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个股公告正文

洋河股份:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-20附件下载

    证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-031
    江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 洋河股份
    股票代码 002304
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书
    姓名 丛学年
    联系地址 江苏省宿迁市洋河中大街118 号
    电话 025-52489218
    传真 025-52489218
    电子信箱 yhcxn188@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 8,346,782,633.35 6,490,720,609.23 28.60%
    归属于上市公司股东的所有者权益 5,782,043,962.91 5,074,811,567.48 13.94%
    股本 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.85 11.28 13.92%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 3,487,100,334.32 1,804,563,004.45 93.24%
    营业利润 1,435,088,979.48 775,986,598.42 84.94%江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 1,430,794,854.71 784,564,121.88 82.37%
    归属于上市公司股东的净利润 1,067,232,395.43 588,363,143.42 81.39%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    1,071,873,504.72 581,161,618.98 84.44%
    基本每股收益(元/股) 2.37 1.45 63.45%
    稀释每股收益(元/股) 2.37 1.45 63.45%
    净资产收益率(%) 19.45% 38.15% -18.70%
    经营活动产生的现金流量净额 1,196,671,046.71 1,246,675,734.59 -4.01%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.66 3.08 -13.64%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -357,448.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,477,500.00
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    7,460.47
    子公司江苏洋河包装有
    限公司收购宿迁志诚包
    装服务有限公司股权形
    成
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,421,636.44 主要为违约金收入和捐
    赠支出等收支差额
    所得税影响额 856,199.31
    少数股东权益影响额 -1,203,183.83
    合计 -4,641,109.29 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 414,000,700 92.00% -9,000,000 -9,000,000 405,000,700 90.00%
    1、国家持股 33,407 0.01% -33,407 -33,407 0 0.00%
    2、国有法人持股 225,710,296 50.16% -1,491,676 -1,491,676 224,218,620 49.83%
    3、其他内资持股 170,309,143 37.85% -7,462,297 -7,462,297 162,846,846 36.19%
    其中:境内非国有
    法人持股
    155,682,334 34.60% -627,679 -627,679 155,054,655 34.46%江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    境内自然人持
    股
    14,626,809 3.25% -6,834,618 -6,834,618 7,792,191 1.73%
    4、外资持股 12,620 0.00% -12,620 -12,620 0 0.00%
    其中:境外法人持
    股
    12,620 0.00% -12,620 -12,620 0 0.00%
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 17,935,234 3.99% 17,935,234 3.99%
    二、无限售条件股份 35,999,300 8.00% 9,000,000 9,000,000 44,999,300 10.00%
    1、人民币普通股 35,999,300 8.00% 9,000,000 9,000,000 44,999,300 10.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 450,000,000 100.00% 450,000,000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 15,978
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.05% 153,224,827 153,224,827
    南京蓝天白云贸易有限公司
    境内非国有法
    人
    11.35% 51,075,000 51,075,000
    南京蓝海方向投资管理有限
    公司
    境内非国有法
    人
    10.65% 47,925,000 47,925,000
    南通综艺投资有限公司
    境内非国有法
    人
    9.83% 44,253,675 44,253,675
    上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.64% 43,365,517 43,365,517
    上海捷强烟草糖酒(集团)有
    限公司 国有法人 4.50% 20,237,241 20,237,241
    江苏省高科技产业投资有限
    公司
    境内非国有法
    人
    1.97% 8,850,735 8,850,735
    杨廷栋 境内自然人 1.08% 4,863,762 4,863,762
    全国社会保障基金理事会转
    持三户 国有法人 1.00% 4,500,000 4,500,000
    张雨柏 境内自然人 0.73% 3,267,693 3,267,693
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证
    券投资基金
    1,899,746 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
    投资基金
    1,891,489 人民币普通股
    中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资1,509,761 人民币普通股江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    基金
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券
    投资基金
    1,415,204 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个
    险万能
    1,349,934 人民币普通股
    交通银行-富国天益价值证券投资基金 1,134,170 人民币普通股
    中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证
    券投资基金
    916,676 人民币普通股
    中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 897,291 人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投
    连
