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深发展A:非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

日期:2010-09-16附件下载

    证券简称:深发展A 证券代码:000001 公告编号:2010-046

    深圳发展银行股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书
    (摘要)
   

    本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
    责任。
    重要声明
    本非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公
    众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅
    读发行情况报告暨上市公告书全文及本行其他信息公告,该等公告刊载于深圳
    证券交易所网站(http://www.szse.cn)。
    特别提示
    本次非公开发行向中国平安人寿保险股份有限公司发行379,580,000 股,
    该等股份已于2010 年6 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    司完成登记托管手续。
    本次新增股份将于2010年9月17日上市。根据深交所相关业务规则的规定,
    于该新增股份上市日,公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。2
    第一节 本次发行的基本情况
    一、本次发行履行的相关程序
    相关程序 时间
    董事会召开时间 2009年6 月12 日
    股东大会表决的时间 2009年6 月29 日
    申请文件被监管部门受理的时间 2010年4 月14 日
    通过发审会审核时间 2010 年6 月11 日
    取得核准批文的时间 2010年6 月28 日
    取得核准文件的文号 证监许可【2010】862 号
    资金到账和验资时间 2010 年6 月28 日
    办理完成股权登记的时间 2010 年6 月29 日
    二、本次发行概况
    发售证券的类型 人民币普通股(A 股)
    发行数量 379,580,000 股
    证券面值 1.00元
    发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行人第七届董
    事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价
    格为定价基准日前20 个交易日发行人股票交易均
    价的100%,即18.26 元/股
    募集资金量 6,931,130,800 元
    发行费用(包括承销费、保荐费、律
    师费用、审计师费用等) 23,862,261.60 元
    募集资金净额 6,907,268,538.40 元
    三、发行对象情况
    (一)发行对象及认购数量
    经发行人第七届董事会第十六次会议审议通过,并经发行人2009年第二次3
    临时股东大会批准,本次非公开发行A 股的发行对象为平安寿险。截至2010年6
    月28日16点30分止,平安寿险已将认购资金合计6,931,130,800元划入保荐人及
    联席主承销商中信证券为本次发行开立的银行账户,按发行价格每股18.26元,
    认购公司本次非公开发行A股的全部股份,共计379,580,000股。
    平安寿险认购的本次非公开发行股份,自本次认购结束之日起(指本次认购
    的股份上市之日)36个月内不得转让,但是,在法律许可及相关监管部门同意的
    前提下,在平安寿险与其关联方(包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与
    平安寿险受同一实际控制人控制的不同主体)之间进行转让不受此限。
    (二)发行对象的基本情况
    名 称 : 中国平安人寿保险股份有限公司
    英文名称 : Ping An Life Insurance Company of China,Ltd.
    注册地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11
    层
    法定代表人 : 李源祥
    注册资本 : 人民币238亿元
    工商注册号 : 100000000037463
    组织机构代码 : 71093073-9
    企业类型 : 股份有限公司
    经营范围 : 许可经营项目:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括
    各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险的保险业务;办理上
    述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内
    外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;依照有关
    法律法规从事资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
    一般经营项目:无。
    经营期限 : 长期
    税务登记证号 : 国税深字440300710930739(国税)
    深地税字440300710930739(地税)
    通讯地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心九至十一楼4
    邮政编码:518048
    (三)发行对象与发行人的关联关系
    本次非公开发行 A 股股票前,发行人总股本为3,105,433,762 股,平安寿
    险持有发行人144,271,825 股股份,约占发行人总股本的4.65%,为发行人第
    二大股东。平安寿险与其控股股东中国平安合计持有发行人665,742,687 股股
    份,约占发行人总股本的21.44%。发行人本次非公开发行A 股股票后,发行人
    总股本变更为3,485,013,762 股,平安寿险持有发行人股份变更为523,851,825
    股,占发行人总股本的15.03%,成为发行人第一大股东。平安寿险与其控股股
    东中国平安合计持有发行人股份变更为1,045,322,687 股股份,约占发行人总股
    本的29.99%。
    (四)本次非公开发行对公司控制权的影响
