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个股公告正文

旗滨集团:首次公开发行股票招股意向书摘要

日期:2011-07-25附件下载

    株洲旗滨集团股份有限公司
    Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd.
    (湖南省株洲市石峰区石峰头居委会)
    首次公开发行股票
    招股意向书摘要
    保荐人(主承销商):
    中国建银投资证券有限责任公司
    (深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层)
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    招股意向书摘要
    发行人声明
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
    括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn
    网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投
    资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
    完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
    的声明均属虚假不实陈述。
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
    第一节 重大事项提示
    一、股份锁定承诺
    本次发行前发行人总股本 50,000 万股,本次拟发行 16,800 万股人民币普通
    股(A 股),发行后总股本 66,800 万股,均为流通股。
    实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:自公司股票上市之日
    起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也
    不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺:
    上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的
    百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二
    个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
    份。
    二、滚存利润的分配安排
    2010年11月18日公司2010年第二次临时股东大会对公司利润分配作出决议,
    若公司本次公开发行股票并上市成功,则首次公开发行股票前滚存的未分配利润
    由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。2011年3月15日,公司2010年年
    度股东大会决定2010年度的利润分配方案为不分配、不转增。
    三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险
    (一)玻璃价格波动的风险
    玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关关系,玻璃价格的高低
    直接影响公司产品的毛利率,影响公司的盈利水平。
    玻璃销售价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度               2009 年度          2008 年度
    1%                2.96%                  3.17%              8.77%
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                               招股意向书摘要
    资料来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会 http://www.glass.org.cn
    从走势图来看,2008 年 1 月到 2008 年 10 月,玻璃总体销售价格比较稳定,
    基本维持在 78 元/重量箱左右。但受全球金融危机的影响,从 2008 年 11 月开始
    国内外市场对玻璃的需求量急剧下降,玻璃价格迅速下跌,最低跌到 55.11 元/
    重量箱,甚至一度跌到成本价以下,整个玻璃行业出现大面积亏损。2009 年以
    来,受国家 4 万亿投资经济方案的影响,国内房地产、基建等下游行业需求逐步
    提高,玻璃价格随之不断上涨,玻璃企业盈利能力大幅提高。产品价格的大幅波
    动,给公司的盈利水平和现金流管理能力带来了严重挑战,如果公司产品成本的
    变化不足以抵消价格波动所带来的影响,将存在利润下降的风险。
    (二)原材料、燃料价格波动的风险
    公司玻璃产品的主要原材料和燃料为硅砂、纯碱和重油及其替代品,报告期
    内,纯碱和重油占生产成本的平均比例分别为 25.37%、29.88%。 报告期内,纯
    碱和重油价格波动较大。公司存在原材料、燃料价格上升从而导致盈利能力大幅
    下降的风险。
    纯碱价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度             2009 年度                   2008 年度
    1%               0.51%                   0.56%                    2.15%
    重油价格变动对毛利的影响
    变动
    2010 年度             2009 年度                   2008 年度
    1%               0.65%                   0.62%                    2.02%
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
    资料来源:中经网产业数据库
    (三)经营业绩下滑的风险
    浮法玻璃属于周期性行业,受宏观经济状况特别是下游房地产行业景气程度
    的影响较大。第一,随着目前国家对房地产行业的调控,玻璃行业经营业绩已处
    于阶段性高点。第二,由于近两年玻璃行业盈利状况较好,玻璃生产线投资规模
    及玻璃供给大幅增加,行业竞争日趋激烈。第三,主要原材料和燃料纯碱、重油
    价格日益走高,且仍存在进一步上升的可能。公司 2008 年至 2010 年净利润分别
    为:1,016 万元、17,919 万元和 32,828 万元,受上述因素的影响,公司利润增长
    率存在下滑的风险,公司净利润也存在下滑的风险。
    (四)盈利预测的不确定性风险
    公司 2011 年度盈利预测报告已经中审国际会计师事务所审核,并出具了“中
    审国际核字【2011】第 01020075 号”《审核报告》。发行人 2011 年预计全年实现
    营业收入为 209,766.47 万元,较 2010 年增加 10.11%,归属于母公司所有者的
    净利润为 20,163.12 万元,较 2010 年减少 38.58%。本公司盈利预测报告是管理
    层在盈利预测基本假设的基础上恰当编制的。由于所依据的各种假设具有不确定
    性,实际经营成果可能与预测性财务信息存在一定差异,投资者进行投资决策时
    应谨慎使用。
    (五)资产负债率偏高和短期偿债压力较大的风险
    截至2010年12月31日,母公司财务报表负债总额为750,529,618.65元,资产
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                     招股意向书摘要
    负债率达53.62%,负债金额较大,资产负债率偏高。2008年末、2009年末和2010
    年末,公司流动比率分别为0.54、0.59和0.79,速动比率分别为0.33、0.35和0.41,
    流动比率和速动比率相对较低,表明公司存在一定的短期偿债风险。若公司进一
    步扩大投资规模,未来所需资金支出将会继续增大,如果公司的盈利能力、现金
    流量不能维持在合理水平,公司的短期偿债压力将增大。
    (六)实际控制人控制的风险
    截至 2010 年 12 月 31 日,俞其兵先生直接持有本公司 32.2%的股份,通过
    漳州旗滨置业间接持有本公司 67.3%的股份,为公司的实际控制人,具有直接影
    响公司重大经营决策的能力。如果俞其兵先生利用其实际控制人地位和长期以来
    形成的对公司的影响力,通过行使表决权对公司经营管理、对外投资等重大事项
    实施不当控制,有可能损害其他股东的利益。因此,公司存在实际控制人控制风
    险。
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                           招股意向书摘要
    第二节 本次发行概况
    股票种类:       人民币普通股(A 股)
    每股面值:       人民币 1.00 元
    发行股数、占发行
    16,800 万股,占发行后总股本的比例为 25.15%
    后总股本的比例:
    [●]元 (通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据
    每股发行价格:
    初步询价结果和市场情况确定发行价格)
    [●]倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益
    发行市盈率:
    前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行前每股净资         1.74 元 (按审计基准日经审计的归属于母公司股东权益除
    产:                   以本次发行前总股本计算)
    发行后预计每股         [●]元(按审计基准日经审计的归属于母公司股东权益与本次
    净资产:               发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    [●]倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产
    市净率:
    计算)
    采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发
    发行方式:
    行相结合的方式
    符合资格条件的询价对象和在上海证券交易所开户的境内
    发行对象:
    自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    (1)实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:
    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
    管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部
    本次发行前股东
    分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承
    所持股份的流通
    诺:上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不
    限制、股东对所持
    超过其所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不
    股份自愿锁定的
    转让其所持有的公司股份。
    承诺:
    (2)股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司
    股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持
    有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    承销方式:       承销团余额包销
    募集资金总额、净
    募集资金总额 [●]万元、扣除发行费用后,净额[●]万元
    额:
    承销、保荐费用[●]万元、审计、验资费用[●]万元、评估费
    发行费用概算:
    用[●]万元、律师费用[●]万元、信息披露费用[●]万元、发行
    手续费用[●]万元、发行费用合计[●]万元
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                               招股意向书摘要
    第三节 发行人基本情况
    一、发行人基本资料
    中文名称:                 株洲旗滨集团股份有限公司
    英文名称:                 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd.
