度和美誉度进一步提升,为公司产品的销售开辟了广阔的空
    间。
    4、技术和研发
    公司在应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业具有十余年的积累,是
    业内少数拥有模具开发、产品设计、精密加工、液压成型、精密焊接、精密组
    装、表面处理、洁净室清洗与包装和检测等完整技术链的企业,积累并整合了
    一大批具有国际先进水平的技术工艺,如高效率油压成型工艺、高洁净管道自
    动焊接技术和不锈钢内表面电解抛光技术等 6 项非专利技术。截至本招股意向
    书签署日,公司已获得 19 项专利授权,这些专利非专利技术工艺的掌握有效地
    提升了生产效率和产品品质。
    公司重视科技创新和技术研发投入,研发部门具有 70 余名经验丰富的专业
    人员,能够完成国内外客户的独特加工要求。公司目前具有国内少数受邀参与
    ASME BPE 协会的专业人员。公司曾经参与并高质量完成了中国科学院上海应
    用物理研究所主持的―SSRF 光束线准直测量非标加工件制造‖、―SSRF 准直测
    量后续部件研究制造‖和―低温多通道传输管道‖项目、复旦大学现代物理研究所
    和东南大学主持的―超高真空中性金属原子注入机构‖和―质谱分析用小腔体真空
    系统‖项目。参与这些项目不仅为双方建立了良好的合作关系,也使得发行人在
    技术积累、人才培养等方面得以提升。
    5、广泛的国际认证和资质
    为扩大国外市场和参与国际竞争,发行人产品获得了广泛的国际认证和资
    质。截至报告期末,发行人获得了包括 3-A、PED、SEMI、ASME BPE、TV
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                  招股意向书
    等在内的多项权威认证或资质,具体见本节 ―九、(二)专业资质‖。
    6、先进设备和人才培养
    公司成立以来分别从法国、日本、德国、美国及我国台湾地区等引进了 NX
    (UG)软件、TUBEMILL 70/120 制管机、LP6025YZ 龙门铣床(五面加工)、
    LP3021YZ 龙 门 加 工 中 心 机 、 PQ30-380-PIII 三 相 电 解 抛 光 组 件 、
    T-318-200CR-CCV 电解抛光机、TQG-10 真空热处理机、IM-0057 超音波清洗
    机、FARO ARM 三坐标测量仪、PXLA430L 工业内窥镜 UL1000、FAB 氦气测
    漏仪、NITONXLF 合金判定及成份分析仪、电子角度测量仪等从产品设计、机
    械加工、表面处理到产品检测的系列先进设备;在掌握这些先进设备使用的基
    础上,公司技术人员还进行了一系列符合产品实际的改良。
    公司高度重视技术人才的培养,为更好的掌握先进设备的使用和因应电子
    洁净和生物医药技术突飞猛进之发展,公司聘请国内知名大学专业教师,制定
    了以实践为主、理论为辅的循序渐进培训计划,提供先进齐全的设计、机械加
    工、液压成型、焊接、组装、表面处理和清洗包装、检测技术培训课程;此外,
    还提供上游不锈钢制造技术和下游电子洁净和生物医药相关的技术课程,为公
    司未来发展打下扎实的人才基础。
    (四)公司竞争劣势
    1、生产能力不足
    受生产设备规模的限制,无法完全满足客户的订单数量,限制了公司进一
    步增加收入并扩大市场份额。公司拟通过本次募集资金购置生产设备,投资建
    设生物医药和电子洁净扩产项目,以满足不断增长的客户订单需求,并整体提
    升对客户的服务质量。
    2、融资途径有限
    公司属于中小企业,在逐步扩大生产规模的过程中,需要大量的资金购买
    设备、原材料、引进技术和开拓市场等。由于―多样少量‖的业务模式,需要准
    备一定的存货量并占用大量流动资金。仅通过公司自身的积累不能满足日益增
    长的市场需要。由于公司可供抵押的资产较少,银行借款数量有限,没有其他
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    的融资途径。
    四、发行人主营业务的具体情况
    (一)主要产品类别及用途
    1、产品类别
    公司产品主要包括真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,属于
    高洁净流体管路系统和超高真空作业系统的关键组件(见下表),按应用领域
    主要分为电子洁净、生物医药、食品饮料三大类。
    系统
    超高真空作业系统             高洁净流体管路系统
    产品
    真空室                        √                          ―
    泵                           ―                           √
    阀                           √                           √
    法兰                          √                           √
    管道                          √                           √
    管件                          √                           √
    注:√表示产品适用,―表示产品不适用。
    根据母材材质纯度、加工工艺和应用标准的不同,上述产品应用于不同的领
    域,可分为洁净级、工业级,分别满足不同行业的应用标准(见下表):
    类别             材质及工艺            主要应用标准                 应用领域
    316L 和 EP               SEMI、ASME BPE 标准       电子洁净、生物医药等
    洁净级
    316(L)和 BA            FDA、3-A 标准             食品饮料等
    304(L)、316(L)和     API 标准、其他工业标准    石油化工、五金建筑等
    工业级
    AP
    电子洁净和生物医药行业使用的材料主要为高纯度不锈钢电抛光管
    (SS316L EP)和光亮退火管(SS304 BA、SS316L BA)等,它是对 304(L)
    和 316(L)等不锈钢采用特殊熔炼工艺后得到的高纯不锈钢。随着人们生活品
    质的提高和国家对食品药品安全的重视,制药、精细化工和食品等行业对高洁
    净应用材料的材质选择将日益严格,对材质的要求将逐步提升。要求材质达到
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    相应的标准,业界多采用不锈钢光亮退火管(SS304 BA1、SS316L BA)和酸
    洗(AP)管。
    2、主要客户群体与类别
    公司主要客户群体分属于生物医药、电子洁净和食品等行业,如医药行业
    的世伟洛克(Swagelok)、诺华赛(Novasep)、洁定(Getinge)、基伊埃
    (中国)(GEA)、天士力、康恩贝、联邦制药、罗氏制药(Roche);电子
    洁净领域的布鲁克斯(Brooks)、福建钧石能源、迈兹特(Mastec)、江苏新
    美亚、中微半导体、南玻集团、大族激光、中国科学院上海原子核研究所;食
    品行业的利乐包装(Tetra Pak)、娃哈哈(Wahaha)、统一食品等。
    3、产品用途
    发行人产品主要为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,属于
    高洁净流体管路系统和超高真空作业系统的关键组件,其用途主要体现为系统
    产品的用途,具体如下:
    (1)高洁净流体管路系统
    在工业生产及科学实验活动中,当流体以一定流量从一处被输送至另一处
    时,需用使用密闭的管路系统输送,根据被输送流体的性质如密度、粘度、毒
    性、腐蚀性、易燃性与易爆性等和最终产品的不同,对管路系统的制作材料和
    工艺也各不相同。
    高洁净流体管路系统主要用于输送生产处理过程中呈流体状态的原料、产
    品和工艺介质等,按照工艺要求在制程设备之间输送这些物料,是实现生产的
    重要环节。
    在电子洁净领域,高洁净流体管路系统主要用于输送包括超纯水和超纯特
    殊气体在内的超纯工艺介质,用于集成电路、半导体、光电显示器件、薄膜太
    阳能电池等产品生产过程中的制程污染控制。
    由于气体的使用在半导体制程中一直扮演着重要的角色,特别是半导体制
    程目前已被广泛应用于各项产业,如超大规模集成电路(ULSI)、TFT-LCD、
    1
    不锈钢管经过特殊冷轧,表面粗糙度 Ra 值在特定值以下经光亮退火后即为 BA 管。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    LED、太阳能电池、新型电子薄膜材料等产业,气体的纯度对设备性能、产品
    良率有着决定性的影响,气体供应的安全性则关乎人员的健康与工厂运作的安
    全。如制程需要使用包括硅烷(SiH4)、砷化氢(AsH3)等在内的特种气体,
    具有腐蚀性、毒性、可燃性。因此,高洁净气体管路系统在介质传输过程中的
    制程污染控制和安全生产起着非常重要的作用。
    在食品和生物医药领域,高洁净流体管路系统主要用于输送、存储流体状
    态的原材料、在产品和产成品。由于化妆品、药品和食品最终会通过涂抹、注
    射、口服等方式进入人体,与人们的生命健康息息相关,需要进行产品制程污
    染控制,对管路系统的制作材料和生产工艺有特殊要求。
    (2)超高真空作业系统
    超高真空作业系统一般由真空室、真空泵、阀、真空计和管路等组件构成(如
    下图)。
    发行人主要研发与制造构成真空作业系统的真空室、阀、法兰以及管道和
    管件等产品。
    超高真空作业系统主要用于以 PVD、CVD 及其改进方法为代表的真空镀
    膜工艺(见下图),薄膜材料及其制备技术的飞速发展对真空系统提出了更高的
    要求,真空系统不仅要获得高质量的真空度,而且在获得真空后还要导入各种
    1-1-95
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                            招股意向书
    各样的气体并在系统中进行反应。这些气体对纯度要求极高,而且很多气体存
    在高腐蚀性和剧毒,对人体危害很大。这些都对真空系统制作材料的纯度、工
    艺和系统性能提出了很高的要求。
    一般来说,超高真空作业系统在新型薄膜材料制备技术中的作用主要有两
    个方面:第一,减少蒸发分子和残余气体分子的碰撞;第二,抑制蒸发分子、
    反应气体和残余分子之间的反应。
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    (二)主要产品及组件的工艺流程图
    发行人主要产品为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等,工艺
    流程简图如下。
    1、真空室(Vacuum Chamber )
    指内部为负压,具有一定几何形状的空间结构,一般应用在新型电子薄膜
    材料(如薄膜太阳能电池、LCD 等)和功能物理研究领域。制作真空室一般需
    要经过 CNC 精密加工、焊接、热处理、内表面抛光处理、氦气测漏、超声波
    去离子水清洗与洁净室包装等工艺,见下图:
    1-1-97
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    2、泵(Pump)
    泵是受原动机控制,驱使介质运动,将原动机输出的能量转换为介质压力
    能的能量转换装置。
    3、阀(Valve)
    阀门是在流体管路系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。按
    工作压力可分为真空阀和非真空阀。真空角阀(Vacuum Angle Valves)指工作
    压力低于标准大气压的角阀,角阀与球形阀类似,其结构和特性是由球型阀修
    正而来,与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成 90 度直角。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    4、法兰(Flange)
    法兰是一种盘状零件,主要用于管道的连接。通常认为两个平面在周边使
    用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为―法兰‖,这一类零件可以称为―法
    兰类零件‖,它是管道施工的重要连接方式,其工艺流程如下图:
    5、管道(Pipe)
    管道是用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体装置。应用于生物医药和
    电子洁净领域的管道要求很高的内表面洁净度,需要使用电解抛光和超声波清
    洗工艺,并且对包装环境和包装介质有特殊要求,其工艺流程见下图所示。
    6、管件 (Fittings)
    在管路系统中,管件是将管道联接成管路的零件,包括弯头、三通和大小
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                            招股意向书
    头等,由于其技术工艺流程大致相同,下面仅以三通为例:三通(Tee)一般
    用于三根管子汇集的地方,常用于主管与分支管连接处。
    (三)主要业务模式
    公司经过多年的实践,形成了一套行之有效的采购、生产及销售模式。
    1、采购模式
    (1)基本模式
    公司采购由加工事业处负责,从事国内采购和国外采购业务,包括机器设
    备、原辅材料、燃料动力等。报告期内,公司采取按客户订单采购和计划采购
    并行的方式(见下图):第一,在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定
    本期的采购计划,实行计划采购,这部分采购主要为大宗通用的原材料,如不
    锈钢管材、板材和铸件;第二,根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来
    安排采购。
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    (2)采购流程(以按订单采购为例)
    公司业务部门获取订单后,将其交给生产管理部门进行处理,通过公司
    ERP 系统模拟后得出采购的数量和交货期限,将此数据传达给采购部门,采购
    部门通过询价(一般至少安排 3 家供应商)、议价、定价等程序决定供应商、
    采购数量、采购价格等,并根据生产计划和销售合同负责实施。具体流程如下
    图:
    每次采购完成后,公司按照 ISO 质量管理体系对供应商进行评分和分类。
    (3)付款模式
    ①基本模式
    公司在采购机器设备、原辅材料和燃料动力后,向供应商直接付款,供应
    商发货,其流程如下:
    A、发行人与供货商签署采购合同
    B、供货商发货
    C、发行人向供货商账户付款
    ②代付模式(曾经存在的模式)
    公司在海外采购货款部分由离岸公司采用信用证等方式先行支付给供应
    1-1-101
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    商,形成代付货款,其流程如下图所示:
    A、发行人与境外供货商签署采购合同或向境外供应商发送订单。
    发行人通过与境外供货商签署采购合同或以电子邮件发送订单的形式采
    购,并在合同上注明由 KINGLAI 开设的境外账户支付。
    B、KING LAI 向境外供应商开具信用证或电汇支付
    境外银行根据 KINGLAI 的申请,向供货商开具信用证;或由 KING LAI 先
    行以电汇支付给供应商。
    C、供货商发货
    境外供货商收到境外银行开具的信用证后或 KING LAI 电汇货款向发行人
    供货。发行人凭报关单、提单、装箱单、发票等单据办理提货。
    D、发行人向境外公司账户付款
    发行人在收到货物并确认质量符合要求后,于付汇核销期内付汇至 KING
    LAI 开设的境外账户。
    2010 年 1 月 21 日之后,离岸子公司 KING LAI 已经注销,不再从事代付
    款业务,部分尾单的代付业务由新联贸易承接,2010 年 8 月 25 日,新联贸易
    申请注销。此后,发行人不存在代付模式。
    ③报告期采购付款模式构成
    付款模式       2011 年 1-6 月        2010 年      2009 年     2008 年
    基本模式           100%              96.98%       83.44%    73.65%
    代付模式             -                3.02%       16.56%    26.35%
    合计             100%               100%        100%        100%
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    2、生产模式
    公司的产品可分为标准品(非定制品)与定制品两大类,前者属于通用型
    的产品,具有统一的规格,后者属于客户的特定需求,产品的型号和规格没有
    统一的标准, 从同行业情况来看,国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定
    制的生产方式。公司生产的定制化产品可分为腔体和其他定制品,腔体使用部
    分专门原材料和生产设备,其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的
    生产设备、原材料及检测程序,一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、
    抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产
    品设计、组合、加工而成,具有―少量多样‖特点,工艺比标准品更复杂,因此
    毛利率比非定制化产品更高。
    为了有效降低定制化生产成本和满足客户交货期的需要,发行人采取了一
    系列积极有效的策略,其基本思路为:将定制产品的生产问题通过产品重组和
    过程重组,转化或部分转化成批量生产问题,尽量减少定制零部件数量和定制
    环节。主要采取模块化和延迟两大策略:模块化设计是指把产品的结构设计成
    许多相互独立的模块,各模块可以容易地装配成不同形式的产品;另一方面,
    在制造过程中,采用延迟策略,推迟定制活动开始的时间,尽量采用标准的生
    产环节,减少定制环节。
    公司生产定制化产品的具体模块,实际上也是可单独销售的标准品。除了
    腔体等少数产品是接到客户订单才开始生产外,公司大部分的定制化产品都是
    在原有标准品的基础上进行设计、车铣、组装、焊接等工艺后加工而成。非定
    制品与定制品的价值链构成示意图如下:
    1-1-103
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    与公司标准品和定制品相适应,公司生产模式分为标准品生产和定制化生
    产,如下图:
    公司定制品主要采用订单驱动的生产模式,标准品主要采用备货式生产模
    1-1-104
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    式。2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年,公司定制品收入占主营业
    务收入的比例分别为 32.86%、43.66%、36%和 43.71%。2009 年下半年以来,
    随着金融危机影响减弱,公司下游行业尤其是生物医药和电子洁净行业市场需
    求快速增加,公司接单量逐年快速增长,2008 年末、2009 年末、2010 年末和
    2011 年 6 月末,公司未交订单金额分别为 3,771.66 万元、4,026.70 万元、
    7,844.68 万元和 10,392.31 万元,占同期存货余额的比例分别为 56.43%、
    57.62%、78.77%和 82.24%。
    由于发行人产品种类繁多、规格型号各异,客户需求不一,为产品定制化生
    产提供了基础,定制化产品需要根据客户要求的材质、工艺、规格、尺寸等因素
    来设计和生产,具有―少量多样‖的特点。与非定制化产品相比,定制化产品由于
    加入了需求者的个性元素和独特需求,对供应商的设计、制造、物流等提出了更
    高的要求,其毛利率亦较非定制品要高。随着定制化产品规模的不断上升,定制
    化产品对发行人毛利的贡献愈来愈重要,最近三年及一期的定制化情况如下:
    单位:万元
    2011 年 1-6 月          2010 年              2009 年               2008 年
    生产模式
    收入      毛利率     收入      毛利率     收入      毛利率      收入       毛利率
    腔体       3,624.29   48.44%   4,011.07    49.45%   1,025.50    51.86%    1,307.56     46.48%
    定制     其他定制品    3,436.38   32.93%   4,755.07    33.96%   5,585.69    40.77%    4,407.51     36.65%
    小计       7,060.67   40.89%   8,766.14    41.05%   6,611.19    42.49%    5,715.07     38.90%
    非定制         9,092.96   30.10%   15,585.50   27.49%   8,529.64    28.75%    11,676.24    26.03%
    合计         16,153.63   34.81%   24,351.64   32.37%   15,140.83   34.75%    17,391.31    30.26%
    腔体使用专用原材料及部分专用生产设备,且腔体的生产流程与其他定制
    品有一定差异,因此发行人专门设置腔体课并配备专门人员来生产腔体;其他
    定制化产品的所用原材料和设备、生产流程与非定制化产品基本一致,一般都
    需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。腔体课
    以外的其他人员同时从事标准品和其他定制品的生产。
    公司对经销客户销售的全部为非定制化产品,对直销客户同时销售定制品
    与非定制品。报告期内,公司对国内外客户销售定制品和非定制品的具体情况
    如下:
    1-1-105
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    单位:万元
    销售   销售     生产模       2011 年 1-6 月              2010 年                2009 年                       2008 年
    区域   模式       式         金额        比例      金额         比例      金额            比例         金额             比例
    定制      6,220.59     38.51%   6,705.02     27.53%    5,984.48      39.53%          4,028.07      23.16%
    直销
    非定制     4,545.93     28.14%   8,106.67     33.29%    2,843.08      18.78%          4,006.02      23.03%
    内销
    经销     非定制        -           -          -              -       -              -             -               -
    小计        10,766.52     66.65%   14,811.69    60.82%    8,827.56      58.31%          8,034.09      46.19%
    定制       840.08      5.20%    2,061.12      8.46%     626.71       4.14%           1,687.00      9.70%
    直销
    非定制      727.93      4.51%    1,110.90      4.56%     190.84       1.26%            111.09       0.64%
    外销
    经销     非定制     3,819.10     23.64%   6,367.93     26.15%    5,495.72      36.30%          7,559.13      43.46%
    小计         5,387.11     33.35%   9,539.95     39.17%    6,313.27      41.70%          9,357.22      53.80%
    合计              16,153.63   100.00%    24,351.64    100.00%   15,140.83    100.00%         17,391.31     100.00%
    3、销售模式
    (1)基本情况
    发行人的销售模式分为直接销售和经销,从地域上来看,分为国内销售和
    国外销售。直接销售是发行人将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以项
    目工程的方式用于最终用户。经销是发行人将产品销售给经销商,经销商将采
    购后的产品销售给其他经销商或最终客户。发行人的销售模式具体情况如下图:
    (2)报告期内,公司加大了直接销售的开发和推广力度,直接销售稳步增
    长,直接销售占公司全部销售额的比例如下:
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    单位:万元
    2011 年 1-6 月                          2010 年
    销售模式
    收入           占比      毛利率     收入         占比        毛利率
    直接销售      12,334.53       76.36%     38.75%   17,983.71     73.85%      36.06%
    经销         3,819.10       23.64%     22.12%    6,367.93     26.15%      21.95%
    合计        16,153.63        100%      34.81%   24,351.64       100%      32.37%
    2009 年                            2008 年
    销售模式
    收入           占比       收入      占比         收入         占比
    直接销售        9,645.11      63.70%     39.42%    9,832.18     56.53%      34.92%
    经销          5,495.72      36.30%     26.60%    7,559.13     43.47%      24.40%
    合计         15,140.83     100.00%     34.77%   17,391.31    100.00%      30.35%
    (3)收款模式
    报告期内,公司收款模式分为直接收款和代收货款,前者为收款的基本模
    式,后者为发行人在报告期曾经存在的收款模式。
    ①基本模式
    公司在销售产品时,直接与客户签订合同并收款,其流程如下:
    A、发行人与客户签定供货合同
    B、发行人对客户发货
    C、客户付款给发行人
    ②代收模式(曾经存在的模式)
    公司在境外销售过程中,为了防范应收账款回收风险,须通过离岸公司代
    收货款,才能取得境外银行应收账款保险服务,这种交易模式产生代收货款,
    具体流程如下图:
    1-1-107
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    A、发行人与境外客户签订―供货协议书‖或订单
    发行人与境外客户的交易由―供货协议书‖或订单构成, ―供货协议书‖由发行
    人与客户直接签订,约定具体的结算方式,如采用应收账款保险方式的客户需
    配合征信公司进行调查,同时约定客户将货款付至 KING LAI、OSLIN、LION
    PROCESS 在境外银行所开设的账号;部分客户在给发行人的订单抬头中存在
    KING LAI、OSLIN、LION PROCESS 的名称,由于三家离岸子公司除为发行
    人提供代收代付服务外未从事其他经营活动,所以不影响发行人对销售收入的
    确认。
    自 2010 年 1 月 21 日起,前述 KING LAI、OSLIN、LION PROCESS 离岸
    子公司已经注销,公司与境外客户的交易由―供货协议书‖和订单合并为单一的
    订单形式,且订单的抬头统一填制为发行人名称。
    B、发行人对境外客户发货
    发行人依客户订单要求组织生产,报关出口时,向海关提供须检附的发票、
    提单、装箱单、报关单、核销单等。
    C、境外客户依指示付款给 KING LAI 等在境外银行开设的账户
    客户收到货物并确认质量无误后,将货款付至 KING LAI 等在境外银行开设
    的账户中。
    D、KING LAI 等境外公司账户将货款汇至发行人
    由于发行人境外销售货款每笔金额较小且笔数较多,境外公司通常在收到
    多笔货款并累计至一定金额后向发行人集中付款。
    1-1-108
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    2010 年 1 月 21 日之后,离岸子公司 KING LAI、OSLIN、LION PROCESS
    已经注销,不再从事代收款业务,部分尾单的代收业务由新联贸易承接,2010
    年 8 月 25 日,新联贸易申请注销。此后,发行人不存在代收模式。
    ③报告期销售收款模式构成
    收款模式      2011 年 1-6 月     2010 年   2009 年        2008 年
    基本模式          100%           95.32%    61.25%         50.12%
    代收模式            -             4.68%    38.75%         49.88%
    合计            100%            100%     100%           100%
    (4)产品定价模式
    公司主要采取成本加成法对标准品(非定制品)和定制化产品进行定价,
    具体如下:
    1、对于标准品(非定制品),公司主要是在考虑行业竞争程度和参考市场
    价格的基础上采用成本加成定价。食品行业竞争比较激烈,为了争取客户订单
    定价相对较低,在成本的基础上加 10%左右的毛利;生物医药行业竞争对手大
    多为外资企业,竞争对手相对较少,公司产品定价时一般略低于国外竞争对手,
    在成本的基础上加 30%-35%的毛利。
    2、公司电子洁净行业产品均为定制化产品,食品和生物医药行业产品部分
    为定制化产品。因定制品是根据客户的特定需求设计加工,具有―少量多样‖特
    点,工艺比标准品更复杂,有时要经过多次试制才能达到客户要求,部分定制
    化产品需配置专门设备和专业人员来加工,同时定制化产品客户可选择性较窄,
    价格可比性弱,相对定价较高,公司一般是在成本的基础上加 30%-50%的毛利。
    (四)主要产品的产销情况
    1、主要产品的产销量情况
    (1)公司主要产品为真空室、泵、阀、法兰、管道和管件等,报告期内的
    产能、产量、销量情况如下:
    1-1-109
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    产品名称          指标       2011 年 1-6 月    2010 年   2009 年     2008 年
    产能(KG)            210,000     250,000    80,000      80,000
    腔体      产量(KG)            218,835     250,171    71,819      71,723
    销量(KG)            222,717     254,564    67,819      71,658
    产能(KG)            180,000     250,000   180,000     150,000
    泵阀      产量(KG)            168,068     246,184   151,691     144,481
    销量(KG)            156,210     242,727   153,027     142,348
    产能(KG)            300,000     600,000   450,000     400,000
    法兰      产量(KG)            290,661     582,295   407,608     388,362
    销量(KG)            272,157     582,013   405,525     382,623
    产能(KG)            450,000     720,000   600,000     500,000
    管道      产量(KG)            460,300     703,169   546,378     472,415
    销量(KG)            402,356     692,854   547,040     453,348
    产能(KG)            450,000     650,000   500,000     420,000
    管件      产量(KG)            454,964     627,341   427,412     408,671
    销量(KG)            440,054     611,973   430,406     396,768
    (2)发行人产能、产量和固定资产规模匹配性
    根据天健正信审(2011)GF 字第 010022 号审计报告,发行人报告期内固定
    资产原值和机器设备原值的变化情况如下:
    单位:元
    项目        2011年6月30日         2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    固定资产原值   176,980,500.64         167,826,914.42         143,287,203.13         124,645,030.76
    增长率              5.45%               17.13%                 14.96%                    -
    机器设备原值   119,725,874.75          111,755,790.85         95,854,091.27          81,290,714.71
    增长率              7.13%               16.59%                 17.92%                    -
    报告期内,公司产能逐步增加,主要是因为公司固定资产和机器设备逐年
    增加,产能变化和固定资产规模变化具有较好的匹配性。
    (3)宝莱公司的产销量情况
    宝莱公司业务较为单一,主要把外购不锈钢钢卷加工成不锈钢钢管,然后
    1-1-110
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    销售给发行人,发行人用于生产不锈钢管道或管件。报告期内,宝莱公司的产
    能、产量和销量情况如下:
    产品名称             指标      2011 年 1-6 月           2010 年          2009 年           2008 年
    产能(米)          500,000            1,000,000        450,000           300,000
    不锈钢
    产量(米)           443,170            798,707          422,445           269,105
    钢管
    销量(米)           433,421            739,740          351,464           269,105
    报告期内,由于宝莱公司原有生产能力不足,同时不具备不锈钢无缝钢管
    生产能力,新莱应材有一定数量的钢管需要从外部采购,具体情况见下表:
    单位:元
    2011 年 1-6 月                                  2010 年
    项目
    金额                 比例                 金额                 比例
    向宝莱公司采购         28,393,455.98            72.63%          49,403,979.42             94.57%
    向其他公司采购         10,702,491.57            27.37%             2,836,107.88            5.43%
    合计采购            39,095,947.55            100.00%         52,240,087.30             100.00%
    2009 年                                    2008 年
    项目
    金额                 比例                 金额                 比例
    向宝莱公司采购         25,049,403.20            77.17%          28,770,038.68             76.18%
    向其他公司采购          7,411,427.82            22.83%             8,994,211.93           23.82%
    合计采购            32,460,831.02             100%           37,764,250.61              100%
    2、主要产品的销售收入情况
    报告期内,公司主要产品的销售收入整体表现为增长,具体情况如下表:
    单位:元
    2011 年 1-6 月                      2010 年                          2009 年                        2008 年
    组件
    收入           占比           收入              占比           收入             占比           收入            占比
    腔体    36,242,910.54     22.44%     40,110,716.82        16.47%      10,255,035.69        6.77%       13,075,578.74      7.52%
    泵、阀   16,898,195.84     10.46%     29,807,208.27        12.24%      18,589,774.64        12.28%      21,698,428.95      12.48%
    法兰    21,459,475.12     13.28%     43,332,796.42        17.79%      31,777,148.09        20.99%      35,330,771.60      20.32%
    管道    29,119,028.97     18.03%     43,894,683.46        18.03%      33,397,961.08        22.06%      35,078,838.72      20.17%
    1-1-111
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    管件   57,816,690.58        35.79%    86,370,981.12     35.47%      57,388,385.94     37.90%     68,729,476.71    39.52%
    合计   161,536,301.05       100%     243,516,386.09      100%      151,408,305.43    100.00%     173,913,094.72   100%
    3、主要产品的销售价格变动情况
    公司产品由腔体、泵、阀、法兰、管道、管件等构成,这些产品在规格、
    型号、用途、材质和工艺等方面存在不同的要求,其单位、价格也存在很大差
    别;在定制化生产模式下,客户对产品的结构、用途和性能要求不一;上述产
    品特征和生产模式形成了发行人―多样少量‖的产品结构体系。报告期内原材料
    成本占公司产品主营业务成本的平均比例约为 61.64%,对产品的销售价格有
    重要影响,原材料价格以每公斤为基础,因此按重量计算销售价格基本能够反
    映平均销售价格的变化,报告期全部产品平均销售价格变化如下:
    单位:元/KG
    年度              2011 年 1-6 月        2010 年           2009 年             2008 年
    平均销售价格               108.16             102.14             94.41              120.21
    变化率               5.89%               8.19%            -21.47%
    4、报告期向前 5 名客户的销售情况
    单位:万元
    占总收入
    序号                             客户名称                              销售金额
    比例
    2011 年 1-6 月
    1      迈兹特精密机械(上海)有限公司                                 2,219.57     13.73%
    2      北京精诚铂阳光电设备有限公司                                   1,693.37     10.48%
    3      TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.                                 1,018.17      6.30%
    4      Brooks Automation Inc.                                           638.14      3.95%
    5      上海朗脉新化工技术有限公司                                       503.83      3.12%
    合计                                     6,073.08     37.57%
    2010 年
    1      TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.                                 2,034.95      8.34%
    2      迈兹特精密机械(上海)有限公司                                 1,752.26      7.19%
    3      Brooks Automation Inc.                                         1,270.50      5.21%
    4      北京精诚铂阳光电设备有限公司                                     937.04      3.84%
    5      新美亚通讯设备(苏州)有限公司                                   566.71      2.32%
    1-1-112
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    合计                             6,561.46     26.91%
    2009 年
    1     TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.                        1,598.43     10.55%
    2     SWAGELOK BIOPHARM SERVICES COMPANY                      435.12      2.87%
    3     上海法弗纳国际贸易有限公司                              417.48      2.76%
    4     TETRA PAK PACKAGINGSOLUTION AB                          403.14      2.66%
    5     GILLIAIN & CO NV/SA                                     353.98      2.34%
    合计                             3,208.15     21.18%
    2008 年
    1     TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.                        1,610.91      9.25%
    2     Dacapo Stainless A/S                                    543.34      3.12%
    3     福建钧石能源有限公司                                    538.10      3.09%
    4     CONCEPT STAINLESS LTD                                   513.77      2.95%
    5     SWAGELOK BIOPHARM SERVICES COMPANY                      466.74      2.68%
    合计                             3,672.85     21.09%
    报告期内,发行人向前五大客户的销售额占发行人销售收入的比重整体保
    持稳定且略有上升,客户群的规模比较稳定,产品的市场销售风险比较分散,
    不存在向单个客户销售占比超过 50%的情况。
    报告期内,除经销商外,公司前五大客户有一定变化,因为公司产品主要
    应用于客户的资本性支出(如新建工厂),单个客户需求不具有连续性;虽然公
    司产品也应用于日常维护,但这类需求一般比较分散且采购量较小,因此公司
    报告期内前五大客户有一定变化符合行业特点。
    5、报告期向前 10 名国外客户的销售情况
    公司向海外客户销售产品按照市场价格定价,报告期向前 10 名国外客户销
    售的具体的销售模式、交易金额和销售合同主要条款如下表:
    单位:万元
    占营业
    销售                           主要交货
    客户全称         销货金额     收入比                主要付款条件
    模式                             方式
    例
    2011 年 1-6 月
    TOP LINE             1,018.17      6.30%      经销      T/T 60DAYS             CIF
    1-1-113
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                      招股意向书
    PROCESS
    EQUIPMENT CO.