    本次非公开发行后,平安寿险和其控股股东中国平安合计持有发行人股份不
    超过30%,平安寿险及其控股股东通过其持有的股权并不能对发行人形成控制,
    发行人亦不存在足以对发行人股东大会的决议产生重大影响的其他股东。
    (五)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
    发行人重大关联交易均按照正常的商业程序和规定进行,没有发生损害股东
    权益和公司利益的行为。
    1、发行人与平安寿险及其关联方之间的经常性交易
    截至2010 年6 月30 日,除下述发行人与平安寿险及其关联方之间的日常
    业务外,发行人与平安寿险及其关联方之间最近一年不存在其他经常性重大关联
    交易。
    单位:百万元
    关联交易 2010年6 月30 日余额
    同业及其他金融机构存放款项 147.29
    吸收存款 808.845
    保理额度授信 300.00
    同业额度授信 1,000.00
    2、发行人与平安寿险及其关联方之间的偶发性交易
    根据发行人与平安寿险于2009 年6 月12 日在深圳签署的《股份认购协议》,
    发行人拟向平安寿险非公开发行股票,发行数量不超过5.85 亿股,发行价格为
    定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的100%,即18.26 元/股,募集资
    金金额不超过106.83 亿元。
    本次非公开发行已于2010 年6 月28 日获得证监会《关于核准深圳发展银
    行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】862 号)核准,同
    意平安寿险以18.26 元/股的价格认购发行人非公开发行379,580,000 股,募集
    资金总额6,931,130,800 元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,NEWBRIDGE ASIA AIV
    III,L.P. (“新桥”)与平安寿险的实际控制人中国平安签订的《股份购买协议》
    项下的股份转让安排导致中国平安成为发行人的关联法人,因此发行人向中国平
    安的子公司平安寿险的本次非公开发行构成发行人的关联交易。除上述与平安寿
    险的非公开发行交易外,发行人最近一年未与平安寿险及其关联方发生其他偶发
    性重大关联交易。
    (六)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
    本次非公开发行完成后,发行人和中国平安根据监管要求,争取尽快完成发
    行人与平安银行的整合,目前正在推进发行人与中国平安的重大资产重组事宜
    (以下简称“本次重大资产重组),详情请查阅发行人相关公告。
    对于未来可能发生的关联交易,发行人将继续遵循市场公正、公平、公开的
    原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行
    信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进
    行,不会损害公司及全体股东的利益。
    本次重大资产重组完成后,为了减少和规范本次重大资产重组完成后中国平6
    安及中国平安控制的企业与发行人的关联交易,维护发行人的合法权益,中国平
    安作出承诺如下:
    在本次重大资产重组完成后,就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发
    展之间发生的构成深发展关联交易的事项,中国平安及中国平安控制的其他企业
    将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格与深发
    展进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序,依法履
    行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与
    深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。
    四、本次发行相关机构名称
    (一)保荐人
    中信证券股份有限公司
    法定代表人:王东明
    住 所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层
    保荐代表人:邵向辉、刘珂滨
    项目协办人:梁宗保
    联系人:马尧、杨海、马小龙、吕煜乾、张宗保、盛梓飞、范裕、何正
    电话:010-84588888
    传真:010-84865567
    (二)联席主承销商
    海通证券股份有限公司
    法定代表人:王开国
    住 所:上海市广东路689 号海通证券大厦
    中信证券股份有限公司
    法定代表人:王东明7
    住 所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层
    (三)发行人律师
    名 称:北京市海问律师事务所
    负 责 人:江惟博
    住 所:北京市朝阳区东三环北路二号南银大厦21 层
    签字律师:江惟博、卞昊
    (四)审计机构
    名 称:安永华明会计师事务所
    住 所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16 层
    签字会计师:张小东、许旭明
    第二节 本次发行前后公司相关情况
    一、本次发行前后股东情况
    (一)本次发行前,公司前十大股东持股情况
    截至2010年5月31日,发行人前十名股东如下:
    序号 股东名称 股东性质持股总数(股) 持股比例%
    1
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集
    团本级-自有资金
    其它 521,470,862 16.79
    2
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统
    -普通保险产品
    其它 140,963,528 4.54
    3 深圳中电投资股份有限公司 其它 87,302,302 2.81
    4
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个
    人分红-005L-FH002 深
    其它 63,504,416 2.048
    5
