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个股公告正文

旗滨集团:首次公开发行股票招股说明书

日期:2011-08-11附件下载

    株洲旗滨集团股份有限公司
    Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd.
    (湖南省株洲市石峰区石峰头居委会)
    首次公开发行股票
    招股说明书
    保荐人(主承销商)
    中国建银投资证券有限责任公司
    (深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层)
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    发行概况
    发行股票类型       人民币普通股(A股) 每股面值                 人民币1.00元
    发行股数           16,800万股              每股发行价格         人民币 9 元
    发行日期           2011年8月4日            上市证券交易所       上海证券交易所
    发行后总股本                                   66,800万股
    公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:
    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
    理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
    本次发行前股
    份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺:上
    东所持股份的
    述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所
    流通限制、股东
    持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持
    对所持股份自
    有的公司股份。
    愿锁定的承诺
    公司股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司
    股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
    的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    保荐机构
    中国建银投资证券有限责任公司
    (主承销商)
    招股说明书签署日期:2011 年 8 月 10 日
    1
    株洲旗滨集团股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
    带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。
    2
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    重大事项提示
    一、股份锁定承诺
    本次发行前发行人总股本50,000万股,本次拟发行16,800万股人民币普通股
    (A股),发行后总股本66,800万股,均为流通股。
    公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:自公司股票上市
    之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股
    份,也不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人
    员承诺:上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公
    司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    公司股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司股票上市之日起
    十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部
    分股份。
    二、滚存利润的分配安排
    2010年11月18日,公司2010年第二次临时股东大会对公司利润分配作出决
    议,若公司本次公开发行股票并上市成功,则首次公开发行股票前滚存的未分配
    利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。2011年3月15日,公司2010
    年年度股东大会决定2010年度的利润分配方案为不分配、不转增。
    三、本公司特别提醒投资者注意 ―风险因素‖中的下列风险
    (一)玻璃价格波动的风险
    玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关关系,玻璃价格的高低
    直接影响公司产品的毛利率,影响公司的盈利水平。
    玻璃销售价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度           2009 年度               2008 年度
    1%                2.96%                 3.17%                8.77%
    3
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    资料来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会 http://www.glass.org.cn
    从走势图来看,2008 年 1 月到 2008 年 10 月,玻璃总体销售价格比较稳定,
    基本维持在 78 元/重量箱左右。但受全球金融危机的影响,从 2008 年 11 月开始
    国内外市场对玻璃的需求量急剧下降,玻璃价格迅速下跌,最低跌到 55.11 元/
    重量箱,甚至一度跌到成本价以下,整个玻璃行业出现大面积亏损。2009 年以
    来,受国家 4 万亿投资经济方案的影响,国内房地产、基建等下游行业需求逐步
    提高,玻璃价格随之不断上涨,玻璃企业盈利能力大幅提高。产品价格的大幅波
    动,给公司的盈利水平和现金流管理能力带来了严重挑战,如果公司产品成本的
    变化不足以抵消价格波动所带来的影响,将存在利润下降的风险。
    为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司加大技术研发和引进力度,
    对生产线进行技术改造,提升产品质量;此外,逐步实现现有产品的升级换代,
    生产附加值高的 LOW-E 镀膜玻璃。公司本次募投项目将进一步提升公司产品的
    附加值,增强抗风险能力。
    (二)原材料、燃料价格波动的风险
    公司玻璃产品的主要原材料和燃料为硅砂、纯碱和重油及其替代品,报告期
    内,纯碱和重油占生产成本的平均比例分别为 25.37%、29.88%。 报告期内,纯
    碱和重油价格波动较大。
    纯碱价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度              2009 年度                   2008 年度
    1%               0.51%                  0.56%                      2.15%
    重油价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度              2009 年度                   2008 年度
    1%               0.65%                  0.62%                      2.02%
    4
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    资料来源:中经网产业数据库
    公司存在原材料、燃料价格上升从而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量
    减少成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化
    配置使用重油、天然气等以降低燃料成本;另一方面将加强对原材料、燃料价格
    走势研究,合理选择采购时机,以降低成本波动对公司经营业绩的影响。
    (三)经营业绩下滑的风险
    浮法玻璃属于周期性行业,受宏观经济状况特别是下游房地产行业景气程度
    的影响较大。第一,随着目前国家对房地产行业的调控,玻璃行业经营业绩已处
    于阶段性高点。第二,由于近两年玻璃行业盈利状况较好,玻璃生产线投资规模
    及玻璃供给大幅增加,行业竞争日趋激烈。第三,主要原材料和燃料纯碱、重油
    价格日益走高,且仍存在进一步上升的可能。公司2008年至2010年净利润分别为:
    1,016万元、17,919万元和32,828万元,受上述因素的影响,公司利润增长率存在
    下滑的风险,公司净利润也存在下滑的风险。
    (四)盈利预测的不确定性风险
    公司2011年度盈利预测报告已经中审国际会计师事务所审核,并出具了―中
    审国际核字【2011】第01020075号‖《审核报告》。发行人2011 年预计全年实现
    营业收入为209,766.47万元,较2010年增加10.11%,归属于母公司所有者的净利
    润为20,163.12 万元,较2010年减少38.58%。本公司盈利预测报告是管理层在盈
    利预测基本假设的基础上恰当编制的。由于所依据的各种假设具有不确定性,实
    际经营成果可能与预测性财务信息存在一定差异,投资者进行投资决策时应谨慎
    使用。
    5
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    (五)资产负债率偏高和短期偿债压力较大的风险
    截至2010年12月31日,母公司财务报表负债总额为750,529,618.65元,资产
    负债率达53.62%,负债金额较大,资产负债率偏高。2008年末、2009年末和2010
    年末,公司流动比率分别为0.54、0.59和0.79,速动比率分别为0.33、0.35和0.41,
    流动比率和速动比率相对较低,表明公司存在一定的短期偿债风险。若公司进一
    步扩大投资规模,未来所需资金支出将会继续增大,如果公司的盈利能力、现金
    流量不能维持在合理水平,公司的短期偿债压力将增大。
    (六)实际控制人控制的风险
    截至 2010 年 12 月 31 日,俞其兵先生直接持有本公司 32.2%的股份,通过
    漳州旗滨置业间接持有本公司 67.3%的股份,为公司的实际控制人,具有直接影
    响公司重大经营决策的能力。如果俞其兵先生利用其实际控制人地位和长期以来
    形成的对公司的影响力,通过行使表决权对公司经营管理、对外投资等重大事项
    实施不当控制,有可能损害其他股东的利益。因此,公司存在实际控制人控制风
    险。
    公司建立了完善的法人治理结构和内部决策程序,关联交易由非关联董事或
    非关联股东投票表决,重大关联交易由独立董事发表意见,在组织和制度上对公
    司决策行为进行了规范,保证了公司决策的独立性,保护了公司及中小股东的利
    益。
    6
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                       首次公开发行股票招股说明书
    目        录
    发行人声明.................................................................................................2
    重大事项提示.............................................................................................3
    一、股份锁定承诺                                                                                          3
    二、滚存利润的分配安排                                                                                  3
    三、本公司特别提醒投资者注意 ―风险因素‖中的下列风险                                                     3
    目 录.........................................................................................................7
    第一节 释义...........................................................................................12
    一、常用词语释义                                                                                        12
    二、专用技术词语释义                                                                                 15
    第二节 概览...........................................................................................19
    一、公司基本概况                                                                                        19
    二、公司控股股东和实际控制人                                                                            20
    三、公司主要财务数据及主要财务指标                                                                      20
    四、本次发行情况                                                                                        22
    五、本次募集资金运用                                                                                 22
    第三节 本次发行概况 ..........................................................................23
    一、本次发行的基本情况                                                                                  23
    二、本次发行的有关当事人                                                                                24
    三、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系                                                          25
    四、预计发行上市重要日期                                                                                25
    第四节 风险因素...................................................................................26
    一、经营风险                                                                                            26
    二、实际控制人控制的风险                                                                                28
    三、净资产收益率下降的风险                                                                              29
    四、募集资金投资项目风险                                                                                29
    五、主要经营性资产用于抵押借款的风险                                                                    30
    7
    株洲旗滨集团股份有限公司                                              首次公开发行股票招股说明书
    六、市场风险                                                                                30
    七、产业政策风险                                                                            31
    八、核心技术人员流失的风险                                                                  33
    九、拉闸限电政策引致的风险                                                                  33
    十、公司规模快速扩大引致的管理风险                                                          34
    十一、其他风险                                                                              34
    第五节 发行人基本情况 ......................................................................36
    一、发行人基本资料                                                                          36
    二、发行人改制重组情况                                                                      36
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况                                                39
    四、发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产
    的计量属性                                                                                     62
    五、发行人股权架构和组织结构                                                                63
    六、发行人控股、参股子公司的情况                                                            67
    七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人等的基本情况
    69
    八、发行人的股本情况                                                                     72
    九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
    73
    十、发行人员工及社会保障情况                                                                73
    十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级
    管理人员做出的重要承诺及其履行情况                                                             74
    第六节 业务和技术 ..............................................................................77
    一、公司主营业务与主要产品                                                                  77
    二、浮法玻璃行业基本情况                                                                    78
    三、公司在行业中的竞争地位                                                                103
    四、公司主营业务具体情况                                                                  121
    五、发行人主要固定资产和无形资产                                                          140
    六、特许经营权                                                                            158
    8
    株洲旗滨集团股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书
    七、技术与研究开发情况                                                                     158
    八、境外生产经营情况                                                                      162
    九、发行人的质量控制情况                                                                   163
    第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................168
    一、同业竞争                                                                               168
    二、关联交易                                                                               169
    第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ....................184
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介                                             184
    二、董事、监事的提名和选聘情况                                                             189
    三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股
    情况                                                                                           190
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况                                 191
    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况                                         192
    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况                                         193
    七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系情
    194
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况                               194
    九、董事、监事、高级管理人员任职资格情况                                                195
    十、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况                                               195
    第九节 公司治理.................................................................................197
    一、―三会‖制度、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况                             197
    二、公司最近三年违法违规情况                                                               206
    三、控股股东、实际控制人占用本公司资金或资产及本公司对主要股东的担
    206
    四、发行人内部控制制度情况                                                                 207
    第十节 财务会计信息 ........................................................................208
    一、财务报表                                                                               208
    二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化                                             223
    三、主要会计政策和会计估计                                                                 224
    9
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书
    四、非经常性损益情况说明                                                              240
    五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、政府补助                                    240
    六、主要资产情况                                                                      244
    七、主要债务情况                                                                      246
    八、股东权益变动情况                                                                  249
    九、现金流量情况                                                                      252
    十、资产负债表或有事项、期后事项和其他重要事项                                        252
    十一、主要财务指标                                                                    252
    十二、盈利预测披露情况                                                                255
    十三、资产评估                                                                        260
    十四、验资情况                                                                        261
    第十一节 管理层讨论与分析 ............................................................262
    一、公司财务状况分析                                                                  262
    二、盈利能力分析                                                                      284
    三、现金流量分析                                                                      300
    四、报告期重大资本性支出情况分析                                                      302
    五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析                                           303
    第十二节 业务发展目标 ....................................................................305
    一、公司发展战略和发展目标                                                            305
    二、公司实现发展目标的假设条件和挑战                                                  308
    三、上述业务发展计划与公司现有业务的关系                                           309
    四、募集资金运用与发展计划的关系                                                      310
    第十三节 募集资金运用 .................................................................... 311
    一、本次发行募集资金总量及其依据                                                       311
    二、募集资金投资项目情况                                                              312
    三、本次募集资金运用与节能减排                                                        335
    四、项目投产后销售安排                                                                336
    五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响                                            337
    六、募集资金专户存储的相关措施                                                        338
    10
    株洲旗滨集团股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书
    第十四节 股利分配政策 ....................................................................339
    一、最近三年股利分配政策                                                                 339
    二、最近三年实际股利分配情况                                                             340
    三、发行后的股利分配政策                                                                 340
    四、本次发行完成前滚存利润的分配政策                                                     340
    第十五节 其他重要事项 ....................................................................341
    一、信息披露相关情况                                                                    341
    二、重要合同                                                                             341
    三、对外担保情况                                                                         347
    四、重大诉讼、仲裁事项                                                                   347
    第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ........348
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明                                                     349
    二、保荐人(主承销商)声明                                                               350
    三、发行人律师声明                                                                       351
    四、会计师事务所声明                                                                    352
    五、资产评估机构声明                                                                    353
    六、验资机构声明                                                                         354
    第十七节 备查文件 ............................................................................355
    一、备查文件目录                                                                         355
    二、查阅联系方式                                                                         355
    11
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    第一节             释义
    本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和词语具有如下特定意义:
    一、常用词语释义
    旗滨集团/本公司/公司/
    指   株洲旗滨集团股份有限公司
    发行人/股份公司
    保荐人/保荐机构/主承
    指   中国建银投资证券有限责任公司
    销商/中投证券
    发行人律师/律师            指   通力律师事务所
    中审国际                   指   中审国际会计师事务所有限公司
    深圳南方民和会计师事务所有限责任公司,后合
    南方民和                   指
    并至中审国际
    资产评估机构               指   福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
    株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票招
    招股说明书                 指
    股说明书
    财政部于 2006 年颁布的新企业会计准则及其应
    新会计准则/新准则          指
    用指南,并于 2007 年 1 月 1 日起实施
    发起人                     指   俞其兵、漳州旗滨置业和建银国际(天津)
    实际控制人                 指   俞其兵
    控股股东/漳州旗滨置
    指   漳州旗滨置业有限公司
    业
    新光明/新光明公司          指   株洲新光明玻璃有限公司
    旗滨有限                   指   株洲旗滨玻璃集团有限公司,发行人前身
    12
    株洲旗滨集团股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书
    漳州旗滨玻璃               指   漳州旗滨玻璃有限公司,发行人全资子公司
    株洲旗滨特玻               指   株洲旗滨特种玻璃有限公司,发行人全资子公司
    漳州旗滨物流               指   漳州旗滨物流有限公司,发行人全资子公司
    河源旗滨硅业有限公司,漳州旗滨玻璃全资子公
    河源旗滨硅业               指
    司,发行人之孙公司
    宁波旗滨集团               指   宁波旗滨集团有限公司
    宁波永大建设               指   宁波市永大建设工程有限公司
    宁波诚森物资               指   宁波诚森物资有限公司
    株洲旗滨置业               指   株洲旗滨置业有限公司
    漳州旗滨物业               指   漳州旗滨物业服务有限公司
    河源旗滨置业               指   河源旗滨置业有限公司
    漳州旗滨投资               指   漳州旗滨投资有限公司
    宁波永大集团有限公司,2009 年 8 月 19 日,宁
    宁波永大集团               指
    波永大集团名称变更为宁波永大置业
    宁波永大置业有限公司,由宁波永大集团更名而
    宁波永大置业               指
    来
    宁波永大集团泰兴投资       指   宁波永大集团泰兴投资发展有限公司
    宁波永大集团南京投资       指   宁波永大集团南京投资有限公司
    宁波永大市政建设           指   宁波市永大市政建设有限公司
    宁波永大装饰工程           指   宁波市永大装饰工程有限公司
    建银国际(天津)           指   建银国际资本管理(天津)有限公司
    公司股东大会               指   株洲旗滨集团股份有限公司股东大会
    13
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    公司董事会                 指   株洲旗滨集团股份有限公司董事会
    公司监事会                 指   株洲旗滨集团股份有限公司监事会
    中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
    国家发改委                 指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
    环保部                     指   中华人民共和国环境保护部
    上交所                     指   上海证券交易所
    登记机构                   指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    A股                        指   每股面值为 1.00 元之记名式人民币普通股
    报告期                     指   2008 年度、2009 年度及 2010 年度
    承销团                     指   由主承销商为本次发行所组织的承销团
    株洲旗滨集团股份有限公司与中国建银投资证券
    承销协议                   指
    有限责任公司签署的承销协议
    株洲旗滨集团股份有限公司与中国建银投资证券
    保荐协议                   指
    有限责任公司签署的保荐协议
    公司章程                   指   《株洲旗滨集团股份有限公司章程》
    公司法                     指   《中华人民共和国公司法》
    证券法                     指   《中华人民共和国证券法》
    2011 年 3 月,国家发改委发布了《产业结构调整
    《产业结构调整指导目
    指   指导目录(2011 年本)》,其中规定了玻璃行业
    录》
    的鼓励类、限制类及淘汰类的具体项目
    与本公司主营业务相近的玻璃类国内上市公司,
    同行业可比上市公司         指   包括金晶科技、深南玻、福耀玻璃、三峡新材、
    耀皮玻璃和洛阳玻璃等 6 家公司
    14
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    元、千元、万元、亿元       指   人民币元、千元、万元、亿元
    二、专用技术词语释义
    重箱/重量箱                指   玻璃的一种计量单位,每重量箱的质量为 50 千克
    t/d                        指   吨/天,浮法玻璃生产线每天熔化量单位
    一种以硅砂、纯碱和石灰石等不同原材料合并制
    成的平板状玻璃,大部分以浮法工艺生产,目前
    还有压延法、平拉法等工艺进行生产。平板玻璃
    平板玻璃                   指   是建筑玻璃中用量最大的一类,包括普通平板玻
    璃、磨光玻璃、花纹玻璃和有色玻璃等品种,平
    板玻璃可以深加工成不同玻璃产品,如中空玻璃、
    钢化玻璃等。
    用于后续加工的平板玻璃,也称为―玻璃基片‖或
    玻璃基片/玻璃原片          指
    ―基片玻璃‖
    玻璃液体漂浮在熔融金属(锡液)表面来生产平
    板玻璃的一种方法或工艺,浮法玻璃不须经过磨
    浮法工艺                   指   光,就能得到与磨光玻璃同样平整度、两面光滑
    的平板玻璃,被誉为是平板玻璃工业上的一次革
    命。
    采用浮法工艺生产的平板玻璃。浮法玻璃分为合
    浮法玻璃                   指
    格品、一等品、优等品。
    浮法工艺生产的产品质量较好的平板玻璃,称之
    优质浮法玻璃               指
    为―优质浮法玻璃‖。
    优质浮法玻璃经复合深加工,用于大型建筑、楼
    工程玻璃                   指
    堂馆所等大型工程,一般称为―工程玻璃‖。
    中空玻璃                   指   两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结
    15
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。
    中空玻璃可以起到隔音、隔热的作用。
    经热处理工艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面
    钢化玻璃                   指   形成压应力层,机械强度和耐热冲击强度得到提
    高,并具有特殊的碎片状态。
    具有安全防护作用的玻璃,常见品种有夹层玻璃、
    安全玻璃                   指
    钢化玻璃、夹丝玻璃、中空玻璃等。
    在玻璃的一个或两个表面涂敷一层或多层薄膜,
    镀膜玻璃                   指   使玻璃的光学、热学特性得到改变,镀膜的方法
    有很多种,分为物理镀膜法和化学镀膜法。
    化学气相沉积热解技术,即在玻璃上直接沉积非
    CVD 技术                   指   常薄的多层金属氧化物,具有高沉积率和膜层均
    匀的特点。
    膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃(low
    低辐射镀膜玻璃                  emissivity)。低辐射镀膜玻璃因其镀膜层具有极
    指
    /LOW-E 镀膜玻璃                 低的表面辐射率而得名,它对远红外热辐射的反
    射率很高,具有阻隔热辐射直接透过的作用。
    在 LOW-E 镀膜玻璃的基础上开发的新产品,属
    于 LOW-E 系列产品,阻断热传递效果更佳,适宜
    SUN-E 玻璃                 指   南方炎热地区选用。这种玻璃可以在生产时根据
    不同地区的年均气温,调整太阳辐射透过率,达
    到最佳节能效果。
    高透明度、高透光率、高平整度的优质浮法玻璃,
    又称高透明度玻璃、无色玻璃、高洁净玻璃等。
    超白玻璃                   指
    超白玻璃主要用于太阳能光伏产业、高档建筑装
    饰玻璃、高档深加工原片玻璃和光电基片玻璃等。
    16
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    太阳能发电相关的产业,包括多晶硅制造、超白
    太阳能光伏产业             指
    玻璃制造、太阳能电池组件等相关行业。
    Transparent Conducting Oxide 的缩写,意思是透明
    TCO                        指
    导电氧化物。
    透明导电氧化物镀膜玻璃,是在平板玻璃表面通
    TCO 镀膜玻璃               指   过物理或化学镀膜的方法均匀的镀上一层透明导
    电氧化物薄膜。
    一般厚度小于 2mm 的浮法玻璃,生产所需设备及
    超薄玻璃                   指   工艺统称为―超薄技术‖,目前国内可以生产
    0.55mm 的超薄玻璃。
    标准太阳光照条件下,即在辐射强度 1000 瓦/平
    Wp                         指   方米,大气质量 AM1.5,电池温度 25℃条件下,
    太阳能电池的输出功率。
    Building Integrated Photovoltaic,即光伏建筑一体
    化,就是将太阳能转换硅片密封在(尤如夹层玻
    BIPV                       指
    璃)双层钢化玻璃中,安全地实现将太阳能转换
    为电能的一种新型生态建材或一种技术。
    主要成分为 SiO2 的矿砂,是制造玻璃的主要原材
    石英砂/硅砂                指
    料之一。
    碳酸钠(Na2CO3),又称苏打,呈白色粉末状,
    纯碱                       指   属于盐类物质,因其水溶液显弱碱性而称纯碱,
    是生产玻璃的主要原材料之一。
    原油提炼后黏度较大的部分,作为玻璃熔窑的燃
    重油                       指
    烧物,是生产玻璃的主要燃料之一。
    株洲一线                   指   公司株洲生产基地所属一条日熔量 500t/d 优质浮
    17
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    法玻璃生产线。
    公司株洲生产基地所属另一条日熔量 500t/d 优质
    株洲二线                   指
    浮法玻璃生产线。
    公司株洲生产基地所属一条日熔量 700t/d 优质浮
    株洲三线                   指
    法玻璃生产线。
    公司东山生产基地所属一条日熔量 900t/d 优质浮
    漳州一线                   指
    法玻璃生产线。
    漳州二线(在线 LOW-E            公司东山生产基地所属一条日熔量 600t/d 在线
    指
    镀膜生产线)                    LOW-E 镀膜玻璃生产线。
    漳州三线(在线 TCO 玻           公司东山生产基地所属一条日熔量 600t/d 在线
    指
    璃生产线)                      TCO 玻璃生产线(在建中)
    漳州四线(超白光伏基            公司东山生产基地所属一条日熔量 800t/d 超白光
    指
    片生产线)                      伏基片生产线(在建中)
    本《招股说明书》除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分
    项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    18
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    第二节          概览
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
    读招股说明书全文。
    一、公司基本概况
    (一)公司概况
    中文名称:株洲旗滨集团股份有限公司
    英文名称:Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd.
    注册资本:50,000万元
    实收资本:50,000万元
    法定代表人:俞其兵
    有限公司成立日期:2005年7月8日
    整体变更设立日期:2010年3月26日
    注册地址:湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
    邮政编码:412005
    经营范围:玻璃及制品生产、销售;建筑材料、原辅材料批零兼营;普通货
    运,在港区内从事普通货物装卸、仓储,堆码,货运代理。
    (二)公司设立情况
    本公司系由旗滨有限整体变更设立。2010 年 2 月 28 日,旗滨有限股东会作
    出决议,以截至 2010 年 1 月 31 日经审计的净资产 516,909,615.22 元按照 1:0.96729
    的比例折合成 50,000.00 万股,将旗滨有限整体变更设立为股份有限公司。
    (三)公司经营情况
    本公司主营业务为玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务;主要产品
    分为三大类:优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、
    深加工玻璃产品。
    19
    株洲旗滨集团股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书
    公司自成立以来,在吸收原新光明公司的优秀技术和管理人才基础上,不断
    引进玻璃行业优秀的技术和管理人才加盟公司,并与英国玻璃咨询公司进行全面
    技术合作,对超白光伏玻璃基片生产技术和在线镀膜技术进行了联合开发,提高
    了技术研发与创新能力,在原料配料与称量技术、熔化技术、锡槽成型技术、退
    火窑技术、自动控制技术等方面有了较大的进步,企业规模迅速扩大,综合竞争
    能力快速加强。
    公司充分将技术优势、管理优势、经营机制优势、地域位置优势进行有机整
    合,逐步从单一增加规模的增长方式转变为生产在线 LOW-E 镀膜玻璃、在线 TCO
    镀膜玻璃和提高产品附加值的增长模式,促使公司坚持技术创新、坚持走高端产
    品路线,形成向高科技、高质量、高附加值产品要效益的经营理念。
    公司围绕规模化经营和集约化经营,做强、做大玻璃产业的发展战略,致力
    于生产在线 LOW-E 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、在线 TCO 镀膜玻璃,以响
    应国家对建筑物节能和太阳能发展规划的要求,使公司发展成为中国玻璃行业中
    最具核心竞争力的企业之一。
    二、公司控股股东和实际控制人
    本次发行前,漳州旗滨置业持有本公司 67.3%的股份,为公司控股股东;俞
    其兵先生直接持有本公司 32.2%的股份,通过漳州旗滨置业间接持有本公司
    67.3%的股份,为公司实际控制人。漳州旗滨置业、俞其兵详细情况见―第五节/
    七/(一)、发起人基本情况‖。
    三、公司主要财务数据及主要财务指标
    以下数据已经中审国际审计。
    (一)合并资产负债表主要数据
    单位:元
    项   目             2010 年 12 月 31 日        2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    流动资产                        924,379,202.09             665,851,252.08         454,665,159.99
    资产总额                      2,842,870,564.84           2,284,439,638.21       1,490,020,340.85
    流动负债                      1,174,542,950.16           1,120,887,841.94         838,909,368.72
    负债总额                      1,971,042,950.16           1,740,887,841.94       1,317,909,368.72
    股东权益总额                    871,827,614.68             543,551,796.27         172,110,972.13
    20
    株洲旗滨集团股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书
    (二)合并利润表主要数据
    单位:元
    项    目                 2010 年度                  2009 年度              2008 年度
    营业收入                      1,905,030,825.13           1,175,062,776.98         751,892,003.79
    营业利润                        397,782,298.33             217,498,767.92           9,194,468.11
    利润总额                        404,797,211.33             220,636,797.33           9,810,255.31
    净利润                          328,275,818.41             179,187,769.29          10,156,277.19
    归属于母公司
    328,275,818.41             179,187,769.29          10,156,277.19
    股东的净利润
    (三)合并现金流量表主要数据
    单位:元
    项    目                 2010 年度                  2009 年度              2008 年度
    经营活动产生的
    347,414,956.35             194,274,767.02          50,326,664.16
    现金流量净额
    投资活动产生的
    -484,003,539.24            -825,530,526.88        -413,157,411.36
    现金流量净额
    筹资活动产生的
    172,661,878.89             726,335,015.86         374,224,250.27
    现金流量净额
    现金及现金等
    36,109,185.44              95,000,161.50          11,393,503.07
    价物净增加额
    期末现金及现金
    166,191,132.38             130,081,946.94          35,081,785.44
    等价物余额
    (四)主要财务指标
    财务指标             2010 年 12 月 31 日        2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    流动比率                          0.79                       0.59                   0.54
    速动比率                          0.41                       0.35                   0.33
    资产负债率(母公司)             53.62%                     58.60%                 84.05%
    无形资产(不含土地使
    2.24%                      0.07%                  0.09%
    用权)占净资产的比例
    项目                    2010 年度                 2009 年度              2008 年度
    应收账款周转率(次)              87.67                      48.75                  39.30
    存货周转率(次)                  3.54                       3.65                   4.44
    息税折旧摊销前
    62,227.40                  37,672.08               9,201.81
    利润(万元)
    利息保障倍数                      5.72                       3.63                   1.07
    每股经营活动产生
    0.695                      1.295                  0.503
    的现金流量(元)
    每股净现金流量(元)              0.072                      0.633                  0.114
    基本每股收益(元)                0.657                      1.195                  0.102
    基本每股收益(扣除非              0.647                      1.179                  0.096
    21
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书
    经常损益,元)
    加权平均净资产收益率           46.39%                  68.47%                8.68%
    加权平均净资产收益
    45.71%                  67.60%                8.20%
    率(扣除非经常损益)
    四、本次发行情况
    股票种类               人民币普通股(A 股)
    每股面值               人民币 1.00 元
    发行股数及比例         16,800 万股,占发行后总股本的比例为 25.15%
    包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定
    发行方式
    价发行相结合的方式
    符合资格条件的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法
    发行对象
    人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    承销方式               承销团余额包销
    五、本次募集资金运用
    根据公司第一届董事会第三次会议决议并经 2010 年第二次临时股东大会通
    过,本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    序                                                              项目总投      募集资金投
    项目名称        项目备案或核准         环评批复
    号                                                              资(万元) 资额(万元)
    湖南省发展改革     湖南省环境保护
    700 吨生产线在线
    1                         委员会湘发改工     厅湘环评【2010】   52,729.58      52,729.58
    LOW-E 技术改造
    【2010】1210 号    265 号
    国家发展改革委     中国人民共和国
    800t/d 超白光伏基
    2                         员会发改产业       环境保护部环审     84,235.47      84,235.47
    片生产线
    【2010】2573 号    【2010】192 号
    其他与主营业务
    3
    相关的营运资金
    其中:700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造项目由公司本部负责实施,800t/d
    超白光伏基片生产线项目由本公司的全资子公司漳州旗滨玻璃负责实施;募集资
    金到位后,公司将以募集资金 84,235.47 万元对漳州旗滨玻璃进行增资;本公司
    拟将全部募集资金净额投资于上述项目,如有不足,不足部分将由本公司通过自
    筹解决。
    关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书第十三节―募集资
    金运用‖。
    22
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    第三节         本次发行概况
    一、本次发行的基本情况
    股票种类                   人民币普通股(A 股)
    每股面值                   人民币 1.00 元
    发行股数、占发行后总
    16,800 万股,占发行后总股本的比例为 25.15%
    股本的比例
    9 元 (通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并
    每股发行价格
    根据初步询价结果和市场情况确定发行价格)
    18.75 倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经
    发行市盈率                 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计
    算)
    1.74 元(按审计基准日经审计的归属于母公司股东权益
    发行前每股净资产
    除以本次发行前总股本计算)
    3.49 元(按审计基准日经审计的归属于母公司股东权益
    发行后预计每股净资产
    与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    2.58 倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股
    市净率
    净资产计算)
    采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定
    发行方式
    价发行相结合的方式
    符合资格条件的询价对象和在上海证券交易所开户的
    发行对象                   境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买
    者除外)
    承销方式                   承销团余额包销
    募集资金总额               151,200 万元
    募集资金净额          146,105.47 万元
    发行费用概算:
    承销及保荐费用:4,233.60 万元
    审计、验资、评估费用:232 万元
    律师费用:183 万元
    信息披露费用:387 万元
    上市初费及登记托管费用:54.93 万元
    摇号、公证费用:4 万元
    23
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    二、本次发行的有关当事人
    发行人                     株洲旗滨集团股份有限公司
    法定代表人                 俞其兵
    住所                       湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
    电话                       0596—5699668
    传真                       0596—5699660
    联系人                     钟碰辉
    (保荐人)主承销商          中国建银投资证券有限责任公司
    法定代表人                  杨明辉
    深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
    住所
    第 18 至 21 层
    电话                        021-52286741、52286004、52286442、52282560
    传真                        021-52340500
    保荐代表人                  贾佑龙、郑佑长
    项目协办人                  李哲
    其他联系人                  赵渊、王凯、李春友、王科冬、赵江宁、王坤
    发行人律师                  通力律师事务所
    负责人                      韩炯
    住所                        上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    电话                        021—31358666
    传真                        021—31358600
    经办律师                    陈巍、翁晓健
    其他联系人                  魏懿杰、程晶晶
    审计机构、验资机构         中审国际会计师事务所有限公司
    负责人                     赵建中
    住所                       北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 12 层 1202
    电话                       0731—84450405
    传真                       0731—84450511
    经办注册会计师             张乾明、周俊杰、赵益辉
    资产评估机构               福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
    负责人                     林畅
    住所                       福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 11 层
    电话                       0591-87841246
    传真                       0591-87858645
    经办注册评估师             陈健、林栩
    24
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    股票登记机构               中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    办公地址                   上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
    负责人                     王迪彬
    电话                       021-58708888
    传真                       021-58899400
    申请上市证券交易所         上海证券交易所
    住所                       上海市浦东南路 528 号证券大厦
    负责人                     张育军
    电话                       021-68808888
    传真                       021-68804868
    三、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    公司与本次发行有关的上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
    之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    四、预计发行上市重要日期
    项   目                                      时   间
    1、询价推介时间               2011 年 7 月 26 日-2011 年 8 月 1 日
    2、定价公告刊登日期           2011 年 8 月 8 日
    3、网上申购日期和缴款
    2011 年 8 月 4 日
    日期
    4、预计上市日期       2011 年 8 月 12 日
    25
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    第四节        风险因素
    投资者在评价发行人本次发行新股时,除本招股说明书提供的其它资料外,
    还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行
    人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下述风险因素根据重
    要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依
    次发生。
    一、经营风险
    (一)玻璃价格波动的风险
    玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关关系,玻璃价格的高低
    直接影响公司产品的毛利率,影响公司的盈利水平。
    资料来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会 http://www.glass.org.cn
    从走势图来看,2008 年 1 月到 2008 年 10 月,玻璃总体销售价格比较稳定,
    基本维持在 78 元/重量箱左右。但受全球金融危机的影响,从 2008 年 11 月开始
    国内外市场对玻璃的需求量急剧下降,玻璃价格迅速下跌,最低跌到 55.11 元/
    重量箱,甚至一度跌到成本价以下,整个玻璃行业出现大面积亏损。2009 年以
    来,受国家 4 万亿投资经济方案的影响,国内房地产、基建等下游行业需求逐步
    提高,玻璃价格随之不断上涨,玻璃企业盈利能力大幅提高。产品价格的大幅波
    动,给公司的盈利水平和现金流管理能力带来了严重挑战,如果公司产品成本的
    变化不足以抵消价格波动所带来的影响,将存在利润下降的风险。
    26
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    玻璃销售价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度             2009 年度             2008 年度
    1%                2.96%                  3.17%                8.77%
    为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司加大技术研发和引进力度,
    对生产线进行技术改造,提升产品质量,此外,逐步实现现有产品的升级换代,
    生产附加值高的 LOW-E 镀膜玻璃。公司本次募投项目将进一步提升公司产品的
    附加值,增强抗风险能力。
    (二)原材料、燃料价格波动的风险
    公司玻璃产品的主要原材料和燃料为硅砂、纯碱和重油及其替代品,报告期
    内,纯碱和重油占生产成本的平均比例分别为 25.37%、29.88%。 报告期内,纯
    碱和重油价格波动较大。
    资料来源:中经网产业数据库
    纯碱价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度             2009 年度             2008 年度
    1%               0.51%                0.56%                  2.15%
    重油价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度             2009 年度             2008 年度
    1%               0.65%                0.62%                  2.02%
    公司存在原材料、燃料价格上升从而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量
    减少成本波动对经营业绩的影响,本公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优
    化配置使用重油、天然气等以降低燃料成本;另一方面公司将加强原材料、燃料
    价格走势研究,合理选择采购时机,以降低成本波动对公司经营业绩的影响。
    27
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    (三)经营业绩下滑的风险
    浮法玻璃属于周期性行业,受宏观经济状况特别是下游房地产行业景气程度
    的影响较大。第一,随着目前国家对房地产行业的调控,玻璃行业经营业绩已处
    于阶段性性高点。第二,由于近两年玻璃行业盈利状况较好,玻璃生产线投资规
    模及玻璃供给大幅增加,行业竞争日趋激烈。第三,主要原材料和燃料纯碱、重
    油价格日益走高,仍存在进一步上升的可能。公司2008年至2010年净利润分别为:
    1,016万元、17,919万元和32,828万元,受上述因素的影响,公司利润增长率存在
    下滑的风险,公司净利润也存在下滑的风险。
    (四)盈利预测的不确定性风险
    公司2011年度盈利预测报告已经中审国际会计师事务所审核,并出具了―中
    审国际核字【2011】第01020075号‖《审核报告》。发行人2011年预计全年实现营
    业收入为209,766.47万元,较2010年增加10.11%,归属于母公司所有者的净利润
    为20,163.12 万元,较2010年减少38.58%。本公司盈利预测报告是管理层在盈利
    预测基本假设的基础上恰当编制的。由于所依据的各种假设具有不确定性,实际
    经营成果可能与预测性财务信息存在一定差异,投资者进行投资决策时应谨慎使
    用。
    (五)资产负债率偏高和短期偿债压力较大的风险
    截至2010年12月31日,母公司财务报表负债总额为750,529,618.65元,资产
    负债率达53.62%,负债金额较大,资产负债率偏高。2008年末、2009年末和2010
    年末,公司流动比率分别为0.54、0.59和0.79,速动比率分别为0.33、0.35和0.41,
    流动比率和速动比率相对较低,表明公司存在一定的短期偿债风险。若公司进一
    步扩大投资规模,未来所需资金支出将会继续增大,如果公司的盈利能力、现金
    流量不能维持在合理水平,公司的短期偿债压力将增大。
    二、实际控制人控制的风险
    截至 2010 年 12 月 31 日,俞其兵先生直接持有本公司 32.2%的股份,通过
    漳州旗滨置业间接持有本公司 67.3%的股份,为公司的实际控制人,具有直接影
    响公司重大经营决策的能力。如果俞其兵先生利用其实际控制人地位和长期以来
    形成的对公司的影响力,通过行使表决权对公司经营管理、对外投资等重大事项
    28
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    实施不当控制,有可能损害其他股东的利益。因此,公司存在实际控制人控制风
    险。
    公司建立了完善的法人治理结构和内部决策程序,关联交易由非关联董事或
    非关联股东投票表决,重大关联交易由独立董事发表意见,在组织和制度上对公
    司决策行为进行了规范,保证了公司决策的独立性,保护了公司及中小股东的利
    益。
    三、净资产收益率下降的风险
    按2008年度、2009年度和2010年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
    东的净利润计算,公司加权平均净资产收益率分别为8.20%、67.60%和45.71%。
    本次股票发行后,公司净资产将会有较大幅度的增加。本次募集资金投资项目是
    公司产品结构优化调整的重要步骤,对于丰富公司产品品种、提升整体技术水平、
    提高盈利能力、保持和加强竞争优势具有重要意义,但是投资项目达产达效需要
    一定的时间,因此本次发行后短期内存在净资产收益率下降的风险。
    四、募集资金投资项目风险
    (一)募集资金投资项目不能达到预期收益的风险
    本次发行募集资金将用于一条700吨生产线在线LOW-E技术改造和投资建
    设一条800t/d超白光伏玻璃基片生产线,两条生产线均采用国内外先进的技术和
    工艺,对推动玻璃行业产业结构升级和促进太阳能光伏产业的发展具有重要意
    义。上述募集资金投资项目是公司持续产品结构优化的重要步骤,具有广阔的市
    场前景。
    虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济
    效益和社会效益,但募投项目的实施有赖于市场环境、管理、技术、资金等各方
    面因素的配合。若公司在募投项目实施过程中市场环境等因素发生重大不利变化
    或由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临投资项目部分失败的风
    险,使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益,存在募投项目不能达到预期
    收益的风险。
    29
    株洲旗滨集团股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书
    (二)固定资产折旧大量增加而导致的利润下滑风险
    本次募集资金投资项目完成后,本公司固定资产将有较大幅度的增加,按照
    公司目前的会计政策,固定资产折旧也将相应增加。如果募投项目完成后不能如
    期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益,公司将面临因固定资产折旧大幅增
    加而导致利润水平下滑的风险。
    五、主要经营性资产用于抵押借款的风险
    为解决公司规模快速发展的资金需求,本公司以机器设备、房屋和土地使用
    权设置抵押向银行申请借款。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司抵押借款余额为
    84,650.00 万元,资产抵押情况如下:
    资产类别                    已设置的抵押                 占期末资产的比例
    设备                  原值 58,916.01 万元            占设备原值的 79.89%
    房屋               建筑面积 306,245.02 平方米   占公司房屋建筑面积的 86.58 %
    土地使用权               面积 741,181.29 平方米     占公司土地使用权面积的 58.52%
    目前,公司的资产负债率偏高,如果公司资金周转困难,不能按期偿还银行
    借款,银行对抵押资产行使抵押权,将会对公司的正常生产经营造成重大影响。
    六、市场风险
    (一)玻璃行业周期性波动风险
    玻璃行业属于周期性行业。普通平板玻璃面临的周期性波动风险较大,即在
    行业景气周期低点时,普通平板玻璃由于其同质性与阶段性产能过剩引发的激烈
    价格战可能使得整个行业面临亏损,普通平板玻璃行业景气重复着―市场需求旺
    盛—产能扩张—供给过剩—行业洗牌—市场复苏‖的周期性演绎。特种平板玻璃
    与深加工玻璃同样受宏观经济周期性波动的影响,但是相对于普通平板玻璃行
    业,由于其进入壁垒相对较高、生产线建造成本较大,大量的重复建设被有效遏
    制,受影响程度减弱。
    平板玻璃下游消费需求主要来自房地产、汽车、电子、太阳能光伏电池等行
    业。房地产、汽车和电子行业等受国家政策和宏观经济波动的影响较大,进而影
    30
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    响市场对玻璃的需求。
    (二)市场竞争风险
    进入 21 世纪以来,我国玻璃行业实现了快速发展,整体水平有了很大提高,
    总产量连续多年位居世界第一,但是与国际先进企业相比,玻璃行业呈现出―大
    而不强‖的特点,缺乏国际竞争力。我国普通浮法玻璃生产线数量众多,但平均
    规模较小,规模效应无法体现,2008 年前五大普通平板玻璃企业集中度仅为 30%
    左右,而全球前四大跨国玻璃集团就集中了世界(不包含中国)65%以上的产量。
    中国玻璃行业较低的集中度加剧了企业间的无序竞争,容易导致普通平板玻璃价
    格的大幅度波动,不利于玻璃行业的健康发展。
    本公司拟投资的 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造项目和 800t/d 优质超白
    光伏玻璃基片生产线均属于特种平板玻璃生产线,其进入壁垒较高,技术和资本
    密集度决定了其获取超额利润的可能性,两者都属于国家政策扶持项目,市场需
    求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入,如果
    不能持续续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,本公司将
    面临更加激烈的市场竞争。
    七、产业政策风险
    (一)产业升级引致的风险
    1、淘汰落后产能,优化产业结构
    近年来,我国平板玻璃工业发展很快,但存在诸多问题,如:重复建设、产
    能过剩、结构不合理、产业集中度低,为引导平板玻璃工业健康可持续发展,国
    家相继出台了一系列政策。2009 年 9 月 26 日,国务院颁布《国务院批转发展改
    革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见
    的通知》(国发[2009]38 号),要求严格控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、
    淘汰落后、市场导向、合理布局的原则,发展高档用途及深加工玻璃。鼓励企业
    联合重组,在符合规划的前提下,支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏
    太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目。2010 年 2
    月 6 日,国务院颁发《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发
    [2010]7 号),提出要分解淘汰落后产能的目标任务,明确国务院有关部门、地
    31
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    方各级人民政府和企业的责任,到 2012 年底前淘汰平拉工艺平板玻璃生产线(含
    格法)等落后平板玻璃产能。
    2、严格准入条件,促进产业升级
    为规范平板玻璃行业投资行为,防止盲目投资和重复建设,促进结构调整,
    国家发改委会同有关部门制定了《平板玻璃行业准入条件》,并于 2007 年 9 月
    10 日起实施。《准入条件》从生产企业布局、工艺与装备、品种和质量、能源
    消耗、环境保护、安全卫生和社会责任、监督管理等七方面对新建或改建升级的
    平板玻璃生产项目进行指导和规划。2009 年 11 月 10 日,国家发展和改革委员
    会办公厅出台《国家发展改革委办公厅关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有
    关问题的通知》,通知要求各省、区、市发展改革委对 2009 年 9 月 30 日前尚未
    点火的在建项目、已备案未开工项目进行清理,平板玻璃项目应符合《平板玻璃
    行业准入条件》的要求。2009 年 12 月 22 日,工业和信息化部发布关于印发《平
    板玻璃行业准入公告管理暂行办法》的通知,对尚未达到《平板玻璃行业准入条
    件》的原有企业或生产线,应制定达标规划,并通过大修、技改逐步完善、提高,
    以促进企业转型和升级。《平板玻璃行业准入条件》实施后新建投产和在建项目,
    必须达到准入条件,逾期不达标的,新建项目不得投产,已投产的应当停产整改。
    上述产业政策的出台,加快了落后平板玻璃产能淘汰的步伐,大大提高了玻
    璃行业的产品质量和技术水平,对优化玻璃行业的产业结构起到至关重要的作
    用,公司作为致力于生产优质浮法玻璃、低辐射镀膜玻璃和光伏太阳能玻璃等技
    术含量高的企业,面临较大的发展机遇。本次发行募集资金将投资于一条 800t/d
    超白光伏基片生产线和一条 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造项目,属于国家
    产业政策鼓励类项目,具有良好的市场前景。
    如果上述国家相关政策发生重大变化或者玻璃产业升级政策不能得到有效
    落实,公司未来的市场空间将有可能受到限制,发展速度和经营业绩将受到一定
    的影响。
    (二)节能减排政策变化引致的风险
    平板玻璃属重要的基础原料,也是典型的资源、能源消耗性产业。玻璃生产
    过程中会排放工业粉尘、烟尘、SO2、NOX 等大气污染物及废水、含 CaSO4 等
    物质的工业固体废弃物和有害物,对环境造成污染,因此,节能减排工作至关重
    32
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    要。2007 年的《平板玻璃行业准入条件》中要求新建或改建优质浮法玻璃生产
    线单位产品能耗限额为综合能耗≤16.5 KG 标煤/重量箱、熔窑热耗≤6500KJ/公斤
    玻璃液;玻璃熔窑应采用烟气脱硫除尘、富氧燃烧等技术,经处理后排放的烟气
    达到国家标准 GB9078—1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准的要
    求,废水达到 GB8978—1996《污水综合排放标准》的要求。2010 年 5 月 4 日,
    国务院颁发《国务院关于进一步加大工作力度确保实现―十一五‖节能减排目标的
    通知》,提出要加强电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点行业节能
    减排管理,加大用先进适用技术改造传统产业的力度,确保实现―十一五‖单位国
    内生产总值能耗降低 20%左右的目标。
    公司严格按照国家节能减排政策的要求规划生产经营,对生产线进行了全面
    的技术改造,使生产线综合能耗水平有了明显降低,并安装了烟气脱硫设备,保
    证烟气的排放符合国家标准,同时安装了余热发电设备,提高了能源的利用率。
    国家节能减排政策的出台,有利于玻璃行业的产业优化调整,有力地推动了玻璃
    行业节能减排工作的进程,但若国家出台更为严格的能源消耗和环保政策,可能
    对企业的生产经营造成一定的影响。
    八、核心技术人员流失的风险
    为优化玻璃行业产业结构,国家鼓励企业自主创新,提高生产工艺和技术装
    备水平,生产市场需求的短缺的平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜玻
    璃等技术含量和附加值高、有利于替代进口的深加工产品,这对企业技术研发能
    力提出了较高的要求。
    公司自成立以来,通过与美国阿克玛和英国玻璃咨询等国际知名玻璃公司合
    作,以及通过外部引进和内部培养等途径,培养了一批核心技术人员,打造了一
    支稳定并充满创造力的技术人才队伍,这支队伍对公司在报告期内实现快速发展
    和产品结构优化调整起到了关键作用,公司也为核心技术人员发挥才能创造了良
    好的环境和氛围。公司未来发展仍将依赖于核心技术人员持续创造价值,随着企
    业间人才竞争的日趋激烈,人才流动可能增加,存在核心技术人员流失的风险。
    九、拉闸限电政策引致的风险
    公司属于高能耗行业,在生产过程中对电力消耗较大。此外,浮法玻璃生产
    的特点是玻璃熔窑需要 24 小时连续不断持续运转,原料从玻璃熔窑一端连续投
    33
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    入,在玻璃熔窑另一端则连续生产出玻璃成品,在紧急意外情况下,如果发生长
    时间的停电(超过十小时),则需要停止生产;且一旦停产就会对熔窑造成严重
    损坏,需要 3 到 6 个月冷修才能再次恢复生产。因此,玻璃生产需要保证电力的
    持续供应,在目前各地方实行拉闸限电的背景下,如果因电力短缺而发生长时间
    的断电,会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。
    针对玻璃生产线对供电要求的特殊性,公司采取了各种措施:第一,在各生
    产线建设前,与供电公司签订双回路供电的协议,保证供电线路的安全;第二,
    使供电公司充分了解玻璃生产的特点,保障玻璃生产线的供电,避免拉闸限电;
    第三,对所有生产线配备余热发电装置和柴油发电机组,在长时间停电时,可以
    保证生产线设备的安全,减小停电损失。
    十、公司规模快速扩大引致的管理风险
    本公司自成立以来持续快速发展,2010 年、2009 年主营业务收入分别比上
    年增长 61.24%、56.26%,总资产分别增长 24.44%、53.32%,员工人数也从 2005
    年公司成立当年的 1,000 多人迅速发展至 2010 年底的 3026 人。本次发行后,随
    着募集资金到位和投资项目的实施,公司的资产规模和员工人数还将继续扩大。
    虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,但随着资产
    和经营规模的扩大,管理体系和组织结构将趋于复杂化,如果管理人员素质、内
    控制度建设不能相应提高,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司
    经营规模的风险。
    十一、其他风险
    (一)汇率变动风险
    2009 年度和 2010 年度,公司分别实现出口收入 410.01 万元和 3,850.66 万元,
    占公司主营业务收入的 0.35%和 2.05%,呈现出明显的增长趋势。如果人民币汇
    率或相关币种汇率发生波动,将对公司财务状况会产生一定的影响。为了应对汇
    率波动对公司财务状况的不利影响,公司积极采取有效的应对措施,加大与客户
    的价格与收款谈判力度,在签订合同时尽可能提早收款,加快应收账款的回笼速
    度;另外,公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析,在必要时,公司将在符
    合国家外汇管理政策的前提下,运用一系列的金融工具来进行保值避险。
    34
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    (二)不可抗力风险
    诸如地震、台风、战争、疫病等不可抗力事件的发生,可能给公司的生产经
    营和盈利能力带来不利影响。
    (三)股市风险
    股票价格不仅受到公司经营业绩和发展潜力等内在因素的影响,还会受到公
    司所在行业景气度、国家有关政策、投资者心理预期、股票供求情况、证券市场
    资金状况、国内外政治经济形势等多种外部因素的影响。因此,股票投资收益与
    风险并存,投资者应该对于股票市场的风险有充分的认识。
    35
    株洲旗滨集团股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书
    第五节        发行人基本情况
    一、发行人基本资料
    1、中文名称:                株洲旗滨集团股份有限公司
    2、英文名称:                Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd.