    849,283 人民币普通股
    中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
    资基金
    759,786 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司
    南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)和江苏省高科技产业投资有限公司(以下
    简称:江苏高投“)是公司发起人股东。目前,持股比例分别为9.83%和1.97%;昝圣达先生是
    综艺投资第一大股东,持股比例为52.00%;综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东,持
    股比例为34.43%;江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东,持股比例为53.85%。昝圣
    达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制
    人均为昝圣达先生。
    2、杨廷栋先生与南京蓝天白云贸易有限公司
    杨廷栋先生是公司发起人股东,持股比例为1.08%;南京蓝天白云贸易有限公司是公司第
    二大股东,持股比例为11.35%;杨廷栋先生持有南京蓝天白云贸易有限公司32.69%的股权。杨
    廷栋先生同时担任本公司董事长和南京蓝天白云贸易有限公司的执行董事。
    3、张雨柏先生与南京蓝海方向投资管理有限公司
    张雨柏先生是公司发起人股东,持股比例为0.73%;南京蓝海方向投资管理有限公司是公
    司第三大股东,持股比例为10.65%;张雨柏先生持有南京蓝海方向投资管理有限公司34.84%的
    股权。张雨柏先生同时担任本公司副董事长兼总裁、南京蓝海方向投资管理有限公司的执行董
    事。
    4、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达
    宏利行业精选证券投资基金同为泰达宏利基金管理有限公司管理的基金。
    5、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富
    基金管理有限公司管理的基金。
    除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    白酒业务 346,165.56 145,429.18 57.99% 93.47% 86.27% 1.62%
    合计 346,165.56 145,429.18 57.99% 93.47% 86.27% 1.62%
    主营业务分产品情况
    中高档白酒 303,279.28 104,298.30 65.61% 99.22% 93.52% 1.01%
    普通白酒 42,886.28 41,130.88 4.09% 60.67% 70.12% -5.33%
    合计 346,165.56 145,429.18 57.99% 93.47% 86.27% 1.62%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    省内 234,810.48 77.79%
    省外 111,355.08 137.67%
    合计 346,165.56 93.47%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 260,032.95
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 77,755.54
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 111,718.76
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    名优酒酿造技改项目 否 26,959.
    57
    26,959.
    57
    15,347.
    86
    2,091.1
    3
    11,368.
    98
    -3,978.8
    8
    74.08
    %
    2012 年12 月
    31 日
    615.80 是 否
    名优酒陈化老熟和包
    装技改项目 否 38,539.
    91
    38,539.
    91
    16,515.
    17
    6,525.9
    6
    28,485.
    55
    11,970.3
    8
    172.48
    %
    2012 年12 月
    31 日
    2,077.06 是 否
    白酒酿造副产物循环
    再利用项目 否 9,724.5
    0
    9,724.5
    0
    5,706.7
    9 0.00 428.04 -5,278.7
    5 7.50% 2012 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    营销网络建设项目 否 7,440.3
    7
    7,440.3
    7
    2,322.2
    5 132.27 2,430.0
    1 107.76 104.64
    %
    2012 年12 月
    31 日
    增强销
    售终端
    控制力
    是 否
    合计 - 82,664.
    35
    82,664.
    35
    39,892.
    07
    8,749.3
    6
    42,712.
    58 2,820.51 - - 2,692.86 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    名优酒酿造技改项目未达到计划投资进度,主要原因是公司酿酒生产布局正在重新设计规划当中,
    影响了相关工作的推进。
    白酒酿造副产物循环再利用项目未达到计划投入进度,主要原因是公司酿酒生产布局正在重新规
    划,影响了高脂调味酒试验提取工作以及酒糟加工为蛋白饲料工作的推进。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 不适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    1、在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏
    苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核:截止2009 年11 月30 日,公司以自筹资金实际投资32,097.14
    万元,其中名优酒酿造技改项目投资9,270.35 万元;名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01
    万元;白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04 万元;营销网络建设项目投资2,297.74 万元。
    2、募集资金到位后,经2009 年12 月3 日公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司以募集资
    金32,097.14 万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在指定的托管银行专户,计划全部用于白酒主营业务及相关配套工程。
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    公司实际超募资金17.77 亿元,截止报告期末,已使用69006.18 万元。分别为:(1)白酒主营业
    务配套用地及规费14659.46 万元;(2)收购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权及规费53639.94 万元;
    (3)名优酒酿造技改二期项目706.78 万元。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    2010 年1-9 月净利润同比变
    动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    为:
    50.00% ~~ 70.00%
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 903,821,441.78
    业绩变动的原因说明
    公司产品销售结构进一步优化,省外市场拓展迅速等原因
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    报告期末为公
    司贡献的净利
    润(适用于非
    同一控制下的
