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个股公告正文

天玑科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

日期:2011-07-08附件下载

    创业板投资风险提示
    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
    板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的
    市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
    素,审慎作出投资决定。
    上海天玑科技股份有限公司
    Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.
    (注册地址:上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号)
    首次公开发行股票并在创业板上市
    招股说明书
    保荐人(主承销商)
    安信证券股份有限公司
    Essence Securities Co.,ltd.
    (深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)
    二〇一一年六月
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件              招股说明书
    本次发行概况
    发行股票类型:              人民币普通股(A 股)
    每股面值:                  人民币 1.00 元
    预计发行日期:              2011 年 7 月 11 日
    发行后总股本:              6,700 万股
    拟发行股数:                1,700 万股
    每股发行价格:              人民币 20.00 元
    拟上市的证券交易所:        深圳证券交易所
    本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
    公司控股股东陆文雄承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人
    管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司股东陈宏科、杜力耘承诺:自公司股票上市之日起 24 个月内,不转让或者委托
    他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司其余 27 名股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管
    理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁
    毅、周全、陆廷洁还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过
    各自能够转让部分的 25%,且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公
    开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直
    接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
    职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
    保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
    招股说明书签署日期:2011 年 6 月 27 日
    1-1-1
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件              招股说明书
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
    责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
    务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    1-1-2
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    重 大 事 项 提 示
    一、公司控股股东陆文雄承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让
    或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东
    陈宏科、杜力耘承诺:自公司股票上市之日起 24 个月内,不转让或者委托他人
    管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其余 27 名股东承
    诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公
    司股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员的陆
    文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺:在前述承
    诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%,
    且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份;在首次公开发行股票上市之日
    起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本
    公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
    的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
    二、根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议,本公司在首次公开发行人
    民币普通股(A 股)前的滚存利润由公司股票发行后新老股东共享。
    三、公司股权结构比较分散,可能导致公司控制权的变化及公司决策效率的
    损失,进而对公司发展产生不利影响。
    四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
    (一)公司收入对电信行业依赖较大的风险
    2008 年度、2009 年度和 2010 年度,公司来自电信行业的营业收入占营业总
    收入的比例分别为 54.14%、48.72%和 47.29%,公司对电信行业的依赖程度较高。
    随着电信行业数据中心 IT 基础设施规模的进一步增加,未来几年内公司经营业
    绩对电信行业的依赖程度依然会比较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利
    变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,都将对公司的盈利能力
    产生较大不利影响。从电信行业的发展前景来看,随着“十二五”期间国家对
    3G、4G 网络及云计算的重点推广,未来电信行业仍将维持较高的增长速度,电
    信运营商对信息化建设的投资规模和服务需求仍将持续增长。
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                   招股说明书
    电信行业是最早大规模运用 IT 系统的行业之一,对数据中心的技术要求很
    高,其 IT 系统复杂度也相当高;电信行业作为 IT 服务的高端行业,对公司拓展
    其他行业客户具有很强的标杆作用。
    报告期内,公司收入来自金融、政府、制造业等非电信行业的比重也占一定
    比例,其中 2008 年、2009 年和 2010 年非电信行业营业收入占营业总收入的比
    例分别为 45.86%、51.28% 和 52.71%,比重呈逐年上升趋势。尽管如此,公司
    依然面临电信行业未来发生不可预测不利变化而对公司盈利能力产生不利影响
    的风险。
    (二)规模较小、抗风险能力较弱
    公司 2008 年、2009 年和 2010 年,营业收入分别为 9,282.14 万元、12,374.94
    万元和 16,928.65 万元,净利润分别为 2,145.24 万元、2,989.25 万元和 4,366.12
    万元,经营活动现金流量净额分别为 1,806.56 万元、3,756.05 万元和 3,346.36 万
    元。虽然经过多年发展,公司的经营规模有了较快的增长,并且盈利能力也较强,
    但 2010 年末,发行人资产总额为 18,453.50 万元,净资产为 11,549.42 万元,公
    司的生产经营规模较小,存在抗风险能力较弱的风险。
    (三)发行人所处行业竞争加剧的风险
    公司已经成为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业,具有较强的技
    术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式,具有较强的市场竞
    争优势。但国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争正在加剧,本公司面临细分行
    业 IT 基础设施服务厂商以及国内后起 IT 基础设施服务厂商的竞争。与细分行业
    IT 基础设施服务厂商相比,本公司在大多数细分行业的市场份额尚未占据绝对
    优势,而国内部分优秀的细分行业 IT 基础设施服务公司也在不断进步,如果本
    公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业
    标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导
    致经营业绩不能达到预期目标的风险。
    (四)客户对第三方服务商不认同的风险
    公司的服务为第三方服务,虽然在全球和欧美 IT 市场,数据中心 IT 基础设
    施的第三方服务已被客户广泛接受,在全球 IT 服务市场领先的前七家 IT 服务公
    司中就有三家第三方服务公司(包括埃森哲、CSC 和 Unisys);但国内由于数
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                  招股说明书
    据中心 IT 基础设施第三方服务还处于初级阶段,很多数据中心使用方依然选择
    了原厂商的服务。因此,客户对数据中心 IT 基础设施第三方服务还有一个逐渐
    认识的过程,但是,随着公司 IT 服务的性价比优势、在异构环境中的一站式服
    务等优势被更多行业和客户所接受,公司的发展速度将会进一步加快。
    (五)实际控制人持股比例低可能导致控制权变化的风险
    本次发行前公司总股本 5,000 万股,第一大股东陆文雄持股比例为 31.01%,
    为公司的控股股东和实际控制人。本次公开发行 1,700 万股股份后,公司总股本
    变为 6,700 万股,第一大股东持股比例将下降为 23.14%。由于公司股权相对分散,
    本次发行完成后将使得公司有可能成为被收购对象,如果发生公司被收购等情况
    造成公司控制权发生变化,可能会给公司业务开展或经营管理等带来一定影响。
    同时,由于公司股权分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效
    率,从而给公司生产经营和未来发展带来潜在的风险。
    (六)综合毛利率下降的风险
    2008 年、2009 年、2010 年,公司综合毛利率分别为 63.90%、60.11%和 59.35%,
    呈下降趋势,主要收入来源的 IT 基础设施服务的毛利率分别为 67.78%、62.94%
    和 63.16%,略呈下降趋势。2009 年、2010 年综合毛利率比 2008 年下降 3.79 个
    百分点和 4.55 个百分点,IT 基础设施服务的毛利率比 2008 年下降 4.84 个百分
    点和 4.62 个百分点。虽然随着公司业务规模的扩张,业务收入、客户数量均会
    有上升,但可能会因人力成本的增加或营业收入的结构变化等因素的影响,存在
    综合毛利率下降的风险。
    上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注“第四
    节 风险因素”中关于上述风险的描述。
    1-1-5
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                  招股说明书
    目         录
    本次发行概况.................................................... 1
    发行人声明...................................................... 2
    重 大 事 项 提 示............................................... 3
    目    录......................................................... 6
    第一节    释    义................................................. 11
    第二节    概    览................................................. 16
    一、发行人简介............................................. 16
    二、发行人控股股东及实际控制人简介......................... 17
    三、发行人主要财务数据..................................... 17
    四、本次发行情况........................................... 18
    五、募集资金投向简介....................................... 19
    六、核心竞争优势........................................... 19
    第三节 本次发行概况............................................ 24
    一、发行人概况............................................. 24
    二、本次发行基本情况....................................... 24
    三、本次发行的其他有关当事人............................... 25
    四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系................. 26
    五、与本次发行上市有关的重要日期........................... 27
    第四节 风险因素................................................ 28
    一、公司收入对电信行业依赖较大的风险....................... 28
    二、规模小、抗风险能力弱的风险............................. 29
    三、市场竞争加剧的风险..................................... 29
    四、客户对第三方服务商认知度不够的风险..................... 29
    五、人力资源风险........................................... 30
    六、投资项目的市场风险..................................... 30
    七、市场区域相对集中的风险................................. 31
    八、综合毛利率下降的风险................................... 32
    九、应收账款风险........................................... 33
    1-1-6
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                招股说明书
    十、存货风险............................................... 33
    十一、高速成长过程中的管理风险............................. 33
    十二、新增固定资产折旧对公司业绩增长造成的风险............. 34
    十三、净资产收益率下降的风险............................... 34
    十四、国内 IT 服务行业标准延迟推出的风险.................... 34
    十五、实际控制人持股比例低可能导致控制权变化的风险......... 35
    第五节 发行人基本情况.......................................... 36
    一、发行人改制重组及设立情况............................... 36
    二、发行人“五分开”情况及独立经营能力..................... 39
    三、发行人设立以来的重大资产重组情况....................... 41
    四、发行人组织结构......................................... 44
    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .. 67
    六、发行人股本及股东情况................................... 68
    七、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数
    量超过二百人等情况............................................. 76
    八、员工及其社会保障情况................................... 76
    九、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级
    管理人员作出的重要承诺及其履行情况............................. 80
    第六节    业务与技术............................................. 82
    一、公司主营业务、主要服务及设立以来的变化情况............. 82
    二、本公司所处行业的基本情况............................... 83
    三、公司在行业中的竞争地位................................ 102
    四、公司主营业务的具体情况................................ 107
    五、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产................ 124
    六、特许经营权............................................ 127
    七、公司的技术............................................ 127
    八、境外生产经营情况...................................... 140
    第七节    同业竞争与关联交易.................................... 142
    一、同业竞争.............................................. 142
    二、关联方及关联关系...................................... 144
    1-1-7
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                 招股说明书
    三、关联交易.............................................. 148
    四、规范关联交易的制度安排................................ 151
    五、关联交易程序的合法性及独立董事对关联交易的意见........ 152
    第八节     董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ............... 154
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介............ 154
    二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股情况
    .............................................................. 160
    三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况 161
    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其
    关联企业领取收入以及所享受的其他待遇和退休金计划等情况........ 161
    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及子公司以外的
    其他单位任职情况.............................................. 162
    六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员之间的亲属关系.. 162
    七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及承
    诺............................................................ 162
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.................... 163
    九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.............. 163
    第九节     公司治理 ............................................. 165
    一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
    建立健全及运行情况............................................ 165
    二、发行人最近三年违法违规行为情况........................ 168
    三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况.................. 168
    四、内部控制制度.......................................... 169
    五、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排,决策权限及程序等
    规定及最近三年的执行情况...................................... 169
    六、发行人投资者权益保护的情况............................ 173
    第十节     财务会计信息与管理层分析 ............................. 176
    一、最近三年经审计的财务报表.............................. 176
    二、审计意见.............................................. 185
    三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况............ 185
    1-1-8
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                 招股说明书
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.................. 188
    五、报告期内适用的主要税种税率和享受的税收优惠............ 204
    六、分部信息.............................................. 208
    七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.................. 209
    八、报告期内的主要财务指标................................ 210
    九、资产评估情况.......................................... 211
    十、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性 212
    十一、财务状况分析........................................ 213
    十二、盈利能力分析........................................ 237
    十三、现金流量的分析...................................... 259
    十四、资本性支出分析...................................... 263
    十五、目前已存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大日后事项对
    公司财务状况、盈利能力及持续经营的影响........................ 263
    十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析................ 264
    十七、股利分配政策........................................ 266
    第十一节 募集资金运用 ........................................ 268
    一、募集资金运用的一般情况................................ 268
    二、募集资金投向与公司主营业务的关系...................... 270
    三、募集资金投资项目的具体情况............................ 273
    四、固定资产大幅增加与公司业务发展的配比关系.............. 309
    第十二节 未来发展与规划 ...................................... 311
    一、发行当年和未来三年的发展计划及发展目标................ 311
    二、公司拟定上述计划的假设条件............................ 319
    三、公司实现上述计划面临的主要困难........................ 319
    四、公司实现上述计划拟采用的方式和途径.................... 320
    五、发展计划与现有业务的关系.............................. 320
    六、本次公开发行对于公司实现上述目标的作用及在增强公司成长性和
    自主创新能力方面的影响........................................ 321
    第十三节     其他重要事项 ....................................... 323
    一、重大合同.............................................. 323
    1-1-9
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    二、对外担保情况.......................................... 325
    三、重大诉讼或仲裁事项.................................... 325
    第十四节 有关声明 ............................................ 326
    第十五节 备查文件 ............................................ 332
    一、备查文件.............................................. 332
    二、查阅地点、时间........................................ 333
    三、信息披露网址.......................................... 333
    1-1-10
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                        招股说明书
    第一节         释    义
    在本招股说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
    一、一般释义
    发行人、本公司、公司、 指          上海天玑科技股份有限公司
    天玑科技
    天玑有限                     指    上海天玑科技有限责任公司,系公司的前身
    上海天玑                     指    上海天玑信息技术服务有限公司,系公司全资子公司
    力克数码                     指    上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司
    领卓咨询                     指    上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司
    极品数据                     指    Top Data Systems, Inc.,极品数据系统公司(美国),
    系公司全资子公司
    极品数据(香港)             指    极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司
    杭州天玑                     指    杭州天玑信息技术有限公司,系公司原全资子公司,
    已注销
    南京天玑                     指    南京天玑科技有限责任公司,系公司原全资子公司,
    已注销
    成都天玑                     指    成都天玑科技有限责任公司,系公司原全资子公司,
    已注销
    沈阳天玑                     指    沈阳天玑开阳科技有限公司,系公司原全资子公司,
    已注销
    北京天玑                     指    北京天玑科技技术有限责任公司,系公司原全资子公
    司,已注销
    武汉天玑                     指    武汉天玑科技有限责任公司,系公司原全资子公司,
    已注销
    杭州分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
    北京分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司北京分公司
    武汉分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
    济南分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司济南分公司
    沈阳分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
    1-1-11
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                          招股说明书
    广州分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司广州分公司
    南京分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司南京分公司
    成都分公司                   指    上海天玑科技股份有限公司成都分公司
    香港德隆                     指    德隆网络有限公司
    天玑信息                     指    天玑信息技术(上海)有限公司
    IBM                          指    International Business Machines Corporation,即国际商
    业机器公司
    HP                           指    Hewlett-Packard Company,即惠普公司
    CISCO                        指    Cisco Systems, Inc.,即思科公司
    SUN                          指    Sun Micro Systems, Inc.,即太阳公司
    EMC                          指    EMC Corporation,即美国EMC公司,著名的存储设备
    供应商
    IDC                          指    International Data Corporation,即国际数据公司,全球
    著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾
    问和活动服务专业提供商
    CCW                          指    北京时代计世资讯有限公司,是中国规模较大、专业
    能力较强的咨询顾问企业
    中国移动                     指    中国移动通信集团公司
    中国电信                     指    中国电信集团公司
    中国联通                     指    中国联合网络通信集团有限公司
    中国网通                     指    中国网络通信集团公司
    保荐机构、主承销商           指    安信证券股份有限公司
    发行人律师、锦天城           指    上海市锦天城律师事务所
    发行人会计师、立信           指    立信会计师事务所有限公司
    《公司法》                   指    《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                   指    《中华人民共和国证券法》
    《公司章程》                 指    公司现行的公司章程
    中国证监会                   指    中国证券监督管理委员会
    本次发行                     指    公司本次公开发行 1,700 万股人民币普通股的行为
    1-1-12
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                      招股说明书
    报告期                       指    2008 年、2009 年、2010 年
    最近三年                     指    2008 年、2009 年、2010 年
    元                           指    人民币元
    二、专业术语
    IT                           指    Information Technology,即信息技术,包含现代计算
    机、网络、通讯等信息领域的技术
    IT 基础设施                  指    构建信息系统应用的基础,主要包括硬件设备(服务
    器、存储、网络设备、个人计算机、打印机等)、基
    础软件(操作系统、数据库、系统管理软件、中间件、
    网络安全软件等)等
    IT 异构环境                  指    由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全
    兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境
    IT 基础设施第三方服务 指           由非原厂商提供的,针对多品牌产品的 IT 基础设施服
    务
    专业化第三方服务提供 指            数据中心 IT 基础设施服务营业收入占公司总体营业
    商                                 收入比例超过 50%的服务提供商
    IT 支持与维护服务            指    主要是为用户 IT 基础设施排除故障。具体是指在用户
    购买 IT 产品后,帮助用户正确使用,排除 IT 产品故
    障,保障其功效正常发挥的服务。包括承诺的产品保
    修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务。主要
    涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备
    IT 外包服务                  指    为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理。具体是指利
    用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持自身
    目标实现的服务集合
    IT 专业服务                  指    为用户 IT 基础设施优化性能。具体是指针对数据中心
    IT 基础设施的专业咨询和技术实施服务。包括:为数
    据中心提供 IT 基础设施的系统咨询、系统设计、系统
    评估等专业咨询服务和系统调优、设备配置、设备升
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    级、设备搬迁等技术实施服务
    数据中心                     指    用来存放和运行中央计算机系统和网络、存储等相关
    设备的专用场所。通常数据中心包含冗余备用电源、
    冗余数据通信设施、环境控制设施(空调、灭火)安
    全设施和 IT 基础设施等
    NOC                          指    Network Operation Center,即网络化运维中心。指集
    中监控大型网络、计算机等 IT 基础设施的场所
    ITIL                         指    Information Technology Infrastructure Library, 即信息
    技术基础架构库,主要适用于 IT 服务管理。ITIL 为
    企业的 IT 服务管理实践提供了一个客观、严谨、可量
    化的标准和规范
    ISO9001                      指    ISO9000 族标准中的一组质量管理体系核心标准之
    一,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规
    要求的产品的能力
    ISO20000                     指    采用整合的过程方法,有效地交付受管理的服务,满
    足业务和客户要求,能有效使用资源、使用适宜的工
    具,识别和管理众多的相互关联的活动从而提供实时
    的控制、更高的效率和持续改进的机会
    ISO27001                     指    采用一种过程方法来建立、实施、运行、监视、评审、
    保持和改进的信息安全管理标准。通过建立信息安全
    方针与目标、从组织整体业务风险的角度,实施和运
    行控制措施,有效降低组织的信息安全风险,以充分
    保护自身的和顾客的信息资产并给予相关方信心
    ITSM                         指    IT Service Management,即 IT 服务管理,是一套帮助
    企业对 IT 系统的规划、研发、实施和运营进行管理的
    高质量方法,是全球领先的、为企业解决 IT 部门机制
    转变的一套行之有效的理论体系
    UNIX                         指    是一个强大的多用户、多任务操作系统,支持多种处
    理器架构
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    XML                          指    Extensible Markup Language,可扩展标记语言,由
    W3C(万维网联盟)定义的一种计算机语言,专用于
    数据的表示和存储
    SNMP                         指    Simple Network Management Protocol,简单网络管理
    协议
    IAAS                         指    Infrastructure-as-a-Service,是供应商将开发环境、生
    产环境等 IT 基础架构资源以服务形式提供给用户的
    商业模式,用户只需支付资源使用费
    SAAS                         指    Software-as-a-Service,是基于互联网提供软件服务的
    商业,用户只需支付软件功能使用费
    SAN                          指    Storage Area Network,存储局域网络
    虚拟化技术                   指    操作系统或应用软件在虚拟的计算设备上而不是在
    物理的计算机设备上运行。虚拟化技术可以提高硬件
    的利用率,简化软件的重新配置过程
    云计算技术                   指    分布式计算技术的一种,是透过网络将庞大的计算处
    理程序自动分拆成无数个较小的子程序,再交由多部
    服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处
    理结果回传给用户。透过这项技术,网络服务提供者
    可以在数秒之内,达成处理数以千万计甚至亿计的信
    息,达到和“超级计算机”同样强大的计算效能
    容灾系统                     指    在相隔较远的异地,建立两套或多套功能相同的 IT
    系统作为备份,当一处系统因意外(如火灾、地震等)
    停止工作时,整个应用系统可以切换到另一处,使得
    该系统功能可以继续正常工作
    本招股说明书中若出现数字尾数差异,均为四舍五入所致。
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    第二节         概    览
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真
    阅读招股说明书全文。
    一、发行人简介
    公司名称:        上海天玑科技股份有限公司
    英文名称:        Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.
    注册资本:        50,000,000 元
    法定代表人: 陆文雄
    注册地址:        上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号
    天玑科技是由天玑有限整体变更而来。天玑有限成立于 2001 年 10 月 24 日。
    2009 年 6 月 17 日,天玑有限全体股东召开创立大会,决定将天玑有限整体变更
    为天玑科技,2009 年 6 月 24 日,上海市工商行政管理局核准了变更登记。
    公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施的第三方服
    务,具体的服务内容包括:数据中心 IT 基础设施的 IT 支持与维护服务,IT 专业
    服务,IT 外包服务。2008 年、2009 年和 2010 年,公司营业收入的复合增长率
    为 35.05%。
    公司提供的服务主要面向政府机构及大中型企事业单位,凭借自主开发的 IT
    基础设施管理和技术实施软件工具,提供远程服务和现场服务相结合的全面 IT
    基础设施运维服务以及整体 IT 基础设施外包服务,帮助客户降低 IT 成本,提升
    客户 IT 系统的整体成效。
    公司是排名前列的数据中心 IT 基础设施第三方服务提供商,拥有良好的行
    业地位。在 CCW(计世资讯)举办的中国 IT 用户满意度大会上,天玑科技 2009
    年、2010 年连续 2 次荣获“IT 运维支持服务用户满意度第一(国内品牌)”的荣
    誉称号,2010 年,公司荣获中国通信企业协会“2009-2010 年度全国通信网络维
    护服务(民营)十强企业”的荣誉称号,荣获中国信息产业网颁发的“2009 中
    国信息通信业影响力提升最快企业奖”。
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    二、发行人控股股东及实际控制人简介
    发行人控股股东及实际控制人为陆文雄,简介如下:
    陆文雄,男,中国国籍,拥有新西兰无限期永久居民签证,身份证号码:
    31010519670627****,1967 年 6 月出生,大学本科学历。公司董事长。1989 年
    上海交通大学无线电技术专业毕业;1989 年-1996 年,上海贝尔电话设备制造
    有限公司移动部全国营销总监;1997 年-2001 年,中国惠普有限公司电信行业
    销售副总经理;2001 年,天玑有限设立时为其创始人之一,2003 年成为天玑有
    限控股股东、实际控制人,并担任法定代表人。
    公司的控股股东及实际控制人最近两年内未发生变化。根据上海市公安局长
    宁分局新泾派出所于 2011 年 1 月 21 日出具的政审意见,控股股东陆文雄最近三
    年不存在重大违法违规情况。
    三、发行人主要财务数据
    以下财务数据摘自立信出具的信会师报字(2011)第 10130 号《审计报告》
    或者根据其中相关数据计算得出。
    (一)合并资产负债表主要数据
    单位:元
    项   目                2010.12.31          2009.12.31       2008.12.31
    资产总额                       184,534,990.24      131,722,252.92     89,234,224.96
    流动资产                       139,853,842.20      108,855,794.82     69,661,225.24
    负债总额                        69,040,772.15       59,836,171.91     30,606,349.57
    流动负债                        69,040,772.15       59,836,171.91     30,606,349.57
    归属于母公司所有者权益         115,494,218.09       71,886,081.01     58,627,875.39
    少数股东权益                                --                  --                --
    (二)合并利润表主要数据
    单位:元
    项 目                 2010 年                 2009 年             2008 年
    营业总收入                169,286,493.20          123,749,351.58       92,821,382.89
    营业利润                   45,366,711.73           31,730,238.75       22,564,878.62
    利润总额                   50,493,846.01           34,626,269.93       24,361,025.45
    净利润                     43,661,220.98           29,892,543.59       21,452,376.03
    归属于母公司所
    43,661,220.98            29,892,543.59      21,637,352.22
    有者的净利润
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    少数股东损益                           --                          --             -184,976.19
    (三)合并现金流量表主要数据
    单位:元
    项 目                        2010 年                2009 年              2008 年
    经营活动产生的现金流量净额            33,463,646.51          37,560,538.64       18,065,641.85
    投资活动产生的现金流量净额           -23,985,448.50          -6,594,688.82      -13,634,639.79
    筹资活动产生的现金流量净额             6,971,758.37          -4,222,487.51        5,115,666.69
    现金及现金等价物净增额                16,401,864.41          26,741,929.86        9,546,668.75
    (四)发行人主要财务指标
    项   目                     2010.12.31             2009.12.31         2008.12.31
    流动比率                                               2.03             1.82                 2.28
    速动比率                                               1.78             1.58                 1.89
    资产负债率(母公司)                                39.29%           45.77%               29.81%
    项 目                            2010 年             2009 年            2008 年
    应收账款周转率(次)                                   5.66             5.07                 3.86
    存货周转率(次)                                       4.06             3.55                 3.08
    息税折旧摊销前利润(万元)                         5,329.24         3,720.30             2,586.23
    归属母公司所有者的净利润(万元)                   4,366.12         2,989.25             2,163.74
    扣除非经常性损益后归属母公司所
    3,927.95          2,741.14            2,013.26
    有者的净利润(万元)
    利息保障倍数                                           95.08              75.06             84.20
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.67               0.75              1.20
    (元/股)
    每股净现金流量(元/股)                                 0.33               0.53              0.64
    每股净资产(元/股)                                     2.31               1.44              3.91
    四、本次发行情况
    发行股票种类:         人民币普通股(A 股)
    每股面值:             1.00 元
    拟发行数量:           1,700 万股,占发行后总股本的 25.37%
    每股发行价:           20.00 元
    发行方式:             包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购
    定价发行相结合的方式
    发行对象:             符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账
    户并符合创业板市场投资者适当性管理相关规定的境
    内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者
    除外)。
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    五、募集资金投向简介
    本次发行所募集资金将投向以下项目:
    单位:万元
    投资金额               时间进度(万元)
    序号         项目名称                     建设期                              备案情况
    (万元)               第一年 第二年
    IT基础设施支持
    1.        与维护服务区域        9,500      2年       7,580   1,920     沪经信备变(2011)002号
    扩展项目
    IT管理外包服务
    2.                              4,800      2年       3,820    980      沪经信备变(2011)003号
    项目
    数据中心创新服
    3.                              4,300      2年       3,129   1,171     沪经信备变(2011)001号
    务项目
    其他与主营业务
    4.                               --         --          --     --                --
    相关的营运资金
    本次募集资金拟投资的四个项目均围绕公司主营业务及未来三年的业务发
    展目标开展,项目实施后,公司服务网络的覆盖区域将扩大,备件保障能力大大
    增强,服务能力将进一步得到提升。
    本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施,若实际募集资金不能满
    足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。
    六、核心竞争优势
    公司核心竞争优势简述如下:
    公司作为一家专业的数据中心 IT 基础设施第三方服务商,在客户关系、服
    务模式、技术经验、管理、行业地位与品牌等方面具有优势。
    1、客户长期稳定性优势
    公司的业务模式脱胎于传统增值代理的业务,将围绕设备销售的传统业务模
    式,转化为“自主创新、专业服务、长期服务”的新业务模式,为客户实现降低
    成本、高效运维的价值。随着公司服务形象的提升,公司的服务口碑得到了广泛
    的传播,公司的客户数量快速增长,从 2003 年的 20 余家客户发展到 2010 年底
    的 400 余家客户。公司整体收入增长稳定、可预期,并具有累加效应。
    公司客户有如下特点:
    (1)客户优质。公司客户主要为电信、金融、交通、政府等支付能力强、
    信息化水平高的客户,如中国移动、中国电信、中国联通、中国邮政储蓄银行、
    上海地铁等。
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    (2)核心客户保有率接近 100.00%。公司通过发现和满足客户不断发展变
    化的需求,为其持续提供第三方服务,最终与客户建立长久的共赢关系,不断提
    高客户的满意度,客户粘性极高。
    报告期内前十名客户(按照签署对象)合计的销售额占当期销售总额(合并
    报表)的百分比情况如下:
    单位:万元
    序                                                                占总营业
    年度                             客   户                   合计营业收入
    号                                                                收入比例
    1    中国移动通信集团浙江有限公司
    2    中盈优创资讯科技有限公司
    3    中国银联股份有限公司
    4    中国联合网络通信有限公司浙江省分公司
    5    中国移动通信集团江苏有限公司
    2010 年     6    中国电信股份有限公司浙江分公司                8,408.90        49.67%
    7    上海申通地铁集团有限公司
    8    上海市公安局
    9    中国移动通信集团广东有限公司
    10   中国邮政储蓄银行有限责任公司
    10   中国邮政集团公司
    1   中国移动通信集团浙江有限公司
    2    中盈优创资讯科技有限公司
    3    中国电信股份有限公司浙江分公司
    4    中国联合网络通信有限公司浙江省分公司
    5    中国移动通信集团江苏有限公司                  5,474.37        44.24%
    2009 年
    6    上海地铁运营有限公司
    7    中国邮政集团公司
    8    中国邮政储蓄银行有限责任公司
    9    中国网通集团系统集成有限公司
    10   卓望信息网络(深圳)有限公司
    1   中国移动通信集团浙江有限公司
    2    中国移动通信集团江苏有限公司
    3    中国联合网络通信有限公司浙江省分公司
    4    中国电信股份有限公司浙江分公司
    5    中盈优创资讯科技有限公司                      4,119.82        44.38%
    2008 年
    6    上海地铁运营有限公司
    7    银联数据服务有限公司
    8    中国网通集团系统集成有限公司
    9    中国电信集团公司北方电信事业部
    10   卓望信息网络(深圳)有限公司
    公司 2010 年度前十大客户合同签订情况如下:
    序号                      客户名称                   首次合同签订时间      已服务年限
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    1      中国移动通信集团浙江有限公司               2003.01       8年
    2      中盈优创资讯科技有限公司                   2007.07       4年
    3      中国银联股份有限公司                       2008.11       3年
    4      中国联合网络通信有限公司浙江省分公司       2005.05       6年
    5      中国移动通信集团江苏有限公司               2004.12       7年
    6      中国电信股份有限公司浙江分公司             2005.04       6年
    7      上海申通地铁集团有限公司                   2004.08       7年
    8      上海市公安局                               2008.04       3年
    9      中国移动通信集团广东有限公司               2009.4        2年
    10      中国邮政储蓄银行有限责任公司               2009.07       2年
    10      中国邮政集团公司                           2009.07       2年
    (3)稳定的客户给公司收入提供稳定的增长。2008 年、2009 年和 2010 年,
    公司的前十大客户收入分别为 4,119.82 万元、5,474.37 万元、8,408.90 万元,逐
    年增长。
    2、一站式服务优势
    随着信息化程度的提高,客户的数据中心越来越复杂,一站式服务是国内广
    大客户所欢迎的 IT 服务方式,而公司是目前国内少数有能力并有规模提供此类
    服务的专业化第三方 IT 服务商之一。
    公司提供的一站式服务包括两个方面:一方面是多品牌跨平台一站式服务,
    主要指为不同硬件品牌和不同软件平台所提供的综合性服务,区别于单一供应商
    提供的针对性服务;另一方面是多层次多种类一站式服务,如定期设备和系统环
    境检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等 IT 支持与维护服务,结构调整、
    优化性能、设备搬迁、数据迁移等 IT 专业服务及专人驻场、远程运维和系统托
    管运维等多种形式的 IT 外包服务。
    一站式服务优势体现在:增加公司业务的延展性,在已有客户中不断推广其
    他类的产品和服务,有利于提高客户的稳定性,提升公司的竞争力。
    3、技术与经验优势
    公司一直把技术人才的持续培养和服务实施软件工具的研发作为提升公司
    竞争力的关键。公司在业务快速成长过程中,为了解决市场上专业技术人才比较
    稀缺的困难,每年持续投入资金进行人员培训,搭建了各类试验设备环境供技术
    人员实战练习,并成立了专门机构负责公司发展所需各类人才的培养。同时,每
    年还投入固定比例的资金进行专项研发,围绕行业发展的最新趋势,通过自主研
    发,拥有 16 项计算机软件著作权登记证书、掌握 34 项核心技术,公司的软件产
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    品及核心技术已大量应用于向客户提供的服务中,增强了公司的业务整合能力和
    满足客户特殊需求的能力。
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司拥有技术人员及研发人员 254 名。公司已形
    成完善的技术创新体系和服务体系,具有持续创新能力。
    4、专业化管理优势
    公司管理团队拥有良好的教育背景,公司的管理层及核心技术人员大多具有
    IT 知名跨国企业工作经历,积累了丰富的管理和行业工作经验。其中 10 人拥有
    硕士或博士学位、5 人拥有海外工作经历。公司的管理团队具有较强的创新意识、
    学习能力和执行能力,长期稳定,多年来专注于数据中心的 IT 基础设施服务领
    域,对市场发展有着前瞻性的把握,对业务模式进行了改造创新,使公司较早进
    入 IT 基础设施第三方服务市场。通过长期努力,使公司成为中国本土数据中心
    IT 基础设施第三方服务市场的领先者。
    公司专业化管理保证了公司的服务质量。公司通过多年积累,建立了符合客
    户要求的标准化服务流程和完善的服务体系。凭借自主研发的 ITSM 服务流程管
    理系统,及时响应客户的服务需求,并将客户信息管理、设备维保管理、接单派
    单调度等环节整合到统一的体系中,对所涉及到的人员、技术、流程等多种服务
    资源进行全面、精准、高效的管理;公司建立了完善的客户满意度评估和服务保
    障机制,拥有 7×24 小时全天候运作的 800/400 呼叫中心,促使服务实施质量不
    断提升。公司的服务管理体系符合 ISO9001:2008 质量体系认证。2011 年 1 月,
    公司又取得 ISO20000 服务管理体系认证和 ISO27000 信息安全管理认证。
    5、行业地位与品牌优势
    公司较早进入并长期专注于数据中心 IT 基础设施第三方服务市场,在中国
    数据中心 IT 基础设施第三方服务公司排名中居于前列。公司已经完成必要的专
    业团队建设、IT 基础设施管理和技术实施软件工具开发能力、大型客户成功案
    例的积累,而行业的后进入者需要较长时间才能完成上述积累。目前“天玑科技”
    品牌在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场已树立良好的品牌形象。
    公司在技术服务的资源储备、技术能力、技术创新、服务管理、商业模式等
    方面具有优势,具体见优势比较表。
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    间接竞争者         直接竞争者
    项目                                                      天玑科技
    (注 1)           (注 2)
    1、多厂商平台支持                    部分支持           部分支持          支持
    2、多层次和流程化服务体系              不完整            较完整           完整
    拥有多项自主开发专
    3、服务专用软件                         较少              较少
    用软件
    4、备件储备                            不充足            较充足           充足
    5、服务价格                             较低              适中      适中,但性价比高
    丰富和灵活,提供整
    6、一站式的服务内容                     单一             较丰富
    体服务方案
    较低,仅定位于
    7、服务品牌知名度                                          中        中,但华东区高
    产品代理
    8、后台支持能力                         较弱              较强              强
    9、管理团队                              强               适中             强
    注 1:间接竞争者:本地分销、集成商,主要业务以产品代理为主,兼做 IT 服务。
    注 2:直接竞争者:本地专业化第三方服务商,以 IT 服务为主业。
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    第三节 本次发行概况
    一、发行人概况
    公司名称:                            上海天玑科技股份有限公司
    英文名称:                            Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.