    Brooks Automation
    638.14    3.95%      直销         T/T45DAYS           CIF
    (Wuxi) Co., Ltd
    PIERRE HARRY,
    196.34    1.22%      经销      T/T 60D 75D 90D        FOB
    S.A. DE C.V.
    CONCEPT
    187.41    1.16%      经销        T/T 60DAYS           FOB
    STAINLESS LTD
    Gillain & Co nv/sa    181.32    1.12%      经销        T/T 90DAYS           CIF
    VALEX CORP            171.53    1.06%      经销        T/T 30DAYS           FOB
    Cardinal UHP          159.37    0.99%      经销        T/T 30DAYS           FOB
    SWAGELOK
    BIOPHARM              153.13    0.95%      经销        T/T 30DAYS           FOB
    SERVICES
    SILBO INDUSTRIES
    132.69    0.82%      经销        L/C AT SIGHT         CIF
    INC.
    BIOCON Limited        128.40    0.79%      经销    L/C 20% 40% 30% 10%   EX WORK
    合计                 2,966.50   18.36%
    2010 年度
    TOP LINE
    PROCESS              2,034.95   8.34%      经销        T/T 60DAYS           CIF
    EQUIPMENT CO.
    BROOKS
    1,270.50   5.21%      直销         T/T45DAYS           CIF
    AUTOMATION INC.
    GILLAIN&CO NV/SA      469.04    1.92%      经销        T/T 90DAYS           CIF
    VALEX CORP            392.72    1.61%      经销        T/T 30DAYS           FOB
    VNE
    338.66    1.39%      经销        T/T 45DAYS           FOB
    CORPORATION
    CARDINAL UHP             327    1.34%      经销        T/T 30DAYS           FOB
    THE METAL
    304.37    1.25%      经销        T/T 30DAYS           CIF
    CENTRE
    CONCEPT
    294.46    1.21%      经销        T/T 60DAYS           FOB
    STAINLESS LTD
    TETRA PAK
    PACKAGING             262.54    1.08%      直销        T/T 30DAYS           EXW
    SOLUTION AB
    WILDEN PUMP
    214.79    0.88%      直销        T/T 60DAYS           FOB
    ENGINEERING
    合计                 5,909.04   24.23%
    1-1-114
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                  招股意向书
    2009 年度
    TOP LINE
    PROCESS              1,598.43   10.55%     经销      T/T 60DAYS         CIF
    EQUIPMENT CO.
    SWAGELOK
    BIOPHARM              435.12    2.87%      经销      T/T 30DAYS         FOB
    SERVICES
    TETRA PAK
    PACKAGING             403.14    2.66%      直销      T/T 30DAYS         EXW
    SOLUTION AB
    GILLAIN&CO NV/SA      353.98    2.34%      经销      T/T 90DAYS         CIF
    THE METAL
    172.71    1.14%      经销      T/T 30DAYS         CIF
    CENTRE
    HYGIENIC
    STAINLESS             160.54    1.06%      经销      T/T 75DAYS         CIF
    STEELS LTD
    CONCEPT
    156.88    1.04%      经销      T/T 60DAYS         FOB
    STAINLESS LTD
    PIERRE
    HARRY,S.A. DE         156.42    1.03%      经销    T/T 60D 75D 90D      FOB
    C.V.
    WINTER
    TECHNOLOGIES          153.82    1.02%      经销     T/T 160DAYS         FOB
    LLC
    WILDEN PUMP
    143.18    0.95%      直销      T/T 60DAYS         FOB
    ENGINEERING
    合计                 3,734.22   24.66%
    2008 年度
    TOP LINE
    PROCESS              1,610.91   9.25%      经销      T/T 60DAYS         CIF
    EQUIPMENT CO.
    DACAPO
    543.34    3.12%      经销      T/T 60DAYS         FOB
    STAINLESS A/S
    CONCEPT
    513.77    2.95%      经销      T/T 60DAYS         FOB
    STAINLESS LTD
    SWAGELOK
    BIOPHARM              466.74    2.68%      经销      T/T 30DAYS         FOB
    SERVICES
    VNE
    298.56    1.71%      经销      T/T 45DAYS         FOB
    CORPORATION
    ADAM FABRIWERK
    288.86    1.66%      直销      T/T 30DAYS         FOB
    PVT LTD.
    1-1-115
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                 招股意向书
    DAIRY PIPE LINES      234.46    1.35%     经销      T/T 60DAYS         FOB
    TYCO FLOW
    CONTROL PACIFIC        228.8    1.31%     经销      T/T 30DAYS         FOB
    PTY
    INOX STAL
    HANDELSSELSKAB        226.66    1.30%     经销      T/T 60DAYS         CIF
    A/S
    PIERRE
    HARRY,S.A. DE         182.48    1.05%     经销    T/T 60D 75D 90D      FOB
    C.V.
    合计                4,594.58   26.39%
    6、主要客户简介
    (1)TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.
    该公司 1969 年成立于威斯康星州的金斯维尔市,总部设在美国宾夕法尼
    亚州布拉德福德市,主要为食品、乳制品、饮料、化妆品、医药、生物技术和
    电子行业厂商提供阀类、作动器、泵、生物制药用品、管件、车件、仪表视镜
    等洁净应用材料。销售模式包括全球化的经销网络、大型初始设备制造厂家和
    零售点等。
    (2)新美亚通讯设备(苏州)有限公司
    新美亚通讯设备(苏州)有限公司是 SANMINA-SCI 在苏州投资兴建
    的一家独资公司,投资总额三千万美元,主要生产高档服务器、基站及交
    换设备的外壳等相关产品。SANMINA-SCI 为财富 500 强企业,总部位于
    加利福尼亚州 SAN JOSE;主要提供软件开发、电子产品的设计、制造和
    销售等业务;在全球有 100 余家工厂,分布于 22 个国家和地区。
    (3)福建钧石能源有限公司
    福建钧石能源有限公司是一家外商独资企业,位于福建泉州,注册资
    本为 9800 万美元,专业从事太阳能电池及其应用产品以及生产设备的设
    计开发、制造和销售。公司在泉州、北京、天津分别设有占地 420 亩的太
    阳能电池生产基地、太阳能电池研发中心以及太阳能电池设备研发中心和
    工程中心。
    1-1-116
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                             招股意向书
    (4)Brooks Automation Inc.
    布鲁克斯自动化公司成立于 2005 年,总部位于美国麻萨诸塞州,是
    全球半导体市场的知名供应商。主营业务包括半导体类单个的硬件模块和
    全套的整合系统及其安装服务和技术支持,如工业自动控制装置及其配
    件,电子类设备、配件及测试仪等。
    (5)迈兹特精密机械(上海)有限公司
    迈兹特精密机械(上海)有限公司,是 2005 年 5 月迈兹特(Mastec)
    公司设立的外商投资企业,主要从事精密机械和零件的开发、生产和组装,
    并提供相关技术服务。迈兹特总部位于瑞典南部的 Huskvarna,主要从事
    食品机械、汽车行业的零件加工及整机装配。经过二十多年的发展,已成
    为众多知名公司(如 Tetra Pak,Volvo,SAAB)的核心供应商。
    (五)发行人的主要原材料和能源情况
    1、主要产品的原材料供应情况
    公司主要原材料有不锈钢棒材、不锈钢管材、不锈钢板、不锈钢铸件等,
    材质主要有 304、316L 等,主要从国内采购。公司的每种主要原材料一般由三
    家以上合格供应商提供,保证了原材料供应的充足。报告期主要原材料采购价
    格和采购量变动情况如下:
    单位:元/KG
    2011 年 1-6 月           2010 年                2009 年                  2008 年
    名
    材质                平均价                平均价                   平均                     平均
    称           采购量                采购量                 采购量                   采购量
    格                    格                     价格                     价格
    不   304    126,927.65    28.5    267,705.30     28.80   143,424.02     25.28     43,612.00      30.86
    锈
    钢
    棒   316L   135,382.00    38.4    280,921.50     38.50   101,299.20     34.05    108,123.00      49.99
    材
    不   304    26,006.43    38.68    41,753.77      49.37   42,372.45      44.81     51,508.9       54.02
    锈
    钢
    管   316L   46,701.40    118.52   64,007.29    138.19    61,079.75      90.25     48,382.84   128.38
    材
    1-1-117
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    不   304     500,956.80   27.2    982,503.06    27.13    582,979.67   21.85   517,939.05     30.99
    锈
    钢   316L    401,137.80   37.6    718,524.17    38.32    472,522.18   34.26   412,312.99     55.45
    板
    不   304     162,394.00   49.55   175,663.70    49.50    143,225.95   47.56   144,900.37     48.33
    锈
    钢
    铸   316L     74,867.33   64.25   66,906.21     64.22     36,684.90   61.17   30,525.72      66.78
    件
    报告期内,公司主要原材料价格出现较大的波动,2008 年下半年,受金融
    危机影响,钢材价格出现大幅波动,最大波动幅度达到 29.4%,2010 年不锈钢
    价格保持上升的态势。整体而言,公司主要原材料价格表现出一定的周期性和波
    动性,对发行人的经营成果和财务状况产生一定的影响。报告期内,公司毛利率
    水平基本保持稳定,主要是因为公司采用成本加成法确定销售价格,产品销售价
    格随着原材料价格波动相应调整。
    各大钢厂定期公布不锈钢价格,因此不锈钢价格基本上是透明的,公司产品
    售价随不锈钢价格波动而相应调整。公司研发、生产能力较强,产品质量稳定,
    主要应用于高端的生物医药及电子洁净的制程污染控制,客户对产品品质的重视
    程度远高于对价格的重视程度,对于公司产品价格的调整有足够的承受能力。
    报告期内,国内不锈钢价格指数走势情况如下图:
    报告期中国不锈钢价格指数
    180
    170
    160
    150
    140
    130
    120
    110
    100
    90
    80
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    20 5
    20 7
    20 9
    20 1
    20 1
    20 3
    05
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    08
    08
    08
    08
    08
    08
    09
    09
    09
    09
    09
    09
    10
    10
    10
    10
    10
    10
    11
    11
    11
    20
    数据来源:我的不锈钢网(www.mybuxiu.com)
    1-1-118
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                            招股意向书
    2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年,公司主要不锈钢原材料平均
    采购价格、产品平均销售价格、主营业务收入和主营业务利润情况如下:
    项目                     2011 年 1-6 月     2010 年     2009 年     2008 年
    主要不锈钢原材料平均采购价格(元/公斤)              38.61      37.19       33.13       46.93
    主要不锈钢原材料平均采购价格波动幅度                3.82%      12.24%     -29.41%
    平均销售价格(元/公斤)                             108.16     102.14       94.41      120.21
    平均销售价格波动幅度                                5.89%       8.19%     -21.47%
    主营业务收入(万元)                          16,153.63      24,351.64   15,140.83   17,391.31
    主营业务利润(万元)                           5,623.82       7,883.03    5,261.80    5,262.95
    2011 年公司主要不锈钢原材料价格比 2010 年上升 3.82%,平均产品销售
    价格比 2010 年上升 5.89%,公司产品销售价格涨幅略高于主要不锈钢原材料采
    购价格涨幅,同时公司定制化产品收入比重比 2010 年进一步提高,上述原因导
    致 2011 年上半年毛利率较 2010 年上升 2.44 个百分点,2011 年上半年主营业
    务收入达到 16,153.63 万元,主营业务利润达到 5,623.82 万元。
    2010 年公司主要不锈钢原材料价格比 2009 年上升 12.24%,平均产品销售
    价格比 2009 年上升 8.19%。公司产品销售价格涨幅低于主要不锈钢原材料采购
    价格涨幅,同时公司定制化产品收入比重比 2009 年略有下降,上述因素导致
    2010 年毛利率较 2009 年下降 2.38 个百分点,2010 年公司主营业务收入比 2009
    年大幅增加 9,210.81 万元,主营业务利润比 2009 年增加 2,621.23 万元。
    公司 2009 年主要不锈钢原材料价格比 2008 年下降 29.41%,平均产品销售
    价格比 2008 年下降 21.47%。公司产品销售价格降幅低于主要不锈钢原材料采
    购价格降幅,同时公司定制化收入比重提高和生物医药及电子洁净产品等高毛利
    产品销售比重提高,上述因素导致 2009 年毛利率较 2008 年上升 4.49 个百分点,
    2009 年主营业务利润与 2008 年基本持平。
    2、发行人报告期向前 5 名供应商的采购情况
    报告期内发行人向前五名供应商的采购情况如下:
    1-1-119
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    单位:元
    序号                    供应商名称                  采购金额      占总采购比例
    2011 年 1-6 月
    1     上海克虏伯不锈钢有限公司                   15,688,402.24        13.51%
    2     Mastec Stalvall AB                          9,482,212.39         8.17%
    3     江苏大明金属制品有限公司                    4,834,762.15         4.16%
    4     济南高仕机械制造有限公司                    4,086,831.93         3.52%
    5     上海宝钢不锈钢贸易有限公司                  3,499,209.04         3.01%
    合计                        37,591,417.75        32.38%
    2010 年
    1     上海克虏伯不锈钢有限公司                   24,852,631.78        15.44%
    2     江苏大明金属制品有限公司                    6,785,247.08         4.22%
    3     Mastec Stalvall AB                          5,791,237.06         3.60%
    OUTOKUMPU STAINLESS STEEL
    4                                                 5,356,667.24         3.33%
    (China)CO. LTD.
    5     济南高仕机械制造有限公司                    4,736,222.06         2.94%
    合计                        47,522,005.22        31.98%
    2009 年
    1     上海克虏伯不锈钢有限公司                   10,186,275.84        12.40%
    2     Olimpia 80 S.r.l.                           5,079,446.56         6.18%
    3     苏州市吴中不锈钢有限公司                    4,200,019.33         5.11%
    4     济南高仕机械制造有限公司                    3,803,256.13         4.63%
    5     泰州市凯特精密铸造有限公司                  3,118,504.05         3.80%
    合计                        26,387,501.91        32.13%
    2008 年
    1     OUTOKUMPU STAINLESS STEEL
    15,686,491.54     11.27%
    (China)CO. LTD.
    2     昆山建锠金属科技股份有限公司                8,598,139.61      6.18%
    3     无锡浦新不锈钢                              6,807,261.19      4.89%
    4     湖州高华不锈钢有限公司                      4,823,838.73      3.46%
    5     泰州市凯特精密铸造有限公司                  4,307,449.89      3.09%
    合计                        40,223,180.96     28.89%
    报告期内,前五大供应商的采购额占总采购额的比重总体保持稳定,不存
    1-1-120
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    在向单个供应商采购比例超过总采购额 50%的情况。发行人原材料供应稳定且
    充足,不存在依赖少数供应商的情况。
    3、主要供应商简介
    (1)上海克虏伯不锈钢有限公司(SKS)
    上海克虏伯不锈钢有限公司是世界著名的德国蒂森克虏伯不锈钢公司
    (60%股份)和宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(40%股份)于 1997 年组建
    的中外合资企业,是集炼钢、热轧和冷轧于一体的不锈钢专业生产厂。公司占
    地 41 万平方米,总投资 14.3 亿美元。
    (2)江苏大明金属制品有限公司
    江苏大明金属制品有限公司成立于 1988 年,位于无锡市,经过多年
    的发展,现已成为国内大型不锈钢加工、销售和配送企业。公司常备库存
    35000 吨, 2007 年销售不锈钢 32 万吨,销售金额超 100 亿人民币。
    (3)Mastec Stalvall AB
    Mastec 公司总部位于瑞典南部的 Huskvarna,旗下共有 8 家工厂,主要从
    事食品机械、汽车行业的零件加工及整机装配。经过二十多年的发展,公司的
    规模不断地扩大,并且以其先进的生产工艺及一流的生产品质,成为了众多知
    名公司(如 Tetra Pak,Volvo,SAAB)的核心供应商。
    (4)Outokumpu STAINLESS STEEL(China)CO. LTD.