    注册资本:                 50,000万元
    法定代表人:               俞其兵
    有限公司成立日             2005年7月8日
    期:
    整体变更为股份             2010年3月26日
    有限公司日期:
    公司住所:                 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
    邮政编码:                 412005
    办公电话:                 0596-5699668
    办公传真:                 0596-5699660
    互联网网址:               www.kibing.com
    电子信箱:                 phyy99@163.com
    二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)发行人的设立方式
    本公司系由株洲旗滨玻璃集团有限公司整体变更设立。2010 年 2 月 28 日,
    旗 滨 有 限 股 东 会 作 出 决 议 , 以 截 至 2010 年 1 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产
    516,909,615.22 元按照 1:0.96729 的比例折合成 50,000.00 万股,将旗滨有限整体
    变更设立为股份有限公司。
    (二)发起人及其投入的资产内容
    本公司发起人为俞其兵、漳州旗滨置业、建银国际(天津)。发行人由旗滨有
    限采取整体变更方式设立。发行人整体承继了旗滨有限的资产、负债、业务、人
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                               招股意向书摘要
    员,包括与玻璃及制品生产、销售、建筑材料、原辅材料批零兼营等业务相关的
    货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等全部资产。
    三、股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    本次发行前发行人总股本50,000万股,本次拟发行16,800万股人民币普通股
    (A股),发行后总股本66,800万股,均为流通股。股份锁定安排详见“第二节 本
    次发行概况”。
    (二)本次发行前后股东持股数量及比例
    本次发行前股本结构             本次发行后股本结构
    股东名称
    股本数量(万股)   所占比例   股本数量(万股)     所占比例
    俞其兵               16,100         32.20%         16,100           24.10%
    漳州旗滨置业             33,650         67.30%         33,650           50.38%
    建银国际(天津)             250          0.50%           250             0.37%
    本次发行股份                -               -          16,800           25.15%
    合计                50,000        100.00%         66,800          100.00%
    (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
    漳州旗滨置业持有本公司 67.30%的股份,为公司控股股东。俞其兵先生直接
    持有本公司 32.2%的股份,通过漳州旗滨置业间接控制本公司 67.3%的股份,为
    公司的实际控制人。
    俞其兵先生、漳州旗滨置业两股东与建银国际(天津)均无关联关系。
    四、发行人的业务情况
    (一)发行人的主营业务、主要产品及其用途
    发行人主营业务为玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务。
    发 行人目前生产和销售的主要产品分为三大类:优质浮法玻璃、在线
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                     招股意向书摘要
    LOW-E 镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、深加工玻璃产品。发行人产品主要用
    于高档建筑物、玻璃深加工行业等。
    (二)产品销售方式和渠道
    公司的销售方式以地销为主,根据市场状况,采取直销、经销,条件成熟的
    情况下设立异地销售机构及若干分库,由总裁指派专人负责当地销售,并逐步开
    拓网络营销方式。在线 LOW-E 镀膜玻璃销售模式以终端直销为主,并采取区域
    代理(特约经销),设立外地办事处等销售模式。
    产品销售一般分为合同签订、生产加工、发货、售后服务四个环节。在发货
    环节即该产品所有权上主要风险和报酬转移给购货方时确认产品销售收入,具体
    确认依据如下:
    (1)国内直销模式和经销模式:以提货人签字确认提货和仓库签字确认发
    货的发货清单、销售合同、销售价格审批单、财务核对并开具的销售发票为依据
    确认收入。
    (2)国外直销模式:以仓库的发货清单、出口通关手续完毕并取得海关出
    具的货运回单、销售合同、财务核对并开具出口销售发票为依据确认销售收入。
    株洲公司本部的产品销售以湖南地销为主,江西和广东为辅;漳州旗滨玻璃
    的产品销售区域以广东、福建两省为主,逐步提高国际销售业务,增加外销比例。
    同时,各区域产品的分配会根据市场实际状况进行调整。公司的客户原则上以信
    誉良好,销量大的经销商及深加工企业为主。公司对价位比较高的地区,适时增
    大产品供给;对传统销售市场客户保留适当供给,维护客情关系,保证渠道畅通。
    (三)主要原材料
    公司主要原材料为纯碱、硅砂、白云石、碎玻璃、长石粉、钾长石、石灰石、
    元明粉、液氨等。经营管理部、矿产管理部以及子公司采购部负责公司所需物资
    的采购,采购方式分为集中计划采购、合约采购、招标采购和一般采购,采购部
    门一般挑选三家以上供应商进行询价,以作比价、议价依据。本公司原材料供货
    渠道顺畅,能够及时保证生产需要。
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                       招股意向书摘要
    (四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
    普通浮法玻璃面临产能过剩的问题,发展方向是电子平板显示玻璃、光伏太
    阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目。此外,行业
    集中度不断提高,一方面通过企业间“并购重组”提高了集中度;另一方面近年来
    新增产能主要集中在一些大型优势企业,2009 年前十家企业(集团)浮法玻璃
    生产集中度达 57%。
    目前,公司生产产能已居全国前十名,报告期内,公司市场占有率稳步上升。
    公司拥有如下竞争优势:1、公司在线 LOW-E 镀膜生产线技术处于全国先进水
    平;2、公司拥有丰富的硅砂资源;3、公司地理位置优越,具有优越的运输条件;
    4、公司与英国玻璃咨询公司进行了全面技术合作、技术创新能力位于国内同行
    业先进地位;5、产品定位布局合理。
    五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
    (一)主要固定资产情况
    本公司的固定资产主要为房屋建筑物、构筑物以及机器设备等,截至 2010
    年 12 月 31 日,本公司固定资产原值为 174,540.36 万元,累计折旧为 27,190.39
    万元,账面净值为 147,349.96 万元,成新率为 84.42%。
    1、主要机器设备
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及控股子公司拥有的主要生产设备均为购买
    取得或自建,账面价值 49,941.67 万元,平均成新率为 79.98%。
    2、主要房产
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及控股子公司共拥有房产共计 67 处,面积共
    计 353,717.93 平方米,取得方式均为购买取得或自建。账面价值为 51,534.78 万
    元,平均成新率为 89.60%。
    (二)主要无形资产
    公司无形资产为土地使用权等。截至 2010 年 12 月 31 日,土地使用权账面
    价值合计 17,378.12 万元。
    1、土地使用权
    10
    株洲旗滨集团股份有限公司                                        招股意向书摘要
    公司及其控股子公司共拥有土地 44 宗,面积累计为 1,266,453.72 平方米,
    土地使用权均以出让方式取得。
    2、商标、专利、软件著作权
    公司共拥有 134 个注册商标,均为自主申请获得。
    公司及其控股子公司已取得 5 项专利权,为自主申请获得。
    公司拥有旗滨玻璃熔窑原料配料控制系统软件 V1.0 等五项软件著作权,权
    利取得方式均为原始取得。
    3、特许经营权
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司的特许经营权有:
    1、漳州旗滨玻璃与同济大学于 2010 年 3 月 18 日签订《专利实施许可合同》
    同济大学将其拥有的发明专利“玻璃基纳米氧化钛自洁净薄膜及其制备方法(专
    利号为:ZL200510023712.6)”之专利使用权独占实施许可给漳州玻璃,许可期限自
    双方签订独占实施许可合同并备案核准之日起 5 年,专利独占许可费为 15 万元。
    2、福建省漳州市港口管理局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》【(闽
    漳)港经政(0009)号】,准予漳州旗滨玻璃在漳州港东山港区城垵作业区 8#
    泊位从事:(1)为船舶提供码头设施服务;(2)在码头作业范围内提供货物装
    卸、仓储服务。本证有效期至:2011 年 11 月 13 号。
    3、湖南省航务管理局颁发的《湖南省港口岸线(水域、滩地)使用证》【湘
    港字(岸 030118)号】,准予本公司使用株洲市石峰区铜塘湾港区湘江右岸 80
    米,从事普货装卸、搬运、堆码业务。批准使用时间至 2013 年 6 月 30 日。
    4、湖南省株洲市航务管理局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》【(湘
    株市)港经字第(0001)号】,准予本公司在株洲港铜塘湾港区本公司专用码头
    泊位从事普通货物装卸、堆码、搬运业务。有效期至 2013 年 6 月 30 日。
    5、福建省国土资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》【证号:
    C3500002010047130063530】,准予漳州旗滨玻璃在东山县康美镇城垵路漳州旗
    滨玻璃山只石英砂矿区南矿段进行露天开采石英砂,生产规模 100 万吨/年,矿
    区面积 1.5003 平方公里。有效期限 2010 年 10 月 27 日至 2039 年 10 月 27 日。
    11
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           招股意向书摘要
    六、同业竞争和关联交易情况
    (一)同业竞争
    1、本公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争
    本公司主要从事优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片的生产和销
    售,以及门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃的生产和销售。
    公司控股股东漳州旗滨置业主要从事房地产开发经营,与本公司不存在同业
    竞争。实际控制人俞其兵先生,持有本公司 32.3%的股份。截至本招股意向书签
    署日,俞其兵先生未从事与本公司相同或相似的业务,与本公司不存在同业竞争。
    2、本公司与控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争
    (1)与控股股东控制的其他企业
    公司控股股东漳州旗滨置业控制的全资子公司株洲旗滨置业、河源旗滨置业
    主要从事房地产开发经营,全资子公司漳州旗滨投资主要从事对房地产业的投
    资、房地产开发与经营,全资子公司漳州旗滨物业主要从事物业服务,与本公司
    不存在同业竞争。
    (2)与实际控制人控制的其他企业
    截至本招股意向书签署之日,除本公司、本公司控股股东及其控制的企业外,
    实际控制人俞其兵先生还控制如下企业:
    企业名称                                主营业务
    宁波旗滨集团               房地产开发经营、实业投资
    建筑装潢材料、化工原料及产品、五金材料、电器产品、施
    宁波诚森物资
    工机械设备的销售
    宁波永大置业               房地产开发经营
    宁波永大集团南京投资       房地产开发、销售,物业管理;建筑材料生产销售
    宁波永大集团泰兴投资       房地产投资、开发、销售;物业管理;建筑材料生产、销售。
    本公司实际控制人控制的上述企业从事的业务与本公司业务不存在相同或
    相似性,与本公司均不存在同业竞争。
    3、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
    12
    株洲旗滨集团股份有限公司                                        招股意向书摘要
    公司控股股东漳州旗滨置业、实际控制人俞其兵先生均已出具关于避免同业
    竞争的承诺函。承诺不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务,不与旗滨集团进
    行任何的直接或间接地同业竞争。
    (二)关联交易
    1、经常性关联交易
    发行人与关联方之间无经常性关联交易。
    2、偶发性关联交易
    (1)关联担保
    截至 2010 年 12 月 31 日,股份公司与关联方尚在履行的关联担保情况如下:
    ① 漳州旗滨置业与中信银行股份有限公司长沙分行于 2010 年 4 月 30 日签
    订 2010 湘银最保字第 001180 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,漳州
    旗滨置业为股份公司与中信银行股份有限公司长沙分行自 2010 年 5 月 4 日至
    2011 年 5 月 4 日期间形成的最高额为 16,000 万元债务提供连带责任保证。
    ② 宁波旗滨集团与中信银行股份有限公司长沙分行于 2010 年 4 月 30 日签
    订 2010 湘银最保字第 001180 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,宁波
    旗滨集团为股份公司与中信银行股份有限公司长沙分行自 2010 年 5 月 4 日至
    2011 年 5 月 4 日期间形成的最高额为 16,000 万元债务提供连带责任保证。
    ③ 俞其兵与中国农业银行股份有限公司诏安县支行于 2008 年 9 月 13 日签
    订 35901200800008405 号《保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为漳州玻璃