    注册资本:                            5,000 万元
    法定代表人:                          陆文雄
    成立时间:                            天玑有限设立于 2001 年 10 月 24 日,于 2009
    年 6 月 24 日整体变更为股份有限公司
    注册地址:                            上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号
    办公地址:                            上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼
    邮政编码:                            200233
    电话:                                021-54278888
    传真:                                021-54279888
    互联网址:                            http://www.dnt.com.cn
    电子邮箱:                            public@dnt.com.cn
    负责信息披露和投资者关系的
    证券事务部
    部门:
    信息披露和投资者关系负责人: 陆廷洁
    联系电话:                            021-54278888-8018
    二、本次发行基本情况
    (一)本次发行一般情况
    股票种类:                 人民币普通股(A 股)
    每股面值:                 1.00 元
    发行数量:                 1,700 万股,占发行后总股本的 25.37%
    每股发行价:               20.00 元
    34.13 倍 (发行价格除以每股收益,每股收益按照 2010
    市盈率:                   年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以
    本次发行后总股本计算)
    发行前每股净资产:         2.31 元(以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产除以
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    发行前总股本计算)
    市净率:                   11.60 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
    发行方式:
    发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
    符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户
    发行对象:                 并符合创业板市场投资者适当性管理相关规定的境内自
    然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
    承销方式:                 余额包销
    (二)募集资金及发行费用概算
    1、本次发行募集资金总额:34,000 万元
    2、本次发行费用概算
    承销费用:                                          1,500 万元
    保荐费用:                                           200 万元
    审计、评估费用:                                     220 万元
    律师费用:                                            80 万元
    上市初费、股份登记费及印花税                          20 万元
    印刷费用及信息披露费                                 350 万元
    3、本次发行募集资金净额:31,630 万元
    三、本次发行的其他有关当事人
    1、保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
    法定代表人:            牛冠兴
    住所:                  深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
    单元
    电话:                  021-68767886
    传真:                  021-68762320
    保荐代表人:            成井滨、马益平
    项目协办人:            朱真
    项目经办人:            郭建兵、邵侃翔、孙素淑
    2、发行人律师:           上海市锦天城律师事务所
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    负责人:               吴明德
    住所:                 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
    联系电话:             021-61059100
    传真:                 021-61059100
    经办律师:             沈国权、孙亦涛、郁振华
    联系人:               沈国权、孙亦涛、郁振华
    3、会计师事务所:         立信会计师事务所有限公司
    法定代表人:           朱建弟
    住所:                 上海市南京东路 61 号
    联系电话:             021-63391166
    传真:                 021-63392558
    经办注册会计师: 翟小民、朱育勤
    联系人                 朱育勤
    4、资产评估机构:         上海银信汇业资产评估有限公司
    法定代表人:           梅惠民
    住所:                 上海市崇明县城桥镇中津桥路 22 号后三楼
    电话:                 021-63062933
    传真:                 021-63069771
    经办评估师:           张纯、李华
    联系人:               黎锦
    5、股票登记机构:         中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    住所:                 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
    电话:                 0755-25938000
    传真:                 0755-25988122
    6、收款银行:             中信银行股份有限公司深圳分行营业部
    深圳市福田区深南中路 1093 号中信城市广场中信大厦 1
    住所:
    楼
    开户名称:             安信证券股份有限公司
    账号:                 7441010187000001190
    四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系
    发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
    级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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    五、与本次发行上市有关的重要日期
    刊登发行公告的日期;                             2011 年 7 月 8 日
    开始询价推介的日期;                             2011 年 7 月 4 日
    刊登定价公告的日期:                             2011 年 7 月 8 日
    申购日期和缴款日期:                             2011 年 7 月 11 日
    预计股票上市日期:                               2011 年【】月【】日
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    第四节 风险因素
    投资者在评价本公司本次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料
    外,应特别考虑下述各项风险因素。以下各因素根据重要性原则或可能影响投资
    者决策的程度大小排列,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    一、公司收入对电信行业依赖较大的风险
    2008 年、2009 年和 2010 年,公司来自电信行业的营业收入占营业总收入的
    比例分别为 54.14%、48.72%和 47.29%,公司对电信行业的依赖程度较高。随着
    电信行业数据中心 IT 基础设施规模的进一步增加,未来几年内公司经营业绩来
    自电信行业的比例依然会比较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或
    者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,都将对公司的盈利能力产生不
    利的影响。从电信行业的发展前景来看,随着“十二五”期间国家对 3G、4G 网
    络及云计算的重点推广,未来电信行业仍将维持较高的增长速度,电信运营商对
    信息化建设的投资规模和服务需求仍将持续增长。
    另外,电信固定资产投资开始高位回落,随着 2008-2009 年的电信固定资产
    高峰期的过去,三大运营商基本完成了 3G 网路覆盖的部署,资本开支从高点回
    落。如果电信投资进一步放缓,公司的业务成长性及持续盈利能力可能会受到一
    定影响。
    电信行业是最早大规模运用 IT 系统的行业之一,对数据中心的技术要求很
    高,其 IT 系统复杂度也相当高;电信行业作为 IT 服务的高端行业,对公司拓展
    其他行业客户具有很强的标杆作用。
    报告期内,公司收入来自金融、政府、制造业等非电信行业的比重也占一定
    比例,其中 2008 年、2009 年和 2010 年非电信行业营业收入占营业总收入的比
    例分别为 45.86%、51.28% 和 52.71%。尽管如此,公司依然面临电信行业未来
    发生不可预测不利变化而对公司盈利能力产生不利影响的风险。
    随着电信行业数据中心 IT 基础设施规模的进一步增加,未来几年内公司依
    然会有一定比例的经营业绩来自于电信行业。天玑科技在充分挖掘自身和市场潜
    力后,有条件进一步降低对电信行业客户的依赖。目前,公司也正在致力于开拓
    其他行业客户,以降低对电信行业的依赖。
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    经核查,保荐机构认为:尽管公司业务收入构成中来自电信行业的比例较大,
    但公司的业务合同均分别与各个从事电信业务的独立法人谈判、签署,各份合同
    之间是相互独立的。发行人在过去三年中,来自单一电信客户的年度销售收入占
    当年度销售总收入的比例均不超过 20%(按照同一控制人合并计算),且来自前
    十大客户的销售收入也逐渐分散,到 2010 年来自前五大客户的营业收入占总收
    入的比例为 53.75%(按照同一控制人合并计算),单一客户的销售收入均低于
    20%(按照同一控制人合并计算),从上述情况来看公司不存在客户集中的风险
    及对有重大不确定性的客户存在重大依赖的风险。
    二、规模小、抗风险能力弱的风险
    公司 2008 年、2009 年和 2010 年,营业收入分别为 9,282.14 万元、12,374.94
    万元和 16,928.65 万元,净利润分别为 2,145.24 万元、2,989.25 万元和 4,366.12
    万元,经营活动现金流量净额分别为 1,806.56 万元、3,756.05 万元和 3,346.36 万
    元。虽然经过多年发展,公司的经营规模有了较快的增长,并且盈利能力也较强,
    但 2010 年末,发行人资产总额为 18,453.50 万元,净资产为 11,549.42 万元,公
    司的生产经营规模较小,存在抗风险能力较弱的风险。
    三、市场竞争加剧的风险
    公司已经成为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业。具有较强的技术
    创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式,具有较强的市场竞争
    优势。但国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧,本公司面临细分行业IT
    基础设施服务厂商以及国内后起IT基础设施服务厂商的竞争。与细分行业IT基础
    设施服务厂商相比,本公司在大多数细分行业的市场份额尚未占据绝对优势,而
    国内部分优秀的细分行业IT基础设施服务公司也在不断进步,如果本公司不能正
    确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户
    需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩
    不能达到预期目标的风险。
    四、客户对第三方服务商认知度不够的风险
    公司的服务为第三方服务,虽然在全球和欧美 IT 市场,数据中心 IT 基础设
    施的第三方服务已被客户广泛接受,在全球 IT 服务市场领先的前七家 IT 服务公
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    司中就有三家第三方服务公司(包括埃森哲、CSC 和 Unisys);但在国内由于数
    据中心 IT 基础设施第三方服务还处于初级阶段,客户尚未对第三方服务商有深
    刻的认识,目前国内很多数据中心使用方依然选择了原厂商的服务。因此,客户
    对数据中心 IT 基础设施第三方服务还有一个逐渐认识的过程。但是,随着公司
    IT 服务的性价比优势、在异构环境中的一站式服务等优势被更多行业和客户所
    接受,公司的发展速度将会进一步加快。
    五、人力资源风险
    公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的管理团队。公司的管理
    层及核心技术人员均来自 HP、IBM 等知名原厂商,具有多年、丰富的行业工作
    经验。在多年的成长中,公司在主流的服务器技术、存储技术、数据库技术、主
    要商用应用软件上培养了一批高技术水准的技术人员团队。为了强化公司服务人
    才的优势,公司还逐步建立起了一套高效的、人性化的管理机制。从招聘管理、
    实习规划、帮带制度(指所有工程师都有其对应的导师)、培训规划、认证规划、
    服务考核等多方面来确保人才的有序成长,力争做到招聘一流的人才,进行一流
    的培养和管理。
    尽管公司已经储备了相应的管理、技术人员,并建立了有效的人才引进、培
    养、考核等制度。但随着公司募投项目的实施,公司将需要新增大量的销售、技
    术等人员,如果相应的招聘和培训等跟不上、加之人员流失等方面因素影响,将
    无法满足本项目业务迅速扩充的需求,最终导致服务质量下降。
    六、投资项目的市场风险
    1、IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目的市场风险
    该项目主要面向客户的 IT 核心基础设施的维护,包括客户后台计算机及数
    据库等软硬件的维护,确保 IT 系统可靠平稳地运行。该项目受众范围广、需求
    量大,能直接满足客户最基本的系统运行可靠性需求。此项目实施后,公司将完
    成在中国主要区域的业务网点及备件中心的业务布局。
    尽管公司已经积累了多年运营该业务的经验,可以大范围推广,但公司向华
    东地区以外的其它市场拓展,向更多的公司提供此类服务,可能面临客户对公司
    缺乏足够的了解、对公司品牌接受较慢等问题。如果公司不能适应各区域市场的
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    特点和满足当地客户的需求,快速将公司成熟的行业解决方案进行复制,公司的
    区域拓展将受到影响。同时,项目实施的效果也受到竞争对手应对策略的影响,
    若竞争对手以超出预期的力度与公司在各区域市场展开市场份额的争夺,则该项
    目实施的进度和效果可能会受到一定影响。
    2、IT 管理外包服务项目、数据中心创新服务项目的市场风险
    在多年专注于提供第三方 IT 服务过程中,公司积累了众多的客户资源,对
    这些客户的数据中心系统及客户需求变化趋势有了深入了解。公司本次募集资金
    投资项目中的 IT 管理外包服务项目、数据中心创新服务项目正是为了满足客户
    需求而提出,且均围绕提升公司核心竞争力进行,是公司现有主营业务产品线的
    延伸服务。两个项目实施后,公司的 IT 服务产品线将更加丰富,有助于公司在
    业务过程中为客户提供更加全面的 IT 服务。
    尽管 IT 管理外包服务项目、数据中心创新服务项目有着良好的市场需求基
    础、市场空间巨大,且项目实施后具有良好的经济效益,但项目实施时的市场环
    境还可能发生变化。一旦市场环境发生变化而影响到客户需求,项目的市场需求
    前景就存在一定的不确定性。
    七、市场区域相对集中的风险
    华东地区是公司主要服务市场,2008 年、2009 年、2010 年源自华东地区的
    主营业务收入占公司主营业务收入分别达到 72.80%、61.00%和 61.53%,公司华
    东地区业务集中度较高,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公
    司的变化以及拓展其他地区业务受到限制,将对公司的业务成长性及持续盈利能
    力构成不利影响。
    公司业务相对主要集中于华东地区,主要一方面系公司发展的必经阶段,由
    于公司处于华东地区,考虑到发展初期的资金因素、成本因素和区位的优势,将
    发展重点集中在江苏、浙江等华东地区;另一方面,华东地区经济相对比较发达,
    业务发展的环境较好。公司在华东地区业务发展已经较为成熟的基础上,公司自
    2007 年起向华北、东北、华南等地区拓展,并取得明显进展,因此虽然公司业
    务相对主要集中于华东地区,但集中度有所下降。另外,本次募投项目之一“IT
    基础设施支持与维护服务区域扩展项目”,将在北京,广州、武汉和成都四个中
    心城市进行区域中心的投资建设,加快公司业务网络的全国布局,公司未来业务
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                       招股说明书
    布局将逐渐趋于均衡,提升公司的持续盈利能力和抗风险能力。
    八、综合毛利率下降的风险
    2008 年、2009 年、2010 年,公司综合毛利率分别为 63.90%、60.11%和 59.35%,
    呈下降趋势,主要收入来源的 IT 基础设施服务的毛利率分别为 67.78%、62.94%
    和 63.16%,略呈下降趋势。2009 年、2010 年综合毛利率比 2008 年下降 3.79 个
    百分点和 4.55 个百分点,IT 基础设施服务的毛利率比 2008 年下降 4.84 个百分
    点和 4.62 个百分点,主要原因包括:(1)邮政系列合同毛利率较低拉低了整体
    毛利率:邮政系列合同(具体情况见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管
    理层分析”)2009 年和 2010 年分别确认了 664.53 万元和 717.95 万元的收入,
    该系列合同毛利率为 5.61%、5.56%,因此相对 2008 年,2009 年和 2010 年公司
    综合毛利率和 IT 基础设施服务的毛利率较低;(2)公司 IT 支持与维护服务在
    拓展华东区以外市场时,需要先期投入较多资源,成本提高导致毛利略有下降;
    (3)2009 年起公司新增了 IT 外包服务和 IT 专业服务两项新业务,新业务尚在
    市场拓展的初期,提供较大优惠吸引客户来体验服务,因此初期毛利率相对较低,
    使得公司整体的综合毛利率略有下降;(4)人力成本略有上升,2008 年、2009
    年和 2010 年公司人均人力成本分别为 11.15 万元、11.69 万元和 12.71 万元。因
    此,虽然公司随着业务规模的扩张,业务收入、客户数量均会有上升,但可能会
    因人力成本的增加或营业收入的结构变化等因素的影响,存在综合毛利率下降的
    风险。发行人产品结构变化综合毛利率的敏感性分析如下:
    软、硬件销售          IT 基础设施服务
    2010 年        变动前
    +5%           -5%      +5%           -5%
    综合毛利率        59.35%        59.18%        59.52%   59.51%        59.17%
    和变动前比较                    0.17%         -0.17%   -0.17%         0.18%
    相对变化率                      5.80%          5.88%   -5.56%        -6.09%
    软、硬件销售          IT 基础设施服务
    2009 年        变动前
    +5%           -5%      +5%           -5%
    综合毛利率        60.11%        59.97%        60.24%   60.23%        59.97%
    和变动前比较                    0.14%         -0.13%   -0.12%         0.14%
    相对变化率                      4.51%          4.48%   -4.13%        -4.50%
    软、硬件销售          IT 基础设施服务
    2008 年        变动前
    +5%           -5%      +5%           -5%
    综合毛利率        63.90%        63.72%        64.08%   64.07%        63.71%
    和变动前比较                    0.18%         -0.18%   -0.17%        0.19%
    相对变化率                      5.50%          5.78%   -5.44%        -5.80%
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                   招股说明书
    保荐机构经核查认为:公司 IT 基础设施服务的毛利率近三年呈一定的下降
    趋势,软硬件销售的毛利率呈波动趋势,受单个合同影响较大,这是与公司目前
    发展阶段相适应的,同时毛利率也保持较为平稳的变化趋势,波动状况合理。
    发行人会计师经核查认为:公司 IT 基础设施服务的毛利率近三年呈一定的
    下降趋势,软硬件销售的毛利率呈波动趋势,受单个合同影响较大,这是与公司
    目前发展阶段相适应的,同时毛利率也保持较为平稳的变化趋势,波动状况合理。
    九、应收账款风险
    2008年末、2009年末和2010年末,公司应收账款净额分别为2,199.33万元、
    2,606.96万元和3,283.09万元,应收账款周转率分别为3.86次、5.07次和5.66次。
    虽然该等应收账款的回收风险较小,而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例
    的坏账准备,但若该等款项不能及时收回,则可能给公司带来呆坏账风险。
    报告期内,公司应收账款的客户构成与公司主营业务的客户所属行业构成一
    致,主要来自于电信运营商、金融、能源交通等。一般情况下,这些行业客户均
    为大型企业,资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠,发生坏账的可能性
    较小。
    十、存货风险
    2008 年末、2009 年末和 2010 年末,公司存货余额分别为 1,195.94 万元、
    1,427.06 万元、1,724.47 万元,存货周转率分别为 3.08 次、3.55 次和 4.06 次。公
    司存货主要是在提供维护服务时作为备件使用,而且备件越多公司服务响应速度
    越快,公司的服务质量和市场美誉度越高。但存货多就意味着存货存在减值的概
    率大,公司根据历年的市场经验,在两者之间保持一种最佳平衡。
    十一、高速成长过程中的管理风险
    公司成立以来业务规模不断壮大,经营业绩快速提升,公司积累了丰富的适
    应业务快速发展的经营管理经验,治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机
    制及内部管理机制。本次新股发行完成后,公司的资产规模将大幅提高,公司业
    务所涉及的区域也大大增加。这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在资
    源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出了更高的要求。如果
    公司的管理模式和管理层素质等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调
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    整、完善,将降低公司的市场竞争力,从而给公司未来的经营和发展带来一定的
    影响。
    十二、新增固定资产折旧对公司业绩增长造成的风险
    目前公司的固定资产规模相对较小,本次募集资金投资项目实施后,公司的
    固定资产规模较发行前有较大幅度的增加。根据募集资金投资项目的实施进度,
    固定资产投资前2年增加折旧情况如下:
    内容                         第一年          第二年
    固定资产增加折旧合计(万元)                     1,211          1,741
    如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产
    生预期收益,固定资产投资带来的折旧及研发支出将对公司未来业绩造成一定压
    力。
    公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分的分析和论证,项目可行性研
    究显示募投项目的总体经济效益较好,项目建成运行一年后新增营业收入 17,104
    万元,新增固定资产折旧占新增营业收入的比例较低。由于募投项目均围绕公司
    主营业务进一步提升公司竞争能力,项目实施后将产生良好的经济效益,新增固
    定资产折旧及研发支出对公司经营成果的影响将逐步减小。
    十三、净资产收益率下降的风险
    2008年、2009年和2010年,公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益
    后归属于公司普通股股东的净利润口径)分别为41.51%、41.07%和41.91%,本
    次发行及募集资金到位后,本公司净资产将大幅增加,而募集资金投资项目尚需
    建成投产后方能产生效益,因而在项目建设期内本公司净利润无法保持与净资产
    规模同比例增长而导致净资产收益率被摊薄。因此,本公司存在净资产收益率下
    降的风险。
    十四、国内 IT 服务行业标准延迟推出的风险
    目前,客户对 IT 服务供应商的服务评价标准不同。国内企业主要以 ITIL
    (Information Technology Infrastructure Library)、COBIT(Control Objectives for
    Information and related Technology)等标准规范企业自身 IT 服务的水平并以此对
    IT 服务提供商的服务进行衡量,但由于上述标准只是实践中的应用参考标准,
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                招股说明书
    并不是强制性要求,使得 IT 服务供应商的服务水平缺乏统一的衡量标准。此外,
    国内 IT 服务企业的服务水平也层次不齐,服务流程控制体系千差万别。由于没
    有强制性行业标准要求,众多 IT 服务供应商均按照自己的经营思路设计服务流
    程、提供 IT 服务,缺乏统一的行业标准。
    如果国内市场未来建立了 IT 服务的标准,并强制性要求 IT 服务供应商必须
    通过某种标准的认证才能够提供 IT 服务。如果这种类似的 IT 服务行业标准推出
    的时间延后,则行业混乱的局面仍将继续,这将不利于整个 IT 服务市场的健康
    发展,并将对公司未来的业务发展带来一定影响。
    十五、实际控制人持股比例低可能导致控制权变化的风险
    本次发行前公司总股本 5,000 万股,第一大股东陆文雄持股比例为 31.01%,
    为公司的控股股东和实际控制人。本次公开发行 1,700 万股股份后,公司总股本
    变为 6,700 万股,第一大股东持股比例将下降为 23.14%。由于公司股权相对分散,
    本次发行完成后将使得公司有可能成为被收购对象,如果发生公司被收购等情况
    造成公司控制权发生变化,可能会给公司业务开展或经营管理等带来一定影响。
    同时,由于公司股权分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效
    率,从而给公司生产经营和未来发展带来潜在的风险。
    1-1-35
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    第五节 发行人基本情况
    一、发行人改制重组及设立情况
    公司系由天玑有限整体变更设立的股份有限公司。
    2009 年 6 月 17 日,发行人召开公司创立大会,一致同意将天玑有限截至 2009
    年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 59,695,433.81 元,扣除向股东分配的利润人
    民币 8,939,086.76 元(用于缴纳因折股产生的个人所得税),扣除因折股应代
    扣代缴个人所得税后的余额 50,756,347.05 元为基础,按照 1:0.985098 的比例
    折为股份公司股份 5,000 万股(每股面值 1 元),其余计入资本公积;公司股份
    由全体发起人(即原有限公司全体股东)以各自持有的天玑有限的股权所对应的
    经审计的净资产(扣除因折股应代扣代缴个人所得税后的余额)认购。
    2009 年 6 月 24 日,上海市工商行政管理局核准了发行人的变更登记,天玑
    有限整体变更为发行人,并取得上海市工商行政管理局核发的 310229000614545
    号《企业法人营业执照》。
    发起人及其认购的股份数额情况如下:
    序 号         发起人姓名/名称         认购股份数额(股)      占总股本比例(%)
    1           陆文雄                            15,443,550                   30.89
    2           陈宏科                              8,355,350                  16.71
    3           杜力耘                              7,740,400                  15.48
    4           楼 晔                               6,952,000                  13.90
    5           姜蓓蓓                              3,125,250                    6.25
    6           滕长春                              1,762,200                    3.52
    7           丁 毅                               1,391,150                    2.78
    8           周 全                                 974,300                    1.95
    9           章 峰                                 565,000                    1.13
    10          邱国塔                                483,050                    0.97
    11          樊翊中                                401,650                    0.80
    12          何国桥                                401,650                    0.80
    13          邓 伟                                 375,000                    0.75
    14          彭玉龙                                375,000                    0.75
    15          程 硕                                 325,050                    0.65
    16          马彦龙                                300,000                    0.60
    17          许焕明                                208,250                    0.42
    18          谢崇泽                                125,000                    0.25
    19          陆廷洁                                120,000                    0.24
    20          杨亦多                                 97,500                    0.20
    21          高 禕                                  75,000                    0.15
    22          滕 健                                  75,000                    0.15
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    23          胡沪娥                                   60,000          0.12
    24          徐景松                                   58,650          0.12
    25          曹 杰                                    30,000          0.06
    26          傅孝治                                   30,000          0.06
    27          李思琪                                   30,000          0.06
    28          张 峰                                    30,000          0.06
    29          宣 治                                    30,000          0.06
    30          纪 鹏                                    30,000          0.06
    31          赵永齐                                   30,000          0.06
    合 计           --                                 50,000,000        100.00
    立信出具信会师报字(2009)第 23778 号《验资报告》,证明股东的出资已
    经足额缴纳。
    整体改制时,发行人将折合的股本 50,000,000 元计入“股本”科目,其余
    756,347.05 元计入“资本公积-股本溢价”科目,向股东分配的利润 8,939,086.76
    元用于缴纳由于公司整体改制所需要缴纳的个人所得税,因此发行人将该笔税款
    计入“应交税费-个人所得税”科目。
    公司主管税务机关上海市青浦区国家税务局第十三税务所和上海市地方税
    务局青浦区分局第十三税务所已于 2009 年 9 月 25 日出具《拟上市中小企业转增
    股本有关情况备案表》,同意公司暂缓扣缴因整体变更而需缴纳的自然人股东个
    人所得税,天玑科技整体改制后总股本为 50,000,000 元,股东因此需要交纳的个
    人所得税合计为 8,939,086.76 元。2010 年上海市青浦区国家税务局第十三税务所
    收到上海市拟上市企业名单,通知发行人办理备案手续,并由区级税务主管机关
    逐级报送上海市税务主管机关备案。上海市青浦区国家税务局于 2010 年 3 月 10
    日出具了《拟上市中小企业转增股本有关情况备案表》,同意公司暂缓扣缴因整
    体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税。
    经核查,保荐机构认为:由于发行人在以经审计的有限公司净资产折为股份
    公司股本过程中,有限公司账面留存的未分配利润及法定盈余公积折股需由公司
    代扣代缴相应个人所得税,故该等有限公司净资产中实际包含了公司应扣缴的个
    人所得税税金,因而发行人在整体变更前以利润分配方式提取了公司应当代扣代
    缴的个人所得税,专用于缴纳税款,以确保最终用于折股的有限公司净资产均为
    依法可在税后折合为股份公司股本的净资产。
    发行人上述整体变更设立股份公司的程序、资格、条件、方式等均符合现行
    相关法律、法规、中国证监会行政规章和规范性文件的规定,该设立行为不存在
    潜在纠纷。相关自然人股东个人所得税的缴纳如下:
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    2009 年 6 月,公司 2009 年第七次临时股东会通过利润分配 8,939,086.76 元
    的决议,作为公司本次利润分配以及股份制改制形成的应由公司代扣代缴的股东
    个人所得税。该款项在报告期内,计入“应交税费-个人所得税”。
    根据沪政办发【2008】38 号《上海市人民政府办公厅转发市财政局等五部
    门关于推进经济发展方式转变和产业结构调整若干政策意见的通知》文件规定,
    主管税务机关上海市青浦区国家税务局和上海市地方税务局青浦区分局已出具
    同意暂缓扣缴该税款的备案证明。
    发行人暂缓缴纳因公司整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税事宜已
    获得主管税务机关同意,符合上海市的相关规定;该等个人所得税缓缴行为不属
    于偷税、漏税或欠缴税款等税务违法行为,不会构成发行人本次发行上市的实质
    性障碍。该等个人所得税可在自然人股东下一次取得股权分红派息时,一并缴纳。
    经核查,发行人律师认为:由于发行人在以经审计的有限公司净资产折为股
    份公司股本过程中,有限公司账面留存的未分配利润及法定盈余公积折股需由公
    司代扣代缴相应个人所得税,故该等有限公司净资产中实际包含了公司应扣缴的
    个人所得税税金,因而发行人在整体变更前以利润分配方式提取了公司应当代扣
    代缴的个人所得税,专用于缴纳税款,以确保最终用于折股的有限公司净资产均
    为依法可在税后折合为股份公司股本的净资产。发行人上述整体变更设立股份公
    司的程序、资格、条件、方式等均符合现行相关法律、法规、中国证监会行政规
    章和规范性文件的规定,该设立行为不存在潜在纠纷。
    根据发行人主管税务机关上海市青浦区国家税务局和上海市地方税务局青
    浦区分局于 2010 年 12 月 31 日出具的书面证明,发行人自 2008 年以来均能依法
    按时纳税,无欠税情况,未发生因违反税务方面法律、法规和规范性文件而受到
    行政处罚的情况。
    发行人暂缓缴纳因公司整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税事宜虽
    然在法律、行政法规及国家税务总局文件中未有明确规定,但该等个人所得税的
    征收事宜属发行人主管税务机关的职权范围,且已获得主管税务机关备案同意,
    也符合上海市的相关规定。因此,该等个人所得税缓缴行为不属于偷税、漏税或
    欠缴税款等税务违法行为,不会构成发行人本次发行上市的实质性障碍。该等个
    人所得税可在自然人股东下一次取得股权分红派息时,一并缴纳。
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    (二)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
    公司的主要发起人为陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓 5 名自然人,
    在发行人改制设立前,上述 5 名发起人拥有的主要资产为天玑有限的股权。
    本公司在改制设立后,天玑有限的业务由本公司完全承继。
    (三)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
    发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的天玑有限
    的整体资产。
    公司设立以来,所从事的主要业务是数据中心 IT 基础设施第三方服务(其
    具体情况见“第六节业务和技术”之“四、公司主营业务情况”),主营业务未发生
    重大变化。
    (四)改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程之间的联系
    本公司为有限责任公司整体变更设立,改制前后业务流程未发生变化。公司
    业务流程参见“第六节 业务和技术”之“四、公司主营业务的具体情况”之“(三)
    主要产品和服务的流程图”。
    (五)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情
    况
    本公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人完全分开,不存在依赖主要
    发起人的情形。
    (六)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    天玑有限整体变更为股份有限公司后,发起人用作出资的资产的财产权转移
    手续已办理完毕,发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
    二、发行人“五分开”情况及独立经营能力
    公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
    司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东
    完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
    1-1-39
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    (一)业务独立情况
    公司所从事的是数据中心 IT 基础设施第三方服务。在业务上,公司拥有独
    立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的技术研发支
    持体系、客户服务体系与市场营销体系,与股东之间不存在竞争关系或业务上依
    赖股东的情况。
    (二)资产完整情况
    公司是由天玑有限依法整体变更设立的股份公司,拥有独立完整的资产结
    构。
    发行人各发起人投入发行人的资产独立完整,相关资产或权利的财产权转
    移手续已经办理完毕。
    公司没有以其资产、权益等为股东债务提供担保,公司对其所有资产具有完
    全的控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
    (三)人员独立情况
    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的产生符合
    法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,未在控股股东、实际控
    制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务,未在控股股东、实
    际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控
    制人及其控制的其他企业兼职的情况。
    (四)财务独立情况
    公司设立了财务部及审计部,配备了专门的财务人员和审计人员,建立了独
    立的会计核算体系,并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行
    开设了独立的账户。公司作为独立的纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。
    (五)机构独立情况
    公司经过多年的运作,逐步建立起了适合公司发展需要的组织结构,不存在
    与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情况。公司的生产经营和办
    公场所与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
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    三、发行人设立以来的重大资产重组情况
    (一)设立以来的重大资产重组及收购兼并情况
    发行人自设立至今,不存在重大资产变化及收购兼并行为,但发生过以下股
    权转让及收购行为,相关收购情况及会计处理情况如下:
    1、杭州天玑
    (1)2006 年 2 月 11 日,发行人控股子公司杭州天玑的少数股东周瑾与天
    玑有限签订《股东转让出资协议》,将所持 36.48%股权转让给天玑有限,收购
    价为人民币 36.48 万元。2006 年 3 月 30 日支付上述对价款后,天玑有限持有杭
    州天玑 84.48%股权。2006 年 3 月,公司对本次股权收购进行会计处理为借“长期
    股权投资”、贷“银行存款”。杭州天玑于 2006 年 3 月完成工商变更登记。
    (2)2006 年 5 月 28 日,天玑有限与杭州天玑少数股东楼晔签订《股东转
    让出资协议》,将所持杭州天玑 24.48%股权转让给楼晔,转让价为人民币 24.48
    万元。2006 年 6 月 28 日收到上述对价款后,天玑有限持有杭州天玑 60%股权。
    2006 年 6 月,公司对本次股权收购进行会计处理为借“银行存款”、贷“长期股权
    投资”。杭州天玑于 2006 年 6 月完成工商变更登记。
    (3)2006 年 10 月 11 日,杭州天玑召开股东会,同意由天玑有限对杭州天
    玑增资 200 万元。增资完成后,天玑有限持有杭州天玑 86.67%股权。公司于 2006
    年 10 月 13 日支付上述增资款后,持有杭州天玑 86.67%的股权。2006 年 10 月公
    司,公司对本次股权收购进行会计处理为借 “长期股权投资”、贷“银行存
    款”。杭州天玑于 2006 年 10 月完成工商变更登记。
    (4)2006 年 10 月 18 日,天玑有限与杭州天玑少数股东楼晔签订《股东转
    让出资协议》,将所持杭州天玑 26.67%的股权转让给楼晔,转让价为人民币 80.01
    万元。2006 年 10 月 18 日收到上述对价款后,天玑有限持有杭州天玑 60%股权。
    2006 年 10 月,公司对本次股权转让进行会计处理为借“银行存款”、贷“长期
    股权投资”。杭州天玑于 2006 年 10 月完成工商变更登记。
    (5)经天玑有限于 2007 年 11 月 30 日召开的临时股东会会议审议通过,2007
    年 12 月 18 日,天玑有限与楼晔签署了《杭州天玑信息技术有限公司股权转让协
    议》,以 120 万元收购楼晔所持杭州天玑 40%股权。2007 年 12 月 27 日支付上
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                  招股说明书
    述对价款后,天玑有限持有杭州天玑 100.00%股权。2007 年 12 月,公司对本次
    股权收购进行会计处理为借“长期股权投资”、贷“银行存款”。杭州天玑于 2007
    年 12 月完成工商变更登记。
    2、武汉天玑
    2007 年 7 月 30 日,武汉天玑股东杨亦多分别与严维瑶、天玑有限签订《出
    资转让协议》,约定由杨亦多将所持武汉天玑 1.50%股权、11.25%股权分别转让
    给严维瑶、天玑有限,天玑有限的收购价为人民币 1.52 万元。2007 年 8 月 15
    日支付上述对价款后,武汉天玑各股东及出资比例为:天玑有限占武汉天玑注册
    资本的 60%;严维瑶占武汉天玑注册资本的 27%;程硕占武汉天玑注册资本的 10%;
    杨亦多占武汉天玑注册资本的 3%。2007 年 8 月,公司对本次股权收购进行会计
    处理为借“长期股权投资”、贷“银行存款”。武汉天玑于 2007 年 8 月完成工
    商变更登记。
    经天玑有限于 2007 年 11 月 30 日召开的临时股东会会议审议通过,2007 年
    12 月 18 日,天玑有限与严维瑶、杨亦多及程硕签署了《武汉天玑科技有限责任
    公司股权转让协议》,分别以 2.7 万元收购严维瑶所持武汉天玑 27%股权,以 0.3
    万元收购杨亦多所持武汉天玑 3%股权,以 1 万元收购程硕所持武汉天玑 10%股权。
    2007 年 12 月 27 日支付上述对价款后,天玑有限持有武汉天玑 100.00%股权。2007
    年 12 月,公司对本次股权收购进行会计处理为借“长期股权投资”、贷“银行
    存款”。武汉天玑于 2008 年 1 月完成工商变更登记。
    3、南京天玑
    经天玑有限于 2007 年 11 月 30 日召开的临时股东会会议审议通过,2007 年
    12 月 18 日,天玑有限与丁毅、邱国塔签署了《南京天玑科技有限责任公司股权
    转让协议》,分别以 8.64 万元收购丁毅所持南京天玑 28.80%股权,以 3 万元收
    购邱国塔所持南京天玑 10%股权。2007 年 12 月 27 日支付上述对价款后,天玑
    有限持有南京天玑 100.00%股权。2007 年 12 月,公司对本次股权收购进行会计
    处理为借“长期股权投资”、贷“银行存款”。南京天玑于 2008 年 1 月完成工商变
    更登记。
    4、北京天玑
    经天玑有限于 2007 年 11 月 30 日召开的临时股东会会议审议通过,2007 年
    12 月 18 日,天玑有限与李鹏签署了《北京天玑信息技术有限责任公司股权转让
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                 招股说明书
    协议》,以 24 万元收购李鹏所持北京天玑 40%股权。收购完成后,天玑有限持
    有北京天玑 100.00%股权。2007 年 12 月,公司对本次股权收购进行会计处理为
    借“长期股权投资”、贷“银行存款”。北京天玑于 2008 年 2 月完成工商变更
    登记。
    5、上海天玑
    经天玑有限于 2007 年 11 月 30 日召开的临时股东会会议审议通过,2008 年
    2 月 19 日,天玑有限与姜蓓蓓、高禕及天玑信息技术(上海)有限公司签署了
    《上海天玑信息技术服务有限公司股权转让协议》,分别以 37 万元收购姜蓓蓓
    所持上海天玑 37%股权,以 3 万元收购高禕所持上海天玑 3%股权,以 1 万元收购
    天玑信息技术(上海)有限公司所持上海天玑 1%股权。收购完成后,天玑有限
    持有上海天玑 100.00%股权。2008 年 2 月,公司对本次股权收购进行会计处理为
    借“长期股权投资”、贷“银行存款”。上海天玑于 2008 年 3 月完成工商变更
    登记。
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在其他拟进行的资产置换、资产剥离、
    资产出售或收购等行为。
    发行人报告期内收购子公司的少数股东权益,使所有子公司变为 100.00%控
    股的子公司。由于公司前期子公司过多,导致公司在员工统一调度、财务统一管
    理、备件资源统一使用等方面的效率没有充分发挥,公司决定逐渐用分公司的形
    式取代子公司,用总-分公司的管理模式替代母-子公司的管理模式,以提高公
    司整体的运作效率。因此公司在前期先收购子公司的少数股东权益,使子公司变
    为 100.00%控股的子公司,然后在子公司的相应地点先设立分公司,逐步将子公
    司业务、人员转入分公司,再将子公司注销,其职能由分公司取代。由于各子公
    司分别与客户签订不同起止时间的年度 IT 服务合同,待具体合同完成后,才能
    将子公司关闭,因此子公司注销周期可能较长。该重组不会对业务的完整性产生
    影响。
    公司已完成了收购子公司少数股东权益的工商变更登记、购买价款也已支
    付完毕,定价依据主要参考该子公司历年经营状况及未来几年可能的经营业绩及
    净资产,在和少数股东充分协商的基础上确定收购价格。
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    (二)发行人成立、股权变更、增资、更名对发行人业务、管理层、实际控
    制人及经营业绩的影响
    发行人历次股权变更、增资、更名等行为未改变公司的经营业务及实际控制
    人。为完善治理结构,公司在 2009 年 6 月 24 日整体变更后设置了董事会和监事
    会,选聘了董事会秘书,但公司的实际控制人和总经理等均未更换。报告期内公
    司主营业务未发生变化。历次股权变更、增资、更名等行为未对发行人业务、管
    理层、实际控制人及经营业绩产生重大影响。
    四、发行人组织结构
    (一)公司的组织结构框架图
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件     招股说明书
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                      招股说明书
    (二)公司的股权结构图
    注:上述股权结构图中的股权比例在小数点后保留两位;其余股东合计持股比例与 100.00%
    的差额部分计入陆文雄(实际持股比例为 31.0044%),下同。
    (三)公司内部组织结构、机构设置及运行情况
    1、发行人组织结构及运行情况
    公司的法人治理结构由股东大会、董事会、监事会组成。其中股东大会是公
    司的权力机构;董事会执行股东大会决议,按《公司章程》行使职权,董事会由
    9 人组成,其中 3 名为独立董事;监事会按《公司章程》行使职权,对董事会、
    经理层的履职情况及公司的日常经营、财务进行监督,监事会由 3 人组成。目前,
    公司股东大会、董事会、监事会运行情况良好。
    2、发行人内部机构设置及运行情况
    公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司现设有 IT 规划管理部、维保
    服务事业部、综合服务事业部、区域销售管理部、分支机构管理部、商务部、市
    场部、公共关系部、财务部、采购部、投资部、培训部、人力资源部、行政部、
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    审计部、证券事务部等职能业务部门。
    目前,公司各职能部门运行情况良好。
    (四)公司控股子公司及参股子公司
    报告期内,公司子公司情况如下:
    持股比例
    被投资单位全称              注册地    注册资本 (万元)               经营状况
    (%)
    上海天玑信息技术服务有限公司        上海            500.00      100.00     持续经营
    上海力克数码科技有限公司            上海            500.00      100.00     持续经营
    上海领卓企业管理咨询有限公司        上海            200.00      100.00     持续经营
    极品数据系统有限公司                美国            $50.00      100.00     持续经营
    极品数据系统(香港)有限公司        香港            $20.00      100.00     持续经营
    南京天玑科技有限责任公司            南京            100.00      100.00    2010.12 注销
    杭州天玑信息技术有限公司            杭州            300.00      100.00    2010.11 注销
    沈阳天玑开阳科技有限公司            沈阳            100.00      100.00    2010.9 注销
    武汉天玑科技有限责任公司            武汉            101.00      100.00    2010.6 注销
    北京天玑科技技术有限责任公司        北京            100.00      100.00    2009.12 注销
    成都天玑信息技术有限公司            成都            100.00      100.00    2009.9 注销
    报告期内,公司共有 11 家子公司,除此以外,本公司没有其他权益性投资。
    1、上海天玑信息技术服务有限公司简介
    公司名称:             上海天玑信息技术服务有限公司
    成立时间:             2007 年 11 月 30 日
    公司住所:             青浦区金泽镇(莲盛)莲民路 36 号 A 区 201 室 C
    主要生产经营地: 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             500.00 万元
    实收资本:             500.00 万元
    经营范围:             计算机专业技术领域内的技术研究,计算机网络工程(除专
    项审批),计算机软硬件开发,系统集成,商务信息咨询,
    计算机及通信设备的安装、调试及维修,销售计算机软硬件
    电子产品、通信设备、五金交电、机电设备。(涉及行政许
    可的,凭许可证经营)
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    经立信审计,上海天玑 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                                2010.12.31
    总资产                                              10,254,697.99
    净资产                                                 7,917,046.52
    项   目                                 2010 年
    净利润                                                 1,474,903.91
    2、上海力克数码科技有限公司简介
    公司名称:             上海力克数码科技有限公司
    成立时间:             2009 年 5 月 26 日
    公司住所:             上海市奉贤区西闸公路 568 号
    主要生产经营地: 上海市奉贤区西闸公路 550 号
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             500.00 万元
    实收资本:             500.00 万元
    经营范围:             计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成,计算机软
    硬件(除计算机信息系统安全专业产品)批发、零售,通讯
    设备(不含卫星广播电视地面接收设施)批发、零售、维修
    及相关的技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业
    务。
    经立信审计,力克数码 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                                2010.12.31
    总资产                                                 7,710,281.15
    净资产                                                 4,710,028.75
    项   目                                 2010 年
    净利润                                                   67,544.73
    3、上海领卓企业管理咨询有限公司简介
    公司名称:             上海领卓企业管理咨询有限公司
    成立时间:             2010 年 9 月 19 日
    公司住所:             上海市青浦区西虹街 349 号 1 幢 2 层 C 区 205 室
    主要生产经营地: 上海市青浦区西虹街 349 号 1 幢 2 层 C 区 205 室
    1-1-48
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                       招股说明书
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             200.00 万元
    实收资本:             200.00 万元
    经营范围:             企业管理咨询、科学技术咨询(不得从事经纪),计算机专
    业技术领域内的技术研究,计算机软硬件开发,系统集成,
    计算机及通信设备的安装、调试及维修,销售计算机软硬件。
    经立信审计,领卓咨询 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                                2010.12.31
    总资产                                              1,895,699.83
    净资产                                              1,849,829.83
    项   目                                 2010 年
    净利润                                              -150,170.17
    (1)设立领卓咨询的原因
    由于整个 IT 产业更新速度很快,IT 公司在从事 IT 基础设施服务过程中往往
    伴随着针对客户技术人员的相关 IT 培训咨询业务,天玑科技意识到,未来的培
    训咨询业务的市场需求可能具有较大的发展潜力,因此考虑专门设立子公司发展
    该项业务,以备满足客户未来的大量业务需求。一方面,这可以为公司主业的发
    展进行人才的储备,并为现有的技术人员提供多元化的培训内容,另一方面,公
    司可以以此尝试开拓新的业务领域,为公司业务未来发展储备新的增长点。
    (2)领卓咨询的主营业务及与发行人和其他子公司的业务关系
    领卓咨询的主营业务是数据中心相关的培训咨询业务。该业务与发行人及其
    他子公司现有业务不存在重叠的情形。从业务的层次结构上来看,领卓咨询的咨
    询业务是公司现有 IT 专业服务的发展和延伸。领卓咨询的设立有助于拓展公司
    数据中心 IT 基础设施第三方服务的广度和深度。
    4、极品数据系统公司简介
    公司名称:               Top Data Systems, Inc.
    成立时间:               2008 年 12 月 2 日
    公司住所:               6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA
    主要生产经营地:         6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA
    股东构成:               天玑科技 100.00%持股
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                       招股说明书
    注册资本:                  50.00 万美元
    投资总额:                  50.00 万美元
    经营范围:                  备品、备件的采购和销售。
    根据 ERIC LONG,CPA P.S.CORP 出具的极品数据 2010 年审计报告,极品数
    据 2010 年度具体经营和盈利情况数据如下:
    单位:美元
    项     目                          2010.12.31
    总资产                                              91,921
    净资产                                              91,921
    项     目                           2010 年
    利润总额                                             5,867
    5、极品数据系统(香港)有限公司简介
    公司名称:              TOP DATA SYSTEMS (HK) LIMITED
    成立时间:              2010 年 5 月 4 日
    公司住所:              GREENWICH CENTRE 260 KING’S RD NORTH POINT,HK
    主要生产经营地: GREENWICH CENTRE 260 KING’S RD NORTH POINT,HK
    股东构成:              天玑科技 100.00%持股
    注册资本:              20.00 万美元
    实收资本:              20.00 万美元
    经营范围:              计算机备件采购,销售,维修,技术咨询,服务外包及进出
    口业务。
    根据 KINGSTON certified public accounts c.p.a LIMITED(成业会计师有限公
    司)出具的 2010 年审计报告,极品数据(香港)2010 年主要财务数据如下:
    单位:美元
    项    目                             2010.12.31
    总资产                                                  219,725
    净资产                                                  217,530
    项    目                              2010 年
    净利润                                                   17,530
    6、发行人设立美国和香港子公司的原因、程序和人员构成
    (1)发行人设立美国和香港子公司的原因
    ①降低备件采购成本。
    直接在美国、香港一线市场进行采购,减少了很多中间环节,从而极大地降
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    低采购成本;同时部分备件将供应国内其他的最终用户和服务商,能进一步削减
    单体成本;提高备件供应速度。由于由子公司的专职人员负责备件的采购和发运,
    除海关清关外,其它时间可以完全控制,随着备件周转速度的提高,备件库存可
    以适当的减少,从而减少备件的采购量,节省备件成本。
    ②开拓备件采购渠道。
    由于 IT 基础设施服务将使用多种类的备件,开拓了海外的备件渠道后,可
    以增加公司的进货渠道,降低公司的进货风险,同时丰富公司的备件种类,有利
    于拓宽市场。
    ③第一时间掌握国际最先进的 IT 技术。
    高端 IT 系统的核心维护技术在中国的推广要慢于西方发达国家,通过设立
    美国、香港子公司,公司可以更早地接触到国外的先进技术,并将其转化为服务
    中国客户的能力。
    ④开拓国际市场的窗口。
    在备件采购业务基本成熟后,极品数据将努力发挥窗口作用,承接欧美发达
    国家新兴的 IT 基础设施服务外包需求,向海外客户提供离岸 IT 基础设施服务,
    由公司的技术团队提供离岸的远程系统维护,而在美国、香港本地只需要少量的
    现场维护人员,在减少客户维持成本的同时,做大公司的 IT 外包业务。
    (2)设立时履行的备案审批程序是否完备
    ①极品数据的相关设立情况如下:
    A、2008 年 1 月 18 日,发行人前身天玑有限 2008 年第一次临时股东会会议
    审议通过《关于在美国投资设立 100%控股子公司的议案》,决定在美国投资设
    立 100%控股子公司,拟注册登记名称为“极品数据系统公司”(英文名:Top Data
    Systems Inc.),拟投资资本为 50 万美元。
    B、2008 年 8 月 25 日,中华人民共和国商务部以商合批[2008]717 号文批准
    同意天玑有限在美国华盛顿州投资设立“极品数据系统公司”(Top Data Systems
    Inc.),注册资本和投资总额均为 50 万美元,均为现汇投资,经营范围为计算机
    备件采购、销售和相关进出口业务,计算机产品维修,IT 技术咨询和服务外包。
    2008 年 8 月 25 日,极品数据取得商务部核发的[2008]商合境外投资证字第 001753
    号《批准证书》。根据美国华盛顿州州务卿 Sam Reed 于 2008 年 12 月 2 日签署
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                           招股说明书
    的公司证明文件(Certificate Of Incorporation to Top Data Systems INC.),极品数
    据的章程文件自 2008 年 12 月 2 日起生效。
    C、根据在美国华盛顿州公司管理部门网站查询获得的信息,极品数据系依
    照当地法律合法设立并有效存续的,董事长为陆文雄。2011 年 1 月 7 日,美国
    华 盛 顿 州 州 务 卿 Sam Reed 签 署 了 极 品 数 据 存 续 证 明 文 件 ( Certificate Of
    Existence/Authorization to Top Data Systems INC.),证明极品数据自 2008 年 12
    月 2 日以来合法有效存续。中华人民共和国驻旧金山总领事馆于 2011 年 1 月 11
    日出具了(2011)旧领领认字第 0000250 号认证文件,证明美国华盛顿州政府的
    印章和州务卿 Sam Reed 的签字均属实。
    ②极品数据(香港)的相关设立情况如下:
    A、2010 年 4 月 12 日,发行人 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于
    在香港投资设立全资子公司的议案》,决定在香港投资设立全资子公司,拟注册
    登记名称为“极品数据系统(香港)有限公司”(英文名:Top Data Systems (HK)
    Limited),拟投资资本为 20 万美元。
    B、2010 年 8 月 25 日,上海市商务委员会以沪境外投资[2010]00101 号文批
    准同意发行人在香港投资设立“极品数据系统(香港)有限公司”(英文名:Top
    Data Systems (HK)Limited),注册资本和投资总额均为 20 万美元,均为现汇
    投资,经营范围为计算机备件采购、销售、维修、技术咨询、服务外包及进出口
    业务。2010 年 5 月 25 日,极品数据(香港)取得商务部核发的商境外投资证第
    3100201000129 号《企业境外投资证书》。根据香港公司注册处于 2010 年 5 月 4
    日签发的公司注册证书(Certificate Of Incorporation),极品数据(香港)于当
    日根据香港《公司条例》在香港注册成为有限公司。
    C、根据 2011 年 1 月 21 日中国委托公证人及香港律师钟沛林出具的(11)
    钟字 10692 号《证明书(公司资料状况证明)》,香港极品数据系依照香港《公
    司注册条例》于 2010 年 5 月 4 日在香港注册设立的有限公司,注册编号 1452160,
    现任董事为陈宏科、杜力耘,股东成员为上海天玑科技股份有限公司;极品数据
    (香港)已依据《香港商业登记条例》在香港商业登记署办理了商业登记,登记