    企业合并)
    本年初至报告
    期末为公司贡
    献的净利润
    (适用于同一
    控制下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    宿迁市国丰
    资产经营管
    理有限公司
    江苏双沟酒
    业股份有限
    公司部分股
    权
    2010 年04 月
    08 日
    53,589.94 130.68 0.00 否
    市场
    价格
    是 是 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    一、该事项的进展情况
    协议签订后,公司即着手与江苏双沟酒业股份有限公司(以下简称“双沟酒业”)的各项整合工作,主要有以下几个方面:
    (1)改选双沟酒业董事会,公司成为实际控制人;(2)进行重要的人事调整;(3)为搭建营销统管平台,整合公司与双
    沟酒业的市场资源,实现优势互补,提高营销竞争能力。公司于2010 年6 月7 日与双沟酒业签订协议,共同投资设立江苏苏江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    酒实业股份有限公司。其中公司出资17,000 万元,持有苏酒实业85%的股权,双沟酒业出资3000 万元,持有苏酒实业15%
    的股权。营销整合方面的其他工作,也正在进行中。
    二、上述事项对报告期经营成果与财务状况的影响主要体现在以下几个方面:
    (1)由于双沟酒业纳入合并报表范围,造成合并资产负债表和利润表表内部分项目发生较大幅度变动,详见会计报表项
    目异常情况的说明;
    (2)对报告期营业收入的贡献额为36112.88 万元,对净利润的贡献额为130.68 万元。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺
    江苏洋河集团有
    限公司;
    1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的
    承诺事项
    控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承
    诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
    让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股
    报告期内,相
    关承诺人严格
    遵守前述承
    诺。江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    作为公司董事、
    监事和高级管理
    人员的股东;
    南京蓝天白云贸
    易有限公司;
    南京蓝海方向投
    资管理有限公
    司。
    份,也不由公司收购该部分股份;(2)本公司将严格
    遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等
    有关法律、法规及规范性文件的要求,进一步减少并
    严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为,保证
    不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及
    股份公司其他股东利益。
    2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东
    承诺事项。
    作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承
    诺:(1)在离任六个月后的十二月内通过证券交易所
    挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总
    数的比例不超过50%;(2)及时向公司申报所持有的
    公司股份及其变动情况;(3)遵守证券交易所、发行
    人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公
    司股份所作出的其他限制性规定。
    3、作为公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、
    南京蓝海方向投资管理有限公司承诺事项
    报告期内,原第二大股东“宿迁市蓝天贸易有限
    公司”名称变更为“南京蓝天白云贸易有限公司”;
    第三大股东“宿迁市蓝海贸易有限公司”名称变更为
    “南京蓝海方向投资管理有限公司”。名称变更不影
    响相关承诺的效力。
    公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海
    方向投资管理有限公司承诺:(1)本公司持有的公司
    股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
    内不转让;(2)公司股票在证券交易所上市交易满一
    年后,本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份
    总数的25%;(3)及时向公司申报所持有的公司股份
    及其变动情况。(4)本公司现主要从事投资管理,未
    经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事
    与发行人业务相同或相关联的业务,不损害发行人的
    利益,也不在发行人谋取不正当的利益;(5)如本公
    司违背上述第四项承诺,发行人有权要求其赔偿因此
    给发行人造成的经济损失,并支付违约金人民币500
    万元,同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立
    成本价格(以二者孰低为原则)收购该业务项目;(6)
    本承诺非经发行人同意,不得撤销。
    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月06 日 公司南京营运中心 实地调研
    中金公司、泰康资产、上海重阳投
    资管理有限责任公司、中国人保资
    产管理股份有限公司基金经理、研
    究员计6 人;
    公司战略规划、公司生产经营情况
    和营销模式创新、产业整合;
    2010 年01 月26 日 公司南京营运中心 实地调研
    大成基金管理有限公司、泰达荷银
    基金管理有限公司、嘉实基金管理
    有限公司、东方港湾投资管理有限
    公司等,计6 人;
    产品质量控制、发展战略、新产品
    规划、营销模式创新;
    2010 年03 月12 日 公司南京营运中心 实地调研
    汇添富基金管理有限公司基金经
    理、分析师,计2 人;
    产业整合、公司生产经营现状及发
    展战略;
    2010 年03 月30 日 公司南京营运中心 实地调研
    汇添富基金管理有限公司、上海申
    银万国证券研究所有限公司、海通
    证券、东兴证券、国金证券、中信
    证券、国海富兰克林、国泰君安、
    华宝信托等分析师、研究员,计
    32 人;
    生产经营现状、发展战略、产业整
    合、公司理财思路等;
    2010 年05 月11 日 公司南京营运中心 实地调研
    富国基金、平安资产、泰康资产、
    新华资产、申银万国证券研究所基
    金经理、分析师等,计11 人;
    生产经营现状、发展战略、白酒行
    业前景分析、产业整合;
    2010 年05 月21 日 公司南京营运中心 实地调研
    东吴证券有限责任公司投资总监、
    研究员等,计3 人;
    生产经营现状、发展战略及营销模
    式创新;
    2010 年05 月26 日 公司南京营运中心 实地调研 湘财证券、国金证券、中信建投证
    券、交银施罗德、信诚基金、保银
    公司生产经营现状、新产品开发及
    销售情况、发展战略;江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    投资顾问有限公司、毕盛(上海)
    投资咨询有限公司等等基金经理、
    分析师、研究员,计34 人;
    2010 年06 月11 日 公司南京营运中心 实地调研
    上海世诚投资管理有限公司、国海
    富兰克林基金管理有限公司、西部
    证券等投资经理、研究员,计4 人;
    公司营销模式、生产经营现状、新
    产品开发情况、发展战略;
    2010 年06 月22 日 公司总部 实地调研
    金陵晚报、宿迁晚报组织中小投资
    者参观公司生产厂区并交流,计
    60 人;
    公司生产经营现状、新产品上市情
    况、公司未来发展规划及参观;
    电话沟通