    奥 托 昆 普 ( Outokumpu ) 不 锈 钢 有 限 公 司 总 部 位 于 芬 兰 的 埃 斯 波
    (ESPOO),是一家国际不锈钢生产商,运营遍布 30 多个国家。主要产品包
    括热轧钢、冷轧钢、精密钢带、管材和长材产品,以及全系列的管件、法兰和
    焊接耗材等。1988 年以来,公司一直是赫尔辛基 NASDAQ OMX 股票交易所
    的上市企业。
    (5)济南高仕机械制造有限公司
    济南高仕机械制造有限公司位于山东济南市济阳县青宁工业区,是由加拿
    大的高仕工程公司和台湾的 J.V.P 公司投资的外商独资公司,成立于 1998 年,
    占地面积 30000 平方米。公司主要产品是不锈钢和碳钢脱蜡精密铸造产品。包
    括泵类部件、阀门部件、管件、机械配件和五金件。公司已通过 ISO9001 国际
    1-1-121
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                        招股意向书
    质量体系认证,产品通过了欧盟承压设备指令 97/23/EC(PED)的认证。
    4、主要能源供应
    公司生产所用主要能源为电力、水和氩氢混合气,分别由公司所在地昆山市
    供电公司、市政及专业公司提供,报告期内主要能源价格呈上涨趋势。公司所耗
    用的电力、水与氩氢混合气供应充足,不存在由于能源供应不足而导致的停产损
    失。报告期内,公司主要能源价格和金额如下:
    单位:万元
    2011 年 1-6 月              2010 年                2009 年                  2008 年
    项目
    单价        金额      单价         金额       单价          金额          单价        金额
    电力       0.69       249.86        0.69     395.27         0.71      311.68          0.68      274.79
    水      2.96         3.08        3.08       4.25         2.99         3.06          2.7        2.66
    氩氢气体     5.10        68.56        3.92      86.61         3.85        49.89         3.63       63.61
    注 1:电力、水和氩氢气体的单价分别为元/千瓦时、元/吨和元/立方米;
    注 2:2009 年氩氢气体金额小于 2008 年,主要是因为氩氢气体为灌装气体,2008 年
    购买的氩氢气体部分尚未使用完毕,2009 年继续使用。
    5、主要原材料和能源占成本的比重
    报告期内公司主要原材料、能源占公司主营业务成本比例如下:
    占主营业务成本的比例(%)
    成本构成
    2011年1-6月              2010 年                 2009 年            2008 年
    原材料                   62.62                      63.15                60.04               61.77
    能源                      3.05                    2.95                    3.69               2.81
    合计                  65.67                      66.10                63.73               64.58
    (六)董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或
    持有发行人 5%以上股份的股东在前五大供应商、客户中所占的权
    益
    报告期内,除发行人股东富兰德林持有供应商昆山建锠金属科技股份有限
    公司 0.8%的股权外,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关
    联方及持有本公司 5%以上股份的股东与公司前五大供应商或前五大客户无关
    联关系,均未在上述供应商或客户中享有权益。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    (七)发行人主要产品和服务的质量控制情况
    1、质量控制标准
    发行人主要产品和服务的质量控制标准主要由其应用领域的相关标准决
    定,由国内标准和国际标准组成。
    国内标准主要包括:《食品机械安全卫生》(GB 16798-1997)、《乳品设备
    安 全 卫 生 》( GB12073-89 )、《 食 品 工 业 用 不 锈 钢 与 配 件 —— 不 锈 钢 管 》
    (GB12075-89)和《药品 GMP 认证检查评定标准》(国食药监安[2007]648
    号)等。国际标准主要包括:美国 3-A 卫生标准、ASME BPE 标准、FDA 标
    准和 SEMI 标准。
    2、质量控制措施
    公司制定了科学合理的产品质量控制制度,设置了专门的产品质量管理和
    控制部门(QC),配备了一批经验丰富的质量管控专业人员和先进的产品质量
    检测设备,对包括原材料采购在内的所有产品制造流程进行质量管理和控制。
    (1)制程管理与控制
    公司产品是通过对原材料的精密加工实现的,制造流程包括原材料选择、
    图纸设计、机械加工、焊接、内表面处理、清洗与包装、品质检测与分析等。
    任何一个环节的疏忽都将导致产品的不良。良好的产品质量必然要求对所有产
    品制造流程进行全程管理和控制,实现严格和科学的制程管理。基于此,公司
    实行了以原材料材质证明(Material Certification)制度和工序流程卡记录填写
    制度为主的制程管理控制体系,确保产品制程符合特定的行业标准和质量要求。
    (2)质量检测与分析
    公司产品在完成图纸设计、机械加工、焊接、内表面处理和清洗包装等工
    艺后,必须进行出货前质量控制的检测与分析。公司设置了专门的品质管控
    (QC)部门,拥有经验丰富的专业品质管控人员,配置了先进的质量检测设备,
    如氦气测漏仪、数显弯管角度测量设备、金属判定分析仪器、三坐标测量仪、
    工业内窥镜、泵阀测试设备等,制定了科学严格的检测程序和标准。
    (3)产品质量追溯制度
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    为落实质量管理和控制的责任,保证产品品质的优良,公司建立了符合包
    括欧盟 EN10204 3.1 标准在内的产品质量追溯制度,从产成品一直追溯到原材
    料,包括其中的每一道工艺流程等。发行人将该制度贯穿于原材料采购、制造
    流程、客户服务和人员培训等环节。
    3、产品质量纠纷情况
    自设立以来,发行人一贯重视产品质量,将其视为提升客户服务水平的基
    本环节,制定了专门《产品退货、换货作业程序》,严格遵守有关产品质量方
    面的国家和行业标准。截至报告期末,发行人没有因违反有关技术、质量标准
    而受到行政处罚的记录,也未发生重大的产品质量纠纷和退货现象。
    根据昆山市质量技术监督局出具的证明,发行人最近三年遵守国家有关产
    品质量及技术监督管理的法律、法规;截至该证明出具日,发行人不存在因违
    反产品质量标准、技术监督管理相关法律、法规而受到处罚的记录。
    (八)环境保护和安全生产情况
    1、环境保护情况
    公司生产过程中,会产生少量的生产废水和噪声,公司根据国家环保法律、
    法规和江苏省有关环保政策的规定,取得了昆山市住房和城乡建设局颁发的编
    号为苏(EM)字第 2010061702 号排水许可证;增加环保投入、改善环保设施,
    对污染物排放严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准、《大
    气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准和《工业企业厂界噪声标
    准》(GB12348-90)Ⅲ类区标准,白天≤65db,夜间≤55db,实现合规排放,
    达到相关标准。根据昆山市环境保护局出具的证明,报告期内,发行人在环境
    保护方面遵守了国家和地方法规的规定,没有违法和受环境行政处罚的情况。
    2010 年,昆山市环境保护局对该项目的环境影响报告书进行了审查,以昆
    环建函【2010】4235 号文《关于对昆山新莱洁净应用材料股份有限公司扩大
    生物医药应用材料和电子洁净应用材料项目及新建新莱研发中心建设项目环境
    影响报告表的审批意见》批复同意此项目的建设和扩建。
    发行人作为国内重要的高洁净应用材料制造商,伴随国内半导体产业、光
    1-1-124
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    电产业、光伏产业和生物医药产业一起蓬勃发展与成长,同时也肩负珍惜宝贵
    环境资源的使命。建厂初期即对节约用水进行设计规划和持续改善,并投入大
    量资金人力,建立起包括酸洗工艺在内的新型高效表面处理工艺废水回收系统,
    以期能在经济发展与用水节约上共创双赢的格局。公司一贯秉持的―洁净理念‖,
    证明公司在高科技产业之外,也能兼顾环境的保护工作。
    2、安全生产情况
    公司自设立以来,严格按照国家相关法律法规、江苏省和昆山市有关安全
    生产的规定进行生产作业,在建筑、消防、生产加工等方面按照规定组织生产,
    对员工进行安全生产意识培训,购买相关安全生产设施。根据昆山市安全生产
    监督管理局出具的证明,报告期内,发行人遵守国家安全生产相关法律、法规,
    不存在因违反安全生产相关法律、法规而受到处罚的记录。
    五、发行人主要经营性固定资产及无形资产
    公司主要固定资产和无形资产为新莱应材设立时由发起人投入,现均使用
    正常,具体情况如下。
    (一)固定资产
    1、固定资产基本情况
    依据天健正信会计师事务所有限公司“天健正信审(2011)GF 字第 010099
    号”审计报告,截至报告期末,公司固定资产基本情况如下:
    单位:元
    固定资产分类            账面原值         累计折旧         账面价值
    房屋及建筑物            49,994,119.43     8,985,955.93    41,008,163.50
    机器设备          119,725,874.75    42,303,160.07    77,422,714.68
    运输设备            1,566,040.24      898,023.90       668,016.34
    其他设备            5,694,466.22     2,243,203.61     3,451,262.61
    合              计     176,980,500.64    54,430,343.51   122,550,157.13
    2、主要生产设备
    截至报告期末,公司机器设备原值为 11,972.59 万元,账面价值为 7,742.27
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    万元。公司生产经营用主要生产设备(单价 10 万元以上或重要生产设备)情况
    如下:
    单位:万元
    设备名称          设备原值             成新率   取得方式   企业分布
    制管机            766.26               0.68     购买        宝莱
    制管机            564.66               0.98     购买        宝莱
    龙门铣床           577.30               0.99     购买        新莱
    龙门铣床           422.61               0.67     购买        新莱
    龙门铣床           249.64               0.99     购买        新莱
    五轴连动机            256.45               0.98     购买        新莱
    龙门加工中心机          197.09               0.76     购买        新莱
    电解抛光机            193.27               0.70     购买        新莱
    水刀切割机            178.19               0.69     购买        新莱
    多方液压成型机          136.49               0.79     购买        新莱
    液压成型机            119.12               0.96     购买        新莱
    巨型 CNC 车床           102.52               0.78     购买        新莱
    数控弯管机            89.62                0.99     购买        新莱
    数控铣床           85.60                0.51     购买        新莱
    超音波清洗机           83.29                0.62     购买        新莱
    CNC 数控铣床            83.16                0.66     购买        新莱
    抛光机            81.92                0.97     购买        新莱
    三坐标测量仪           73.34                0.51     购买        新莱
    电动抛光机            59.83                0.99     购买        新莱
    真空热处理机           59.01                0.73     购买        新莱
    油压整形机            54.40                0.67     购买        新莱
    纯水系统           52.74                0.69     自制        新莱
    6M 管道内抛机           47.84                0.96     购买        新莱
    数控车床           47.45                0.67     购买        新莱
    全自动清洗器           40.63                0.75     购买        新莱
    三轴数控抛光机          40.13                0.99     购买        新莱
    6M 管内抛机            39.73                0.98     购买        新莱
    内抛光机           38.24                0.72     购买        新莱
    表面电解处理机          37.63                0.98     购买        新莱
    1-1-126
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    工业内窥镜              36.63             0.58       购买             新莱
    超音波清洗机             35.59             0.28       购买             新莱
    焊道抛光机              32.04             0.98       购买             新莱
    合金判定及成份分析仪         29.80             0.08       购买             新莱
    N 型氩弧焊机             29.32             0.73       购买             新莱
    6M 内抛机               28.71             0.99       购买             新莱
    氦气测漏仪              21.12             0.38       购买             新莱
    直读光谱仪              20.00             0.93       购买             新莱
    三相电解抛光组件           19.76             0.52       自制             新莱
    泵测试台               17.62             0.77       自制             新莱
    全自动锯床              16.33             0.99       购买             新莱
    轮廓测定机              16.08             0.32       购买             新莱
    纯水加热器              13.99             0.79       购买             新莱
    除以上主要设备外,公司还拥有焊机、叉车等其他设备。
    3、主要房屋建筑物
    截至报告期末,本公司及控股子公司已取得房屋所有权证的各类建筑物面
    积为 20,302.4 平方米。详细情况见下:
    取得     尚可使       权利
    产权证号              房屋坐落        建筑面积(M)
    方式     用年限       状态
    新莱应材拥有的房屋所有权
    昆房权证陆家第      昆山市陆家镇陆丰西
    3,454.92      自建     40 年        抵押
    121011660 号          路 22 号 2 号房
    昆房权证陆家第      昆山市陆家镇陆丰西
    5,355.67      自建     40 年        抵押
    121011021 号          路 22 号 3 号楼
    昆房权证陆家第      昆山市陆家镇陆丰西
    3,999.42      自建     40 年        抵押
    121012401 号          路 22 号 4 号房
    昆房权证陆家第      昆山市陆家镇陆丰西
    1,664.80      自建     40 年        抵押
    121012402 号          路 22 号 5 号房
    昆房权证陆家字      昆山市陆家镇陆丰西
    730.19       自建     40 年         否
    第 121022647 号       路 22 号 6 号房
    昆房权证陆家字      昆山市陆家镇陆丰西
    27.57        自建     40 年         否
    第 121022648 号       路 22 号 7 号房
    1-1-127
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    宝莱公司拥有的房屋所有权
    昆房权证周市第     昆山市周市镇宋家港
    27.59           自建    44 年       抵押
    271023931 号         路西侧 1 号房
    昆房权证周市第     昆山市周市镇宋家港
    207.04          自建    44 年       抵押
    271023933 号         路西侧 3 号房
    昆房权证周市第     昆山市周市镇宋家港
    65.33           自建    44 年       抵押
    271023934 号         路西侧 4 号房
    昆房权证周市第     昆山市周市镇宋家港
    95.68           自建    44 年       抵押
    271023935 号         路西侧 5 号房
    昆房权证周市字     昆山市周市镇宋家港
    9921.33         自建    44 年       抵押
    第 271036144 号      路西侧 6 号房
    昆房权证周市字     昆山市周市镇宋家港
    386.35          自建    44 年        否
    第 271036145 号      路西侧 7 号房
    (二)无形资产
    发行人无形资产包括 14 项商标、4 宗土地使用权、19 项专利权、6 项非专
    利技术和 2 项软件著作权,具体如下:
    1、商标
    截至报告期末,发行人共拥有 14 项商标,具体情况如下:
    序号     所有者    商标名称        证书号        核定使用商品           注册有效期限
    第 6 类―金属管道弯
    头,金属管道接头,
    2002 年 3 月 21 日-
    1       本公司                   1733547     金属管道配件,金
    2012 年 3 月 20 日
    属管夹,金属阀门
    (非金属零件)‖
    2010 年 2 月 28 日-
    2       本公司                   6369889             第6类
    2020 年 2 月 27 日
    2010 年 3 月 28 日-
    3       本公司                   6655329             第6类
    2020 年 3 月 27 日
    2008 年 10 月 21 日
    4       本公司                  Kor312553      泰国商标 I.C.6 类    -2018 年 10 月 20
    日
    IDM00025       印度尼西亚商标       2008 年 10 月 16 日
    5       本公司
    8116         第 NCL906 类         -2018 年 10 月 15 日
    1-1-128
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    2010 年 11 月 14 日
    6       本公司                   7090359         第 39 类
    -2020 年 11 月 13 日
    2010 年 9 月 28 日-
    7       本公司                   7090360         第 35 类
    2020 年 9 月 27 日
    2010 年 10 月 14 日
    8       本公司                   7090361          第9类           -2020 年 10 月 13
    日
    2010 年 7 月 7 日-
    9       本公司                   7090362          第7类
    2020 年 7 月 6 日
    2010 年 7 月 7 日-
    10      本公司                   7090363          第6类
    2020 年 7 月 6 日
    2011 年 3 月 7 日
    11      本公司                   8025415          第6类
    -2021 年 3 月 6 日
    2011 年 3 月 7 日
    12      本公司                   8025428          第6类
    -2021 年 3 月 6 日
    宝莱                               第 6 类―金属容器:   2010 年 4 月 14 日-
    13                               6369891
    公司                                    金属桶‖         2020 年 4 月 13 日
    宝莱                               第 6 类―金属容器:   2010 年 4 月 14 日-
    14                               6369890
    公司                                    金属桶‖         2020 年 4 月 13 日
    截至本招股意向书签署之日,上述商标权没有设置他项权利。
    2、土地使用权
    截至报告期末,本公司及控股子公司共拥有 4 宗土地,均以出让方式取得,
    总面积 76,666.3 平方米,账面价值 1,146.56 万元,具体情况列示如下:
    面积
    序号        证书号             坐落位置           用途                      终止日期
    (平方米)
    新莱应材拥有的土地使用权
    昆山市陆家镇 312 国道
    昆国用(2008)
    1                             北侧(地号        工业用地    13,333.30      2051-12-6
    第 12008110037
    11001159002)
    昆山市陆家镇陆丰西路
    昆国用(2009)
    2                             22 号(地号       工业用地     13,333.0      2051-2-26
    第 12009110012
    11001159003)
    宝莱公司拥有的土地使用权
    1-1-129
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    昆国用(2006)     周市镇宋家港路西侧
    3                                               工业用地      23,607.4    2055-5-17
    第 12006107096     (地号 1070101572)
    周市镇宋家港路西侧城
    昆国用(2007)
    4                         北路北侧(地号        工业用地      26,392.6    2055-5-17
    第 12007107036
    1070101650)
    截止本招股意向书签署日,上述四项土地使用权均已设定抵押。
    3、专利权
    为保持在行业内的技术领先地位,公司 2008 年以前主要通过专有技术的
    形式来保持技术优势,随着公司规模的扩大,专有技术越来越多,公司逐步采
    用申请专利来保持技术优势。截至报告期末,本公司有 19 项专利已取得专利证
    书,具体情况列示如下:
    专利
    序号       专利名称                     备注            申请日       权利人    有效期截止日
    类别
    零死角无菌隔      实用       专利号 ZL
    1                                                    2008.10.27    新莱应材    2018.10.26
    膜阀              新型    200820154459.7
    实用        专利号
    2       卫生级离心泵                                 2008.10.27    新莱应材    2018.10.26
    新型   ZL200820154458.2
    一种胶管夹紧      实用       专利号 ZL
    3                                                    2009.02.18    新莱应材    2019.02.17
    防松装置          新型    200920037062.4
    一种卫生级特      实用      专利号 ZL
    4                                                    2009.02.18    新莱应材    2019.02.17
    殊角度弯头        新型   200920037061.X
    一种阀门启闭      实用       专利号 ZL
    5                                                    2009.07.07    新莱应材    2019.07.06
    件                新型    200920074243.4
    一种长管抛光      实用       专利号 ZL
    6                                                    2009.07.07    新莱应材    2019.07.06
    机                新型    200920074244.9
    一种溅射靶材      实用       专利号 ZL
    7                                                    2009.07.27    新莱应材    2019.07.26
    的冷却装置        新型    200920074325.9
    实用       专利号 ZL
    8       棒料切割装置                                 2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    新型    201020219188.6
    一种防止液体      实用       专利号 ZL
    9                                                    2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    喷涨的球阀        新型    201020219168.9
    一种挤压收集      实用       专利号 ZL
    10                                                    2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    装置              新型    201020219158.5
    往复式阀杆蒸      实用       专利号 ZL
    11                                                    2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    气灭菌装置        新型    201020219120.8
    一种自动内撑      实用       专利号 ZL
    12                                                    2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    固定装置          新型    201020219114.2
    13       一种运输架        实用      专利号 ZL        2010.06.08    新莱应材    2020.06.07
    1-1-130
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    新型    201020219084.5
    一种往复式阀      实用      专利号 ZL
    14                                                    2010.06.08   新莱应材    2020.06.07
    杆密封装置        新型   201020219448.X
    一种往复式阀
    实用       专利号 ZL
    15       杆的膜片式密                                 2010.06.08   新莱应材    2020.06.07
    新型    201020219148.1
    封装置
    小型化的真空      实用       专利号 ZL
    16                                                    2008.06.19   新莱应材    2018.06.18
    直角阀            新型    200820119226.3
    小型化的真空
    17                         新型       M346705         2008.06.04   新莱应材    2018.06.03
    直角阀(注)
    用于金属管加
    实用        专利号
    18        工设备的测速                                2010.08.30   宝莱公司    2020.08.29
    新型   ZL201020508101.7
    装置
    实用        专利号
    19        金属管切割机                                2010.08.30   宝莱公司    2020.08.29
    新型   ZL201020508061.6
    注:第 17 项(M346705)专利系新莱应材在台湾智慧财产局注册的专利。
    截至本招股意向书签署之日,上述专利权没有设置他项权利。
    4、软件著作权
    截至报告期末,发行人获得了两项软件著作权,账面价值合计 1,391,551.52
    元,具体如下:
    序号            软件名称             登记号         著作权人   取得方式   开发完成日期
    1      研发模具管理系统
    2009SR020893       发行人    原始取得       2008-1-30
    V1.0
    2      销售应收管理系统
    2009SR020899       发行人    原始取得       2008-1-30
    V1.0
    截至本招股意向书签署之日,上述软件著作权没有设置他项权利。
    5、非专利技术
    截至报告期末,公司掌握的 6 项代表性非专利技术如下表:
    1-1-131
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    序号                       技术名称                    应用领域
    1              高效率管件弯头油压成型工艺        不锈钢管件成型
    2                大小头油压一次成型工艺          不锈钢管件成型
    3                  高效率一次铣削技术            不锈钢管件铣削
    4                   牙接头车半牙工艺             不锈钢管件车削
    5                高洁净管道自动焊接技术          高洁净管道焊接
    6               不锈钢内表面电解抛光技术            表面处理
    上述非专利技术属于公司核心技术的重要组成部分,对公司经营有重要作
    用。
    六、发行人特许经营权情况
    截至本招股意向书签署之日,本公司未拥有任何特许经营权。
    七、发行人主要产品的核心技术情况
    高洁净应用材料涉及到洁净技术、高纯金属材料熔炼技术和先进制造技术,
    目前发行人主要采用洁净技术与先进制造技术进行研发和生产真空室、泵、阀、
    法兰、管道和管件(见下图):
    (一)核心技术来源与成熟程度
    发行人核心技术包括模具开发与制造、产品设计、精密加工、液压成型、
    精密焊接、电解抛光、洁净室清洗与包装等,来源主要包括自主研发和国外引
    进,上述技术处于批量生产阶段。
    1-1-132
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                              招股意向书
    序号          核心技术名称                来源          研发人员/引进渠道      成熟程度
    1           模具开发与制造          自主开发                李水波          批量生产阶段
    2       液压成型(三通和弯管)      自主开发                李水波          批量生产阶段
    3            电解抛光工艺           自主开发                李水波          批量生产阶段
    4            管理系统软件           自主开发                李水波          批量生产阶段
    5         NX(UG)集成设计       引进+自主改良         引进设备时提供      批量生产阶段
    6            CNC精密加工         引进+自主改良         引进设备时提供      批量生产阶段
    7          TIG全自动轨道焊接     引进+自主改良         引进设备时提供      批量生产阶段
    8          洁净室清洗与包装      引进+自主改良         引进设备时提供      批量生产阶段
    资料来源:根据发行人提供资料整理
    发行人使用的核心技术均为自主开发或引进设备时由设备供应商提供,不
    存在侵权行为或者潜在的知识产权纠纷。
    (二)核心技术水平及其创新情况
    经过近十年的辛勤耕耘,发行人在模具开发与制造、产品设计、精密机械
    加工、液压成型、精密焊接、内表面抛光、洁净室清洗与包装等技术领域积累
    了大量研发和生产经验,是国内该行业少数具有模具开发、精密机械加工、精
    密焊接、表面处理、洁净室清洗包装和金属材料检测等技术的厂商,在国际同
    行业亦处于较高水平。在引进国外先进技术的基础上,发行人进行了一系列的
    技术开发创新活动(见下表):
    类别    技术名称                发行人技术特点                  国内水平         国际水平    创新情况
    模具开发        自主开发模具                        -                 -               原始创新
    开发
    专门设计软件  引进消化
    设计   产品
    使用 NX(UG)软件进行五维设计       -                 包括 NX(UG) 吸收再创
    设计
    软件          新
    成型效率较
    成型效率较高, 引进消化
    成型                   油压一次成型,真圆度优,依照流体    低,真圆度不
    液压成型                                                              能有效改善残   吸收再创
    技术                   学设计制成, 改善了残留问题。        高,容易出现
    留问题。       新
    死角。
    精密                   五面数控龙门铣床全部电脑控制,可                                      引进消化
    精度和效率较
    机械   五面加工        以一次多面精密加工具有复杂几何      加工精度较低                      吸收再创
    高
    加工                   形状的结构,主要用于真空室的加工                                      新
    1-1-133
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    普通车床只能                     引进消化
    五轴加工技     五轴数控铣床全部电脑控制,可以加
    够加工 X、Y、 五轴数控铣床       吸收再创
    术             工 X、Y、Z、A、B 五个轴向
    Z 三个方向                       新
    引进消化
    车削专用技     车削专用设备可以做 CAM 采用对话     用 G 代码技     对话式编程机
    吸收再创
    术             式编程                              术,手动编程    器
    新
    切割面平整、垂直,切割后无需再加                                     引进消化
    不锈钢厚板
