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个股公告正文

宝钛股份:2010年年度报告

日期:2011-03-03附件下载

    公司简称:宝钛股份    股票代码:600456

    宝鸡钛业股份有限公司2010年年度报告

    披露时间:2011 年 3 月 3 日
    披露报纸:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
    2010 年年度报告
    目   录
    一、重要提示   1
    二、公司基本情况简介2
    三、会计数据和业务数据摘要3
    四、股本变动及股东情况5
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况9
    六、公司治理结构1 3
    七、股东大会情况简介1 8
    八、董事会报告  1 8
    九、监事会报告 3 3
    十、重要事项 3 5
    十一、财务报告 4 1
    十二、备 查 文 件  1 0 9
    2010 年年度报告
    一、重 要 提 示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
    所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、本报告经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司董事李
    垣因事未出席会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。
    3、公司 2010 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审
    计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先
    生、财务部副主任韦化鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完
    整。
    5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
    6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1
    2010 年年度报告
    二、公司基本情况简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写
    1、公司法定中文名称:宝鸡钛业股份有限公司
    2、公司法定中文名称缩写:宝钛股份
    3、公司法定英文名称:BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.
    (二)公司法定代表人:邹武装
    (三)公司董事会秘书及其证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
    1、董事会秘书
    (1)姓    名:郑海山
    (2)地    址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号
    (3)电    话:0917—3382333 3382666
    (4)传    真:0917--3382132
    (5)电子信箱:zhenghaishan@baoti.com
    2、证券事务代表
    (1)姓    名:任鑫
    (2)地    址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号
    (3)电    话:0917—3382116
    (4)传    真:0917—3382132
    (5)电子信箱:renxin@baoti.com
    (四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱
    (1)注册地址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号
    (2)办公地址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号
    (3)邮政编码:721014
    (4)国际互联网网址:http://www.baoti.com
    (5)电子信箱:dsb@baoti.com
    (五)公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,
    公司年度报告备置地点
    (1)信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    (2)国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    (3)报告备置地点:公司董事会办公室
    (六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
    (1)股票上市交易所:上海证券交易所
    (2)股票简称:宝钛股份
    (3)股票代码:600456
    (七)其他有关资料:
    2
    2010 年年度报告
    (1)公司首次注册日期:1999 年 7 月 21 日
    公司首次注册登记地点:陕西省工商行政管理局
    最近一次变更注册登记日期:2010 年 11 月 11 日
    公司变更注册登记地点:陕西省工商行政管理局
    (2)企业法人营业执照注册号:610000100112633
    (3)税务登记号码:610398713550723
    (4)组织机构代码:71355072-3
    (5)公司报告期内聘请的会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4
    层 401
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    项    目                                  金 额
    营业利润                                                    4,572,406.35
    利润总额                                                    9,372,439.13
    归属于上市公司股东的净利润                                  3,456,924.93
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                 -782,951.65
    经营活动产生的现金流量净额                                -293,997,345.96
    (二)非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    项      目                              本年发生额
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分            -13,418.93
    计入当期损益的政府补助                                          1,365,507.84
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            3,447,943.87
    非经常性损益合计(影响利润总额)                                4,800,032.78
    减:所得税影响额                                                 720,004.92
    非经常性损益净额(影响净利润)                                  4,080,027.86
    其中:影响少数股东损益                                          -159,848.71
    影响归属于上市公司普通股股东净利润                              4,239,876.58
    扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东净利润              -782,951.65
    (三)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
    3
    2010 年年度报告
    单位:元 币种:人民币
    本年比上
    2010 年           2009 年             年增减          2008 年
    (%)
    营业收入           2,564,098,178.75    2,315,425,269.14        10.74       2,272,321,483.92
    利润总额               9,372,439.13     22,071,520.03          -57.54       371,508,987.49
    归属于上市公司股
    3,456,924.93     16,426,158.95          -78.95      300,725,036.30
    东的净利润
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性       -782,951.65      10,978,765.83         -107.13     296,634,122.60
    损益的净利润
    经营活动产生的现
    -293,997,345.96      107,506,084.61        -373.47       -44,549,558.95
    金流量净额
    本年末比
    2010 年末         2009 年末          上年末增        2008 年末
    减(%)
    总资产             5,513,911,244.70    5,328,599,307.06         3.48       4,985,688,786.56
    所有者权益(或股
    3,626,429,916.93    3,730,539,417.00        -2.79       3,821,679,683.05
    东权益)
    2 主要财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年
    2010 年     2009 年                              2008 年
    增减(%)
    基本每股收益                 0.008        0.04               -80               0.70
    稀释每股收益                 0.008        0.04               -80               0.70
    扣除非经常性损益后的
    -0.002       0.026             -107.69             0.69
    基本每股收益
    下降 0.345
    全面摊薄净资产收益率         0.095       0.440                                 7.87
    个百分点
    下降 0.335
    加权平均净资产收益率         0.10        0.435                                 8.20
    个百分点
    扣除非经常性损益后全                                      下降 0.319
    -0.025       0.294                                 7.76
    面摊薄净资产收益率                                        个百分点
    扣除非经常性损益后的                                      下降 0.311
    -0.02       0.291            个百分点
    8.10
    加权平均净资产收益率
    每股经营活动产生的现
    金流量净额                   -0.68        0.25             -372.00             -0.10
    本年末比上年末
    2010 年末   2009 年末                            2008 年末
    增减(%)
    归属于上市公司股东的
    每股净资产                    8.43         8.67             -2.77              8.88
    4
    2010 年年度报告
    说明:
    1、报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润、基本每股收益、净资产收益率等各项利润指标降低的主要
    原因是:公司主导产品钛材价格持续在低位徘徊,毛利率降低,盈利空间缩小。
    2、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买原辅材料的现金支出增
    加,而销售回款率下降。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次
    本次变动增减(+,-)                       本次变动后
    变动前
    比例     发行   送      公积金       其                                    比例
    数量                                                          小计          数量
    (%)   新股   股        转股       他                                    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持有股份
    2、国有法人持股       220,736,952    51.30                            -18,007,200   -18,007,200   202,729,752    47.12
    3、其他内资持股
    其中
    境内非法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份
    220,736,952    51.30                            -18,007,200   -18,007,200   202,729,752    47.12
    合 计
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股       209,528,748    48.70                            +18,007,200 +18,007,200     227,535,948    52.88
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件股份
    209,528,748    48.70                            +18,007,200 +18,007,200     227,535,948    52.88
    合 计
    三、股份总数          430,265,700     100            /         /          0             0         430,265,700    100
    股份变动情况说明:
    报告期内,公司总股本未发生变化,有限售条件的流通股 18,007,200 股解除限售。
    宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自股改方案实施之日(2005
    年 12 月 30 日)起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内,
    5
    2010 年年度报告
    若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的 5%。
    2006 年 9 月,公司以 2006 年非公开发行股票后总股本 22590 万股为基数,每 10
    股以资本公积金转增 8 股。公司资本公积金转增方案实施后,控股股东宝钛集团有限
    公司持有的该等有限售条件的流通股由 10,004,000 股扩大为 18,007,200 股。公司于
    2010 年 12 月 15 日经中国证券登记结算有限责任公司履行了该等股份解除限售的相关
    审批程序,于 2010 年 12 月 25 日公司发布了《公司有限售条件的流通股上市公告》
    (公告号 2010-022),2010 年 12 月 30 日,该等股票上市流通。
    (二)证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    获准上市    交易
    发行价      发行数量
    种   类         发行日期                                    上市日期           交易数量    终止
    格(元)      (股)
    (股)    日期
    2008 年元月 22 日      8,772,589
    人民币普通股   2008 年元月 7 日      64.06     23645700
    2008 年 2 月 22 日    14,873,111
    2008 年,经根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文核准,公司
    于 2008 年元月 7 日公开发行人民币普通股 23645700 股,其中 8,772,589 股无限售条
    件股份于 2008 年元月 22 日在上海证券交易所上市。根据公司发行配售办法,网下 A
    类申购获配股份 14,873,111 股(占公司总股本 3.46%)自公司增发股份上市起限售一
    个月。该部分股票于 2008 年 2 月 22 日开始上市流通。公司于 2008 年元月 14 日在中
    国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股份的登记手续,过户手续全部办理完
    毕。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,公司总股本未有变化,控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份的比
    例未有变化。控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份 227,720,952 股,其中 6,984,000
    股于 2009 年 9 月 14 日开始上市流通,18,007,200 股于 2010 年 12 月 30 日开始上市流
    通。
    3、现存的内部职工股情况
    公司未有内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    股东总数(户)            66282
    前 10 名股东持股情况
    股东        持股                                             质押或冻
    持有有限售条
    股东名称                                         持股总数                             结的股份
    性质        比例%                       件股份数量
    数量
    国有法
    宝钛集团有限公司                               52.93      227720952             202729752            无
    人股东
    6
    2010 年年度报告
    中国工商银行-易方达价值      其他                                                 未知
    1.39     6000000           0
    成长混合型证券投资基金
    中国工商银行-诺安股票证                                                           未知
    其他        0.83     3578037           0
    券投资基金
    交通银行-易方达科讯股票                                                           未知
    其他        0.46     2000000           0
    型证券投资基金
    新兴市场管理有限公司          其他        0.37     1587150           0             未知
    招商银行股份有限公司-中
    银蓝筹精选灵活配置混合型      其他        0.33     1417338           0             未知
    证券投资基金
    郭砚                          其他        0.31     1351100           0             未知
    中国银行-嘉实沪深 300 指                                                          未知
    其他        0.29     1233247           0
    数证券投资基金
    中国银行-易方达平稳增长                                                           未知
    其他        0.28     1200000           0
    证券投资基金
    UBS    AG                     其他        0.25     1096000           0             未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条
    股东名称                                                  股份种类
    件股份数量
    宝钛集团有限公司                                         24991200          人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金           6000000           人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金                       3578037           人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                   2000000           人民币普通股
    新兴市场管理有限公司                                     1587150           人民币普通股
    招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合
    1417338           人民币普通股
    型证券投资基金
    郭砚                                                     1351100           人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                  1233247           人民币普通股
    中国银行-易方达平稳增长证券投资基金                     1200000           人民币普通股
    UBS    AG                                                1096000           人民币普通股
    公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。中国
    工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金、交通银行-易方达科
    上述股东关联关系       讯股票型证券投资基金、中国银行-易方达平稳增长证券投资基金均为
    或一致行动的说明       易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金;未知其他股东之间是否
    存在关联关系,也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办
    法》中规定的一致行动人。
    持有公司 5%以上(含 5%)的股东一户,即宝钛集团有限公司。报告期内控股股
    东宝钛集团有限公司持有公司股份数量未有变化。报告期末宝钛集团有限公司持有公
    司股份 227720952 股,占公司期末股本总额的 52.93%,其所持股份未发生质押、冻
    结或托管等情况。
    7
    2010 年年度报告
    2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    序      有限售条件      持有的有限售                         新增可上市    限售
    可上市交易时间
    号      股东名称        条件股份数量                         股份数量      条件
    详见
    1   宝钛集团有限公司   202,729,752    2012 年 12 月 30 日   202,729,752
    说明
    说明:
    公司股改时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自改革方案实施
    之日(2005 年 12 月 30 日)起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此
    后 24 个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股
    本的 5%。
    至 2012 年 12 月 30 日,公司股改时宝钛集团有限公司的承诺履行完毕,宝钛集团
    有限公司持有的公司股份将全部上市流通。
    3、控股股东及实际控制人情况介绍
    (1)控股股东情况
    公司名称:宝钛集团有限公司
    法定代表人:黄晓平
    注册资本:753,487,300 元人民币
    成立日期:2005 年 8 月 26 日
    主要经营业务或管理活动:铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难
    熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。
    (2)实际控制人情况
    公司名称:陕西有色金属控股集团有限责任公司
    法定代表人:黄晓平
    注册资本:211,000 万元人民币
    成立日期:2000 年 11 月 3 日
    主要经营业务或管理活动:授权范围内国有资本(产权、股权、收益)的经营和管
    理,有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    8
    2010 年年度报告
    陕西省国有资产监督管理委员会
    100%
    陕西有色金属控股集团有限责任公司
    93.36%
    宝钛集团有限公司
    52.93%
    52.93%
    宝鸡钛业股份有限公司
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事、高级管理人员基本情况
    报告期授予的股
    报告期                            是否在
    权激励情况
    内从公                            股东单
    年初     年末     变              可      已
    司领取                       期   位或其
    性             任期起        持     持股     动              行      行
    姓名      职务          年龄                                         的报酬                       末   他关联
    别               日期      股数       数     原              权      权   行
    总额(万   股      数   权   股   单位领
    (股)   (股)   因                                票
    元)(税   数      量   价        取报酬
    市
    前)                       价     津贴
    2009-10-23
    董事长                       至
    2011-09-14
    邹武装               男    47                     0        0      ―      0                               是
    2008-09-15
    董事                         至
    2011-09-14
    2008-09-15
    颜学柏    副董事长   男    48          至         0        0      ―      0                                是
    2011-09-14
    2008-09-15
    王文生    副董事长   男    49          至         0        0      ―      0                                是
    2011-09-14
    2008-09-15
    卢长春    董事       男    60          至         0        0      ―      0                                是
    2011-09-14
    2008-09-15
    董事
    贾栓孝               男    48          至         0        0      ―    37.06                              否
    总经理
    2011-09-14
    2008-09-15
    高   颀   董事       男    47          至         0        0      ―      0                                是
    2011-09-14
    雷让岐               男    48                     0        0      ―      0                                是
    董事                     2010-11-11
    至
    9
    2010 年年度报告
    2011-09-14
    2008-09-15
    副总经理                   至
    2010-08-27
    2008-09-15
    康   义   独立董事     男   70       至        0   0   ―    3.00                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    周   廉   独立董事     男   70       至        0   0   ―    3.00                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    陈方正    独立董事     男   64       至        0   0   ―    3.00                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    李 垣     独立董事     男   49       至        0   0   ―    3.00                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    监事会
    白林让                 男   53       至        0   0   ―     0                        是
    主席
    2011-09-14
    2008-09-15
    杨秋霞    监事         女   56       至        0   0   ―     0                        是
    2011-09-14
    2008-09-15
    李丰朝    监事         男   57       至        0   0   ―     0                        是
    2011-09-14
    2008-09-15
    何育兴    监事         男   46       至        0   0   ―    10.6                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    佟学文    监事         男   49       至        0   0   ―    10.8                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    董事会秘书
    郑海山                 男   46       至        0   0   ―   15.05                      否
    总会计师
    2011-09-14
    2008-09-15
    张延东    副总经理     男   48       至        0   0   ―   15.20                      否
    2011-09-14
    2008-09-15
    杨晓明    副总经理     男   54       至        0   0   ―   15.44                      否
    2011-09-14
    合计                                                        116.15
    上述公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权数为 0,被授予的限
    制性股票数量为 0。
    (二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职
    或兼职情况:
    1、主要工作经历:
    (1) 邹武装, 2001 年 9 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂副厂长,2005
    年 8 月至 2009 年 9 月任宝钛集团有限公司副总经理,2009 年 9 月至今任宝钛集团有
    限公司总经理。2001 年 9 月至今任陕西太白钨制品厂董事长,2009 年 11 月至今任南
    京宝色股份公司董事长,2009 年 11 月至今任陕西宝钛新金属有限责任公司董事长,
    2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事,2009 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有
    限公司董事长。
    (2)颜学柏,2000 年 1 月至 2004 年 3 月任宝鸡有色金属加工厂厂长,2004 年 3
    月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理,2005 年 6 月至今任陕西华山
    10
    2010 年年度报告
    工程机械有限公司董事长,2005 年 10 月至今任陕西银母寺矿业有限责任公司董事长,
    2009 年 4 月至今任陕西铜川铝业有限公司董事长,2001 年 10 月至今任宝鸡钛业股份
    有限公司副董事长、董事。
    (3)王文生, 2002 年 6 月至 2004 年 3 月任宝鸡有色金属加工厂党委副书记兼纪
    委书记,2004 年 3 月至 2004 年 12 月任宝鸡有色金属加工厂党委书记兼纪委书记,2004
    年 12 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂党委书记,2005 年 8 月至今任宝钛集团
    有限公司副董事长、党委书记,2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事,2005
    年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长。
    (4)卢长春,曾任陕西省地质三队副分队长,陕西省地质局政治部地质报编辑、陕
    西省政府办公厅工交处副处长、处长等职。2000 年 11 月至今任陕西省有色金属控股
    集团有限责任公司副总经理,2008 年 4 月至今任陕西煎茶岭镍业有限公司董事长,
    2005 年 8 月至今任陕西金堆城钼业集团公司董事,2009 年至今任陕西长安银行董事,
    2002 年 7 月至今任公司董事。
    (5) 贾栓孝,2000 年 2 月至 2002 年 2 月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副
    主任,2002 年 2 月至 2002 年 7 月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部主任,2002 年
    7 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理,2004 年 4 月至今任宝鸡钛业
    股份有限公司总经理,2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。
    (6) 高颀,2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡有色金属加工厂副总工程师,2004
    年 4 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂总工程师,2005 年 8 月至今任宝钛集团
    有限公司总工程师,2007 年 11 月至今任国核宝钛锆业股份公司董事,2008 年 5 月至
    今任宝鸡钛业股份有限公司董事。
    (7) 雷让岐,2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理,
    2004 年 4 月至 2010 年 8 月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理,2007 年 9 月至今任宝
    钛华神钛业有限公司董事长,2010 年 7 月至今任宝钛集团有限公司副总经理,2010
    年 11 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。
    (8) 康义,2001 年 2 月至今任中国有色金属工业协会会长、党组书记,2007 年 9
    月至今任陕西金堆城钼业股份有限公司独立董事,2010 年至今任大冶有色金属集团控
    股有限公司外部董事,2008 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
    (9) 周廉,2002 年 6 月至今任中国工程院冶金、化工与材料工程学部主任(兼),
    2002 年 6 月至今任国际材料联合会(IUMRS)主席(兼),2001 年 5 月至 2005 年 6 月
    任西北有色金属研究院院长,2002 年 7 月至 2005 年 9 月任宝鸡钛业股份有限公司董
    事,2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
    (10) 陈方正,2001 年 1 月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,
    同时兼任联合国发展计划署专家,国家开发银行专家委员,国际会计师公会专家委员
    会(中国)主任、教育部本科教学专家,2006 年 10 月至今任攀钢集团外部董事,2005
    年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
    (11) 李垣,2000 年 11 月至 2010 年 1 月任西安交通大学管理学院院长,2010 年
    4 月至今任上海交通大学教授、博士生导师,2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公
    司独立董事。
    (12) 白林让,2003 年 6 月至 2004 年 12 月任宝鸡有色金属加工厂工会主席,2004
    年 12 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂纪委书记,工会主席,2005 年 8 月至今
    任宝钛集团有限公司纪委书记,工会主席,监事会主席,2010 年 9 月至今兼任宝钛集
    11
    2010 年年度报告
    团有限公司总法律顾问,2001 年至今任上海远东钛设备公司董事,2002 年 7 月至今
    任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。
    (13)杨秋霞,2000 年至 2007 年 4 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计
    部主任,2007 年 4 月至 2010 年 5 月任金堆城钼业股份有限公司监事会主席,2002 年
    7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事。
    (14) 李丰朝,2002 年 2 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂财务部主任,2005
    年 8 月至今任宝钛集团有限公司财务部主任,2006 年元月至今任宝钛集团有限公司副
    总会计师,2007 年 11 月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席,2008 年 10 月至
    今任南京宝色股份公司监事会主席,2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会
    监事。
    (15 ) 何育兴,2002 年 2 月至 2008 年 1 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长,
    2008 年 1 月至 2010 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长,2010 年 3 月至今
    任宝鸡钛业股份有限公司生产部主任,2008 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事
    会监事。
    (16) 佟学文,2000 年 2 月至 2004 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长,
    2004 年 3 月至 2010 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂厂长,2010 年 3 月至
    任宝钛研究院院长助理,2008 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。
    (17) 郑海山,2000 年 2 月至 2001 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司财务部主任,
    2001 年 3 月至 2003 年 2 月任宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任,2002 年
    7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师(财务负责人),2002 年 7 月至今任宝鸡
    钛业股份有限公司董事会秘书。
    (18) 张延东,2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长,
    2002 年 7 月至 2004 年 11 月任宝鸡钛业股份有限公司监事,2004 年 4 月至今任宝鸡
    钛业股份有限公司副总经理。
    (19) 杨晓明,2001 年 3 月至 2004 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂、宝鸡钛业股份
    有限公司外贸处(部)处长,2004 年 9 月至 2006 年 11 月任西北有色金属研究院西部
    钛业有限公司总经理助理、市场营销部经理,2006 年 12 月至 2007 年 4 月任宝鸡钛业
    股份有限公司总经理助理,2007 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
    2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    是否领取
    姓 名       股东单位名称          担任的职务      任期起始日期
    报酬津贴
    邹武装     宝钛集团有限公司   总经理                  2009-09          是
    王文生     宝钛集团有限公司   副董事长、党委书记      2005-08          是
    高    颀   宝钛集团有限公司   总工程师                2005-08          是
    雷让岐     宝钛集团有限公司   副总经理                2010-07          是
    白林让     宝钛集团有限公司   工会主席、纪委书记      2005-08          是
    财务部主任              2005-08
    李丰朝     宝钛集团有限公司                                            是
    副总会计师              2006-01
    12
    2010 年年度报告
    3、在其他单位任职情况
    是否领取
    姓 名                   其他单位名称            担任的职务
    报酬津贴
    陕西太白钨制品厂                         董事长           否
    邹武装   南京宝色股份公司                         董事长           否
    陕西宝钛新金属有限责任公司               董事长           否
    陕西有色金属控股集团有限责任公司         副总经理         是
    陕西华山工程机械有限公司                 董事长           否
    颜学柏
    陕西银母寺矿业有限责任公司               董事长           否
    陕西铜川铝业有限公司                     董事长           否
    陕西有色金属控股集团有限责任公司         副总经理         是
    陕西煎茶岭镍业有限公司                   董事长           否
    卢长春
    陕西金堆城钼业集团公司                     董事           否
    陕西长安银行                               董事           否
    雷让岐   宝钛华神钛业有限公司                     董事长           否
    康 义    中国有色金属工业协会                       会长           是
    周 廉    西北有色金属研究院                       名誉院长         是
    教授
    陈方正   同济大学经济与管理学院                                   是
    博士生导师
    李 垣    上海交通大学安泰经济与管理学院           执行院长        是
    白林让   上海远东钛设备公司                         董事          否
    国核宝钛锆业股份公司                   监事会主席        否
    李丰朝
    南京宝色股份公司                       监事会主席        否
    (三)董事、监事、高级管理人员年度报酬确定依据及年度报酬总额
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:2010 年度在本公司领取薪酬的董事、
    监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发
    放。公司独立董事津贴根据公司股东大会决定执行。
    (四)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    报告期内,雷让岐先生因工作变动,不再担任公司副总经理职务,根据《公司法》
    和《公司章程》的有关规定,公司 2010 年第一次临时股东大会选举雷让岐先生为公
    司第四届董事会董事,任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体见公司 2010 年 11 月 12 日 2010-021 号公告。其他公司董事、监事、高级管理人
    员未变。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为 2973 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
    专业构成的类别               人数(人)     占员工人数比例(%)
    生产人员                     2223                 74.8
    销售人员                       75                   2.5
    技术人员                       355                11.9
    财务人员                       41                   1.4
    行政及职能管理人员                 279                  9.4
    13
    2010 年年度报告
    2、教育程度情况
    教育程度的类别             人数(人)        占员工人数比例(%)
    大学本科及以上                 672                   22.6
    大学专科                     820                   27.6
    中专学历                     62                      2.1
    高中及以下                 1419                    47.7
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司治理的完善和提高是一个持续的过程,是公司一项长抓不懈的工作。上市以
    来,公司严格遵守《公司法》、《证券法》和有关部门颁布的相关法律法规的规定,树
    立了规范运作,稳健经营的公司治理理念。报告期内,公司董事、监事、高管人员积
    极参加中国证监会陕西证管局举办的相关政策、法律法规、规范运作及信息披露方面
    的学习与培训,进一步强化了公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识,发挥
    了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。
    报告期内,根据中国证监会陕西监管局《关于开展“解决同业竞争、减少关联交
    易”专项活动的通知》(陕证监发[2010]33 号)文件要求,结合公司实际情况,公司
    开展了"解决同业竞争、减少关联交易"的专项自查活动,通过对公司现有关联交易事
    项及为减少关联交易公司已采取的措施与效果的自查,形成《公司关于关联交易及同
    业竞争专项自查报告》,并上报中国证监会陕西监管局。
    报告期内,公司制定与完善了内幕信息披露及管理方面的规章制度,修改了《公
    司货币资金内部控制制度》和《公司会计核算制度》,加大了各项制度的执行力度,
    有效的保证了公司在提高公司治理水平的同时做大做强钛主业,实现了企业持续健康
    发展的目标。
    公司董事会认为,公司法人治理的实际情况基本符合按中国证监会《上市公司治
    理准则》的要求,具体内容如下:
    1、股东与股东大会:公司能够积极维护所有股东,特别是中小股东的合法权益,
    确保全体股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了两次股东
    大会,其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公
    司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,股东
    大会均有律师出席见证并出具法律意见书。
    2、控股股东与上市公司:公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利,没有
    超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司具有独立的业务及自主经营
    能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开;公司在《公
    司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定,保证了公司规范运作。
    3、董事与董事会:报告期内,公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》
    的规定,以维护公司和股东利益为原则,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
    及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责;公司董事会对全体股东负责,
    严格按照法律和公司章程的规定履行职责,科学决策。报告期内,公司董事会共召开
    了八次会议,公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开,记录完整、准确,并妥
    善保存;报告期内,独立董事认真履行职责,为进一步完善公司的法人治理结构,规
    范公司运作发挥了良好的作用。
    4、监事与监事会:报告期内,公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能,
    14
    2010 年年度报告
    对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监
    督。报告期内,公司监事会共召开了五次会议,公司监事会会议能够按照有关规定召
    集、召开,记录完整、准确,并妥善保存;报告期内,公司监事会有效地发挥了监督
    作用,促进了公司健康发展。
    5、绩效评价与激励约束机制:公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制,高
    管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩,并逐步完善绩效考核制度。
    6、利益相关者:公司尊重和维护利益相关者的合法权益,相互之间能够实现良
    好沟通,共同推进公司持续稳定发展。
    7、信息披露与透明度:公司严格按照有关法律、法规的要求,依法履行信息披
    露义务,严格履行信息披露审批程序;公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站,
    及时、准确、完整地披露公司信息,公司设立了投资者咨询专线,在公司网站上开辟
    了投资者关系管理栏目,确保了所有股东平等地获得公司信息,增强了公司透明度。
    报告期公司内共披露信息 35 项,其中临时公告 22 个。
    8、同业竞争与关联交易情况:公司拥有独立完整的钛加工材生产线和供、产、
    销体系,拥有完整的生产工艺流程,公司主营业务与控股股东宝钛集团有限公司不存
    在同业竞争。
    公司控股股东宝钛集团有限公司及全资、控股公司南京宝色股份公司、上海远东
    钛设备公司、宝钛特种金属有限公司、宝色特种设备有限公司等是公司产品的下游用
    户,公司与其存在关联交易。
    公司将坚持严格按公司内控制度的相关规定,规范关联交易。对于无法避免或者
    取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易,继续本着公平、公开、
    公正的原则确定交易价格,按规定认真履行审批决策程序,加大监事会、内部审计对
    内控制度实施的有效性的监督,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性。
    (二)董事履行职责情况
    1、董事参加董事会的出席情况
    本年应参    亲自    以通讯   委托
    是否独                                       缺席   是否连续两次未
    董事姓名            加董事会    出席    方式参   出席
    立董事                                       次数     亲自参加会议
    次数      次数    加次数   次数
    邹武装      否         8         8       5        0     0          否
    颜学柏      否         8         8       5        0     0          否
    王文生      否         8         7       5        1     0          否
    卢长春      否         8         8       5        0     0          否
    贾栓孝      否         8         8       5        0     0          否
    高 颀       否         8         8       5        0     0          否
    雷让歧      否         0         0       0        0     0          否
    康 义       是         8         6       5        2     0          否
    周 廉       是         8         6       5        2     0          否
    陈方正      是         8         8       5        0     0          否
    李 垣       是         8         7       5        1     0          否
    15
    2010 年年度报告
    年内召开董事会会议次数                                        8
    其中:现场会议次数                                            3
    通讯方式召开会议次数                                    5
    现场结合通讯方式召开会议次数                            0
    2、独立董事工作制度的建立健全、主要内容以及独立董事履职情况
    公司于 2002 年制定了《独立董事工作制度》,并于 2005 年和 2008 年进行了两次
    修改与完善。主要内容包括独立董事任职资格、独立董事的提名、选举和更换、独立
    董事职责、独立董事年报工作、独立董事工作保障、独立董事的义务等项内容。报告
    期内,公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定,以《关于
    在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》为指引,认
    真履行了独立董事职责,亲自出席或以授权委托的方式参加了董事会和股东大会会
    议,参与了公司决策,对公司与关联方资金往来和对外担保事项、关联交易事项等事
    项发表了独立意见,在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发
    挥了积极作用。
    3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提
    出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,拥有独立完整的采购、生产、
    销售体系和自主经营、自我发展能力,与控股股东之间无同业竞争;控股股东不存在
    直接或间接干预公司经营运作的情形。
    2、人员方面:公司在劳动、人事和工资管理方面均独立于控股股东,拥有完整
    的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均
    在公司领取薪酬,未在控股股东单位担任职务。
    3、资产方面:公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统
    和部分配套设施,拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
    4、机构方面:公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股
    东大会、董事会、监事会和经理层,法人治理结构完整;公司生产经营的组织管理机
    构均独立于控股股东;现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要,并做到
    了精简高效。
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管
    理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税,不存在控股股东干预公司资金使
    用的现象。公司设置了审计部,专门负责公司财务及内部运作的审计工作。
    (四)公司内部控制制度的建立健全情况
    1、内部控制制度建设的总体方案
    本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市
    公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度,本公司建
    立和实施内部控制制度时,考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内
    部监督等五项要素。
    16
    2010 年年度报告
    本公司内部控制的目基本标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财
    务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
    2、内部控制制度的建立和实施情况
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制
    度》、《企业会计准则》等法律法规,制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《货
    款清收管理制度》、《生产管理制度》、《设备管理制度》、《物资供应管理制度》、《设备、
    备件采购管理制度》、《销售管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息及
    信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司年报信息披露重大差
    错责任追究制度》、 募集资金使用管理办法》、 内部审计制度》、 人力综合管理制度》、
    《对外投资管理办法》等制度,形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系,主
    要包括重大决策、关联交易决策、财务管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、
    内部审计、销售管理、信息披露、对外投资等各个方面。公司内部控制制度的有效执
    行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序,保证了公司的
    经营管理的正常进行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。
    3、内部控制检查监督部门的设置情况
    公司董事会设立了审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自
    我评价情况,协调内部控制审计及其他相关情况。
    公司设立审计部,配备了专职审计人员,相关审计人员均具备从事审计工作所需
    的文化程度和知识水平,独立开展公司内部审计、督查工作。定期或不定期对公司内
    部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查,对投资建设项目、技改技措项目
    进行审计,对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价,并对公司内部管理
    体系以及各单位内部控制制度的情况进行监督检查,通过内部审计,真是反映了财务
    状况和经营成果,促进了内控制度的完善和业务管理水平的提高。
    4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
    公司制定了《内部审计制度》,审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财
    务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行
    检查和评价。
    5、董事会对内部控制有关工作的安排
    报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券
    交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,针对公司的实际情
    况,公司进一步完善了财务管理、信息披露等方面的管理制度,公司已形成了完整的
    内部控制管理体系,使公司管理趋向于程序化、制度化和规范化。
    6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况
    公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》
    等法律法规的规定制订了公司的会计核算制度和财务管理制度,财务管理制度主要包
    括会计机构和会计人员、资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费
    用报销、关联交易等相关业务流程,形成了一个规范、完备的财务管理体系,保证了
    财务信息的真实可靠。
    7、内部控制存在的缺陷及整改情况
    公司内控制度体系运行良好,未发现内控制度的设计或执行方面存在重大缺陷。
    公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制,加大监督检查力度,增强风险
    17
    2010 年年度报告
    防范意识,不断提高公司内部控制体系的有效性,切实维护广大投资者的利益。
    (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    本报告期,董事会对公司内部控制的进行了自我评估,公司董事会对公司内部控
    制的自我评估报告经四届董事会第十四次会议审议通过,详见上海证券交易所网站;
    公司未聘请审计机构对本公司内部控制的自我评估报告出具核实评价意见。
    (六)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司对高管人员实行年薪制,年薪收入由基本收入和业绩奖组成。基本收入包括
    工资和本单位平均奖;业绩奖根据目标任务及工作难度分为若干个档次,公司制定了
    相应的考核标准和考核办法,并严格执行,根据目标完成情况进行奖励或扣罚。
    (七)公司社会责任报告情况
    公司 2010 年履行社会责任报告经四届董事会第十四次会议审议通过,详见上海
    证券交易所网站。
    (八)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
    报告期内,公司按照中国证监会及上海交易所的要求,为提高年报信息披露的质
    量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,结合公司实际情况,
    制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,制度规定对年报信息披露工作中
    有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,导致年报信息存在虚
    假陈述和重大错报,对公司造成重大经济损失或造成不良影响的进行责任追究,并对
    追究责任的形式及种类作了明确规定。
    公司在年度信息披露过程中,未出现重大差错责任。
    七、股东大会情况简介
    本年度公司共召开两次股东大会。
    (一)2009 年年度股东大会情况
    2009 年年度股东大会于 2010 年 3 月 18 日召开,决议公告刊登于 2010 年 3 月
    19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (二)临时股东大会情况
    2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 11 日召开,决议公告刊登于 2010
    年 11 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2010 年,是公司生产经营极为艰难的一年,也是宝钛人积极开拓市场、真抓实
    干、奋力拼搏的一年。一年来,面对钛材市场竞争加剧、产能过剩、成本上升、产品
    价格低位徘徊的复杂形势,公司紧紧围绕董事会确定的 2010 年度经营目标,以科学
    发展观为指导,深入开展自主创新,积极开发新市场和新产品,全力以赴扩大市场份
    额,最大限度地降低原材料价格及生产成本,加大技改项目的实施步伐,克服了生产
    工序瓶颈多、合同量集中且不均衡、原材料价格频繁波动等困难,保持了公司持续、