    2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
    日接听投资者来电咨询沟通交流
    约1200 余次。
    公司生产经营情况、年度分配情
    况、产业整合及公司发展规划等问
    题。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 4,665,235,762.35 3,204,754,830.25 4,676,420,533.20 4,215,556,948.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 52,573,522.27 11,317,278.77 4,670,000.00 4,670,000.00
    应收账款 61,837,971.97 26,673,220.86
    预付款项 127,413,602.71 62,474,409.21 140,167,259.08 82,754,073.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 49,646,010.58 6,933,155.24 15,845,581.61 3,779,384.36
    买入返售金融资产
    存货 1,364,553,765.03 1,107,033,294.93 914,046,028.01 907,832,548.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,321,260,634.91 4,392,512,968.40 5,777,822,622.76 5,214,592,954.60江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11,948,000.00 978,843,238.23 6,800,000.00 272,293,878.23
    投资性房地产
    固定资产 752,995,591.98 438,218,222.23 493,362,599.02 439,296,398.73
    在建工程 174,623,241.69 139,598,642.42 56,952,123.10 45,396,728.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 744,547,550.51 331,073,012.73 136,459,994.21 128,911,196.87
    开发支出
    商誉 258,574,561.06
    长期待摊费用 2,585,992.42
    递延所得税资产 80,247,060.78 196,742.76 19,323,270.14 99,505.63
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,025,521,998.44 1,887,929,858.37 712,897,986.47 885,997,707.58
    资产总计 8,346,782,633.35 6,280,442,826.77 6,490,720,609.23 6,100,590,662.18
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 234,800,000.00 33,800,000.00 145,200,000.00 93,200,000.00
    应付账款 296,484,599.12 232,113,553.56 168,464,086.92 259,593,729.03
    预收款项 124,655,365.23 1,392,439,519.40 167,631,040.95 1,119,802,123.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,208,081.89 5,937,777.89 64,925,088.63 19,218,249.81
    应交税费 345,553,341.21 31,041,082.26 284,264,275.43 94,512,213.64
    应付利息
    应付股利 936,728.96 936,728.96
    其他应付款 884,622,678.57 40,677,457.76 430,635,429.80 42,283,707.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    流动负债合计 1,905,260,794.98 1,736,946,119.83 1,261,119,921.73 1,628,610,023.42
    非流动负债:
    长期借款 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 149,357,415.74 149,357,415.74 149,556,824.53 149,556,824.53
    预计负债
    递延所得税负债 94,718,828.09
    其他非流动负债 791,666.67 791,666.67 839,166.67 839,166.67
    非流动负债合计 245,267,910.50 150,549,082.41 150,795,991.20 150,795,991.20
    负债合计 2,150,528,705.48 1,887,495,202.24 1,411,915,912.93 1,779,406,014.62
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
    资本公积 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 189,684,136.10 189,684,136.10 189,684,136.10 189,684,136.10
    一般风险准备
    未分配利润 2,585,950,127.30 1,196,853,788.92 1,878,717,731.87 1,125,090,811.95
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计5,782,043,962.91 4,392,947,624.53 5,074,811,567.48 4,321,184,647.56
    少数股东权益 414,209,964.96 3,993,128.82
    所有者权益合计 6,196,253,927.87 4,392,947,624.53 5,078,804,696.30 4,321,184,647.56
    负债和所有者权益总计 8,346,782,633.35 6,280,442,826.77 6,490,720,609.23 6,100,590,662.18
    7.2.2 利润表
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 3,487,100,334.32 1,963,262,446.01 1,804,563,004.45 1,287,964,365.67
    其中:营业收入 3,487,100,334.32 1,963,262,446.01 1,804,563,004.45 1,287,964,365.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,052,011,354.84 1,385,662,628.62 1,029,303,529.31 905,234,786.67
    其中:营业成本 1,474,286,329.62 1,267,553,924.43 791,357,602.74 824,384,506.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 35,841,173.98 12,373,750.47 21,251,992.15 11,699,608.58
    销售费用 373,069,561.04 136,525,207.43
    管理费用 190,543,824.46 122,648,309.32 86,099,648.17 73,871,044.24
    财务费用 -18,299,585.21 -17,302,304.13 -6,850,258.16 -5,721,953.01
    资产减值损失 -3,429,949.05 388,948.53 919,336.98 1,001,579.91
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    727,123.28 727,123.28
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,435,088,979.48 577,599,817.39 775,986,598.42 383,456,702.28