    与中国农业银行股份有限公司诏安县支行签订的 35101200800007418 号《固定资
    产借款合同》项下债务提供连带责任保证。
    ④ 俞其兵与中信银行股份有限公司厦门分行于 2009 年 4 月 26 日签订 2009
    厦银最保字第 124-2 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为中信
    银行股份有限公司厦门分行自 2009 年 4 月 27 日至 2014 年 4 月 27 日期间在最高
    额 28,000 万元内对漳州玻璃形成的债权提供连带责任保证。
    ⑤ 俞其兵与中国农业银行股份有限公司东山县支行于 2009 年 6 月 17 日签
    订 35901200900015285 号《保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为漳州玻璃
    13
    株洲旗滨集团股份有限公司                                        招股意向书摘要
    与中国农业银行股份有限公司东山县支行签订的 35101200900004869 号《固定资
    产借款合同》项下债务提供连带责任保证。
    ⑥ 俞其兵与中国工商银行股份有限公司东山支行于 2009 年 8 月 13 日签订
    2009 年东山(保)字 0034 号《保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为漳州玻璃
    在其与中国工商银行股份有限公司东山支行签订的 2009 年东山字 0074 号《流动
    资金借款合同》项下 2,700 万元的债务提供连带责任保证。
    ⑦ 俞其兵与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行于 2009 年 4 月 30 日
    签订 20090430 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为旗滨玻璃与
    中国建设银行股份有限公司株洲城北支行自 2006 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 13
    日期间形成的最高额为 44,100 万元债务提供连带责任保证。
    ⑧ 俞其兵与中信银行股份有限公司长沙分行于 2010 年 4 月 30 日签订 2010
    湘银最高保字第 001180 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,俞其兵为股
    份公司与中信银行股份有限公司长沙分行自 2010 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 4 日
    期间形成的最高额为 16,000 万元债务提供连带责任保证。
    ⑨ 俞其兵、金玉叶与中国工商银行股份有限公司东山支行于 2010 年 6 月 4
    日签订 2010 东山(个人保证)字 0011 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定,
    俞其兵、金玉叶为中国工商银行股份有限公司东山支行自 2010 年 6 月 4 日至 2013
    年 6 月 3 日期间在最高额 2 亿元内对漳州玻璃形成的债权提供连带责任保证。
    ⑩ 俞其兵、金玉叶于 2010 年 9 月 2 日向招商银行股份有限公司厦门分行出
    具 2010 年厦公字第 081066001612 号《最高额不可撤销担保书》。依据该合同的
    约定, 俞其兵、金玉叶为招商银行股份有限公司厦门分行自 2010 年 9 月 2 日至
    2011 年 9 月 1 日期间在 8,000 万元授信额度内对漳州玻璃形成的债权提供连带责
    任保证。
    漳州置业与中国建设银行股份有限公司东山支行于 2010 年 12 月 12 日签
    订 2010 年建漳东高保字 3 号《最高额保证合同》。依据该合同的约定, 漳州置业
    为中国建设银行股份有限公司东山支行自 2010 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 12
    日期间在最高额 11 亿元对漳州玻璃形成的债权提供连带责任保证。
    14
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
    俞其兵、金玉叶与中国建设银行股份有限公司东山支行于 2010 年 12 月
    12 日签订 2010 年建漳东固贷自保字 2-1 号《保证合同》。依据该合同的约定, 俞
    其兵、金玉叶为漳州玻璃与中国建设银行股份有限公司东山支行签订的 2010 年
    建漳东固贷字 002 号《固定资产贷款合同》项下的 7 亿元的债务及其利息、违约
    金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而
    发生的费用提供连带责任保证。
    俞其兵与中国农业银行股份有限公司东山县支行于 2010 年 12 月 15 日签
    订东农银保字(2010)第 005 号《保证合同》。依据该合同的约定, 俞其兵为漳州玻
    璃与中国农业银行股份有限公司东山县支行签订的 35010120100003956 号《流动
    资金借款合同》项下的 3000 万元的债务提供连带责任保证。
    宁波旗滨集团有限公司与华融湘江银行股份有限公司株洲分行新一佳支
    行于 2010 年 11 月 12 日签订华银(株洲新一佳)最保字第(2010 年 0001 号)《最高
    额保证合同》。依据该合同的约定, 宁波旗滨集团有限公司为华融湘江银行股份
    有限公司株洲分行新一佳支行自 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 12 日期间在
    最高额 2 亿元对股份公司形成的债权提供连带责任保证。
    漳州置业与华融湘江银行股份有限公司株洲分行新一佳支行于 2010 年 11
    月 12 日签订华银(株洲新一佳)最保字第(2010 年 0002 号)《最高额保证合同》。依
    据该合同的约定, 漳州置业为华融湘江银行股份有限公司株洲分行新一佳支行
    自 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 12 日期间在最高额 2 亿元对股份公司形成
    的债权提供连带责任保证。
    俞其兵与华融湘江银行股份有限公司株洲分行新一佳支行于 2010 年 11 月
    12 日签订华银(株洲新一佳)最保字第(2010 年 0003 号)《最高额保证合同》。依据
    该合同的约定, 俞其兵为华融湘江银行股份有限公司株洲分行新一佳支行自
    2010 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 12 日期间在最高额 2 亿元对股份公司形成的
    债权提供连带责任保证。
    (2) 关联销售、关联建设
    报告期内公司与关联方发生的关联销售、关联建设情况如下:
    15
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                                 招股意向书摘要
    交易          关联交                2011 年 1-2 月                           2010 年度
    关联方          类型          易内容
    金额(元)          占同类交易比例       金额(元)      占同类交易比例
    株洲旗滨置业      销售商品    玻璃加工         446,446.15                  14.09%      4,154,635.73             9.54%
    漳州旗滨置业      销售商品    玻璃加工                                                 4,567,122.26             10.48%
    宁波永大建设      销售商品    玻璃加工
    宁波永大建设      接受劳务    土建工程
    交易          关联交               2009 年度                               2008 年度
    关联方          类型          易内容       金额(元)     金额(元)               金额(元) 占同类交易比例
    株洲旗滨置业      销售商品    玻璃加工         7,785,179.83                 26.17%
    漳州旗滨置业      销售商品    玻璃加工
    宁波永大建设      销售商品    玻璃加工            63,753.40                 0.72%       256,017. 95              1.97%
    宁波永大建设      接受劳务    土建工程        355,277,678.00               100.00%   118,224,797.00           100.00%
    关联交易说明                         本公司向关联方销售商品、接受劳务均按市场价格结算
    注:报告期内,公司关联方漳州旗滨置业、株洲旗滨置业向发行人子公司株
    洲旗滨特玻采购玻璃门窗加工产品,该类交易占漳州旗滨置业、株洲旗滨置业玻
    璃门窗加工产品采购比例的 100%。
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司与关联方尚在履行的关联销售情况如下:
    ① 株洲旗滨置业和株洲旗滨特玻分别于 2008 年 9 月 1 日、2008 年 11 月 8
    日签订《工程合同书》及《铝合金门窗补充协议》,约定由株洲旗滨特玻向株洲
    旗滨置业销售玻璃加工产品,价格暂定为 7,795,660 元,最终价格以实际结算价
    格为准,工期以株洲旗滨置业提供的工程进度为准。
    ② 漳州旗滨置业和株洲旗滨特玻于 2009 年 10 月 4 日签订《工程合同书》,
    约定由株洲旗滨特玻向漳州旗滨置业销售玻璃加工产品,价格暂定为 4,355,450
    元,最终价格以实际结算价格为准, 工期以漳州旗滨置业提供的工程进度为准。
    (3) 关联方往来款项
    报告期内,公司与关联方资金往来款具体情况如下:                                      (单位:元)
    2008 年度
    项目名称          关联方             年初余额             本期借方         本期贷方          期末余额
    其他应收款     宁波市永大建设        38,760,193.72        37,925,934.36   34,125,143.70    42,560,984.38
    其他应收款     宁波旗滨集团       -22,307,484 .00     123,266,987.00      37,500,000.00    63,459,503.00
    16
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                             招股意向书摘要
    其他应付款   宁波市永大建设   103,641,402.04    118,224,797.00      125,539,442.50    96,326,756.54
    其他应付款   宁波双贝建材                           6,565,980.00                       6,565,980.00
    其他应付款   宁波诚森物资     -11,740,750.00        93,090,355.10    54,600,070.50    26,749,534.60
    其他应付款   俞其兵            -1,061,116.11        8,358,292.11      4,297,176.00     3,000,000.00
    其他应付款   宁波永大集团      27,658,086.18             9,630.72    27,667,716.90
    其他应付款   株洲旗滨置业      17,797,000.26            46,187.00    17,843,187.26
    2009 年度
    项目名称        关联方         年初余额             本期借方          本期贷方          期末余额
    应收账款     漳州旗滨置业                           9,108,660.40      9,108,660.40
    其他应收款   宁波市永大建设    42,560,984.38        49,890,185.89    92,451,170.27
    其他应收款   宁波旗滨集团      63,459,503.00    111,792,422.80      175,251,925.80
    其他应付款   宁波市永大建设    96,326,756.54    355,277,678.00      451,604,434.54
    其他应付款   宁波双贝建材      6,565,980.00                           6,565,980.00
    其他应付款   宁波诚森物资      26,749,534.60        34,000,301.50    60,749,836.10
    其他应付款   俞其兵            3,000,000.00         1,000,000.00      4,000,000.00
    其他应付款   宁波市永大装饰                         36,000,000.00    36,000,000.00
    2010 年度
    项目名称        关联方         年初余额             本期借方          本期贷方          期末余额
    预付款项     宁波市永大建设                     13,000,000.00       13,000,000.00
    应收账款     漳州旗滨置业                           5,343,533.05      5,076,356.40       267,176.65
    应收账款     株洲旗滨置业                           4,860,923.80      4,860,923.80                  -
    (4) 关联租赁
    本公司与漳州旗滨置业于 2010 年 11 月 1 日签订《房屋租赁合同》。依据该
    合同的约定, 公司向漳州旗滨置业租赁位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后
    江段(旗滨领海国际)一期会所作为办公用途,租赁面积为 2,657.32 平方米, 租赁
    期限自 2010 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日,租金为 465, 031 元/年。
    由于附近无可供比较和参照的对象,经双方协商同意采用投资回报率的方式
    确定租金价格,具体计算过程如下:
    年租金=2657.32 ㎡×5000 元/㎡(东山县同档次房产的市场价格)×3.5%(年
    投资回报率)=465,031.00 元
    每月 1 平方米租金=465,031.00÷2657.32 ㎡÷12 月=14.58 元
    3、独立董事对关联交易发表的意见
    17
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                 招股意向书摘要
