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个股公告正文

三元股份:2009年年度报告摘要

日期:2010-04-24附件下载

    北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    常玲女士 董事 因公无法出席 钮立平先生
    朱秀岩先生 独立董事 因公无法出席 韩宇先生
    周立先生 独立董事 因公无法出席 韩宇先生
    1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳芝声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 三元股份
    股票代码 600429
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 北京市海淀区西二旗中路29 号
    邮政编码 100085
    公司国际互联网网址 www.sanyuan.com.cn
    电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王钤 张娜
    联系地址 北京市海淀区西二旗中路29 号北京市海淀区西二旗中路29 号
    电话 010-62848020 010-82411798
    传真 010-82413213 010-82413213
    电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 29 页
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年 本期比上年同期
    增减(%) 2007 年
    营业收入 2,379,592,767.39 1,413,630,984.66 68.33 1,102,260,066.30
    利润总额 -138,204,774.72 34,333,933.25 -502.53 16,060,314.96
    归属于上市公司股东的
    净利润 -128,775,399.15 40,756,063.60 -415.97 21,769,161.16
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    -100,912,145.49 29,618,418.24 -440.71 20,054,516.65
    经营活动产生的现金流
    量净额 54,898,376.90 -35,972,307.16 -252.61 79,270,676.59
    2009 年末 2008 年末 本期末比上年同
    期末增减(%) 2007 年末
    总资产 2,542,267,356.77 1,403,883,445.01 81.09 1,229,725,896.63
    所有者权益(或股东权
    益) 1,689,884,857.83 831,123,203.79 103.33 792,318,203.67
    3.2 主要财务指标
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增减
    (%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) -0.1964 0.0642 -405.92 0.03
    稀释每股收益(元/股) -0.1964 0.0642 -405.92 0.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股) -0.1539 0.0466 -430.26 0.03
    加权平均净资产收益率(%) -15.17 5.01 减少20.18 个百分点 2.78
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%) -11.89 3.56 减少15.45 个百分点 2.53
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股) 0.062 -0.0566 -209.54 0.12
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股) 1.91 1.31 45.80 1.25
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -690,863.03
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,631,066.11
    债务重组损益 1,884,021.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,758,626.46
    所得税影响额 -10,921.72
    少数股东权益影响额(税后) 1,082,070.21
    合计 -27,863,253.66北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 29 页
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    (%) 发行新股 送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份 286,560,000 45.128 250,000,000 -286,560,000 -36,560,000 250,000,000 28.249
    1、国家持股
    2、国有法人持股 46,220,000 7.279 150,000,000 -46,220,000 103,780,000 150,000,000 16.949
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股 240,340,000 37.849 100,000,000 -240,340,000 -140,340,000 100,000,000 11.300
    其中: 境外法人持股 240,340,000 37.849 100,000,000 -240,340,000 -140,340,000 100,000,000 11.300