    证号码 52203096-000-05-10-2。
    保荐机构经核查认为,发行人在美国设立极品数据已取得境内政府主管部门
    1-1-52
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                      招股说明书
    必要的授权和批准,设立程序合法;发行人在香港设立极品数据(香港)已取得
    境内政府主管部门必要的授权和批准,设立程序合法。
    (3)设立以来的人员构成
    ①极品数据系统公司的人员构成
    极品数据系统公司董事为陆文雄、陈宏科、杜力耘,目前员工 1 人。
    ②极品数据(香港)有限公司的人员构成
    极品数据(香港)有限公司董事为陈宏科、杜力耘。
    7、南京天玑科技有限责任公司简介
    公司名称:               南京天玑科技有限责任公司
    成立时间:               2004 年 11 月 12 日
    公司住所:               南京市浦口区乌江镇工业区 202 号
    主要生产经营地:         南京市光华东街 6 号(创意东 8 区)18 幢 4 楼 403 室
    股东构成:               天玑科技 100.00%持股
    注册资本:               100.00 万元
    实收资本:               100.00 万元
    经营范围:               计算机软硬件、网络技术、通讯工程设备(不含卫星电视
    广播地面接收设备及无线电发射设备)及软件的技术开发、
    转让、咨询、服务、销售;计算机系统集成;计算机网络
    系统集成。
    注销情况:南京天玑分别于 2010 年 10 月 13 日、2010 年 11 月 3 日取得南
    京市浦口区国家税务局出具的浦国税通[2010]94692 号《税务事项通知书》和南
    京市浦口地方税务局出具的宁地税浦销[2010]848 号《注销税务登记通知书》,
    获准注销税务登记。2010 年 12 月 30 日,南京天玑取得南京市浦口区工商行政
    管理局出具的(01110044)公司注销[2010]第 1230001 号《公司准予注销登记通
    知书》。
    经立信审计,南京天玑 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                               2010.12.31
    总资产                                     --
    净资产                                     --
    项   目                                  2010 年
    1-1-53
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                       招股说明书
    净利润                                               816,300.10
    8、杭州天玑信息技术有限公司简介
    公司名称:               杭州天玑信息技术有限公司
    成立时间:               2003 年 11 月 27 日
    公司住所:               杭州市西湖区黄姑山路 23 号西溪软件园 1 号楼 408 室
    主要生产经营地:         杭州市文二路 391 号节能工业园 2 号楼 D 楼中区 6F
    股东构成:               天玑科技 100.00%持股
    注册资本:               300.00 万元
    实收资本:               300.00 万元
    经营范围:               技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软件;
    安装、维修;计算机;服务;楼宇综合布线;批发、零售;
    电子计算机及配件;其他无需报经审批的一切合法项目。
    注销情况:杭州天玑分别于 2010 年 9 月 27 日、2010 年 11 月 8 日取得杭州
    市地方税务局纳税服务局出具的杭地税纳[注登通字]第 201013040 号《注销税务
    登记通知书》和杭州市滨江区国家税务局出具的杭国通[2010]116212 号《税务事
    项通知书》,获准注销税务登记。2010 年 11 月 11 日,杭州天玑取得杭州市工
    商行政管理局高新区(滨江)分局出具的(滨)准予注销[2010]第 019830 号《工
    商企业注销证明》。
    经立信审计,杭州天玑 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                               2010.12.31
    总资产                                    --
    净资产                                    --
    项   目                                2010 年
    净利润                                               278,666.03
    9、沈阳天玑开阳科技有限公司简介
    公司名称:               沈阳天玑开阳科技有限公司
    成立时间:               2007 年 12 月 3 日
    公司住所:               沈阳市和平区和平北大街 28 号华利大厦 14-5-1
    主要生产经营地:         沈阳市和平区和平北大街 28 号华利大厦 14-5-1
    股东构成:               天玑科技 100.00%持股
    1-1-54
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                     招股说明书
    注册资本:               100.00 万元
    实收资本:               100.00 万元
    经营范围:               计算机系统集成技术服务;计算机技术服务;通讯设备技
    术咨询。
    注销情况:沈阳天玑分别于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 9 月 1 日取得沈阳市
    和平区国家税务局出具的和平国通[2010]278 号《税务事项通知书》和沈阳市和
    平区地方税务局出具的和平地税登[2010]1261 号《注销税务登记通知书》,获准
    注销税务登记。2010 年 9 月 27 日,沈阳天玑取得沈阳市工商行政管理局和平分
    局出具的《公司注销登记核准通知书》。
    经立信审计,沈阳天玑 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                              2010.12.31
    总资产                                   --
    净资产                                   --
    项   目                               2010 年
    净利润                                            -168,129.49
    10、武汉天玑科技有限责任公司简介
    公司名称:             武汉天玑科技有限责任公司
    成立时间:             2005 年 6 月 14 日
    公司住所:             武汉市江汉区新华路 186 号福星城市花园 4 栋 16-2 号
    主要生产经营地: 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 1602 室
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             101.00 万元
    实收资本:             101.00 万元
    经营范围:             计算机及软、硬件电子产品的研制、开发、技术咨询及服务;
    电子产品;计算机及配件、机电设备、通讯设备(不含卫星
    电视广播地面接收设备及无线电发射设备)批发兼营。(国
    家有专项规定的项目经审批后方可经营)
    注销情况:武汉天玑分别于 2010 年 4 月 21 日、2010 年 5 月 21 日取得武汉
    市江汉区国家税务局出具的江国税通[2010]12101 号《税务事项通知书》和武汉
    市江汉区地方税务局盖章确认的《注销税务登记审批表》,获准注销税务登记。
    1-1-55
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                    招股说明书
    2010 年 6 月 8 日,武汉天玑取得武汉市工商行政管理局江汉分局出具的《公司
    注销登记核准通知书》。
    经立信审计,武汉天玑 2010 年主要财务数据如下:
    单位:元
    项   目                              2010.12.31
    总资产                                   --
    净资产                                   --
    项   目                               2010 年
    净利润                                            119,964.62
    11、北京天玑科技有限责任公司
    公司名称:             北京天玑科技有限责任公司
    成立时间:             2007 年 7 月 11 日
    北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 504A
    公司住所:
    单元
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             100.00 万元
    实收资本:             100.00 万元
    经营范围:             法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行
    政法规、国务院决定应经许可的,经审批机关批准并经工商
    行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务
    院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
    注销情况:北京天玑于 2009 年 10 月 29 日取得北京市海淀区国家税务局出
    具的海国通[2009]26882 号《税务事项通知书》,获准注销税务登记。2009 年 12
    月 29 日,北京天玑取得北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知
    书》。
    12、成都天玑科技有限责任公司
    公司名称:             成都天玑科技有限责任公司
    成立时间:             2008 年 1 月 2 日
    公司住所:             成都高新区天府大道中段 1 号
    1-1-56
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                   招股说明书
    股东构成:             天玑科技 100.00%持股
    注册资本:             100.00 万元
    实收资本:             100.00 万元
    经营范围:             计算机软、硬件的销售、维护及技术咨询服务;系统集成;
    通信设备(不含无线电发射设备及国家有专项规定的项目)、
    电子产品的销售及维护;货物进出口、技术进出口(法律、
    行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可证后
    方可经营)。
    注销情况:成都天玑分别于 2009 年 9 月 1 日、2009 年 9 月 3 日取得四川省
    成都高新技术产业开发区国家税务局盖章确认的《注销前涉税事项清算表》和成
    都市高新区地方税务局出具的《注销税务登记申请审批表》,获准注销税务登记。
    2009 年 9 月 9 日,成都天玑取得成都市高新工商行政管理局出具的(高新)登
    记内销字 2009 第 000191 号《准予注销登记通知书》。
    (五)已注销子公司的其他相关情况
    1、发行人对子公司少数股东权益的收购情况及收购定价依据
    (1)上海天玑
    2008 年 2 月 19 日,天玑有限与姜蓓蓓、高禕和天玑信息技术(上海)有限
    公司签订《股权转让协议》,姜蓓蓓、高禕和天玑信息技术(上海)有限公司分
    别将所持上海天玑 37%、3%和 1%的股权转让给天玑有限。本次股权转让完成后,
    天玑有限持有上海天玑 100%股权。
    本次股权转让按照上海天玑的出资额定价。
    (2)杭州天玑
    2007 年 12 月 18 日,天玑有限与楼晔签订《股权转让协议》,楼晔将所持杭
    州天玑 40%的股权转让给天玑有限。本次股权转让完成后,天玑有限持有杭州天
    玑 100%股权。
    本次股权转让按照杭州天玑的出资额定价。
    (3)南京天玑
    2007 年 12 月 18 日,天玑有限与丁毅、邱国塔签订《股权转让协议》,丁毅
    将所持南京天玑 28.8%的股权转让给天玑有限;邱国塔将所持南京天玑 10%的股
    权转让给天玑有限。本次股权转让完成后,天玑有限持有南京天玑 100%股权。
    1-1-57
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                  招股说明书
    本次股权转让参考南京天玑 2007 年 10 月的账面净资产并经各方协商定价。
    (4)北京天玑
    2007 年 12 月 18 日,天玑有限与李鹏签订《股权转让协议》,李鹏将所持北
    京天玑 40%的股权转让给天玑有限。本次股权转让完成后,天玑有限持有北京天
    玑 100%股权。
    本次股权转让参考北京天玑 2007 年 10 月的账面净资产并经双方协商定价。
    (5)武汉天玑
    2007 年 12 月 18 日,天玑有限与严维瑶、程硕、杨亦多签订《股权转让协议》,
    严维瑶将所持武汉天玑 27%的股权转让给天玑有限;程硕将所持武汉天玑 10%
    的股权转让给天玑有限;杨亦多将所持武汉天玑 3%的股权转让给天玑有限。本
    次股权转让完成后,天玑有限持有武汉天玑 100%股权。
    本次股权转让参考武汉天玑 2007 年 10 月的账面净资产并经各方协商定价。
    2、注销上述子公司时的财务情况、注销原因、注销履行的内部决策程序、
    债权人告知程序、人员安置情况以及不存在纠纷及潜在纠纷情况。
    (1)杭州天玑、南京天玑、北京天玑、沈阳天玑、武汉天玑及成都天玑在
    注销前两年的财务情况如下:
    单位:元
    2008.12.31                                     2009.12.31
    子公司
    资产总额        营业收入      利润总额       资产总额         营业收入       利润总额
    杭州天玑     10,473,702.12   20,452,835.75   426,271.61    5,548,052.42    12,257,933.17      63,263.90
    南京天玑      2,263,973.15    4,992,092.29    119,809.08   1,434,438.40     3,219,044.36     -550,688.62
    武汉天玑        790,645.56    2,204,041.61    -93,714.02     120,835.38       467,036.64      -15,618.31
    北京天玑        542,833.67    1,500,000.00   -246,837.18              --      300,000.00      -77,998.76
    沈阳天玑        843,805.16      980,750.00   -205,906.06     412,071.51       849,470.00     -422,274.59
    成都天玑        996,360.31    1,694,647.90   -120,980.20              --      139,756.50     -152,637.36
    合计       15,911,319.97   31,824,367.55   -121,356.77   7,515,397.71    17,233,240.67   -1,155,953.74
    (2)发行人注销上述子公司的注销原因及注销程序
    根据发行人董事会决议,发行人注销上述子公司的原因是出于公司组织结构
    及管理架构调整的需要,为提高运营及管理效率,决定将部分控股子公司分别予
    以解散及关闭注销,相关业务由母公司或所设分公司负责经营。
    由于发行人注销的上述子公司均为发行人的全资子公司,且注销前一年末的
    资产总额均在发行人董事会对外投资权限范围内,故发行人召开了董事会决定将
    该等子公司予以解散或关闭注销。
    1-1-58
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                  招股说明书
    由于上述六家子公司注销前均无对外应付款,无需单独书面通知债权人,因
    此发行人上述六家子公司的解散注销,均通过在报纸上刊登注销公告的方式通知
    债权人。
    ①2010 年 7 月 26 日,发行人作为杭州天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    杭州天玑予以注销,并成立清算组;2010 年 7 月 28 日,杭州天玑于《每日商报》
    上刊登了《注销公告》,通知债权人申报债权。
    杭州天玑分别于 2010 年 9 月 27 日、2010 年 11 月 8 日取得杭州市地方税务
    局纳税服务局出具的杭地税纳[注登通字]第 201013040 号《注销税务登记通知书》
    和杭州市滨江区国家税务局出具的杭国通[2010]116212 号《税务事项通知书》,
    获准注销税务登记。2010 年 11 月 11 日,杭州天玑取得杭州市工商行政管理局
    高新区(滨江)分局出具的(滨)准予注销[2010]第 019830 号《工商企业注销
    证明》从而正式注销。
    ②2010 年 11 月 8 日,发行人作为南京天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    南京天玑予以注销,并成立清算组;2010 年 11 月 14 日,南京天玑于《人民日
    报》上刊登了《注销公告》,通知债权人申报债权。
    南京天玑分别于 2010 年 10 月 13 日、2010 年 11 月 3 日取得南京市浦口区国
    家税务局出具的浦国税通[2010]94692 号《税务事项通知书》和南京市浦口地方
    税务局出具的宁地税浦销[2010]848 号《注销税务登记通知书》,获准注销税务
    登记。2010 年 12 月 30 日,南京天玑取得南京市浦口区工商行政管理局出具的
    (01110044)公司注销[2010]第 1230001 号《公司准予注销登记通知书》从而正
    式注销。
    ③2009 年 5 月 29 日,发行人作为北京天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    北京天玑予以注销,并成立清算组;2009 年 8 月 6 日,北京天玑在《信报》上
    刊登了《注销公告》,通知债权人申报债权。
    北京天玑于 2009 年 10 月 29 日取得北京市海淀区国家税务局出具的海国通
    [2009]26882 号《税务事项通知书》,获准注销税务登记。2009 年 12 月 29 日,
    北京天玑取得北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》从而正
    式注销。
    ④2010 年 4 月 12 日,发行人作为沈阳天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    1-1-59
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                  招股说明书
    沈阳天玑予以注销,并成立清算组;2010 年 4 月 12 日,沈阳天玑在《辽宁日报》
    上刊登了《注销声明》,通知债权人申报债权。
    沈阳天玑分别于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 9 月 1 日取得沈阳市和平区国家
    税务局出具的和平国通[2010]278 号《税务事项通知书》和沈阳市和平区地方税
    务局出具的和平地税登[2010]1261 号《注销税务登记通知书》,获准注销税务登
    记。2010 年 9 月 27 日,沈阳天玑取得沈阳市工商行政管理局和平分局出具的《公
    司注销登记核准通知书》从而正式注销。
    ⑤2010 年 3 月 10 日,发行人作为武汉天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    武汉天玑予以注销,并成立清算组;2010 年 3 月 26 日,武汉天玑于《武汉晚报》
    上刊登了《注销公告》,通知债权人申报债权。
    武汉天玑分别于 2010 年 4 月 21 日、2010 年 5 月 21 日取得武汉市江汉区国
    家税务局出具的江国税通[2010]12101 号《税务事项通知书》和武汉市江汉区地
    方税务局盖章确认的《注销税务登记审批表》,获准注销税务登记。2010 年 6
    月 8 日,武汉天玑取得武汉市工商行政管理局江汉分局出具的《公司注销登记核
    准通知书》从而正式注销。
    ⑥2009 年 7 月 20 日,发行人作为成都天玑唯一股东作出股东决定,同意对
    成都天玑予以注销,并成立清算组;2009 年 7 月 22 日,成都天玑于《天府早报》
    上刊登了《注销公告》,通知债权人申报债权。
    成都天玑分别于 2009 年 9 月 1 日、2009 年 9 月 3 日取得四川省成都高新技
    术产业开发区国家税务局盖章确认的《注销前涉税事项清算表》和成都市高新区
    地方税务局出具的《注销税务登记申请审批表》,获准注销税务登记。2009 年 9
    月 9 日,成都天玑取得成都市高新工商行政管理局出具的(高新)登记内销字
    2009 第 000191 号《准予注销登记通知书》从而正式注销。
    (3)发行人注销上述子公司系出于公司管理架构调整的需要,该等子公司
    的资产、人员实际由发行人在当地设立的分公司全部承继,故该等子公司全部在
    职人员均与发行人重新签署劳动合同,在发行人当地分公司任职。
    (4)上述六家注销子公司不存在纠纷或潜在纠纷情况
    经核查,发行人已注销控股子公司杭州天玑、南京天玑、北京天玑、武汉天
    玑、沈阳天玑、成都天玑所在地的工商、税务、环保、社保等政府主管部门出具
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    了证明文件,发行人上述六家已注销子公司自设立以来至完成注销的期间内均遵
    守相关法律法规,未受相关行政处罚。
    发行人上述已注销的六家控股子公司不存在工商、税务等方面的违法违规行
    为。另外,根据发行人控股股东陆文雄先生出具的承诺函,承诺一旦发行人因上
    述已注销控股子公司存在尚未了结的对发行人有重大影响的债权债务,或者该等
    公司存在税收被追缴的风险,或者该等公司在其生产经营中存在重大违法违规行
    为,而需由发行人承担相应法律责任,且导致发行人遭受经济损失及其他重大风
    险的,则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担,并根据发行人的要求,对
    发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。
    保荐机构经核查认为:发行人上述六家控股子公司的注销已履行法定注销程
    序,人员安置合法,不存在因纠纷或潜在纠纷而对发行人本次发行上市产生重大
    不利影响的情形,不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。
    发行人律师经核查认为:发行人上述六家控股子公司的注销事宜,已履行法
    定注销程序,人员安置合法,不存在因纠纷或潜在纠纷而对发行人本次发行上市
    产生重大不利影响的情形,不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。
    发行人会计师经核查认为:公司上述六家控股子公司的注销事宜,已履行法
    定注销程序,人员安置合法,不存在因纠纷或潜在纠纷而对公司本次发行上市产
    生重大不利影响的情形,不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。
    3、注销上述子公司并成立分公司的原因,注销前上述子公司在报告期内的
    财务状况及业务定位,子公司的资产、业务、人员等的承接情况,业务并行情况,
    税务缴纳情况,是否存在利用母子公司税率差异少纳税的情形,上述举措对发行
    人的具体影响。
    (1)注销上述子公司及并成立分公司的原因
    公司设立子公司杭州天玑、南京天玑、武汉天玑、北京天玑、沈阳天玑的主
    要目的是为了拓展公司的服务范围,公司当时急需拓展上海以外地区的业务,为
    了提高效率、集合资源、有更快的客户服务响应时间,采用“股权合作”的方式与
    少数股东在当地设立子公司,这 5 家子公司主要从事数据中心 IT 基础设施服务,
    为公司在当地的客户提供技术服务。现有子公司的存续原因如下:设立上海天玑
    的目的是为了将天玑科技位于上海的运营总部功能和上海区域的销售服务功能
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                 招股说明书
    区分开来,在内部机构设置和职能划分上,可以凸显运营总部对各地分公司的支
    撑和指导作用;设立力克数码的目的是为了辅助公司数据中心 IT 基础设施服务,
    主要从事 IT 产品支持与维护服务业务所需的备件采购及测试业务;设立极品数
    据目的是为了降低备件采购成本、开拓备件采购渠道、第一时间掌握国际最先进
    的 IT 技术及开拓国际市场的窗口;设立极品香港目的是为了降低公司备件成本,
    缩短备件采购周期,开拓香港外包服务;设立领卓咨询目的是为了进一步拓展公
    司在 IT 高端咨询、协同服务配套等领域的服务实施能力。
    公司设立 8 家分公司的目的是为了整合公司业务资源、提高管理效率,实现
    员工统一调度、财务统一管理、备件资源统一使用。因此,公司决定逐渐用分公
    司的形式取代子公司,用总-分公司的管理模式替代母-子公司的管理模式,以
    提高公司整体的运作效率。在原设有子公司的地区,先设立分公司,然后将子公
    司的业务、人员逐步过渡到分公司,再注销子公司;在没有子公司的地区,直接
    设立分公司。8 家分公司主要职能是承接子公司原有业务或直接开展数据中心 IT
    基础设施维保服务,以更快的响应客户的需求、提供更为完善的技术服务。
    在部分地区同时存在分、子公司仅为公司现阶段发展的暂时现象,经公司董
    事会会议决议通过,“根据公司组织结构及管理架构调整的需要,拟于 2010 年
    12 月 31 日前,陆续关闭注销下属子公司成都天玑、北京天玑、沈阳天玑、武汉
    天玑、南京天玑、杭州天玑,其相关业务及人员由公司或所设分公司负责承接。”
    截至 2010 年 12 月 31 日,原子公司成都天玑、北京天玑、沈阳天玑、武汉
    天玑、南京天玑、杭州天玑均已经注销。公司将仅保留上海天玑、力克数码、领
    卓咨询及境外子公司极品数据、极品香港。保留上海天玑的主要目的为有效凸显
    天玑科技位于上海的运营总部功能和上海区域的销售服务功能,在内部机构设置
    和职能划分上,可以凸显运营总部对各地分公司的支撑和指导作用。
    (2)注销前上述子公司在报告期内的财务状况及业务定位
    报告期 2008 年度、2009 年度和 2010 年度,杭州天玑、南京天玑、武汉天玑、
    北京天玑、成都天玑和上海天玑均纳入公司合并财务报表范围内。报告期内,公
    司已注销子公司的资产总额、营业收入和利润总额的情况如下:
    ①资产总额
    单位:元
    单位名称                2010 年 12 月 31 日       2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                招股说明书
    天玑科技                     185,942,310.62             133,362,989.20       86,511,197.21
    杭州天玑                                  --              5,548,052.42       10,473,702.12
    南京天玑                                  --              1,434,438.40        2,263,973.15
    武汉天玑                                  --                120,835.38          790,645.56
    北京天玑                                  --                         --         542,833.67
    沈阳天玑                                  --                412071.51           843,805.16
    成都天玑                                  --                      0.00          996,360.31
    子公司小计                             0.00               7,515,397.71       15,911,319.97
    母子公司合计                 185,942,310.62             140,878,386.91      102,422,517.18
    子公司小计占母子公
    0.00%                      5.33%              15.53%
    司合计比例
    ②营业收入
    单位:元
    单位名称                               2010 年度              2009 年度         2008 年度
    天玑科技                           154,644,174.08          98,141,950.89     67,195,460.32
    杭州天玑                             1,771,557.72          12,257,933.17     20,452,835.75
    南京天玑                             1,551,181.66           3,219,044.36      4,992,092.29
    武汉天玑                                        --            467,036.64      2,204,041.61
    北京天玑                                        --            300,000.00      1,500,000.00
    沈阳天玑                                        --            849,470.00        980,750.00
    成都天玑                                        --            139,756.50      1,694,647.90
    子公司小计                           3,322,739.38          17,233,240.67     31,824,367.55
    母子公司合计                       157,966,913.46         115,375,191.56     99,019,827.87
    子公司小计占母子公司合计
    2.10%              14.94%           32.14%
    比例
    ③利润总额
    单位:元
    单位名称                               2010 年度              2009 年度         2008 年度
    天玑科技                            47,271,790.01          32,799,662.01     25,591,443.21
    杭州天玑                               367,195.03               63,263.90       426,271.61
    南京天玑                               932,138.23             -550,688.62       119,809.08
    武汉天玑                               119,964.62              -15,618.31       -93,714.02
    北京天玑                                        --             -77,998.76      -246,837.18
    沈阳天玑                              -168,129.49             -422,274.59      -205,906.06
    成都天玑                                        --            -152,637.36      -120,980.20
    子公司小计                           1,251,168.39          -1,155,953.74       -121,356.77
    母子公司合计                        48,522,958.40          31,643,708.27     25,470,086.44
    子公司小计占母子公司合计
    2.58%              -3.65%           -0.48%
    比例
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                       招股说明书
    经核查,报告期内上述子公司在注销前后,其经营范围、业务模式与母公司
    无差异,子公司资产总额较小,营业收入和利润总额与母公司相比不重大,故公
    司最近三年内主营业务未发生重大变化,具有完整业务体系。
    (3)报告期内,公司已注销子公司的税收情况
    ①流转税
    单位:元
    2010 年度                        2009 年度                         2008 年度
    单位名称                     应纳流转                         应纳流转
    营业收入                        营业收入                         营业收入         应纳流转税
    税                               税
    杭州天玑       1,771,557.72 105,142.79         12,257,933.17  611,537.43        20,452,835.75     1,017,540.68
    南京天玑       1,551,181.66       81,224.43      3,219,044.36     150,952.22     4,992,092.29       169,090.21
    武汉天玑                  --              --      467,036.64       25,686.88     2,204,041.61       110,237.93
    北京天玑                  --              --      300,000.00        1,781.50     1,500,000.00                   --
    沈阳天玑                  --              --      849,470.00       42,473.50      980,750.00          49,037.50
    成都天玑                  --              --      139,756.50        5,500.83     1,694,647.90         43,974.70
    合计           3,322,739.38      186,367.22    17,233,240.67      837,932.36    31,824,367.55     1,389,881.02
    ②企业所得税
    单位:元
    2010 年度                        2009 年度                     2008 年度
    单位名称                        应纳所得                       应纳所得
    利润总额                         利润总额                    利润总额       应纳所得税
    税                            税
    杭州天玑          367,195.03    88,529.00           63,263.90 46,449.23        426,271.61       289,311.31
    南京天玑          932,138.23  108,905.66          -550,688.62         --       119,809.08        46,462.02
    武汉天玑          119,964.62            --         -15,618.31         --       -93,714.02        22,895.25
    北京天玑                   --           --         -77,998.76         --      -246,837.18                --
    沈阳天玑         -168,129.49            --        -422,274.59         --      -205,906.06                --
    成都天玑                   --           --        -152,637.36         --      -120,980.20                --
    合计            1,251,168.39      197,434.66    -1,155,953.74     46,449.23   -121,356.77       358,668.58
    报告期内,已注销子公司业务类型和内容与母公司一致,执行的应纳营业税
    税率均为 5%;应交营业税部分不会因税率差异而形成少纳税的情况。增值税方
    面:母公司天玑科技为一般纳税人,已注销子公司均为小规模纳税人,但已注销
    子公司应税业务很少,形成的增值税额对公司税收影响很小。因此,发行人不存
    在利用母子公司税率差异少纳流转税的情形。
    报告期内,母公司天玑科技被认定为高新技术企业,享受企业所得税优惠政
    策执行 15%税率,已注销子公司执行的企业所得税率均为 25%,母公司与子公
    司执行的企业所得税税率差为 10%,但母公司的高新认定结果是在 2008 年 12
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    月 25 日,而且是在 2009 年 1 月 9 号才获得青浦区国家税务局签报审批通过的“享
    受高新技术企业减按 15%税率优惠”,2008 年 1-3 季度母公司均按照 25%进行
    所得税预缴,所以 2008 年在 12 月 25 日前并无法确定存在税率差异。
    企业所得税方面,虽然母子公司存在税率差异、且子公司盈利规模相对母公
    司较小,但不存在利用母子公司税率差异少纳企业所得税的情形,主要原因如下:
    A、行业招投标资质导致母子公司业务规模存在差异:一般而言,IT 服务需求规
    模较大的客户在招标时对 IT 服务供应商的注册资本、业务资质、人员规模、技
    术能力等多方面提出一定的要求,而子公司由于各方面规模较小,不能参与较大
    的 IT 服务项目,因此,客观上母公司经营规模要远大于子公司。B、“总-分公
    司”经营模式替代“母-子公司”经营模式基于公司的战略考虑,主要是为了整
    合公司业务资源、提高管理效率,实现员工统一调度、财务统一管理、备件资源
    统一使用。由于子公司注销需要花费一定的时间,为了合同安稳过渡,续签合同
    由分公司或母公司延续,报告期内子公司业务规模逐步趋小,亦不存在通过经营
    模式变化而少纳企业所得税的情形。
    由于注销子公司业务规模较小,应纳企业所得税总额也较小,因此“母-子
    公司”经营管理模式转换为“总-分公司”经营管理模式对公司整体经营规模、
    经营成果、税收以及财务状况影响均很小。
    上述六家已注销控股子公司在完成工商注销登记前均已获得当地税务主管
    部门的注销税务登记核准;且根据上述控股子公司所在地的税务主管部门出具的
    证明文件,发行人上述六家已注销子公司自设立以来至完成注销的期间内均遵守
    相关法律法规,未受相关行政处罚;另外,根据发行人控股股东陆文雄先生出具
    的承诺函,承诺一旦发行人因上述已注销控股子公司存在税收被追缴的风险,而
    需由发行人承担相应法律责任,且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的,
    则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担,并根据发行人的要求,对发行人
    由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。
    保荐机构经核查认为:上述已注销六家控股子公司在注销前均依法纳税,注
    销时已获得当地税务主管部门的注销税务登记核准,不存在利用母子公司税率差
    异少纳税的情况。
    1-1-65
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    律师经核查认为:上述已注销六家控股子公司在注销前均依法纳税,注销时
    已获得当地税务主管部门的注销税务登记核准,不存在利用母子公司税率差异少
    纳税或因此导致对发行人本次发行上市产生重大不利影响的情形。
    发行人会计师经核查认为:公司不存在利用母子公司税率差异少纳税的情
    形。同时由于注销子公司业务规模较小,应纳企业所得税总额也较小,故对公司
    整体税收以及财务状况和经营成果影响均很小。
    (4)子公司的资产、业务、人员等的承接情况,业务并行情况
    发行人董事会通过决议,发行人将根据公司组织结构及管理架构调整的需
    要,拟于 2010 年 12 月 31 日前,陆续解散及关闭注销下属子公司成都天玑、北
    京天玑、沈阳天玑、武汉天玑、南京天玑、杭州天玑,其相关业务及人员由公司
    或所设分公司负责经营。在办理上述控股子公司的注销过程中,发行人为不影响
    正常业务经营,采取待子公司相关业务及人员顺利转移至当地分公司后再办理当
    地子公司注销手续的策略,发行人在上述各子公司注销前向客户发出关于债权债
    务由当地分公司承继的通知函,并由发行人当地分公司与各子公司人员签署劳动
    合同,因此,上述六家子公司的资产、业务、人员等实际均已在正式办理完成注
    销手续前即由发行人在当地所设分公司予以承接。在上述控股子公司正式完成注
    销时,其业务已均由发行人当地分公司予以承接,该等子公司与发行人不再存在
    业务并行的情况。
    (5)上述举措对发行人的具体影响
    综上,发行人虽然将上述六家子公司予以注销,但发行人已在各家子公司注
    销前完成当地分公司的开设并已将原子公司的人员、资产、业务等顺利过渡给当
    地分公司进行承接,故注销上述六家子公司的行为不会对发行人的持续经营造成
    障碍或不良影响。并且,以分公司代替子公司经营系出于发行人实际经营及业务
    发展的需要,可更好整合发行人的业务资源、提高管理效率,实现员工统一调度、
    财务统一管理、备件资源统一使用。因此,发行人注销上述六家子公司的行为,
    不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。
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    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基
    本情况
    (一)持有发行人 5%以上股份的主要股东
    本次发行前,持有发行人 5%以上股份的股东为陆文雄、陈宏科、杜力耘、
    楼晔、姜蓓蓓等五名自然人。
    其情况简介如下:
    1、陆文雄
    男,中国国籍。拥有新西兰无限期永久居民签证。身份证号码:
    31010519670627****。住址:上海市长宁区天山路。
    2、陈宏科
    男,中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码:33010619690804****。住
    址:上海市浦东新区锦绣路。
    3、杜力耘
    男,中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码:31010719711114****。
    住址:上海市普陀区白玉新村。
    4、楼晔
    男,中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码:33012519740614****。
    住址:杭州市西湖区文一路。
    5、姜蓓蓓
    女,中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码:31010419711125****。
    住址:上海市浦东新区浦明路。
    (二)实际控制人
    公司的实际控制人为陆文雄先生,发行前持有公司 31.01%的股份。其情况
    简介见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东及实际控制人简介”
    的内容。
    (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人未控制其他企业。
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    (四)控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他有争议的情况
    截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人所持有的发行人股份不存
    在被质押或其他有争议的情况。
    六、发行人股本及股东情况
    (一)发行人本次发行前后股本情况
    本次发行前,公司总股本为 5,000 万元。
    公司本次拟公开发行 1,700 万股人民币普通股,占发行后公司总股本的比例
    为 25.37%。本次发行前后,公司股本结构如下:
    发行前                              发行后
    股东名称
    股数(股)            比例(%)         股数(股)        比例(%)
    陆文雄                 15,502,200                  31.01      15,502,200          23.14
    陈宏科                  8,355,350                  16.71       8,355,350          12.47
    杜力耘                  7,740,400                  15.48       7,740,400          11.55
    楼   晔                 6,952,000                  13.90       6,952,000          10.38
    姜蓓蓓                  3,125,250                   6.25       3,125,250           4.66
    滕长春                  1,762,200                   3.52       1,762,200           2.63
    丁   毅                 1,391,150                   2.78       1,391,150           2.08
    周   全                   974,300                   1.95        974,300            1.45
    章   峰                   565,000                   1.13        565,000            0.84
    邱国塔                    483,050                   0.97        483,050            0.72
    樊翊中                    401,650                   0.80        401,650            0.60
    何国桥                    401,650                   0.80        401,650            0.60
    邓   伟                   375,000                   0.75        375,000            0.56
    彭玉龙                    375,000                   0.75        375,000            0.56
    程   硕                   325,050                   0.65        325,050            0.49
    马彦龙                    300,000                   0.60        300,000            0.45
    许焕明                    208,250                   0.42        208,250            0.31
    谢崇泽                    125,000                   0.25        125,000            0.19
    陆廷洁                    120,000                   0.24        120,000            0.18
    杨亦多                     97,500                   0.20         97,500            0.15
    高   禕                    75,000                   0.15         75,000            0.11
    滕   健                    75,000                   0.15         75,000            0.11
    胡沪娥                     60,000                   0.12         60,000            0.09
    曹   杰                    30,000                   0.06         30,000            0.04
    傅孝治                     30,000                   0.06         30,000            0.04
    李思琪                     30,000                   0.06         30,000            0.04
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    张   峰                     30,000               0.06                30,000          0.04
    宣   治                     30,000               0.06                30,000          0.04
    纪   鹏                     30,000               0.06                30,000          0.04
    赵永齐                      30,000               0.06                30,000          0.04
    本次发行社会公众
    --                 --             17,000,000        25.37
    股东
    合    计                          50,000,000            100.00              67,000,000       100.00
    (二)公司前 10 名股东情况
    1、公司前 10 名股东及其持股情况
    本次发行前,公司前 10 名股东及其持股情况如下:
    序 号              发起人姓名/名称            认购股份数额(股)              占总股本比例(%)
    1                    陆文雄                             15,502,200                        31.01
    2                  陈宏科                               8,355,350                        16.71
    3                  杜力耘                               7,740,400                        15.48
    4                  楼   晔                              6,952,000                        13.90
    5                  姜蓓蓓                               3,125,250                         6.25
    6                  滕长春                               1,762,200                         3.52
    7                  丁   毅                              1,391,150                         2.78
    8                  周   全                                   974,300                      1.95
    9                  章   峰                                   565,000                      1.13
    10                 邱国塔                                    483,050                      0.97
    2、前 10 名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    本次发行前,公司前 10 名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下:
    序 号               股东名称               在发行人处担任的职务
    1                 陆文雄                 董事长
    2                 陈宏科                 董事、副总经理、技术总监
    3                 杜力耘                 董事、副总经理、财务总监
    4                 楼 晔                  董事、杭州分公司总经理
    5                 姜蓓蓓                 董事、上海天玑总经理
    6                 滕长春                 北京、沈阳分公司总经理
    7                 丁 毅                  监事、南京分公司总经理
    8                 周 全                  监事、武汉分公司总经理
    9                 章 峰                  济南分公司总经理
    10                邱国塔                 南京分公司技术总监
    (三)最近一年发行人新增股东的持股数量及其变化情况
    最近一年发行人无新增股东。
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    (四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本次发行前公司股东之间不存在关联关系。
    (五)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
    公司控股股东陆文雄承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
    委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司股东陈宏科、杜力耘承诺:自公司股票上市之日起 24 个月内,不转让
    或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司其余 27 名股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委
    托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜
    蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让
    的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%,且在离职后的半年内不转让各自所
    持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离
    职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上
    市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
    不得转让其直接持有的本公司股份。
    (六)2003 年天玑有限注册资本由原 800 万元变更至 300 万元的情况
    天玑有限于 2001 年 10 月 24 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准
    设立,并取得注册号为 3101152004008 的《企业法人营业执照》。根据上海东亚
    会计师事务所有限公司于 2001 年 10 月 17 日出具的沪东六验(2001)第 2327
    号《验资报告》,截至 2001 年 10 月 16 日止,天玑有限已收到全体股东缴纳的
    注册资本合计人民币 800 万元,全部为货币资金。
    天玑有限 2003 年 11 月减资前的股权结构如下:
    序号        股东姓名         出资金额(万元)       出资比例   出资方式
    1          陆文雄                  576              72%      货币资金
    2          陈宏科                  144              18%      货币资金
    3          杜力耘                  80               10%      货币资金
    合计                                 800            100.00%
    天玑有限在 2003 年前的业务经营以计算机软硬件贸易为主,必要时需为客
    户提供垫资,故对资金需求量较大,公司注册资本金较多。2003 年公司业务转
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    型,业务模式发生变化,软硬件贸易业务显著减少,开始在原有老客户中逐步展
    开面向数据中心 IT 基础设施的第三方服务。该类新业务不需要公司为客户提供
    垫资,对资金需求量不大;而且初期客户均为熟悉的老客户,客户对公司的信任
    完全来自于客户对公司技术实力的了解,对公司注册资金基本无特别要求。故出
    于谨慎考虑,公司股东决定减少公司注册资本。2003 年 11 月 4 日,天玑有限全
    体股东召开股东会审议通过《股东决议书》,决定将公司注册资本由原人民币
    800 万元变更至人民币 300 万元;并对公司章程做出了相应的修正。
    天玑有限随后即按照相关法律法规要求,就减资事宜通知债权人、编制财务
    报表和财产清单,并分别于 2003 年 11 月 4 日、12 月 4 日、1 月 4 日在《文汇报》
    刊登了减资公告。2004 年 4 月 5 日,天玑有限将现金人民币 360 万元、90 万元、
    50 万元退回给股东陆文雄、陈宏科、杜力耘。
    根据上海永诚会计师事务所有限公司于 2004 年 5 月 17 日出具的永诚验
    (2004)字第 42073 号《验资报告》,截至 2004 年 4 月 30 日止,天玑有限已退
    回陆文雄、陈宏科和杜力耘减少的注册资本合计人民币 500 万元;变更后的天玑
    有限累计注册资本实收金额为人民币 300 万元。本次减资后天玑有限的股权结构
    如下:
    单位:万元
    序号     股东姓名      原出资额        减少额       出资金额   出资比例     出资方式
    1        陆文雄        576             360          216        72%          货币
    2        陈宏科        144             90             54       18%          货币
    3        杜力耘          80            50             30       10%          货币
    合计                     800             500          300      100.00%
    2004 年 5 月 27 日,天玑有限全体股东陆文雄、陈宏科、杜力耘签署承诺书,
    承诺对减资部分涉及的债权债务由其按出资比例负责处理。
    2004 年 6 月 1 日,上海市工商行政管理局青浦分局核准天玑有限的变更登记,
    并重新核发了《企业法人营业执照》,天玑有限注册资本变更为人民币 300 万元。
    经核查,保荐机构认为:天玑有限在减资过程中的三次减资公告系在减资决
    议作出之日起九十日内作出,而根据当时《公司法》的规定,公司应当自作出减
    少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告三
    次,在程序上存在法律瑕疵。但该行为系根据当时工商部门经办人员的口头要求
    执行的,且该次减资行为已获得主管工商行政管理机关许可同意,且已在 2004
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    年 6 月 1 日完成,至今无债权人就该次减资行为提出异议及其他权利主张;并且,
    按照我国现行《民法通则》的规定,除法律另有规定的以外,当事人向人民法院
    请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,故即使当时的债权人现就上述减资程
    序瑕疵向发行人提起民事诉讼,也已因超过诉讼时效而丧失胜诉权。因此,天玑
    有限 2003 年减资过程中存在的上述程序瑕疵对发行人及相关当事人的权利义务
    未产生重大不利影响,不会构成发行人本次发行上市的法律障碍。
    经核查,发行人律师认为:根据当时《公司法》的规定,公司应当自作出减
    少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告三
    次,而天玑有限在上述减资过程中,三次减资公告系根据当时工商部门经办人员
    的口头要求在减资决议作出之日起九十日内作出,在程序上存在法律瑕疵。但由
    于该次减资行为已获得主管工商行政管理机关许可同意,且已在 2004 年 6 月 1
    日完成,至今无债权人就该次减资行为提出异议及其他权利主张;并且,按照我
    国现行《民法通则》的规定,除法律另有规定的以外,当事人向人民法院请求保
    护民事权利的诉讼时效期间为二年,故即使当时的债权人现就上述减资程序瑕疵
    向发行人提起民事诉讼,也已因超过诉讼时效而丧失胜诉权。因此,天玑有限
    2003 年减资过程中存在的上述程序瑕疵对发行人及相关当事人的权利义务未产
    生重大不利影响,不会构成发行人本次发行上市的法律障碍。
    (七)2005 年天玑有限注册资本由 300 万元增资至 800 万元的原因
    2005 年 3 月 9 日,天玑有限召开临时股东会会议,决议将注册资本由 300
    万元增至 800 万元。本次增资后的股权结构如下:
    序 号                 出资人                   出资额(元)         出资比例(%)
    1                  陆文雄                         4,960,000.00              62.00
    2                  陈宏科                         1,760,000.00              22.00
    3                  杜力耘                         1,280,000.00              16.00
    合 计                   --                           8,000,000.00             100.00
    本次增资的主要原因如下:
    1、随着公司新业务的快速发展,公司面对的客户也越来越多,客户涉及的
    行业范围不断扩大,部分新客户如政府行业的客户和国有企业在招投标过程中对
    投标公司的注册资本有最低规模的限制,因此,公司需要增加注册资本来获得更
    多的客户。
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    2、随着公司业务发展顺利,收入和利润增长较快。股东对公司发展规划逐
    步明确,确定了向数据中心 IT 基础设施服务发展的战略目标,因此,决定增加
    资本金投入,加速业务发展,扩大公司规模;同时,公司通过一年的发展,已经
    积累了一定的资金,公司股东愿意将 2004 年度全部分红用以增加注册资本以加
    快业务发展。
    (八)2009 年 1 月,发行人股东陆文雄、陈宏科、杜力耘、滕长春等将其
    所持有的部分出资额分别转让给姜蓓蓓、高褘等 22 名自然人的情况
    1、转让概况
    2009 年 1 月 18 日,陆文雄、陈宏科、杜力耘、滕长春分别与新增的 22 名
    股东签署了《股权转让协议》。转让情况见下表:
    受让出资额       每元出资额受让
    受让方来源    受让方         身份证号码
    (元)          价格(元)
    楼 晔     33012519740614****     1,785,600.00             0.60
    杭州子公司    樊翊中    33042119760623****       120,495.00             0.50
    何国桥    44028119810128****       120,495.00             0.50
    姜蓓蓓    31010419711125****       637,575.00             0.58
    上海子公司    滕 健     12010119761006****        22,500.00             0.71
    高 禕     31010219720623****        22,500.00             1.33
    转让方
    丁 毅     32010219550408****       417,345.00             0.19
    南京子公司    邱国塔    32011319630503****       144,915.00             0.19
    陆文雄
    许焕明    32010619720606****        62,475.00             0.33
    陈宏科                 程 硕     42010219691102****        97,515.00             0.10
    武汉子公司    杨亦多    42010519690825****        29,250.00             0.10
    杜力耘                 周 全     51230119720528****       292,290.00             0.09
    邓 伟     44010419690708****       112,500.00             1.78
    滕长春   广州分公司
    谢崇泽    44010219681201****        37,500.00             5.33
    胡沪娥    31010719500108****        18,000.00             2.67
    徐景松    42011119721001****        17,595.00             2.84
    曹 杰     31011519810101****         9,000.00             2.67
    李思琪    36243019751124****         9,000.00             2.67
    母公司
    章 峰     37010219760229****       169,500.00             2.36
    傅孝治    32012219770317****         9,000.00             2.67
    马彦龙    62050219761005****        90,000.00             0.83
    陆廷洁    31010719761228****        36,000.00             0.00
    2、转让的背景及定价依据
    本次转让新增的 22 名股东中,楼晔、姜蓓蓓、丁毅、邱国塔、程硕、杨亦
    多、高禕等 7 人分别为天玑有限原控股子公司的少数股东,其余 15 人为天玑有
    限公司员工。
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    (1)7 名原控股子公司自然人股东的受让背景及定价依据
    为了加强对子公司的控制,完善公司管理架构,天玑有限对所有控股子公司
    实施了股权收购,收购控股子公司少数股东所持的股权,将控股子公司变更为全
    资子公司;同时,为了少数股东利益不受损害,并实现全体股东利益的一致性,
    天玑有限原股东将所持一部分公司股权转让给了原控股子公司的少数股东,即上
    述楼晔、姜蓓蓓、丁毅、邱国塔、程硕、杨亦多、高禕等 7 名自然人。
    基于上述原因和背景,天玑有限原股东在将其持有的公司股权转让给上述 7
    名自然人时的定价依据系参照该子公司转让前的账面净资产值,同时考虑该子公
    司未来的业务前景及原先对母公司的贡献、少数股东对该子公司的贡献等因素综
    合确定。
    (2)15 名员工的受让背景及定价依据
    在本次新增的 22 名股东中,除上述 7 名股东是原天玑有限控股子公司的股
    东外,其余 15 名股东均为在天玑有限历年发展过程中为公司作出较大贡献的老
    员工,本次转让的目的是为了稳定和加强公司核心管理团队。
    本次转让给 15 名公司员工的定价依据首先是根据其各自所属单位(母公司、
    子公司、分公司等)对公司整体的业绩贡献大小决定,其次是考虑员工各自对其
    所属单位的贡献程度、重要性以及任职年限等因素决定。