    稳定、健康的发展态势。2010 年公司实现钛产品销售量 16826.7 吨,其中钛材 11474.8
    18
    2010 年年度报告
    吨,营业收入 25.64 亿元。
    1、报告期内总体经营情况
    (1)主营业务分行业、产品情况
    2010 年公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、
    加工和销售。营业收入、成本、利润构成情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    营业利润                营业成本    营业利润(毛
    分行业或                                                              营业收入比上
    营业收入              营业成本            (毛利)率                比上年增    利)率比上年
    分产品                                                                年增减(%)
    (%)                    减(%)       增减(%)
    下降 0.22 个
    钛产品     1,662,551,775.25       1,524,371,891.77          8.31       -6.91         -6.70
    百分点
    上升 25.29 个
    海绵钛         134,101,087.30       74,627,787.79           44.35      13.66        -21.85
    百分点
    下降 2.04 个
    其他产品        668,127,311.43      630,539,420.99           5.63       159.71       165.72
    百分点
    说明:1、本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致。
    2、其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。
    公司向前五名供应商合计采购额为 642,213,976.94 元,占年度采购总额的
    27.39% ;向前五名客户销售额合计为 805,799,842.44 元,占公司年度销售总额的
    33.11%。
    (2)主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地       区                         营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    国       内                   2,389,201,569.74                             11.40
    国       外                     174,896,609.01                              2.45
    (3)报告期公司资产构成情况
    单位:元 币种:人民币
    2010 年 12 月 31 日                  2009 年 12 月 31 日
    项     目                                                                                        同比增长
    占资产                              占资产
    金额                                金额
    比重%                              比重%
    货币资金                   584,572,857.12           10.60      1,156,867,597.07         21.71         -49.47
    应收票据                    78,090,243.53           1.42         259,170,831.87         4.86          -69.87
    预付款项                   236,141,733.85           4.28         168,724,218.30         3.17          39.96
    其他应收款                  19,799,634.53           0.36          14,378,112.75         0.27          37.71
    存货                     1,614,960,518.58           29.29      1,152,406,784.60         21.63          40.14
    工程物资                    18,540,468.21           0.34          32,769,858.40         0.61          -43.42
    无形资产                   101,981,304.58           1.85          68,243,768.54          1.28         49.44
    短期借款                   750,000,000.00           13.60        270,000,000.00         5.07          177.78
    应付票据                   212,835,019.15           3.86         443,153,083.20         8.32          -51.97
    应付账款                   262,350,877.39           4.76         117,197,044.34         2.20          123.85
    19
    2010 年年度报告
    应交税费          -168,473,026.31   -3.06     -21,193,940.57   -0.40     -694.91
    流动负债合计     1,508,649,268.30   27.36   1,014,571,040.01   19.04      48.70
    长期借款           125,000,000.00   2.27      400,000,000.00    7.51      -68.75
    非流动负债合计     205,850,000.00   3.73      469,480,000.00    8.81      -56.15
    少数股东权益       172,982,059.47   3.14      114,008,850.05    2.14      51.73
    说明:1、货币资金同比减少的主要原因是募集资金投入技改项目,经营活动
    现金流净额支出增加。
    2、应收票据同比减少的主要原因是:①本年收到的票据减少;②根据公司《
    关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》的规定,2010 年用承兑汇
    票等额支付募集资金 40 笔共计 6152.94 万元。
    3、预付款项同比增加的主要原因是预付技改项目工程、设备款增加。
    4、其他应收款同比增加的主要原因是出口退税未退款增加。
    5、存货同比增加的主要原因是原材料、在制品及产成品库存增加。
    6、工程物资同比减少的主要原因是技改项目转入在建工程或固定资产。
    7、无形资产同比增加的主要原因是取得土地使用权和专利技术。
    8、短期借款同比增加的主要原因是用于补充流动资金的贷款增加。
    9、应付票据同比减少的主要原因是上年承兑汇票本年到期兑付及本年度开出
    承兑汇票减少。
    10、应付账款同比增加的主要原因是:①采购额增加;②实际支付原料款减少。
    11、应交税费余额同比减少的主要原因是增值税进项税额留抵增加。
    12、流动负债合计同比增加的主要原因是用于补充流动资金的短期借款增加。
    13、长期借款同比减少、非流动负债合计同比减少的主要原因是长期借款转为
    一年内到期的非流动负债。
    14、少数股东权益同比增加的主要原因是少数股东向子公司增加投资 5000 万
    元。
    (4)报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况
    单位:元 币种:人民币
    项      目          2010 年 12 月 31    2009 年 12 月 31  同比增减%
    营业税金及附加            394,314.62       13,270,817.17        -97.03
    销售费用           30,426,021.38       29,075,686.79          4.64
    管理费用          178,306,918.73      138,026,182.26         29.18
    财务费用           27,807,823.96       -5,343,248.61        620.43
    投资收益           -2,545,468.64        6,327,701.22       -140.23
    所得税           -3,057,695.22        2,780,229.11       -209.98
    说明:1、公司营业税金及附加同比减少的主要原因是应交增值税减少。
    2、财务费用同比增加的主要原因是贷款增加,利息支出增加。
    3、投资收益同比减少的主要原因是联营企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    司出现亏损。
    4、所得税费用减少的主要原因是营业利润下降,研发支出增加。
    (5)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况:
    20
    2010 年年度报告
    项目                   2010 年度                    2009 年度             增减率(%)
    经营活动产生的
    -293,997,345.96               107,506,084.61             -373.47
    现金流量净额
    投资活动产生的
    -637,138,480.27               -358,683,856.70             -77.63
    现金流量净额
    筹资活动产生的
    389,752,172.51               136,072,562.24              186.43
    现金流量净额
    说明:1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买原辅材料的现金支出
    增加,而销售回款率下降。
    2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是技改项目投入增加。
    3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行贷款增加。
    (6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    单位:万元          币种:人民币
    持股                    主要     注册                                            营业      营业
    公司名称                业务性质                             总资产     净资产     净利润
    比例                    产品     资本                                            收入      利润
    宝钛华神钛
    66.67%    金属钛制造     海绵钛   20802.41     55137.15   50238.17    2590.95    51487.56   2699.71
    业有限公司
    西安宝钛美              生产、出售、    钛焊
    特法力诺焊      40%      经销和运输            4822.30      11168.79   10924.90    -636.37     4681.16   -567.90
    管有限公司                  钛焊接管    接管
    钛及钛合金、
    宝钛(沈阳)                稀有金属材
    销售有限                  料、符合材
    100%                    /        100         568.59     149.66      32.05     4848.67      47.19
    料销售;加
    公司                      工;技术咨
    询服务
    (7)持有外币金融资产、金融负债情况
    报告期内,公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    2、本年度经营中遇到的困难及解决方案
    2010 年,钛行业市场竞争激烈,需求回升缓慢,产品价格持续低位徘徊,面对
    严峻形势,公司认真实践科学发展观,积极应对挑战,扎实工作,全力以赴拼抢市场,
    深入开展自主创新,加快技改实施步伐,不断提升公司核心竞争力,实现了公司平稳
    健康发展。
    (1)依托市场,强化战略营销,钛产品产量稳步增长
    2010 年,钛材市场竞争日趋激烈,面对成本上升和产需矛盾突出、生产合同结
    构变化较大等不利因素,公司紧密跟踪行业动态和市场变化,及时把握市场需求,积
    极开展战略营销和品牌经营,快速跟进,采取一切有利措施扩大销售量,使市场占有
    21
    2010 年年度报告
    率稳中有升;同时,依托良好的产品信誉和优势,积极开拓国际市场,同国际重要分
    销商、承包商建立了长期稳固的合作关系,与波音、古德里奇、庞巴迪等公司的战略
    合作关系稳步提高,航空产品在国外的分销渠道取得突破,成功开发了国外石油钻井
    领域的新客户群体,并实现批量订货,为有效提升公司国际市场份额奠定了基础。
    (2)多措并举,强化内部管理,促进公司各项工作高效运转
    2010 年,公司以精益管理为有力抓手,扎实有效地开展各项管理工作,增强了
    自身快速反应能力和竞争力,有效促进了管理效率和经济效益的提高。
    (2.1)提高生产组织管理水平,确保产品生产交货期
    2010 年,公司生产任务量大,合同集中,交货期短,公司将合同执行率作为各
    生产单位经济责任制考核的主要指标,及时掌握生产动态,合理配置生产要素,挖掘
    设备和人力资源潜力,强化生产秩序,精心组织生产,实行重点合同跟踪制度,对设
    备利用、生产组织进行统筹协调,提高了生产效率,缩短了生产周期,提高了合同执
    行率,确保了各项生产任务的顺利完成。
    (2.2)加强设备日常管理,保持生产安全稳定运行
    为保障生产设备安全、高效运行,公司强化设备现场管理,坚持巡检、润滑、检
    修等制度,加强检查、监督、考核力度,精心安排协调,切实做好设备维护保养、修
    旧利废等工作,使设备始终处于良好运行状态,有力的保证了生产任务的完成。2010
    年完成大中修理项目 26 项,重点设备检查 38 项,主要设备完好率 98.16 %,设备综
    合完好率 98.84 %。
    (2.3)抓好安全生产和节能降耗,促进公司健康持续发展
    公司始终将安全生产视为生存及发展的根本,坚持“安全第一,预防为主”的方
    针,建立健全各项安全生产管理制度,强化安全防范措施、安全检查和考核,加强现
    场安全文明生产,提高职工整体安全意识,实现了长周期的安全文明生产。2010 年千
    人负伤率为 0.39,同比下降 40%。
    深入开展节能降耗是公司长期发展的一项重要工作,2010 年公司认真贯彻、落
    实《动力能源管理制度》,进一步加强了对动力能源供应的管理,完善计量检测手段,
    继续推行节能激励机制,鼓励各生产单位充分利用峰谷电价差政策,降低用电峰谷比,
    使单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降,有效地减少了能源消耗,降低了
    生产成本,使设备的经济运行水平得到进一步提高。2010 年,公司通过了陕西省统计
    局对企业耗能总量的认证工作,并被陕西省质量技术监督局授予“能源计量工作先进
    集体”。
    (2.4)强化财务管理职能,提高公司运营质量
    做好财务管理工作,对提高公司经济效益和竞争力具有重要意义。2010 年,公
    司继续加强财务管理,进一步完善成本核算体系,严格控制管理、销售、财务三大费
    用,切实降低生产成本;加强应收账款管理,加快货款清收,有效防范经营风险;加
    强资金筹措和管理工作,积极争取优惠政策,努力降低融资成本,节约利息支出,减
    少财务费用,有效地增强了成本控制能力,提升了经营质量。
    (2.5)加快技改项目建设,增强公司产业硬实力
    技改是公司发展战略的重要支撑和根本保证,因此公司大力推进募集资金和技改
    技措项目建设,各项目组和相关部门紧密配合,精心组织,合理安排,采取各种措施,
    严格按照程序高效、有效开展工作,保证了募集资金和技改技措项目按进度、高质量
    22
    2010 年年度报告
    实施,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础,有效提升了公司发展硬实力。
    (3)自主创新,提升核心能力,科研质量工作成果丰硕
    提高自主创新能力,不仅是公司的重要发展战略,也是在当前环境中求生存、谋
    发展的关键。围绕建设创新型宝钛这一目标,公司着力开展科研创新工作,在切实抓
    好国家重点科研项目研制的同时,加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化,
    阻燃钛合金、高温钛合金、高强度高韧钛合金的研制进展顺利,部分研制达到了使用
    要求;获得市级以上成果奖励 17 项,完成 3 项专利的申报工作,先后有 10 项专利申
    请获得授权,其中国家发明专利 6 项;完成 6 项国家标准、5 项行业标准的编制任务,
    完成了 11 项企业标准和内控标准的修订工作;宝钛研究院、公司博士后工作站、院
    士工作站也先后正式成立,显示了公司雄厚的科研实力,提升了产业竞争力。
    质量是企业的生命,关系到企业的生存和发展。公司高度重视质量管理,严格按
    照质保体系的要求,强化精品意识和品牌意识,健全和完善质量管理制度,建立了质
    量问责制度,加大质量考核力度,提高工作责任心,强化过程监控,杜绝不合格半成
    品,并不断改进现有产品质量,严格把好质量关,保证质量体系的有效运行,切实维
    护宝钛品牌的忠诚度。2010 年 ,“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在 96%以上。
    (4)以人为本,构建和谐宝钛,员工凝聚力和向心力进一步增强
    2010 年,公司努力克服生产经营中遇到的困难,坚持以人为本,将实现和维护
    股东和员工的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,让全体股东和员工充分共享
    企业的发展成果,实现了公司平稳、快速增长与股东、员工利益的有机统一,在持续
    发展中有力促进了公司和谐,推动了各项工作的不断进步,公司的凝聚力、向心力进
    一步增强。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、公司战略及面临的外部环境、政策与风险因素
    (1)外部市场环境
    2011 年,世界经济形势有望继续恢复增长,但不确定因素依然较多,国际经济
    环境仍旧非常复杂,尽管国内经济回升向好趋势不断巩固,但宏观经济下行和上行力
    量同时存在,相互交织,经济结构调整压力加大,加之钛行业供大于求、产能过剩的
    状况还将持续,因此 2011 年钛行业处于景气周期低谷、市场供过于求、保本微利、
    竞争激烈的状况仍难改善,公司面临的经济形势还十分严峻,盈利能力仍将会受到一
    定的影响,给公司生产经营构成较大的压力。
    2011 年,公司将进一步优化市场战略规划,强化内部管理,严格控制各项成本
    支出,加快技改项目和生产配套,及时协调解决生产经营中的突出矛盾和问题,发挥
    公司产品的品牌优势,加大自主创新力度,为公司可持续发展奠定基础。
    (2)政策环境
    本年度内,公司从事的钛及钛合金加工产业继续受到国家和各级地方政府的支
    持,被陕西省列为经济支柱产业,继续享受 15%的所得税政策,良好的政策环境对公
    司长远发展形成了有力的支持。
    (3)公司发展战略及资金需求
    公司“十二五”发展战略是:通过实施增长战略,以十大生产体系为基础,加强
    产业经营和资本运营的有机结合,优化产业格局,调整产业结构,转变增长模式,积
    23
    2010 年年度报告
    极探索钛矿开采与控制,完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科研体
    系。
    到 2015 年,形成 40000 吨铸锭生产能力、30000 吨钛及钛合金加工材及一定量
    的锆、镍、钢等金属产品生产能力,其中锆、钛产品销售收入达到 60 亿元,国际市
    场占有率由现在的 10%提升至 20%,使宝钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、
    服务国际化、产品品质国际化的知名企业,跻身世界钛加工业前三强。
    为实现上述发展战略目标,公司将不断提高管理水平,扩大市场份额,推进企业
    改革和自主创新能力,积极稳妥做好募集资金和技改技措等项目的实施工作,并利用
    募集资金、自有资金、向国内银行商业贷款等资金来源,加快募集资金项目和技改技
    措步伐,提高设备的整体配套水平和产品成品率,突破瓶颈制约,培育可持续发展潜
    力,为公司快速发展提供有效保障。
    公司 2011 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、支付
    劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为 36 亿元,其主要来源于公司
    货款、银行融资、自有资金及募集资金,其中货款 27 亿元、银行融资 6 亿元、自有
    资金 1.5 亿元、募集资金 1.5 亿元。
    2、可能面临的风险因素及对策
    公司的发展战略规划在未来的实施过程中,将会面临一系列风险因素,针对这些
    可能的风险因素,公司将采取有力措施积极应对,实现公司可持续发展,确保公司战
    略目标的完成。
    (1)行业竞争加剧风险及对策
    随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多,公司面临的行业市场竞
    争将更趋激烈,公司将以市场为依托,加快产品结构调整和优化,大力拓展钛材应用
    新领域,加大新产品的市场推广力度,培育新的利润增长点,确保经济效益稳步提高;
    增强销售服务意识,提升服务质量,切实保证交货期,将营销服务做实、做细、做优、
    做精,扩大宝钛品牌的影响力,增加产品销售量。
    (2)市场或业务经营风险及对策
    钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能,潜在市场非常广阔,但由于生产工
    艺复杂,生产成本高昂,其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以及高档消费
    品等少数几个领域,因此钛材市场对相关行业的依赖性较强,航空航天及化工行业的
    市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此公司将发扬现有优势,在进一步巩固传统
    行业的钛材应用基础上,不断开拓钛材应用新领域,推进产品向高附加值、高科技含
    量及下游领域延伸的战略,追求可持续发展。
    (3)财务风险及对策
    在公司未来生产经营中,如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生
    支付困难,公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此,公司将与客户建立良好
    的信任与合作关系,及时了解客户的财务状况,在法律和协议条款的约束下,保证销
    售合同的履行。
    (4)技术和产品质量风险及对策
    公司拥有一流的技术和成熟的工艺,是钛行业标准的主要制订者,但在产品生产
    过程中,技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质
    量风险,公司将加强生产管理和质量控制,对产品进行全方位的质量跟踪检查,保证
    24
    2010 年年度报告
    产品质量符合国家和用户标准。
    3、新年度发展规划
    2011 年是全面贯彻落实公司“十二五”规划的第一年,也是进一步深化改革加
    快发展的关键一年。从宏观环境看,世界经济正在逐渐复苏,但影响全球经济的不确
    定性因素很多。我国经济保持平稳较快发展的势头,但也面临一些突出矛盾和问题。
    公司必须清醒认识、正确把握企业面临的压力和挑战,既要增强机遇意识,善于把握
    机遇,又要增强忧患意识,勇于开拓进取,努力开创科学发展的新局面,实现企业快
    速持续和谐发展。
    面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战,2011 年公司将深入贯彻落实科学发展
    观,正确把握国内外市场新形势新变化新特点,开展全员品牌建设,着力深化内部改
    革和管理,统筹协调生产经营工作,增强自主创新能力,切实强化精益管理,加快技
    改项目建设,推进公司产业升级步伐,严控成本开源节流,推进和保持企业又好又快
    发展,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
    (1)经营目标
    实现营业收入 30 亿元,成本费用计划 29 亿元。
    (2)策略与措施
    为做好今年及今后一段时期的工作,确保全年各项工作的完成,公司重点做好以
    下几个方面的工作:
    (2.1)拓展市场扩大份额,确保经营目标顺利实现
    2011 年,面对复杂多变的市场经营环境,公司将密切关注行业动态和市场变化
    与需求,以灵活的营销策略和弹性的应变能力,依托科研创新和质量、设备优势,全
    力以赴拼抢市场,积极扩大国内、国际市场份额;以差异化、优质的产品和服务,巩
    固高端市场,确保大项目、大合同不丢失;大力开发低成本民用钛合金,抢占中低端
    市场,提升市场占有率;加强新产品、新市场的开发力度,大力拓展建筑装饰、体育
    用钛、石油行业用钛等市场;继续加强与国际上相关企业建立长期稳固的合作关系,
    不断拓展出口产品品种,实施客户分类精细管理,密切关注对公司长期发展具有重要
    意义的大客户,积极与重点企业签订长期合作框架协议;坚持直销和分销相结合,加
    强并扩大与重要分销商的合作,选择性的对分销商开展寄售业务,并不断探索新的贸
    易方式,采取一切可能的措施扩大市场占有份额,千方百计全面完成全面经营目标。
    (2.2)全面推进精益化管理,提升企业管理水平
    公司要依据市场竞争格局的变化,针对发展过程中暴露出来的问题,适时调整,
    从人员素质、成本控制、质量管理、生产管理、信息化建设等各方面着手,大力倡导
    和宣贯“在认真的态度下将工作做细,在做细的基础上将工作做精”的精品理念,通
    过深化管理变革、挖潜增效、明晰责任、量化细节、加强监督等措施,强基固本,全
    面增强管理控制能力,提高公司盈利水平和运营效能。重点抓好以下几项工作:
    (2.2.1)增强各项规章制度的执行落实和检查考核。积极开展制度检查和内控
    有效性检查,持续改进薄弱环节,优化管理流程,完善规章制度;以保障制度执行的
    精细化管理为切入点,突出制度落实、考核、问责等关键环节,加强制度执行和重点
    工作的检查监督,以“定事、定人、定时、定质”为要求,通过行政督办、效能监察
    等措施,督促各部门严格依法办事、照章办事、按程序办事,真正将公司的各项规章
    制度和管理措施贯彻落实,把内部管理水平提高到一个新的高度,力求使全局工作制
    25
    2010 年年度报告
    度化、规范化,为公司各环节、各系统间的顺畅运作提供保障,提高公司管理机制的
    运行效率;
    (2.2.2)强化成本管控,努力降低运营成本。面对不断上升的企业运营成本,
    公司要切实增强全方位的成本意识,加强成本控制与管理。完善和细化成本管理制度,
    规范成本控制过程,并将成本目标逐级落实分解,严格考核奖惩;强化生产过程控制,
    全力推进精益生产,切实降低主辅材料消耗和过程损耗,有效提高产品成品率;继续
    扎实开展比价采购、招标采购,最大限度降低采购成本;推广节能新技术、新工艺、
    新材料,强化技改节能工作;从严从紧控制压缩财务、管理、销售三大费用,加强对
    各项费用的控制,不断提高资金周转速度和使用效益,降低经营成本,努力实现投入
    消耗最小化、产出效益最大化;
    (2.2.3)强化生产组织管理,提高合同执行率。要继续强化生产组织和管理,
    针对生产系统的关键环节和工序,采取精细化排程,针对导致合同延期的因素和环节,
    优化资源配置和生产流程,切实改进生产组织,缩短生产周期,确保合同交货期和执
    行率,增强应对市场变化的快速反应能力;
    (2.2.4)强化质量管理,严格执行质量问责制。不断改善和加强质量管理,从
    严格工艺纪律和完善质量监控两方面入手,狠抓质量问责制度的执行和落实,加大质
    量检查力度和质量事故处罚力度,严肃质量纪律,提高工作责任心,强化质量过程控
    制,严格把好质量关,保证质量体系的有效运行;
    (2.2.5)加快信息化建设,深入推进“数字宝钛”工程。结合自身发展要求,
    加快推进公司生产经营管理信息系统、质量信息网络工程等项目的建设,以信息化带
    动生产管理系统升级,构建科学管理和数据共享平台,加快管理的时效性和实用性,
    推进业务流程、推进管理模式的深刻变革,进一步提高管理效益和反应速度;
    (2.2.6)强化安全生产和现场文明管理水平,杜绝重大伤亡事故。牢固树立“安
    全第一,预防为主”的方针,继续加大宣传教育,增强安全意识;强化安全生产检查
    监督,健全和完善防范规章制度;加大隐患整改的力度,保证生产正常进行。继续加
    强现场文明管理,夯实现场和班组的安全生产基础管理,确保全年无重大伤亡、火灾
    和污染事故发生。
    (2.3)着力推进自主创新,构筑持续发展优势
    着力推进自主创新能力,是公司获得竞争优势的重要途径和根本保证,也是公司
    实现国际化宝钛的必由之路,公司对此高度重视,常抓不懈。公司将继续加强创新资
    源的整合、优化和利用,构建适应变化的高效技术创新链和自主创新体系及运行机制;
    紧密跟踪新技术、新工艺、新装备的研究方向和动态,加强与重点科研院所的交流与
    合作,形成广泛的多层次的创新合作机制;积极争取国家科研项目,发挥科研项目的
    带动作用,巩固公司在高端领域的地位;从市场实际出发,不断提高研究市场、适应
    市场、驾驭市场能力,提高科研创新开发实力和水平,更快更好的研制出适应市场的
    产品,并最终拥有一批具有国际竞争力和自主知识产权的核心技术和产品。
    (2.4)不断深化改革,创新机制,提升企业的核心竞争力
    积极推动公司内部改革,深化劳动、人事、分配制度改革,不断完善制度、决策、
    管理和创新等竞争机制,建立更科学合理的岗位绩效考核机制,明确岗位职责,拉大
    分配差距,加大优胜劣汰的力度;加强各层次的培训,通过覆盖全员的、更有针对性
    的、不同层次的培训,加速员工管理和业务知识的更新速度,提升全员的经营管理能
    力和专业能力;建立更加多样、更有效的激励措施,增强员工的归属感和忠诚度,为
    26
    2010 年年度报告
    公司长期发展培养有理想、有激情、更专业的员工队伍;根据公司规模扩大和业务发
    展的需要,适时调整和优化公司组织机构和职能设置,完善各项规章和管理制度,进
    一步提高企业管理水平和整体运作效率,推动公司不断向前发展。
    (2.5)加快推进募投和技改项目建设,增强企业发展后劲
    募投和技改项目建设,是实现公司持续稳定健康发展,完成“十二五”规划目标
    的重要支撑,因此要抓紧在建项目的建设进度,对项目的组织实施,要高度重视,明
    确责任、进度和时间节点,整合、调动各种积极因素,确保项目建设保质保量顺利实
    施,坚决杜绝拖期现象,尽快实现投产转固,力争早日产生经济效益,形成公司新的
    利润增长点。
    (2.6)做好投资者关系管理,促进公司与投资者良性互动。
    投资者关系是公司的核心工作之一,与投资者建立良好的关系是公司一项基本工
    作。公司将继续充分发挥上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
    报》等信息披露平台的作用,严格按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完
    整、及时地披露法定信息,使投资者及时、充分、客观地了解公司;在依据宏观环境、
    市场,并结合公司的生产、经营情况进行综合性分析判断的基础上,加强对自愿性信
    息披露的研究和实施,增加投资者了解公司的渠道,把公司的经营战略,公司的治理
    结构,以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场;探索创新公司的投资
    者关系管理工作方法,采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流,建立
    系统的信息披露制度和双向交流的工作制度,适时召开投资者关系座谈会,参加和举
    办各种研讨会,进行问题探讨,实现互动,并在此基础上与投资者建立一种相互信任,
    利益一致的公共关系。
    (2.7)完善公司治理结构和规范运作,努力实现公司价值最大化和股东利益最
    大化
    公司将继续对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海
    证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求,强化和完善内控体
    系建设,按照法律、行政法规、部门规章以及上海证券交易所股票上市规则的规定进
    一步建立健全内部控制制度,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,以提
    高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规;充
    分发挥股东大会权力机构、董事会决策机构和经营层执行机构三层面各自的作用,切
    实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设,认真开好股东大
    会、董事会及各专门委员会会议,强化公司董事勤勉尽职的履职意识,积极推进公司
    治理水平的提高,实现企业持续健康发展的目标。
    (三)固定资产投资及募集资金使用情况
    1、募集资金项目建设情况
    (1)2006 年非公开增发募集资金项目
    (1.1)增加 5000 吨熔铸能力项目。该项目计划投资 14600 万元,本报告期投入
    资金 350.40 万元,累计投入资金 15191.99 万元,其中募集资金 14600 万元。本报告
    期产生收益 2638.94 万元。
    (1.2)钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资 31000 万元,其中募集
    资金 16000 万元。本报告期投入资金 3962.87 万元,累计投入资金 28151.90 万元,其
    中募集资金 16000 万元。目前已完成热轧生产线设备调试和部分品种的热负荷试车和
    27
    2010 年年度报告
    液压、润滑、水、压缩空气等公共辅助系统的调试工作。
    (1.3)钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资 19098.10 万元,其中募
    集资金 13198.10 万元。本报告期投入资金 932.87 万元,累计投入资金 18937.31 万元,
    其中募集资金 13198.10 万元。目前该项目大部分设备投入运行。本报告期产生收益
    2135.35 万元。
    (1.4)钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资 5000 万元,本报告
    期投入资金 863.39 万元,累计投入资金 5879.73 万元,其中募集资金 5000 万元。该
    项目即将交付使用。
    (1.5)钛及钛合金残废料处理线项目。该项目计划投资 13000 万元,本报告期投
    入资金 1944.22 万元,其中募集资金1121.49 万元,累计投入资金13787.47 万元,其中募集资金
    12964.74 万元。目前该项目屑料和块料生产线已完成安装调试投入试生产,12 台重型
    车床、剪板机、抛丸机、鳄鱼剪、压力机、板边超声清洗机等生产设备已投入试运行。
    (2)2008 年公开增发募集资金项目
    (2.1) 钛带生产线建设项目。该项目计划投资 73300 万元,其中募集资金 47500
    万元。本报告期投入资金 47622.45 万元,其中募集资金 29993.2 万元。累计投入资金
    65134.85 万元,其中募集资金 47500 万元。目前该项目即将完成主体设备安装调试和
    公辅设施的施工。
    (2.2)万吨自由锻压机项目。该项目计划投资 32900 万元,本报告期投入资金
    17695.95 万元,累计投入资金 32632.99 万元。目前厂房和设备基础正在建设中,项目
    中的主要引进设备 80/100MN 自由锻造机组及 25t 有轨锻造操作机、10t、5t 装出料机设
    备全部到货。
    (2.3)钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资 21210.80 万
    元,本报告期投入资金 2308.10 万元,累计投入资金 3497.88 万元。目前该项目厂房
    主体结构已完成,厂房公辅设施正在实施中。
    钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设进度延
    迟,情况说明详见公司 2009 年度报告及摘要。
    2、募集资金使用及存放情况
    按照《公司法》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司对
    于募集资金的使用,实行统一管理,分级审批制度。
    本报告期内,公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 8053.75 万元,
    其中募集资金 1121.49 万元;累计已投入资金 99821.20 万元,其中累计投入募集资金
    78891.13 万元,占募集资金总量的 100%。
    本报告期内,公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 67626.50 万元,其
    中募集资金 53595.78 万元;累计已投入资金 148316.64 万元,其中累计投入募集资金
    129317.58 万元,占募集资金总量的 87.09 %。尚未使用的募集资金存放于公司募集资
    金专用帐户。
    3、非募集资金项目的投资情况
    本报告期,公司投入 6112.96 万元用于部分技术改造项目,主要项目建设情况如
    下:
    (1)宝钛工业园及配套设施项目。本报告期实际投入资金 3334.74 万元,累计投
    入资金 20320.65 万元。
    28
    2010 年年度报告
    (2)宝钛会展中心项目。本报告期实际投入资金 2022.41 万元,累计投入资金
    3323.76 万元。
    (3)新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进和产业化建设项目。
    本报告期实际投入资金 60 万元,累计投入资金 60 万元。
    (4)其他技术改造项目投入 695.81 万元。
    (四)会计政策和会计估计变更情况
    1、会计政策变更
    本期无会计政策变更
    2、会计估计变更和重大前期差错更正
    本期无会计估计变更和重大前期差错更正。
    (五)董事会日常工作情况
    在 2010 年中,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规,切
    实执行股东大会的决议,充分发挥董事会职能作用,推动了公司治理水平的提高。各
    位董事勤勉尽责,为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
    1、董事会会议情况
    2010 年公司按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定组织召开了 8 次
    董事会会议,对提交会议的 30 项议案进行了讨论,各次会议的召集召开均符合《公
    司法》等法律法规的有关规定,具体情况如下:
    (1)2010 年 2 月 10 日召开了第四届董事会第九次会议,本次会议决议公告刊登
    在 2010 年 2 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (2)2010 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第一次临时会议,本次会议决议公告
    刊登在 2010 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (3)2010 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议,本次会议决议公告刊登
    在 2010 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (4)2010 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第二次临时会议,本次会议决议公告刊
    登在 2010 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (5)2010 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议,本次会议决议公告刊
    登在 2010 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (6)2010 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议,本次会议决议公告刊
    登在 2010 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (7)2010 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第三次临时会议,本次会议决议公告
    刊登在 2010 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (8)2010 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议,本次会议决议公告刊
    登在 2010 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2、股东大会决议执行情况
    报告期内公司召开了二次股东大会,形成了 16 项决议,董事会严格执行股东大
    会决议,具体情况如下:
    29
    2010 年年度报告
    2009 年度股东大会审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方
    案》,公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金
    股利人民币 2.5 元(含税)。公司于 2010 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》及上交所网站刊登了分红派息实施公告,该项决议已于 2010 年 5 月
    13 日实施完毕。公司无限售条件的流通股个人股东及投资基金的现金红利通过中国证
    券登记结算公司上海分公司划转,公司有限售条件的国有法人股股东的现金红利由公
    司直接划拨。
    报告期内,董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。
    3、审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
    (1)审计委员会相关工作制度的建立健全情况:2002 年,公司在董事会之下设
    立了审计委员会以来,制定了《审计委员会工作细则》,2008 年对该制度进行了修订
    和完善。
    (2)审计委员会相关工作制度的主要内容:《审计委员会工作细则》主要从审计
    委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作
    作了规定,并对审计委员会年报工作规程以及对独立董事在年报编制和披露过程中了
    解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。
    (3)审计委员会履职情况:
    公司董事会审计委员会由 5 名董事组成,其中 3 名独立董事,主任委员由独立董
    事担任。
    审计委员会成立以来,对于公司内部控制制度的建设及其实施,以及与外部审计
    师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、
    《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权
    和义务,勤勉尽职、督促并检查公司的日常审计工作,审查公司内控制度的制定及执
    行情况,审核公司的重要会计政策,了解公司的生产经营情况,充分发挥了审计委员
    会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。
    报告期内,审计委员会三次审阅 2010 年年度财务报表,出具审阅意见,并督促
    审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2010 年年报审计工作顺利完成。
    审计委员会 2010 年年报审计工作中履行了以下工作职责:
    ①认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料,与审计机构协商确定了
    2010 年年报审计工作的时间安排;
    ②在审计机构进场之前认真审阅了公司财务部初步编制的财务报表,并出具了书
    面意见,认为:公司编制的 2010 年财务部报表,符合企业会计准则,客观地反映了
    公司的生产、经营状况,同意提交天健正信会计师事务所有限公司年审会计师审定。
    ③在审计机构出具初步审计意见后,再次审阅公司 2010 年度财务报表,并形成
    了书面意见;
    ④在审计机构出具 2010 年审计报告后,审计委员会召开了会议,对年审会计师
    出具的审计报告进行了审核,对天健正信会计师事务所 2010 年度审计工作进行了总
    结,对公司 2011 年度审计机构事项进行了审议。审计委员会同意天健正信会计师事
    务所出具的公司 2010 年度审计报告提交董事会审议;同意继续聘用天健正信会计师
    事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,并提交董事会审议。
    30
    2010 年年度报告
    今后的工作中,公司将继续加强审计委员会的作用,提高公司财务审计工作的质
    量。
    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
    公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成,其中主任委员由独立董事担任。
    2010 年,公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2010 年度在公司领取薪酬的董
    事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况,并对公司在 2010 年年度报告中披露的董
    事、监事和高级管理人员报酬进行核查,认为:公司董事、监事和高级管理人员在公
    司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现,公司所披露的报酬与
    实际发放情况相符。
    (六)公司利润分配情况
    经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度公司实现的归属于母公司
    的 净 利 润 3,456,924.93 元 ; 加 上 上 年 度 分 配 现 金 股 利 后 结 余 的 未 分 配 利 润
    645,249,064.29 元,实际可供股东分配的利润合计为 648,705,989.22 元。
    董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股
    利人民币 1 元(含税),共分配现金 43,026,570 元,剩余利润 605,679,419.22 元结
    转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
    该预案需提交 2010 年度股东大会审议批准。
    公司前三年现金分红情况
    年度     现金分红数额(元)(含税) 分红年度的净利润(元)            比例(%)
    2007            202,224,879.00                 509,027,521.44             39.73
    2008            107,566,425.00                 300,725,036.30             35.77
    2009            107,566,425.00                  16,426,158.95            654.84
    合计           417,357,729.00                 826,178,716.69             50.52
    (七)现代企业制度建设情况
    进一步完善法人治理结构、建立现代企业制度是公司本年度的一项重要任务,也
    是近一个时期公司内部建设的一项重要内容,本年度内公司现代企业制度建设情况如下:
    (7.1)完善内控制度体系
    2010 年度因公司发展及生产经营的需要,对《公司章程》中公司经营范围的有
    关条款进行了修改,并经公司第四届第十三次董事会会议和 2010 年第一次临时股东
    大会审议通过;根据中国证监会、上海证券交易所及中国证监会陕西监管局《关于进
    一步加强内幕信息管理工作的通知》(陕证监发[2010]35 号)要求,为加强公司信息披
    露事务的管理,规范内幕信息管理行为,公司制定了《公司内幕信息及信息知情人管
    理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究
    制度》,并对《公司货币资金内部控制制度》和《公司会计核算制度》进行修改,经
    第四届董事会第十一次会议审议通过。
    (7.2)配合监管部门完成其他监管工作
    1 月份,完成陕西证监局对宝钛工业园及配套设施项目情况以及以银行承兑汇票
    支付募投项目资金,置换募集资金专户资金情况的检查工作。根据公司四届董事会第
    八次会议以及 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目使用
    31
    2010 年年度报告
    银行承兑汇票的审批管理办法》的规定,2010 年用承兑汇票等额支付募集资金 40 笔
    共计 6152.94 万元。
    3 月份,完成陕西证监局对公司关联交易情况的检查工作。
    4 月份,完成陕西证监局对公司年报情况的检查工作。
    5 月份,陕西证监局关于公司关联交易及同业竞争情况的自查工作;完成陕西证
    监局对公司《辖区资本市场法制工作调查问卷》工作;完成上海证券交易所《2010
    中国公司治理报告:独立董事制度》调研问卷工作。
    6 月份,完成上海证券交易所对上市公司关联交易和同业竞争情况的在线填报工
    作。
    (7.3)履行信息披露义务
    2010 年,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规章制度要
    求,认真履行了信息披露义务,完成了 2009 年度报告、2010 年度一季度、半年度
    和三季度共 4 项定期报告和 22 项临时报告的披露工作,并做到了及时、准确、完整,
    受到了有关部门的好评。
    (7.4)公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
    根据中国证监会、上海证券交易所及中国证监会陕西监管局《关于进一步加强内
    幕信息管理工作的通知》(陕证监发[2010]35 号)要求,结合公司实际,公司制定了《公
    司外部信息使用人管理制度》,并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司
    按照上述制度规定,严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信
    息的相关行为,防止泄露信息,保证信息披露的公平。
    (7.5)董事会对于内部控制责任的声明
    董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负责。公司董事会以《企业内部控
    制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导,结合公司实际情况,建立了较为
    完善的各项内部控制制度。
    董事会按照《企业内部控制基本规范》要求,对相关内部控制进行了评估,并出
    具了《关于公司内部控制的自我评估报告》,公司在内部控制自我评估过程中,未发
    现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
    公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计
    (7.6)内幕信息知情人管理制度的执行情况
    为了加强内幕信息管理,根据中国证监会、上海证券交易所及中国证监会陕西监
    管局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》(陕证监发[2010]35 号)要求,结合
    公司实际,公司制定了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》及《公司外部信息使
    用人管理制度》,并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司按照上述制度
    规定,实行内幕信息知情人登记制度和对外报送公司尚未公开信息情况登记制度,并
    书面提醒其履行保密义务,防止泄露信息,保证信息披露的公平。
    经公司自查,公司内幕信息知情人未有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利
    用内幕信息买卖公司股份的情况。
    (7.7)投资者关系管理情况
    公司构建了以公告、公司网站、电话传真为主要沟通模式的宝钛股份投资者关系
    32
    2010 年年度报告
    管理体系。2010 年共接听来自北京、上海、深圳、浙江、陕西、河北、辽宁、河南、
    广东、黑龙江、山西、湖北等省市的投资者电话上千次,就投资者所关心的公司生产
    经营战略、经营状况、钛产业整体状况和公司重大事项等方面的问题回答投资者的咨
    询;接待了 48 家机构投资者、媒体及证券中介机构 55 人次来公司的调研走访和现场
    参观,回答了投资者关于公司生产经营情况、销售情况、募集资金进展情况、再融资
    进展情况、产品价格情况等方面的咨询,增进了投资者对公司及公司产品的了解,增
    强了投资者的信心。与此同时公司通过电子邮件、公司网站 “投资者关系”栏目建
    立与投资者主动沟通交流的平台,为公司进一步开展投资者关系管理工作奠定了基
    础。
    (八)天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。(天
    健正信审(2011)GF 字第 150006 号)
    (九)其他事项
    1、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明
    天健正信会计师事务所有限公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
    市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]的规定出据了《关于宝鸡钛
    业股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项说明》,宝钛股份在 2010 年度不
    存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不存在为大
    股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况,截止 2010 年 12 月 31 日,宝钛股份
    不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
    2、独立董事对公司执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
    担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定及公司对外担保情况的专项说明及
    独立意见
    作为宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们根据《关于规
    范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 证监发[2003]56
    号)、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监发[2000]61 号)、《关于
    规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公开发行证券的公司
    信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的有关规
    定,本着实事求是的原则,就公司 2010 年对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文
    件规定情况作如下专项说明和独立意见:
    (1)专项说明:
    ――公司制订了《货币资金内部控制制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保
    管理办法》,规范了公司资金管理、关联交易事项和对外担保事项的管理,并在《公
    司章程》中对关联交易、对外担保等重大事项的审批权限和审批程序做了明确规定。
    ――公司能够严格遵守相关法律法规的规定,没有有偿或无偿地拆借资金给控股
    股东使用的情况;没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
    单位或个人提供担保;-
    ――公司未直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保;
    ―― 公司合计对外担保总额为 0。
    (2)独立意见:
    ――公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳
    务活动中的正常经营资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等
    33
    2010 年年度报告
    期间费用的情形,也不存在代关联方承担成本和其他支出的情形。
    ――公司对外投资、借款的管理规范化、程序化,资金支付及对外投资实行分权
    管理,报告期内,公司无证监会 56 号文件所述“将资金直接或间接地提供给控股股
    东及其他关联方使用”的情形。
    ――公司在公司章程、内控制度中对对外担保业务的审批权限、决策程序作了详
    细的规定,报告期内,尚未发生任何对外担保事项,符合证监会 56 号、120 号等文件
    中相关条款的要求。
    (十)信息披露报纸的选择
    公司 2010 年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,2011
    年公司将继续把以上三大报纸作为公司信息披露刊物。
    九、监事会报告
    (一)监事会会议情况
    本年度监事会共召开 5 次会议,具体情况如下:
    1、2010 年 2 月 10 日在公司会议室召开了第四届监事会第八次会议,本次会议决
    议公告刊登在 2010 年 2 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2、2010 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议,本次会议决
    议公告刊登在 2010 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    3、2010 年 6 月 28 日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议,本次会议决
    议公告刊登在 2010 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    4、2010 年 7 月 28 日以通讯方式召开了第四届监事会第十一次会议,本次会议决
    议公告刊登在 2010 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    5、2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议,本次会议决
    议公告刊登在 2010 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (二)监事会对 2010 年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会列席董事会的各次会议,参加股东大会,参与公司重大决策内
    容的讨论,监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规
    以及制度的要求依法运作,所形成的各项决议和决策程序合法、有效,信息披露真实、
    准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则,进一步完善了公司法人治
    理结构和内部控制制度,形成了规范的管理体系。公司董事、经理层及其他高级管理
    人员能够勤勉尽责,以公司最大利益为出发点,认真落实、执行股东大会和董事会决
    议,依据《公司章程》等规定程序及时决策,尽心尽力地开展各项工作,为公司的生
    存和发展而恪尽职守,付出了辛勤劳动,克服了重重困难,很好地完成了股东大会、
    董事会制订的年度目标,年度经营业绩创历史新高。至今未发现公司及董事、经理及
    其他高级管理人员有违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为,也未
    受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。2010 年,公司制定了《公司内幕信息及信
    息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差
    错责任追究制度》等内控制度,进一步加强了公司信息披露事务和内幕信息管理行为。
    2、检查公司财务情况
    34
    2010 年年度报告
    报告期内,监事会切实履行了相应的职责和义务,仔细审阅了公司 2010 年每一
    份定期报告及财务报表,出具专项审阅意见,充分发挥了监事会在定期报告编制和信
    息披露方面的监督作用。通过审查,监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反
    映了公司 2010 年的财务状况和经营成果。监事会以抽查与质询相结合的方式,对公
    司相关内控制度制订、修订、完善情况,公司货币资金、财务管理制度执行情况,履
    行职责情况进行了专项监督检查。2010 年公司能够严格执行内控制度,财务管理规范,
    资金使用情况良好,会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》
    和《企业会计制度》的要求,保证了生产经营工作的顺利进行。天健正信会计师事务
    所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
    3、募集资金使用情况
    公司于 2006 年 9 月 11 日非公开发行 A 股股票 25,820,000 股,共募集资金人民
    币 800,420,000.00 元,扣除发行费用人民币 11,542,145.21 元,加上募股资金的银
    行存款利息 33,455.20 元,实际募集资金人民币 788,911,309.99 元,存入募集资金
    专户管理,截至本报告期末,公司累计使用募集资金 78891.13 万元,占募集资金总
    量的 100%。
    2008 年公开增发 A 股股票 23,645,700 股,募集资金人民币 1,514,743,542.00
    元,扣除发行费用人民币 29,827,146.64 元,实际收到募集资金 1,484,916,395.36
    元,存入募集资金专户管理,截至本报告期末,公司累计使用募集资金 129317.58
    万元,占募集资金总量的 87.09 %。
    监事会认为公司募集资金投入项目、金额与公司承诺的投入项目、金额、进度基
    本相符,无募集资金投向变更事宜。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内公司无重大收购、出售资产事项。
    5、关联交易情况
    监事会对公司 2010 年度发生的购买及销售产品、提供和接受劳务以及其他等关
    联交易进行了监督和核查,认为报告期内公司发生的关联交易公平合理,程序合法,
    关联交易价格合理、公允,各项合同(协议)执行情况良好,符合公司关于关联交易
    的规定和协议,至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。
    6、2010 年度财务报告审计情况
    本年度天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报
    告。
    7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    监事会认真审阅了公司董事会 2010 年度内部控制的自我评估报告,认为该报告
    客观公正地反映了公司内部控制实际状况,同意董事会对内部控制进行的自我评估。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、
    信托公司和期货公司等金融企业股权情况
    35
    2010 年年度报告
    报告期内公司未持有其他上市公司股权、未有参股商业银行、证券公司、保险公
    司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。
    (三)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况
    报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况
    (四)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易事项
    (1)销售商品
    单位:元
    本年                                   上年
    定价
    关联方名称                                     占同类交易金                            占同类交易
    金额                                    金额                                政策
    额的比例%                              金额的比例%
    宝钛集团有限公司                 195,593,160.79           7.63          134,144,228.19            5.79          市场价
    宝钛特种金属有限公司              28,945,389.17           1.13           24,464,347.66            1.06          市场价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂             8,016,940.96           0.31           16,794,746.56            0.73          市场价
    上海远东钛设备公司                   986,379.48           0.04              106,303.07            0.00          市场价
    南京宝色股份公司                  53,875,227.52           2.10           10,523,809.29            0.45          市场价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所         2,169,034.19           0.08               20,827.35            0.00          市场价
    陕西宝钛新金属有限责任公司            11,517.09           0.00               30,715.39            0.00
    中国有色金属西安供销运输公
    36,884,162.40           1.44          120,479,600.00            5.20          市场价
    司
    陕西省太白县钨制品厂                   4,709.40           0.00                   1,909.23         0.00         市场价
    西北锆管有限责任公司               5,676,141.03           0.22                                                 市场价
    宝色特种设备有限公司              31,320,226.31           1.22           30,982,226.67            1.34          市场价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司           4,554,731.81           0.18            2,862,756.41            0.12          市场价
    中国有色金属工业总公司陕西
    7,205,713.23           0.28                                    0.14          市场价