    3、注册资本:                50,000万元
    4、法定代表人:              俞其兵
    5、有限公司成立日期:        2005年7月8日
    6、整体变更为股份
    2010年3月26日
    有限公司日期:
    7、公司住所:                湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
    8、邮政编码:                412005
    9、办公地址:                福建省漳州市东山县西埔镇梧龙后江
    10、办公电话:               0596-5699668
    11、办公传真:               0596-5699660
    12、互联网网址:             www.kibing.com
    13、电子信箱:               phyy99@163.com
    二、发行人改制重组情况
    (一)设立方式
    本公司系由旗滨有限整体变更设立。2010 年 2 月 28 日,旗滨有限股东会作
    出决议,以截至 2010 年 1 月 31 日经审计的净资产 516,909,615.22 元按照 1:0.96729
    的比例折合成 50,000 万股,将旗滨有限整体变更为股份有限公司。
    (二)发起人
    本公司发起人为俞其兵、漳州旗滨置业、建银国际(天津)。具体情况详见本
    节 ―七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况‖。
    36
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    (三)在改制设立本公司之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主
    要业务
    公司主要发起人为漳州旗滨置业。在公司整体变更为股份有限公司之前,漳
    州旗滨置业拥有的主要资产为持有本公司前身旗滨有限67.3%的股权、持有株洲
    旗滨置业100%的股权,实际从事的主要业务为房地产开发和对所投资企业进行
    股权管理。
    (四)本公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    本公司由旗滨有限采取整体变更方式设立。公司整体承继了旗滨有限的资
    产、负债、业务、人员,包括与玻璃及制品生产、销售、建筑材料、原辅材料批
    零兼营等业务相关的货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资
    产等全部资产。
    公司实际从事的主要业务是玻璃及制品生产、销售、建筑材料、原辅材料批
    零兼营。
    (五)在本公司成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业
    务
    在公司整体变更设立前后,漳州旗滨置业拥有的主要资产和实际从事的主要
    业务未发生变化。
    (六)改制前原企业的业务流程、改制后本公司的业务流程,以及原企业和
    本公司业务流程间的联系
    公司设立后,业务承继于旗滨有限,因此,本公司的业务流程与旗滨有限的
    业务流程相比没有变化,具体业务流程参见本招股说明书―第六节业务和技术‖。
    (七)公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    公司自设立以来,在生产经营方面,与主要发起人漳州旗滨置业不存在重大
    的经常性关联交易。
    报告期内,公司与漳州旗滨置业的偶发性关联交易情况参见本招股说明书
    ―第七节   同业竞争与关联交易‖之―二、关联交易‖。
    37
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    公司由旗滨有限整体变更设立,承继了旗滨有限的所有资产、负债,相关房
    产、土地使用权、设备、商标、专利及其他软件著作权等资产的产权变更手续已
    办理完毕。
    (九)公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况
    公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制
    人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
    1、资产独立完整
    公司具有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合
    法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权,具
    有独立的原料采购和产品销售系统;具备与经营有关的业务体系及相关资产。
    2、人员独立
    公司总裁、执行总裁、技术研发总监、人力资源总监、财务总监和董事会秘
    书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董
    事、监事以外的其他职务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领
    薪;本公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
    3、财务独立
    公司建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务
    会计制度和对子公司的财务管理制度;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银
    行账号,依法独立纳税,没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用
    银行账户。
    4、机构独立
    公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管
    理机构,独立行使管理职权,发行人的生产经营和办公场所与控股股东、实际控
    制人及其控制的其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的
    其他企业混合经营、合署办公的情形。
    5、业务独立
    本公司主要业务为玻璃及制品生产、销售、建筑材料、原辅材料批零兼营,
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书
    已形成了独立完整的供应、生产、销售系统,不存在依赖或委托控股股东、实际
    控制人及其他关联方进行产品销售的情况,也不存在依赖控股股东、实际控制人
    及其他关联方进行原材料采购的情况;公司业务独立于控股股东、实际控制人及
    其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业
    竞争或者显实公平的关联交易。
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况
    发行人设立以来股本形成、变化情况如下图:
    株洲旗滨玻璃集团有限公司
    2005 年 7 月 8 日,宁波旗滨集团、宁波永大建设、
    宁波诚森物资、宁波永大集团、宁波永大集团泰兴
    投资、宁波永大市政建设、宁波永大装饰工程七家
    公司共同投资设立,注册资本 10,000 万元。           2005 年 9 月,宁波旗滨集团、宁波
    永大建设、宁波永大集团、宁波永
    大集团泰兴投资、宁波永大市政建
    设将合计持有公司 80.5%的股转让
    株洲旗滨玻璃集团有限公司                   给俞其兵。
    2005 年 9 月,股东变更为俞其兵和宁波诚森物资、
    宁波永大装饰。注册资本 10,000 万元。
    2008 年 12 月,宁波诚森物资将其
    持有的 1,500 万公司股权转让给宁
    波永大装饰。同时宁波永大装饰以
    现金对公司增资 5,000 万元。
    株洲旗滨玻璃集团有限公司
    2008 年 12 月,股东变更为俞其兵和宁波永大装饰。
    注册资本增至 15,000 万元。
    2009 年 10 月,宁波永大装饰将其持
    有的 6,950 万股权以 1.13 亿元转让
    予漳州旗滨置业。
    株洲旗滨玻璃集团有限公司
    2009 年 10 月,股东变更为俞其兵和漳州旗滨置业。
    注册资本为 15,000 万元。
    2009 年 12 月,漳州旗滨置业对公
    司增资 9,875 万元,建银国际(天
    津)对公司增资 125 万元。
    株洲旗滨玻璃集团有限公司
    2009 年 12 月,股东变更为俞其兵和漳州旗滨置业、
    建银国际(天津)。注册资本为 25,000 万元。
    株洲旗滨集团股份有限公司
    2010 年 3 月,株洲旗滨集团股份有限公司整体变更
    设立,股东为俞其兵和漳州旗滨置业、建银国际(天
    津),注册资本为 50,000 万元。
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    (一)股份公司设立前的股本结构变化
    1、2005 年 7 月 8 日,旗滨有限成立
    本公司前身旗滨有限是经湖南省株洲市工商行政管理局核准,由宁波旗滨集
    团、宁波永大建设、宁波诚森物资、宁波永大集团、宁波永大集团泰兴投资、宁
    波永大市政建设、宁波永大装饰工程共同出资组建的有限责任公司。2005 年 7
    月 8 日,旗滨有限领取了注册号为 4302002003468 的企业法人营业执照,注册资
    本为 10,000 万元。
    旗滨有限成立时,各股东的出资额和持股比例为:
    股东名称            出资额(万元)        持股比例              出资形式
    宁波旗滨集团              3,780              37.8%                货币资金
    宁波永大建设              1,650              16.5%                货币资金
    宁波诚森物资              1,500               15%                 货币资金
    宁波永大集团              1,000               10%                 货币资金
    宁波永大集团泰兴投资           1,000               10%                 货币资金
    宁波永大市政建设              620               6.2%                 货币资金
    宁波永大装饰工程              450               4.5%                 货币资金
    合计                  10,000             100%                     -
    2、2005 年 9 月,旗滨有限第一次股权转让
    为完善公司法人治理结构、调整股东结构,根据旗滨有限2005年8月30日股
    东会决议,宁波旗滨集团、宁波永大建设、宁波永大集团、宁波永大集团泰兴投
    资、宁波永大市政建设与俞其兵在2005年9月5日签署了《股权转让协议》,分别
    将其持有的旗滨有限全部股权以原始出资额对应的价格转让给俞其兵。
    本次股权转让的价格均为1元/1元出资额,主要是因为上述股权转让均为同
    一控制人之下的股权转让,转让方和受让方的实际控制人均为俞其兵先生。
    俞其兵先生已支付了上述股权转让款,上述股权转让已在株洲市工商行政管
    理局办理了相关工商变更登记手续。
    40
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    本次股权转让完成后,旗滨有限的股权结构如下:
    股东名称            出资额(万元)             持股比例
    俞其兵                   8,050                 80.5%
    宁波诚森物资                1,500                  15%
    宁波永大装饰工程                450                   4.5%
    合计                    10,000                100%
    3、2008 年 12 月,旗滨有限第二次股权转让、第一次增资扩股,注册资本
    由 10,000 万元增加至 15,000 万元。
    根据旗滨有限2008年12月2日股东会决议,宁波诚森物资与宁波永大装饰工
    程于2008年12月2日签署了《股权转让协议》,宁波诚森物资将其所持旗滨有限
    15%的股权作价1,500万元转让给宁波永大装饰工程。同时,宁波永大装饰工程以
    货币对旗滨有限增加出资5,000万元。
    本次股权转让及增资价格均为1元/1元出资额,是因为本次股权转让为同一控
    制人之下的股权转让,转让方和受让方的实际控制人均为俞其兵先生。宁波永大
    装饰工程已支付了上述股权转让款。
    旗滨有限于2008年12月11日取得株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营
    业执照》,公司注册资本由10,000万元变更为15,000万元。
    本次股权转让和增资完成后,旗滨有限的股权结构如下:
    股东名称           出资额(万元)         持股比例
    俞其兵                  8,050               53.67%
    宁波永大装饰工程             6,950               46.33%
    合计                 15,000             100.00%
    4、2009 年 10 月,旗滨有限第三次股权转让
    根据旗滨有限2009年9月30日股东会决议,宁波永大装饰工程与漳州旗滨置
    业签署了《股权转让协议》,宁波永大装饰工程将其所持旗滨有限46.33%的股权
    转让给漳州旗滨置业,转让价格为经南方民和审计的以2009年6月30日为基准日
    41
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    公司每元注册资本对应的净资产值1.63元,转让价款共计113,285,000.00元,漳州
    旗滨置业已支付了上述股权转让款。
    本次股权转让已在株洲市工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续。
    本次股权转让完成后,旗滨有限的股权结构如下:
    股东名称           出资额(万元)             持股比例
    俞其兵                 8,050                  53.67%
    漳州旗滨置业              6,950                  46.33%
    合计                 15,000                 100.00%
    5、2009 年 12 月,旗滨有限第二次增资扩股
    根据旗滨有限2009年12月21日股东会决议,漳州旗滨置业以货币对旗滨有限
    增资9,875万元,建银国际(天津)以货币对旗滨有限增资125万元。本次增资价
    格为每元注册资本1.922531元,定价依据为经南方民和审计的以2009年11月30日
    为基准日公司每元注册资本对应的净资产值1.922531元(深南财审报字【2009】
    第CA1-152号)。
    俞其兵先生未直接参与本次对旗滨有限的增资。由于漳州旗滨置业的实际控
    制人为俞其兵先生,因此俞其兵先生放弃本次增资对其权益及对旗滨有限的控制
    权不构成影响。
    旗滨有限于2009年12月28日在湖南省工商行政管理局办理了注册资本变更
    登记,注册资本由15,000万元变更为25,000万元。本次增资完成后,旗滨有限的
    股权结构如下:
    股东名称            出资额(万元)              持股比例
    俞其兵                 8,050                    32.2%
    漳州旗滨置业              16,825                   67.3%
    建银国际(天津)              125                      0.5%
    合计                  25,000                   100%
    42
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    (二)股份公司设立时的情况
    2010 年 2 月 28 日,旗滨有限召开临时股东会,审议通过关于整体变更为股
    份有限公司的决议。同日,旗滨有限的全体股东俞其兵、漳州旗滨置业和建银国
    际(天津)作为发起人签署了《发起人协议》,旗滨有限以经审计的截至 2010 年 1
    月 31 日的净资产值 516,909,615.22 元为基础折合为股份有限公司股本 50,000 万
    股,每股面值 1 元,折股后剩余金额 16,909,615.22 元计入股份有限公司的资本
    公积金。
    2010 年 3 月 26 日,公司取得湖南省株洲市工商局核发的整体变更为股份有
    限公司后的《企业法人营业执照》(注册号:430200000033448)。
    股份公司设立后的股本结构如下:
    股东名称             股份数量(万股)            持股比例
    俞其兵                    16,100                 32.2%
    漳州旗滨置业                  33,650                 67.3%
    建银国际(天津)                  250                   0.5%
    合计                     50,000                 100%
    (三)公司设立以来股本变化和股权转让对公司业务、管理层、实际控制人
    及经营业绩的影响
    公司自设立以来进行了两次增资扩股和三次股权转让,通过增资扩股和股权
    转让增加了公司的资本实力,加快了公司规模扩张速度,提升了公司的竞争力,
    改进了公司治理结构。股本变化和股权转让未造成公司主营业务、关键管理人员、
    实际控制人发生重大变化,对公司经营业绩也未产生不利影响。
    (四)发行人设立以来重大资产重组情况
    发行人于 2006 年 9 月购买了新光明公司(由株洲光明玻璃集团通过债转股
    方式设立的新公司)一块土地用于建造株洲三线,2006 年 10 月至 2007 年 9 月
    期间曾对新光明公司进行托管,2007 年 1 月和 2007 年 5 月通过司法拍卖程序取得
    新光明公司及其子公司光明浮法玻璃公司的部分土地、浮法一线、浮法二线及其
    他资产。详细情况如下:
    43
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    1、光明玻璃集团和新光明公司相关情况
    (1)光明玻璃集团和新光明公司的历史沿革
    株洲光明玻璃集团有限公司(国有独资,以下简称―光明玻璃集团‖)的前身
    为株洲玻璃厂。株洲玻璃厂始建于 1957 年,1997 年 9 月整体改制为光明玻璃集
    团。
    中国华融资产管理公司(以下简称―华融资产‖)、中国长城资产管理公司(以下
    简称―长城资产‖)与光明玻璃集团于 2000 年 6 月 21 日签订了《株洲光明玻璃集
    团有限公司债权转股权协议》,2000 年 11 月 14 日,国家经济贸易委员会国经贸
    产业[2000]1086 号《关于同意攀枝花钢铁集团公司等 242 户企业实施债转股的批
    复》,同意―光明玻璃集团‖实施债转股方案,核准华融资产持有光明玻璃集团协
    议转股额为 15,000 万元,核准长城资产持有光明玻璃集团协议转股额为 2,480
    万元。
    湖南天职孜信会计师事务所于2001年11月30日出具了天孜评报字[2001]第
    1102号《株洲新光明玻璃有限公司(筹)资产评估报告》,对光明玻璃集团拟投入
    到新设立的债转股公司的评估基准日为2000年12月31日的全部资产及负债进行
    了评估,其资产评估值为47,565.78万元,负债评估值为33,675.31万元,净资产评
    估值为13,890.47万元。该评估报告有效期限自2000年12月31日至2001年12月30
    日。湖南省财政厅于2002年6月13日出具了湘财权函[2002]57号《湖南省财政厅
    关于株洲光明玻璃集团有限公司债转股资产评估报告核准的批复》,对前述《株
    洲新光明玻璃有限公司(筹)资产评估报告》的评估结果进行了核准,并同意该评
    估结论的有效期展期至2002年7月31日。
    根据株洲市国有资产管理委员会于2001年11月28日出具的株国资委[2001]
    第1号《关于株洲光明玻璃集团有限公司经营性净资产授权经营的通知》,经株洲
    市人民政府同意,将光明玻璃集团的经营性净资产授权株洲市国有资产投资经营
    有限公司(以下简称―株洲市国投公司‖)投资组建光明玻璃集团的债转股公司,并
    由株洲市国投公司承担营运责任和保值增值责任。湖南省国有资产投资经营总公
    司(以下简称―湖南省国投总公司‖)与光明玻璃集团于2002年6月13日签订了《债权
    转股权协议》,确认光明玻璃集团对湖南省国投总公司的负债本息为2,880万元,
    44
    株洲旗滨集团股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书
    并确定湖南省国投总公司将上述2,880万元债权作为出资投入到债转股企业。湖
    南省财政厅于2002年6月24日出具了湘财权函[2002]61号《湖南省财政厅关于重
    新明确株洲光明玻璃集团有限公司所借省财政委贷资金参与债转股有关问题的
    函》,同意由湖南省国投总公司持有债转股公司2,880万元股权。根据前述文件,
    湖南省国投总公司持有新光明公司2,880万元股权,株洲市国投公司持有新光明
    公司11,010.47万元股权(湖南省国投总公司和株洲市国投公司股权合计13,890.47
    万元,即上述净资产评估值)。从而,由中国华融资产管理公司、中国长城资产
    管理公司、株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南省国有资产投资经营总公司
    共同出资成立了株洲新光明玻璃有限公司(以下简称―新光明‖),新光明完全独
    立于光明玻璃集团,其设立时注册资本为31,370万元,湖南天职孜信会计师事务
    所于2002年6月18日出具了天孜湘验[2002]3-34号《验资报告》,对新光明公司的
    股东出资进行了审验,并确认各方的出资比例如下:
    序号                  股东名称                  出资额(万元)              持股比例
    1       中国华融资产管理公司                   15,000.00                 47.82%
    2       中国长城资产管理公司                    2,479.69                 7.90%
    3       株洲市国有资产投资经营有限公司         11,010.47                 35.10%
    4       湖南省国有资产投资经营总公司            2,880.00                 9.18%
    总计                          31,370.16                 100%
    经光明玻璃集团于 2002 年 6 月 20 日向株洲市人民政府提出申请,并经相关
    政府部门批示确认,确定新光明公司的工商设立登记日期为 2001 年 12 月。新光
    明公司随后取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,成立日
    期登记为 2001 年 12 月 28 日。
    华融资产长沙办事处、长城资产长沙办事处于 2011 年 5 月 23 日出具《确认
    函》,新光明公司和发行人于 2011 年 5 月 26 日分别出具《确认函》,共同确认:
    华融资产、长城资产自取得新光明公司股权至今,华融资产、长城资产与发行人
    不存在任何关于新光明公司的换股约定或其他任何股权安排。
    (2)新光明公司设立时的职工安置情况
    根据株洲市人民政府于 2011 年 3 月 8 日出具的《确认函》,新光明公司设立
    45
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    时,新光明公司成立后,根据工作需要,原与光明玻璃集团有劳动关系的职工有
    3464 名被安排在新光明公司及其控股子公司工作,另有 3017 名职工仍继续留在
    光明玻璃集团工作。由于光明玻璃集团职工人数较多,当时的配套改革政策不完
    善,在设立新光明公司的过程中无法对职工身份及劳动关系进行改革,为维护企
    业的稳定,所有职工仍与光明玻璃集团保留劳动关系,由光明玻璃集团统一调配。
    故新光明公司当时未设立独立的社保费用账户,前述 3464 名被安排在新光明公
    司及其控股子公司工作的原光明玻璃集团职工当时并未与新光明公司重新签订
    相关《劳动合同》。因此前述 3464 名职工虽实际在新光明公司及其控股子公司就
    职,但仍与光明玻璃集团保留劳动关系。
    (3)新光明公司设立时的土地、专利、商标情况
    根据株洲市国土资源局于 2001 年 11 月 13 日出具的株国土(产)字[2001]第 6
    号《关于株洲光明玻璃集团有限公司债转股所涉土地资产处置方案的初审意见》,
    同意将光明玻璃集团持有的面积为 409,038.58 平方米划拨土地以作价入股的方
    式处置给光明玻璃集团新设的债转股公司,土地总资产折为国有股权,由土地行
    政主管部门委托株洲市国投公司持有。湖南省国土资源厅于 2001 年 12 月 12 日
    出具了湘国土资函[2001]256 号《关于株洲光明玻璃集团有限公司土地资产处置
    方案的批复》同意前述土地作价入股方案。根据上述核查,新光明公司设立时拥
    有的土地使用权均为光明玻璃集团将其拥有的划拨土地以作价入股的方式投入,
    土地使用权类型均为作价入股。
    根据新光明公司和光明玻璃集团破产清算组出具的《证明》,于设立新光明
    公司时,光明玻璃集团的注册商标和专利并未作为对新光明公司的出资。此外,
    根据光明玻璃集团破产清算组、新光明公司和发行人出具的《声明及承诺函》,
    光明玻璃集团的商标权和专利权始终归光明玻璃集团所有,未转让给新光明公司
    或发行人;除光明玻璃集团将上述商标许可新光明公司无偿使用外,光明玻璃集
    团或光明玻璃集团破产清算组未与新光明公司签订任何关于光明玻璃集团商标
    权和专利权的转让协议;光明玻璃集团或光明玻璃集团清算组亦未与发行人签订
    任何关于光明玻璃集团商标权和专利权的转让或使用协议,且未来也不会签订类
    似协议。
    保荐机构和发行人律师认为:光明玻璃集团以债转股方式设立新光明公司的
    46
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    方案已经国家经济贸易委员会以及株洲市国有资产管理委员会和湖南省财政厅
    等相关政府部门批准;光明玻璃集团投入新光明公司的经营性资产已经湖南天职
    孜信会计师事务所评估,该等评估结果已经湖南省财政厅核准;光明玻璃集团以
    其划拨土地作价入股新光明公司的方案已经湖南省国土资源厅批准。新光明公司
    设立时已履行了必要的审批和决策程序。新光明公司工商设立登记日期提前到
    2001 年 12 月已向相关政府部门提出行政申请并经相关政府部门批示确认,且新
    光明公司已通过 2009 年度工商年检,目前为有效存续状况,因此,新光明公司
    在工商设立登记程序上虽有不规范之处但不属于重大违法行为。同时新光明公司
    与股份公司为两个独立的法律主体,新光明公司设立登记过程与股份公司无关
    联,对股份公司本次发行不构成影响。
    新光明下属有机动、包装、物资、经贸、纤维、炎陵纤维六个分公司和株洲
    光明浮法玻璃股份有限公司(以下简称―光明浮法玻璃‖)、株洲光明运输装卸有
    限公司、株洲光明压延有限公司三家控股子公司。
    新光明共有两条浮法玻璃生产线,其中浮法一线为 400t/d 燃油生产线,浮法
    二线为 350t/d 烧煤生产线。主要经营普通平板玻璃、浮法玻璃、压花玻璃、夹丝
    玻璃、玻璃纤维纱、玻璃纤维布、玻璃钢及制品。
    2、2005 年旗滨有限购买新光明土地使用权用于建造“株洲三线”的情况
    为做大做强株洲玻璃产业,2005 年在香港举办的湘洽会上,株洲市人民政府
    将新光明的改制重组作为招商引资项目,经与宁波旗滨集团平等协商,于 2005
    年 6 月签订了《关于宁波旗滨集团有限公司在株洲投资建设浮法玻璃生产线的协
    议》,协议规定:由宁波旗滨集团有限公司(乙方)或乙方关联企业、自然人出
    资设立新企业在新光明厂区内投资新建两条日熔化量 600 吨优质浮法玻璃生产
    线。株洲市人民政府(甲方)按照国有企业改革政策指导新光明完成改制的目标,
    指导宁波旗滨集团设立的新公司于协议签订之日两年内实现对新光明的整体并
    购;从乙方投资建设新生产线到整体并购新光明之间的过渡期内,新生产线独立
    运作;新组建企业与新光明要本着―互相助进,共同发展,实现双赢‖的原则,解
    决新组建企业与新光明签订项目建设所需要的土地使用权转让协议及项目建设
    期间和建成投产后如需利用新光明现有的共用设施、设备,或对现有的共用设施、
    设备进行改、扩建,由新组建企业与新光明签订相关协议确定。
    47
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    2005 年 7 月 8 日,宁波旗滨集团、宁波永大建设、宁波诚森物资等投资设
    立了株洲旗滨玻璃集团有限公司,注册住所株洲市石峰区居委会。2005 年 9 月,
    根据株洲市政府政纪发【2005】第 77 号市长办公会议纪要,株洲市政府与旗滨
    有限又签订了将投资新建两条日熔化量 600 吨优质浮法玻璃生产线改为新建一
    条日熔化量 700 吨优质浮法玻璃生产线(以下简称―株洲三线‖)的变更协议,变
    更协议其他内容与原投资协议一致。根据该办公会议纪要,会议还同意①关于建
    设用地使用期限问题:鉴于新光明拟转让土地作为工业用地使用权已过 5 年,同
    意按补缴 5 年出让金的办法,办理 50 年使用权过户手续,补交的土地出让金由
    财政改革专户垫付。②关于建设用地价格问题:同意株洲三线建设用地按土地评
    估价格办理相关过户手续。
    新光明股东会于 2005 年 9 月 2 日作出《2005 年第四次临时股东大会决议》,
    同意将湖南天华房地产评估有限公司对新光明原一号九机窑和压延一线位置共
    计 84,955.6 平方米土地的评估价格作为新光明与旗滨有限谈判的底价依据,并授
    权新光明管理层在不低于底价的基础上按法定程序办理该宗土地转让手续。根据
    湖南天华房地产评估有限公司于 2005 年 9 月 6 日出具的湘天华【2005】(估)字
    第 019 号《土地估价报告》,上述拟转让土地在剩余使用年限为 45.42 年的情况
    下,评估价格为 19,264,989 元;在剩余使用年限为 50 年的情况下,评估价格为
    19,609,832 元。就上述株洲三线土地,新光明公司已取得了株国用(2005)第 A0735
    号、株国用(2005)第 A0736 号《中华人民共和国国有土地使用证》,使用权类型
    为作价入股。
    2005 年 9 月 7 日,旗滨有限与新光明签订了《土地使用权转让合同》,新光
    明将上述面积为 84,955.60 平方米的土地使用权转让予旗滨有限,转让价格为
    19,265,060 元(剩余使用年限为 45.42 年)。根据上述株洲市政府政纪发【2005】
    第 77 号市长办公会议纪要对株洲三线建设用地使用期限问题的规定,2005 年 9
    月 13 日旗滨有限与株洲市国土资源局签订了株国土合字[2005]第 98 号《国有土
    地使用权出让合同》,其中对上述土地使用权的出让期限重新进行了约定,出让
    期调整为 2005 年 9 月 16 日至 2055 年 9 月 15 日(50 年),由此需补缴的出让金
    516.125 万元,由株洲市国企改革财政资金专户垫付。
    旗滨有限按约付清了全部收购资金并办理了相关土地过户手续。根据 2005
    48
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    年 9 月 16 日《湖南省非税收入一般缴款书》,上述 516.125 万元垫付资金已由株
    洲市国企改革资金财政专户支付给株洲市非税收入征收管理局。就前述自新光明
    公司受让的株洲三线土地,股份公司已取得了下列 7 项《中华人民共和国国有土
    地使用证》:
    序号       国有土地使用证号       权利人      土地坐落      使用权类型   土地用途    面积(m2)
    1      株国用(2010)第 A0837 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    17,376.19
    2      株国用(2010)第 A0838 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    7,096.10
    3      株国用(2010)第 A0845 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    6,438.75
    4      株国用(2010)第 A0847 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    19,572.93
    5      株国用(2010)第 A0890 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    23,071.45
    6      株国用(2010)第 A0892 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    3,622.23
    7      株国用(2010)第 A0893 号   股份公司   石峰区铜塘湾    国有出让    工业用地    7,777.95
    根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会于 2010 年 10 月 29 日出具的
    《确认函》,新光明公司的股东株洲市国有资产投资经营有限公司于新光明公司
    2005 年第四次临时股东大会所行使的同意上述事项的表决权已经获得了株洲市
    人民政府的同意,湖南天华房地产评估有限公司对上述面积为 84,955.60 平方米
    土地的评估结果已经有关部门备案。
    保荐机构和发行人律师认为:株洲三线土地的使用权类型为作价入股,根
    据《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》的相关规定,新光明公司有
    权将株洲三线土地进行转让;新光明公司将株洲三线土地转让予旗滨有限的土地
    转让价格已经过评估,该等转让行为已取得了相关国资审批程序,且由于株洲三
    线土地系由新光明公司转让予旗滨有限,该等土地转让行为不属于土地出让,不
    适用《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》等相关法律法规规定的以招标、
    拍卖或者挂牌程序出让土地使用权的程序;就重新调整株洲三线土地出让期事
    宜,旗滨有限已与株洲市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》,该合
    同已经双方有效签署并已有效履行,本合同合法有效;就株洲三线土地需补缴的
    土地出让金由株洲市国企改革财政资金专户垫付之事项已经株洲市人民政府办
    公室批准,资金由株洲市企业改革资金财政专户支付,符合株洲市人民政府办公
    室于 2003 年 10 月 13 日颁布的当时有效的《株洲市国有企业改革专项资金管理
    49
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    办法》,因此该等事项符合当地国有企业改革专项资金使用的相关规定。股份公
    司已就受让自新光明公司的株洲三线土地办理了相关土地使用证,股份公司已合
    法取得株洲三线土地的国有土地使用权,不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。
    旗滨有限于 2005 年 9 月底开始兴建株洲浮法三线,并于 2006 年 10 月点火。
    3、旗滨有限与新光明签订委托经营管理协议的情况
    旗滨有限与株洲市政府签订的《关于宁波旗滨集团有限公司在株洲投资建设
    浮法玻璃生产线的协议》约定:―株洲市人民政府按照国有企业改革政策指导新
    光明公司完成改制的目标,指导宁波旗滨集团设立的新公司于协议签订之日两年
    内实现对新光明公司的整体并购‖,旗滨有限在投资兴建株洲三线之后,开始与
    新光明协商整体并购相关事宜。
    新光明设立之后,由于种种改革措施未从根本上转换经营机制,加之沉重的
    历史包袱,自 2004 年下半年以来,受全国玻璃行业产能急剧扩张和原、燃料价
    格大幅上涨的猛烈冲击,新光明经营不善、亏损严重。且因株洲浮法一线生产年
    限已于 2006 年 3 月到期而停产,株洲浮法二线亦在同年 10 月生产年限到期而需
    停产冷修,新光明无法筹集冷修资金恢复生产,也无力继续维持简单再生产,企
    业面临全面停产、全厂职工面临下岗。
    2006 年 7 月 8 日,新光明经理层向新光明董事会做了《关于公司目前经营
    困境情况的汇报》:―今年 3 月 27 日株洲浮法一线被迫放水冷修,到目前为止,
    公司亏损 3,105 万元,由于流动资金严重匮乏,株洲浮法二线也无法维持简单再
    生产。‖
    2006 年 8 月 28 日,新光明向株洲市政府提交了《关于提请战略投资者提前
    介入解决企业当前面临的严峻危机的请示》:―为了防止国有资产继续快速贬损、
    确保企业和职工的稳定,我公司经营班子认为,只有采取过渡措施—提请战略投
    资者提前介入,企业才能渡过危机。‖2006 年 9 月 4 日,华融资产对新光明下达
    了批复(华融长函【2006】139 号),―经请示我公司总部,对贵公司提出的战略
    投资者提前介入新光明的建议原则上同意。‖
    2006 年 9 月 14 日,新光明董事会向股东会提交了《关于委托战略投资者经
    营管理公司的议案》:―请战略投资者提前介入,作为战略投资者并购重组本公司
    的过渡方案,既可以防止国有资产继续快速贬损,也可以增加职工就业机会,维
    50
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    护企业和职工的稳定。‖同日,新光明召开 2006 年度第四次临时股东大会,并形
    成一致决议:为了维护企业和职工的稳定,保护股东权益,避免国有资产的进一
    步贬损和流失,同时由于公司资产的现状导致处置公司资产的时间尚不成熟,同
    意由战略投资者提前介入,将新光明全部资产托管给战略投资者经营。
    经新光明与旗滨有限自愿平等协商,双方于 2006 年 10 月 1 日签订了《委托
    经营管理协议》,协议委托方为株洲新光明玻璃有限公司(甲方),受托方为株洲
    旗滨玻璃集团有限公司(乙方),协议约定:
    (1)委托目的及标的:确保甲方现有资产价值保值,托管资产范围为甲方
    的全部资产,具体以甲方 2006 年第一次临时股东大会决定聘请的中介机构以
    2006 年 9 月 30 日为基准日对甲方所进行的审计、评估所确定的资产清单为准。
    (2)托管方式:托管方式为委托经营。
    (3)托管的期限:根据玻璃生产线运行周期的客观要求,托管期限为玻璃
    熔窑的一个使用周期—8 年,即自本协议生效之日起至 2014 年 12 月 31 日止。
    (4)并购资产的价值确定原则:鉴于乙方作为战略投资者提前介入,托管
    经营甲方资产是乙方并购甲方的一种过渡阶段。今后乙方并购甲方资产的价值确
    定原则为:经甲方股东会确认的资产评估价值(经乙方认可)减去承继的债务。
    (5)费用和收益分配:鉴于乙方在托管期间需投入巨额资金,对甲方的浮
    法玻璃一、二线进行冷修技改,才能恢复正常生产经营,故甲方不参与托管期间
    的收益分配,也不向乙方支付托管费用等。
    (6)协议的变更、解除:当以下情况出现时,本托管协议可提前终止:①
    甲方股东会议决议出售本协议所涉部分或全部资产时,甲方有权终止协议:②甲
    方的债权人通过司法途径追索本协议所涉部分或全部资产的抵押担保责任时,乙
    方有权终止本协议。
    (7)乙方在托管期间投入形成的资产,所有权属于乙方。当甲方股东会决
    议出售部分或全部托管资产时,在同等条件下优先处置给乙方。
    协议还对双方的权利义务、违约的责任、合同终止的条件等进行了约定,协
    议签订后,新光明于 2006 年 10 月 11 日在《株洲日报》上进行了公告。
    2006 年 12 月 1 日,湖南天职国际会计师事务所出具了天职湘专审字【2006】
    第 578 号审计报告,截至 2006 年 9 月 30 日,新光明资产总额为 305,042,956.85
    元,其中:流动资产为 91,866,062.19 元,长期投资为 74,900,289.44 元,固定资
    51
    株洲旗滨集团股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书
    产为 56,717,865.16 元,无形资产及其他资产为 81,558,740.06 元;负债总额为
    69,299,270.75 元,其中:流动负债为 67,866,225.75 元,长期负债为 1,433,045.00
    元;净资产为 235,743,686.10 元。
    2006 年 12 月 8 日,湖南天华有限责任会计师事务所出具了湘天华株评报字
    【2006】第 066 号资产评估报告,评估范围为新光明申报的全部资产和负债,评
    估对象为其流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、流动负债及长期负债。
    截至 2006 年 9 月 30 日,新光明的资产及负债评估结果如下:
    账面价值    调整后账面      评估价值     增减值         增值率
    项    目
    (万元)    值(万元)      (万元)    (万元)        (%)
    流动资产              9,186.61    9,186.61       7,075.28    -2,111.33       -22.98
    长期投资              7,490.03    7,490.03       2,247.65    -5,242.38       -69.99
    固定资产              5,671.79    5,671.79       4,675.33     -996.46        -17.57
    其中:在建工程         188.85      188.85         53.36       -135.49        -71.74
    建筑物          4,232.77    4,232.77       4,000.19     -232.58         -5.49
    设 备            574.87      574.87         562.44       -12.43         -2.16
    无形资产              8,141.15    8,141.15       6,126.03    -2,015.12       -24.75
    其中:土地使用权      8,141.15    8,141.15       6,126.03    -2,015.12       -24.75
    其他资产               14.73       14.73             -         -14.73        -100.00
    资产总计             30,504.31    30,504.31      20,124.29   -10,380.02      -34.03
    流动负债              6,786.62    6,786.62       6,786.62        -            0.00
    长期负债               143.30      143.30         143.30         -            0.00
    负债总计              6,929.92    6,929.92       6,929.92        -            0.00
    净资产               23,574.39    23,574.39      13,194.37   -10,380.02      -44.03
    《委托经营管理协议》签订后,旗滨有限接管了新光明浮法玻璃业务的全部
    经营性资产。
    4、通过公开拍卖取得新光明部分资产的情况
    新光明及其子公司光明浮法玻璃于 2005 年先后向中国工商银行株洲清水塘
    支行(以下简称―工行清水塘支行‖)贷款共计 10,682 万元,向株洲市商业银行
    (以下简称―株洲商行‖)贷款共计 1,070 万元。同时,新光明和光明浮法玻璃将
    其名下的株国用【2005】第 A0739、A0740 号国有土地使用权、生产厂房及浮法
    52
    株洲旗滨集团股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书
    玻璃一、二生产线的所有设备全部抵押给工行清水塘支行。
    工行株洲清水塘支行和株洲商行为防范巨额贷款风险,分别于 2006 年 11 月
    和 2006 年 12 月向株洲市中级人民法院起诉,工行清水塘支行起诉请求法院判决
    新光明及光明浮法玻璃偿还五笔借款共计 10,682 万元及利息,并确定对抵押财
    产享有优先受偿权。株洲商行请求法院判决新光明、光明浮法玻璃偿还贷款 1,070
    万元及利息。
    株洲市中级人民法院通过审理于 2006 年 11 月 9 日至 13 日分别作出了(2006)
    株中法民二初字第 53、54、55、56、57 号五份民事判决书:判决新光明、光明
    浮法玻璃偿还工行清水塘支行借款 10,682 万元及利息,同时判决工行清水塘支
    行对抵押物享有优先受偿权。此外,2006 年 12 月 11 日作出(2006)株中法民
    二初字第 62 号民事判决,判决新光明、光明浮法玻璃偿还株洲商行借款本金
    1,070 万元及利息。
    判决生效后,清水塘支行申请人民法院强制执行。株洲市中级人民法院于
    2006 年 12 月 5 日向新光明和光明浮法玻璃发出了执行通知,委托湖南天华有限
    责任会计师事务所对新光明、光明浮法玻璃抵押给清水塘支行的厂房、浮法玻璃
    一、二线生产设备等资产进行评估;同时委托湖南天华房地产土地评估有限责任
    公司对新光明抵押给中国工商银行株洲清水塘支行的国有土地使用权(株国用
    【2005】第 A0739、A0740 号)进行评估。
    2006 年 12 月 18 日,湖南天华有限责任会计师事务所出具了湘天华株评报字
    【2006】第 076 号资产评估报告,以 2006 年 11 月 30 日为评估基准日,评估范
    围为委托方(清水塘支行)申报的资产占有方(新光明公司和光明浮法玻璃公司)
    用于抵押贷款的抵押物,评估对象为房屋、构筑物、机器设备、电子设备,委估
    资产详细情况见下表:
    (1)按资产占有单位分类:
    资产抵押单位         序号      资产类别       账面原值(万元)      账面净值(万元)
    1      房屋             8,531.46               6,854.54
    2     构筑物            2,054.09               1,616.88
    株洲光明浮法玻
    3    机器设备           9,082.99               4,503.01
    璃股份有限公司
    4    电子设备           2,386.29               1,147.79
    5   固定资产清理           -                   2,795.51
    53
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                        首次公开发行股票招股说明书
    小       计                                  22,054.82                16,917.73
    株洲新光明玻璃
    1             房屋                      2,891.09                  1,818.99
    有限公司
    小       计                                  2,891.09                  1,818.99
    合计                                                           24,945.91                18,736.71
    (2)按资产分类:
    资产类别                       账面原值(万元)                        账面净值(万元)
    房屋                             11,422.55                                8,673.53
    构筑物                              2,054.09                                1,616.88
    机器设备                             9,082.99                                4,503.01
    电子设备                             2,386.29                                1,147.79
    固定资产清理                                  -                                 2,795.51
    合计                             24,945.91                               18,736.71
    委估资产的评估净值为 11,332.45 万元,详细情况见下表
    单位:万元
    资产占        账面              账面    调整后账          评估          评估         增(减)        增(减)
    有单位        原值              净值     面净值           原值          净值          值额          值率
    光明浮
    22,054.82       16,917.73   16,917.73       20,110.00     9,638.62      -7,279.11     -43.03%
    法玻璃
    新光明      2,891.09        1,818.99    1,818.99        2,369.15      1,693.84      -125.15        -6.88%
    合 计       24,945.91       18,736.71   18,736.71       22,479.14     11,332.45     -7,404.26     -39.52%
    2006 年 12 月 18 日,湖南天华房地产土地评估有限责任公司出具了湘天华株
    【2006】(估)字第 076 号土地估价报告,以 2006 年 11 月 30 日为评估基准日,
    评估对象为新光明名下的国有土地使用权(株国用【2005】第 A0739、A0740 号),
    总面积为 226,133.15 平方米,总地价为 51,734,151 元(使用权终止日期为 2050
    年 12 月 31 日)。
    2006 年 12 月 14 日株洲天成拍卖有限责任公司于《株洲日报》刊登拍卖公
    告,公告将于 2006 年 12 月 28 日对新光明公司名下的土地使用权和光明浮法玻
    璃公司名下的房产及设备进行公开拍卖。2006 年 12 月 28 日,株洲天成拍卖有
    限责任公司向株洲市中级人民法院递交了《调价报告》,根据该《调价报告》,由
    于价格偏高等原因,无人参与 2006 年 12 月 28 日举行的竞买,株洲天成拍卖有
    54
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    限责任公司建议将第二次拍卖底价调整至 106,000,000 元。株洲市中级人民法院
    就该《调价报告》进行了批示,同意将拍卖底价调整至 106,000,000 元并进行第
    二次拍卖。2006 年 12 月 29 日株洲天成拍卖有限责任公司于《株洲日报》第二
    次刊登拍卖公告,公告将于 2007 年 1 月 15 日对新光明公司名下的土地使用权和
    浮法玻璃公司名下的房产及设备进行公开拍卖。
    根据株洲天成拍卖有限责任公司拍卖会记录表、拍卖会签到表等相关材料,
    2007 年 1 月 15 日有两名竞拍人参与了竞拍,最终由旗滨有限以 106,800,000 元
    的价格竞得上述资产即株国用【2005】第 A0739、A0740 号国有土地使用权,浮
    法玻璃一、二线生产设备、厂房等。同日,旗滨有限与株洲市中级人民法院委托
    的株洲市天成拍卖有限责任公司签署了株天拍确字 0000090 号《拍卖成交确认
    书》。根据中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行于 2007 年 1 月 16 日出具
    的相关收据,中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行已收到旗滨有限支付的
    拍卖价款 106,800,000 元。
    在旗滨有限交纳买受款后,株洲市中级人民法院于 2007 年 1 月 24 日作出了
    (2006)株中法执字第 67-71 号民事裁定书,裁定:①新光明公司名下的国有土
    地使用权(株国用【2005】第 A0739、A0740 号),光明浮法玻璃限公司的房产、
    构筑物及浮法一线、二线机器设备、仪器、仪表等归买受人株洲旗滨玻璃集团有
    限公司所有。②买受人应持本裁定书在 30 日内到株洲市房产和国土管理部门办
    理产权过户手续。
    2007 年 5 月 22 日旗滨有限与株洲市国土资源局签订了株国土合字[2006]第
    47 号《国有土地使用权出让合同》,其中对上述土地使用权的期限重新进行了约
    定,出让期调整为 2005 年 9 月 16 日至 2055 年 9 月 15 日,由此需补缴的出让金
    12,933,538 元由株洲市国企改革财政资金专户垫付。
    旗滨有限按约付清了全部收购资金并办理了相关土地过户手续。根据 2007
    年 5 月 22 日《湖南省非税收入一般缴款书》, 上述 12,933,538 元垫付资金已由
    株洲市国企改革资金财政专户支付给株洲市非税收入征收管理局。
    前述株国用[2005]第 A0739 号、株国用[2005]第 A0740 号《中华人民共和国
    国有土地使用证》项下土地的使用权类型为作价入股。就上述旗滨有限通过司法
    55
    株洲旗滨集团股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书
    拍卖取得国有土地使用权,已取得了下列 12 项《中华人民共和国国有土地使用
    证》:
    序号        国有土地使用证号            权利人        土地坐落       使用权类型         土地用途        面积(m2)
    1      株国用(2010)第 A0839 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        16,026.20
    2      株国用(2010)第 A0840 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地         6,922.10
    3      株国用(2010)第 A0841 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        13,896.53
    4      株国用(2010)第 A0842 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地         2,677.69
    5      株国用(2010)第 A0843 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        54,157.23
    6      株国用(2010)第 A0844 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        37,529.14
    7      株国用(2010)第 A0846 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        19,273.03
    8      株国用(2010)第 A0852 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地         9,845.90
    9      株国用(2010)第 A0888 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        19,168.07
    10     株国用(2010)第 A0889 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        13,833.62
    11     株国用(2010)第 A0891 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地         1,157.20
    12     株国用(2010)第 A0894 号         股份公司     石峰区铜塘湾     国有出让          工业用地        31,646.44
    株洲商业银行亦在【2006】株中法民二初字第 62 号民事判决生效后申请株
    洲中院强制执行,株洲中院于 2007 年 2 月 16 日向新光明公司、光明浮法玻璃公
    司发出执行通知,并委托湖南天华有限责任会计师事务所对被查封的钢材库、铁
    路专用线、立钻床等资产进行了评估。湖南天华有限责任会计师事务所于 2007
    年 3 月 22 日出具湘天华株评报字【2007】第 010 号资产评估报告,以 2007 年 3
    月 6 日为评估基准日,委估资产的评估净值为 2,046.42 万元,详细情况见下表:
    单位:万元
    账面         账面       调整后的      评估          增(减)      增减值
    序号        资产类别
    原值         净值       账面净值      净值           值额       率(%)
    1            房屋     4268.93      1768.28      1804.96     1406.24       -398.72       -22.09
    2          机器设备   403.14       253.58       255.19       71.71        -183.46       -71.90
    3          电子设备    7.38         0.97            0.96     1.12           0.15        15.75
    4            车辆     418.84       105.75       105.74       85.71         -20.04       -18.95
    5           原材料    103.69       103.69       103.69      121.32         17.63        17.00
    6          库存商品    8.21         8.21            8.21     10.68          2.46        30.00
    7           半成品     4.82         4.82            4.82     5.64           0.82        17.04
    长期投资-
    8                         -           -              -      344.01         344.01          -
    其它投资
    合    计        5215.00      2245.30      2283.57     2046.42       -237.14       -10.38
    2007 年 4 月 6 日株洲天成拍卖有限责任公司于《株洲日报》刊登拍卖公告,
    56
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    公告将于 2007 年 4 月 20 日对新光明公司名下的房产、机器设备等资产进行公开
    拍卖。2007 年 4 月 25 日,株洲天成拍卖有限责任公司向株洲市中级人民法院递
    交了《拍品调价报告》,根据该《拍品调价报告》,由于无人报名参与 2007 年 4
    月 20 日举行的竞买,株洲天成拍卖有限责任公司建议将第二次拍卖底价调整为
    13,097,113.57 元。株洲市中级人民法院就该《拍品调价报告》进行了批示,同意
    将拍卖底价调整为 13,097,113.57 元并进行第二次拍卖。2007 年 4 月 26 日株洲天
    成拍卖有限责任公司于《株洲日报》第二次刊登拍卖公告,公告将于 2007 年 5
    月 11 日对新光明公司名下的房产、机器设备等资产进行公开拍卖。2007 年 5 月
    25 日,株洲天成拍卖有限责任公司向株洲市中级人民法院递交《株洲新光明玻
    璃有限公司被查封、扣押资产拍卖底价确认报告》,根据该《株洲新光明玻璃有
    限公司被查封、扣押资产拍卖底价确认报告》,由于底价偏高等原因,无人报名
    参与 2007 年 5 月 11 日举行的竞买,株洲天成拍卖有限责任公司建议将第三次拍
    卖底价调整为 11,297,130.62 元。株洲市中级人民法院就该《拍品调价报告》进
    行了批示,同意将拍卖底价调整为 11,297,130.62 元并进行第三次拍卖。2007 年
    5 月 12 日株洲天成拍卖有限责任公司于《株洲日报》第三次刊登拍卖公告,公
    告将于 2007 年 5 月 30 日对新光明公司名下的房产、机器设备等资产进行公开拍
    卖。根据株洲天成拍卖有限责任公司拍卖会记录表、竞买人申请登记表等相关材
    料,2007 年 5 月 30 日有两名竞拍人参与了竞拍,最终由旗滨有限以 11,300,000
    元的价格竞得新光明公司名下的房产、机器设备等资产。2007 年 5 月 30 日,株
    洲天成拍卖有限责任公司向旗滨有限出具了《拍卖成交凭证》,经保荐机构和发