    工,由于在水中切割没有热变形,同                                     吸收再创
    高压水刀切                                         等离子切割      水刀
    时切割面没有氧化层,目前已申请实                                     新
    割工艺
    用新型专利并获得授权号
    管口真圆度佳, 引进消化
    弯管管口整     管口真圆度符合医药管件管道要求,
    -                  适合全自动轨   吸收再创
    型工艺         适合自动轨道焊接
    道焊接         新
    手工抛光:长
    自动抛光:所抛长度 6 米,抛光品质   度 3 米,耗时   自动抛光,管道   引进消化
    全自动内抛
    稳定,且内表面粗糙度均匀,目前已    耗力,品质不    内表面粗糙度     吸收再创
    技术
    获得实用新型专利                    稳定,内表面    均匀             新
    粗糙度不均匀
    符合半导体
    铬/铁和氧化铬/氧化铁表面的膜层符
    (SEMI)标准,
    管件电解抛     合半导体(SEMI)标准(表面粗糙度
    初级电解抛光    适用于半导体   原始创新
    光工艺         达 Ra<0.25μm以下),能供应半导
    表面                                                                      超纯气体的严
    体设备厂
    处理                                                                      格标准
    拥有微小内孔径 6 米管道电解抛光技
    术,铬/铁和氧化铬/氧化铁表面的膜
    6 米管道电                                                         完全符合半导
    层符合半导体(SEMI)标准(表面粗    初级电解抛光                     原始创新
    解抛光工艺                                                         体设备厂需求
    糙度达 Ra<0.25μm以下),能供应
    半导体设备厂
    采用自行设计专用设备自动外抛光,                    弯管自动抛光, 引进消化
    全自动弯管
    内表面抛光均匀,品质有保障,目前 -                  表面粗糙度均   吸收再创
    外抛技术
    已获得实用新型专利                                  匀             新
    先进的管对管和板对板焊接工艺达                                       引进消化
    不锈钢焊接                                                         全渗透精密焊
    到电流小,入热量低,焊道漂亮,可    氩弧焊接                         吸收再创
    工艺                                                               接
    精密                  防止变形的精密焊接优点                                               新
    焊接
    自动不锈钢                                                                          引进消化
    采用先进的焊接设备,焊道能全渗透    手动或半自动    全渗透精密焊
    罐直缝、环缝                                                                        吸收再创
    的精密焊接,符合医药等级要求        焊接            接
    焊接工艺                                                                            新
    洁净                                                                                       引进消化
    超纯水处理     自动纯水机进行水处理,导电度可达                    16-18 兆欧超纯
    室清                                                            -                          吸收再创
    技术           16-18 兆欧姆厘米                                    水处理设备
    洗与                                                                                       新
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    包装
    能在无尘室等级 10、100、10,000 等                                 引进消化
    无尘室清洗                                                      采用无尘室清
    级内进行对管道、管件进行清洗和包    一般清洗                      吸收再创
    和包装工艺                                                      洗和包装工艺
    装,符合半导体的标准和要求                                        新
    一般清洗,内
    采用全自动超声波清洗,管道、管件                   超声波清洗清
    表面不易清洗                  引进消化
    全自动超声   能保证产品内外表面洁净无油,符合                   洁度符合医药
    干净,无法符                  吸收再创
    清洗工艺     医药、半导体等级的要求,目前公司                   和半导体等级
    合医药和半导                  新
    已申请实用新型专利并获得授权号                     的要求
    体等级的要求
    资料来源:根据发行人提供资料整理
    (三)发行人主要技术情况
    发行人主要技术包括模具开发与制造、产品设计、精密机械加工、液压成
    型、精密焊接、精密组装、内表面抛光、洁净清洗与包装和检测技术等,具体
    如下:
    1、模具开发与产品设计(Design & Engineering)
    发行人具有完全自主开发和制造模具的技术,应用 NX(UG)软件解决方
    案进行模具与产品的设计和开发,将机械设计、工程分析及仿真、数控加工有
    效的结合在一起,发行人利用该设计系统自行开发设计了全套自主精密模具和
    包 括 零 死 角 无 菌 隔 膜 阀 ( ZL 200820154459.7 ) 、 卫 生 级 离 心 泵
    (ZL2008201544582)、一种卫生级特殊角度弯头(ZL 200920037061.X)等
    在内的多项专利产品,充分保障管路系统的持续洁净。另外,该系统能够充分
    利用公司已有的产品设计数据库,缩短开发周期,加快企业对市场需求的反应,
    满足客户对交货期的要求,并充分考虑客户的个性化需求;符合公司产品―多样
    少量‖和―定制化‖生产的独特模式,增强公司对市场和客户的快速反应能力。
    2、精密机械加工(Precision machining)
    发行人拥有包括五轴加工龙门铣床、立式加工中心机、巨型 CNC 车床、
    五轴数控铣床在内的众多精密机械加工设备及其配套工具,拥有包括 FARO
    ARM 三坐标测量仪、弯度测量机等在内的精密量具和量仪,拥有先进的五轴加
    工技术和车削专用技术。五轴数控铣床全部电脑控制,可以加工 X、Y、Z、A、
    B 五个轴向,只要通过一次装夹就可完成多面加工,使精度提高;车削专用设
    备可以做 CAM 对话式编程,刀具先进, 内表面粗糙度达 Ra < 0.2m。此外,
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    经过培训和积累,一批具有丰富经验的技术工人能熟练掌握和使用这些设备和
    器具,在硬件和软件两个方面实现真正的精密加工。
    目前,发行人对难削铣不锈钢精密加工后能达到如下效果:①零件的几何
    形状和相互位置精度达到微米或角秒级;②零件的界限或特征尺寸公差在微米
    以下;③零件外表面微观不平度(表面不平度平均高度差)小于 0.1m,内表
    面粗糙度 Ra < 0.2m;④互配件能满足配合力的要求;⑤部分零件还能满足精
    确的力学或其他物理特性要求等。发行人利用该技术工艺开发的真空镀膜设备
    (编号:070583G0319W)产品获得江苏省高新技术产品称号;零死角无菌隔
    膜阀已获得实用新型专利(ZL 200820154459.7)、棒料切割装置和一种防止
    液体喷涨的球阀已获得专利授权,上述专利要求很高的精密机械加工工艺。此
    外,发行人还拥有与该核心技术有关的两项非专利技术―高效率一次铣削技术‖
    和―牙接头车半牙工艺‖。
    3、内表面抛光(Inner Surface Polishing)
    发行人拥有一系列数控内抛光机、电解抛光机、三相电解抛光组件等抛光
    设备,能从事从机械抛光、化学抛光到电解抛光的系列抛光作业,所有抛光作
    业全部自动化,长度能达到 6 米,并且抛光品质稳定,发行人目前已经获得了
    该技术专利―一种长管抛光机‖(专利号 ZL 200920074244.9)。产品经电解抛
    光后其表面粗糙度小于 0.2μm的水平,铬铁比大于 1.5:1 和氧化铬氧化铁比大
    于 2:1。符合国际半导体设备和材料协会(SEMI)和美国工程师协会生物制程
    设备分会(ASME BPE)的相关规范。作为一种表面处理方法,电解抛光具有
    以下突出优点:(1)极大提高内表面耐腐蚀性;(2)电解抛光后的微观表面
    比机械抛光的更平滑,反光率更高;(3)电解抛光不受工件尺寸和形状的限制。
    目前,发行人将其作为一项非专利技术(不锈钢内表面电解抛光技术)的形式
    持有。
    4、洁净室清洗与包装(Clean & Packaging)
    发行人拥有成熟的―超声波去离子水(DI Water)清洗工艺‖,是指利用超声
    波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目的,具有清
    洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和复杂形状物体,具有其他清
    洗手段所无法达到的洗净效果。发行人目前采用 60 摄氏度自制超纯水(DI
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    Water)作为超声波清洗介质,要求纯水输入前后的电阻差要小于 0.5MΩ。
    发行人拥有成熟的―高纯氮气清洗工艺‖,通过使用氮气纯度为 99.9999%、
    甲烷< 1ppm、含碳气体<1ppm、氢气<2ppm、碳氢化合物<0.2ppm、水含量<
    1.5ppm、氧气<3ppm 和每立方英尺的微尘数:0.1mm< 350 个,0.2mm < 75
    个,0.3mm < 30 个,0.5mm < 10 的高纯氮气进行吹扫干燥,达到英特尔(Intel)
    公司超高洁净清洗包标准。此外,发行人还拥有―超高真空清洗工艺‖,可以去
    除碳纤化合物和表面水渍,使每立方英尺的微尘数:0.5mm<1,000 个。完成清
    洗后需要对产品表面湿度和粒子数的检测,要求粒子数小于 10ppm。通过该工
    艺及其他核心技术,发行人研发的高真空无油角阀(090583G0678N)产品获
    得 2009 年度江苏省高新技术产品称号,该产品用于生物医药和电子洁净领域。
    包装非常注重洁净环境,发行人进行产品包装所采用的洁净室有 100 级和
    10 级;发行人产品在 10 级洁净室进行包装,采用双层包装,内层包装袋充满
    高纯氮气,使产品出厂前达到特定的行业标准,符合 ASME BPE 标准和 SEMI
    标准等。
    5、检测技术(Inspection)
    发行人拥有包括 FARO ARM 三坐标测量仪、PXLA430L 工业内窥镜
    UL1000、 FAB 氦气测漏仪、NITONXLF 合金判定及成份分析仪、泵测试台、
    电子角度测量仪和 CV-2000 轮廓测定机在内的系列检测设备,涵盖原材料、在
    产品、产成品的检测与分析。采用的氦气检漏仪,广泛用于真空及半导体领域;
    采用的弯度测量机检测角度,译码器自动读数,能够避免目视误差;采用的金
    属判定分析仪器能精确分析金属表面的化学成分,上述检测设备在国际上都具
    有一流水准。
    6、精密焊接(Precision Welding)
    发行人拥有多台 AMI 自动钨极氩弧(TIG)焊机和其他焊接设备,能进行
    包括自动轨道焊接和洁净铝材焊接在内的各种精密焊接工艺,具有自动编程、
    自动轴向筛检电流、单面焊接双面成型功能。能够根据工件壁厚自动调节焊接
    电流,以确保焊接不会产生未渗透或熔透过度,焊道达到 A 级标准;20mm 铝
    可以一次焊透,能达到单边焊接双面成型,焊缝达到 A 级标准,发行人将该技
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    术以非专利技术的方式——高洁净管道自动焊接技术持有。发行人 2009 年获
    得江苏省高新技术产品的高真空无油角阀(090583G0678N)就是利用高性能
    焊接波纹管代替活塞,实现长效无油密封的成功典范。
    7、液压成型(Hydro-forming Technology)
    同冲压、焊接等传统的成型技术相比,液压成型技术是一门新型的金属成
    型技术,发行人拥有成熟的液压成型工艺,公司购置了包括多方液压成型机、
    油压整形机等在内的成型和整形设备,在液压成型和弯管成型方面能达到很高
    的精度,管件液压成型技术有几大优势:
    (1) 重量轻。通过有效的截面设计和壁厚设计,结构件由标准管材经液
    压成型膨胀成结构更复杂的单一整体组件,需要较少的管材,较少的装配组件,
    同时较少的二次操作(如焊接、连接等) 也减轻了产品的重量。
    (2) 质量高。管材经液压成型,强度和刚度得到提高;液压成型产品较
    焊接件整体性能好;尺寸的精确度高,加工误差降低 50%,由±1.5mm 降为
    ±0.10mm。
    (3)效率高。油压一次成型,约三十秒一件,真圆度优可节省工序。
    (4) 设计的灵活性。特殊的成型能力使液压成型产品的设计更灵活,可
    依照流体学设计制成, 改善了残留问题。
    目前,发行人拥有该方面的两项非专利技术―高效率管件弯头油压成型工
    艺‖和―大小头油压一次成型工艺‖。应用该技术还生产一种卫生级特殊角度弯头
    (ZL 200920037061.X)和曾获得江苏省高新技术产品称号的符合 ASME BPE
    标准的 BPE 不锈钢管件(编号:070583G0333W)。
    8、精密组装(Precision Assembly)
    发行人能为客户提供高洁净流体管路系统和超高真空作业系统关键组件,
    在系统组装过程中,强调不同组件之间的配合性,对于精密组件,强调初始设
    计时的系统精密性。发行人系统产品应用于下游客户的制程时,往往还设计众
    多的自动控制和机电整合作业。如发行人为客户提供的包装机械,其包装速度
    达到每小时 12,000 包。
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    (四)核心技术产品收入情况
    发行人的核心技术包括模具开发与制造、产品设计、精密加工、液压成型、
    焊接、电解抛光、洁净室清洗与包装等,发行人应用于生物医药和电子洁净领
    域的产品均需要应用上述核心技术,该部分产品收入约占发行人销售总收入的
    情况如下:
    单位:万元
    期间                2011年1-6月      2010年       2009年         2008年
    总收入                 16,154         24,385       15,145         17,413
    核心技术产品收入           12,963         20,046       12,143         13,266
    核心技术产品销售收入占比          80%               82%       80%             76%
    八、发行人技术储备情况
    (一)在研项目及进展情况
    随着我国生物医药、太阳能光伏、新型光电器件等产业的发展,公司加大
    了在这些应用领域的产品开发力度,目前正在研发的重点项目见下表:
    序号     项目名称                产品用途及技术特点                   进展情况
    2010 年 5 月立项,5-8
    T 型锻造隔      用于食品医药行业高洁净、无细菌污染的系
    1                                                               月进行设计论证,8
    膜阀              统,可实现无死角,自排放。
    月开始试样
    用于食品、饮料等行业对密封要求很苛刻的
    2010 年 8 月立项,
    工况,阀门采用双阀座双蝶板结构的双层密
    2       防混蝶阀                                                8-11 月进行设计,12
    封,如果单层发生泄露,泄漏液可自行排放,
    月开始试样
    而不会造成料液的混杂。
    用于高纯度 MO 源(纯度 99.9999%)的储
    存和转运,MO 源是 MOCVD 技术生长化合        2010 年 9 月立项,
    高纯 MO 源
    3                   物半导体超薄型薄膜材料的支撑材料,主要      9-12 月进行设计,
    钢瓶
    用于制造高亮度发光管、高迁移率晶体管、      2011 年 1 月开始试样
    半导体激光器、太阳能电池等器件。
    是以气动带动阀板作上下运动使阀板开启或      2010 年 9 月立项,11
    气动超高真
    4                   关闭。阀门用于接通或切断真空管路中的气      月进行设计,2011 年
    空插板阀
    流,适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。      1 月开始试样
    用于对隔膜阀的开关动作执行,用气力代替
    隔膜阀气动                                               2010 年 10 月立项,
    5                   手工开关操作。一般用于需要频繁操作或位
    执行器                                                 2011 年 1 月设计,
    置上操作不便的隔膜阀
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    (二)技术创新机制
    1、研发组织与管理
    公司十分重视科技创新和科技成果转化工作,2005 年就成立了以总经理李
    水波先生为领导的创新及知识产权工作委员会,随着电子洁净和生物医药技术
    的日新月异,为进一步提升公司的持续竞争优势,保证公司研发工作的有序进
    行,形成研究与开发的长效机制,公司先后制定了相关的研发制度并有效执行;
    设立了以总经理为主导的研发组织管理体系(见下图),建立了一支具有丰富
    实践经验和较高理论水平的研发队伍,负责新产品开发和现有工艺流程的优化,
    解决生产中重点和难点工艺技术问题,进行新战略领域的研究及相关技术储备,
    以及专利的申报。报告期内,公司获得了多项专利和省级高新产品,获得了苏
    州市级研究开发中心的资质证书,为公司研究开发国际前沿的高洁净应用材料
    处理工艺、提升高洁净应用材料的整体科技含量奠定了基础。
    2、促进技术创新的制度安排
    公司致力于技术和工艺的持续创新和改良,建立了由内部创新、外部创新
    和多样化激励机制为主的持续创新体系。
    (1)内部创新
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    主要由公司自主独立完成的创新或引进外部技术后进行改良后的创新。主
    要措施包括:第一,加大创新投入,大力培养、引进研发专才和技术人员;第
    二,以定制化生产模式为契机,结合客户需求,大力推进内部组织管理体系创
    新;第三,在现有产品与技术的基础上进行整合,努力推进集成创新,以适应
    生物科技和电子洁净技术的快速发展。
    (2)外部创新
    在大力进行内部创新的同时,公司非常重视外部创新,具体包括:第一,
    与客户共同合作开发相关产品,包括相关的国际技术转移与学习,并在此基础
    上结合公司自身优势进行改良,如公司与利乐公司进行产品合作开发;第二,
    与相关实力雄厚的科研院所进行合作,通过积极承担和参与相关科研项目来完
    成对技术和工艺的学习和提升,如与客户共同发展低温多通道管道系统、上海
    同步辐射装置用超高真空室和小腔体真空系统等先进产品。
    (3)建立高效的创新激励机制
    为激活现有科技资源、引导研发人员和技术骨干的创新动力,公司通过绩效
    考评,实行优胜劣汰,促使研发人员和技术骨干积极进行创新活动,公司在固定
    薪酬的基础上推行目标激励机制。在将来条件许可的时候,公司还计划通过期权
    等形式,进一步丰富激励手段。此外,公司还为研发人员和技术骨干提供继续培
    训和深造的机会,如公司派出技术骨干赴日本进行专门的研修和学习,与客户共
    同探讨创新性问题解决之方案。
    九、发行人研究与开发情况
    (一)研发人员与研发投入情况
    1、技术研发人员情况
    截至报告期末,发行人核心技术人员和研发人员占员工总数的比例分别为:
    1-1-141
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    2011年         2010 年         2009 年         2008 年
    项目
    人数   比例    人数   比例     人数   比例     人数   比例
    技术骨干人员       96    18%     97     17%      101    18%      91     17%
    研究与开发人员      75    14%     75     13%      72     13%      61     10%
    全体员工        532      -     581         -   565         -   587         -
    2、研发投入的归集和构成
    (1)研发模式
    公司的研发项目主要集中在新产品、新技术和新工艺。新产品是公司研发
    团队通过反复的试验、改良而形成新的产品;新技术主要运用于生产更精细、
    更高端的产品中;新工艺主要体现在改良生产工序、缩短优化生产工艺,最终
    都体现在具体的产品中,不会形成无形资产。
    (2)研发投入的构成
    公司对包括直接研究开发活动和可以计入的间接研究开发活动所发生的
    支出进行归集,研发投入统计按支出性质来划分,凡是与研发活动有关的支出
    计入研发投入。研发投入的构成主要包括:
    ①人工工资:从事研究开发活动人员全年工资薪金,包括基本工资、奖金、
    津贴、补贴、年终加薪、加班工资、社会保险以及与其任职或者受雇有关的其
    他支出。
    ②直接投入:为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如:水和
    燃料(包括煤气、电)使用费等;用于中间试验和产品试制达不到固定资产标
    准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等;用于研
    究开发活动的仪器设备的简单维护支出;
    ③折旧及长期费用摊销:包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以
    及研究开发项目在用建筑物的折旧,包括研发设施改建、改装、装修和修理过
    程中发生的长期待摊费用。
    ④无形资产摊销:研发活动购入无形资产的摊销。
    1-1-142
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    ⑤其它费用:包括研发人员培训、培养、专家咨询等费用、研发活动发生
    的办公费、通讯费等、研发活动的差旅费。
    ⑥对购买时不明确用于研发支出的,待研发活动领用时,计入研发投入。
    3、研发投入情况
    作为具有定制化生产模式的技术密集型企业,发行人始终将技术研发和产
    品升级作为公司的核心竞争要素,每年都投入较高资金进行技术和产品研发。
    报告期内,发行人研发投入情况如下:
    单位:元
    项目        2011年1-6月           2010 年         2009 年          2008 年
    研发投入合计    5,410,250.91       7,848,386.59     6,588,082.35     7,531,005.50
    销售收入总额   161,635,078.05     243,858,046.73   151,450,169.17   174,126,513.52
    占收入比例        3.35%              3.22%            4.35%            4.33%
    注:研发投入按支出性质来划分,凡是与研发活动有关的支出统计入研发投入,在会
    计科目上归集在管理费用及制造费用中。
    (二)专业资质
    截至报告期末,公司取得了一系列国内外专业资质、认证或成为相关行业
    的协会会员(见下图),主要有:
    1、2008 年 2 月 13 日,获得国家质量监督检验检疫总局监制的编号为
    TS2732138-2012 的特种设备制造许可证,获准从事压力管道组件的制造,见
    下表:
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                       招股意向书
    级别         产品                                 备注
    (1)公称直径≤152mm 的不锈钢制弯头及组合件
    B       钢制无缝钢管
    (2)公称直径≤152mm 的不锈钢制三通及组合件
    (1)球阀:DN≤152mm,PN≤1.6Mpa
    B           阀门         (2)蝶阀:DN≤152mm,PN≤1.0Mpa
    (3)止回阀:DN≤152mm,PN≤2.0Mpa
    (限机械加工)公称直径≤152mm 的法兰;公称直径≤152mm
    B     锻制法兰及管接头
    的管接头
    其他组合装置:
    B       组件组合装置     (1)过滤器 PN≤1.0Mpa,DN≤152mm
    (2)视镜 PN≤0.6Mpa,DN≤152mm
    2、截至报告期末,公司通过了由英国标准协会(BSI)实施的 ISO9001:
    2008 质量管理体系认证;
    3、截至报告期末,公司通过了美国 3-A 协会(3-A Sanitary Standards, Inc.)
    认证;
    4、截至报告期末,公司通过了由德国认证机构 TV 实施的欧盟承压设备
    指令(PED)认证(认证号:DGR-0036-QS-736-09);
    5、公司是国际半导体设备和材料协会(SEMI)会员(编号:204959),
    产品符合行业规范;
    6、截至报告期末,发行人具有中国大陆少数受邀参加 ASME         BPE 协会
    会议的专业人员;
    7、截至报告期末,公司为国际制药工程协会(ISPE)的会员;
    8、截至报告期末,公司获得了江苏省苏州质量技术监督局颁发的 No.
    (2010)量认企(苏)字(054479)号计量合格确认证书 ;
    9、发行人是中国电子学会洁净技术分会(CCCS)会员 ;
    10、发行人是中国真空学会团体会员单位 ;
    11、发行人是中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会。
    (三)重要科研成果
    截至报告期末,公司在三大应用领域投入了大量的研发努力,取得了包括
    1-1-144
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    新技术新工艺在内的多项重要研发成果,其中,真空镀膜设备和符合 ASME
    BPE 规范的核心零组件获得了江苏省高新技术产品称号,此外,多项技术工艺
    取得了重要创新和改良,见本节―五、(二)、5、非专利技术‖部分,报告期内发
    行人重要科研成果如下:
    产品                               核心技术及创新点
    无油气、高寿命保证、高度真空流量保证、抽真空效率高,09
    高真空无油角阀
    年获江苏省高新技术产品。
    超高
    真空引入       异质结合密封性好、低蒸汽压、不泄漏、耐压力变化
    真空
    系统                     结构材料符合ASTM相关标准、表面粗糙度小于0.25μm、内螺
    关键    真空用快速接头   纹镀银防止磨损、压力额符合ASME和B31.3规范、泄漏率小于
    组件                     std     /s,符合VCR要求
    闸阀         密封优良、抗腐蚀性佳、开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳等
    离心泵效率提高关键技术、高黏滞度(1500Centipoise)的粘性
    节能易拆食品卫
    高洁                     介质及颗粒流体输送专业技术、离心泵使用期限增长技术,09
    生级离心泵
    净流                     年获省高新技术产品。
    体管
    零死角隔膜阀    流体动线顺畅、阀座密封达到零泄漏、可调整操作杆行程
    路系
    统关                     特殊材料(316L或316L-VIM/VAR)、精密机械加工技术、高精
    高纯气体材料
    键组                     密夹治具、特制刀具及加工参数符合特殊要求
    件                       内径加工技术、无死角设计、内径电解抛光(EP)处理、内径
    微接头
    镜面处理(镜面加工处理技术)
    资料来源:根据发行人提供的资料整理
    (四)荣誉及奖励
    1 、 2007 年 , 符 合 ASME BPE 标 准 的 BPE 不 锈 钢 管 件 ( 编 号 :
    070583G0333W)和真空镀膜设备(编号:070583G0319W)产品获得江苏省
    高新技术产品称号;
    2、2007 年被江苏省对外贸易经济合作厅授予―外商投资先进技术企业‖(苏
    商先字<172>号);
    3、2007 年 12 月,被江苏省科学技术厅评为―高新技术企业‖(统一编号:
    0732005B5431,有效期两年) ;
    4、2008 年 10 月,获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家
    税务局 、江 苏省 地方 税务局 联合 颁发 的国 家高新 技术 企业 证书 (编号:
    GR200832000820) ;
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    5、2008 年 11 月被苏州市科学技术局评为苏州市外资研发机构;
    6、因公司在参与重大项目中取得的良好效果,发行人先后得到上海复旦大
    学现代物理研究所、中国科学院上海应用物理研究所上海光源工程办公室、东
    南大学科学技术处、中国电子科技集团公司第十六研究所的感谢函;
    7、2009 年 12 月获得苏州市名牌产品认定委员会的苏州名牌产品证书;
    8、2009 年 12 月,节能易拆食品卫生级离心泵(编号:090583G0679N)、
    高真空无油角阀(编号 090583G0678N)产品获得江苏省高新技术产品称号;
    9、2010 年 7 月被昆山市知识产权局评为昆山市知识产权优势企业(昆知
    发【2010】13 号);
    10、2010 年 12 月,立式回转型阀门气动装置(编号:100583G1129N)、
    零死角无菌型隔膜阀(编号:100583G1130N)产品获得江苏省高新技术产品
    称号。
    (五)近两年核心技术人员的主要变化及影响情况
    报告期内,发行人核心技术团队没有发生重大变化,对发行人产品的研发、
    制造和经营成果无重大影响。
    十、发行人境外经营情况
    截至本招股意向书签署之日,公司无境外经营。
    1-1-146
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    第七节           同业竞争与关联交易
    一、关于同业竞争
    (一)本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争
    本公司控股股东和实际控制人为李水波和申安韵夫妇,李柏桦、李柏元为
    一致行动人。
    本公司控股股东、实际控制人李水波和申安韵夫妇及一致行动人除持有本
    公司股份和在本公司任职外,未从事或参与同本公司存在同业竞争的行为。
    (二)本公司与控股股东、实际控制人所控制的其他企业之间不存
    在同业竞争
    1991 年 7 月 22 日,李水波、申安韵等人在台湾设立(台湾)新莱实业有
    限公司,从事食品、化学工业用金属管配件、接头、弯管及其各类模具买卖,
    计算机买卖,前各项有关产品的进出品贸易。注册地址为台中县大甲镇幼狮工
    业区东六街 10 号,注册资本为新台币 500 万元。
    为了扩大销售市场和寻找良好的经营环境,2000 年 7 月,李水波和申安韵
    到江苏省昆山市设立昆山新莱,从事各类低功率气动控制阀、流体设备、医疗
    设备容器及相关零配件、精密模具生产和销售。此后,李水波和申安韵逐渐将
    经营重心转移至昆山新莱,并持续增加对昆山新莱的投资,从而逐步减少在(台
    湾)新莱实业的投资,最终决定将(台湾)新莱实业出售。
    2007 年 11 月 3 日,(台湾)新莱实业股东李水波将其持有的 46,000 股中
    的 42,900 股转让给叶月华,李水波将 46,000 股中的 3,100 股、申安韵将其持
    有的 27,000 股、李柏桦将其持有的 1,605 股、李柏元将其持有的 1,395 股、申
    亚敏将其持有的 1,000 股、林密将其持有的 1,000 股转让给梁琼芬。转让完成
    后叶月华持有 42,900 股,占 55%,梁琼芬持有 35,100 股,占 45%。该股权转
    让行为交易双方签订了《股权转让协议书》,转让价格在(台湾)新莱实业净资
    1-1-147
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    产基础上协商确定为 7,800 万元新台币。李水波、申安韵等原(台湾)新莱实
    业股东已收到梁琼芬、叶月华支付的股权转让款 7,800 万元新台币,2008 年 1
    月 14 日,(台湾)新莱实业股权转让已完成变更登记。上述股权转让完成后,
    本公司与(台湾)新莱实业不再存在关联关系。
    根据李水波、申安韵、李柏桦、李柏元出具的《关于(台湾)新莱实业转
    让真实性的承诺函》承诺,本次股权转让行为真实有效,受让人叶月华、梁琼
    芬与转让人之间无关联关系,不存在委托持股、受托持股的情形。经(台湾)
    盘石国际法律事务所廖信宪律师核查,叶月华与梁琼芬系独立第三方,与李水
    波、申安韵无亲属关系,其系以自有资金受让持有(台湾)新莱实业,无代他
    人持股之情形。
    根据(台湾)盘石国际法律事务所出具的查核意见书:(1)(台湾)新莱实
    业公司名称现已变更为群顶科技股份有限公司;(2)转让价款已经真实支付;
    (3)公司登记地址由台中县大甲镇幼狮工业区东六街 10 号迁移至台北市基隆
    路 1 段 42 号 1 楼;(4)公司经营范围变更为金属线制品制造业、其他金属制
    品制造业、计算机及其外围设备制造业、模具制造业、国际贸易业;(5)经核
    查工厂生产登记证后证实以自行车零配件为公司主要生产产品。
    目前,本公司与控股股东、实际控制人李水波和申安韵及其一致行动人李
    柏桦、李柏元所控制的其他企业之间不存在同业竞争。
    (三)避免潜在同业竞争的措施
    为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人
    李水波和申安韵夫妇及其一致行动人李柏桦、李柏元向本公司出具了《关于避
    免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
    1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似
    业务的情形;
    2、在持有公司股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合
    营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、
    相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                  招股意向书
    直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;
    并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;
    3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如
    有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将
    在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转
    让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下的
    优先受让权;
    4、如本人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请
    强制本人履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同
    时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。
    (四)相关中介机构对同业竞争发表的意见
    1、发行人律师认为:发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
    间不存在同业竞争;发行人已采取有效措施解决曾经存在的同业竞争;为有效
    防止及避免同业竞争,发行人控股股东及实际控制人已向发行人出具了关于避
    免同业竞争的承诺;发行人已将上述避免同业竞争的承诺在《招股意向书》中
    进行了披露,无重大遗漏或重大隐瞒,符合中国证监会的相关规定。
    2、保荐机构认为:发行人与控股股东、实际控制人和控股股东、实际控制
    人控制的其他企业之间不存在同业竞争。控股股东、实际控制人已经出具承诺
    避免潜在的同业竞争。
    二、关联方和关联关系
    依据《公司法》、《企业会计准则》相关规定,本公司截止招股意向书签署
    之日的关联方和关联关系披露如下:
    关联关系                   关联方名称                 备注
    李水波先生              李水波和申安韵系夫妻关系,分
    别持有本公司 1,892.925 万股和
    本公司的实际控制人
    申安韵女士              1,261.95 万股,合计持股比例为
    63.1%。
    持有本公司 5%以上股份   李水波先生              同上
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                        招股意向书
    的主要股东              申安韵女士                     同上
    持有本公司 525.8125 万股,持股
    李柏桦先生                     比例为 10.52%,系李水波和申安
    韵长子,为一致行动人
    持有本公司 525.8125 万股,持股
    李柏元先生                     比例为 10.52%,系李水波和申安
    韵次子,为一致行动人
    萨摩亚 NEW PROSPECT
    持有本公司 9.56%股权
    INTERNATIONAL LTD.
