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个股公告正文

天广消防:首次公开发行股票招股说明书摘要

日期:2010-11-09附件下载

    福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
   
    发行人声明
    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
    括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于
    www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书
    全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
    律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
    完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意
    见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保
    证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示
    1-2-3
    第一节 重大事项提示
    1.股东承诺
    陈秀玉、陈文团、王秀束承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
    让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,
    也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
    广发信德承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
    理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其
    直接或者间接持有的该部分股份;自对天广消防增资的工商登记之日(2009年7
    月24日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
    司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股
    份。
    公司其他股东黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良承诺:自公司股票上市之日
    起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
    票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
    此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈秀玉、陈文团和黄如良
    承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年所转让的股份不超过其所持有公司
    股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,离职六个月后的
    十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超
    过50%。
    2.滚存利润分配方案
    根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次发行当年公司实现的利润
    以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次
    发行后的股权比例共同享有。截至2010 年6月30 日,本公司经审计的未分配利
    润(母公司数)为48,881,272.36 元。
    3.本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险:天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示
    1-2-4
    (1)营销模式风险
    公司的销售模式为经销销售为主,直接销售为辅,经销是公司主要的销售模
    式。2007 年-2010 年上半年,公司通过经销商和工程商合计实现的经销收入占公
    司产品销售收入比重分别为94.82%、91.78%、92.54%和95.17%。此营销模式有
    助于公司借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张,拓展市场区域,更好的贴
    近客户提供服务,特别是对远离公司区域进行有效渗透,有利于公司节省资金投
    入,提高运营效率,让公司更专注于产品的技术与应用创新,保持持续领先的行
    业技术优势。尽管公司目前依托南安产业集群而衍生的庞大的建筑配套设施经销
    队伍,已与65个经销商签署协议建立了经销合作关系,还与200多个经销商建
    立了良好的合作关系,但若公司不能与经销商维持良好关系,导致经销商无法与
    公司合作,公司短期内又不能从其他渠道获得订单减少影响,将会对公司业务产
    生不利影响。
    近年来,伴随着公司销售收入的持续增长,为公司提供产品经销服务的经销
    商与工程商数量迅速从2007年的178家、90家增加至2009年的335家、137
    家。公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理,公司一方面不
    断加强经销商队伍管理与培训,一方面构建专业化销售工程师队伍为重要经销商
    提供技术支持服务。虽然公司目前营销服务体系运作良性发展,但还是存在营销
    服务体系快速扩张而管理能力、技术支持能力又未能及时与之相适应的可能;尤
    其是具有较高技术含量的产品的不断开发,高技术含量的产品销售规模逐步提
    高,经销商在技术上的劣势凸显,迫切需要公司及时配合提供包括消防工程设计、
    产品施工安装等方面的技术支持。在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背
    景下,公司面临技术营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可
    能,可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难,影响公司
    业绩。
    (2)市场竞争风险
    消防行业前景广阔,目前正处于持续快速发展阶段,吸引了众多厂商参与其
    中。据统计,国内约有4,000 家消防产品生产企业,能够提供行业内21个大类天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示
    1-2-5
    900 多个品种的产品生产及销售,基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但
    从单一企业来看,大部分企业产品较为单一,个体规模小,缺乏品牌与技术,能
    形成企业集团化、产品多元化的并不多,能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚
    未出现。即使是国内前30 强企业,规模也普遍偏小,前30 强企业所占的市场份
    额仍不到10%,市场份额相对分散,竞争比较激烈。
    尽管多数企业侧重于单一产品生产,配套能力较弱。但目前行业内众多企业
    也在向产品多元化方向发展,逐步实现产品的系列化和系统化,产品门类较多、
    系统化程度较高、配套能力较强的企业越来越多。发行人目前侧重于自动灭火及
    消防供水系统的生产销售,基本实现自动灭火及消防供水领域产品的系列化、系
    统化,同时亦在持续增加研发投入,不断开发新产品,丰富产品线,增强综合配
    套能力。但随着其他厂商的跟进,公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下
    降的风险。
    从国外消防行业的发展来看,我国消防行业的市场集中度必将逐步提高,行
    业将可能出现一轮大规模的整合,本公司竞争对手可能会通过兼并收购等手段壮
    大公司的实力,业内出现的任何整合亦可能给本公司带来新的挑战。本公司的竞
    争对手可能会比本公司先开发及推出新产品,或提供更具吸引力的价格、更先进
    的产品及系统,使本公司处于不利地位。
    (3)原材料价格波动风险
    公司生产经营所需主要原材料为铁、铝、铜等。2010年1-6月,铁、铝、
    铜成本占公司总成本的72.94%,在销售价格不变的情况下,铁、铝、铜价格同
    时上涨1%,公司的综合毛利率将下降2.20%。公司虽然可以通过调整产品价格转
    移原材料价格波动的风险,但由于公司产品价格与原材料价格变动在时间上存在
    一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,因此,原材料价格的波动将
    会对经营业绩的稳定性产生一定影响。此外,原材料价格持续上涨也会导致所占
    用的流动资金增多,加剧公司资金周转的压力;而原材料价格持续下跌则增大了
    公司存货管理的难度,并由此可能引致存货跌价损失的风险。天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示
    1-2-6
    (4)潜在产品责任风险
    当火灾发生时,倘若所用的本公司消防产品失灵或者在非火灾的状态下,所
    用的本公司消防产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时,本公司
    可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题负
    责,则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。
    本公司建立了严格的产品质量管理与控制体系,已通过ISO9001:2008 质量
    管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理
    体系认证,是行业内率先通过三体系认证的企业之一,具有20多年的产品生产
    和质量控制经验,已形成一套完整的涵盖采购、加工、生产、检验等各个环节的
    质量控制系统并严格、一贯执行,充分保障公司的产品质量。从设立至今,公司
    从未因产品责任而承担过重大赔偿或损失,报告期内,公司也没有发生因产品自
    身质量问题而由保险公司赔付案例。天广消防招股说明书摘要 第二节 本次发行概况
    1-2-7
    第二节 本次发行概况
    股票种类 人民币普通股(A 股)
    每股面值 1.00 元
    发行股数、占发行后总股本的比
    例
    2,500万股,占发行后总股本的25%
    发行价格 20.19元/股
    发行市盈率 69.12倍
    发行前每股净资产
    1.91 元/股(以2010年6 月30日经审计的净资产除以本
    次发行前总股本计算)
    发行后每股净资产 6.20元/股
    发行市净率 3.26倍
    发行后每股收益 0.32元/股
    发行方式
    采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者
    定价发行相结合的方式
    发行对象
    询价对象和在证券交易所开户的境内自然人和法人等投
    资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    本次发行股份的流通限制和锁定
    安排
    陈秀玉、陈文团、王秀束承诺:自公司股票上市之日起
    三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间
    接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公
    司回购其直接或者间接持有的该部分股份;
    广发信德承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不
    转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开
    发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者
    间接持有的该部分股份;自对天广消防增资的工商登记
    之日(2009年7 月24 日)起三十六个月内,不转让或者
    委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票
    前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的
    该部分股份。
    黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良承诺:自公司股票上
    市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接
    或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也
    不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份;
    此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈秀
    玉、陈文团和黄如良承诺:除前述锁定期外,在其任职
    期间,每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数
    的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,离
    职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。天广消防招股说明书摘要 第二节 本次发行概况
    1-2-8
    承销方式 余额包销
    预计募集资金总额 50,475万元
    预计募集资金净额 扣除发行费用后,本次发行预计募集资金47,605万元
    发行费用概算 2,870万元天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-9
    第三节 发行人基本情况
    一、发行人基本情况
    公司名称 福建天广消防科技股份有限公司
    英文名称 FUJIAN TIANGUANG FIRE-FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD.