    节能技术服务中心                                                          3,333,819.56
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司         4,837,099.96           0.19            4,972,282.91            0.21          市场价
    合 计                380,080,433.34           14.82         348,717,572.29           15.04
    (2)提供劳务
    交易类型                     关联方名称                         本年金额              上年金额         定价政策
    受托加工                宝钛集团有限公司                              241,834.00           1,365,874.10     协议价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                             --          2,088,461.59     协议价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                       6,145,974.36          1,885,022.67     协议价
    宝钛特种金属有限公司                          183,974.35            211,201.00      协议价
    西北锆管有限责任公司                          722,471.88             616,755.95     协议价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司                      159,301.88             194,638.19     协议价
    宝色特种设备有限公司                           48,374.11             72,345.78      协议价
    36
    2010 年年度报告
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                      553,504.28            349,371.00     协议价
    合计                                                                   8,055,434.86       6,783,670.28
    (3)购买商品
    本年                                  上年
    定价
    关联方名称                                     占同类交易                            占同类交易
    金额                                  金额                           政策
    金额的比例%                           金额的比例%
    宝钛特种金属有限公司                173,844,388.91            8.39        200,964,891.44          16.23        市场价
    中国有色金属西安供销运输公司        39,932,888.89             1.93        116,316,520.00          9.39         市场价
    中国有色金属进出口陕西公司          37,046,512.81             1.79         14,039,180.00          1.13         市场价
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司      45,958,051.71             2.22        116,349,022.10           9.4         市场价
    西北锆管有限责任公司                 3,513,953.85             0.17                --               --          市场价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所            850,978.63              0.04                --               --          市场价
    宝鸡七一汽车运输公司                 3,080,529.62             0.15               828,167.22       0.07
    市场价
    宝色特种设备有限公司                 2,101,709.40             0.10                                 --         一、 市
    场价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司             6,269,567.85             0.30           1,995,181.92         0.16         市场价
    宝鸡市七一商店                       1,239,187.69             0.05               732,633.94       0.06         市场价
    宝钛集团有限公司                     4,758,184.10             0.23           6,735,448.36         0.54         市场价
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司           1,318,384.43             0.06               402,120.01       0.03         市场价
    宝鸡市欧亚化工设备制造厂                   309,333.33          0.01                                --          市场价
    合 计                        320,223,671.22            15.54       458,363,164.99          37.01
    (4)接受劳务
    交易类型                   关联方名称                          本年金额             上年金额          定价政策
    宝钛特种金属有限公司                            823,864.80            540,120.00     协议价
    陕西宝钛新金属有限责任公司                      369,472.00             61,492.00     协议价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                         2,035,340.00           281,215.10     协议价
    委托加工                宝钛集团有限公司                              47,022,678.83      31,703,050.07       协议价
    宝色特种设备有限公司                          23,736,061.71      31,082,888.89
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                      285,710.00            409,470.00     协议价
    小计                                     74,273,127.34           64,078,236.06
    动力费                  宝钛集团有限公司                          116,485,416.16        102,509,708.31       市场价
    土地及房屋租赁费        宝钛集团有限公司                              1,926,765.00            642,257.00     协议价
    运输费                  宝鸡七一运输公司                              10,087,333.77       8,785,918.91       协议价
    综合服务费              宝钛集团有限公司                               1,461,032.00       1,461,032.00          协议价
    小计                                      129,960,546.93        113,398,916.22
    检查修理费              宝鸡稀有金属装备设计研制所                    1,071,618.85        1,591,215.74       协议价
    37
    2010 年年度报告
    中国有色金属工业总公司陕西节能
    4,209.66               --    协议价
    技术服务中心
    宝钛集团有限公司                    6,142,175.30     4,953,456.77    协议价
    小计                                7,218,003.81     6,544,672.51
    宝钛集团有限公司                    2,727,319.80     5,962,858.82    协议价
    宝钛集团置业发展有限公司(含宝鸡    22,258,677.56    94,443,362.59   协议价
    有色金属加工厂建筑安装公司)
    宝鸡稀有金属装备设计研制所         49,356,100.00     74,167,765.66   协议价
    工程承建费      宝色特种设备有限公司                6,852,760.00       573,100.00    协议价
    中国有色金属工业总公司陕西节能      1,655,600.00                     协议价
    1,043,400.00
    技术服务中心
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司        103,107.60               --    协议价
    小计                               82,953,564.96    176,190,487.07
    294,405,243.04   360,212,311.86
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品、提供劳务的关联交易金额
    388,135,868.20 元。
    2、报告期内,公司的关联交易额均按照公司与关联方签订的《钛材供应协议》《动
    力供应协议》《国有土地使用权租赁合同》《房屋租赁合同》《综合服务协议》《运输服
    务合同》《加工承揽合同》《产品供应合同》等有关合同协议执行。
    3、购货关联交易的必要性和连续性说明:
    本公司控股股东宝钛集团有限公司的宽板分厂主要加工钢板和金属复合材产品,
    股份公司不具备生产宽幅钛板的生产能力和手段,当市场有此需求时,由公司委托宝
    钛集团有限公司代为加工。为保证交易的公允性,公司与宝钛集团有限公司签订了《承
    揽加工合同》。
    公司本着就近采购、降低采购成本的原则,需要宝钛特种金属有限公司提供生产
    经营所需的铝钼合金及铝钒合金,为保证交易的公允性,公司与宝钛特种金属有限公
    司签订了《产品供应合同》。
    4、销货关联交易的必要性和连续性的说明:
    宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海远东钛设备公司、宝钛特种金属有
    限公司、宝色特种设备有限公司,是公司产品的下游用户。与他们签订的合同完全遵
    循了市场定价原则。
    5、其他关联交易的必要性和连续性的说明:
    本公司由于是由国有企业改制成立的,与本公司控股股东宝钛集团有天然的联
    系,存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应等关系。
    6、关联债权债务往来情况
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
    (五)重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司未有发生或以前发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他
    公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    38
    2010 年年度报告
    2、报告期内本公司无履行的及尚未履行完毕的重大担保事项。
    (六)委托理财情况
    报告期内本公司无委托理财情况。
    (七)其他重大合同
    报告期内,公司不存在其它重大合同
    (八)公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自股改方案实施之日(2005
    年 12 月 30 日)起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内,
    若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的 5%。
    上述承诺正在履行,截至报告期末,宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。
    (九)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,经 2010 年 3 月 18 日公司 2009 年年度股东大会通过,公司聘请天健
    正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,支付给天健正信会计师事务所有限
    公司的报酬(差旅费由本公司负担)为 45 万元人民币。
    天健正信会计师事务所有限公司第二年为公司提供审计服务。
    (十)公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改
    情况
    报告期内,公司、公司董事会及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际
    控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开
    谴责的情形。
    (十一)公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公
    司股票,或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的
    情况
    报告期内,公司未有公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反
    相关规定买卖公司股票,或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌
    违规所得收益的情况。
    (十二)其他重大事项
    报告期内本公司未有其他重大事项。
    (十三)其它已披露信息索引
    刊登时间及版面
    公告号                公告名称                              证券    上海证    中国证
    日期
    时报      券报      券报
    2010-001   宝钛股份关于控股股东宝钛集团有限公 2010-01-26     D9       B23        D4
    司增持本公司股份计划实施期满公告
    39
    2010 年年度报告
    2010-002    宝钛股份 2009 年度业绩预减公告       2010-02-14      D5       B30        B1
    宝钛股份第四届董事会第九次会议决议
    2010-003
    公告暨召开 2009 年度股东大会通知
    宝钛股份年报摘要宝钛股份关于关联交
    2010-004
    易事项的公告                                        D29、
    2010-02-12     D30、    17、18   D13 、D14
    宝钛股份控股股东及其他关联方资金占
    D31
    用情况的专项说明
    2010-005    宝钛股份第四届监事会第八次会议决议
    公告
    宝钛股份第四届董事会第一次临时会议
    2010-006                                         2010-03-13     B25        37       C004
    公告
    2010-007    宝钛股份 2009 年年度股东大会决议公告
    2010-03-19      D4       B10       A16
    20100-008   宝鸡钛业股份有限公司 2010 年一季度业
    2010-04-08   D24        B8       D005
    绩预减的公告
    宝钛股份第一季度季报                   2010-04-15   D21       B50       D009
    2010-009    宝钛股份 2009 年度利润分配实施公告     2010-04-30   A4        B169      D117
    宝钛股份第四届董事会第二次临时会议
    2010-010                                           2010-05-08    B5        11       B009
    决议公告
    2010-011    宝钛股份关联交易补充披露公告           2010-06-11    B8        B32       A24
    宝钛股份第四届董事会第十一次会议决
    2010-012
    议公告
    宝钛股份关于公司控股子公司宝钛华神
    2010-013                                           2010-06-29   A12       B24       B012
    钛业有限公司关联交易事项的公告
    宝钛股份第四届监事会第十次会议决议
    2010-014
    公告
    2010-015    宝宝钛股份 2010 年半年度业绩预减公告   2010-07-20    D9       B13       B005
    宝钛股份第四届董事会第十二次会议决
    2010-016
    议公告
    宝钛股份 2010 年第一次临时股东大会决
    2010-017
    议公告                                 2010-7-30    D44       B41       B021
    宝钛股份半年报
    宝钛股份半年报摘要
    宝钛股份第四届董事会第三次临时会议
    2010-018                                         2010-08-28     A24       200       B229
    决议公告
    2010-019    宝钛股份 2010 年三季度业绩预减的公告 2010-10-15     D13       B28       B012
    宝钛股份第四届董事会第十三次会议决
    2010-020    议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大
    2010-10-27     D52       B19       B037
    会通知
    宝钛股份第三季度季报
    宝钛股份 2010 年第一次临时股东大会决
    2010-021                                         2010-11-12      D5       B43       A37
    议公告
    2010-022    宝钛股份有限售条件的流通股上市公告     2010-12-25    D8       B40       B009
    以上公告均刊载在上海证券交易所互联网网站:http://www.sse.com.cn
    40
    2010 年年度报告
    十一、财务报告
    审 计 报 告
    天健正信审(2011)GF 字第 150006 号
    宝鸡钛业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的宝鸡钛业股份有限公司全体股东(以下简称“宝钛股份”)财务报表,包括
    2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2010 年度的利润表、合并利润表
    和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务
    报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是宝钛股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,宝钛股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    了宝钛公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
    中国注册会计师
    天健正信会计师事务所有限公司                        孔丽娟
    中国    北京                            中国注册会计师
    刘志永
    报告日期: 2011 年 3 月 1 日
    41
    2010 年年度报告
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                       单位:人民币元
    资 产                注释             年末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                        五(一)            584,572,857.12      1,156,867,597.07
    交易性金融资产                                                —                    —
    应收票据                        五(二)           78,090,243.53         259,170,831.87
    应收账款                        五(三)          384,517,759.09         526,146,319.65
    预付款项                        五(五)          236,141,733.85         168,724,218.30
    应收利息                                                      —                    —
    应收股利                                                      —                    —
    其他应收款                      五(四)           19,799,634.53          14,378,112.75
    买入返售金融资产                                              —                    —
    存货                            五(六)         1,614,960,518.58      1,152,406,784.60
    一年内到期的非流动资产                                        —                    —
    其他流动资产                                                  —                    —
    流动资产合计                                  2,918,082,746.70      3,277,693,864.24
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                              —                    —
    持有至到期投资                                                —                    —
    长期应收款                                                    —                    —
    长期股权投资                    五(八)           43,338,861.41          45,884,330.05
    投资性房地产                    五(九)           41,945,542.11          43,871,683.11
    固定资产                        五(十)          899,667,189.52         701,137,982.19
    在建工程                       五(十一)        1,481,632,618.65      1,151,151,287.53
    工程物资                       五(十二)          18,540,468.21          32,769,858.40
    固定资产清理                                                  —                    —
    无形资产                       五(十三)          101,981,304.58         68,243,768.54
    开发支出                                                      —                    —
    商誉                                                          —                    —
    长期待摊费用                                                  —                    —
    递延所得税资产                 五(十四)           8,722,513.52           7,846,533.00
    其他非流动资产                                                —                    —
    非流动资产合计                                2,595,828,498.00      2,050,905,442.82
    资产总计                                 5,513,911,244.70      5,328,599,307.06
    42
    2010 年年度报告
    合并资产负债表(续)
    2010年12月31日
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                            单位:人民币元
    负债和股东权益              注释              年末余额                年初余额
    流动负债:
    短期借款                         五(十六)            750,000,000.00        270,000,000.00
    交易性金融负债                                                     —                    —
    应付票据                         五(十七)            212,835,019.15        443,153,083.20
    应付账款                         五(十八)            262,350,877.39        117,197,044.34
    预收款项                         五(十九)            151,900,395.73        180,455,900.91
    应付职工薪酬                     五(二十)            18,336,211.93          14,351,264.12
    应交税费                        五(二十一)          (168,473,026.31)       (21,193,940.57)
    应付利息                                                           —                    —
    应付股利                                                           —                    —
    其他应付款                      五(二十二)           11,699,790.41          10,607,688.01
    一年内到期的非流动负债          五(二十三)          270,000,000.00                      —
    其他流动负债                                                       —                    —
    流动负债合计                                    1,508,649,268.30        1,014,571,040.01
    非流动负债:
    长期借款                        五(二十四)           125,000,000.00        400,000,000.00
    应付债券                                                           —                    —
    长期应付款                                                         —                    —
    专项应付款                                                         -                    —
    预计负债                                                           —                    —
    递延所得税负债                                                     —                    —
    其他非流动负债                  五(二十五)            80,850,000.00         69,480,000.00
    非流动负债合计                                      205,850,000.00        469,480,000.00
    负债合计                                      1,714,499,268.30        1,484,051,040.01
    股东权益:
    股本                            五(二十六)           430,265,700.00        430,265,700.00
    资本公积                        五(二十七)       2,370,715,194.56        2,370,715,194.56
    减:库存股                                                         —                    —
    专储设备                                                           -                    -
    盈余公积                        五(二十八)           176,743,033.15        176,743,033.15
    未分配利润                      五(二十九)          648,705,989.22         752,815,489.29
    归属于母公司股东权益合计                          3,626,429,916.93        3,730,539,417.00
    少数股东权益                                          172,982,059.47        114,008,850.05
    股东权益合计                                    3,799,411,976.40        3,844,548,267.05
    负债和股东权益总计                            5,513,911,244.70        5,328,599,307.06
    法定代表人:邹武装        主管会计工作的负责人:郑海山           会计机构负责人:韦化鹏
    43
    2010 年年度报告
    合并利润表
    2010 年度
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                             单位:人民币元
    项 目                          注释       本年金额             上年金额
    一、营业总收入                                                2,564,098,178.75     2,315,425,269.14
    其中:营业收入                                  五(三十)    2,564,098,178.75     2,315,425,269.14
    二、营业总成本                                                2,556,980,303.76     2,306,053,510.12
    其中:营业成本                                  五(三十)    2,316,764,347.60     2,122,013,071.96
    营业税金及附加                           五(三十一)        394,314.62        13,270,817.17
    销售费用                                 五(三十二)     30,426,021.38        29,075,686.79
    管理费用                                 五(三十三)    178,306,918.73       138,026,182.26
    财务费用                                 五(三十四)     27,807,823.96        (5,343,248.61)
    资产减值损失                             五(三十五)      3,280,877.47         9,011,000.55
    加:公允价值变动收益                                                      —                    —
    投资收益                                   五(三十六)     (2,545,468.64)        6,327,701.22
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       (2,545,468.64)        6,327,701.22
    三、营业利润                                                      4,572,406.35        15,699,460.24
    加:营业外收入                                 五(三十七)      6,282,291.42         6,560,038.37
    减:营业外支出                                 五(三十八)      1,482,258.64           187,978.58
    其中:非流动资产处置损失                                        574,637.17             3,527.67
    四、利润总额                                                      9,372,439.13        22,071,520.03
    减:所得税费用                               五(三十九)     (3,057,695.22)        2,780,229.11
    五、净利润                                                      12,430,134.35        19,291,290.92
    归属于母公司所有者的净利润                                    3,456,924.93        16,426,158.95
    少数股东损益                                                  8,973,209.42         2,865,131.97
    六、每股收益
    (一)基本每股收益                           五(四十)               0.008                   0.04
    (二)稀释每股收益                           五(四十)               0.008                   0.04
    七、其他综合收益                                                           —                    —
    八、综合收益总额                                                 12,430,134.35        19,291,290.92
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  3,456,924.93        16,426,158.95
    归属于少数股东的综合收益总额                                      8,973,209.42        2,865,131.97
    法定代表人:       邹武装      主管会计工作的负责人: 郑海山        会计机构负责人:韦化鹏
    44
    2010 年年度报告
    合并现金流量表
    2010 年度
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                                单位:人民币元
    项     目                         注释         本年金额              上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                2,216,604,833.99      2,036,031,668.11
    收到的税费返还                                                 19,200,459.44         11,315,525.51
    收到的其他与经营活动有关的现金                五(四十一)      29,234,092.37         82,323,228.52
    经营活动现金流入小计                                      2,265,039,385.80      2,129,670,422.14
    购买商品、接受劳务支付的现金                                2,237,260,663.12      1,602,844,191.93
    支付给职工以及为职工支付的现金                                230,210,021.63        190,410,838.70
    支付的各项税费                                                 23,575,623.70        189,913,958.37
    支付的其他与经营活动有关的现金                五(四十一)      67,990,423.31         38,995,348.53
    经营活动现金流出小计                                      2,559,036,731.76      2,022,164,337.53
    经营活动产生的现金流量净额                               (293,997,345.96)       107,506,084.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到现金                                                       —                    —
    取得投资收益收到的现金                                                   —                    —
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额             900,977.77            104,016.57
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   —                    —
    收到的其他与投资活动有关的现金                五(四十一)     20,413,574.77         16,216,285.77
    投资活动现金流入小计                                        21,314,552.54         16,320,302.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             656,428,432.81        369,697,956.95
    投资所支付的现金                                                         —          2,671,702.09
    质押贷款净增加额                                                         —                    —
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   —                    —
    支付的其他与投资活动有关的现金                五(四十一)      2,024,600.00          2,634,500.00
    投资活动现金流出小计                                       658,453,032.81        375,004,159.04
    投资活动产生的现金流量净额                              (637,138,480.27)      (358,683,856.70)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                           50,000,000.00                    —
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         50,000,000.00                    —
    取得借款所收到的现金                                          865,000,000.00        570,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                        —                    —
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        915,000,000.00        570,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                          390,000,000.00        320,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          135,247,827.49        113,927,437.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                    —                    —
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                            —                    —
    筹资活动现金流出小计                                        525,247,827.49        433,927,437.76
    筹资活动产生的现金流量净额                                389,752,172.51        136,072,562.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               (3,737,507.66)        (4,607,539.66)
    五、现金及现金等价物净增加额                                     (545,121,161.38)      (119,712,749.51)
    加:期初现金及现金等价物余额                                1,107,194,018.50      1,226,906,768.01
    六、期末现金及现金等价物余额                                      562,072,857.12      1,107,194,018.50
    法定代表人:邹武装         主管会计工作的负责人:郑海山            会计机构负责人:韦化鹏
    45
    2010 年年度报告
    合并股东权益变动表
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                               2010年度                                                                单位:人民币元
    项目                                                                              本年金额
    归属于母公司股东权益                                        少数股东权益       股东权益合计
    股本            资本公积      减:库存股 专储设备      盈余公积         未分配利润     其他
    一、上年年末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56         —          — 176,743,033.15    752,815,489.29    —   114,008,850.05    3,844,548,267.05
    加:会计政策变更                              —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    前期差错更正                                  —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    二、本年年初余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56         —          — 176,743,033.15    752,815,489.29    —   114,008,850.05    3,844,548,267.05
    三、本期增减变动金额                          —                 —         —          —             —   (104,109,500.07) —      58,973,209.42      (45,136,290.65)
    (一)净利润                                  —                 —         —          —             —       3,456,924.93   —     8,973,209.42       12,430,134.35
    (二)其他综合收益                            —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    上述(一)和(二)小计                        —                 —         —          —             —       3,456,924.93   —     8,973,209.42       12,430,134.35
    (三)所有者投入和减少资本                    —                 —         —          —             —                 —   —    50,000,000.00       50,000,000.00
    1.所有者投入资本                             —                 —         —          —             —                 —   —    50,000,000.00       50,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额               —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    3.其他                                       —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    (四)利润分配                                —                 —         —          —             —   (107,566,425.00)   —               —     (107,566,425.00)
    1.提取盈余公积                               —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    2.对股东的分配                               —                 —         —          —             —   (107,566,425.00)   —               —     (107,566,425.00)
    3.其他                                       —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    (五)所有者权益内部结转                      —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    1.资本公积转增股本                           —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    2.盈余公积转增股本                           —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    3.盈余公积弥补亏损                           —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    4.其他                                       —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    (六)专项储备                                —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    1.本期提取                                   —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    2.本期使用                                   —                 —         —          —             —                 —   —               —                  —
    四、本期期末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56         —          — 176,743,033.15    648,705,989.22    —   172,982,059.47    3,799,411,976.40
    46
    2010 年年度报告
    合并股东权益变动表(续)
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                               2010年度                                                         单位:人民币元
    上年金额
    项目                                                       归属于母公司股东权益                                      少数股东权益   股东权益合计
    股本            资本公积      减:库存股 专储设备      盈余公积         未分配利润     其他
    一、上年年末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           —        — 176,449,413.26    844,249,375.23 — 113,029,763.64 3,934,709,446.69
    加:会计政策变更                              —                 —           —        —             —                — —                —              —
    前期差错更正                                  —                 —           —        —             —                — —                —              —
    二、本年年初余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           —        — 176,449,413.26    844,249,375.23 — 113,029,763.64 3,934,709,446.69
    三、本期增减变动金额                          —                 —           —        —     293,619.89    (91,433,885.94) —       979,086.41 (90,161,179.64)
    (一)净利润                                  —                 —           —        —             —     16,426,158.95 —      2,865,131.97   19,291,290.92
    (二)其他综合收益                            —                 —           —        —             —                — —                —              —
    上述(一)和(二)小计                        —                 —           —        —             —     16,426,158.95 —      2,865,131.97   19,291,290.92
    (三)所有者投入和减少资本                    —                 —           —        —             —                — —                —              —
    1.所有者投入资本                             —                 —           —        —             —                — —                —              —
    2.股份支付计入所有者权益的金额               —                 —           —        —             —                — —                —              —
    3.其他                                       —                 —           —        —             —                — —                —              —
    (四)利润分配                                                                —        —     293,619.89   (107,860,044.89) — (1,886,045.56) (109,452,470.56)
    1.提取盈余公积                                                               —        —     293,619.89       (293,619.89) —                               —
    2.对股东的分配                               —                 —           —        —             —   (107,566,425.00) — (1,886,045.56) (109,452,470.56)
    3.其他                                       —                 —           —        —             —                — —                —              —
    (五)所有者权益内部结转                      —                 —           —        —             —                — —                —              —
    1.资本公积转增股本                           —                 —           —        —             —                — —                —              —
    2.盈余公积转增股本                           —                 —           —        —             —                — —                —              —
    3.盈余公积弥补亏损                           —                 —           —        —             —                — —                —              —
    4.其他                                       —                 —           —        —             —                — —                —              —
    (六)专项储备                                —                 —           —        —             —                — —                —              —
    1.本期提取                                   —                 —           —        —             —                — —                —              —
    2.本期使用                                   —                 —           —        —             —                — —                —              —
    四、本期期末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           —        — 176,743,033.15    752,815,489.29 — 114,008,850.05 3,844,548,267.05
    法定代表人: 邹武装               主管会计工作的负责人:郑海山                     会计机构负责人:韦化鹏
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    2010 年年度报告
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                       单位:人民币元
    资 产              注释            年末余额           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                      394,343,116.35    1,071,706,576.62
    交易性金融资产                                             —                 —
    应收票据                                       62,940,243.53      247,787,921.11
    应收账款                   十一(一)           385,716,765.29      482,902,224.83
    预付款项                                      214,015,312.01      161,031,447.30
    应收利息                                                   —                 —
    应收股利                                                   —                 —
    其他应收款                 十一(二)            11,772,995.93       11,390,372.15
    存货                                        1,518,011,137.38    1,095,182,450.77
    一年内到期的非流动资产                                     —                 —
    其他流动资产                                               —                 —
    流动资产合计                              2,586,799,570.49    3,070,000,992.78
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                           —                 —
    持有至到期投资                                             —                 —
    长期应收款                                                 —                 —
    长期股权投资               十一(三)           345,264,895.45      247,810,364.09
    投资性房地产                                   41,945,542.11       43,871,683.11
    固定资产                                      804,367,304.77      600,996,508.13
    在建工程                                    1,446,655,338.50    1,147,980,995.06
    工程物资                                       18,540,468.21       32,769,858.40
    固定资产清理                                               —                 —
    无形资产                                       79,536,744.56       45,083,954.27
    开发支出                                                   —                 —
    商誉                                                       —                 —
    长期待摊费用                                               —                 —
    递延所得税资产                                    8,087,045.57       7,206,042.45
    其他非流动资产                                             —                 —
    非流动资产合计                            2,744,397,339.17    2,125,719,405.51
    资产总计                             5,331,196,909.66    5,195,720,398.29
    48
    2010 年年度报告
    母公司资产负债表(续)
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                        单位:人民币元
    负债及股东权益           注释          年末余额              年初余额
    流动负债:
    短期借款                                       750,000,000.00        270,000,000.00
    交易性金融负债                                             -                    -
    应付票据                                       190,535,019.15        437,203,483.20