    行人律师核查,根据株洲市商业银行于 2007 年 5 月 30 日出具的相关收款凭证,
    旗滨有限已支付上述 11,300,000 元拍卖价款。
    在按期交纳买受款后,株洲市中级人民法院作出了(2007)株中院执字第
    28 号民事裁定书,裁定:①新光明公司名下的房屋、机器设备、电子设备、车
    辆、原材料等物归买受人株洲旗滨玻璃集团公司所有。②买受人株洲旗滨玻璃集
    团公司应持本裁定书在 30 日内到相关产权部门办理产权过户手续。
    保荐机构和发行人律师认为:旗滨有限系通过两次司法拍卖程序购得新光明
    公司名下总计为 226,133.15 平方米的土地使用权、房屋和机器设备以及浮法玻璃
    股份名下的房屋和机器设备,两次司法拍卖的拍卖底价已经过株洲市中级人民法
    57
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    院的确认,旗滨有限竞得上述资产后已足额支付了拍卖价款,株洲市中级人民法
    院已作出(2006)株中法执字第 67-71 号、(2007)株中法执字第 28 号《民事裁定书》,
    确认旗滨有限通过拍卖方式取得上述资产。鉴于旗滨有限取得上述资产的过程符
    合株洲市中级人民法院司法机构的生效裁定,旗滨有限取得上述资产符合法律法
    规,不存在国有资产流失和利益输送的情况。此外,经核查,新光明公司董事、
    监事、高级管理人员及其家庭关系密切成员与旗滨有限实际控制人俞其兵及其家
    庭关系密切成员无关联关系。
    5、终止委托经营及租赁、买断新光明资产的情况
    鉴于新光明公司和下属光明浮法玻璃公司的主要资产已被法院执行处理。新
    光明(甲方)与旗滨有限(乙方)依据《委托经营管理协议》的约定:―当以下
    情况出现时,本托管协议可提前终止:甲方的债权人通过司法途径追索本协议所
    涉及部分或全部资产的抵押担保责任时,乙方有权终止本协议‖,双方于 2007 年
    9 月 1 日签订了《终止委托经营管理协议》,协议约定:解除《委托协议》基准
    日为 2007 年 8 月 31 日;乙方返还资产范围为以双方共同委托聘请的中介机构以
    2006 年 9 月 30 日为基准日出具的审计、评估报告确定的资产清单为准,剥除甲
    方已被法院拍卖的资产。
    2007 年 9 月 15 日旗滨有限与新光明签订《托管资产返还协议书》,协议约
    定:旗滨有限因生产经营需要,需继续使用新光明的固定资产、工业纯锡等部分
    资产,新光明同意采取租赁方式交付甲方继续使用。
    2007 年 9 月 15 日,新光明召开股东大会作出决议:株洲光明浮法玻璃股份
    有限公司剩余的所有资产,授权新光明全权处置。同日,新光明与旗滨有限签订
    租赁协议,由旗滨有限有偿租赁新光明剩余的固定资产、工业纯锡等部分资产,
    租赁期限自 2007 年 9 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日,月租金为 77,310 元。据此,
    新光明所剩余资产由旗滨有限有偿租赁使用。
    根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会于旗滨有限已按期足额向新
    光明支付了上述租赁费。2010 年 10 月 29 日出具的《确认函》,上述资产托管的
    设立及解除事项已获得了原株洲市人民政府国有资产监督管理委员会办公室的
    同意。
    58
    株洲旗滨集团股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书
    2009 年 9 月 29 日,新光明作出股东会决议:为避免公司资产流失和贬损,
    将新光明剩余资产以 2009 年 9 月 30 日为基准日的评估价为底价公告或挂牌公开
    转让的方式进行处置。
    根据湖南艾普瑞资产评估有限公司出具的湘艾普瑞评报字【2009】第 074
    号资产评估报告,以 2009 年 9 月 30 日评估基准日,评估范围为新光明拟进行资
    产处置而涉及的存货、固定资产,详细情况见下表:
    账面价值(万元) 评估价值(万元) 增减值(万元) 增值率(%)
    项    目
    A                  B          C=B-A        D=C/A×100%
    一、存货合计                   781.48          2,203.83       1,422.35         182.01
    在产品—工业纯锡               781.48          2,203.83       1,422.35         182.01
    二、固定资产合计               767.35             598.76       -168.59         -21.97
    其中: 建筑物                  408.20             323.84       -84.36          -20.67
    构筑物—管道            283.80             175.77       -108.03         -38.07
    机器设备                16.73              31.61        14.88            88.94
    车        辆            46.82              28.83        -17.99          -38.42
    电子设备                11.80              38.71        26.91           228.05
    资产总计                      1,548.84            2,802.6     1,253.76          80.95
    2009 年 12 月,旗滨有限通过公开拍卖,以 2,805 万元拍得上述公开拍卖的
    存货、固定资产。拍卖取得资产后,旗滨有限按照竞拍价格对上述资产入账。
    6、新光明公司目前情况
    (1)新光明公司目前经营状况和资产情况
    新光明公司现已取得株洲市工商行政管理局颁发的注册号为
    430200000058824 的《企业法人营业执照》,经营范围为:平板玻璃、压花玻璃、
    夹丝玻璃、钢化玻璃、玻璃纤维纱及布、玻璃钢制品制造、批零兼营、废旧物资
    回收经营(需专项审批的除外)。
    根据湖南湘楚会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日出具的湘楚会
    审字[2011]第 011 号《株洲新光明玻璃有限公司审计报告》,截至 2010 年 12 月
    31 日,新光明公司总资产为 126,762,325.66 元,负债为 26,868,876.80 元,净资
    产为 99,893,448.86 元,未分配利润为-249,458,059.74 元,新光明公司主要控股子
    公司株洲光明浮法玻璃股份有限公司由于不能按期偿还贷款而受司法裁定, 新
    59
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    光明公司生产经营性土地使用权及株洲光明浮法玻璃股份有限公司全部经营性
    资产已被法院强制拍卖, 导致新光明公司持续经营能力存在重大不确定性。
    新光明公司目前拥有株国用(2007)第 A0038 号、株国用(2007)第 A0040 号、
    株国用(2007)第 A0041 号《中华人民共和国土地使用证》项下的土地使用权,土
    地座落于石峰区铜塘湾。上述土地与股份公司目前于株洲市拥有的 25 处《中华
    人民共和国土地使用证》项下的土地在地理位置上各自独立。
    根据新光明公司、光明玻璃集团破产清算组出具的《证明》,于设立新光明
    公司时,光明玻璃集团的注册商标和专利并未作为对新光明公司的出资。经保荐
    机构和发行人律师对国家商标局及国家知识产权局网上公开信息的核查及湖南
    湘楚会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日出具的湘楚会审字[2011]第
    011 号《株洲新光明玻璃有限公司审计报告》,新光明公司目前没有商标及专利
    权。
    (2)新光明公司员工安置情况和旗滨有限聘用新光明公司员工情况
    根据株洲市人民政府于 2011 年 3 月 8 日出具的《确认函》,根据株洲市中级
    人民法院于 2005 年 11 月 14 日作出的(2005)株中法民破字 11-1 号《民事裁定书》,
    光明玻璃集团进入破产清算程序。截至光明玻璃集团进入破产清算程序之时,前
    述于 2002 年起被安置在新光明公司及其控股子公司工作的 3464 名职工中,已有
    1068 名职工于 2002 年至 2005 年期间被光明玻璃集团重新安置于光明玻璃集团
    再就业指导中心或办理了提前退休,仍有 2396 名职工实际在新光明公司及其控
    股子公司就职,且仍与光明玻璃集团保留劳动关系。根据株洲市国企改制的相关
    政策,经光明玻璃集团职工代表大会同意并作出决议,并经株洲市人民政府多次
    讨论,株洲市人民政府同意根据《株洲市市属企业进行―置换国有资本,改变职
    工身份‖改制工作实施办法》的相关规定对上述 2396 名职工进行国有企业职工身
    份置换,并根据株洲市国企改制职工身份置换的相关政策,向上述 2396 名职工
    支付身份置换补偿金(该等身份置换补偿金全部转入了每个职工在银行的个人存
    款账户)。前述 2396 名职工中,目前已有 2354 名职工领取了身份置换补偿金,
    与光明玻璃集团解除了劳动关系,目前仍有 42 名职工由于各种原因尚未办理解
    除劳动关系的手续。就前述 42 名目前仍未办理解除劳动关系手续的职工,株洲市
    人民政府同意负责该等职工的身份置换与安置事宜。
    60
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    根据株洲市人民政府于 2011 年 3 月 8 日出具的《确认函》,上述 2354 名领
    取了身份置换补偿金并与光明玻璃集团解除了劳动关系的职工中,有 1533 名职
    工于 2006 年 7 月起陆续被旗滨有限聘用,并重新签订了相关《劳动合同》; 有
    194 名职工于 2006 年 7 月起陆续与新光明公司及其控股子公司重新签订了相关
    《劳动合同》; 有 627 名职工已被株洲市人民政府安排了社会就业、提前退休、
    享受株洲市当地―四零五零‖等政策予以了安置。
    经保荐机构和发行人律师核查,株洲市人民政府确认旗滨有限及股份公司
    并无承担上述光明玻璃集团、新光明公司职工的安置义务。
    (3)新光明公司与股份公司之间目前的交易情况
    截至本招股说明书签署日,新光明公司与股份公司及其控股子公司之间不
    存在任何形式的关联交易、土地租赁、厂房租赁、设备租赁和其他交易。
    (4)新光明公司诉讼和纠纷情况
    截至本招股说明书签署日,新光明公司不存在未决诉讼、纠纷以及潜在风
    险等情况。
    7、吸收合并株洲旗滨物流的情况
    (1)株洲旗滨物流基本情况
    株洲旗滨物流于 2008 年 5 月 13 日成立,注册资本为 100 万元,全部由发行
    人以货币出资。湖南中柱会计师事务所于 2008 年 5 月出具了湘中柱会所(2008)
    验字第 111 号《验资报告》,对上述出资进行了审验。
    经营范围:普通货运;货物装卸、搬运、堆存;货运代理(限国内);物流中
    介。
    (2)吸收合并情况
    为了便于管理,减少成本支出,旗滨有限与株洲旗滨物流于 2009 年 10 月 20
    日签订了《合并协议》,由旗滨有限吸收合并株洲旗滨物流,合并后由旗滨有限
    承继株洲旗滨物流的债权债务,并接收安置其在职员工。
    根据株洲市工商行政管理局于 2009 年 12 月 8 日出具的《准予注销登记通知
    书》,株洲旗滨物流于 2009 年 12 月 8 日被核准注销。
    61
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书
    8、购买漳州旗滨物流股权的情况
    (1) 漳州旗滨物流基本情况
    漳州旗滨物流于 2009 年 2 月 13 日成立,注册资本为 3,000 万元,全部由发
    行人全资子公司漳州旗滨玻璃以货币出资。漳州众诚有限责任会计师事务所东山
    分所于 2009 年 2 月 12 日出具了(2009)漳众东会内验字第 003 号《验资报告》,
    对上述出资进行了审验。
    经营范围:普通货运;大型物件运输(之一)(道路运输经营许可证有效期限至
    2014 年 6 月 22 日);货物装卸、搬运、堆存;货运代理(限国内),物流中介;集装
    箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁,码头经营管理。
    (2)股权转让情况
    漳州旗滨玻璃为了突出主营业务,集中精力发展、做大做强玻璃产业;同时,
    也为了母公司旗滨有限整合集团架构,便于统一管理。漳州旗滨玻璃于 2009 年
    11 月 10 日作出的股东决定,同意将所持有的漳州旗滨物流 100%股权转让于旗滨
    有限, 股权转让价款以漳州旗滨玻璃投入漳州旗滨物流的原出资额为依据,转让
    价格 3,000 万元(由于漳州旗滨物流成立时间不长,没有实现盈利,截至 2009
    年 10 月 30 日,公司净资产为 2,996.88 万元)。
    2009 年 11 月 10 日, 漳州旗滨玻璃与旗滨有限就上述股权转让事项签订了《股
    权转让协议》。旗滨有限已向漳州旗滨玻璃足额缴付了上述股权转让款。
    股权转让完成后,漳州旗滨物流由旗滨有限的孙公司变为其子公司。
    四、发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起
    人投入资产的计量属性
    (一)公司成立以来的历次验资情况
    自2005年7月旗滨有限成立以来,公司共进行了4次验资,具体情况如下表:
    序                                                                                             资金到
    验资日期                历次股本变动          验资机构             验资报告
    号                                                                                             位情况
    旗滨有限成立,注册资       湖南天华会计师       湘天华株验字
    1     2005 年 7 月 6 日                                                                        已到位
    本 10,000 万元             事务所         【2005】第 65 号
    注册资本增至 15,000    湖南中柱有限责    湘中柱会所【2008】
    2     2008 年 12 月 8 日                                                                    已到位
    万元             任会计师事务所      验字第 286 号
    62
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                   首次公开发行股票招股说明书
    注册资本增至 25,000       深圳南方民和会         深南验字【2009】
    3    2009 年 12 月 23 日                                                                               已到位
    万元                  计师事务所             第 YA1-023 号
    整体变更为股份公司, 深圳南方民和会              深南验字【2010】
    4     2010 年 3 月 6 日                                                                                已到位
    注册资本 50,000 万元   计师事务所                  第 YA1-003 号
    (二)公司设立时发起人投入资产的计量属性
    公司是由旗滨有限整体变更设立的,各发起人投入公司的资产为旗滨有限经
    审计的截至 2010 年 1 月 31 日的净资产 516,909,615.22 元,按照 1:0.96729 的比
    例折合成 50,000.00 万股。公司未对投入资产进行评估调账。
    五、发行人股权架构和组织结构
    (一)公司的股权架构
    公司及其关联方现行的股权关系如下:
    实际控制人
    俞桂林                                      俞其兵
    10%/90%                      10%/90%
    宁波永大置业                   宁波旗滨集团
    90% 控股股东          10%
    建银国际(天津)
    漳州旗滨置业
    55%/45%     95%/5%     100% 100% 100% 100% 100%             67.3%         32.2%     0.5%
    株洲旗滨集团
    100%           100%      100%
    宁波        宁波
    宁波   株洲 漳州 河源 漳州
    永大        永大                                       株洲           漳州       漳州
    诚森   旗滨 旗滨 旗滨 旗滨
    集团        集团                                       旗滨           旗滨       旗滨
    物资   置业 物业 置业 投资
    泰兴        南京                                       特玻           玻璃       物流
    投资        投资
    河源旗滨硅业
    注:1、俞桂林持有宁波永大置业 10%的股权,持有宁波旗滨集团 10%的股权。
    63
    株洲旗滨集团股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书
    2、俞其兵持有宁波永大置业 90%的股权,持有宁波旗滨集团 90%的股权。
    3、宁波永大置业持有宁波永大集团泰兴投资 55%的股权,持有宁波永大集团南京投资
    95%的股权。
    4、宁波旗滨集团持有宁波永大集团泰兴投资 45%的股权,持有宁波永大集团南京投资
    5%的股权。
    (二)公司组织结构
    1、本公司按照《公司法》及《公司章程》的规定,建立了完善的法人治理
    结构
    公司设立了股东大会、董事会和监事会,其中董事会设有战略与投资委员会、
    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会;本公司实行董事会领导下的总裁
    负责制,总裁由董事会聘任或解聘,对董事会负责。
    2、公司现行组织结构图如下:
    股东大会
    监事会
    审计委员会
    董事会
    战略与投资委员会
    董事会秘书
    提名委员会
    总裁
    薪酬与考核委员会
    执行总裁             人力资源    财 务     技术研发
    总监      总 监       总监
    经     综       矿   项     人          财        技        战       证             审
    总    营     合       产   目     力          务        术        略       券             计
    管        研                        总
    工    管     管       管   管     资          理        发        投       管     裁      监
    室    理     理       理   理     源          总        中        资       理     办      察
    部     部       部   部     部          部        心        部       部             部
    3、目前本公司设有以下业务和职能部门,其主要职责如下:
    (1)总裁办
    负责公司管理体制、管理制度的制定、修改和完善;公司对外事务的协调工
    作;企业文化建设与完善工作;集团信息化系统的建设、管理和维护;公司总部
    64
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    的行政后勤管理,接待事务管理和员工培训、基地管理等。
    (2)审计监察部
    负责对公司及下属各子公司、各部门的财务收支、制度、流程、核算、经
    济效益等进行审计监察;对审计监察事项及时提出审计监察结论和处理建议,
    并上报董事会审计委员会;对被审计监察单位负责人处理意见的情况负责监督
    落实等工作。
    (3)证券管理部
    负责完成董事会各项行政事务;配合审计机构及资产评估机构进行会计报
    表审计、盈利预测编制及资产评估工作;筹备股东大会、董事会、监事会并保
    存会议记录;投资者关系管理,处理信息披露相关事宜。
    (4)战略投资部
    负责收集国际国内玻璃行业发展信息及相关信息资料,提出相关战略投资方
    案,为总裁决策提供参考;负责组织制定玻璃产业中长期发展规划和经营计划;
    负责新技术引进前期论证工作,做好市场调查,搜集相关资料,制定总体实施计
    划等。
    (5)技术研发中心
    组织编制公司的近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划。
    并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
    公司的科技成果管理及知识产权管理;公司对各下属子公司的科技管理,包括组
    织重大科技项目的申报立项、组织实施、跟踪管理等。
    (6)人力资源部
    负责制定员工休假制度、薪酬福利制度、定期岗位轮换制度、员工晋升制度
    及奖惩制度;各子公司(部门)的定员定编工作;公司及下属子公司、部门员工
    的招聘(引进)、调配、辞退工作。负责全辖员工的培训组织工作等。
    (7)财务管理总部
    建立健全公司财务管理制度;对下属各子公司财务工作进行组织协调和业务
    指导,并对其进行财务检查;组织做好公司的财务预、决算工作,跟踪预算的执
    65
    株洲旗滨集团股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书
    行情况,及时分析差异原因,提出合理建议,编制财务分析报告,为总裁决策提
    供财务依据等。
    (8)综合管理部
    负责集团日常行政事务管理及组织协调工作。负责公司相关工作会议的通
    知、安排、记录、纪要、服务等工作。负责对集团下属公司、部门的生产、供
    应、销售、行政后勤、行政事务等各项生产经营管理活动进行跟踪管理;跟踪
    集团工作执行书及经理会议所议定的内容,检查各部门的落实情况等。
    (9)总工室
    负责日常生产技术的管理工作,监督和协调各子公司规范生产工艺技术管
    理,解决生产中出现的各类技术问题。负责对日常生产中重大技术或疑难问题提
    供相关技术资料,提出处理意见;负责公司各项操作规程、技术规范、重大工艺
    参数指标、作业指导书、应急操作规程等文件的编制、整理、完善工作。
    (10)经营管理部
    负责公司新建项目及各子公司生产线冷修大宗物资材料的采购工作;负责大
    宗原燃材料油、碱、石油焦的采购工作;对所采购物资履约情况进行跟踪,确保
    所需物资按时、保质到货;每月编制采购计划及资金需求计划,报公司财务管理
    部审核审批,并严格按审批计划执行。
    (11)项目管理部
    负责公司新建投资项目、冷修项目的管理工作;组织公司新建项目、冷修项
    目计划编制及组织实施;新建项目、冷修技改项目采购物资的验收把关工作,确
    保项目建设的质量,完好交付使用;编制新建项目、冷修技改项目采购物资技术
    附件等。
    (12)矿产管理部
    负责公司投资的矿产资源的管理;负责漳州砂矿的生产经营管理;自产硅砂
    的供应、销售和外购硅砂的采购;每月申报月度资金使用计划,报集团财务管理
    部审核审批,并严格按审批计划执行;负责公司新建矿源的选址及考察工作,并
    提供分析报告供总裁决策等。
    66
    株洲旗滨集团股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书
    六、发行人控股、参股子公司的情况
    (一)发行人下属控股、参股子公司基本情况
    本公司目前拥有株洲旗滨特玻、漳州旗滨玻璃、漳州旗滨物流三家控股子公
    司,具体情况如下:
    名         成立       注册        实收      注册地和主                 主营                       股东
    称         时间       资本        资本    要生产经营地                 业务                       构成
    株洲                                                       玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、        发行人持
    2007 年 5   3,000        3,000    株洲市石峰
    旗滨                                                       塑钢门窗设计、加工、制作、安        有该公司
    月 17 日    万元         万元     区铜塘湾
    特玻                                                       装、销售、售后服务                  100%股权
    漳州                                                       生产销售玻璃及其制品和其他          发行人持
    2007 年 6   40,000       40,000   东山县康美
    旗滨                                                       建筑材料(危险化学品除外)、        有该公司
    月 19 日    万元         万元     镇城垵路
    玻璃                                                       相关原辅材料                        100%股权
    普通货运;大型物件运输;货物
    漳州                                                       装卸、搬运、堆存;货运代理(限      发行人持
    2009 年 2   3,000        3,000    东山县康美
    旗滨                                                       国内),物流中介;集装箱装卸、      有该公司
    月 13 日    万元         万元     镇城垵路
    物流                                                       保管;港口设施、设备、机械的        100%股权
    租赁;码头经营管理
    (二)发行人下属控股、参股子公司基本财务情况
    最近一年财务数据(元)
    公司名称                   总资产                   净资产                  净利润
    2010 年 12 月 31 日       2010 年 12 月 31 日          2010 年度
    株洲旗
    45,743,815.06           27,826,900.67             1,658,008.40
    滨特玻
    漳州旗
    1,888,817,671.81         624,187,917.62          181,530,620.39
    滨玻璃
    漳州旗
    30,139,811.44           30,134,814.89             165,688.27
    滨物流
    注:以上财务数据已经中审国际审计
    (三)漳州旗滨玻璃的股本变动情况
    1、设立,注册资本 5,000 万元
    漳州旗滨玻璃系发行人以货币出资设立的有限责任公司(法人独资),初始
    注册资本 5,000 万元, 漳州众诚有限责任会计师事务所东山分所对此次申请登
    记的注册资本进行了审验,并于 2007 年 6 月 18 日出具了(2007)漳众东会内验
    67
    株洲旗滨集团股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书
    字第 028 号验资报告,漳州旗滨玻璃于 2007 年 6 月 19 日取得福建省东山县工商
    行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
    2、2007 年,第一次增资,增加注册资本 5,000 万元
    根据漳州旗滨玻璃股东旗滨有限于 2007 年 11 月 20 日作出的股东决定,同
    意旗滨有限向漳州旗滨玻璃增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后,公司注
    册资本增加至 10,000 万元。漳州众诚有限责任会计师事务所东山分所对此次增
    资进行了审验,并于 2007 年 11 月 29 日出具了(2007)漳众东会内验字第 044
    号验资报告。漳州旗滨玻璃于 2007 年 11 月 30 日取得福建省东山县工商行政管
    理局换发的《企业法人营业执照》。
    3、2008 年,第二次增资,增加注册资本 5,000 万元
    根据漳州旗滨玻璃股东旗滨有限于 2008 年 12 月 5 日作出的股东决定,同
    意旗滨有限向漳州旗滨玻璃增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后,公司注
    册资本增加至 15,000 万。漳州众诚有限责任会计师事务所东山分所对此次增资
    进行了审验,并于 2008 年 12 月 11 日出具了(2008)漳众东会内验字第 029 号
    验资报告。漳州旗滨玻璃于 2008 年 12 月 12 日取得福建省东山县工商行政管理
    局换发的《企业法人营业执照》。
    4、2009 年,第三次增资,增加注册资本 5,000 万元
    根据漳州旗滨玻璃股东旗滨有限 2009 年 6 月 8 日作出的股东决定,同意旗
    滨有限向漳州旗滨玻璃增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后,公司注册资
    本增加至 20,000 万。漳州众诚有限责任会计师事务所东山分所对此次增资进行
    了审验,并出具了(2009)漳众东会内验字第 027 号验资报告。漳州旗滨玻璃于
    2009 年 6 月 11 日取得福建省东山县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
    5、2010 年,第四次增资,增加注册资本 20,000 万元
    根据漳州旗滨玻璃股东旗滨集团于 2010 年 5 月 21 日作出的 2010 年第一次
    临时股东大会决议,同意股份公司向漳州旗滨玻璃增加注册资本 3 亿元,其中,
    2010 年 5 月 31 日前增资 2 亿元,2010 年 12 月 31 日前增资 1 亿元。深圳南方民
    和会计师事务所对上述 2 亿元增资进行了审验,并于 2010 年 5 月 28 日,出具了
    68
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    深南验字(2010)第 YA1-005 号验资报告。漳州旗滨玻璃于 2010 年 6 月 7 日取
    得福建省东山县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。此次增资完成后,
    漳州旗滨玻璃注册资本增至 4 亿元。
    (四)孙公司河源旗滨硅业有限公司基本情况
    河源旗滨硅业系发行人子公司漳州旗滨玻璃投资设立的全资子公司。成立时
    间:2011年1月12日;注册资本和实收资本:1亿元人民币;住所:东源县蓝口镇;
    法定代表人:俞其兵;经营范围:硅产品生产、销售(法律、法规限制的须许可
    后方可经营)。
    七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人等
    的基本情况
    (一)发起人基本情况
    公司设立时共有三位发起人,持股情况如下:
    股东名称             股份数量(股)              持股比例
    俞其兵               161,000,000                 32.2%
    漳州旗滨置业             336,500,000                 67.3%
    建银国际(天津)             2,500,000                   0.5%
    合计                500,000,000                 100%
    1、俞其兵
    俞其兵先生直接持有本公司 32.2%的股份,通过漳州旗滨置业间接控制本公
    司 67.3%的股份,为公司的实际控制人。俞其兵先生:中国国籍,无永久境外居
    留权,身份证号码 330226196511******,住所浙江省宁海县。
    截至本招股说明书签署日,其所持有的本公司股份不存在被质押或其他有争
    议的情况。
    2、漳州旗滨置业
    漳州旗滨置业持有本公司 67.3%的股份,为公司控股股东。漳州旗滨置业成
    立于 2009 年 2 月 25 日,注册地为东山县康美镇城垵路;公司类型为有限责任公
    69
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    司;法定代表人为俞其兵;注册资本为 32,000 万元,实收资本为 32,000 万元;
    经营范围为:房地产开发经营。
    截至 2010 年 12 月 31 日,漳州旗滨置业总资产 3,540,753,674.66 元,净资产
    883,228,897.55 元,2010 年全年实现净利润 338,814,963.56 元。(以上财务数据已
    经中审国际审计)
    截至本招股说明书签署日,漳州旗滨置业持有的本公司股份不存在被质押或
    其他有争议的情况。
    3、建银国际(天津)
    建银国际(天津)持有本公司 0.5%的股份。建银国际(天津)成立于 2008
    年 9 月 17 日,注册地为天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E3-AB-303;公司
    类型为有限责任公司;法定代表人为杨弘炜;注册资本为 10,000 万元,实收资
    本为 10,000 万元;经营范围为:投资管理及咨询、财务顾问及咨询、市场营销
    策划及商务信息咨询、项目投资及企业收购、兼并、重组、国家有专项专营规定
    的按专项专营规定办理。
    截至2010年12月31日,建银国际(天津)总资产3,967,651,899.99元,净资产
    759,466,093.96元,2010年全年实现净利润101,527,684.16元。(以上财务数据已经
    KPMG会计师事务所审计)
    (二)持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况
    持有公司5%以上股份的主要股东为漳州旗滨置业和俞其兵先生。
    漳州旗滨置业和俞其兵先生基本情况参见上述―(一)发起人基本情况‖。
    (三)实际控制人基本情况
    公司实际控制人为俞其兵先生。
    俞其兵先生基本情况参见上述―(一)发起人基本情况‖。
    (四)控股股东、实际控制人控制的其他企业
    除发行人、控股股东漳州旗滨置业外,控股股东漳州旗滨置业、实际控制人
    俞其兵先生还控制如下 9 家企业,其基本情况如下:
    70
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书
    企业         成立      注册资本    注册地和主                        主营                    最近一年的资
    名称         时间      实收资本     要生产经营地                     业务                    产和盈利情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    宁波旗                             宁波市鄞州区四明       房地产开发经营、实业投     57,346.19 万、净资产 18,447.39 万;
    2003.9.24   12,000 万
    滨集团                             东路 588 号            资                         2010 年净利润-5,763.63 万(已审
    计)
    建筑装潢材料、化工原料
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    宁波诚                             宁波市鄞州区四明       及产品、五金材料、塑钢
    2004.4.29    3,000 万                                                     20,041.97 万、净资产 2,038.47 万、
    森物资                             东路 588 号            门窗、电器产品、施工机
    2010 年净利润-418.82 万(已审计)
    械设备
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    宁波永                             宁海县跃龙街道中
    1992.8.26    1,000 万                          房地产开发经营             41,859.22 万、净资产 18,784.27 万、
    大置业                             山西路 39 号
    2010 年净利润-136.35 万(已审计)
    宁波永大                                                                              截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    南 京 市 马 道 街 88   房地产开发、销售,物业
    集团南京    2003.1.16    2,000 万                                                     2,485.08 万、净资产 2,461.61 万、
    号                     管理;建筑材料生产销售
    投资                                                                                2010 年净利润 0 万(未经审计)
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    宁波永大                                                   房地产投资、开发、销售;
    泰兴市泰兴镇济川                                  3,562.48 万、净资产 3,364.96 万、
    集团泰兴    2003.5.26    2,000 万                          物业管理 ;建筑 材料生
    南路 17 号                                        2010 年净利润 170.45 万(未经审
    投资                                                     产、销售
    计)
    房地产开发经营(凭资质      截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    株洲旗                             株洲市天元区黄山
    2003.6.23    3,000 万                          证经营);建筑材料批零兼    18,354.34 万、净资产 3,605.40 万、
    滨置业                             路
    营                         2010 年净利润 1,815.51 万(已审计)
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    漳州旗                             东山县康美镇城垵
    2010.9.21     80 万                            物业服务;房屋修缮         78.06 万、净资产 78.05 万、2010
    滨物业                             路
    年净利润-1.95 万(已审计)
    截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    河源旗                             河源市东源县仙塘
    2010.8.4     2,000 万                          房地产开发经营             2,180.46 万、净资产 1,950.85 万、
    滨置业                             镇工业园
    2010 年净利润-49.15 万(已审计)
    漳州市龙文区蓝田       房地产业投资、开发与经     截至 2010 年 12 月 31 日,总资产
    漳州旗
    2010.11.8    3,000 万   镇小港村委会办公       营                         3,007.47 万、净资产 2,997.47 万、
    滨投资
    楼                                                2010 年净利润-2.53 万(已审计)
    (五)发行人控股股东及其关联方从事房地产业务的合法合规情况
    经保荐机构和发行人律师核查,漳州旗滨置业、宁波旗滨集团、宁波永大置
    业、宁波永大集团南京投资、宁波永大集团泰兴投资、株洲旗滨置业、河源旗滨
    置业、漳州旗滨投资自设立以来:生产经营用地的取得、建设和使用符合法律法
    规的相关规定,无违法囤地、未经批准提前开工情况,无任何重大土地违法行为
    不良记录,且未受到过土地主管部门的处罚。所经营房产的建设、使用和销售符
    合法律法规的相关规定,无任何重大违法行为不良记录,且未受到过房地产主管
    部门的处罚。
    71
    株洲旗滨集团股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书
    八、发行人的股本情况
    (一)本次发行前后股本结构
    本次发行16,800万股,发行前后股本结构如下表所示:
    本次发行前股本结构                   本次发行后股本结构
    股东名称
    股数(万股)      所占比例      股数(万股)            所占比例
    俞其兵                   16,100        32.20%            16,100              24.10%
    漳州旗滨置业                33,650         67.30%               33,650            50.38%
    建银国际(天津)               250            0.50%                250               0.37%
    本次发行股份                                                    16,800            25.15%
    合计                   50,000         100.00%              66,800           100.00%
    (二)前十名自然人股东及其在本公司担任的职务
    至本次发行前,本公司 1 名自然人股东,情况如下:
    股东姓名               持股数(万股)             持股比例              在本公司任职
    俞其兵                    16,100                 32.20%               董事长、总裁
    (三)国有股份或外资股份情况
    本公司不存在国有股份或外资股份。
    (四)股东中的战略投资者持股及其简况
    本公司不存在战略投资者。
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本公司控股股东漳州旗滨置业与股东俞其兵之间存在关联关系,漳州旗滨置
    业为俞其兵控制的公司。漳州旗滨置业和俞其兵分别持有公司67.30%和32.20%
    的股份。
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    1、公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:自公司股票
    上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司
    股份,也不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理
    72
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书
    人员承诺:上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
    公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    2、公司股东建银国际(天津)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,
    不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托
    持股等情况
    公司未发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、
    委托持股或股东数量超过二百人的情况。
    十、发行人员工及社会保障情况
    (一)员工情况
    1、报告期内本公司员工人数及变化情况
    时间            2010 年 12 月 31 日        2009 年 12 月 31      2008 年 12 月 31
    员工人数                  3,026                     2,079                 1,248
    2、员工专业结构、受教育程度、年龄分布
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司共有员工 3,026 人,按年龄、学历、专业构
    成划分的员工人数如下表:
    类别                 细分类别                员工人数              所占比例
    30 岁以下                  1,392                46.00%
    30~39 岁                   640                 21.15%
    年龄构成
    40~49 岁                   887                 29.31%
    50 岁以上                   107                  3.54%
    初中及以下                   621                 20.52%
    高中                     588                 19.43%
    学历构成              中专及技校                   902                 29.81%
    大专                     556                 18.37%
    本科及以上                   359                 11.86%
    生产人员                  2207                 72.93%
    专业构成                财务人员                   69                   2.28%
    营销人员                   112                  3.70%
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    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    技术人员          317                10.48%
    行政管理人员         321               10.61%
    总计                       3,026               100%
    (二)公司执行社会保障制度、住房公积金制度情况
    本公司及其子公司已与员工签订了劳动用工合同,在主管社保部门开立了独
    立的社保账户,为其缴纳了养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金
    和工伤保险金,执行的缴费基数和缴费比例符合有关法律、法规以及规范性文件
    的规定,从未受到社会保障主管部门的处罚。此外,股份公司实际控制人俞其兵
    作出承诺:若相关主管部门认定股份公司及其控股子公司存在欠缴社会保险费的
    情况而要求股份公司及其控股子公司为其员工补缴社会保险费,或股份公司及其
    控股子公司被任何一方追偿该等社会保险费,或股份公司及其控股子公司因此被
    相关主管部门处以罚款,俞其兵将无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿
    的社会保险费或相关罚款,保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。
    公司于2010年1月建立住房公积金制度,开始为员工缴纳住房公积金。公司
    控股股东漳州旗滨置业及实际控制人俞其兵先生作出如下承诺:若股份公司及其
    控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿2010年1月之前的住房公积金,则漳
    州旗滨置业将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失;若股份公司及其控
    股子公司因2010年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚,则漳州
    置业将无条件支付所有罚款款项,保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何
    损失。
    十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、
    监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况
    (一)自愿锁定股份的承诺
    股份锁定承诺见―本节八/(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿
    锁定股份的承诺‖
    (二)避免同业竞争的承诺
    发行人控股股东漳州旗滨置业、实际控制人俞其兵先生均于 2010 年 11 月出
    具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
    74
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    1、控股股东漳州旗滨置业承诺如下:
    (1)自本承诺函签署之日起,漳州旗滨置业不从事与旗滨集团相同或相似
    的经营业务,不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。
    (2)自本承诺函签署之日起,漳州旗滨置业确保本公司所控制的企业也不
    从事与旗滨集团相同或相似的经营业务,不与旗滨集团进行任何的直接或间接地
    同业竞争。
    (3)自本承诺函签署之日起,对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目,
    漳州旗滨置业及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上,避免与旗滨集团相
    同或相似,避免与旗滨集团产生同业竞争。
    (4)因漳州旗滨置业或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一
    切责任或损失,均由漳州旗滨置业承担。
    2、实际控制人俞其兵先生承诺如下:
    (1)于本承诺函签署之日,本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业
    务的公司进行投资和任职,本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营
    业务,不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。
    (2)自本承诺函签署之日起, 本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或
    相似业务的公司进行投资和任职,本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相
    似的经营业务,不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。
    (3)自本承诺函签署之日起,对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目,
    本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上,避免与旗滨集团相同或相似,避
    免与旗滨集团产生同业竞争。
    (4)因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任
    或损失,均由本人承担。
    (三)关于社会保险和住房公积金的承诺
    控股股东和实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺见―本节/十、(二)
    员工社会保障情况‖
    (四)关于募集资金使用的承诺
    公司控股股东漳州旗滨置业于 2011 年 5 月 26 日作出承诺:―株洲旗滨集团
    75
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    股份有限公司于本次首次公开发行人民币普通股并上市所募集的资金,将按照法
    律法规、《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定及《株洲旗滨
    集团股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书》有关募投项目的说明进
    行使用,株洲旗滨集团股份有限公司及其控股子公司不会将募集资金直接或间接
    投向房地产企业或用于房地产开发。‖
    公司实际控制人俞其兵于 2011 年 5 月 26 日作出承诺:―株洲旗滨集团股份
    有限公司于本次首次公开发行人民币普通股并上市所募集的资金,将按照法律法
    规、《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定及《株洲旗滨集团
    股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书》有关募投项目的说明进行使
    用,株洲旗滨集团股份有限公司及其控股子公司不会将募集资金直接或间接投向
    房地产企业或用于房地产开发。‖
    (五)承诺履行情况
    上述承诺履行情况正常。
    76
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    第六节   业务和技术
    一、公司主营业务与主要产品
    (一)公司主营业务
    公司主营业务为玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务。
    公司自成立以来,在吸收原新光明优秀技术和管理人员的基础上,不断引进
    玻璃行业优秀的技术和管理人才加盟公司,并与英国玻璃咨询公司(The Float
    Glass Consortium Limited)进行全面技术合作,对超白光伏玻璃基片生产技术和
    在线镀膜技术进行了联合开发,提高了技术研发与创新能力,在原料配料与称量
    技术、熔化技术、锡槽成型技术、退火窑技术、自动控制技术等方面有了较大的
    进步,企业规模迅速扩大,综合竞争能力快速加强。
    公司充分将技术优势、管理优势、经营机制优势、地域位置优势进行有机整
    合,逐步从单一增加浮法玻璃规模的增长方式转变为生产在线 LOW-E 镀膜玻璃
    和提高产品附加值的增长模式,促使公司坚持技术创新、坚持走高端产品路线,
    形成向高科技、高质量、高附加值产品要效益的经营理念。
    (二)公司主要产品
    公司目前生产和销售的主要产品分为三大类:优质浮法玻璃、在线 LOW-E
    镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、深加工玻璃产品。
    母公司株洲旗滨集团拥有三条日熔量分别为 500t/d、500t/d、700t/d 优质浮法
    玻璃生产线,可年产优质浮法玻璃约 1100 万重量箱,产品商标―旗滨牌‖。产品
    按颜色分为白玻、绿玻两种,产品厚度从 4mm~19mm,板面尺寸:大片 4200×6000
    mm、中片 2440×3660mm、小片 2440×2000mm。
    子公司漳州旗滨玻璃拥有一条日熔量 900t/d 优质浮法玻璃生产线,生产的产
    品品种、性能与本公司株洲生产基地产品基本相同,可年产优质浮法玻璃约 600
    万重量箱;一条日熔量 600t/d 优质在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线可年产在线
    LOW-E 镀膜玻璃约 400 万平方米、LOW-E 镀膜玻璃基片约 180 万重量箱。此外,
    一条 600 吨在线 TCO 镀膜玻璃生产线和一条 800 吨超白光伏基片生产线正处于
    77
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    建设中。
    子公司株洲旗滨特玻拥有两条钢化玻璃生产线(其中一条为进口线)和三条
    中空玻璃生产线(其中一条为进口线),主要产品为钢化玻璃、中空玻璃、夹层
    玻璃等,具有年产各类深加工玻璃 185 万平方米的产能。
    公司围绕规模化经营和集约化经营,做强、做大玻璃产业的发展战略,致力
    于生产在线 LOW-E 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、在线 TCO 镀膜玻璃,以响
    应国家对建筑物节能和太阳能发展规划的要求,使公司发展成为中国玻璃行业中
    最具核心竞争力的企业之一。
    公司最近三年主营业务和主要产品稳定,未发生重大变化,具体情况如下表:
    单位:元
    项   目            2010 年度          2009 年度              2008 年度
    主营业务收入               1,880,500,675.73   1,166,257,528.07        746,357,784.97
    其他业务收入                 24,530,149.40        8,805,248.91           5,534,218.82
    营业收入                   1,905,030,825.13   1,175,062,776.98        751,892,003.79
    主营收入占营业收入比重             98.71%             99.25%                 99.26%
    单位:元
    项   目            2010 年度          2009 年度              2008 年度
    优质浮法玻璃               1,467,385,803.05   1,135,206,603.78        733,279,070.99
    LOW-E 镀膜玻璃基片          367,151,659.84        1,267,811.51
    在线 LOW-E 镀膜玻璃            2,221,766.17
    玻璃加工                     43,568,693.97      29,752,915.02           12,981,237.44
    物流业                          172,752.70          30,197.76               97,476.54
    主营业务收入合计           1,880,500,675.73   1,166,257,528.07        746,357,784.97
    二、浮法玻璃行业基本情况
    (一)行业界定
    据 2001 年 4 月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司目前所
    处行业属于制造业中的玻璃及玻璃制品业(行业代码 C6120)。
    (二)行业主管部门和行业管理体制
    1、国家发展与改革委员会
    目前我国建材行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担,主要负责制
    78
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    定产业政策,承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,优化重大经济结构的
    目标、政策,指导新建项目与技术改造,负责节能减排的综合协调工作等。
    2、工业和信息化部
    工业和信息化部负责研究提出建材工业发展战略,拟订建材工业行业规划和