    3、本次转让价格不一致合理性的说明
    (1)7 名原控股子公司自然人股东的受让定价合理性说明
    7 名原控股子公司自然人股东与 15 名员工的受让价格不一致的原因是两类
    转让的背景和定价依据不同,因此转让价格不一致。
    7 名原控股子公司自然人股东彼此之间的受让价格不同,是由于这 7 名股东
    来自不同子公司。具体来说,一方面,各子公司转让前的账面净资产值不同,子
    公司未来的业务前景及原先对母公司的贡献不同,间接导致各子公司自然人股东
    对公司业绩贡献不同。另一方面,对于来自同一家原子公司的股东,其各自对于
    其所属子公司的重要性和贡献度等也有所不同,因此其受让价格也不一致。如上
    海天玑中,高禕的受让价格高于姜蓓蓓的原因是:姜蓓蓓是上海天玑的总经理、
    法定代表人,对上海天玑经营业绩负全部责任,高禕系上海天玑销售经理之一,
    辅助姜蓓蓓开拓市场。
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    总之,上述 7 名原控股子公司自然人股东股权受让价格公允,受让价格不一
    致是其各自对公司的直接或间接贡献、重要性等因素各不相同所致,是转让方为
    了更好地体现受让方差异的结果,是转让和受让双方认可的合理结果。
    (2)15 名员工的受让定价合理性说明
    15 名员工的受让价格与 7 名原控股子公司自然人股东不一致的原因是两类
    转让的背景和定价依据不同。
    15 名员工彼此之间受让价格不一致的原因是由于各受让方对于公司整体业
    绩的贡献大小、重要程度等诸多方面存在差异。
    对于转让方(公司原四名股东)来说,本次转让是为了稳定和加强公司核心
    管理团队,股权转让具有一定的激励性质,为了更好的发挥激励作用,对于不同
    的受让方采取了不同转让价格,以体现出各受让方之间的差异,更加合理的激励
    各受让方。
    邓伟、谢崇泽的受让价格有差别的原因是:邓伟是广州分公司总经理,全面
    负责广州分公司业务,谢崇泽是广州分公司销售经理,辅助邓伟开拓市场。
    马彦龙的受让价格较其他母公司员工较低的原因是:马彦龙在公司创业期就
    加入公司,较之其他几位母公司员工,较早开始担任不同部门的管理职位,并在
    公司近几年的高速发展过程中始终起到重要作用。
    陆廷洁无偿受让股权的原因是:陆廷洁已加入公司多年,较之其他几位母公
    司员工,较早开始担任不同部门的管理职位,并在公司近几年的高速发展过程中
    始终起到重要作用,贡献较大;并且,发行人原股东在转让股权时已计划安排陆
    廷洁负责公司申请发行上市的相关具体事宜,其担负的职责对公司未来发展具有
    重要影响。
    总之,上述 15 名员工的受让定价不一致是转让方(公司原四名股东)为了
    体现出受让方差异的结果,是受让方各自自身因素存在差异导致的,是转让和受
    让双方认可的合理结果。
    发行人律师经核查认为:2009 年 1 月实际控制人陆文雄及其他 3 位股东将
    所持部分股权转让给 22 名自然人时定价具有其合理性,且系股权转让双方的真
    实意思表示,转让价格公允;另外,根据发行人各股东所作声明并经本所律师核
    查,发行人不存在委托持股、信托持股情形,股权不存在法律纠纷。
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    保荐机构经核查认为:2009 年 1 月实际控制人陆文雄及其他 3 位股东将所
    持部分股权转让给 22 名自然人时定价公允,且系股权转让双方的真实意思表示;
    发行人不存在委托持股、信托持股情形,股权不存在法律纠纷。
    (九)原股东徐景松离职及股权转让情况
    根据发行人提供的相关资料以及徐景松于 2011 年 3 月 28 日出具的声明,徐
    景松在离职前担任发行人子公司北京天玑信息技术有限责任公司(以下简称“北
    京天玑”)的渠道销售经理,持有发行人股份 58,650 股。因徐景松拟移民境外,
    故向公司提出离职及股权转让要求。
    徐景松在从北京天玑辞职后于 2010 年 10 月 21 日与陆文雄签署《股权转让
    协议》,将所持发行人股份 58,650 股转让给发行人实际控制人陆文雄,转让价
    格参考发行人 2009 年度经审计的公司净资产额确定为人民币 84,678 元。同日,
    股份受让方陆文雄已将股份转让款全部支付完毕,徐景松并已于 2010 年 10 月
    21 日出具书面收据确认其已收到陆文雄支付的全部股份转让款。本次转让完成
    后,徐景松不再持有发行人任何股份。
    2011 年 3 月 28 日,徐景松就上述股份转让事宜出具了书面声明,确认其在
    转让上述股份时已清楚知悉发行人拟在国内申请公开发行股票并上市;上述股份
    转让行为系其本人真实意思表示;其与发行人及陆文雄之间不存在任何有关上述
    股份转让事宜的争议、纠纷或潜在纠纷。
    发行人律师经核查认为:徐景松本次股份转让系因其个人原因实施的,不存
    在纠纷或潜在纠纷。
    保荐机构经核查认为:徐景松本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。
    七、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持
    股或股东数量超过二百人等情况
    公司设立以来,未有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股
    东数量超过二百人等情况。
    八、员工及其社会保障情况
    (一)员工情况
    2008 年 12 月 31 日,公司及子公司员工总数为 240 人,2009 年 12 月 31 日,
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    公司及子公司员工总数为 307 人。
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司及子公司员工总数为 392 人,具体构成如下
    表所示:
    分类结构                           人数(个)           所占比例(%)
    25 岁及以下                            115                  29.34
    26-35 岁                               238                  60.71
    年龄构成            36-50 岁                                37                    9.44
    51 岁以上                                2                    0.51
    合    计                               392                  100.00
    硕士、博士                              10                    2.55
    本科                                   238                  60.71
    大专                                   125                  31.89
    学历构成
    中专                                    13                    3.32
    高中及以下                               6                    1.53
    合    计                               392                  100.00
    行政管理人员                            43                  10.97
    财务管理人员                            21                    5.36
    市场营销人员                            61                  15.56
    岗位构成           技术开发人员                               46                11.73
    技术实施人员                               208               53.06
    其他管理人员                               13                3.32
    合    计                                   392              100.00
    (二)发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况
    报告期内,公司已根据国家和地方政府的有关规定,执行了有关的社会保障
    制度,并已为满足条件的所有员工交纳了基本社会保险基金和住房公积金,地方
    劳动用工部门也出具了相关证明,发行人子公司不存在违反劳动用工方面法律、
    法规的情况。
    经核查,截至 2011 年 3 月 31 日,发行人及其分、子公司员工总数为 410 人;
    发行人已根据国家和地方政府的有关规定,执行了有关的社会保障制度,已为满
    足条件的所有员工办理缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、女工生育
    保险、工伤保险等基本社会保险金和住房公积金手续。具体情况如下表所示:
    公司          险种     缴纳人数      开户时间      类别       企业缴费比例   个人缴费比例
    城保           37%            11%
    社保          100
    天玑科技                              2002 年 2 月   镇保           25%             9%
    公积金         96                       --            7%             7%
    城保           37%            11%
    社保          30
    上海天玑                              2008 年 1 月   镇保           25%             9%
    公积金         28                         --          7%             7%
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    社保        4       2010 年 12 月         25%        9%
    领卓咨询                                             --
    公积金         4      2010 年 11 月          7%        7%
    社保        12      2009 年 8 月          25%        9%
    力克数码                                             --
    公积金        13      2009 年 9 月           7%        7%
    社保        35      2008 年 10 月        29.70%     11%
    武汉分公司                                           --
    公积金        35      2008 年 10 月         10%       10%
    社保        71      2009 年 7 月         28.70%     11%
    杭州分公司                                           --
    公积金        71      2009 年 7 月          12%       12%
    社保        46      2009 年 5 月         31.60%     11%
    南京分公司                                           --
    公积金        47      2009 年 6 月          10%       10%
    社保        28      2007 年 7 月         32.30%    10.20%
    北京分公司                                           --
    公积金        26      2007 年 8 月          12%       12%
    社保        18      2009 年 2 月         29.72%     11%
    成都分公司                                           --
    公积金        18      2009 年 2 月           6%        6%
    社保        27      2008 年 6 月         33.18%     11%
    广州分公司                                           --
    公积金        17      2008 年 6 月           7%      7%-20%
    社保        10      2008 年 7 月         32.30%     11%
    济南分公司                                           --
    公积金        10      2008 年 7 月           8%        8%
    社保        7       2009 年 10 月        30.10%     11%
    沈阳分公司                                           --
    公积金         7      2009 年 10 月          8%        8%
    截至 2011 年 3 月 31 日,除 1 名员工退休外,发行人及其分、子公司为其
    388 名员工缴纳社会保险金,为 372 名员工缴纳住房公积金。发行人及其分、子
    公司员工缴纳社会保险金及缴纳住房公积金人数差异原因为:
    (1)发行人有 2 名新进员工已办理社保缴纳,但公积金缴纳手续尚未来得
    及办理;有 2 名员工于 3 月份离职,社保转移缴纳手续尚未办理,仍在发行人处
    缴纳,但其公积金缴纳转移手续已办理完毕,已不在发行人处缴纳;有 3 名新进
    员工未来得及办理社保、公积金缴纳。
    (2)上海天玑有 2 名员工因公积金账号转移手续尚未办妥,故未在公司缴
    纳公积金。
    (3)力克数码有 1 名新进员工的公积金缴纳手续已办妥,但社保缴纳手续
    尚未办理完毕,故其社保尚未缴纳;有 3 名新进员工未来得及办理社保、公积金
    缴纳。
    (4)武汉分公司有 2 名新进员工未来得及办理社保、公积金缴纳。
    (5)杭州分公司有 4 名新进员工未来得及办理社保、公积金缴纳。
    (6)南京分公司有 1 名新进员工的公积金缴纳手续已办妥,但社保缴纳手
    续尚未办理完毕,故其社保尚未缴纳;有 3 名新进员工未来得及办理社保、公积
    金缴纳。
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    (7)北京分公司有 2 名员工因原公司公积金账号未合并,故暂时无法交纳;
    有 1 名新进员工未来得及办理社保、公积金缴纳。
    (8)广州分公司有 4 名新进员工社保缴纳手续已办妥,但公积金缴纳手续
    尚未办理完毕;有 4 名员工公积金账号尚在原单位还未转入公司;有 2 名员工离
    职后社保转移缴纳手续尚未办理,仍在广州分公司缴纳,但其公积金缴纳转移手
    续已办理完毕,已不在广州分公司缴纳;有 2 名新进员工未来得及办理社保、公
    积金缴纳。
    (9)济南分公司有 1 名新进员工未来得及办理社保、公积金缴纳。
    发行人已执行了有关的社会保障制度,已为满足条件的所有员工办理缴纳基
    本养老保险、基本医疗保险、失业保险、女工生育保险、工伤保险等基本社会保
    险金和住房公积金手续;个别员工因手续办理程序等问题暂未缴纳的,发行人正
    在积极抓紧办理及协调处理中;发行人目前不存在需补缴社保及住房公积金的情
    况。
    发行人及其控股子公司、分公司所在地社保、公积金管理部门已出具证明,
    发行人及其控股子公司、分公司均依法缴纳社会保险金及住房公积金,最近三年
    未因此受到处罚。
    另外,发行人控股股东陆文雄于 2011 年 4 月 6 日出具书面承诺函,承诺在
    任何期间,若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金
    缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题,而给发行人及其控股子公司、分公司造成
    直接和间接损失及/或因此产生相关费用(包括但不限于被有权部门要求补缴、
    被处罚)的,陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。
    保荐机构经核查认为:发行人已依法执行了有关的社会保障制度,目前不存
    在需补缴情况。上述社保和住房公积金缴纳情况不会对发行人权益造成不利影
    响,不会对本次发行构成实质性法律障碍。
    发行人律师经核查认为:发行人已执行了有关的社会保障制度,已为满足条
    件的所有员工办理缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、女工生育保险、
    工伤保险等基本社会保险金和住房公积金手续,不存在需补缴情况。发行人上述
    社保和住房公积金缴纳情况不会对发行人权益造成不利影响,不会对本次发行构
    成实质性法律障碍。
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    九、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、
    监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
    (一)避免同业竞争承诺
    为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司实际控制人、控股股东陆
    文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、
    监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》,
    承诺:“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股
    子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职;本人和本人的近亲
    属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其
    控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺,本人愿承担相应的
    法律责任。”
    截至本招股说明书签署日,上述承诺均严格履行。
    (二)关于关联交易问题的承诺
    公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、
    监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函,承诺:
    1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易,对于
    天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由天玑科技与独立第三
    方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采
    取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。
    2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为,
    均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。
    交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;
    没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成
    本价执行。
    3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明
    确规定,并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的
    法定程序,在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对
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    须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。
    4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承
    担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵
    占天玑科技利益的,天玑科技的损失由本人承担。
    5、上述承诺在本人构成天玑科技关联方期间持续有效。
    截至本招股说明书签署日,上述承诺均严格履行。
    (三)股份锁定承诺
    为了避免损害公司及其他股东的合法利益,保证公司存续的稳定性、延续性,
    公司股东及相关董事、监事、高级管理人员已分别做出股份锁定承诺。详见本节
    之“六、发行人股本及股东情况”之“(五)本次发行前股东所持股份的限售安排
    和自愿锁定股份的承诺”。
    (四)关于资金占用情况的说明及承诺
    2011 年 1 月,实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春
    等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》,承诺:“自 2008 年 7 月
    起,本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、
    天玑有限资金的情形。并且,本人承诺将加强相关法律法规学习,未来不再发生
    类似违规资金占用行为,若违背承诺,本人将承担由此导致的一切法律后果及相
    应责任。”
    截至本招股说明书签署日,上述承诺均严格履行。
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    第六节          业务与技术
    一、公司主营业务、主要服务及设立以来的变化情况
    公司一直致力于为多品牌产品构成的 IT 基础设施提供第三方服务,主要包
    括面向政府机构和企事业单位数据中心的 IT 支持与维护服务、IT 专业服务和 IT
    外包服务。公司凭借自主开发的服务实施软件工具,向用户提供远程服务和现场
    服务相结合的一站式 IT 基础设施服务,帮助客户提升 IT 系统的整体成效。
    公司三大类服务内容具体包括:
    服务分类                                           服务描述
    主要是为用户 IT 基础设施排除故障。指在用户购买 IT 产品后,帮助用户
    正确使用,排除 IT 产品故障,保障其功效正常发挥的服务。包括承诺的
    IT 支持与维护服务    产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务。分为预防性服务项
    目和响应服务项目,主要包括:定期的设备和系统环境检查、技术支持响
    应、故障解决、部件更换等服务。
    主要是为用户 IT 基础设施优化性能。指面向数据中心 IT 基础设施的专业
    咨询和技术实施服务。公司以项目服务形式向用户提供专业咨询和技术实
    IT 专业服务          施服务,主要包括:系统规划、系统设计、系统评估等咨询类服务,和系
    统安装、系统配置、系统升级、系统迁移、设备搬迁和系统优化等实施类
    服务。
    主要是为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理。指利用 IT 系统来帮助用
    户完成某项流程或任务,支持自身目标实现的服务集合。公司向用户提供
    IT 外包服务
    基于 ITIL 国际标准规范的 IT 系统管理服务,主要包括专人驻场服务、远
    程运维服务和系统托管运维服务。
    报告期内公司主营业务未发生变化。2008 年、2009 年和 2010 年,公司营业
    收入的复合增长率为 35.05%。发行人收入构成情况如下表:
    单位:万元
    2010 年                 2009 年              2008 年
    类   别                       同比增                  同比增                  同比增
    金额                     金额                 金额
    长%                     长%                     长%
    IT 基础设施服务             15,376.39       32.70   11,587.05       35.39   8,558.28      73.55
    其中:IT 支持与维护服务     12,582.01       27.98    9,831.17       14.87   8,558.28      73.55
    IT 外包服务             1,399.72       72.61      810.92     100.00           --           --
    IT 专业服务             1,394.66       47.59      944.96     100.00           --           --
    软硬件销售                   1,552.26       97.02      787.88        8.84    723.86      -58.32
    合    计           16,928.65       36.80   12,374.94       33.32   9,282.14      39.21
    公司从 2004 年起,从国内信息化发展领先的华东地区和电信行业开始,率
    先开展了面向数据中心 IT 基础设施的第三方服务业务。经过多年的发展,公司
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    业务已经扩展至全国主要中心城市,并已经覆盖电信、金融、交通、政府、制造
    业等大部分信息化应用行业。
    公司行业内品牌形象良好、地位领先,在 CCW(计世资讯)举办的中国 IT
    用户满意度大会上,天玑科技 2009 年、2010 年连续 2 次荣获“IT 运维支持服务
    用户满意度第一(国内品牌)”的荣誉称号,2010 年,公司荣获中国通信企业协
    会“2009-2010 年度全国通信网络维护服务(民营)十强企业”的荣誉称号,荣
    获中国信息产业网颁发的“2009 中国信息通信业影响力提升最快企业奖”。多年
    来,公司客户数量增长迅速,从 2003 年的 20 余家客户发展到 2010 年底的 400
    余家客户,核心客户保有率接近 100.00%。
    二、本公司所处行业的基本情况
    (一)行业主管部门、行业监管体制和有关政策
    1、行业主管部门及行业管理体制
    按《上市公司分类与代码》标准,本公司隶属于电子信息技术业。电子信息
    技术业行政主管部门是国家工业和信息化部和各地的信息产业厅(局),其主要
    负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业
    化融合等。
    行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会,其宗旨是为会员提供服
    务,并代表会员提出涉及会员集体利益的意见,健全与政府的协商机制,维护会
    员的合法权益,保障行业的公平竞争,协调与会员有关的商事,增强信息服务企
    业的行业自律管理,促进信息服务行业的健康发展。
    2、行业有关政策
    我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业,为此国家连续颁布了鼓励扶持
    该产业发展的重要政策性文件:
    发布
    时间                       名称                         主要内容
    主体
    提出要大力发展面向生产的服务业,促进现代制
    《国务院关于
    造业与服务业有机融合、互动发展。细化深化专
    加快发展服务
    业分工,鼓励生产制造企业改造现有业务流程,
    2007 年 3 月   国务院   业的若干意见》
    推进业务外包,加强核心竞争力,同时加快从生
    ( 国 发 [2007]7
    产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延
    号)
    伸,降低资源消耗,提高产品的附加值,大力发
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    展科技服务业,充分发挥科技对服务业发展的支
    撑和引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、技
    术推广、工业设计和节能服务业。
    《关于促进服
    明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结构
    务外包产业发
    国务院                      调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业
    2009 年 1 月              展问题的复函》
    办公厅                      机会的重要途径”,并给予了包括税收、用工、市
    ( 国 办 函
    场开拓等全方位的产业政策支持。
    [2009]9 号)
    确定 2009-2011 年我国电子信息产业的三大任
    务为:(1)确保计算机、电子元器件、视听产品
    等骨干产业稳定增长;(2)突破集成电路、新型
    《电子信息产     显示器件、软件等核心产业的关键技术;(3)在
    2009 年 2 月   国务院     业调整振兴规     通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育
    划》             新的增长点。该规划提出要“加速信息基础设施建
    设,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信
    息技术在经济社会领域的运用,积极采用信息技
    术改造传统产业,以新应用带动新增长”。
    做好金融支持服务外包产业发展工作,努力加大
    对服务外包产业的金融支持,鼓励金融机构将非
    中国人                      核心后台业务外包;通过创新信贷产品和服务方
    民银行、                    式等途径切实加大对服务外包企业的信贷支持力
    《关于金融支
    商务部、                    度,以扶持一批有实力、有市场、有订单的服务
    持服务外包产
    2009 年 9 月   银监会、                    外包企业尽快做大做强;多渠道拓展服务外包企
    业发展的若干
    证监会、                    业直接融资途径,力争支持一批有实力、发展前
    意见》
    保监会、                    景好、就业能力强的服务外包企业在国内资本市
    外汇局                      场上市融资,提升我国服务外包企业的国际竞争
    力;完善创新适应服务外包企业需求特点的保险
    产品。
    其他还有国务院《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展
    的指导意见》(国发[2008]30 号)、《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策
    措施的实施意见》(国办发[2008]11 号)和国家信息化领导小组《2006―2020 年
    国家信息化发展战略》(中办发[2006]11 号)等,为信息产业发展营造了优良的
    政策环境。
    (二)数据中心 IT 基础设施的构成
    1、IT 服务行业构成
    根据国际惯例和产品性质,IT 产业主要由软硬件产品制造、系统集成服务
    和 IT 技术服务三类构成,而 IT 服务分为面向政府、企事业单位的数据中心 IT
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    基础设施服务,面向终端用户的桌面支持服务,面向数据中心及终端用户的网络
    支持服务,以及其他服务。公司业务主要为数据中心 IT 基础设施的第三方服务。
    2、信息系统的组成
    现代社会逐步步入了全面信息化时代,随着 IT 应用越来越广泛,社会生活
    中能够接触到的各种信息终端也越来越多,包括自动存取款机、证券交易终端、
    地铁进出闸机、办公计算机、刷卡机、家用电脑等。IT 应用涉及生活各个领域,
    使得人们的生活变得更加便捷、与他人的沟通变得更加方便、工作效率不断提升。
    在如此便捷的前台终端后提供数据支持的是数据中心,只有在数据中心正常运转
    的情况下,信息终端才能正常工作,为人类的生活提供各种服务。因此,前台终
    端和后台数据中心共同组成了现代信息系统。
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    3、数据中心的结构
    数据中心自下而上分别由机房基础环境、IT 基础设施、应用软件三部分构
    成。天玑科技主要是为 IT 基础设施提供支持与维护服务。数据中心分层结构情
    况如下图:
    4、IT 基础设施的组成
    IT 基础设施由数据库、服务器、存储设备及网络设备等几部分构成,这些
    软硬件设备的主要供应商基本为国外厂商,设备的价值较高,生命周期可长达
    10 年左右,若由产品供应商提供设备后续服务,一般服务收费在产品价值的
    8-10%/年,因此,设备使用者所需要付出的成本依然是比较高昂的。
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    (三)数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的产生背景
    我国数据中心 IT 基础设施的第三方服务市场发展较快,2010 年-2014 年市
    场将以平均 22.40%的速度增长,到 2014 年,市场规模将增加至 310.21 亿元。(资
    料来源:计世资讯《2009-2010 中国数据中心第三方 IT 服务市场研究报告》)
    数据中心 IT 基础设施第三方服务市场是伴随信息技术高速发展和业务应用
    需求不断扩展升级而出现的新兴市场,随着用户应用领域的不断扩大,数据中心
    的 IT 基础设施逐渐成为一个多家厂商产品协同工作的环境。数据中心 IT 系统在
    完成建设期后投入运行,作为用户关键业务的支撑平台,需要一周七天,一天二
    十四小时的不间断地高效运行。这些 IT 系统的软硬件基础设施一旦发生故障,
    必须立即采取行动进行恢复,这就必须有专业化和不间断的服务保障。在早期,
    服务一般由设备厂商或系统集成商提供,或由用户自己承担。
    设备厂商或系统集成商所提供的服务比较单一,往往受限于自身产品或代理
    产品技术覆盖的深度和广度。同时,用户还要面对产品原厂商的巨额服务费用和
    众多集成商的协调和管理工作;用户自主维护的瓶颈在于专业人员的匮乏,且从
    效率角度出发,单独维持一支专业维保团队,费用较高,性价比极低。
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    因此,用户需要能够提供异构环境数据中心 IT 基础设施服务的第三方服务
    商,帮助用户整合数据中心 IT 基础设施运维管理和系统优化服务、提高效率,
    并使用户从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来,专注于业务和应
    用的发展,构建自身的核心竞争力。客户需求的发展和提高促成传统 IT 产品增
    值代理和系统集成的服务市场向新型服务市场的全面升级。
    IT 基础设施的第三方服务商,专注于 IT 基础设施的服务,针对客户精细化、
    深入化服务的需要,不断开发符合客户需要的 IT 基础设施服务软件,提升对多
    品牌异构 IT 基础设施的技术服务能力,提高客户的满意度。使客户初步摆脱对
    产品原厂商的高度依赖和高昂的服务费用,也避免了对技术覆盖面较窄的众多集
    成商的协调和管理工作。第三方服务商更广更深的技术服务能力使企业能够专注
    于自身的核心业务,直接为客户带来降低成本、高效运维的价值。使这一市场在
    近年来获得高速增长。
    (四)数据中心 IT 基础设施第三方服务市场分析
    信息化已经是当今世界经济发展和社会发展的最大推动力之一。随着我国经
    济的飞速发展,政府“两化融合”(信息化和工业化的高层次的深度结合)、“产
    业升级”等一系列产业信息化扶持政策的出台,信息化也已经成为我国行业发展
    必不可缺的一环,信息化程度已经逐渐成为政府公众服务能力和企业核心竞争力
    的重要体现。国家对信息化投入逐年增加,在“十二五”规划中,提出“全面提
    高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化”。
    专业的 IT 服务市场逐步形成了一定的市场规模,并将随着信息化建设投入的增
    加而持续扩大。
    1、目前 IT 基础设施服务行业发展阶段特征分析
    近年来,中国 IT 产业迅速发展, IT 基础设施服务市场的规模也随之不断扩
    大,但整体而言仍处于初级阶段,并伴随着以下行业特征:
    (1)发展速度较快
    2007 年中国数据中心 IT 基础设施服务市场总体规模为 204.47 亿元,2009
    年增长至 287.60 亿元,较 2007 年增长 40.66%,2007 年中国数据中心 IT 基础设
    施第三方服务市场规模为 74.84 亿元,2009 年增长至 113.03 亿元,较 2007 年增
    长 51.03%。
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    (2)IT 基础设施服务市场仍以原厂商占较大比例,但第三方服务的市场份
    额正在逐步扩大
    从 IT 基础设施服务行业自身的特性来看,原厂商提供的服务主要为其自身
    产品维保期内的服务(原厂商也可提供维保期外的服务,但占比很小),因而主
    要是面向 IT 基础设施服务的增量市场,并且形成未来第三方服务的潜在市场。
    由于中国信息化起步较晚,目前仍处于数据中心 IT 基础设施大力投入阶段,目
    前及未来一段时间内,IT 基础设施服务市场仍以原厂商占较大比例。2009 年原
    厂商提供的 IT 基础设施服务规模为 174.57 亿元,占 IT 基础设施服务市场比例
    为 60.70%;第三方服务商提供的 IT 基础设施服务规模为 113.03 亿元,占 IT 基
    础设施服务市场比例为 39.30%。
    IT 基础设施第三方服务同时面向 IT 基础设施的增量市场和存量市场,随着
    IT 基础设施存量市场的不断增加,IT 基础设施第三方服务市场份额必然逐步扩
    大。2009 年度数据中心 IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占 174.57 亿元,
    较 2007 年度的 129.63 亿元增长了 34.67%;而 2009 年中国数据中心 IT 基础设施
    服务中由第三方服务商提供的服务规模为 113.03 亿元,较 2007 年的 74.84 亿元
    增长了 51.03%,高于整体市场和原厂商服务规模的增长率,数据中心 IT 基础设
    施第三方服务的市场份额正在逐年扩大。
    (3)IT 基础设施第三方服务行业较为分散、强势品牌尚未形成
    中国 IT 基础设施第三方服务市场刚刚兴起,包括系统集成商在内的第三方
    服务市场的参与者较多,市场较为分散,第三方服务领军企业尚未形成;同时,
    国内大部分企事业单位对于 IT 基础设施第三方服务尚处于逐步认知阶段,目前
    还主要依赖原厂商所提供自身产品的一般服务和依赖于客户自身 IT 部门的服
    务。因此,IT 基础设施第三方服务的强势品牌尚未形成,对公司而言既是挑战,
    也是机遇。
    (4)服务内容上以“产品服务为导向”逐步向以“系统服务为导向”过渡
    从目前中国 IT 基础设施服务提供的具体内容来看,主要以“产品服务为导
    向”,服务的着眼点“自下而上”——由具体的 IT 产品至数据中心 IT 系统(原
    厂商和系统集成商提供的服务主要以“产品服务为导向”),解决由产品故障引
    致的 IT 问题,以事后“排忧解难”为主。随着社会信息化的进一步发展,数据
    中心的重要性更加突出,数据中心 IT 基础设施异构化程度越来越高,IT 基础设
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    施服务的具体内容必然向 “系统服务为导向”过渡,服务的着眼点“自上而
    下”——由数据中心 IT 系统至具体的 IT 产品,关注数据中心系统的可用性和提
    升系统的运行效率,以事前“防患于未然”为主。
    2、数据中心 IT 基础设施第三方服务市场前景分析
    (1)市场前景广阔
    国内信息化建设需求推动了数据中心市场的快速发展。2009 年,在中小企
    业信息化提速,企业进一步降低成本需求旺盛等趋势的驱动下,在云计算、绿色
    数据中心、SaaS 等领域不断升温的背景下,中国数据中心市场在未来仍将保持
    良好的成长前景,为数据中心 IT 基础设施服务市场带来增长机会。数据中心 IT
    基础设施服务市场主要有原厂商、第三方、代理商三大参与主体,目前市场仍以
    原厂商占较大比例,约占市场的 60.70%左右。
    2009 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模达 113.03 亿元,与
    2008 年相比增长 23.80%。
    2007-2009 年中国数据中心 IT 基础设施服务第三方服务市场规模情况如下:
    市场规模           增长率
    120                                                      113.03      30%
    100                                91.29                             25%
    23.8%
    80           74.84                                                  20%
    22.0%
    60                                                                  15%
    40                                                                  10%
    20                                                                  5%
    0                                                                 0%
    2007年               2008年                 2009年
    单位:亿元人民币                 数据来源:CCW Research,2010/03
    (2)市场快速成长
    随着市场竞争日趋激烈以及服务外包模式逐步得到市场认可,企业愿意将其
    价值链上的非核心业务外包给专业化的机构来做,自身专注核心业务,实现降低
    成本、提高效率、增强核心竞争力的目的。同时,社会经济发展也推动企业决策
    者追求管理的精细化,企业希望采用更为先进的管理手段和经营模式不断降低业
    务成本、提高经营效率。越来越多的企业将 IT 的运维和支持服务从自行管理变
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    成外包,交给专业服务商进行管理。在电信、金融、政府等大型企事业高端客户
    的带动之下,数据中心 IT 基础设施的第三方服务市场已经启动并快速发展。2009
    年数据中心 IT 基础设施的第三方服务市场较上年增长了 23.80%,随着本土企业
    级客户对第三方服务的了解进一步深入,数据中心 IT 基础设施第三方服务在国
    内的大幅增长将成为必然趋势。2010-2014 年我国数据中心 IT 基础设施第三方服
    务细分市场预计将以年均 22.40%的速度增长,2014 年市场规模将达到 310.21 亿
    元。近期由于全球经济下滑,众多企事业单位产生了削减成本、提高效率的需求,
    IT 基础设施第三方服务低成本、高效运维的业务价值更容易获得客户认同,将
    进一步加速市场发展(数据来源:计世资讯《2009-2010 中国数据中心第三方
    IT 服务市场研究报告》)。
    3、中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场发展趋势
    2009 年中国 IT 服务市场规模达到 1,020.80 亿元,相比 2008 年增长 16.20%。
    2009 年 IT 服务市场的增长速度变缓,进入产业发展调整期,2009 年四季度以来,
    随着国际经济形势的好转和国内市场的开拓,中国 IT 服务市场开始企稳回升。
    (1)专业化第三方服务商将在未来的市场竞争中脱颖而出
    中国第三方服务商在市场中的地位正在逐步上升。2007-2009 年,中国第三
    方服务市场的年均增长率为 22.90%,高于中国整体 IT 服务市场同期年均 20.80%
    的增长率。专业化第三方服务商根据客户需求,通过自主开发各种多厂商异构 IT
    基础设施的管理工具和对多厂商异构 IT 基础设施的技术服务能力,有效满足了
    客户对异构环境数据中心 IT 基础设施的整体服务需要。专业化第三方服务商在
    数据中心多品牌异构 IT 基础设施运维管理和系统优化方面的优势日益显现,未
    来将会在数据中心 IT 基础设施服务中获得更迅猛的发展。
    (2)本土的服务商将获得巨大的发展空间
    服务商的本土化是服务业的重要特征,在数据中心 IT 基础设施服务市场的
    发展过程中,本土的服务商将获得巨大的市场机会。在中国目前的数据中心 IT
    基础设施服务市场上,国际大型企业仍居领先地位,但整个服务市场非常分散。
    相对国际大型企业,本土服务商在适应本土客户需求、提供灵活的本土化服务、
    降低管理成本等方面明显占优。因此在本土客户更深入、更广泛服务需求的开拓
    方面,本土服务商比国外服务商更有优势。随着更多客户了解第三方服务在降低
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    数据中心 IT 运营成本、提高数据中心 IT 运营效率的业务价值,本土客户市场将
    持续成长,本土服务商将获得巨大的发展机会。
    另一方面,随着离岸外包的兴起,中国的服务供应商也逐渐参与到国际市场
    的竞争,开始向海外客户提供远程 IT 基础设施的服务。
    4、第三方服务商与原厂商在 IT 基础设施服务市场的竞争优劣势比较
    设备原厂商是指生产制造数据中心 IT 基础设施的企业,其业务主要是生产
    销售设备及提供原厂服务。
    第三方服务商与原厂商在 IT 基础设施服务市场的竞争优势主要表现在:
    (1)跨平台、一站式服务
    设备原厂商由于自身提供技术产品,因此一般只提供基于自身技术的服务方
    案,并对自身产品提供支持与维护服务,而很少提供基于竞争对手技术的服务方
    案,也难以提供完善的竞争对手产品的支持与维护服务。而第三方服务商可以根
    据客户实际需求,对多品牌异构数据中心 IT 基础设施提供一体化服务,整合数
    据中心多品牌异构 IT 基础设施的运维管理和系统优化。公司的一体化服务在服
    务对象覆盖面,技术能力的广度上比跨国企业更有优势,更符合用户的实际需求。
    (2)中立的,更贴切用户需求的服务方案
    由于自身不提供技术产品,因此第三方服务商能够更加中立的看待各家厂商
    技术产品的优缺点以及其适应的场合,公司能提供出最客观的服务方案,选择最
    优化的技术组合来服务于客户。
    (3)为客户提供明显降低成本的业务价值
    第三方服务商专注于 IT 基础设施的服务,针对客户精细化、深入化服务的
    需要,不断发展符合客户需要的 IT 基础设施服务软件,提高对多品牌异构 IT 基
    础设施的技术服务能力,在多年服务实践和经验积累的基础上,形成了高效的服
    务管理体系。在各项服务中为客户大大降低了成本,使客户逐步摆脱对产品原厂
    商的依赖和较高的服务费用。
    第三方服务商与原厂商在 IT 基础设施服务市场的竞争劣势主要表现在:
    (1)发展资金不足
    第三方服务商经营资金主要依靠自有资金和银行贷款,与原厂商相比,在资
    本规模上存在较大差距。随着第三方服务商经营规模迅速扩大,资金短缺问题已
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    经成为制约其快速发展和规模化经营的瓶颈。我国的数据中心 IT 基础设施服务
    市场正处于快速发展阶段,为了抢占市场份额和高端客户群体,形成更为突出的
    先发优势,第三方服务商正在建立覆盖全国的服务和营销网络,需要大量资金用
    于全国服务网络的建设、人员招募与培训、服务体系升级等。同时,为了获得持
    续的竞争优势,需不断加大数据中心 IT 基础设施管理和技术实施的软件工具、
    服务流程管理系统等的研发投入,现有的资金状况已经严重制约了第三方服务商
    的快速发展。
    (2)研发条件相对不足
    第三方服务商自主开发的软件有数据中心 IT 基础设施管理和技术实施的软
    件、IT 服务流程管理软件等,是保证其核心竞争力的重要手段,但由于资金方
    面的限制,目前第三方服务商研发平台建设比较薄弱,与原厂商相比存在较大差
    距,影响到其在数据中心 IT 基础设施服务市场的竞争力。在研发队伍方面,第
    三方服务商已拥有行业内实力较强的研发团队,但是为了保持长期竞争优势,还
    需要持续引进高端研发人才。随着技术更新速度加快和市场需求的升级,第三方
    服务商需要不断改善研发条件、优化技术创新机制,持续引进高端研发人才。
    (3)品牌知名度有待提高
    尽管第三方服务商已经在某些细分行业内具有较高的品牌影响力,但在整个
    数据中心 IT 基础设施服务市场中,其品牌影响力和原厂商相比尚有差距。
    经核查,保荐机构认为,第三方服务商与原厂商相比虽然存在一定的竞争劣
    势,在资金、研发、品牌影响上存在不足。同时,第三方服务商在跨平台一站式
    服务、贴切用户需求的服务方案及服务性价比等方面上与原厂商相比,具有明显
    优势,随着行业和发行人的进一步发展,第三方服务商的优势将更加突出。
    (五)进入本行业的主要壁垒
    1、技术壁垒
    技术壁垒是服务商进入数据中心 IT 基础设施服务领域的主要壁垒之一。IT
    基础设施服务要求对各种类型、各品牌的 IT 设备进行统一的集中服务,需要兼
    容各种 IT 设备,这就要求服务商应有丰富的技术积累。IT 基础设施服务要求服
    务商对 IT 运维管理有着深入的认识、对用户需求有着全面的理解。技术并不是
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    唯一的关键元素,技术服务是一个不断创新的市场,这就要求服务商需要具备技
    术研发的强大实力和对市场需求的准确理解,不断进行产品和服务的创新。
    2、客户资源壁垒
    数据中心 IT 服务商主要为重点行业客户提供系统集成建设及维修维护服
    务,一般签订一年或多年的服务合同,易形成相对稳定的长期合作伙伴关系。
    由于服务商长期向客户提供服务,能够深入了解客户数据中心 IT 基础设施的
    具体状态,对其难点、需求、发展趋势的了解深入而准确。新进入者则难以抢
    占已有的客户资源。
    3、服务经验壁垒
    数据中心第三方 IT 服务主要是针对数据中心的 IT 相关设备及系统进行集
    成建设、维修维护的服务,而庞大的数据中心涉及服务器、交换机、存储设备、
    机柜等 IT 系统,此外还涉及其它非 IT 如动力、制冷等相关系统。数据中心作
    为信息与信息系统应用服务的物理载体,其基础设施运维服务也与普通的系统
    管理有本质的区别。数据中心日常监控、经常性的测试、应急措施、人才队伍
    的组建、规范化的运维管理体系建立、长期的运营支持与维护等各方面对专业
    技术都有着很高的要求。由于不同行业的业务系统需求不同,所采用的 IT 设备
    品牌、架构、网络结构等完全不同,因此需要服务提供商能够提供横向全品牌
    和纵向全产品线的服务覆盖,而达到这一目标的唯一途径是积累多年的服务经
    验,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
    4、人才壁垒
    数据中心第三方 IT 服务在我国是一个新兴产业。而具备多品牌异构 IT 基
    础设施服务能力、行业经验丰富的高素质专业人才十分缺乏。数据中心 IT 基
    础设施服务的专业性很强,在多个主流服务器、多个主流存储产品、多个主流
    网络产品、多个主流数据库产品的专业咨询服务、支持与维护服务、外包服务
    等方面都需要庞大和精深的专业服务团队,新的进入者难以在短时间内积累多
    个领域的专业人才,行业内高素质技术人才和管理人才相对有限问题突出,这
    形成了本行业的人才进入壁垒。
    5、市场和品牌壁垒
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    在 IT 服务业中,由于服务产品的无形性特点,用户对品牌的重视和认知程
    度要高于制造行业。品牌是企业取信用户和赢得市场的关键因素。
    由于服务商长期向客户提供服务,能够深入了解客户数据中心 IT 基础设施
    的具体状态,对其难点、需求、发展趋势的了解深入而准确。IT 服务供应商一
    旦被客户选定成为 IT 服务提供商,则容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系,
    如果已有了稳定的合作伙伴,决策者一般不愿意冒险将合作伙伴替换为新的服务
    提供商。这种客户关系的刚性有利于服务提供商维护现有的客户关系和业务来
    源,也有利于向老客户提供新的服务品种。
    6、服务网络规模壁垒
    一些大型客户的数据中心 IT 基础设施分布于全国较广的范围,一些重要的
    服务合作伙伴,其业务范围覆盖全国,为了获取这些客户和合作伙伴的业务,要
    求服务商拥有遍布全国的服务和营销网络,能够及时向客户提供标准统一且完备
    的技术服务。拥有全国性服务及营销网络的服务商更容易在市场竞争中取得优
    势,但是健全的全国性服务及营销网络的建设以及相关管理经验的积累,需要较
    长的时间与较大资金投入,因此也成为行业进入壁垒之一。
    (六)市场供求状况及变动原因
    近年以来,国内数据中心 IT 基础设施第三方服务市场呈现快速增长态势,
    2009 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模为 113.03 亿元,较 2008
    年增长了 23.80%。
    2010-2014 年数据中心第三方 IT 服务市场规模及增速预测情况如下:
    市场规模         增长率
    350                                           23.2%     21.8%   310.31    25%
    300          23.8%     24.7%      23.5%
    261.21              20%
    250                                                                  18.8%
    214.46
    200                            174.07                                     15%
    140.95
    150      113.03                                                           10%
    100
    5%
    50
    0                                                                      0%
    2009年     2010年E     2011年E     2012年E    2013年E   2014年E
    单位:亿元人民币                          数据来源:CCW R esearch,2010/03
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    目前行业参与者主要是跨国企业设备增值代理以及更多的地区性增值代理
    和国内专业化第三方服务提供商。随着市场发展,越来越多专业化第三方服务商
    将参与到数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中,一方面会造成市场竞争加剧,
    另一方面有利于提高市场认知度,将市场做大做强。行业中率先完成技术能力、
    商业模式升级与创新的先行者将具有明显的先发优势。
    (七)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    数据中心 IT 基础设施的第三方服务业务的毛利率一般较高,并通过与客户
    的长期合作伙伴关系,保持毛利率的相对稳定。伴随社会、科技的进步与发展,
    行业客户已经越来越认识到技术和服务的价值,尤其希望服务商能够根据其特定
    需求,提供针对其数据中心异构 IT 基础设施环境的个性化服务。因此,行业内
    能提供自主创新管理工具和定制化服务的服务商,将在未来竞争中获取主动,取
    得高于行业平均水平的利润率。
    (八)影响行业发展的有利和不利因素
    1、影响行业发展的有利因素
    (1)用户需求日益扩大带动数据中心 IT 服务市场增长
    我国国内软件与 IT 服务市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平,未来
    几年将继续处在高速成长的阶段。特别是行业用户需求日益扩大带动数据中心 IT
    服务市场增长。各细分行业领域分析如下:
    一是金融、电信行业的需求将继续增长,2010 年是金融行业传统建设大年,
    银行业将继续扩张性战略,特别是区域性银行、投资银行增长迅猛。2009 年下
    半年以来,中国金融业整体的 IT 投资有所回升,国内金融机构为了与国外金融
    机构竞争,也陆续开始为进一步完善其数据中心 IT 基础设施加大投资力度。同
    时,电信行业投资将继续增长,重点用于 3G 系统建设和新业务开发,电信行业
    受全业务运营需要以及 3G 业务支撑需要,电信运营商在数据中心 IT 基础设施
    投资方面投入力度较大,因此金融、电信行业将带来巨大的数据中心 IT 服务需
    求。
    二是交通控制、电力控制、医疗等领域的信息化需求将大幅提高,受国家“四
    万亿”的基础建设投资的带动,在“四万亿”的投资计划中涉及铁路、公路、机
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    场等重大集成设施建设投资金额较大,极大拉动交通行业 IT 投资,一些新投资
    项目的 IT 应用从 2009 年下半年已经开始启动,2010 年随着项目建设进入中后
    期,信息化需求将进一步释放,从而带动 IT 服务需求增长。
    三是三网融合、电子商务、互联网增值服务等新兴业态快速成长,移动互联
    网、物联网新模式下 IT 服务增长空间巨大。未来带动市场对于数据中心服务的
    需求,特别是增值服务方面的需求巨大,中国政府加快推进电信网、广播电视网、
    互联网三网融合的进程,电子政务的发展带来政府 IT 采购持续扩大,同时增值
    税改革带来的金税工程等更加大了政府 IT 采购规模,这些将为中国数据中心 IT
    服务市场带来新的发展机遇。
    (2)国家政策的扶持为数据中心 IT 服务行业创造了良好的发展机遇
    2007 年 3 月国务院发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国
    发[2007]7 号)、2009 年 1 月国务院办公厅发布的《关于促进服务外包产业发
    展问题的复函》国办函[2009]9 号、2009 年 2 月国务院推出《电子信息产业调
    整振兴规划》、2009 年 9 月中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、
    外汇局联合发布的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等为信息产
    业发展营造了优良的政策环境。特别是在《电子信息产业调整振兴规划》中提
    出以“提高软件产业自主创新能力,加快培育信息服务的新模式、新业态”作为
    产业调整和振兴的主要任务,并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的
    比重从 12%提高到 15%”,为产业发展明确了方向和发展目标。各地方政府为
    落实振兴规划,纷纷出台和制定具有地方特色的支持政策和规划。
    (3)国家逐步推动 IT 服务行业标准化进程
    随着 IT 服务对国家信息化建设以及国民经济发展的影响越来越大,国家开
    始逐步关注 IT 服务标准化的工作。为加快我国信息技术服务标准的制订,2009
    年 4 月,工业和信息化部在北京成立了组建后首个标准化技术组织——“IT 服
    务标准工作组”(下称工作组)。包括天玑科技在内的 60 多家企事业单位正式
    加入,同时得到了 14 个省市工业和信息化主管部门的大力支持。IT 服务国家
    标准的出台将会更有利于国内本土服务商的发展,本土服务商将能更好地为行
    业用户提供具有中国特色的 IT 服务解决方案。
    (4)金融行业出现的管理规范为 IT 行业的规范化发展提供了指引
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    数据中心运营外包作为第三方 IT 服务的一项重要内容,受到国家政府的高
    度重视,目前国内各大银行在建设数据中心方面纷纷加大投资,为加强商业银
    行数据中心风险管理,保障数据中心安全、可靠、稳定运行,提高银行业务连
    续性水平,中国银行业监督管理委员会于 2010 年 4 月底发布了《商业银行数据
    中心监管指引》,该指引对数据中心风险管理、运行环境管理、运营维护管理、
    灾难恢复管理、外包管理等方面提出了明确要求,该指引是国内第一个数据中
    心建设和管理方面的行业监管要求和规范性文件,指引的发布和实施不仅有利
    于促进银行业数据中心管理和灾难恢复、业务连续管理水平的整体提升,而且
    能够保障业务持续高效运营。
    (5)劳动力成本优势明显
    中国人力资源充足,具有大批受过高等教育的高素质劳动力,且劳动力成
    本低。另外交通、通信等现代基础设施比较完备,部分设施服务水平已达到发
    达国家水平,创造了廉价的运输传递等成本,为数据中心 IT 服务行业发展提供
    了良好的硬件基础。
    2、影响行业发展的不利因素
    (1)重点客户全国性服务需求加大服务商的资金压力
    由于数据中心 IT 服务的市场需求和覆盖范围逐步增大,服务商的业务规模
    也逐步扩大,同时由于数据中心是一项综合、复杂、聚集大量 IT 设备的专业技
    术及大型系统,具有较高的技术维护复杂度,使得大型企业的数据中心 IT 设备
    的集成、维护服务复杂度较高,这给服务商的人员数量、备件存储等带来了巨
    大的资金压力。
    (2)用户市场对 IT 服务整体认知度不高
    虽然政府及大中型企事业单位高端客户近年来对数据中心第三方 IT 服务
    的需求不断增长,促进了市场发展,但是目前国内大部分企事业单位对于 IT 基
    础设施第三方服务的认知度不高,还有待加强,大部分企业还是主要依赖原厂
    商所提供的一般服务,在数据中心 IT 基础设施服务市场,第三方服务的市场占
    比还处在较低的水平。
    (3)行业人才短缺
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    由于数据中心 IT 基础设施第三方服务市场在我国属于新兴行业,对行业有
    深入了解的高素质专业人才相对比较缺乏,难以满足日益扩大的市场需求。数据
    中心 IT 基础设施服务行业是技术密集型行业,数据中心 IT 基础设施软件、硬件
    产品具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。高端的 IT 服务通常
    需要技术人员掌握深入的 IT 技术知识及实务工作经验。缺乏技术人才,服务企
    业就无法提供有质量保证的服务。人才的短缺将直接影响到服务质量与客户的满
    意度,一定程度上制约了行业的快速发展。
    (4)行业的自主创新能力不足
    数据中心 IT 基础设施第三方服务行业的自主创新能力不足,大多数服务商
    的业务以增值代理、系统集成为主,服务主要用作增值代理业务的促进和保障,
    技术层次、服务能力不高,停留在常规一般服务上。技术手段大多依赖跨国企业
    的原厂软件,不同的产品需要不同的软件工具进行技术服务,缺乏针对复杂的多
    品牌异构数据中心 IT 基础设施的专业手段,不能根据不同行业的客户需求和业
    务流程进行管理工具与服务流程的定制开发,不能为客户提供包括产品支持与维
    护、专业服务、外包服务及其定制化、客户化在内的整体解决方案。
    (九)行业的技术水平、技术特点、经营模式及周期性等特征
    1、行业技术水平与技术特点
    数据中心 IT 基础设施第三方服务包括数据中心 IT 基础设施支持与维护服
    务、数据中心 IT 基础设施外包服务及数据中心 IT 基础设施专业服务。这些服务
    涉及高端服务器、存储产品、网络产品、操作系统、数据库中间件等各种复杂相
    关的技术及其综合运用。各种技术的综合运用并不是对技术和产品进行简单的集
    成或叠加,而是在深入理解行业应用,客户需求的基础上,将数据中心 IT 基础
    设施服务中的人员、技术、流程整合在一起,实现服务的高效管理和提供。
    (1)状态数据采集技术
    多品牌异构数据中心 IT 基础设施的服务中,了解众多厂家、门类繁杂的产
    品工作状态成为提供良好服务的基础条件。专业工具和专业技能的水准,决定了
    第三方服务商的层次,而且是保持长期竞争优势的基础条件,对业务发展起奠基
    性的作用。根据中国企业级客户的需求,服务商需要具备强大的自主软件研发能
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    力和定制开发能力,以满足不同客户的具体需求,同时也要具备集成原厂的状态
    采集工具并有效利用的能力。
    (2)技术实施软件工具
    针对多品牌异构数据中心 IT 基础设施的服务中,各种管理和技术实施工作
    需要专业的软件工具,才能实现方便、统一的管理和技术实施。如多平台存储容
    量统一配置管理,建立了包括存储分配汇总管理、主机存储分配明细管理、备份
    配置管理的一体化配置管理体系,有效的解决了以前 IT 存储管理的分散、相互
    隔离、无法了解全部存储的使用情况。提高了存储的利用率,解决了不少专业存
    储软件功能复杂和兼容性问题。这些针对多品牌异构数据中心 IT 基础设施服务
    的整合技术服务工具,是第三方服务商能够为客户带来降低成本、高效运维业务
    价值的基础。为此,服务商需要投入大量技术人员进行专业软件工具的开发,并
    根据不同行业客户的需要进行一定程度的定制。从而形成强大的数据中心 IT 基
    础设施的服务能力。
    (3)服务运营管理技术
    数据中心 IT 基础设施服务是高端产品的技术服务,具有较高的复杂性。产
    品覆盖面的宽广程度、专业技能的广泛性和精深度较高,远不是一般的 IT 服务
    所能比拟的。服务提供需要有效的服务资源管理和服务流程管理,对人员、技术、
    流程进行全面、精准、高效的管理,以保持客户满意度和最佳客户体验,并有效
    控制成本。
    在 IT 基础设施服务领域,ITIL 是一套全球 IT 服务管理实践经验的最佳总结。
    遵从全球最佳 IT 管理实践,并根据中国客户的具体情况进行调整以达到最佳平
    衡是 IT 服务企业管理能力的体现。
    2、行业特有的经营模式
    行业的经营模式为期初与客户签订合同,保证一定期限内系统长期运营时客
    户数据中心的某项功能或全部功能达到预期的使用效果,提供一般维保、预警、
    故障提醒、紧急维修替换、改造升级、备份等服务,按一定期限收取费用。
    3、行业的周期性特征
    数据中心第三方 IT 服务行业的周期性特征不明显,不会随着下游行业的景
    气周期而波动。我国的数据中心 IT 基础设施第三方服务行业作为新兴行业,
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    目前处于快速增长阶段,数据中心第三方 IT 服务将呈现市场需求迅速增长、服
    务范围不断拓展、业务量持续增加态势。在下游行业处于景气周期时,数据中
    心第三方 IT 服务行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长。下游行业处
    于周期低谷时,大型企业可能希望通过 IT 基础设施的优化、提高外购服务效
    率来提升运营效率,反而可能给数据中心第三方 IT 服务行业带来额外的市场机
    会。
    4、行业的区域性特征
    受不同地区信息化水平和信息化投入的不同,我国数据中心第三方 IT 服务
    行业存在着较强的区域性特征。数据中心第三方 IT 服务行业的客户主要为政府
    与大中型企事业单位,客户在发达地区及中心城市相对集中,因此行业的发展
    体现出一定的区域性。
    5、行业的季节性特征
    数据中心第三方 IT 服务行业主要客户为电力、电信、交通运输等国有垄断
    行业、政府机关和金融、制造等行业用户。受客户采购、结算特点的影响,该
    行业厂商的业务开展具有一定季节性。一般来说,每年年底到第二年的第一季
    度业务相对比较集中。
    (十)行业上下游之间的关联性和上下游行业的发展情况
    1、上游行业
    本行业的上游行业为软硬件供应商,提供数据中心 IT 基础设施的各种设
    备、系统软件、管理软件等。上游产业的特点主要有两点,其一是上游市场是
    充分竞争的开放市场,各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性;其二
    是技术更新的速度较快,产品的性能不断提升,功能不断扩展,有效促进了数
    据中心 IT 基础设施的发展。
    2、下游行业
    本行业的下游行业为政府机构、电信、金融、制造等行业用户,用户基础
    非常广泛。有一定规模的数据中心、对提高技术服务能力和降低成本有一定需
    求的企事业单位,都是本行业的目标客户。下游行业的信息化建设已被列入国
    家信息化总体战略布局中,对本行业的发展具有较大的促进作用。此外,随着网
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    络信息及运维服务平台的进一步建设,不同地区的信息交换及共享将被实现,下
    游行业的信息化需求将对公司所处 IT 服务行业带来广阔的市场前景。
    3、上下游行业与本行业的关系
    本行业与上游行业(既提供软硬件产品又提供数据中心 IT 基础设施服务
    的原厂商)是竞争与合作并存的关系。本土服务商直接服务于最终用户,能够
    准确把握客户需求,在上游供应商的软硬件产品基础上提供数据中心 IT 基础
    设施服务,上游行业发展对本行业具有明显的促进作用。
    下游行业客户对本行业的发展具有拉动作用。随着国际化接轨程度越来越
    高,对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强,社会化分工和精细化管
    理成为企业提升自身核心竞争力的重要手段。
    4、上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响
    上游行业发展对本行业具有明显的促进作用。数据中心 IT 基础设施的软硬
    件的快速升级换代、新的虚拟化数据中心产品,均有利于提升数据中心 IT 基础
    设施的建设水平,促使客户产生新需求。
    随着客户自身不断发展进步,企业更趋向于将非核心业务环节外包给更专业
    的服务商,使自身的资源能够更集中于核心业务环节。数据中心 IT 基础设施的
    第三方服务将更容易得到认可与接受,从而有利于行业的持续快速发展。
    三、公司在行业中的竞争地位
    近年来,中国数据中心 IT 基础设施服务市场的规模不断扩大。2007 年中国
    数据中心 IT 基础设施服务市场总体规模为 204.47 亿元,这个数值在 2009 年增
    长到了 287.60 亿元,较 2007 年增长 40.66%,整体服务市场的规模在逐年上涨。
    2007-2009 年中国数据中心 IT 基础设施服务市场规模如图所示:
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    市场规模          增长率
    19.4%
    350                                17.8%                            20%
    16.7%
    287.6
    280                                240.87                           15%
    204.47
    210
    10%
    140
    5%
