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个股公告正文

鞍钢股份:2010年第三季度报告全文

日期:2010-10-30附件下载

    鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明:保证季度报告
    中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:百万元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度
    总资产 105,895 100,987 4.86%
    归属于上市公司股东的所有者权益 54,571 52,432 4.08%
    股本(股) 7,235 7,235 -
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    7.54 7.25 4.00%
    2010 年7-9 月比上年同期增减 2010 年1-9 月 比上年同期增减
    营业总收入 23,897 24.58% 67,937 38.02%
    归属于上市公司股东的净利润 -178 -109.40% 2,572 679.39%
    经营活动产生的现金流量净额 3,888 143.00% 5,561 84.44%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股)
    0.54 144.34% 0.77 84.65%
    基本每股收益(元/股) -0.025 -109.54% 0.355 671.74%
    稀释每股收益(元/股) -0.025 -109.54% 0.355 671.74%
    加权平均净资产收益率 -0.33% 降低3.65 个百分点4.80% 上升4.18 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.34% 降低3.66 个百分点4.77% 上升4.22 个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额
    非流动性资产处置损益 4
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
    或定量享受的政府补助除外)
    31
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12
    减:所得税影响额 6
    减:少数股东权益影响额(税后) 0
    合计 17鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 股东总数为203,838,其中H 股股东总数为565
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    香港中央结算(代理人)有限公司 1,063,723,328 境外上市外资股
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 23,981,741 人民币普通股
    UBS AG 20,377,816 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金 16,030,904 人民币普通股
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 15,139,936 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 14,999,927 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 11,678,628 人民币普通股
    招商证券股份有限公司 10,737,155 人民币普通股
    海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,267,659 人民币普通股
    DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 9,682,414 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期营业成本较上年同期有所增加,主要原因一是由于产品销量增加影响,二是由于原燃料价格上涨影响。
    2、本报告期销售费用较上年同期有所增加,主要原因一是产品销量增加影响;二是包装材料价格上涨及销量增加,使包装
    费增加影响;三是出口量增加,使出口运费、出口经营费及委托代销手续费增加影响;四是CIF 结算量增加及运费上涨,
    使铁路运费增加影响;五是本期合并天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司(以下简称“鞍钢天铁”)财务报表,增加销售费用人
    民币17 百万元影响。
    3、本报告期财务费用较上年同期有所增加,主要原因一是工程支出减少,资本化利息减少影响;二是本期合并鞍钢天铁财
    务报表,增加财务费用人民币39 百万元影响。
    4、本报告期资产减值损失较上年同期有所增加,主要是由于原燃料价格上涨,使本公司库存存货成本高于可变现净值,计
    提的存货跌价准备有所增加影响。
    5、本报告期投资收益较上年同期有所减少,主要是由于本公司的合营、联营公司本报告期盈利较上年同期降低影响。
    6、本报告期营业外收入较上年同期有所增加,主要是由于本公司本报告期摊销的政府补助较多影响。
    7、本报告期所得税费用较上年同期有所减少,主要是由于本报告期公司利润总额较上年同期有所降低影响。
    8、货币资金比上年末增加,主要原因是由于经营活动产生现金流入人民币5,561 百万元,投资活动产生现金流出人民币3,362
    百万元,筹资活动产生现金流出人民币862 百万元影响。
    9、预付账款比上年末增加,主要原因是预付进口原料款增加影响。
    10、工程物资比上年末减少,主要原因是工程领用影响。
    11、一年内到期的非流动负债比上年末减少,主要原因是偿还一年内到期长期借款影响。
    12、其他流动负债比上年末增加,主要原因是本公司发行短期融资券人民币3,000 百万元影响。
    13、其他非流动负债比上年末增加,原因是本期公司取得的与资产相关的政府补助增加影响。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺
    人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    鞍山
    钢铁
    集团
    有限
    公司
    股权分置改革期间,本公司控股股东鞍山钢铁集团公司根据相关法律、法规和规章的规定,
    做出了法定最低承诺。
    除法定最低承诺外,鞍山钢铁集团公司还做出了如下特别承诺:
    (1)鞍山钢铁集团公司在本次股改方案实施后所持的股份自获得上市流通权之日起,在
    36 个月内不上市交易或者转让(权证行权对应的股份除外)。
    (2)若在股东大会及监管部门批准的前提下,本公司新增流通A 股收购鞍山钢铁集团公
    司持有的鞍钢新钢铁公司100%股权,则鞍山钢铁集团公司承诺因此而增持的股份自过户
    至其帐户起36 个月不上市交易或转让。
    (3)自上述收购事项完成至2010 年末,鞍山钢铁集团公司持有的本公司股份不低于60%。
    (4)鞍山钢铁集团公司保证,出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿
    其他股东因此遭受的损失。
    (5)鞍山钢铁集团公司将其持有的、用于执行对价安排所需的本公司股份在中国证券登
    记结算有限公司深圳分公司办理有关保管手续,以确保履行该等对价安排义务。
    (6)鞍山钢铁集团公司将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
    鞍山钢铁集团公司还做出了如下声明:"鞍山钢铁集团公司将忠实履行承诺,承担相应的法
    律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,鞍山钢铁集团公司将不转让所持有的股
    份。"
    报告期内,承
    诺人没有违
    反相关承诺
    事项的情况
    收购报告书
    或权益变动
    报告书中所
    作承诺
    - - -
    重大资产重
    组时所作承
    诺
    - - -
    发行时所作
    承诺
    - - -
    其他承诺
    (含追加承
    诺)
    鞍山
    钢铁
    集团
    有限
    公司
    2009 年10 月27 日,公司与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议(2010-2011
    年度)》。依据该协议,铁精矿定价基准「即不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口
    到岸的海关平均报价(以下简称"进口平均价)加上从鲅鱼圈港到本公司的铁路运费再加上