    加:营业外收入 7,671,080.25 1,438,443.98 10,489,054.04 6,067,650.02
    减:营业外支出 11,965,205.02 1,067,825.58 1,911,530.58 1,144,656.48
    其中:非流动资产处置损失505,878.40 504,858.40 756,863.47 8,538.37
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,430,794,854.71 577,970,435.79 784,564,121.88 388,379,695.82
    减:所得税费用 362,218,358.53 146,207,458.82 196,200,978.46 97,034,903.37
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,068,576,496.18 431,762,976.97 588,363,143.42 291,344,792.45
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,067,232,395.43 588,363,143.42
    少数股东损益 1,344,100.75
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 2.37 0.96 1.45 0.72
    (二)稀释每股收益 2.37 0.96 1.45 0.72
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,068,576,496.18 431,762,976.97 588,363,143.42 291,344,792.45
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,067,232,395.43 588,363,143.42
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    1,344,100.75
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    4,107,585,741.46 2,342,886,538.62 2,481,321,782.97 1,349,424,397.59江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    170,851,130.20 25,642,791.81 76,028,274.12 14,233,384.24
    经营活动现金流入小计4,278,436,871.66 2,368,529,330.43 2,557,350,057.09 1,363,657,781.83
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,301,028,460.89 1,190,575,976.41 578,283,934.89 576,194,863.71
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    272,749,707.73 82,717,559.83 97,075,547.85 53,779,897.31
    支付的各项税费 1,176,648,033.66 654,294,671.45 495,263,282.51 285,492,231.61
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    331,339,622.67 47,445,253.28 140,051,557.25 30,777,727.31
    经营活动现金流出小计3,081,765,824.95 1,975,033,460.97 1,310,674,322.50 946,244,719.94
    经营活动产生的现金
    流量净额
    1,196,671,046.71 393,495,869.46 1,246,675,734.59 417,413,061.89
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 727,123.28 727,123.28
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    826,960.00 826,960.00 724,517.43 496,181.43
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    投资活动现金流入小计826,960.00 826,960.00 1,451,640.71 1,223,304.71
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    357,078,625.72 339,512,316.67 131,820,158.97 125,399,818.07
    投资支付的现金 706,549,360.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    385,335,484.55
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计742,414,110.27 1,046,061,676.67 131,820,158.97 125,399,818.07
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -741,587,150.27 -1,045,234,716.67 -130,368,518.26 -124,176,513.36
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 2,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    2,400,000.00
    取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计2,400,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    偿还债务支付的现金 109,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    359,668,667.29 359,063,271.04 162,593,817.50 162,593,817.50
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计468,668,667.29 359,063,271.04 169,593,817.50 169,593,817.50
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -466,268,667.29 -359,063,271.04 -164,593,817.50 -164,593,817.50
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-11,184,770.85 -1,010,802,118.25 951,713,398.83 128,642,731.03
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    4,676,420,533.20 4,215,556,948.50 1,032,114,498.26 787,130,762.39
    六、期末现金及现金等价物余额4,665,235,762.35 3,204,754,830.25 1,983,827,897.09 915,773,493.42江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权
    益
    所有者权益
    合计 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权益
    合计
    一、上
    年年末
    余额
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,878,717,731.87 3,993,128.82 5,078,804,696.30 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 882,365,705.82 1,382,862,060.99
    加:
    会计政
    策变更
    前期
    差错更
    正
    其他
    二、本
    年年初
    余额