    产业政策并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级;提出优化产业布局、
    结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准
    并组织实施,指导行业质量管理工作等。
    3、环境保护部
    环境保护部作为全国环保工作的主管部门,主要负责建立健全环境保护基本
    制度,重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实国家减排目标的责任,承
    担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,负责环境污染防治的监督管
    理工作等。
    4、中国建筑玻璃与工业玻璃协会
    中国建筑玻璃与工业玻璃协会承担浮法玻璃行业的引导和服务职能,主要负
    责产业及市场研究、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建
    议和意见等。组织行业开展反倾销、反补贴、保障措施工作,维护产业合法权益
    等。
    5、玻璃产品用途广泛,一方面,要满足其作为基础材料的使用性能;另一
    方面,还要具备完善的安全性能。为规范市场经济秩序、打击假冒伪劣行为、
    促进产品的质量管理水平和保护消费者权益,国家为不同用途的玻璃制定了
    相应的产品标准,且对安全玻璃类产品实施强制性认定,作为产品市场准入
    的条件。
    6、玻璃产品有关标准如下:
    产品名称           标准代码        发布日期              实施日期
    平板玻璃                   GB11614-2009       2009.03.28             2010.03.01
    吸热玻璃                   JC/T536-1994       1994.02.17             1994.11.01
    中空玻璃                   GB11944-2002       2002.06.12             2002.10.01
    热反射玻璃                   JC693-1998       1998.07.22             1998.12.01
    79
    株洲旗滨集团股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书
    钢化玻璃                     GB 15763.2-2005              2005.08.30          2006.03.01
    夹层玻璃                        GB9962-1999               1999.09.01          2000.08.01
    汽车安全玻璃                    GB 9656-2003              2003.04.23          2004.04.01
    玻璃马赛克                    GB/T7697-1996               1996.03.26          1996.10.01
    夹丝玻璃                          JC433-1991              1991.05.22          1992.01.01
    压花玻璃                        JC/T511-2002              2002.06.19          2002.12.01
    防弹玻璃                       GB17840-1999               1999.09.01          2000.08.01
    幕墙用钢化与半钢化玻璃         GB17841-1999               1999.09.01          2000.08.01
    防火玻璃                       GB15763-1995               1995.11.30          1996.08.01
    贴膜玻璃                          JC846-1999              1999.06.07          1999.09.01
    铁道车辆用安全玻璃             GB18045-2000               2000.04.03          2000.06.01
    公共建筑节能设计标准           GB50189-2005               2005.04.04          2005.07.01
    7、有关的玻璃认证规则有:
    《安全玻璃类强制性认证实施规则》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要
    求》、《强制性产品认证标志管理办法》、《强制认证申请条件及单元划分指南》、
    《安全玻璃强制认证检验实施细则》、《建筑安全玻璃管理规定》等。
    数据来源:中国玻璃信息网,http://www.glassinfo.com.cn/
    (三)行业主要法律法规及政策
    1、有关玻璃行业的主要法律法规及政策如下:
    文件名称                        发文机关                发文时间
    《关于促进平板玻璃工业结构调整的若
    国家发改委等              2006.11.13
    干意见》
    《平板玻璃行业准入条件》                       国家发改委               2007.09.03
    《国务院批转发展改革委等部门关于抑
    制部分行业产能过剩和重复建设引导产               国务院                 2009.09.26
    业健康发展若干意见的通知》
    《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作
    国家发改委               2009.11.10
    有关问题的通知》
    《关于抑制产能过剩和重复建设引导平
    工信部                 2009.12.03
    板玻璃行业健康发展的意见》
    《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》             工信部                 2009.12.22
    (1)为规范平板玻璃行业投资行为,防止盲目投资和重复建设,国家发改
    委于 2006 年底和 2007 年 9 月份先后发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的
    若干意见》和《平板玻璃行业准入条件》等相关法规和标准,对生产企业布局、
    工艺装备水平和品种、质量、能耗、环保等方面都作了明确规定,但由于平板玻
    80
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    璃项目执行―地方备案制‖,存有管理不到位的情况,没有按照―文件‖精神予以有
    效落实,导致低档产能严重过剩。
    (2)2009 年 9 月份,国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建
    设引导产业健康发展的若干意见》文中重点提到平板玻璃等行业存在的重复建设
    和产能过剩问题,明确了下步产业政策导向,提出了坚决抑制产能过剩和重复建
    设的 9 条对策措施。鼓励企业联合重组,在符合规划的前提下,支持大企业集团
    发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及
    优质浮法玻璃项目。文件下发之后,引起全行业的广泛关注和高度重视,对抑制
    产能过剩和重复建设,引导行业健康发展发挥了重要作用。
    (3)2009 年 11 月份国家发展改革委下发了《关于水泥、平板玻璃建设项
    目清理工作有关问题的通知》,工业和信息化部下发了《关于抑制产能过剩和重
    复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》。
    (4)为了进一步强化国家调控政策和相关文件的执行力度,提高―文件‖的
    可操作性并实施公众监督,工信部制定了《平板玻璃行业准入公告管理暂行办
    法》。规定对 2007 年 9 月 10 日《平板玻璃行业准入条件》发布实施后建成投产
    的生产线和在建线,要求必须达到准入条件,达不到的限期整改,逾期仍不达标
    的停产整顿;对尚未达标的原有生产线,应制定达标规划,并通过大修、技改逐
    步完善提高,以促进企业转型和升级。对已公告的企业国家将在新项目审批、银
    行信贷等方面给予支持;未公告企业不得参与政府采购和招投标,银行不再给予
    新的信贷支持。
    (5)2010 年是―十一五‖最后一年,是玻璃行业面临―结构调整‖的关键时期,
    也是深入实践科学发展观和实现行业―转型‖的重要时期。公司以认真贯彻国家政
    策为契机,注重质量和效益,大力发展符合市场需求的高新技术和新型玻璃产品,
    促进企业实现科学发展、可持续发展。
    2、发行人的行业准入资格、能耗状况
    《平板玻璃行业准入条件》(2007 年第 52 号,以下简称《条件》),对平板
    玻璃行业重点提出如下准入条件:
    (1)生产企业布局
    81
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    要求:新建或改建升级(以下简称改建)平板玻璃生产项目,必须符合国家
    产业政策和产业规划,符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的
    规定。新建或改建平板玻璃生产企业用房,必须符合城乡规划的要求。
    发行人情况:《条件》发布后,发行人新建、改建升级(新建成漳州一线、
    二线,漳州三线、四线正在建设中,株洲三线为改造升级)的平板玻璃生产项目
    满足《产业结构调整指导目录(2011)》鼓励类第十二项―建材‖中的第 2 条―太阳
    能产业用超白(折合 5mm 厚度可见光透射率>90%)、在线镀膜玻璃和低辐射等
    特殊浮法玻璃生产线;现有浮法生产线采用低温余热发电技术;玻璃熔窑用高档
    耐火材料‖的要求,符合国家产业政策和规划,且均取得工业用地土地使用权证
    (株洲三线为改造,不新增土地)。
    (2)工艺与装备
    要求:①新建或改建平板玻璃项目整体技术和装备水平应接近国际先进水
    平。鼓励使用天然气作为燃料,严格限制发生炉煤气为燃料。②建线规模:新建
    或改建平板玻璃生产线熔窑规模应在500t/d以上(超薄线除外)。且达到相关要
    求。
    发行人情况:《条件》发布后,发行人新建漳州一线、二线、三线、四线的
    规模分别为900t/d、600t/d、600t/d、800t/d,株洲三线的在线LOW-E技术改造项
    目为700t/d,均在500t/d以上,且熔窑窑龄均在8年以上。上述项目的整体技术和
    装备水平均接近国际先进水平或已达到国际先进水平,使用的燃料为重油或天然
    气,未使用发生炉煤气。配料均采取计算机自动控制,动态精度高于1/1000;熔
    窑、锡槽、退火各项技术符合规定,且这三大热工设备采用了国际先进的分布式
    计算机自动控制系统,计算机网络一体化管理,对生产和管理数据进行自动采集;
    冷端系统采用在线玻璃缺陷自动检测设备、PLC自动控制切割系统及先进的自动
    化堆垛设备;设置了原板厚度、应力等在线检测设备及断面在线均匀性、露点分
    析等设备,对生产过程进行了有效控制。
    因此,新建或改造项目在工艺与装备上满足行业准入条件。
    (3)品种、质量
    82
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书
    要求:①特殊品种优质浮法玻璃生产线是指:能生产电子工业用超薄(1.3mm
    以下)、太阳能产业用超白光伏玻璃基片(折合5mm厚度可见光透射率>90%)、
    节能建筑用在线Low-E等三种优质浮法玻璃生产线。②新建或改建生产线除满足
    GB11614—1999《浮法玻璃》标准外,并应具备生产汽车级以上优质品比例>70%
    的水平(考核设计指标及投产后的实物质量)。
    发行人情况:按照以上要求,发行人募投项目和在线TCO玻璃生产线均属于
    特殊品种优质浮法玻璃生产线,新建或改建生产线满足GB11614—1999《浮法玻
    璃》标准,质量指标符合行业品种、质量准入条件。
    (4)能源消耗
    《条件》对平板玻璃行业的能耗要求以及发行人的符合情况如下表:
    《平板玻璃行业准入条件》                                                        与准入条件
    发行人实际状况
    (2007)中的能耗要求                                                          的符合性
    1、现有平板玻璃生产线,熔窑规            1、株洲一线、二线、三线的综合能耗分别
    模>500t/d 的,综合能耗≤18.5(kg 标       13.48(kg 标煤/重量箱)、13.64(kg 标煤/重
    煤/重量箱),熔窑热耗≤7100 (kJ/kg        量箱)、12.59(kg 标煤/重量箱),熔窑热耗分
    玻璃液);熔窑规模>300t/d、≤500t/d       别为6671.9 (kJ/kg 玻璃液)、6681.6 (kJ/kg
    的,综合能耗≤19.5(kg 标煤/重量          玻璃液)、6148.9 (kJ/kg玻璃液)。
    箱 ), 熔 窑 热 耗 ≤7500 (kJ/kg 玻 璃                                                 符合
    2、漳州一线、二线、三线综合能耗分别为
    液)。
    12.88(kg标煤/重量箱)、 11.49(kg 标煤/重
    2、新建或改建的优质浮法玻璃生产 量箱)和14.91kg(标煤/重量箱),熔窑热耗
    线,综合能耗16.5kg 标煤/重量箱), 分 别 为 5621.38 (kJ/kg 玻 璃 液 ) 、 6190.13
    熔窑热耗6500 (kJ/kg 玻璃液)。     (kJ/kg玻璃液)和6401kJ/(kg玻璃液)。
    (5)环境保护
    ①株洲旗滨集团环保要求的符合情况:
    《平板玻璃行业准入条件》                                                     与准入条件
    发行人实际状况
    (2007)中的要求中的环保要求                                                    的符合性
    玻璃熔窑应采用烟气脱硫除尘、富氧燃
    烧等技术,安装烟气自动在线监测系统,处      株洲一线、二线、三线熔窑外排
    理后的达到《工业炉窑大气污染物排放标 废气安装烟气脱硫除尘设施,并安装
    符合
    准》(GB9078-1996)中二级标准的限值要求, 烟气自动在线监测系统,污染物达标
    待《平板玻璃工业污染物排放标准》发布实 排放。
    施后,各项污染物按新标准达标排放。
    83
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    生产用水应采用封闭循环系统,废水达
    生产中产生的含油废水经隔油
    到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
    处理后,排入厂内的污水管道与生活
    中的要求,待《平板玻璃工业污染物排放标
    污水汇合后一并由厂区的排放口排
    准》发布实施后,各项污染物按新标准达标                                            符合
    放,达到《污水综合排放标准》
    排放。废水排入市政排水设施,还应符合《污
    (GB8978-1996)中的三级要求,终
    水排入城市下水道水质标准》的要求和城市
    入霞湾污水处理厂处理。
    排水许可相关定。
    企业进行了清洁生产审核,生产
    通过采用清洁生产审核等手段对生产       过程中综合能耗、熔窑热耗、污染物
    全过程进行控制,减少各种污染物的产生和     产生指标、产品品质与质量满足《清
    排放,降低生产过程和未端治理的成本 ,      洁生产标准平板玻璃行业》              符合
    使生产过程的各项污染物排放能符合当地       (HJ/T361-2007)中的二级或二级以上
    环境容量及总量要求。                       标准;污染物排放满足总量控制的要
    求及当地环境容量。
    平板玻璃企业在原料储存、称量、输送、     在原料储存、称量、输送、混合、
    混合、投料等阶段应密闭操作,防止无组织 投料等过程采用密闭操作,无组织排          符合
    排放。                                   放量较少。
    ②漳州旗滨玻璃环保要求的符合情况:
    《平板玻璃行业准入条件》                                                与准入条
    发行人实际状况             件的符合
    (2007)中的要求中的环保要求                                                  性
    玻璃熔窑应采用烟气脱硫除尘、富氧燃
    烧等技术,安装烟气自动在线监测系统,处       熔窑采用富氧燃烧等技术,外
    理后的达到《工业炉窑大气污染物排放标准》 排废气采用烟气脱硫除尘处理设
    符合
    (GB9078-1996)中二级标准的限值要求,待    施,并安装烟气自动在线监测系统,
    《平板玻璃工业污染物排放标准》发布实施 污染物达标排放。
    后,各项污染物按新标准达标排放。
    生产用水应采用封闭循环系统,废水达
    到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)           生产设备冷却水循环使用,水
    中的要求,待《平板玻璃工业污染物排放标      的循环利用率达到97%以上,生产
    准》发布实施后,各项污染物按新标准达标      过程中产生的废水排入生活污水处        符合
    排放。废水排入市政排水设施,还应符合《污    理装置与生活污水一同处理后,达
    水排入城市下水道水质标准》的要求和城市      标用于厂区绿化,无废水外排。
    排水许可相关定。
    生产过程中综合能耗、熔窑热
    通过采用清洁生产审核等手段对生产全
    耗、污染物产生指标满足《清洁生
    过程进行控制,减少各种污染物的产生和排
    产 标 准 平 板 玻 璃 行 业 》        符合
    放,降低生产过程和未端治理的成本 ,使生
    (HJ/T361-2007)中的二级或二级以
    产过程的各项污染物排放能符合当地环境容
    上标准;污染物排放量满足总量控
    量及总量要求。
    制指标的要求,符合当地环境容量。
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    平板玻璃企业在原料储存、称量、输送、     原料储存、称量、输送、混合、
    混合、投料等阶段应密闭操作,防止无组织 投料等过程采用密闭操作,无组织                 符合
    排放。                                   排放量较少,厂界浓度达标。
    3、募投项目的能耗、环保情况及合法合规性
    发行人募投项目已得到发改委的备案或核准并通过了上市环保核查,具体见
    下表:
    序号         募投项目名称              项目备案或核准                    环评批复
    700 吨生产线在线 LOW-E    湖南省发展改革委员会湘发       湖南省环境保护厅湘环
    1
    技术改造           改工【2010】1210 号            评【2010】265 号
    800t/d 超白光伏基片生产   国家发展改革委员会发改产       中国人民共和国环境保
    2
    线                业【2010】2573 号         护部环审【2010】192 号
    募投项目的单位能耗满足国家相关规定,具体如下表:
    《国务院批转发展改革委等部门关于
    《平板玻璃行                                                                              符
    抑制部分行业产能过剩和重复建设引
    业准入条件》能                                                    耗能状况                合
    导产业健康发展若干意见的通知》中
    耗要求(2007.9)                                                                          性
    对平板玻璃行业的能耗要求(2009.9)
    700吨生产线在线LOW-E
    新建或改建                                            技术改造项目:单位产品综
    的优质浮法玻                                             合 能 耗 13.16kg 标 煤 / 重 量
    璃生产线,单位                                           箱,熔窑热耗为5980kJ/kg
    产品综合能耗          新项目能源消耗应低于16.5公斤标     玻璃液。                         符
    ≤16.5kg 标 煤 /    煤/重箱                                                               合
    重量箱),熔窑热                                            800t/d超白光伏基片生产
    耗 ≤6500 (kJ/kg                                         线项目:单位产品综合能耗
    玻璃液)。                                                12.87 标 煤 / 重 量 箱 ,
    5858kJ/kg玻璃液。
    发行人募投项目各类污染物排放水平的达标情况见下表:
    《国务院批转发展改革委等部门关
    于抑制部分行业产能过剩和重复建
    设引导产业健康发展若干意见的通                 募投项目相关指标                      符合性
    知》对平板玻璃行业的相关要求
    (2009.9)
    硅质原料的选矿回收率要达到          700吨生产线在线LOW-E技术改造项目:              符合
    80%以上;二氧化硫排放低于500毫      生产线熔窑窑头二氧化硫排放浓度为
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    克/标准立方米;氮氧化物排放低于   289.10毫克/标准立方米;氮氧化物的排放浓
    700毫克标准立方米;颗粒物排放浓   度为352.15毫克/标准立方米;颗粒物排放浓
    度低于50毫克/标准立方米。         度为20毫克/标准立方米。
    800t/d超白光伏基片生产线项目:生产线
    熔窑窑头二氧化硫排放浓度为254.42毫克/
    标准立方米;氮氧化物的排放浓度为426.48
    毫克/标准立方米;颗粒物排放浓度为15毫
    克/标准立方米。
    4、超白光伏基片生产线项目符合国家新能源产业相关规定
    发行人募投项目之一的超白光伏玻璃基片生产线产品主要应用于太阳能光
    伏产业。太阳能光伏产业作为新能源产业,其发展得到了国家的明确支持。国家
    中长期科学发展纲要(2006-2020)中将高性价比太阳能光伏电池及利用技术、
    太阳能热发电技术、太阳能建筑一体化技术列为能源类发展的优先主题;2006
    年 1 月 1 日起施行的《可再生能源法》第十七条指出,国家鼓励单位和个人安装
    和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太
    阳能利用系统;2008 年 4 月 1 日起施行的《节约能源法》第四十条指出,国家
    鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节
    能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。2009 年 3 月,财政部、住
    建部财建【2009】128 号《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,对
    太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用实行财政扶持政策。在以上相关法律和政
    策的支持下,应用于太阳能光伏产业的超白光伏玻璃基片未来发展潜力巨大。
    (四)行业概况
    1、浮法玻璃介绍
    浮法玻璃是平板玻璃的一种,通过熔化的玻璃液漂浮在熔融的锡液面上成
    型,因其生产工艺特征而得名,浮法玻璃已经占平板玻璃总量的 90%左右,代表
    了平板玻璃行业的发展状况。
    86
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    垂直引上法
    平拉法
    普通平板玻璃
    压延法
    平板玻璃                     其他
    浮法玻璃
    平板玻璃是与国民经济和人民生活密切相关的、不可缺少重要基础材料,广
    泛应用于建筑、房地产、交通运输、太阳能、装饰装修、电子信息及其它新兴工
    业,就目前世界技术水平分析,还没有一种材料在近期内会代替用途广、用量大
    的平板玻璃。2001 年至 2010 年全国平板玻璃产量如下图:
    数据来源:Wind 资讯
    2、镀膜玻璃介绍
    镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改
    变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
    镀膜技术是浮法玻璃生产工艺的重要技术延伸。从 1968 年英国皮尔金顿公
    司发明电浮法技术开始,通过各国玻璃业界的不懈努力,1977 年出现了在线喷
    涂工艺。到目前为止,所产镀膜玻璃产品品种和膜系的功能也越来越多,除着色、
    装饰、吸热膜外,相继出现了具有选择性吸收、反射及隔热性能的低辐射膜
    87
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    (LOW-E、SUN-E 等)、具有遮阳性能的热反射膜以及减反射膜、导电膜(TCO
    等)等,从而降低了镀膜玻璃的生产成本,大大扩大了镀膜玻璃的品种和应用领
    域,且可单片使用,打破了过去认为只有在中空玻璃中才能应用镀膜玻璃的观念,
    使其成为建筑、汽车等工业不可缺少的高级隔热、遮阳、装饰等材料。
    热反射镀膜玻璃
    低辐射镀膜玻璃(LOW-E 等)
    按产品性能分类
    导电膜玻璃(TCO 膜等)
    镀膜玻璃                                   其他
    在线工艺
    按生产方式分类
    离线工艺
    膜层的涂镀方法很多,总的来说可以分为离线工艺和在线工艺两种。离线工
    艺指在专门的生产线上,用真空磁控溅射等方法,将特定的化学物质均匀地镀在
    已经生产出的浮法玻璃表面而制成;在线工艺是指在浮法玻璃生产过程中,在热
    的玻璃表面上喷涂特定化学物质而制成。
    3、LOW—E 镀膜玻璃
    我国是能耗大国,目前现有和新建的绝大部分建筑还都是高能耗建筑,单位
    建筑面积采暖能耗高达气候相近的发达国家的 3 倍左右,建筑能耗超过 3.7 亿吨
    标准煤,超过全社会能源消耗总量的 27%。建筑能耗已经成为牵动我国社会经
    济协调和可持续发展的全局问题。而在建筑能耗中,通过玻璃门窗造成的能耗占
    到了建筑总能耗的 40%-50%,幕墙建筑中高达 90%以上。因此,提高普通玻璃
    的节能性能,已经成为如何真正实现建筑节能的关键所在。
    Low-E 玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成
    的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性(能将
    88
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    80%以上的远红外热辐射反射回去),使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃
    相比,具有优异的隔热效果和良好的透光性。冬季,它对室内暖气及室内物体散
    发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分反射回室内,保证室内热量
    不向室外散失,从而节约取暖费用。夏季,它可以阻止室外地面、建筑物发出的
    热辐射进入室内,节约空调制冷费用。正是由于 LOW-E 玻璃的这些优良特性,
    所以称其为绿色、节能、环保的建材产品,这是普通玻璃所根本不具备的。该产
    品既可应用于高档的楼堂馆所,也可用于普通的民用住宅,市场适应能力强。
    新的产品是遮阳低辐射玻璃(又称为 SUN-E 玻璃,是在 LOW-E 玻璃的基
    础上开发的新产品,属于 LOW-E 系列产品),阻断热传递效果更佳,适宜南方
    炎热地区选用。这种玻璃可以在生产时根据不同地区的年均气温,调整太阳辐射
    透过率,降低遮阳系数,达到最佳节能效果。从能源政策意义上讲,遮阳低辐射
    玻璃更为重要,因为在同样温差下,用于制冷的能量比用于采暖的能量大得多(室
    内温度每降低 1℃所需能量是升高 1℃的两倍),因而在夏季室外温度较高地区使
    用遮阳低辐射玻璃或由遮阳低辐射玻璃制成的中空玻璃更为有利。无论现在还是
    将来,遮阳低辐射玻璃的市场都明显大于隔热低辐射玻璃市场。
    目前,我国节能玻璃的普及率仅为 10%,LOW-E 镀膜玻璃的普及率只有 6%
    左右,且主要为离线 LOW-E 镀膜玻璃。公司引进的 LOW-E 镀膜生产线为在线
    工艺,能够在线生产隔热(LOW-E、SUNLITE)、遮阳(SUN-E)镀膜玻璃产品,
    技术成熟先进,产品的成本低,使用方便,具有较强的市场竞争能力。
    离线 LOW-E 镀膜玻璃和在线 LOW-E 镀膜玻璃主要综合性能比较如下:
    对比
    在线 LOW-E 镀膜玻璃                 离线 LOW-E 镀膜玻璃
    指标
    镀膜                                           软镀膜—普通产品必须做成中空玻璃
    硬镀膜—具有良好的牢固性和稳定性
    类型                                           使用
    世界上仅有十几条线,国内有本公司、
    技术                                           生产技术的应用已经比较普及,国内有
    耀华集团、耀皮和大连旭硝子等几条生
    水平                                           南玻、信义在内的多条生产线
    产线
    生产线    必须有高质量的浮法生产线,生产技术
    厚度颜色变化快,开发新产品较容易
    特 点     要求较高
    国家玻璃检测中心检测结果:0.40%~
    耐磨性                                         国际未要求检测此项性能指标
    0.50%
    89
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    耐酸性     国家玻璃检测中心检测结果:0.63%      国际未要求检测此项性能指标
    耐碱性     国家玻璃检测中心检测结果:0.49%      国际未要求检测此项性能指标
    国标要求<0.15
    辐射率     国标要求<0.25                       国内一般产品:
    单银为 0.1,双银为 0.05 左右
    一般必须在 24 小时内合成中空玻璃;
    单片保     可以像普通浮法玻璃一样长期单片保
    即使可异地加工的,也必须在 7 天内合
    质期       存和使用,膜层不会氧化变质脱落
    成中空玻璃,否则氧化
    深加工     可以轻松热弯、钢化,满足不同建筑设   普通产品不易热弯、钢化,仅能中空使
    性 能      计风格                               用
    中空
    无须剔除边部膜层,操作简单           合成中空玻璃时需剔除边部膜层
    操作
    运输                                            普通产品必须合成中空玻璃以后再运
    无运输距离和时间限制
    限制                                            输
    资料来源:《节能玻璃与环保玻璃》刘志海、庞世红编著
    4、超白 TCO 镀膜玻璃
    TCO 是 Transparent Conducting Oxide 的缩写,意思是透明导电氧化物,它是
    在平板玻璃表面通过物理或者化学的方法均匀的镀上一层透明导电氧化薄膜。超
    白 TCO 镀膜玻璃产品应用于薄膜太阳能电池,薄膜太阳能电池是以玻璃为载体,
    在玻璃表面的导电膜上再镀上半导体膜和背电极,因此要求玻璃承担着透光和导
    电的双重作用,所以薄膜太阳能电池使用的必须是 TCO 玻璃。
    制造 TCO 玻璃的方法有很多,主要分为物理沉积和化学沉积两种方式。按
    制作环境不同有高温常压、真空溅射之分。按工艺流程特点不同有离线、在线生
    产,在线生产的 TCO 玻璃有生产效率高、耐久性长等优点。由于在线 TCO 玻璃
    生产技术的高端性,目前世界上的主要供应商仅有日本旭硝子和英国皮尔金顿两
    家。国内 TCO 玻璃生产企业多采用离线镀膜生产工艺,目前从国内太阳能企业
    来看,已投产的大规模薄膜太阳能电池组件生产线所使用的 TCO 玻璃均为进口
    在线镀膜 TCO 玻璃。
    太阳能作为未来清洁、高效、永不衰竭的绿色能源,是解决环境污染与能源
    问题的最佳途径之一。太阳能技术近年应用越来越广泛,太阳能产业已经成为新
    能源市场中成长速度最快的领域,太阳能产业的快速发展,也带动了太阳能技术
    应用重要配套材料太阳能玻璃的长足进步。由于薄膜太阳能电池的快速发展,使
    目前光伏用 TCO 玻璃市场变得非常紧俏。研究和生产高性能、低成本的光伏用
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书
    TCO 玻璃已经成为一个热门领域。
    薄膜太阳能电池对 TCO 镀膜玻璃的性能指标有光谱透过率、导电性能、雾
    度、激光刻蚀性能、耐候性与耐久性等。
    5、各种玻璃的生产工艺、性能、用途的比较
    项                                       LOW-E镀                             超白TCO
    普通平板玻璃         浮法玻璃                         超白玻璃
    目                                           膜玻璃                          镀膜玻璃
    石英砂岩粉、
    原                     硅砂、石灰石、白云石、纯碱、    低铁硅砂、低铁石灰石、低铁白云
    硅砂、白云石、
    料                              芒硝、煤粉             石、氢氧化铝、纯碱、芒硝、煤粉
    纯碱、芒硝
    玻璃液通过垂
    成
    直引上法或平
    型
    拉法、压延法     浮法生产工艺:将熔化的玻璃液漂浮在熔融的锡液面上成型
    工
    生产出来的透
    艺
    明平板玻璃。
    主
    要    熔窑、垂直引
    熔窑、锡槽、                         熔窑、锡
    生    上机或压延机     熔窑、锡槽、退
    退火窑、镀膜   熔窑、锡槽、退火窑    槽、退火
    产    或平拉机或压           火窑
    器                            窑、镀膜器
    装    延机、退火窑
    置
    1.透光率可达 92%     超白玻璃
    产               1.透光率为 86%        平板玻璃表
    以上           表面镀透
    品               2.辐射率为 0.84       面镀了低辐
    2.又称无色玻璃、     明导电氧
    性        3.透明性、平整性、耐腐蚀     射膜后,辐射
    高透明玻璃、低铁玻    化物,具导
    能               性、耐擦伤性           率低于 0.25
    璃            电性能
    引拉法生产的
    产
    普通平板玻
    品
    璃: 2mm、       浮法玻璃:3mm、4mm、5mm、6mm、8mm10mm、12mm
    规
    3mm、 4mm、
    格
    5mm
    窗户玻璃,广泛                  主要应用于高档建
    太阳能薄
    应用于建筑房地                  筑的内外装修、电子
    主要用于门                       目前公认的                           膜电池的
    产行业、汽车行                  产品、高档轿车玻
    用    窗,围护、保                      节能效果最                           基础材料,
    业、家具工业、                  璃、太阳能电池、高
    途    温、隔声等作                      佳的建筑用                           应用于太
    橱窗,也是进一                  档园艺建筑、高档玻
    用。                                玻璃                           阳能发电
    步加工成其他技                  璃家具、各种仿水晶
    行业。
    术玻璃的原片。                     制品等行业。
    91
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    6、我国浮法玻璃行业的发展概况
    建国以来,我国玻璃工业发生了翻天覆地的变化。从几乎是空白发展到产量
    世界第一;从寥寥无几的产品发展到国际上有的品种我国应有尽有;并且研制开
    发了具有独立知识产权的中国浮法玻璃技术。在生产规模、产业结构、品种质量
    等方面都取得了举世瞩目的辉煌成就。建国初期的 1949 年,我国平板玻璃产量
    仅为 92 万重箱,占世界总量 1.7%;1989 年增至 8441 万重箱,开始居世界产量
    首位;2008 年我国平板玻璃总产量为 5.74 亿重箱,占世界总量近 50%,提前完
    成―十一五‖平板玻璃工业发展产量目标,成为名副其实的玻璃生产大国(中国建
    筑玻璃与工业玻璃协会,秘书长张佰恒)。
    我国玻璃工业伴随着共和国的成长不断发展壮大,实现了跨越式发展,20
    世纪 80 年代以来,我国开始引进国外先进设备与技术,开发出高档浮法玻璃、
    高档着色玻璃、高档深加工玻璃等多种新型浮法玻璃产品。进入 21 世纪,随着
    国民经济的发展和建筑业的持续增长,我国浮法玻璃行业得到了迅速发展,新材
    料、新工艺不断增加,生产能力显著提高,部分骨干企业的产品质量已接近或达
    到国际同类产品先进水平,浮法玻璃的品种进一步扩大,加工玻璃发展迅速,基
    本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要,平板玻璃及加工玻璃产业已成
    为我国国民经济发展和提高人民生活水平所不可缺少的重要材料工业,为国家经
    济建设做出了巨大贡献。但是目前我国玻璃工业发展,仍未脱开粗放方式:存在
    发展无序、产能失控;产业结构不尽合理;节能减排仍有较大差距等问题。2008
    年金融危机和产能过剩对浮法玻璃行业发展造成不利影响,但同时也为行业结构
    调整、提高质量创造了难得的机遇。应该说,目前平板玻璃行业产能过剩是―结
    构性过剩‖,是落后工艺和普通浮法玻璃过剩,而优质浮法和特殊品种玻璃仍属
    鼓励发展的范围,国家采取区别对待的政策,而不是―一刀切‖。随着社会的进步
    和建筑技术的发展,国家建筑节能水平的不断提高,太阳能和电子工业等的持续
    发展,浮法玻璃的应用还会向更多领域延伸。
    (五)行业发展趋势
    1、国际先进浮法玻璃技术发展趋势
    (1)借助计算机模拟技术和专业基础研究,更加重视新工艺、新技术研究
    和创新。一些技术如―硫酸盐澄清技术‖等已开始在大型浮法熔窑上使用;一些新
    92
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    型熔化技术如―减压脱泡技术‖等的研究已取得阶段成果。
    (2)追求玻璃质量的零缺陷。围绕高质量玻璃的生产,采取系统而全面的
    技术措施和装备。
    (3)在完善和提高现有浮法技术的同时,更为关注高技术和高附加值产品
    的开拓。通过提高玻璃原片的生产质量,在线实施各种镀膜工艺,在线生产高质
    量的功能玻璃。
    (4)采用浮法技术生产电子、光学等领域的特种玻璃,如 TCO 玻璃、超白
    光伏玻璃基片、显示器玻璃基片等。
    (5)重视环保技术在玻璃工业中的应用,重视提高能源效率,实现低能耗、
    低污染。
    资料来源:中国玻璃信息网,公司研发中心
    2、我国浮法玻璃行业的发展趋势
    我国浮法玻璃工业的快速发展,首先得益于国民经济的快速稳定发展和人民
    生活水平的不断提高,以及不断增长的市场需求;得益于有自主知识产权的中国
    浮法玻璃技术的不断完善提高;得益于对外开放,引进了国外先进的技术和管理
    经验,经过消化、吸收和创新,提高了行业的整体水平;得益于不断深化改革、
    改制,实施产权多元化,一些股份制企业、民营企业蓬勃发展,为行业增添了新
    的生机和活力。我国浮法玻璃工业发展运行有如下特点:
    (1)浮法玻璃产能快速增长
    至 2010 年 12 月 31 日,全国共有 241 条浮法玻璃生产线,其中停产的生产
    线 23 条,冷修的生产线 8 条,实际运行的有 210 条。全国前十名厂商浮法生产
    线情况如下:
    排名             企业名称          生产线(条) 日熔量(吨) 年产能力(万重量箱)
    1     江苏华尔润集团                  17         10,590               6,958
    2     台湾玻璃集团                    9          6,100                4,008
    3     中国玻璃控股有限公司            13         5,980                3,929
    4     中国南玻集团股份有限公司        9          5,600                3,680
    5     浙江玻璃股份有限公司            10         4,900                3,220
    6     信义玻璃控股有限公司            8          4,700                3,088
    7     金晶科技股份有限公司            8          4,600                3,023
    93
    株洲旗滨集团股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书
    8     福耀玻璃集团股份有限公司       7        3,550               2,333
    9     河北沙河安全公司               6        3,250               2,136
    10     株洲旗滨集团股份有限公司       5        3,200               2,103
    数据来源:中国玻璃信息网
    (2)结构优化、品种增加、技术水平明显提高
    经过新一轮发展,浮法玻璃工业结构优化、品种增加,速度与质量、效益协
    调发展。能耗、总成品率、劳动生产率、窑龄等技术经济指标不断改善。品种从
    普通厚度扩展到超薄(0.55~1.1 毫米)、超厚(15~25 毫米),开发了在线镀膜
    (阳光膜和 LOW-E 膜)、自洁、超白、本体着色、防火等新品种。
    (3)行业发展中的制约因素发生明显变化
    过去企业发展主要受资金的制约,近年来,资源、市场等制约因素明显增强。
    煤、电、油、运成为发展的瓶颈,原材料、燃料(特别是重油和纯碱)价格大幅
    上涨,导致平板玻璃制造成本增加。为提高综合竞争力,除重视技术、研发、装
    备、资金等因素外,企业比以往更加重视建厂的资源、市场及运输等相关条件,
    注重发展―供应链‖和―差异经营‖。从近年来新增产能分析,有以下几种做法:一
    是贴近消费市场建线;二是靠近原材料供应地建线,降低生产成本;三是企业自
    身发展产业链;四是搞―差异经营‖,发展市场需要的特殊品种。
    (4)浮法玻璃供求格局和消费结构不断变化,加工玻璃发展迅速
    随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息等产业的发展和人们对安全节能与
    生活空间环境要求的提高,安全玻璃、节能中空玻璃、镀膜玻璃等功能性加工玻
    璃产品得到广泛应用,浮法玻璃的供求格局和消费结构发生了很大变化,应用范
    围不断扩大,品种增加。
    (六)行业竞争格局和市场化程度
    从浮法玻璃制造业经济构成分析,目前纯国有经济已经很少,而股份制企业、
    民营企业和外资(合资)企业发展迅速,成为行业主体,有的已发展为行业的领
    军企业和骨干企业。
    行业集中度不断提高:一方面通过企业间―并购重组‖提高了集中度;另一方
    面近年来新增产能主要集中在一些大型优势企业。2009 年前十家企业(集团)
    94
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    浮法玻璃生产集中度达 57%。但与国际大公司相比还有较大差距,旭硝子、板硝
    子、圣戈班和加迪安这四家大型跨国玻璃公司控制着除中国外全球近 80%的玻璃
    产量,前三家占有全球 75%汽车玻璃(OE)市场份额,而且这些跨国公司资金
    雄厚、创新能力强,掌握核心资源和技术、产品附加值高,作为国际知名品牌,
    有很强的市场竞争力。目前建材行业已被国家列入五大并购重组行业,由工信部
    牵头制定的《关于加快推进企业兼并重组的指导意见》已完成了文件的起草、上
    报工作,将加快出台。玻璃行业将以此为契机,结合制止重复建设和淘汰落后生
    产能力,尽快出台支持大企业集团发展具体措施,确定入选名单,实行动态管理。
    在项目核准、土地审批、信贷投放、税收减免等方面支持优势企业兼并重组,进
    一步做大做强,培育拥有 20 条左右浮法玻璃生产线及相关的玻璃深加工和具有
    较强技术创新研发中心的大型企业集团,力争―十二五‖末行业内排名前十家企业
    集团的生产集中度达到 75%以上。
    资料来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会
    (七)进入本行业的主要障碍
    1、技术壁垒
    浮法玻璃行业是一个集机械、热工、材料、化工、自动控制等工业技术以及
    流体力学理论、表面科学、晶体成核、结晶理论、纳米技术理论等研究成果于一
    体的独立工业体系,是现代材料科学发展的突出成就之一,存在较高的技术壁垒。
    从浮法玻璃生产工艺来看:浮法玻璃工艺技术首先由英国皮尔金顿公司发
    明,在六、七十年代对我国进行技术封锁,不进行技术转让。我国通过自主研发,
    用了 10 年时间掌握了先进的浮法玻璃生产技术,因此进入浮法玻璃生产领域存
    在较高的技术壁垒,对生产线的熟练技术员工的要求很高。
    从浮法玻璃深加工产品技术来看:浮法玻璃深加工产品种类繁多,若要实现
    高品质、高档次深加工产品的生产,要求企业针对特定的深加工产品设计特定的
    加工工艺和配备特定的加工设备,特别是在线镀膜技术的技术壁垒很高。
    2、资金壁垒
    目前国内投资浮法玻璃生产线所需资金规模较大,普通浮法玻璃生产线的平
    均投资成本预计在 3 亿元以上,在线镀膜成套设备的平均投资成本另外还需要约
    95
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    2 亿元以上,高档浮法玻璃生产线的投资成本就更高,因此进入浮法玻璃生产领
    域存在较高的资金壁垒。
    3、政策壁垒
    为规范平板玻璃企业投资行为,落实《促进产业结构调整暂行规定》和《国
    务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》精神,防止盲目投资和重复建
    设,国家发改委于 2006 年底和 2007 年 9 月份先后发布了《关于促进平板玻璃工
    业结构调整的若干意见》和《平板玻璃行业准入条件》,2009 年 9 月份,国务院
    下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展的若干意见》
    等相关标准和法规,对生产企业布局、工艺装备水平和品种、质量、能耗、环保
    等方面都作了明确规定,建设生产线的困难加大。
    4、退出壁垒
    浮法玻璃生产线一经投产就必须连续运行,暂时停产的损失很大,生产设备
    (如大型窑炉、专用锡槽、辅助生产车间、深加工产品专用设备等)专用性很强,
    变现能力较差,企业退出浮法玻璃行业的机会成本很高。
    (八)行业市场供求状况及变动原因
    经过前几年行业产能的过快增长而导致供给过剩的局面后,2006 年末开始行
    业产能增速明显放缓,2007 年上半年仅有 6 条浮法玻璃生产线投产,而房地产、
    汽车等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长,2007 年行业供求关系
    得到改善。受行业需求提升,新项目的投资再次反弹,2007 年下半年投产 12 条
    生产线,另有 40 余条在建和拟建的生产线,较上半年增加明显,使得玻璃行业
    新增产量大幅回升。2008 年全球金融危机爆发,外围经济不振,再加上人民币
    持续升值以及平板玻璃出口退税率下降(自 2007 年 7 月 1 日起,平板玻璃出口
    退税率由 11%下调为 5%),当年平板玻璃的出口缩减到 25016.61 万平方米,比
    2007 年下降了 13%;国内经济同样由于受到金融危机影响,使得房地产等行业
    需求萎缩。而国家统计局统计资料显示 2008 年全国累计生产平板玻璃 57422.9
    万重量箱,比 2007 年增产 5.06%,因此国内市场出现了严重的供大于求的状况,
    全国 40 多条浮法线被迫停产。全行业大面积亏损使得新增产能受到一定程度的
    抑制,2009 年和 2010 年,平板玻璃在行业经历了行业低谷后,在国内房地产业
    96
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    复苏的带动下,市场供求关系得到了较大改善。
    (九)行业利润水平变动趋势及变动原因
    建筑、房地产、汽车、太阳能等行业的景气状况以及原燃料和纯碱价格波动,
    影响着浮法玻璃行业的利润水平。
    2008 年的金融危机中,市场供大于求的状况使我国平板玻璃行业所面临的
    处境非常艰难,特别是南方的玻璃市场,对外依存度较大,相对影响也更大。同
    时,年初的南方低温雨雪冰冻灾害使多省市煤、电、油、运等环节不畅,其中地
    处湖南、湖北、江苏、浙江等省的玻璃企业原材料供应相继出现困难,特别是湖
    南部分地区持续断电造成玻璃企业停产、减产,原料进不来,销售出不去,给企
    业造成经济损失上千万元,被迫停产企业的损失更大;―5.12‖汶川特大地震灾害,
    地处灾区的玻璃公司生产线及设备不同程度受损,产量及产品质量下降,销售受
    阻,价格回落,库存增加,企业面临资金短缺,运输、环保、劳动成本上升,竞
    争的不规范和复杂,使得企业利润率下降明显,甚至亏损。另外,原燃料价格的
    上涨也影响了企业的利润,尤其是重油、煤炭以及纯碱等大宗材料的价格在 2008
    年的骤然变化让玻璃生产企业措手不及,在最高峰期的时候,仅仅燃油和纯碱两
    项成本就达到 70 元/重箱,基本上和玻璃的市场销售价格持平。
    2009 年的世界经济发展比较艰难,国际原油等大宗材料的需求减少较多,
    原材料的价格较 2008 年有一定幅度下降。同时,随着供求关系的改善玻璃价格
    一路走高,从重点监测浮法玻璃企业月快报数据加权平均销售价格走势对比图来
    看,1 月份平均单价 55 多元/重量箱,到 12 月份涨至 90.43 元/重量箱,11-12 月
    份,东北地区玻璃价格更是飙涨至 100.89 元/重量箱。统计数据显示,全行业实
    现盈利 6.1 亿元,较 2008 年增利 9.14 亿元,有一半以上的企业实现了扭亏增盈。
    2010 年虽然原材料的价格比 2009 年有所上升,但玻璃行业延续了 2009 年
    下半年的景气行情,全年玻璃平均价格达到了 80 元/重量箱以上,因此该年度全
    行业的利润水平比前一年度更高。
    (十)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)中国长期稳定的发展,将使玻璃市场容量稳步增长
    97
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    国家扩大内需、促进增长的措施将改善建材行业的景气度。2008 年 11 月 10
    日,国家出台了 10 项扩大内需、促进经济增长的措施。其中,加快建设保障性
    安居工程,加快农村基础设施建设,加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,
    加强生态环境建设等各项工作,均与建材行业密切相关,必将增加对玻璃等大宗
    建材产品的需求。大规模的固定资产投资必将引发建材需求的增长,改善建材行
    业的景气状况,下图为 2003 年至 2010 年商品房新开工面积和汽车产量走势图:
    (2)节能玻璃将成为新的市场需求―亮点‖
    如果按照建材产品划分浮法玻璃属于传统行业;但如果按照材料科学来看浮
    法玻璃有着自己独到的优点,有很多新的应用且非常符合目前低碳经济的要求,
    又属于新兴产业。随着国家《平板玻璃工业市场准入条件》的进一步实施,玻璃
    行业供求格局和消费结构逐步由中低档的普通浮法玻璃向优质浮法玻璃过渡,由
    原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡,结构调整进一步加快。
    在国家节能目标的实施和建筑节能政策的出台和完善的推动下,继浮法玻
    璃、吸热玻璃、热反射玻璃之后,开始普及使用的低辐射镀膜玻璃以其独特的光
    学性能、良好的保温隔热性能和无反射光污染的环保性能在市场上得到了快速的
    发展,为建筑节能领域提供了一种理想的节能建材产品。目前,发达国家均以立
    法的手段强制新建的建筑物必须使用低辐射镀膜中空玻璃以减少能源消耗,德国
    LOW-E 镀膜中空玻璃普及率达到 92%,奥地利 LOW-E 镀膜中空玻璃普及率达
    到 90%,波兰 LOW-E 镀膜中空玻璃普及率达到 75%,欧盟新节能条例要求新
    建、改造的建筑物要推广使用 LOW-E 镀膜玻璃,因此欧洲各国原先双层玻璃窗
    迅速改用为 LOW-E 镀膜中空玻璃,LOW-E 镀膜玻璃市场需求量也急剧上扬。就
    世界范围而言,LOW-E 镀膜玻璃的生产和应用正处于高速增长时期。全球各主
    要玻璃制造企业和镀膜设备生产企业都在积极研究新膜系和新的工艺方法,以进
    98
    株洲旗滨集团股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书
    一步提高 LOW-E 镀膜玻璃产品的性能,大大拓展了 LOW-E 镀膜玻璃的适用区
    域,LOW-E 镀膜玻璃的市场前景将更为广阔,据市场分析预测,到 2015 年,
    LOW-E 镀膜玻璃国际市场需求量将突破 10 亿平方米,在今后十年,全世界
    LOW-E 镀膜玻璃市场需求量将以平均每年 18%以上的速度增长。
    (3)新兴行业的发展,为浮法玻璃行业的升级换代指明了方向
    为了应对长期的能源危机问题,各国政府都在不遗余力地推行新能源计划,
    太阳能行业的快速发展,也对平板玻璃行业的发展带来了有利的因素,各国政府
    的补贴政策是光伏装机容量不断增长的基础,从最初日本对安装家用太阳能发电
    设备进行补贴到德国 2004 年修正《可再生能源法》(Renewable Energy Sources Act)
    并实行光伏发电强制上网电价补贴(feed-in tariff),其他国家也相应出台了补贴政
    策推动光伏发电装置的应用,推动了光伏产业的发展。
    薄膜电池弱光性好,在太阳光照不是很强烈的情况下仍然能够发电,晶硅电
    池只能在较强的太阳光照射下才能发电,国外有研究统计同样容量的薄膜电池和
    晶硅电池,薄膜的发电量要超过晶硅电池 20%。薄膜电池可以在透明的超白玻璃
    上制作,因此能够做成半透明状,是玻璃幕墙和透明屋顶的良好材料,太阳能光
    伏建筑一体化(BIPV)是目前世界上大规模利用光伏技术发电的研发热点。由
    于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间,是光伏发电系统在城市中广泛
    应用的最佳安装方式。根据光伏方阵与建筑的结合形式的不同 BIPV 可分为两类:
    一类是光伏方阵与建筑结合,将光伏方阵依附在建筑物上,建筑物作为光伏方阵
    载体,起支撑作用;另一类是光伏方阵与建筑的集成,光伏组件以一种建筑材料
    的形式出现,光伏方阵成为建筑不可分割部分,比如光电瓦屋顶、光电幕墙和光
    电采光顶等。从国外的光伏建筑一体化发展历程我们可以看出,当政府出台大力
    度补贴政策和实施上网电价法之后,光伏建筑一体化快速发展。预计未来 10 年,
    国内光伏建筑一体化的装机容量将快速增长,复合增长率为 40%,将快速推动浮
    法玻璃工业的升级换代。
    资料来源:中国玻璃信息网,公司研发中心
    2、不利因素
    (1)低档浮法玻璃产品的无序竞争
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    我国虽然是平板玻璃生产大国却还不是生产强国,主要表现在:①企业数量
    多但规模普遍较小、行业集中度低、缺乏绝对的行业领导者②国内行业市场呈现
    相对粗放的竞争态势,表现为很多企业自主研发能力弱、产品的附加价值不高、
    缺乏核心竞争力,大多企业只能依靠价格战抢夺市场份额。从近期市场变化来看,
    由于市场的短期好转,玻璃企业追逐短期利润的行为将使产业结构调整步伐有进
    一步放缓的可能,大部分生产线的质量技术水平较低,已难以适应深加工业、节
    能产业的发展要求,扰乱了平板玻璃的市场。
    (2)低档生产线的重复建设能否得到遏制
    去年来平板玻璃行业利润增加,增加了在建和拟建的生产线,供应能力进一
    步加大。
    (3)原燃材料价格波动等不确定因素
    重油、纯碱等原燃材料大幅涨价的不确定性;运输、环保、土地、劳动力成
    本的上升,会使玻璃制造成本提高。由于供需矛盾和无序竞争的存在,使得原燃
    材料涨价因素不能完全被降低生产成本和提高玻璃售价所冲销,会影响企业利润
    率。
    (4)国际市场的冲击
    随着我国国民经济的持续稳定发展,基础设施建设及房地产业蓬勃发展,浮
    法玻璃需求量保持持续增长的势头。国外的玻璃公司、设备供应商纷纷看好中国
    巨大的浮法玻璃市场,已经或正在通过不同方式,包括合资、独资建厂、技术转
    让、装备销售等方式进入中国市场,将加剧市场、技术、人才的竞争。
    (十一)行业技术水平
    近年来,中国浮法玻璃生产技术取得快速的发展,产质量得到了迅速的提高,
    生产线的自动化程度得到进一步的改善,开发出了具有自主知识产权和中国特色
    的浮法玻璃生产技术,实现了浮法玻璃生产技术的升级换代,促进了行业的技术
    进步和产业结构调整,先进生产线的工艺技术水平已达到或接近国际先进水平。
    但是目前我国浮法玻璃产品的种类、质量以及高性能产品的制造等方面与发达国
    家仍存在一定的差距,主要技术差距表现在工业化生产的成套制造技术与装备方
    面,特别是自动化生产装备的制造、工业化作业的过程控制、高品质原材料的制
    100
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    造、深加工工艺技术和设备等。行业平均水平与国际先进水平相比,中国浮法玻
    璃的质量和品种,浮法玻璃生产线的效率与能耗,环境保护,以及中国玻璃企业
    在规模和综合竞争力等诸多方面,差距很大,玻璃的科学研究和技术开发方面差
    距更大。
    浮法玻璃单线平均规模比国外低 200 吨,平均能耗比国外先进水平高 30%,
    优质浮法玻璃仅占浮法玻璃的 28%。玻璃深加工率仅为 35%,低于世界平均水
    平 55%,发达国家水平 65%~85%。
    国内、国外浮法玻璃生产主要技术指标对比表如下:
    项目名称            单位                 中国                     发达国家
    主        熔窑最大规模        t/d                  1000                    850~1100
    要                          kJ/kg 玻
    能耗                             8000~5800                   5800
    技                           璃液
    术             窑龄           年                  5~12                      8~12
    指          玻璃厚度          mm                 0.55~19                  0.55~25
    标             锡耗         g/重箱                 2~4                      0.7~1
    ≤0.3mm 微缺陷(以
    个/m2                 1~2                        <1
    5mm 计)
    缺陷总数          个/t                30~50                      <40
    55~70(5~10mm)             65~70(5~10mm)
    光学变形入射角       度
    42~48(2mm)                 57~59(2mm)
    产
    断面条纹                               轻                          轻
    品
    透光率(5mm)         %                  83~87                    85~87