    应付账款                                       322,257,009.05        135,672,186.66
    预收款项                                       143,497,396.98        178,754,644.36
    应付职工薪酬                                    18,336,211.93         14,351,264.12
    应交税费                                     (167,053,105.26)       (20,657,915.64)
    应付利息                                                   —                    —
    应付股利                                                   —                    —
    其他应付款                                      11,624,415.48         10,510,006.57
    一年内到期的非流动负债                         270,000,000.00                     —
    其他流动负债                                               —                    —
    流动负债合计                               1,539,196,947.33     1,025,833,669.27
    非流动负债:
    长期借款                                       125,000,000.00        400,000,000.00
    应付债券                                                   —                    —
    长期应付款                                                 —                    —
    专项应付款                                                 —                    —
    预计负债                                                   —                    —
    递延所得税负债                                             —                    —
    其他非流动负债                                  80,850,000.00         69,480,000.00
    非流动负债合计                               205,850,000.00        469,480,000.00
    负债合计                              1,745,046,947.33     1,495,313,669.27
    股东权益:
    股本                                           430,265,700.00       430,265,700.00
    资本公积                                     2,370,715,194.56     2,370,715,194.56
    减:库存股                                                 —                    —
    专项储备                                                   —                    —
    盈余公积                                       176,743,033.15        176,743,033.15
    未分配利润                                     608,426,034.62         722,682,801.31
    股东权益合计                               3,586,149,962.33     3,700,406,729.02
    负债和股东权益总计                       5,331,196,909.66     5,195,720,398.29
    法定代表人:邹武装         主管会计工作的负责人:郑海山     会计机构负责人: 韦化鹏
    49
    2010 年年度报告
    母公司利润表
    2010 年度
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                           单位:人民币元
    项 目             注 释            本年金额                  上年金额
    一、营业收入                    十一(四)          2,433,774,668.83       2,058,209,684.13
    减:营业成本                    十一(四)          2,255,616,764.40       1,897,888,422.02
    营业税金及附加                                       292,986.16         12,771,718.13
    销售费用                                         25,080,104.35          24,585,472.15
    管理费用                                        134,387,337.60         127,608,695.26
    财务费用                                         29,841,838.52          (3,995,332.10)
    资产减值损失                                        1,797,318.31         9,021,055.83
    加:公允价值变动收益                                              —                    —
    投资收益                    十一(五)             (2,545,468.64)          6,327,701.22
    其中:对联营企                                   (2,545,468.64)          6,327,701.22
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润                                        (15,787,149.15)         (3,342,645.94)
    加:营业外收入                                         6,052,377.73         6,464,571.80
    减:营业外支出                                          688,116.60              3,527.67
    其中:非流动资产处置损失                                      —             3,527.67
    三、利润总额                                        (10,422,888.02)          3,118,398.19
    减:所得税费用                                   (3,732,546.33)            182,199.30
    四、净利润                                           (6,690,341.69)          2,936,198.89
    五、每股收益
    (一)基本每股收益                                         (0.02)                  0.01
    (二)稀释每股收益                                         (0.02)                  0.01
    七、其他综合收益                                                  —                    —
    八、综合收益总额                                     (6,690,341.69)          2,936,198.89
    法定代表人:邹武装       主管会计工作的负责人:郑海山        会计机构负责人:韦化鹏
    50
    2010 年年度报告
    母公司现金流量表
    2010 年度
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                                  单位:人民币元
    项     目                              本年金额            上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,551,769,775.68    1,530,877,254.17
    收到的税费返还                                            19,200,459.44       11,315,525.51
    收到的其他与经营活动有关的现金                            27,096,400.70       80,704,215.36
    经营活动现金流入小计                                 1,598,066,635.82    1,622,896,995.04
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,630,893,689.19    1,098,437,057.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                           222,938,749.82      184,698,974.11
    支付的各项税费                                            18,842,085.07      178,345,339.60
    支付的其他与经营活动有关的现金                            24,448,360.63       30,620,326.78
    经营活动现金流出小计                                 1,897,122,884.71    1,492,101,698.18
    经营活动产生的现金流量净额                          (299,056,248.89)     130,795,296.86
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到现金                                                  —                  —
    取得投资收益收到的现金                                              —                  —
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        433,398.41           65,200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              —                  —
    收到的其他与投资活动有关的现金                           20,413,574.77       16,216,285.77
    投资活动现金流入小计                                   20,846,973.18       16,281,485.77
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        615,970,670.84      369,601,052.25
    投资所支付的现金                                        100,000,000.00                  —
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              —                  —
    支付的其他与投资活动有关的现金                            2,024,600.00        2,634,500.00
    投资活动现金流出小计                                  717,995,270.84      372,235,552.25
    投资活动产生的现金流量净额                         (697,148,297.66)    (355,954,066.48)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                                 —               —
    取得借款所收到的现金                                     865,000,000.00   570,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                        —
    筹资活动现金流入小计                                   865,000,000.00   570,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                     390,000,000.00   320,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     135,247,827.49   112,041,392.20
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                        —
    筹资活动现金流出小计                                   525,247,827.49   432,041,392.20
    筹资活动产生的现金流量净额                           339,752,172.51   137,958,607.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          (3,737,507.66)   (4,607,539.66)
    五、现金及现金等价物净增加额                                (660,189,881.70)  (91,807,701.48)
    加:期初现金及现金等价物余额                           1,052,032,998.05 1,143,840,699.53
    六、期末现金及现金等价物余额                                 391,843,116.35 1,052,032,998.05
    法定代表人:邹武装        主管会计工作的负责人:郑海山           会计机构负责人:韦化鹏
    51
    2010 年年度报告
    母公司股东权益变动表
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                2010年度                                                    单位:人民币元
    项 目                                                              本年金额
    股本           资本公积        减:库存股       盈余公积        未分配利润         股东权益合计
    一、上年年末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           — 176,743,033.15       722,682,801.31    3,700,406,729.02
    加:会计政策变更                              —                 —           —                —                —                   —
    前期差错更正                                  —                 —           —                —                —                   —
    二、本年年初余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           — 176,743,033.15       722,682,801.31    3,700,406,729.02
    三、本期增减变动金额                                                                            —   (114,256,766.69)    (114,256,766.69)
    (一)净利润                                 —                 —            —                —     (6,690,341.69)       (6,690,341.69)
    (二)其他综合收益                           —                 —            —                —                —                   —
    上述(一)和(二)小计                       —                 —            —                —     (6,690,341.69)       (6,690,341.69)
    (三)所有者投入和减少资本                   —                 —            —                —                —                   —
    1.所有者投入资本                            —                 —            —                —                —                   —
    2.股份支付计入所有者权益的金额              —                 —            —                —                —                   —
    3.其他                                      —                 —            —                —
    (四)利润分配                                                                —                —   (107,566,425.00)    (107,566,425.00)
    1.提取盈余公积                                                               —                —                —                  —
    2.对股东的分配                               —                 —           —                —   (107,566,425.00)    (107,566,425.00)
    3.其他                                       —                 —           —                —                —                  —
    (五)所有者权益内部结转                      —                 —           —                —                —                  —
    1.资本公积转增股本                           —                 —           —                —                —                  —
    2.盈余公积转增股本                           —                 —           —                —                —                  —
    3.盈余公积弥补亏损                           —                 —           —                —                —                  —
    4.其他                                       —                 —           —                —                —                  —
    (六)专项储备                                —                 —           —                —                —                  —
    1.本期提取                                   —                 —           —                —                —                  —
    2.本期使用                                   —                 —           —                —                —                  —
    四、本期期末余额                  430,265,700.00   2,370,715,194.56           — 176,743,033.15       608,426,034.62    3,586,149,962.33
    52
    2010 年年度报告
    母公司股东权益变动表(续)
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                      2010年度                                                     单位:人民币元
    项 目                                                                     上年金额
    股本            资本公积             减:库存股      盈余公积         未分配利润      股东权益合计
    一、上年年末余额                      430,265,700.00   2,370,715,194.56                 — 176,449,413.26       827,606,647.31 3,805,036,955.13
    加:会计政策变更                                  —                 —                 —                —                —                —
    前期差错更正                                      —                 —                 —                —                —                —
    二、本年年初余额                      430,265,700.00   2,370,715,194.56                 — 176,449,413.26       827,606,647.31 3,805,036,955.13
    三、本期增减变动金额                                                                              293,619.89   (104,923,846.00) (104,630,226.11)
    (一)净利润                                      —                       —           —                —      2,936,198.89     2,936,198.89
    (二)其他综合收益                                —                       —           —                —                —                —
    上述(一)和(二)小计                            —                       —           —                —      2,936,198.89     2,936,198.89
    (三)所有者投入和减少资本                        —                       —           —                —                —                —
    1.所有者投入资本                                 —                       —           —                —                —                —
    2.股份支付计入所有者权益的金额                   —                       —           —                —                —                —
    3.其他                                           —                       —           —                —
    (四)利润分配                                                                          —        293,619.89   (107,860,044.89) (107,566,425.00)
    1.提取盈余公积                                                                         —        293,619.89       (293,619.89)              —
    2.对股东的分配                                   —                 —                 —                —   (107,566,425.00) (107,566,425.00)
    3.其他                                           —                 —                 —                —                —               —
    (五)所有者权益内部结转                          —                 —                 —                —                —               —
    1.资本公积转增股本                               —                 —                 —                —                —               —
    2.盈余公积转增股本                               —                 —                 —                —                —               —
    3.盈余公积弥补亏损                               —                 —                 —                —                —               —
    4.其他                                           —                 —                 —                —                —               —
    (六)专项储备                                    —                 —                 —                —                —               —
    1.本期提取                                       —                 —                 —                —                —               —
    2.本期使用                                       —                 —                 —                —                —               —
    四、本期期末余额                      430,265,700.00   2,370,715,194.56                 — 176,743,033.15       722,682,801.31 3,700,406,729.02
    法定代表人:邹武装            主管会计工作的负责人:   郑海山                             会计机构负责人: 韦化鹏
    53
    2010 年度财务报表附注
    宝鸡钛业股份有限公司
    财务报表附注
    2010 年 度
    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司                                        金额单位:人民币元
    一、公司的基本情况
    (一)历史沿革
    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1999 年 7 月 8 日经中华人民共和国
    经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复,由宝钛集团有限公司作为主发起人,联
    合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省
    华夏物业公司,以发起方式设立的股份有限公司,于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管
    理 局 注 册 登 记 , 领 取 注 册 号 为 6100001010554 的 企 业 法 人 营 业 执 照 , 注 册 资 本
    140,080,000.00 元,总股本为 140,080,000 股。
    2002 年 3 月 28 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]20 号文批准,
    采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股面
    值 1.00 元,发行价格每股 5.4 元,发行后股本增至 200,080,000 股,于 2002 年 4 月 5 日
    在陕西省工商行政管理局办理了变更登记,注册资本变更为 200,080,000.00 元。
    2005 年 12 月 21 日根据本公司股东大会审议通过,本公司全体非流通股股东同意向流
    通股股东按一定比例送股作为对价安排,以换取其非流通股股份的流通权。本次股权分置
    改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东
    支付的 2.6 股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付 15,600,000 股股票,经此次股
    改后公司的总股本为 200,080,000.00 元。
    2006 年 9 月 11 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准,
    向特定投资者发行人民币普通股 25,820,000 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 31.00
    元,发行后公司总股本增至 225,900,000 股。
    2006 年 9 月 19 日,经本公司 2006 年第一次股东大会决议批准,以 2006 年非公开发
    行股票后的总股本为基数,以资本公积金每 10 股转增 8 股,总股本增至 406,620,000 股。
    2007 年 12 月 28 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]508 号文件
    核准,向社会公开增发人民币普通股 23,645,700 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 64.06
    元,发行后公司总股本增至 430,265,700 股。
    注册地址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号。法定代表人:邹武装。
    本公司控股股东为宝钛集团有限公司,实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公
    司。
    54
    2010 年度财务报表附注
    (二)行业性质
    本公司属有色金属行业。
    (三)经营范围
    本公司经营范围主要包括:钛及钛合金等稀有金属材料,各种金属复合材料的生产、
    加工、销售;对外投资,科技开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本
    企业自行研制开发的技术转让给其他企业生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪
    器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
    除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    (四)主要产品或提供的劳务
    本公司的主要产品包括:钛产品-钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛
    产品等。主要应用于航空航天、两碱一盐、化工、舰船及体育休闲等。
    二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
    (一)   财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准
    则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编
    制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设
    会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。
    (二)   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2010
    年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。
    (三)   会计期间
    本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    (四)   记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    (五)   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下的企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被
    合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行
    股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下的企业合并
    55
    2010 年度财务报表附注
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报
    表进行相关会计处理:
    (1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日
    新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及
    其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产
    公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。
    (2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买
    日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前
    持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期
    投资收益。
    购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
    费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
    费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认
    为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复
    核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损
    益
    (六)   合并财务报表的编制方法
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求
    编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于
    母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本
    公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净
    资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,
    在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一
    体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调
    整。
    (七)     现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支
    56
    2010 年度财务报表附注
    付的存款;现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
    价值变动风险很小的投资。
    (八)     外币业务
    本公司对发生的外币业务,采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的
    中间价折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交
    易中心公布的中间价折算,由此产生的汇兑损益,除属于与符合资本化条件资产有关的借款
    产生的汇兑损益,应当予以资本化计入相关资产成本外,其余计入当期损益。以历史成本计
    量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间
    价折算,不改变其记账本位币金额。
    (九)     应收款项
    本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。
    凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清
    偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核
    批准,该等应收账款列为坏账损失。
    1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    本公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款,确定为单项金额重大的
    应收款项。
    在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生
    了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;
    对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征
    划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损
    失,计提坏账准备。
    2. 按组合计提坏账准备的应收款项
    确定组合的依据
    账龄组合         以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
    无风险组合       以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合
    按组合计提坏账准备的计提方法
    账龄组合         按账龄分析法计提坏账准备
    无风险组合       不计提坏账准备
    采用账龄分析法计提坏账准备的:
    账龄分析法
    账龄                              应收账款计提比例(%)     其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年,以下同)                      5                      5
    57
    2010 年度财务报表附注
    1-2 年                                      10                      10
    2-3 年                                      15                      15
    3-4 年                                      30                      30
    4-5 年                                      50                      50
    5 年以上                                 100                       100
    本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (十)   存货
    1. 存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产
    品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半
    成品、产成品(库存商品)等。
    2. 发出存货的计价方法
    存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出
    时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的
    基础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于
    可变现净值的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现
    净值的差额提取。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,
    在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确
    定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成
    品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定
    其可变现净值;对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
    合同价格的,分别确定其可变现净值。
    4. 存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损
    失计入当期损益。
    (十一) 长期股权投资
    本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资。
    1. 初始投资成本的确定
    本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价,控股合并形成的长期股权投资的初始计
    量参见本附注四之(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回
    58
    2010 年度财务报表附注
    投资调整长期股权投资的成本。
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,以及对被投资单位不具
    有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
    资,均按照初始投资成本计价。
    2. 后续计量及损益确认方法
    本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进
    行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润
    外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,后续计量采用权益法核
    算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
    的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有
    被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投
    资的成本。取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
    确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现
    金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价
    值不能可靠计量的长期股权投资,后续计量采用成本法核算。
    3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关
    的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投
    资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业;重大影响,是指对一个企业的财务和经
    营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投
    资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
    4. 减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存
    在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预
    计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可
    收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减
    值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,
    在以后会计期间不再转回。
    (十二) 投资性房地产
    本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价
    59
    2010 年度财务报表附注
    款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该
    项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建
    筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊
    销)率列示如下:
    类   别          预计使用寿命(年)         预计净残值率           年折旧(摊销)率
    房屋建筑物                  25                        3                     3.880
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固
    定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公
    司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换
    后的入账价值。
    资产负债表日,若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值
    减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产
    减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终
    止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
    值和相关税费后的金额计入当期损益。
    (十三) 固定资产
    1. 固定资产确认条件
    固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成
    本能够可靠地计量条件的,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过
    一个会计年度的有形资产。
    2. 各类固定资产的折旧方法
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采
    用年限平均法。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在
    年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在
    差异的,进行相应的调整。
    本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
    资产类别                预计使用寿命(年)       预计净残值率%       年折旧率%
    生产用房屋                               40                   3.00                2.425
    受腐蚀生产用房屋及建筑物                 25                    3.00               3.880
    60
    2010 年度财务报表附注
    自控设备                              8                  3.00              12.125
    电子设备                              10                 3.00               9.700
    通用测试仪器设备                      12                 3.00               8.083
    运输工具                              12                 3.00               8.083
    工业炉窖                              13                 3.00               7.462
    机械设备                              14                 3.00               6.929
    动力设备                              18                 3.00               5.389
    传导设备                              28                 3.00               3.464
    特种设备                              25                 3.00               3.880
    3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收
    回金额低于账面价值,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损
    失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会
    计期间不再转回。
    4. 其他说明
    本公司固定资产按成本进行初始计量。其中,外购的固定资产的成本包括买价、进口关
    税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其
    他支出。自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支
    出构成。投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协
    议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实
    质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购
    买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资
    产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
    当期损益。
    (十四) 在建工程
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用
    状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括募投项目工程、自有资金建设工程。
    已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并
    计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折
    旧额。
    资产负债表日,本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可
    收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备,计入当期损益,同时计提相应的资
    产减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    61
    2010 年度财务报表附注
    (十五) 借款费用
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产购建的,予以资本化,计
    入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合
    资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状
    态的固定资产、投资性房地产等资产。
    同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为
    购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式
    发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要
    的购建或者生产活动已经开始。
    在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,为购建符合资本化条件的资产而借入专
    门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
    的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产
    而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
    用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额,不超
    过当期相关借款实际发生的利息金额。
    符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,
    暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产
    的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用
    或者可销售状态必要的程序,借款费用继续资本化。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用
    资本化。
    (十六) 无形资产
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使
    用权。
    无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为
    实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或
    协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定
    的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产
    的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。使用寿命
    有限的无形资产摊销方法如下:
    62
    2010 年度财务报表附注
    类别                   使用期间                摊销方法             备注
    土地使用权               50-49.25 年               直线法                *
    *使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协
    议中规定的使用年限确定。
    资产负债表日,本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产
    可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,相应的资产减值损失计入当期损
    益。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    (十七)     收入
    1.     销售商品
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
    金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没
    有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入
    的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生
    的成本能够可靠地计量。
    公司具体的收入确认方式为:公司销售产品时,在产品交付给购买方验收并通过时或按
    照合同要求已经交付给买方时确认销售收入的实现。
    合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议
    价款的公允价值确定销售商品收入金额。
    2.     提供劳务
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供
    劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,
    不确认提供劳务收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供
    劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的
    部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单
    独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
    3.     让渡资产使用权
    63
    2010 年度财务报表附注
    本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时
    确认让渡资产使用权收入。
    利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关
    合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (十八)   政府补助
    政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为
    企业所有者投入的资本。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,
    按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(人民币 1 元)计量。
    与资产相关的政府补助,本公司确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,
    计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收
    益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,
    直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超
    出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。
    (十九)   递延所得税资产/递延所得税负债
    本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在
    差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。
    在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规
    定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,
    根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和
    税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的
    应纳税所得额时,不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业
    及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,予以确认,但同时满足能
    够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不
    予确认;对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
    产,该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项
    投资的明确计划,且预计在处置该项投资时,除了有足够的应纳税所得以外,还有足够的投
    资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时,予以确认。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权
    益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费
    64
    2010 年度财务报表附注
    用或收益计入当期损益。
    (二十)      经营租赁
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租
    赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营租赁。
    1.     本公司作为出租人
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始
    直接费用,计入当期损益。
    2.     本公司作为承租人
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损
    益;发生的初始直接费用,计入当期损益。
    (二十一) 主要会计政策、会计估计的变更
    1.     会计政策变更
    本报告期主要会计政策未发生变更。
    2.     会计估计变更
    本报告期主要会计估计未发生变更。
    (二十二) 前期会计差错更正
    本报告期未发生前期会计差错更正。
    三、 税项
    本公司及子公司主要的应纳税项列示如下:
    (一)流转税及附加税费
    税目                          纳税(费)基础                       税(费)率
    营业税                               劳务收入                               5%
    销售货物和提供加工、修理修配劳务增值额               17%
    增值税
    销售产品的出口货物                           0%
    城建税                             应交流转税额                             7%
    教育费附加                           应交流转税额                             3%
    (二)企业所得税
    公司名称                       税率    获利起始年度          备注
    宝鸡钛业股份有限公司                               15%            -                *1
    65
    2010 年度财务报表附注
    公司名称                                            税率             获利起始年度                 备注
    宝钛华神钛业有限公司                                                          15%                     -                    *2
    宝钛(沈阳)销售有限公司                                                      25%                     -
    *1 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税
    发[2002]47 号)文件规定,本公司减按 15%税率征收企业所得税。
    *2 从 2009 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日,宝钛华神钛业有限公司被认定为高新技术
    企业,减按 15%税率征收企业所得税。
    (三)房产税
    房产税自用房屋按照房产原值的 80%为纳税基准,税率为 1.2%,出租房屋以租金收入为
    纳税基准,税率为 12%。
    (四)个人所得税
    员工个人所得税由本公司代扣代缴。
    四、 企业合并及合并财务报表
    子公司的情况
    1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司
    子公司类           注册        业务性                    法人代
    子公司名称                                                      注册资本RMB                             主要经营范围