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股
    份
    348,440,000 54.872 286,560,000 286,560,000 635,000,000 71.751
    1、人民币普通股 348,440,000 54.872 286,560,000 286,560,000 635,000,000 71.751
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 635,000,000 100 250,000,000 0 250,000,000 885,000,000 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    北京企业(食
    品)有限公司
    240,340,000 240,340,000 0 股改限售 2009 年4 月20 日
    北京企业(食
    品)有限公司
    100,000,000 100,000,000 非公开发行限售 2012 年11 月18
    日
    北京首都农业
    集团有限公司
    46,220,000 46,220,000 0 股改限售 2009 年4 月20 日
    北京首都农业
    集团有限公司
    150,000,000 150,000,000 非公开发行限售 2012 年11 月18
    日
    合计 286,560,000 286,560,000 250,000,000 250,000,000 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 57,265 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股
    份数量 质押或冻结的股份数量
    北京企业(食品)有限公司 境外法人 41.33 365,790,000 100,000,000 无
    北京首都农业集团有限公司 国有法人 26.50 234,501,756 150,000,000 无
    中国建设银行股份有限公司-
    长盛同庆可分离交易股票型证
    券投资基金
    其他 1.13 10,000,000 未知
    张国樑 未知 0.22 1,961,824 未知
    全国社保基金六零二组合 其他 0.18 1,632,084 未知
    裴贞爱 未知 0.14 1,270,000 未知
    胡
    军 未知 0.13 1,177,347 未知
    郭振江 未知 0.12 1,100,000 未知
    李长江 未知 0.12 1,097,000 未知
    翁志行 未知 0.12 1,081,500 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    北京企业(食品)有限公司 265,790,000 人民币普通股
    北京首都农业集团有限公司 84,501,756 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离10,000,000 人民币普通股北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    交易股票型证券投资基金
    张国樑 1,961,824 人民币普通股
    全国社保基金六零二组合 1,632,084 人民币普通股
    裴贞爱 1,270,000 人民币普通股
    胡军 1,177,347 人民币普通股
    郭振江 1,100,000 人民币普通股
    李长江 1,097,000 人民币普通股
    翁志行 1,081,500 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司控股股东北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)
    为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司(原北京三元集团有限责任公司)的控股
    子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。
    除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东为北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED),持有本
    公司股份365,790,000 股,占公司总股本的41.33%。其注册于英属维尔京群岛,北京首都农业集团有
    限公司持有其67.01%的股权,京泰实业(集团)有限公司持有其32.99%的股权,该公司不进行任何
    经营活动。
    公司实际控制人为北京首都农业集团有限公司,是经北京市人民政府授权进行国有资产经营的大型
    企业集团。该公司原为1992 年10 月1 日成立的北京市农工商联合总公司,北京市农工商联合总公司
    前身为北京市国营农场管理局(1979 年3 月21 日成立),2002 年9 月28 日经改制成立北京三元集团
    有限责任公司,2009 年5 月重组更名为北京首都农业集团有限公司。该公司以农牧业、食品加工业、
    物产物流业为主导产业,下辖十几个国有农场,多家内资公司、中外合资公司及境外分公司。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:美元
    名称 北京企业(食品)有限公司
    成立日期 1997 年2 月20 日
    注册资本 50,000
    主要经营业务或管理活动 不进行任何经营活动
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:万元 币种:人民币
    名称 北京首都农业集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 张福平
    成立日期 1992 年10 月1 日
    注册资本 117,247.2