    富兰德林咨询(上海)有限公司   持有本公司 6.12%股权
    公司原控股股东,原持有公司
    ONLINE MATCH                   84.13%的股份,该公司已于 2010
    年 2 月 12 日注销
    宝莱不锈钢科技(昆山)有限公
    本公司直接持有其 75%股权
    司
    本公司二级子公司
    本公司直接持有其 100%股权,
    新联贸易实业(香港)有限公司   2011 年 1 月 14 日,新联贸易在
    香港的注销手续已履行完毕
    KING LAI INTERNATIONAL         新联贸易持有其 100%股权,2008
    年 6 月 30 日纳入合并报表范围,
    CO., LTD.                      于 2010 年 1 月 21 日注销
    LION PROCESS                   新联贸易持有其 100%股权,2008
    本公司三级全资子公司                                   年 12 月 31 日纳入合并报表范围,
    TECHNOLOGY INC.                于 2010 年 1 月 21 日注销
    OSLIN INTERNATIONAL            新联贸易持有其 100%股权,2008
    年 6 月 30 日纳入合并报表范围,
    LIMITED.                       于 2010 年 1 月 21 日注销
    原股东李水波、申安韵、李柏桦、
    李柏元、申亚敏、林密于 2007 年
    实际控制人曾经控制的                                   11 月 3 日将其所持该公司股权全
    (台湾)新莱实业股份有限公司
    其他企业                                               部分别转让给无关联第三方叶月
    华和梁琼芬,并于 2008 年 1 月
    14 日完成股权转让的变更登记。
    MOCHIZUKI ABIN           通过 NEW PROSPECT 间接持
    有本公司 9.56%的股权,为申安
    (原名申亚敏)先生       韵之弟
    间接持有本公司 5%以上
    全资持有毛里求斯 HAMMURABI
    股份的自然人                   Liu Fang-Jung           INTERNATIONAL LIMITED,毛
    (中文名刘芳荣)先生      里求斯 HAMMURABI 全资持有香
    港 HAMMURABI,香港
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    HAMMURABI 全资持有富兰德
    林,从而间接持有本公司 6.12%
    的股份。
    李水波先生          本公司董事长、总经理
    本公司董事、副总经理、财务负
    申安韵女士
    责人
    陈有清先生          本公司董事
    杨瑞龙先生          本公司独立董事
    朱慈蕴女士          本公司独立董事
    卢侠巍女士          本公司独立董事
    本公司董事、监事、高级
    张海龙先生          本公司独立董事
    管理人员
    李鸿庆先生          本公司副总经理
    翁鹏斌先生          本公司副总经理
    郭红飞女士          本公司副总经理兼董事会秘书
    张育嘉先生          本公司监事会主席
    万立国先生          本公司监事
    孙建凤女士          本公司职工代表监事
    三、本公司最近三年及一期关联交易情况
    (一)经常性关联交易
    1、向李水波先生借款
    2008 年 6 月 23 日 昆 山 新 莱 通 过 新 联 贸 易 收 购 KING LAI 、 LION
    PROCESS、OSLIN 三家离岸公司的全部股权。上述三家离岸公司向李水波借
    款用于为新莱应材和宝莱公司代付部分货款,2008 年末和 2009 年末,借款余
    额分别为 3,050.94 万元和 3,339.88 万元,2010 年末该项借款已全部偿还。
    2、富兰德林提供管理咨询服务
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                 招股意向书
    2007 年 7 月 1 日,昆山新莱与富兰德林签订《财务顾问合同》,由富兰德
    林为昆山新莱建立健全公司财务会计制度和内部控制制度,费用总额 43.2 万
    元,合同期限从 2007 年 7 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止,2008 年度实际
    服务期限为 7 个月,费用总额为 25.2 万元。2008 年 12 月 10 日,新莱应材与
    富兰德林签订《专项事务委托合同》,由富兰德林为新莱应材提供专项服务,费
    用 80 万元,合同期限从签订时起至委托事项完成时为止。上述合同均已履行完
    毕。
    3、代收货款及代付货款
    (1)代收货款
    为了防范应收账款回收风险,新莱应材须通过离岸公司代收货款,才能取
    得境外银行应收账款保险服务,这种交易模式产生代收货款,从而形成关联交
    易。具体代收货款模式详见本招股意向书―第六节、四、(三)、主要业务模式‖。
    代收货款会计核算方法如下:
    项目                         境外公司                          发行人
    借:应收账款
    发行人发货给海外客户                    不做账务处理
    贷:主营业务收入
    借:银行存款                        借:其他应收款
    收到客户付款时
    贷:其它应付款                   贷:应收账款
    借:其它应付款                      借:银行存款
    境外公司汇款至境内时
    贷:银行存款                     贷:其他应收款
    报告期内,离岸公司代收关联交易情况如下:
    单位:元
    项目                       2011年1-6月     2010 年       2009 年        2008 年
    KING LAI                                               -              -         -   15,380,129.56
    OSLIN                                                  -              -         -      3,303,102.97
    LION PROCESS                                           -              -         -      7,854,351.48
    合计                                                   -              -         -   26,537,584.01
    占―销售商品、提供劳务收到的现金‖的比重                                                    14.75%
    2008 年形成关联交易的代收货款金额为 26,537,584.01 元,其中 KING LAI
    上半年代收 15,380,129.56 元、OSLIN 上半年代收 3,303,102.97 元,LION
    PROCESS 全年代收 7,854,351.48 元。形成关联交易的代收货款占当年“销售
    商品、提供劳务收到的现金”的比重为 14.75%。2008 年对三家离岸公司收购
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                 招股意向书
    完成后,三家离岸子公司为本公司代收货款行为不属于关联交易。
    (2)代付货款
    由于新莱应材正处于快速成长期,部分高纯不锈钢原材料需要进口,资金
    占用量大、时间长,而公司境内融资渠道有限,为保证营运资金充足,公司海
    外采购过程中部分货款由离岸公司采用信用证等方式先行支付给供应商,从而
    形成代付货款。具体代付货款模式详见本招股意向书―第六节、四、(三)、主要
    业务模式‖。 代付货款会计核算方法如下:
    项目                          境外公司                        发行人
    借:其它应收款                     借:预付账款
    支付供应商货款
    贷:银行存款                    贷:其它应付款
    借:原材料/固定资产
    货到昆山                           不做账务处理
    贷:预付账款
    借:银行存款                        借:其它应付款
    汇款给境外公司
    贷:其它应收款                     贷:银行存款
    报告期内,离岸公司代付关联交易情况如下:
    单位:元
    项目                      2011 年 1-6 月    2010 年   2009 年        2008 年
    KING LAI                                                   -         -          -   23,419,435.77
    OSLIN                                                      -         -          -                 -
    LION PROCESS                                               -         -          -                 -
    合计                                                       -         -          -   23,419,435.77
    占―购买商品、接受劳务支付的现金‖的比重                                                    16.9%
    2008 年形成关联交易的代付货款金额为 23,419,435.77 元,全部由 KING
    LAI 代付。2008 年形成关联交易的代付金额占 2008 年当年“购买商品、接受
    劳务支付的现金”的比例为 16.9%。2008 年对三家离岸公司收购完成后, KING
    LAI 为本公司代付货款行为不属于关联交易。
    4、与交易相关的应收应付款的情况
    1-1-153
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                          招股意向书
    2011 年 6 月 30 日   2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    单位名
    项目                       占科目                占科目                                       占科目
    称       金额                 金额                  金额     占科目余     金额
    余额比                余额比                                       余额比
    (万元)             (万元)              (万元)   额比例     (万元)
    例                    例                                           例
    应付   富兰德
    -          -      -           -         -           -       79.85       2.74%
    账款     林
    其他   李水波         -          -      -           -      3,339.88   97.16%     3,050.94     95.38%
    应付
    ONLINE
    款                  -          -      -           -         -           -       90.64       2.83%
    MATCH
    5、对上述事项的确认程序
    经公司 2009 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过,并经
    2009 年 7 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会确认:上述关联交易事项
    真实、客观,遵循了自愿的原则;关联交易价格的确定遵循了市场原则,价格公
    允,未对公司的资产、利润产生重大不利影响。公司独立董事认为,上述关联交
    易事项真实客观,遵循了自愿的原则,交易价格及条件公允,没有损害公司及中
    小股东的利益。
    (二)偶发性关联交易
    1、股权转让
    (1)昆山新莱收购宝莱公司 20%股权
    ①收购的背景及必要性
    为逐步减少对国外进口不锈钢钢管的依赖,降低原材料采购成本,本公司实
    际控制人李水波和申安韵夫妇于 2005 年通过 LION PROCESS 出资设立宝莱公
    司。宝莱公司主要生产不锈钢钢管,产品全部销售给本公司。为维护本公司利益,
    避免同业竞争、减少和规范关联交易,2007 年 10 月 19 日公司收购宝莱公司 55%
    的股权。
    ②报告期内收购的具体情况
    2008 年 1 月 17 日,昆山新莱董事会会议同意收购 LION PROCESS 所持
    有的宝莱公司 20%股权。2008 年 1 月 17 日, LION PROCESS 与昆山新莱签
    订《股权转让协议》,协议约定将其持有的宝莱公司 20%的股权转让给昆山新莱,
    定价依据为按原始出资额定价,股权转让价款为 240 万美元,并于 2008 年 7 月
    1-1-154
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    22 日完成股权转让过户登记,至此,发行人持有宝莱公司 75%的股权;2008
    年 12 月 30 日完成股权转让价款支付。
    ③对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响
    宝莱公司正式投产前,发行人生产所需的不锈钢管道大部分只能依赖国外
    进口,投产后逐步由宝莱公司提供。发行人与宝莱公司之间的关联交易价格由
    双方协商确定,在保证质量的前提下不高于同期同类进口材料价格的 90%,宝
    莱公司的设立有效降低了发行人的采购成本。
    对发行人业务的影响:宝莱公司主要从事高洁净及超高洁净不锈钢管道生
    产,为本公司生产产品的原材料,使本公司高洁净及超高洁净不锈钢管道采购由
    进口转变为宝莱公司生产,使本公司产品向前端延伸。
    对管理层、实际控制人的影响:宝莱公司与本公司同为李水波和申安韵夫妇
    控制的企业,本次收购完成后公司管理层没有发生变化,实际控制人也没有发生
    变化。
    对经营业绩的影响:本次收购宝莱公司股权完成后,有效降低了本公司的高
    洁净及超高洁净不锈钢管道采购成本,随着生产规模的逐步扩大,公司经营业绩
    得到进一步提升。
    (2)LION PROCESS 出售宝莱公司 25%股权
    为保持宝莱公司外商投资企业身份,2008 年 1 月 17 日,LION PROCESS
    与本公司股东 NEW PROSPECT 签订《股权转让协议》,协议约定将其持有的
    宝莱公司 25%的股权转让给 NEW PROSPECT,定价依据为按原始出资额定
    价,股权转让价款为 300 万美元。该项股权转让价款已由 NEW PROSPECT
    支付给 LION PROCESS。2008 年 7 月 22 日,上述股权转让完成过户登记,
    至此,LION PROCESS 不再持有宝莱公司股权。
    (3)新联贸易收购 KING LAI、LION PROCESS 和 OSLIN 股权
    ①2008 年 6 月 23 日,新联贸易与李水波签署股权转让协议,受让其持有
    的 KING LAI 全部股权。2008 年 6 月 30 日亏损弥补完成后 KING LAI 的净资产
    值为零,故双方协商以净资产值为定价依据,确定名义收购价格为 1 美元。2008
    年 6 月 23 日 KING LAI 股权过户到新联贸易,2008 年 6 月 30 日完成支付股权
    1-1-155
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    转让款 1 美元。
    ②2008 年 6 月 23 日新联贸易与李水波签署股权转让协议,受让其持有的
    LION PROCESS 全部股权。以 2008 年 5 月 31 日 LION PROCESS 账面净资
    产作为定价依据。2008 年 6 月 23 日 LION PROCESS 股权过户到新联贸易,
    2008 年 12 月 31 日完成支付股权转让款 90,332.58 美元,折合人民币
    617,387.05 元。
    ③2008 年 6 月 23 日新联贸易与李水波签署股权转让协议,受让其持有的
    OSLIN 全部股权,因 OSLIN 账面净资产为零,双方协商按名义价格 1 美元作
    价。2008 年 6 月 23 日 OSLIN 股权过户到新联贸易,2008 年 6 月 30 日完成
    支付股权转让款 1 美元。
    2、为 ONLINE MATCH 代收再投资退税款
    由于 ONLINE MATCH 对昆山新莱的历次增资,2008 年 4 月昆山新莱为
    ONLINE MATCH 代收再投资退税款 1,030,013.76 元,2008 年 7 月因 ONLINE
    MATCH 于 2007 年 9 月将昆山新莱的股权分别转让给 NEW PROSPECT、富
    兰德林和罗德咨询各 10%、1.8%、0.2%,ONLINE MATCH 退还再投资退税款
    123,601.65 元,本公司为 ONLINE MATCH 实际代收 906,412.11 元。2009 年
    12 月 20 日,ONLINE MATCH 出具书面说明,自动放弃该再投资退税款,即
    该投资退税款归本公司所有,本公司将该款项计入资本公积。
    3、接受关联方担保
    (1)2008 年 5 月 15 日,本公司与华一银行签订了最高融资额度折合人
    民币 5,480 万元的融资合同,合同有效期为 2008 年 5 月 9 日至 2009 年 5 月
    31 日。李水波为其中的 5,400 万元的融资额度提供不可撤销的、连带责任保证。
    保证期间为融资合同有效期内,以及融资合同约定的债务履行期间届满后的 1
    年内;如果融资合同项下的借款展期,则保证期限延长至展期结束后的 6 个月
    内 。2009 年 6 月 26 日,本公司与华一 银行上海徐汇支行签 订编号为
    0805-72-260584-03-C 的 融 资 额 度 合 同 补 充 条 款 , 将 编 号 为
    0805-722260584-03 的融资额度合同有效期修改为 2008 年 5 月 9 日至 2009
    年 7 月 31 日,原保证人李水波签订了《续展及继续有效之保证及承诺函》。截
    止招股意向书签署之日,本公司在此项下借款余额为零。
    1-1-156
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    (2)2010年9月6日,本公司与华一银行上海徐汇支行签署《融资额度合
    同》(合同编号:1007-722260584-08),根据该合同,华一银行上海徐汇支行
    向本公司提供最高限额为440万元的融资额度,额度有效期为2010年9月2日至
    2013年10月31日,该合同项下的借款由申安韵、李水波、李柏元所拥有的房地
    产提供抵押担保并由申安韵、李水波、李柏元提供连带责任保证担保。2010年
    9月6日,发行人与华一银行上海徐汇支行签署《融资额度合同》(合同编号:
    1007-722260584-09)。根据该合同,华一银行上海徐汇支行向发行人提供最高
    限额为950万元的融资额度,额度有效期为2010年9月2日至2013年7月31日。
    该合同项下的借款由李水波以其所拥有的房地产提供抵押担保,并由李水波、
    申安韵、李柏元提供连带责任保证担保。截至2011年6月30日,上述两项担保
    项下的借款余额为零。
    (3)2011年3月28日,本公司与中国银行昆山支行签订编号为2011年苏州
    昆山授字第035号《授信额度协议》,根据该合同,中国银行昆山支行为本公司
    提供最高3,500万元的授信额度,额度有效期为2011年4月2日至2014年11月8
    日。该合同项下借款由本公司实际控制人李水波、申安韵提供连带责任保证担
    保。
    4、为关联方提供担保
    截止招股意向书签署之日,本公司不存在为关联方提供担保的情形。
    5、受让关联方资产
    2011 年 4 月 2 日,公司与李水波签署《让与契约书》,李水波将其 2008
    年 6 月 4 日在台湾申请的专利号为“M346705”、专利名称为“小型化的真空
    直角阀”的实用新型专利无偿转让给发行人,该专利已于 2011 年 6 月 3 日过
    户至发行人名下。除上述专利权外,李水波无其他专利权和专利申请权。
    (三)关联交易的决策权限与程序的规定
    1、《公司章程》中关联交易的决策权限与程序
    (1)股东大会对关联交易的决策权限与程序
    本公司章程第七十四条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    东不应当参与该关联事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有
    效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
    在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前,关联股东应向会议主
    持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布。在对关联交易事项进行表决时,
    关联股东不得就该事项进行投票,并且由出席会议的监事、独立董事予以监督。
    在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前,出席会议的非关联股东(包
    括代理人)、出席会议监事、独立董事有权向会议主持人提出关联股东回避该项
    表决的要求并说明理由,被要求回避的关联股东对回避要求无异议的,在该项
    表决时不得进行投票;如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避
    程序的,应向股东大会说明理由,被要求回避的股东被确定为关联股东的,在
    该项表决时不得进行投票。如有上述情形的,股东大会会议记录人员应在会议
    记录中详细记录上述情形。
    (2)董事会对关联交易的决策权限与程序
    本公司章程第九十五条规定:董事会在股东大会授权范围内,决定公司对
    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事
    项。
    本公司章程第九十八条规定:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
    资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决
    策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会
    批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,根据谨慎授权
    原则,授予董事会审议批准在一个会计年度内与关联人发生的交易金额低于
    1,000 万元或不超过最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项。
    (3)董事长对关联交易的决策权限与程序
    本公司章程第一百条规定: 董事长有权审议批准在一个会计年度内与关联
    人发生的单笔或累积金额为 1,000 万元以下或不超过最近一期经审计净资产
    0.5%的关联交易事项。
    2、《董事会议事规则》中关联交易的决策权限与程序
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    (1)《董事会议事规则》第五条之(六)规定:
    董事会审议批准在一个会计年度内与关联人发生的交易金额低于 1,000 万
    元或不超过最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项。
    (2)《董事会议事规则》第七条之(九)规定:
    董事长审议批准在一个会计年度内与关联人发生的单笔或累积金额为
    1,000 万元以下或不超过最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易事项。
    3、《独立董事工作规则》中关联交易的决策权限与程序
    《独立董事工作规则》第十五条之(一)规定:重大关联交易(指公司拟
    与关联自然人发生的交易总额高于 30 万元,以及与关联法人发生的交易总额高
    于 100 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易)应由 1/2 以上
    的独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机
    构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
    4、《关联交易管理制度》中关联交易的决策权限与程序
    (1)本公司《关联交易管理制度》第七条规定:
    公司与关联人发生的交易金额超过 1,000 万元且占公司最近一期经审计净
    资产 0.5%以上的关联交易事项,应当提交董事会审议。
    公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在
    1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,
    除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,
    对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。
    本制度第十三条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以
    不进行审计或评估。
    (2)本公司《关联交易管理制度》第八条规定:
    公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提
    交股东大会审议。
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    公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,
    有关股东应当在股东大会上回避表决。
    (四)独立董事对本公司最近三年及一期关联交易的合法性和公允
    性发表的意见
    本公司独立董事对报告期内本公司的关联交易发表意见如下:公司报告期
    内采购、生产、销售独立于控股股东、实际控制人及其所控制的企业。报告期
    内发生的重大关联交易是公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司
    相关制度的规定,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公
    允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
    (五)相关中介机构对本公司关联交易发表的意见
    1、发行人律师认为:上述关联交易已根据相关规定及发行人章程的规定履
    行决策程序,合法、有效;上述关联交易根据市场交易规则履行,交易条件不
    存在对交易之任何一方显失公平的情形,也不存在严重影响发行人独立性的情
    形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。
    2、保荐机构认为:报告期内,发行人的关联交易履行了相关审批手续,交
    易真实、客观,遵循了自愿的原则;关联交易价格的确定遵循了市场原则,价
    格公允,未对公司的资产、利润产生重大不利影响。
    (六)发行人关于减少并规范关联交易的措施
    1、本公司章程第七十四条、九十五条、九十八条和一百条对股东会、董事
    会和董事长对关联交易的决策权限和程序作出了明确规定。
    2、2009 年 1 月 12 日,公司董事会会决议通过了《关联交易管理制度》,
    该制度―第三章关联交易的决策程序与披露‖对关联交易的决策程序和披露要求
    作了详细的规定,并对关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制
    度作出了具体的规定。
    3、公司控股股东、实际控制人李水波先生和申安韵夫妇及一致行动人李柏
    桦、李柏元、公司股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.及富
    兰德林咨询(上海)有限公司,均分别出具《关于减少并规范关联交易的承诺
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    函》,承诺减少并规范与发行人之间的关联交易,关联交易价格公允,并按正常
    的商业行为准则进行。
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    第八节          董事、监事、高级管理人员与其他
    核心人员
    一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况
    (一)董事会成员
    本公司董事会由 7 人组成,其中 4 名独立董事,本届董事的任期从 2008
    年 9 月至 2011 年 9 月。所有董事均为中国国籍或中国台湾省籍,不持有中国
    (含港澳台地区)以外的永久居留权。
    1、李水波先生,董事长,中国台湾省籍,1956 年 8 月出生,现年 55 岁,
    专科学历。1978 年至 1982 年在台湾山辉公司工作,1982 年至 1985 年在台湾
    华信公司工作,1985 年至 1990 年在台湾大甲永和任生产厂长,1990 年至 2007
    年任(台湾)新莱实业有限公司总经理,2000 年 7 月至 2008 年 9 月任昆山新
    莱流体设备有限公司董事长、总经理,获昆山市荣誉市民称号。2008 年 9 月至
    今任本公司董事长、总经理。
    李水波先生 2006 年当选为江苏省真空协会理事;2006 年主持研制开发出
    应用于半导体、光电、同步辐射、航天、太阳能等领域的真空管配件、阀门及
    真空室;2007 年主持建立万级、百级、十级洁净室,自主研发设计专用机加设
    备、专用车削机等;曾参与上海应用物理所国家光源项目、东南大学国家 973
    项目碳纳米管场发射显示器件物理研究和高效器件研究设备的开发制造等。
    2、申安韵女士,董事,中国台湾省籍,1956 年 11 月出生,现年 55 岁,
    专科学历。2000 年 7 月至 2008 年 9 月任昆山新莱流体设备有限公司副总经理。
    2008 年 9 月至今任公司董事、副总经理,2009 年 3 月起兼任公司财务负责人。
    3、陈有清先生,董事,中国台湾省籍,1965 年 3 月出生,现年 46 岁,
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                 招股意向书
    专科学历。1993 年至 1998 年在万通食品厂股份有限公司工作;1999 年至 2002
    年在喜来芳股份有限公司工作;2002 年至 2005 年在佳粮股份有限公司工作;
    2006 年至今任昆山开发区喜悦西餐厅总经理。2008 年 9 月至今任本公司董事。
    4、杨瑞龙先生,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1957 年 5 月
    出生,现年 54 岁,博士、教授、博士生导师,教育部―长江学者奖励计划‖特聘
    教授,英国杜伦大学客座教授。1990 年 7 月起在中国人民大学任教至今,现任
    中国人民大学经济学院院长。2008 年参加深圳证券交易所举办的上市公司高级
    管理人员培训班并获得结业证书。2008 年 9 月至今任本公司独立董事。
    曾获第八届和第十届孙冶方经济科学奖,中国高校第三届人文社会科学优
    秀成果一等奖,北京市第三、第四、第六、第八届哲学社会科学优秀成果一等
    奖,第四届吴玉章人文社会科学优秀奖等奖项。被选拔为国家人事部―百千万人
    才工程‖第一、二层次人选,国家教育部―跨世纪优秀人才培养计划‖人选,北京
    市―有突出贡献的科学、技术、管理专家‖,获北京市―优秀共产党员‖称号、教育
    部―青年教师奖‖,享受国务院特殊津贴。
    5、朱慈蕴女士,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1955 年 3 月
    出生,现年 56 岁,博士、教授、博士生导师。历任天津财经大学法学院讲师、
    副教授、教授。1999 年 8 月至今在清华大学法学院任教,受聘为责任教授,博
    士生导师。2002 年,参加由中国证监会培训中心与清华大学经管学院联合举办
    的独立董事培训班,并获结业证书。2008 年 9 月至今任本公司独立董事。
    2004 年被选为海淀区第十三届人大代表,并出任海淀区第十三届人大财经
    委员会委员。2007 年继续当选海淀区第十四届人大代表,财经委员会委员。曾
    获全国第二届杰出中青年法学家提名奖、天津市政府第五届社会科学优秀成果
    二等奖、北京市第六届哲学社会科学二等奖、第四届吴玉章奖优秀奖、第三届
    中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、1999 年度美国 Colby 科学文化信
    息中心优秀论文奖等。
    6、卢侠巍女士,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年 10
    月出生,现年 53 岁,管理学博士(会计学方向)、教授、研究员、硕士生导师,
    曾师从于我国著名会计学家杨纪琬教授。1984 年参加工作,1995 年获得副教
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    授(国际企业会计专业)职称,2006 年获得国际财务管理师高级证书,现任财
    政部财政科学研究所国有经济研究室研究员。2008 年 9 月至今任本公司独立董
    事。
    2001 年被聘为中组部、大企业工委、国家经贸委、财政部、审计署等五单
    位组成的对国家部级企业业绩评价工作组专家;2002 年至 2008 被财政部农开
    办聘为全国农业项目评审专家;2003 年 11 月被劳动与社会保障部聘为《国际
    财务管理师【IFM】证书》及考试教材技术审核专家;2004 年至今被国际财务
    管理协会聘为中国区专家委员会执行主席;2004 年 3 月至今任全球亚太总裁学
    会(U.S.A.)中国分会中国区副会长;2004 年至 2005 年在美国加州柏克莱加
    州大学做高级访问学者,从事世界银行衍生金融工具会计准则与政策研究。
    7、张海龙先生,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1947 年 7 月
    出生,现年 64 岁,高级会计师、注册会计师。1966 年 9 月至 1994 年 4 月先
    后任上海第五钢铁厂科长、处长、厂长助理、副厂长、总会计师和上海沪昌特
    殊钢股份公司副董事长;1994 年 4 月至 1996 年 3 月,任上海市国有资产管理
    办公室副主任;1996 年 3 月至 2003 年 12 月,任上海产权交易所总裁;2003
    年 12 月至 2005 年 1 月,任上海市国有资产监督管理委员会巡视员(正局级);
    2005 年 1 月至 2008 年 5 月任上海盛融投资有限公司监事员并于 2008 年 6 月
    退休。2011 年 4 月至今任本公司独立董事。
    (二)监事会成员
    本公司监事会由 3 名监事组成,其中张育嘉监事、万立国监事由股东大会
    选举产生,孙建凤监事由公司职工代表选举委任,本届监事的任期从 2008 年 9
    月至 2011 年 9 月。所有监事均为中国国籍或台湾省籍,其中 1 名监事有台湾
    永久居留权,不持有中国(含港澳台地区)以外的永久居留权。
    1、张育嘉先生,监事会主席,中国台湾省籍,1978 年 4 月出生,现年 33
    岁,大学学历。2000 年 10 月至 2002 年 4 月,在 Beyond Cellular Inc.任业务
    经理,2002 年 5 月至 2006 年 4 月在利鸿塑料股份有限公司任业务经理,2007
    年 4 月至 2008 年 9 月任昆山新莱流体设备有限公司业务经理,2008 年 9 月至
    今任公司业务经理。2008 年 9 月至今任公司监事会主席。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    2、万立国先生,监事,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年 2 月出生,
    现年 40 岁,专科学历。1995 年 11 月至 2005 年 10 月,先后在江苏洪泽县机
    械厂、江苏爱吉斯海珠机械有限公司工作,历任班长、安全课课长、车间副主
    任、主任、生产科长等职务。2005 年 11 月至今,在昆山新莱洁净应用材料股
    份有限公司任生产副课长、课长、副理职位。2010 年 11 月至今任公司监事。
    3、孙建凤女士,监事,中国国籍,无永久境外居留权,1982 年 10 月出
    生,现年 29 岁,中专学历,助理工程师。2003 年 6 月起任职于昆山新莱流体
    设备有限公司工作品保部、研发部,2007 年任真空腔体课课长,2008 年 9 月
    至今任公司腔体课课长、副理职位。2008 年 9 月至今任职工代表监事。
    (三)高级管理人员
    本公司共有 5 名高级管理人员,所有高级管理人员均为中国国籍或中国台
    湾省籍,不持有中国(含港澳台地区)以外的永久居留权。
    1、李水波先生,总经理,简历见前述―(一)董事会成员‖。
    2、申安韵女士,副总经理兼财务负责人,简历见前述―(一)董事会成员‖。
    3、李鸿庆先生,副总经理,中国台湾省籍,1973 年 10 月出生,现年 38
    岁,专科学历。2000 年至 2002 年担任研发部经理,2003 年至 2005 年担任采
    购部经理,2006 年至今任生产管理部经理。2010 年 10 月至今任公司副总经理。
    4、翁鹏斌先生,副总经理,中国国籍,无永久境外居留权,1977 年 6 月
    出生,现年 34 岁,大专学历。2000 年 10 月至 2008 年 9 月在昆山新莱流体设
    备有限公司历任 CNC 课课长、生技课课长、焊接课课长、开发部副理,2008
    年 9 月至 2009 年 9 月任本公司开发部副理,2009 年 10 月至 2010 年 11 月任
    宝莱公司副总经理,2010 年 11 月至今任本公司研发工程处副处长。2011 年 4
    月至今任本公司副总经理。
    5、郭红飞女士,副总经理兼董事会秘书,中国国籍,无永久境外居留权,
    1978 年 5 月出生,现年 33 岁,中专学历。2002 年 9 月至 2008 年 9 月在昆山
    新莱流体设备有限公司历任生管组主管、业务助理、国内业务主管。2008 年 9
    月至今任本公司董事会秘书,2011 年 4 月至今任副总经理兼董事会秘书。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    (四)其他核心人员
    1、姚兴珍先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979 年 7 月出生,现年
    32 岁,大学学历。2002 年 3 月至 2004 年 4 月在台玻集团台嘉玻璃纤维(昆
    山)有限公司任工艺工程师,2004 年 5 月至 2007 年 3 月在厦门翔鹭化纤股份
    有限公司任化学工程师,2007 年 4 月至 2008 年 9 月在昆山新莱任产品开发工
    程师、组长,2008 年 9 月起任公司研发中心泵阀课课长、副理。在公司任职期
    间,申请取得卫生级离心泵实用新型专利、零死角无菌隔膜阀实用新型专利等。
    2、王骜先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978 年 3 月出生,现年 33
    岁,大学学历。2000 年至 2007 年先后在昆山六丰机械有限公司、长兴化学感光
    液分公司、昆山劲扬电子科技有限公司任职,2008 年进入昆山新莱流体设备有
    限公司,2011 年 1 月起任本公司加工事业处副理。
    3、张雨先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975 年 10 月出生,现年
    36 岁,专科学历。1998 年 7 月至 2001 年 4 月在江苏百新经贸有限公司负责
    市场调研、市场开发和售后服务,2001 年 5 月至 2008 年在昆山新莱流体设备
    有限公司业务部负责整个国内市场的管理和业务人员的培训,任食品和医药国
    内销售主管,2008 年 9 月起任公司国内业务部课长、经理。
    4、崇加兴先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年 11 月出生,现年
    38 岁,中专学历。2000 年 12 月进入昆山新莱流体设备有限公司工作,2008
    年 9 月起任本公司加工事业处副理、经理,主要负责生产现场作业改善,为提
    高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。
    (五)董事、监事的选聘情况
    1、董事提名和选聘情况
    2008 年 9 月 22 日,本公司创立大会选举李水波、申安韵、李柏桦、李柏
    元、陈有清、张如玉、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍为本公司董事,其中杨瑞龙、
    朱慈蕴、卢侠巍为本公司独立董事。在本届董事中李水波、申安韵、李柏桦、
    李柏元、陈有清、张如玉、由 ONLINE MATCH 提名产生,杨瑞龙、朱慈蕴由
    富兰德林提名产生、卢侠巍由罗德咨询提名产生。同日召开本公司第一届董事
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    会第一次会议,选举李水波为公司董事长。
    李柏桦因在美国读书于 2011 年 3 月 16 日辞任发行人董事职务。2011 年 4
    月 9 日,发行人 2011 年第二次临时股东大会决议通过免去李柏桦董事职务,
    增选张海龙为公司独立董事。
    2011 年 6 月 30 日,李柏元和张如玉因个人原因辞去公司董事职务。截至
    本招股意向书签署之日,公司董事会组成人员为李水波、申安韵、陈有清、杨
    瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙,其中杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙为独
    立董事。
    2、监事的提名和选聘情况
    2008 年 9 月 22 日,本公司创立大会选举张育嘉、李剑为本公司监事。在
    本届监事中张育嘉由 ONLINE MATCH 提名产生,李剑由罗德咨询提名产生,
    孙建凤由职代会选举产生,为职工代表监事。同日召开本公司第一届监事会第
    一次会议,选举张育嘉先生为监事会主席。
    由于监事李剑先生因个人原因离职,并辞任公司监事,公司于 2010 年 11
    月 20 日召开了 2010 年第三次临时股东大会,经罗德咨询提名,选举万立国先
    生为公司监事。重新选举后的监事会由张育嘉、万立国和孙建凤组成。
    二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲
    属持有本公司股份情况
    1、截至本招股意向书签署之日,本公司董事李水波、申安韵直接持有本公
    司股份情况如下:本公司董事李水波和申安韵分别直接持有本公司 1,892.925
    万股和 1,261.95 万股,持股比例分别为 37.86%和 25.24%。
    上述持股人员持有的股份不存在质押或冻结的情况。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有
    本公司股份的情况。
    本公司董事李水波和申安韵之长子李柏桦、次子李柏元分别持有本公司
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                    招股意向书
    525.8125 万股和 525.8125 万股股份,持股比例均为 10.52%。
    本公司副总经理翁鹏斌先生通过全资持有罗德咨询的股份,从而间接持有
    本公司的股份。截至本招股意向书签署之日,本公司股东罗德咨询持有本公司
    9.5 万股,持股比例为 0.19%。
    本公司董事申安韵女士之弟 MOCHIZUKI ABIN(原名申亚敏)先生通过全
    资持有萨摩亚 NEW PROSPECT 的股份,从而间接持有本公司的股份。本公司
    股东萨摩亚 NEW PROSPECT 均持有本公司 478 万股股份,持股比例均为
    9.56%。
    3、除上述持股人员外,公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员
    及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。
    三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对
    外投资情况
    截至本招股意向书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核
    心人员对外投资情况如下:
    姓名         职务        对外投资公司   持股比例           经营范围
    经济信息咨询、投资咨询、贸
    翁鹏斌      副总经理        罗德咨询         100%   易信息咨询、市场调研及企业
    管理的咨询服务
    上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未持有任何与本公司存在
    利益冲突的对外投资。
    除此之外,本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均不存
    在对外投资情况。
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    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
    (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况
    2010 年从本公司领取薪   是否在发行人
    序号      姓名         本公司职务
    酬情况(元/年)      关联企业领薪
    1        李水波     董事长、总经理               192,000                否
    董事、副总经理、
    2        申安韵                                  192,000                否
    财务负责人
    3        陈有清          董事                       0                   否
    4        杨瑞龙         独立董事                  96,000                否
    5        朱慈蕴         独立董事                  96,000                否
    6        卢侠巍         独立董事                  96,000                否
    7        张海龙         独立董事                    0                   否
    8        张育嘉        监事会主席                151,731                否
    9        万立国          监事                     98,904                否
    10       孙建凤          监事                     97,981                否
    11       李鸿庆         副总经理                 148,681                否
    12       翁鹏斌         副总经理                 129,353                否
    13       郭红飞   副总经理兼董事会秘书           116,061                否
    14       姚兴珍       其他核心人员                63,599                否
    15        王骜        其他核心人员                56,597                否
    16        张雨        其他核心人员               115,683                否
    17       崇加兴       其他核心人员               102,887                否
    (二)公司对上述人员的其他待遇和退休金计划
    在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,公司按
    照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、失业、医疗、工伤、生育保险
    并缴纳住房公积金,不存在其它特殊待遇和退休金计划。本公司未制定董事、
    监事、高级管理人员股权激励计划。
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    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况
    本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况如下:
    本公司
    姓名                          兼职单位              兼任职务   与本公司关联关系
    职务
    董事长                                    董事长
    李水波              宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司              本公司控股子公司
    总经理                                    总经理
    陈有清     董事     昆山开发区喜悦西餐厅             总经理            无
    中国人民大学经济学院               院长            无
    杨瑞龙   独立董事   东海证券有限责任公司             独立董事          无
    联德控股股份有限公司             独立董事          无
    清华大学法学院                     教师            无
    日照港股份有限公司               独立董事          无
    朱慈蕴   独立董事
    大力科技股份有限公司             独立董事          无
    潜能恒信能源技术股份有限公司     独立董事          无
    财政部财政科学研究所               教师            无
    卢侠巍   独立董事   四川友利投资控股股份有限公司     独立董事          无
    信音电子(中国)股份有限公司     独立董事          无
    苏州宝馨科技实业股份有限公司     独立董事          无
    怡球金属资源再生(中国)股份有   独立董事          无
    张海龙   独立董事
    限公司
    鼎捷软件有限公司                 独立董事          无
    翁鹏斌   副总经理   昆山市罗德咨询有限公司           执行董事      本公司股东
    除此以外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均未在其他公
    司兼职。
    六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员之间的亲
    属关系
    本公司董事李水波与董事申安韵为夫妻关系。除此以外,公司董事、监事、
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    高级管理人员与其他核心人员相互之间不存在亲属关系。
    七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与发行人
    签订的协议及作出的重要承诺
    (一)董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协
    议
    截至本招股意向书签署之日,公司董事李水波、申安韵,监事张育嘉、万
    立国、孙建凤,高级管理人员李鸿庆、翁鹏斌、郭红飞,其他核心人员姚兴珍、
    王骜、张雨、崇加兴与本公司签署了《劳动合同》;公司监事张育嘉、万立国、
    孙建凤,高级管理人员李鸿庆、翁鹏斌、郭红飞、其他核心人员姚兴珍、王骜、
    张雨、崇加兴与公司签署了《保密协议》;公司董事陈有清及独立董事杨瑞龙、
    朱慈蕴、卢侠巍、张海龙与公司签有《聘任协议》,对双方的权利义务进行了约
    定,目前履行正常,除此外未签署其他任何协议。
    (二)董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺
    1、本公司董事长李水波,董事申安韵作出避免同业竞争的承诺(见―第七
    节、一、(三)避免潜在同业竞争的措施‖)。
    2、本公司董事长李水波,董事申安韵作出减少并规范关联交易的承诺。
    3、本公司董事长李水波,董事申安韵作出关于所持发行人股份的流通限制
    和自愿锁定股份的承诺(见―第五节、六、(六)本次发行前股东所持股份的限
    售安排和自愿锁定股份的承诺‖)。
    4、本公司董事长李水波关于 KING LAI、LION PROCESS、OSLIN 三家
    公司仅为新莱应材提供服务的承诺函。
    5、本公司高级管理人员翁鹏斌作出关于间接持有发行人股份的流通限制和
    自愿锁定股份的承诺。
    除上述承诺外,本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员无其他
    重要承诺。
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    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员符合现行《公司法》、《证券法》、《首次公
    开发行并在创业板上市管理暂行办法》及其它相关法律、法规、规范性文件关
    于担任公司相应职务的任职资格规定。
    上述人员均符合公司章程任职资格的规定,且不存在法律上不适宜担任公
    司相应职务的情形。
    发行人律师已出具法律意见书,认为发行人董事、监事及高管人员具备法
    律、法规或规章规定的任职资格。
    九、董事、监事、高级管理人员的变动情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下:
    (一)董事变动情况
    2008 年股份公司设立前,公司董事会成员为李水波、申安韵、申志成共 3
    人,李水波为董事长;2008 年 9 月 22 日召开创立大会选举的董事会成员包括
    李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、陈有清、张如玉、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠
    巍共 9 人,其中杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍为独立董事;2008 年 9 月 22 日召开
    本公司第一届董事会第一次会议,选举李水波为公司董事长。
    李柏桦因在美国读书于 2011 年 3 月 16 日辞任发行人董事职务。2011 年 4
    月 9 日,发行人 2011 年第二次临时股东大会决议通过免去李柏桦董事职务,
    增选张海龙为公司独立董事。增选后的董事会由李水波、申安韵、李柏元、陈
    有清、张如玉、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙共 9 人组成,其中杨瑞龙、
    朱慈蕴、卢侠巍和张海龙为独立董事。2011 年 6 月 30 日,公司董事李柏元和
    张如玉因个人原因辞去公司董事职务。截至本招股意向书签署之日,公司董事
    会组成人员为李水波、申安韵、陈有清、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙,
    其中杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙为独立董事。
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    (二)监事变动情况