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,878,717,731.87 3,993,128.82 5,078,804,696.30 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 882,365,705.82 1,382,862,060.99
    三、本
    年增减
    707,232,395.43 410,216,836.14 1,117,449,231.57 426,363,143.42 426,363,143.42江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    变动金
    额(减
    少以
    “-”号
    填列)
    (一)
    净利润
    1,067,232,395.43 1,344,100.75 1,068,576,496.18 588,363,143.42 588,363,143.42
    (二)
    其他综
    合收益
    上述
    (一)
    和(二)
    小计
    1,067,232,395.43 1,344,100.75 1,068,576,496.18 588,363,143.42 588,363,143.42
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    408,872,735.39 408,872,735.39
    1.所有
    者投入
    资本江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    408,872,735.39 408,872,735.39
    (四)
    利润分
    配
    -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者
    (或股
    东)的
    分配
    -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    4.其他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    (六)
    专项储
    备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本
    期期末
    余额
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 2,585,950,127.30 414,209,964.96 6,196,253,927.87 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 1,308,728,849.24 1,809,225,204.41
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    所有者权益合
    计
    一、上
    年年
    末余
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,125,090,811.95 4,321,184,647.56 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 429,678,988.00 930,175,343.17江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    额
    加:
    会计
    政策
    变更
    前
    期差
    错更
    正
    其
    他
    二、本
    年年
    初余
    额
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,125,090,811.95 4,321,184,647.56 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 429,678,988.00 930,175,343.17
    三、本
    年增
    减变
    动金
    额(减
    少以
    “-”号
    填列)
    71,762,976.97 71,762,976.97 129,344,792.45 129,344,792.45
    (一)
    净利
    431,762,976.97 431,762,976.97 291,344,792.45 291,344,792.45江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    23
    润
    (二)
    其他
    综合
    收益
    上
    述
    (一)
    和
    (二)
    小计
    431,762,976.97 431,762,976.97 291,344,792.45 291,344,792.45
    (三)
    所有
    者投
    入和
    减少
    资本
    1.所
    有者
    投入
    资本
    2.股
    份支江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    24
    付计
    入所
    有者
    权益
    的金
    额
    3.其
    他
    (四)
    利润
    分配
    -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00
    1.提
    取盈
    余公
    积
    2.提
    取一
    般风
    险准
    备
    3.对
    所有
    -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    25
    者(或
    股东)
    的分
    配
    4.其
    他
    (五)
    所有
    者权
    益内
    部结
    转
    1.资
    本公
    积转
    增资
    本(或
    股本)
    2.盈
    余公
    积转
    增资
    本(或江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    26
    股本)
    3.盈
    余公
    积弥
    补亏
    损
    4.其
    他
    (六)
    专项
    储备
    1.本
    期提
    取
    2.本
    期使
    用
    四、本
    期期
    末余
    额
    450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,196,853,788.92 4,392,947,624.53 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 559,023,780.45
    1,059,520,135.6
    2江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    27
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    因股权收购而增加合并财务报表的合并范围:
    根据2010 年4 月公司与宿迁市国丰资产经营管理有限公司签订的《股份转让协议》,公司受让宿迁市国丰资产经营管理
    有限公司持有的江苏双沟酒业股份有限公司44,658,280 股股份(占其注册资本的40.60%)。根据江苏双沟酒业股份有限公司
    2010 年第二次临时股东大会决议,其董事会由7 人组成,其中公司提名5 名人选为江苏双沟酒业股份有限公司董事会成员,
    在其董事会成员中占有多数,公司对江苏双沟酒业股份有限公司具有实质控制权。公司自2010 年4 月起将江苏双沟酒业股份
    有限公司及其全资子公司江苏双沟工贸有限公司、泗洪双沟珍宝坊酒业有限公司、泗洪双泰饮品灌装有限公司、沭阳双沟酒
    业有限公司、泗洪双益酒业有限公司、印象江苏酒业股份有限公司、泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司纳入合并财
    务报表的合并范围。
    因上述合并事项对公司的影响:增加公司期末资产总额123,946.03 万元、负债总额358,395.27 万元,增加公司2010 年上
    半年营业收入36,339.40 万元、净利润321.88 万元(其中归属于上市公司所有者的净利润130.68 万元)。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用

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