    主要经营业务或管理活动 以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企
    业集团北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 29 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报酬、
    津贴
    张福平 董事长 男 52
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 0 是
    范学珊 董事 男 54
    2007 年
    7 月10
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 0 是
    钮立平 董事、
    总经理 男 53
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 57.7 否
    徐建忠 董事 男 54
    2007 年
    7 月10
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 34.1 是
    常玲 董事 女 39
    2008 年
    8 月19
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 0 是
    朱秀岩 独立董
    事 男 63
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 4.8 否
    韩宇 独立董
    事 男 44
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 4.8 否
    周立 独立董
    事 男 43 2008 年
    5 月5 日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 4.8 否
    张春荣 监事会
    主席 女 46
    2007 年
    7 月10
    日
    2010 年
    7 月9 日
    0 0 0 是
    桑悦昌 监事 男 54
    2007 年
    7 月10
    日
    2010 年
    7 月9 日
    0 0 32.8 否
    张俊 监事 男 37
    2007 年
    7 月10
    日
    2010 年
    7 月9 日
    0 0 59.4 否
    陈历俊 副总经
    理 男 42
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 52 否
    吕淑芹 副总经
    理 女 42
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 105.3 否
    杨庆贵 财务总
    监 男 38
    2007 年
    4 月24
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 32.9 否
    王钤 董事会
    秘书 女 35
    2007 年
    6 月15
    日
    2010 年
    4 月23
    日
    0 0 32.2 否
    合计 / / / / / 0 0 / 420.8 /北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 29 页
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009 年,公司董事会带领全体员工,深入贯彻落实科学发展观,积极应对金融危机冲击,全力整
    合并购资源,实现了经营业绩快速增长、品牌形象大幅提升、市场规模迅速扩大、员工收入稳步提高。
    2009 年公司合并营业收入23.8 亿元,较去年同期14.1 亿元增加9.7 亿元,增幅68.3%; 一是因为
    公司全资子公司河北三元食品有限公司(简称“河北三元”)新增加的销售额;二是因为公司同口径比
    较也有了较大幅度的增长。按同口径比较,公司2009 年营业收入18.5 亿元,较去年同期14.1 亿元增
    加4.4 亿元,增长31%;较2009 年初计划收入18 亿元增加0.5 亿元。
    2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-1.28 亿元,较去年同期4,076 万元减少16,954 万元。
    主要原因是2009 年河北三元完成资产拍买、整合后,为迅速推广新产品,提高市场占有率,提升外埠
    市场形象,加大了市场投入力度。
    一、报告期内公司经营情况回顾
    (一)报告期内主要工作
    1、成功拍买三鹿集团部分破产资产,顺利完成非公开发行股票
    成立全资子公司河北三元食品有限公司(简称“河北三元”)、抓住时机非公开发行股票、拍买石
    家庄三鹿集团股份有限公司(简称“三鹿集团”)部分破产资产,是可以载入三元发展史册的重大事件。
    公司通过非公开发行股票实现购买三鹿集团部分破产财产的工作,弘扬了三元品牌,扩大了生产规模,
    增强了市场竞争力。在公司董事会的领导下,在中介机构的协助下,管理层紧张有序地推进各项工作。
    从2008 年9 月底开始部署工作,2008 年12 月初成立河北三元,2009 年3 月通过竞拍取得三鹿集团部
    分核心资产,至2009 年11 月底顺利完成非公开发行。在此期间,公司做了大量艰苦卓绝的工作,取
    得了恢复生产、稳定局面、合理布局市场的初步胜利。
    2、重新规划全国市场,实施市场区域划分
    2009 年,公司开展了市场划分的区域规划工作。调整后的液态奶销售中,公司各事业部以北京市
    场为核心,以华北北部、东北、华南市场为主,河北三元以华中、华北南部、西北为主,上海三元以
    华东市场为主;小包装奶粉全部由河北三元生产和经营;公司干酪奶粉事业部的工作重心转向奶酪,
    兼营大包粉。
    3、创新体制招贤纳士,拓宽领域纵深发展