    70
    0                                                                 0%
    2007年                2008年               2009年
    单位:亿元人民币                       数据来源:CCW Research,2010/03
    其中,2009 年度数据中心 IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占 174.57
    亿元,较 2007 年度的 129.63 亿元增长了 34.67%;而 2009 年中国数据中心 IT 基
    础设施服务中由第三方服务商提供的服务规模为 113.03 亿元,较 2007 年的 74.84
    亿元增长了 51.03%,高于整体市场和原厂商服务规模的增长率,数据中心 IT 基
    础设施第三方服务的市场份额正在逐年扩大。由此,一批专业化的第三方服务提
    供商的整体能力和专业水平正在快速提高,一些在业界较知名的第三方专业服务
    提供商,他们在服务专业化能力方面已经可以与原厂相比。
    目前国内数据中心 IT 基础设施第三方服务还处于初级阶段,2009 年度,公
    司在数据中心 IT 基础设施总体服务市场的市场占有率为 0.40%,由于数据中心
    IT 基础设施总体服务市场中,原厂商服务占比 60%以上;而多为大型跨国企业
    的原厂商在中国国内的 IT 基础设施服务收入统计目前暂无法获得,因此目前没
    有为市场参与者广泛接受的数据中心 IT 基础设施总体服务市场排名。
    经核查,保荐机构认为,根据计世资讯《2009-2010 中国数据中心第三方 IT
    服务市场研究报告》,公司在数据中心 IT 基础设施总体服务市场的市场占有率是
    真实的,限于原厂商在中国国内的 IT 基础设施服务收入统计目前暂无法获得,
    因此目前没有为市场参与者广泛接受的数据中心 IT 基础设施总体服务市场排
    名。
    2007-2009 年 IT 服务市场原厂商与第三方服务市场规模如图所示:
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                               招股说明书
    (一)行业地位与市场份额
    1、数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名领先
    2009 年度,公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的市场占有率为
    1.08%,在中国数据中心 IT 基础设施第三方服务商中排名居于前列。2009 年度
    数据中心 IT 基础设施第三方服务市场份额如下图所示:
    电信系统集成,
    5.63%
    神码系统集成,
    3.05%
    TOP10厂商份额,                        太极计算机,
    其他,80.11%                                                   2.19%
    19.89%
    联通系统集成,
    1.78%
    华胜天成,1.37%
    中铁信,1.32%
    东软,1.22%
    中软,1.14%
    东华软件,1.11%
    天玑科技,1.08%
    数据来源:CCW Research,2010/03
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    2、华东市场数据中心 IT 基础设施第三方服务市场名列前茅
    在华东区域市场,公司凭借灵活的市场运营机制、大量通过原厂技术认证的
    工程师队伍、畅通的备件渠道和高效的备件管理,以及在电信、交通、金融等行
    业良好的客户资源,已经在华东市场占据领先地位,2009 年在华东区域第三方
    服务市场排名第二,营业收入占比达到 3.50%。
    2009 年公司在华东地区数据中心 IT 基础设施第三方服务的市场份额如下图
    所示:
    3、全国电信行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名领先
    电信行业对 IT 系统质量的依赖程度非常高,必须保证数据中心 IT 基础设施
    的稳定性、连续性和安全性,电信行业的应用通常都与核心业务密切相关,而且
    涉及到国家安全问题,基于以上几点考虑,运营商选择服务商通常较为谨慎,近
    年来,随着第三方服务商整体能力和专业水平大幅提升,电信运营商逐渐开始尝
    试将一些数据中心非核心业务的运维服务进行外包,这一比例正在逐渐增大。
    2009 年,公司在电信行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中排名第四,营
    业收入市场份额占比达到 2.10%。
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    2009 年公司在电信市场数据中心 IT 基础设施第三方服务的市场份额如下图
    所示:
    电信系统集成,
    11.0%
    TOP5厂商份额
    其他,77.7%
    ,22.3%                   神码系统集成,
    4.2%
    联通系统集成,
    3.0%
    天玑科技,2.1%
    华胜天成,2.0%
    数据来源:CCW Research,2010/03
    从整个数据中心 IT 基础设施服务市场来看,目前原厂商占有了较高的市场
    份额,2009 年度原厂商在整个中国市场中占有了大约 60%的市场份额,而第三
    方服务商占 40%的市场份额,天玑科技作为第三方专业服务提供商的代表,凭借
    其灵活的市场运营机制、大量专业的工程师、一站式的服务模式,为市场提供了
    性价比较高的服务,在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中脱颖而出。2009
    年度,天玑科技的营业收入为 1.24 亿元,2010 年度,天玑科技的营业收入为 1.69
    亿元,在中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中排名领先。
    (二)主要竞争对手简要情况
    目前,发行人所处的数据中心 IT 基础设施第三方服务市场格局构成如下:
    第一类是以第三方服务为主的服务商,代表企业有天玑科技、北京银信长远
    科技股份有限公司、安图特北京科技有限公司等;
    第二类是以代理服务为主的第三方服务供应商,代表企业有神州数码、华胜
    天成等。
    1、直接竞争对手
    公司的直接竞争对手是第一类服务商。他们大多为区域性服务商,所提供的
    服务内容以产品维护和支持为主。简要情况如下:
    北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“银信长远”)成立于 2004 年,
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    注册资本 3,000 万元人民币。银信长远是一家全国性、专业化的 IT 运维服务整
    体解决方案提供商,主要面向各行业数据中心的 IT 基础设施,提供 IT 支持与维
    护服务、IT 专业服务、IT 外包服务、系统集成服务、以及 IT 运维管理软件的研
    发与销售等。(资料来源于该公司公开资料)
    安图特(北京)科技有限公司成立于 2000 年。安图特隶属于美国 SMS 公司
    (Systems Maintenance Services, Inc.),业务范围涵盖 IT 维保,同时提供运维服
    务、灾难恢复、性能优化等解决方案。(资料来源于该公司公开资料)
    北京市新明星电子技术开发公司(以下简称“新明星”)成立于 1992 年,注
    册资金 1,000 万元。新明星是国家信息中心主管,中国国信信息总公司旗下的全
    资国有高新技术企业,主要业务为 IT 运维外包服务和信息系统集成。(资料来源
    于该公司公开资料)
    2、间接竞争对手
    公司的间接竞争对手主要为以代理服务为主的第三方服务供应商。他们依靠
    长期提供数据中心 IT 基础设施产品的客户基础,以及多年经营的品牌优势,在
    数据中心 IT 基础设施服务市场占有一定位置。简要情况如下:
    神州数码由原联想集团分拆而来,于 2001 年在香港联交所上市。其业务主
    要包括 IT 规划、流程外包、应用开发、系统集成、硬件基础设施服务、维保、
    硬件安装、分销及零售等。(资料来源于该公司公开资料)
    华胜天成成立于 1998 年,于 2004 年在上海证券交易所上市。其业务领域涵
    盖:IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务。
    (资料来源于该公司公开资料)
    四、公司主营业务的具体情况
    (一)主营业务及其用途
    1、主营业务概述
    公司一直致力于为多品牌产品构成的 IT 基础设施提供第三方服务,主要包
    括面向政府机构和企事业单位数据中心的 IT 支持与维护服务、IT 专业服务和 IT
    外包服务。公司凭借自主开发的服务实施软件工具,向用户提供远程服务和现场
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    服务相结合的一站式 IT 基础设施服务,帮助客户提升客户 IT 系统的整体成效。
    2008 年、2009 年和 2010 年,公司营业收入的复合增长率为 35.05%。
    2、公司主营业务的具体内容及用途
    (1)IT 支持与维护服务
    IT 支持与维护服务:指在用户购买 IT 产品后,帮助用户正确使用,排除 IT
    产品故障,保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期
    内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计
    算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收
    费服务,作为补充形式向尚未签订维护合约的用户提供服务。
    IT 支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,
    主要包括:定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障
    解决、部件更换等标准支持服务,以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。
    IT 支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,
    提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户 IT
    系统基础设施的整体可用性得到有效提升。
    (2)IT 专业服务
    IT 专业服务:指针对数据中心 IT 基础设施的专业咨询和技术实施服务,包
    括:为数据中心提供 IT 基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务;系统
    调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。
    IT 专业服务的服务内容主要包括:系统规划、系统设计、系统评估等咨询
    类服务,和系统安装、系统配置、系统升级、系统迁移、设备搬迁和系统优化等
    实施类服务。
    IT 专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率,其主要用途是通
    过专业咨询和实施服务项目,优化用户 IT 系统基础设施的组成结构和性能,使
    用户 IT 基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升。
    (3)IT 外包服务
    IT 外包服务:指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身
    目标实现的服务集合,这是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向
    商业任务的业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。
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    IT 外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服
    务。
    IT 外包服务重点关注系统的运维管理能力,其主要用途是向用户提供专业
    的 IT 系统运维外包服务,使用户自身资源更专注于其核心业务,提升自身的业
    务竞争力。
    (二)主要产品和服务的流程图
    1、公司主营业务流程图
    (1)数据中心 IT 基础设施支持与维护服务流程图
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    (2)数据中心 IT 基础设施专业服务流程图
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    (3)数据中心 IT 基础设施外包服务流程图
    注:上述流程图中,深色框图代表主流程,白色框图代表二级流程。
    (三)公司研发模式、采购模式、销售模式、结算模式和盈利模式
    1、研发模式
    作为专业的 IT 服务公司,公司建立有适当规模的研发团队支持公司的 IT 服
    务。由于公司的定位不是系统或应用软件开发商,所以开发的软件不是以产品的
    形式对外销售,而是作为公司服务的一部分向用户提供更高效的 IT 基础设施服
    务,用户体会到的是它的使用价值而不用购买软件本身,形式上类似“软件即服
    务”(SaaS)。通过把 IT 服务的专家经验融入到公司软件,整体提高公司的核心
    竞争力。
    公司的软件研发是业务驱动型,根据服务业务的需要开发必要的服务支撑工
    具,同时根据国内外前瞻性的服务发展和技术发展,提前开展部分新技术的研发
    应用。公司以内部项目的方式研发所需要的服务软件,整个研发工作分为五个阶
    段:可行性研究阶段、产品模型阶段、产品开发阶段、产品试用阶段、和产品推
    广阶段,具体如下:
    可行性研究阶段:本阶段主要以公司技术总监组织业务人员和技术服务专家
    进行产品概念模型论证、产品技术方案可行性确认,通过对现有类似厂商软件功
    能和国内客户的调研,作为产品开发的专业基础。
    产品模型阶段:本阶段主要以系统架构师和核心开发团队为主,以业务研究
    阶段的研究成果为基础需求,主要目的是验证产品和技术的可行性,并开发出模
    型进行小范围试用,为下一阶段的开发收集必要的信息。
    1-1-111
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    产品开发阶段:在原有简单模型的基础上,充分考虑客户服务需求,应用软
    件开发规范,进行项目计划、需求开发和分析、设计、编码、测试,提交符合质
    量目标要求的软件产品及文档。
    产品试用阶段:研发部门完成的软件产品递交业务部门进行局部范围试用,
    通过结合实际客户的试用情况,业务部门把信息反馈给研发部门,研发部门按流
    程再进行局部功能的优化和调整。
    产品推广阶段:本阶段产品需求相对稳定,产品相对成熟,在整个公司范围
    内全面推广。
    2、采购模式
    公司从事的业务主要是向客户提供数据中心 IT 基础设施第三方服务。其中
    除了备品备件和商用软件以外,其他的资源都是公司自主开发的软件工具和人力
    资源。根据业务需要,公司需采购一定数量的备品及备件。在电信、政府等市场
    多年的服务过程中,公司已经建立了完备的国内外采购渠道。同时在多年的服务
    过程中,逐渐掌握了服务对象数量和备品备件之间的配比关系,并把数据反映到
    公司库管系统中。公司根据服务合同的数量和备品备件消耗的状况,制定合适的
    采购计划,不断调整和优化备品备件的采购数量,提高客户服务满意度和公司的
    经济效益。未来,公司还计划购买 ERP 系统,以满足业务规模扩大后对备品备
    件管理的需要。
    公司的采购模式为直接向备件供应商(含设备厂商)采购,由于备件采购对
    时间上的要求相对较高,所以一般采用在认证供应商中进行比价的方式进行。经
    过多年发展,公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系,与主要供应商之
    间形成了良好稳定的合作关系。采购部门通过对所有供应商进行评分管理,根据
    公司的服务业务需求产生对应的备件采购申请,然后货比三家,选择质优价廉的
    产品。对国外进口备件,如果时间上要求比较高,通过委托进出口公司代理进行
    进口,否则由公司负责报关进口,以减少相关费用。对于部分高级技术服务,公
    司通过年度技术服务的方式向国外的技术服务合作伙伴购买,使客户享受最快捷
    的服务。所有采购严格遵守公司制定的《天玑科技采购管理制度》。
    3、销售模式
    销售渠道的形成过程:
    1-1-112
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    (1) 公司自 2003 年底开始,即主动地关注和推动国内 IT 服务领域的发展,
    一方面从欧美和印度的 IT 市场发展轨迹中寻找启示,另一方面结合公司的技术
    优势,在对 IT 服务有最高要求的电信行业寻找和树立标杆项目;
    (2)有了电信行业标杆项目后,公司全力在长三角地区进行客户宣传,以“独
    立第三方服务商”的形象建立市场品牌,同时更加注重用户的服务体验,通过行
    业用户内部和不同行业用户之间的口碑传递,拓宽销售渠道,寻找到越来越多的
    不同行业高端客户,从 2003 年的 20 余家客户发展到 2010 年底的 400 余客户,
    且没有流失核心客户;
    (3)随着客户数和销售收入的增长,公司还不断加大市场宣传和渠道合作
    伙伴的开拓,采用直销为主、分包为辅的方式进一步拓宽客户接触面;
    (4)在华东地区建立品牌领先优势后,公司于 2007 年底开始在全国其他地
    区投资建立销售团队和服务机构,并且已取得一定的成绩。
    公司取得订单的主要方式有 2 种,一种是直销方式,即通过公司自有销售人
    员参与客户的招投标活动,自客户处直接取得订单;另一种是分包方式,与其他
    IT 服务商建立合作伙伴关系,自合作伙伴处取得分包的订单。目前绝大部分来
    自于直销方式,但是随着公司在全国布点的逐步完善和服务效率提高,来自分包
    的订单比重会有一定程度地提高。
    (1)直销模式。目前公司大部分的销售业绩是通过直销模式取得的。公司
    在各地建立的直销团队,通过对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务需求的了
    解和梳理,确定需重点跟踪的项目和需求;在公司售前技术团队的帮助下,通过
    收集政府或大型机构招标信息,参加公开招投标或者议标的方式,争取服务合同。
    由于公司 IT 服务能力得到已有客户群的普遍认可,因此在很多项目中,这些客
    户更倾向于采用续标的方式延续服务合同,解除后顾之忧;同时公司在这些客户
    中通过推广新模式、新产品和新技术,挖掘潜在需求。
    (2)渠道销售模式。国内有很多围绕特定行业的应用开发商和系统集成商,
    为该行业客户定制软硬件运行环境,这些应用开发商或集成商的侧重点在 IT 系
    统的规划期和建设期,且容易取得客户的信任和了解。通过建立与这类公司合作
    的渠道,公司可以间接获得该行业客户的 IT 系统服务合同。
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    (3)合作服务模式。基于公司在全国逐步建立和完善的 IT 服务网络,公司
    可以和需要在全国范围外包 IT 服务的公司(如中兴、华为等电信设备制造商,
    Brocade 等二线原厂商)建立长期合作模式,以合作伙伴的形象,为其提供准确、
    及时的全方位 IT 服务。
    (4)电话和网络销售模式。公司也在逐步建立和实践电话和网络销售模式,
    希望通过低成本的销售模式,建立与广大中小型企业的直接业务联系,通过提供
    Web 自助服务、远程 IT 服务和故障诊断软件工具,以半自助的方式降低服务成
    本,减少中小型企业在 IT 服务上的开销。
    公司目前主要采用直销的经营模式,通过一个 60 人左右的销售团队,在业
    务覆盖区域按行业直接为客户提供销售服务。同时,公司积极发展渠道合作伙伴
    作为销售的重要补充,和其他互补的业务合作伙伴一起开拓市场。此外,公司还
    通过电子商务进行营销。最后,公司还在已有客户群体中推广新服务,挖掘潜在
    需求。
    公司与客户签署的销售合同有以下特征:IT 支持与维护服务类业务合同一般
    明确约定了服务期限;IT 外包服务类业务合同一般明确约定了服务期限;IT 专
    业服务类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。
    4、结算模式
    公司与客户的结算模式是按照合同的约定进行结算,基本方式是:按照服务
    合同的时间与客户约定付款周期,可以为一次或者分期付款。每次到达付款期后
    公司向客户递交相关服务报告,并由客户对该期的服务进行评定、按照约定的方
    式确定付款金额,公司开具发票,客户收到发票后支付款项。
    公司与供应商的结算模式是按照合同的约定进行结算,公司对所有备件采购
    一般不支付预付款,在收到供应商的设备、通过测试部门的严格测试并收到供应
    商的发票后安排付款。
    5、盈利模式
    天玑科技是一家专业化的 IT 第三方服务公司,公司提供数据中心 IT 基础设
    施一体化专业服务。企事业单位 IT 系统建设周期一般划分为 IT 系统建设期和
    IT 系统运营期两个阶段,而公司的盈利集中在存续时间相对较长的 IT 系统运营
    期。相对竞争对手,公司通过多种方式从用户处获得更高的服务收入,并通过规
    1-1-114
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    模效应、学习曲线效应等多种方式相对竞争对手降低更多的成本,从而保持持续
    的较高的盈利能力。公司的主要盈利模式是长期向客户提供支持与维护服务收取
    服务费用(按年收费)、长期向客户提供运维服务收取外包服务费用(按年收费)、
    提供项目实施和改造升级服务等收取专业服务费用(按次收费)。支持与维护服
    务通过最大限度地提高备品备件资源和后台二线技术资源的共享,减少单位设备
    支持费用;外包服务通过减少现场服务人员,降低现场人员技术要求,利用维护
    工具和流程管理,通过远程的方式主动地发现和解决问题,在满足客户服务要求
    的情况下,同样的团队规模可以服务更多的用户,从而提高了后台运维团队的工
    作效率;专业服务通过建立知识库和方案库,减少重复劳动,使咨询顾问用更少
    的时间完成复杂的任务。
    6、公司经营模式的竞争优劣势分析
    公司主营业务是为多品牌 IT 基础设施构成的数据中心提供 IT 第三方服务,
    公司面对的主要竞争对手有两类:第一类是以第三方服务为主的服务商,代表企
    业有北京银信长远科技股份有限公司、安图特北京科技有限公司等,该类服务商
    为公司的直接竞争对手;第二类是以系统集成代理服务为主的第三方服务供应
    商,代表企业有神州数码、华胜天成等,该类服务商利用系统集成代理建立的客
    户关系从事一定的第三方服务,为公司的间接竞争对手。
    公司经营模式与竞争对手的优劣势比较如下:
    类别            项目            间接竞争者         直接竞争者             天玑科技
    多厂商平台支持          部分支持         部分支持                 支持
    多层次和流程化
    不完整             较完整                 完整
    研发模式    服务体系
    拥有多项自主开发专用软
    服务专用软件             较少               较少
    件
    备件储备                不充足             较充足                充足
    服务价格                  较低             适中            适中,但性价比高
    销售模式    一站式的服务内                                           丰富和灵活,提供整体服
    单一              较丰富
    容                                                               务方案
    后台支持能力            较弱                较强                   强
    较低,仅定位于
    服务品牌知名度                               中              中,但华东区高
    盈利模式                          产品代理
    管理团队                  强                适中                   强
    1. 在 少 数 细      1. 分 布 在 少   1. 分布在电信、金融、
    分行业市场份        数细分行业;     政府等众多行业;在多数
    主要客户    客户种类
    额占绝对优势        2. 局 限 于 本   细分行业市场份额尚未占
    省或本地区       据绝对优势;
    1-1-115
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    2. 以华东为主,辐射全
    国
    公司作为一家专业的数据中心 IT 基础设施第三方服务商,所提供的服务主
    要具有以下特征:
    (1)服务“多样化”
    公司是目前国内少数有能力并有规模提供一站式服务的专业化第三方 IT 服
    务商之一。公司提供的一站式服务包括两个方面:一方面是多品牌跨平台一站式
    服务,主要指为不同硬件品牌和不同软件平台所提供的综合性服务,区别于单一
    供应商提供的针对性服务;另一方面是多层次多种类一站式服务,如定期设备和
    系统环境检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等 IT 支持与维护服务,结
    构调整、优化性能、设备搬迁、数据迁移等 IT 专业服务及专人驻场、远程运维
    和系统托管运维等多种形式的 IT 外包服务。一站式服务即能够满足客户多样化
    的 IT 服务需求,又能提升解决问题的效率,因而能够受到众多客户的欢迎。
    (2)服务“标准化”
    传统的服务企业,主要依靠个人能力提供服务,不同的个人完成相同的工作
    任务过程中,所提供的服务质量千差万别。天玑科技通过多年的积累,把众多行
    业经验、众多工程师的项目经验变成了监控软件及工具软件、流程管理软件、“服
    务知识库”及“专家系统”,从而使天玑的服务标准化,短期内难以被复制。
    在这样一种标准化服务体系下,公司的服务脱离了对个人的依赖。服务的行
    业越广泛,实践经验积累的时间越长,公司服务的标准化特征越显著,有助于公
    司的规模扩张。
    (3)服务质量“核心化”
    公司较早进入并长期专注于数据中心 IT 基础设施第三方服务市场,在中国
    数据中心 IT 基础设施第三方服务公司排名中居于前列。在提供服务的过程中,
    公司始终将服务质量作为服务系统的核心和基础,通过高质量的服务来提高公司
    的可信度,增强顾客对服务价值的满意感,产生有利的口碑宣传效应。在这样的
    发展路径下,公司客户一直保持较高的保有率,客户种类涵盖电信、金融、交通、
    政府、烟草等众多行业,公司的业务区域也以华东为中心、辐射到全国。在 CCW
    (计世资讯)举办的中国 IT 用户满意度大会上,天玑科技 2009 年、2010 年连
    续 2 次荣获“IT 运维支持服务用户满意度第一(国内品牌)”的荣誉称号;2010
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    年,公司荣获中国通信企业协会“2009-2010 年度全国通信网络维护服务(民营)
    十强企业”的荣誉称号,荣获中国信息产业网颁发的“2009 中国信息通信业影
    响力提升最快企业奖”。
    尽管公司已经在国内数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名领先,积累
    了众多行业经验并具备了较强的竞争力,但与公司还存在以下竞争劣势:
    (1)公司服务网络布局还有待完善。部分行业及客户,其需求特征是需要
    IT 服务商有全国覆盖面的服务网络,以便对其下属机构提供准确及时的 IT 服务。
    公司目前的服务网络以华东为中心,向全国辐射,部分省份的服务网络还不完善,
    还不能完全满足部分行业及客户的需求。
    (2)公司业务的行业分布还有待进一步完善。2008 年、2009 年和 2010 年,
    公司来自电信行业的营业收入占营业总收入的比例分别为 54.14%、48.72%和
    47.29%。尽管公司的业务合同均分别与各个从事电信业务的独立法人谈判、签署,
    且业务收入构成中来自电信行业的比例呈下降趋势,但公司需要进一步加大对金
    融、交通、政府等行业的投入力度,使公司业务收入的构成更加均衡。
    (3)公司发展所需资金不足。公司目前正处于高速发展阶段,为实施发展
    战略,需要大量资金投入。公司作为民营高科技企业,抵押物不足,获得大量银
    行贷款的难度较大。而通过自有资金积累,公司业务发展的速度将受到影响。
    经核查,保荐机构认为,发行人虽然存在一定的竞争劣势,主要系发行人所
    处行业处于刚刚兴起阶段、发行人 IT 基础设施第三方服务业务也刚刚起步,但
    发行人处于行业领先地位,拥有一定的先发优势,随着行业和发行人的进一步发
    展,发行人的领先优势必将更加突出。
    (四)报告期内主要产品(或服务)的销售收入情况
    1、主要的服务种类收入情况
    单位:万元
    类   别                  2010 年              2009 年            2008 年
    IT 基础设施服务                         15,376.39           11,587.05           8,558.28
    其中:IT 支持与维护服务                 12,582.01            9,831.17           8,558.28
    IT 外包服务                         1,399.72                 810.92                 --
    IT 专业服务                         1,394.66                 944.96                 --
    软硬件销售                               1,552.26                 787.88             723.86
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                             招股说明书
    合       计                          16,928.65              12,374.94                    9,282.14
    2、主要的行业收入情况
    单位:万元
    行业                  2010 年                  2009 年                  2008 年
    电信                          8,005.72              6,028.59                 5,025.71
    金融                          2,119.15              1,274.55                  784.99
    政府                          2,328.49              1,711.31                  836.03
    能源交通                        1,820.05              1,121.48                  714.28
    其他                          2,655.24              2,239.01                 1,921.14
    合计                         16,928.65             12,374.94                 9,282.14
    3、主要的地区收入情况
    单位:万元
    区域                       2010 年                   2009 年                  2008 年
    华东地区                           10,415.94                 7,549.08                  6,757.64
    华中地区                              1,549.22               1,417.00                    961.21
    华南地区                              1,154.54                  629.26                   250.39
    华北地区                              2,626.69               2,341.58                  1,044.17
    东北地区                               696.91                   359.98                   156.12
    西北地区                                13.76                    13.62                    12.64
    西南地区                               471.59                    64.42                    99.96
    合计                             16,928.65                12,374.94                  9,282.14
    4、报告期内向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比情况
    报告期内公司前 5 大客户所处的行业种类日益丰富,截至 2010 年 12 月 31
    日,公司前 5 大客户分布在电信、金融、政府、电子信息等行业;公司前 10 大
    客户中不存在单个客户的销售比例超过 50%的情况。本公司前十大客户中无本公
    司关联方。
    报告期内,按同一实际控制人统计的向前五名客户合计的销售额占当期销售
    总额的百分比情况:
    单位:万元
    序
    年度                              客    户                    营业收入            占收入总额比重
    号
    1        中国电信集团公司                                 2,840.86                16.78%
    2        中国移动通信集团公司                             2,736.30                16.16%
    2010         3        中国联合网络通信集团有限公司                     1,628.82                 9.62%
    年          4        中国银联股份有限公司                             1,176.05                 6.95%
    5        中国邮政集团公司                                   717.95                 4.24%
    合 计                                    9,099.98                53.75%
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    1 中国电信集团公司                        2,397.90              19.38%
    2 中国移动通信集团公司                    1,584.73              12.81%
    2009       3 中国联合网络通信集团有限公司            1,298.99              10.50%
    年        4 中国邮政集团公司                          664.53               5.37%
    5 上海地铁运营有限公司                      403.32               3.26%
    合 计                           6,349.47              51.32%
    1   中国移动通信集团公司                    1,669.04              17.98%
    2   中国电信集团公司                        1,598.56              17.22%
    2008     3   中国联合网络通信集团有限公司              941.63              10.14%
    年      4   中国网络通信集团公司                      543.87               5.86%
    5   上海地铁运营有限公司                      355.90               3.83%
    合 计                           5,108.99              55.03%
    注:中国电信集团公司收入包括其控制的中盈优创资讯科技有限公司的收入
    中盈优创资讯科技有限公司是中外合资高新技术企业,是信息产业部认证的
    计算机信息系统集成一级资质企业,并于 2006、2007、2008、2009 年连续入选
    国家软件企业收入百强。其成立于 2003 年 6 月 17 日,注册资本为 20,000 万元
    人民币,法人代表冷荣泉,地址位于北京市海淀区中关村大街 59 号人大文化大
    厦 5 层 1-10 单元,经营范围:信息技术、信息系统及产品的研发、生产与销售,
    信息化系统及应用方案的咨询、管理和服务,以及与上述业务相关的技术支持和
    培训服务,计算机软件和硬件的开发、生产和销售。计算机软硬件、通讯和广播
    电视设备等机电产品的批发、佣金代理及进出口,计算机系统的设计、咨询、集
    成、安装等服务(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
    规定办理)。
    中盈优创资讯科技有限公司是由中国电信与香港电讯盈科共同投资创建的
    一家技术企业。该公司每年承接大量来自中国电信的业务。中盈优创资讯科技有
    限公司每年视其本身承接的业务数量将部分 IT 服务业务分包给公司。报告期内,
    来自于中盈优创资讯科技有限公司的营业收入统计归属电信行业。
    报告期内公司来自于中盈优创资讯科技有限公司的收入比例如下:
    单位:万元
    年度                  客户名称                       金额      占总收入比
    2008 年       中盈优创资讯科技有限公司               362.96       3.91%
    2009 年       中盈优创资讯科技有限公司               904.90       7.31%
    2010 年       中盈优创资讯科技有限公司              1,335.52      7.89%
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    (五)报告期内主要产品的原材料供应及采购情况
    1、报告期内主要产品的原材料供应情况
    公司报告期内主要从事数据中心的 IT 基础设施第三方服务。只有支持与维
    护服务的业务中需要对外采购备件,主要是 IBM、HP 等小型机、存储设备等零
    部件。由于上述零部件的供应商众多,不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情
    形,公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。此外,公司对供应商的选
    择完全按照《天玑科技采购管理制度》的要求进行,每月对当月发生业务往来的
    供应商进行考核,该考核将作为供应商是否加入天玑合格供应商名单的重要依
    据。
    2、报告期内向前五名备件供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比情
    况
    单位:万元
    年度   序号                   供应商             采购额       占采购总额比例
    1.     IBM World Trade Corporation            538.46           24.35%
    2.     上海联鼎保泰信息技术有限公司           270.69           12.24%
    3.     Nordisk Surplus, Inc.                  192.97             8.73%
    2010 年
    4.     重庆诚本科技有限公司                   126.42             5.72%
    5.     ALANTE CORPORATION                      99.55             4.50%
    合     计                 1,228.08           55.54%
    1.     Nordisk Surplus, Inc.                  534.49           29.69%
    2.     上海银基信息科技有限公司               217.11           12.06%
    3.     安富利(中国)科技有限公司             192.00           10.67%
    2009 年
    4.     上海宝棠电子科技发展有限公司           186.14           10.34%
    5.     ALANTE CORPORATION                     138.23             7.68%
    合     计                 1,267.96           70.44%
    1.     CSC GLOBAL TECHNOLOGIES LTD            221.98           18.47%
    2.     Express Computer Systems               145.65           12.12%
    3.     Atlantix Global Systems                 34.86             2.90%
    2008 年
    4.     重庆技佳科技有限公司                    35.19             2.93%
    5.     上海联鼎保泰信息技术有限公司            21.84             1.82%
    合     计                   459.52           38.24%
    在公司的主要备件供应商中,不存在公司向单个供应商的采购比例超过公司
    采购总额的 50%的供应商。
    经核查,报告期内各期备件供应商变化较大的主要原因是:公司对供应商选
    择时,一般需综合分析供应商产品的质量、信誉、价格、付款等因素,采用网上
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件             招股说明书
    竞价、公开招标、长期合作等多种方式确定,故供应商的选择面相对宽泛,公司
    不必长期或集中依赖于个别供应商。
    4、发行人对供应商的选择流程
    发行人对供应商的选择原则是:综合分析供应商产品质量、信誉、价格、付
    款等因素,采用网上竞价、公开招标、长期合作等多种方式确定。故供应商的选
    择面相对宽泛,不需长期或集中依赖于个别供应商。
    (1)发行人对供应商的选择流程如下:
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件             招股说明书
    如图所示,发行人对供应商的选择首先经过供应商资质的筛选,在资质筛选
    合格后由分管副总确认将供应商纳入天玑科技的供应商,并对供应商进行周期性
    的考核。如果供货过程中出现重大失误,则根据情况评估是否给予整改机会,如
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件              招股说明书
    果可以考虑整改则和供货商进行必要的沟通,供货商在接纳的状况下则进行监控
    评估,否则终止合作。
    (2)发行人对于供应商的筛选依据如下:
    ①天玑供应商筛选主要考虑五大因素:公司实力、价格水平、产品品质、交
    付时间以及售后服务;
    ②优先选择具有一般纳税人资格且具有一定技术实力供应商。
    (3)发行人对于供应商的考核依据如下:
    ①考察供应商的价格、交付时间、售后服务、DOA(到货即损)概率,如报
    修采购考评优先级依次为:DOA 概率、交付时间、价格、售后服务,其余采购考
    评优先级依次为:价格、交付时间、DOA 概率保修期、售后服务;
    ②每半年根据以上因素对进行供应商考核,采取末位淘汰制,最末一名将从
    合格供应商名单中剔除。
    (六)公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有
    公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中占有权益的情况
    公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有
    公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中占有权益的情况。
    报告期内,前五名供应商与天玑科技不存在关联关系,天玑科技未持有前五
    名供应商的权益,前五名供应商也未在天玑科技持有权益。
    (七)主要产品或服务的质量控制情况
    公司致力于为国内用户提供优质专业的第三方服务。为了规范、快捷、高效
    地满足不同地区、不同行业用户的服务需求,公司除了加强项目的控制管理和不
    断地提高工程师的综合素质之外,还采用了一系列的监督控制措施来控制公司的
    服务质量,这些措施组成了公司的整个质量监督控制体系。公司的产品及服务质
    量控制主要依赖于规范公司运营、保证服务质量的 ISO 体系,针对客户服务质
    量监督的客户服务中心,以及监督公司内部运营的内部审计三个体系完成。
    1、ISO9001 体系
    ISO 体系是公司服务质量保证的基础框架,公司于 2005 年通过 ISO9001:
    2000 质量管理体系,2008 年通过 ISO9001:2008 质量管理体系,对公司的服务
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    进行规范的管理。按照 ISO 的标准,公司建立了科学性的质量管理和质量提高
    的体系,规范了相关的运营流程和改进制度,确保公司运转的健康与透明,不
    断提高自身的服务质量。2011 年 1 月,公司又取得 ISO20000 服务管理体系认证
    和 ISO27000 信息安全管理认证。
    2、客户服务中心
    客户服务中心成为公司及时了解、监督整体对外服务质量,不断提高服务水
    平的重要途径。公司自 2005 年起建立了对外服务的统一接口“客户服务中心”,
    客户服务中心成为公司与客户进行服务交互的重要途径,负责所有服务事件的分
    发、管理、监督,主被动结合地了解服务中发生的细节,倾听客户的反馈意见并
    传递至管理部门进行服务的改进提高。
    3、审计部
    审计部作为独立于公司运营体系、直属董事会审计委员会的机构,是公司运
    营真实可靠、规范有效的重要保证。审计部负责对公司所有运营数据进行审查,
    定期检查各个部门的运行数据及相关记录,确保其真实可靠,监督各部门按照约
    定的规章制度运行,不断提高自身的业务水平,提升整体的服务质量。
    报告期内,公司不存在因为产品或者服务质量问题而出现重大纠纷的情况。
    五、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产
    (一)主要固定资产
    公司目前拥有与业务经营有关的固定资产主要有房屋、机器设备、电子设备、
    办公设备、运输设备,截至 2010 年 12 月 31 日,公司主要固定资产情况如下:
    单位:万元
    固定资产分类              原值            累计折旧        账面价值      财务成新率
    房屋及建筑物                   3,632.37           177.33       3,455.04       95.12%
    机器设备                        838.36            124.12         714.24       85.19%
    电子设备                        226.34            100.65         125.69       55.53%
    运输设备                           41.30             8.27         33.03       79.98%
    办公及其他设备                   139.27            52.97          86.30       61.97%
    合   计                 4,877.65           463.35       4,414.30       90.50%
    (二)房屋所有权及主要经营性房产取得和占有情况
    1、公司拥有的房产
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    公司拥有的房产以商品房买卖的方式取得,作为公司总部的办公经营场所,
    并已取得相应的房屋产权证明。该房产位于上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 层,
    面积 1,497.78 平方米,房产证号为:沪房地徐字 2009 第 021908 号。
    公司与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司于 2010 年 12 月签署的
    《厂房订购协议》,向上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司购买位于上
    海漕河泾开发区松江高科技园一期(2)莘砖公路 518 号 28 号厂房第 1 层、第 2
    层约 3,080 平方米房屋。目前该房屋已交付发行人,该房屋的房地产权证正在办
    理中。
    2、公司租赁的房产
    公司在南京、杭州、上海、广州、北京等地的重要租赁情况如下:
    序                                                        租赁面积                             备案登记
    承租人           出租人           租赁地址                            租赁期间
    号                                                        (平方米)                             证
    上海市奉贤区金
    上海隽丰实业        汇镇西闸公路
    1.    天玑科技                                             1,621.00     2008.9.25-2013.9.24     已办理
    有限公司        567 号内西首 1
    幢厂房
    南京世界之窗      南京市创意产业
    天玑科技南
    2.                 创意产业园有      园内 18 号楼 4-3、      396.16    2010.10.18-2013.10.17    已办理
    京分公司
    限责任公司           4-4 室
    杭州市文二路
    天玑科技杭                      391 号节能环保
    3.                    杭州天玑                               150.00      2009.3.7-2011.3.6      已办理
    州分公司                      科技园 2 号楼六
    层
    上海市青浦区金
    青浦县莲盛副
    4.    天玑科技                       泽镇练西路 2725         100.00     2009.7.1-2014.6.30      已办理
    业公司
    号
    广州市越秀区水
    天玑科技广
    5.                     李志泉        萌路 52 号 11 房        160.00    2010.12.15-2011.12.15    已办理
    州分公司
    号
    北京市朝阳区将
    天玑科技北    北京华夏明灯
    6.                                   台路 5 号 30 号楼       470.00     2009.4.1-2012.3.31      已办理
    京分公司    投资有限公司
    108 房
    沈阳市和平北大
    天玑科技沈    沈阳安怡物业
    7.                                   街 28 号华利大           73.3      2010.11.6-2011.11.5     已办理
    阳分公司    管理有限公司
    厦 14 层 5-1 单元
    上海市普陀区常
    8.    领卓咨询         赵惠芬        德路 1211 号 510        91.64     2010.10.16-2011.10.15    已办理
    单元
    9.   天玑科技成        冯军军        成都市科华中路          172.33     2010.3.1-2012.2.28      已办理
    1-1-125
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                   招股说明书
    都分公司                        2 号科华天城 18
    楼 1805 室
    济南市山大路
    天玑科技济
    10.                      赵曙光        201 号创展中心            118.15    2010.3.25-2012.3.24        已办理
    南分公司
    608 室
    武汉市江汉区新
    天玑科技武                       华路 186 号福星
    11.                      罗建国                                  95.31     2011.1.15-2011.7.14        已办理
    汉分公司                         国际商会大厦
    1602 室
    美国华盛顿州肯
    West Valley       特城 6644 S.         1,225 平方
    12.    极品数据                            th                              2011.1.1-2011.12.31        不适用
    Partners, LLC    196 Street 的             英尺
    Suite T-103
    (三)商标
    截至 2011 年 1 月 30 日,公司已获得拥有的注册商标权如下:
    注册证号       商标内容       类别          权利人     取得方式       有效期限       他项权利
    第 7562589 号                第 38 类         发行人     自行申请    2010/11/14-2020       无
    /11/13
    截至 2011 年 1 月 30 日,发行人就其十九项服务商标已经向国家工商行政管
    理总局商标局(以下简称“国家商标局”)申请商标注册,国家商标局已经受理
    了相关的申请,并向发行人出具了《注册申请受理通知书》,目前该等商标的注
    册正在国家商标局审核中。发行人已经申请的十九项商标情况如下:
    序号     申请号       类别             商标            发文编号      申请人         受理日期
    1      7562618       42                          ZC7562618SL       发行人        2009.07.29
    2      7561782       35                          ZC7561782SL       发行人        2009.07.29
    3      7559425        9                          ZC7559425SL       发行人        2009.07.29
    4      8505225       38                          ZC8505225SL       发行人        2010.07.23
    5      8505224        9         七星天玑         ZC8505224SL       发行人        2010.07.23
    6      8505223       35         七星天玑         ZC8505223SL       发行人        2010.07.23
    7      8505222       38         七星天玑         ZC8505222SL       发行人        2010.07.23
    8      8505221       42         七星天玑         ZC8505221SL       发行人        2010.07.23
    9      8731553       41                          ZC8731553SL       发行人        2010.10.12
    10      8731570       42                          ZC8731570SL       发行人        2010.10.12
    11      8731569       38                          ZC8731569SL       发行人        2010.10.12
    12      8731568       35                          ZC8731568SL       发行人        2010.10.12
    1-1-126
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    序号     申请号       类别         商标             发文编号   申请人     受理日期
    13      8731567        9                      ZC8731567SL     发行人     2010.10.12
    14      8351554        9                      ZC8351554CL     力克数码    2010.6.7
    15      8351568       35                      ZC8351568CL     力克数码    2010.6.7
    16      8351587       35                      ZC8351587SL     力克数码    2010.6.7
    17      8351513        9                      ZC8351513SL     力克数码    2010.6.7
    18      8351618       42                      ZC8351618SL     力克数码    2010.6.7
    19      8351600       35       TDMART         ZC8351600SL     力克数码    2010.6.7
    六、特许经营权
    公司不存在特许经营权的情况。
    七、公司的技术
    (一)技术来源
    公司的主营业务是数据中心的 IT 基础设施服务,面向客户提供数据中心的
    IT 基础设施的结构设计、软硬件安装、配置、维护、数据容灾备份等技术服务。
    在数据中心的相关技术中,各厂商的产品都是基于开放的标准进行开发的,软硬
    件供应商在产品设计及制造方面保有各自的核心技术,但相关支持服务技术在业
    内是公开开放的,发行人一方面通过公开的渠道取得相关的技术资料,包括软硬
    件的安装配置手册、维护手册、技术设计概要、技术释义等众多技术说明,另一
    方面通过参加原厂商和公司内部组织的培训以及参加技术认证取得相关技术。发
    行人以此为基础,经过公司服务体系的整合,将成熟的服务应用于客户。公司通
    过公开渠道所取得的技术资料是复杂的理论指引,必须配合以公司完善的体系才
    能将各项技术应用于生产实践。
    (二)技术环境
    公司在上海总部及各区域中心都建立了完备的小型机系统实验环境,供工程
    师研究、培训之用。该环境配备了各种主流的小型机、存储设备,备有各种版本
    的操作系统。此外,公司十分注重跟踪计算机科技的发展,为工程师提供良好的
    内部研讨、学习、培训机制,确保掌握最新的技术。工程师可通过公司的论坛进
    1-1-127
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                招股说明书
    行技术研究、讨论,可通过公司的知识库进行技术学习和经验积累,并每年通过
    外聘或公司技术专家的授课接受技术培训。
    作为一家专业的本土高端 IT 技术服务企业,公司深知技术服务水平和技术
    环境的重要性,自公司创立之初起就特别重视技术环境的建设。
    内部环境建设:公司通过“人才、技术、流程”三者结合的形式来进行企业内
    部技术环境的建设。
    1、企业内部 IT 数据中心
    公司主要为客户的数据中心提供基础设施服务,为了不断地挖掘和完善 IT
    基础设施服务产品线,公司建设了自己的标准化 IT 数据中心,并在公司的数据
    中心内部署了自主研发的网管监控平台、IT 管理运维平台,可以提供自动化的
    监控和不间断运维支持。
    2、企业内部 IT 实验环境
    公司总部拥有 300 平方米的大型实验室,几乎涵盖业界最为主流的系统产
    品,该实验室的规模以及技术涵盖范围,在业内处于领先地位。公司同时在区域
    中心以及其他分支机构拥有规模不等的异构环境 IT 实验室。
    3、企业内部 IT 培训中心
    公司十分注重跟踪计算机科技的发展,为工程师提供良好的内部研讨、学习、
    培训机制,确保其掌握最新的技术,工程师可通过公司的论坛进行技术研究、讨
    论,利用公司的知识库进行技术学习和经验积累,并参加公司组织的各种课题的
    专家授课。为了使公司的服务团队不断提高技术水平,及时跟踪和更新技能及知
    识储备,公司建立了可容纳 50 人的标准化电化教室。通过定期的大规模内部培
    训和知识传递,保障了公司服务团队的技能水准,并为支撑公司的业务发展培养
    了大批合格的技术人员。此外,为了帮助客户提高其 IT 系统管理和运维水平,
    公司也为客户 IT 人员举办面向运维的技能培训。
    为提供更好的服务质量,更丰富的服务产品线,公司同时拥有一支近 50 人
    的强大研发团队,对当前市场上的热门技术进行研究探索,及时转化为公司可以
    使用的服务技术。
    4、外部环境建设
    公司遵循“独立自主、合作共赢”的原则来进行企业外部技术环境的建设。
    1-1-128
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                           招股说明书
    公司立足于 IT 服务领域,非常注重合作伙伴关系建设,与业界主流的 IT 原
    厂商建立了广泛的合作关系。截至目前,公司已成为如下知名厂商的服务合作伙
    伴:IBM、DELL、Oracle、Symantec、Brocade、Fujitsu、Alcatel 等。
    此外,公司还与众多的国内厂商建立了深入的合作关系,结成了广泛的 IT
    服务合作网络。
    (三)核心技术介绍
    公司长期致力于企业数据中心的 IT 基础设施技术服务,在公司发展过程中,
    为了向客户提供更高层次和更广泛的服务,发行人在业内成熟的技术基础之上,
    并配合公司的服务需要,投入研发力量寻求服务技术上的突破,逐渐积累了实施
    这些服务需要的公司核心技术。发行人拥有的核心技术均为发行人及子公司结合
    多年技术服务的经验自主研发取得,与其他单位和个人不存在知识产权纠纷。目
    前掌握如下核心技术:
    序                    技术
    核心技术名称                                技术特点描述                    成熟度    应用领域
    号                    来源
    1.   多进程多线程数据采集提高采集效率
    2.   采集指标丰富,可扩展性强,支持动态指标加载             IT 运 维 外
    系统数据采集     自主                                                        持续
    1.                            3.   提供专用的 API 接口,支持外部系统的消息来源            包、IT 专业
    技术         研发                                                        优化
    4.   网络资源占用率低,响应快速                             服务
    5.   支持代理、非代理数据采集方式
    1. 内存数据库技术支持大数据量的实时信息分析
    IT 运 维 外
    实时智能预警     自主    2. 各种阀值可配置,可自定义,扩展性好               持续
    2.                                                                                        包、IT 专业
    技术         研发    3. 信息关联阀值判断,预测并预警可能发生的故障       优化
    服务
    问题,防止信息爆炸
    1. 基于链路层协议的网络拓扑发现,自学习判断出
    IT 运 维 外
    网络拓扑发现     自主    各交换机的连接关系                                  持续
    3.                                                                                        包、IT 专业
    技术         研发    2. 基于网络层的并发网络拓扑发现,提高发现效率       优化
    服务
    3. 端对端的路由发现,快速定位网络故障
    1. 采用分布的、动态的、发送者发起的负载均衡策
    略                                                          IT 运 维 外
    分布式网络监     自主                                                        持续
    4.                            2. 基于扩展有限自动机的协议分析方法,有效地解               包、IT 专业
    控技术       研发                                                        优化
    决传统集中式网络监控的性能瓶颈问题,使系统协                服务
    同、高效地运行
    1. 对传统 SNMP 协议作出补充
    基于 XML 的网                                                                        IT 运 维 外
    自主    2. 实现 SNMP/XML 网关两种协议的转换使用 XML         持续
    5.   络配置管理技                                                                         包、IT 专业
    研发    作为配置数据和消息的编码格式,很好地适用于复杂      优化
    术                                                                             服务
    性增大、异构型增加的网络
    6.   短信网关技术     自主    1.   短信接受/发送权限控制                          成熟     IT 运维外
    1-1-129
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    研发    2. 支持短信群发、短信接收                             稳定    包、IT 专业
    3. 开放接口,支持外挂应用,通过短信自动触发后                     服务
    台应用
    1. 自动地收集和分析用户使用 QQ、MSN 聊天工具
    的情况、网络状态、VPN 使用情况、电子邮件、内部
    IT 运 维 外
    网络流量分析    自主    员工访问网页、用户 IP 流量等相关的数据,然后自动      成熟
    7.                                                                                         包、IT 专业
    与控制技术    研发    产生网络流量统计报表                                  稳定
    服务
    2. 可以进一步对单个 IP 的上下行传输速率进行手
    动控制,为网络用户区分优先级
    1. 采用数据的智能分组与异步传输技术、实现前台                IT 运 维 外
    动态表格加载    自主                                                          持续
    8.                            数据展示与后台数据传输的分离操作                             包、IT 专业
    技术        研发                                                          优化
    2. 支持海量表格数据在网页中的动态加载                        服务
    利用安全压缩传输校验技术,结合 ftp、telnet 等技术,
    支持在 Windows、Unix、Solaris、Linux 等不同异构平
    IT 运 维 外
    异构平台的软    自主    台上进行软件分发、升级,有以下特点:                  持续
    9.                                                                                         包、IT 专业
    件分发技术    研发    1. 可监测分发状态                                     优化
    服务
    2. 生成版本更新记录列表
    3. 可进行版本的回滚
    1. 通过配置方式实现应用界面,无需编写代码
    2. 支持客户端和 WEB 方式的界面,实现实时发布
    IT 运 维 外
    动态工作流引    自主    3. 支持基于动作和事件的工作流配置,支持基于记         持续
    10.                                                                                        包、IT 专业
    擎技术      研发    录数值的逻辑表达式的流程控制机制                      优化
    服务
    4. 菜单/模块级、字段级以及记录级的读写权限控
    制,支持用户级、静态组织、动态组织的权限定义
    1. 软件模拟 AFC(自动售检票)系统中的车站设备                轨道交通领
    轨道交通 AFC    自主    2. 快速的业务逻辑模拟配置                             成熟   域 IT 运维外
    11.