    根据《中华人民共和国外资企业法》和《中华人民共和国中外合资经营企
    业法》的规定,股份公司设立以前不设监事会。2008 年 9 月,股份公司设立以
    后,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程
    指引》等法律、法规的规定,公司设立了由张育嘉、李剑、孙建凤组成的监事
    会,其中张育嘉、李剑为股东代表监事,孙建凤由职代会选举委任为职工监事。
    2008 年 9 月 22 日召开了公司第一届监事会第一次会议,选举张育嘉先生为监
    事会主席。
    由于监事李剑先生因个人原因离职,并辞任公司监事,公司于 2010 年 11
    月 20 日召开了 2010 年第三次临时股东大会,选举万立国先生为公司监事。重
    新选举后的监事会由张育嘉、万立国和孙建凤组成。
    (三)高级管理人员变动情况
    自公司设立以来到 2008 年 9 月股份公司成立之前,公司高级管理人员为
    李水波先生、申安韵女士。
    2008 年 9 月股份公司成立之后,公司高级管理人员组成为:总经理李水波
    先生、副总经理申安韵女士、副总经理康进昌先生、财务负责人钱惠红女士和
    董事会秘书郭红飞女士。
    2009 年 3 月,公司原财务负责人钱惠红女士因车祸受伤,不能继续担任财
    务负责人职务。2009 年 3 月公司第一届董事会第四次会议改聘申安韵女士兼任
    财务负责人,改聘后公司高级管理人员组成为:总经理李水波先生、副总经理
    兼财务负责人申安韵女士、副总经理康进昌先生和董事会秘书郭红飞女士。
    由于公司副总经理康进昌先生因个人原因离职并辞任公司副总经理,2010
    年 10 月公司第一届董事会第十九次会议聘任李鸿庆先生为公司副总经理。改聘
    后的高级管理人员组成为:总经理李水波先生、副总经理兼财务负责人申安韵
    女士、副总经理李鸿庆先生和董事会秘书郭红飞女士。
    2011 年 4 月 10 日,公司董事会聘任翁鹏斌、郭红飞为公司副总经理。增
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                            招股意向书
    聘后的高级管理人员组成为:总经理李水波先生、副总经理兼财务负责人申安
    韵女士、副总经理李鸿庆先生、副总经理翁鹏斌先生和副总经理兼董事会秘书
    郭红飞女士。
    最近三年内,公司高级管理人员没有发生重大变化。
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    第九节 公司治理
    一、发行人治理结构建立健全情况
    发行人自整体变更设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
    治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引(2006 年修订)》
    等法律法规的要求,制定了《公司章程》,逐步建立健全了股东大会、董事会、
    监事会、独立董事、董事会秘书制度以及审计委员会制度,并制定了公司治理
    相关的规章制度。
    2008 年 9 月 22 日,公司召开创立大会,审议通过了《昆山新莱洁净应用
    材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
    议事规则》、《独立董事工作细则》。同日召开了公司第一届董事会第一次会议和
    第一届监事会第一次会议,选举了董事长和监事会主席,聘任了总经理、副总
    经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
    2009 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2008 年度股东大会。审议通过了年
    度股东大会审议事项,同时还审议通过了《子公司管理制度》、《重大经营与投
    资决策管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集
    资金管理制度》等制度。
    2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 31 日在公司会议室召开,审
    议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公
    司首次公开发行股票募集资金投向可行性的议案》、 关于修改章程的议案》、 关
    于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于
    修改监事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作细则的议案》、《关于修
    改关联交易管理制度的议案》、 关于修改融资和对外担保管理制度的议案》、 关
    于修改募集资金管理制度的议案》、《关于公司 2006 年度、2007 年度、2008
    年度及 2009 年 1-6 月关联交易情况的议案》。
    2010 年 1 月 16 日,在公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会,审
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    议通过了如下议案:《关于注销境外孙公司的议案》、《关于修改公司章程的议
    案》、《关于股东英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC 拟向台
    湾个人李水波、申安韵、李柏桦、李柏元转让股份的议案》。
    2010 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2010 年第二次临时股东大会,审议通
    过如下议案《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于
    公司首次公开发行股票募集资金投向可行性的议案》、《关于修改公司章程的议
    案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规
    则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司独立董事
    工作细则的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改募集资金
    管理制度的议案》、《关于修改融资和对外担保管理制度的议案》、《关于修改重
    大经营与投资决策管理制度的议案》。
    2010 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2009 年度股东大会 ,审议通过了年
    度股东大会审议事项,同时还审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议
    案》、《关于注销新联贸易实业(香港)有限公司的议案》。
    2010 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2010 年第三次临时股东大会 ,审
    议通过如下议案:《关于选举昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事的议案》。
    2011 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会,审议
    通过如下议案:《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关
    于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用方案的议案》、《关于公司首
    次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东
    大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜
    的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议
    案》、《关于确认首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的议案》等。
    2011 年 4 月 9 日,在公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会,审议
    通过了如下议案:《关于增选公司独立董事的议案》和《关于修改公司章程的议
    案》。
    2011 年 6 月 30 日,在公司会议室召开 2010 年年度股东大会,审议通过
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    了《2010 年董事会工作报告》、《2010 年监事会工作报告》、《2010 年财务决算
    报告》、《2010 年财务预算方案》、《2010 年利润分配方案》以及《关于修改本
    公司章程的议案》等事项。
    2011 年 7 月 18 日,在公司会议室召开 2011 年第三次临时股东大会,审
    议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    通过上述程序,公司初步建立起符合创业板上市公司要求的公司治理结构。
    目前,公司各项管理制度齐全配套,公司股东大会、董事会、监事会、经理层
    之间职责分工明确,依法规范运作,管理效率不断提高,保障了公司各项生产
    经营活动的有序进行。
    (一)股东大会制度的建立健全及运行情况
    1、股东的权利和义务
    ①股东享有的权利
    《公司章程》规定,公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额
    获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派
    股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,
    提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或
    质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大
    会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终
    止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东
    大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对
    法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;(9)
    法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。
    ②股东承担的义务
    《公司章程》规定,公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和
    公司章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规
    定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;
    不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东
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    滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司
    股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人
    利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及公司章程规定
    应当承担的其他义务。
    2、股东大会的职权
    《公司章程》规定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(1)
    决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事,
    决定有关董事的报酬事项;(3)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有
    关监事的报酬事项;(4)审议批准董事会的报告;(5)审议批准监事会的报告;
    (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(7)审议批准公司的利润
    分配方案和弥补亏损方案;(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(9)
    对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)对发行公司
    债券作出决议;(11)修改公司章程;(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作
    出决议;(13)审议批准公司章程第三十八条规定的担保事项;(14)审议公司
    在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
    (15)审议公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金
    额在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
    易事项;(16)审议单笔或一个会计年度内累计投资金额超过公司最近一期经审
    计净资产 20%的证券投资或以其他方式进行的权益投资或风险投资项目;审议
    单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经审计净资产 50%以上的
    证券投资或以其他方式进行的权益投资或风险投资项目以外的投资项目;(17)
    审议批准变更募集资金用途事项;(18)审议股权激励计划;(19)审议法律、
    行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股
    东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
    公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(1)单笔担保额超过公
    司最近一期经审计净资产 10%的担保;(2)公司及控股子公司的对外担保总额,
    超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;(3)为资产负债率
    超过 70%的担保对象提供的担保;(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近
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    一期经审计总资产的 30%;(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
    审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元;(6)对股东、实际控制人及其
    关联方提供的担保;(7)公司章程规定的其他担保情形。股东大会审议前款第
    (4)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、股东大会的主要议事规则
    ①股东大会的召集
    股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,
    并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现
    下列情形之一时,公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会:(1)
    董事人数不足六人时;(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;
    (3)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时;(4)董
    事会认为必要时;(5)监事会提议召开时;(6)法律、行政法规、部门规章或
    《公司章程》规定的其他情形。
    董事会应当在规定的期限内按时召集股东大会。
    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
    股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在
    收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
    召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由。
    监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会
    提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后
    10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
    召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
    馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自
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    行召集和主持。
    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
    东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和
    公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
    书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
    召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
    的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
    东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
    的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股
    东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行
    召集和主持。
    ②股东大会的提案与通知
    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
    股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前
    提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
    会补充通知,并附临时提案的内容。在股东大会决议作出前,召集股东持股比
    例不得低于 10%。
    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东,临时股东大会应当于
    会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当
    日。
    ③股东大会的召开
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    公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对
    于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止
    并及时报告有关部门查处。所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和
    召集人不得以任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可
    以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以
    上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职
    务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经
    现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议
    主持人,继续开会。
    股东大会应当对所议事项制作会议记录,会议记录应当包括以下内容:(1)
    会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(2)会议主持人以及出席或列席
    会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;(3)出席会议的股东和
    代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(4)对每一
    提案的审议经过、发言要点和表决结果;(5)股东的质询意见或建议以及相应
    的答复或说明;(6)律师及计票人、监票人姓名;(7)股东大会认为和《公司
    章程》规定应当载入会议记录的其他内容。会议记录应由出席会议的董事、监
    事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。会议记录应当与出席会
    议的股东的登记册及代理出席会议的授权委托书一并作为公司档案由公司董事
    会秘书保存。股东大会记录的保管期限为十年。
    ④股东大会的表决和决议
    股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由
    出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。股
    东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
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    决权的三分之二以上通过。
    下列事项由股东大会以普通决议通过:(1)董事会和监事会的工作报告;
    (2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(3)董事会和监事会成员的
    任免及其报酬和支付方法;(4)公司年度预算、决算方案;(5)公司年度报告;
    (6)除法律、行政法规规定或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其
    他事项。
    下列事项由股东大会以特别决议通过:(1)公司增加或者减少注册资本;
    (2)公司合并、分立、解散和清算;(3)修改公司章程;(4)公司在一年内
    购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;(5)
    股权激励计划;(6)法律、行政法规或者《公司章程》规定的,以及股东大会
    以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
    每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份
    不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定
    条件的股东可以征集股东投票权。
    股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决
    权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据章程的规定或者股东大会的
    决议,可以实行累积投票制。股东大会选举两名以上董事或者监事时应当实行
    累积投票制。前述累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥
    有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。股东大
    会采用累积投票制选举董事、监事时,应按下列规定进行:
    (一)每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权,
    股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权,既可分散投于
    多人,也可集中投于一人;(二)股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不
    得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数,否则其投票无效。(三)
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    按照董事、监事候选人得票多少的顺序,从高至低根据拟选出的董事、监事人
    数,由得票较多者当选,并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出
    席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的半数;(四)当
    两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事候选
    人中为最少时,如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出
    的董事、监事人数的,股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次
    进行选举;如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的,公司应将该
    等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举;(五)如当选的董事、监事
    人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的,公司应按照本章程的规定,
    在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。
    股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股
    东大会作出通过选举决议的当日起计算。
    4、股东大会运作情况
    报告期内,公司股东大会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
    则》等规定召开并审议相关议案,规范运作,本公司历次股东大会及临时会议
    召开情况如下:
    序号                会议时间                        会议名称
    1                2008年9月22日             创立大会暨第一次股东大会
    2                2009年6月15日                 2008年度股东大会
    3                2009年7月31日             2009年第一次临时股东大会
    4                2010年1月16日             2010年第一次临时股东大会
    5                2010年2月9日              2010年第二次临时股东大会
    6                2010年6月27日                 2009年度股东大会
    7               2010年11月20日             2010年第三次临时股东大会
    8                2011年1月29日             2011年第一次临时股东大会
    9                2011年4月9日              2011年第二次临时股东大会
    10              2011年6月30日                 2010年度股东大会
    11              2011年7月18日              2011年第三次临时股东大会
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    (二)董事会制度的建立健全及运行情况
    公司制定了《董事会议事规则》,董事会规范运行。公司董事严格按照《公
    司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。
    1、昆山新莱董事会的建立及构成情况
    2008 年 9 月股份公司成立以前,昆山新莱先后为外商独资企业及中外合资
    经营企业,董事会为公司最高权力机构,由三名董事组成,分别为李水波、申
    安韵、申志成,其中李水波为董事长。
    2、公司董事会的建立及构成情况
    2008 年 9 月 22 日,公司创立大会选举李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、
    陈有清、张如玉、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍担任第一届董事会董事。同日召开
    的第一届董事会第一次会议选举李水波为公司董事长。
    李柏桦因在美国读书于 2011 年 3 月 16 日辞任发行人董事职务。2011 年 4
    月 9 日,发行人 2011 年第二次临时股东大会决议通过免去李柏桦董事职务,
    增选张海龙为公司独立董事。增选后的董事会由李水波、申安韵、李柏元、陈
    有清、张如玉、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙共 9 人组成,其中杨瑞龙、
    朱慈蕴、卢侠巍和张海龙为独立董事。2011 年 6 月 30 日,公司董事李柏元和
    张如玉因个人原因辞去公司董事职务。截至本招股意向书签署之日,公司董事
    会组成人员为李水波、申安韵、陈有清、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙,
    其中杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙为独立董事。
    截至目前,公司董事会共有董事 7 名,其中独立董事 4 名,符合上市公司
    董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求。
    3、董事会的职权
    公司章程规定,董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会,并向股东
    大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方
    案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配
    方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或
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    其他证券及上市方案;(7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
    立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外
    投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (9)决定公司内部管理机构的设置;(10)根据董事长的提名聘任或者解聘公
    司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财
    务负责人及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东
    大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;(11)制订公司的基本管理制度;
    (12)制订本章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)向股东大
    会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总经理的工作汇
    报并检查总经理的工作;(16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
    职权。
    4、董事会的主要议事规则
    ①董事会的召集和主持
    董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半
    年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:(1)
    代表十分之一以上表决权的股东提议时;(2)三分之一以上董事联名提议时;
    (3)监事会提议时;(4)董事长认为必要时;(5)二分之一以上独立董事提
    议时;(6)公司章程规定的其他情形。
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,
    由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    ②董事会会议通知
    召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日
    将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或
    者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还
    应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会
    议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会
    议上做出说明。
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    董事会书面会议通知应当至少包括以下内容:(1)会议的时间、地点;(2)
    会议的召开方式;(3)拟审议的事项(会议提案);(4)会议召集人和主持人、
    临时会议的提议人及其书面提议;(5)董事表决所必需的会议材料;(6)董事
    应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;(7)联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容,以及情况紧急需要尽快召
    开董事会临时会议的说明。
    ③董事会会议的召开
    董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
    监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议
    主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
    董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审
    阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。委托和受托出席
    董事会会议应当遵循以下原则:(1)在审议关联交易事项时,非关联董事不得
    委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;(2)独立董
    事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托;(3)
    董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他
    董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托;(4)一名
    董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委
    托的董事代为出席。
    董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提
    下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子
    邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式
    召开。
    非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的
    董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提
    交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
    ④董事会会议表决
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    会议表决实行一人一票,以计名和书面方式进行。董事的表决意向分为同
    意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选
    择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视
    为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。在董事回避表决的情况
    下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经
    无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不
    得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
    5、董事会运作情况
    报告期内,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
    等有关规定召开并审议相关议案,规范运作,本公司历次董事会及临时会议召
    开情况如下:
    序号           会议时间                           会议名称
    1          2008年9月22日                  第一届董事会第一次会议
    2          2008年12月18日                 第一届董事会第二次会议
    3          2009年1月12日                  第一届董事会第三次会议
    4          2009年3月10日                  第一届董事会第四次会议
    5          2009年5月25日                  第一届董事会第五次会议
    6          2009年7月15日                  第一届董事会第六次会议
    7          2009年7月24日                  第一届董事会第七次会议
    8           2009年8月5日                  第一届董事会第八次会议
    9          2009年8月18日                  第一届董事会第九次会议
    10          2009年10月8日                  第一届董事会第十次会议
    11          2009年11月18日                第一届董事会第十一次会议
    12          2009年12月31日                第一届董事会第十二次会议
    13           2010年1月9日                 第一届董事会第十三次会议
    14          2010年1月25日                 第一届董事会第十四次会议
    15           2010年3月3日                 第一届董事会第十五次会议
    16           2010年6月7日                 第一届董事会第十六次会议
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    17         2010年7月10日                  第一届董事会第十七次会议
    18         2010年9月15日                  第一届董事会第十八次会议
    19         2010年10月8日                  第一届董事会第十九次会议
    20         2011年1月14日                  第一届董事会第二十次会议
    21         2011年3月21日              第一届董事会第二十一次会议
    22         2011年4月10日              第一届董事会第二十二次会议
    23         2011年6月9日               第一届董事会第二十三次会议
    24         2011年7月3日               第一届董事会第二十四次会议
    25         2011年8月4日               第一届董事会第二十五次会议
    (三)监事会制度的建立健全及运行情况
    1、监事会的构成
    2008 年 9 月 22 日,公司创立大会选举张育嘉、李剑为公司监事。另职工
    代表民主选举孙建凤为职工监事。同日召开的第一届监事会第一次会议选举张
    育嘉为公司监事会主席。由于监事李剑先生因个人原因离职,并辞任公司监事,
    公司于 2010 年 11 月 20 日召开了 2010 年第三次临时股东大会,经富兰德林
    提名,选举万立国先生为公司监事。重新选举后的监事会由张育嘉、万立国和
    孙建凤组成。截至目前,公司监事会共有监事 3 名,其中职工监事 1 名,符合
    《公司法》的规定。
    2、监事会的职权
    《公司章程》规定,监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司
    定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高
    级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程
    或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级
    管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,可以向董事会、股东大
    会反映,也可以直接向证券监管机构及其他有关主管机关报告;(5)对法律、
    行政法规和公司章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权;(6)提议召
    开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
    时召集和主持股东大会;(7)向股东大会提出提案;(8)列席董事会会议;(9)
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    依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(10)
    发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律
    师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(11)公司章程规定或股东
    大会授予的其他职权。
    3、监事会的主要议事规则
    ①监事会的召集
    监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月召开一次。出现
    下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:(1)任何监事提议召开
    时;(2)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要
    求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;(3)董事和高级
    管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
    (4)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(5)公司章程规定
    的其他情形。
    监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履
    行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    ②监事会会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日
    将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他
    方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
    情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话
    等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
    书面会议通知应当至少包括以下内容:(1)会议的时间、地点;(2)拟审
    议的事项(会议提案);(3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面
    提议;(4)监事表决所必需的会议材料;(5)监事应当亲自出席会议的要求;
    (6)联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容,
    以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
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    ③监事会的召开
    监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下,监事会会议可以通讯方式
    进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情
    况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确
    认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或
    者投票理由。
    监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。董事会秘书和证券事
    务代表应当列席监事会会议。监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的,视为不
    能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
    ④监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。监事会形成决
    议应当经全体监事过半数同意。
    4、监事会运作情况
    报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
    等有关规定召开并审议相关议案,规范运作,本公司历次监事会及临时会议召
    开情况如下:
    序号           会议时间                          会议名称
    1          2008年9月22日                 第一届监事会第一次会议
    2           2009年3月5日                 第一届监事会第二次会议
    3          2009年5月25日                 第一届监事会第三次会议
    4          2009年7月15日                 第一届监事会第四次会议
    5          2009年12月31日                第一届监事会第五次会议
    6           2010年6月7日                 第一届监事会第六次会议
    7           2011年1月4日                 第一届监事会第七次会议
    8           2011年6月9日                 第一届监事会第八次会议
    (四)独立董事制度的建立健全及运行情况
    1、独立董事的选举情况
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    公司于 2008 年 9 月 22 日召开创立大会,选举杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍为
    公司独立董事。公司独立董事的提名与任职符合公司章程的规定,符合相关规
    定所列的基本条件。
    2011 年 4 月 9 日,发行人 2011 年第二次临时股东大会决议通过增聘张海
    龙为公司独立董事。增选后的独立董事为杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍和张海龙。
    2、独立董事履行职权的制度安排
    公司于 2008 年 9 月 22 日召开的创立大会审议通过了《独立董事工作细
    则》。鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的发布实施,公司于 2009
    年 7 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改独立董
    事工作细则的议案》。鉴于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的
    发布实施,公司于 2010 年 2 月 9 日召开的 2010 第二次临时股东大会,审议
    通过了《关于修改公司独立董事工作细则的议案》。
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定,
    独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及《公司章程》赋予董
    事的职权外,公司还应当赋予独立董事行使以下职权:(1)重大关联交易(根
    据公司章程及关联交易管理制度应由董事会及/或股东大会审议的关联交易)应
    由 1/2 以上的独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以
    聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;(2)经 1/2 以上的
    独立董事同意后向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(3)经 1/2 以上的独
    立董事同意后可向董事会提请召开临时股东大会;(4)经 1/2 以上的独立董事
    同意后可提议召开董事会;(5)经 1/2 以上的独立董事同意后可独立聘请外部
    审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计和咨询;(6)经 1/2 以上的独
    立董事同意后可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,向独立董事定期通
    报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,
    公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认
    为资料不充分的,可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分
    或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                     招股意向书
    事项,董事会应予以采纳。
    独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,对其履行职责的情况进
    行说明。
    公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,
    股东大会审议通过。除上述津贴外,独立董事不应从该公司及其主要股东或有
    利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。
    3、独立董事实际发挥作用的情况
    本公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细
    则》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董
    事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求,履
    行了独立董事的职责。公司独立董事制度的建立,对完善公司治理结构起到了
    积极作用,对提高董事会决策水平,保证董事会决策的客观性、科学性起到了
    重要作用。本公司独立董事实际发挥作用的历次情况如下:
    序号      会议时间        会议名称                  独立董事发挥作用情况
    第一届董事会第五   对《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    1     2009年5月25日
    次会议                       发表独立意见
    2     2009年6月15日   2008年度股东大会           2008年度独立董事述职报告
    第一届董事会第六   对《关于公司2006年度、2007年度、2008年度
    3     2009年7月15日
    次会议         及2009年1-6月关联交易情况》发表独立意见
    4     2010年6月27日   2009年度股东大会           2009年度独立董事述职报告
    第一届董事会第十   对《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立
    5     2010年10月8日
    九次会议                         意见
    第一届董事会第二   对《关于2008年度、2009年度和2010年度重大
    6     2011年1月14日
    十次会议             关联交易等事项》发表独立意见
    7     2011年6月30日   2010年度股东大会           2010年度独立董事述职报告
    (五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    1、董事会秘书工作制度安排
    公司为规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的
    管理与监督,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件
    和《公司章程》,制定《董事会秘书工作细则》,董事会设董事会秘书,董事会
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    秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。2008 年 9 月 22 日,公司召开第一
    届第一次董事会,聘任郭红飞为董事会秘书。
    2、董事会秘书的职责
    根据《公司章程》规定,董事会秘书的主要职责是:(1)负责公司信息披
    露事务,协调公司信息披露工作,组织制定信息披露事务管理制度,督促公司
    和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;(2)负责公司投资者关系管理
    和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、
    证券服务机构、媒体之间的信息沟通;(3)组织筹备董事会会议和股东大会,
    参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事
    会会议记录工作并签字;(4)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信
    息出现泄漏时,及时向深圳证券交易所报告并公告;(5)关注公共媒体报道并
    主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问讯;(6)组织
    董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训,协助前述人
    员了解各自在信息披露中的权利和义务;(7)督促董事、监事和高级管理人员
    遵守法律、法规、《上市规则》、深圳证券交易所相关规定及公司章程,切实履
    行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,及时
    提醒并立即如实向深圳证券交易所报告;(8)《公司法》、《证券法》、中国证监
    会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
    3、董事会秘书工作制度运行情况
    本任董事会秘书自 2008 年 9 月 22 日第一届董事会第一次会议聘任以来,