    2011年3月15日,发行人召开2010年年度股东大会,独立董事对公司正在履
    行的关联交易发表的意见如下:
    (1) 公司的关联交易符合公司实际经营需要和发展战略, 有利于提高公
    司的经营效益, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开、公平、公
    正的原则, 没有损害公司及全体股东的权益。
    (2) 关联交易议案中明确了相关关联交易的决策程序以及关联董事的回
    避,会议对议案的提议和表决符合有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决
    策制度》的规定。
    (3) 关联交易议案提请公司股东大会审议, 股东大会表决该议案时, 关
    联股东予以回避。
    七、董事、监事、高级管理人员
    性   年     任期起        2010 年      持股    与公司的其
    姓名         职务
    别   龄     止日期        薪酬情况     数量    他利益关系
    直接加间接
    董事长、                2010 年 3 月               持有       公司股东、
    俞其兵                     男   45                      无
    总裁                  -2013 年 3 月              46721.5 万 实际控制人
    股
    间接持有
    2010 年 3 月
    俞桂林         董事        男   79                      无       3028.5 万     无
    -2013 年 3 月
    股
    2010 年 3 月
    陈回振         董事        女   72                      无          无         无
    -2013 年 3 月
    董事、执行               2010 年 3 月
    葛文耀                     男   47                   54.92 万       无         无
    总裁                   -2013 年 3 月
    董事、技术               2010 年 3 月
    邵景楚                     男   46                   47.52 万       无         无
    研发总监                 -2013 年 3 月
    董事、人力               2010 年 3 月
    林宝达                     男   61                   47.52 万       无         无
    资源总监                 -2013 年 3 月
    2010 年 3 月
    刘建华       独立董事      男   46                     6万          无         无
    -2013 年 3 月
    2010 年 3 月
    曾纪发       独立董事      男   57                     6万          无         无
    -2013 年 3 月
    2010 年 3 月
    赖国华       独立董事      男   45                     6万          无         无
    -2013 年 3 月
    监事会                 2010 年 3 月
    刘永忠                     男   41                   18.48 万       无         无
    主席                 -2013 年 3 月
    18
    株洲旗滨集团股份有限公司                                             招股意向书摘要
    2010 年 3 月
    张伟         监事        男   44                     -      无           无
    -2013 年 3 月
    2010 年 3 月
    刘力武         监事        男   41                 21.12 万   无           无
    -2013 年 3 月
    2010 年 3 月
    季学林      财务总监      男   53                 47.52 万   无           无
    -2013 年 3 月
    董事会秘                2010 年 3 月
    钟碰辉                     男   33                  17.2 万   无           无
    书                    -2013 年 3 月
    上述人员简要经历及兼职情况如下:
    姓
    简要经历                             兼职情况
    名
    宁波旗滨集
    团、宁波诚森
    物资、宁波永
    大置业、宁波
    永大集团南京
    投资、宁波永
    大集团泰兴投
    资、株洲旗滨
    1965 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科
    置业、漳州旗
    学历。1983 年至 1986 年任宁波市宁海黄坛工程队副队长;
    滨物流、河源
    俞   1986 年至 1996 年任宁波利华制衣有限公司总经理;1997
    旗滨置业、漳
    其   年以来曾任宁波永大置业执行董事、宁波永大建设执行董
    州旗滨物业、
    兵   事、宁波旗滨集团执行董事、漳州旗滨置业董事长、株洲
    漳州旗滨投资
    旗滨置业执行董事、宁波诚森物资执行董事等职;2005 年
    执行董事;漳
    7 月至今任本公司董事长、总裁。
    州旗滨置业、
    漳州旗滨玻璃
    董事长;株洲
    旗滨特玻董事
    长兼总经理;
    河源旗滨硅业
    执行董事兼总
    经理。
    株洲旗滨特
    玻、漳州旗滨
    玻璃董事;宁
    波旗滨集团、
    俞   1931 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,小学文
    宁波永大置
    桂   化。曾任宁波永大装饰工程执行董事、宁波永大房屋拆迁
    业、漳州旗滨
    林   有限公司执行董事;2005 年 7 月至今任本公司董事。
    置业监事;宁
    波永大集团南
    京投资、宁波
    永大集团泰兴
    19
    株洲旗滨集团股份有限公司                                     招股意向书摘要
    投资总经理
    株洲旗滨特
    玻、漳州旗滨
    陈   1938 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中文 玻璃董事;宁
    回   化。曾任宁波利华制衣有限公司副总经理;2005 年 7 月至 波永大集团南
    振   今任本公司董事。                                        京投资、宁波
    永大集团泰兴
    投资监事
    1963 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本
    科学历,高级工程师。1984 年毕业于武汉建材学院(现为
    武汉工业大学)工民建专业;1984 年 7 月至 1998 年 9 月
    葛
    先后任职于杭州新型建材工业设计院、宁海县建筑工程质 漳州旗滨置业
    文
    量监督站;1998 年 9 月至 2008 年 2 月历任宁海县建筑设 董事
    耀
    计院院长、宁海建设局总工程师、宁海县兴海自来水投资
    发展公司执行董事、总经理,宁海水务集团副总经理。2008
    年 2 月至今任本公司执行总裁。
    1964 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学
    本科学历,教授级高工。1985 年毕业于华东化工学院(现
    邵
    为华东理工大学)无机材料科学专业;1985 年 8 月至 2008
    景                                                           无
    年 2 月就职于中国新型建筑材料工业杭州设计院,曾任总
    楚
    工程师;2008 年 3 月至 2010 年 3 月任本公司技术研发中
    心总经理;2010 年 3 月至今任本公司技术研发总监。
    1949 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本
    科学历,高级政工师。1985 年毕业于宁波大学中文系汉语
    言文学专业;1998 年毕业于浙江大学金融学院金融专业。
    林
    1968 年 4 月至 1993 年 10 月曾任 83351 部队后勤运输油料
    宝                                                           无
    处上校处长等职;1993 年 10 月至 2007 年 10 月就职于中
    达
    国建设银行宁波市分行,曾任党委组织部长、人力资源部
    总经理;2007 年 11 月至 2010 年 3 月任本公司人力资源部
    总经理;2010 年 3 月至今任本公司人力资源总监。
    1964 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学
    本科学历,高级工程师。1985 年毕业于华东理工大学;1985
    中国建筑材料
    年至 1989 年就职于国家建材局技术情报研究所;1990 年
    刘                                                           联合会副秘书
    至 2001 年任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长;2002
    建                                                           长;中国石材
    年至 2007 年任中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国
    华                                                           工业协会副会
    建筑材料工业协会行业工作部主任;2007 年至今任中国建
    长、秘书长
    筑材料联合会副秘书长兼行业部主任、中国石材工业协会
    副会长兼秘书长;2010 年 3 月至今任本公司独立董事。
    1953 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究 江西省财政决
    生学历,高级会计师。1978 年毕业于江西省财务会计学校; 策咨询研究中
    曾
    1996 年毕业于中共中央党校。1978 年 12 月至 1984 年 9 月 心书记;江西
    纪
    先后就职于江西省财政厅预算处、综合处;1984 年 10 月 省 财 政 学 会
    发
    至 1989 年 7 月任江西省财政厅办公室副主任;1989 年 7 (学术团体)
    月至 2003 年 6 月任江西省财政科学研究所副所长; 2003 副秘书长;江
    20
    株洲旗滨集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
    年 7 月至 2010 年 7 月任江西省财政决策咨询研究中心副主 西省统计学会
    任;2010 年 7 月至今任江西省财政决策咨询研究中心书记; (学术团体)、
    2010 年 3 月至今任本公司独立董事。                      江西省农村财
    政研究会(学
    术团体)常务
    理事
    漳州片仔癀集
    1965 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专
    团公司总助、
    学历,会计师。1989 年 7 月毕业于福建龙岩财经学校;1997
    工会主席;漳
    年 6 月毕业于中央党校(函授)经管专业;1989 年 8 月至
    州片仔癀药业
    1991 年 3 月任漳州制药厂财务科科员;1991 年 4 月至 1993
    股份有限公
    年 1 月任漳州制药厂财务科副科长;1993 年 2 月至 1999
    司、东山金沙
    年 12 月任漳州片仔癀集团公司财务科副科长;1994 年 5
    大酒店、福建
    赖   月至 2001 年 6 月兼任共青团漳州市直机关委员会常委;
    红旗股份有限
    国   1999 年 6 月至 2001 年 10 月任漳州大酒店董事;1999 年 8
    公司、漳州蓝
    华   月至 2001 年 10 月任漳州蓝田开发区有限公司董事;1999
    田土地开发有
    年 12 月至 2007 年 2 月任漳州片仔癀药业股份有限公司财
    限公司、健力
    务总监;目前任漳州片仔癀集团公司总经理助理兼财务负
    宝(漳州)饮
    责人、漳州片仔癀药业股份有限公司董事,兼任福建红旗
    料有限公司董
    股份有限公司董事、漳州蓝田开发区有限公司董事;2010
    事;片仔癀(漳
    年 3 月至今任本公司独立董事。
    州)大酒店监
    事
    1969 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科
    学历,工程师。1991 年毕业于株洲大学(现为湖南工业大
    刘
    学)机械设计与制造专业。1991 年至 2006 年就职于株洲 漳州旗滨玻璃
    永
    玻璃厂、株洲新光明;2006 年加入本公司;2010 年 1 月至 副总经理
    忠
    今任漳州旗滨玻璃副总经理。2010 年 3 月至今任本公司监
    事会主席。
    宁波旗滨集
    1966 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专 团、宁波诚森
    学历。1987 年 6 月毕业于浙江粮食学校财会专业。1987 年 物资、宁波永
    至 2002 年曾任宁海县粮食局直属粮库财务主管、宁海县面 大置业、株洲
    张
    粉厂财务主管、江苏省宝应天龙油脂有限公司财务部经理; 旗滨置业总经
    伟
    2003 年至 2009 年 9 月历任宁波旗滨集团财务部经理、财 理;漳州旗滨
    务总监助理;2009 年 10 月至今任漳州旗滨置业财务部总 置业财务部总
    经理。2010 年 3 月至今任本公司监事。                    经理;河源旗
    滨置业监事
    1969 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学专
    刘   科毕业,工程师。1991 年毕业于湖南广播电视大学化学工 漳 州 旗 滨 玻
    力   程专业;1992 年至 2005 年就职于株洲玻璃厂、株洲新光 璃、漳州旗滨
    武   明;2006 年至今历任本公司制造一部部长、总经理助理, 物流副总经理
    漳州旗滨玻璃副总经理。2010 年 3 月至今任本公司监事。
    季   1957 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学 株洲旗滨特玻
    学   历。1980 年 7 月毕业于浙江台州供销学校商业经济专业; 监事