    质                                   2
    下表面渗锡       Μg/cm                18~25                    15~25
    量
    在 730℃下 4 分钟 4 边     在 730℃下 6 分钟 3 边
    钢化彩虹
    出现彩虹                  出现彩虹
    退火质量                             不太稳定                    稳定
    切割精度(长度误差)     mm                   ±1                       ±0.75
    玻璃擦伤                               重                       基本无
    已开发出成套自控技         操作软件齐全,可实现
    操作软件
    术,正在开发专用软件             规范化操作
    资料来源:中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
    (十二)行业的区域性、周期性和季节性特征
    1、行业的区域性
    数据显示,2010 年全年全国浮法玻璃产量合计 48,062 万重量箱,主要集中
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    在华北、华东、华南地区。
    2010 年全国浮法玻璃产量分省区统计(单位:万重量箱)
    省份               产量              省份            产量       省份          产量
    河   北             9,916            山   西         1,794      广   西         519
    山   东             6,926            湖   北         1,788      吉   林         301
    江   苏             4,631            福   建         1,637      云   南         263
    浙   江             4,024            内蒙古          1,197      江   西         262
    广   东             3,760            辽   宁         1,113      天   津         253
    四   川             2,457            安   徽         1,044      海   南         176
    湖   南             2,238            陕   西           860      黑龙江          170
    河   南             2,125            甘   肃           611      上   海            0
    产量合计:48,062
    数据来源:中国建筑玻璃与工业玻璃网 http://www.glass.org.cn/
    浮法玻璃经过深加工制成不同种类的增值玻璃产品,广泛应用于下游建筑、
    家电、汽车等领域。因此,浮法玻璃的市场需求主要集中于经济较发达、消费能
    力比较强的地区,如环渤海区域、长三角区域、珠三角区域。由于玻璃的运输成
    本较大,玻璃企业的销售半径一般为 500 公里,相应的,玻璃生产企业也主要分
    散于贴近消费市场的河北、山东、江苏、浙江、广东、四川、湖南等省份。
    2、行业的周期性和季节性
    玻璃行业属于周期性行业,受国家经济政策调控影响程度较大,玻璃需求和
    下游建筑、家电、汽车等行业的景气度密切相关。此外,由于浮法玻璃主要用于
    建筑行业,受季节因素对建设施工的影响,玻璃需求表现出一定的季节性。
    资料来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会 http://www.glass.org.cn
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    (十三)本公司所处行业与上、下游行业之间的关联性
    浮法玻璃行业原材料可分为建材类(主要为石英砂、白云石、石灰石)产品
    以及石油化工类产品(燃料、纯碱),因此浮法玻璃上游行业主要为石英砂、白
    云石、石灰石开采、加工以及化工行业。我国石英砂、白云石、石灰石资源储量
    丰富,浮法玻璃行业生产所需的化工类产品供应充足。能源消耗在浮法玻璃产品
    成本中的比重最大,近年随着国际石油价格的不断攀升,作为浮法玻璃主要燃料
    的重油、天然气价格也水涨船高。因此,降低能耗、提高生产效率以及寻找替代
    燃料成为提高浮法玻璃企业竞争力的重点所在。纯碱在浮法玻璃产品中的成本比
    重也较大,纯碱行业的波动也会较大的影响浮法玻璃成本,关联性很大。
    浮法玻璃及其深加工产品广泛应用于建筑、交通、电子、太阳能、装饰等领
    域。促使浮法玻璃行业快速发展的动力主要来自于下游产品市场的需求,随着我
    国经济的快速发展,下游各行业对浮法玻璃的需求将不断增长。此外,下游行业
    对浮法玻璃的质量要求决定着浮法玻璃行业的现代化水平;这些行业的景气状况
    影响着浮法玻璃行业的景气状况;而浮法玻璃公司的生产能力,即浮法玻璃生产
    线的原材料供应、工艺设计、装备研发、装备制造、设备安装及自动化控制系统
    水平,直接决定浮法玻璃的产量、质量及生产过程的能耗和环保水平,决定浮法
    玻璃工业的现代化程度和产品覆盖范围。
    (十四)主要产品进口国的贸易政策及其对公司业务的影响
    本公司的产品目前主要销售在国内,2009 年度及 2010 年度产品有少量出口,
    因此进口国的贸易政策对本公司业务基本没有太大的影响。
    三、公司在行业中的竞争地位
    (一)公司在行业中的地位
    1、公司产能已居全国前十名
    公司优质浮法玻璃生产线和在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线情况如下:
    编号            生产线名称        日熔量(吨)   点火日期     合计日熔量(吨)
    1              株洲一线             500         2007.4
    3,200
    2              株洲二线             500         2007.9
    103
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    3                株洲三线                  700             2006.10
    4                漳州一线                  900             2008.12
    漳州二线(在线 LOW-E
    5                                          600             2009.11
    镀膜玻璃生产线)
    2、公司市场占有率最近三年的变化情况及未来变化趋势
    项   目                2010 年度            2009 年度               2008 年度
    公司产量(万重箱)             2,236.64             1,642.46                 1,074.10
    全国产量(浮法玻璃)              48,068               40,030                   47,969
    比率(%)                       4.65%                4.10%                    2.24%
    注:全国浮法玻璃产量数据来源为中国建筑玻璃与工业玻璃网分省区统计到的浮法玻璃
    企业产量。
    最近三年,公司市场占有率稳步上升,如果公司本次发行成功上市,规模将
    迅速扩大,生产线数量、产量都将有较大的提升,市场占有率会进一步提高。
    (二)公司的竞争优势
    1、公司在线 LOW-E 镀膜生产线技术处于全国先进水平
    (1)国内在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线情况
    目前国内在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线主要有 4 条,具体情况如下:
    编号             生产线名称              日熔量       投产日期              技术来源
    大连旭硝子在线 LOW-E
    1                                        600          2006 年             旭硝子技术
    镀膜玻璃生产线
    耀华集团在线 LOW-E                                             引进美国阿克玛技
    2                                        450          2003 年
    镀膜玻璃生产线                                                 术和企业自主开发
    常熟耀皮在线 LOW-E
    3                                        600          2009 年            皮尔金顿技术
    镀膜玻璃生产线
    本公司在线 LOW-E 镀                                            引进美国阿克玛技
    4                                        600       2009 年 11 月
    膜玻璃生产线                                                   术和企业自主开发
    资料来源:中国玻璃信息网
    另外,河北迎新集团、中国玻璃蓝星公司已经投资在线 LOW-E 镀膜玻璃生
    产线,目前还没有量产;2009 年大连旭硝子公司在其在线 LOW-E 镀膜生产线上
    成功生产出普通 TCO 镀膜玻璃(非超白 TCO 镀膜玻璃)。
    (2)公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线生产情况
    公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线于 2009 年 11 月点火,2009 年 12 月顺利
    104
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    产出 LOW-E 镀膜玻璃基片,2010 年 9 月上旬在线镀膜设备安装到位,9 月 17
    日成功生产出阳光控制镀膜玻璃—旗滨在线 Ice-Blue,9 月 23 日成功生产出在线
    LOW-E 镀膜玻璃。公司已将 LOW-E 玻璃样品送往国家玻璃质量监督检验中心检
    测,检测数据如下:
    检测项目           国家标准          实测               结论
    辐射率             ≤0.25          0.184              合格
    色差           ≤2.5CIELAB        0.93               合格
    可见光透射比差值     最大差值≤3.0%      0.39%              合格
    可见光反射比差值     最大差值≤3.0%      1.22%              合格
    太阳光直接透射比差值    最大差值≤3.0%      0.27%              合格
    太阳光直接反射比差值    最大差值≤3.0%      0.72%              合格
    耐磨性             ≤4.0%          1.57%              合格
    耐酸性             ≤4.0%          0.43%              合格
    耐碱性             ≤4.0%          1.14%              合格
    (3)公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线产品情况
    ①低辐射镀膜玻璃
    A、产品介绍:公司在线生产低辐射镀膜玻璃采用的是化学气相沉积(CVD)
    镀膜工艺,在玻璃带温度 600~700℃范围内将以有机锡化合物为主前驱体的镀
    膜原料经汽化流程的处理,引入到移动的热玻璃表面,在玻璃表面沉积被掺杂
    的氧化锡膜层。为抑制热玻璃基体中的碱金属离子以施主的形式扩散到导电膜
    层中,而劣化隔热性能,同时为减少低辐射镀膜玻璃表面的残留色,在氧化锡
    膜层和玻璃基体之间先沉积一层或多层中间层(也称阻挡层或颜色衰减层)。
    双膜系结构达到现代建筑玻璃所注重的高透光率、低反射率、高热阻与环保节
    能绿色建筑的要求。
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    B、产品特性:冬季膜层可以将热量反射回建筑物内部以防止热量流失,夏
    季膜层减少进入室内的再次辐射使室内更加凉爽。膜层坚硬与玻璃结合为一体,
    接近玻璃自然颜色。性能稳定、储存时间长、膜面寿命与玻璃等长,易加工、
    易处理、易储存(切割、夹层、钢化、丝印),可单片使用,做中空玻璃,无
    需特殊处理。
    C、适应范围:公司在线 LOW-E 具有自然地外观和高透的特性,在建筑领
    域拥有广泛的应用,由于其高效的隔热性能,也可以应用于烤箱、冷柜、酒柜、
    消毒柜、展示柜等其他商业展示柜。
    ②SUN-E 镀膜玻璃
    A、产品介绍:公司 SUN-E 镀膜玻璃同样采用 CVD 技术,在玻璃表面镀上
    一层均匀超薄的金属氧化膜,它同时具有阳光控制和保温隔热的特点。SUN-E
    反射率低,外观自然,同样具有高热阻与环保节能的绿色建筑的要求,主要适用
    于暖气候和热气候地区。
    B、产品特性:冬季 SUN-E 玻璃可以防止室内热量散失使保持室内舒适的温
    度,夏季其优异的遮阳性能可以减少进入室内的热量。膜层坚硬与玻璃结合为一
    体、外观视觉舒适度高、阳光控制率高、隔热性能好。性能稳定、储存时间长、
    膜面寿命与玻璃等长,易加工、易处理、易储存(切割、夹层、钢化、丝印),
    做中空玻璃,无需特殊处理,可单片使用。
    C、适应范围:公司在线 SUN-E 由于其具有阳光控制和保温隔热的特性,在
    建筑领域拥有广泛的应用。
    (4)公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线技术先进性
    生产线采用美国阿克玛先进的在线镀膜技术、国外先进的浮法生产工艺技术
    及国内的新技术、新工艺,公司还聘请了英国玻璃咨询公司对在线 LOW-E 镀膜
    玻璃生产线技术进行了联合开发,确保了公司生产线技术的先进性。公司在线
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    LOW-E 镀膜玻璃生产线技术先进性主要体现在以下几个方面:
    ①熔窑及其辅助系统先进性
    熔窑技术是在全面消化吸收目前国内外先进熔窑技术和工程设计人员多年
    积累的实践经验基础上提出的。熔化能力至少为 600t/d;窑龄为 9 年;能耗为
    <1500×4.184kJ/kg 玻璃液;提供满足在线镀膜要求的优质玻璃液;同时在熔窑结
    构设计中充分考虑结构运行安全性、生产稳定性,抗干扰抗波动能力强,熔窑整
    体运行成本低,同时合理选用国内优质耐火材料并合理匹配以节省投资,提高生
    产线的经济效益。
    ②锡槽及其辅助系统先进性
    锡槽是浮法玻璃生产的关键热工设备。本生产线关键部位引进国外公司的浮
    法玻璃专用设备和技术,以生产优质的浮法玻璃满足镀膜的质量和工况要求。
    ③退火窑先进性
    退火窑是浮法玻璃生产线的主要热工设备之一,玻璃退火质量的好坏,直接
    影响到玻璃生产的成品率,即直接影响到玻璃生产企业的经济效益。在线 LOW-E
    玻璃退火的难度更大,本生产线选用进口 STEIN 技术的热风工艺式退火窑。其
    主要优点在于壳体的保温性能好,窑内的气流稳定;B 区的热风循环使玻璃板的
    平面应力分布均匀平滑。优质的硬件设备及先进控制技术使玻璃板按镀膜玻璃工
    艺要求退火,确保玻璃的退火质量。
    ④在线镀膜系统先进性
    生产线采用国外的最新一代在线镀膜生产技术,具有产品质量好、成品率高、
    连续镀膜时间长等优势,并可以升级为生产太阳能用镀膜基片。
    ⑤电气与控制系统先进性
    600t/d 生产线热端熔窑、锡槽、退火窑三大热工设备采用高性价比的新一代
    DCS 计算机控制系统,热端集中控制室配备 1 个工程师站,3 个操作员站,互为
    冗余,资源共享。主控单元冗余配置。熔窑、锡槽、退火窑的过程信息融为一体,
    便于实现全线全方位的协调控制,便于专家系统等高级控制策略的实施。
    ⑥冷端先进性
    冷端设有切割掰板、检测、堆垛包装、成品转运等几部分。
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    A、应急区:该区紧接退火窑出口处,设置一套紧急横切机和紧急落板及破
    碎装置,以处理生产过程中的不合格玻璃板。
    B、缺陷检测区:设有进口在线自动缺陷检测仪。在线自动缺陷检测仪可以
    自动检测玻璃带由热端产生的缺陷,如气泡、夹杂物的大小及数量,以及光学变
    形等。并可以自动打印,其检测结果可以连续不断地传送至冷端主计算机,进行
    优化切割控制。并且配备有在线膜面缺陷自动检测仪,自动检测镀膜膜面质量。
    C、切割掰板区:配置有测长发讯装置、纵切机、横切机、横掰、加速辊道
    及掰边输送机。本区设有玻璃带跟踪系统,能将测量到的玻璃带偏离生产线中心
    线的数据发往下游的设备,以便下游设备追踪玻璃的偏离程度。
    D、表面保护区:紧接主线落板及破碎装置的后面,设置有吹风清扫装置等,
    以保护玻璃的表面质量。
    E、取片堆垛包装区:沿主线设置纵掰、纵分、主线落板及破碎装置、堆垛机
    等。冷端机组由冷端控制室进行统一自动控制,整个系统运行由计算机自动控制
    和堆垛。
    (5)公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线具有柔性化生产特点
    公司在线 LOW-E 镀膜生产线可以根据市场需求,灵活调节产品品种,既可
    以生产在线 LOW-E 镀膜玻璃,也可以生产 LOW-E 镀膜玻璃基片和优质浮法玻
    璃,达产达效后,还可以生产 TCO 镀膜玻璃(非超白 TCO 镀膜玻璃)。公司自
    行投资的 600t/d 在线 TCO 镀膜玻璃生产线投产后,公司二条在线镀膜生产线柔
    性化生产优势将得到充分发挥,柔性化生产流程如下:
    生产超白玻璃(每年3-8个
    投产                 生产玻璃基片
    月)
    LOW-E玻璃基片
    高档超白玻璃
    普通TCO镀膜玻璃
    在线超白TCO镀膜玻璃
    在线LOW-E镀膜玻璃
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    2、公司拥有丰富的硅砂资源
    漳州旗滨玻璃地处福建省东山县。东山拥有丰富的石英砂(硅砂)资源储量,
    是全国最大的优质石英砂生产基地。1986、1987 年经全国矿产储量委员会批准,
    石英砂总储量为 27,105.18 万吨,其中玻璃用砂 6956 万吨,含硅量 95-97%的
    有 2.4 亿吨,品位为:SiO2 :96.18—97.54%,Al2O3 :1.26—1.44%,Fe2O3 :
    0.13—0.15%。其储量之多、品位之高、规模之大在亚洲首屈一指。特别是东山
    石英砂中直接影响玻璃透明度的铁含量只有 0.085%,比生产商的要求还低
    0.015%至 0.02%,各项技术指标全部达到国际一级玻璃砂标准,秦皇岛玻璃工业
    设计研究院还把东山生产的硅砂列为中国浮法玻璃生产一级标准砂。
    漳州旗滨玻璃拥有的玻璃砂+型砂(BL+2SX)储量为 2,813.52 万吨。福建
    省国土资源评估中心已出具《矿产资源储量评审意见书》 闽国土资储评字(2010)
    35 号】,福建省国土资源厅已出具《矿产资源储量评审备案证明》【闽国土资
    储备案字(2010)35 号】。
    漳州旗滨玻璃东山石英砂采矿许可证由福建省国土资源厅颁发,证号:
    C3500002010047130063530,有效期限 2010 年 10 月 27 日—2039 年 10 月 27 日。
    漳州旗滨玻璃石英砂到达厂区的成本约 40 元/吨,比目前市场上石英砂到厂
    价格 120 元/吨低 80 元/吨,降低产品成本效果显著。公司石英砂资源储量在同行
    业公司中处于优势地位,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
    截至本招股说明书签署之日,除福建东山石英砂矿外,发行人没有拥有其他
    区域矿产资源。
    3、公司地理位置优越,具有优越的运输条件
    公司地理位置优越,在区域布局的选择上,遵循―产地销‖的原则,保证了目
    标市场的竞争成本最小化。浮法玻璃的利润率受到生产企业竞争激烈的影响趋于
    平稳,只有高附加值的产品才能承受较高的运费压力。公司玻璃生产兼顾了各种
    玻璃产品消费能力比较强的长三角、珠三角区域。特别是在福建东山的生产线,
    既有丰富的硅砂资源,而且周围的经济发展水平较高,自身区域内的浮法玻璃消
    费能力很强,出口贸易便利,可以将玻璃价格稳定在一个较好的水平。
    公司本部地处湖南省株洲市,株洲素有―被火车拖来的城市‖之称,与北方铁
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    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    路枢纽郑州并称"北郑南株",为我国南方最大的铁路货运枢纽。公司拥有的铁路
    专用线可以直接进入工厂的原料仓库和产品成品库,另外公司紧靠湘江,已经建
    有 1000 吨级的专用码头,湘江四季通航,千吨级船舶顺湘江、经洞庭湖、长江
    直达上海、重庆等地,并经沿江和沿海港口到达世界各地。株洲生产基地主要原
    料来源和运输方式情况如下:
    材料名称                          主要采购来源                             运输方式
    中国石化燃料油销售有限公司(武汉石化)港口(站):武汉
    重油     中国石化燃料油销售有限公司(长岭石化)港口(站):湖南          火车运输
    湖北正力燃料有限公司(兰炼)港口(站):甘肃
    重庆宜化化工有限公司(重庆宜化碱)港口(站):四川
    成都腾云物资有限公司(安棚碱)港口(站):河南省信阳、枣阳
    湖南祥龙贸易有限公司(青海碱)港口(站):青海天水、德令哈
    纯 碱     湖南祥龙贸易有限公司(应城碱)港口(站):湖北省应城东          火车运输
    厦门南钢工贸有限公司(湖北双环)港口(站):武汉化工
    山东海化股份有限公司(山东海化)港口(站):山东
    唐山三友化工股份有限公司(唐山三友)港口(站):河北
    石油焦粉   榆林中汇商贸有限公司(九江石化)港口(站):江西                火车运输
    电     株洲市电业局                    湖南省
    天然气   株洲新奥燃气发展有限公司      湖南省
    硅 砂                                                                    汽车、火
    石门金航硅砂有限公司        湖南省常德
    车、船运
    汽车、火
    石门中天硅砂有限公司        湖南省常德
    车、船运
    宁乡金狮矽砂矿业有限公司    湖南省长沙                          汽车运输
    宁乡人和矿业有限公司        湖南省长沙                          汽车运输
    湘潭昭辉矽砂矿业有限公司    湖南省湘潭                          汽车运输
    溆浦硅业有限公司            湖南省溆浦                          火车运输
    油焦浆    重油与石油焦搭配使用,供应商详见重油和石油焦名单
    宁乡昌盛白云石矿            湖南省长沙                          汽车运输
    白云石
    宁乡荷花白云石矿            湖南省长沙                          汽车运输
    常州恒远贸易有限公司        江苏常州                              船运
    碎玻璃    株洲祥雁物资利用有限公司    湖南株洲                            汽车运输
    湘东桥南废玻璃经营部        湖南株洲                            汽车运输
    昌和工贸有限公司 (湘醴盐矿 湖南省常德)                       汽车、船运
    元明粉
    长沙富湘化工有限公司(湖北双环)湖北                            火车运输
    石灰石    龙塘石灰石矿                湖南省长沙                          汽车运输
    株洲达源实业有限公司        湖南株洲                            汽车运输
    液 氨
    株洲广益化工有限公司        湖南株洲                            汽车运输
    长石粉    宜春钽铌尾矿                江西宜春                            汽车运输
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    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    湘潭市众兴科技有限公司       湖南省                         汽车运输
    氧化钴
    宁波雁门化工有限公司         浙江省                         汽车运输
    氧化铬    沈阳鑫德龙铸造材料厂         辽宁省                         汽车运输
    碳 粉     福建龙岩晶中宝有限公司         福建省                       汽车运输
    铁红粉    阳泉市华毅鑫氧化铁有限公司     山西省                       汽车运输
    上述主要原材料采购价格一般根据市场化定价方式确定,方便的交通运输条
    件、及就近采购使公司具有一定的运费优势。
    公司全资子公司漳州旗滨玻璃拥有一个 5000 吨专用码头,另外一个 3000
    吨专用码头在建,即将完工。大宗原材料和燃料(纯碱、重油等)可通过海运购
    进,玻璃产品亦可通过海运到达我国的长三角区域和珠三角区域,公司优越的运
    输条件在同行业中具有竞争优势。
    4、公司与英国玻璃咨询公司进行了全面技术合作、技术创新能力位于国内
    同行业先进地位
    公司已在福建省东山县建立玻璃研发中心,利用当地丰富的硅砂资源优势,
    联合国内外的专家、教授共同成立研发小组,积极开发符合国家产业发展规划的
    玻璃新材料,技术创新能力位于国内同行业先进地位。
    英国玻璃咨询公司是一家玻璃技术咨询公司,能够提供浮法玻璃行业的市
    场、商务、技术、工程和生产操作的全方位咨询,为浮法玻璃工业提供技术支撑,
    可以为生产企业提供现场生产指导,可以完成商务和技术的可行性研究,设计浮
    法玻璃生产线专有设备,提供生产线建设设备选型方案和技术指标,提供点火投
    产和正常生产的全方位技术培训和专有技术。
    英国玻璃咨询公司已经对公司的浮法玻璃生产线进行技术和操作上的调查,
    包括原料的处理和配料、熔窑操作和条件、锡槽操作、生产损耗、玻璃质量、质
    量控制系统和程序,在此基础上实施质量控制系统和质量技术,对窑炉产生缺陷
    分析方面进行全面的培训,提供窑炉缺陷鉴定专有技术;在高品质玻璃成型方面
    进行全面的培训,提供浮法玻璃成型专有技术、浮法锡槽化学专有技术、鉴别和
    诊断流道、锡槽和退火窑缺陷专有技术;与公司技术员和操作人员进行相互合作
    式的分析,对比公司目前操作和世界先进水平的差距,与公司技术员和操作人员
    制定行动计划,达到质量改进、产量改进、工厂生产力改进,最终提高浮法玻璃
    生产线的质量、工厂产量和效率,降低每吨产品的生产成本。
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    英国玻璃咨询公司和本公司对全氧燃烧技术、超白浮法玻璃、在线 LOW-E
    镀膜玻璃和太阳能超白 TCO 镀膜玻璃进行了联合技术开发。目前公司已经开发
    出在线 TCO 镀膜光伏玻璃生产技术。
    5、产品定位布局合理
    产品定位布局合理,既有市场急需的优质浮法玻璃产品,也有引领行业发展
    的在线 LOW-E 镀膜玻璃产品。在线 LOW-E 镀膜玻璃以及在线 TCO 镀膜玻璃是
    公司未来发展的重点,也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。向光
    伏玻璃、节能玻璃等方向发展,增强了公司的可持续发展能力。
    6、公司奉承诚信、人本、卓越的核心价值观
    公司坚持以市场为导向的经营策略,奉承诚信、人本、卓越的核心价值观,
    实现了快速的发展与壮大,综合能力不断提升,为公司参与更广阔的市场竞争,
    实现其发展战略目标奠定了坚实的基础。公司在人才战略上处于国内同行业先进
    地位,随着企业规模的不断壮大和市场竞争的发展,依托好的经营理念和营销方
    式,引进先进管理方式,提高软性竞争能力,发挥公司的整体优势。
    (三)主要竞争对手简要情况
    1、国内竞争对手介绍
    目前在国内生产玻璃的企业众多,主要有:江苏华尔润集团、台湾玻璃工业
    集团公司、中国南玻集团、福耀玻璃、中国耀华玻璃集团公司、金晶科技、信义
    玻璃等。在内地和香港市场上市的玻璃企业共有 10 家,已经剔除业务进行重组
    的方兴科技(600552.SH)、新华光(600184.SH)、ST 凤凰(600716.SH),没有
    将玻璃纤维制造公司列入玻璃制造公司,另外中航三鑫(002163.SZ)刚刚通过
    收购福耀玻璃海南的两条浮法玻璃生产线后进入浮法玻璃制造行业,没有将其列
    入浮法玻璃制造公司之中。玻璃板块内地上市公司情况如下表:
    序号        代码          股票名称   IPO上市时间   融资次数   总融资规模(万元)
    000012.SZ        南玻A
    1                                   1992.02.28      5            211,312.55
    200012.SZ        南玻B
    2      600293.SH        三峡新材    2000.09.19      2            52,130.00
    3      600529.SH        山东药玻    2002.06.03      2            67,994.89
    112
    株洲旗滨集团股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书
    4      600586.SH        金晶科技   2002.08.15   3            320,496.14
    5      600660.SH        福耀玻璃   1993.06.10   4            70,032.42
    600819.SH         耀皮A     1994.01.28
    6                                               2            79,600.00
    900918.SH         耀皮B     1993.12.10
    7      600876.SH        洛阳玻璃   1995.10.31   1            25,150.00
    数据来源:Wind资讯
    在香港上市的玻璃公司(业务在内地)有信义玻璃(00868.HK)、中国玻璃
    (03300.HK)、浙江玻璃(00739.HK)和洛阳玻璃(01108.HK)
    2、国内上市主要的可比公司简介
    我们选取了与公司业务相近的国内可比上市公司为:(1)金晶科技
    (600586.SH)、(2)深南玻(000012.SZ,200012.SZ)、(3)福耀玻璃(600660.SH)、
    (4)三峡新材(600293.SH)、(5)耀皮玻璃(600819.SH,900918.SH)和(6)
    洛阳玻璃(600876.SH,01108.HK),在第十一节/管理层讨论与分析中进行财务
    分析比较。
    (1)金晶科技(600586.SH)基本情况介绍
    该公司前身是山东玻璃总公司全资附属企业淄博金晶浮法玻璃厂。1999年12
    月31日,经山东省人民政府批准,山东玻璃总公司联合秦皇岛玻璃工业研究设计
    院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山
    科利达软件开发有限公司以发起设立方式成立本公司,注册资本为6,185万元。
    2002年8月15日IPO上市,首发募集资金33,530万元(未扣除发行费用),募集资
    金全部用于600t/d超白玻璃生产线项目及投资3,000万元受让其使用的其控股股
    东山东玻璃总公司的土地使用权。2004年12月,金晶科技首发募集资金投资的引
    进美国PPG公司技术的600t/d超白浮法玻璃生产线投产,生产出超白浮法玻璃。
    目前,金晶科技主要业务为玻璃和纯碱的生产销售,为纯碱产业、高档玻璃上下
    游一体化运营的公司。
    浮法玻璃业务:从事浮法玻璃原片(包括超白玻璃原片)及深加工玻璃的生
    产和销售,其中包括引进美国 PPG 工业俄亥俄有限公司及 PPG 工业公司(以下
    简称―PPG‖)技术的国内首条超白玻璃生产线。全资及控股拥有 6 条浮法玻璃生
    产线,1 条玻璃深加工生产线,并参股 2 条浮法玻璃生产线。公司的浮法玻璃生
    产线分布情况如下:
    113
    株洲旗滨集团股份有限公司                                            首次公开发行股票招股说明书
    运营主体                      生产线情况                           主要产品
    金晶科技            500t/d 优质浮法玻璃生产线           优质浮法玻璃
    金晶科技            600t/d 超白玻璃生产线               高档浮法玻璃和超白玻璃
    金晶科技            500t/d 优质浮法玻璃生产线           优质浮法玻璃
    金晶科技            600t/d 防紫外线节能玻璃生产线       防紫外线玻璃和节能玻璃基片
    滕州金晶玻璃有限公司       600t/d 优质浮法玻璃生产线           优质浮法玻璃
    滕州福民建材有限公司       600t/d 优质浮法玻璃生产线           优质浮法玻璃
    河北廊坊金彪有限公司       2 条 600t/d 浮法玻璃生产线          优质浮法玻璃
    淄博金星玻璃有限公司       玻璃深加工生产线                    深加工玻璃
    数据来源:金晶科技公司公告、Wind资讯
    纯碱业务:通过子公司山东海天生物化工有限公司从事纯碱的生产销售,年
    产能 100 万吨。
    金晶科技近三年经营业绩情况如下:
    单位:万元
    项     目                2010年度                 2009年度               2008年度
    营业收入                 314,641.30           231,364.48                162,899.904
    利润总额                 44,430.00                18,687.11              15,903.18
    归属于上市公司股东
    36,009.17                11,731.93              11,413.98
    的净利润
    数据来源:金晶科技公司年报
    (2)深南玻(000012.SZ,200012.SZ)基本情况介绍
    该公司前身中国南方玻璃有限公司,创建于1984年9月,是由香港招商局轮
    船股份有限公司、深圳市建筑材料工业集团公司、中国北方工业公司深圳分公司
    以及广东国际信托投资公司共同投资兴办的中外合资企业。1991年7月始进行股
    份制改组,同年12月至次年1月发行公众股1700万股,职工股330万股,特种股1600
    万股,1992年1月28日―中国南方玻璃股份有限公司‖成立,1992年2月28日―深南玻
    A、B‖股在深交所上市交易。
    该公司是我国玻璃行业内的龙头企业,经过26年的经营和发展,形成了目前
    的4大产业事业部:平板玻璃事业部、工程玻璃事业部、精细玻璃事业部,以及
    太阳能事业部。围绕这4 大产业事业部,公司分别于深圳、东莞、广州、成都、
    天津、廊坊、吴江、宜昌、海南文昌、四川江油等地建立了10大产业基地,并精
    心打造了两条完整的产业链:一条玻璃产业,另一条则是太阳能和新材料产业。
    114
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    该公司从1996年开始了节能玻璃的研发和生产,成为国内最早的低辐射节能
    玻璃制造商,培育和引导了国内节能玻璃市场,参与多项节能建筑、节能产品的
    国家标准和行业标准的制定和修订。随着产品的不断创新和产能的扩大,公司一
    直是国内最大的节能玻璃供应商。
    2005年,该公司积极响应国家节能减排、发展―低碳‖经济的政策,投入巨资
    全面进入太阳能光伏产业,在可再生能源方面取得重大进展。随着东莞麻涌绿色
    能源产业园和宜昌硅材料生产基地的相继建成投产,该公司完成了由高纯度多晶
    硅材料到硅片、太阳能超白玻璃、太阳能电池片及其组件的完整产业链的建设,
    并初具规模。
    经过多年经营,该公司形成了5大平板玻璃生产基地,分布在成都、广州、
    深圳、河北廊坊以及东莞5地。2009年7月22日世界首条以天然气为燃料的千吨级
    浮法玻璃生产线在南玻的成都基地点火成功,进一步扩大了该公司的产能规模,
    到目前为止该公司共形成浮法玻璃产能3800万重箱,超白压延玻璃320万重箱的
    年产能。
    地区        产能规模(万重箱)   生产线数量(条)     生产工艺         燃料情况
    成都               1440                 3             浮法玻璃          天然气
    广州                800                 2             浮法玻璃           重油
    廊坊                960                 2             浮法玻璃          天然气
    深圳                600                 2             浮法玻璃           重油
    东莞                320                 2             超白压延               -
    资料来源:深南玻公司公告,Wind资讯
    工程玻璃一直是该公司的主要利润贡献点,到目前为止,该公司形成了4个
    工程玻璃生产基地,包括成吴江、天津、东莞和成都,合计产能达到1400万平米。
    国内重要玻璃厂商离线LOW-E镀膜玻璃产能情况
    公司       产能规模(万平米)   生产线(条)                  备注
    另公司成都125万平米生产
    深南玻                 1150               10
    线,2009年底投产
    信义玻璃                1000               3
    另公司江门基地500万平米
    耀皮玻璃                720                5
    产能,在2010年投产
    浙江东亚                600                3
    115
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书
    金晶集团               400                 1
    另公司海南基地2条生产线
    中航三鑫               140                 1
    在建,预计2011年投产
    资料来源:各公司公告,Wind资讯
    深南玻近三年的经营业绩情况如下
    单位:万元
    项     目              2010年度               2009年度                2008年度
    营业收入              774,394.17             527,910.01             427,337.59
    利润总额              186,534.67             98,906.48               50,203.55
    归属于上市公司股东
    145,520.92             83,194.44               42,007.98
    的净利润
    数据来源:深南玻公司年报、季报
    (3)福耀玻璃(600660.SH)基本情况介绍
    该公司是福建省第一家规范化股份制企业,前身是1987年6月创办的福建省耀
    华玻璃工业有限公司。1991年8月改制为股份有限公司,1993年6月被国家体改委
    批准为公开募集股份有限公司,并于1993年6月10日在上海证券交易所挂牌交易。
    经过多年经营,该公司成为国内规模最大、世界排名第三的汽车玻璃供应商;公
    司占据国际市场10%的份额,国内OEM市场60%以上的份额。
    该公司在国内已建立起无可匹敌的竞争优势:规模一家独大,该公司汽车玻
    璃产能达到4412万平米,产能规模相当于国内排名第二的旭硝子5倍,也相当于
    国内主要竞争对手全部产能之和,处于绝对领袖地位。该公司目前在长春、上海、
    重庆、福清、广州、北京建立起6大汽车玻璃生产基地,6大基地均位于国内主要
    的汽车产业群内,一方面紧邻整车生产企业,可以减少运输成本,并且更好的满
    足整车厂商对于物流及同步研发的要求,另一方面先行布局汽车生产基地,增加
    后续者的进入壁垒。
    福耀玻璃近三年的经营业绩情况如下:
    单位:万元
    项     目              2010年度               2009年度                2008年度
    营业收入              850,803.78             607,936.92              571,696.56
    利润总额              201,183.10             128,229.33               31,488.86
    归属于上市公司股东
    178,775.79             111,802.92               24,605.25
    的净利润
    数据来源:福耀玻璃公司年报
    116
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    (4)三峡新材(600293.SH)基本情况介绍
    该公司原称湖北三峡玻璃股份有限公司,是1993年3月经湖北省体改委鄂改
    [1993]190号批复,由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司
    等三家共同发起,以定向募集方式设立。1993年3月26日在湖北省工商局登记注
    册。1997年3月31日更名为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000年9月19日在上
    海证券交易所上市。
    该公司是湖北省玻璃行业唯一的上市公司,主营浮法玻璃、玻璃深加工制品
    及新型建材产品,并拥有自营进出口权。该公司已形成上游拥有年产30万吨的优
    质硅矿;下游拥有多条玻璃深加工生产线,年加工玻璃制品300万平方米的完整
    产业链。该公司拥有的400t/d、600t/d、700t/d三条优质浮法玻璃生产线,该公司
    年产优质浮法玻璃约1100万重量箱。
    三峡新材近三年的经营业绩情况如下:
    单位:万元
    项     目           2010 年度         2009 年度             2008 年度
    营业收入            92,956.42         72,464.18              74,211.99
    利润总额            4,887.09          2,272.70               -7,358.94
    归属于上市公司股东的
    4,837.96          2,175.79               -7,333.91
    净利润
    数据来源:三峡新材公司年报
    (5)耀皮玻璃(600819.SH,900918.SH)基本情况介绍
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司成立于 1983 年,是当时国内最大的中
    英合资企业,1993 年改制上市。该公司拥有市级企业技术中心及国内一流水平
    的检测中心,主要业务覆盖浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车玻璃三大领域。2000
    年和 2003 年,该公司先后收购了广东浮法玻璃有限公司(现更名为广东耀皮玻
    璃有限公司)和天津日板浮法玻璃有限公司(现更名为天津耀皮玻璃有限公司)。
    2005 年,该公司与皮尔金顿合资成立江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司,与格拉
    斯林有限公司合资成立常熟耀皮特种玻璃有限公司。如今该公司已拥有采用英国
    Pilkington 技术、美国 PPG 技术和日本板硝子(NSG)技术的优质浮法玻璃生产
    线和在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线。浮法玻璃业务下属天津耀皮玻璃有限公司、
    江苏皮尔金顿玻璃有限公司共 3 条浮法玻璃生产线,总日熔化量达到 1750 吨。
    117
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    主要产品有:1.8mm-25mm 优质透明浮法玻璃、2mm-12mm 优质 F 绿、H 绿、
    蓝、灰、黑本体着色浮法玻璃,在线 LOW-E 镀膜玻璃,另有涉足太阳能电池领
    域的超白压延玻璃。耀皮玻璃近三年的经营业绩情况如下:
    单位:万元
    项     目             2010年度           2009年度               2008年度
    营业收入             268,563.86         216,360.34             250,237.49
    利润总额              24,443.22         -19,270.64              1,772.60
    归属于上市公司股东
    19,415.88         -21,086.99              2,792.15
    的净利润
    数据来源:耀皮玻璃公司年报
    (6)洛阳玻璃(600876.SH,01108.HK)基本情况介绍
    洛阳玻璃股份有限公司由中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司独家发起创
    立,1994年4月6日注册成立。洛玻集团公司的前身是创建于1956年的洛阳玻璃厂,
    是我国―一五‖期间兴建的156个国家重点项目之一。中国第一条浮法玻璃生产线
    于1971年在这里诞生,1981年该浮法工艺被中国科学技术委员会命名为―洛阳浮
    法玻璃‖工艺,与英国的皮尔金顿浮法、美国皮兹堡浮法并称世界三大浮法玻璃
    工艺。1994年7月8日,公司H股在香港联合交易所上市,1995年10月31日公司A
    股在上海证券交易所上市,2007年4月2日,中国建材集团公司与洛阳市国有资产
    经营有限公司、洛玻集团公司签署《国有股权划转协议》,中国建材集团公司(中
    央企业)成为公司的实际控制人,公司是全国知名的浮法玻璃生产企业,主要从
    事浮法玻璃的制造和销售、技术服务,生产无色、蓝色、茶色、灰色、绿色等多
    种色彩和规格的优质浮法玻璃和在线镀膜玻璃,玻璃厚度0.55—25mm,最大尺
    寸4000mm×12000mm,在产品品种、规格、质量上具有较强的优势。公司拥有
    浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权,在超薄、超厚玻璃生产技术上处于
    领先地位,公司现有6条浮法玻璃生产线,总日熔化量达到2050吨。
    洛阳玻璃近三年的经营业绩情况如下:
    单位:万元
    项     目             2010年度           2009年度               2008年度
    营业收入             116,848.17         97,294.99             132,253.29
    利润总额              7,298.45          -17,166.66             -3,720.91
    归属于上市公司股东
    6,078.78          -16,745.63             1,278.38
    的净利润
    118
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    数据来源:洛阳玻璃公司年报、季报
    3、国际主要玻璃公司简介
    (1)皮尔金顿(Pilkington Group)和板硝子玻璃集团(Nippon Sheet Glass)
    皮尔金顿公司是 1826 年成立的一个小型家庭企业,到 1894 年成为英国一个
    既生产门窗玻璃,又生产平板玻璃的生产企业。该公司在二十世纪 20 年代中期发
    明了单面连续机械磨光法生产磨光玻璃,1939 年发明了双面连续机械磨光法生产
    高级平板玻璃。为了取代落后的机械磨光法,从 1940 年起,在实验室里作了对浮法
    玻璃工艺探讨的研究,1952 年开始中间试验,1957 年 5 月建设一条 140 吨浮法玻璃
    试验线,开始工业性试生产,于 1959 年正式宣布浮法研究成功,并获得了专利权。
    1961 年开始向世界出售转让浮法专利技术,皮尔金顿公司已在世界上拥有 23 条
    浮法线,其中在英国国内 5 条、美国 4 条、加拿大 2 条、德国 4 条、意大利 2
    条、澳大利亚 2 条、瑞典、芬兰、巴西、阿根廷各 1 条。还在中国大陆 3 条、台
    湾 1 条、墨西哥 3 条、智利 1 条、巴西 1 条等 9 条线上享有股权。另外还在中国
    控股了长春、武汉、桂林三个汽车玻璃生产企业。在平板玻璃和安全玻璃销售额
    中,建筑玻璃占 54%,交通用玻璃占 43%。
    皮尔金顿从 2006 年 6 月 16 日起成为日本板硝子玻璃集团的子公司。合并后
    的皮尔金顿公司名称变更为 Pilkington Group Limited(皮尔金顿集团有限公司),
    板硝子入主皮尔金顿之后,年总销售额约 40 亿英镑,其中,平板玻璃业务占 47%,
    汽车玻璃占 40%。利润中 92%来自于平板玻璃和汽车玻璃。板硝子拥有浮法线
    (含合资和在建)达到 46 条,年产量 640 万吨。
    (2)日本旭硝子公司(Asahi Glass)
    旭硝子公司于 1907 年 9 月日创立,母公司是三菱集团(Mitsubishi Group),
    在日本本土拥有 13 条浮法玻璃生产线。旭硝子公司 20 世纪 50 年代开始向亚洲
    市场进军,80 年代又将发展的眼光转向玻璃的故乡欧洲,并相继收购了其仰仗
    技术指导的前辈、比利时的格拉巴贝尔公司等大型企业,从以生产建筑玻璃和汽
    车玻璃为主逐渐转向生产液晶显示器用的玻璃基板,旭硝子公司在实施产品的战
    略转换中,不断收购欧美企业,并正在向东欧和俄罗斯寻找新的发展空间,其目
    标是要超过美国康宁公司,成为世界最大的玻璃生产企业。目前,旭硝子公司不
    119
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    仅在亚洲的中国、印尼、泰国、越南等均有该公司的股份及工厂,而且在欧洲也
    有它的子公司,欧洲的比利时格拉威尔公司已成为旭硝子公司的控股子公司(旭
    硝子公司占 67.52%)。旭硝子公司除生产平板玻璃、汽车玻璃和阴极射线管玻璃
    外,该公司还生产诸如纯碱等化工原料、晶体管和半导体等电子器件,以及陶瓷
    和耐火材料等。
    (3)美国 PPG 工业公司(PPG Industries)
    PPG 公司始建于 1883 年,总部设在美国匹兹堡市,是全球性油漆、涂料、
    光学产品、特种材料、化学品、玻璃及玻璃纤维产品的供应商。PPG 目前在全球
    60 多个国家设有 140 多个生产基地及附属机构,共有 37600 名员工,其中亚太
    区员工超过 7000 人。PPG公司拥有18条浮法玻璃生产线。PPG 工业公司已
    经完成汽车玻璃业务的剥离,已将此业务出售给位于美国纽约州 Mount Kisco 的
    私人股权投资公司 Kohlberg& Company,LLC 旗下新成立的一家公司。新公司命
    名为匹兹堡玻璃工厂(Pittsburgh Glass Works LLC),PPG 还将持有匹兹堡玻璃工
    厂约 40%的少数股权,完成这项交易是 PPG 实现战略转型的又一里程碑,将继
    续专注于涂料和特种产品和服务,并做市场领导者。
    (4)法国圣戈班公司(Saint Gobain)
    创建于 1665 年的法国圣戈班公司是世界 500 强企业之一,建材名列世界首
    位。圣戈班是实用材料的设计,生产及销售专家,这些材料包括汽车和建筑玻璃,
    玻璃瓶,管道系统,砂浆,石膏,耐火陶瓷,以及晶体。集团由五大业务部组成:
    平板玻璃,玻璃包装,建筑产品,建材分销和高功能材料。集团在 50 多个国家
    建立了生产企业。圣戈班的每一核心业务都是其市场上的佼佼者。圣戈班的平板
    玻璃业务目前只占集团总收入的 14%,圣戈班现有浮法线 29 条,其中在海外控
    股生产线有 10 条。
    (5)美国加迪安公司(Guardian Industries)
    加迪安玻璃集团是世界最大的平板玻璃公司之一,其总部设在美国密执安州
    奥本—米尔斯(Auburn mills)的诺思维尔(Northville)。欧洲分部 Guardian Europe
    设在卢森堡。加迪安是一家跨国公司,除在美国本土外,还在欧洲、亚洲、南美
    设有子公司。目前加迪安已拥有 20 条浮法生产线,其中 8 条在美国,12 条在海
    120
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    外。加迪安目前生产的产品主要有浮法玻璃、涂层玻璃、制镜、夹层玻璃、安全
    玻璃、钢化玻璃、有色玻璃、绝热玻璃、电视显示屏等,它们以其能耗少、审美、
    特殊功能和环保等多方面特性在建筑业、汽车业、家具业、商业占据着广阔的市
    场空间。
    四、公司主营业务具体情况
    (一)公司主要产品用途及收入确认方式
    公司目前生产和销售的主要产品分为三大类:优质浮法玻璃、在线 LOW-E
    镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、深加工玻璃产品。
    1、―优质浮法玻璃‖主要内容、用途
    按照 2010 年 3 月 1 日之前有效的中华人民共和国国家标准 GB 11614-1999
    《浮法玻璃 Float glass》,浮法玻璃分为建筑级浮法玻璃、汽车级浮法玻璃和制
    镜级浮法玻璃三类,分级依据为:厚度、尺寸允许偏差、弯曲度、可见光透射比
    和缺陷种类(气泡、夹杂物、点状缺陷密集度、线道、划伤、光学变形、表面裂
    纹、断面缺陷),这个标准是按照浮法玻璃用途来分类的,公司生产的优质浮法
    玻璃满足汽车级浮法玻璃和制镜级浮法玻璃标准。
    按照 2010 年 3 月 1 日实施的中华人民共和国国家标准 GB 11614-2009《平
    板玻璃 Flat glass》,平板玻璃分级修改为按照外观质量分类,用点状缺陷取代气
    泡和夹杂物,根据质量的不同,分级为合格品、一等品和优等品三类,公司生产
    的优质浮法玻璃满足一等品和优等品平板玻璃标准。
    旗滨集团生产的优质浮法玻璃主要用于高档建筑物、玻璃深加工行业(生产
    钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、彩印玻璃、热弯玻璃、离线镀膜玻璃等)
    2、―LOW-E 镀膜玻璃基片‖主要内容、用途
    随着建筑物节能要求的不断提高,LOW-E 镀膜玻璃的应用量不断扩大,为
    了保证镀膜玻璃膜层的均匀性和可靠性,对浮法玻璃的表面质量提出了更高的要
    求,旗滨集团为了满足细分市场的需要,针对镀膜深加工工艺对浮法玻璃质量的
    特殊要求,专门开发了 LOW-E 镀膜玻璃基片,以满足离线和在线 LOW-E 镀膜
    生产线对玻璃基片的要求。
    121
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    公司生产的 LOW-E 镀膜玻璃基片,主要用于公司在线 LOW-E 镀膜玻璃生产、
    销售给其他深加工企业生产离线 LOW-E 镀膜玻璃。
    3、―在线 LOW-E 镀膜玻璃‖主要内容、用途
    浮法玻璃在线镀膜技术是浮法玻璃生产工艺重要的技术延伸,是在浮法玻璃
    生产过程中,玻璃带还未降温和切割,在 700℃时直接连续镀膜,由于实现高温
    镀膜、高速镀膜、超洁净玻璃表面镀膜,减少了离线镀膜需要的包装、倒运、清
    洗等环节,是一种优质、高产、节能的清洁生产方法,降低了镀膜玻璃的生产成
    本,扩大了镀膜玻璃的市场,增加了镀膜玻璃的产量和应用领域,打破了过去认
    为只有在中空玻璃中才能应用镀膜玻璃的概念,可单片使用,使其成为节能建筑
    不可缺少的高级隔热、遮阳、装饰的透明材料。
    公司生产的在线 LOW-E 镀膜玻璃主要出售给玻璃深加工企业(包括公司控
    股子公司株洲旗滨特玻),用于生产节能中空玻璃等。
    4、―玻璃加工‖主要内容、用途
    玻璃加工主要指利用优质浮法玻璃生产钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、彩
    印玻璃、热弯玻璃、离线镀膜玻璃等,旗滨集团的玻璃加工主要包含了钢化玻璃、
    夹层玻璃和中空玻璃的生产。
    公司生产的钢化玻璃主要用于建筑物大面积玻璃的安全使用、装修行业防盗
    窗户的使用;夹层玻璃主要用于高档建筑、商店、特殊行业的防盗、防弹、防火;
    中空玻璃主要用于各类建筑物的节能、降噪门窗。
    5、收入确认方式
    (1)优质浮法玻璃:
    ① 国内销售:以提货人签字确认提货和仓库签字确认发货的发货清单、销
    售合同、销售价格审批单、财务核对并开具的销售发票为依据确认收入。
    ② 国外销售:以仓库的发货清单、出口通关手续完毕并取得海关出具的货
    运回单、销售合同、财务核对并开具出口销售发票为依据确认销售收入。
    (2)LOW-E 镀膜玻璃基片和在线 LOW-E 镀膜玻璃:
    ① 国内销售:以提货人签字确认提货和仓库签字确认发货的发货清单、销
    122
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    售合同、销售价格审批单、财务核对并开具的销售发票为依据确认收入。
    (3)玻璃加工
    ① 钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃根据依据客户签字的发货清单和价格审
    批表或销售合同开具发票确认收入。
    ② 门窗加工、制作、安装依据工程进度表和合同开具发票确认收入。
    (二)公司主要产品工艺流程介绍
    1、900t/d 优质浮法玻璃工艺流程
    公司拥有四条优质浮法玻璃生产线,生产工艺基本一致,以漳州生产基地日
    熔量 900t/d 生产线为例进行介绍。
    符合玻璃生产要求的各种矿物原料和化学原料输送入工厂以后,储存在配料
    仓,按照配方要求,由计算机自动配料生产线进行称量和混合,混合后的合格混
    合料,由原料混合房经皮带输送机送至熔制工段。碎玻璃(熟料)通过电子秤称
    量后,由碎玻璃皮带机输送,均匀地撒落在混合料上,一起输送到窑头料仓。料
    仓下设有毯式投料机,将配合料投入熔窑。
    玻璃熔窑熔化部两侧设有多对小炉,将燃油和助燃风吹入窑内燃烧。配合料
    在约 1600℃高温作用下,经过一系列的物理化学反应而熔化,经高温澄清、搅
    拌及冷却后,形成所需的玻璃液,在约 1100℃通过流液道流入锡槽。
    进入锡槽的玻璃液在锡液面上自然横向展开,形成具有一定几何形状的流
    股,经机械拉引及拉边机的控制,形成所需宽度和厚度的玻璃带。玻璃带在约
    600℃经过渡辊台后进入退火窑。为了保证锡槽内玻璃的浮抛介质——锡液不受
    氧化,同时避免在锡槽内造成某些玻璃缺陷,需连续不断地向锡槽内通入由氮气
    和氢气按一定比例混合成的保护气体。
    进入退火窑的玻璃带在退火窑内严格按照制定的退火曲线进行退火,使玻璃
    达到要求的残余应力。出退火窑时的玻璃带温度约为 70℃,随即进入冷端。
    出退火窑的玻璃带进入冷端。在冷端经在线玻璃缺陷检测、切割、掰断、掰
    边、纵分等,进入取片堆垛区。堆垛区设有喷粉、吹风清扫等玻璃板表面保护,
    根据生产需要,在线设有不同规格及形式的自动堆垛机,满架的玻璃由吊车或叉
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书
    车送入成品库或装车。不合格玻璃和玻璃边进入封闭循环碎玻璃系统,自动回到
    熔窑再利用。生产工艺流程图如下:
    浮法玻璃工艺流程图
    碎玻璃                   电子称             碎玻璃                 玻璃破
    皮带                     称量               仓                     碎机
    燃油   氮氢保                  不合
    助燃风   护气体                  格板
    合格的     配合料         窑头      毯式投      熔窑    锡槽      退火窑      在线检
    原料       皮带         料仓        料机    玻璃液    成型      应力消除      测仪
    合格板
    应急横切
    销售                                                                         纵切机
    紧急落板
    切割不