    型             地           质                        表
    宝钛(沈阳)销售有限公                                                                          钛及钛合金、稀有金属材料、复合材料销
    全资           沈阳          贸易      1,000,000.00 雷让歧
    司                                                                                                      售
    (续前表)
    持股比例(%)                                                      实质上构成对子公司
    子公司名称                                     表决权比例(%)         年末实际出资额                                是否合并
    直接         间接                                                 净投资的其他项目余额
    宝钛(沈阳)销售有限公司              100%                     100%            1,000,000.00                             -     是
    (续前表)
    企                                 少数股东权益
    少数                                  从母公司所有者权益冲减子公司少
    业          组织机                 中用于冲减少
    子公司名称                                     股东                              数股东分担的本期亏损超过少数股东在
    类          构代码                 数股东损益的
    权益                           该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
    型                                       金额
    宝钛(沈阳)         有限
    67951353-0         -             -                                   -
    销售有限公司        公司
    2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司
    66
    2010 年度财务报表附注
    子公司名称              子公司类型           注册地     业务性质      注册资本 RMB       法人代表       经营范围
    宝钛华神钛业有限公司                控股              锦州         冶炼      208,024,100.00       雷让歧       金属钛制造
    (续前表)
    持股比例(%)                                                                              是
    实质上构成对子公司
    否
    子公司名称                                       表决权比例(%) 年末实际出资额                     净
    直接        间接                                                                          合
    投资的其他项目余额
    并
    宝钛华神钛业有限公
    66.67                                         300,926,034.04                —             是
    司                              —            66.67%
    (续前表)
    少数股东权益       从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
    子公司名 企业          组织机
    少数股东权益          中用于冲减少       分担的本期亏损超过少数股东在该子公司
    称          类型    构代码
    数股东损益的金额        期初所有者权益中所享有份额后的余额
    宝钛华神
    有限
    钛业有限              79155840-5                                   -                              -
    公司
    公司                               172,982,059.47
    五、 合并财务报表项目注释
    (一)货币资金
    年末账面余额                                           年初账面余额
    项      目
    原币              汇率         折合人民币              原币            汇率         折合人民币
    现金
    人民币                 198,836.58               —        198,836.58            40,052.60          —           40,052.60
    美元                            0.51      6.6275                  3.38                 0.51    6.8282                3.48
    欧元                            1.10      8.8091                  9.69                 1.10    9.7971               10.78
    卢布                      4,520.00        0.2164                978.13           4,520.00      0.2253            1,018.36
    英镑                               —           —                  —                  —         —                     —
    日元                               —           —                  —                  —         —                     —
    现金小计                           —           —        199,827.78                    —         —           41,085.22
    银行存款
    人民币            535,700,224.38                - 535,700,224.38 1,103,723,399.74                 - 1,103,723,399.74
    美元                   762,756.56         6.6227        5,051,507.87             1,726.83      6.8282           11,791.15
    欧元                     28,128.81        8.8065          247,716.37           348,852.41      9.7971        3,417,741.95
    英镑                            0.21 10.2381                      2.15                 0.04 10.9780                  0.44
    67
    2010 年度财务报表附注
    年末账面余额                                    年初账面余额
    项     目
    原币         汇率          折合人民币         原币          汇率        折合人民币
    银行存款小
    —      — 540,999,450.77                     —        — 1,107,152,933.28
    计
    其他货币资
    —      —                   —               —       —                     —
    金
    人民币         43,373,,578.57          - 43,373,,578.57           49,673,578.57       -      49,673,578.57
    合     计                    -      - 584,572,857.12                     -       - 1,156,867,597.07
    其他货币资金年末余额是信用证保证金存款。
    本报告期公司银行存款年末余额中有 17000 万元为半年期的定期存款。
    货币资金年末数比年初数减少 49.47%,其主要原因是本年度募集资金项目及在建工程
    项目支出增加了所致。
    (二)应收票据
    (1)应收票据明细项目列示如下:
    项   目                          年末账面余额                         年初账面余额
    银行承兑汇票                                            36,663,382.01                       91,593,355.62
    商业承兑汇票                                            41,426,861.52                       167,577,476.25
    合   计                                   78,090,243.53                       259,170,831.87
    本报告期公司无已质押的应收票据。
    本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末已背书但尚
    未到期的票据。
    截至 2010 年 12 月 31 日止,关联方应收票据中关联单位欠款合计 19,381,986.53 元,
    明细详见本附注六。
    应收票据年末数比年初数减少 69.87%,其主要原因是本期将接收的票据背书支付欠款
    的金额增加所致。
    (三)应收账款
    (1)应收账款按类别列示如下:
    年末账面余额
    类别                            账面余额                   坏账准备                 净额
    金额           比例%     坏账准备       比例%
    单项金额重大的应收账款              380,140,089.62         91.50   25,823,647.11     6.79    354,316,442.51
    账龄组合                             35,325,012.56          8.50    5,123,695.98    14.50      30,201,316.58
    68
    2010 年度财务报表附注
    单项金额虽不重大但单项
    —           —                —     —                 —
    计提坏账准备的应收账款
    合 计             415,465,102.18    100.00     30,947,343.09     7.45     384,517,759.09
    年初账面余额
    类别                    账面余额                     坏账准备
    净额
    金额           比例%       坏账准备        比例%
    单项金额重大的应收账款       520,244,976.06      93.35     26,261,619.51     5.05     493,983,356.55
    账龄组合                      37,066,986.35       6.65      4,904,023.25     13.23     32,162,963.10
    单项金额虽不重大但单项
    —           —                —     —                 —
    计提坏账准备的应收账款
    合 计             557,311,962.41     100.00     31,165,642.76     5.59     526,146,319.65
    (2)应收账款按账龄分析列示如下:
    年末账面余额
    账龄结构
    金额           比例%            坏账准备                    净额
    1 年以内             342,822,027.05        82.52           16,992,574.53             325,829,452.52
    1-2 年(含)             30,221,298.61         7.27         3,022,129.86             27,199,168.75
    2-3 年(含)             32,448,096.95         7.81         4,867,214.54             27,580,882.41
    3-4 年(含)              3,644,198.71         0.88         1,093,259.61              2,550,939.10
    4-5 年(含)              2,714,632.62         0.65         1,357,316.31              1,357,316.31
    5 年以上                  3,614,848.24         0.87         3,614,848.24                          -
    合    计        415,465,102.18       100.00           30,947,343.09             384,517,759.09
    年初账面余额
    账龄结构
    金额           比例%             坏账准备                    净额
    1 年以内             485,701,966.61        87.15           20,734,019.51             464,967,947.10
    1-2 年(含)             59,611,264.34     10.70            5,961,126.43             53,650,137.91
    2-3 年(含)              5,095,013.80         0.91           764,252.07               4,330,761.73
    3-4 年(含)              2,751,689.62         0.49           825,506.89               1,926,182.73
    4-5 年(含)              2,542,580.37         0.46         1,271,290.19              1,271,290.18
    5 年以上                  1,609,447.67         0.29         1,609,447.67                          -
    合    计             557,311,962.41       100.00           31,165,642.76             526,146,319.65
    (3)本年实际核销的应收账款情况
    本期核销应收账款 51,379.00 元,根据江苏省江阴市人民法院民事调解书(2010)澄西商
    初字第 0139 号判决书进行坏账核销。
    (4)本报告期应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况
    如下:
    69
    2010 年度财务报表附注
    年末账面余额                                   年初账面余额
    单位名称
    金额           坏账准备金额                金额               坏账准备金额
    宝钛集团有限公司             334,236.24              16,711.81         1,894,545.57              94,727.28
    (5)应收账款前五位欠款单位列示如下:
    单位名称             与本公司关系              金额           年限       占应收账款总额的比例(%)
    南京宝色股份公司                 同一母公司      44,288,502.80         1 年以内                       10.66
    陕西宏远航空锻造有限责任公司      非关联方       43,692,944.22         1 年以内                       10.52
    蓝星(北京)化工机械有限公司        非关联方       17,682,571.74         1 年以内                        4.26
    沈阳飞机工业(集团)有限公司      非关联方       17,341,588.04         1 年以内                        4.17
    青海碱业有限公司                  非关联方       17,319,677.95          2-3 年                        4.17
    合     计                            140,325,284.75                                        33.78
    (6)应收关联方账款情况
    占应收账款总额的比例
    单位名称                  与本公司关系                  年末金额
    (%)
    上海远东钛设备公司               同一母公司                         292,864.00                         0.07
    中国有色金属进出口陕西公司       受同一最终控制人控制             1,959,517.63                         0.47
    西北锆管有限责任公司             母公司参股公司的子公              1,666,632.00
    0.40
    司
    南京宝色股份公司                 同一母公司                       44,288,502.80                       10.66
    宝鸡宝钛金属制品有限公司         同一母公司                         805,616.25                         0.19
    中国有色金属工业总公                                                278,531.11
    同一母公司                                                            0.07
    司陕西节能技术服务中心
    宝钛集团有限公司                 本公司之母公司                     334,236.24                         0.08
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司       同一母公司                         107,757.32                         0.03
    合 计                                                49,733,657.35                       11.97
    (四)其他应收款
    (1)其他应收款按种类分析列示如下:
    年末账面余额
    类别                      账面余额                       坏账准备
    净额
    金额             比例%         坏账准备        比例%
    单项金额重大的应收账款            12,979,917.88           47.93    5,054,917.88      38.94     7,925,000.00
    账龄组合                          14,098,840.42           52.07    2,224,205.89      15.78    11,874,634.53
    单项金额虽不重大但单项
    —           —                —       —                    —
    计提坏账准备的应收账款
    70
    2010 年度财务报表附注
    合 计              27,078,758.30            100   7,279,123.77     26.88    19,799,634.53
    年初账面余额
    类别                   账面余额                     坏账准备
    净额
    金额             比例%     坏账准备       比例%
    单项金额重大的应收账款            7,818,839.75        37.42   4,968,839.75     63.55     2,850,000.00
    账龄组合                       13,073,188.02          62.58   1,545,075.27     11.82    11,528,112.75
    单项金额虽不重大但单项
    —           —               —      —               —
    计提坏账准备的应收账款
    合 计              20,892,027.77      100.00      6,513,915.02     31.18    14,378,112.75
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    年末账面余额
    账龄结构
    金额             比例%              坏账准备                  净额
    1 年以内                 11,581,296.88       42.77               579,064.85            11,002,232.03
    1-2 年(含)              5,843,137.81       21.58               580,313.78            5,262,824.03
    2-3 年(含)                44,445.26            0.16             18,666.79               25,778.47
    3-4 年(含)              5,007,000.00       18.49             1,502,100.00            3,504,900.00
    4-5 年(含)                 7,800.00            0.03              3,900.00                 3,900.00
    5 年以上                  4,595,078.35       16.97             4,595,078.35
    合    计            27,078,758.30      100.00             7,279,123.77            19,799,634.53
    年初账面余额
    账龄结构
    金额             比例%              坏账准备                  净额
    1 年以内                  9,820,664.54       47.01               491,468.14            9,329,196.40
    1-2 年(含)                683,939.69           3.27             67,387.97               616,551.72
    2-3 年(含)              5,178,283.21       24.79               776,742.48            4,401,540.73
    3-4 年(含)                 29,060.19           0.14              8,718.06                20,342.13
    4-5 年(含)                20,963.55            0.10             10,481.78               10,481.77
    5 年以上                  5,159,116.59       24.69             5,159,116.59                        -
    合    计            20,892,027.77      100.00             6,513,915.02            14,378,112.75
    期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    其他应收款内容            账面余额               坏账金额        计提比例             理由
    健桥证券股份有限公司          4,479,917.88        4,479,917.88             100%        企业破产清算
    本报告期前因健桥证券股份有限公司破产已对应收该公司款项 4,818,839.75 元全额计
    提了坏账准备,本期收到该公司破产清算组转来的欠款 338,921.87 元。
    (2)本期收回情况:
    71
    2010 年度财务报表附注
    收回原        确定原坏账准备的依         收回前累计已计提坏账准备金
    其他应收款内容                                                                                        收回金额
    因                  据                                  额
    健桥证券股份有限公         破产清
    企业已破产                               4,818,839.75     338,921.87
    司                               算
    (3)本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款
    情况及应收关联方款项。
    (4)其他应收款金额前五名单位情况
    占其他应收款
    单位名称                 款项内容          与本公司关系            金额             年限
    总额的比例(%)
    锦州市太和区财政局                    垫付款           非关联方          5,500,000.00 1 年以内                 20.31
    青海碱业有限公司                      保证金           非关联方          5,000,000.00        3-4 年            18.46
    健桥证券股份有限公司         到期未收回投资款          非关联方          4,479,917.88 5 年以上                 16.54
    锦州农电局女儿河供电所                 押金            非关联方          3,000,000.00        1-2 年            11.08
    陕西华辰实业有限公司             运费保证金            非关联方          2,300,000.00 1 年以内                  8.49
    合计                                                                     20,279,917.88                         74.88
    (五)预付款项
    (1)预付款项按账龄分析列示如下:
    年末账面余额                                     年初账面余额
    账龄结构
    金额                比例%                      金额                   比例%
    1 年以内                         224,489,507.21               95.07            155,413,391.58                 92.11
    1-2 年(含)                          8,594,595.30                3.64          10,540,179.16                  6.25
    2-3 年(含)                            774,551.34                0.33                   694,859.40            0.41
    3-4 年(含)                            248,057.00                0.10                   593,293.49            0.35
    4 年以上                              2,035,023.00                0.86              1,482,494.67               0.88
    合   计                  236,141,733.85              100.00            168,724,218.30                100.00
    (2)预付款项前五位欠款单位如下:
    与本公司关                                           未结算原
    单位名称                                                 金额              时间
    系                                                因
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                               关联方             44,756,155.00 1 年以内           工程款
    浙江省建工集团西安分公司钛带生产线建设项目              非关联方            27,050,000.00 1 年以内           工程款
    部
    陕西省第十一建筑工程公司                                非关联方            14,132,000.00 1 年以内           工程款
    72
    2010 年度财务报表附注
    中冶陕压重工设备有限公司                                 非关联方            12,559,743.00 1 年以内          工程款
    中国二十二冶集团有限公司                                 非关联方            11,570,000.00 1 年以内          工程款
    合计                                                110,067,898.00
    (3)账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:
    单位名称                            年末账面余额               账龄         未及时结算原因
    中冶京唐建设有限公司                                      2,026,380.00            1-2 年            设备未到
    福建省连江县龙山花岗石制品厂                              1,520,000.00            1-2 年            设备未到
    合    计                              3,546,380.00
    (4)本报告期预付账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况
    年末账面余额                                       年初账面余额
    单位名称
    金额              坏账准备金额                 金额                 坏账准备金额
    宝钛集团有限公司                  459,000.00                         --          144,000.00                            --
    预付账款比上年末余额增加了 39.96%,主要系预付的设备款增加,工程投入增加所致。
    (六)存货
    (1)存货分项列示如下:
    项     目                       年末账面余额                                            年初账面余额
    金额           跌价准备          账面价值               金额           跌价准备           账面价值
    原材料        182,984,240.49             -       182,984,240.49      151,639,570.21              -       151,639,570.21
    自制半成
    品             82,793,392.73       22,678.16       82,770,714.57      38,350,265.31        174,180.50      38,176,084.81
    在产品        816,713,197.95                      816,713,197.95      573,483,012.93              -       573,483,012.93
    库存商品      534,959,456.13 2,467,090.56         532,492,365.57      394,581,676.04 5,473,559.39          389,108,116.65
    合     计    1,617,450,287.30 2,489,768.72 1,614,960,518.58 1,158,054,524.49 5,647,739.89 1,152,406,784.60
    (2)各项存货跌价准备的增减变动情况
    本年减少额
    存货种类        年初账面余额              本年计提额                                              年末账面余额
    转回           转销
    自制半成品           174,180.50                 22,678.16           -          174,180.50               22,678.16
    库存商品          5,473,559.39             2,467,090.56             -      5,473,559.39               2,467,090.56
    合计              5,647,739.89             2,489,768.72             -      5,647,739.89               2,489,768.72
    (3)存货跌价准备计提依据与转回情况
    项目      计提存货跌价准备的依据         本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比
    例
    73
    2010 年度财务报表附注
    库存商品 成本与可变现净值孰低计量                         已销售                                     1.02%
    自制半成品 成本与可变现净值孰低计量                           已销售                                     0.21%
    本报告期存货年末余额占总额的 29.33%,主要系公司产能扩大后,产品产量增加所致。
    (七)对联营企业投资
    被投资单位名称         企业类    注册               法人代表        业务性       持股比        表决权比        注册资本
    型          地                               质           例            例
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公 中外合资    西安 Pierre-Yves Gerard 有色金属                  40%           40%            美元
    司                                                                                                                   8,800,000.00
    (续上表)
    年末负债总                        本年营业收入总
    被投资单位名称        年末资产总额                        年末净资产总额                       本年净利润      组织机构代码
    额                                额
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    111,687,931.94 2,438,970.39 109,248,961.55 46,811,602.98 (6,363,671.59) 77594205—2
    司
    (八)长期股权投资
    长期股权投资分项列示如下:
    核算方     初始投资成           年初账面余                                              年末账面余
    被投资单位                                                           本年增减额(减少以“-”号填列)
    法               本                   额                                                  额
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    权益法 19,270,242.00 45,884,330.05                                    (2,545,468.64) 43,338,861.41
    司
    (续上表)
    本年计提减值准备金
    被投资单位             持股比例 表决权比例 减值准备金额                                                   本年现金红利
    额
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    40%                 40%                -                              -                 -
    司
    (九)投资性房地产
    采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下:
    本年减
    项目                             年初账面余额                本年增加                         年末账面余额
    少
    一、投资性房地产原价合计                               51,950,699.22                                         - 51,950,699.22
    房屋、建筑物                                           51,950,699.22                                         - 51,950,699.22
    二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计                    5,580,788.11          1,926,141.00                   -     7,506,929.11
    74
    2010 年度财务报表附注
    本年减
    项目                   年初账面余额        本年增加                    年末账面余额
    少
    房屋、建筑物                              5,580,788.11     1,926,141.00            -     7,506,929.11
    三、投资性房地产减值准备累计金额合计      2,498,228.00                             -     2,498,228.00
    房屋、建筑物                              2,498,228.00                             -     2,498,228.00
    四、投资性房地产账面价值合计             43,871,683.11    (1,926,141.00)           - 41,945,542.11
    房屋、建筑物                             43,871,683.11    (1,926,141.00)           - 41,945,542.11
    本年计提的折旧为 1,926,141.00 元。
    (十)固定资产
    (1)固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:
    项目              年初账面余额         本年增加           本年减少              年末账面余额
    一、固定资产原值合计     1,314,699,476.18 277,284,612.21        17,297,911.19 1,574,686,177.20
    1、房屋及建筑物           274,834,217.60     76,790,717.57       1,454,774.55           350,170,160.62
    2、动力设备                26,843,803.70      7,338,660.02       6,513,301.00            27,669,162.72
    3、传导设备                 1,926,827.00                                                  1,926,827.00
    4、机械设备               405,674,421.83     43,393,210.84       7,204,730.61           441,862,902.06
    5、运输设备                28,536,218.30      3,111,885.72       2,125,105.03            29,522,998.99
    6、工业窑炉               241,143,115.38 119,788,263.54                                 360,931,378.92
    7、自控设备                 2,379,992.46                                                  2,379,992.46
    8、通用测试仪器设备        39,954,656.90     16,182,310.12                               56,136,967.02
    9、特种设备               268,148,449.40     10,007,674.59                              278,156,123.99
    10、电子设备及其他         25,257,773.61        671,889.81                               25,929,663.42
    二、累计折旧合计          612,252,020.05     70,013,711.87      8,556,218.18            673,709,513.74
    1、房屋及建筑物           104,201,338.07      9,773,827.88         150,306.24           113,824,859.71
    2、动力设备                16,842,995.58      3,256,504.55       6,472,081.00            13,627,419.13
    3、传导设备                 1,285,975.57            82,939.68                             1,368,915.25
    4、机械设备               164,110,621.49     25,889,698.85       1,021,193.64           188,979,126.70
    5、运输设备                11,080,841.43      2,576,241.02         912,637.30            12,744,445.15
    6、工业窑炉                27,889,513.12     14,383,059.99                               42,272,573.11
    7、自控设备                 2,308,592.69                                                  2,308,592.69
    8、通用测试仪器设备        14,728,423.52      2,547,103.17                               17,275,526.69
    9、特种设备               261,124,221.92      8,652,575.12                              269,776,797.04
    10、电子设备及其他          8,679,496.66      2,851,761.61                               11,531,258.27
    三、固定资产减值准备合
    1,309,473.94                                                  1,309,473.94
    计
    75
    2010 年度财务报表附注
    项目               年初账面余额             本年增加        本年减少         年末账面余额
    1、房屋及建筑物                            -                   -              -                   -
    2、动力设备                                -                   -              -                   -
    3、传导设备                      23,479.99                      -              -            23,479.99
    4、机械设备                     959,711.48                      -              -          959,711.48
    5、运输设备                      22,747.83                      -              -            22,747.83
    6、工业窑炉                     303,534.64                      -              -          303,534.64
    7、自控设备                                -                   -              -                   -
    8、通用测试仪器设备                        -                   -              -                   -
    9、特种设备                                -                   -              -                   -
    10、电子设备及其他                         -                   -              -                   -
    四、固定资产账面价值合
    -              -
    计                          701,137,982.19                                            899,667,189.52
    1、房屋及建筑物             170,632,879.53                      -              -    236,345,300.91
    2、动力设备                  10,000,808.12                      -              -        14,041,743.59
    3、传导设备                     617,371.44                      -              -          534,431.76
    4、机械设备                 240,604,088.86                      -              -    251,924,063.88
    5、运输设备                  17,432,629.04                      -              -        16,755,806.01
    6、工业窑炉                 212,950,067.62                      -              -    318,355,271.17
    7、自控设备                      71,399.77                      -              -            71,399.77
    8、通用测试仪器设备          25,226,233.38                      -              -        38,861,440.33
    9、特种设备                   7,024,227.48                      -              -         8,379,326.95
    10、电子设备及其他           16,578,276.95                      -              -        14,398,405.15
    本期计提的折旧额 68,718,254.91 元。
    本期由在建工程转入固定资产原价为 236,844,673.79 元。
    (2)未办妥产权证书的情况
    1.锻造厂扒皮机厂房、机加厂房、锻造厂房,精铸厂 2 号机加厂房,
    熔铸厂 EB 炉厂房,原料厂残废料处理线厂房及文体中心等尚未办理产权
    证书,原因为工程有些为尚未结算预转固定资产,有些为产权尚在办理中,
    产权预计在 2011 年办理完毕。
    (十一)在建工程
    (1)在建工程分项列示如下:
    项目                             年末数                               年初数
    76
    2010 年度财务报表附注
    账面余额       减值准备      账面净值             账面余额        减值准       账面净值
    备
    增加5000 吨钛熔铸能力项目              27,944,567.29       -     27,944,567.29 106,531,435.79                - 106,531,435.79
    钛棒丝材生产线技术改造项目            258,500,314.72       - 258,500,314.72 239,197,126.04                   - 239,197,126.04
    钛合金板材生产线技术改造项目          115,929,581.00       - 115,929,581.00 175,524,475.76                   - 175,524,475.76
    钛合金残废料处理生产线                 43,836,456.60       -     43,836,456.60          86,866,453.91        -      86,866,453.91
    钛合金材料工程技术中心                 47,698,135.49       -     47,698,135.49          46,565,835.49        -      46,565,835.49
    大吨位自由锻项目                      261,096,716.21       - 261,096,716.21 146,833,665.08                   - 146,833,665.08
    钛带生产线建设项目                    483,219,410.09       - 483,219,410.09 151,524,107.43                   - 151,524,107.43
    钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项
    24,493,143.76       -     24,493,143.76          11,675,409.73        -      11,675,409.73
    目
    宝钛工业园                            166,462,951.71       - 166,462,951.71 159,856,797.67                   - 159,856,797.67
    会展中心                               13,355,990.85       -     13,355,990.85          13,013,490.85        -      13,013,490.85
    零星工程                               39,095,350.93       -     39,095,350.93          13,562,489.78        -      13,562,489.78
    合计                             1,481,632,618.65          - 1,481,632,618.65 1,151,151,287.53               - 1,151,151,287.53
    (2)重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:
    预算                                         年初金额                             本年增加额
    工程名称            金额         资金来源                                   其中:利                           其中:利
    金额                                 金额
    (万元)                                                    息资本化                           息资本化
    募集资金及自有资
    增加5000 吨钛熔铸能力项目      14600                         106,531,435.79                  -          138,496.02               -
    金
    钛棒丝材生产线技术改造项                募集资金及自有资
    31000                         239,197,126.04                  -      19,813,147.65 4,512,639.38
    目                                             金
    钛合金板材生产线技术改造项               募集资金及自有资
    19098.1                         175,524,475.76                  -      6,828,382.01                 -
    目                                              金
    募集资金及自有资
    钛合金残废料处理生产线         13000                            86,866,453.91                -      15,455,283.32                -
    金
    募集资金及自有资
    钛合金材料工程技术中心          5000                            46,565,835.49                -      1,132,300.00                 -
    金
    募集资金及自有资
    大吨位自由锻项目               32900                         146,833,665.08                  - 114,263,051.13                    -
    金
    募集资金及自有资
    钛带生产线建设项目             73300                         151,524,107.43                  - 331,954,601.81           306,720.00
    金
    钛及钛合金熔铸扩                         募集资金及自有资
    21211                            11,675,409.73                -      12,952,776.77                -
    能及辅助配套项目                                金
    宝钛工业园                                  自有资金         159,856,797.67                  -      26,832,824.90                -
    77
    2010 年度财务报表附注
    会展中心                                  自有资金            13,013,490.85              -         342,500.00
    合计                                          1,137,588,797.75             - 529,713,363.61 4,819,359.38
    (续上表)
    本年减少额                             年末金额                           工程
    投入
    工程
    占
    工程名称                                                                           其中:利        进度
    金额          其中:本年转固           金额                                      预算
    息资本化         %
    比例
    (%)
    增加5000 吨钛熔铸能力项目          78,725,364.52     76,404,915.57       27,944,567.29                 - 100.00 104.05
    钛棒丝材生产线技术改造项目           509,958.97         509,958.97      258,500,314.72 4,512,639.38             97.00   90.81
    钛合金板材生产线技术改造项目        66,423,276.77     64,856,815.23      115,929,581.00                 - 100.00        99.16
    钛合金残废料处理生产线             58,485,280.63     58,485,280.63       43,836,456.60                 -       95.00 106.06
    钛合金材料工程技术中心                         -                  -    47,698,135.49                 -       98.00 117.59
    万吨位自由锻项目                               -                  -   261,096,716.21                 -       40.00   99.19
    钛带生产线建设项目                   259,299.15         259,299.15      483,219,410.09          306,720.00      85.00   88.86
    钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项        135,042.74         135,042.74                                     -
    24,493,143.76
    目                                                                                                               65.00   16.49
    宝钛工业园                         20,226,670.86     20,226,670.86      166,462,951.71                 -       83.00   77.56
    会展中心                                        -                  -    13,355,990.85                 -       90.00   66.74
    1,442, 4,819,359.38
    合计               224,764,893.64 220,877,983.15
    537,267.72                          -       -
    本公司报告期在建工程不存在减值的情况。
    在建工程年末数比年初数增长 28.71%,其主要原因是本期募集资金项目的投入增加所
    致。
    用于借款费用资本化金额的资本化率为月 4.32‰(浮动)。
    (十二)工程物资
    类别                  年初账面余额           本年增加额                 本年减少额                  年末账面余额
    技措项目物资                 32,769,858.40          16,932,015.74             31,161,405.93                18,540,468.21
    (十三)无形资产
    无形资产的摊销和减值:
    本年减
    项目                     年初账面余额             本年增加                             年末账面余额
    少
    78
    2010 年度财务报表附注
    一、无形资产原价合计                      71,681,814.55       35,683,292.77               -    107,365,107.32
    土地使用权                                71,678,514.55       31,995,042.77               -    103,673,557.32
    软件                                           3,300.00                     -            -          3,300.00
    专有技术                                                --     3,688,250.00               -      3,688,250.00
    二、无形资产累计摊销额合计                 3,438,046.01        1,945,756.73               -      5,383,802.74
    土地使用权                                 3,437,936.01        1,760,986.73               -      5,198,922.74
    软件                                             110.00                357.50             -            467.50
    专有技术                                                --       184,412.50                         184,412.50
    三、无形资产减值准备累计金额合计                        -                  -            -                -
    土地使用权                                              -                  -            -                -
    软件                                                    -                  -            -                -
    四、无形资产账面价值合计                  68,243,768.54       33,737,536.04               -    101,981,304.58
    土地使用权                                68,240,578.54       30,234,056.04               -     98,474,634.58
    软件                                           3,190.00               (357.50)            -          2,832.50
    专有技术                                                —     3,503,837.50               —      3,503,837.50
    本年摊销额为 1,945,756.73 元。