    模拟测试技术    研发    3. 测试设备间通信协议和业务逻辑的正确性,降低         稳定   包,AFC 应
    设备测试的成本                                               用协议测试
    Oracle 动态统           通过实时对数据库动态变化量进行监控,当出现较大               IT 支持与维
    自主                                                          持续
    12.   计信息更新技            数据变化时能够自动触发收集脚本,更新统计信息,               护、IT 运维
    研发                                                          优化
    术                确保 SQL 执行计划的有效性                                    外包
    Oracle timesTen 内存数据库监控技术,基础监控指标:
    IT 支持与维
    Oracle 内存数   自主    内存使用率、锁等待、日志积压量、事务数等;高级        持续
    13.                                                                                        护、IT 运维
    据库监控技术    研发    监控指标:高可用复制效率、复制延迟量、事务平均        优化
    外包
    处理速度
    Oracle 数据库                                                                        IT 支持与维
    自主    通过数据库表空间碎片高级管理,提供表空间碎片率        持续
    14.   表空间碎片管                                                                         护、IT 运维
    研发    的分级展现,碎片合并,碎片迁移技术                    优化
    理技术                                                                           外包
    Oracle 数据库           数据库内部冲突和竞争管理,提供了数据库内部冲突               IT 支持与维
    自主                                                          持续
    15.   内部冲突和竞            和竞争侦测技术,从数据库底层发现性能瓶颈,提出               护、IT 运维
    研发                                                          优化
    争管理              优化解决方案                                                 外包
    Oracle 数据库                                                                        IT 支持与维
    自主    支持 Oracle 数据库表以多种方式在线重建,在重建过      持续
    16.   表在线重建技                                                                         护、IT 运维
    研发    程中不影响业务                                        优化
    术                                                                             外包
    1-1-130
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                           招股说明书
    异构的硬件和软件平台环境下 Oracle 数据库迁移,会
    异构 Oracle 数                                                                      IT 支持与维
    自主    导致长时间停机时间和业务中断,本技术直接迁移        持续
    17.   据库快速迁移                                                                        护、IT 运维
    研发    Oracle 数据文件,通过文件格式转换直接把数据文件     优化
    技术                                                                            外包
    转成目标机可识别的格式,大大压缩迁移时间
    零停机数据              充分利用主流存储物理复制技术,并结合 Oracle 数据
    自主                                                        持续
    18.   Oracle 备份技            库的在线备份接口,使数据在线备份时,对生产数据             IT 运维外包
    研发                                                        优化
    术                 库性能没有任何影响,达到“零”停机目的
    外挂 Oracle 数据库复制技术,通过实时分析 Oracle            IT 运 维 外
    Oracle 数据软    集成                                                        持续
    19.                            逻辑日志,在目标端重做交易,达到数据复制目的。             包、IT 专业
    件复制技术      研发                                                        优化
    由于是外挂软件,在生产数据库性能影响极小                   服务
    此监控可以管理多套 Netbackup,提供 Netbackup 的备
    份报告,所有磁带库磁带介质的情况等,可根据备份
    Netbackup 集中   自主                                                        持续
    20.                            的结果进行监控和告警;数据后续处理可以定制各类              IT 运维外包
    监控技术       研发                                                        优化
    报表展现,补充 Netbackup 报表功能,方便在审记和
    日常报告使用,并且集中告警帮助及时备份错误
    配置管理实现从后端的采集到前端的展现,支持主要
    UNIX 平台(HP、Solaris、AIX)的多家存储(HDS、
    多平台存储容             EMC、IBM)的存储容量管理和主机 VG LUN 等的分
    自主                                                        持续
    21.   量统一配置管             配情况。建立包括存储分配汇总管理、主机存储分配              IT 运维外包
    研发                                                        优化
    理                 明细管理、备份配置管理等一体化配置管理体系,有
    效地解决 IT 存储管理分散、无法了解全部存储使用情
    况的问题,提高了存储的利用率
    这个体系由主监控服务器和被监控端组成,解决了在
    数据中心高并             大型数据中心情况下,SSH 安全连接的高并发高速的             IT 支持与维
    自主                                                        持续
    22.   发集中化主动             主动连接监控技术,在不需要 agent 的情况下,提供            护、IT 运维
    研发                                                        优化
    监控体系               CPU/内存/文件系统等系统指标监控,提供高灵活,              外包
    高并发并且安全的数据采集监控
    HP-UX 主机性             解剖 HP Measureware 原始数据格式,提供性能数据的           IT 支持与维
    自主                                                        持续
    23.   能数据集中技             二次处理和集中化,使其符合大型数据中心的监控要             护、IT 运维
    研发                                                        优化
    术                 求,使 Glance 从单机工具转化为集中监控工具                 外包
    IBM AIX 主机             解剖 IBM AIX NMON 原始数据格式,提供性能数据               IT 支持与维
    自主                                                        持续
    24.   性能数据集中             的二次处理和集中化,使其符合大型数据中心的监控             护、IT 运维
    研发                                                        优化
    技术                 要求,NMON 从单机工具转化为集中监控工具                    外包
    现有中间件系统无法防止内存溢出问题,通过内存对
    中间件内存溢     自主                                                        持续
    25.                            象监控手段和预处理机制,保证系统不出现内存溢出             IT 运维外包
    出保护机制     研发                                                        优化
    现象,以自动化方式解决中间系统内存溢出问题
    二进制解剖 HP-UX LVM(逻辑卷)头结构,实现在
    HP LVM 恢复      自主                                                        成熟   IT 支持和维
    26.                            LVM 头结构由于意外情况发生错误的情况下,重构并
    技术         研发                                                        稳定   护
    恢复 LVM 的头信息,以达到最终恢复数据的功能
    二进制解剖 AIX LVM(逻辑卷)头结构,实现在 LVM
    AIX LVM 恢复       自主                                                        成熟   IT 支持和维
    27.                            头结构由于意外情况发生错误时,重构并恢复 LVM
    技术           研发                                                        稳定   护
    的头信息,以达到最终恢复数据的功能
    Symantec       自主    二进制解剖 Symantec VxVM(逻辑卷)头结构,实现      成熟   IT 支持和维
    28.
    VxVM 恢复技      研发    在 VxVM 头结构由于意外情况发生错误时,重构并恢      稳定   护
    1-1-131
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                          招股说明书
    术                  复 VxVM 的头信息,以达到最终恢复数据的功能
    当系统发生重大软硬件故障导致系统崩溃时,系统自
    HP-UX Core 转    自主    动会产生操作系统核心(Core)转储,二线工程师通过     成熟   IT 支持和维
    29.
    储分析技术      研发    工具分析,能基本判断故障点,从而快速定位并解决     稳定   护
    客户问题
    当 Oracle 数据库故障,如果用户没有数据库备份时,
    Oracle 异常数
    自主    通常用户数据基本丢失了,而公司基于对 Oracle 数据   持续   IT 支持和维
    30.   据文件恢复技
    研发    文件结构的了解,最大限度地修复数据文件,把尽可     优化   护
    术
    能多的数据抢救回来
    Oracle 历史异            Oracle 所有交易都会记录在 REDO 文件中,解析归档
    自主                                                       持续   IT 支持和维
    31.   常交易数据查             的 REDO 文件(Oracle 对外不公开文件格式),直接
    研发                                                       优化   护
    找技术               查询历史交易记录,定位到相应时间段的异常交易
    UNIX 配置自      自主    通过灵活的主机配置信息发现技术,自动化对主机上     持续   IT 支持和维
    32.
    动发现技术      研发    的基本软硬件系统进行发现、配置、集中展现           优化   护
    通过对网络数据包抓获、操作录像及回放、交易日志
    集成                                                       持续
    33. 安全审计技术               等信息集中和分析,记录对系统的变更操作,确保 IT           IT 运维外包
    研发                                                       优化
    操作人员无法抵赖任何操作从而为自己的行为负责
    实时监控 EMC SYMMETRIX、HDS USP、HP XP 等
    CALL-HOME        自主    高端存储健康状况,一旦发生故障,通过拨号方式把     持续   IT 支持与维
    34.
    功能             研发    出错信息发送到天玑科技监控中心,在第一时间解决     优化   护
    客户的问题
    (四)技术创新
    公司的核心技术和软件工具有独特的研发方向和创新性:
    1、与设备制造商相比,公司核心技术和软件工具的兼容性和实用性更高
    公司的核心技术和应用软件致力于解决异构数据中心 IT 基础设施的服务效
    能问题,对产品的兼容性倍加关注。注重服务实务中的功能需求而非功能的数量
    和技术复杂度,使解决方案的通用型、实用性、性价比明显占优。
    2、与独立软件开发商相比,公司的技术更符合 IT 服务业务的需求
    在异构数据中心 IT 基础设施的管理和技术实施软件工具领域,国内尚缺乏
    具有丰富行业经验的软件开发商,市场并不成熟。在国外有独立软件开发商针对
    异构数据中心 IT 基础设施提供的管理和技术实施软件工具。其软件产品主要针
    对国外用户的使用环境,缺少本地化的售后服务体系,影响其软件产品在国内的
    推广应用。公司重视管理和技术实施软件工具与客户服务的深入结合,致力于针
    对客户的服务需求进行开发,并充分考虑到不同行业的特征,提供定制开发、测
    试、实施、升级维护等完善的售后服务。
    1-1-132
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    (五)核心技术产品收入占营业收入的比例
    项   目                 2010 年           2009 年           2008 年
    核心技术产品收入(万元)                    15,376.39        11,587.05         8,558.28
    占当期公司营业收入的比例                      90.83%           93.63%           92.20%
    (六)公司技术储备情况
    1、正在从事研发的项目
    根据公司的技术特点,公司的技术主要有两类:一类是自主创新研发的技术,
    用以辅助 IT 服务质量的提高。另一类是应用技术,将世界上出现的先进技术加
    以应用,完善和提高各种 IT 服务内容的价值。
    关于公司自主创新而开展的研发项目情况如下:
    序号            内容        进展情况                         目标描述
    Monitor 是一套具有高度可扩展性的系统软硬件监
    Monitor 系统监控               控软件, 针对不同 的细分市场,制定不同的产品
    1.                           研发中
    软件 V4.0                      内容,定制更加合理详细的监控指标。用以支持公
    司的 IT 服务需求。
    为推广 IT 管理理念在客户中的广泛应用,公司开发
    HelpDesk(ITIL)
    2.                           研发中     HelpDesk(ITIL)V3.0 软件,以促进客户 IT 服务管
    软件 V3.0
    理的深入。
    针对 IT 支持与维护服务,复杂的备件管理是企业面
    DNT 备品备件管                 临的主要难题。DNT 备品备件管理系统专注于 IT
    3.                           研发中
    理系统 V3.0                    服务相关的备品备件管理,提升公司备件运转效率,
    提高企业效 益。
    作为公司 所有服务项目的支撑平台,提供客户报修
    综合服务 管理系
    4.                           研发中     管理、备件调度管理、远程综合监控平台、项目管
    统 V1.0
    理、知识库功能,外部 模块作为插件接入系统。
    当客户把 IT 系统运维外包给第三方时,需要外包服
    客户服务 门户                  务商及时提供系统的运行 情况,并能提供历史数据
    5.                           研发中
    (Portal)V1.0                   供客户查询,使客户及时了解系统状况,并对将来
    的需求提前进行规划。
    为缩短销 售周期,提高报价效率,开发综合报价系
    综合报价 系统
    6.                           研发中     统,使之能同时涵盖公司 IT 产品报价和各类 IT 服
    V2.0
    务报价,使报价系统化、规范化。
    同时为保证 IT 服务技术的不断更新升级,公司同样由专家组对下列的技术
    不断进行跟踪研究和更新,及时地更新到公司的服务技术中。
    公司的应用技术跟踪内容如下:
    序号     内容               进展情况         目标描述
    1.       虚拟化技术         研究试验    研究各种主流厂家提供的虚拟化技术,评估其技术
    1-1-133
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                          招股说明书
    阶段         特性及实用价值,深入了解其技术方案组成,探索
    适用环境,选取最有价值的软件进行应用研究,制
    定可行的实施方案,配合业务部门需要逐步推向市
    场。
    研究 HP、IBM、HDS、EMC 等厂家新的软硬件技
    新型服务器及存      研究试验
    2.                                      术,测试得到第一手的功能和性能数据,并建立基
    储技术              阶段
    于存储的数据复制环境,演练容灾切换。
    研究云计算的工作原理和执行效率,试验云计算编
    研究试验
    3.     云计算技术                       程接口、云存储、云数据库的可实现性,为数据中
    阶段
    心的“云”化服务打好技术基础。
    研究物联网的组成和工作原理,重点研究物联网的
    4.     物联网技术          研究阶段     应用场景、物联网安全管理以及数据中心对物联网
    的支撑体系。
    2、报告期内公司的研发投入情况
    公司最近三年的研发投入(包括人工费用、直接投入、折旧费及无形资产摊
    销等)情况如下表所示:
    单位:万元
    项   目                  2010 年          2009 年          2008 年
    母公司研发投入                   831.50           427.70           563.12
    母公司营业收入                 15,464.42         9,814.20         6,719.55
    占营业收入比例                    5.38%           4.36%            8.38%
    (七)公司技术和研发体制
    1、技术人员的情况
    目前,公司已拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平很高的工程师团队。
    技术人员及研发人员人数已达 254 名,占 2010 年末公司员工总数的 64.80%,且
    大多接受过 IBM、SUN 和 HP 等原厂商的正规培训并通过认证考试,其中工程
    师骨干从事小型机、存储设备以及系统软件的技术支持工作多年,具有丰富的项
    目管理和实施经验。
    发行人的技术团队划分为一线、二线、三线工程师,各条线的工程师彼此配
    合完成公司的服务递交,目前技术团队人员数量按照 7:2:1 的比例进行配置。每
    条线的职责以及特点描述如下:
    一线工程师主要负责提供现场的服务,遵照公司的服务标准和技术规范在用
    户现场进行巡检、故障诊断处理以及其他服务项目的实施。一线工程师为天玑科
    1-1-134
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    技的基础技术人才,经过公司系统的培训,并取得原厂相关的技能认证后成为现
    场服务的主要力量。
    二线工程师主要负责远程的故障诊断,服务方案的策划,并对一线工程师提
    供技术支援,必要的时候赶赴现场处理重大事件。二线工程师为公司的专家团队,
    部分来源于一线提拔,部分在社会上招聘有多年经验的技术人才,其中也包含来
    自于原厂的工程师,在天玑科技的服务中成为核心力量。
    三线工程师作是公司的高级专家团队,职责主要包括:负责疑难事件的处理;
    对技术经验不断地归纳总结,制定公司的服务标准和技术规范;对新技术不断地
    研究探索,将新兴技术转化为公司的生产力;组织培训提升整体团队的技术水平。
    三线工程师是公司服务的技术核心,主要是从社会聘请高级专家,也会从二线工
    程师之中筛选优秀人才。
    培训得到技术认证的人员数量:
    技术类别                                   认证                                数量
    CATE(IBM 认证技术专家)                                          23
    IBM        IBM 其他相关认证(存储管理、集群,备份,安全,DB2 等 IBM
    124
    认证)
    CSA(HP 认证系统管理员)                                          34
    HP         CSE(HP 认证系统专家)                                            16
    HP 其他相关认证                                                   9
    SCSA/SCNA(SUN 认证系统管理员认证)                               19
    PE2(SUN 认证现场支持工程师)                                     5
    SUN
    PE3(SUN 认证系统支持工程师)                                     8
    PE4(SUN 认证资深系统支持工程师)                                 3
    CCNA(Cisco 认证网络支持工程师)                                  10
    Cisco       CCNP(Cisco 认证资深网络支持工程师)                              4
    CCIE(思科认证互联网专家)                                        2
    OCA(Oracle 认证专员)                                            11
    Oracle      OCP(Oracle 认证专家)                                            19
    OCM(Oracle 认证大师)                                            2
    VERITAS NetBackup 6.x for Solaris/windows/Unix(Symantec 旗
    Symantec/                                                                       9
    下数据备份软件维护管理的认证)
    Veritas
    Symantec 其他相关认证                                             8
    Microsoft     微软相关认证,包含 MCP,MCSE,MCDBA                               6
    Linux       包含 Redhat,Redflag 等 Linux 的相关认证                          4
    Fujitsu     富士通相关认证,包含 FCFE 等。                                    4
    公司还包含 EMC,BackBone,BEA,Brocade,中兴,华为等
    其他                                                                         28
    公司的相关技术认证
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                               招股说明书
    合计                                        348
    2、重要科研成果及专业资质和获得的奖项
    (1)发行人及其控股子公司已在国家版权局中国版权保护中心登记并取得
    计算机软件著作权共 16 项,均为发行人及子公司结合多年技术服务的经验自主
    研发取得,与其他单位和个人不存在知识产权纠纷。具体情况如下:
    序号            软件名称                  登记号        取得方式   权利起算日      著作权人
    天玑主机数据库监控管理软
    1.    件(简称:天玑监控管理软件) 2006SR07942         转让取得   2006.04.05      天玑科技
    V1.0
    天玑 IT 外包管理系统软件(简
    2.                                     2006SR12820     转让取得   2006.06.05      天玑科技
    称:外包管理系统)V1.0
    天玑地铁自动售检票车站计
    3.    算机软件 V1.0                    2008SR16776     原始取得   2006.10.20      天玑科技
    (简称:天玑地铁 SC 软件)
    天玑系统与网络监控软件(简
    4.                                     2008SR16775     原始取得   2007.02.18      天玑科技
    称:ServiceView Monitor)V1.0
    天玑地铁 AFC 系统模拟测试
    5.    软件 V1.0(简称:天玑 AFC        2008SR00569     原始取得   2007.03.30      天玑科技
    模拟测试软件)
    天玑短信设备网关软件 V1.0
    6.                                     2008SR20408     原始取得   2007.04.30      天玑科技
    (简称:DNT 短信网关)
    天玑企业 IT 服务流程支持平
    7.    台软件 V1.0(简称:              2008SR00570     原始取得   2007.07.30      天玑科技
    ServiceView Helpdesk)
    天玑设备与服务报价软件(简
    8.                                     2008SR20409     原始取得   2008.05.30      天玑科技
    称:DNT 报价系统)V1.0
    9.    天玑电信计费软件 V4.0           2010SR032883     原始取得   2010.01.04      天玑科技
    天玑网络可用率监控软件
    10.                                    2010SR032884     原始取得   2010.01.04      天玑科技
    V1.0
    天玑企业 IT 服务流程支持平
    11.    台软件 V2.0(简称:             2010SR037942     原始取得   2010.01.08      天玑科技
    ServiceView Helpdesk)V2.0
    1-1-136
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                              招股说明书
    序号              软件名称                 登记号      取得方式   权利起算日      著作权人
    12.     天玑短信平台软件 V1.0           2010SR037945   原始取得   2010.03.01      天玑科技
    13.     天玑 REAL-TRACK 软件 V1.0       2010SR037943   原始取得   2010.04.01      天玑科技
    天玑系统与网络监控软件(简
    14.                                     2010SR032882   原始取得   2010.04.15      天玑科技
    称:ServiceView Monitor)V3.0
    天玑通用备份软件(简称:
    15.                                     2010SR039588   原始取得   2010.05.01      天玑科技
    General Backup System)V1.0
    天玑地铁自动售检票系统线
    16.                                     2010SR061244   原始取得   2010.09.30      天玑科技
    路计算机软件 V1.0
    根据国务院 2001 年 12 月 20 日颁布的《计算机软件保护条例》第十四条,
    法人或者其他组织的软件著作权,保护期为 50 年。
    (2)公司已经获得的专业资质如下:
    序号                                    专业资质名称
    1.             上海市高新技术企业
    2.             上海市软件企业
    3.             计算机信息系统集成企业资质
    (3)公司已获得的奖项如下:
    奖项名称                              获得时间(年)
    2009-2010 年度全国通信网络维护服务(民营)十强企业                  2010
    2009 中国信息通信业影响力提升最快企业奖                             2010
    辉煌 60 周年中国 IT 产业最具价值服务金奖                            2009
    2009 中国 IT 运维支持服务(国内品牌)用户满意度第一                 2009
    2008-2009 中国 IT 支持与维护市场年度成功企业                        2009
    上海市先进私营企业                                                  2009
    重合同守信用 AAA                                                    2009
    资信等级 AAA                                                     2008、2009
    2008 用户满意通信专业服务奖                                         2008
    2007-2008 中国 IT 支持与维护市场年度成功企业                       2008
    促进国际服务外包发展最佳商业实践奖                                  2008
    上海市科技小巨人培育企业                                            2008
    3、公司核心技术人员及研发人员情况
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    公司核心技术人员及研发人员情况见本招股说明书“第八节 董事、监事、高
    级管理人员与其他核心人员”。
    4、知识产权的技术保密措施
    为保护公司的知识产权,公司通过以下措施进行技术保密:
    (1)软件著作权和软件产品登记
    公司通过软件著作权和软件产品登记等措施保护知识产权,公司已取得 16
    项软件著作权和 16 项软件产品登记证书。
    (2)签订保密协议
    公司制定了严格的技术保密制度,对公司与核心技术人员的权利、义务和责
    任进行了明确界定,核心技术人员不得以泄露、告知、公布、出版、传授、转让
    或者其他任何方式使任何第三方知悉公司技术秘密。公司与核心技术人员均签订
    了《保密协议》,明确了相关人员的保密义务和责任、需要保密的内容、违约责
    任以及竞业限制等。
    (3)加强技术文档管理
    公司在产品研发管理体系中建立了完善的产品技术文档管理流程制度,专人
    集中管理各类技术文档的形成和发放,防止核心技术文档流失。核心产品技术电
    子文档存放在专用文件服务器上,其归档、更改、申请均由办公自动化系统中相
    应流程进行控制。技术文档根据涉及核心专有技术程度不同分为:绝密、机密、
    秘密、内部公开四个等级,文档申请人员不可获得与自身工作无关的技术文档。
    (4)加强软件版本管理
    公司对源代码进行严格的安全控制和版本管理,利用版本管理软件及时对软
    件研发人员的开发文档、程序数据进行存档,最大程度地以书面和电子文档形式
    保留软件研发人员的研究成果,有效保护公司的专有技术秘密。软件开发人员只
    能访问自己开发部分的相关代码,同时公司研发环境与办公网进行物理隔绝,防
    止非法访问。
    目前公司主要核心技术人员都持有公司股份,有利于公司核心技术的保密工
    作。最近两年,公司没有出现核心技术人员流失和技术泄密的情况。
    5、技术创新机制
    (1)技术创新战略
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    公司在发展过程中高度重视创新体系建设,将创新理念融入技术、管理、组
    织等经营过程中。公司强调科技转化能力和市场开发能力,制定了“前瞻投入、
    持续投入、服务业务、注重实效”的技术创新战略。
    (2)研发管理制度
    公司形成以实际需求带动研发的良好机制,使研发活动与市场需求紧密结
    合。公司发现客户的新需求后,通过营销部门与研发部门之间的快速响应,进行
    技术开发,并快速形成标准化方案,在类似需求的客户中进行复制。公司已形成
    研发中心以客户需求为研发方向、营销部门以软件产品为业务开拓手段的相互促
    进机制,确保公司能够敏锐地发现客户的新需求并予以满足,在市场竞争中把握
    先机。
    公司不断完善研发管理制度,建立了战略发展和风险管理处对研发项目立项
    评审。同时建立研发过程流程管理、项目质量管理和知识产权保护等一系列制度。
    研发部门和营销部门、服务部门建立有效的沟通机制,将研发过程和销售过程、
    服务过程紧密结合起来,提高研发部门对业务的支持能力。
    (3)研发流程
    公司基于以重复使用为导向、以风险控制为驱动的基本原则,在借鉴行业最
    佳实践、总结自身经验的基础上,构建了公司研发统一框架。通过一系列的过程
    文件、指南、规范和模板为软件开发过程提供过程、方法和最佳实践的指导;通
    过基础扩展和特性化扩展,实现对项目管理、企业架构规划、软件产品线工程的
    支持,形成适用于各种项目应用场景的方法论簇,分别支持产品线核心资产开发、
    基于产品线的项目实施、非产品线的项目实施、企业架构规划项目实施、行业解
    决方案项目实施;通过软件全生命周期工具的规范和定制,强化过程执行、固化
    最佳实践。
    公司在建立以符合 CMMI3 级过程控制体系为目标的过程中,建立了一系列
    基于方针、过程、指导、检查、度量等各项标准的文档体系,通过文档的记录和
    输出,保证任务可量化、可测量、可分配,保证项目目标和客户需求得到规范化
    的识别,同时也保证了开发过程的规范性和可追溯,提高技术框架和业务知识在
    其他项目中的复用。
    (4)协作和交流机制
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    公司非常注重合作伙伴关系的建设,与业界主流的 IT 原厂商建立了广泛的
    合作关系。截至目前,公司已成为如下厂商的服务合作伙伴:Symantec、Brocade、
    Fujitsu、IBM、DELL、Oracle、Alcatel。此外,公司还与众多的国内厂商建立了
    深入的合作,结成了广泛的 IT 服务合作网络。通过与国内外合作伙伴的良好协
    作,定期进行技术交流,可以及时掌握最新的技术和业务发展动向。同时公司聘
    请行业专家定期开展技术培训和讲座,加强交流与知识共享,提高研发和技术团
    队的整体水平。
    八、境外生产经营情况
    公司在美国设有全资子公司极品数据系统公司(Top Data Systems Inc.),注
    册资本为 50 万美元;在香港设有全资子公司极品数据(香港)系统公司,注册
    资本为 20 万美元。基本情况、财务数据见“第五章 发行人基本情况 子公司情
    况”。其主要功能包括以下几个方面:
    第一、降低备件采购成本。
    由于直接在一线市场进行采购,减少了很多中间环节,从而极大地降低采购
    成本;同时部分备件将供应国内其他的最终用户和服务商,能进一步削减单体成
    本;提高备件供应速度。由于由子公司的专职人员负责备件的采购和发运,除海
    关清关外,其它时间可以完全控制,随着备件周转速度的提高,备件库存可以适
    当的减少,从而减少备件的采购量,节省备件成本。
    第二、开拓备件采购渠道。
    由于 IT 基础设施服务将使用多种类的备件,开拓了海外的备件渠道后,可
    以增加公司的进货渠道,降低公司的进货风险,同时丰富公司的备件种类,有利
    于拓宽市场。
    第三、第一时间掌握国际最先进的 IT 技术。
    高端 IT 系统的核心维护技术在中国的推广要慢于西方发达国家,通过设立
    美国、香港子公司,公司可以更早地接触到国外的先进技术,并将其转化为服务
    中国客户的能力。
    第四、开拓国际市场的窗口。
    在备件采购业务基本成熟后,极品数据将努力发挥窗口作用,承接欧美发达
    国家新兴的 IT 基础设施服务外包需求,向海外客户提供离岸 IT 基础设施服务,
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    由公司的技术团队提供离岸的远程系统维护,而在美国、香港本地只需要少量的
    现场维护人员,在减少客户维持成本的同时,做大公司的 IT 外包业务。
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    第七节          同业竞争与关联交易
    一、同业竞争
    (一)关于同业竞争
    陆文雄为公司控股股东和实际控制人。陆文雄除持有公司 31.01%的股份外,
    未持有其他企业权益。
    发行人的主营业务是针对数据中心 IT 基础设施的第三方服务,包括数据中
    心 IT 基础设施的 IT 支持与维护服务、IT 专业服务、IT 外包服务等。
    截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人陆文雄未直接或间接控制
    或持有其他企业的股权,公司的控股股东和实际控制人陆文雄与公司之间不存在
    同业竞争,公司与其他股东之间不存在同业竞争。
    报告期内,陆文雄曾持有香港德隆网络有限公司 72%的股权。香港德隆于
    2001 年 5 月 9 日在香港成立,注册资本 10,000 港元,经营范围为计算机及通信
    系统集成。2003 年 2 月 11 日,陆文雄成为香港德隆控股股东,所持有的股权比
    例为 72%,陈宏科、杜力耘分别持有香港德隆 18%和 10%的股权。2008 年 4 月
    9 日,陆文雄、陈宏科、杜力耘将所持有的股权全部转让给无关联自然人徐宁、
    张耀,陆文雄不再持有该公司的股权。2009 年 9 月 15 日,该公司更名为百越投
    资管理有限公司,公司的经营范围变更为投资咨询和投资管理。报告期内,该公
    司仅发生少量贸易代理业务,且实际控制人所持有的股权已转让,并未实际经营
    与发行人相同或相类似的业务,因此,该公司不与发行人形成同业竞争。
    香港德隆于 2002 年 3 月 21 日在上海投资设立了天玑信息技术(上海)有限
    公司,该公司注册资本为 50 万美元,法定代表人是陆文雄,经营范围为计算机
    软件、网络软件及通信系统软件的设计、开发、制作;媒体网关及软交换设备的
    设计、开发、制作;系统集成的设计、调试、维护;销售自产产品并提供技术咨
    询和技术服务。2008 年 8 月 27 日,天玑信息经上海市工商行政管理局浦东新区
    分局出具的 1500000220808220013 号《准予注销登记通知书》批准注销。虽然该
    公司和天玑科技的经营范围相类似,但最近三年,未实际发生经营活动,因此该
    公司不与发行人存在同业竞争。
    天玑信息于 2002 年 3 月设立目的系为了开拓媒体网关及通信行业软件开发
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    设计业务,通过独立开发设计通信领域的一系列软硬件产品,为中小企业提供低
    成本的企业级可视电话会议系统。虽然天玑信息经营范围与发行人类似,但天玑
    信息的上述业务与发行人从事的 IT 基础设施第三方服务属于完全不同的业务类
    型。
    此外,由于市场条件变化和规模技术实力所限,天玑信息设立后业务始终难
    有起色,并且其主要业务缺乏竞争优势,自 2005 年起天玑信息已无营业收入,
    处于连年亏损状态,且增资后并无扭亏为盈的迹象,由此也造成其业绩与发行人
    存在较大差异。
    天玑信息的相关情况如下:
    天玑信息原为发行人控股股东、实际控制人陆文雄所控股的香港德隆网络有
    限公司(以下简称“香港德隆”)在上海投资设立的外商独资有限公司,于 2002
    年 3 月 15 日取得上海市人民政府核发的商外资沪张独资字[2002]0649 号《中华
    人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于 2002 年 3 月 21 日取得上海市工
    商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》,经营范围为计算机软
    件、网络软件及通信系统软件的设计、开发、制作;媒体网关及软交换设备的设
    计、开发、制作;系统集成的设计、调试、维护;销售自产产品,并提供技术咨
    询和技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。经上海市工商行政管理局浦东
    新区分局核准,天玑信息已于 2008 年 8 月 27 日注销。
    天玑信息自设立至注销,每年均通过外商投资企业联合年检,未出现偷漏税、
    欠税情况,也未出现因违反各项法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。
    天玑信息虽然在工商部门登记的经营范围与发行人经营范围存在部分重合,
    但其注销前实际经营的业务为媒体网关及通信行业软件开发设计,通过独立开发
    设计通信领域的一系列软硬件产品,为中小企业提供低成本的企业级可视电话会
    议系统,与发行人从事的 IT 基础设施第三方服务属于完全不同的业务类型,天
    玑信息在业务、资产、技术、营销网络等方面与发行人及其控股子公司均不存在
    相同、重合或共享的情形,天玑信息的业务、资产、技术、营销网络等均独立于
    发行人,天玑信息与发行人不存在实际的同业竞争情况。
    经核查,天玑信息自设立起至 2006 年末,除法定代表人与天玑科技相同,
    均由陆文雄担任以外,其余管理人员、研发人员均与天玑科技完全不同。2007
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    年起至注销期间天玑信息除董事会成员外已无其他员工,不存在与发行人人员重
    叠的情形。
    保荐机构经核查认为,天玑信息存续期间合法经营、符合工商、税务、环保
    等方面的规定。天玑信息自设立起至注销,其人员构成未与发行人的人员重叠。
    律师经核查认为,天玑信息自设立至注销,每年均通过外商投资企业联合年
    检,未出现偷漏税、欠税情况,也未出现因违反各项法律、法规和规范性文件而
    受到行政处罚的情况。天玑信息自设立起至注销,不存在与发行人人员重叠的情
    形。
    (二)避免同业竞争承诺
    为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人陆
    文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、
    监事、高级管理人员、核心技术人员均于 2011 年 1 月出具了《关于同业竞争问
    题的承诺》。承诺如下:
    “本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子
    公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职;本人和本人的近亲属
    目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控
    股子公司业务相同或相近似的经营活动。”
    二、关联方及关联关系
    (一)本公司的关联方及关联关系如下:
    1、控股股东、实际控制人
    名称                                    与天玑科技关系
    陆文雄                                 控股股东、实际控制人
    2、公司的下属子公司
    被投资单位全称                    注册地     注册资本 (万元)      持股比例(%)
    上海天玑信息技术服务有限公司               上海           500.00             100.00
    上海力克数码科技有限公司               上海           500.00             100.00
    上海领卓企业管理咨询有限公司               上海           200.00             100.00
    极品数据系统有限公司                 美国           $50.00             100.00
    极品数据(香港)有限公司               香港           $20.00             100.00
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                       招股说明书
    杭州天玑信息技术有限公司(已注销)            杭州     300.00             100.00
    南京天玑科技有限责任公司(已注销)            南京     100.00             100.00
    成都天玑信息技术有限公司(已注销)            成都     100.00             100.00
    沈阳天玑开阳科技有限公司(已注销)            沈阳     100.00             100.00
    北京天玑科技技术有限责任公司(已注销)         北京     100.00             100.00
    武汉天玑科技有限责任公司(已注销)            武汉     101.00             100.00
    3、持股超过 5%的股东
    名称              与天玑科技的关系           持有股份数量(%)
    陈宏科                    股东                      16.71
    杜力耘                    股东                      15.48
    楼晔                     股东                      13.90
    姜蓓蓓                    股东                          6.25
    合计                       --                      52.34
    4、董事、监事、高级管理人员
    发行人共有 9 名董事、3 名监事和 4 名高级管理人员。高级管理人员中,2
    名副总经理均兼任董事、1 名副总经理兼任董事会秘书。(详见本招股说明书“第
    八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管
    理人员及核心人员简介”)。
    (二)报告期内,实际控制人控制的其他关联方
    1、香港德隆
    报告期内,陆文雄、陈宏科、杜力耘曾持有香港德隆的股权,持股比例分别
    为 72%、18%、10%;2008 年 4 月 9 日,陆文雄、陈宏科、杜力耘分别将其持有
    的全部香港德隆股权转让给张耀、徐宁。转让完成后,张耀持有香港德隆 50%
    股权,徐宁持有香港德隆 50%股权。陆文雄、陈宏科、杜力耘均不再持有香港德
    隆股权。
    (1)陆文雄、陈宏科等主要股东将香港德隆的股权转让给张耀、徐宁的原
    因:
    香港德隆在 2007 年之前,仅有少量的贸易业务,在独资设立了天玑信息后,
    除天玑信息外,香港德隆并无任何其他投资,而天玑信息自设立以来每年均为亏
    损,其董事会已于 2008 年 3 月作出将其注销的决议;天玑信息注销后,香港德
    隆不存在任何经营或投资,且其主要股东陆文雄、陈宏科等人并无再通过香港德
    隆进行其他投资的打算,故决定将香港德隆股权悉数转出或将香港德隆予以注
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    销;而张耀、徐宁当时因境外投资需要拟开办一家香港公司,考虑到受让香港德
    隆股权能够加快投资进度,故同意受让陆文雄、陈宏科等人所持香港德隆的全部
    股权;鉴此,2008 年 4 月,香港德隆原股东陆文雄、陈宏科、杜力耘分别按照
    原始出资额将其持有的全部香港德隆股权转让给张耀、徐宁,转让完成后,张耀
    持有香港德隆 50%股权,徐宁持有香港德隆 50%股权,陆文雄、陈宏科、杜力
    耘均不再持有香港德隆股权。
    因张耀、徐宁受让了香港德隆的全部股权,陆文雄、陈宏科等人已完成对香
    港德隆股权的处理,故不再将香港德隆予以注销。
    (2)张耀、徐宁与发行人及其股东、董事、监事、高管不存在关联关系
    张耀系天玑有限 2001 年设立时的七名股东之一,持有天玑有限 13.44%股权。
    2003 年 4 月,由于当时各股东对公司未来前景和经营模式产生分歧,部分股东
    决定退出公司经营,张耀将其持有的天玑有限 13.44%股权转让给陆文雄。其后,
    张耀不再持有发行人股权。
    2008 年初,由于所从事的投资咨询业务需要,张耀拟在香港设立一家投资
    咨询类公司。同年 4 月,发行人股东陆文雄、陈宏科、杜力耘将共同出资设立的
    香港德隆全部股权转让给张耀、徐宁,转让完成后,张耀、徐宁分别持有香港德
    隆 50%股权,原股东陆文雄、陈宏科、杜力耘均不再持有香港德隆股权。2009
    年 5 月,张耀、徐宁将香港德隆更名为“百越投资管理有限公司”,业务性质为投
    资咨询和投资管理。
    陆文雄、陈宏科、杜力耘分别签署了《关于与香港德隆股权受让方是否存在
    关联关系的说明》,承诺与张耀不存在任何关联关系,也没有任何股权代持、股
    权托管或其他类似安排。此外,发行人保荐机构和律师也对张耀进行了访谈,张
    耀仅是天玑有限的 7 名创始股东之一,与天玑科技现有 30 名股东不存在亲属关
    系或共同投资行为。
    香港德隆股权受让人张耀、徐宁为夫妻,均系中国籍自然人,与发行人及其
    股东、董事、监事、高管不存在关联关系,不属于发行人的关联自然人。
    经核查,保荐机构认为:张耀仅是天玑有限的创始股东之一,在将天玑有限
    的股份转让后,目前,与天玑科技及其股东不存在关联关系,未共同进行投资活
    动,也不存在委托持股或信托持股的情况。
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    经核查,发行人律师认为:张耀与发行人各股东不存在关联关系,未共同进
    行投资活动,也不存在委托持股或信托持股的情况。
    (3)股权转让的价格和定价依据
    陆文雄、陈宏科等主要股东将香港德隆的全部股权转让给张耀、徐宁的价格
    共计一万元港币,系按照每一元注册资本作价一元的原则进行定价。
    (4)香港德隆的现状
    根据香港公司注册登记处出具的材料,2009 年 5 月 9 日,香港德隆已更名
    为百越投资管理有限公司(以下简称“百越投资”),业务性质为投资咨询和投资
    管理,主要从事投资咨询和投资管理业务。发行人与百越投资并未发生任何交易
    行为,亦不存在任何关联关系。
    (5)报告期内香港德隆与发行人未发生过关联交易。
    2、天玑信息
    (1)天玑信息的基本情况
    天玑信息已于 2008 年 8 月 27 日注销。注销前,天玑信息曾为发行人控股股
    东、实际控制人陆文雄控制的外商独资有限公司,该公司由香港德隆网络有限公
    司出资设立,于 2002 年 3 月 15 日取得上海市人民政府核发的商外资沪张独资字
    [2002]0649 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于 2002 年 3 月
    21 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》,住
    所位于上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-005 室,
    法定代表人为陆文雄,注册资本和实收资本为 50 万美元,经营范围为计算机软
    件、网络软件及通信系统软件的设计、开发、制作;媒体网关及软交换设备的设
    计、开发、制作;系统集成的设计、调试、维护;销售自产产品,并提供技术咨
    询和技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    (2)天玑信息注销情况
    由于天玑信息主要业务缺乏竞争优势,自 2005 年起其已无营业收入,处于
    连年亏损状态,且增资后并无扭亏为盈的迹象,公司主营业务方向上也无重新建
    立竞争优势的可能,故天玑信息于 2008 年 3 月 20 日召开董事会会议,决定注销
    公司。
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    根据《公司法》等相关法律法规的规定,天玑信息就公司注销事宜通知了唯
    一债权人陆文雄,并于 2008 年 3 月 26 日在《文汇报》上刊登注销公告。2008
    年 8 月 14 日,天玑信息清算组向公司股东香港德隆及公司外资审批机构上海市
    张江高科技园区领导小组办公室提交了《清算报告》。2008 年 8 月 18 日,上海
    市张江高科技园区领导小组办公室出具沪张江园区管项字(2008)405 号《关于
    同意天玑信息技术(上海)有限公司歇业的批复》,同意天玑信息提前终止经营。
    2008 年 8 月 27 日,天玑信息经上海市工商行政管理局浦东新区分局出具的
    1500000220808220013 号《准予注销登记通知书》批准注销。
    经核查,保荐机构认为:天玑信息已于 2008 年 8 月注销,报告期内天玑信
    息已无营业收入,且处于亏损状态;天玑信息注销前曾为发行人控股股东、实际
    控制人陆文雄控制的公司,系发行人的关联方,天玑信息与发行人并不存在其他
    关联关系或同业竞争的情形。
    经核查,发行人律师认为:天玑信息已于 2008 年 8 月注销,报告期内天玑
    信息已无业务收入,且处于亏损状态;天玑信息注销前曾为发行人控股股东、实
    际控制人陆文雄控制的公司,系发行人的关联方,天玑信息与发行人并不存在其
    他关联关系或同业竞争的情形。
    三、关联交易
    (一)经常性关联交易
    1、支付关键管理人员的薪酬
    公司支付关键管理人员薪酬情况请参阅本招股说明书“第八节 董事、监事、
    高级管理人员与核心技术人员”之“四 董事、监事、高级管理人员及其他核心人
    员最近一年从发行人及其关联企业领取收入以及所享受的其他待遇和退休金计
    划等情况”。
    (二)偶发性关联交易
    1、报告期内关联方资金往来
    2008年末、2009年末,公司与股东陆文雄、陈宏科、杜力耘、滕长春之间形
    成的740.85万元其他应收款,系2007年度因执行核定征收转为查账征收需股东退
    回2007年度在执行核定征收下多获得的税后分红款项740.85万元,用于所需缴纳
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    的企业所得税。除上述情况外,报告期内公司未发生其他关联方资金往来的情况。
    2、购买关联方所持有的少数股东权益
    2008 年 2 月,公司收购子公司上海天玑的少数股东权益,天玑信息持有上海
    天玑 1.00%的股权,双方签订了《上海天玑信息技术服务有些公司股权转让协
    议》,天玑信息将所持有的 10,000 元的出资额(1.00%的股权)转让给公司,转
    让价格为 10,000 元,公司于 2008 年 2 月 29 日支付股权转让款项。
    3、报告期内关联方应收应付款余额
    单位:元
    占项目余                   占项目余                    占项目余
    项目        2010.12.31                 2009.12.31                2008.12.31
    额比例                     额比例                       额比例
    其它应收款
    陆文雄                --          --   4,353,210.63    42.45%    4,353,210.63      38.98%
    陈宏科                --          --   1,597,263.80    15.58%    1,597,263.80      14.30%
    杜力耘                --          --   1,161,646.40     11.33%   1,161,646.40      10.40%
    滕长春                --          --    296,338.37      2.89%     296,338.37        2.65%
    合计                     --          --   7,408,459.20    72.25%    7,408,459.20      66.33%
    截至招股说明书签署日,公司与关联方之间未发生资金往来情况,也不存在
    关联方占用公司资金的情况。
    2008年末和2009年末,发行人股东合计占用公司资金740.85万元,该笔欠款
    形成原因如下:
    经发行人第一届董事会第十二次会议和2010年第一次临时股东大会审议通
    过,发行人决定在取得税务主管机关同意的情况下,于2010年4月按33%的税率
    缴纳了2007年度因实际执行核定征收企业所得税和查账征收企业所得税之间的
    差额。
    为了保持发行人财务数据的一致性,避免因所得税征收方式变化产生的缴纳
    差额造成公司各期净资产发生变化,经发行人第一届董事会第十二次会议和2010
    年第一次临时股东大会审议通过,发行人采用由原股东陆文雄、陈宏科、杜力耘、
    滕长春退回2007年度获得的税后分红款项740.85万元,以该等款项缴纳上述企业
    所得税差额。经核查,天玑有限曾于2008年4月30日向股东陆文雄、陈宏科、杜
    力耘、滕长春分配了2007年度的留存利润950.00万元,其中190.00万元用于缴纳
    股东分红个人所得税,股东实际分得的红利为760.00万元,具备退回740.85万元
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    分红款项的条件。
    上述缴纳2007年度核定征收与查账征收企业所得税差额及原股东退回2007
    年度分红事宜已经发行人董事会、股东大会分别于2010年3月和4月审议通过并付
    诸实施,财务报表的追溯调整导致2008年末和2009年末形成关联自然人股东陆文
    雄、陈宏科、杜力耘、滕长春对发行人的非经营性欠款合计740.85万元。发行人
    上述四名股东已于2010年4月30日前将该笔740.85万元应退回的分红款项全部支
    付至发行人账户。
    4、公司其他关联方往来科目的期初余额、各期发生额及期末余额
    单位:元
    其他应收款                 2008年                         2009年                    2010年
    项    目          借方            贷方           借方            贷方      借方            贷方
    期初余额        5,775,315.72        --        7,408,459.20         --    7,408,459.20           --
    货币资金形
    --        5,775,315.72        --              --         --        7,408,459.20
    式发生额
    挂账形式发
    7,408,459.20        --             --              --         --             --
    生额
    发生额小计       7,408,459.20   5,775,315.72        --              --         --        7,408,459.20
    期末余额        7,408,459.20        --        7,408,459.20         --         --                --
    2008 年度,公司股东与公司存在资金往来情况并形成股东欠款。股东欠款
    主要为股东个人借款以及向公司暂借的用于公司日常经营所需备用金,因未及时
    偿还而形成欠款。2008 年 6 月,股东以现金方式偿还了全部欠款。自 2008 年起,
    股东未再向公司进行个人借款。
    发行人 2008 年末和 2009 年末股东欠款形成的其他应收款是由于公司 2010
    年缴纳 2007 年度企业所得税差额(查账征收与核定征收方式的差额)所导致的,
    不会对发行人及其他股东利益产生影响。
    自 2008 年起,发行人逐步对内部控制制度进行了整改和完善,在《公司章
    程》中明确了董事会对关联方交易决策的权限,且制定了《关联交易决策制度》、
    《重大投资和交易决策制度》、《对外担保制度》等内控制度以规范公司重大投资
    和交易、对外担保、关联交易等行为,建立和健全了公司管理和决策、财务、内
    审、业务、投资方面的相应内控制度,具备了独立的资金管理体系,不存在资金
    被控股股东、实际控制人、关联方股东及其控制的其他企业占用的情形。因此,
    目前发行人财务制度是独立、健全的,内部控制制度较为完善并已得到有效运行。
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    四、规范关联交易的制度安排
    (一)回避表决制度
    《公司章程》第七十七条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股
    东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股
    东大会对有关关联交易事项作出决议时,视普通决议和特别决议不同,分别由出
    席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。股东大会
    决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
    《公司章程》第一百二十六条规定:董事与董事会会议决议事项所涉及的企
    业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。
    该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须
    经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将
    该事项提交股东大会审议。
    《公司章程》第一百二十七条规定:董事个人或者其所任职的其他企业直接
    或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同
    除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董
    事会披露其关联关系的性质和程度。
    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会
    在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权
    撤销该合同,交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。
    (二)对关联交易决策权限的规定
    公司制定了《关联交易决策制度》,并2009年9月25日召开的2009年第二次临
    时股东大会审议通过,其中对关联交易决策权限做出如下规定:
    第十七条     公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)至1,000万
    元(不含1,000万元)之间的关联交易由董事会批准,独立董事发表独立意见。
    前款交易金额在1,000万元以上(含1,000万元)的关联交易由股东大会批准。
    公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。
    董事、监事、高级管理人员的报酬事项属于股东大会批准权限的,由股东大
    会批准。
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    第十八条      公司与关联法人发生的金额在100.00万元(含100.00万元)至
    1,000万元(不含1,000万元)之间,或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
    (含0.5%)至5%(不含5%)之间的关联交易由董事会批准。
    第十九条     公司与关联人发生交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金
    额在1,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的
    关联交易,由公司股东大会批准。
    第二十条      独立董事应当对公司拟与关联法人达成的金额在100.00万元以
    上(含100.00万元),或占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以上(含0.5%)
    的关联交易发表独立意见。
    (三)《公司章程》赋予独立董事审核关联交易的特殊权利
    《公司章程》第一百零七条规定:独立董事应当对公司的股东、实际控制
    人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近一期经审计净资产绝
    对值5%以上的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款向董
    事会和股东大会发表独立意见。
    五、关联交易程序的合法性及独立董事对关联交易的意见
    公司独立董事已根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
    对公司上述关联交易发表了如下独立意见:
    1、天玑科技与关联方之间的收购股权行为系天玑科技正常生产经营活动中
    产生的,遵循了市场公允原则,定价合理,且依法定程序进行,不存在损害天玑
    科技及其他股东利益的情形。
    2、天玑科技与关联方股东及其控制的企业发生的资金拆借行为不符合有关
    法律法规和规范性文件对关联交易公允性的要求,并且企业间的资金拆借行为也
    违反了“企业之间不得借款”的规定;但由于该等关联交易金额较小,对公司影响
    不大,且在发生后已获得当时公司全体股东认可,目前也已全部清理完毕,相关
    股东还作出未来不再发生类似关联交易行为的承诺,故上述关联交易对公司及其
    他股东特别是中小股东利益不构成显著影响和损害。
    发行人控股股东和实际控制人陆文雄、其他持有发行人 5%以上股份的股东、
    发行人的董事、监事、高管人员均出具了《关于避免关联交易的承诺函》,见“第
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    五节 发行人基本情况 十、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、
    监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。
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    第八节          董事、监事、高级管理人员与其他核心人员
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介
    (一)董事会成员
    本公司董事会由 9 名成员组成,其中独立董事 3 名,简介如下:
    1、陆文雄
    男,中国国籍,拥有新西兰无限期永久居民签证,1967 年 6 月出生,大学
    本科学历。公司董事长。1989 年上海交通大学无线电技术专业毕业;1989 年-
    1996 年,上海贝尔电话设备制造有限公司移动部全国营销总监;1997 年-2001
    年,中国惠普有限公司电信行业销售副总经理;2001 年,天玑有限设立时为其
    创始人之一,2003 年成为天玑有限控股股东、实际控制人,并担任法定代表人。
    2、刘万昌
    男,美国国籍,1952 年 10 月出生,美国加利福尼亚州立大学(California State
    University)计算机科学硕士学位。公司董事、总经理。1980 年-1990 年,惠普
    有限公司美国总部,R&D 工程师及项目经理;1990 年-1995 年,惠普(新加坡)
    有限公司亚太区业务拓展经理、惠普(日本)有限公司电信及咨询事业部主管;
    1996 年-2005 年,中国惠普有限公司,先后曾任电信行业咨询实施及业务主管,
    电信事业部总裁,解决方案及技术咨询事业部总裁,战略发展及规划事业部总裁;
    2008 年加入天玑有限。
    3、陈宏科
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 8 月出生,大学本科学历。公
    司董事、副总经理。董事任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1991 年-
    1995 年,上海宝钢软件有限公司,技术主管;1995 年-2001 年,中国惠普有限
    公司上海分公司顾问经理;2001 年,天玑有限设立时为其创始人之一。曾获得“宝
    钢总厂操作能手”称号,主要参与的《高炉“三电”控制设备研制系统软件开发》
    项目荣获国家科技进步三等奖、《宝钢三号高炉计算机应用软件系统的移植与创
    新》荣获宝钢重大科技进步成果一等奖。
    4、杜力耘
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 11 月出生,研究生学历。公司
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    董事、副总经理、财务总监,董事任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。
    1996 年-2001 年,中国惠普有限公司,先后担任工程师、主管、咨询顾问经理
    等职务;2001 年,天玑有限设立时为其创始人之一。
    5、楼晔
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 6 月出生,大学本科学历。公
    司董事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1998 年-2004 年,国际
    商业机器有限公司(IBM)中国上海分公司客户服务主管;2004 年-2010 年,
    杭州天玑总经理;2010 年至今,杭州分公司总经理。
    6、姜蓓蓓
    女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 11 月出生,大学本科学历。公
    司董事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1994 年-2007 年,中国
    惠普有限公司区域业务部/华东地区销售部总经理;2007 年至今,上海天玑总经
    理。
    7、陈杰平
    男,中国香港籍,拥有美国永久居留权。1953 年 8 月出生,美国休斯顿大
    学工商管理博士(会计专业)。公司独立董事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012
    年 6 月 16 日。2000 年-2008 年,香港城市大学会计系先后担任系副主任、代理
    系主任、系主任等职务;2007 至今,珠海华发实业股份有限公司独立董事;2008
    年至今,中欧国际工商学院教授,中银国际证券有限公司独立董事。
    8、严义埙
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1939 年 2 月出生,研究生学历。公司
    独立董事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1967 年-1992 年,中
    科院上海技术物理研究所历任助理研究员、副研究员、研究员、室主任、博士生
    导师、副所长、所长; 1992 年-2001 年,中国科学院副院长;2002 年-2005
    年,第一届联想控股董事;2003 年-2008 年,中科院国有资产经营管理公司董
    事;1999 年-2004 年,中国网通董事长;2005 年-2008 年,中国网通集团(香
    港)公司董事;1986 年-2000 年,上海尼赛拉传感器公司董事;1999 年至 2009
    年,上海永宣创业投资管理有限公司董事长;2009 年 12 月至今,担任上海永宣
    创业投资管理有限公司联合管理委员会主席、法定代表人;2008 年至今,担任
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    北京汉王科技股份有限公司董事。
    9、朱范予
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1947 年 4 月出生,EMBA,研究生学
    历。公司独立董事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1990 年-1992
    年,中国人民建设银行海南省分行副行长;1992 年-1998 年,中国人民建设银
    行福建省分行副行长;1998 年-2003 年,中国建设银行浙江省分行任行长;2003
    年-2004 年,中国建设银行总行任市场规划领导小组副组长;2004 年-2008 年,
    浙江省农村信用社联合社任理事长;2008 年至今,浙江省政协农业和农村工作
    委员会常务副主任。
    (二)监事会成员
    本公司监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名,简介如下:
    1、丁毅
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年 4 月出生,大学本科学历。公
    司监事会主席,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1991 年-2001 年,
    香港科联系统集团,历任区域销售代表,华东区总经理,中国区销售总监;2001
    年-2002 年,上海思华科技有限公司总裁;2005 年加入天玑有限。
    2、周全
    男,中国国籍,无境外永久居留权。1972 年 5 月出生,大学本科学历。公
    司监事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。1993 年-2000 年,天津
    日电电子通信工业有限公司先后担任研发工程师、售前工程师、销售经理;2000
    年-2006 年,中国惠普有限公司销售经理;2006 年加入天玑有限。
    3、刘洁琼
    女,中国国籍,无境外永久居留权。1980 年 11 月出生,大专学历,公司职
    工代表监事,任期 2009 年 6 月 17 日-2012 年 6 月 16 日。2001 年加入天玑有限,
    历任行政助理、客服主管、备件管理部经理。
    (三)高级管理人员
    本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等,简
    介如下:
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件               招股说明书
    1、刘万昌
    参见上述董事会成员简历
    2、陈宏科
    参见上述董事会成员简历
    3、杜力耘
    参见上述董事会成员简历
    4、陆廷洁
    女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 12 月出生,大学本科学历。公
    司董事会秘书、副总经理。2002 年加入天玑有限,历任商务经理等职务。
    (四)董事、监事、高级管理人员之外的其他核心人员
    1、滕长春
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 9 月出生,研究生学历。北京、
    沈阳分公司总经理。2000 年-2002 年,上海长江新成计算机系统集成有限公司
    副总工程师;2002 年加入天玑有限。拥有 10 余年的计算机系统集成和 IT 服务
    实施经验,具有深厚的行业背景,对 IT 系统的发展有深刻的认识和理解,熟悉
    大型数据中心规划、设计和管理、高端存储及 SAN 设计和咨询、容灾咨询及数
    据备份等技术。曾参与中国联通多省份 GSM 系统、综合营账系统的系统集成建
    设,率领团队负责中国移动浙江分公司、中国移动江苏分公司数据中心及 BOSS
    业务系统的咨询服务、代维服务、IT 基础设施支持与维护服务,负责过众多电
    信行业、金融行业的容灾及备份规划和实施。曾获得“上海市科学技术进步奖”、
    “上海市青浦区新长征突击手标兵”称号。
    2、傅孝治
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 3 月出生,大学本科学历。上
    海天玑技术部经理。2002 年-2003 年,上海东展科技有限公司系统工程师;2003
    年-2005 年,UNIX 系统技术有限公司系统工程师;2005 年进入本公司。拥有
    12 年高新技术和 IT 行业经验,对于数据中心的维护管理有深刻的理解,精通各
    种 UNIX 系统及相关主机和存储的维护管理,精通 Oracle、Mysql、Sqlserver 等
    主流数据库的维护管理。曾负责多个大中型项目的服务工作,包括中国邮政江苏
    分公司应用系统 SCO UNIX 系统部署、上海地铁运营中心的运维管理,带领团
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    队负责上海众多客户的 IT 支持与维护服务,负责上海众多的数据中心升级改造、
    搬迁、备份容灾等项目。
    3、马彦龙
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 10 月出生,大学本科学历。公
    司管理服务部经理。1999 年-2001 年,长江系统集成有限公司工程师;2001 年
    -2002 年,黎明网络有限公司销售经理;2002 年-2003 年,宝讯科技控股有限
    公司技术经理;2003 年加入天玑有限。拥有 10 年 IT 行业的工作经验,有扎实