    按照《公司章程》的有关规定开展工作,出席了公司历次董事会、股东大会,
    并亲自记载或安排其他人员记载会议记录;历次董事会、股东大会召开前,董
    事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、
    会议通知等相关文件,较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘
    书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协
    调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面发挥了重大作用。
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    (六)董事会专门委员会
    2009 年 1 月 12 日,公司召开第一届董事会第三次会议,选举了各专门委
    员会委员及委员会主任,2009 年 6 月 15 日,公司召开 2008 年年度股东大会,
    审议通过并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
    1、战略委员会
    (1)构成情况
    战略委员会原由李水波、杨瑞龙、李柏桦组成,其中李水波为主任。
    李柏桦于 2011 年 3 月 16 日辞任发行人董事职务,2011 年 4 月 10 日,公
    司召开第一届董事会第二十二次会议,选举张海龙为战略委员会委员。截至本
    招股意向书签署日,公司战略委员会由李水波、杨瑞龙、张海龙组成,其中李
    水波为主任。
    (2)主要职责
    战略委员会的主要职责是:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
    对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
    并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事
    项的实施进行检查;公司董事会授予的其他职权。
    (3)运行情况
    2011 年 1 月 14 日,公司第一届董事会战略委员会 2011 年第一次会议,
    审议通过了《关于公司发展规划的议案》。
    2、审计委员会
    (1)构成情况
    审计委员会原由卢侠巍、朱慈蕴、李柏元组成,其中独立董事卢侠巍为主
    任,卢侠巍为会计专业人士。
    李柏元于 2011 年 6 月 30 日辞任公司董事职务,2011 年 7 月 3 日,公司
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    召开第一届董事会第二十四次会议,选举张海龙为审计委员会委员。截至本招
    股意向书签署日,公司审计委员会由卢侠巍、朱慈蕴、张海龙组成,其中独立
    董事卢侠巍为主任,卢侠巍为会计专业人士。
    (2)主要职责
    提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责
    内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的
    内部控制制度,对重大关联交易进行审计;公司董事会授予的其他职权。
    (3)议事规则
    审计委员会分为例会和临时会议。审计委员会例会每年至少召开一次,由
    审计委员会主任委员负责召集,主任委员因故不能履行职务时,由主任委员指
    定的其他委员召集;主任委员未指定人选的,由审计委员会的其他一名独立董
    事委员召集。临时会议由审计委员会委员提议召开。
    审计委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,
    主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。审计委员会会议应
    由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议做出的
    决议,必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决或
    投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
    审计委员会可要求计划经营相关部门负责人列席会议;审计委员会认为必
    要时,可以邀请公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。 如有
    必要,审计委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提
    供专业意见,费用由公司支付。
    审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联委员应回
    避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,会议所作决
    议须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关联委员人数不足审计
    委员会无关联委员总数的二分之一时,应将该事项提交董事会审议。
    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
    律、法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定。审计委员会会议应
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘
    书办公室保存,保存期限不少于十年。审计委员会会议通过的议案及表决结果,
    应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,
    不得擅自披露有关信息。
    (4)审计委员会的运行情况
    本公司董事会审计委员会运行规范,严格按照《公司法》、《上市公司治理
    准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定行使自己的权利。
    2009 年 7 月 18 日,公司召开第一届董事会审计委员会 2009 年第一次会
    议,审议通过了《关于审议公司截止 2009 年 6 月 30 日三年一期财务报告及专
    项报告的议案》、《关于提名公司审计部负责人的议案》。
    2010 年 2 月 26 日,公司召开第一届董事会审计委员会 2010 年第一次会
    议,审议通过了《关于审议公司财务会计报告的议案》。
    2011 年 1 月 14 日,公司召开第一届董事会审计委员会 2011 年第一次会
    议,审议通过了《关于审议公司财务会计报告的议案》。
    2011 年 8 月 4 日,公司召开第一届董事会审计委员会 2011 年第二次会议,
    审议通过了《关于审议公司财务会计报告的议案》。
    3、提名委员会
    (1)构成情况
    提名委员会原由杨瑞龙、卢侠巍、李柏元组成,其中独立董事杨瑞龙为主
    任。
    李柏元于 2011 年 6 月 30 日辞任公司董事职务,2011 年 7 月 3 日,公司
    召开第一届董事会第二十四次会议,选举张海龙为提名委员会委员。截至本招
    股意向书签署日,公司提名委员会由杨瑞龙、卢侠巍、张海龙组成,其中独立
    董事杨瑞龙为主任。
    (2)主要职责
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    提名委员会的主要职责是:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构
    对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究董事、总经理和其他高级管理
    人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事、总经理
    和其他高级管理人员的人选;对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会
    提出书面建议;对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面
    建议;公司董事会授予的其他职权。
    4、薪酬与考核委员会
    (1)构成情况
    薪酬与考核委员会由卢侠巍、朱慈蕴、申安韵组成,其中独立董事卢侠巍
    为主任。
    (2)主要职责
    薪酬委员会的主要职责是:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、
    职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪
    酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和
    惩罚的主要方案和制度等;审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对
    其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;公司董事会授
    予的其他职权。
    (七)公司高级管理人员的设置情况
    2008 年 9 月 22 日,公司召开的第一届董事会第一次会议聘任李水波先生
    为总经理、申安韵女士为副总经理、康进昌先生为副总经理,钱惠红女士为财
    务负责人,郭红飞女士为董事会秘书。
    2009 年 3 月 10 日,公司召开的第一届董事会第四次会议聘任申安韵女士
    为财务负责人,钱惠红女士不再担任财务负责人。重新聘任后的高级管理人员
    组成:李水波先生为总经理、申安韵女士为副总经理兼财务负责人、康进昌先
    生为副总经理,郭红飞女士为董事会秘书。
    2010 年 10 月 8 日,公司召开的第一届董事会第十九次会议聘任李鸿庆先
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    生为副总经理,康进昌先生不再担任副总经理。重新聘任后的高级管理人员组
    成:李水波先生为总经理、申安韵女士为副总经理兼财务负责人、李鸿庆先生
    为副总经理,郭红飞女士为董事会秘书。
    2011 年 4 月 10 日,发行人第一届董事会第二十二次会议决议增聘翁鹏斌、
    郭红飞为公司副总经理。重新聘任后的高级管理人员组成为:李水波先生为总
    经理、申安韵女士为副总经理兼财务负责人、李鸿庆先生和翁鹏斌先生为副总
    经理,郭红飞女士为副总经理兼董事会秘书。
    除法律法规赋予的基本权限外,《公司章程》及《总经理工作细则》中关于
    总经理的具体权限如下:
    1、《公司章程》第 115 条规定:经董事会决议授权,总经理对公司日常生
    产经营管理事项(除对外投融资事项)的决定权限为每一会计年度累计不超过
    公司最近一期经审计的净资产值的 10%(含 10%)。对所涉及金额将超过该会
    计年度公司最近一期经审计的净资产值 10%的公司日常生产经营管理事项(除
    对外投融资事项)应报经董事会或股东大会批准。
    2、《总经理工作细则》第 13 条规定,经董事会决议授权,总经理的权限
    范围是:(1)总经理有权签订单笔金额为公司最近一期经审计净资产 10%以下
    的购买、销售合同或提供、接受劳务合同;(2)总经理有权决定单次或一个会
    计年度内累计金额为公司最近一期经审计净资产 10%以下的固定资产购置、处
    置事项;(3)总经理有权决定单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近
    一期经审计净资产的 5%以下的投资事项;
    总经理决策权限、具体规则与程序依据公司《重大经营与投资决策管理制
    度》执行。对所涉及金额超过总经理上述决策权限的经营管理事项应报经董事
    长、董事会或股东大会批准。
    二、发行人最近三年违法、违规情况
    1、发行人因在通道上堆放设备以及杂物堵塞了消防通道,昆山市公安消防
    大队于 2008 年 1 月 18 日分别作出昆陆公(消)决字(2008)第 0003 号《公
    安行政处罚决定书》,决定对本公司分别罚款 1 万元。发行人于 2008 年 1 月
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    31 日交纳了上述罚款。
    2、发行人因在厂房 2 北侧消防通道上搭建小房子,堵塞了消防通道,昆山
    市公安消防大队于 2008 年 12 月 4 日作出昆陆公(消)决字(2008)第 0021
    号《公安行政处罚决定书》,决定对本公司给予罚款 1 万元的处罚。发行人于
    2008 年 12 月 19 日缴纳了上述罚款。
    3、发行人因在消防控制室无人值守的情况下,消防控制柜处于手动位置,
    擅自停用了消防设施,昆山市公安消防大队于 2008 年 12 月 4 日作出昆陆公
    (消)决字(2008)第 0023 号《公安行政处罚决定书》,决定对本公司给予罚
    款 1 万元的处罚。发行人于 2008 年 12 月 19 日缴纳了上述罚款。
    整改情况:发行人针对以上行为,及时清除在通道上堆放的设备、杂物,
    以及搭建的小房子,恢复使用消防控制柜等消防设施,严格按照有关消防的法
    律法规及规定执行。发行人已根据相关行政处罚决定书的要求缴纳上述罚款。
    根据昆山市公安消防大队出具的证明,昆山新莱曾于 2008 年 1 月、2008 年 12
    月分别因堵塞消防通道、擅自停用消防设施等原因三次受到罚款的行政处罚不
    属于重大违法行为,公司最近三年遵守消防相关法律、法规,不存在其他违反
    消防相关法律、法规的行为。
    公司采取的措施:(1)成立安全生产委员会,全面负责公司安全生产、消
    防等方面的工作;(2)加强对机器设备使用、消防安全等方面的知识培训,使
    全体员工具有生产安全和消防安全方面的意识;(3)建立安全、消防事故应急
    处理措施,出现安全事故后立即按规定程序进行处理。
    发行人律师认为:发行人已根据相关行政处罚决定书的要求交纳上述罚款。
    根据昆山市公安消防大队出具的证明,发行人上述行为不构成重大违法行为,
    发行人上述受到行政处罚的情形不构成本次发行上市的障碍。
    保荐机构认为:发行人已针对上述行为进行了认真整改,发行人的行为并
    未给发行人自身或他人造成实际损失。根据昆山市公安消防大队出具的证明,
    昆山新莱曾于 2008 年 1 月、2008 年 12 月分别因堵塞消防通道、擅自停用消
    防设施等原因三次受到罚款的行政处罚不属于重大违法行为。因此上述处罚不
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                  招股意向书
    构成本次发行上市障碍。
    三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况
    (一)发行人的资金占用情况
    发行人最近三年不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用
    资金的情形。
    (二)发行人的对外担保情况
    发行人最近三年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
    的情形。发行人最近三年不存在为其他企业担保的情形。
    四、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的
    自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
    (一)发行人管理层的自我评估意见
    本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规
    的规定,制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
    《总经理工作细则》等重大规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及经
    理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等
    行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本
    管理制度为基础,包涵了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投
    资、人事管理等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的
    管理体系。
    本公司在内部控制建立过程中,考虑了行业的特性和公司多年管理经验,
    保证了内控制度符合公司生产经营的需要,对经营风险发挥了有效的控制作用。
    本公司制订内部控制制度以来,各项制度基本获得有效的执行,对于公司
    加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作
    用。
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                招股意向书
    (二)会计师的鉴证意见
    发行人会计师于 2011 年 8 月 4 日出具了天健正信审(2011)专字第 010791
    《内部控制审计报告》,该报告认为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司按照
    《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)于截至 2011 年 6 月 30 日止在所
    有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
    五、发行人对外投资和担保事项的政策及制度安排
    为了规范公司对外投资和担保管理,有效控制公司对外投资和担保风险,
    保护公司财务安全和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中
    华人民共和国证券法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、
    《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联
    方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外
    担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定,公
    司分别制定了《重大经营与投资决策管理制度》、《融资和对外担保管理制度》。
    (一)发行人对外投资的政策及制度安排
    公司制定的《重大经营与投资决策管理制度》规定了投资决策范围、决策
    权限和程序、决策的执行及监督检查、决策及执行责任。
    1、投资决策范围
    (1)依据本制度进行的重大经营及投资事项包括:签订重大购买、销售或
    提供、接受服务等合同的事项;购买或处置固定资产的事项;收购、出售、置
    换股权、实物资产或其他资产;租入、租出资产;对原有生产经营设备的技术
    改造;对原有生产经营场所的扩建、改造;签订专利权、专有技术或产品许可
    使用协议;转让或受让研究与开发项目;对外投资(含委托理财、委托贷款等);
    债权、债务重组;董事会或股东大会认定的其他重大经营及投资事项。
    (2)公司融资及对外提供担保事项以及有关法律、法规、规范性文件及中
    国证监会、深圳证券交易所有特殊规定的事项按照相关规定及制度执行。
    重大经营及投资事项中涉及关联交易时,按照公司有关关联交易的决策制
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                             招股意向书
    度执行。与公司已在招股意向书中披露的以募集资金投资的项目相关的决策管
    理事宜按照相关规定执行。
    2、决策权限和程序
    (1) 公司投资项目的权限和程序
    单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经审计净资产 5%以
    下的投资项目,由公司总经理决定;单笔或一个会计年度内累计投资金额为公
    司最近一期经审计净资产 10%以下的投资项目,经总经理办公会议审议通过后
    报董事长审核批准;单笔或一个会计年度内投资金额不超过公司最近一期经审
    计净资产 50%的投资项目,由公司董事会审议批准;单笔或一个会计年度内累
    计投资金额为公司最近一期经审计净资产 50%以上的投资项目,由公司董事会
    审议批准后提交股东大会审议批准。
    对于需经董事会和股东大会审议的投资项目,应由公司总经理办公室组织
    有关专业人员进行评审;对于需经股东大会审议的投资项目,公司应聘请具有
    相应资质的专业机构出具可行性研究或论证报告。
    法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所有关规则对投资
    项目的权限和程序有特别规定的按该特别规定执行。
    (2)公司进行证券投资或以其他方式进行权益性投资或风险投资的,应遵
    守下列审批程序:
    单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经审计净资产 20%以
    下的投资项目,由公司董事会审议批准;单笔或一个会计年度内累计投资金额
    超过公司最近一期经审计净资产 20%的投资项目,经公司董事会审议后报股东
    大会审议批准。
    (3)公司拟实施本制度规定的重大经营及投资事项前,应由提出投资建议
    的业务部门协同相关职能部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析
    资料及其他有关资料报总经理办公会议审议批准后,按法律、法规、中国证监
    会相关规定及《公司章程》的规定提交董事长、董事会直至股东大会审议批准。
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    (4)就本制度规定的重大经营及投资项目进行审议决策时,应充分考察下
    列因素并据以做出决定:投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对
    该投资项目有明示或隐含的限制;投资项目是否符合国家、地区产业政策和公
    司的中长期发展战略及年度投资计划;投资项目是否具有良好的发展前景和经
    济效益;公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件(包括是否具备实施
    项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件);投资项目是否已由公
    司财务负责人出具了财务评价意见、由法律顾问出具了法律意见或建议;就投
    资项目做出决策所需的其他相关因素。
    (5)对于须报公司董事会审批的投资项目,公司总经理办公室应编制项目
    可行性分析资料报送董事会战略委员会,由董事会战略委员会依据其工作细则
    进行讨论、审议后,以议案的形式提交董事会审议。
    (6)公司在十二个月内实施的同一或相关重大经营及投资事项,以其累计
    数额计算履行审批手续。已经按照本制度规定履行相关重大经营及投资事项审
    批手续的,不计算在累计数额以内。
    3、决策的执行及监督检查
    对股东大会、董事会、董事长及总经理办公会议审议批准的重大经营及投
    资项目应确保其贯彻实施:
    (1)根据股东大会、董事会相关决议以及董事长依本制度作出的重大经营
    及投资决策,由董事长或经董事长授权的人签署有关文件或协议;
    (2)提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的重大经营及投
    资决策的具体执行机构,其应根据股东大会、董事会或总经理办公会议所做出
    的重大经营及投资决策制定切实可行的投资项目具体实施计划、步骤及措施;
    (3)提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资
    项目的实施,并与项目经理(或负责人)签订项目责任合同书;项目经理(或
    责任人)应定期就项目进展情况向公司总经理办公室、财务部门提交书面报告,
    并接受财务收支等方面的审计;
    (4)财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措
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    施,制定资金配套计划并合理调配资金,以确保投资项目决策的顺利实施;
    (5)公司审计部门应组织内部审计人员定期对投资项目的财务收支情况进
    行内部审计,并向总经理办公室、财务部门提出书面意见;
    (6)每一重大经营及投资项目实施完毕后,项目组应将该项目的投资结算
    报告、竣工验收报告等结算文件报送财务部门、总经理办公室并提出审结申请,
    由总经理办公室、财务部门汇总审核后,报总经理办公会议审议批准。经审议
    批准的项目投资结算及实施情况,总经理应按投资项目的审批权限向董事长、
    董事会直至股东大会进行报告并交董事会秘书办公室保管。
    4、决策及执行责任
    (1) 因其参与作出的重大经营及投资项目决策失误而给公司和股东造成
    重大经济损失的,在表决中投赞成票和弃权票的董事或总经理办公会议成员应
    依照有关法律、法规及公司章程的规定承担相应赔偿责任。
    (2) 重大经营及投资项目执行人员在执行决策的过程中出现失误或违背
    股东大会、董事会决议及董事长的有关决策而导致公司及股东遭受重大经济损
    失的,董事会可依照有关法律、法规及公司章程的规定根据具体情况对其进行
    处罚并要求其赔偿公司所受的损失。
    (3)总经理办公室对投资项目出具虚假的可行性研究(或论证)报告或财
    务负责人对投资项目出具虚假的财务评价意见,造成对外投资项目失败、给公
    司造成经济损失的,董事会可依照有关法律、法规及公司章程的规定根据具体
    情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失。
    (4)投资项目的项目经理(或负责人)在项目实施过程中徇私舞弊、收受
    贿赂、编制虚假的项目文件或有其他违法行为,导致公司遭受损失的,总经理
    办公会议可依照有关法律、法规的规定并根据具体情况对其进行处罚并要求其
    赔偿公司所受的损失。
    (5)对在投资项目实施过程中及实施完成后,拒不接受公司内部审计或公
    司聘请的中介机构的外部审计的项目经理(或负责人),总经理办公会议可依照
    有关法律、法规的规定并根据具体情况对其进行处理。
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    (二)发行人对外担保的政策及制度安排
    公司制定的《融资和对外担保管理制度》分别规定了公司对外提供担保的
    条件、公司对外提供担保的审批、公司对外提供担保的信息披露等。
    1、公司对外提供担保的条件
    (1)公司在决定担保前,应至少掌握被担保对象的下述资信状况,对该担
    保事项的利益和风险进行充分分析:为依法设立并有效存续的企业法人,不存
    在可能终止的情形;经营状况和财务状况良好,并具有稳定的现金流量或者良
    好的发展前景;已提供过担保的,应没有发生债权人要求公司承担连带担保责
    任的情形;拥有可抵押(质押)的资产,具有相应的反担保能力;提供的财务
    资料真实、完整、有效;公司能够对其采取风险防范措施;没有其他法律风险。
    (2)公司对外提供担保由财务部门根据被担保对象提供的上述资料进行调
    查,确定资料是否真实。
    (3)公司对外担保应当要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有
    实际承担能力。
    2、公司对外提供担保的审批
    (1)公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会,董事会根据《公司章
    程》有关董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的审批权。超过《公
    司章程》规定的董事会的审批权限的,董事会应当提出预案,并报股东大会批
    准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。
    (2)对于董事会权限范围内的担保事项,应当取得出席董事会会议的三分
    之二以上董事同意。
    (3)股东大会或者董事会就对担保事项做出决议时,与该担保事项有利害
    关系的股东或者董事应当回避表决。董事会秘书应当详细记录有关董事会会议
    和股东大会的讨论和表决情况。
    (4)应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交
    股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:公司
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    及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
    供的任何担保;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
    30%;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
    金额超过 3,000 万元人民币;为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;对股东、实际控制人及其
    关联方提供的担保。
    股东大会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
    30%的担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股
    东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东
    大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
    除本条所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项,由
    董事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的
    决策权。
    (5)公司财务部门向董事会报送担保事项申请时,应将与该等担保事项相
    关的资料作为附件一并报送,该等附件包括但不限于:被担保人的基本资料、
    已经年检的企业法人营业执照之复印件;被担保人经审计的最近一年及一期的
    财务报表、经营情况分析报告;主债务人与债权人拟签订的主债务合同文本;
    本项担保所涉及主债务的相关资料(预期经济效果分析报告等);拟签订的担保
    合同文本;拟签订的反担保合同及拟作为反担保之担保物的不动产、动产或权
    利的基本情况的说明及相关权利凭证复印件;
    董事会或股东大会认为必要的,可以聘请外部财务或法律等专业机构针对
    该等对外担保事项提供专业意见,作为董事会、股东大会决策的依据。
    3、公司对外提供担保的信息披露
    (1)公司对外提供担保应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范
    性文件及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
    具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。参与公司对外担保事宜的任何
    1-1-206
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                               招股意向书
    部门和责任人,均有责任及时将对外担保的情况向公司董事会秘书报告,并提
    供信息披露所需的文件资料。
    (2)对于由公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,应该在公司指定
    信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括但不限于董事会或股东大会决议、
    截至信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担
    保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
    (3)被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务,或者被担保
    人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形、债权人主张担保人履行
    担保义务等情况时,公司应及时了解被担保人的债务偿还情况,并在知悉后及
    时予以披露。
    (4)公司有关部门应采取必要措施,在担保信息未依法公开披露前,将信
    息知情者控制在最小范围内。任何知悉公司担保信息的人员,均负有当然的保
    密义务,直至该信息依法公开披露之日,否则将承担由此引致的法律责任。
    (三)近三年发行人对外投资和担保政策及制度安排的执行情况
    公司最近三年严格按照法律、法规以及公司的相关规定,进行对外投资和
    担保的决策和执行,没有出现违规对外投资和担保的情形。
    六、发行人投资者权益保护情况
    本公司前身昆山新莱于 2000 年 7 月 12 日成立,一直遵守中国的法律法规,
    依法经营、诚实守信、规范运作,公司生产规模不断扩大,并给投资者带来了
    较好的回报。2008 年 9 月 25 日整体变更为股份公司以来,公司严格按照有关
    法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护中小股东的利益。
    公司股东大会是公司的最高权力机构,公司规范的股东大会制度保证股东
    享有充分的知情权、参与权,并有效行使权利。公司董事会是公司的经营决策
    机构,是依据股东大会授权执行公司战略、监管公司经营的行为主体。自股份
    公司设立以来,董事会运作规范,有效执行股东大会决议和《公司章程》所赋
    予的职权。公司监事会是公司的监督机构,对董事、总经理及其他高管人员的
    1-1-207
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                              招股意向书
    行为及公司的财务状况进行监督及检查,向股东大会负责并报告工作。
    公司独立董事根据法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》
    的规定积极出席董事会会议和股东大会,行使独立董事职权,对公司关联交易、
    对外担保、高管人员聘任等重大事项发表独立意见,并积极参与董事会专业委
    员会建设,在公司董事会下设的各专业委员会中发挥了重要作用,为公司重大
    决策提供战略、企业管理、财务等方面的专业及建设性意见,并认真监督管理
    层工作,维护公司和公司股东的合法权益。
    与此同时,公司通过建立和完善公司规章制度体系加强内控工作。根据《公
    司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律和规范性文件的
    规定,公司结合自身实际情况制订了《公司章程》;并先后制订了一系列的内部
    管理制度,已建立了较为完整的内部控制机制,并得到了有效执行,有力的保
    证了公司的规范运作,从制度层面保证了公司和中小股东的权益。
    公司上市以后,公司将严格遵循关于信息披露的各项准则、规定,明确规
    定信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制
    度及信息的保密措施,明确规定董事、监事、高管人员、董事会秘书等的披露
    职责和披露事项,并及时根据各类监管要求,规范年报、中报等财务报告和其
    他重大信息的披露行为,进一步加强与投资者之间的互动与交流,确保披露信
    息的公平、公正。
    1-1-208
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                 招股意向书
    第十节 财务会计信息与管理层分析
    本公司聘请天健正信依据中国注册会计师审计准则对本公司截止 2011 年 6
    月 30 日、2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日的
    合并及母公司资产负债表、2011 年度 1-6 月、2010 年度、2009 年度和 2008
    年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及附注进行了审计。
    天健正信于 2011 年 8 月 4 日出具天健正信审(2011)GF 字第 010099 号标准无
    保留意见审计报告。
    以下引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报表。本节的财
    务会计数据及有关的分析反映了本公司最近三年及一期经审计的财务报表及有关
    附注的重要内容。
    本公司提醒投资者关注本招股意向书所附财务报告和审计报告全文,以获取
    全部的财务资料。
    1-1-209
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                             招股意向书
    一、财务报表
    (一)最近三年及一期的合并财务报表
    1、合并资产负债表
    单位:元
    2011 年           2010 年            2009 年            2008 年
    项目
    6 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日        12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金                     22,937,806.92     23,428,460.94      13,972,754.58      65,822,968.18
    交易性金融资产
    应收票据                      5,680,309.09      5,712,672.20       1,623,095.20       1,604,584.00
    应收账款                     79,320,103.92     57,950,159.79      45,440,195.44      35,367,844.30
    预付款项                      6,417,155.51     12,387,482.42      15,583,014.59       5,506,400.86
    应收利息                                  -                  -                  -      350,899.52
    应收股利                                  -                  -                  -                  -
    其他应收款                    4,293,360.17      5,313,183.15       5,164,798.02       2,496,147.91
    存货                      126,362,722.30       99,585,127.20      69,881,395.29      66,832,502.93
    一年内到期的非流动资产                    -                  -                  -                  -
    其他流动资产                              -                  -                  -                  -
    流动资产合计                245,011,457.91      204,377,085.70     151,665,253.12     177,981,347.70
    非流动资产:
    可供出售金融资产                           -                  -                  -                  -
    持有至到期投资                            -                  -                  -                  -
    长期应收款                                -                  -                  -                  -
    长期股权投资                              -                  -                  -                  -
    投资性房地产                              -                  -                  -                  -
    固定资产                  122,550,157.13      120,034,195.59     107,800,124.70      99,579,525.30
    在建工程                      3,453,200.28          649,000.00        51,899.10        644,238.25
    工程物资                                  -                  -                  -                  -
    固定资产清理                              -                  -                  -                  -
    生产性生物资产                            -                  -                  -                  -
    油气资产                                  -                  -                  -                  -
    无形资产                     12,633,926.47     12,856,800.72      12,801,907.69      12,933,707.50
    开发支出                                  -                  -                  -                  -
    商誉                                      -                  -                  -                  -
    长期待摊费用                   220,000.00                    -                  -                  -
    递延所得税资产                 812,103.91           495,123.77      307,165.41         187,481.48
    其他非流动资产                            -                  -                  -                  -
    非流动资产合计             139,669,387.79       134,035,120.08     120,961,096.90     113,344,952.53
    资产总计                    384,680,845.70      338,412,205.78     272,626,350.02     291,326,300.23
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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                                   招股意向书
    2、合并资产负债表(续)
    单位:元
    2011 年            2010 年             2009 年               2008 年
    项目
    6 月 30 日         12 月 31 日         12 月 31 日           12 月 31 日
    流动负债:
    短期借款                   108,668,022.71      87,527,729.36       45,484,146.96         92,433,477.23
    交易性金融负债                            -                   -                   -                     -
    应付票据                     2,821,526.84       4,847,110.70        8,195,937.44          2,437,250.51
    应付账款                    24,539,206.04      37,092,119.45       24,869,576.02         29,124,133.15
    预收款项                     2,794,487.24       8,547,681.18        3,952,820.05          2,870,166.09
    应付职工薪酬                 3,531,377.55       2,874,913.85        2,109,324.35          1,832,893.35
    应交税费                     4,304,688.55       5,615,687.22        4,085,377.93          4,396,907.73
    应付利息                                  -                   -                   -                     -
    应付股利                                  -                   -                   -                     -
    其他应付款                    102,758.30          106,910.70       34,374,335.37         31,987,509.87
    一年内到期的非流动负债                    -                   -                   -
    其他流动负债                              -                   -                   -                     -
    流动负债合计                 146,762,067.23     146,612,152.46      123,071,518.12        165,082,337.93
    非流动负债:
    长期借款                    14,000,000.00                     -                   -       2,358,447.13
    应付债券                                  -                   -                   -                     -
    长期应付款                                -                   -                   -                     -
    专项应付款                                -                   -                   -                     -
    预计负债                                  -                   -                   -                     -
    递延所得税负债                            -                   -                   -                     -
    其他非流动负债                            -                   -                   -                     -
    非流动负债合计                14,000,000.00                     -                   -       2,358,447.13
    负债合计                     160,762,067.23     146,612,152.46      123,071,518.12        167,440,785.06
    所有者权益:
    实收资本(或股本)          50,000,000.00      50,000,000.00       50,000,000.00         50,000,000.00
    资本公积                    29,856,239.37      29,856,239.37       30,881,204.41         30,110,754.12
    减:库存股                                -                   -                   -                     -
    盈余公积                     8,444,225.73       8,444,225.73        4,811,208.98          2,450,882.10
    未分配利润                 110,818,863.55      79,099,704.83       40,282,119.46         18,076,403.12
    外币报表折算差额                          -                   -                   -                     -
    归属于母公司所有者权益合计   199,119,328.65     167,400,169.93      125,974,532.85        100,638,039.34
    少数股东权益                  24,799,449.82      24,399,883.39       23,580,299.05         23,247,475.83
    所有者权益合计               223,918,778.47     191,800,053.32      149,554,831.90        123,885,515.17
    负债和所有者权益总计         384,680,845.70     338,412,205.78      272,626,350.02        291,326,300.23
    1-1-211
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                               招股意向书
    3、合并利润表
    单位:元
    项目                  2011 年 1-6 月         2010 年度         2009 年度         2008 年度
    一、营业收入                         161,635,078.05       243,858,046.73    151,450,169.17    174,126,513.52
    二、营业成本                         105,298,053.23       164,686,099.30     98,790,289.26    121,283,540.60
    营业税金及附加                          566,061.27             43,881.37         42,614.95            76,413.13
    销售费用                               6,754,740.70        10,024,427.86      6,650,801.96      5,598,751.97
    管理费用                              12,709,388.98        19,046,770.39     14,600,824.71     15,916,869.31
    财务费用                               3,080,453.02         3,175,181.34      2,208,382.54      4,308,050.18
    资产减值损失                            861,138.62          1,253,044.82        789,911.91           198,563.35
    加:公允价值变动收益(损失以―-‖
    -                 -                 -                   -
    号填列)
    投资收益(损失以―-‖号填列)                        -     2,950,363.64                  -    -2,378,136.69
    其中:对联营企业和合营企业的投
    -                 -                 -                   -
    资收益
    汇兑收益(损失以―-‖号填列)                        -                 -                 -                   -
    三、营业利润(亏损以―-‖号填列)    32,365,242.23        48,579,005.29     28,367,343.84     24,366,188.29
    加:营业外收入                         4,443,486.55         1,065,897.75       300,536.54            318,805.98
    减:营业外支出                               333.38                     -      245,583.00             24,327.38
    其中:非流动资产处置损失                              -                 -                 -                   -
    四、利润总额(亏损总额以―-‖号
    36,808,395.40        49,644,903.04     28,422,297.38     24,660,666.89
    填列)
    减:所得税费用                         4,689,670.25         6,374,716.58      3,523,430.94      4,119,996.29
    五、净利润(净亏损以―-‖号填列)    32,118,725.15        43,270,186.46     24,898,866.44     20,540,670.60
    其中:归属于母公司所有者的净利
    31,719,158.72        42,450,602.12     24,566,043.22     20,540,670.60
    润
    少数股东损益                            399,566.43           819,584.34        332,823.22                     -
    其中:被合并方在合并日以前实现
    -                 -                 -    -3,870,351.52
    的净利润
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                            0.634               0.849             0.491                0.414
    (二)稀释每股收益                            0.634               0.849             0.491                0.414
    七、其他综合收益                                      -                 -                 -                   -
    八、综合收益总额                      32,118,725.15        43,270,186.46     24,898,866.44     20,540,670.60
    其中:归属于母公司所有者的净利
    31,719,158.72        42,450,602.12     24,566,043.22     20,540,670.60
    润
    少数股东损益                            399,566.43           819,584.34        332,823.22                     -