    (十四)递延所得税资产
    已确认的递延所得税资产
    项目                   年末账面余额                                        年初账面余额
    可抵扣暂时性差异          递延所得税资产 可抵扣暂时性差异                     递延所得税资产
    资产减值准备          48,231,654.09           7,239,892.20             50,602,245.21             7,846,533.00
    可抵扣亏损           9,884,142.14           1,482,621.32                            -                    -
    合计                          -      8,722,513.52                             -         7,846,533.00
    (十五)资产减值准备
    本年减少额
    项    目        年初账面余额         本年增加额                                             年末账面余额
    转回                转销
    坏账准备             37,679,557.78    2,009,683.33          1,218,574.58         244,199.67      38,226,466.86
    存货跌价准备          5,647,739.89    2,489,768.72                          5,647,739.89          2,489,768.72
    投资性房地产减值准
    备                    2,498,228.00                 -                  -                  -     2,498,228.00
    固定资产减值准
    1,309,473.94                                                                1,309,473.94
    备                                                -                   -                  -
    合计          47,134,999.61    4,499,452.05          1,218,574.58    5,891,939.56         44,523,937.52
    79
    2010 年度财务报表附注
    (十六)短期借款
    短期借款明细项目列示如下:
    借款类别                   年末账面余额                    年初账面余额
    信用借款                             130,000,000.00                                 -
    保证借款                             620,000,000.00                  270,000,000.00
    合计                           750,000,000.00                  270,000,000.00
    上述保证借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。
    本报告期内上述借款中无逾期借款。
    短期借款年末数比年初数增加 177.77%,其主要原因是本期新增借款用于购买
    材料和设备所致。
    (十七)应付票据
    种类                  年末账面余额                   年初账面余额
    银行承兑汇票                       212,835,019.15                443,153,083.20
    下一会计期间将到期的金额 212,835,019.15 元。
    应付票据年末数比年初数减少 51.97%,其主要原因是期末票据已经到期并承兑支付。
    (十八)应付账款
    (1)截至 2010 年 12 月 31 日止,账龄超过一年的大额应付账款。
    供应商                 金额           性质或内容    未偿还的原因
    太原矿山机器集团有限公司                1,464,000.00      设备尾款         未结算
    上海森松化工成套装备有限公司            1,542,487.80      设备尾款         未结算
    合计                3,006,487.80
    (2)本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关
    联方的款项情况
    单位名称                    年末账面余额         年初账面余额
    宝钛特种金属有限公司                               2,359,784.40            725,438.75
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                                      —      3,303,453.76
    宝钛集团有限公司                                       866,664.67       2,428,034.72
    陕西宝钛新金属有限责任公司                             125,720.00                    —
    中国有色金属进出口陕西公司                         8,201,200.54            295,904.95
    中国有色金属西安供销运输公司                       4,860,000.00                      —
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司                     9,824,182.00                      —
    80
    2010 年度财务报表附注
    宝鸡七一汽车运输公司                                      2,864,637.93         3,795,035.15
    宝钛集团置业发展有限公司                                    220,000.00            220,000.00
    宝鸡市七一商店                                              56,559.97             159,894.15
    合计                                                     29,378,749.51        10,927,761.48
    (十九)预收款项
    (1)截至 2010 年 12 月 31 日止,预收账款中账龄超过一年的大额预收款项。
    客户                          金额         性质或内容      未结转的原因
    河南省煤气(集团)有限责任公司             69,486,582.40        预收货款        未进行结算
    上海电力建筑工程公司                        1,843,871.17        预收货款        未进行结算
    实联化工(江苏)有限公司                   19,512,725.10        预收货款        未进行结算
    江西碱业有限公司                            1,500,000.00        预收货款        未进行结算
    合计                   92,343,178.67
    (2)本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关
    联方的款项情况
    单位名称                        年末账面余额            年初账面余额
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                                         —             708,300.24
    中国有色金属西安供销运输公司                             2,798,066.50                      —
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                                     178,002.00                      —
    合计                                                     2,976,068.50             708,300.24
    (二十)应付职工薪酬
    应付职工薪酬明细如下:
    项目             年初账面余额     本年增加额         本年支付额       年末账面余额
    工资、奖金、津贴和补贴               -    166,253,899.44    166,253,899.44                -
    职工福利费                           -      2,779,768.65      2,779,768.65                -
    社会保险费                           -     37,453,481.22     37,453,481.22                -
    其中:医疗保险费                     -      7,101,273.22      7,101,273.22                -
    基本养老保险费                -    25,795,408.91      25,795,408.91                -
    失业保险费                    -      2,445,160.95      2,445,160.95                -
    工伤保险费                    -      1,232,675.92      1,232,675.92                -
    生育保险                      -       701,922.22         701,922.22                -
    大病互助基金                  -       177,040.00         177,040.00                -
    住房公积金                           -     22,449,870.32     22,449,870.32                -
    工会经费和职工教育经费     14,351,264.12     5,036,939.81      1,051,992.00     18,336,211.93
    81
    2010 年度财务报表附注
    其他                                      -       221,010.00          221,010.00                  -
    合计                            14,351,264.12   234,194,969.44     230,210,021.63      18,336,211.93
    (二十一)应交税费
    类别                        年末账面余额                        年初账面余额
    增值税                                           (163,623,171.96)                   (23,201,534.55)
    营业税                                                            -                               -
    企业所得税                                         (5,252,865.25)                       (303,960.41)
    城市建设维护税                                          26,708.03                        477,855.20
    个人所得税                                              190,192.49                                 -
    其他税种                                                186,110.38                     1,833,699.19
    合计                              (168,473,026.31)                   (21,193,940.57)
    应交税费年末数比年初数减少 694.91%,其主要原因是本期未抵扣完的增值税进项税额
    增加所致。
    (二十二)其他应付款
    (1)本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或
    关联方的款项情况
    单位名称                       年末账面余额             年初账面余额
    宝钛集团有限公司                                                 111,587.39            1,641,365.00
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                                           167,620.00                        -
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                                  2,845,602.85               3,303,453.76
    宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司                                   225,161.62                 82,757.95
    宝鸡市七一商店                                                   170,831.87              108,869.57
    合计                                                        3,520,803.73               5,136,446.28
    (二十三)一年内到期的非流动负债
    (1)一年内到期的非流动负债明细如下:
    项   目                      年末账面余额                  年初账面余额
    1 年内到期的长期借款                             270,000,000.00                        —
    (2)1 年内到期的长期借款
    A、1 年内到期的长期借款明细如下:
    项    目                      年末账面余额                       年初账面余额
    信用借款                              270,000,000.00                             —
    82
    2010 年度财务报表附注
    B、金额前五名的 1 年内到期的长期借款
    贷款单位           借款起始日 借款终止日 币 利率(‰)                   年末数        年初
    种                                      数
    兴业银行西安分行            2006.05.10 2011.04.09 RMB            4.512       70,000,000.00       -
    兴业银行西安分行            2009.09.10 2011.09.09 RMB             4.05    100,000,000.00         -
    华 夏银 行西安 互 助路支
    2009.08.18 2011.08.17 RMB             4.05    100,000,000.00         -
    行
    合计                                                           270,000,000.00         -
    (二十四)长期借款
    (1)长期借款明细列示如下:
    借款类别                      年末账面余额                           年初账面余额
    保证借款                                   125,000,000.00                           100,000,000.00
    信用借款                                                  —                        300,000,000.00
    合计                              125,000,000.00                           400,000,000.00
    (2)金额前五名的长期借款
    贷款单位         借款起始日 借款终止日 币 利率(‰)            年末数             年初数
    种
    兴业银行西安分行          2010.02.11 2012.02.10 RMB       4.05       30,000,000.00                   -
    兴业银行西安分行          2009.03.27 2013.03.26 RMB       4.32       40,000,000.00 70,000,000.00
    中国进出口银行陕西分行营业部 2010.12.17 2012.12.17 RMB    3.20       25,000,000.00                   -
    宝鸡市建行营业部          2010.10.11 2015.10.10 RMB       4.32       30,000,000.00
    合计                                                     125,000,000.00                   -
    上述借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。
    长期借款年末数比年初数减少 68.75%,其主要原因是本期将一年内到期的借款转入一
    年内到期的非流动负债中。
    (二十五)其他非流动负债
    项    目                               年末账面余额          年初账面余额
    递延收益—政府补助                                            80,850,000.00          69,480,000.00
    其中:
    (1)“6333”科技创新工程                                        160,000.00                160,000.00
    (2)省“13115”科技创新工程
    《工业级锆板材及管材研制》                                       900,000.00                900,000.00
    83
    2010 年度财务报表附注
    (3)宇航用损伤容限 Ti_6Al_4V
    ELI 钛合金厚板和大规格棒材研制                                        320,000.00                              -
    (4)飞机结构件用损伤容限 Ti_6Al
    _4VELI 钛合金厚板和大规格棒材研制                                     800,000.00                              -
    (5)钛合金板材扩能技术改造项目                *1                   7,700,000.00              1,020,000.00
    (6)万吨自由锻项目                                               22,000,000.00              22,000,000.00
    (7)钛带生产线建设项目                                           43,000,000.00              43,000,000.00
    (8)钛棒丝材生产线技术改造项目                *2                   5,400,000.00              2,400,000.00
    (9)钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目                                 570,000.00                              -
    合     计                                80,850,000.00              69,480,000.00
    *1 根据陕西省财政厅陕财办建【2010】476 号文件和财政部财建【2010】725、728 号文
    件批复,本年收到 2010 年中央预算内基建支出预算(拨款)600 万元,用于公司“钛合金
    板材扩能技术改造项目”建设。
    *2 根据陕西省财政厅陕财办建【2010】215 号文件和财政部财建【2010】231 号文批复,
    收到钛棒丝材生产线技术改造项目拨款 3,000,000.00 元。
    上述其他非流动负债项目均是与资产相关的政府补助,相关项目在建设中。
    (二十六)股本
    本年内股本变动情况如下:
    年初账面余额                         本年增减                        年末账面余额
    股份类别                               发行 送   公积
    股数        比例                          其他          小计          股数        比例
    新股 股 金转股
    一、有限售条件股份
    1. 国家持股                     -      -    - -         -            -            -            -     -
    2. 国有法人持股       220,736,952 51.30%      - -         -   (18,007,200) (18,007,200)202,729,752 47.12%
    3. 其他内资持股                 -      -    - -         -            -            -            -     -
    其中:境内非
    -      -    - -         -            -            -            -     -
    国有法人持股
    境内自然人持股             -      -    - -         -            -            -            -     -
    4.境外持股                     -      -    - -         -            -            -            -     -
    其中:境外法人持股              -      -    - -         -            -            -            -     -
    境外自然人持股             -      -    - -         -            -            -            -     -
    有限售条件股份合计    220,736,952 51.30%      - -         -   (18,007,200) (18,007,200)202,729,752 47.12%
    二、无限售条件股份
    1 人民币普通股        209,528,748 48.7%       - -         -   18,007,200    18,007,200 227,535,948 52.88%
    84
    2010 年度财务报表附注
    年初账面余额                          本年增减                                年末账面余额
    股份类别                               发行 送    公积
    股数        比例                              其他             小计           股数        比例
    新股 股 金转股
    2. 境内上市的外资股             -      -    - -          -               -               -             -      -
    3. 境外上市的外资股             -      -    - -          -               -               -             -      -
    4. 其他                         -      -    - -          -               -               -             -      -
    无限售条件股份合计    209,528,748 48.7%       - -          -    18,007,200       18,007,200 227,535,948 52.88%
    股份总数        430,265,700 100%        - -          -               -               - 430,265,700      100%
    本年度股本的增减是由于 2010 年度限售股解禁。
    上述股本业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司以天健华证中洲验(2008)
    GF 字第 030002 号《验资报告》审验。
    (二十七)资本公积
    本年资本公积变动情况如下:
    项目             年初账面余额               本年增加              本年减少                 年末账面余额
    股本溢价              2,370,715,194.56                       -                    -           2,370,715,194.56
    (二十八)盈余公积
    本年盈余公积变动情况如下:
    项目             年初账面余额                本年增加          本年减少                年末账面余额
    法定盈余公积                176,743,033.15                        -                    -          176,743,033.15
    (二十九)未分配利润
    项目                                            本年                         上年
    上年年末未分配利润                                                 752,815,489.29                   844,249,375.23
    加:年初未分配利润调整数(调减“-”)                                                    -                         -
    本年年初未分配利润                                                 752,815,489.29                   844,249,375.23
    加:本年归属于母公司所有者的净利润                                     3,456,924.93                 16,426,158.95
    减:提取法定盈余公积                                                                     -             293,619.89
    提取职工奖励及福利基金                                                             -                         -
    提取储备基金                                                                       -                         -
    提取任意盈余公积                                                                   -                         -
    应付普通股股利                                               107,566,425.00                   107,566,425.00
    转作股本的普通股股利                                                               -                         -
    年末未分配利润                                                     648,705,989.22                   752,815,489.29
    85
    2010 年度财务报表附注
    (三十)营业收入、营业成本
    (1)营业收入、营业成本明细如下:
    项    目                             本年发生额                        上年发生额
    营业收入                                             2,564,098,178.75                 2,315,425,269.14
    其中:主营业务收入                                 2,464,780,173.98                 2,161,005,592.08
    其他业务收入                                 99,318,004.77                   154,419,677.06
    营业成本                                             2,316,764,347.60                 2,122,013,071.96
    其中:主营业务成本                                 2,229,539,100.54                 1,966,547,293.42
    其他业务成本                                 87,225,247.06                   155,465,778.54
    (2)按产品或业务类别分项列示如下:
    本年发生额                                  上年发生额
    产品或业务类别
    营业收入                营业成本            营业收入                营业成本
    1.主营业务          2,464,780,173.98       2,229,539,100.54        2,161,005,592.08     1,966,547,293.42
    钛产品              1,662,551,775.25       1,524,371,891.76        1,786,024,177.09     1,633,758,998.90
    其他金属产品          592,220,865.32         563,102,161.70          124,466,961.22      113,413,954.85
    海绵钛                134,101,087.30          74,627,787.79          117,982,243.72        95,491,413.44
    其他                   75,906,446.11          67,437,259.29          132,532,210.05       123,882,926.23
    2.其他业务             99,318,004.77          87,225,247.06          154,419,677.06       155,465,778.54
    材料销售               23,837,086.58          18,983,632.67           22,610,515.55        25,353,193.65
    加工                   21,686,042.96          16,224,684.09           11,511,796.58        11,479,406.85
    外购商品销售           47,202,958.82          46,834,546.48          116,378,640.25      116,377,791.33
    出租收入                  1,335,000.00            5,182,383.82           893,333.00           2,255,386.71
    其他                      5,256,916.41                       -        3,025,391.68                      -
    合计         2,564,098,178.75       2,316,764,347.60        2,315,425,269.14     2,122,013,071.96
    (3)前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:
    客户名称                  本年发生额                           占公司全部营业收入的比例%
    第一名                         224,528,652.24                                                        8.76
    第二名                         196,770,253.77                                                        7.67
    第三名                         195,400,983.01                                                        7.62
    第四名                         123,134,051.28                                                        4.80
    第五名                          65,965,902.14                                                        2.57
    合计                    805,799,842.44                                                       31.42
    (4) 主营业务(分地区)
    86
    2010 年度财务报表附注
    本年发生额                              上年发生额
    项目
    营业收入              营业成本           营业收入             营业成本
    境内                  2,389,201,569.74    2,163,151,915.33    2,144,719,359.44     1,977,711,218.73
    其中 :内销            2,333,742,094.62    2,114,441,623.49    2,120,371,339.49     1,957,129,245.87
    间接出口        55,459,475.12        48,710,291.84       24,348,019.95        20,581,972.86
    境外(直接出口)       174,896,609.01       153,612,432.27      170,705,909.70       144,301,853.23
    合         计      2,564,098,178.75    2,316,764,347.60    2,315,425,269.14     2,122,013,071.96
    (三十一)营业税金及附加
    税 种                            本年发生额                        上年发生额
    营业税                                                      327,627.57                  151,269.58
    城市建设维护税                                               48,523.27               9,168,132.17
    教育费附加税                                                 18,163.78               3,951,415.42
    合计                                         394,314.62              13,270,817.17
    (三十二)销售费用
    项目                       本年发生额                       上年发生额
    材料                                             629,600.79                          1,012,975.85
    工资                                          6,556,591.60                           6,796,229.78
    差旅费                                        1,336,607.00                           1,324,491.12
    业务招待费                                    2,797,090.05                           2,835,079.83
    运输费                                       10,724,172.81                           7,853,206.36
    会务费                                        1,241,816.94                              430,482.87
    装卸费                                           200,000.00                             610,627.89
    咨询费                                           173,211.50                          3,714,641.87
    出国费                                           911,624.82                             506,510.45
    其他                                          5,855,305.87                           3,991,440.77
    合计                           30,426,021.38                          29,075,686.79
    (三十三)管理费用
    项目                         本年发生额                         上年发生额
    职工薪酬                                          95,412,178.22                     80,139,353.73
    折旧费                                             6,750,128.97                      5,912,571.01
    修理费                                             1,091,407.97                      1,054,620.37
    无形资产摊销                                       1,945,756.73                      1,635,769.20
    业务招待费                                         3,745,436.26                      3,414,198.38
    差旅费                                             2,043,130.29                      2,234,474.14
    87
    2010 年度财务报表附注
    办公费                                           1,688,282.90                     1,761,698.89
    税金                                             6,404,794.51                     5,899,998.69
    租赁费                                           2,137,561.00                       642,257.00
    研究与开发费                                    42,435,419.52                    21,154,115.59
    防洪基金                                         1,946,139.52                     1,646,007.77
    保险费                                           1,808,796.66                     1,340,034.40
    机物料消耗                                       2,567,069.67                     2,548,055.31
    排污费                                               770,962.00                     899,354.92
    其他                                             7,559,854.51                     7,743,672.86
    合计                              178,306,918.73                   138,026,182.26
    (三十四)财务费用
    项目                          本年发生额                      上年发生额
    利息支出                                       37,858,128.32                     27,181,440.00
    减:利息收入                                   17,127,935.26                     29,410,970.88
    汇兑损益                                        6,517,585.17                     (4,614,486.22)
    手续费及其他                                         560,045.73                   1,500,768.49
    合   计                            27,807,823.96                     (5,343,248.61)
    财务费用年末数比年初数增加 620.43%%,其主要原因是本期收到的利息减少、本年借
    款增加所致的利息支出增加及汇兑损益增加所致。
    (三十五) 资产减值损失
    项 目                         本年发生额                      上年发生额
    坏账损失                                             791,108.75                   5,693,409.52
    存货跌价损失                                     2,489,768.72                     3,317,591.03
    合计                                3,280,877.47                     9,011,000.55
    (三十六)投资收益
    (1)投资收益按来源列示如下:
    产生投资收益的来源                          本年发生额       上年发生额
    以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额                  (2,545,468.64) 6,327,701.22
    (2)按权益法核算的长期股权投资收益:
    本期比上期增减变动的原
    被投资单位名称               本年发生额         上年发生额
    因
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司          (2,545,468.64) 6,327,701.22             被投资单位利润降低
    88
    2010 年度财务报表附注
    (3)投资收益汇回的重大限制
    投资收益汇回不存在重大限制。
    (三十七)营业外收入
    项目                        本年发生额                   上年发生额
    固定资产处置利得                                    561,218.24                   83,597.68
    政府补助                                          1,365,507.84               6,468,038.69
    核销的应付账款 *                                  4,352,009.46                           —
    其他                                                  3,555.88                    8,402.00
    合计                                              6,282,291.42               6,560,038.37
    * 根据公司第四届董事会第十一次会议决议宝钛董决字【2010】005 号,将公司十年以
    上无法支付的其他应付款共计 4,352,009.46 元从营业外收入中核销。
    政府补助明细列示如下:
    项目         本年发生额                                备注
    财政补贴            236,194.00   陕西省财政厅陕财办企专(2009)94 号、(2010)43、75 号
    财政补贴                    —   陕西省财政厅陕财办企专(2009)8、30 号
    财政补贴            100,000.00   锦州市财政局锦财指企【2010】27 号
    财政补贴            20,000.00    锦州市科学技术和知识产权局锦科发【2010】32 号
    增值税返还          790,787.22   宝鸡市财政局宝市财办预(2009)157 号值税退付批复、
    增值税返还          218,526.62   西安市财政局市财字【2010】65 号
    合计         1,365,507.84
    (三十八)营业外支出
    项目                          本年发生额              上年发生额
    非流动资产处置损失合计                                   574,637.17               3,527.67
    其中:固定资产处置损失                                   574,637.17               3,527.67
    捐赠支出                                                         —             150,000.00
    罚款                                                     551,232.96                      —
    其他                                                     356,388.51              34,450.91
    合计                                                  1,482,258.64              187,978.58
    (三十九)所得税费用
    所得税费用(收益)的组成
    项目                        本年发生额                     上年发生额
    当期所得税费用                                 (2,080,773.80)                4,586,490.46
    89
    2010 年度财务报表附注
    递延所得税费用                                                           (976,921.42)                   (1,806,261.35)
    合计                                              (3,057,695.22)                            2,780,229.11
    (四十)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
    率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、
    《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券
    监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:
    1、 计算结果
    本年数                          上年数
    报告期利润                            基本每股收           稀释每股收    基本每股收        稀释每股收
    益                益           益                益
    归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)                               0.008               0.008        0.04               0.04
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ)             (0.002)             (0.002)      0.03               0.03
    2.2、每股收益的计算过程
    项目                                            序号                 本年数            上年数
    归属于本公司普通股股东的净利润                             1                                   3,456,924.93 16,426,158.95
    扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损
    2                                   4,239,876.58     5,447,393.12
    益
    扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润         3=1-2                              (782,951.65) 10,978,765.83
    年初股份总数                                               4                                  430,265,700.00 430,265,700.00
    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数         5
    报告期因发行新股或债转股等增加的股份数                     6                                               -                -
    发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7                                                 -                -
    报告期因回购等减少的股份数                                 8                                               -                -
    减少股份下一月份起至报告期年末的月份数                     9                                               -                -
    报告期缩股数                                               10                                              -                -
    报告期月份数                                               11                                              -                -
    发行在外的普通股加权平均数                                 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10        430,265,700.00 430,265,700.00
    因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的
    13                                              -                -
    每股收益的发行在外的普通股加权平均数
    基本每股收益(Ⅰ)                                         14=1÷12                                     0.01               0.04
    基本每股收益(Ⅱ)                                         15=3÷13                                 (0.002)                0.03
    已确认为费用的稀释性潜在普通股利息                         16                                              -                -
    所得税率                                                   17                                           15%                15%
    90
    2010 年度财务报表附注
    项目                                            序号                    本年数        上年数
    转换费用                                                     18                                            -            -
    可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份
    19                                            -            -
    数
    稀释每股收益(Ⅰ)                                           120=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)         0.008         0.04
    稀释每股收益(Ⅱ)                                           21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)       (0.002)         0.03
    (1)基本每股收益
    基本每股收益=P0÷S
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
    的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金
    转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
    Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次
    月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    (2)稀释每股收益
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转
    换债券等增加的普通股加权平均数)
    其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
    股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调
    整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净
    利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其
    稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
    (四十一)现金流量表项目注释
    1.收到的其他与经营活动有关的现金
    项目                                         本年金额                          上年金额
    收回备用金、个人借款                                                  1,237,700.00                           3,360,872.64
    财务费用 -利息收入                                                 17,096,392.37                           27,848,607.72
    收政府补助                                                          10,900,000.00                           47,980,000.00
    其他                                                                                 --                      3,133,748.16
    合计                                         29,234,092.37                           82,323,228.52
    2.支付的其他与经营活动有关的现金
    91
    2010 年度财务报表附注
    项目                            本年金额                       上年金额
    支付押金等                                              616,517.80                      949,040.41
    营业费用、管理费用等付现费用                         61,685,982.41                  36,243,933.77
    其他                                                  5,687,923.10                    1,802,374.35
    合计                             67,990,423.31                  38,995,348.53
    3.收到的其他与投资活动有关的现金
    项目                             本年金额                       上年金额
    收回工程项目招标保证金                               2,024,600.00                    2,543,100.00
    收健桥证券股份有限公司清算款项                         358,143.87                       602,527.77
    收回土地转让金                                      18,030,830.90                   13,070,658.00
    合计                             20,413,574.77                   16,216,285.77
    4.支付的其他与投资活动有关的现金
    项目                             本年金额                        上年金额
    支付工程项目招标保证金                                 2,024,600.00                     2,634,500.00
    (四十二)现金流量表补充资料
    (1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
    补充资料                                                           本年金额             上年金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                           12,430,134.35         19,291,290.92
    加:资产减值准备                                                  3,280,877.47         9,012,006.55
    固定资产及投资性房地产折旧                                       68,718,254.91         58,055,860.26
    无形资产摊销                                                      1,945,756.73          1,635,879.20
    长期待摊费用摊销                                                              -                   -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号
    13,418.93            (80,070.01)
    填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                        -                   -
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                        -                   -
    财务费用(收益以“-”号填列)                                   15,058,700.70         27,181,440.00
    投资损失(收益以“-”号填列)                                    2,545,468.64         (6,327,701.22)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                          (875,980.51)         (1,532,594.88)
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                      -                   -
    存货的减少(增加以“-”号填列)                               (459,395,762.91)       266,043,956.04
    92
    2010 年度财务报表附注
    补充资料                                                                       本年金额                 上年金额
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                373,574,108.08             (321,688,392.96)
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                              (311,292,322.35)              55,914,410.71
    其他                                                                                       -                       -
    经营活动产生的现金流量净额                                              (293,997,345.96)             107,506,084.61
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本                                                                               -                       -
    一年内到期的可转换公司债券                                                                 -                       -
    融资租入固定资产                                                                           -                       -
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额                                                            562,072,857.12 1,107,194,018.50