    品位调价后的价格。其中品位调价以本公司前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准,
    铁精矿品位每上升或下降一个百分点,价格上调或下调人民币10 元/吨」。
    鞍山钢铁集团公司于2009 年12 月4 日作出承诺,在上述定价基准所确定的最高数额上给
    予相当于进口平均价的5%的优惠折扣。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》
    (2010-2011 年度)一致。
    报告期内,承
    诺人没有违
    反相关承诺
    事项的情况鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    4
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点接待方式 接待对象
    谈论的主要内容及提供的
    资料
    2010 年07 月08 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    阿布扎比投资局 James Chen;
    平安证券有限责任公司 吴培文;
    光大保德信基金管理有限公司 毛 矛
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年07 月14 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    里昂证券有限公司 Scott Laprise;
    里昂证券有限公司上海代表处 卢正等3 人
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年07 月19 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    PacificEpoch 麦可海;
    PacificEpoch 张晨昊等10 人
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年07 月28 日
    董事会秘
    书室 实地调研 侨丰投资研究私人有限公司 黄显源
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年08 月26 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Mr.Yoshinobu;
    Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Mr. Chen Lin;
    Nomura Securities Mr.Yoichiro SANO
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年09 月01 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    Highbridge Capital Management,LLC
    Mr.PatrickYeghnazar;
    麦格理证券上海代表处 葛瑞姆;
    麦格理证券上海代表处 于 凯;
    邦吉(上海)管理有限公司 耿秀花
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年09 月06 日
    董事会秘
    书室 实地调研 摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处 沈麒等2 人
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年09 月15 日
    董事会秘
    书室 实地调研 Partner Funds Management William James 等2 人
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年09 月16 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    复华证券投资信托股份有限公司 颜毓静;
    复华证券投资信托股份有限公司 胡家菱
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况
    2010 年09 月20 日
    董事会秘
    书室 实地调研
    Deutsche Securities Asia Ltd.,Taipei Branch 甘清仁;
    Deutsche Securities Asia Ltd.,Taipei Branch 蔡昀真
    1、公司生产经营状况
    2、公司发展趋势
    3、国内外钢铁行业状况鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    5
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:鞍钢股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:百万元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 3,579 2,200 2,242 1,138
    应收票据 4,402 3,824 3,396 3,157
    应收账款 2,139 2,139 1,770 1,770
    预付款项 8,612 7,681 6,212 5,294
    其他应收款 18 17 19 12
    存货 12,991 12,097 10,658 10,045
    流动资产合计 31,741 27,958 24,297 21,416
    非流动资产:
    可供出售金融资产 132 132 161 161
    长期股权投资 1,898 4,161 1,629 3,094
    固定资产 53,848 50,245 53,805 51,720
    在建工程 8,921 7,457 10,588 8,713
    工程物资 1,185 346 2,334 2,317
    无形资产 7,007 6,505 7,061 6,609
    递延所得税资产 1,163 933 1,112 904
    非流动资产合计 74,154 69,779 76,690 73,518
    资产总计 105,895 97,737 100,987 94,934
    流动负债:
    短期借款 11,600 9,900 13,710 12,200鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    6
    应付票据 4,193 2,963 3,509 2,776
    应付账款 4,110 3,795 3,318 2,818
    预收款项 6,467 5,988 5,942 5,822
    应付职工薪酬 384 384 326 325
    应交税费 -1,948 -1,599 -2,296 -2,149
    应付利息 50 50 - -
    其他应付款 2,746 2,317 3,283 3,263
    一年内到期的非流动负债 5,260 4,840 7,653 7,338
    其他流动负债 3,027 3,027 42 42
    流动负债合计 35,889 31,665 35,487 32,435
    非流动负债:
    长期借款 13,817 11,157 11,502 9,822
    递延所得税负债 53 53 61 61
    其他非流动负债 241 208 139 139
    非流动负债合计 14,111 11,418 11,702 10,022
    负债合计 50,000 43,083 47,189 42,457
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 7,235 7,235 7,235 7,235
    资本公积 31,488 31,488 31,510 31,510
    专项储备 73 73 50 50
    盈余公积 3,357 3,357 3,357 3,357
    未分配利润 12,418 12,501 10,280 10,325
    归属于母公司所有者权益合计 54,571 54,654 52,432 52,477
    少数股东权益 1,324 - 1,366 -
    所有者权益合计 55,895 54,654 53,798 52,477
    负债和所有者权益总计 105,895 97,737 100,987 94,934
    法定代表人:张晓刚 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:鞍钢股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:百万元鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    7
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 23,897 23,021 19,182 19,182