    1-1-212
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    4、合并现金流量表
    单位:元
    项目                   2011 年 1-6 月         2010 年度         2009 年度         2008 年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金         153,546,084.76       255,253,711.62    160,848,391.56    179,873,837.17
    收到的税费返还                         2,015,448.65         2,438,889.64      1,866,573.32       655,931.43
    收到其他与经营活动有关的现金           9,103,215.78        14,079,599.84      5,592,614.06     20,613,961.19
    经营活动现金流入小计                 164,664,749.19       271,772,201.10    168,307,578.94    201,143,729.79
    购买商品、接受劳务支付的现金         139,666,370.02       178,215,843.12    113,804,994.16    138,588,118.75
    支付给职工以及为职工支付的现金        24,722,707.07        30,522,873.09     18,234,170.10     19,690,016.67
    支付的各项税费                         9,374,081.16        11,297,930.12      9,388,497.55      7,624,567.97
    支付其他与经营活动有关的现金           8,001,436.47        46,071,191.39      7,113,145.05     39,897,926.27
    经营活动现金流出小计                 181,764,594.72       266,107,837.72    148,540,806.86    205,800,629.66
    经营活动产生的现金流量净额           -17,099,845.53         5,664,363.38     19,766,772.08     -4,656,899.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    -                 -                 -    20,503,800.00
    取得投资收益收到的现金                                -                 -                 -                 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      -
    154,153.85                                        -                 -
    产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          -                 -                 -                 -
    投资活动现金流入小计                    154,153.85                      -                 -    20,503,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资    16,122,878.37
    27,769,902.77     18,545,513.45     23,201,516.93
    产支付的现金
    投资支付的现金                                        -                 -                 -      618,709.67
    支付其他与投资活动有关的现金                          -                 -                 -                 -
    投资活动现金流出小计                  16,122,878.37        27,769,902.77     18,545,513.45     23,820,226.60
    投资活动产生的现金流量净额           -15,968,724.52       -27,769,902.77    -18,545,513.45     -3,316,426.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                    -                 -                 -     2,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                      -
    -                                   -                 -
    现金
    取得借款收到的现金                    63,391,921.49        93,778,039.71     76,665,563.48    141,755,166.72
    收到其他与筹资活动有关的现金                          -                 -                 -                 -
    筹资活动现金流入小计                  63,391,921.49        93,778,039.71     76,665,563.48    143,755,166.72
    偿还债务支付的现金                    28,251,628.14        51,734,457.32    124,058,980.88     91,150,773.77
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金     2,386,744.90         2,678,807.94      2,101,630.57      4,856,464.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    -                 -                 -                 -
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金            600,000.00           630,000.00       1,800,000.00      1,350,000.00
    筹资活动现金流出小计                  31,238,373.04        55,043,265.26    127,960,611.45     97,357,238.53
    筹资活动产生的现金流量净额            32,153,548.45        38,734,774.45    -51,295,047.97     46,397,928.19
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -                 -      -416,370.83      4,191,734.82
    五、现金及现金等价物净增加额              -915,021.60        16,629,235.06    -50,490,160.17     42,616,336.54
    1-1-213
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    (二)最近三年及一期的母公司财务报表
    1、母公司资产负债表
    单位:元
    2011 年           2010 年            2009 年               2008 年
    项目
    6 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日           12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金                      15,355,774.77       13,721,835.73       3,080,458.79         4,461,737.50
    交易性金融资产                               -                  -                  -                     -
    应收票据                       5,088,309.09        5,712,672.20       1,623,095.20         1,604,584.00
    应收账款                      79,320,103.92       57,950,159.79      45,440,195.44        37,463,593.07
    预付款项                        4,822,211.22       8,786,766.41      12,133,934.11         2,689,741.52
    应收利息                                     -                  -                  -                     -
    应收股利                                     -                  -                  -                     -
    其他应收款                     3,715,428.77        4,930,407.06       4,463,204.63         2,365,242.48
    存货                         117,044,272.20       96,668,613.19      65,859,311.55        62,724,022.58
    一年内到期的非流动资产                       -                  -                  -                     -
    其他流动资产                                 -                  -                  -                     -
    流动资产合计                   225,346,099.97      187,770,454.38     132,600,199.72       111,308,921.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产                             -                  -                  -                     -
    持有至到期投资                               -                  -                  -                     -
    长期应收款                                   -                  -                  -                     -
    长期股权投资                  64,711,877.90       64,711,877.90      64,887,534.83        64,711,877.90
    投资性房地产                                                    -                  -                     -
    固定资产                      74,050,124.22       83,633,074.70      77,151,517.23        75,841,831.91
    在建工程                       3,430,622.28          649,000.00                    -         644,238.25
    工程物资                                     -                  -                  -                     -
    固定资产清理                                 -                  -                  -                     -
    生产性生物资产                               -                  -                  -                     -
    油气资产                                     -                  -                  -                     -
    无形资产                       4,499,133.35        4,620,316.42       4,362,041.03         4,346,066.94
    开发支出                                     -                  -                  -                     -
    商誉                                         -                  -                  -                     -
    长期待摊费用                     220,000.00                     -                  -                     -
    递延所得税资产                   809,867.28          493,673.13         305,706.58           187,481.48
    其他非流动资产                               -                  -                  -                     -
    非流动资产合计                 147,721,625.03      154,107,942.15     146,706,799.67       145,731,496.48
    资产总计                       373,067,725.00      341,878,396.53     279,306,999.39       257,040,417.63
    1-1-214
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                                           招股意向书
    2、母公司资产负债表(续)
    单位:元
    2011 年              2010 年           2009 年              2008 年
    项目
    6 月 30 日           12 月 31 日       12 月 31 日          12 月 31 日
    流动负债:
    短期借款                        102,958,388.89        87,527,729.36      36,400,000.00       59,820,000.00
    交易性金融负债                                -                     -                  -                   -
    应付票据                          2,821,526.84         4,847,110.70       8,195,937.44        2,437,250.51
    应付账款                         53,275,559.27        73,516,717.17      23,767,995.93       52,416,382.02
    预收款项                          2,794,487.24         8,547,681.18       3,952,820.05        2,870,166.09
    应付职工薪酬                      2,595,466.42         2,657,669.35       2,033,778.35        1,782,921.35
    应交税费                          4,440,433.17         4,532,004.55       4,406,280.13        3,845,750.45
    应付利息                                      -                     -                  -                   -
    应付股利                                      -                     -                  -                   -
    其他应付款                          656,030.49              6,755.00     76,637,625.80       34,329,104.56
    一年内到期的非流动负债                        -                     -                  -                   -
    其他流动负债                                  -                     -                  -                   -
    流动负债合计                      169,541,892.32       181,635,667.31     155,394,437.70      157,501,574.98
    非流动负债:
    长期借款                         14,000,000.00                      -                  -                   -
    应付债券                                      -                     -                  -                   -
    长期应付款                                    -                     -                  -                   -
    专项应付款                                    -                     -                  -                   -
    预计负债                                      -                     -                  -                   -
    递延所得税负债                                -                     -                  -                   -
    其他非流动负债                                -                     -                  -                   -
    非流动负债合计                     14,000,000.00                      -                  -                   -
    负债合计                          183,541,892.32       181,635,667.31     155,394,437.70      157,501,574.98
    所有者权益:
    实收资本(或股本)               50,000,000.00        50,000,000.00      50,000,000.00       50,000,000.00
    资本公积                         27,698,800.46        27,698,800.46      27,698,800.46       26,928,350.17
    减:库存股                                    -                     -                  -                   -
    盈余公积                          8,312,094.77         8,312,094.77       4,679,078.02        2,318,751.14
    未分配利润                      103,514,937.45        74,231,833.99      41,534,683.21       20,291,741.34
    外币报表折算差额                              -                     -                  -                   -
    归属于母公司所有者权益合计        189,525,832.68       160,242,729.22     123,912,561.69       99,538,842.65
    少数股东权益                                    -                     -                  -                   -
    所有者权益合计                    189,525,832.68       160,242,729.22     123,912,561.69       99,538,842.65
    负债和所有者权益总计              373,067,725.00       341,878,396.53     279,306,999.39      257,040,417.63
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    3、母公司利润表
    单位:元
    项目                  2011 年 1-6 月         2010 年度           2009 年度            2008 年度
    一、营业收入                         161,635,078.05       243,858,046.73      153,240,792.27      178,070,017.51
    二、营业成本                         108,135,269.97       171,025,512.68      106,260,963.30       128,247,611.91
    营业税金及附加                          525,712.71             40,132.78           37,927.27           73,383.13
    销售费用                               6,754,740.70         9,964,227.86        6,622,911.94         5,586,355.58
    管理费用                              11,246,113.07        16,292,423.76       11,740,993.63        12,900,875.20
    财务费用                               3,068,593.17         3,621,397.06         767,784.08          4,050,379.28
    资产减值损失                            854,850.73          1,253,110.31         788,167.31           198,633.35
    加:公允价值变动收益(损失以―-‖
    -
    号填列)
    投资收益(损失以―-‖号填列)                               -175,656.93                                         -
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以―-‖号填列)
    三、营业利润(亏损以―-‖号填列)    31,049,797.70        41,485,585.35       27,022,044.74        27,012,779.06
    加:营业外收入                         3,849,786.55          750,897.75          300,536.54           318,805.98
    减:营业外支出                         1,155,199.72                              194,422.76            24,077.38
    其中:非流动资产处置损失                                                                                         -
    四、利润总额(亏损总额以―-‖号
    33,744,384.53       42,236,483.10        27,128,158.52        27,307,507.66
    填列)
    减:所得税费用                         4,461,281.07         5,906,315.57        3,524,889.77         4,119,996.29
    五、净利润(净亏损以―-‖号填列)    29,283,103.46        36,330,167.53       23,603,268.75        23,187,511.37
    归属于母公司所有者的净利润                                 36,330,167.53       23,603,268.75        23,187,511.37
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                            0.586               0.731               0.472                 0.467
    (二)稀释每股收益                            0.586               0.731               0.472                 0.467
    六、其他综合收益                                      -                   -                  -                   -
    七、综合收益总额                      29,283,103.46        36,330,167.53       23,603,268.75        23,187,511.37
    1-1-216
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    4、母公司现金流量表
    单位:元
    项目                     2011 年 1-6 月         2010 年度         2009 年度         2008 年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           153,546,084.76       255,253,711.62    160,848,391.56    179,873,837.17
    收到的税费返还                           2,015,448.65         2,438,889.64      1,866,573.32        655,931.43
    收到其他与经营活动有关的现金             8,501,869.43         6,934,783.54     51,774,256.90     12,951,652.21
    经营活动现金流入小计                   164,063,402.84       264,627,384.80    214,489,221.78    193,481,420.81
    购买商品、接受劳务支付的现金           154,325,278.20       183,673,092.14    148,164,337.31    123,243,210.58
    支付给职工以及为职工支付的现金          19,062,964.65        28,725,722.11     17,340,499.05     18,670,299.38
    支付的各项税费                           8,024,381.07        10,408,059.87      9,064,909.67      7,450,806.29
    支付其他与经营活动有关的现金             6,937,431.16        60,620,980.33      6,297,643.91     63,838,893.61
    经营活动现金流出小计                   188,350,055.08       283,427,854.45    180,867,389.94    213,203,209.86
    经营活动产生的现金流量净额               -24,286,652.24       -18,800,469.65     33,621,831.84    -19,721,789.05
    二、投资活动产生的现金流量:                          -                    -                 -                 -
    收回投资收到的现金                                  -                    -                 -                 -
    取得投资收益收到的现金                              -                    -                 -                 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    14,118,784.57                    -                 -                 -
    资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                            -                 -                 -                 -
    投资活动现金流入小计                     14,118,784.57                    -                 -                 -
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    14,616,182.31        18,031,746.12      8,955,126.63      9,442,805.70
    资产支付的现金
    投资支付的现金                                      -                    -        175,656.93     16,441,200.00
    支付其他与投资活动有关的现金                        -                    -                 -                 -
    投资活动现金流出小计                    14,616,182.31        18,031,746.12      9,130,783.56     25,884,005.70
    投资活动产生的现金流量净额                  -497,397.74       -18,031,746.12     -9,130,783.56    -25,884,005.70
    三、筹资活动产生的现金流量:                              -                 -                 -                -
    吸收投资收到的现金                                      -                 -                 -     2,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    -                 -                 -                 -
    的现金
    取得借款收到的现金                      57,682,287.67        93,778,039.71     53,677,400.00     82,800,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                      -                    -                 -                 -
    筹资活动现金流入小计                  57,682,287.67        93,778,039.71     53,677,400.00     84,800,000.00
    偿还债务支付的现金                    28,251,628.14        42,650,310.36     77,097,400.00     33,300,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  -         2,678,807.94      1,212,361.56      3,092,295.47
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    -                 -                 -                 -
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金             600,000.00           630,000.00      1,800,000.00      1,350,000.00
    筹资活动现金流出小计                  31,218,902.17        45,959,118.30     80,109,761.56     37,742,295.47
    筹资活动产生的现金流量净额                26,463,385.50        47,818,921.41    -26,432,361.56     47,057,704.53
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -                    -                 -                 -
    五、现金及现金等价物净增加额               1,679,335.52        10,986,705.64     -1,941,313.28      1,451,909.78
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    (三)财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
    1、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计
    准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行
    确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报
    表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和
    或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。
    2、合并财务报表的合并范围及变化情况
    (1)合并范围
    持股   表决权    纳入合并范围开始
    公司名称     与本公司关系                                               注销时间
    比例   比例              日
    宝莱公司    二级控股子公司   75%     75%      2007 年 10 月 31 日
    2011 年 1 月 14
    新联贸易    二级全资子公司   100%    100%     2008 年 6 月 18 日    日,在香港的注销
    手续已履行完毕
    KING LAI    三级全资子公司   100%    100%     2008 年 6 月 30 日    2010 年 1 月 21 日
    OSLIN      三级全资子公司   100%    100%     2008 年 6 月 30 日    2010 年 1 月 21 日
    LION
    三级全资子公司   100%    100%     2008 年 12 月 31 日   2010 年 1 月 21 日
    PROCESS
    (2)合并范围变化情况
    ①宝莱公司
    宝莱公司系李水波原控制的 LION PROCESS 出资设立的外商投资企业。
    经昆山市对外贸易经济合作局昆经贸资(2007)字 778 号文批准,LION
    PROCESS 将其持有的该公司 55%股权转让给本公司,变更手续已于 2007 年
    10 月 19 日办理完毕。
    2008 年 4 月 15 日,经昆山市对外贸易经济合作局昆经贸资(2008)字
    276 号文批准,LION PROCESS 将其持有的 20%股份转让给本公司。截止 2008
    年 12 月 31 日股权转让款已全部支付完毕。
    本公司根据与关联方签订的协议内容、对宝莱公司实际出资、对其经营和
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    财务政策的控制,以及获得的主管部门批准等情况将 2007 年 10 月 31 日作为
    购并日,予以合并其财务报表。
    ②KING LAI 、LION PROCESS 和 OSLIN
    2008 年 6 月 23 日新联贸易与李水波签署股权转让协议,以 2008 年 5 月
    31 日为基准日,受让其持有的 KINGLAI 全部股权,因 KINGLAI 账面净资产为
    负,经该公司和李水波协商后由李水波予以弥补,弥补后净资产为零,故双方
    协商按名义价格 1 美元作价;以 2008 年 5 月 31 日为基准日,受让其持有的
    LION PROCESS 全部股权,按 LION PROCESS2008 年 5 月 31 日账面净资
    产协商作价 90332.58 美元;以 2008 年 5 月 31 日为基准日,受让其持有的
    OSLIN 全部股权,因 OSLIN 经利润分配后账面净资产为零,故双方协商按名
    义价格 1 美元作价。新联贸易于 2008 年 12 月 31 日支付了 LION PROCESS
    股权转让款。
    本公司根据与控股股东签订的协议内容、对上述三家海外公司实际出资、
    对其经营和财务政策的控制,以及获得的主管部门批准等情况,分别将收购
    KINGLAI、OSLIN 全部股权的购并日确定在 2008 年 6 月 30 日、将收购 LION
    PROCESS 全部股权的购并日确定在 2008 年 12 月 31 日,予以合并其财务报
    表,并按照同一控制下的企业合并进行追溯调整,相应调整了比较报表。
    2010 年 1 月 16 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会决议,注销 KING
    LAI、OSLIN 和 LION PROCESS 三家离岸公司,其债权债务关系由新联贸易
    承担,注销手续于 2010 年 1 月 21 日完成。
    ③新联贸易实业(香港)有限公司
    本公司于 2008 年 6 月 18 日在香港设立全资子公司新联贸易实业(香港)
    有限公司,并自 2008 年 6 月 18 将其纳入合并报表范围。
    设立新联贸易的目的就是为了收购三家离岸公司,由于三家离岸公司已于
    2010 年 1 月 21 日注销,新联贸易已无存在必要。因此,2010 年 6 月 27 日,
    公司 2009 年年度股东大会决议注销新联贸易。2011 年 1 月 14 日,新联贸易
    在香港的注销手续已履行完毕。
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    二、审计报告意见类型
    天健正信于 2011 年 8 月 4 日出具天健正信审(2011)GF 字第 010099 号标
    准无保留意见审计报告。
    三、主要会计政策和会计估计及变更
    (一)主要会计政策和会计估计
    1、会计年度
    本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    2、 记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (1)同一控制下的企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照
    合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并
    对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲
    减的,调整留存收益。
    (2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买
    方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价
    值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
    购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
    的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净
    资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认
    净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    4、合并财务报表的编制方法
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    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范
    围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关
    规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子
    公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报
    表中股东权益项下单独列示。
    本公司在编制合并财务报表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与
    按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资
    产份额之间的差额,调整所有者权益(资本公积),资本公积不足冲减的,调整
    留存收益。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报
    表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购
    买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制
    下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合
    并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    5、外币业务及外币报表折算
    (1)外币业务
    本公司对发生的外币业务,采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易
    中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按中国人
    民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,由此产生的汇兑损益,除可直
    接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化计入相关资
    产成本外,其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交
    易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,不改变其记账
    本位币金额。
    (2)外币财务报表折算
    本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本
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    位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等),折算为人民币财务报
    表进行编报。
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日中国人民银行授权中国
    外汇交易中心公布的中间价折算,所有者权益项目除―未分配利润‖项目外,其他
    项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表
    中的收入和费用项目,采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布
    的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益
    项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇
    交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列
    示。
    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处
    置当期损益。
    6、应收款项
    本公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按合同或协议价款作为初
    始入帐金额,并按下列标准确认坏账损失:凡因债务人破产,依照法律清偿程
    序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,
    确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该
    等应收账款列为坏账损失。
    (1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    本公司将单笔金额 100 万元以上的应收账款,单笔金额 50 万元以上的其
    他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
    本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值
    的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账
    准备;如单项金额重大的应收款项单独测试无减值迹象的,就汇同单项金额非
    重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项
    组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
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    (2)按组合计提坏账准备的应收账款的确认标准和计提方法
    本公司将应收款项按款项性质分为销售货款和其他往来、备用金及押金等。
    对销售货款和其他往来组合采用账龄分析法计提坏账准备,对备用金及押金采
    用余额百分比法。
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的情况分别是:
    ①应收账款:
    帐龄
    销售类别
    1 年以内   1-2 年          2-3 年    3 年以上
    境外销售                 3%       80%              100%      100%
    境内销售                 3%       50%              80%       100%
    ②其他应收款:
    帐龄
    性质
    1 年以内   1-2 年          2-3 年   3 年以上
    代垫款                  5%       10%             50%        100%
    往来款                  5%       10%             50%        100%
    其他                  5%       10%             50%        100%
    ③组合采用余额百分比法计提坏账准备的:
    组合性质                      应收账款计提比例(%)
    员工借款及备用金                                   1%
    押金                                        3%
    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    本公司报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
    本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时,根
    据相关合同的约定,当债务人到期未偿还该项债务时,若本公司负有向金融机
    构还款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理;若本公司没有向金融机构还
    款的责任,则该应收债权作为转让处理,并确认债权的转让损益。
    本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项帐面价值之间的差额计
    入当期损益。
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    7、存货
    (1)存货的分类:本公司的存货主要分为原材料、在产品、库存商品等,
    当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量
    时进行确认。
    (2)发出存货的计价方法:各类存货取得时按实际成本计价, 按成本进行
    初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。 发出按加权平均法计价。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:资产负债表
    日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基
    础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导
    致成本高于可变现净值的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个(或
    类别)存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:对于产成品、商
    品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以
    该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净
    值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成
    品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后
    的金额,确定其可变现净值;对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同
    价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值。
    本公司在发生存货毁损时,将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额
    计入当期损益。存货盘亏造成的损失,直接计入当期损益。
    (4)存货的盘存制度:公司的存货盘存制度采用永续盘存法。本公司定期
    对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。
    (5)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品于领用时一次性摊销。
    8、固定资产
    (1)固定资产确认:固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经
    营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其办
    公设备等与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企
    业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
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    (2)固定资产计价:固定资产按成本进行初始计量。其中,外购的固定资
    产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用
    状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本,
    由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的
    固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价
    值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资
    产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。购买固定
    资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的
    成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的
    差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
    (3)固定资产后续计量:除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价
    入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计
    净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
    复核。