    21
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
    林   1980 年至 1993 年历任宁海县供销社会计主管、副主任;
    1993 年至 2000 年任宁海县副食品有限公司副经理;2000
    年至 2008 年曾任宁波永大集团财务部经理、宁波旗滨集团
    财务总监;2005 年 7 月至 2008 年 9 月任旗滨有限财务负
    责人,2008 年 9 月至今任本公司财务总监。
    1977 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本
    科学历。2000 年 7 月毕业于中南民族大学国际金融专业;
    2000 年 7 月至 2001 年 10 月就职于漳州片仔癀药业股份有
    限公司财务部;2001 年 10 月至 2009 年 7 月历任漳州片仔
    钟   癀药业股份有限公司证券投资部科员、主办、主任助理、
    碰   副主任;2003 年 5 月至 2009 年 7 月兼任漳州片仔癀药业 无
    辉   股份有限公司董事会证券事务代表;2008 年 7 月至 2009
    年 7 月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事;2009 年 4
    月至 2009 年 7 月兼任陕西片仔癀麝业有限责任公司监事;
    2009 年 7 月至今任本公司证券管理部总经理;2010 年 3 月
    至今任本公司董事会秘书。
    八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
    (一)控股股东漳州旗滨置业
    漳州旗滨置业持有本公司 67.3%的股份,为公司控股股东。漳州旗滨置业成
    立于 2009 年 2 月 25 日,注册地为东山县康美镇城垵路;公司类型为有限责任公
    司;法定代表人为俞其兵;注册资本为 32,000 万元,实收资本为 32,000 万元;
    经营范围为:房地产开发经营。
    截至 2010 年 12 月 31 日,漳州旗滨置业总资产 3,540,753,674.66 元,净资产
    883,228,897.55 元,2010 年全年实现净利润 338,814,963.56 元。(以上财务数据已
    经中审国际审计)
    (二)实际控制人俞其兵先生
    俞其兵先生直接持有本公司 32.20%的股份,通过漳州旗滨置业间接持有本
    公司 67.3%的股份,为公司的实际控制人。俞其兵先生:中国国籍,无永久境外
    居留权,身份证号码 330226196511******,住所浙江省宁海县。
    22
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                      招股意向书摘要
    九、财务会计信息及管理层讨论与分析
    (一)发行人最近三年及一期的财务报表
    1、合并资产负债表
    单位:元
    资   产       2010 年 12 月 31 日     2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金                         211,175,205.52          280,213,525.26         100,497,110.06
    交易性金融资产                                               200,000.00
    应收票据                         122,295,279.87           78,428,544.90          10,506,250.00
    应收账款                          19,385,044.63           21,802,215.43          23,905,163.47
    预付款项                         117,043,194.59           10,327,822.88          23,335,932.30
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        10,429,069.40            5,954,660.55         119,925,491.57
    存      货                       443,702,634.83          268,829,062.88         176,495,212.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         348,773.25               95,420.18
    流动资产合计                     924,379,202.09          665,851,252.08         454,665,159.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                                        400,000.00
    投资性房地产
    固定资产                        1,472,692,828.07       1,194,256,131.14         557,214,419.06
    在建工程                         199,091,934.24          115,285,909.28         234,616,961.84
    工程物资                          27,029,346.79          166,910,605.02         137,843,904.20
    固定资产清理
    无形资产                         193,271,779.65          112,225,839.72          86,422,888.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      23,222,996.54           28,004,849.96          16,428,694.72
    递延所得税资产                      3,182,477.46           1,905,051.01           2,428,312.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计                  1,918,491,362.75       1,618,588,386.13       1,035,355,180.86
    资产总计                        2,842,870,564.84       2,284,439,638.21       1,490,020,340.85
    负债和所有者权益             2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    23
    株洲旗滨集团股份有限公司                                           招股意向书摘要
    流动负债:
    短期借款                      724,000,000.00     666,289,232.00     282,970,519.24
    交易性金融负债
    应付票据                       45,260,000.00     130,000,000.00     141,000,000.00
    应付账款                      128,461,583.34      82,722,633.19     215,682,113.42
    预收款项                       84,290,051.11      67,863,916.41      34,567,431.00
    应付职工薪酬                    1,901,707.15       1,852,651.62         979,748.48
    应交税费                       28,513,639.12      40,537,666.30        1,424,967.68
    应付利息                        2,704,105.22       3,614,032.66
    应付股利
    其他应付款                     49,411,864.22      43,007,709.76     162,284,588.90
    一年内到期的非流动负债        110,000,000.00      85,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 1,174,542,950.16   1,120,887,841.94    838,909,368.72
    非流动负债:
    长期借款                      796,500,000.00     620,000,000.00     479,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                796,500,000.00     620,000,000.00     479,000,000.00
    负债合计                     1,971,042,950.16   1,740,887,841.94   1,317,909,368.72
    所有者权益
    实收资本(或股本)            500,000,000.00     250,000,000.00     150,000,000.00
    资本公积                       19,128,767.80      92,253,054.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       37,022,419.59      20,375,409.09        2,660,670.30
    未分配利润                    315,676,427.29     180,923,332.33      19,450,301.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计    871,827,614.68     543,551,796.27     172,110,972.13
    少数股东权益
    所有者权益合计                871,827,614.68     543,551,796.27     172,110,972.13
    负债和所有者权益总计         2,842,870,564.84   2,284,439,638.21   1,490,020,340.85
    2、合并利润表
    单位:元
    24
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                                  招股意向书摘要
    项        目                   2010 年度              2009 年度            2008 年度
    一、营业收入                                 1,905,030,825.13        1,175,062,776.98      751,892,003.79
    减:营业成本                                 1,265,856,921.50          813,499,547.07      665,321,896.74
    营业税金及附加                                  10,750,840.69            6,306,437.80        3,438,077.13
    销售费用                                        18,591,496.41           12,939,108.17        8,721,817.17
    管理费用                                       125,619,357.30           55,772,797.49       21,744,286.94
    财务费用                                        85,742,663.41           68,979,787.88       38,556,923.03
    资产减值损失                                       696,103.67             -386,409.35        2,399,124.67
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                           8,856.18          -452,740.00        -2,515,410.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                  -                   -
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)              397,782,298.33          217,498,767.92        9,194,468.11
    加:营业外收入                                  13,190,609.01            3,588,860.38        1,200,230.33
    减:营业外支出                                   6,175,696.01              450,830.97          584,443.13
    其中:非流动资产处置损失                         3,061,909.61              384,442.13
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          404,797,211.33          220,636,797.33        9,810,255.31
    减:所得税费用                                  76,521,392.92           41,449,028.04         -346,021.88
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)              328,275,818.41          179,187,769.29       10,156,277.19
    归属于母公司所有者的净利润                     328,275,818.41          179,187,769.29       10,156,277.19
    少数股东损益                                                                          -                   -
    五、每股收益
    (一)基本每股收益                                          0.657                  1.195                0.102