    2009 年公司在深化改革、体制创新上进行了大胆的尝试。一是成立上海三元乳业有限公司(简称
    “上海三元”),用股权的形式将公司经营者和所有者的利益融合在一起。二是与两家公司分别合作生
    产八宝粥和植物蛋白饮料产品,为日后实质性地进入非乳食品的多元化经营作了铺垫和准备。同时,
    上述两个项目解决了公司销售队伍不足的问题。上海三元的成立,使百余名具有实践经验的销售人才
    归属公司麾下;八宝粥及植物蛋白饮料项目也招揽了一批有经验的市场销售人员直接投入市场。
    4、调整产品结构,加快工业园项目建设
    为满足市场需求的不断扩大和对新产能的迫切要求,公司2009 年第二次临时股东大会同意公司在
    北京市大兴区投资6.8 亿元兴建乳品工业园。本着“适应公司发展,集实用、好用、耐用和观瞻性为一
    体”的原则,公司加快项目建设进度,完成了工业园整体设计及关键生产设备招标工作,由德国GEA
    公司负责整体工艺设计、主要加工设备供应,由瑞典利乐公司负责常温线无菌砖灌装线设备供应。目
    前工业园总体设计蓝图、工艺设备方案已确定,下一步将参加土地的招拍挂并进行部分辅助设备的招
    标工作。北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 29 页
    5、荣获中国驰名商标,品牌形象大幅提升
    经睿富全球排行榜与北京名牌资产评估有限公司评估,在2009 中国最具价值品牌排行榜上,“三
    元”品牌价值由36.1 亿元提升至38.2 亿元,全国乳业品牌价值排行跨入前三。2009 年,“三元”商标被
    评为中国驰名商标,“三元”品牌被授予2008 年度中国糖酒食品业畅销品牌、09 年中国女性消费者最喜
    欢/信任的品牌,公司被评为2008 年度中国糖酒食品业十大企业,获得全国糖酒商品交易会企业贡献
    奖,获得中国国际跨国公司研究会颁发的最具安全责任感的食品企业称号,获得全国人大代表与优秀
    企业家高峰论坛颁发的具有社会责任感企业称号,获得奥运食品安全成就展览会授予的新产品销售奖,
    获得由北京质量协会、北京市总工会、北京市科学技术协会颁发的北京质量管理优秀企业贡献奖等。
    6、加强科研基础工作,提高自主创新能力
    2009 年,公司研发总投入644 万元。公司加强新产品开发和储备,针对市场和消费者的需求变化,
    不断推出创新和跟进产品。公司通过在报告期的研发投入和自主创新工作,使核心竞争力得到了有效
    的提升,品致、五色养等系列产品开发使公司在行业内中高端产品领域拥有了稳定的消费者群体。经
    济技术创新方面,公司“膜技术在乳制品中的深入研究与应用”荣获中国食品工业协会“科技进步一等
    奖”,“乳制品生产工艺、技术创新与应用”荣获中国食品工业协会科技进步优秀项目,获得优秀新产品
    奖多项,申报国家专利多项;在国内外公开刊物上发表论文100 余篇,其中SCI、EI 5 篇,正式出版
    专著12 部。一人获得09 年“首都劳动奖章”,多人被评为市级先进个人及优秀青年工程师。企业博士
    后工作站现有3 名在站博士后研究人员开展工作。2009 年申报并主持国家及省部级科研课题多项。
    7、增强环保意识,完成节能减排目标
    公司一贯重视节能和环保工作,在节能减排方面,通过强化能源管理机构,运行环境管理体系,
    制定年度节能减排目标,大力开展技术创新活动,加强宣传和培训,提高全员节能减排意识,完善能
    源计量器具,加大能源单耗考核力度等一系列措施,在节能减排方面取得了显著成效。2009 年,公司
    万元产值综合能耗为0.12 吨标准煤/万元,比上年下降20%;公司万元产值水耗为7.27 立方米/万元,
    比上年下降5%;2009 年公司共节约用电67 万度 ,节约用水4.8 万立方米,节约天然气35 万立方米,
    节约煤炭4212 吨。各项环保处理设施运行正常,生产废水、工业噪声、烟尘、固体废物等污染物经处
    理后全部达到国家和北京市的排放标准。
    8、河北三元经营情况
    2009 年,河北三元以维护企业稳定为基础,大力实施“崛起、信心、形象”三大工程,紧紧抓住“职
    工就业、奶源安全”两条生命线,建设巴氏奶、酸奶及奶亭项目,规范管理,开拓市场。“三元”奶粉20
    多个品种已在北京、河北、河南、安徽等25 个省市上市,河北三元的30 多个液态奶产品也已在河北、
    河南、安徽、湖北、湖南等9 个省市上市。2009 年,河北三元营业收入5.39 亿元,主营业务收入5.39
    亿元。但是,受2008 年“三鹿奶粉事件”的严重影响,市场竞争激烈,市场投入力度较大,河北三元2009
    年度出现较大幅度亏损。2009 年,河北三元净利润-1.38 亿元,主营业务利润-1.38 亿元。
    亏损原因如下:
    (1)产能和产量差距较大,产品结构尚在调整中,导致生产成本过高。
    (2)为尽快使液态奶抢占河北、河南等区域市场,奶粉启动全国市场,2009 年河北三元在产品铺市、
    组建扩建销售队伍、开发网点、经销商网络建立、奶亭建设等方面投入销售费用较多。
    (3)为快速提升“三元”品牌知名度,辅助产品铺市工作,2009 年下半年河北三元加大了市场宣传投入,
    采取了电视广告、报纸广告、网络广告、新闻宣传及销售部地面推广等形式。
    (4)河北三元接收了原三鹿集团两千余名员工,为保证职工队伍的稳定,加之市场开发初期需要一定
    的人员投入,造成河北三元人工成本过高,人均销售额和人均投入产出比低。北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    (二)报告期主要供应商及客户情况
    公司前五名供应商采购金额合计:645,214,533.08 元,占年度采购总额比例:35.35%;
    公司前五名销售客户销售金额合计:280,350,119.22 元,占年度销售总额比例:11.78%。
    (三)报告期公司资产构成变动情况
    单位:万元
    项目 期末金额 期初金额 增减额 增减比例
    货币资金 50,455 16,727 33,728 201.64%
    预付款项 3,983 2,009 1,974 98.26%
    固定资产 95,911 48,745 47,166 96.76%