    注册资本 7,500 万元
    法定代表人 陈秀玉
    公司住所 福建省南安市成功科技工业区(邮编:362300)
    设立日期 2002 年12月13 日
    电话 0595-26929988
    传真 0595-86385228
    互联网网址 http://www.tianguang.com/
    电子信箱 tgzq@tianguang.com
    经营范围
    消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、
    销售、维护与技术服务;消防工程的设计、安装与服务。
    二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)设立方式
    本公司是由福建省天广消防器材有限公司以天健会计师事务所有限公司出
    具的天健华证中洲所审(2007)NZ字第020485 号《审计报告》审计确认的截止2007
    年6 月30 日的净资产值73,467,090.47 元中的7,000 万元折合为股本7,000 万
    元(每股1 元,余额3,467,090.47 元计入资本公积金)整体变更设立的股份有
    限公司。设立后的股份公司的注册资本为7,000万元,各股东(即发起人)所持
    有的股权比例不变。
    2007 年7 月19 日,天健会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲验
    (2007)NZ字第020025 号《验资报告》,验证天广消防注册资本全部到位。天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-10
    2007年7月27 日,本公司向泉州市工商行政管理局领取了《企业法人营业
    执照》(注册号为:350500100001131)。
    (二)发起人
    公司发起人为陈秀玉、陈文团、王秀束、黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良
    7 位自然人。
    (三)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    陈秀玉为本公司的主要发起人。在本公司改制设立前,陈秀玉拥有的主要资
    产包括本公司前身天广器材60%的股权以及天广房地产75%的股权。天广器材主
    要从事消防产品的设计开发、制造、销售;天广房地产主要从事南安市区域内的
    房地产开发与销售。2007年7月28 日经天广房地产股东会决议通过,陈秀玉将
    所持有的天广房地产75%的股权全部转让于其丈夫黄沧海,此后陈秀玉不再参与
    天广房地产的经营。除此之外,在本公司变更设立后,陈秀玉拥有的的主要资产
    及实际从事的主要业务并未发生变化。
    三、发行人有关股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    本次发行前总股本为7,500 万股,本次发行股份2,500 万股,本次发行后总
    股本为10,000万股。
    本次发行前股东所持股份的流通限制和锁定安排如下:
    承诺人 承诺内容
    陈秀玉、陈文团、王秀束
    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
    管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,
    也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-11
    广发信德
    自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
    理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也
    不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份;自对天广消防
    增资的工商登记之日(2009 年7月24 日)起三十六个月内,不
    转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
    票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分
    股份。
    黄文昌、侯凤华、王宗清、
    黄如良
    自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
    理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也
    不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
    陈秀玉、陈文团、黄如良
    除前述锁定期外,在其任职期间,每年所转让的股份不超过
    其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有
    的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
    易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。
    (二)持股数量和比例
    1.发起人持股数量和比例
    序号 股东名称 股份数量(万股) 股权比例(%)
    1 陈秀玉 4,200 56%
    2 陈文团 1,400 18.67%
    3 王秀束 600 8%
    4 黄文昌 420 5.60%
    5 侯凤华 250 3.33%
    6 王宗清 100 1.33%
    7 黄如良 30 0.40%
    合计 7,000 93.33%
    2.前十名股东持股数量和比例
    本次发行前,本公司全部股东(含企业法人和自然人)持股情况如下:
    序号 股东名称 股份数量(万股) 股权比例(%)
    1 陈秀玉 4,200 56%天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-12
    2 陈文团 1,400 18.67%
    3 王秀束 600 8%
    4 广发信德 500 6.67%
    5 黄文昌 420 5.60%
    6 侯凤华 250 3.33%
    7 王宗清 100 1.33%
    8 黄如良 30 0.40%
    合 计 7,500 100%
    3.前十名自然人股东持股数量和比例
    本次发行前,本公司共有7 名自然人股东,其持股数量和比例同发起人持股
    数量和比例。
    (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关
    系
    公司股东陈秀玉、陈文团系姐弟关系,王秀束系陈秀玉弟弟(另一弟弟,非
    陈文团)之儿媳妇,除此之外,各股东间不存在关联关系。
    四、发行人的主要业务情况
    (一)发行人的主营业务与主要产品
    发行人的主营业务为消防产品的设计、开发、生产、销售;主要产品为自动
    灭火系统和消防供水系统,主要为公共设施、工业领域、市政工程及中高端住宅
    与商业建筑等领域提供高品质的消防系统产品及服务。
    (二)销售模式
    公司采取以经销模式销售为主,以直销模式销售为辅的销售模式。天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-13
    (三)所需主要原材料
    本公司生产消防产品所需主要原材料为铁、铜、铝等金属及其粗制品和涤丙
    纶丝等,以上原材料主要以国内采购为主。
    (四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
    目前,全国消防产品生产企业已达近4,000 家,行业年产值达到500 亿元,
    能够生产包括消防车、自动火灾报警、固定灭火设备在内的21 大类、900 多个
    品种、1 万多个规格的消防产品,门类齐全、初具规模、具有一定的国际水平,
    基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。
    公司是国内最早获批从事消防产品生产的民营企业之一,是福建省内规模最
    大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商,也是国内自动灭火与消防供水
    领域最具实力的综合性供应商之一,在细分市场处于国内领先、区域龙头地位。
    公司细分产品的市场占有率及排名情况如下:
    系统
    类别
    系统分类
    市场
    份额
    规模
    具有较高市场占有
    率区域
    自动
    灭火
    系统
    自动喷淋灭火系统 2.1%
    福建省规模最大的系统供应
    商,国内最大的、拥有全系统
    产品的综合性供应商之一
    广东省、福建省、山
    东省,国内前列
    自动气体灭火系统 0.3% 福建省规模最大的系统供应商 广东省、福建省
    消防供水系统 1.5%
    福建省规模最大的系统供应
    商、国内最大的综合性供应商
    之一
    福建省、广东省,国
    内三甲
    五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
    (一)土地使用权
    本公司及控股子公司拥有的土地使用权如下:
    土地使用
    权证号
    土地使用权人 面积M2 座落位置 终止日期
    取得
    方式
    使用权
    类型
    南国用字第
    00070486号
    福建天广消防科
    技股份有限公司
    3,198.00 南安市成功科技工业区 2048.12.28 购买 出让天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-14
    南国用字第
    00070487号
    福建天广消防科
    技股份有限公司
    41,450.40 南安市成功科技工业区 2048.12.28 购买 出让
    南国用字第
    00070488号
    福建天广消防科
    技股份有限公司
    13,570.42 南安市成功科技工业区 2048.12.28 购买 出让
    (二)专利
    截至本摘要签署日,本公司已取得的专利情况:
    序
    号
    专利号 专利名称 专利类型 申请日 授权日
    1 ZL03235474.6 地上消火栓的供水装置 实用新型 2003.02.11 2004.03.24
    2 ZL03235475.4 地上消火栓供水装置 实用新型 2003.02.11 2004.05.19
    3 Zl03235529.7 地上消火栓供水装置 实用新型 2003.02.17 2004.03.24
    4 ZL200420013996.1 气体灭火系统选择阀 实用新型 2004.10.22 2005.12.28
    5 ZL200720006158.5 一种自闭式取气接头 实用新型 2007.01.23 2007.12.26
    6 ZL200720006174.4 二氧化碳容器阀 实用新型 2007.01.24 2008.01.02
    7 ZL200720006173.X 七氟丙烷容器阀 实用新型 2007.01.24 2008.01.02
    8 ZL200720006160.2 一种低压泄压阀 实用新型 2007.01.23 2008.05.21
    9 ZL200720006159.X 一种取气式启动器 实用新型 2007.01.23 2008.07.09
    10 ZL200820145794.0 一种车用自动灭火装置 实用新型 2008.10.08 2009.08.19
    11 ZL200820145793.6 一种减压单向阀 实用新型 2008.10.08 2009.10.07
    12 ZL200920137258.0 一种新型减压调压阀 实用新型 2009.03.26 2009.12.23
    13 ZL200920137257.6 一种电控储气瓶头阀 实用新型 2009.03.26 2009.12.23
    14 ZL200920137259.5 一种储液瓶容器阀 实用新型 2009.03.26 2009.12.30
    15 ZL200920147343.5
    消防泡沫灭火系统的压力流量
    调节器
    实用新型 2009.04.22 2010.1.13
    16 ZL200920139561.4 消防炮炮头 实用新型 2009.07.15 2010.05.26
    17 ZL200930249828.0 消防炮 外观设计 2009.09.30 2010.05.26
    18 ZL200920236551.2 一种新型钢质防火门 实用新型 2009.09.25 2010.06.09
    19 ZL200920236552.7 一种新型防冲撞型消火栓 实用新型 2009.09.25 2010.07.07
    20 ZL200920236973.X 消防水炮的控制系统 实用新型 2009.09.30 2010.07.07天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-15
    此外,截至本摘要签署日,本公司另有一种车用自动灭火系统等9项已申请
    并被受理的专利申请。
    (三)非专利技术
    截至本摘要签署日,公司拥有被福建省科技委、福建省经贸易委、福建省发
    改委、福建省财政厅认定的自主创新产品具体情况如下:
    序号 产品名称(型号) 证书编号 批准日期 有效期
    1 七氟丙烷灭火系统/ZQ2.5 200812049 2008.12.01 三年
    2 室内减压稳压消火栓/SNW65-I 200908025 2009.08.30 三年
    3 防撞型地上消火栓/SSF100/65-1.6 200908026 2009.08.30 三年
    4 IG541 气体灭火系统/ZH70 200908027 2009.08.30 三年
    5 高压二氧化碳灭火系统/ZE45 200908028 2009.08.30 三年
    6 防撞型地上消火栓/SSFZ100/65-1.6 200908029 2009.08.30 三年
    (四)注册商标
    截至2010年6月30 日,发行人拥有如下49项注册商标:
    序
    号
    商标图样 注册号 核定使用商品
    有效期终
    止日
    取得
    方式
    1
    1552012 第17类:非金属软管;消防水龙带 2011.04.13 原始
    取得
    2 同上 1570474
    第9类:灭火设备;消防水龙带喷头;铃(报警装
    置);灭火洒水系统;水位标;火灾报警器;防火
    靴(鞋);防火服装;消防软管喷嘴;火灾扑打器
    2011.05.13 原始
    取得
    3
    1668848 第9类:直流水枪;室内消火栓 2011.10.19 原始
    取得
    4
    1689598
    第6类:金属阀门(非机器零件);金属拴;金属合
    页;机器传动带用金属扣;五金器具;金属标志牌;
    金属箱;金属陈列架;金属柱;金属焊条
    2011.12.27 原始
    取得
    5 同上 1722444
    第11类:水龙头;冲水装置;水净化装置;通风
    柜;热气烤箱;水冷却装置;热储存器;电暖器;
    喷灯
    2012.02.27
    原始
    取得天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-16
    6 同上 4025011
    第1类:液体二氧化碳;碳化物;工业用同位素;
    活性碳;增润剂;低温实验制剂;感光纸;有机硅
    树脂;氮石灰;灭火混合剂;金属退火剂;助焊液;
    果汁澄清制剂;皮革刷新化学品;工业用胶;木浆;
    电
    2016.12.13
    原始
    取得
    7 同上 4025010
    第2类:照色剂;银箔;饮料色素;印刷油墨;防
    火漆;金属用保护制剂;天然树脂;鞋染料;食品
    色素;油漆
    8 同上 4025009
    第3类:抛光制剂;砂纸;香料;化妆剂;牙膏;
    香木;动物用化妆品;染发剂;砂布;喷发胶
    9 同上 4025008
    第4类:工业用脂;增碳剂;焦炭;工业用蜡;小
    蜡烛;除尘制剂;制革用脂;汽油;引火剂;传动
    带用蜡
    10 同上 4025007
    第5类:卫生消毒剂;婴儿食品;空气清新剂;蚊
    香;卫生巾;牙用光洁剂;杀菌剂;药制糖果;灭
    鼠剂
    2017.02.20
    原始
    取得
    11 同上 4025006
    第6类:金属轨道;金属绳索;缆绳及管道用金属
    夹;锁簧;保险柜;动物挂铃;金属下锚柱;手铐;
    树木金属保护器;捕野兽陷阱;普通金属艺术品;
    金属矿石;金属碑;金属风标
    2016.09.06
    原始
    取得
    12 同上 4025005
    第7类:机械化牲畜喂食机;锯台(机器零件);卫
    生巾生产设备;印刷机;织布机;染色机;制茶机
    械;制矿泉水机械;工业用卷烟机;压花机;缝纫
    机;自行车组装机械;制砖机;雕刻机;电池机械;
    制绳机;制搪瓷机械;制灯泡机械;包装机;蜂窝
    煤机;家用电动搅拌机;洗衣机;制药加工工业机
    器;注塑机;玻璃加工机;化肥设备;化学工业用
    电动机械;采掘机;铸造(锭)机;石油专用抽油泵;
    搅拌机(建筑);装卸设备;液压机;铸造机械;蒸
    汽弯管;汽车发动机火花塞;水力发电机和马达;
    图钉机;拉链机;除锈机(电动);电子工业设备;
    眼镜片加工设备;生产二氧化碳设备;油漆喷枪;
    发电机;瓣阀(机器配件);汽油分离器;轴承(机
    器零件);电焊枪(机器);真空吸尘器
    2016.10.27
    原始
    取得
    13 同上 4025004
    第8类:铲(手工具);杀虫用喷雾器;牲畜打印工
    具;钓鱼用叉;指甲锉;切削工具(手工具);手动
    千斤顶;镊子;刀;警棍;餐具(刀、叉和匙)
    2016.01.27
    原始
    取得
    14 同上 4025003
    第9类:鼠标垫;假币检测器;办公室用打卡机;
    秤;尺(量器);车辆故障警告三角牌;天线;话筒;
    照相机用三脚架;望远镜;电缆;升降机操作设备;
    电镀设备;电弧焊接设备;工业用放射屏幕;眼镜
    架;蓄电池;幻灯片(照相);电动关门器
    2016.09.06
    原始
    取得
    15 同上 4025002 第10类:医疗器械和仪器;理疗设备;救护担架; 2016.05.13 原始天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-17
    奶瓶;非化学避孕用具;假肢;拐杖;缝合材料;
    助听器;牙科设备
    取得
    16 同上 4025121
    第11类:气体打火机;聚合反应设备;点煤气用
    摩擦点火器
    2016.09.13
    原始
    取得
    17 同上 4025120
    第12类:火车车箱挂钩;气泵(车辆附件);车轮
    毂;自行车;滑雪运送机;采矿用水推车车轮;雪
    橇(车);车辆轮胎;气球;船锚
    2016.05.27
    原始
    取得
    18 同上 402119
    第13类:武器肩带;发令纸;鞭炮;火器;步枪;
    子弹壳;炸药;火药;引火物;焰火
    2016.05.06
    原始
    取得
    19 同上 4025118
    第14类:贵重金属锭;贵重金属茶托;钟;未加
    工、未打造的银;贵重金属花瓶;手表;贵重金属
    盒;电子万年台历
    2017.04.27
    原始
    取得
    20 同上 4025117
    第15类:乐器;音乐盒;手风琴;吉它;口琴;
    笛;乐器琴弓;指挥棒;乐器弦;音叉
    2016.12.13
    原始
    取得
    21 同上 4025116
    第16类:钉书钉;文具盒(文具);墨汁;印泥;
    钢笔;文具用胶带;直角尺;画架;油印器械及机
    器;黑板擦;室内水族池;念珠
    2017.03.06
    原始
    取得
    22 同上 4025115
    第17类:合成橡胶;密封环;非金属管道接头;
    石棉;绝缘手套;包装用橡胶袋(信封、小袋);非
    金属马掌;未加工或半加工树胶;防水圈;绝缘漆
    2016.12.27
    原始
    取得
    23 同上 4025114
    第18类:仿皮;手提包;裘皮;铁头登山杖;鞭
    子;香肠肠衣;牛皮;背包;伞套
    2017.11.06
    原始
    取得
    24 同上 4025113
    第19类:木材;石膏;水泥;防火水泥涂料;建
    筑用油毡;公路防撞非金属栏;建筑玻璃;非金属
    建筑涂面材料;石料粘合剂;石头、混凝土或大理
    石艺术品;非金属墓板
    2016.12.27
    原始
    取得
    25 同上 4025112
    第20类:家具;塑料包装容器;排泄塑料弯管(阀);
    画框;个人用扇(非电动);木、蜡、石膏或塑料
    艺术品;布告板;饮用麦管;家庭宠物巢箱;医院
    用非金属身份证明手镯;骨灰盒;家具非金属小脚
    轮;枕头;室内百叶窗 2016.12.13
    原始
    取得
    26 同上 4025131
    第21类:彩色玻璃器皿;家庭用陶瓷制品;瓷、
    赤陶或玻璃艺术品;非贵重金属茶叶罐;晾衣架;
    梳;牙刷;牙签;梳妆盒;保温瓶;抹布;彩饰玻
    璃;饮水槽;捕蝇器(诱捕器或掸帚)
    27 同上 4025130
    第23类:纱;线;毛线;绣花用纱和线;绢丝;
    缝纫纱线;尼龙线;麻纱线;毛线和粗纺毛纱;绳
    绒线
    2017.11.06
    原始
    取得
    28 同上 4025129
    第24类:装饰织品;纺织品壁挂;毡;纺织品毛
    巾;被子;桌布(非纸制);洗涤手套;伊斯兰教隐
    士用龛(布);旗帜;寿衣;帘子布天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-18
    29 同上 4025128 第25类:防水服;戏装;婚纱 2018.01.06
    原始
    取得
    30 同上 4025127
    第26类:花边;发夹;纽扣;发束;缝纫针;人
    造花;胸罩衬骨;纺织品装饰用热粘贴补花(缝纫
    用品);运动员号码;茶壶保温套
    2017.11.06
    原始
    取得
    31 同上 4025126
    第27类:地毯;垫席;浴室防滑垫;墙纸;小地
    毯;苇席;人工草皮;体操垫;非纺织品制墙帷;
    非纺织品壁挂
    32 同上 4025125
    第28类:游戏机;玩具车;棋(游戏);运动用球;
    哑铃;箭弓;标枪;塑料跑道;拳击手套;圣诞树
    架;钓具;球拍用吸汗带
    33 同上 4025124
    第29类:浓肉汁;鱼子酱;土豆片;番茄汁;蛋;
    黄油;食用油;蔬菜色拉;果冻;加工过的花生;
    冬菇;豆腐
    2016.05.13
    原始
    取得
    34 同上 4025123
    第30类:咖啡;蜂蜜;馅饼;玉米花;豆粉;冰
    淇淋;酵母;家用嫩肉剂;食用芳香剂
    2016.06.06
    原始
    取得
    35 同上 4025122
    第31类:树木;未加工的稻;植物;酿酒麦芽;
    宠物用香沙;草皮
    36 同上 4025151
    第32类:啤酒;饮料制剂;姜汁淡啤酒;麦芽啤
    酒;制啤酒用麦芽汁;制啤酒用蛇麻子汁;饮料香
    精;杏仁糖浆;汽水制作配料;制矿泉水配料
    2016.05.13
    原始
    37 同上 4025150 取得
    第33类:果酒(含酒精);薄荷酒;苦味酒;茴香
    酒(茴芹);烧酒;梨酒;米酒;白兰地;葡萄酒;
    威士忌酒
    38 同上 4025149
    第34类:雪茄烟;烟斗;火柴;吸烟用打火机;
    香烟过滤嘴;烟草;香烟;香烟嘴;烟袋;打火石
    39 同上 4025148 第35类:会计;自动售货机出租 2017.05.20
    原始
    取得
    40 同上 4025147
    第36类:火灾保险;资本投资;艺术品估价;办
    公室(不动产)出租;经纪;担保;募集慈善基金;
    代管产业;典当经纪;公寓出租
    2017.03.20
    原始
    取得
    41 同上 4025146
    第37类:建筑信息;采矿;供暖设备的安装和修
    理;机械安装、保养和修理;车辆保养和修理;飞
    机保养与修理;造船;照相器材修理;钟表修理;
    保险柜的保养和修理;防锈;轮胎翻新;家具制造
    (修理);干洗;消毒;气筒或泵的修理
    2017.05.20
    原始
    取得
    42 同上 4025145
    第38类:有线电视;通讯所;无线电广播;电视
    广播;新闻社;移动电话通讯;传真发送;电话出
    租;信息传送;电话业务
    2017.03.20
    原始
    取得
    43 同上 4025144
    第39类:货运;码头装卸;汽车运输;空中运输;
    车辆租赁;仓库出租;潜水服出租;给水;水闸操
    作管理;包裹投递;旅行社(不包括预定旅馆);管天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-19
    道运输
    44 同上 4025143
    第40类:磨光;金属处理;染布;木器制作;书
    籍装订;玻璃窗着色处理;陶瓷烧制;茶叶加工;
    动物屠宰;服装制作;照相冲印;废物和垃圾的回
    收;空气净化;水净化;艺术品装框
    45 同上 4025142
    第41类:学校(教育);组织教育或娱乐竞赛;流
    动图书馆;书籍出版;夜总会;动物园;经营彩票;
    游乐园;驯兽;为艺术家提供模特
    46 同上 4025137
    第42类:法律服务;技术研究;地质调查;化妆
    品研究;生物学研究;气象预报;机械研究;包装
    设计;室内装饰设计;服装设计;计算机软件设计;
    艺术品鉴定;书画刻印艺术设计
    47 同上 4025136
    第43类:饭店;会议室出租;养老院;日间托儿
    所(看孩子);动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和
    玻璃器皿;餐馆;出租活动房屋;寄宿处;茶馆
    48 同上 4025135
    第44类:医院;美容院;宠物饲养;园艺;眼镜
    行;医疗诊所;疗养院;休养所;理发店;按摩
    49 同上 4025134
    第45类:私人保镖;护送;服装出租;殡仪;婚
    姻介绍所;侦探公司;夜间护卫;晚礼服出租;丧
    葬;收养所