    其中:营业收入 23,897 23,021 19,182 19,182
    二、营业总成本 24,311 23,324 17,415 17,415
    其中:营业成本 22,347 21,429 16,016 16,016
    营业税金及附加 73 73 58 58
    销售费用 444 428 275 275
    管理费用 798 784 815 815
    财务费用 302 263 228 228
    资产减值损失 347 347 23 23
    加: 投资收益(损失以“-”号填列) 60 59 139 139
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    59 58 133 133
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -354 -244 1,906 1,906
    加:营业外收入 22 22 5 5
    减:营业外支出 8 8 7 7
    其中:非流动资产处置损失 7 7 6 6
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -340 -230 1,904 1,904
    减:所得税费用 -111 -80 11 11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -229 -150 1,893 1,893
    归属于母公司所有者的净利润 -178 -150 1,893 1,893
    少数股东损益 -51 - - -
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) -0.025 -0.020 0.262 0.262
    (二)稀释每股收益(元/股) -0.025 -0.020 0.262 0.262
    七、其他综合收益 29 29 -11 -11
    八、综合收益总额 -200 -121 1,882 1,882
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -149 -121 1,882 1,882
    归属于少数股东的综合收益总额 -51 - - -
    法定代表人:张晓刚 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:鞍钢股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:百万元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 67,937 66,249 49,224 49,224
    其中:营业收入 67,937 66,249 49,224 49,224
    二、营业总成本 65,023 63,231 49,254 49,254
    其中:营业成本 59,529 57,893 44,998 44,998
    营业税金及附加 205 205 130 130
    销售费用 1,211 1,168 709 709
    管理费用 2,475 2,435 2,233 2,233
    财务费用 871 798 549 549
    资产减值损失 732 732 635 635
    加:投资收益(损失以“-”号填列) 314 312 125 125
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    312 310 119 119
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,228 3,330 95 95
    加:营业外收入 49 48 74 74
    减:营业外支出 26 26 20 20
    其中:非流动资产处置损失 25 25 19 19
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,251 3,352 149 149
    减:所得税费用 721 742 -181 -181
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,530 2,610 330 330
    归属于母公司所有者的净利润 2,572 2,610 330 330
    少数股东损益 -42 - - -
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.355 0.361 0.046 0.046
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.355 0.361 0.046 0.046
    七、其他综合收益 -22 -22 56 56
    八、综合收益总额 2,508 2,588 386 386
    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,550 2,588 386 386鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    归属于少数股东的综合收益总额 -42 - - -
    法定代表人:张晓刚 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:鞍钢股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:百万元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 68,923 66,930 52,623 52,623
    收到的税费返还 7 - 460 460
    收到其他与经营活动有关的现金 147 114 241 241
    经营活动现金流入小计 69,077 67,044 53,324 53,324
    购买商品、接受劳务支付的现金 58,439 57,021 46,089 46,089
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,049 2,007 1,897 1,897
    支付的各项税费 2,313 2,305 1,804 1,804
    支付其他与经营活动有关的现金 715 701 519 519
    经营活动现金流出小计 63,516 62,034 50,309 50,309
    经营活动产生的现金流量净额 5,561 5,010 3,015 3,015
    二、投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益收到的现金 77 77 43 43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    5 5 22 22
    收到其他与投资活动有关的现金 76 65 1,716 532
    投资活动现金流入小计 158 147 1,781 597
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    3,495 1,307 5,019 5,019
    投资支付的现金 25 825 142 574
    投资活动现金流出小计 3,520 2,132 5,161 5,593
    投资活动产生的现金流量净额 -3,362 -1,985 -3,380 -4,996
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金 20,970 17,870 16,640 16,640
    筹资活动现金流入小计 20,970 17,870 16,640 16,640鞍钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    偿还债务支付的现金 20,176 18,351 13,734 13,734
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,603 1,429 2,687 2,687
    支付其他与筹资活动有关的现金 53 53 24 24
    筹资活动现金流出小计 21,832 19,833 16,445 16,445
    筹资活动产生的现金流量净额 -862 -1,963 195 195
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
    五、现金及现金等价物净增加额 1,337 1,062 -170 -1,786
    加:期初现金及现金等价物余额 2,242 1,138 2,974 2,914
    六、期末现金及现金等价物余额 3,579 2,200 2,804 1,128
    法定代表人:张晓刚 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    鞍钢股份有限公司
    董事会
    2010 年10 月29 日

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