    在建工程 2,277 1,535 742 48.34%
    无形资产 22,235 5,512 16,723 303.39%
    商誉 2,390 290 2,100 724.14%
    资产总额 254,227 140,388 113,839 81.09%
    预收款项 5,214 3,428 1,786 52.10%
    应付职工薪酬 2,602 1,306 1,296 99.23%
    其他应付款 25,079 9,351 15,728 168.20%
    长期应付款 3,696 177 3,519 1988.14%
    专项应付款 666 666
    递延所得税负债 640 9 631 7011.11%
    归属于母公司所有者
    权益合计 168,988 83,112 85,876 103.33%
    变动原因:
    1、货币资金增加主要原因是公司本报告期内非公开发行股票募集资金所致。
    2、 预付账款增加的主要原因是河北三元食品有限公司和本期新成立的子公司上海三元乳业有限
    公司预付利乐公司包材款以及购买商品尚未认证的进项税。
    3、 固定资产增加主要是本报告期通过竞拍收购资产所致。
    4、在建工程增加主要是报告期新增工业园、奶亭和酸奶等工程项目。
    5、无形资产增加主要原因是河北三元食品有限公司和新乡市林鹤乳业有限公司增加了土地使用
    权。
    6、 商誉增加原因为本报告期内公司购买新乡市林鹤乳业有限公司的股权,属于非同一控制下企
    业合并,实际出资额超过合并日被合并方可辨认净资产公允价值份额部分。
    7、预收帐款增加主要是因为本年度销售额增加,对除商超外其他客户预交货款增加所致。
    8、应付职工薪酬增加的原因主要是新增的河北三元应付工资部分。
    9、其他应付款增加的原因主要是按销售政策预提的市场费用和河北三元未到期支付的土地款。
    10、长期应付款增加的原因是本报告期新纳入合并范围的新乡市林鹤乳业有限公司分期支付的利
    乐生产设备款。
    11、专项应付款是柳州三元天爱乳业有限公司的厂址因柳州市政府道路规划,需于2010 年拆迁另
    设新址,取得当地政府拆迁补偿款。
    12、 递延所得税负债增加的原因是本报告期购买的新乡市林鹤乳业有限公司以公允价值入账的资
    产对应的递延所得税负债。北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    (四)报告期经营成果变动情况
    单位:万元
    项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
    营业收入 237,959 141,363 96,596 68.33%
    营业成本 186,689 113,072 73,617 65.11%
    营业税金及附加 264 63 201 319.05%
    销售费用 53,061 20,077 32,984 164.29%
    管理费用 13,624 6,630 6,994 105.49%
    资产减值损失 1,782 2,874 -1,092 -38.00%
    投资收益 7,792 5,241 2,551 48.67%
    营业外支出 5,279 1,320 3,959 299.92%
    变动原因:
    1、营业收入、营业成本增加的主要原因是河北三元、北京三元产品销售量增加所致。
    2、营业税金及附加增加的原因是河北三元食品有限公司增值税增加而交纳的城建税及教育费附
    加。
    3、 销售费用增加的主要原因是子公司河北三元食品有限公司本年正式投入生产,为迅速占领市
    场,提高“三元”品牌的全国市场占有率,加大了市场投入力度,销售费用增加较大。
    4、 管理费用增加的主要原因是河北三元2008 年12 月成立,经营不足1 个月,而2009 年进入正
    常经营,管理费用同比增加。
    5、资产减值损失减少的主要原因是本报告期末奶粉的市场行情较上年期末好,计提的库存奶粉
    的存货跌价准备较少。
    6、投资收益增加的原因在于公司持股50%的联营企业北京麦当劳食品有限公司的经营业绩大幅
    度增长。
    7、营业外支出增加的主要原因为母公司本期报废处理的存货损失。
    (五)报告期现金流量构成变动情况
    单位:万元
    项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
    销售商品、提供劳务收到的现金 270,797 155,946 114,851 73.65%
    收到其他与经营活动有关的现金 6,590 3,836 2,754 71.79%
    购买商品、接受劳务支付的现金 213,683 135,946 77,737 57.18%
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,694 13,960 9,734 69.73%
    支付的各项税费 8,726 4,965 3,761 75.75%
    支付其他与经营活动有关的现金 25,908 8,587 17,321 201.71%
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    283 1,686 -1,403 -83.21%
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    0 150 -150 -100.00%
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    55,500 4,762 50,738 1065.48%
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    10,678 10,678
    吸收投资收到的现金 99,347 99,347
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    547 547
    取得借款收到的现金 47,300 27,670 19,630 70.94%
    偿还债务支付的现金 51,000 17,670 33,330 188.62%