    六、同业竞争和关联交易情况
    (一)同业竞争情况
    发行人与公司控股股东陈秀玉之间目前不存在同业竞争。同时,控股股东(实
    际控制人)陈秀玉及第二大股东陈文团已于2009 年11 月8 日作出了避免同业竞
    争的承诺。
    (二)关联交易
    根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2010)GF字第
    020157号《审计报告》,发行人与其关联方(不含合并财务报表的子公司)之
    间存在以下关联交易:天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-20
    1.经常性关联交易
    报告期内,公司存在的经常性关联交易主要是2007 年8 月至2008 年3 月期
    间向邦手氟塑采购胶垫、密封环等塑料配件。由于邦手氟塑专业生产聚四氟乙烯
    生料带、液态生料胶产品,不再生产相关塑料配件,本公司于 2008 年4 月份之
    后开始向其他供应商采购。
    除上述关联采购外,公司无其他经常性关联交易。
    2.偶发性关联交易
    (1)消防工程服务
    2009 年,公司为关联方东鑫化工提供消防工程设计、施工服务,按市场价
    格确定总价款460 万元。该工程服务已经完工,为一次性交易,工程金额较小,
    占当年营业收入的比重为2.13%。
    上述工程服务的交易价格经过严格的招投标程序并参考天广工程的的标底
    价确定。
    (2)接受担保
    报告期内,本公司接受关联方担保情况如下:
    ①2010 年1-6 月
    担保方 贷款金融机构 担保事项 借款时间 担保金额(万元)
    陈秀
    玉、陈
    文团
    中国农业银行南
    安市支行
    借款 2010.02.04-2011.02.03 890
    借款 2009.07.06-2010.07.05 500
    借款 2009.10.28-2012.10.21 1,000
    借款 2009.12.24-2012.10.21 500
    陈秀玉
    兴业银行南安成
    功支行
    借款 2009.09.28-2010.09.27 500
    借款 2009.10.23-2010.10.22 1,000
    ②2009 年度
    担保方 贷款金融机构 担保事项 借款时间 担保金额(万元)
    陈秀玉、中国农业银行南借款 2009.02.06-2010.02.05 890天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-21
    担保方 贷款金融机构 担保事项 借款时间 担保金额(万元)
    陈文团 安市支行 借款 2009.06.23-2010.06.22 500
    借款 2009.07.06-2010.07.05 500
    借款 2009.10.28-2012.10.21 1000
    借款 2009.12.24-2012.10.21 500
    陈秀玉
    兴业银行南安成
    功支行
    借款 2009.09.28-2010.09.27 500
    借款 2009.10.23-2010.10.22 1000
    ③2008 年度
    担保方 贷款金融机构 担保事项 借款时间 担保金额(万元)
    陈秀玉、
    陈文团
    中国农业银行南
    安市支行
    借款 2008.02.04-2009.02.03 890
    借款 2008.06.17-2009.06.16 500
    借款 2008.06.27-2009.06.26 500
    借款 2008.10.21-2009.10.20 1,210
    借款 2008.10.24-2009.10.23 980
    借款 2008.12.22-2009.12.21 500
    ④2007 年度
    担保方 贷款金融机构 担保事项 借款时间 担保金额(万元)
    陈秀玉、
    陈文团
    中国农业银行南
    安市支行
    借款 2007.01.31-2008.01.30 890
    借款 2007.02.15-2008.02.14 190
    借款 2007.05.17-2008.05.16 500
    借款 2007.06.16-2008.06.15 500
    借款 2007.09.30-2008.09.29 1,000
    借款 2007.09.21-2008.09.20 700
    借款 2007.10.08-2008.10.07 300
    借款 2007.12.20-2008.12.19 500
    (3)关联方资金拆借
    2007 年,关联方天广房地产存在占用本公司资金的情况,其占用的资金主
    要用于当年在南安市开发房地产的临时周转,具体如下:
    项 目 天广房地产资金占用余额(元)
    资金占用费(按同期1 年期贷
    款利率即7.47%收取)(元)
    2007.01.31 30,315,921.34 188,716.61
    2007.02.28 41,315,921.34 257,191.61
    2007.03.31 46,815,921.34 291,429.11天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-22
    2007.04.30 46,815,921.34 291,429.11
    2007.05.31 38,815,921.34 241,629.11
    2007.06.30 14,770,000.00 91,943.25
    2007.07.31 14,770,000.00 91,943.25
    2007.08.31 14,770,000.00 91,943.25
    2007.09.30 14,770,000.00 91,943.25
    2007.10.31 14,770,000.00 91,943.25
    2007.11.30 14,770,000.00 91,943.25
    2007.12.31 3,440,000.00 21,414.00
    合计 296,139,606.70 1,843,469.05
    占用时间 12 个月 ---
    平均每月占款余额 24,678,300.56 ---
    2007 年底天广房地产的借款余额344 万元及资金占用费184.35 万元已在
    2008 年1 月5 日前全部清偿完毕,自清偿完毕至今未再发生天广房地产的资金
    占用事项。
    2007 年度本公司收取的资金占用费冲减财务费用,增加当期利润,资金占
    用费占当期利润总额的比例为8.35%。
    为了进一步完善公司的法人治理结构,维护公司及股东的合法权益,发行人
    控股股东、实际控制人陈秀玉和另一股东陈文团已于2008 年6 月29 日对本公司
    承诺:“保证不亲自或通过本人的关联方以任何形式占用贵公司及其子公司的资
    金。”
    (4)受让专利
    2008 年7 月22 日,陈秀玉与本公司签订了9 份《专利权转让合同》,陈秀
    玉将其持有的9 项专利权(具体专利号分别为:ZL 03 2 35474.6; ZL 03 2
    35475.4; ZL 03 2 35529.7; ZL 2004 2 0013996.1;ZL 2007 2 0006158.5;
    ZL 2007 2 0006159.X; ZL 2007 2 0006160.2; ZL 2007 2 0006173.X; ZL 2007
    2 0006174.4)无偿转让给本公司。根据国家知识产权局下发的《手续合格通知
    书》,截至2008 年10月10 日,上述9 项专利的专利权人均已变更为本公司。
    2010 年1 月25 日,陈秀玉与本公司签订了《专利申请权转让合同》,将其
    名下申请号为200710009137.3 的专利申请权无偿转让给本公司。根据国家知识天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-23
    产权局下发的《手续合格通知书》,上述在申请专利的申请人已于2010 年6 月
    30日由陈秀玉变更为本公司。
    截至本摘要签署日,陈秀玉名下与消防有关的专利已全部转让给本公司。
    (三)独立董事意见
    独立董事对公司关联交易发表独立意见如下:“公司董事会或股东大会对关
    联交易的决策程序符合当时我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规
    定,公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益;公司与关联方之间的关
    联交易均按照一般市场经济原则进行,关联交易价格没有偏离市场独立主体之间
    进行交易的价格;关联交易是公允、合理的,不存在损害公司及非关联股东利益
    的情况”。
    (四)关联交易对财务状况和经营成果的影响
    本公司具有独立的采购、生产、销售系统。报告期内,公司与邦手氟塑之间
    发生的塑料配件采购价格公允,金额较小,占总采购成本的比例低。2008 年4
    月之后,由于邦手氟塑不再生产相关塑料件,本公司转向其他供应商采购,该关
    联交易得以消除。
    2009 年,公司向关联方东鑫化工提供的工程服务已经完工,该项工程价格
    公允、金额较小、占营业收入的比例低,且为一次性交易。
    报告期内,股东的资金占用行为集中发生在股份制改制之前,从2007 年3
    月起至今未再发生新的资金占用,同时原有占用的资金亦逐步清理完毕,2008
    年初清理完毕后至今未再发生资金占用事项。报告期内,上述资金占用未对公司
    的流动资金及生产经营造成重大不利影响。
    公司控股股东向公司无偿转让的9 项专利、1项专利申请权有利于公司的资
    产完整,公司股东陈秀玉、陈文团为公司的银行融资行为进行担保的关联交易对
    公司的业务经营起到良好的促进作用,对公司财务状况和经营成果没有造成负面
    影响。天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-24
    七、董事、监事、高级管理人员情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    简要
    经历
    兼职
    情况
    2009年
    薪酬
    (万元)
    持股数
    (万股)
    陈秀玉
    董事
    长
    女 57
    高级经济师;曾任南安市柳城消防
    器材厂董事长、福建省天广集团公
    司董事长、天广器材董事长、福建
    省第九、十届人大代表、泉州市第
    十二、十三届人大代表;陈秀玉女
    士曾荣获全国“杰出创业女性”、
    “全国巾帼建功标兵”、福建省“三
    八”红旗手、福建省“优秀企业家”、
    福建省“十佳女杰”、第三届福建
    省“优秀巾帼发明者”、第四届国
    家“巾帼发明家”、福建省“五一
    奖章”获得者等多种荣誉。
    天广工程执行董事 13.90 4,200
    黄如良
    董事、
    总经
    理兼
    董秘
    男 40
    博士研究生,高级经济师;曾任福
    建省对外经济贸易厅研究所助理
    研究员、福建天成集团有限公司发
    展研究部负责人、天广器材常务副
    总经理。
    华侨大学工商管理
    学院副教授
    12.20 30
    陈文团
    董事、
    副总
    经理
    男 50 工程师;本公司主要创始人之一。
    天广工程总经理、
    东鑫化工董事
    11.10 1,400
    张学清 董事 男 65
    大学本科,高级经济师;曾任宁德
    地区行政公署副专员、党组副书
    记、常务副专员、福建省物价委员
    会主任、党组书记、福建省地方税
    务局局长、党组书记、福建省十届
    人大常委会常委。
    福建省税务学会会
    长、福建闽东电力
    股份有限公司的独
    立董事
    --- ---
    游相华
    独立
    董事
    男 45
    博士研究生;曾任厦门汇成建设发
    展有限公司财务经理、厦门国有资
    产投资公司总会计师、厦门大学副
    教授、深圳利通控股有限公司副总
    经理。现任华夏经纬财务咨询(厦
    门)有限公司总经理、民太安保险
    公估股份有限公司监事会主席。
    --- 1 ---
    戴仲川
    独立
    董事
    男 45
    硕士研究生;曾任华侨大学法律系
    国际经济法教研室主任,系副主
    任、中国民主建国会泉州市副主
    委、第十届全国人大代表、澳门国
    际公开大学客座教授、第九届泉州
    市政协常委。现任华侨大学法学院
    副院长、硕士研究生导师。
    中国民主建国会泉
    州市主委、中国民
    主建国会中央法制
    委员会委员、第十
    届泉州市政协常
    委、泉州市人大内
    务司法委员会委
    员、福建省法学会
    理事、泉州中华职
    教社主任、泉州仲
    裁委员会仲裁员
    2 ---天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-25
    李玉生
    独立
    董事
    男 63
    大专学历;曾任福建省消防总队副
    总队长,福建省消防总队政治委
    员,福建省八届政协委员。现任福
    建省消防协会常务副理事长,中国
    消防协会理事
    --- 2 ---
    李东升 监事 男 46
    助理工程师;现任公司质量管理部