    减:现金的年初余额                                                      1,107,194,018.50 1,226,906,768.01
    加:现金等价物的年末余额                                                                   -                       -
    减:现金等价物的年初余额                                                                   -                       -
    现金及现金等价物净增加额                                                (545,121,161.38)             (119,712,749.51)
    (2)现金和现金等价物
    项目                                       本年金额                    上年金额
    一、现金
    其中:库存现金                                                                 199,827.78                 41,085.22
    可随时用于支付的银行存款                                                561,873,029.34             1,107,152,933.28
    可随时用于支付的其他货币资金                                                              -                        -
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资                                                              -                        -
    三、年末现金及现金等价物余额                                            562,072,857.12             1,107,194,018.50
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
    -                        -
    物
    六、 关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.母公司
    母公司对本企业      母公司对本企业
    企业类   注册     法人代   业务性                    组织机构代
    母公司名称                                            注册资本                            的                的
    型       地          表    质                           码
    持股比例            表决权比例
    宝钛集团有限公                     黄晓平   金属加
    国有     宝鸡市                     753,487,300.00   22130278—2         52.93%           52.93%
    司                                    工
    93
    2010 年度财务报表附注
    宝钛集团有限公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司下属全资企业,陕西有色金属
    控股集团有限责任公司是本公司的最终控制人。
    2.子公司
    子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之(一)。
    3.联营企业
    联营企业详见本附注八(一)合并财务报表主要项目注释之 14“对联营企业投资”。
    4.   其他关联方关系
    关联方名称                  与本公司关系               组织机构代码
    宝钛特种金属有限公司             同一母公司               713517026
    宝鸡欧亚化工设备制造厂           同一母公司               294689754
    陕西宝钛新金属有限责任公司       同一母公司               221306177
    上海远东钛设备公司               同一母公司               133907909
    中国有色金属西安供销运输公司     受同一最终控制人控制     220521449
    中国有色金属进出口陕西公司       受同一最终控制人控制     220610476
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司   本公司之合资联营公司     775942052
    陕西省太白县钨制品厂             同一母公司               221670219
    西北锆管有限责任公司             母公司参股公司的子公     713513578
    司
    南京宝色股份公司                 同一母公司               135606086
    宝鸡稀有金属装备设计研制所       同一母公司               294689156
    宝鸡七一汽车运输公司             同一母公司               221307006
    宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司   同一母公司               221302782
    宝钛集团置业发展有限公司         同一母公司               794102251
    宝色特种设备有限公司             同一母公司               677940619
    宝鸡宝钛金属制品有限公司         同一母公司               766349820
    中国有色金属工业总公司陕西节能   同一母公司               221316092
    技术服务中心
    宝鸡市七一商店                   同一母公司               221303849
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司       同一母公司               737961885
    (二)关联方交易
    1. 销售商品
    94
    2010 年度财务报表附注
    本年                              上年
    占同类交
    定价
    关联方名称                                      易                           占同类交易
    金额                               金额                               政策
    金额的比                          金额的比例%
    例%
    宝钛集团有限公司                 195,593,160.79        7.63         134,144,228.19         5.79            市场价
    宝钛特种金属有限公司              28,945,389.17        1.13          24,464,347.66         1.06            市场价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂             8,016,940.96        0.31          16,794,746.56         0.73            市场价
    上海远东钛设备公司                   986,379.48        0.04             106,303.07         0.00            市场价
    南京宝色股份公司                  53,875,227.52        2.10          10,523,809.29         0.45            市场价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所         2,169,034.19        0.08              20,827.35         0.00            市场价
    陕西宝钛新金属有限责任公司            11,517.09        0.00              30,715.39         0.00              --
    中国有色金属西安供销运输公        36,884,162.40
    1.44                                                市场价
    司                                                                  120,479,600.00         5.20
    陕西省太白县钨制品厂                   4,709.40        0.00                 1,909.23       0.00            市场价
    西北锆管有限责任公司               5,676,141.03        0.22                                         --     市场价
    宝色特种设备有限公司              31,320,226.31        1.22          30,982,226.67         1.34            市场价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司           4,554,731.81        0.18           2,862,756.41         0.12            市场价
    中国有色金属工业总公司陕西         7,205,713.23
    0.28                                                市场价
    节能技术服务中心                                                      3,333,819.56         0.14
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司         4,837,099.96        0.19           4,972,282.91         0.21            市场价
    合 计               380,080,433.34        14.82        348,717,572.29         15.04
    2. 提供劳务
    交易类型                   关联方名称                      本年金额          上年金额              定价政策
    宝钛集团有限公司                          241,834.00      1,365,874.10           协议价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                          --    2,088,461.59           协议价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                   6,145,974.36     1,885,022.67           协议价
    宝钛特种金属有限公司                      183,974.35           211,201.00        协议价
    受托加工
    西北锆管有限责任公司                      722,471.88           616,755.95        协议价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司                  159,301.88           194,638.19        协议价
    宝色特种设备有限公司                       48,374.11            72,345.78        协议价
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                553,504.28           349,371.00        协议价
    3. 购买商品
    95
    2010 年度财务报表附注
    本年                                  上年
    占同类交易                             占同类交        定价
    关联方名称
    金额           金额的比例              金额           易金额的        政策
    %                                 比例%
    宝钛特种金属有限公司              173,844,388.91           8.39        200,964,891.44          16.23        市场价
    中国有色金属西安供销运输公司       39,932,888.89           1.93        116,316,520.00          9.39         市场价
    中国有色金属进出口陕西公司         37,046,512.81           1.79         14,039,180.00          1.13         市场价
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公       45,958,051.71           2.22                                             市场价
    116,349,022.10          9.40
    司
    西北锆管有限责任公司                3,513,953.85           0.17                       --              --    市场价
    宝鸡稀有金属装备设计研制所            850,978.63           0.04                       --              --    市场价
    宝鸡七一汽车运输公司                3,080,529.62           0.15            828,167.22          0.07         市场价
    宝色特种设备有限公司                2,101,709.40           0.10                                       --    市场价
    宝鸡宝钛金属制品有限公司            6,269,567.85           0.30          1,995,181.92          0.16         市场价
    宝鸡市七一商店                      1,239,187.69           0.05            732,633.94          0.06         市场价
    宝钛集团有限公司                    4,758,184.10           0.23          6,735,448.36          0.54         市场价
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司          1,318,384.43           0.06            402,120.01          0.03         市场价
    宝鸡市欧亚化工设备制造厂              309,333.33           0.01                                       --    市场价
    合 计                320,223,671.22           13.66       458,363,164.99          37.01
    本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即
    时支付或按约定期限支付。
    4. 接受劳务
    交易类型                   关联方名称                        本年金额            上年金额            定价政策
    宝钛特种金属有限公司                        823,864.80          540,120.00         协议价
    陕西宝钛新金属有限责任公司                  369,472.00              61,492.00 协议价
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                     2,035,340.00         281,215.10 协议价
    委托加工
    宝钛集团有限公司                         47,022,678.83       31,703,050.07 协议价
    宝色特种设备有限公司                     23,736,061.71       31,082,888.89 协议价
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                  285,710.00          409,470.00 协议价
    动力费                  宝钛集团有限公司                      116,485,416.16 102,509,708.31                市场价
    土地及房屋租赁费        宝钛集团有限公司                           1,926,765.00         642,257.00         协议价
    运输费                  宝鸡七一运输公司                         10,087,333.77        8,785,918.91         协议价
    检查修理费              宝鸡稀有金属装备设计研制所                 1,071,618.85       1,591,215.74         协议价
    96
    2010 年度财务报表附注
    中国有色金属工业总公司陕西节              4,209.66
    --    协议价
    能技术服务中心
    宝钛集团有限公司                      6,142,175.30       4,953,456.77       协议价
    宝钛集团有限公司                       2,727,319.8       5,962,858.82       协议价
    宝鸡有色金属加工厂建筑安装公         22,258,677.56      94,443,362.59 协议价
    司
    宝鸡稀有金属装备设计研制所           49,356,100.00      74,167,765.66 协议价
    工程承建费           宝色特种设备有限公司                  6,852,760.00            573,100.00 协议价
    中国有色金属工业总公司陕西节          1,655,600.00                         协议价
    1,043,400.00
    能技术服务中心
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公             103,107.6
    --    协议价
    司
    综合服务费           宝钛集团有限公司                      1,461,032.00       1,461,032.00       协议价
    各年交易额系根据本公司与主发起人宝钛集团有限公司签订的《动力供应协议》、 国
    有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工
    承揽合同》等有关合同协议支付。
    5. 关联担保
    担保事项如附注五(十六)、和五(二十三) 所述。
    6. 其他关联交易
    定价方式及
    交易类型                  关联方名称                   本年发生额           上年发生额
    决策程序
    佣金            西安宝钛美特法力诺焊管有限公司          5,256,916.41         3,025,391.68             协议价
    7. 其他事项
    根据本公司与主发起人宝钛集团有限公司签订的《注册商标使用许可合同》,本公司注
    册的“秦峰牌”商标由宝钛集团有限公司无偿使用。
    (三)关联方往来款项余额
    科目          年末账面余额                年初账面余额
    关联方名称
    名称          金额          比例%         金额          比例%
    应收票据
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                                     403,528.01      0.52        620,000.00      0.24
    南京宝色股份公司                                           625,597.00      0.80 37,464,000.00 14.46
    宝色特种设备有限公司                                     2,215,261.52      2.84                 -       -
    宝鸡宝钛金属制品有限公司                                   300,000.00      0.38                 -       -
    宝钛集团有限公司                                        15,350,000.00 19.66 31,343,752.50 12.09
    97
    2010 年度财务报表附注
    科目        年末账面余额                年初账面余额
    关联方名称
    名称         金额        比例%          金额        比例%
    宝鸡特种金属有限公司                                             -      -       8,318,040.00      3.21
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                              287,600.00      0.37                         -
    中国有色金属西安供销运输公司                            200,000.00      0.26                -       -
    应收账款
    上海远东钛设备公司                                      292,864.00      0.07
    中国有色金属进出口陕西公司                            1,959,517.63      0.47      2,255,422.58      0.40
    西北锆管有限责任公司                                  1,666,632.00      0.40                -       -
    南京宝色股份公司                                      44,288,502.80 10.66 37,937,719.09             6.81
    宝鸡宝钛金属制品有限公司                                805,616.25      0.19      2,645,833.45      0.48
    中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中
    278,531.11      0.07      1,288,582.62      0.23
    心
    宝钛集团有限公司                                        334,236.24      0.08      1,894,545.57      0.34
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                              107,757.32      0.03        467,919.20      0.08
    预付账款
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司                                   -      -       3,942,133.00      2.34
    中国有色金属进出口陕西公司                                       -      -       6,257,420.00      3.71
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                            44,756,155.00 19.07                   -       -
    宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司                        8,470,206.09      3.61                -       -
    中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中
    500,000.00      0.21                -       -
    心
    宝钛集团有限公司                                        459,000.00      0.19        144,000.00      0.06
    应付账款
    宝钛特种金属有限公司                                  2,359,784.40      0.90                -       -
    陕西宝钛新金属有限责任公司                              125,720.00      0.05        725,438.75      0.62
    中国有色金属西安供销运输公司                          4,860,000.00      1.86                -       -
    中国有色金属进出口陕西公司                            8,201,200.54      3.14        295,904.95      0.25
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公司                        9,824,182.00      3.76                -       -
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                                       -      -       3,303,453.76      2.82
    宝鸡七一汽车运输公司                                  2,864,637.93      1.09      3,795,035.15      3.24
    宝钛集团置业发展有限公司                                220,000.00      0.08        220,000.00      0.19
    宝鸡市七一商店                                           56,559.97      0.02        159,894.15      0.14
    宝钛集团有限公司                                        866,664.67      0.33      2,428,034.72      2.07
    98
    2010 年度财务报表附注
    科目         年末账面余额                年初账面余额
    关联方名称
    名称         金额         比例%          金额         比例%
    预收账款
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                                  -      -         708,300.24      0.39
    中国有色金属西安供销运输公司                     2,798,066.50      1.84                 -      -
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                            178,002.00       0.12                 -      -
    其他
    应付款
    宝钛集团有限公司                                  111,587.39       0.95      1,641,365.00 15.47
    宝鸡欧亚化工设备制造厂                            167,620.00       1.43                 -      -
    宝鸡稀有金属装备设计研制所                       2,845,602.85 24.32          3,303,453.76 31.14
    宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司                    225,161.62       1.92         82,757.95      0.78
    宝鸡市七一商店                                    170,831.87       1.46        108,869.57      1.03
    (四)关联应收项目的坏账准备余额
    科目名称
    关联方名称                                 年末账面余额               年初账面余额
    应收账款
    宝钛集团有限公司                                             16,711.81                 94,727.28
    南京宝色股份公司                                           2,214,425.14          1,896,885.95
    宝钛特种金属有限公司                                                                   2,141.94
    中国有色金属进出口陕西公司                                   935,820.02             225,542.26
    上海远东钛设备公司                                              14,643.20
    西北锆管有限责任公司                                            8,3331.60
    宝鸡宝钛金属制品有限公司                                        40,280.81
    中国有色金属工业总公司陕西                                      13,926.56
    节能技术服务中心
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公司                                       5,387.87
    七、 或有事项
    截止 2010 年 12 月 31 日,本公司无应披露未披露的重大或有事项。
    八、 重大承诺事项
    截止 2010 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
    99
    2010 年度财务报表附注
    九、 资产负债表日后事项的非调整事项
    2010 年度利润分配预案
    根据公司 2011 年 3 月 1 日董事会决议,2010 年度本公司以总股本 430,265,700 股为基
    数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),拟派发现金股利 43,026,570.00
    元,剩余利润 605,679,419.22 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
    除存在上述资产负债表日后事项外,截止 2011 年 3 月 1 日,本公司无其他应披露未披
    露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。
    十、 其他重要事项
    截止 2010 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。
    十一、 母公司财务报表主要项目注释
    (一) 应收账款
    (1)应收账款按类别列示如下:
    年末账面余额
    账面金额                     坏账准备
    类别
    计提比例       净额
    金额          比例(%)      金额
    (%)
    单项金额重大的应收账款       380,140,089.62     91.21% 25,823,647.11          6.79   354,316,442.51
    账龄组合                      36,620,451.89      8.79%     5,220,129.11      14.25   31,400,322.78
    单项金额虽不重大但单项计提
    —          —               —         —              —
    坏账准备的应收账款
    合 计                        416,760,541.51     100.00 31,043,776.22          7.45   385,716,765.29
    年初账面余额
    账面金额                     坏账准备
    类别
    计提比例       净额
    金额          比例(%)      金额
    (%)
    单项金额重大的应收账款       479,087,076.98      92.99 27,456,611.99          5.73   451,630,464.99
    账龄组合                      36,128,877.65       7.01     4,857,117.81      13.44   31,271,759.84
    单项金额虽不重大但单项计提
    —          —               —         —              —
    坏账准备的应收账款
    合 计             515,215,954.63     100.00 32,313,729.80          6.27   482,902,224.83
    (2)应收账款按账龄分析列示如下:
    100
    2010 年度财务报表附注
    年末账面余额
    账龄结构
    金额               比例%           坏账准备                 净额
    1 年以内                    344,117,466.38         82.57         17,089,007.66         327,028,458.72
    1-2 年(含)                 30,221,298.61         7.25           3,022,129.86         27,199,168.75
    2-3 年(含)                 32,448,096.95         7.79           4,867,214.54         27,580,882.41
    3-4 年(含)                  3,644,198.71         0.87           1,093,259.61            2,550,939.10
    4-5 年(含)                  2,714,632.62         0.65           1,357,316.31            1,357,316.31
    5 年以上                       3,614,848.24         0.87           3,614,848.24                           —
    合    计            416,760,541.51        100.00         31,043,776.22         385,716,765.29
    年初账面余额
    账龄结构
    金额               比例%           坏账准备                 净额
    1 年以内                    443,605,958.83         86.10         21,882,106.55         421,723,852.28
    1-2 年(含)                 59,611,264.34        11.57          5,961,126.43          53,650,137.91
    2-3 年(含)                  5,095,013.80         1.00            764,252.07             4,330,761.73
    3-4 年(含)                  2,751,689.62         0.53            825,506.89             1,926,182.73
    4-5 年(含)                  2,542,580.37         0.49          1,271,290.19             1,271,290.18
    5 年以上                       1,609,447.67         0.31          1,609,447.67                            -
    合    计                    515,215,954.63        100.00         32,313,729.80         482,902,224.83
    (3)本报告期应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况
    如下:
    年末账面余额                                年初账面余额
    单位名称
    金额             坏账准备金额           金额            坏账准备金额
    宝钛集团有限公司             334,236.24          16,711.81        1,894,545.57              94,727.28
    (4)年末应收账款前五名单位列示如下:
    与本公司关
    单位名称                              年末金额         账龄    占应收账款总额的比例(%)
    系
    南京宝色股份公司                     关联方       44,288,502.80 1年以内                          10.63
    陕西宏远航空锻造有限责任公司        非关联方      43,692,944.22 1年以内                          10.48
    蓝星(北京)化工机械有限公司          非关联方      17,682,571.74 1年以内                             4.24
    沈阳飞机工业(集团)有限公司        非关联方      17,341,588.04 1年以内                             4.16
    青海碱业有限公司                    非关联方      17,319,677.95     2-3 年                          4.16
    合 计                             140,325,284.75                                  33.67
    101
    2010 年度财务报表附注
    (5)应收关联方账款情况
    占应收账款总额
    单位名称                   与本公司关系               年末金额
    的比例(%)
    上海远东钛设备公司              同一母公司                         292,864.00                    0.07
    中国有色金属进出口陕西公        受同一最终控制人控               1,959,517.63
    0.47
    司                              制
    西北锆管有限责任公司            母公司参股公司的子公司           1,666,632.00                    0.40
    南京宝色股份公司                同一母公司                      44,288,502.80                10.63
    宝鸡宝钛金属制品有限公司        同一母公司                         805,616.25                    0.19
    中国有色金属工业总公司陕                                           278,531.11
    同一母公司                                                       0.07
    西节能技术服务中心
    宝钛集团有限公司                本公司之母公司                     334,236.24                    0.08
    宝鸡市钛诺工贸有限责任公                                           107,757.32
    同一母公司                                                       0.02
    司
    合计                                                            49,733,657.35                11.93
    (二)其他应收款
    (1)其他应收款按类别分析列示如下:
    年末账面余额
    类别
    金额         比例%      坏账准备       比例%         净额
    单项金额重大的应收账款         4,479,917.88      24.27      4,479,917.88    100.00                -
    账龄组合                       13,981,326.10     75.73      2,208,330.17    15.79     11,772,995.93
    单项金额虽不重大但单项计提坏
    —         —             —        —                —
    账准备的应收账款
    合 计               18,461,243.98     100.00     6,688,248.05    36.23     11,772,995.93
    年初账面余额
    类别
    金额         比例%         坏账准备     比例%        净额
    单项金额重大的应收账款          4,818,839.75      27.16     4,818,839.75    100.00                 -
    账龄组合                       12,926,476.95      72.84     1,536,104.80     11.88    11,390,372.15
    单项金额虽不重大但单项计提坏
    —         —             —        —                —
    账准备的应收账款
    合 计               17,745,316.70     100.00     6,354,944.55    35.81     11,390,372.15
    (2)其他应收款按账龄分析列示如下:
    102
    2010 年度财务报表附注
    年末账面余额
    账龄结构
    金额             比例%          坏账准备                    净额
    1 年以内                   6,003,782.56       32.52            300,189.13              5,703,593.43
    1-2 年(含)              2,803,137.81       15.18            280,313.78               2,522,824.03
    2-3 年(含)                  44,445.26      0.24                6,666.79                 37,778.47
    3-4 年(含)              5,007,000.00       27.12          1,502,100.00               3,504,900.00
    4-5 年(含)                   7,800.00      0.05                3,900.00                   3,900.00
    5 年以上                   4,595,078.35       24.89          4,595,078.35
    合     计           18,461,243.98      100.00          6,688,248.05              11,772,995.93
    年初账面余额
    账龄结构
    金额             比例%          坏账准备                    净额
    1 年以内                   6,718,073.47      37.86             335,903.67              6,382,169.80
    1-2 年(含)                 639,819.69      3.61              63,981.97                 575,837.72
    2-3 年(含)              5,178,283.21      29.18             776,742.48               4,401,540.73
    3-4 年(含)                  29,060.19      0.16                8,718.06                 20,342.13
    4-5 年(含)                  20,963.55      0.12              10,481.78                  10,481.77
    5 年以上                   5,159,116.59      29.07           5,159,116.59                            -
    合     计           17,745,316.70      100.00          6,354,944.55              11,390,372.15
    (3)本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款
    情况及应收关联方款项。
    (4)其他应收款前五位欠款单位列示如下:
    占其他应收
    与本公司关                                   款
    单位名称             款项内容                      年末金额        账龄
    系                                   总额的比例
    (%)
    青海碱业有限公司     投标保证金           非关联方     5,000,000.00     3-4 年         27.08
    健桥证券股份有限公司   到期未收回投资款     非关联方     4,479,917.88     5年以上        24.27
    1 年以
    陕西华辰实业有限公司   运费保证金           非关联方     2,300,000.00                    12.46
    内
    江西碱业有限公司     项目投标保证金       非关联方     1,000,000.00     1-2 年          5.42
    1 年以
    吴 瑾         差旅费周转金         非关联方      351,918.76                      1.91
    内
    合 计                                          13,131,836.64                    71.13
    (4)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    103
    2010 年度财务报表附注
    其他应收款内容                账面余额           坏账金额                   计提比例                  理由
    健桥证券股份有限公司             4,479,917.88         4,479,917.88                 100%             企业破产清算
    (三)长期股权投资
    长期股权投资分项列示如下:
    被投资单位              核算方法      初始投资成本        年初账面余额         本年增减额          年末账面余额
    宝钛华神钛业有限公司              成本法      200,926,034.04       200,926,034.04        100,000,000.00 300,926,034.04
    宝钛(沈阳)销售有限公司          成本法        1,000,000.00        1,000,000.00                      —     1,000,000.00
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    权益法       19,270,242.00        45,884,330.05          (2,545,468.64)   43,338,861.41
    司
    合计                                                   247,810,364.09                           345,264,895.45
    (续前表)
    本年计提减值准备金
    被投资单位             持股比例(%) 表决权比例(%)       减值准备金额                             本年现金红利
    额
    宝钛华神钛业有限公司                66.67            66.67                     —                     —               —
    宝钛(沈阳)销售有限公司           100.00           100.00                     —                     —               —
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    40.00            40.00                     —                      —              —
    司
    合计                       —               —                     —                      —              —
    本报告期长期股权投资未存在减值迹象,故未计提长期股权投资减值准备。
    (四)营业收入、营业成本
    (1)营业收入、营业成本明细如下:
    项      目                          本年发生额                                 上年发生额
    营业收入                                               2,433,774,668.83                          2,058,209,684.13
    其中:主营业务收入                                 2,334,540,946.11                          1,903,968,737.84
    其他业务收入                                       99,233,722.72                         154,240,946.29
    营业成本                                               2,255,616,764.40                          1,897,888,422.02
    其中:主营业务成本                                 2,168,401,913.59                          1,742,428,865.01
    其他业务成本                                       87,214,850.81                         155,459,557.01
    (2)按产品类别分项列示如下:
    104
    2010 年度财务报表附注
    产品类                          本年发生额                                    上年发生额
    别              营业收入                 营业成本             营业收入                营业成本
    1、主营
    2,168,401,913.59      1,903,968,737.84        1,742,428,865.01
    业务             2,334,540,946.11
    钛产品           1,657,348,456.86        1,520,770,147.85      1,773,867,350.98        1,623,380,484.52
    其他金属
    677,192,489.25          647,631,765.74        130,101,386.86          119,048,380.49
    产品
    2、其他
    87,214,850.81                               155,459,557.01
    业务                99,233,722.72                                154,240,946.29
    材料销
    23,752,804.53            18,973,236.42        22,431,784.78           25,346,972.12
    售
    加工费              21,686,042.96            16,224,684.09        11,511,796.58           11,479,406.85
    外购商品
    47,202,958.82            46,834,546.48       116,378,640.25          116,377,791.33
    销售
    出租收
    1,335,000.00             5,182,383.82           893,333.00            2,255,386.71
    入
    其他                 5,256,916.41                                  3,025,391.68                          -
    合计        2,433,774,668.83        2,255,616,764.40      2,058,209,684.13        1,897,888,422.02
    (3)前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:
    客户名称                       本年发生额                 占公司全部营业收入的比例
    第一名                                               224,528,652.24                                  9.23
    第二名                                               196,770,253.77                                  8.08
    第三名                                               195,400,983.01                                  8.03
    第四名                                               123,134,051.28                                  5.06
    第五名                                                   65,965,902.14                               2.71
    合计                                                 805,799,842.44                                 33.11
    (4) 按销售地区分项列示如下:
    项目                        本年发生额                                上年发生额
    营业收入             营业成本              营业收入             营业成本
    境内                   2,258,878,059.82       2,101,519,691.10    1,887,503,774.43       1,753,586,568.80
    其中 :内销             2,203,418,584.70       2,052,809,399.26    1,863,155,754.48       1,733,004,595.93
    间接出口           55,459,475.12       48,710,291.84       24,348,019.95          20,581,972.87
    境外(直接出口)            174,896,609.01      153,612,432.27      170,705,909.70         144,301,853.22
    合        计           2,433,774,668.83       2,255,132,123.37    2,058,209,684.13       1,897,888,422.02
    105
    2010 年度财务报表附注
    (五)投资收益
    (1)投资收益按来源列示如下:
    产生投资收益的来源                         本年发生额          上年发生额
    以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额              (2,545,468.64)      6,327,701.22
    (2)投资收益按被投资单位列示如下:
    被投资单位名称                     本年发生额                       上年发生额
    西安宝钛美特法力诺焊管有限公
    (2,545,468.64)                  6,327,701.22
    司
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    (六)现金流量表补充资料
    采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
    补充资料                              本年金额             上年金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                        (6,690,341.69)         2,936,198.89
    加:资产减值准备                                                1,797,318.31         9,021,055.83
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 56,463,219.83        46,336,570.70
    无形资产摊销                                                    1,230,502.48           987,704.88
    长期待摊费用摊销                                                            —                  —
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号
    (454,160.43)             3,527.67
    填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                      —                  —
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                      —                  —
    财务费用(收益以“-”号填列)                                 15,058,700.70        27,181,440.00
    投资损失(收益以“-”号填列)                                  2,545,468.64        (6,327,701.22)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                        (881,003.12)        (1,388,907.17)
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                    —                  —
    存货的减少(增加以“-”号填列)                             (419,670,715.44)      284,874,526.22
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                    277,202,616.10      (280,914,158.20)
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                   (225,657,854.27)       48,085,039.26
    其他                                                                        —                  —
    经营活动产生的现金流量净额                                   (299,056,248.89)      130,795,296.86
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本                                                                —                  —
    106
    2010 年度财务报表附注
    补充资料                              本年金额                上年金额
    一年内到期的可转换公司债券                                                   —                     —
    融资租入固定资产                                                             —                     —
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额                                               391,843,116.35 1,052,032,998.05
    减:现金的年初余额                                         1,052,032,998.05 1,143,840,699.53
    加:现金等价物的年末余额                                                     —                     —
    减:现金等价物的年初余额                                                     —                     —
    现金及现金等价物净增加额                                   (660,189,881.70)            (91,807,701.48)
    十二、 补充资料
    (一)当期非经常性损益明细表
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
    (“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”),本公司非经常性损益如下:
    项目                                本年发生额            上年发生额
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分              (13,418.93)             80,070.01
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                              —     4,891,388.69
    计入当期损益的政府补助                                             1,365,507.84          1,576,650.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        —                —
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                        —                —
    非货币性资产交换损益                                                              —                —
    委托他人投资或管理资产的损益                                                      —                —
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                            —                —