    入库                                                                         横切机
    合格品
    堆垛机     防霉处        清风吹    切割合
    包装                                                   中分       掰边       横掰断
    堆垛       理            扫        格品
    2、600t/d 在线 LOW-E 镀膜玻璃工艺流程
    符合玻璃生产要求的各种矿物原料和化学原料输送入工厂以后,储存在配料
    仓,按照配方要求,由计算机自动配料生产线进行称量和混合,混合后的合格混
    合料,由原料混合房经皮带输送机送至熔制工段。碎玻璃(熟料)通过电子秤称
    量后,由碎玻璃皮带机输送,均匀地撒落在混合料上,一起输送到窑头料仓。料
    仓下设有毯式投料机,将配合料投入熔窑。
    玻璃熔窑熔化部两侧设有多对小炉,将燃油和助燃风吹入窑内燃烧。配合料
    在约 1600℃高温作用下,经过一系列的物理化学反应而熔化,经高温澄清、搅
    拌及冷却后,形成所需的玻璃液,在约 1100℃通过流液道流入锡槽。
    进入锡槽的玻璃液在锡液面上自然横向展开,形成具有一定几何形状的流
    股,经机械拉引及拉边机的控制,形成所需宽度和厚度的玻璃带。
    在线镀膜工艺是在锡槽内连续拉引的高温玻璃表面上进行热解反应沉积成
    膜。其原理是,在锡槽的约 700℃温度区域内,将可在高温下易分解的镀膜化学
    124
    株洲旗滨集团股份有限公司                                            首次公开发行股票招股说明书
    品以一定的配比预先混合后喷到移动的热玻璃表面,气体在接近玻璃表面处产生
    化学分解,反应物凝结在玻璃表面并与玻璃表面结合,形成一层金属氧化物膜。
    玻璃带在约 600℃经过渡辊台后进入退火窑。为了保证锡槽内玻璃的浮抛介
    质——锡液不受氧化,同时避免在锡槽内造成某些玻璃缺陷,需连续不断地向锡
    槽内通入由氮气和氢气按一定比例混合成的保护气体。
    进入退火窑的玻璃带在退火窑内严格按照制定的退火曲线进行退火,使玻璃
    达到要求的残余应力。出退火窑时的玻璃带温度约为 70℃,随即进入冷端。
    出退火窑的玻璃带进入冷端。在冷端经在线玻璃缺陷检测、在线镀膜玻璃在
    线检测(膜层厚度、折射率和膜层结合强度)、人工抽检、切割、掰断、掰边、
    纵分等,进入取片堆垛区。堆垛区设有喷粉、吹风清扫等玻璃板表面保护,根据
    生产需要,在线设有不同规格及形式的自动堆垛机,满架的玻璃由吊车或叉车送
    入成品库或装车。不合格玻璃和玻璃边进入封闭循环碎玻璃系统,自动回到熔窑
    再利用。工艺流程图如下:
    浮法玻璃在线镀膜工艺流程图
    碎玻璃                     电子称              碎玻璃                  玻璃破
    皮带                       称量                仓                      碎机
    燃油   氮氢保                   不合
    助燃风   护气体                   格板
    合格的     配合料          窑头       毯式投       熔窑    锡槽       退火窑      在线检
    原料       皮带          料仓         料机     玻璃液    成型       应力消除      测仪
    合格板
    底膜镀     顶膜镀   顶膜镀
    应急横切
    膜机     膜机A    膜机B
    销售                                                                             纵切机
    紧急落板
    切割不
    入库                                                                             横切机
    合格品
    堆垛机         防霉处      清风吹     切割合
    包装                                                      中分         掰边      横掰断
    堆垛           理          扫         格品
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    3、600t/d 在线 TCO 镀膜玻璃工艺流程
    在线TCO镀膜玻璃生产线的功能包括两部分,一是生产超白玻璃;二是进行
    在线镀膜。透明导电膜(TCO)镀膜生产,它是在锡槽尾端和退火窑头端采用气
    相沉积法(CVD技术)直接在玻璃表面上镀膜,透明导电膜制备的基本原理是
    在玻璃上镀一层 Sn、In、Cd或Zn的金属氧化膜及其复合多元氧化物,该膜层具
    有透明和导电的双重功能,同时透明导电膜与玻璃的结合要牢固。
    制造TCO镀膜玻璃的方法有很多,主要分为物理沉积和化学沉积两种方式。
    按制作环境不同有高温常压、真空溅射之分。按工艺流程特点不同有离线、在线
    生产。当前国内应用主要以在线TCO镀膜玻璃为主,也是我们研究的方向。
    TCO 玻璃制造工艺
    离线工艺                                在线工艺
    物理沉积                化学气相沉积               化学气相沉积
    (PVD)                     (CVD)                      (CVD)
    磁控溅射              APCVD       LPCVD
    ZnO                  SnO2        ZnO
    所谓在线 CVD 法,就是在浮法玻璃生产条件下,连续沉积化学化合物膜的
    CVD 工艺生产方法。所沉积的衬底是以 8~15m/min 的速率移动浮法玻璃,他的
    温度约为 600℃,也就是说,在膜沉积之前,沉积的衬底是玻璃,它即将离开锡
    槽但尚未进入退火窑,且未被处理或净化。国外最早采用这种方法连续沉积锡氧
    化物(SnO2),我国最早采用这种方法生产不定形硅膜镀膜玻璃。目前,本公司
    已经掌握了在线 CVD 工艺技术,能够生产在线 TCO 镀膜玻璃。在线 TCO 镀膜
    玻璃生产线示意图如下:
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    在线 CVD 法是目前世界上先进的生产镀膜玻璃方法。一般在浮法玻璃生产
    线锡槽长度方向上选择符合生产工艺要求的温度区插入多个镀膜反应器,由某些
    物质制成的气体按一定的配比与载气预先混合,将混合气体送入镀膜反应器壁之
    下,此气体在该温度下与接近玻璃表面处产生化学反应,反应物沉积在玻璃表面
    而形成固体薄膜;镀膜反应器用耐高温材料制成,并用冷却水进行冷却,保证其
    在该温度下长期使用;反应副产物通过排气系统排出并处理。沉积反应的活化是
    通过热的玻璃基片实现的,沉积反应在微正压状态下进行。
    在线 TCO 镀膜玻璃生产线工艺流程图与在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线工艺
    流程图基本一致。具体参见“浮法玻璃在线镀膜工艺流程图”。
    4、800t/d 超白光伏基片工艺流程
    800t/d 超白光伏基片生产模式和工艺流程与 900t/d 优质浮法玻璃生产模式和
    工艺流程基本一致。
    5、石英砂选矿工艺流程
    根 据 浮 法 玻 璃 生 产 对 石 英 砂 的 质 量 要 求 ( SiO2 : 98% 、 Al2O3≤1.2% 、
    Fe2O3≤0.1%,粒级在 0.60~0.125mm)。石英砂选矿工艺流程为:混合原砂——
    脱杂、脱水——分级——采洗——分级——脱泥——螺旋溜槽——磁选。具体分
    述如下:
    泥砂用砂泵经弧形筛去杂石进入脱泥斗进行脱泥作业,脱去部分细泥石,其
    沉砂进入水力分级机进行分级,以排出小于 0.125mm 的细尾砂,其余部分则进
    入擦洗机对砂粒进行擦洗,擦洗后的砂浆经受阻沉降器、螺旋溜槽进行选别以除
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    去重砂矿物,经除去重砂矿物后的矿砂再经磁选机再除去残留重砂矿物后,脱水
    进入精砂库,选矿废水自流入原来坑。经选矿试验表明,经选矿后的精矿均可达
    到浮法工艺平板玻璃用砂的质量要求。
    混合原砂
    弧形筛
    脱泥
    泥                       水力分级
    -0.125mm                         擦洗
    水力分级
    筛分
    +0.60mm                                脱泥
    泥                      螺旋溜槽
    螺旋溜槽
    重砂尾矿                   磁选机
    含铁尾矿                  精砂
    石英砂选矿工艺流程图
    (三)主要经营模式
    1、采购模式
    (1)采购物资分类
    采购物资分为 A、B 两类:A 类物资包括重油、纯碱、石油焦、硅砂、新建
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    项目物资、冷修项目物资,其余物资均属 B 类物资。
    (2)采购部门
    经营管理部、矿产管理部以及子公司采购部负责公司所需物资的采购。其中,
    经营管理部负责采购 A 类物资中重油、纯碱、石油焦、新建项目物资、冷修项
    目物资;矿产管理部负责采购硅砂;子公司采购部负责 B 类物资的采购。
    (3)采购方式
    公司的采购方式分为集中计划采购、合约采购、招标采购和一般采购。其中,
    集中计划采购指重油、纯碱、石油焦等物资,实行集中、依定时或定量的计划进
    行采购;合约采购指经常使用的大宗原材料,矿产管理部和子公司采购部应事先
    选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,
    质量成分稳定;招标采购指新建项目、冷修项目或其他需要招标采购物资,采取
    供应商入围,购货合同供应商选择及合同评审等方式采购;一般采购指子公司采
    购部依据《物资材料需用计划》逐单位办理询价,议价审批采购。
    (4)采购价格
    采购部门一般挑选三家以上供应商进行询价,以作比价、议价依据。采购人
    员依据《A 类物资采购订单审批规定》流程,《B 类物资采购规定》流程填写《价
    格审批单》,汇同三家以上供应商询价记录(集中采购、合约采购除外)一起呈
    采购部门主管审核。采购部门主管审核后的价格,呈分管副总审核,并呈总经理
    确认后,报总裁或总裁授权人审批。
    (5)采购质量
    公司对供应商进行调查与评鉴,确保其拥有相关生产资质或营业执照、证明,
    商品质量管理体系符合本公司质量保证系统,所提供的物料需通过所需产品认
    证,保证其产品制造过程经过必要的控制与检验,并随货送交其质量检验合格记
    录。供应商提供的物料,公司仓库、质保、采购及使用部门人员均会参与相关验
    收工作。
    2、生产模式
    (1)生产计划制定
    129
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    集团公司经营层根据上年度的生产经营状况及本年度公司整体经营目标、市
    场和生产预期,编制集团公司及各子公司本年度的年度生产计划,报批董事会或
    总裁核准执行;各子公司的销售部,根据集团公司下达的年度生产计划,充分考
    虑市场及订货状况并结合产品的库存情况,制定本公司的月度产品需求计划,经
    销售副总审定及生产副总确认后,由总经理签发下达月度生产计划。另外,各子
    公司的销售部,会根据产品订货情况,结合产品库存临时调整月度生产计划,经
    销售副总审定及生产副总确认后,由总经理签发下达临时生产计划。
    (2)生产工艺技术管理
    各子公司的生产制造部、物流仓储部、质保部、原燃料部、气保部、设备动
    力部负责相应生产工序的生产工艺技术管理,根据《工艺管理规程》制定相应的
    《岗位技术操作规程》并严格执行;总工室负责日常生产工艺技术组织管理,依
    据市场的变化,定期对产品标准进行修订。同时,总工室会不定期召开工艺技术
    分析会,对生产工艺执行情况进行调查研究,并介绍和引进国内外先进经验和技
    术,为编制可修订产品技术文件或工艺技术文件、提高生产技术管理水平创造条
    件。
    (3)生产质量管理
    各种原、燃材料到厂后,质保部检查其是否符合质量要求,并填制验收单留
    存归档;物流仓储部对合格物资进行组装卸及数量验收,并做好存放管理;原燃
    部负责生产原料的加工及原料配料的质量控制,质保部会定期及不定期对原料的
    加工质量(产品粒度)和原料配料质量进行检验,并出具检验报告单,以便原燃
    部门进行及时的调整;气保部负责保护气体的质量控制及管理,以保证生产的保
    护气体达到质量要求;制造部负责产品的质量控制,并由质保部进行检验。当产
    品质量不能达到质量标准时,质检人员会及时将结果反馈给制造部进行处理。经
    检验合格的产品,进行包装,在保证装箱质量的情况下,由质检人员在产品包装
    外固定位置粘贴合格标志,标明产品制造单位、(厚度)、片数、等级、规格、生
    产日期等,交物流仓储部入库。
    3、销售模式
    (1)销售方式
    130
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    公司的销售方式以地销为主,根据市场状况,采取直销、经销,条件成熟的
    情况下设立异地销售机构及若干分库,由总裁指派专人负责当地销售,并逐步开
    拓网络营销方式。在线 LOW-E 镀膜玻璃销售模式以终端直销为主,并采取区域
    代理(特约经销),设立外地办事处等销售模式。
    产品销售一般分为合同签订、生产加工、发货、售后服务四个环节。在发货
    环节即该产品所有权上主要风险和报酬转移给购货方时确认产品销售收入,具体
    确认依据如下:
    (1)国内直销模式和经销模式:以提货人签字确认提货和仓库签字确认发
    货的发货清单、销售合同、销售价格审批单、财务核对并开具的销售发票为依据
    确认收入。
    (2)国外直销模式:以仓库的发货清单、出口通关手续完毕并取得海关出
    具的货运回单、销售合同、财务核对并开具出口销售发票为依据确认销售收入。
    (2)产品流向
    株洲公司本部的产品销售以湖南地销为主,江西和广东为辅;漳州旗滨玻璃
    的产品销售区域以广东、福建两省为主,逐步提高国际销售业务,增加外销比例。
    同时,各区域产品的分配会根据市场实际状况进行调整。公司的客户原则上以信
    誉良好,销量大的经销商及深加工企业为主。公司对价位比较高的地区,适时增
    大产品供给;对传统销售市场客户保留适当供给,维护客情关系,保证渠道畅通。
    (3)产品价格
    公司的定价原则为合理定价、紧贴市场、灵活操作。价格的制定是以优等品
    为标准,一等品、合格品在优等品的基础上下浮。对销量大、信誉好的客户,公
    司制定不同的销售政策,实行优惠定价。在价格审批方面,各子公司销售部根据
    产品市场销售状况上报销售月度价格建议,由执行总裁审批月度价格或下达阶段
    性指导价格。
    (四)报告期内主要产品生产、销售情况
    1、主要产品产能
    报告期内公司主要产品产能如下:
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    产品类别                2010 年度                    2009 年度                 2008 年度
    优质浮法玻璃                     1,672.00                    1,576.00                   1,080.00
    LOW-E 镀膜玻璃基片                   388.25                        4.00                        -
    在线 LOW-E 镀膜玻璃                      6.75                          -                       -
    合计                        2,067.00                    1,580.00                   1,080.00
    中空玻璃                           50.00                     50.00                     50.00
    钢化玻璃                       120.00                       120.00                    120.00
    夹层玻璃                           15.00                     15.00                     15.00
    合计                        185.00                       185.00                    185.00
    注:浮法玻璃、LOW-E 镀膜玻璃基片和镀膜玻璃单位为―万重箱‖,中空玻璃、钢化玻
    璃、夹层玻璃单位为―万平方米‖
    2、主要产品产量、销量
    报告期内公司产品产量和销量如下:
    单位:万重箱/万平方米
    2010 年                       2009 年                   2008 年
    产品
    产量        销量              产量            销量         产量            销量
    优质浮法玻璃           1,793.78    1,763.59          1,638.37    1,611.97        1,074.10      1,083.85
    LOW-E 镀膜玻璃基片          436.11      423.80             4.09           1.35           -              -
    在线 LOW-E 镀膜玻璃          6.75           1.12
    合计               2,236.64    2,188.51          1,642.46    1,613.32        1,074.10      1,083.85
    中空玻璃              24.47       24.56             16.51           15.51        8.97            8.82
    钢化玻璃               9.11           9.85          16.05           14.92        8.04            8.11
    夹层玻璃               1.05           1.17           2.57           2.44         0.94            0.90
    合计                34.63       35.58             35.13           32.87        17.95          17.83
    2008 年至 2010 年产销率和同期产能利用率情况如下:
    2010 年                       2009 年                      2008 年
    产品
    产销       产能利             产销        产能利           产销           产能利
    率         用率               率             用率          率             用率
    优质浮法玻璃           98.32%      107.28%           98.39%      103.96%         100.91%          99.45%
    LOW-E 镀膜玻璃基片         97.18%      112.33%           33.01%      102.25%
    在线 LOW-E 镀膜玻璃        16.59%      100.00%
    合计               97.85%      108.21%           98.23%      101.89%         100.91%       99.45%
    中空玻璃             100.37%     48.94%            93.94%       33.02%          98.33%          17.94%
    钢化玻璃             108.12%      7.59%            92.96%       13.38%         100.87%          6.70%
    夹层玻璃             111.43%      7.00%             94.9%       17.13%          95.74%          6.27%
    合计               102.74%     18.72%            93.57%       18.99%          99.33%          9.70%
    132
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    3、按分部划分销售收入情况
    单位:万元
    序           项                2010年                       2009年                      2008年
    号           目            金额          比例          金额          比例        金额            比例
    1         股份公司       94,599.11      49.66%      79,983.50        68.07%   74,568.38       99.17%
    2     漳州旗滨玻璃       93,310.36      48.98%      36,912.91       31.41%         -             0.00%
    3     株洲旗滨特玻       4,528.59       2.38%        3,047.98        2.59%     1,405.16          1.87%
    4     漳州旗滨物流        122.02        0.06%                   -    0.00%                -      0.00%
    5     株洲旗滨物流                      0.00%                   -    0.00%       9.75            0.01%
    6         合并抵减       -2,056.99      -1.08%      -2,438.11        -2.07%     -794.09         -1.06%
    合计          190,503.08   100.00%        117,506.28      100.00%   75,189.20       100.00%
    4、报告期内前五名客户销售情况
    序号                客户名称                         金额(万元)           占主营收入比例
    2010 年
    1             广州阳光普照实业公司                      7,436.88                  3.95%
    2             东莞泰升玻璃有限公司                      5,919.32                  3.15%
    2           长沙荣豪建材贸易有限公司                    4,165.60                  2.22%
    4            东莞市银通玻璃有限公司                     4,124.41                  2.19%
    5          东莞市华辉玻璃制品有限公司                   3,616.79                  1.92%
    合计                                 25,262.99                   13.43%
    2009 年
    1             广州阳光普照实业公司                      4,458.76                  3.82%
    2             长沙荣豪建材贸易公司                      3,164.82                  2.71%
    3             南昌中川实业有限公司                      2,087.06                  1.79%
    4             长沙普庆建材有限公司                      1,956.00                  1.68%
    5                    陈世明                             1,949.18                  1.67%
    合计                                 13,615.81                   11.67%
    2008 年
    1             广州阳光普照玻璃公司                      3,457.65                  4.61%
    2               长沙意锦强玻璃行                        3,099.66                  4.13%
    3             南昌中川实业有限公司                      2,962.14                  3.95%
    4              湖南兴龙望城分公司                       2,459.78                  3.28%
    5              萍乡时代玻璃经营部                       2,213.08                  2.95%
    合计                                 14,192.31                   18.92%
    133
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    (五)主要产品的原材料和能源耗用情况
    1、主要原材料耗用情况
    年份                 2010 年                         2009 年                          2008 年
    材料          数量           金额           数量            金额               数量          金额
    名称        (吨)         (万元)         (吨)        (万元)           (吨)        (万元)
    硅 砂       806,785.03      4,743.36        579,579.85      4,087.53        364,201.54       3,584.00
    长石粉      12,857.15           224.10      16,165.06           284.25       19,577.45           331.24
    白云石      220,981.04      2,247.41        159,894.69      1,366.63         98,522.74           583.07
    石灰石      33,708.21           426.11      25,455.04           242.10       18,009.29           105.30
    纯 碱       244,201.31      32,459.14       177,655.61     20,805.69         113,759.55     17,989.98
    元明粉       9,923.94           501.85       7,817.31           378.02        5,064.57           302.07
    铁红粉       130.85             26.86        201.12             45.86          176.76            39.05
    氧化钴         5.02             100.53         5.24             113.41          3.78             143.92
    碳 粉        370.65             48.65        352.27             22.46          214.94             6.49
    液 氨        1,412.79           357.91       1,129.08           252.90         841.51            242.98
    氧化铬       153.00             84.83        156.51             114.20         117.93            95.74
    碎玻璃      29,717.35       1,515.01        24,127.48       1,110.19         32,125.03       1,806.42
    其他                       2,256.84                        1,758.20                             897.71
    合计                       44,992.60                      30,581.44                        26,127.97
    生产成本                    130,300.03                      84,169.41                        66,360.89
    占生产成
    34.53%                          36.33%                           39.37%
    本的比例
    2、主要生产能源的耗用情况
    年份                  2010 年                        2009 年                         2008 年
    金额                    金额                                金额
    材料名称     数量(吨)                      数量(吨)                      数量(吨)
    (万元)                (万元)                            (万元)
    重油       122,815.04         41,768.67    89,580.29      23,715.97        64,743.13      18,429.50
    天然气(万
    2,462.95          5,616.12       652.90           1,126.69      4,535.09       9,038.07
    立方米)
    油焦浆       13,588.76         4,381.94     21,540.45          5,348.42
    石油焦粉      40,433.63         7,412.78     30,523.95          3,960.72
    电(万度)     11,355.28         7,023.43      8,476.05          5,178.73      5,118.86       3,051.16
    合计                          66,202.94                   39,330.53                       30,518.73
    生产成本                     130,300.03                     84,169.41                       66,360.89
    占生产成
    50.81%                         46.73%                       45.99%
    本的比例
    134
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    3、报告期内公司向五大供应商采购情况
    年度                 供应商名称                  采购金额(万元)    占采购总额的比例
    厦门市华东海石油仓储有限公司            13,619.77              10.54%
    广州丰乐燃料有限公司                12,009.30               9.29%
    2010
    湖北正力燃料有限公司                8,114.53                6.28%
    年度
    成都腾云物资有限公司                6,565.94                5.08%
    株洲新奥燃气发展有限公司              6,337.25                4.90%
    合计                           46,646.79              36.09%
    广州丰乐燃料有限公司                7,957.14                8.74%
    中国石油化工股份有限公司长岭分公司         7,501.38                6.37%
    2009
    榆林市中汇商贸有限公司               5,466.32                6.32%
    年度
    厦门南钢工贸有限公司                5,426.44                5.27%
    厦门市华东海石油仓储有限公司             4,521.92                5.27%
    合计                           22,916.06              31.96%
    株洲新奥燃气发展有限公司               10,214.52              14.52%
    成都腾云物资公司                  6,969.55                9.90%
    2008
    重庆宜化化工有限公司                5,319.22                7.56%
    年度
    咸阳瑞鑫工贸公司                  4,333.87                6.16%
    榆林市中汇商贸有限公司                2,715.59                3.86%
    合计                           29,552.75              42.00%
    (六)公司与前五大供应商、客户的关联情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
    东及相关关联方未在前五名客户和供应商中占有权益。
    (七)安全生产和环境保护情况
    1、安全生产
    本公司在日常生产经营过程中,一贯坚持―安全第一、预防为主;清洁生产、
    保护环境‖的安全生产方针,以先进的工艺技术保证安全、以健全的规章制度巩
    固安全,采取了一整套有效措施保障安全。本公司、子公司株洲旗滨特玻、漳州
    旗滨玻璃均取得了由北京联合智业认证有限公司颁发的职业健康安全管理体系
    符合GB/T28001-2001标准认证证书。
    135
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    (1)制度保证
    本公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖南省安全生产条例》、
    《福建省安全生产条例》等国家和地方有关的法律法规,并根据安全生产管理的
    实际需要,制定了《安全生产管理网络责任制度》主要内容有:安全决策组职责、
    安全管理组职责、安全实施组职责和安全生产管理常设机构职责。制定了《安全
    操作规定制度》,内容包括《安全生产知识》、《锡槽断板应急流程》、《传输
    辊道停止故障冷端应急规定》、《供电系统故障热端应急规定》、《配电所供电
    系统故障应急规定》、《配料系统故障热端应急规定》、《熔窑玻璃液泄漏应急
    规定》、《熔窑系统故障热端应急规定》、《锡槽氮气停气应急规定》等近70
    项安全管理制度,全面涵盖了生产经营等过程中有关安全管理的各个方面,从制
    度上保证了公司生产经营全过程的安全性。
    (2)组织保证
    本公司自成立以来,建立了严密的安全生产管理体系,配备了专职的安全
    生产管理人员,建立了各级安全生产责任制,制定了完备的安全生产管理制度。
    针对公司生产特点,实行了总经理负责制,建立了关键装置安全管理规定,编制
    了生产安全事故应急救援预案,并定期组织员工进行培训和演练。
    (3)消防
    公司的消防严格按照国家有关规定执行,成立了义务消防小组,并有专人负
    责义务消防小组的正常运行。
    2、环境保护
    本公司自成立以来,一直严格按照国家和地方政府的环保要求,一贯坚持―清
    洁生产、可持续发展‖的原则,高度重视环境保护工作,积极开展节能减排和污
    染源调查监测等工作,及时掌握了污染物产生与排放的情况,为实施综合治理提
    供了可靠的依据。
    本公司、子公司株洲旗滨特玻、漳州旗滨玻璃均取得了由北京联合智业认证
    有限公司颁发的环境管理体系符合GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准认证证
    书。本公司已经获得株洲市环境保护局核发的《排放污染物许可证》【湘环(株)
    136
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    第S-028号】,有效期为2010年1月1日至2012年12月31日;子公司漳州旗滨玻璃
    已经获得东山县环境保护局核发的《排放污染物许可证》【东环(2010)证字第
    07号】,有效期为2010年4月8日至2013年4月7日。
    公司株洲和漳州东山生产基地的生产过程中产生的污染物主要包括:废气、
    生产性粉尘,废水、工业废渣和噪声。
    (1)废气治理
    公司熔窑都安装了脱硫除尘装置,废气经脱硫除尘装置处理后经烟囱高空排
    放。废气(烟气)脱硫采用钠钙双碱法(Na2CO3+Ca(OH)2),用纯碱吸收 SO2,
    石灰还原再生,再生后吸收液循环使用。脱硫效率 92%,林格曼黑度为 I 级,设
    备运行稳定可靠。
    序号                     项目               国家标准      公司脱硫装置参数
    1             SO2 排放量(mg/Nm3)            ≤500               ≤500
    2           颗粒物排放浓度(mg/Nm3)           ≤50                ≤50
    137
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    (双碱法脱硫除尘工艺示意图)
    报告期内,公司株洲生产基地的废气达标情况如下表所示:(单位:吨/年)
    2007 年 5 月-12 月                            2008 年
    许可内容
    许可排放量      实际排放量     达标情况   许可排放量    实际排放量   达标情况
    烟尘        80.00          47.10         达标        80.00         78.20         达标
    SO2        1,200.00       1,112.60       达标       1,200.00      1,057.80       达标
    2009 年                                 2010 年
    许可内容
    许可排放量      实际排放量     达标情况   许可排放量    实际排放量   达标情况
    烟尘        80.00          74.80         达标        80.00          59.60        达标
    SO2        1,200.00       1,192.50       达标       1,200.00       893.50        达标
    报告期内,漳州旗滨玻璃的废气达标情况如下表所示:(单位:吨/年)
    2009 年                                   2010 年
    许可内容
    许可排放量      实际排放量     达标情况    许可排放量     实际排放量    达标情况
    烟尘        71.13            5.50         达标         71.13          10.38        达标
    SO2        480.00          190.56         达标        480.00         282.95        达标
    注:2008 年,漳州旗滨玻璃尚未正式投产。
    (2)生产性粉尘治理
    各种原料的加工及运输尽量实现机械化、连续化、密闭化,以减少粉尘飞扬。
    为了减少粉尘对职工身体和周围环境的影响,公司在实现密闭化、自动化生产的
    基础上,对各粉尘点采取了收尘除尘措施,设置高效滤筒式除尘器。经除尘器处
    理后,粉尘的排放浓度和排放速率满足《大气污染综合排放标准》中的二级标准。
    (3)废水处理
    报告期内,公司废水中的 pH 值、悬浮物、COD、石油类和氨氮五项指标均
    满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。公司对废水处理采
    用雨、污分流制。生产废水在公司厂区内经处理后循环使用,不外排。生活污水
    经处理,达到回用水标准后,用于厂区绿化。
    (4)工业废渣治理
    生产过程中产生的固体废弃物,基本上是不含有毒有害物资的无机物。由除
    尘器回收的粉料可充分回用;硅砂处理产生的废砂,可作建筑砂或成型砂;冷修
    期间外排的废耐火材料,部分可以作为建材或耐火材料的熟料。厂内实行分类收
    集,定点存放,妥善处置,定期外运。其余送指定地点堆埋。
    138
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    (5)噪声治理
    在厂区将产生强噪声的车间与厂界保持足够的距离,以降低噪声对厂界外的
    影响。公司已选用性能可靠的低噪声设备或振动小的设备。针对各类声源的不同
    特性,设计时分别采取了消声、吸声、减振、建筑隔声等措施。并将加强厂区绿
    化,选择一些降噪性较好的绿化树种。参考一些同类工厂经验,厂界噪声达到《工
    业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)中的Ⅱ类标准要求[昼间 60dB(A),夜间
    50dB(A)]。
    (6)公司采矿业务的环保情况
    2010 年 8 月,丹东轻化工研究院对漳州旗滨玻璃有限公司年开采、加工 100
    万吨硅砂矿扩建项目出具了环境影响报告书,认为―拟建项目符合国家和地方的
    产业政策,项目选址合理可行;区域内环境质量现状良好,环境容量基本可以满
    足区域建设与发展的需要,采用的各项污染防治措施可行,污染物可做到达标排
    放,总体上对评价区域环境影响较小,COD 和粉尘排放总量可由当地总量中削
    减。项目的建设得到当地多数公众的支持,对缓解劳动就业和促进地方经济的发
    展均起到较大的积极作用,具有良好的经济效益和较好的社会效益。‖东山县环
    保局于 2010 年 9 月 8 日出具了东环审查【2010】74 号审查意见,同意报告书编
    列内容并同意呈报上级环境保护主管部门批准。2010 年 9 月 13 日,漳州市环保
    局出具了漳环审【2010】26 号《关于漳州旗滨玻璃有限公司年开采、加工 100
    吨硅砂矿扩建项目环境影响报告书的批复》,同意漳州旗滨玻璃年开采、加工 100
    吨硅砂矿扩建项目建设。
    (7)环保投入情况
    报告期内公司环保投入情况如下:
    单位:万元
    项目名称           2010 年度    2009 年度    2008 年度            合计
    烟气监测及治理         267.42        15.85        7.39              290.66
    三线循环水                 -       3.17         15.75              18.92
    天然气改造项目             6.33      39.14       1,251.43          1,296.90
    除尘项目                66.09    189.71        77.05             332.85
    脱硫项目            931.27       473.15        84.60            1,489.02
    污水处理                9.00                                      9.00
    139
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                  首次公开发行股票招股说明书
    合计           1,280.11            721.02            1,436.22                  3,437.35
    (8)环保运行费用情况
    报告期内公司环保运行费用情况如下:
    单位:万元
    项目          2010 年度          2009 年度          2008 年度                      小计
    污水处理             40.91           75.11                    48.39               164.41
    环保设备运行费          287.75             162.71               103.85                  554.31
    环保人员工资           157.81             72.98                    1.97                232.76
    其他环保费用           225.53             110.39                     -                 335.92
    合计            712.00             421.19               154.21                 1,287.40
    (9)上市环保核查情况
    本公司注重环保工作,在生产经营过程中遵守环境保护有关法律法规,严格
    执行环境影响评价制度,对废水、废气、固废进行了治理,落实环保责任书规定
    的内容。公司控制污染物措施有效,未发生过污染纠纷事件,没有受到过环保部
    门的行政处罚。公司募集资金拟投项目已经分别通过湖南省环保厅和环保部核
    查,湖南省环保厅已经出具《关于株洲旗滨集团股份有限公司700吨在线LOW-E
    技术改造工程环境影响报告书的批复》【湘环评(2010)265号】;环保部已经
    出具《关于漳州旗滨玻璃有限公司600t/d在线TCO镀膜玻璃生产线和800t/d超白
    光伏基片生产线环境影响报告书批复》【环审(2010)192号】。2010年12月27
    日,本公司通过上市环保核查(环函【2010】409号)。
    五、发行人主要固定资产和无形资产
    (一)主要固定资产情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司主要固定资产情况如下:
    单位:元
    项目            账面原值           累计折旧        减值准备               账面价值         成新率
    房屋              575,137,601.12     59,789,832.22               -         515,347,768.90      89.60%
    构筑物            411,225,946.21     33,869,261.95               -         377,356,684.26      91.76%
    机器设备          624,846,709.68    125,065,743.09    364,267.53           499,416,699.06      79.98%
    电子设备          112,661,608.41     43,904,192.28    442,514.03            68,314,902.10      61.03%
    运输工具           21,531,684.88      9,274,911.13               -          12,256,773.75      56.92%
    140
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书
    合计       1,745,403,550.30     271,903,940.67   806,781.56     1,472,692,828.07   84.42%
    1、公司主要机器设备情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,株洲生产基地主要机器设备情况如下:
    尚可
    序                              计量   数                                                            取得
    设备名称                              原值                净值        成新率    使用
    号                              单位   量                                                            方式
    月份
    1   三线窑炉                     座   1      51,891,393.80   31,398,528.82      60.51%    181       自建
    2   二线熔窑                     座   1      38,798,309.40   27,151,056.92      69.98%    215       自建
    3   一线熔窑                     座   1      22,029,675.33   14,671,265.04      66.60%    198       自建
    4   三线锡槽                   台套   1      10,114,817.43    6,156,394.48      60.87%    181       自建
    5   进口自动中空生产线         台套   1       5,795,474.62    4,879,226.19      84.19%    100       购入
    6   二线锡槽(含密封箱)       台套   1       4,880,382.98    3,389,676.03      69.46%    215       自建
    7   700t/d 退火窑壳体          台套   1       4,456,108.20    2,695,547.85      60.49%    181       自建
    8   一线锡槽                   台套   1       4,218,312.38    2,818,676.32      66.82%    198       自建
    9   水平钢化生产线             台套   1       3,009,276.00    2,414,592.92      80.24%     95       购入
    10   一线退火窑                 台套   1       2,746,044.19    1,834,906.72      66.82%    198       自建
    11   浮法一线脱硫装置             套   1       2,682,522.41    2,541,153.43      94.73%    114       购入
    12   浮法二线脱硫装置             套   1       2,622,522.42    2,481,153.44      94.61%    114       购入
    13   三线固定辊(56 根)          根   56      2,212,000.00    1,338,062.62      60.49%    181       购入
    单主机双边水平堆垛
    14   机                         台套   2       1,958,000.00    1,308,335.60      66.82%     198      购入
    15   二线退火窑壳体             台套   1       1,871,839.95    1,290,554.77      68.95%     215      自建
    16   平弯钢化电炉机组           台套   1       1,766,834.60    1,263,669.60      71.52%      84      购入
    700t/d 退火窑机械传
    17   动                         台套   1       1,674,750.00    1,013,074.31      60.49%     181      购入
    18   三石棉辊(75 根)            根   75      1,674,000.00    1,012,620.63      60.49%     181      购入
    19   半门式耙料机               台套   1       1,279,577.16      774,030.01      60.49%     181      购入
    20   铝条折弯机                 台套   1       1,261,415.29    1,061,989.05      84.19%     100      购入
    21   三线输送辊道               台套   1       1,170,161.00      707,842.99      60.49%     181      购入
    22   空分制氮设备               台套   1       1,151,234.27      696,394.01      60.49%     181      购入
    23   空分制氮设备               台套   1       1,151,234.27      696,394.01      60.49%     181      购入
    24   空分制氮设备               台套   1       1,151,234.26      696,394.01      60.49%     181      购入
    25   水平堆垛机                 台套   1       1,020,000.00      617,008.99      60.49%     181      购入
    26   水平堆垛机                 台套   1       1,020,000.00      617,008.99      60.49%     181      购入
    27   三线可调辊(16 根)        台套   16        867,200.00      524,578.62      60.49%     181      购入
    双段变频式有油螺杆
    28   空压机                     台套   1         753,590.05      455,854.74      60.49%     181      购入
    双段变频式有油螺杆
    29   空压机                     台套   1         753,590.05      455,854.74      60.49%     181      购入
    双段变频式有油螺杆
    30   空压机                     台套   1         753,590.05      455,854.74      60.49%     181      购入
    双段变频式有油螺杆
    31   空压机                     台套   1         753,590.05      455,854.74      60.49%     181      购入
    自动中转机组直线双
    32   边磨边机                   台套   1         711,869.49      509,140.91      71.52%      84      购入
    33   1#小炉转子秤干粉燃         台套   1         668,003.26      568,426.76      85.09%     101      购入
    141
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    烧设备
    2#小炉转子秤干粉燃
    34   烧设备                     台套   1    668,003.26   568,426.76   85.09%     101      购入
    3#小炉转子秤干粉燃
    35   烧设备                     台套   1    668,003.25   568,426.75   85.09%     101      购入
    36   保特罗玻璃切割机           台套   1    660,310.83   555,917.46   84.19%     100      购入
    37   二线退火窑辊道传动           台   1    632,856.18   432,873.64   68.40%     215      购入
    38   二线石棉辊(82 台)          根   82   611,015.38   417,934.53   68.40%     215      购入
    39   三线石棉辊(24 根)          根   24   607,200.00   367,301.82   60.49%     181      购入
    切割设备(纵切机、横
    切机、测长发讯装置不
    40   含测量桥)                 台套   1    580,000.00   387,556.00   66.82%     198      购入
    41   三线石棉辊(46 根)          根   46   570,400.00   345,041.10   60.49%     181      购入
    42   原料配料系统机械           台套   1    570,000.00   344,799.14   60.49%     181      购入
    43   保特罗玻璃切割机           台套   1    564,552.43   475,298.30   84.19%     102      购入
    石油焦粉双仓泵低压
    44   输送燃烧                   台套   1    532,435.75   456,136.90   85.67%     221      购入
    石油焦粉双仓泵低压
    45   输送燃烧                   台套   1    526,185.75   450,134.23   85.55%     221      购入
    石油焦粉双仓泵低压
    46   输送燃烧                   台套   1    526,185.75   450,134.23   85.55%     221      购入
    石油焦粉双仓泵低压
    47   输送燃烧                   台套   1    526,185.75   450,134.23   85.55%     221      购入
    蒸压釜(含储气罐 10m3
    及控制柜 KP-285 各一
    48   台)                        台套   1    489,082.35   349,799.86   71.52%     84       购入
    固定式带载变幅起重
    49   机                         台套   1    487,460.00   389,500.00   79.90%     218      购入
    50   立式中空玻璃生产线         台套   1    468,613.51   335,160.15   71.52%      84      购入
    51   二线余热锅炉               台套   1    467,363.52   339,950.02   72.74%     215      购入
    52   强制式混合机               台套   1    440,711.86   266,591.35   60.49%     181      购入
    53   强制式混合机               台套   1    440,711.86   266,591.35   60.49%     181      购入