    中国银行-易方达深证100 交易型开放
    式指数证券投资基金
    其它 50,006,616 1.61
    6 海通证券股份有限公司 其它 46,266,396 1.49
    7
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选
    混合型开放式证券投资基金
    其它 41,349,778 1.33
    8
    中国工商银行-融通深证100 指数证券
    投资基金
    其它 32,853,607 1.06
    9
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品-005L-CT001 深
    其它 31,499,998 1.01
    10
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票
    型证券投资基金
    其它 31,229,637 1.01
    (二)本次发行后,公司前十大股东持股情况
    截至2010年6月28日,本次非公开发行新股完成股份登记后,发行人前十名
    股东如下:
    序号 股东名称 股东性质持股总数(股) 持股比例%
    1
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集
    团本级-自有资金
    其它 521,470,862 14.96
    2
    中国平安人寿保险股份有限公司-自有
    资金
    其它 379,580,000 10.89
    3
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统
    -普通保险产品
    其它 140,963,528 4.04
    4 深圳中电投资股份有限公司 其它 87,302,302 2.51
    5
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个
    人分红-005L-FH002 深
    其它 63,504,416 1.82
    6
    中国银行-易方达深证100 交易型开放
    式指数证券投资基金
    其它 50,687,611 1.459
    序号 股东名称 股东性质持股总数(股) 持股比例%
    7 海通证券股份有限公司 其它 46,271,296 1.33
    8
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选
    混合型开放式证券投资基金
    其它 40,342,499 1.16
    9
    中国工商银行-融通深证100 指数证券
    投资基金
    其它 33,108,807 0.95
    10
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品-005L-CT001 深
    其它 31,499,998 0.90
    (三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    本次发行前,发行人董事、监事和高级管理人员持股1,484股。本次发行后,
    截至2010年6月29日,上述人员持股股数不变。
    二、本次发行对公司的影响
    (一)股本结构变化情况
    本次发行前 本次变动 本次发行后
    股份数量(股)
    持股比例
    (%)
    股份数量(股)股份数量(股)
    持股比例
    (%)
    有限售条件股份 66,160 0 379,580,000 379,646,160 10.89
    无限售条件股份 3,105,367,602 100 0 3,105,367,602 89.11
    股份总数 3,105,433,762 100 379,580,000 3,485,013,762 100
    本次发行完成后,发行人注册资本、股份总数将发生变化。以2008年及2009
    年的财务数据为模拟计算基础,发行人非公开发行后每股净资产及基本每股收益
    的情况如下:
    单位:元
    2009 年度 2008年度10
    发行前 发行后 发行前 发行后
    每股净资产(1) 6.59 7.86 5.28 6.69
    基本每股收益(2) 1.62 1.44 0.20 0.18
    注:(1)发行后每股净资产计算公式:分子为基准日归属于上市公司股东权益与本次募集资
    金净额之和,分母为相应基准日的股本与本次发行的股份数之和。
    (2)发行后基本每股收益计算公式:分子为相应期间归属于上市公司股东的净利润,分母
    为相应基准日的股本与本次发行的股份数之和。
    (二)资产结构变化情况
    本次非公开发行完成后,发行人核心资本充足率、资本充足率将得到提升,
    增强了抵御风险的能力,扩大了发行人资产规模的增长空间,为发行人进一步发
    展奠定基础。
    本次发行完成后,发行人的净资产有较大幅度增加,截至2010年6月30日,
    发行人净资产为304.21亿元。
    (三)业务结构变动情况
    本次非公开发行所募集资金将全部用于补充发行人核心资本,提高资本充足
    率,发行人的业务结构不会因本次非公开发行有所改变。
    (四)公司治理变动情况
    发行人将继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司
    的法人治理结构,发行人在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影
    响。
    (五)高管人员结构变化情况
    发行人于2010年5月25日和2010年6月29日分别召开了第七届董事会第二
    十四次会议和第二十五次会议,并于2010年6月17日召开了2009年年度股东大
    会,经上述会议作出相关决议,发行人董事和高级管理人员的调整情况如下:
    发行人原董事刘宝瑞、唐开罗(Daniel A. Carroll)、马雪征和刘伟琪辞去董
    事职务。
    发行人第七届董事会董事人数从15名增加到18名,王利平、姚波、罗世礼、11
    顾敏和叶素兰经发行人股东大会选举为发行人第七届董事会非执行董事,理查
    德·杰克逊(Richard Jackson)和陈伟经发行人股东大会选举为发行人第七届
    董事会执行董事。
    法兰克纽曼辞去发行人董事长兼首席执行官职务,辞职于2010年6月29日起
    生效。同时,法兰克纽曼从2010年6月30日起成为发行人的高级顾问。肖遂宁从
    2010年6月29日起担任发行人董事长职务。
    发行人董事会任命理查德·杰克逊(Richard Jackson)为代理行长,行使