    债务重组损益                                                                      —                —
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                        —                —
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                —                —
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                            —                —
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                        —                —
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                    —                —
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            —                —
    对外委托贷款取得的损益                                                            —                —
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损                    —                —
    107
    2010 年度财务报表附注
    项目                                      本年发生额       上年发生额
    益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
    —                —
    损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                                                           —                —
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,447,943.87     (176,048.91)
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                   —
    非经常性损益合计(影响利润总额)                         4,800,032.78    6,372,059.79
    减:所得税影响数                                                           720,004.92       946,910.53
    非经常性损益净额(影响净利润)                          4,080,027.86    5,425,149.26
    其中:影响少数股东损益                                                    (159,848.72)      (22,243.86)
    影响归属于母公司普通股股东净利润                                  4,239,876.58    5,447,393.12
    扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润                     (782,951.65) 10,978,765.83
    (二)净资产收益率和每股收益
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
    率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、
    《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》“中国证券监督管理
    委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:
    本年数
    报告期利润                            加权平均净资产                每股收益
    收益率(%)       基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                                       0.10            0.008             0.008
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                   (0.02)          (0.002)           (0.002)
    上年数
    报告期利润                            加权平均净资产                每股收益
    收益率(%)       基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                                       0.44             0.04             0.04
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                     0.30             0.03             0.03
    十三、 财务报表的批准
    本财务报表业经本公司董事会于2011年3月1日决议批准。
    根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。
    法定代表人:邹武装       主管会计工作的负责人:郑海山               会计机构负责人:韦化鹏
    108
    2010 年度财务报表附注
    宝鸡钛业股份有限公司
    2011年3月1日
    109
    2010 年年度报告
    十二、备查文件
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
    的会计报表。
    (二)载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸(中国证券报、上海证券报、证券时
    报)公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:邹武装
    宝鸡钛业股份有限公司
    二〇一一年三月一日
    110
    2010 年年度报告
    宝鸡钛业股份有限公司
    董事、高级管理人员对公司 2010 年年度报告及摘要
    的确 认 意 见
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
    度报告的内容与格式>》(2007 年修订)相关规定和中国证监会、上海证券交易所
    《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》要求,我们作为宝鸡
    钛业股份有限公司的董事、高级管理人员,在全面了解和审核公司 2010 年年度
    报告及年报摘要后,认为:
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,严格执行新会计准则,2010
    年年度报告及年报摘要公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
    2、经天健正信会计师事务所有限公司审计《宝鸡钛业股份有限公司 2010 年
    度会计报表审计报告》是实事求是、客观公正的。
    3、我们保证公司 2010 年年度报告及摘要内容真实、完整、准确,不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
    承担个别及连带责任。
    董事、高管人员签字:
    邹武装        颜学柏       王文生        卢长春     高    颀 贾栓孝
    雷让岐       康 义         周 廉     陈方正        李 垣       郑海山
    张延东      杨晓明
    二〇一一年三月一日
    111
    2010 年年度报告
    宝鸡钛业股份有限公司董事会
    2010 年度内部控制的自我评估报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部
    控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
    息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
    内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内
    部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内
    部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。
    本公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下基本要素:内部环境、风
    险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
    2010年度,公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
    规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求,对内部控制制
    度建立和执行情况作出评价如下:
    一、内部环境
    (一) 公司治理结构与“三会”运作
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规
    定,公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构,并按照中
    国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定与要求,建立健全了股东大
    会、董事会、监事会制度,股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的
    职责行使权力。
    股东大会是公司的最高权力机构。公司按照中国证监会《股东大会规范意见》
    及其有关法律法规的要求和《公司章程》规定,制订了《股东大会议事规则》,
    对股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表
    决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等各方面做了明确的规定并严
    格遵照执行。对股权分置改革、再融资等重大事项,公司按照监管部门及交易所
    规定与要求,在建立网络投票平台的基础上,采取了网络投票与现场投票相结合
    的投票表决方式,在董事会换届选举时,实施了累积投票制,确保了所有股东、
    特别是中小股东享有平等地位,并保证其能够充分行使自己的权利。公司成立以
    来,控股股东始终通过股东大会依法行使出资人的权利,没有发生过超越股东大
    112
    2010 年年度报告
    会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况,公司历届股东大会的召开均有
    律师现场见证并出具法律意见,切实维护了股东权益。
    董事会是公司的决策机构。公司上市以来,根据有关法律法规以及现代企业
    制度的相关规定,加强了董事会建设,不断优化董事会结构,陆续增补了独立董
    事,使公司董事增加到 11 名,其中独立董事 4 人,董事会人员构成完全符合《上
    市公司治理准则》等有关法律法规的要求。公司制订了《董事会议事规则》并严
    格遵照执行。公司设立以来,董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的
    规定,认真筹备组织召开股东大会和董事会,公司董事会会议严格按照有关规定
    召集、召开,会议记录完整、准确,并由专人妥善保存。公司董事会设立了战略、
    提名、审计、薪酬与考核专门委员会,董事会四个专门委员会按照制定的《董事
    会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工
    作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》开展工作。
    公司全体董事遵守法律、法规和《公司章程》的规定,以维护公司和股东利
    益为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守中国证监会的
    要求和本公司章程的规定,以公司《独立董事工作制度》为指引,亲自出席或以
    授权委托的方式参加董事会和股东大会会议,积极参与公司的决策,为公司的发
    展出谋划策,并对公司董事提名、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情
    况等事项发表了独立意见,维护了公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。
    监事会是公司的监督机构。公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部
    分,本着对股东及广大投资者认真负责的精神,严格按照《公司法》、《公司章程》、
    《上市公司治理准则》的要求依法履行监督义务,促进了公司持续、稳定、健康
    发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会由 5 人组成,其中职
    工代表监事 2 人,占监事会总人数的 40%。监事会制定了《监事会议事规则》,
    建立和完善了监事会从日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严
    格遵照执行。监事能够本着严谨负责的态度,根据公司法和公司章程的规定,对
    公司运作及董事、经理层履行职责、工作程序等情况进行了有效监督。几年来,
    监事会对董事、经理层在履行职务时,是否超越职权范围、是否利用内幕信息为
    自己或他人谋利益、公司财务等方面进行了检查。通过检查,有效地发挥了监督
    作用,促进了公司健康发展。
    公司经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司生产经营管
    理工作,并严格按照《公司章程》规定的职责权限和《公司总经理工作细则》履
    行职责。
    (二) 机构设置及权责分配
    公司根据所处行业特点,结合公司实际情况,设立了符合公司业务规模和经
    113
    2010 年年度报告
    营管理需要的组织机构,自上而下实行逐级聘任制,各部门及岗位职责明确清晰,
    在人员分工上坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同机构和岗位之间权责分
    明,相互制约、相互监督。
    报告期内,公司为进一步提高管理水平、整合公司内部资源,增强自主创新
    能力,推进公司产品结构调整,满足公司发展及公司生产经营的需要,设立了宝
    钛研究院、计划管理处和基建工程部,已经公司第四届董事会第一次临时会议审
    议通过。
    组织机构设置情况见下图所示:
    股 东 大 会
    董 事 会                       监 事 会
    总 经 理
    董事会秘书                                                        副总经理                             总会计师
    董                                                                    销        外    审        技        信                                   设                  宝   计   基
    事   总      生               科        质        人        财        售        贸    计        术        息           实     研               备             供   钛   划   建
    会   经      产               技        量        力        务        部        部    部        改        中           验     发               部             应   研   管   工
    办   理      部                                   资        部                                  造        心             心   中                              部   究   理   程
    公   办                                           源                                            办                            心                                   部   处   部
    室   公                                           部                                            公
    室                                                                                         室
    西                                                板                                                      有   宝               宝
    管     安        熔                  锻        管        带              精        线           原               限   钛          售   钛
    公     宝        铸                  造        棒        厂              铸        材           料               公   华          有   (
    司     钛        厂                  厂        厂                        厂        厂           厂               司   神          限   沈
    参     美                                                                                                             钛          公   阳
    股     特                                                                                                             业          司   )
    40%           法                                                                                                                              销
    力
    诺
    焊
    (三) 内部控制制度建设情况
    公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有
    关法规的规定,结合自身实际情况制定了一系列公司内部控制制度,公司法人治
    理结构健全,符合《上市公司治理准则》的要求,为公司的规范运作与长期健康
    发展打下了坚实的基础,公司的内控制度主要包括以下内容:
    114
    2010 年年度报告
    1、公司《章程》及三会议事规则
    公司严格按照有关法律法规的更新要求以及自身实际情况需要不断完善公
    司的章程,使之更能维护公司及股东的合法权益。同时,公司以章程为核心制定
    和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
    则》,并进一步规范了董事会各专业委员会的工作细则,形成了以股东大会、董
    事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会、监
    事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效,有效维护了投资者和公司利益。
    2、公司各生产经营管理活动的内部控制制度
    公司根据自身特点和管理需要,按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
    所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,建立了较为
    完善并行之有效的内部控制制度体系,主要包括重大决策、关联交易决策、财务
    管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、内部审计、销售管理、信息披露
    等各个方面。公司内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环
    节,公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和
    规范的生产经营秩序,保证了公司的经营管理的正常进行,对公司的生产经营起
    到了有效的监督、控制和指导的作用。
    3、报告期内,公司内控制度的建设情况
    (1) 报告期内,由于公司发展及生产经营的需要,公司的经营范围增加了“钢
    线材及钢筋产品的生产、加工、销售”部分,依据中国证监会《上市公司章程指
    引》的要求修订了《公司章程》,已经公司 2010 年第一次临时股东大会通过实施;
    (2) 报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
    法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,制定了《内幕信息及信息知
    情人管理制度》,已经公司第四届董事会第十一次会议通过实施;
    (3) 报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
    法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,
    制定了《外部信息使用人管理制度》,已经公司第四届董事会第十一次会议通过
    实施;
    (4) 报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
    法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司信
    息披露事务管理制度》等有关规定,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制
    度》,已经公司第四届董事会第十一次会议通过实施;
    (5) 报告期内,公司为加强货币资金管理,保证货币资金安全,降低货币资
    金使用成本,防范财务风险,公司依据《中华人民共和国会计法》和《内部会计
    控制规范》、《支付结算管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规
    115
    2010 年年度报告
    定,修订了《货币资金内部控制制度》,已经公司第四届董事会第十一次会议通
    过实施;
    (6) 报告期内,公司为规范和完善会计核算,确保会计信息的及时、准确、
    真实、完整,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》
    等有关规定,结合公司实际情况,修订了《会计核算制度》,已经公司第四届董
    事会第十一次会议通过实施。
    (四) 内部审计情况
    公司设立有审计部,配备有专职内部审计人员,制定了《公司内部审计制
    度》。审计部根据公司经营活动的实际需要,采取定期与不定期的对公司财务、
    内部控制、重大项目等进行审计和例行检查。
    (五) 人力资源政策
    公司致力于推进建立现代人力资源管理体系工作,努力建设适应公司生产力
    发展需要的人力资源制度。10 年来,在以创新理念,开展全员、全方位的岗位
    创新活动,迅速提高广大职工的综合素质和引导职工树立社会主义荣辱观,树立
    良好的职业操守的同时,建立和实施了较科学的招聘、培训、考核、奖惩、晋升、
    解聘等人事制度,制定了能够激励员工尽职尽责的分配制度;在公司范围内,加
    大人才工作力度,开展核心和骨干人员的考核评审,对操作人员推行大区域工种
    作业,鼓励一专多能;不断完善和细化考核工作,激发员工的积极性,为公司发
    展提供有力支持和保证。
    (六)企业文化情况
    公司根据自身的产业发展实际,不断推动企业文化的深入开展,形成了全新
    的宝钛文化理论体系。其具体内容包括“和谐诚信兴宝钛,创新进取谋发展”的
    企业精神、“美好生活源于奉献,和谐宝钛源自发展”的企业核心价值观、“宽广、
    高远、深长”的品牌精神、“用我们的智慧和劳动开创钛时代”的企业使命,以
    及“智慧金属   钛时代”等一系列传播用语。通过几年来企业文化宣传与实践,
    宝钛理念已成为宝钛发展中各种积极力量的集合,宝钛理念已经深入人心,宝钛
    愿景已经成为引领员工思想脉动的强大引擎,“美好生活源于奉献,和谐宝钛源
    自发展”已成为全体员工的共识,成为全体员工的自觉行为。在宝钛企业文化与
    经营管理深度融合过程中,塑造了一只勇于进取、乐于奉献、敢于创新、扶危济
    困、嫉恶如仇、知恩图报的宝钛员工队伍,增强了企业的凝聚力和感召力。2010
    年克服了钛材市场产品价格仍在低位徘徊等不利因素的影响,在企业面临困难时
    期,公司上下秉持我们的核心价值观,统一思想,迎难而上,在公司生产经营中
    形成强大的发展合力,全力以赴共度难关,促进了企业各项工作的顺利开展。
    二、风险分析与评估
    116
    2010 年年度报告
    公司根据生产经营实际情况和相关制度的执行情况,对在公司发展战略规划
    实施过程中,可能会面临的风险因素进行了分析,并针对这些可能的风险因素,
    制定了有力措施积极应对,以实现公司可持续发展,确保公司战略目标的完成。
    (一)大股东控制风险及对策
    公司自 2002 年上市以来,经过两次再融资,控股股东宝钛集团有限公司持
    有公司股份从 68.97%减持至 52.93%,但仍将保持对公司的绝对控股地位。存在
    宝钛集团有限公司利用其对公司的控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经
    营决策等进行控制,从而损害公司及公司其他股东利益的风险。
    公司控股股东宝钛集团有限公司自 2002 年以来,通过股东大会行使出资人
    的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司也
    一直将规范控股股东行为、规范三会运作作为一项重要工作来抓,不断的修改与
    完善《公司章程》,规范控股股东行为。后来,公司按照中国证券监督管理委员
    会《关于公司治理专项活动公告的通知》和陕西监管局《关于开展大股东占用上
    市公司资金问题自查自纠工作的通知》要求,进一步完善了公司与控股股东及其
    关联方资金往来方面的内控制度,进一步修改了《公司章程》,切实杜绝了控股
    股东及关联方直接或变相占用公司资金的问题发生,建立了防止控股股东资金占
    用的长效机制。
    (二)行业竞争加剧风险及对策
    2010 年,全球钛材需求呈现回暖态势。虽然其它有色金属产品价格呈现恢复
    性增长,个别有色金属价格甚至创出历史新高,但钛材市场产品价格却仍在低位
    徘徊,竞争对手规模、数量不断扩大,产能过剩,导致竞争更加激烈。面对市场
    总量增长缓慢、竞争对手越来越多的新变化,公司千方百计扩大市场份额绝对量,
    全力以赴拼抢市场,最大限度扩大销量,实现销售收入 25.64 亿元,同比增长
    10.74%,保证了主营业务持续稳步增长。
    (三)市场或业务经营风险及对策
    2010 年航空用钛材市场业呈现触低增长态势,钛材需求出现复苏,公司出
    口产品与 2009 年低点相比,有了大幅增长,但是与前几年相比,还相差甚远,
    尤其是出口产品价格下降,利润空间缩小。国内民品化工市场需求虽然增长强劲,
    但钛材价格却仍在低位徘徊。对此,公司在国际市场上,不断扩大出口产品品种,
    拓宽市场范围,加强与国际主要航空公司合作,积极开拓欧洲、日本、韩国等市
    场,不断扩大石油化工、医疗及体育行业用钛市场,以出口量的增加,来减轻价
    格下跌的风险,加大新产品的市场推广力度,培育新的业务增长点。针对国内市
    场,以更为灵活多变的差异化战略,确保民品大项目、大合同不丢失,使市场占
    有率稳中有升。
    117
    2010 年年度报告
    (四)原料价格波动风险及对策
    在公司钛材产品成本结构中,原材料成本占到 70%左右,随着原材料供需矛
    盾的缓解,2006 年底以来,海绵钛价格由最高 30 万元/吨,快速回落至 2009 年
    的 5 万元/吨左右,2010 年海绵钛价格的波动范围也在 5 万元/吨-6.6 万元/吨之
    间。由于钛材产品生产工艺复杂,从原材料到钛材产品将需要一定的生产周期,
    为此,海绵钛价格的变动,将对公司的经营带来重大影响,若不能及时掌握原材
    料价格变动趋势,公司将要承担原料采购价格波动带来的风险。为此,公司加强
    了采购管理工作,一方面严格控制库存量,另一方面在海绵钛处于相对低位时做
    好材料储备,加快积压残废料的处理,同时研究原材料市场价格波动规律,规避
    原料价格波动带来的风险和损失,确保经济效益稳步提高。
    (五)财务风险及对策
    1、应收帐款发生坏账的风险及对策
    从公司 2009 年年报、2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年
    第三季度报告、2010 年年报分析,公司应收账款余额占流动资产的比例分别为
    16.05%、18.61%、18.02%、20.08% 和 13.18%。从应收账款的账龄看,公司应收
    账款的账龄主要集中在一年以内,占应收账款总额 82.52%;从应收帐款逐季度
    分析,应收帐款属上升趋势。随着公司经营规模的扩大,应收账款金额还可能继
    续增加。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化,将会因应收款项占用
    公司经营性资金,并因应收款项坏帐准备增加影响公司经营业绩。一旦应收款项
    发生坏帐,则会使公司承担应收帐款发生坏账的风险,使公司经济利益蒙受损失。
    为此,公司制定了《货款清收管理制度》,对货款清收原则及各部门职责做了明
    确规定,公司销售部门把货款清收作为考核业务人员业绩的重要指标,建立了“谁
    订合同谁清欠”的货款清收责任人终身追究制度,加大了各责任部门、责任人的
    考核力度。在 2010 年不寻常的金融形势下,公司高度重视清欠工作,将清欠工
    作纳入了日常经营考核工作之中,加大了应收账款清收力度,公司高管人员亲自
    带队外出催收账款,取得了较好的效果。
    2、存货金额较大的风险及对策
    从公司 2009 年年报、2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年
    第三季度报告、2010 年年报分析,公司存货余额占流动资产的比例分别为
    35.16%、36.43%、46.19%、48.97%和 55.34%,占总资产的比例分别为 21.63%、
    21.41%、25.32%、26.87%和 29.29%。2010 年存货余额较期初上升 40.14%,上升
    幅度较大,占用了公司大量的流动资金,在钛材价格低位徘徊的市场形势下,公
    司将承担存货占用资金的风险。为此公司将进一步采取措施,加强生产管理,特
    别是加强工序在制品的周转,从改革工艺入手,缩短生产周期,使工序在制品和
    118
    2010 年年度报告
    库存产成品有明显的降低。
    (六)技术和产品质量风险及对策
    公司拥有一流的技术和成熟的工艺,是钛行业标准的主要制订者,但在产品
    生产过程中,技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对
    技术和质量风险,公司将加强生产管理和质量控制,对产品进行全方位的质量跟
    踪检查,保证产品质量符合国家和用户标准。
    三、内部控制活动
    公司在严格遵守各项规章制度的基础上,采用组织结构控制方法、会计系统
    控制方法、预算控制方法、财产保全控制方法等,加强内部管理,规范内部控制,
    保证了公司的安全、规范、高效运作。
    (一)控股子公司的内部控制
    公司控股子公司控制结构和持股比例如图所示:
    宝鸡钛业股份有限公司
    66.67%
    宝钛华神钛业有限公司
    公司依法建立了对控股子公司的控制架构,对所属子公司宝钛华神钛业有限
    公司委派董事、监事、副总经理和财务总监,公司副总经理担任宝钛华神钛业有
    限公司董事长,公司对子公司宝钛华神钛业有限公司的机构设置、高管任免实行
    统一管理,以保证子公司的重大经营决策和财务决策经由公司高管层和权力机构
    的审批,保证了公司在经营管理上的控制能力,确保子公司的经营方向符合公司
    总体战略和经营管理目标的实现。子公司统一执行公司颁布的各项规章制度。公
    司内部审计部门对子公司进行定期和不定期的审计检查,公司定期取得控股子公
    司月度财务报表,对子公司的经营情况进行每月跟踪和季度考核,年末进行全面
    考核评价,并委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。
    (二)授权审批控制
    公司已构建了较为完整的授权体系,在公司章程中,明确规定了股东大会对
    董事会的授权,董事会在闭会期间对董事长的授权,董事会对总经理的授权。公
    司《货币资金管理制度》、《生产管理制度》、《销售管理制度》、《设备、备
    件采购管理制度》、《关联交易决策制度》、《差旅费管理办法》、《信息披露
    事务管理办法》、《印章管理办法》、《行政公文处理实施细则》等各项业务制
    度中对有关业务授权进行了明确规定并严格遵照执行。公司制定了统一的审批表
    格,各项业务按照审批权限履行审批程序。
    (三)会计系统控制
    119
    2010 年年度报告
    公司按照国家的新会计准则制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、
    《货币资金内部控制制度》、《货款清收管理制度》、《差旅费管理办法》,并
    严格遵照执行。对采购、生产、销售、财务管理等各环节产生的凭证和记录进行
    有效控制,会计电算化的应用及其相关制度的制定和有效执行,确保会计凭证与
    记录的准确性和可靠性。
    报告期内,根据会计核算的实际情况及加强货币资金管理,保证货币资金安
    全,降低货币资金使用成本,防范财务风险,公司修订了《会计核算制度》及《货
    币资金内部控制制度》,该两项制度已经公司第四届董事会第十一次会议通过。
    公司建立了财务收支高度集中、归口分级核算的会计核算体系。公司拥有独
    立的财务部门和财务人员,会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则,
    由公司财务部统一领导,实行财务会计工作的垂直管理及严格的成本控制和业绩
    考核制度;公司采取两级核算,一级核算体系以公司财务部为核心,二级核算体
    系分为生产厂的成本核算体系、销售部门的销售费用核算体系、采购部门的材料
    采购核算体系,制定了财务收支审批制度和费用报销管理办法,会计管理涵盖产
    供销所有业务环节。
    公司在经营管理中,为防止错误或舞弊的发生,建立了岗位责任制度,通过
    权力、职责的划分,使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中位置,了解
    自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等,以防止出现差
    错及舞弊行为的发生,控制风险;公司建立了较为先进的公司财务管理系统,执
    行重要会计业务和电算化操作授权规定,按规定组织对账,对发生的经济业务及
    其产生的信息和数据进行稽核,包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。
    (四)财产保护控制
    公司按照《公司章程》、《设备管理制度》、《设备、备件采购管理制度》、
    《物资供应管理制度》等相关规定,对公司财产进行管理与财产保护控制,在公
    司章程中,规定了董事会、董事长、总经理对资产购置与处置的权限,限制了未
    经授权的人员对财产的直接接触和处置。公司制定了完善的会计档案保管和财务
    交接制度,强化了财产登记保管和实物资产盘点制度,采取财产记录、实物保管、
    定期盘点、账实核对、财产保险等措施,确保财产的安全完整。
    (五)预算控制
    公司实行了预算控制制度,在董事会工作报告中,明确新年度的成本费用支
    出计划,将成本费用作为经济责任制考核的一项重要内容,与员工的绩效工资挂
    钩;在公司各项技改技措项目建设及募集资金项目建设和募集资金使用的过程
    中,公司实行了预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理,明确预算项目,
    建立预算标准,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,及时分析和控制预算
    120
    2010 年年度报告
    差异,采取改进措施,确保预算的执行。
    (六)对外投资的控制
    公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风
    险、注重投资效益。公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的
    审批权限,制定了相应的审议程序。在对重大投资项目的可行性、投资风险、投
    资回报等事宜进行专门研究和评估的基础上,严格履行对外投资审批程序,监事
    会、内部审计对重大投资项目的执行与进展情况进行监督检查。
    公司为了加强对外投资的管理及控制,制订了《对外投资管理办法》。该制
    度从审批程序、审批权限,对外投资的管理与监督都作了明确的规范,公司对外
    项目投资均按规定流程和审批权限进行,投资管理所涉及的各职能部门按其职责
    跟进投资项目的组织和实施。
    (七)关联交易的控制
    公司是由国有企业改制成立的,与控股股东宝钛集团有限公司有着天然的联
    系,存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应等关系,存在与公司下游用户宝
    钛集团有限公司及下属企业的产品供应关系,公司与宝钛集团有限公司及下属企
    业分别签署了《钛材供应协议》、《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》
    《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》等关联交易协议与合同,
    并履行了相应的信息披露义务。
    公司重视关联交易的内控管理,为规范公司关联交易行为,保证关联交易的
    公允性,公司制定并实施了《关联交易决策制度》,该制度对关联交易的基本原
    则、关联交易的决策程序,决策程序中对关联交易的涉及事项、定价原则、审议
    执行、决策权限、关联方的表决回避措施等作了详尽的规定。公司关联交易遵循
    诚实信用原则;平等、自愿、等价、有偿的原则;公正、公平、公开的原则,不
    存在损害公司和其他股东利益的情况。公司在《公司章程》、股东大会议事规则
    及董事会议事规则中,明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批
    权限,并制定了关联交易事项的审议程序和回避表决制度。
    公司关联交易由独立董事事前认可,独立董事发表意见,在董事会审批权限
    范围内,经过董事会审议通过后执行。公司董事会在审议关联交易事项时,关
    联董事回避表决,经公司非关联董事过半数审议通过,出席董事会会议的
    非关联董事不足三人的,经公司股东大会审议通过后执行,对超出董事会
    审批权限范围的关联交易提交公司股东大会审议。
    (八)人力资源与薪酬管理控制
    公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制,高管人员及员工薪酬与企业经
    营目标和个人绩效挂钩,对照预算指标、盈利水平、投资回报率、安全生产目标
    121
    2010 年年度报告
    等业绩指标,对各高管人员、各部门及员工当期业绩进行考核和评价,兑现奖惩,
    强化对各高管人员、各部门和员工的 激励与约束。
    在 2010 年中,公司坚持引进和培养并重,强化人力创新管理,从生产实际
    出发,完善了招聘办法,改进了员工选拔配置机制,进一步完善了员工内部激励
    机制,以量化考核的形式从制度上对公司员工考核升降、薪酬待遇、培养选拔等
    给予多种激励措施,使考核制度化、规范化,不断提高劳动生产效率,保证了公
    司生产的顺利进行。
    (九)信息沟通与披露的控制
    公司制定了《重大信息内部报告制度》和《信息披露事务管理制度》,制度
    明确规定了信息披露原则、信息披露的内容、定期报告编制、审议、披露程序、
    公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序、公司信息公开披露后的内部通报
    流程、公司在媒体刊登相关宣传信息的内部审核或通报流程,建立了较为完善的
    信息披露控制系统。董事长为公司信息披露工作的第一责任人,董事会秘书负责
    协调和组织公司信息披露工作的具体事宜,董事会秘书和证券事务代表对外披露
    信息,公司设立了董事会办公室,具体负责信息披露及投资者关系管理工作。制
    度还明确规定了公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员、董事会秘书、
    公司各部门以及子公司的负责人在公司信息披露中的工作职责。
    通过《重大信息内部报告制度》和《信息披露事务管理制度》的执行,公司
    内部形成了较为有效的信息沟通和反馈渠道。在2010年全年的信息披露工作中,
    公司严格执行信息披露事务管理制度,严格履行信息披露审核程序,层层把关,
    保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分。报告期内公司共发布公告22
    个。
    (十)募集资金使用的控制
    公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则,遵守承
    诺,注重使用效益。公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金存储、
    募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金使用情况的报告和监督等内容均做
    了明确规定。
    公司制定了《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》。
    该办法为公司在募集资金投资项目投资建设过程中,向项目的工程建设商、设备
    供应商或者服务提供商支付工程款、设备款、服务费时,先行用银行承兑汇票支
    付,然后从募集资金专户再置换出等额的募集资金到公司一般存款帐户、提高整
    体资金使用效率、降低财务费用,起到了很好的作用。从审批程序、审批权限、
    文档管理等均作出了明确的规范。
    公司对募集资金实行专户存储管理,与开户银行、保荐机构签署了募集资金
    122
    2010 年年度报告
    专用账户三方监管协议,掌握募集资金专用账户的资金动态,制定严格的使用审
    批程序和管理流程,保证了募集资金专款专用,保证了募集资金项目的建设与实
    施。
    公司监事会、审计委员会及公司内部审计部门监督检查募集资金使用情况和
    募集资金项目的建设与实施情况,不定期向董事会报告。公司在定期报告中披露
    报告期募集资金使用情况和募集资金项目的建设与实施情况。
    四、信息与沟通
    公司建立了信息与沟通制度,明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递
    程序,公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、专题会议、
    中国宝钛报、中国钛业杂志、办公网络、宝钛电视等渠道获得公司内部信息,公
    司通过中国有色金属工业协会、上市公司协会、市场调研、业务单位往来、媒体
    网络等渠道获取外部信息,公司设有信息中心,负责收集、记录、整理、分析有
    关公司主导产品最新国际、国内生产、技术、市场情况的相关信息,并向有关管
    理部门及时提供所需的有价值信息。信息中心定期提出信息分析报告,并以刊物
    形式向内部各有关部门定期介绍国内外有关技术、经济等方面的新动态、新信息。
    信息中心负责与内部有关部门实行信息联网,建立信息库,为公司各部门提供信
    息服务,负责公司的网站建设、管理与维护,保证公司网络的安全运行。公司通
    过例会、办公会、分析会及文件、电话、谈话等形式与各内部单位进行内部信息
    沟通与反馈,公司通过设立经理接待日制度、总经理信箱及时与员工沟通交流,
    了解员工心声、解决公司存在的实际问题,接受群众监督。
    报告期内,公司为了加强内幕信息管理,根据中国证监会、上海证券交易所
    及中国证监会陕西监管局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》(陕证监
    发[2010]35 号)要求,制定了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》及《外部
    信息使用人管理制度》,并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司按
    照上述制度规定,实行内幕信息知情人登记制度和对外报送公司尚未公开信息情
    况登记制度,并书面提醒其履行保密义务,防止泄露信息,保证信息披露的公平。
    五、内部监督
    公司制定了《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《监
    事会议事规则》和《内部审计制度》并严格遵照执行。
    公司独立董事严格遵守中国证监会的要求和《公司章程》的规定,以公司《独
    立董事工作制度》为指引,亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会
    会议,积极参与公司的决策,为公司的发展出谋划策,并对公司董事人选、关联
    交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见,维护了公司
    整体利益,保护了中小股东的合法权益。
    123
    2010 年年度报告
    公司审计委员会按照中国证监会、上海交易所有关要求及《公司董事会审计
    委员会工作细则》的规定,本着勤勉尽责的原则,督促检查公司的日常审计工作,
    审查公司内控制度的制定及执行情况,审核公司的重要会计政策,了解公司的生
    产经营情况。在2010年年报审计工作中,按照中国证监会、上海交易所有关要求,
    积极开展工作,认真履行职责,充分发挥了监督作用,维护了审计的独立性。
    在2010年中,内部审计进行了对外投资单位财务收支审计、经济责任审计、
    管理业务审计、技改技措项目审计等项工作。通过内部审计,揭示和纠正了财务
    会计核算和管理中存在的问题,提出了公司在经营管理上需加强与改进的薄弱环
    节和管理缺陷,促进了公司内控制度的完善和业务管理水平、防范风险能力的提
    高,公司内部稽核、内控体制完备、有效。
    公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部分,本着对股东及广大投资
    者认真负责的精神,严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的
    要求依法履行监督义务。公司监事会由 5 人组成,其中职工代表监事 2 人,占监
    事会总人数的 40%。监事会制定了《监事会议事规则》,建立和完善了监事会从
    日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。监事能够本
    着严谨负责的态度,根据公司法和公司章程的规定,对公司运作及董事、经理层
    履行职责、工作程序等情况进行了有效监督。几年来,监事会对董事在履行职务
    时,是否超越职权范围、是否利用内幕信息为自己或他人谋利益、公司财务等方
    面进行了检查。通过检查,有效地发挥了监督作用,促进了公司健康发展。
    六、总体评价
    本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,评估发
    现,自本年度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方
    面的重大缺陷。
    本公司董事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止,本公司内部控
    制基本健全,执行有效。
    本报告已于 2011 年 3 月 1 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,
    本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。
    宝鸡钛业股份有限公司董事会
    二〇一一年三月一日
    124
    2010 年年度报告
    宝鸡钛业股份有限公司
    2010 年履行社会责任的报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及
    股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责
    任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任报告》是公司根据上海证券交易所《公
    司履行社会责任的报告》编制指引的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体
    情况编制而成的,反映和披露了公司对落实科学发展观,构建和谐社会,推进经
    济社会可持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和生态,对公司股东、
    债权人、职工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2011年3月1日召开的公
    司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
    一、公司的社会责任观
    作为上市公司,公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应
    在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚
    信对待供应商和客户,积极从事环境保护等公益事业,为社会的发展做出更大的
    贡献,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来,在从事经营活动
    中,公司积极履行社会责任观,一直坚持诚实信用的原则,遵守社会公德、商业
    道德,接受政府和社会公众的监督。
    二、2010 年公司总体经营业绩及每股社会贡献值
    2010 年,公司在面对钛行业竞争激烈、价格低位运行、处于景气周期低谷
    等重大挑战和考验面前,深入贯彻落实科学发展观,创新营销战略,灵活应对市
    场变化,深入开展自主创新,注重成本考核,加快技改实施步伐,强化公司控制
    力和抗风险能力,积极承担社会责任,各项工作取得显著成绩,公司发展跃上了
    一个新台阶。2010 年公司实现钛产品销售量 16826.67 吨,其中钛材 11474.75
    吨,营业收入 25.64 亿元,实现企业持续稳定、健康和谐发展。2010 年公司实
    现归属于公司普通股股东的净利润 345.69 万元,为国家创造税收 2479.45 万元,
    125
    2010 年年度报告
    向员工支付的工资 15097.47 万元,向银行等债权人给付的借款利息 3785.81 万
    元,依据上述数据和有关公式计算,2010 年公司创造的每股社会贡献值达 0.51
    元。
    三、股东和债权人权益保护
    1、重视现代企业制度建设,建立并完善公司治理的制度体系,保障股东享
    有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
    公司成立以来,一直致力于建立高水平的公司治理结构,不断完善科学、规
    范、有效的公司治理体制,认真落实监管部门关于公司治理的有关规定,结合公
    司实际情况,不断完善公司治理结构和内部控制,提升企业管理质量和竞争力。
    建立了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
    《监事会议事规则》等为主要构架的规章制度,已形成以股东大会、董事会、监
    事会为权力、决策和监督的机构,与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、
    科学决策、协调运作的法人治理结构。形成了对公司组织、资产、投资、管理人
    员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制;财务运作规范,建立了较为完
    善的财务管理体系,有效的防范了运营风险,提高了公司管理的高效性及可靠性,
    提升了股东信任度,为公司可持续的创造价值奠定了坚实基础。
    2、股东大会运作规范,保障股东依法行使权利,尤其注重保护中小股东权
    益。
    为规范股东大会的召集、召开,公司制定了《股东大会议事规则》,并适时
    进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布,披
    露召开时间、地点、会议内容等,公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、
    召开严格遵守国家相关法律及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》,
    并由律师出席见证;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确
    保所有股东能够充分行使自己的权利。在股东大会重大事项表决中,公司积极选
    用网络投票、征集投票权等形式,方便更多的流通股股东参加股东会议,行使其
    权利;在选举董、监事时实行累积投票制度,充分保障中、小股东的合法权益。
    2010 年,公司共召开了 2 次股东大会,会议期间,公司设立了会务组,负责大
    会的程序安排和股东接待等会务工作,维护了股东的合法权益,保证了股东大会
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    2010 年年度报告
    的正常秩序和议事效率。
    3、公司严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露
    义务,积极做好投资者关系管理。
    公司高度重视信息披露工作,建立健全了信息披露制度和流程,积极履行监
    管机构和上市规则要求的信息披露义务,及时、准确、完整地披露公司各方面信
    息。2010 年,根据证监会、上海交易所相关法律法规的要求,为了进一步完善
    公司的信息披露制度,公司制订了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》、《公
    司外部信息使用人管理制度》,加强了内幕信息管理,维护了信息披露的公平原
    则。
    2010 年度,公司共披露 22 份法定信息文件,其中:定期报告 4 份(2009
    年度报告、2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告),
    股东大会、董事会、监事会决议、临时性公告共计 22 份。定期报告和临时公告
    的编制披露,公司做到了及时、准确、规范和全面,使公司股东和投资者及时了
    解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
    公司在日常投资者关系管理工作中,除了做好各种法定信息披露,在投资者
    信息通道建设方面,设立了 2 部投资者咨询沟通电话,接待投资者实地调研,通
    过设立证券事务专项电子邮箱和公司网站“投资者关系”栏目,用于解答投资者
    的各种问题,积极与投资者进行交流互动,听取广大投资者对于公司生产经营、
    未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系管理。2010 年共接听来自北
    京、上海、山东、内蒙古、河北、辽宁、河南、广东、成都、山西、江苏、陕西
    等省市的投资者电话上近千次,接待了 48 家机构投资者、媒体及证券中介机构
    55 人次来公司的调研走访和现场参观。
    4、公司积极做好生产经营工作,效益稳步增长,持续回报股东。
    2002年公司上市以来,在经济效益稳健快速增长的同时,重视对投资者的合
    理回报,积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据企业实际情况,公司制定了
    相对稳定的利润分配政策和分红方案,积极回报股东,努力争取不断用现金回报
    股东。上市以来,公司累计创净利润14.8亿元,累计派现8.30亿元,派现率为
    56.08%,实施公积金转增股本1.8亿股,为广大投资者创造了实实在在的投资回
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    2010 年年度报告
    报。
    5、公司坚持稳健的财务政策,不断强化公司财务管理,资产和资金安全,
    切实保护债权人的利益。
    公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度,资金收支均实行严格的签
    批制度,保障资产和资金安全;同时,高度重视对债权人合法权益的保护,严格
    按照与债权人签订的合同履行债务,及时通报与其相关的重大信息,保障债权人
    的合法权益,从未出现过损害债权人利益的情形。公司连续多年荣获“全国守合
    同重信用企业”、银行“AAA”信用、海关总署“AA”类企业等级评定。
    四、员工权益保护
    员工是公司最宝贵的资源和财富,是企业血脉,公司的发展与成功源于全体
    员工的共同努力;作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台,公司秉承以
    人为本的理念,维护好员工的基本权益,全力营造安全健康的工作环境,实施人
    性化的生活服务安排,加强员工技术培训,把促进员工的全面发展作为公司发展
    的重要目标,努力实现公司价值与员工价值的统一。
    1、公司长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法
    保护职工的合法权益。
    公司严格遵守《劳动法》并按照有关法律法规的规定,建立了比较完善的
    劳动用工管理制度,劳动合同签订率达到100%,并严格按照劳动合同管理条例
    规定执行和进行日常管理工作;公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体
    系,为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、失业等各项保险,社会基本保险参保
    率100%,被陕西省社保局多次评为“缴纳社会保险费先进单位”。
    2、建立健全安全生产责任制,加强安全生产宣传教育。
    为了严格落实公司安全生产目标,公司建立健全了各级各类人员安全生产责
    任制,和各有关单位安全生产第一责任人签订了《安全生产承包责任书》,明确
    了各单位的安全工作责任,提出了安全目标和奖惩办法,使安全工作职责明确,
    责任到人,形成了自上而下的安全生产管理网络,为安全管理工作正常运行提供
    保障;每月认真组织力量开展安全自查,根据检查中发现的问题,拿出具体解决
    方案和防范措施,并在公司每月的生产调度会上进行通报交流。
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    2010 年年度报告
    公司坚持定期举办安全生产专题培训班,对各公司各部门的主要负责人、分
    管负责人、安全生产管理人员等进行岗位安全生产培训和在岗继续教育,提高了
    各级管理人员的安全技能和责任意识,有效地促进了公司安全管理绩效的提高;
    充分利用宝钛电视台、《中国宝钛报》、广播站、板报等宣传媒体,加强对安全工
    作宣传,并在宝钛电视台的黄金时段播放了《安全发展,预防为主》、《安全生产
    曲艺专集》等系列安全生产宣传教育片,极大的普及了员工的安全意识、防范意
    识,提高了员工的安全生产责任意识;以“安全生产月”等活动为契机,积极组
    织开展了安全生产知识竞赛、安全生产演讲、隐患排查治理等安全生产主题活动,
    培育企业安全文化,不断推进先进安全理念。
    公司通过坚决贯彻和落实《安全生产法》,不断强化公司安全体系的管理
    力度,制定详细可行的安全生产预案,深化安全管理教育,夯实安全工作基础,
    安全管理水平有效提升,确保了公司持续、健康、安全、快速发展。2010年,公
    司安全生产工作再创佳绩,全年无重大劳动安全事故、重大设备事故,千人负伤
    率 0.39,完成了年初省、市安全生产监督管理局下达的安全生产目标、指标任
    务,实现了对广大员工健康、安全的承诺,保持了公司安全生产管理优良记录。
    3、员工身体健康也是公司的关切点,每年组织医护人员为员工进行常规体
    检,发现问题及时复检、就诊,以确保员工的身心健康。夏天做好防暑降温措施,
    免费发放防暑药品及降温商品和提供冰水、绿豆汤、西瓜、雪糕;伤病必访、婚
    丧必访、帮助困难员工,体现公司对员工的关心和人性化管理。公司非常重视与
    员工的沟通和交流,不定期召开员工座谈会、大学生座谈会,倾听员工心声。
    4、公司建立健全了职业培训制度,积极开展职工培训,为职工发展提供良
    好的平台。
    公司长期实施“人才强企”战略,健立健全员工教育培训管理制度和教育
    培训考核办法等相关规章制度,成立了职工教育培训中心,同时外聘与公司建立
    有长期关系的大学、职业学校教师担任客座教师,加强分层分类、多种形式的经
    常性内外相结合的培训,逐步形成全员性的知识培训、专业培训、岗位培训,脱
    产与业余相结合的模式,为公司快速扩张提供充足的人才人力支持。2010 年,
    公司共完成内部培训35个班,培训1980余人次,外出培训100余人次,为员工岗
    位成才搭建了良好平台。
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    2010 年年度报告
    5、完善组织管理结构,切实保护员工参与经营管理的权利。
    公司依据《公司法》和公司章程的规定,在监事会组成中设立两名职工监
    事,占5名监事总数的1/3以上,并建立了职工监事选任制度,代表全体员工监督
    公司董事会、经理层的生产经营,保障了员工参与经营管理的权利,促进了企业
    持续健康发展。
    按照《工会法》,支持工会依法开展工作,对工资、福利、劳动安全卫生、
    社会保险等涉及职工切身利益的事项,均通过职工代表大会、工会会议的形式广
    泛听取职工的意见,关心和重视员工的合理需求; 设立员工合理化建议箱,听
    取员工的意见和建议等等,通过各种方式和途径,构建和谐稳定的劳资关系,加
    大改善员工生活的力度,完善员工薪酬激励机制,让员工享受企业发展成果,在
    工资、劳保、福利、保险等方面为员工办了大量实事,努力使员工劳动更体面,
    生活更有质量更有尊严。2010年,员工的收入和福利稳步提高,年收入同比增长
    16.89%,生产生活条件和质量显著改善,激发了员工的工作积极性。
    6、组织员工开展多项活动,丰富企业文化。
    公司每年都组织员工开展篮球、足球、羽毛球比赛等形式多样的体育活动,
    极大的丰富了员工的业余休闲活动,在员工体能得到锻炼强化的同时,也增强了
    员工的团结协作、拼搏进取精神。公司举办的纳凉晚会、文艺晚会,均由员工自
    编、自导、自演,为每名员工提供了登台展示自我的机会,也展现出宝钛人蓬勃
    向上的精神风貌,极大地增强了员工的爱国心、向心力和凝聚力。
    五、供应商、客户和消费者权益保护。
    高质量的产品是企业的生存之本,诚信的合作是企业的经营之道,客户的满
    意是企业的价值之源。公司在发展过程中,努力建立“你中有我、我中有你”的
    合作共赢关系,按照“优势互补、结盟取胜、合作共赢”的原则,构建和谐稳定
    核心客户群体,充分利用好企业内外的各种资源,先市场而动。
    1、建立了严密有效的质量管理体系,不断提升产品质量,为客户提供优质
    的产品和服务。
    (1)实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系。公司每年下达主
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    2010 年年度报告
    要产品质量控制指标,各二级单位制定相应的质量计划,车间对生产现场的质量
    控制和管理进行监控,从组织结构上确保公司质量管理计划落到实处。
    (2)建立了严格的质量例会制度。公司一直坚持周调度会和月生产质量例
    会制度,在每周调度会和每月一次生产质量例会上,通报质量情况,指出存在问
    题及不足,提出对策和措施,要求责任单位、责任人加以落实,会后公司质量部
    进行督促检查。
    (3)积极组织贯彻实施ISO9000系列标准。公司要求各单位按照ISO9000系
    列标准要求,对现行质量体系有针对性改进、更新和完善,并与国际惯例接轨,
    不断提高质量控制能力和质量保证能力。2010年公司完成各类质量体系认证4项,
    完成国外宇航系统及公司认证和审核工作20余项。
    (4)有效开展QC活动。围绕生产过程的质量控制,针对产品质量的薄弱环
    节及突出的质量问题,公司每年提出一批攻关项目,纳入科技计划,积极开展质
    量攻关、质量改进与QC 小组活动,解决现存质量问题;认真执行各项工艺规程,
    从过程控制上下功夫,加大产品质量检查力度。2010年全年工艺纪律执行率为
    99.44%,在产品产量大幅增加的情况下,质量异议同比下降24%。
    2、以用户满意为宗旨,建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈
    体系,提升服务质量水平。生产、销售等相关部门根据客户反馈信息及市场对产
    品质量和品种需求,合理组织生产,对产品存在的质量问题及时进行整改;对于
    用户的质量异议,快捷、妥善、客观处理,并建立信息档案;公司领导及相关部
    门人员对重点用户进行定期走访,深入了解客户的需求,认真听取用户意见和建
    议,最大限度地满足用户需求,提升客户的满意度。
    3、公司注重供应链建设,不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评
    估体系,为供应商创造良好的竞争环境;推行公开招标和阳光采购。公司严格遵
    守并履行合同约定,友好协商解决纷争,以保证供应商的合理合法权益。在加强
    与供应商的业务合作的同时,积极开展技术经验交流,协助供应商解决技术难题、
    提高产品品质,帮助供应商成长。
    六、环境保护与可持续发展
    履行环境保护责任是企业的基本要求,也是创建资源节约型社会的需要,更
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    2010 年年度报告
    好地履行环保责任,是改善企业的形象,提高企业的声誉,帮助企业实现可持续
    发展的重要途径。
    1、将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,注重履行企业环境保
    护职责。
    多年来,公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时,始终坚持把环
    境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓,每年下达生产经营目标任
    务时,即把环保工作作为其中一项重要内容,对全年环境保护工作进行总体安排。
    公司设立有专门部门负责公司环境保护工作,制定整体环境保护措施,指派具体
    人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进,为环保工作提供了大量
    的人力、物力以及技术和财力支持。2010年公司投入环保资金 180多万元。
    2、宣传、贯彻环境保护政策,提高员工的环境意识,增强企业可持续发展
    能力。
    充分利用《中国宝钛报》、宝钛网站、宝钛电视台、广播等公司媒体广泛
    宣传公司环境方针、科学发展观、生态文明理念及环境形势,使生态文明、循环
    经济的理念逐步深入人心,增强广大员工的资源节约意识和循环利用意识;积极
    开展全国节能周活动,先后参加了省市举办的节能宣传活动和节能成果展览活
    动,取得了较好的节能宣传效果;各基层单位利用版报、专题演讲、专项行动等
    多种形式宣传节省资源,环境保护,公司上下形成了人人重视环境保护的浓厚氛
    围 ,员工保护环境和节约资源的自觉性显著增强。
    3、持续推进清洁生产,通过技术创新,打造节能环保型企业。
    公司在生产过程中,积极研发、采用新技术、新工艺,努力推动清洁生产
    和污水达标排放工作。公司积极与有关厂家合作研制新型润滑剂,改变生产酸洗
    方法,铜包套酸洗新工艺也已进入工业试验,不仅有效的降低了污水排污强度,
    也节省了水资源;完成了COD在线监测仪安装工作,提高了公司环境监测技术标
    准和水平。2010年,公司“三废”全部实现达标排放,没有发生一般环境污染事
    故、较大环境污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故,取得了良好的环境
    效益、经济效益和社会效益。
    4、建立节能降耗责任考核制度,不断提升资源利用效率
    公司积极落实省委、省政府“十一五”规划《纲要》提出的单位生产总值能
    耗比 2005 年降低 20%的节能目标,建立了科学的节能目标责任考核制度,把节
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    2010 年年度报告
    能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节,落实到人,奖罚分明,极大的调动
    了干部职工节能的积极性。2010 年单位产品综合能耗降和万元产值综合能耗降
    分别比上年同期降低 11%和 25%,累计节约 2968 吨标准煤,降低能源费用 621
    万元,全面完成了全年的节能降耗责任目标,并顺利通过了陕西省节能责任目标
    考核。公司近年来多次被省、市评为“节能先进单位”,节能工作位居前列。
    5、推行用电绩效管理,节电工作成效显著
    公司继续推进了节能激励机制,修订了节约电费考核办法,鼓励各二级单位
    多用低谷电,少用高峰电,千方百计减少电费支出。对于各二级单位利用峰谷电
    价差