    电动双梁单钩桥式起
    54   重机                       台套   1    438,448.78   265,222.39   60.49%     181      购入
    电动双梁单钩桥式起
    55   重机                       台套   1    438,448.78   265,222.39   60.49%     181      购入
    56   三线石棉辊(12 根)          根   12   428,400.00   259,143.77   60.49%     181      购入
    57   夹层玻璃生产线             台套   1    414,367.34   348,857.07   84.19%     100      购入
    抓斗型双梁桥式起重
    58   机                         台套   1    414,000.00   289,717.20   69.98%     215      购入
    抓斗型双梁桥式起重
    59   机                         台套   1    414,000.00   289,717.20   69.98%     215      购入
    60   MH 双梁半门式起重机        台套   1    412,649.57   383,310.19   92.89%     231      购入
    61   一桥二刀横切机             台套   1    380,000.00   229,866.09   60.49%     181      购入
    62   皮带输送机(带分料车)       台套   1    379,736.00   265,739.25   69.98%     215      购入
    63   干式变压器                 台套   1    369,848.14   226,538.16   61.25%      96      购入
    64   干式变压器                 台套   1    369,848.14   226,538.16   61.25%      96      购入
    65   分子筛灌充机               台套   1    365,629.44   307,824.50   84.19%     100      购入
    66   二线主线输送辊道           台套   1    364,476.05   249,301.62   68.40%     215      购入
    142
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    67   西子电梯                    台套     1       345,733.00       248,036.43    71.74%     204      购入
    68   高纯氨设备                  台套     1       342,821.41       234,386.49    68.37%     194      购入
    69   高纯氨设备                  台套     1       342,821.41       234,386.50    68.37%     194      购入
    70   双梁桥式起重机              台套     1       338,900.00       274,644.56    81.04%     216      购入
    电动双梁单钩桥式起
    71   重机                        台套     1       332,705.26       201,256.99    60.49%     181      购入
    电动双梁单钩桥式起
    72   重机                        台套     1       332,705.26       201,256.99    60.49%     181      购入
    73   单桥双刀横切机              台套     1       323,459.82       221,246.53    68.40%     194      购入
    固定式带载变幅起重
    74   机                          台套     1        322,354.00       257,574.62   79.90%     218      购入
    75   QD5T 吊钩桥式起重机         台套     1        314,000.00       219,737.20   69.98%     215      购入
    76   粉碎机                        台     1        308,631.42       262,305.84   84.99%     221      购入
    77   粉碎机                        台     1        308,631.42       262,305.84   84.99%     221      购入
    78   粉碎机                        台     1        308,631.40       262,305.83   84.99%     221      购入
    79   粉碎机                        台     1        308,631.40       262,305.83   84.99%     221      购入
    80   转向输送机                  台套     1        307,374.00       185,933.84   60.49%     181      购入
    合计                       385   199,633,082.38   134,103,512.28
    截至 2010 年 12 月 31 日,东山生产基地主要机器设备情况如下:
    尚可
    序                         计量单                                                                    取得方
    设备名称                    数量       原值             净值         成新率    使用
    号                           位                                                                        式
    月份
    1    在线镀膜               台套         1      96,680,368.16    94,389,043.43   97.63%    117       购入
    2    900 吨熔窑             台套         1      73,066,453.89    58,925,954.89   80.65%      98      自建
    3    600 吨熔窑             台套         1      44,300,272.28    40,046,769.70   90.40%     108      自建
    4    900 吨锡槽             台套         1      16,989,540.30    13,668,223.72   80.45%      98      自建
    5    600 吨锡槽             台套         1      10,176,867.04     9,218,864.77   90.59%     108      自建
    退火窑壳体(走台并     台套         1       6,115,586.04     4,932,434.10   80.65%      98
    6                                                                                                    自建
    入)
    7    退火窑壳体(安装)     台套         1       5,577,777.77     5,042,225.95   90.40%     108      自建
    8    高速盘式混合机         台套         1       3,643,560.53     2,944,473.67   80.81%      98      购入
    9    冷端输送辊道           台套         1       3,500,000.00     2,822,872.39   80.65%      98      购入
    10   高速盘式混合机         台套         1       2,536,498.48     2,051,562.14   80.88%      98      购入
    11   钢辊                   台套         1       2,050,408.92     1,902,178.02   92.77%     111      购入
    12   退火窑传动系统         台套         1       1,881,702.00     1,517,658.47   80.65%      98      购入
    退火窑机械传动系       台套         1       1,688,655.96     1,526,519.22   90.40%     108
    13                                                                                                   购入
    统
    14   主线输送辊道           台套         1       1,674,113.81     1,513,373.34   90.40%     108      购入
    气动式自洁式空气       台套         1       1,631,955.09     1,316,228.82   80.65%      98
    15                                                                                                   购入
    过滤器
    气动式自洁式空气       台套         1       1,631,955.09     1,316,228.83   80.65%      98
    16                                                                                                   购入
    过滤器
    17   (半)门式耙料机         台套         1       1,496,835.65     1,207,250.29   80.65%      98      购入
    18   TM1000 型 离 心 压     台套         1       1,482,919.67     1,340,536.74   90.40%     108      购入
    143
    株洲旗滨集团股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书
    缩机
    全自动悬挂式拉边       台套   1   1,031,344.44   956,784.91   92.77%     111
    19                                                                                     购入
    机
    20   分馏塔                 台套   1    945,535.77    854,749.91   90.40%     108      购入
    21   采砂船                 台套   1    873,632.84    801,751.18   91.77%     109      购入
    22   分馏塔                 台套   1    862,156.57    695,359.41   80.65%      98      购入
    23   分馏塔                 台套   1    862,156.56    695,359.41   80.65%      98      购入
    24   废气处理系统           台套   1    735,042.72    717,622.21   97.63%     117      自建
    25   排废软管               台套   1    679,687.20    674,330.30   99.21%     119      购入
    26   堆垛机(中、小板)     台套   1    675,213.68    544,583.42   80.65%      98      购入
    27   堆垛机(中、小板)     台套   1    675,213.68    544,583.42   80.65%      98      购入
    28   堆垛机(中、小板)     台套   1    675,213.68    544,583.42   80.65%      98      购入
    29   堆垛机(中、小板)     台套   1    675,213.68    544,583.42   80.65%      98      购入
    30   堆垛机(中、小板)     台套   1    675,213.68    544,583.41   80.65%      98      购入
    31   采砂船                 台套   1    667,800.00    547,646.70   82.01%      96      购入
    32   汽车起重机             台套   1    654,273.50    618,424.50   94.52%     113      购入
    33   中小片堆垛机           台套   1    625,918.20    565,820.50   90.40%     108      购入
    34   中小片堆垛机           台套   1    625,918.20    565,820.50   90.40%     108      购入
    35   中小片堆垛机           台套   1    625,918.20    565,820.50   90.40%     108      购入
    36   中小片堆垛机           台套   1    625,918.20    565,820.50   90.40%     108      购入
    37   中小片堆垛机           台套   1    625,918.20    565,820.50   90.40%     108      购入
    热管蒸发器(热管换      台套   1    565,556.61    456,141.23   80.65%      98
    38                                                                                     购入
    热器装置)
    热管蒸发器(热管换      台套   1    565,556.60    456,141.21   80.65%      98
    39                                                                                     购入
    热器装置)
    热管蒸发器(热管换      台套   1    565,556.60    456,141.21   80.65%      98
    40                                                                                     购入
    热器装置)
    在线光学检测监测       台套   1    538,461.54    525,700.00   97.63%     117
    41                                                                                     购入
    系统
    42   可调钢辊               台套   1    518,740.65    481,239.16   92.77%     111      购入
    43   混合机                 台套   1    497,021.89    400,865.56   80.65%      98      购入
    44   离心式引风机           台套   1    486,603.36    459,660.94   94.46%     113      购入
    45   粉碎机                 台套   1    485,484.37    443,922.36   91.44%     108      购入
    46   粉碎机                 台套   1    485,484.35    443,922.34   91.44%     108      购入
    47   粉碎机                 台套   1    485,484.35    443,922.34   91.44%     108      购入
    混合料皮带输送机       台套   1    482,842.05    389,428.97   80.65%      98
    48                                                                                     购入
    (混 2#)
    49   堆垛机(大、中板)       台套   1    470,085.47    379,140.37   80.65%      98      购入
    电动双梁抓斗式桥       台套   1    465,918.18    375,779.30   80.65%      98
    50                                                                                     购入
    式起重机
    电动双梁抓斗式桥       台套   1    465,918.18    375,779.31   80.65%      98
    51                                                                                     购入
    式起重机
    144
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    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    52                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    53                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    54                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    55                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    56                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.33       362,678.87    80.65%      98
    57                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       449,675.30       362,678.83    80.65%      98
    58                                                                                            购入
    机
    59   50m3 低温液氨储罐      台套   1       448,641.66       361,845.18    80.65%      98      购入
    60   分子筛纯化器系统       台套   1       434,848.49       350,720.51    80.65%      98      购入
    61   分子筛纯化器系统       台套   1       434,848.49       350,720.51    80.65%      98      购入
    大片堆垛机(配堆垛     台套   1       427,374.73       386,340.21    90.40%     108
    62                                                                                            购入
    车、敷纸车)
    过渡辊台及渣箱(含      台套   1       418,156.00       337,257.41    80.65%      98
    63                                                                                            购入
    顶罩)
    64   原熔皮带机             台套   1       413,585.56       373,875.04    90.40%     108      购入
    调宽辊道(掰边辊        台套   1       400,000.00       322,613.97    80.65%      98
    65                                                                                            购入
    道)
    66   纵掰纵分               台套   1       400,000.00       322,613.97    80.65%      98      购入
    电动双梁桥式起重       台套   1       380,974.36       344,394.98    90.40%     108
    67                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       380,974.36       344,394.98    90.40%     108
    68                                                                                            购入
    机
    电动双梁桥式起重       台套   1       380,974.36       344,394.98    90.40%     108
    69                                                                                            购入
    机
    70   喷粉机                 台套   1       378,051.99       304,912.17    80.65%      98      购入
    71   50m3 低温液氨储罐      台套   1       373,904.01       338,003.51    90.40%     108      购入
    72   电动轮胎起重机         台套   1       354,895.30       321,208.03    90.51%     108      购入
    73   电动轮胎起重机         台套   1       354,895.30       321,208.03    90.51%     108      购入
    74   配料皮带机             台套   1       336,521.55       304,210.32    90.40%     108      购入
    75   280 吨日用罐           台套   1       334,063.73       328,779.91    98.42%     118      购入
    76   喷粉机                 台套   1       332,683.35       300,740.65    90.40%     108      购入
    布料皮带输送机(带     台套   1       327,602.90       264,223.21    80.65%      98
    77                                                                                            购入
    卸料车)
    78   配料皮带机(混 1#)      台套   1       318,489.59       256,872.97    80.65%      98      购入
    寿力有油螺杆式空       台套   1       313,242.63       252,641.17    80.65%      98
    79                                                                                            购入
    气压缩机
    寿力有油螺杆式空       台套   1       313,242.63       252,641.17    80.65%      98
    80                                                                                            购入
    气压缩机
    合计                 80   308,427,172.15   273,507,595.84
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    2、公司房产情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司拥有房屋 42 处,建筑面积约为 204,425.72
    平方米,房产明细情况如下表:
    序    房屋权                        设计   取得   权利   建筑面
    建筑物名称                                             房屋坐落
    号    属号码                        用途   方式   限制   积(㎡)
    1    1000125764     三线液氨罐棚    工业   自建   无      276.94     石峰区响田西路 500 号
    2    1000125781    三线硅砂均化库   工业   自建   无     6,846.98    石峰区响田西路 500 号
    3    1000125769      三线混合房     工业   自建   无      925.50     石峰区响田西路 500 号
    三线原料车间、
    4    1000125777                     工业   自建   无     4,164.88    石峰区响田西路 500 号
    硷硝库
    工业
    5    1000125752     一线制氢车间           购买   无      609.87     石峰区响田西路 500 号
    仓储
    6    1000125765       三线氮站      工业   自建   无      966.47     石峰区响田西路 500 号
    三线室外碎玻璃
    7    1000125763                     工业   自建   无      247.55     石峰区响田西路 500 号
    系统
    8    1000125785     一线制氮车间    工业   购买   无     1,527.00    石峰区响田西路 500 号
    9    1000125768       三线氢站      工业   自建   无      553.22     石峰区响田西路 500 号
    10   1000125762      三线油泵房     工业   自建   无      151.38     石峰区响田西路 500 号
    11   1000125780     二分厂办公室    办公   购买   无     6,178.37    石峰区响田西路 500 号
    12   1000125779    二线碱库、砂库   仓储   购买   无     8,339.40    石峰区响田西路 500 号
    13   1000125778       仓库(4)     工业   自建   无     9,379.76    石峰区响田西路 500 号
    14   1000125815       二切车间      工业   购买   抵押   13,588.03   石峰区响田西路 500 号
    三线切装成品工
    15   1000125798                     工业   自建   抵押   16,115.05   石峰区响田西路 500 号
    段
    16   1000125793       纤维门卫      其他   购买   抵押     53.68     石峰区响田西路 500 号
    17   1000125810      纤维办公楼     办公   购买   抵押   2,898.90    石峰区响田西路 500 号
    18   1000125813       大门主楼      工业   购买   抵押   1,248.80    石峰区响田西路 500 号
    19   1000125812     山上总配电所    工业   购买   抵押    329.92     石峰区响田西路 500 号
    20   1000125788     生产综合仓库    工业   购买   抵押   6,526.87    石峰区响田西路 500 号
    21   1000125796       基建大楼      工业   购买   抵押   1,234.98    石峰区响田西路 500 号
    22   1000125809      二熔变电所     工业   购买   抵押    371.03     石峰区响田西路 500 号
    23   1000125799     三线熔化工段    工业   自建   抵押   5,951.84    石峰区响田西路 500 号
    24   1000125805     三线锡槽工段    工业   自建   抵押   5,567.79    石峰区响田西路 500 号
    146
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    25       1000125802      三线变电所        工业     自建     抵押         226.19       石峰区响田西路 500 号
    26       1000125797     三线退火工段       工业     自建     抵押        8,862.57      石峰区响田西路 500 号
    27       1000125807     一线退火工段       工业     购买     抵押        8,809.29      石峰区响田西路 500 号
    28       1000125795     一线原料车间       工业     购买     抵押        9,365.85      石峰区响田西路 500 号
    29       1000125806     一线空压机房       工业     购买     抵押         299.25       石峰区响田西路 500 号
    30       1000125816     一线熔制工段       工业     购买     抵押        5,752.52      石峰区响田西路 500 号
    31       1000125808    三线循环水泵房      工业     自建     抵押         200.34       石峰区响田西路 500 号
    32       1000125803     一线锡槽工段       工业     购买     抵押        4,280.15      石峰区响田西路 500 号
    33       1000125804      一线成品库        工业     购买     抵押        16,284.56     石峰区响田西路 500 号
    34       1000125800    三线成品吊车库      工业     自建     抵押        9,977.60      石峰区响田西路 500 号
    35       1000125817    一线余热锅炉房      工业     购买     抵押         894.64       石峰区响田西路 500 号
    36       1000125811    二线锅炉主厂房      工业     购买     抵押         711.75       石峰区响田西路 500 号
    37       1000125814      二熔制车间        工业     购买     抵押        7,759.11      石峰区响田西路 500 号
    38       1000125789       仓库(2)        仓储     自建     抵押        24,660.54     石峰区响田西路 500 号
    39       1000125787      二线成品库        仓储     购买     抵押        5,646.48      石峰区响田西路 500 号
    40       1000125794        二熔泵房        工业     购买     抵押         123.19       石峰区响田西路 500 号
    41       1000125786      二线均化厂        仓储     购买     抵押        4,266.70      石峰区响田西路 500 号
    42       1000129556      包装办公楼        工业     购买     无          2,250.78      石峰区响田西路 500 号
    合计                                                       204,425.72
    截至 2010 年 12 月 31 日,发行人子公司漳州旗滨玻璃拥有房屋 25 处,建筑
    面积约为 149,292.21 平方米,房产明细情况如下表:
    编                                      设计     取得        权利       建筑面
    房屋权属证号      建筑物名称                                                     房屋坐落
    号                                      用途     方式        限制       积(㎡)
    东房权证东字      900 吨退火                                                  东山县康美镇城
    1                                       厂房     自建        抵押       5,904.28
    第 029166 号          工段                                                      安村东北侧
    东房权证东字      900 吨切裁                                                  东山县康美镇城
    2                                       厂房     自建        抵押       4,769.79
    第 029167 号          工段                                                      安村东北侧
    东房权证东字      900 吨成形                                                  东山县康美镇城
    3                                       厂房     自建        抵押       6,937.79
    第 029168 号          工段                                                      安村东北侧
    东房权证东字      900 吨熔化                                                  东山县康美镇城
    4                                       厂房     自建        抵押       12,326.04
    第 029169 号          工段                                                      安村东北侧
    东房权证东字      900 吨碎玻                                                  东山县康美镇城
    5                                       厂房     自建        抵押       1,287.13
    第 029170 号        璃工段                                                      安村东北侧
    东房权证东字                                                                  东山县康美镇城
    6                        余热锅炉房     厂房     自建        抵押        605.64
    第 029171 号                                                                    安村东北侧
    147
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    7                        综合水泵房     厂房      自建      抵押      758.94
    第 029172 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    8                        高压配电站     厂房      自建      抵押      780.00
    第 029173 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    9                          空压站       厂房      自建      抵押      455.00
    第 029174 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字       600 吨锡槽                                               东山县康美镇城
    10                                         厂房      自建      抵押     6,387.38
    第 029175 号        工段                                                    安村东北侧
    东房权证东字       600 吨退火                                               东山县康美镇城
    11                                         厂房      自建      抵押    12,909.33
    第 029176 号      切裁工段                                                  安村东北侧
    东房权证东字       600 吨熔化                                               东山县康美镇城
    12                                         厂房      自建      抵押     6,012.30
    第 029177 号        工段                                                    安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    13                            均化库       厂房      自建      抵押     6,790.32
    第 029178 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    14                                氢站     厂房      自建      抵押      820.56
    第 029179 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    15                           制氮工段      厂房      自建      抵押     2,442.00
    第 029180 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    16                           原料车间      厂房      自建      抵押     6,929.23
    第 029181 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    17                           袋装料库      厂房      自建      抵押     9,545.00
    第 029182 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    18                            块料库       厂房      自建      抵押     2,417.75
    第 029183 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    19                            混合房       厂房      自建      抵押     1,874.97
    第 029184 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字       900 吨脱硫                                               东山县康美镇城
    20                                         厂房      自建      抵押      432.00
    第 029185 号        装置                                                    安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    21                            综合楼       厂房      自建      抵押     5,047.14
    第 029186 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    22                            油泵房       厂房      自建      抵押      204.81
    第 029187 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县康美镇城
    23                          成品库一期     厂房      自建      抵押    48,600.00
    第 029188 号                                                                安村东北侧
    东房权证东字                                                                东山县陈城镇山
    24                                厂房     厂房      自建       无      3,615.19
    第 030043 号                                                                口大帽山工区
    东房权证东字       600 吨碎玻                                               东山县康美镇城
    25                                         厂房      自建       无      1,439.62
    第 030226 号         璃系统                                                   安村东北侧
    合计                                                       149,292.21
    (二)土地使用权情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司拥有土地使用权的土地共 25 宗,约 330,455.32
    平方米,土地使用权明细情况如下表:
    序                                                 取得      权利终     权利
    土地证号                坐落                                          用途   面积(㎡)
    号                                                 方式      止日期     限制
    1        株国用(2010)第     石峰区铜塘湾         出让    2055.09.15   抵押       工业    17,376.19
    148
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书
    A0837                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    2                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               7,096.10
    A0838                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    3                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               16,026.20
    A0839                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    4                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               6,922.10
    A0840                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    5                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               13,896.53
    A0841                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    6                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               2,677.69
    A0842                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    7                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               54,157.23
    A0843                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    8                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               37,529.14
    A0844                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    9                          石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               6,438.75
    A0845                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    10                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               19,273.03
    A0846                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    11                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               19,572.93
    A0847                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    12                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   抵押               9,845.90
    A0852                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    13                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 19,168.07
    A0888                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    14                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 13,833.62
    A0889                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    15                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 23,071.45
    A0890                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    16                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 1,157.20
    A0891                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    17                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 3,622.23
    A0892                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    18                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 7,777.95
    A0893                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    19                         石峰区铜塘湾   出让    2055.09.15   无                 31,646.44
    A0894                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    20                         石峰区建设村   出让    2058.12.30   无                 3,466.58
    A0895                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    21                         石峰区建设村   出让    2058.12.30   无                 2,047.36
    A0896                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    22                         石峰区铜塘湾   出让    2060.06.17   无                 6,495.82
    A1148                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    23                         石峰区铜塘湾   出让    2060.06.17   无                 1,178.61
    A1149                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    24                         石峰区铜塘湾   出让    2060.06.17   无                 1,181.50
    A1150                                                      用地
    株国用(2010)第                                                 工业
    25                         石峰区铜塘湾   出让    2060.06.17   无                 4,996.70
    A1160                                                      用地
    149
    株洲旗滨集团股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书
    合计                                                                    330,455.32
    截至 2010 年 12 月 31 日,发行人子公司漳州旗滨玻璃拥有土地使用权的土
    地 19 宗,约 935,998.40 平方米,土地使用权明细情况如下表:
    序                                     取得     权利终      权利
    土地证号             坐落                                      用途     面积(㎡)
    号                                     方式     止日期      限制
    东国用(2009)     康美镇城安
    1                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    69,727.70
    第 04870 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    2                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    40,338.90
    第 04871 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    3                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    25,462.90
    第 04872 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    4                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    37,179.10
    第 04873 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    5                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    30,178.00
    第 04874 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    6                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    21,341.00
    第 04875 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    7                                      出让    2058.7.10    抵押       工业用地    13,629.70
    第 04876 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    8                                      出让    2058.7.10    抵押       工业用地    13,781.70
    第 04877 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    9                                      出让    2057.12.8    抵押       工业用地    42,487.90
    第 04878 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    10                                     出让    2058.7.10    抵押       工业用地     11,024.40
    第 04879 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    11                                     出让    2058.12.31   抵押       港口用地    32,735.70
    第 04880 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    12                                     出让    2058.12.31   抵押       港口用地    29,597.30
    第 04881 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    13                                     出让    2058.12.31   抵押       港口用地    37,974.70
    第 04882 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    14                                     出让    2058.12.31   抵押       工业用地    64,028.10
    第 04883 号        村东北侧
    东国用(2009)     康美镇城安
    15                                     出让    2057.12.08   抵押       工业用地    60,882.40
    第 04884 号        村东北侧
    东山县陈城
    东国用(2009)
    16                        镇山口村大   出让    2059.06.17    无          砂矿      50,294.20
    第 T4234 号
    帽山工业区
    东国用(2010)       康美镇城            2060.12.19
    17                                     出让                 无           工业      54,891.00