    经理、工会主席。
    --- 10 ---
    潘金福 监事 男 59
    大学本科,工程师;曾任福建省南
    安市林业局长、市政府副市长。
    天广工程副总经理 3.90 ---
    黄建生 监事 男 58
    曾任南安轴承厂机具车间主任,南
    安奥信铸造公司办公室主任;现任
    公司办公室主任。
    --- 5.08 ---
    谢炳先
    副总
    经理
    兼总
    工程
    师
    男 67
    大学本科,副研究员;1967 年毕
    业于浙江大学机械专业,曾任国家
    六机部408厂技术员、动力分厂技
    术负责人,天津市化工局化建公司
    动力设备科技术员、科长,公安部
    天津消防科学研究所技术员、助理
    研究员、副研究员,国家固定灭火
    系统和耐火构件质量监督检验中
    心检测组长、责任检验员、国家气
    体自动灭火系统标准主编。
    --- 12.20 ---
    罗联荣
    财务
    总监
    男 36
    大学本科,在读硕士研究生,国际
    注册高级会计师;曾任晋江国辉鞋
    服有限公司财务主管、副经理、泉
    州东源化纤有限公司财务经理、财
    务总监、福建南鹰陶瓷有限公司财
    务总监。
    --- 11.10 ---
    八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
    发行人控股股东(实际控制人)为陈秀玉女士。
    九、财务会计信息
    (一)财务报表天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-26
    1.资产负债表
    合并资产负债表(一)
    单位:元
    资 产 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12 月31日 2007年12月31日
    流动资产:
    货币资金 58,225,818.74 76,993,590.87 55,173,125.45 27,540,481.88
    应收票据 --- 1,063,397.23 --- ---
    应收账款 61,955,903.85 36,815,483.85 35,109,264.67 21,817,712.77
    预付款项 12,692,182.23 13,387,576.35 12,376,065.02 17,643,228.24
    其他应收款 7,928,295.27 7,434,931.30 20,457.32 5,283,469.05
    存货 31,231,938.89 23,015,557.50 15,997,162.68 36,179,372.99
    流动资产合计 172,034,138.98 158,710,537.10 118,676,075.14 108,464,264.93
    非流动资产:
    长期股权投资 --- --- --- ---
    固定资产 41,215,501.39 41,931,100.31 41,527,892.50 41,706,220.38
    在建工程 7,410,562.50 90,562.50 90,562.50 -
    无形资产 6,813,531.05 6,856,588.05 7,036,264.92 7,158,412.22
    递延所得税资产 1,344,842.22 957,075.97 832,133.22 382,684.03
    非流动资产合计 56,784,437.16 49,835,326.83 49,486,853.14 49,247,316.63
    资产总计 228,818,576.14 208,545,863.93 168,162,928.28 157,711,581.56天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-27
    合并资产负债表(二)
    单位:元
    负债与所有者权益 2010年6月30日 2009 年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31 日
    流动负债:
    短期借款 28,900,000.00 33,900,000.00 45,800,000.00 45,800,000.00
    应付账款 23,106,803.94 12,999,096.06 9,008,749.97 15,981,398.93
    预收账款 9,515,662.03 6,458,111.75 6,888,431.90 6,364,320.66
    应付职工薪酬 1,922,083.95 3,826,001.94 1,078,504.24 803,094.83
    应交税费 1,615,056.29 2,471,704.11 5,431,937.71 4,586,939.95
    其他应付款 5,155,553.06 4,253,147.96 3,686,650.64 866,555.22
    其它流动负债 --- --- --- ---
    流动负债合计 70,215,159.27 63,908,061.82 71,894,274.46 74,402,309.59
    非流动负债:
    长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 --- ---
    非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00 --- ---
    负债合
    计
    85,215,159.27 78,908,061.82 71,894,274.46 74,402,309.59
    所有者权益:
    股本 75,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
    资本公积 13,467,090.47 13,467,090.47 3,467,090.47 3,467,090.47
    盈余公积 6,391,236.18 6,391,236.18 3,158,487.45 984,218.15
    未分配利润 48,745,090.22 34,779,475.46 19,643,075.90 8,857,963.35
    归属于母公司所
    有者权益合计
    143,603,416.87 129,637,802.11 96,268,653.82 83,309,271.97
    少数股东权益 --- --- --- ---
    所有者权益合
    计
    143,603,416.87 129,637,802.11 96,268,653.82 83,309,271.97
    负债和所有者权益
    总计
    228,818,576.14 208,545,863.93 168,162,928.28 157,711,581.56天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-28
    2.利润表
    合并利润表
    单位:元
    项 目 2010年1-6 月 2009年 2008 年 2007年
    一、营业收入 102,447,985.07 216,302,048.79 162,575,140.56 117,695,795.71
    减:营业成本 76,695,851.97 159,456,100.60 117,288,282.43 86,172,262.02
    营业税金及附加 634,638.50 1,474,160.43 1,720,013.64 686,125.23
    销售费用 2,797,226.65 7,726,676.19 6,789,438.90 2,450,701.74
    管理费用 5,662,014.40 11,556,043.65 9,114,561.65 6,576,903.20
    财务费用 1,141,124.72 2,207,240.58 3,492,993.07 892,929.15
    资产减值损失 1,685,230.75 207,230.39 706,708.48 853,781.86
    公允价值变动收益 --- --- --- ---
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    --- --- --- ---
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    --- --- --- ---
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    13,831,898.08 33,674,596.95 23,463,142.39 20,063,092.51
    加:营业外收入 2,297,150.00 3,719,713.86 2,915,200.00 2,063,482.51
    减:营业外支出 5,534.26 2,602.08 1,118,670.00 59,774.46
    其中:非流动资产
    处置损失
    --- --- --- ---
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    16,123,513.82 37,391,708.73 25,259,672.39 22,066,800.56
    减:所得税费用 2,157,899.06 5,022,560.44 3,550,290.54 8,007,588.48
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    13,965,614.76 32,369,148.29 21,709,381.85 14,059,212.08
    归属于母公司所有者
    的净利润
    13,965,614.76 32,369,148.29 21,709,381.85 14,059,212.08
    少数股东损益 --- --- --- ---
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.19 0.45 0.31 0.22
    (二)稀释每股收益 0.19 0.45 0.31 0.22
    六、其他综合收益 --- --- --- ---
    七、综合收益总额 13,965,614.76 32,369,148.29 21,709,381.85 14,059,212.08天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-29
    3.现金流量表
    合并现金流量表
    单位:元
    项 目 2010 年1-6月 2009年 2008年 2007年
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    96,902,879.77 249,661,890.22 176,818,130.79 125,093,684.80
    收到的税费返还 --- --- --- ---
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    2,728,070.78 4,570,697.94 3,482,421.47 2,066,039.70
    经营活动现金流入小计 99,630,950.55 254,232,588.16 180,300,552.26 127,159,724.50
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    81,961,143.23 182,151,330.85 98,213,356.75 124,957,081.64
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    8,977,702.81 12,082,894.08 9,667,829.56 6,919,716.83
    支付的各项税费 9,599,546.81 21,510,061.06 23,265,168.87 11,895,643.98
    支付的其他与经营活
    动有关的现金
    5,537,053.85 9,036,337.01 7,921,494.33 3,575,537.43
    经营活动现金流出小计 106,075,446.70 224,780,623.00 139,067,849.51 147,347,979.88
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -6,444,496.15 29,451,965.16 41,232,702.75 -20,188,255.38
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资所收到的现
    金
    --- --- --- ---
    取得投资收益收到的
    现金
    --- --- --- ---
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产而收
    回的现金净额
    --- --- --- ---
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    --- 6,000,000.00 5,283,469.05 43,411,548.11
    投资活动现金流入小计 --- 6,000,000.00 5,283,469.05 43,411,548.11
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产所支