    (二)稀释每股收益                                          0.657                  1.195                0.102
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                               328,275,818.41          179,187,769.29       10,156,277.19
    归属于母公司所有者的综合收益总额               328,275,818.41          179,187,769.29       10,156,277.19
    归属于少数股东的综合收益总额
    3、合并现金流量表
    单位:元
    项        目                    2010 年度                2009 年度            2008 年度
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                1,832,049,020.50        995,664,304.35         558,819,356.13
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   32,446,448.89        256,855,349.36          52,714,988.78
    经营活动现金流入小计                        1,864,495,469.39       1,252,519,653.71        611,534,344.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                1,155,840,142.00        654,438,780.66          382,560,197.49
    支付给职工以及为职工支付的现金                 92,131,292.01         58,734,488.82          40,772,458.88
    支付的各项税费                               192,219,655.25          67,115,515.48          38,459,592.45
    25
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                    招股意向书摘要
    支付其他与经营活动有关的现金           76,889,423.78      277,956,101.73      99,415,431.93
    经营活动现金流出小计                 1,517,080,513.04    1,058,244,886.69    561,207,680.75
    经营活动产生的现金流量净额            347,414,956.35      194,274,767.02      50,326,664.16
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                     20,200,000.00          400,000.00
    取得投资收益所收到的现金                      8,856.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    693,873.09          531,000.00
    资产所收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   20,902,729.27          931,000.00                  -
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    484,906,268.51      826,261,526.88     410,604,251.36
    资产所支付的现金
    投资支付的现金                         20,000,000.00          200,000.00       2,553,160.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                  504,906,268.51      826,461,526.88     413,157,411.36
    投资活动产生的现金流量净额           -484,003,539.24     -825,530,526.88    -413,157,411.36
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                        192,253,054.85      50,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金                   1,439,432,200.00    1,152,289,232.00    590,930,820.09
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                 1,439,432,200.00    1,344,542,286.85    640,930,820.09
    偿还债务支付的现金                   1,179,993,114.64     542,970,519.24     224,960,300.85
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    86,477,206.47       75,236,751.75      41,746,268.97
    金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金              300,000.00
    筹资活动现金流出小计                 1,266,770,321.11     618,207,270.99     266,706,569.82
    筹资活动产生的现金流量净额            172,661,878.89      726,335,015.86     374,224,250.27
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    35,889.44          -79,094.50                  -
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额           36,109,185.44       95,000,161.50      11,393,503.07
    加:期初现金及现金等价物余额          130,081,946.94       35,081,785.44      23,688,282.37
    六、期末现金及现金等价物余额          166,191,132.38      130,081,946.94      35,081,785.44
    26
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                   招股意向书摘要
    (二)发行人最近三年及一期非经常性损益的具体内容
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
    1 号—非经常性损益》(2008 年修订),本公司报告期非经常性损益发生额情况
    如下表(单位:元)
    项目                   2010 年度             2009 年度           2008 年度
    非流动资产处置损益                   -2,733,462.18         -384,442.13         118,187.19
    计入当期损益的政府补助(与企
    业业务密切相关,按照国家统一
    11,409,154.00        3,040,000.00         879,900.00
    标准定额或定量享受的政府补
    助除外)
    除上述各项之外的其他营业外
    -1,827,740.36          482,471.54        -382,299.99
    收入和支出
    非经常性损益合计                      6,847,951.46        3,138,029.41         615,787.20
    减:企业所得税影响数(所得税
    2,027,383.61          869,435.38          61,042.22
    减少以“-”表示)
    非经常性损益净额                      4,820,567.85        2,268,594.03         554,744.98
    其中:归属于少数股东的非
    0.00               0.00                 0.00
    经常性损益净额
    归属于公司普通股股东的非经
    4,820,567.85        2,268,594.03         554,744.98
    常性损益净额
    扣除非经常性损益后归属于公
    323,455,250.56      176,919,175.26       9,601,532.21
    司普通股股东的净利润
    (三)最近三年及一期财务指标
    1、主要财务指标
    报告期内,公司主要财务指标如下表:
    财务指标          2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    流动比率                            0.79                  0.59                   0.54
    速动比率                            0.41                  0.35                   0.33
    资产负债率(母公司)(%)          53.62                 58.60                  84.05
    无形资产(不含土地使用权)占
    2.24                  0.07                   0.09
    净资产的比例(%)
    项目                 2010 年度             2009 年度              2008 年度
    应收账款周转率(次)               87.67                 48.75                  39.30
    27
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                               招股意向书摘要
    存货周转率(次)                          3.54                     3.65                      4.44
    息税折旧摊销前利润(万元)             62,227.40                 37,672.08                 9,201.81
    利息保障倍数                              5.72                     3.63                      1.07
    每股经营活动产生的现金流量
    0.695                   1.295                     0.503
    (元)
    每股净现金流量(元)                      0.072                   0.633                      0.114
    2、净资产收益率和每股收益
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净
    资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,本公司加权平
    均计算的净资产收益率、以及基本每股收益和稀释每股收益如下表:
    每股收益(元)
    加权平均净
    会计期间                  项目                                         基本每           稀释每
    资产收益率
    股收益           股收益
    归属于公司普通股股东的净利润              46.39%            0.657           0.657
    2010 年度       扣除非经常性损益后归属于公司
    45.71%            0.647           0.647
    普通股股东的净利润
    归属于公司普通股股东的净利润              68.47%            1.195           1.195
    2009 年度       扣除非经常性损益后归属于公司
    67.60%            1.179           1.179
    普通股股东的净利润
    归属于公司普通股股东的净利润              8.68%             0.102           0.102
    2008 年度       扣除非经常性损益后归属于公司
    8.20%             0.096           0.096
    普通股股东的净利润
    (四)简要盈利预测表
    2011 年度预测数
    项目             2010 年已审实现数         1-4 月未审
    5-12 月预测数                    合计
    实现数
    一、营业收入               1,905,030,825.13       615,006,159.85         1,482,658,513.39          2,097,664,673.24
    减:营业成本               1,265,856,921.50       472,949,487.29         1,128,363,031.65          1,601,312,518.94
    营业税金及附加                10,750,840.69            3,057,212.34            6,199,946.52               9,257,158.86
    销售费用                      18,591,496.41            6,248,977.03        13,249,394.55                 19,498,371.58
    管理费用                     125,619,357.30           34,932,145.17        93,554,170.36             128,486,315.53
    财务费用                      85,742,663.41           30,302,370.01        72,316,987.80             102,619,357.81