    的技术基础以及丰富的项目经验,在大型数据中心规划、设计和管理方面有非常
    丰富的经验,精通 J2EE、WEB、VC 的开发。曾参与和领导过中国联通、中国
    电信众多的系统集成项目,曾领导团队进行地铁 AFC 系统的研发、HelpDesk 系
    统的研发等。
    4、张峰
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 7 月出生,大学本科学历。公
    司研发部高级工程师。1993 年-1996 年,广州测绘电脑公司技术员;1996 年-
    1999 年,深圳国信寻呼公司开发中心主任;1999 年-2000 年,深圳波特力通信
    公司客户服务部经理;2001 年-2004 年,新疆公众信息股份有限公司软件开发
    员;2004 年加入天玑有限。拥有 17 年的 IT 行业工作经验,有着丰富的系统开
    发经历,对于行业的业务特点以及实现方法有深刻的了解,精通于 c 语言 java、
    VB、javascript 等开发语言,精通 UNIX 环境下的 SHELL 编程、在 UNIX 系统
    维护管理及相关备份集群的实施,精通 Oracle、Sybase 等数据库的开发和维护。
    曾参加国信寻呼公司十几套软件系统的开发和整合、中国电信新疆分公司本地网
    计费项目的软件开发和集成,参与过上海地铁 AFC 系统的开发实施,领导天玑
    科技 HelpDesk 系统开发、Monitor 系统开发等众多项目。
    5、曹杰
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 1 月出生,大学本科学历。公
    司研发部高级工程师。2003 年加入天玑有限。对 J2EE 开发、WEB 开发、Ajax
    技术、VC MFC 等软件开发有较深的理解。精通 Oracle、Mysql、Sql Server 等数
    据库开发技术,并对各种 UNIX 系统的使用和维护有丰富的经验。曾参与公司众
    多重要项目的研发,如上海地铁二号线 AFC 改造工程、Help Desk 服务管理系统
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    的研发,并主管负责公司 IT 外包服务重要核心技术“天玑监控系统(Service View
    Monitor)”的研发。
    6、邱国塔
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 5 月出生,大学本科学历。南
    京分公司技术总监。1984 年-1997 年,石油物探研究所技术员;1997 年-2005
    年,联创科技(南京)有限公司系统工程师;2005 年加入天玑有限。有 25 年的 IT
    行业工作经验,有扎实的技术基础并对 IT 服务的成长和发展有深刻的理解。曾
    参与国家“六五”科技攻关课题,负责国家“七五”科技公关课题“地震勘探数据库
    及其应用处理系统”的研发和部控项目“VSP 数据库及其应用处理系统研究”,独
    立完成“七五”地质行业基金项目“VSP 波阻抗反演方法研究”等,所从事的科研项
    目都是基于 UNIX 及 C 语言的数据处理,有 20 年对 UNIX 的使用和研究经验。
    曾领导过中国移动江苏分公司,中国电信江苏分公司众多的运维项目,负责江苏
    地区众多客户的 IT 支持与维护服务项目、数据备份及容灾项目。
    7、何国桥
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 1 月出生,大学本科学历。杭
    州分公司专业服务部经理。2003 年-2004 年,无锡合勤科技有限公司技术支持
    工程师。2004 年加入天玑有限,历任浙江移动数据中心运维项目的综合技术顾
    问、维保服务部经理、大型维保项目的项目经理、数据中心服务部经理、大型项
    目的项目经理。有 7 年的 IT 服务行业工作经验,精通 UNIX 系统及相关主机和
    存储的维护管理,精通 Oracle、Mysql、Sqlserver 等主流数据库的维护管理,精
    通主流企业级备份软件的应用管理,同时拥有 PMP 资质证书。曾参与中国移动
    浙江分公司 BOSS 运维项目,领导团队负责中国电信浙江分公司、中国联通浙江
    分公司全省部分 IBM/HP 设备的 IT 支持与维护服务,负责过浙江省政府众多的
    数据迁移项目、容灾备份项目。
    (五)董事提名和选聘情况
    公司的董事均由股东提名,经过股东大会投票选举产生。现任董事的提名情
    况如下:
    提名人                   被提名人                 提名职务   所占比例
    陆文雄、陈宏科、             陆文雄                   董事
    5/9
    杜力耘联合提名               陈宏科                   董事
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    杜力耘                    董事
    楼 晔                     董事
    姜蓓蓓                    董事
    陆文雄                   刘万昌                    董事                  1/9
    陈杰平                  独立董事
    公司董事会                 严义埙                  独立董事                3/9
    朱范予                  独立董事
    2009 年 6 月 17 日,天玑科技(筹)召开创立大会,选举陆文雄、陈宏科、
    杜力耘、楼晔、姜蓓蓓为公司第一届董事会董事,并于 2009 年 6 月 17 日召开天
    玑科技第一届董事会第一次会议,选举陆文雄为董事长。
    2009 年 9 月 25 日,天玑科技召开临时股东大会,增选刘万昌为公司董事,
    选举陈杰平、严义埙、朱范予为独立董事。
    (六)监事提名和选聘情况
    公司的股东代表监事均由股东单位提名,经过股东大会投票选举产生。职工
    代表监事由公司职工代表大会选举产生。现任监事的提名情况如下:
    提名方式                  被提名人                  职务                所占比例
    陆文雄、陈宏科、                 丁    毅                 监事                  1/3
    杜力耘联合提名                   周    全                 监事                  1/3
    职工代表大会选举                 刘洁琼                   监事                  1/3
    2009 年 6 月 17 日,天玑科技(筹)召开创立大会,选举丁毅、周全为第一
    届监事会非职工代表监事,2009 年 6 月 12 日召开职工代表大会选举刘洁琼为公
    司职工代表监事,并于 2009 年 6 月 17 日召开天玑科技第一届监事会第一次会议,
    选举丁毅为监事会主席。
    二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属
    持股情况
    姓 名                现任职务               目前持股数(股) 持股比例(%)       持有方式
    陆文雄                 董事长                     15,502,200           31.01     直接持有
    陈宏科            董事、副总经理                   8,355,350          16.71       直接持有
    杜力耘     董事、副总经理、财务总监                7,740,400          15.48       直接持有
    楼    晔                董事                       6,952,000          13.90       直接持有
    姜蓓蓓                  董事                       3,125,250           6.25       直接持有
    丁    毅                监事                       1,391,150           2.78       直接持有
    周    全               监事                         974,300            1.95       直接持有
    陆廷洁          董事会秘书、副总经理                120,000            0.24       直接持有
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    傅孝治            上海天玑技术部经理                  30,000            0.06        直接持有
    滕长春          北京、沈阳分公司总经理              1,762,200           3.52        直接持有
    马彦龙              管理服务部经理                   300,000            0.60        直接持有
    张   峰             研发部高级工程师                  30,000            0.06        直接持有
    曹   杰             研发部高级工程师                  30,000            0.06        直接持有
    邱国塔            南京分公司技术总监                 483,050            0.97        直接持有
    何国桥          杭州分公司专业服务部经理             401,650            0.80        直接持有
    本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属未直接或间接持
    有本公司股份。
    上述人员持有的公司股份不存在质押或冻结情况。
    三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投
    资情况
    截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人
    员中不存在与公司利益有冲突的对外投资情况。
    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从
    发行人及其关联企业领取收入以及所享受的其他待遇和退休金
    计划等情况
    2010 年,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行人及其关
    联企业领取的收入情况如下:
    姓    名               现任职务               领薪单位     2010年薪酬或津贴情况(元)
    陆文雄                   董事长                本公司             173,620.80
    刘万昌                董事、总经理             本公司             355,333.33
    陈宏科               董事、副总经理            本公司             329,619.60
    杜力耘          董事、副总经理、财务总监       本公司             329,620.80
    楼    晔                  董事               杭州分公司           327,985.72
    姜蓓蓓                    董事                上海天玑            315,742.28
    丁    毅               监事会主席            南京分公司           310,418.93
    周    全                  监事               武汉分公司           279,507.92
    刘洁琼                    监事                 本公司              98,124.10
    陆廷洁            副总经理、董事会秘书         本公司             165,867.47
    傅孝治             上海天玑技术部经理         上海天玑            222,313.95
    滕长春           北京、沈阳分公司总经理      北京分公司           286,033.20
    马彦龙               管理服务部经理            本公司             228,639.60
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    张     峰           研发部高级工程师             本公司           188,849.33
    曹     杰           研发部高级工程师             本公司           160,581.67
    邱国塔              南京天玑技术总监         南京分公司           264,305.60
    何国桥          杭州分公司专业服务部经理     杭州分公司           232,512.05
    陈杰平                     独立董事                  -            60,000.00
    严义埙                     独立董事                  -            60,000.00
    朱范予                     独立董事                  -            60,000.00
    注:独立董事收入为独立董事津贴。
    除上述收入外,公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有从发
    行人及其关联企业领取收入以及享受其他待遇和退休金计划等情况。
    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及子
    公司以外的其他单位任职情况
    任职单位与本
    姓 名        在本公司任职                在其他单位任职
    公司的关系
    中欧国际工商学院教授                               --
    陈杰平         独立董事       中银国际证券有限公司独立董事                       --
    珠海华发实业股份有限公司独立董事                   --
    上海永宣创业投资管理有限公司联合管理委员会
    --
    严义埙         独立董事       主席、法定代表人
    汉王科技董事
    朱范予         独立董事       浙江省政协农业和农村工作委员会常务副主任           --
    除上表列示的兼职情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人
    员均未在公司及子公司以外的其他单位任职。
    六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员之间的亲属
    关系
    发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系、
    三代以内直系和旁系亲属关系。
    七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订
    的协议及承诺
    (一)相关协议
    公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未签订借款、担保等协议,
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    亦不存在与本公司签订重大商业协议的情况。公司与董事、监事、高级管理人员
    外的其他核心人员签订了《保密协议》。
    (二)作出的承诺
    董事、监事、高级管理人员签署的承诺情况参见本招股说明书“第五节 发行
    人基本情况”之“九、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、
    高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职资格。
    九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况
    (一)近两年内董事会成员变化情况
    2008 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 16 日,天玑有限的执行董事为陆文雄,未设
    董事会。2009 年 6 月 17 日,天玑科技(筹)召开创立大会,选举陆文雄、陈宏
    科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓为公司第一届董事会董事,并于 2009 年 6 月 17 日召
    开天玑科技第一届董事会第一次会议,选举陆文雄为董事长。
    2009 年 9 月 25 日,天玑科技召开临时股东大会,增选刘万昌为公司董事,
    陈杰平、严义埙、朱范予为独立董事。
    (二)监事会成员变化情况
    2008 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 16 日,天玑有限的监事为陈宏科,未设监事
    会。2009 年 6 月 17 日,天玑科技(筹)召开创立大会,选举丁毅、周全为第一
    届监事会非职工代表监事,2009 年 6 月 12 日召开职工代表大会选举刘洁琼为公
    司职工代表监事,并于 2009 年 6 月 17 日召开天玑科技第一届监事会第一次会议,
    选举丁毅为监事会主席。
    (三)高级管理人员变化情况
    2008 年 1 月至 2009 年 6 月期间,刘万昌为天玑有限总经理,陈宏科为副总
    经理,杜力耘为财务负责人。
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    2009 年 6 月 17 日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任刘万昌为总经
    理,杜力耘为副总经理、财务总监,陆廷洁为董事会秘书。
    2009 年 10 月 5 日,公司第一届董事会第五次会议聘任陈宏科、陆廷洁为副
    总经理。
    经核查,保荐机构认为:截至招股说明书签署日,发行人最近两年内高级管
    理人员没有发生重大变化。
    经核查,发行人律师认为,发行人最近两年高级管理人员没有发生重大变化。
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    第九节         公司治理
    一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会
    秘书制度的建立健全及运行情况
    2009 年 6 月 17 日,公司召开创立大会,审议通过了《公司章程》,选举产
    生了第一届董事会和第一届监事会,从而初步建立起符合现代企业制度要求的公
    司治理结构。
    2009 年 9 月 25 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,审议通过了《股
    东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管
    理办法》、《独立董事工作制度》(后经 2011 年 1 月 11 日 2011 年第一次临时
    股东大会修订)、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资
    和交易决策制度》等制度。
    2009 年 10 月 5 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《专门委员会
    议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部
    报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计管
    理制度》、《分、子公司管理制度》、《筹资内部控制制度》等制度,进一步健
    全了公司治理结构。
    (一)股东大会制度的建立健全及运行情况
    自公司成立以来,所召开的各次股东大会均按照《公司章程》、《股东大会
    议事规则》(制定后)等有关规定召开,公司的股东会对公司投资计划、《公司
    章程》修改、利润分配、重大投资、董事、监事的任免等事项作出相关决议,切
    实发挥了股东大会的作用。
    (二)董事会制度的建立健全及运行情况
    2009 年 6 月 17 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举产生了第一
    届董事会成员,公司董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 名。
    公司于 2009 年 9 月 25 日召开的 2009 年第二次临时股东大会上选举了 3 名
    独立董事,并增选 1 名董事。公司董事会董事增至 9 名,其中独立董事 3 名。
    自公司设立以来,所召开的董事会均按照《公司章程》及《董事会议事规则》
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    (规则制定后)的程序召开。公司董事会除审议日常事项外,在高管人员任免、
    重大投资、一般性规章制度的制定等方面切实发挥了作用。
    (三)监事会制度的建立健全及运行情况
    2009 年 6 月 17 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举产生了第一
    届监事会,公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事
    1 名。设监事会主席 1 名。
    自公司成立以来,所召开的监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》
    (规则制定后)的规定召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司财务、
    对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。
    (四)独立董事制度的建立健全及运行情况
    公司 2009 年 9 月 25 日召开的 2009 年第二次临时股东大会上通过了《上海
    天玑科技股份有限公司独立董事工作制度》(后经 2011 年 1 月 11 日 2011 年第
    一次临时股东大会修订),确定独立董事将严格按照《公司章程》的相关规定,
    并参照中国证监会的有关规定行使职权并承担责任。
    本公司独立董事陈杰平为会计专业人士,朱范予、严义埙为行业专家。自接
    受聘任成为公司独立董事以来,切实履行了相应的职责。3 名独立董事分别在公
    司董事会下设的专门委员会中担任职务,在公司的发展战略、决策机制等方面提
    出了许多建设性意见。
    (五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    《公司章程》规定,公司董事会设董事会秘书一名,由董事长提名,经董事
    会聘任或者解聘。董事会秘书是公司的高级管理人员,负责公司股东大会和董事
    会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等方面的工
    作。2009 年 10 月 5 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《董事会秘书
    工作细则》,详细规定董事会秘书的工作职责:
    1、按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会
    和股东大会的文件;
    2、参加董事会会议,制作会议记录并签字;
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    3、负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会、股东大会的会议文件和
    会议记录等;
    4、促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、
    部门规章及《公司章程》时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发
    表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意
    见记载于会议记录上;
    5、为公司重大决策提供咨询和建议;
    6、《公司法》和《公司章程》所要求履行的其他职责。
    董事会秘书制度自设立以来,严格按规定运行,情况良好。
    (六)发行人审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况
    1、审计委员会人员构成
    审计委员会由三名董事组成,其中三分之二的委员须为独立董事,且独立董
    事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会设主任(召集人)一名,
    由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会的组成人员为:陈杰平(召集人)、
    朱范予、楼晔。
    2、审计委员会议事规则
    审计委员会分为定期会议和临时会议。审计委员会定期会议应于会议召开前
    5 日发出会议通知,临时会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。审计委员会主
    任(召集人)负责召集和主持审计委员会会议,当审计委员会主任(召集人)不
    能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。审计委员会会议由三
    分之二以上的委员出席方可举行;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通
    过。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
    律、法规、公司章程及本实施细则的规定。审计委员会会议应有记录,出席会议
    的委员应在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书室保存。审计委员会委
    员对于了解到的公司相关信息,在该等信息尚未公开之前,负有保密义务。
    3、审计委员会运行情况
    自审计委员会成立以来,审计委员会依据《公司章程》和《审计委员会议事
    规则》的规定独立履行职权,没有受到公司任何其他部门和个人的非法干预,切
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    实发挥了应有的作用。
    自审计委员会成立以来,截止目前共开会四次。审计委员会第一次会议于
    2009 年 10 月 20 日召开,主要讨论了《公司内部审计管理制度》和《公司截止
    2009 年 9 月 30 日内部控制自我评估报告》;审计委员会第二次会议于 2010 年 1
    月 24 日召开,主要讨论了《公司 2010 年审计工作计划》和《公司 2009 年内部
    控制自我评估报告》;审计委员会第三次会议于 2010 年 8 月 5 日召开,主要讨论
    了《审计部向审计委员会提交的关于 2010 年上半年的工作报告》;审计委员会第
    四次会议于 2011 年 1 月 22 日召开,主要讨论了《公司 2010 年审计工作报告》、
    《公司 2010 年内部控制自我评估报告》和《公司 2011 年审计工作计划》。
    二、发行人最近三年违法违规行为情况
    公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事工作制度、董事
    会秘书工作制度。截至招股说明书签署日,发行人及其董事、监事、高级管理人
    员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,不存在违法违规行为。
    三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况
    公司最近三年内曾经存在资金被控股股东陆文雄及其曾经控制的其他企业
    以及股东陈宏科、杜力耘和滕长春占用的情况,占用资金的各方分别作出了关于
    资金占用情况的说明及承诺。其中陆文雄、陈宏科、杜力耘的说明及承诺参见本
    招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、实际控制人、持有 5%以上股份的
    主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。滕长
    春做出的说明及承诺如下:
    本人作为天玑科技的股东,就 2008 年度及 2009 年 1 月至 9 月间,本人对天
    玑科技、天玑有限的资金占用情况说明如下:
    截至 2008 年 1 月 1 日,本人与当时天玑有限其余股东陆文雄、陈宏科、杜
    力耘共计向天玑科技借款 577.53 万元,其中本人借款 3.64 万元。2008 年 6 月 30
    日,本人以现金方式向天玑有限足额还清上述借款。
    自 2008 年 7 月起,本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方
    式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且,本人承诺将加强相关法律法
    规学习,未来不再发生类似违规资金占用行为,若违背承诺,本人将承担由此导
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    致的一切法律后果及相应责任。
    除上述资金占用情况外,最近三年内,发行人不存在资金被控股股东、实际
    控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
    最近三年,发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行
    担保的情形。
    四、内部控制制度
    (一)公司管理层对公司内部控制制度的自我评估意见
    公司管理层认为:自公司成立以来,建立并逐步健全了法人治理结构,内部
    控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业
    务的有效进行,保护了资产的安全和完整,能够防止并及时发现、纠正错误,保
    证了公司财务资料的真实、合法、完整,促进了公司经营效率的提高和经营目标
    的实现,符合公司发展的要求,能够保证内部控制目标的达成。
    本公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要,及时补充完善内部控制
    制度,使本公司内部控制制度不断改进、充实和完善,促进公司持续、稳健发展。
    (二)注册会计师对公司内部控制制度的评价意见
    立信出具的信会师报字(2011)第 10131 号《内部控制审核报告》认为,天
    玑科技按照财政部《内部会计控制规范-基本规范》及相关具体规范作出的内部
    控制有效性认定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表
    相关的有效的内部控制。
    五、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排,决策权
    限及程序等规定及最近三年的执行情况
    (一)对外投资和担保制度的建立健全
    1、对外投资和担保制度的制定
    发行人除在《公司章程》中对于对外投资和担保制度做出了相应规定外,还
    根据公司经营发展的实际情况以及相关主管部门对创业板上市公司规范性要求
    制定了《对外担保管理制度》和《重大投资和交易决策制度》,上述两项制度已
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    于 2009 年 9 月 25 日召开的天玑科技 2009 年第二次临时股东大会上审议通过。
    2、对外投资和担保事项的主要制度安排
    (1)对外投资事项的主要制度安排
    《重大投资和交易决策制度》第五条规定:
    “达到以下标准的公司重大投资和交易事项(受赠现金资产除外)需报请股
    东大会审批:
    ①运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换
    等,单笔交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 10%,或者连续十二个月
    内累计交易金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%;
    ②向银行等金融机构借款及相应的财产担保,单笔借款金额超过公司最近一
    期经审计的净资产的 30%,或者当年发生的借款总额超过股东大会批准的年度财
    务预算相关贷款额度;
    ③根据公司经营情况签署日常经营所涉及的重大采购和销售合同,单笔合同
    金额超过公司最近一期经审计的净资产的 30%、连续十二个月内与同一交易对象
    累计合同金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%;
    ④公司拟与关联方达成的交易金额超过 1,000 万元且超过公司最近一期经审
    计净资产绝对值 5%的关联交易。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托
    理财等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在连续十二个月内累
    计计算。已经按照上述规定履行审批手续的,不再纳入相关的累计计算范围;
    ⑤公司提供的本制度第十三条所规定的对外担保(包括但不限于资产抵押、
    质押、保证等)。”
    《重大投资和交易决策制度》第六条规定:
    “公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,根据深圳证
    券交易所的规定,也应当经董事会审议通过后提交股东大会审议通过:
    ①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉
    及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    ②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
    会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;
    ③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
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    计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;
    ④交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的
    50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;
    ⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
    对金额超过 300 万元。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。”
    《重大投资和交易决策制度》第十七条规定:
    “除本制度第十六条所述情况外,公司进行的重大投资和交易(受赠现金资
    产除外)符合下列标准之一的,根据深圳证券交易所的规定,需提交董事会表决
    通过:
    ①交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 50%、但高于
    10%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数
    据;
    ②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务低于公司最近一
    个会计年度经审计主营业务收入的 50%、但高于 10%,或者,绝对金额 3,000 万
    元以下、但超过 1,000 万元;
    ③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个
    会计年度经审计净利润的 50%、但高于 10%,或者,绝对金额 300 万元以下、
    但超过 100.00 万元;
    ④交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的
    50%、但高于 10%,或者,绝对金额 3,000 万元以下、但超过 1,000 万元;
    ⑤交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%、但高于
    10%,或者,绝对金额 300 万元以下、但超过 100.00 万元;
    上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
    公司发生的交易,除按照《重大投资和交易决策制度》之规定须提交公司股
    东大会或董事会审议的之外,其余由总经理批准。
    公司日常生产经营全部贷款、购销事宜,由总经理批准办理。总经理应当在
    年度工作报告中对其当年批准的贷款、购销事宜向股东大会进行汇报。”
    (2)对外担保事项的主要制度安排
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    公司对外担保事项经公司财务负责人审核后由公司财务部递交董事会办公
    室以提请董事会审议决定。财务部同时应当向董事会提交被担保人资信状况的调
    查报告,包括被担保人提供的资料以及公司其他承办担保事项部门的核查结果。
    董事会应当结合公司调查报告与核查结果对被担保人的财务状况、发展前
    景、经营状况及资信状况进一步审查,对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
    公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会,董事会根据《公司章程》有
    关董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的决策权。超过《公司章程》
    规定的董事会的审批权限的,董事会应当提出预案,并报股东大会批准。
    公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
    ①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    ②公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产
    50%以后提供的任何担保;
    ③为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    ④连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
    ⑤连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
    金额超过 3,000 万元;
    ⑥对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
    董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意
    并经三分之二以上独立董事同意方可对外担保。股东大会审议第④项担保事项
    时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东
    或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决;该项表决由出席会议的其他
    股东所持表决权的过半数通过。
    (二)最近三年对外投资和担保制度的运行情况
    公司在通过了《重大投资和交易决策制度》后,尚未涉及对外投资制度的运
    用。最近三年,公司不存在重大担保事项,未涉及担保制度的运用。
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    六、发行人投资者权益保护的情况
    (一)维护投资者知情权的安排
    公司将严格遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和其他相关制度
    的规定,真实、准确、完整、及时地披露可能对公司股票及其衍生品种交易价格
    或投资者决策产生较大影响的信息,以维护投资者的知情权:
    1、强化信息披露义务。《公司章程》和《上海天玑科技股份有限公司信息
    披露管理制度》从信息披露的具体内容、形式、时间等方面,严格规定了公司需
    要及时进行信息披露的情形。
    2、强化董事、监事、高级管理人员对公司信息披露真实性、准确性、完整
    性的责任。《公司章程》和《上海天玑科技股份有限公司信息披露管理制度》明
    确公司董事、监事、高级管理人员对公开信息披露真实性、准确性、完整性承担
    保证责任,董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整
    性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。
    3、强化信息披露管理工作。公司建立了董事会统一领导和管理下的信息披
    露体系,董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露事宜,证券事务代表协助董
    事会秘书工作。分层次、相互衔接的信息披露工作体系以及严格责任人追究制度,
    确保公司信息第一时间及时向投资者披露。
    4、建立投资者沟通、交流机制。公司将积极建立与中小投资者沟通和交流
    平台和有效的渠道,定期安排与投资者沟通见面会,充分解释投资者关注的问题。
    (二)保障投资者享有资产收益的安排
    为从根本上保障投资者享有资产收益,公司将始终以突出主营业务、增强自
    主创新能力、提高核心竞争力,为全体股东创造最大化利益和持续发展为己任。
    1、公司制定了相应的投资交易、对外担保和关联交易制度,有效避免经营
    风险、市场投资风险和管理层信用风险,以确保公司持续发展。公司制定了《关
    联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保管理制度》,对
    于投资和交易事项按照不同的数额标准进行科学划分管理权限,在保证公司经营
    灵活性的前提下,更关注到经营风险的控制,为公司持续发展和盈利创造条件。
    2、连续和稳定的利润分配政策是保障投资者收益分配权的重要条件。《公
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    司章程》明确规定,“公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分
    配政策应保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况,可以进行中期现金分红;
    非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以
    外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
    3、强化对募集资金使用及投资项目的可行性分析和实际运用的监管,切实
    维护投资者利益。公司制定了《募集资金管理办法》,对于募集资金的运用及其
    监督提供可操作的规范性文件,有效运用募集资金并产生最大化效益,有利于保
    证投资者获取资产收益。
    4、公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提
    名委员会,通过科学分工和决策,既实现了公司发展长远计划和战略、管理层考
    核激励与公司经营发展目标的有机统一,又能积极控制经营中的现实风险,确保
    公司自主创新能力、核心竞争力和经营业绩的提高,尽可能化解经营风险。这些
    制度的安排和实施有助于保证投资者的资产安全并获取收益。
    (三)保护投资者决策参与权的安排
    1、公司建立完善了治理结构
    公司建立了股东大会、董事会、监事会制度,形成了权力机构、决策机构、
    监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的
    公司治理结构。公司建立了有效的三会议事规则、《总经理工作细则》等相关制
    度规范,以优化治理结构,保障投资者决策参与权的实现。
    2、公司建立了股东大会议事规则,保护投资者的决策参与权
    公司的股东大会由全体股东共同组成,以确保全体股东平等参加股东大会的
    权力,并保证表决结果的公正性。《股东大会议事规则》从会议通知、会议召开
    时间、形式、召集程序、召开程序、表决程序和计票规范等方面,切实保护全体
    股东平等具有参加股东大会的权力和充分表达自己意愿的权力,避免了以非法利
    益输送和利益交换等方式影响部分投资者的表决,操纵表决结果,从而损害其他
    投资者的合法权益的情形。
    3、中小投资者享有的股东大会召集请求权
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》,单独或者合计持有公司 10%
    以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并且在公司相关机构不予
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    召集召开的情况下,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
    可以自行召集和主持。保证了中小投资者对公司经营决策的参与权。
    4、《股东大会议事规则》规定,公司控股股东的持股比例达到公司发行在
    外有表决权股份总数的 30%以上时,且公司股东大会选举两名或两名以上董事、
    监事的,应实行累积投票制度。累计投票制度维护了中小投资者在公司选举董事、
    监事时的权益,避免了因股份数额过小而完全丧失表决话语权的情形。
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    第十节         财务会计信息与管理层分析
    公司聘请了立信对公司2008年度、2009年度以及2010年度的财务报表进行了
    审计,发行人会计师已出具了信会师报字(2011)第10130号标准无保留意见的
    《审计报告》。本节引用或者披露的财务会计信息,非经特别说明,均引自经审
    计的财务报告或根据其中相关数据计算得出,并以合并数反映。本节的财务会计
    数据及有关的分析反映了公司最近三年经审计的财务报表及有关附注的重要内
    容。
    一、最近三年经审计的财务报表
    (一)合并资产负债表
    单位:元
    资产                             2010.12.31           2009.12.31        2008.12.31
    流动资产:
    货币资金                         68,135,673.77       51,199,419.36     24,457,489.50
    交易性金融资产                               --                  --                --
    应收票据                            658,684.00          100,000.00                 --
    应收账款                         32,830,920.87       26,069,594.27     21,993,310.03
    预付款项                         18,788,171.22        7,153,576.73        328,355.67
    其他应收款                        2,195,740.65       10,062,564.71     10,922,635.15
    存货                             17,244,651.69       14,270,639.75     11,959,434.89
    其他流动资产                                                     --                --
    流动资产合计                      139,853,842.20      108,855,794.82     69,661,225.24
    非流动资产:
    长期股权投资                                 --                  --                --
    固定资产                         44,143,012.86       22,509,032.69     18,726,696.31
    无形资产                                     --                  --                --
    商誉                                216,030.80          216,030.80        392,619.88
    长摊待摊费用                                 --                  --       268,241.00
    递延所得税资产                      322,104.38          141,394.61        185,442.53
    其他非流动资产                               --                  --                --
    非流动资产合计                     44,681,148.04       22,866,458.10     19,572,999.72
    资产合计                          184,534,990.24      131,722,252.92     89,234,224.96
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    合并资产负债表(续)
    单位:元
    负债和股东权益                   2010.12.31           2009.12.31        2008.12.31
    流动负债:
    短期借款                         10,000,000.00        9,900,000.00      7,500,000.00
    应付票据                          1,855,400.00                   --                --
    应付账款                          2,388,555.42        4,052,212.00      2,055,401.50
    预收款项                         26,507,666.04       17,842,425.83      7,817,889.16
    应付职工薪酬                     13,234,966.67        7,998,124.42      4,376,664.78
    应交税费                         12,959,223.82       18,669,097.77      7,323,311.27
    应付利息                                     --                  --                --
    应付股利                                     --                  --                --
    其他应付款                        2,094,960.20        1,374,311.89      1,533,082.86
    其他流动负债                                 --                  --                --
    流动负债合计                       69,040,772.15       59,836,171.91     30,606,349.57
    非流动负债:
    长期借款                                     --                  --                --
    递延所得税负债                               --                  --                --
    其他非流动负债                               --                  --                --
    非流动负债合计                                 --                  --                --
    负债合计                           69,040,772.15       59,836,171.91     30,606,349.57
    股东权益:
    股本                             50,000,000.00       50,000,000.00     15,000,000.00
    资本公积                            756,347.05          756,347.05                 --
    减:库存股                                   --                  --                --
    盈余公积                          6,879,176.27        2,822,630.19      8,650,725.20
    未分配利润                       57,913,329.88       18,308,654.98     34,977,150.19
    外币报表折算差额                    -54,635.11           -1,551.21                 --
    归属于母公司所有者权
    115,494,218.09       71,886,081.01     58,627,875.39
    益
    少数股东权益                                 --                  --                --
    所有者权益合计                    115,494,218.09       71,886,081.01     58,627,875.39
    负债和所有者权益合计              184,534,990.24      131,722,252.92     89,234,224.96
    1-1-177
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                         招股说明书
    (二)合并利润表
    单位:元
    项目                2010 年             2009 年          2008 年
    一、营业总收入                  169,286,493.20       123,749,351.58   92,821,382.89
    二、营业总成本                  123,919,781.47        92,019,112.83   70,221,404.27
    其中:营业成本                   68,816,285.89        49,369,132.85   33,512,498.13
    营业税金及附加              7,063,987.88         5,210,192.71    4,347,616.90
    销售费用                   16,389,773.78        12,330,138.07   11,625,015.12
    管理费用                   31,041,319.56        23,966,558.31   19,511,294.63
    财务费用                       78,147.53          367,511.49       177,370.71
    资产减值损失                  530,266.83          775,579.40     1,047,608.78
    加:公允价值变动收益
    --                  --     -334,800.00
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    --                  --      299,700.00
    “-”号填列)
    其中:对联营企业
    --                  --               --
    和合营企业的投资收益
    三、营业利润                     45,366,711.73        31,730,238.75   22,564,878.62
    加:营业外收入                  5,405,637.02         2,921,240.35    1,999,673.35
    减:营业外支出                    278,502.74            25,209.17      203,526.52
    其中:非流动资产
    -110,183.70            -8,826.74       -1,902.48
    处置损失
    四、利润总额                     50,493,846.01        34,626,269.93   24,361,025.45
    减:所得税费用                  6,832,625.03         4,733,726.34    2,908,649.42
    五、净利润                       43,661,220.98        29,892,543.59   21,452,376.03
    归属于母公司所有者
    43,661,220.98        29,892,543.59   21,637,352.22
    的净利润
    少数股东损益                                  --                  --     -184,976.19
    六、每股收益
    (一)基本每股收益                        0.87                0.60             0.43
    (二)稀释每股收益                        0.87                0.60             0.43
    七、其他综合收益                     -53,083.9            -1,551.21               --
    八、综合收益总额                 43,608,137.08        29,890,992.38   21,452,376.03
    其中:归属于母公司所有
    43,608,137.08        29,890,992.38   21,637,352.22
    者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    --                  --     -184,976.19
    益总额
    1-1-178
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    (三)合并现金流量表
    单位:元
    项   目                      2010 年          2009 年          2008 年
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金            175,892,865.73    137,966,509.84    98,391,834.51
    收到的税费返还                              106,250.00                --                 --
    收到其他与经营活动有关的现金               8,067,365.99     6,166,221.74    10,375,724.99
    经营活动现金流入小计                      184,066,481.72    144,132,731.58   108,767,559.50
    购买商品、接受劳务支付的现金              66,935,867.88    48,708,138.69    33,453,627.98
    支付给职工以及为职工支付的现金            41,033,157.25    28,992,164.35    21,789,011.77
    支付的各项税费                            20,443,753.08     9,592,774.65    11,301,414.31
    支付其他与经营活动有关的现金              22,190,057.00    19,279,115.25    24,157,863.59
    经营活动现金流出小计                      150,602,835.21    106,572,192.94    90,701,917.65
    经营活动产生的现金流量净额                  33,463,646.51    37,560,538.64    18,065,641.85
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                 --               --     3,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                             --               --      299,700.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    702,545.95                --        81,430.37
    资产而收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    --               --                 --
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         --               --                 --
    投资活动现金流入小计                          702,545.95                --     3,381,130.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    24,687,994.45     6,594,688.82    16,605,770.16
    资产所支付的现金
    投资支付的现金                                       --               --      410,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    --               --                 --
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         --               --                 --
    投资活动现金流出小计                        24,687,994.45     6,594,688.82    17,015,770.16
    投资活动产生的现金流量净额                 -23,985,448.50    -6,594,688.82   -13,634,639.79
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                   --               --                 --
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    --               --                 --
    的现金
    取得借款收到的现金                        10,000,000.00     9,900,000.00     7,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金               7,408,459.20               --                 --
    筹资活动现金流入小计                        17,408,459.20     9,900,000.00     7,500,000.00
    偿还债务所支付的现金                       9,900,000.00     7,500,000.00                 --
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    536,700.83      6,622,487.51     2,384,333.31
    金
    支付其他与筹资活动有关的现金                         --               --                 --
    1-1-179
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    筹资活动现金流出小计                        10,436,700.83   14,122,487.51    2,384,333.31
    筹资活动产生的现金流量净额                   6,971,758.37   -4,222,487.51    5,115,666.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    -48,091.97       -1,432.45                --
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                16,401,864.41   26,741,929.86    9,546,668.75
    加:期初现金及现金等价物余额               50,821,237.34   24,079,307.48   14,532,638.73
    六、期末现金及现金等价物余额                67,223,101.75   50,821,237.34   24,079,307.48
    1-1-180
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    (四)资产负债表(母公司)
    单位:元
    资产                           2010.12.31             2009.12.31        2008.12.31
    流动资产:
    货币资金                       56,158,512.55         43,013,006.48     15,950,280.17
    交易性金融资产                             --                    --                --
    应收票据                          658,684.00            100,000.00                 --
    应收账款                       31,414,885.25         23,600,976.84     18,985,901.98
    预付款项                       17,754,169.59          7,091,711.69        215,269.99
    其他应收款                      4,637,454.62         11,224,413.70     12,599,910.07
    存货                           16,544,145.27         14,397,919.84     11,959,434.89
    流动资产合计                    127,167,851.28         99,428,028.55     59,710,797.10
    非流动资产:
    长期股权投资                   14,042,220.00         12,058,820.00      8,898,820.00
    固定资产                       44,402,601.12         21,644,311.94     17,604,720.43
    无形资产                                   --                    --                --
    商誉                                       --                    --                --
    长期待摊费用                               --                    --       134,900.00
    递延所得税资产                    329,638.22            231,828.71        161,959.68
    非流动资产合计                   58,774,459.34         33,934,960.65     26,800,400.11
    资产总计                        185,942,310.62        133,362,989.20     86,511,197.21
    1-1-181
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    资产负债表(母公司)(续)
    单位:元
    负债和股东权益                 2010.12.31             2009.12.31        2008.12.31
    流动负债:
    短期借款                      10,000,000.00           9,900,000.00      7,500,000.00
    应付票据                        1,855,400.00                     --                --
    应付账款                        4,883,107.37          4,052,212.00      1,883,680.00
    预收款项                      25,836,846.14          14,921,369.94      4,510,008.17
    应付职工薪酬                  11,644,624.30           6,346,713.57      1,643,325.50
    应交税费                      12,834,410.50          18,386,978.24      7,240,487.32
    应付利息                                   --                    --                --
    应付股利                                   --                    --                --
    其他应付款                      6,005,968.76          7,439,222.66      3,010,718.52
    流动负债合计                    73,060,357.07          61,046,496.41     25,788,219.51
    非流动负债:
    长期借款                                   --                    --                --
    长期应付款                                 --                    --                --
    递延所得税负债                             --                    --                --
    非流动负债合计                               --                    --                --
    负债合计                        73,060,357.07          61,046,496.41     25,788,219.51
    股东权益:
    股本                          50,000,000.00          50,000,000.00     15,000,000.00
    资本公积                         756,347.05             756,347.05                 --
    减:库存股                                 --                    --                --
    盈余公积                        6,879,176.27          2,822,630.19      8,650,725.20
    未分配利润                    55,246,430.23          18,737,515.55     37,072,252.50
    股东权益合计                   112,881,953.55          72,316,492.79     60,722,977.70
    负债及股东权益总计             185,942,310.62         133,362,989.20     86,511,197.21
    1-1-182
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                            招股说明书
    (五)利润表(母公司)
    单位:元
    项   目                   2010 年           2009 年         2008 年
    一、营业收入                            154,644,174.08     98,141,950.89   67,195,460.32
    营业成本                              63,419,847.20     37,080,871.79   21,802,962.34
    营业税金及附加                        6,337,581.33      3,774,839.47    2,571,180.87
    销售费用                              13,725,549.31      7,611,188.25    4,708,026.65
    管理费用                             27,216,146.38     17,295,361.61   13,218,014.82
    财务费用                                197,729.81       395,873.98      241,561.02
    资产减值损失                            774,011.85       465,793.47      781,460.21
    加:公允价值变动收益                              --              --     -334,800.00
    投资收益                               -680,877.63     -1,113,617.56     299,700.00
    其中:对联营企业和合营企业的
    --              --                 --
    投资收益
    二、营业利润                             42,292,430.57     30,404,404.76   23,837,154.41
    加:营业外收入                        5,122,878.95      2,396,136.00    1,934,860.00
    减:营业外支出                          143,519.51           878.75      180,571.20
    其中:非流动资产处置损失                          --              --                 --
    三、利润总额                             47,271,790.01     32,799,662.01   25,591,443.21
    减:所得税费用                        6,706,329.25      4,573,360.16    2,624,911.24
    四、净利润                               40,565,460.76     28,226,301.85   22,966,531.97
    五、每股收益
    基本每股收益                                      --              --                 --
    稀释每股收益                                      --              --                 --
    六、其他综合收益                                      --              --                 --
    七、综合收益总额                         40,565,460.76     28,226,301.85   22,966,531.97
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    (六)现金流量表(母公司)
    单位:元
    项    目                     2010 年            2009 年         2008 年
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金            162,669,331.36     108,130,784.95   75,930,145.82
    收到的税费返还                              106,250.00                 --                --
    收到其他与经营活动有关的现金              7,975,921.32      12,298,923.01   11,286,643.83
    经营活动现金流入小计                    170,751,502.68     120,429,707.96   87,216,789.65
    购买商品、接受劳务支付的现金             61,332,576.50      39,435,071.31   31,961,040.94
    支付给职工以及为职工支付的现金           33,376,012.90      16,606,503.42    9,026,465.89
    支付的各项税费                           19,411,331.48       7,125,674.11    7,845,973.25
    支付其他与经营活动有关的现金             23,335,427.49      15,233,794.06   20,126,423.11
    经营活动现金流出小计                    137,455,348.37      78,401,042.90   68,959,903.19
    经营活动产生的现金流量净额               33,296,154.31      42,028,665.06   18,256,886.46
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                        4,693,522.37        726,382.44     3,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                              --               --      299,700.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    31,304.07                 --                --