    之前授权给首席执行官或行长的全部职权,任命于2010年6月29日起生效。在其
    任职资格获得银监会批准后,理查德·杰克逊(Richard Jackson)将由代理行
    长成为行长。
    发行人董事会聘任陈伟为发行人副行长兼首席财务官,并同意王博民放弃首
    席财务官职衔,变更为发行人首席财会执行官。
    截至本上市公告书公告之日,陈伟的副行长兼首席财务官的任职资格已经深
    圳银监局核准。同时,王利平、姚波、罗世礼、顾敏、叶素兰、陈伟的董事任职
    资格已经深圳银监局核准,理查德·杰克逊(Richard Jackson)的董事任职资
    格以及理查德·杰克逊的行长任职资格正在由监管部门审核。
    (六)关联交易及同业竞争影响
    1、本次发行对发行人同业竞争的影响
    根据银监会下发的《中国银监会关于深圳发展银行股权转让及相关股东资格
    的批复》(银监复【2010】147号文)要求,“为确保同业竞争的公平性,在上述
    两项交易1交割完成后的1年内你行应与中国平安保险(集团)股份有限公司控股
    的平安银行完成整合”。发行人和平安银行整合后,潜在同业竞争问题将得到彻
    底解决。
    中国平安承诺,将严格按照相关法规和监管机构的要求,在本次发行完成后,
    尽快启动两行整合工作,履行必要的内部决策程序,并上报监管部门审批,争取
    一年内完成两行整合。由于监管审批的不确定性,完成整合的具体时间取决于监
    管部门的审批进度等因素,中国平安将积极与相关监管部门进行沟通,争取尽快
    1指中国平安购买新桥持有的发行人股份和发行人向平安寿险非公开发行股票的交易。12
    完成监管审批和整合工作。
    发行人将按照监管部门的要求,计划在本次发行完成后一年内,积极配合中
    国平安完成与平安银行的整合。发行人对此高度重视,目前正加强与中国平安和
    平安银行的协调沟通,与财务顾问、法律顾问共同着手讨论、研究相关整合方案,
    在本次发行完成后,尽快启动相关工作,履行必要的内部决策程序,并上报监管
    部门审批。由于监管审批的不确定性,完成整合的具体时间取决于监管部门的审
    批进度等因素,但发行人与中国平安方面将积极与相关监管部门进行沟通,争取
    尽快完成监管审批,如果监管审批顺利,在一年内完成两行整合是可能的。
    2、本次发行对发行人关联交易的影响
    本次非公开发行股票完成后,发行人与平安寿险及其关联方发生的关联交易
    将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、
    法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关
    联交易协议中规定的定价原则进行,不会损害发行人及其全体股东的利益。
    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
    发行人2007 年度、2008 年度、2009 年度和2010 年中期财务报表根据新
    的《企业会计准则》(2006 年发布)编制。投资者如需了解发行人会计报表,
    请查阅深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公布的2007 年至2009 年年度及
    2010 年中期的财务报告。
    一、主要财务指标及监管指标
    (一)主要财务数据和指标
    发行人2007 年、2008 年和2009 年年度财务会计报告和2010 年中期财务
    会计报告已经安永华明会计师事务所审计,以上审计报告均为标准无保留审计意
    见审计报告。
    单位:千元
    项 目 2010年1-6 月 2009年度 2008年度 2007年度
    净利息收入 7,409,212 12,984,374 12,597,888 9,605,84913
    项 目 2010年1-6 月 2009年度 2008年度 2007年度
    手续费及佣金净收入 749,825 1,180,784 851,388 520,713
    营业收入 8,496,111 15,114,440 14,513,119 10,807,502
    拨备前营业利润 4,298,737 7,734,215 8,137,588 5,775,701
    净利润 3,033,119 5,030,729 614,035 2,649,903
    基本每股收益(元) 0.98 1.62 0.20 0.97
    稀释每股收益(元) 0.98 1.62 0.20 0.95
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.96 1.59 0.20 0.95
    每股净资产(元) 8.73 6.59 5.28 5.67
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.98 10.37 7.84 7.44
    净资产收益率(全面摊薄) 9.97% 24.58% 3.74% 20.37%
    扣除非经常性损益后的净
    资产收益率(全面摊薄)
    9.78% 24.13% 3.80% 19.81%
    净资产收益率(加权平均) 13.80% 26.59% 4.32% 33.41%
    说明:上述2007 年度的基本每股收益和稀释每股收益是经调整后的数据,调整前当期披露
    的基本每股收益和稀释每股收益为1.27 元和1.22 元。发行人2008 年非经常性损益根据《中
    国证券监督管理委员会公告2008 年第43 号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
    号--非经常性损益》的定义计算,2007 年数据同口径调整。本报告中与之相关的指标均已进
    行调整。
    (二)资产负债表主要数据
    单位:千元
    项 目
    2010 年
    6 月30 日
    2009 年
    12 月31 日
    2008 年
    12 月31 日
    2007 年
    12 月31 日
    现金及存放中央银行款项 61,505,223 54,243,952 39,767,901 40,726,387
    贷款总额 373,624,736 359,517,413 283,741,366 221,035,52914
    项 目
    2010 年
    6 月30 日
    2009 年
    12 月31 日
    2008 年
    12 月31 日
    2007 年
    12 月31 日