    第 T05532 号       垵后山溪
    东国用(2010)       康美镇城             2061.2.1
    18                                     出让                 无           工业     175,419.00
    第 T05533 号       垵村北侧
    东国用(2010)       康美镇城            2057.11.20               港口码
    19                                     出让                 无                    125,024.70
    第 T05814 号         垵村                                         头
    合计                                                                     935,998.40
    150
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书
    (三)商标情况
    公司目前拥有注册商标情况见下表:
    核定使
    编号          商标名称        注册人                    注册号         有效期限
    用商品
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    1                                           第 31 类   4336804
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    2                                           第 32 类   4336805
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    3                                           第 33 类   4336806
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    4                                           第 34 类   4336807
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    5                                           第 35 类   4336808
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    6                                           第 36 类   4336809
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    7                                           第 37 类   4336810
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    8                                           第 38 类   4336811
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    9                                           第 39 类   4336812
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    10                                          第 40 类   4336813
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    11                                          第 41 类   4336816
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    12                                          第 42 类   4336817
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    13                                          第 43 类   4336818
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    14                                          第 44 类   4336819
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 5 月 14 日至
    15                                          第 45 类   4336820
    股份有限公司                            2018 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    16                                          第 30 类   4337594
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2007 年 3 月 21 日至
    17                                          第 29 类   4337595
    股份有限公司                            2017 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 7 月 14 日至
    18                                          第 28 类   4337596
    股份有限公司                            2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 7 月 14 日至
    19                                          第 27 类   4337597
    股份有限公司                            2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 7 月 14 日至
    20                                          第 26 类   4337598
    股份有限公司                            2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                           2008 年 7 月 14 日至
    21                                          第 25 类   4337599
    股份有限公司                            2018 年 7 月 13 日
    151
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                        2008 年 7 月 14 日至
    22                                       第 24 类   4337600
    股份有限公司                         2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 7 月 14 日至
    23                                       第 23 类   4337601
    股份有限公司                         2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 7 月 14 日至
    24                                       第 22 类   4337602
    股份有限公司                         2018 年 7 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 12 月 14 日
    25                                       第 21 类   4337603
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 5日月 14 日至
    26                                       第 10 类   4337604
    股份有限公司                         2017 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    27                                       第9类      4337605
    股份有限公司                         2017 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    28                                       第8类      4337606
    股份有限公司                         2017 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    29                                       第7类      4337607
    股份有限公司                         2017 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    30                                       第6类      4337608
    股份有限公司                         2017 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 12 月 14 日
    31                                       第5类      4337609
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    32                                       第4类      4337610
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    33                                       第3类      4337611
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    34                                       第2类      4337612
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    35                                       第1类      4337613
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    36                                       第 20 类   4337614
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    37                                       第 19 类   4337615
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2008 年 7日月 14 日至
    38                                       第 18 类   4337616
    股份有限公司                         2018 年 7 月 14 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 12 月 14 日
    39                                       第 17 类   4337617
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    40                                       第 16 类   4337618
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    41                                       第 15 类   4337619
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 12日 月 14 日
    42                                       第 14 类   4337620
    股份有限公司                        至 2017 年 12 月 13
    株洲旗滨集团                        2006 年 6日月 28 日至
    43                                       第 13 类   4337621
    股份有限公司                         2016 年 6 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    44                                       第 12 类   4337622
    股份有限公司                         2007 年 5 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 14 日至
    45                                       第 11 类   4337623
    股份有限公司                         2007 年 5 月 13 日
    152
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    46                                       第 10 类   4352270    2017 年 5 月 27 日
    股份有限公司
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    47                                       第9类      4352271
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    48                                       第8类      4352272
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    49                                       第7类      4352273
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    50                                       第6类      4352274
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    51                                       第5类      4352275
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 28 日至
    52                                       第4类      4352276
    股份有限公司                         2018 年 1 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    53                                       第3类      4352277
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    54                                       第2类      4352278
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    55                                       第1类      4352279
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    56                                       第 20 类   4352280
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    57                                       第 19 类   4352281
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 9 月 14 日至
    58                                       第 18 类   4352282
    股份有限公司                         2018 年 9 月 13 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 28 日至
    59                                       第 17 类   4352283
    股份有限公司                         2018 年 1 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    60                                       第 16 类   4352284
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 28 日至
    61                                       第 15 类   4352285
    股份有限公司                         2018 年 1 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 28 日至
    62                                       第 14 类   4352286
    股份有限公司                         2018 年 1 月 27 日
    株洲旗滨集团                          2006 年 7 月 7 日
    63                                       第 13 类   4352287
    股份有限公司                        —2016 年 7 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    64                                       第 12 类   4352288
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    65                                       第 11 类   4352289
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    153
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                        2007 年 4 月 7 日至
    66                                       第 30 类   4352290
    股份有限公司                         2017 年 4 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 4 月 7 日至
    67                                       第 29 类   4352291
    股份有限公司                         2017 年 4 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2009 年 3 月 21 日至
    68                                       第 28 类   4352292
    股份有限公司                         2019 年 3 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 7 日至
    69                                       第 27 类   4352293
    股份有限公司                         2018 年 8 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 7 日至
    70                                       第 26 类   4352294
    股份有限公司                         2018 年 8 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2009 年 7 月 28 日至
    71                                       第 25 类   4352295
    股份有限公司                         2019 年 7 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2009 年 2 月 7 日至
    72                                       第 24 类   4352296
    股份有限公司                         2019 年 2 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 7 日至
    73                                       第 23 类   4352297
    股份有限公司                         2018 年 8 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 7 日至
    74                                       第 22 类   4352298
    股份有限公司                         2018 年 8 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 2 月 21 日至
    75                                       第 21 类   4352299
    股份有限公司                         2018 年 2 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    76                                       第 31 类   4353351
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    77                                       第 45 类   4353352
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    78                                       第 44 类   4353353
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    79                                       第 43 类   4353354
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    80                                       第 42 类   4353355
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    81                                       第 41 类   4353356
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    82                                       第 40 类   4353357
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    83                                       第 39 类   4353358
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    84                                       第 38 类   4353359
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    85                                       第 37 类   4353360
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    154
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    86                                       第 36 类   4353361
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 28 日至
    87                                       第 35 类   4353362
    股份有限公司                         2018 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    88                                       第 34 类   4353363
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    89                                       第 33 类   4353364
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    90                                       第 32 类   4353365
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    91                                       第 31 类   4358446
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    92                                       第 32 类   4358447
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    93                                       第 33 类   4358448
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    94                                       第 34 类   4358449
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    95                                       第 35 类   4358450
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    96                                       第 36 类   4358451
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    97                                       第 37 类   4358452
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    98                                       第 38 类   4358453
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    99                                       第 39 类   4358454
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    100                                       第 40 类   4358455
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    101                                       第 45 类   4358736
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    102                                       第 44 类   4358737
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    103                                       第 43 类   4358738
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    104                                       第 42 类   4358739
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 5 月 7 日至
    105                                       第 41 类   4358740
    股份有限公司                          2018 年 5 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    106                                       第 30 类   4358766
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 5 月 28 日至
    107                                       第 29 类   4358767
    股份有限公司                         2017 年 5 月 27 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    108                                       第 28 类   4358768
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    155
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    109                                       第 27 类   4358769
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    110                                       第 26 类   4358770
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    111                                       第 25 类   4358771
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    112                                       第 24 类   4358772
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    113                                       第 23 类   4358773
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 10 月 14 日
    114                                       第 12 类   4358774
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 14
    株洲旗滨集团                        2007 年 10日 月 14 日
    115                                       第 11 类   4358775
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 14
    株洲旗滨集团                        2008 年 8日月 21 日至
    116                                       第 22 类   4358776
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    117                                       第 21 类   4358777
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    118                                       第 20 类   4358778
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    119                                       第 19 类   4358779
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 8 月 21 日至
    120                                       第 18 类   4358780
    股份有限公司                         2018 年 8 月 20 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    121                                       第 17 类   4358781
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    122                                       第 16 类   4358782
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    123                                       第 15 类   4358783
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    124                                       第 14 类   4358784
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2007 年 10 月 14 日
    125                                       第 10 类   4358786
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 10日 月 14 日
    126                                       第9类      4358787
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 10日 月 14 日
    127                                       第8类      4358788
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 10日 月 14 日
    128                                       第7类      4358789
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 13
    株洲旗滨集团                        2007 年 10日 月 14 日
    129                                       第6类      4358790
    股份有限公司                        至 2017 年 10 月 13
    株洲旗滨集团                        2008 年 1日月 7 日至
    130                                       第5类      4358791
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    131                                       第4类      4358792
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                        2008 年 1 月 7 日至
    132                                       第3类      4358793
    股份有限公司                          2018 年 1 月 6 日
    156
    株洲旗滨集团股份有限公司                                              首次公开发行股票招股说明书
    株洲旗滨集团                                  2008 年 1 月 7 日至
    133                                                  第2类       4358794
    股份有限公司                                   2018 年 1 月 6 日
    株洲旗滨集团                                  2008 年 1 月 7 日至
    134                                                  第1类       4358795
    股份有限公司                                   2018 年 1 月 6 日
    (四)专利情况
    1、截至 2010 年 12 月 31 日,公司已取得的专利情况如下表:
    编                         专利                                                            专利有
    专利名称                   专利号          专利权人           专利申请日
    号                         类型                                                            效期限
    一种卤素节能玻               ZL 2006 1
    1                         发明                      股份公司       2006 年 5 月 22 日      20 年
    璃的制作方法                0046608.3
    新型全氧燃烧玻       实用    ZL 2010 2        股份公司漳
    2                                                                  2010 年 3 月 30 日      10 年
    璃熔窑           新型    0144886.4        州旗滨玻璃
    一种新型浮法玻       实用    ZL 2010 2        股份公司漳
    3                                                                  2010 年 2 月 26 日      10 年
    璃熔窑结构         新型    0120132.5        州旗滨玻璃
    一种结构改进的       实用    ZL 2010 2        股份公司漳
    4                                                                  2010 年 2 月 26 日      10 年
    浮法玻璃熔窑        新型    0120172.X        州旗滨玻璃
    一种多层高效减               ZL20102
    实用
    5    反射膜太阳能专                                 股份公司       2010 年 5 月 19 日      10 年
    新型
    用玻璃                   0195758.2
    (五)软件著作权情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司拥有的软件著作权有:
    序                         著作    开发完      首次发      权利取        权利
    软件名称                                                                       登记号
    号                         权人    成日期      表日期      得方式        范围
    旗滨玻璃熔窑
    旗滨   2009 年 8    2009 年 8     原始        全部
    1      原料配料控制                                                                 2010SR022955
    集团    月5日       月5日         取得        权利
    系统软件 V1.0
    旗滨玻璃油焦
    旗滨   2009 年 8    2009 年 8     原始        全部
    2      浆配料控制系                                                                 2010SR022948
    集团   月 12 日     月 12 日      取得        权利
    统软件 V1.0
    旗滨玻璃二线
    旗滨   2009 年 8    2009 年 8     原始        全部
    3      冷端自动控制                                                                 2010SR022950
    集团   月 26 日     月 26 日      取得        权利
    软件 V2.3
    旗滨玻璃熔窑
    三线天然气控        旗滨   2009 年 9    2009 年 9     原始       全部权
    4                                                                                   2010SR022952
    制系统软件         集团    月5日       月5日         取得          利
    V1.0
    5      旗滨玻璃粉料        旗滨   2009 年 9    2009 年 9     原始        全部       2010SR023198
    157
    株洲旗滨集团股份有限公司                                  首次公开发行股票招股说明书
    计量控制系统         集团   月6日    月6日   取得     权利
    软件 V1.0
    (六)资产许可使用情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,发行人无许可他人使用自己所拥有的资产的情况。
    六、特许经营权
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司的特许经营权有:
    1、漳州旗滨玻璃与同济大学于 2010 年 3 月 18 日签订《专利实施许可合同》
    同济大学将其拥有的发明专利―玻璃基纳米氧化钛自洁净薄膜及其制备方法(专
    利号为:ZL200510023712.6)‖之专利使用权独占实施许可给漳州玻璃,许可期限自
    双方签订独占实施许可合同并备案核准之日起 5 年,专利独占许可费为 15 万元。
    2、福建省漳州市港口管理局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》【(闽
    漳)港经政(0009)号】,准予漳州旗滨玻璃在漳州港东山港区城垵作业区 8#泊
    位从事:(1)为船舶提供码头设施服务;(2)在码头作业范围内提供货物装卸、
    仓储服务。本证有效期至:2011 年 11 月 13 号。
    3、湖南省航务管理局颁发的《湖南省港口岸线(水域、滩地)使用证》【湘
    港字(岸 030118)号】,准予本公司使用株洲市石峰区铜塘湾港区湘江右岸 80
    米,从事普货装卸、搬运、堆码业务。批准使用时间至 2013 年 6 月 30 日。
    4、湖南省株洲市航务管理局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》【(湘
    株市)港经字第(0001)号】,准予本公司在株洲港铜塘湾港区本公司专用码头
    泊位从事普通货物装卸、堆码、搬运业务。有效期至 2013 年 6 月 30 日。
    5、 福建省国土资源厅颁发 的《中华人民共和国采矿许可证》【证号:
    C3500002010047130063530】,准予漳州旗滨玻璃在东山县康美镇城垵路漳州旗
    滨玻璃山只石英砂矿区南矿段进行露天开采石英砂,生产规模 100 万吨/年,矿
    区面积 1.5003 平方公里。有效期限 2010 年 10 月 27 日至 2039 年 10 月 27 日。
    七、技术与研究开发情况
    (一)公司浮法技术来源
    公司玻璃生产线所使用的浮法技术为中国洛阳浮法玻璃技术,按照《中国洛
    158
    株洲旗滨集团股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书
    阳浮法玻璃技术管理规定》【颁布单位:国家建筑材料工业局、国家科委、国家
    保密局;颁布日期:1994 年 12 月 23 日;实施日期 1995 年 4 月 1 日】,原国家
    建筑材料工业局代表国家对洛阳浮法技术实行归口管理,中国新型建筑材料设计
    研究院、秦皇岛玻璃工业设计研究院和蚌埠玻璃工业设计研究院具有洛阳浮法技
    术的设计使用资格。其它单位使用洛阳浮法技术从事设计工作,必须经过国家建
    材局审批。未经许可,任何单位或个人不得使用洛阳浮法技术从事项目的前期和
    设计工作。
    公司所有生产线均由上述三家设计院设计完成,由于在各生产线的设计费中
    已经包含浮法玻璃技术的使用权,浮法玻璃技术的使用权与生产线的转移和建设
    不可分割,不存在从新光明公司单独转移浮法玻璃技术事项。
    (二)核心技术
    公司近几年来,通过技术力量自主开发和引进消化吸收,开发了一系列的核
    心技术。
    1、在线 LOW-E 镀膜玻璃生产技术和在线 TCO 镀膜玻璃生产技术
    目前公司已开发出在线 LOW-E 镀膜玻璃技术、节能玻璃、减反膜玻璃和多
    层高效减反射膜玻璃等系列成套核心技术。其中在线 LOW-E 镀膜玻璃生产技术,
    采用引进生产技术和生产设备,通过公司生产技术人员的消化吸收,浮法生产线
    在线生产,具有膜层牢固,成品率高等特点,在此基础上已经开发出在线 TCO
    镀膜玻璃生产技术。
    2、超白玻璃生产技术
    公司已开发出超白玻璃生产的工艺配方、专用设备要求、生产操作手册,为
    下一步的生产线建设打下了坚实基础。
    3、超厚浮法玻璃生产技术
    公司已开发出的超厚浮法玻璃生产技术,能够生产厚度大于 15mm 的高档浮
    法玻璃,产品主要应用于建筑玻璃幕墙和家私装潢等。
    4、燃料多元化技术
    玻璃生产燃料成本是生产成本的主要控制项目,本公司通过技术人员的攻
    159
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    关,掌握了替代重油的多元化燃料燃烧技术。
    5、余热综合利用技术
    公司已开发出余热综合利用技术,把窑炉排出的热废气,进行余热综合利用,
    既可以余热发电,又可以满足浮法玻璃生产过程中的蒸汽使用要求,与燃料多元
    化技术产生综合节能、降低成本、减少碳排放的效果。
    6、锡槽成型和退火技术
    已开发出的浮法玻璃锡槽成型和退火技术,适合于生产各种厚度的浮法玻
    璃,生产损失少,成品率高,大大降低了生产成本。
    7、浮法玻璃表面保护技术
    已开发出的浮法玻璃表面保护技术,成本低,可以有效防止浮法玻璃表面的
    物理和化学损伤。
    8、原料高精度称量和配料技术
    已开发的原料高精度称量和配料技术能够满足高质量浮法玻璃的生产要求。
    9、熔窑优化设计和提高熔化质量技术
    已开发出的熔窑结构、熔化工艺技术,可以在较低的能耗下熔化出高质量的
    玻璃液。
    10、着色玻璃生产技术
    已开发出的着色玻璃生产技术,在浮法玻璃生产线上生产本体着色浮法玻
    璃,品种有翡翠绿、F-绿、青果绿等。
    11、钽铌尾矿开发应用技术
    在浮法玻璃行业中率先利用钽铌尾矿中的三氧化二铝及碱金属氧化物等有
    效成分应用于玻璃生产,降低玻璃生产成本。
    12、硅砂处理技术
    开发出的硅砂处理技术,大大提高了生产效率,降低了硅砂生产成本。
    13、夹层玻璃生产技术
    160
    株洲旗滨集团股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书
    开发出的夹层玻璃生产技术,生产的夹层玻璃安装建筑物上在受到外力冲击
    时,即使玻璃破碎,仍然完整地保持在原有的框架内,建筑物内外的人员不会遭
    到飞溅的玻璃碎片的伤害;还可以采用多层夹层技术制造出多种防弹、防爆玻璃;
    生产防紫外线、降噪音夹层玻璃。被广泛应用于建筑门窗、幕墙、天棚、架空地
    面、家私、橱窗、柜台、水族馆、大面积的玻璃墙。
    14、中空玻璃生产技术
    在引进全自动电脑控制充气中空玻璃生产线的基础上,开发出中空玻璃生产
    技术,可实现中空铝框连续弯管,分子筛气压式自动填充,惰性气体自动灌充以
    及在生产线上自动完成对 LOW-E 镀膜玻璃的边部除膜,从而保证了中空玻璃更
    好的密封性和抗渗透性,使隔热和隔音的性能更好,露点更低。产品广泛应用于
    各类建 筑物幕墙及门窗,以及室内装饰隔断。
    15、弯钢化玻璃生产技术
    已开发出的热弯、弯钢化玻璃生产技术,能够加工厚度 3.4mm-19mm,最大
    加工尺寸为 3000mm×6000mm,适用范围于各类弧面造型玻璃,包括玻璃幕墙、
    隔断、顶棚、家私等。
    16、钢化玻璃、半钢化玻璃生产技术
    已开发出的钢化玻璃、半钢化玻璃生产技术,生产的钢化玻璃抗弯强度、耐
    冲击强度比同等厚度的普通玻璃高 3-5 倍,受冲击时不容易破碎,受荷载破碎时,
    其碎片为细小钝角颗粒,对人体不会造成伤害;具有相对较高的耐热冲击性,与
    同等厚度的普通玻璃相比,耐热冲击强度高 3 倍,钢化玻璃抗热冲击,可承受
    200 摄氏度左右的温差。自主开发的均质处理技术,使钢化玻璃中的硫化镍达到
    稳定的状态,并使玻璃内部的应力相应降低并趋于平衡,从而使钢化玻璃在使用
    过程中的生爆率大大降低。
    17、彩釉钢化玻璃生产技术
    已开发出的彩釉钢化玻璃生产技术,生产的彩釉钢化玻璃装饰性强,色泽稳
    定且不褪色;安全性高,具有钢化玻璃的各种性能;遮阳效果明显。适用于建筑
    装饰行业、家私玻璃等。
    161
    株洲旗滨集团股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书
    (三)研发体系设置
    公司的研发功能主要由技术研发中心承担,该中心是公司直属的项目投资和
    新产品开发的技术决策和实施部门。为了实现战略目标,公司已在福建省东山县
    建立玻璃技术研发中心,利用当地丰富的石英砂资源优势,联合国内外的专家、
    教授共同成立研发小组,积极开发符合国家产业发展规划的玻璃新材料。
    技术研发中心根据公司的发展战略,制定和完善公司科研、开发和技术创新
    的管理办法,建立和健全公司技术进步的运行体系,下设新产品、热工节能、成
    型退火、机电、原料、镀膜、深加工、实验室等研发小组,组织科技开发项目的
    申报立项、组织实施、跟踪管理等,负责公司内部风险评估中研究开发、技术投
    入、信息技术运用的评估等相关工作,负责公司外部风险评估中技术进步、工艺
    改进的评估等相关工作。
    (四)研发投入情况
    项目            2010 年度         2009 年度              2008 年度
    研发费用(万元)       5,589.49          3,211.74                2,209.66
    占主营业务收入比例       2.97%             2.75%                   2.95%
    (五)在研项目
    公司根据企业发展战略目标,围绕做强做大玻璃产业,目前正在研发的项目
    有 TCO 光伏太阳能玻璃技术、高强度防火玻璃技术、烟气脱硝技术、全氧燃烧
    窑炉技术、生产线柔性化生产技术等。
    (六)技术创新机制与安排
    公司积极探索技术创新机制和模式,不断追求技术进步,已建立了依托内部
    资源,整合社会资源的技术创新体系。
    公司制定了完善的考核标准和考核办法,技术创新管理采取定性和定量相结
    合的管理方式,每年定期对研发人员和成果进行评审,通过奖励机制予以鼓励支
    持。同时,采取项目合作等多种方式,积极与多家高等院校及科研单位开展―产
    学研‖合作,充分挖掘外部的人才和技术资源。
    八、境外生产经营情况
    本公司无境外生产经营情况。
    162
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书
    九、发行人的质量控制情况
    公司严格遵循 ISO9001:2008 质量管理体系进行生产,产品在设计、材质、
    生产等方面均按照国家标准、行业标准进行。
    (一)质量体系认证
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及其子公司通过的质量认证体系如下:
    认证                      认证
    体系名称                   认证范围             认证有效期           授予组织
    主体                      体系
    质量      浮法玻璃(透明
    股份                                                   2010 年 5 月 26 日至   北京联合智业
    ISO9001:2008     管理      浮法玻璃)的生
    公司                                                   2013 年 5 月 25 日     认证有限公司
    体系         产服务
    质量      浮法玻璃(透明
    漳州旗                                                  2010 年 5 月 26 日至   北京联合智业
    ISO9001:2008     管理      浮法玻璃)的生
    滨玻璃                                                  2013 年 5 月 25 日     认证有限公司
    体系         产服务
    (二)产品质量标准
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及其子公司遵循的质量标准(国家标准)如下表:
    序号             质量监督部门                         质量标准                    范围
    国家质量技术监督局 2009.03.28
    1                                        GB11614—2009 平板玻璃               平板玻璃
    发布 2010.03.01 实施
    国家质量监督检验检疫总局,       GB15763.4-2009 均质钢化
    2                                                                             钢化玻璃
    2009.03.25 发布 2010.03.01 实施               玻璃
    国家质量监督检验检疫总局,
    3                                        GB/T11944-2002 中空玻璃              中空玻璃
    2001-12-31 实施
    国家质量技术监督局 1999.09.01
    4                                          GB9962-1999 夹层玻璃               夹层玻璃
    发布 2000.08.01 实施
    (三)产品认证
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及其子公司获得的国内产品认证情况如下表:
    163
    株洲旗滨集团股份有限公司                                  首次公开发行股票招股说明书
    序                                                                                            认证产品系列及规格
    认证种类                    类别
    号                                                                          系列                                   规格
    漳州旗滨玻璃
    1   国家玻璃质量监督检验中心               委托检验              浮法玻璃                   5mm 3300*2134mm 20 片
    2   国家玻璃质量监督检验中心               委托检验              浮法玻璃                   6mm 3300*2440mm 20 片
    3   国家玻璃质量监督检验中心               委托检验              浮法玻璃                   8mm 3660*2134mm 20 片
    4   国家玻璃质量监督检验中心               委托检验              浮法玻璃                   10mm 3660*2134mm 20 片
    5   国家玻璃质量监督检验中心               委托检验              浮法玻璃                   12mm 2440*1950mm 20 片
    ROHS 指令
    6   SGS                                    2002/95/EC 及         浮法玻璃
    后续修正指令检验
    European Standard
    7   TNO Quality Service B.V                                      Soda Lime Silicate Glass   Float Glass,clear 4、5、6、8、10、12
    EN572-9 检验
    株洲旗滨特玻
    8   中国国家强制性产品认证证书                                   建筑用(安全)中空玻璃     建筑用(安全)中空玻璃硅酮胶密封槽铝式双道密封
    9   中国国家强制性产品认证证书                                   建筑用(安全)中空玻璃     建筑用(安全)中空玻璃聚硫胶密封槽铝式双道密封
    10   中国国家强制性产品认证证书及附录                             建筑用普通夹层玻璃         建筑用普通夹层玻璃中间厚度 0.38mmPVB
    11   中国国家强制性产品认证证书及附录                             建筑用钢化夹层玻璃         建筑用钢化夹