    期资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          --               --                --
    投资活动现金流入小计                      4,724,826.44        726,382.44     3,299,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    24,943,085.55       6,469,833.68   15,608,738.89
    期资产支付的现金
    投资支付的现金                            7,357,800.00       5,000,000.00    1,094,420.00
    支付其他与投资活动有关的现金                          --               --                --
    投资活动现金流出小计                     32,300,885.55      11,469,833.68   16,703,158.89
    投资活动产生的现金流量净额              -27,576,059.11     -10,743,451.24   -13,403,458.89
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                    --               --                --
    取得借款收到的现金                       10,000,000.00       9,900,000.00    7,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金              7,408,459.20                 --                --
    筹资活动现金流入小计                     17,408,459.20       9,900,000.00    7,500,000.00
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    偿还债务支付的现金                        9,900,000.00      7,500,000.00                --
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    617,438.33      6,622,487.51    2,384,333.31
    现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                          --              --                --
    筹资活动现金流出小计                     10,517,438.33     14,122,487.51    2,384,333.31
    筹资活动产生的现金流量净额                6,891,020.87     -4,222,487.51    5,115,666.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物
    --              --                --
    的影响
    五、现金及现金等价物净增加额             12,611,116.07     27,062,726.31    9,969,094.26
    加:年初现金及现金等价物余额             42,634,824.46     15,572,098.15    5,603,003.89
    六、年末现金及现金等价物余额             55,245,940.53     42,634,824.46   15,572,098.15
    二、审计意见
    立信对公司最近三年财务报表出具的审计意见为:
    天玑科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
    反映了天玑科技2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日的财务状况
    以及2008年度、2009年度、2010年度的经营成果和现金流量。
    三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况
    (一)财务报表编制的基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则
    —基本准则》、各项具体会计准则及后续相关规定进行确认和计量,在此基础上
    编制财务报表。
    (二)合并财务报表范围及其变化情况
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并
    财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本
    公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并
    财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
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    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按
    照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易
    对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影
    响。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债
    表的年初数;将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利
    润表;将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。涉及
    比较期间会计报表的,同一控制合并追溯调整追溯到比较期最早会计期间的期初
    数。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产
    负债表年初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润
    表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、
    利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    1、报告期内纳入合并报表范围的子公司情况如下:
    注册资
    经营     持股比
    子公司名称            本(万     注册地                         纳入合并年度
    范围     例(%)
    元)
    南京天玑科技有限责任公司           100.00      南京              100.00    2007.1-2010.12
    武汉天玑科技有限责任公司           101.00      武汉              100.00    2007.1-2010.6
    杭州天玑信息技术有限公司           300.00      杭州     软件     100.00    2007.1-2010.11
    北京天玑信息技术有限责任公司       100.00      北京     开发、   100.00    2007.7-2009.12
    沈阳天玑开阳科技有限公司           100.00      沈阳     硬件     100.00    2007.12-2010.9
    上海天玑信息技术服务有限公司       500.00      上海     销售     100.00    2007.12-2010.12
    成都天玑信息技术有限公司           100.00      成都     以及     100.00    2008.1-2009.11
    极品数据系统公司                   $50.00      美国     维护     100.00    2008.12-2010.12
    上海力克数码科技有限公司           500.00      上海       等     100.00    2009.6-2010.12
    极品数据系统(香港)有限公司       $20.00      香港              100.00    2010.6-2010.12
    上海领卓企业管理咨询有限公司       200.00      上海              100.00    2010.10-2010.12
    子公司的详细情况请参见本招股说明书“第五节 发行人的基本情况”之“五
    发行人的组织结构(四)公司控股子公司及参股子公司”。
    2、报告期内合并报表范围变化情况
    2008 年 1 月 1 日,公司持有杭州天玑 100.00%的股权,故自本报告期期初将
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    该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,杭州天玑于 2010 年 11
    月 8 日,由杭州市地方税务局纳税服务局出具杭地税纳(注登通字)第 201013040
    号《注销税务登记通知书》,办理了税务注销手续,于 2010 年 11 月 11 日,办
    理了工商注销手续。
    2008 年 1 月 1 日,公司持有南京天玑 100.00%的股权,故自本报告期期初将
    该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,南京天玑于 2010 年 11 月
    3 日,由南京市浦口地方税务局出具宁地税浦销(2010)848 号《注销税务登记
    通知书》,办理了税务注销手续,于 2010 年 12 月 30 日,办理了工商注销手续。
    2008 年 1 月 1 日,公司持有武汉天玑 100.00%的股权,故自本报告期期初将
    该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,武汉天玑于 2010 年 5 月
    24 日,由武汉市江汉区国家税务局出具江国税通(2010)12101 号《税务事项通
    知书》,办理了税务注销手续,于 2010 年 6 月 8 日,办理了工商注销手续。
    2008 年 1 月 1 日,公司持有北京天玑 100.00%的股权,故自本报告期期初将
    该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,北京天玑于 2009 年 8 月
    27 日,由北京市海淀区地方税务局出具京地税(海)销字(2009)第 02281 号
    《北京市地方税务局注销税务登记证明》,办理了税务注销手续,于 2009 年 12
    月 29 日,办理了工商注销手续。
    2008 年 1 月 1 日,公司持有沈阳天玑 100.00%的股权,故自本报告期期初将
    该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,沈阳天玑于 2010 年 1 月
    6 日,由沈阳市和平区国家税务局出具和平国通(2010)278 号《税务事项通知
    书》,办理了税务注销手续,于 2010 年 9 月 27 日,办理了工商注销手续。
    2008 年 1 月 1 日,公司持有上海天玑 59%的股权,故自本报告期期初将该
    公司纳入合并财务报表范围。2008 年 2 月 29 日,公司受让了上海天玑原个人股
    东姜蓓蓓、高禕和天玑信息技术(上海)有限公司所持有的 41%的股权后,持有
    该公司 100.00%的股权。
    2008 年 1 月 2 日,公司出资设立了成都天玑,持有该公司 100.00%的股权,
    故自本报告期期初将该公司纳入合并财务报表范围。因公司经营构架调整,成都
    天玑于 2009 年 9 月 9 日,由成都市高新工商行政管理局出具(高新)登记内销
    字 2009 第 000191 号《准予注销登记通知书》,办理了工商注销手续。
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    2008 年 12 月 2 日,公司出资设立了极品数据,持有该公司 100.00%的股权,
    故自 2008 年 12 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
    2009 年 5 月 26 日,公司出资设立了力克数码,持有该公司 100.00%的股权,
    故自 2009 年 6 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
    2010 年 5 月 4 日,公司出资设立了极品香港,持有该公司 100.00%的股权,
    故自 2010 年 5 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
    2010 年 9 月 19 日,公司出资设立了领卓咨询,持有该公司 100.00%的股权,
    故自 2010 年 10 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
    (一)收入确认原则与收入确认的具体方法
    1、IT 基础设施服务业务类型与划分的具体依据
    数据中心 IT 基础设施服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业
    服务三大类技术服务。
    ①IT 支持与维护服务主要是为用户 IT 基础设施排除故障,具体指在用户购
    买 IT 产品后,帮助用户正确使用,排除 IT 产品故障,保障其功效按照用户的要
    求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费
    服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同
    一般明确约定了服务期限。
    ②IT 外包服务主要是为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理,具体指利用
    IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目标实现的服务集合,这
    是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商业任务的业务流程外包
    和面向 IT 任务的 IT 外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。
    ③IT 专业服务主要是为用户 IT 基础设施优化性能,具体指针对数据中心 IT
    基础设施的专业咨询和技术实施服务,包括:为数据中心提供 IT 基础设施的系
    统咨询、系统设计、系统评估服务;系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁
    等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。
    2、三类服务收入确认方法及依据
    数据中心 IT 基础设施服务收入确认的一般原则是:根据合同约定提供了相
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    应服务,取得明确的收款证据,相关成本能够可靠计量时确认收入。根据合同约
    定条款的不同,分别按以下原则确认收入:
    ①合同明确约定服务期限的:
    在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。
    ②合同明确约定验收条款的:
    在合同约定验收条款的情况下,按约定条款验收并确认收入。约定验收条款
    的合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技
    术方案实施、系统试运行和终验等环节,客户对系统运行情况作出的评价所形成
    的验收报告,是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的阶段验收报告
    时,根据客户确认的项目进度确认当期收入。
    ③如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的,在相关的经济利益能够
    流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,在租赁期各个期间内按照直线法确认
    收入实现。
    以如下合同举例说明收入确认情况:
    2010 年
    案例项    项目类                合同总                                               确认依
    合同期限              度确认           收入确认流程
    目内容      别                    额                                                   据
    收入
    合同约定年度维护服务价
    格及执行起始时间:2009
    年度 138.60 万元、2010 年
    上海轨
    128.10 万元、2011 年 128.10
    道交通                                                                               服务期
    IT 支持   2009.2.19                        万元
    清分系                          394.80     128.10                                    限内按
    与维护    -2011.12.                        2009 年度自 3 月开始,每
    统技术                           万元       万元                                     时间进
    服务       31                            月确认收入 13.86 万元,累
    维护合                                                                                 度
    计确认 138.60 万元
    同
    2010 年度自 1 月开始,每
    月确认收入 10.675 万元,
    累计确认 128.10 万元
    合同约定搬迁服务价格
    无限极                                               81.20 万元。
    盘福路    IT 专业   2010.8-20    81.20    81.20 万   根据搬迁服务完成后双方
    验收单
    机房设     服务      10.12 月    万元        元      确认的项目终期验收表,
    备搬迁                                               2010 年 12 月确认全部合同
    收入。
    合同约定年度代维服务价
    中国移
    格为 285 万元,服务期限 1       服务期
    动江苏              2010.1.15
    IT 外包               285.00     261.25    年                              限内按
    公司 IT             -2011.1.1
    服务                  万元       万元     2010 年度自 2 月开始,每        时间进
    系统平                  4
    月确认收入 23.75 万元,累         度
    台代维
    计确认 261.25 万元
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    合同约定销售价格 52.836
    万元。                   风险报
    全部设备交货签收验收       酬转
    IT 设备   软、硬                52.836    45.16 万
    2010.11.8                        后,开具全额增值税发票, 移、设
    销售     件销售                 万元        元
    根据验收签收单,一次性   备验收
    确认全部销售收入 45.16     单
    万元。
    3、软硬件销售收入确认
    软硬件销售收入确认一般原则是在销售产品时的主要风险和报酬已转移给
    买方,不再保留与之相联系的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关成本
    能够可靠地计量时,确认收入。
    保荐机构经核查认为:公司根据收入确认原则确认收入的时点和确认依据核
    算符合企业会计准则的规定。
    发行人会计师经核查认为:公司根据收入确认原则确认收入的时点和确认依
    据核算符合企业会计准则的规定。
    (二)应收账款坏账准备的确认和计提方法
    期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回
    金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其
    未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相
    关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。
    原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。
    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失
    时,不对其预计未来现金流量进行折现。
    期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、应收票据、预付账款、
    其他应收款、长期应收款等)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减
    值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏
    账准备。
    对于期末单项金额非重大的应收款项(包括应收账款、应收票据、预付账款、
    其他应收款、长期应收款等)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减
    值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏
    账准备。
    单项金额重大是指:占应收账款余额 10%以上的款项。
    除已单独计提减值准备的应收款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似
    1-1-190
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    的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基
    础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:
    其他应收款计提比例
    账    龄              应收账款计提比例(%)
    (%)
    90 天内                                          0               5
    90 天至 1 年以内(含 1 年)                      5               5
    1 至 2 年(含 2 年)                         10                  10
    2 至 3 年(含 3 年)                         20                  20
    3 至 5 年(含 5 年)                         50                  50
    5 年以上                                     100                100
    对于其他应收款项于期末单独进行减值测试。
    (三)存货的确认和计量
    1、存货分类
    存货分类为:低值易耗品和库存商品等。
    2、发出存货的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按先进先出法计价。对于不能替代
    使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货,公司采用个别计价法确定发
    出存货的成本。
    3、周转材料的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存
    货跌价准备。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存
    货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
    具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计
    提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已
    计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
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    (四)长期股权投资的确认和计量
    1、投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式
    以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益
    账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的投资成本与支付
    合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合
    并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法
    律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控
    制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及
    为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合
    并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未
    来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响
    金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成
    本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作
    为投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告
    但尚未发放的现金股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的
    除外。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够
    可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价
    值为基础确定其投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;
    不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税
    费作为换入长期股权投资的投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。
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    2、后续计量及损益确认
    (1)后续计量
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照
    权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公
    允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调
    整长期股权投资的投资成本;投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
    产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净
    损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例
    计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本
    公积(其他资本公积)。
    (2)损益确认
    成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
    的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认
    投资收益。
    权益法下,在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行
    处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不
    足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继
    续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照
    投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,
    计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与
    上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对
    被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重
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    要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对
    被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但
    并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够
    对被投资单位施加重大影响。
    4、减值测试方法及减值准备计提方法
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
    权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来
    现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可
    收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将
    差额确认为减值损失。
    因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。
    (五)固定资产的确认和计量
    1、固定资产确认条件
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年
    的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2、固定资产的分类
    固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、办公及
    其他设备等。
    3、固定资产折旧计提方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用年限
    和预计净残值率确定折旧率。
    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
    固定资产类别                 预计使用年限    净残值率   年折旧率
    房屋及建筑物                      20 年         5%        4.75%
    机器设备                       12 年         5%        7.92%
    电子设备                        3年          5%       31.67%
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    运输设备                        5年        5%      19.00%
    办公及其他设备                      5年        5%      19.00%
    4. 固定资产的减值准备计提
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
    固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的
    公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至
    可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相
    应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以
    使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除
    预计净残值)。
    固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计
    其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资
    产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    (六)内部研究开发项目支出的核算方法
    内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的
    产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其
    有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,
    并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    1-1-195
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    (七)政府补助
    1、类型
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与
    资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    2、会计处理方法
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,
    按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得
    时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业
    已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
    (八)外币业务和外币报表折算
    1、外币业务
    外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,
    除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照
    借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
    性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允
    价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生
    的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
    2、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有
    者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
    表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇
    率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表
    所有者权益项目下单独列示。
    处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营
    相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置
    境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当
    期损益。
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    (九)企业所得税资产和递延所得税负债
    1、确认递延所得税资产的依据
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由
    可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    2、确认递延所得税负债的依据
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负
    债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也
    不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
    (十)经营租赁的会计处理方法
    公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法
    进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当
    期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用
    从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    公司出租资产所收取租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
    行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当
    期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认
    相同的基础分期计入当期收益。
    (十一)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
    1、同一控制下企业合并
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计
    量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面
    值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相
    关管理费用,应当于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手
    续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    2、非同一控制下企业的合并
    公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允
    价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
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    公司在购买日对合并成本进行分配。
    公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
    差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
    份额的差额,计入当期损益。
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买
    方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可
    靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单
    独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各
    项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量
    的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可
    靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
    公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
    管理费用,应当于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务
    性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    (十二)重大会计政策和会计估计与可比上市公司的比较分析
    目前,公司的重大会计政策和会计估计与可比上市公司不存在重大差异,发
    行人选取以下重大会计政策和会计估计与可比上市公司进行比较,个别项目与可
    比上市公司存在一定的差异,具体情况如下:(可比上市公司政策资料来源于上
    市公司公开披露信息)
    1、应收账款
    项目           天玑科技         华胜天成       国脉科技        神州泰岳
    单项金额重大的     单项金额超过     单项金额在     单项金额超过    余额前五名或
    应收款项标准:     期末应收款项     300 万以上的   期末应收款项    超过期末应收
    余额的 10%。     应收款项。     余额的 10%,    款项余额的
    或单项金额超    10%。
    过 300 万元人
    民币。
    账龄:
    90 天内                  0%              5%             5%             5%
    90 天至 1 年以内         5%              5%             5%             5%
    (含 1 年)
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    1 年-2 年               10%              20%          10%          10%
    2 年-3 年               20%              40%          30%          30%
    3 年-4 年               50%              60%          50%          50%
    4 年-5 年               50%              60%          50%          80%
    5 年以上              100.00%            60%         100%         100%
    公司根据客户类型、特点及历年收款经验,判断 90 天以内的应收账款基本
    不存在无法收回的可能,故 90 天以内应收账款未计提坏账准备。而 2 年至 3 年
    应收账款,公司计提标准低于可比上市公司,主要原因是公司该账龄段内款项余
    额比例很低,发生坏账损失可能性很低,且报告期内公司实际发生坏账损失金额
    远低于已计提的坏账准备金额。
    2、存货跌价准备
    项目              天玑科技        华胜天成    国脉科技    神州泰岳
    基本原则          按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备
    计提方法                abc           a          ab         abc
    跌价准备转回     以前减记存货价值的影响因素已经消失的,在原已计提的
    存货跌价准备金额内转回
    a、按照单个存货项目计提存货跌价准备
    b、对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备
    c、与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
    目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备
    3、固定资产折旧计提政策
    (1)预计使用寿命(年)
    固定资产类别       天玑科技          华胜天成      国脉科技      神州泰岳
    房屋及建筑物            20               40            30              --
    机器设备                12               --             --             --
    电子设备                3                 5             5              5
    运输设备                5                 5             8              5
    办公设备                5                 5             --             5
    通信设备                --               --             5              --
    其他设备                5                 5             5              --
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    公司购置的经营用办公场所非新建房屋,故公司在合理预计可使用寿命后,
    确定房屋及建筑物的折旧计提年限为 20 年,公司及可比上市公司之间均存在差
    异。
    根据经营业务需要,公司将研发部门使用供开发软件测试的服务器(UNIX
    小型机)作为机器设备单独管理,而此类服务器由于性能稳定,可使用周期较长,
    故预计使用年限可达 12 年。该类资产折旧年限标准与可比上市公司无可比性。
    (2)残值率(%)
    固定资产类别       天玑科技        华胜天成              国脉科技   神州泰岳
    房屋及建筑物             5                 5                  3          --
    机器设备                 5                 ---                --         --
    电子设备                 5                 5                  3          5
    运输设备                 5                 5                  3          5
    办公设备                 5                 5                  --         5
    通信设备                --                 --                 3          --
    其他设备                 5                 5                  3          --
    可比上市公司除国脉科技采用残值率为 3%外,公司与华胜天成、神州泰岳
    无差异。
    4、收入确认原则
    公司收入类型及收入确认原则如下:
    公司         业务类型                                     相关收入确认原则
    天玑科技     数据中心 IT 基   在合同约定的服务期限内按时间进度或按项目进度确认收入。
    础设施服务
    可比上市公司类似业务以及收入确认原则
    华胜天成     专业服务收入     对于一次性提供的专业服务,在服务已经提供,收入已经取得或取得
    了收款的凭据时,确认收入;对于需在一定期限内(不跨年度)提供
    的专业服务,在服务期满时,根据已签订的专业服务合同总金额确认
    收入;对于需在一定期限内(跨年度)提供的专业服务,在资产负债
    表日,根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入。
    国脉科技     电信网络技术     对于需要在一定期间内(同一会计年度)提供的服务,在服务已完成,
    服务             并经服务接受方验收合格,同时在相关的收入已经取得或取得了收款
    的凭据时确认收入。
    神州泰岳     技术服务收入     公司在已根据合同约定提供了相应服务,取得明确的收款证据,相关
    1-1-200
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                            招股说明书
    成本能够可靠地计量时,确认收入。合同明确约定服务期限的,在合
    同约定的服务期限内,按进度确认收入;合同明确约定服务成果需经
    客户验收确认的,根据客户验收情况确认收入。
    公司          业务类型                                 相关收入确认原则
    天玑科技    软、硬件销售      在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联系
    的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关成本能够可靠地计量
    时,并根据合同约定的验收条款和项目进度验收报告确认收入。
    可比上市公司类似业务以及收入确认原则
    华胜天成    简单系统集成      已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实
    施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭
    据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收
    入的实现。
    对于需要安装和检验的系统集成销售,在合同已签订,货物已交付并
    取得买方确认的安装验收报告时确认为销售收入。
    国脉科技    简单系统集成      A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已
    售出的商品实施有效控制;
    C、收入的金额能够可靠地计量;
    D、相关的经济利益很可能流入企业;
    E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    神州泰岳    自主开发软件      公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联
    产品的销售        系的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关成本能够可靠地计
    量时,确认收入。
    对于定制开发软件产品,经客户验收确认,按完工百分比确认收入。
    (十三)会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正
    1、会计政策变更
    报告期内主要会计政策未变更。
    2、会计估计变更
    报告期内无会计估计变更事项。
    3、会计差错更正
    (1)追溯重述法
    报告期内,公司未发生追溯重述的情形,但以前年度追溯重述影响仍然存在
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                           招股说明书
    的情形,具体情况如下:
    ①公司原 2007 年度企业所得税采用核定征收方式,按当期收入总额 2.31%
    (7%×33%)征收。后经主管税务机关认定,报告期 2007 年度企业所得税变更
    为查账征收方式。公司于 2010 年 3 月 26 日和 2010 年 4 月 12 日,分别召开天玑
    科技董事会和股东大会,审议并通过了《关于缴纳公司 2007 年度所得税差额及
    调整 2007 年度净利润的议案》、《关于公司原股东退回 2007 年度超额分配所获
    红利的议案》,2007 年度按 33%税率计提和申报企业所得税。
    ②由于上述①的影响,经公司股东大会同意退回 2007 年度现金股利分红,
    并追溯重述了合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和权益变动表。
    ③为了能更好地符合企业会计准则的核算要求,公司对 2009 年度与中国邮
    政集团和中国邮政储蓄银行签订的服务合同进行收入重新确认并进行追溯调整,
    调整减少 2009 年度相关营业收入 5,961,538.45 元,同时追溯调整减少 2009 年
    营业成本 5,601,871.78 元、销售税金及附加 2,946.68 元、所得税费用 53,508.00
    元,合计减少 2009 年度归属于母公司净利润 303,211.99 元,减少 2009 年 12
    月 31 日的留存收益 303,211.99 元,其中盈余公积 30,321.19 元,未分配利润
    272,890.80 元。
    本次申报与前次申报关于上述合同的收入确认的会计差错更正,对 2009 年
    度财务报表相关科目的影响情况如下:
    报表科目                  前次申报         本次申报        追溯调整差异
    资产负债表
    预付账款                                685,576.73     7,153,576.73      6,468,000.00
    资产总额                            125,254,252.92   131,722,252.92      6,468,000.00
    预收账款                             10,867,425.83    17,842,425.83      6,975,000.00
    应交税费                             18,872,885.78    18,669,097.77      -203,788.01
    未分配利润                           18,581,545.78    18,308,654.98      -272,890.80
    盈余公积                              2,852,951.38     2,822,630.19        -30,321.19
    所有者权益总额(净资产)               72,189,293.00    71,886,081.01      -303,211.99
    负债及所有者权益总额                125,254,252.92   131,722,252.92      6,468,000.00
    利润表
    营业收入                             12,606,837.60     6,645,299.15     -5,961,538.45
    营业成本                             11,874,380.33     6,272,508.55     -5,601,871.78
    营业税金及附加                        5,213,139.39     5,210,192.71         -2,946.68
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                           招股说明书
    利润总额                             34,982,989.92     34,626,269.93     -356,719.99
    所得税费用                            4,787,234.34      4,733,726.34      -53,508.00
    净利润                               30,195,755.58     29,892,543.59     -303,211.99
    根据上述情况,公司对由该业务导致收入确认差错予以追溯重述,并调整了
    相关财务报表,并在申报财务报告中做如下描述:“为了能更好地符合企业会计
    准则的核算要求,公司对 2009 年度与中国邮政集团和中国邮政储蓄银行签订的
    服务合同进行收入重新确认并进行追溯调整,调整减少 2009 年度相关营业收入
    5,961,538.45 元,同时追溯调整减少 2009 年营业成本 5,601,871.78 元、销售税金
    及附加 2,946.68 元、所得税费用 53,508.00 元,合计减少 2009 年度归属于母公司
    净利润 303,211.99 元,减少 2009 年 12 月 31 日的留存收益 303,211.99 元,其中盈
    余公积 30,321.19 元,未分配利润 272,890.80 元。”以及相关财务报表科目的附注
    披露。
    保荐机构经核查认为,将中国邮政系列 IT 服务合同销售收入和采购成本在
    合同期间内平均分摊,计入 IT 基础设施服务类中 IT 支持与维护服务收入,是基
    于会计谨慎性原则及从公司在该合同中承担的实际工作角色进行的会计处理,上
    述会计处理符合公司收入确认政策及《企业会计准则》的相关规定。
    申报会计师经核查认为,中国邮政集团和中国邮政储蓄银行系列合同的技术
    服务内容均由北京东方龙马软件发展有限公司和北京佳德润讯咨询有限公司具
    体实施执行,公司主要从事项目的协调及管理工作。因此,基于谨慎性原则,以
    及从公司在该合同中承担的工作角色实际来看,将该系列 IT 服务合同销售收入
    和采购成本在合同期间内平均分摊,计入 IT 基础设施服务类中 IT 支持与维护服
    务收入。上述会计处理符合公司收入确认政策及《企业会计准则》的相关规定。
    重要前期差错追溯更正对报告期各期间合并净利润的影响如下:
    单位:元
    内        容              2009 年           2008 年        2007 年
    ①核定征收变更为查账征收                           --       -37,507.99   -7,370,951.21
    ②2007 年度现金股利分配                            --               --              --
    ③收入追溯重述                           -303,211.99
    合        计           -303,211.99       -37,507.99   -7,370,951.21
    重要前期差错追溯更正对报告期各期末合并所有者权益的影响如下:
    单位:元
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    内        容               2009 年              2008 年        2007 年
    ①核定征收变更为查账征收                            --         -37,507.99   -7,370,951.21
    ②2007 年度现金股利分配                             --                 --               --
    ③收入追溯重述                           -303,211.99
    合        计            -303,211.99          -37,507.99   -7,370,951.21
    (2)未来适用法
    本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。
    五、报告期内适用的主要税种税率和享受的税收优惠
    (一)公司适用的税种、税率
    1、增值税
    公司                        报告期征收情况          备注
    天玑科技                                       应税销售额的 17%               注1
    广州分公司                                     应税销售额的 4%、3%            注2
    济南分公司                                     应税销售额的 4%、3%            注2
    武汉分公司                                     应税销售额的 6%、4%、3%        注2
    北京分公司                                     应税销售额的 4%、3%            注2
    成都分公司                                     --                             注3
    南京分公司                                     应税销售额的 3%                注2
    杭州分公司                                     应税销售额的 3%                注2
    沈阳分公司                                     --                             注3
    杭州天玑                                       应税销售额的 4%、3%            注2
    南京天玑                                       应税销售额的 4%、3%            注2
    武汉天玑                                       应税销售额的 6%、4%、3%        注2
    北京天玑                                       应税销售额的 4%、3%            注2
    沈阳天玑                                       --                             注3
    上海天玑                                       --                             注3
    成都天玑                                       应税销售额的 4%、3%            注2
    极品数据                                       --                             注4
    极品数据(香港)                               --                             注4
    力克数码                                       应税销售额的 17%               注1
    领卓咨询                                       --                             注3
    注 1:报告期内,所述公司经主管税务机关认定为增值税一般纳税人。
    注 2:报告期内,所述公司经主管税务机关认定为增值税小规模纳税人,征收税率由主管
    税务机关进行核定。根据中华人民共和国国务院令第 538 号修订后的《中华人民共和国增值
    税暂行条例》的规定,自 2009 年 1 月 1 日起,小规模纳税人统一按 3%的征收率执行。
    注 3:报告期内,所述公司无增值税应税交易,故未进行增值税纳税人认定。
    注 4:境外子公司极品数据、极品数据(香港)不适用本税项。
    2、营业税
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    报告期内,公司及境内子公司按应纳营业税收入的 5%计缴。境外子公司极
    品数据、极品数据(香港)不适用本税项。
    3、企业所得税
    分   部                     2010 年        2009 年        2008 年
    公司本部                                              15%           15%            15%
    杭州天玑                                              25%           25%            25%
    南京天玑                                              25%           25%            25%
    武汉天玑                                              25%           25%            25%
    北京天玑                                              25%           25%            25%
    沈阳天玑                                              25%           25%            25%
    上海天玑                                                 --             --         25%
    成都天玑                                              25%           25%            25%
    力克数码                                              25%           25%                --
    领卓咨询                                              25%               --             --
    极品数据                                                 注             --             --
    极品数据(香港)                                         注             --             --
    注:见本节(三)境外子公司公司税项
    (二)税收优惠
    1、企业所得税
    (1)上海天玑科技股份有限公司
    2008 年 12 月 31 日,公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海
    市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中
    华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相
    关规定,以及上海市青浦区国家税务局出具的青税高新十三(2009)001 号《企
    业所得税优惠审批结果通知书》,2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日,公司
    执行的企业所得税税率为 15%。
    (2)上海天玑信息技术服务有限公司
    2008 年 1 月 1 日起,根据施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,
    企业所得税税率为 25%。2009 年度,根据《财政部 国家税务总局关于企业所得
    税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)、《国家发改委、工信部、海关总
    署、国家税务总局关于发布 2008 年国家鼓励的集成电路企业名单的通知》的相
    关规定,经青浦区国家税务局审批同意免征所述公司 2009 年 1 月 1 日至 2010
    年 12 月 31 日期间的企业所得税,2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间企
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    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                                            招股说明书
    业所得税减半按 12.50%税率征收。
    (3)除上述公司外的其他子公司
    2008 年 1 月 1 日起,根据施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,
    企业所得税税率为 25%。
    2、营业税
    根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技
    术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字
    [1999]273 号)的规定。从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、
    技术服务业务取得的收入,符合条件的,免征营业税情况。
    合同名称             合同编号          备案通知书编号       技术交易净额     减免营业税金额    备注
    昆山网进/昆山社保                              沪地税青十三
    TJSH090108C                                 422,000.00          21,100.00   注1
    维保                                          [2009]000004 号
    苏州宝亮 HP 维护                               沪地税青十三
    TJSH090108C                                 403,815.00          20,190.75   注2
    合约                                          [2009]000005 号
    IBM/HP/SUN/PC 服
    沪地税青十三
    务器监控软件及 IT        8310151000165                               8,500,000.00        425,000.00   注3
    (2008)000020
    流程支持软件
    天玑企业 IT 服务流
    京海中技备通
    程 支 持 平 台 ( Web   200811013000064                              1,800,000.00         90,000.00   注4
    (2008)0050 号
    功能)
    地铁自动售检票系        宁科技合字(2008) 宁科认字(2008)
    1,600,000.00         80,000.00   注5
    统车站计算机软件          320101001451           000766 号
    天玑系统与网络监                              分两次审批,无
    2008510001000606                              800,000.00          40,000.00   注6
    控软件                                             编号
    合计                            --                   --    13,525,815.00        676,290.75
    注 1:2009 年 5 月 19 日,上海市青浦区国家税务局根据沪地税流(2004)158 号文的
    规定签发技术开发合同的收入免征营业税备案通知书。
    注 2:2009 年 5 月 19 日,上海市青浦区国家税务局根据沪地税流(2004)158 号文的
    规定签发技术开发合同的收入免征营业税备案通知书。
    注 3:2008 年 12 月 23 日,上海市青浦区国家税务局根据沪地税流(2004)158 号文的
    规定签发技术转让合同的收入免征营业税备案通知书。
    注 4:2008 年 12 月 17 日,北京市海淀区地税局中关村税务所签发技术开发合同的收入
    免征营业税的备案通知书。
    注 5:2008 年 11 月 5 日,南京市浦口地方税务局签发技术开发合同的收入免征营业税
    的备案通知书。
    注 6:2009 年 1 月 5 日和 2009 年 3 月 12 日,成都高新技术产业开发区地方税务局第一
    1-1-206
    上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件                             招股说明书
    直属分局签发技术开发合同的收入免征营业税的备案通知书。
    3、增值税
    公司报告期内未享受过增值税退税优惠政策。根据《关于<鼓励软件企业和
    集成电路产业发展税收政策问题>的有关通知》(财税字[2000]25 号)文件的规
    定,享受增值税即征即退政策的增值税一般纳税人为销售其自行开发生产的软件
    产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实
    行即征即退政策。公司报告期内销售的软件均不属于自行开发的软件,故不适用
    财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关
    税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)所规定的增值税退税优惠政策,未享
    受增值税退税优惠。
    税收优惠对报告期各会计年度公司财务状况可能产生的具体影响如下:
    单位:元
    项   目                      2010 年         2009 年         2008 年
    归属母公司所有者的净利润                  43,661,220.98     29,892,543.59   21,637,352.22
    认定从事技术转让、技术开发业务和
    与之相关的技术咨询、技术服务业务
    取得的收入,符合条件的,免征营业                       --     139,124.08      537,166.67
    税,按国家即行税率与优惠税率之间
    的差额部分缴纳的税款
    认定的高新技术企业而享受的税收优
    惠,按国家即行税率与优惠税率之间           4,578,007.14      3,096,321.97    1,673,950.45
    的差额部分缴纳的所得税
    认定的软件企业而享受的税收优惠,
    按国家即行税率与优惠税率之间的差             368,725.98       633,309.11                  --
    额部分缴纳的所得税
    扣除上述因素后的归属母公司所有者
    38,714,487.86     26,023,788.43   19,426,235.10
    净利润
    减少合并报表净利润                         4,946,733.12      3,868,755.16    2,211,117.12
    利润减少额占归属母公司所有者的净
    11.33%         12.94%          10.22%
    利润的比例
    非经常性损益                               4,381,716.29      2,481,117.18    1,504,763.84
    扣除非经常性损益和上述税收优惠差
    34,332,771.57     23,542,671.25   17,921,471.26
    额后归属母公司所有者的净利润
    因享受税收优惠政策而获得的税收减免金额占发行人的净利润比例较小,因
    此,发行人经营综合毛利率较高,故发行人经营成果主要来源于主营业务,对税
    收优惠不存在依赖。
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    (三)境外子公司公司税项
    1、报告期内,极品数据注册地于境外,缴纳当地(美国华盛顿州)的联邦
    所得税,根据全年度总收入减去所有可扣除的支出后得出的应纳税年度的净所得
    额乘以税率计算征收,联邦所得税率表具体如下:
    应纳税年度的净所得额(单位:美元)                           税率(%)
    0~50,000(含 50,000)                                                      15
    50,000~75,000(含 75,000)                                                 25
    75,000~100,000(含 100,000)                                               34
    100,000~335,000(含 335,000)                                              39
    335,000~10,000,000(含 10,000,000)                                        34
    10,000,000~15,000,000(含 15,000,000)                                     35
    15,000,000~18,333,333(含 18,333,333)                                     38
    超过 18,333,333                                                            35
    报告期内,公司注册于美国华盛顿州,缴纳的销售税是根据年度销售总额扣
    除海外及外州出口交易的销售额后乘以0.484%销售税率计算征收。
    2、报告期内,极品数据(香港)注册于中国香港,缴纳的利得税税率为16.50%,
    缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减
    的支出所得的净额以及规定税率计算征收。
    六、分部信息
    发行人主营业务按产品/服务分项列示如下:
    单位:元
    2010 年                      2009 年                     2008 年
    业务类别项目                            占比                         占比
    主营业务收入                 主营业务收入               主营业务收入    占比(%)
    (%)                        (%)
    IT 基础设施服务              153,763,907.74     90.83     115,870,539.31     93.63   85,582,831.59       92.20
    其中:IT 支持与维护服务      125,820,098.55     74.32       98,311,720.66    79.44   85,582,831.59       92.20
    IT 外包服务            13,997,162.09      8.27        8,109,230.12     6.55              --          --
    IT 专业服务            13,946,647.10      8.24        9,449,588.53     7.64              --          --
    软、硬件销售                  15,522,585.46      9.17        7,878,812.27     6.37    7,238,551.30        7.80
    合计                         169,286,493.20    100.00     123,749,351.58    100.00   92,821,382.89      100.00
    2010 年                      2009 年                    &ens