    资产减值损失                      696,103.67            215,311.99              236,600.00                 451,911.99
    加:公允价值变动收益
    -
    (损失以"-"号填列)
    28
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                    招股意向书摘要
    投资收益(损失以"-"
    8,856.18                                                              -
    号填列)
    其中:对联营企业和合
    -
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"
    -
    号填列)
    二、营业利润(亏损以"
    397,782,298.33      67,300,656.02    168,738,382.51          236,039,038.53
    -"号填列)
    加:营业外收入                13,190,609.01        151,988.75                  -              151,988.75
    减:营业外支出                    6,175,696.01         2,578.35                -                    2,578.35
    其中:非流动资产处置
    3,061,909.61                                                             -
    损失
    三、利润总额(亏损总
    404,797,211.33      67,450,066.42    168,738,382.51          236,188,448.93
    额以"-"号填列)
    减:所得税费用                76,521,392.92       9,719,593.24     24,837,674.11           34,557,267.35
    四、净利润(净亏损以"
    328,275,818.41      57,730,473.18    143,900,708.40          201,631,181.58
    -"号填列)
    (五)管理层对公司财务状况、盈利能力、现金流量的讨论与分析
    1、对公司财务状况的分析
    (1)资产总体的构成及其变化
    报告期内公司资产规模大幅增长,增长幅度与公司生产规模扩大相适应,资
    产利用率较高。截至 2010 年 12 月 31 日,公司资产总额为 284,287.06 万元,较
    2008 年末增长 135,285.03 万元,增长率为 90.79%。资产总额增长的主要原因为:
    报告期内公司在漳州玻璃生产基地相继投资建成了一条优质浮法玻璃生产线及
    一条在线 LOW-E 镀膜玻璃生产线,一条在线 TCO 玻璃生产线和一条超白光伏
    基片生产线也处于建设中。随着厂房、生产线及其附属设施相继完工投入使用以
    及生产、办公设备投入增加,产销量不断扩大,公司的流动资产、非流动资产均
    有较大幅度增长。
    报告期内,公司资产构成相对稳定,公司非流动资产占资产总额比例较
    大,这与玻璃生产企业固定资产投资规模大、熔窑的使用周期长有关。同行业
    可比企业的资产结构与本公司有相似特点。
    (2)负债总体的构成及其变化
    29
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                                      招股意向书摘要
    从负债规模来看,报告期内本公司负债总额增幅较大,2010 年末较 2008 年
    末增加 65,313.36 万元,增幅为 49.56%,其中流动负债增长 33,563.36 万元,对
    负债总额增长的贡献率为 51.39%,非流动负债增长 31,750.00 万元,对负债总额
    增长的贡献率为 48.61%。流动负债 2009 年末比 2008 年末有较大增幅,2010 年
    年末与 2009 年末没有较大变化。非流动负债则在报告期逐年稳步增长。
    从负债结构来看,流动负债占比较大。公司 2008 年末、2009 年末和 2010
    年末,流动负债占总负债的比例分别为 63.65%、64.39%和 59.59%。同行业可比
    上市公司的负债结构大多以流动负债为主。
    2、对公司盈利能力的分析
    (1)营业收入构成
    最近三年主营业务收入占营业收入比重均超过 98%,主营业务非常突出,
    其他业务收入主要来自废旧物资以及漳州玻璃将部分粗砂对外销售实现的收
    入,其他业务收入占公司营业收入的比重较小,对公司业绩影响很小。
    报告期内公司主营业务分产品情况如下:
    单位:万元
    2010 年度                            2009 年度                         2008 年度
    产品名称
    金额             比例             金额               比例           金额               比例
    玻璃基片         183,675.92           97.67%       113,647.44          97.45%        73,327.91           98.25%
    玻璃加工           4,356.87           2.32%          2,975.29           2.55%         1,298.12            1.74%
    装卸劳务                17.28         0.01%               3.02          0.00%             9.75            0.01%
    合计           188,050.07       100.00%          116,625.75         100.00%        74,635.78          100.00%
    (2)利润的主要来源
    报告期内公司主营业务毛利构成情况如下:
    单位:万元
    2010 年度                          2009 年度                       2008 年度
    产品名称
    金额                  比例            金额             比例         金额              比例
    玻璃基片            61,602.05             99.29%         35,585.30        99.38%       8,401.70          100.53%
    玻璃加工                  512.37           0.83%            240.40            0.67%      -30.66           -0.37%
    装卸劳务                  -72.40           -0.12%           -17.73         -0.05%        -13.78           -0.16%
    合计             62,042.02            100.00%         35,807.97      100.00%        8,357.26          100.00%
    30
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    招股意向书摘要
    报告期内,公司生产、销售玻璃基片产生的毛利占公司主营业务毛利的
    99%以上。玻璃深加工及物流业产生的毛利占主营业务毛利的比重较低,主要
    是因为玻璃深加工及物流业尚未形成规模经济,物流业(主要是内部配套)尚未
    产生利润。玻璃深加工在 2009 年度产生了 240.40 万元的毛利,并在 2010 年实
    现了 512.37 万元的毛利,随着公司对玻璃深加工的技术投入,该业务有望成为
    公司新的利润增长点。
    (3)收入和利润的影响因素
    可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有三个方面:宏观经济
    情况、原材料价格波动、技术研发能力。从宏观经济发面来看,平板玻璃行业
    属于强周期行业,与宏观经济运行情况息息相关。房地产、家居、家电、汽
    车、电子、太阳能光伏电池等下游行业市场需求的波动直接影响到企业的销售
    水平和盈利状况;从原材料价格波动来看,纯碱、重油是玻璃生产占比较大的
    原材料,纯碱和重油占生产成本的平均比例分别为 25.37%、29.88%。原材料与
    燃料的价格波动,对公司盈利能力的稳定性产生重要影响;从技术研发能力来
    看,平板玻璃由于其同质性与阶段性产能过剩问题会导致其面临较大的周期性
    风险,且目前该行业产能已经有所过剩,利润率将会日趋下降,未来的玻璃市
    场对企业技术研发能力提出了较高的要求。
    3、对公司现金流量的分析
    (1)经营活动现金流量
    报告期内公司的营业收入、营业成本、净利润与经营活动产生的现金流量
    对比如下(单位:万元)
    项目               2010 年度    2009 年度      2008 年度
    营业收入                         190,503.08   117,506.28     75,189.20
    营业成本                         126,585.69   81,349.95      66,532.19
    净利润                           32,827.58    17,918.78       1,015.63
    销售商品、提供劳务收到的现金     183,204.90   99,566.43      55,881.94
    购买商品、接受劳务支付的现金     115,584.01   65,443.88      38,256.02
    经营活动产生的现金流量净额       34,741.50    19,427.48       5,032.67
    销售收现比                        96.17%       84.73%         74.32%
    31
    株洲旗滨集团股份有限公司                                     招股意向书摘要
    报告期内公司营业收入和成本的增长与购销活动现金的流入和流出相比,趋
    势基本一致,且经营活动产生的现金流量净额高于同期净利润,表明公司盈利质
    量较高。
    最近三年的“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入的比例分别为
    74.32%、84.73%、96.17%, 2008 年、2009 年销售收现比较低的原因主要是公
    司将大量的应收票据直接通过背书的方式支付原材料和工程物资采购等,没有
    收到相应的现金。另外,部分销售收入形成应收账款和应收票据等,没有在当
    年收到现金。
    (2)投资活动现金流量分析
    报告期内,公司为扩大生产规模,固定资产的投资规模较大,因此报告期
    内公司“投资活动产生的现金流量净额”均为负数且逐年递增。2008 年、2009 年
    及 2010 年购建、改造玻璃生产线、构筑物及设备、无形资产等长期资产现金支
    出分别为 41,060.43 万元、82,626.15 万元、48,490.63 万元。
    (3)筹资活动现金流量分析
    近三年,公司筹资活动现金流量净额合计为 127,322.11 万元。报告期内,
    为扩大生产规模,公司通过增加所有者投入、引进新投资者、增加银行借款等
    方式及时筹措资金,以补充固定资产投资需求,有力保障了公司既有玻璃生产
    线的技术改造和新玻璃生产线的建设投入。
    (六)最近三年股利分配政策和实际分配情况
    1、最近三年股利分配政策
    根据《公司法》及本公司章程相关规定,本公司的股利分配政策为:
    (1)公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积
    金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提
    取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定
    公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。
    (2)公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后
    利润中提取任意公积金。
    32
    株洲旗滨集团股份有限公司                                   招股意向书摘要
    (3)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比
    例分配。
    (4)股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
    东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司
    股份不参与分配利润。
    (5)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
    公司资本。但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本
    时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
    (6)公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会
    召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    (7)公司利润分配政策为:采取现金或股票方式分配股利。在公司经营状
    况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以积极地
    实施现金利润分配政策,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可
    以进行中期现金利润分配。
    2、最近三年实际股利分配情况
    考虑到公司生产经营及项目投资的资金需求较大,为进一步壮大公司实
    力,促进公司发展,公司报告期未进行分红派息。
    3、发行后股利分配政策
    本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。股利的具体分配方
    式和比例,董事会将根据实际盈利情况和公司发展对资金的需求提交分配预
    案,由股东大会审议通过后执行。
    4、本次发行完成前滚存利润的分配政策
    根据公司2010年第二次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上市
    成功,则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份
    比例共同享有。2011年3月15日,公司2010年年度股东大会决定2010年度的利润
    分配方案为不分配、不转增。
    33
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                   招股意向书摘要
    (七)报告期内纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
    1、发行人下属控股子公司基本情况