    付的现金
    6,050,448.74 15,344,555.55 8,623,552.90 3,046,858.44
    投资支付的现金 --- --- --- ---
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    --- --- --- ---
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    --- --- --- 26,000,000.00
    投资活动产生的现金流出
    小计
    6,050,448.74 15,344,555.55 8,623,552.90 29,046,858.44天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-30
    投资活动产生的现金流量
    净额
    -6,050,448.74 -9,344,555.55 -3,340,083.85 14,364,689.67
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 --- 15,000,000.00 --- 14,000,000.00
    取得借款收到的现金 8,900,000.00 48,900,000.00 45,800,000.00 50,800,000.00
    收到的其他与筹资活
    动有关的现金
    --- --- --- ---
    筹资活动现金流入小计 8,900,000.00 63,900,000.00 45,800,000.00 64,800,000.00
    偿还债务支付的现金 13,900,000.00 45,800,000.00 45,800,000.00 35,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息所支付的现金
    1,272,827.24 16,386,944.19 10,259,975.33 2,766,635.47
    支付的其他与筹资活
    动有关的现金
    --- --- --- ---
    筹资活动现金流出小计 15,172,827.24 62,186,944.19 56,059,975.33 37,766,635.47
    筹资活动产生的现金流量
    净额
    -6,272,827.24 1,713,055.81 -10,259,975.33 27,033,364.53
    四、汇率变动对现金的影
    响
    --- --- --- ---
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -18,767,772.13 21,820,465.42 27,632,643.57 21,209,798.82
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    76,993,590.87 55,173,125.45 27,540,481.88 6,330,683.06
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    58,225,818.74 76,993,590.87 55,173,125.45 27,540,481.88
    (二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
    公司最近三年及一期非经常性损益明细表[经天健正信审(2010)专字第
    020617号《非经常性损益专项鉴证报告》审核鉴证]如下:
    单位:元
    项 目 2010年1-6月 2009 年度 2008 年度 2007年度
    计入当期损益的政府补助 2,297,150.00 3,718,858.00 2,915,200.00 2,010,000.00
    计入当期损益的对非金融企业收取
    的资金占用费
    --- --- --- 1,751,295.60
    除上述各项之外的其他营业外收入
    和支出
    -5,534.26 -1,546.22 -1,118,670.00 -6,291.95
    其他符合非经常性损益定义的损益
    项目
    --- --- --- ---
    非经常性损益合计(影响利润总额) 2,291,615.74 3,717,311.78 1,796,530.00 3,755,003.65天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-31
    减:所得税影响数 344,572.50 557,828.70 272,940.00 1,258,876.78
    非经常性损益净额(影响净利润) 1,947,043.24 3,159,483.08 1,523,590.00 2,496,126.87
    其中:影响少数股东损益 --- --- --- ---
    影响归属于母公司普通股股
    东净利润
    1,947,043.24 3,159,483.08 1,523,590.00 2,496,126.87
    扣除非经常性损益后净利润 12,018,571.52 29,209,665.21 20,185,791.85 11,563,085.21
    非经常性损益净额占净利润的比重 13.94% 9.76% 7.02% 17.75%
    扣除非经常性损益后的归属于母公
    司普通股股东净利润
    12,018,571.52 29,209,665.21 20,185,791.85 11,563,085.21
    影响归属于母公司普通股股东净利
    润的非经常性损益净额占归属于母
    公司普通股股东净利润的比重
    13.94% 9.76% 7.02% 17.75%
    (三)主要财务指标
    项 目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
    流动比率 2.45 2.48 1.65 1.46
    速动比率 2.01 2.12 1.43 0.97
    资产负债率(母公司) 37.16% 37.77% 43.50% 47.18%
    每股净资产(元/股) 1.91 1.73 1.38 1.19
    无形资产(扣除土地使用
    权、水面养殖权和采矿权
    等后)占净资产的比例
    0.06% 0.04% 0.06% 0.00%
    项 目 2010 年1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
    应收账款周转率(次) 2.07 6.01 5.71 9.17
    存货周转率(次) 2.83 8.17 4.50 3.61
    息税折旧摊销前利润(万
    元)
    1,888.55 4,260.00 3,164.41 2,561.78
    利息保障倍数 14.84 17.85 9.71 9.29
    每股经营活动产生的现
    金流量(元/股)
    -0.09 0.39 0.59 -0.29
    每股净现金流量(元/股) -0.25 0.29 0.39 0.30天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-32
    注:本公司系2007 年7 月变更为股份有限公司,股本数为7,000 万股,股本为7,000
    万元,为保持指标的可比性,除2007 年6 月新增加的实收资本按照具体月份计算外,其他
    新增股本按全年计算。
    (四)管理层讨论和分析
    1.财务状况分析
    2007 年-2009 年,公司各年末流动资产占总资产的比例分别为68.77%、
    70.57%、76.10%,比例逐年提高,原因在于公司逐年盈利,资产流动性加强。固
    定资产占总资产的比例分别为26.44%、24.70%、20.11%,比例逐年下降,原因
    在于折旧的计提以及公司受限于资本实力,报告期内未能大规模增加对固定资产
    的投资。2010 年上半年,公司利用部分自有资金先期投入募集资金投资项目建
    设,导致上半年末在建工程大幅增加,非流动资产占总资产的比例出现小幅度增
    加。
    公司资产总额随着公司主营业务收入的增长而逐年增长,2008 年末同比增
    长了6.63%,2009 年末同比增长了24.01%,2010 年上半年末较2009 年末增长了
    9.72%。资产总额的增长主要来源于公司净利润的稳定增长和经营性负债的自然
    增长。
    公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等经营性资产构成。受行业
    结算惯例影响,公司报告期内各年末货币资金余额相对较大,并于下一年度进入
    循环周转。公司的信用政策及行业的结算习惯使得公司的应收账款年内各月末余
    额呈现先升后降的特点,一般1-9 月份逐步上升,10-12 月逐步下降,也使得年
    内资金占用较多,货款相对集中在年底回笼。基于原材料市场价格频繁波动及市
    场供应充足的特点,公司采取低库存策略,通常情况下,公司保有的安全存货库
    存量为一个月,使得各年末存货相对较少。公司固定资产主要为用于生产经营的
    房屋建筑物和机器设备,均为公司生产经营所必需的资产,两项资产合计占公司
    固定资产总额的95%以上。无形资产主要为土地使用权。公司根据企业会计准则
    的规定,制定了较为稳健的资产减值准备计提政策并遵照执行,报告期内,公司天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-33
    结合资产质量的实际情况,按照相关制度足额计提了资产减值准备,减值准备的
    提取能够真实、客观地反映公司资产质量的实际状况。
    报告期内,公司负债主要为流动负债,以短期借款、应付账款等为主,历
    年基本维持稳定。其中短期借款主要为向银行的抵押和保证担保借款,应付账
    款主要为应付材料款,随公司原材料采购规模的变化而变化。
    从短期偿债能力指标来看,公司的流动比率与速动比率较高且逐年增长,流
    动性状况良好,不存在短期偿债风险,此外从经营活动现金净流量看,报告期内
    公司盈利能力持续提升,经营活动产生的现金流充沛。从长期偿债能力指标判断,
    公司息税折旧摊销前利润不断增加,利息保障倍数较高,资产负债率适中且逐步
    下降,表明公司偿债能力较强,财务结构稳健。
    报告期内,公司应收账款周转率分别为9.17、5.71、6.01 和2.07,2007
    年-2009 年维持在较高水平,应收账款周转情况良好,高于同行业其他上市公
    司水平。2010 年上半年,公司应收账款周转率较低的主要原因是公司的货款主
    要集中在年底回笼,导致上半年应收账款周转较慢。报告期内,得益于公司良好
    的存货管理水平,公司的存货周转率水平分别为3.61、4.50、8.17 和2.83,2007
    年-2009 年均维持在较高水平上,并呈现逐年上升趋势,2010 年上半年,公司
    存货周转率较低的主要原因是下半年是公司的销售旺季,因此期末库存相应增
    加,导致存货的平均周转速度相对较低。
    2.盈利能力分析
    报告期内,公司主营业务收入快速增长,2008年和2009 年分别较上年增长
    了38.06%和33.02%,主要得益于最近几年全社会固定资产投资持续大幅增长,
    自动灭火系统等新产品的快速增长,以及社会消防意识明显加强等因素。2010
    年1-6 月,公司实现主营业务收入10,211.04万元,比去年同期增长了27.11%。
    公司的业务呈现明显的季节性特征,通常情况下,下半年是公司的销售旺季,而
    上半年销售相对较小。
    报告期内,公司收入主要来源于自动灭火系统和消防供水系统两大类产品。
    自动灭火系统是公司的核心产品,包括自动气体灭火系统和自动喷淋灭火系统,天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-34
    报告期内各期占公司销售的比重分别为25.78%、36.89%、41.75%和43.56%,比
    重逐年提高,原因是报告期内自动灭火系统快速增长,2008 年和2009 年分别比
    上年增长了97.54%和50.56%,2010年上半年同比增长了26.06%。消防供水系统
    是公司的基础产品,包括建筑消防供水系统和市政消防供水系统,是大部分消防
    应用场所必不可少的配套产品,市场容量巨大,公司在消防供水系统领域的销售
    规模位居行业前列,许多产品在技术上经鉴定位居国内领先水平。报告期内,消
    防供水系统保持稳步增长趋势,2008 年和2009 年分别比上年增长了17.40%和
    12.45%,2010 年上半年同比增长了30.08%。消防水炮和消防工程是公司2009
    年开始介入的新业务,技术要求较高,市场前景广阔,毛利率较高。发展该等业
    务是公司创新带动成长理念的具体体现,也是公司整合自身产品、技术、品牌等
    优势而向系统集成商发展的重要举措。
    报告期内,公司的综合毛利率水平分别为26.78%、27.82%、26.25%和24.91%,
    维持相对稳定,影响公司综合毛利率的主要因素是产品销售结构及产品自身毛利
    率。产品自身毛利率则主要受产品市场竞争激烈程度、产品的科技含量、产品质
    量、品牌等因素影响。公司在产品定价时一般按照成本加成法协商定价,能保持
    毛利率的相对稳定,公司在产品定价时体现了一定的质量、技术及品牌溢价。
    报告期内,公司自动气体灭火系统的销售毛利率分别为38.51%、52.89%、
    50.94%和43.37%,毛利率较高。气体灭火系统毛利率相对较高的主要原因是:
    ①自动气体灭火系统科技含量高、附加值较高;②与建筑消防供水系统等产品相