    总资产 624,398,179 587,811,034 474,440,173 352,539,361
    同业及其他金融机构存放款项 48,139,886 74,139,673 36,063,032 32,388,762
    存款总额 505,988,338 454,635,208 360,514,036 281,276,981
    总负债 593,977,071 567,341,425 458,039,383 339,533,298
    股东权益(不含少数股东权益) 30,421,108 20,469,609 16,400,790 13,006,063
    (三)主要监管指标
    单位:%
    指标
    指标
    标准
    2010 年
    6 月30 日
    2009 年
    12 月31 日
    2008 年
    12 月31 日
    2007 年
    12 月31 日
    存贷款
    比例(含
    贴现)
    本外币
    - 73.88 79.14 79.08 78.60
    存贷款
    比例(不
    含贴现)
    本外币
    ≤75 69.82 69.12 67.23 75.78
    不良贷款率 ≤8 0.61 0.68 0.68 5.64
    拨备覆盖率 不适用 224.09 161.84 105.14 48.28
    单一最大客户贷
    款占资本净额比
    率
    ≤10 5.80 7.84 4.22 5.41
    最大十家客户贷
    款占资本净额比
    率
    - 29.03 40.85 26.90 42.74
    累计外汇敞口头
    寸占资本净额比
    ≤20 0.10 1.11 0.45 1.6715
    指标
    指标
    标准
    2010 年
    6 月30 日
    2009 年
    12 月31 日
    2008 年
    12 月31 日
    2007 年
    12 月31 日
    率
    成本收入比(不含
    营业税)
    不适用 42.26 41.76 35.99 38.93
    (四)非经常性损益
    发行人最近三年一期非经常性损益明细情况如下:
    单位:千元
    项 目 2010年1-6 月2009 年度 2008年度 2007年度
    非流动性资产处置损益(固定资产、抵
    债资产、长期股权投资处置损益)
    63,705 53,478 24,551 37,919
    或有事项产生的损益(预计负债) -12 3,508 -29,712 -23,998
    单独进行减值测试的应收款项减值准
    备转回
    - - 1,800 -
    投资性房地产公允价值变动 12,538 47,858 -15,087 42,733
    除上述各项之外的其他营业外收入和
    支出
    -4,026 7,337 6,368 29,602
    所得税影响 -15,640 -21,023 2,174 -12,939
    合 计 56,565 91,158 -9,906 73,317
    第四节 本次募集资金运用
    一、本次募集资金的使用计划
    本次非公开发行以18.26元/股的价格向平安寿险发行379,580,000股,募集
    资金6,931,130,800元,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。
    二、本次募集资金的专户制度
    发行人已建立募集资金专项存储制度,本次发行募集资金将存放于发行人董16
    事会决定的专项账户。
    第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发
    行对象合规性的结论意见
    一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
    保荐人中信证券认为:
    本次非公开发行股票的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董
    事会、股东大会及证监会核准批复的要求,过程中恪守公平、公正的原则。
    发行过程按照证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
    公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规执行,认购
    对象获得相关监管机构核准。
    平安寿险认购本次非公开发行股份379,580,000 股,不存在利用其关联人
    地位在本次发行中损害公司和其它中小股东利益行为,且其认购股份符合公司
    及全体股东的利益。
    二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
    发行人律师北京市海问律师事务所认为:
    发行人本次发行的发行过程和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》
    的相关规定,发行人与平安寿险签订的《股份认购协议》和《<股份认购协议>
    的补充协议》合法、有效。
    第六节 新增股份的数量及上市时间
    本次发行新增379,580,000股的股份登记手续已于2010年6月29日在中国结
    算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。
    本次新增股份将于2010年9月17日上市。根据深交所相关业务规则的规定,
    于该新增股份上市日,公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。
    第七节 备查文件
    以下备查文件,投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询:17
    1、保荐人中信证券股份有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告。
    2、发行人律师北京市海问律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。18
    (本页无正文,为《深圳发展银行股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报
    告暨上市公告书(摘要)》之盖章页)
    深圳发展银行股份有限公司董事会
    2010年9月16日

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