    本公司目前拥有株洲旗滨特玻、漳州旗滨玻璃、漳州旗滨物流三家控股子
    公司,具体情况如下:
    名         成立       注册       实收      注册地和主                 主营                股东
    称         时间       资本       资本    要生产经营地                 业务                构成
    株洲                                                     玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、 发行人持有
    2007 年 5    3,000       3,000   株洲市石峰
    旗滨                                                     塑钢门窗设计、加工、制作、安 该 公 司
    月 17 日    万元        万元      区铜塘湾
    特玻                                                     装、销售、售后服务           100%股权
    漳州                                                     生产销售玻璃及其制品和其他 发行人持有
    2007 年 6    40,000     40,000   东山县康美
    旗滨                                                     建筑材料(危险化学品除外)、 该 公 司
    月 19 日     万元       万元      镇城垵路
    玻璃                                                     相关原辅材料                 100%股权
    普通货运;大型物件运输;货物
    漳州                                                     装卸、搬运、堆存;货运代理(限 发行人持有
    2009 年 2    3,000       3,000   东山县康美
    旗滨                                                     国内),物流中介;集装箱装卸、 该 公 司
    月 13 日     万元       万元      镇城垵路
    物流                                                     保管;港口设施、设备、机械的 100%股权
    租赁;码头经营管理
    2、发行人下属控股子公司基本财务情况
    最近一年财务数据(元)
    公司名称             总资产                        净资产                 净利润
    2010 年 12 月 31 日         2010 年 12 月 31 日           2010 年度
    株洲旗
    45,743,815.06            27,826,900.67            1,658,008.40
    滨特玻
    漳州旗
    1,888,817,671.81              624,187,917.62         181,530,620.39
    滨玻璃
    漳州旗
    30,139,811.44            30,134,814.89             165,688.27
    滨物流
    注:以上财务数据已经中审国际会计师事务所审计
    34
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                          招股意向书摘要
    第四节 募集资金运用
    根据公司第一届董事会第三次会议决议并经 2010 年第二次临时股东大会通
    过,本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目(单位:万元)
    募集资
    序号       项目名称         项目备案或核准          环评批复         项目总投资
    金投资额
    700 吨生产线在     湖南省发展改革委     湖南省环境保护
    1      线 LOW-E 技术      员 会 湘 发 改 工    厅湘环评【2010】      52,729.58       52,729.58
    改造               【2010】1210 号      265 号
    800t/d 超白光伏    国家发展改革委员     中国人民共和国
    2      基片生产线         会发改产业【2010】 环 境 保 护 部 环 审    84,235.47       84,235.47
    2573 号              【2010】192 号
    其他与主营业
    3      务相关的营运
    资金
    为了抓住市场机遇,公司已于 2010 年 11 月先行用银行贷款和自筹资金开始
    建设 800t/d 超白光伏基片生产线项目的前期及土建工程。本次募集资金到位
    后,发行人将首先偿还和弥补上述先行投入的银行贷款和自筹资金,然后继续
    上述项目的后续投入工作。
    本次募集资金投资项目符合国家产业政策,能够改善公司产品结构、增加
    公司产品品种和提高公司产品质量,对推动玻璃行业产业结构升级和促进太阳
    能光伏产业的发展具有重要意义。项目的实施还有利于减少碳排放,保护环
    境,促进玻璃工业向循环经济、绿色生产的方向健康发展。项目具有较高的技
    术水平和良好的盈利能力,市场定位清晰,对公司未来的可持续发展具有关键
    性影响,在正常的市场情况下,能够为股东带来良好的回报。
    35
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                 招股意向书摘要
    第五节 风险因素和其他重要事项
    一、风险因素
    除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”中披露的风险因素以外,本
    公司提请投资者关注以下风险因素:
    (一)净资产收益率下降的风险
    按2008年度、2009年度和2010年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
    东的净利润计算,公司加权平均净资产收益率分别为8.20%、67.60%和45.71%。
    本次股票发行后,公司净资产将会有较大幅度的增加。本次募集资金投资项目是
    公司产品结构优化调整的重要步骤,对于丰富公司产品品种、提升整体技术水平、
    提高盈利能力、保持和加强竞争优势具有重要意义,但是投资项目达产达效需要
    一定的时间,因此本次发行后短期内存在净资产收益率下降的风险。
    (二)主要经营性资产用于抵押借款的风险
    为解决公司规模快速发展的资金需求,本公司以机器设备、房屋和土地使用
    权设置抵押向银行申请借款。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司抵押借款余额为
    84,650.00 万元,资产抵押情况如下:
    资产类别                    已设置的抵押                 占期末资产的比例
    设备                  原值 58,916.01 万元            占设备原值的 79.89%
    房屋               建筑面积 306,245.02 平方米   占公司房屋建筑面积的 86.58 %
    土地使用权               面积 741,181.29 平方米     占公司土地使用权面积的 58.52%
    目前,公司的资产负债率偏高,如果公司资金周转困难,不能按期偿还银行
    借款,银行对抵押资产行使抵押权,将会对公司的正常生产经营造成重大影响。
    (三)核心技术人员流失的风险
    公司自成立以来,通过与美国阿克玛和英国玻璃咨询等国际知名玻璃公司合
    作,以及通过外部引进和内部培养等途径,培养了一批核心技术人员,打造了一
    36
    株洲旗滨集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
    支稳定并充满创造力的技术人才队伍,这支队伍对公司在报告期内实现快速发展
    和产品结构优化调整起到了关键作用,公司也为核心技术人员发挥才能创造了良
    好的环境和氛围。公司未来发展仍将依赖于核心技术人员持续创造价值,随着企
    业间人才竞争的日趋激烈,人才流动可能增加,存在核心技术人员流失的风险。
    (四)拉闸限电政策引致的风险
    公司属于高能耗行业,在生产过程中对电力消耗较大。此外,浮法玻璃生产
    的特点是玻璃熔窑需要24小时连续不断持续运转,原料从玻璃熔窑一端连续投
    入,在玻璃熔窑另一端则连续生产出玻璃成品,在紧急意外情况下,如果发生长
    时间的停电(超过十小时),则需要停止生产;且一旦停产就会对熔窑造成严重
    损坏,需要3到6个月冷修才能再次恢复生产。因此,玻璃生产需要保证电力的持
    续供应,在目前各地方实行拉闸限电的背景下,如果因电力短缺而发生长时间的
    断电,会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。
    二、重大合同
    截至本招股书签署日,本公司已签署、正在履行的重大合同包括:金额在
    500 万以上的重大销售合同 9 份、金额在 2,000 万元以上的重大借款合同 36 份、
    抵押合同 14 份,保证合同 4 份。
    此外,漳州旗滨玻璃与 The Float Glass Consortium Limited(英国玻璃咨询公
    司)于 2010 年 6 月 8 日签订 09GBFJY4920100608《超白在线 TCO 镀膜产品专
    有技术合同》;发行人与株洲清水塘循环经济工业区管委会于 2010 年 1 月 16 日
    签订《旗滨集团光伏玻璃产业基地项目入园协议》;与东山县人民政府分别于 2010
    年 2 月 25 日、2010 年 3 月 18 日和 2010 年 11 月 19 日签订《关于旗滨集团建设
    东山玻璃产业园的框架合同》(以下简称框架合同)及《框架合同》的“补充协
    议一”和“补充协议二”;与东源县人民政府于 2010 年 4 月 29 日签订《投资建
    设超白光伏玻璃(TCO 玻璃)生产线项目合同》。
    三、可能对公司产生较大影响的诉讼和仲裁事项
    截至本招股意向书签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务
    活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
    37
    株洲旗滨集团股份有限公司                                                    招股意向书摘要
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    一、本次发行各方当事人
    经办人或
    名 称                   住所               联系电话             传真
    联系人
    湖南省株洲市石
    发行人:株洲旗滨集
    峰区石峰头居委      0596-5699668          0596-5699660       钟碰辉
    团股份有限公司
    会
    深圳市福田区益
    保荐商(主承销商):   田路与福中路交
    贾佑龙、
    中国建银投资证券有     界处荣超商务中      021-52286741          021-52340500
    郑佑长
    限责任公司             心 A 栋第 18 至
    21 层
    上海市银城中路
    律师事务所:通力律                                                                陈巍、翁
    68 号时代金融中     021-31358666          021-31358600
    师事务所                                                                            晓健
    心 19 楼
    会计师事务所:中审     北京市海淀区阜                                             张乾明、
    国际会计师事务所有     成路 73 号裕惠大    0731-84450405         0731-84450511    周俊杰、
    限公司                 厦 12 层 1202                                                赵益辉
    资产评估机构:福建
    福建省福州市湖
    中兴 资产评估房地                                                                 陈健、林
    东路 152 号中山 0591-87841246             0591-87858645
    产土地估价有限责任                                                                    栩
    大厦 B 座 11 层
    公司
    上海市浦东新区
    股票登记机构:中国
    陆家嘴东路 166
    证券登记结算有限责                    021-58708888               021-58899400
    号中国保险大厦
    任公司上海分公司
    36 楼
    收款银行
    拟上市的证券交易       上海市浦东南路
    021-68808888               021-68804868
    所:上海证券交易所     528 号证券大厦
    二、本次发行上市的时间安排
    项   目                                          时   间
    1、询价推介时间            2011 年 7 月 26 日-2011 年 8 月 1 日
    2、定价公告刊登日期 2011 年 8 月 8 日
    3、网上申购日期和缴
    2011 年 8 月 4 日
    款日期
    本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券交易
    4、预计上市日期
    所挂牌上市。
    38
    株洲旗滨集团股份有限公司                                    招股意向书摘要
    第七节 备查文件
    1、招股意向书全文及备查文件可以在发行人及保荐人(主承销商)办公地
    址查阅。
    查阅时间:本次股票发行承销期内工作日上午 9:00~11:30,下午 13:30~
    16:00。
    2、招股意向书全文及备查文件也可以通过上海证券交易所网站查阅,
    网址: http:// www.sse.com.cn
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    株洲旗滨集团股份有限公司                                       招股意向书摘要
    (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    摘要之签署页)
    发行人:株洲旗滨集团股份有限公司
    年    月       日
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