    比,气体灭火系统在近几年才刚刚起步,而且技术要求相对复杂,市场上能生产
    气体灭火系统的厂家较少,竞争程度相对较小,本公司在市场上具有明显的先发
    优势;③本公司的气体灭火系统技术水平较高、质量较好,在关键部件上实现创
    新,技术属于国内首创,产品经鉴定位居国内领先水平。
    报告期内,自动喷淋灭火系统的毛利率分别为38.68%、29.57%、26.02%和
    25.04%。自动喷淋系统2008 年毛利率出现较大幅度的下降,主要原因是公司根
    据产品及市场的具体情况,参照同类产品的价格,适时降低自身价格,依赖公
    司较高的产品质量优势,产品性价比提高,市场份额迅速扩大。调低后的价格
    与市场价格差异不大,凭借公司良好的质量及品牌形象,公司产品在市场上具天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-35
    有明显的竞争优势,能够保持毛利率的相对稳定。2009 年自动喷淋灭火系统的
    毛利率小幅下降,主要是报警阀组和信号阀类两类产品销售单价出现下降所致。
    2010年1-6月,公司自动喷淋灭火系统毛利率与2009 年度基本一致,其中喷头
    类、信号阀类和报警阀组三大主要组成部件的毛利率亦保持相对平稳。
    报告期内,建筑消防供水系统的毛利率分别为20.29%、21.78%、20.18%和
    19.56%,总体保持相对稳定。公司综合实力较强,在消防供水系统领域(包括建
    筑消防供水和市政消防供水)具有领先的市场地位,产品售价主要采用成本加成
    的方式定价,自主定价能力较强,能够保持毛利率的基本稳定。
    报告期内,市政消防供水系统的毛利率分别为25.56%、27.27%、22.39%和
    23.01%,总体保持相对稳定。2009 年毛利率较2008 年下降了4.88 个百分点,
    主要原因是2009年小规格的室外栓和水泵结合器销售比重上升所致。
    3.现金流量分析
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,018.83 万元、
    4,123.27 万元、2,945.20 万元和-644.45 万元,累计经营活动产生的现金流量
    净额为4,405.19 万元,累计净利润为8,210.33万元,累计差额为-3,805.14 万
    元。2007 年经营活动产生的现金净流量为负数且数额较大的主要原因是:公司
    生产所需的主要原材料铁的采购价格从2007 年上半年开始出现单边大幅上涨的
    趋势,同时公司业务进入快速扩张阶段,原材料需求量大幅增加,为提前锁定成
    本,公司主动在2007 年度增加原材料采购,当年末存货增加2,467.24 万元,预
    付款项增加1,750.49 万元。提前订购有效地抵制了原材料价格大幅上涨带来的
    不利影响,也导致公司2007年末购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。2008
    年和2009年经营活动现金流均有明显好转。2010 年上半年,受公司货款结算相
    对集中在年底,当期销售商品收到的现金流入较低,以及下半年是公司的销售旺
    季,备货增加,当期购买原材料的现金流出较大的双重影响,经营活动产生的现
    金净流量出现负数。天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-36
    (五)股利分配政策和历年股利分配情况
    1.股利分配政策
    根据《公司章程》,本公司的利润分配政策如下:
    “分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法
    定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积
    金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用
    当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还
    可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
    润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。公
    司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月
    内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
    2.报告期内股利分配情况
    2008年6月27 日,公司股东大会审议通过向全体股东派发2007年度现金
    股利合计875 万元;2009年6月2日,公司股东大会审议通过向全体股东派发
    2008年度现金股利合计1,400万元。
    3.发行前滚存利润的分配政策
    根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次发行当年公司实现的利润
    以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次
    发行后的股权比例共同享有。
    (六)发行人控股子公司的基本情况
    1.基本情况
    公司名称 福建天广消防技术工程有限公司
    成立日期 2008 年3 月17 日
    注册资本(实收资本) 1,000 万元天广消防招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况
    1-2-37
    注册地址 福建省南安市成功科技工业区
    生产经营地址 福建省南安市成功科技工业区
    股东构成 福建天广消防科技股份有限公司(100%控股)
    主营业务 消防工程的设计、施工及服务
    2.最近一年及一期的财务状况
    指 标 2010年6月30日 2009年12月31日
    资产总额(元) 12,290,695.82 11,996,385.02
    净资产(元) 9,863,817.86 10,008,349.87
    指 标 2010年1-6月 2009年
    净利润(元) -144,532.01 41,660.99
    注:上述财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计。天广消防招股说明书摘要 第四节 募集资金运用
    1-2-38
    第四节 募集资金运用
    一、募集资金数额及使用计划
    本次公开发行股票募集资金将投资于以下三个项目:
    单位:万元
    序 号 项目名称 投资额
    1 气体自动灭火系统项目 7,000
    2 消防水炮灭火系统项目 4,000
    3 研发中心和检测试验中心建设项目 3,000
    合 计 14,000
    三个项目的募集资金投资计划及审批情况如下表所示:
    单位:万元
    序
    号
    项目名称
    募集资
    金投入
    募集资金运用计划
    核准项目编号
    第一年 第二年 第三年
    1 气体自动灭火系统 7,000 2,300 3,650 1,050
    闽发改备〔2009〕
    C00059 号
    2 消防水炮灭火系统 4,000 1,350 2,050 600
    闽发改备〔2009〕
    C00057 号
    3
    研发和检测试验中心
    建设项目
    3,000 1,100 1,700 200
    闽发改备〔2009〕
    C00058 号
    合 计 14,000 4,750 7,400 1,850 ---
    为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司将依据该等项
    目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入上述项目,待募集资金到位后,
    按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
    二、项目发展前景分析
    (一)自动气体灭火系统项目
    1.项目发展前景
    本项目为年产7,200 瓶组七氟丙烷自动气体灭火系统生产项目。天广消防招股说明书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    1-2-39
    当前,七氟丙烷、高压二氧化碳、IG541 等气体灭火系统在市场上均有一定
    程度的应用,其中以七氟丙烷灭火系统因其性能特点、系统构成、应用方式、保
    护场所等与哈龙灭火系统最为接近而最具市场潜力,是国际上公认的哈龙灭火系
    统的理想替代产品,在众多哈龙替代品中最具优势。七氟丙烷是美国NFPA-2001
    标准正式认可的洁净气体灭火剂之一,在国际标准化组织(ISO)认可的洁净灭
    火剂中,其洁净性最好,也是我国公安部《关于进一步加强哈龙替代品及其替代
    技术管理的通知》中首选推荐的替代灭火剂。根据国际社会二十余年的反复探索
    和工程设计应用实践,七氟丙烷逐步在国际标准化组织公布的十余种哈龙灭火剂
    替代品中占据气体灭火系统的主导地位,尤其是在昂贵物品保护领域,如《独立
    宣言》的草稿、埃菲尔铁塔的供电系统等。
    根据慧聪消防网的统计资料显示,我国消防产品近几年发展迅猛,近五年平
    均年销售增长率达到了17%。慧聪网预计未来几年内消防产业将继续呈现快速的
    增长趋势,年增长率达到15%-20%。根据慧聪消防网的调查,自动气体灭火系
    统不仅位居最具发展潜力产品之列,而且也是当前市场上最为热销的产品,其中
    尤以七氟丙烷自动气体系统为最。
    2.项目经济效益测算
    根据当前的市场价格并适当考虑未来的价格变化,以目前主流的产品规格
    70L/瓶组为主,按七氟丙烷自动灭火系统平均单价约10,000 元/瓶组计算,项目
    建成投产后可实现年销售收入7,200 万元,项目投资净利率为24.64%,静态投
    资回收期4.89年,内部收益率30.88%,按10%折现率计算净现值6,111.35 万元。
    项目经济效益良好,具备财务可行性。
    (二)消防水炮灭火系统项目
    1.项目发展前景
    消防水炮灭火系统广泛运用于保护面积较大、火灾危险性较高的超大空间建
    筑、超高层建筑、石油、化工、码头、建材等场所,同时也是现代公安消防部队
    不可缺少的消防装备,市场空间巨大。根据测算,我国工业或民用大空间建筑、天广消防招股说明书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    1-2-40
    石化和消防装备三大领域,加上机场、码头等市场,每年消防水炮潜在的市场需
    求超过9 万套,市值在25亿元以上。同时,由于消防水炮灭火系统在我国正处
    于经济寿命周期的发展期,预计未来几年内消防水炮市场需求将呈现快速增长趋
    势,这将给公司带来良好的发展机遇。
    2.项目经济效益测算
    根据当前的市场价格并适当考虑未来的价格变化,按手动式消防水泡平均单
    价约4,000 元/套,遥控式消防水炮平均单价约40,000 元/套,自动式消防水炮
    平均单价约150,000 元/套,并按预计的产品结构计算,项目建成投产后可实现
    年销售收入5,160 万元,项目投资净利率为33.62%,静态投资回收期4.11 年,
    内部收益率41.59%,按10%折现率计算净现值5,336.04 万元。项目经济效益良
    好,具备财务可行性。
    (三)研发中心和检测试验中心建设项目
    1.项目发展前景
    本项目主要针对公司现有研发中心和检测试验中心在研发设备、研发能力、
    检测试验设备和场地面积等方面的不足,扩大现有研发中心规模,并建立全性能
    检测试验室,实现对公司现有产品研发和检测设备的技术改造,增强公司新产品
    开发能力,并进一步提升产品检测试验水平和能力。
    2.项目经济效益分析
    本项目为非生产性项目,不直接创造利润,但项目研发成果的转化将提高公
    司现有产品的附加值,新产品的推出将提高公司的整体盈利水平。项目建成后,
    研发中心和检测试验中心将改善公司现有产品工艺水平,提升公司高端产品的研
    发能力,提高公司产品的检测试验范围和能力,为公司的持续发展提供技术保障。天广消防招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项
    1-2-41
    第五节 风险因素和其他重要事项
    一、风险因素
    除已在“重大事项提示”中披露的风险因素外,本公司提醒投资者关注以
    下风险:
    (一)固定资产投资下降风险
    消防行业与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产
    投资的增长相互匹配。近十年来,我国经济持续繁荣发展,社会固定资产投资逐
    年快速增长。经济的繁荣提高了全社会的消防意识,带动消防投入的增加;社会
    固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来消防行业的增长仍依赖整
    体经济的增长及固定资产投资的增长,如果宏观经济下行,固定资产投资下降,
    则可能给本公司的业绩造成不利影响。
    数据来源:国家统计局
    (二)产品被仿制的风险
    公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、
    产品性能上的改进和创新,开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞
    争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、天广消防招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项
    1-2-42
    产品结构等关键技术,进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是企业普遍
    面临的风险。相对产品研发者而言,仿制者由于没有前期研发的投入,因此在竞
    争中容易取得成本优势。
    本公司已为部分技术申请专利保护,确保公司的专利技术不受侵害,但仍存
    在众多的专有技术不适合申请专利。而且,我国的法律规定,发明专利的保护期
    限为20年,实用新型及外观设计的保护期限为10 年,专利权也面临到期而成为
    公开技术的风险。此外,尽管本公司已建立健全了严格的保密制度,但仍不能排
    除技术人员违反有关规定向外泄漏核心技术或核心技术被他人窃取的可能。
    (三)人力资源风险
    消防产品的创新涉及热学、金属、材料、光电、电子、化工、机械等众多学
    科,需要高端复合型人才;新型环保型消防产品的研发需要公司积极加大研发投
    入,引进高端技术人才;公司的发展也离不开各个岗位包括生产、销售、管理等
    方面的专业人才。尽管公司长期坚持“以人为本”,高度重视人才的引进工作,
    并为引进人才创造了良好的生活和工作条件,但是,与北京、上海、厦门、福州
    等城市相比,公司地处南安市,受区位条件和生活环境因素制约,公司引进高层
    次人才难度较大,而且成本较高。未来,随着公司规模不断扩大,对高端人才的
    需求将更加迫切,高级人才资源不足将成为制约企业发展的因素之一,如公司不
    能维持人力资源队伍的稳定,并不断吸收优秀人才加盟,将对公司的战略管理、
    技术研发、管理层次提升等产生不利影响。
    (四)产品替代风险
    作为哈龙灭火系统替代品的自动气体灭火系统由于绿色环保的特性而具有
    广阔的发展前景和巨大的市场容量。根据慧聪消防网的调查,自动气体灭火系统
    不仅位居最具发展潜力产品之列,而且也是当前市场上最为热销的产品。公司在
    自动气体灭火系统领域具有较高的技术和质量优势,近年来产品销售实现了快速
    的增长。但是目前市场上存在的气体灭火系统在性能上并不能完全替代哈龙灭火
    系统,随着技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新配方等逐渐应用,很可能
    出现既符合环保要求,又有良好的灭火效能,价格又适宜的新一代哈龙灭火系统天广消防招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项
    1-2-43
    的替代产品。公司的自动气体灭火系统产品可能要面临一些更为新型、环保、高
    效、节能的哈龙替代品的竞争。因此,如果公司不能加快绿色消防产品的开发和
    销售,将削弱公司的竞争力,对公司的盈利能力造成不利影响。
    (五)新产品开发风险
    本公司致力于满足客户的“一站式”的采购需求,为此本公司将不断研发新
    产品,优化产业结构和产品结构,不断加强公司的综合配套能力,做大做强公司
    主业。开发新产品包括开发市场上全新的产品以及开发市场上已有但公司现阶段
    暂未涉足的产品。不断开发新产品是消防产品生产企业扩大经营规模等重要手
    段,新产品的开发也关系到公司的盈利能力和成长能力。一般而言,每当新产品
    或系统新开发出来的时候,毛利率是最高的,当产品成熟,市场压力会迫使平均
    售价下调而导致毛利率下降。公司的发展前景与新产品的开发能力休戚相关。
    为做大做强公司主业,本公司必须不断研发生产新产品。尽管本公司高度重
    视新产品开发和技术创新,拥有一支实力较强的研发队伍,近年来开发出众多技
    术水平领先的专利产品,推动公司业务持续快速发展。然而,本公司不能保证每
    个产品研发项目都将取得成功,或可在预计时间内顺利完成。
    此外,由于消防行业的特殊性质,即便公司成功开发出新产品,仍需获得主
    管部门的认证或检验并获得产品资质后方可生产、销售,如本公司开发的新产品
    未能顺利获得相关产品资质,将对本公司的业务扩张造成不利影响。
    (六)产品资质未能续期风险
    消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度, 尚
    未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制
    度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告,实行强制检验
    制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五
    年,每年通过证后监督对证书进行确认;产品型式认可证书有效期一般为三年,
    每年通过证后监督对证书进行确认;相关检验报告通常没有明确的有效期限,一
    般为1-3 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质
    期限届满时未能通过检验而获发新的资质,或证后监督不合格而被收回相关证天广消防招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项
    1-2-44
    书,将无法生产及销售相应产品,公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。
    此外,在产品资质有效期内,现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发
    生变化,公司需因应变化重新获得相关资质,倘若出现对本公司而言更为严苛的
    变动而未能顺利取得相关资质,本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影
    响。
    (七)所得税税率变动风险
    2008年,本公司被认定为高新技术企业,根据《高新技术企业认定管理办
    法》(国科发火[2008]172 号)、《中华人民共和国企业所得税法》,本公司高
    新技术企业资格有效期到2011年12 月12日(自颁发之日起生效,有效期3年),
    在此前可以享受15%的低税率优惠政策,在三年期限届满前的三个月内,企业需
    提出复审申请,如若复审不合格,则将无法再享受15%低税率优惠,税率将恢复
    至25%,将对公司业绩产生不利影响。
    (八)流动性风险
    公司销售以经销模式为主,经销模式的销售额占公司总销售额的比例在90%
    以上。对于长期合作的经销商,公司每年根据对方的资信状况、财务状况、经营
    状况、个人资料、过往的合作情况等综合考虑给予的信用额度及信用期限,超过
    信用额度的货款实行现款现货制度。额度内货款一般集中在年末结算并回款,主
    要是因为消防产品的最终采购方一般为消防施工单位,而目前项目业主习惯上会
    相对集中在年末与施工单位结算。项目建设周期和资金结算的特点,最终导致本
    公司货款也相对集中在年末回收。对于新进的经销商,公司实行预收货款制度,
    预收比例根据各经销商的实力综合判定。
    公司的信用政策及行业的结算习惯使得公司的应收账款年内各月末余额呈
    现先升后降的特点,一般1-9 月份逐步上升,10-12 月逐步下降。应收账款年
    内占用资金较多,因此公司需预先投入大量的流动资金来支持销售规模的增长,
    将增加公司的流动性风险及短期偿债风险。天广消防招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项
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    (九)与募集资金投资项目相关的风险
    本次募投项目中的消防水炮为公司新开发的产品,已于2009 年4 月获得公
    安部消防产品合格评定中心的强制性检验通过,准予在市场上销售。尽管消防水
    炮市场前景广阔,而且本公司的消防水炮系列产品中有三项产品经鉴定技术上处
    于国内领先水平,一项经鉴定技术上处于国内先进水平,在市场上具有极强的竞
    争优势,目前已实现小规模销售,但新产品基本都需要一定的市场适应期和客户
    接受的过程,因此项目建成后能否实现销售目标,仍存在一定的不确定性。
    (十)季节性因素
    消防产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响,从而使消防行业的经营
    呈现一定季节性。本公司也不例外,业务存在一定的季节性特征,第一季度的销
    售通常较低,其主要原因是在农历新年及寒冷冬季时,建筑及安装工程放缓。第
    三季度、第四季度通常较高,其主要原因是客户为了赶在年底前竣工结算而加班
    加点赶工程的施工进度。季节性因素可能会影响本公司不同季度的销售及盈利能
    力、现金流量。
    二、其他重要事项
    (一)本公司正在履行或将要履行的重要合同包括采购合同、消防工程承包
    合同、委托加工合同、建设工程施工合同、购买土地使用权意向书、借款及担保
    合同等。
    (二)重大诉讼或仲裁事项
    1、截至本摘要签署之日,公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事
    项。
    2、截至本摘要签署之日,公司的控股股东、控股子公司及公司的董事、监
    事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事
    项。
    3、截至本摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    均不存在涉及刑事诉讼的情况。天广消防招股说明书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    1-2-46
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间
    安排
    一、本次发行的各方当事人
    名称 住所 联系电话 传真
    经办人
    或联系人
    发行人:福建天广消
    防科技股份有限公
    司
    福建省南安市成
    功科技工业区
    0595-26929988 0595-86385228 黄如良
    保荐人(主承销商):
    广发证券股份有限
    公司
    广州市天河北路
    183 号大都会广场
    43 楼
    020-87555888 020-87557566
    李晓芳
    徐子庆
    许一忠
    发行人律师:福建至
    理律师事务所
    福州市鼓楼区湖
    东路152 号中山
    大厦25 层
    0591-87855641 0591-87855741
    蒋方斌
    张明锋
    审计机构:天健正信
    会计师事务所有限
    公司
    北京市西城区月
    坛北街26 号恒华
    国际商务中心4
    层401
    0591-87270698 0591-87270678
    林新田
    佘丽娜
    资产评估机构:北京
    德祥资产评估有限
    责任公司
    北京朝阳东大桥
    关东店北街1 号
    国安大厦12层
    010-65955310 010-65955301
    胡利勇
    廖惠熙
    股票登记机构:中国
    证券登记结算有限
    责任公司深圳分公
    司
    深圳市深南中路
    1093 号中信大厦
    18 楼
    0755-25938000 0755-25988122
    主承销商收款银行:
    工行广州市分行一
    支行
    户名:广发证券股份有限公司
    账号:3602000109001674642
    拟上市证券交易所:
    深圳证券交易所
    深圳市深南东路
    5045 号
    0755-82083333 0755-82083164天广消防招股说明书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    1-2-47
    二、发行上市重要日期
    事 项 时 间
    询价推介时间 2010 年11月3 日
    定价公告刊登日期 2010 年11月9 日
    申购日期和缴款日期 2010 年11月10 日
    预计上市日期 『』年『』月『』日天广消防招股说明书摘要 第七节 备查文件
    1-2-48
    第七节 备查文件
    招股说明书全文、备查文件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住
    所查阅。
    一、查阅时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
    二、查阅地点:
    1.福建天广消防科技股份有限公司
    住所:福建省南安市成功科技工业区
    电话:0595-26929988 传真:0595-86385228
    2.广发证券股份有限公司
    住所:广州市天河北路183号大都会广场19楼
    电话:020-87555888 传真:020-87557566
    招股说明书全文、备查文件可以通过深圳证券交易所指定网站查阅,网址:
    http://www.cninfo.com.cn。
    福建天广消防科技股份有限公司
    年 月 日

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