    支付其他与筹资活动有关的现金 246 8 238 2975.00%北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 29 页
    变动原因:
    1、销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加,支付给职工以及
    为职工支付的现金增加,支付的各项税费增加,支付其他与经营活动有关的现金增加均与市场投入力
    度加大,销售收入增加有关。
    2、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司合并范围增加所致。
    3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是上期处置华冠污水处理厂
    收到的现金,而本期没有大的处置项目。
    4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因是上期转让容城股权收到现金,而本期没
    有处置子公司情形。
    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是子公司河北三元食品有
    限公司购买竞拍资产及土地使用权。
    6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额是非同一控制下购买新乡市林鹤乳业有限公司的
    98.8%股权所支付的现金。
    7、吸收投资收到的现金是本公司非公开发行募集资金及迁安三元增资、上海三元设立吸收的少数
    股东资金。
    8、取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金增加主要是为降低资金成本报告期内多次偿还及借
    贷。
    9、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是支付公司非公开发行的发行费用。
    (六)报告期内公司主要资产采用的计量属性及对财务状况和经营成果的影响
    在对会计要素进行计量时,除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以
    公允价值计量外,本公司一般采用历史成本做为计量基础。采用重置成本、可变现净值、现值、公允
    价值计量的,所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本年报表项目的计量属性未发生变化。本
    报告年度未有公允价值的变动对公司利润的影响。
    (七)本公司的子公司情况
    1、河北三元食品有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本87,972.55 万
    元,截至本报告期末总资产95,577 万元,净资产74,180 万元,实现净利润-13,772 万元。该公司于2008
    年12 月成立,2009 年为迅速占领市场,提高市场占有率,加大了市场投入力度,因此销售费用大幅
    增加。
    2、呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本6,771.4
    万元,截至本报告期末总资产8,149 万元,净资产7,372 万元,实现净利润-1,454 万元;
    3、迁安三元食品有限公司: 主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本751.66 万美元,
    截至本报告期末总资产8,322 万元,净资产3,353 万元,实现净利润41 万元;
    4、新乡市林鹤乳业有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本10000 万元,截
    至本报告期末总资产16,076 万元,净资产8,947 万元,实现净利润-183 万元;
    5、天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本902 万元,截至本报告期
    末总资产 2,098 万元,实现净利润117 万元;
    6、柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售,饲
    料、饲草、水产品、畜产品销售,自有门面出租;奶牛饲养与销售,注册资本2,245 万元,截至本报
    告期末总资产3,554 万元,实现净利润74 万元;
    7、北京三元梅园乳品发展有限公司:主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销售本公司生产
    的产品,注册资本1,275.06 万元,截至本报告期末总资产717 万元,实现净利润-227 万元。
    二、2010 年发展战略及工作计划
    2010 年对三元是至关重要的一年,解决公司竞买三鹿集团部分破产财产之后的经济效益问题、交
    一份圆满的答卷,是广大股东和董事会的迫切要求。北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 29 页
    公司2010 年工作的指导思想是:以科学发展观为统领,坚持围绕中心、服务大局、拓宽领域、强
    化功能。以提高经济效益为中心,以保持平稳较快发展为前提,以调整结构,细化管理为手段,严肃
    内部市场经营纪律,严格绩效指标考核,加大协调力度和集中指挥,确保经营业绩目标的全面实现。
    (一)随着乳制品行业从“三聚氰胺”事件的影响中全面复苏,2010 年乳制品的市场竞争会日趋加剧,
    因此公司进一步明确2010 年各事业部、投资子公司的任务目标,签订责任书,并强化考核。在确保公
    司整体利润实现的基础上,按照市场划分的区域,提早动手,有规划、有步骤的布局市场。
    (二)为应对2010 年原辅料价格的上涨,公司将继续推行精细化管理,严控成本,针对如何降低生产
    成本制定具体目标。对公司现有各家工厂的生产环节进行跟踪核算,找出相同点,区分不同点,推广
    先进管理方法,淘汰落后的生产经营方式和管理办法。
    (三)以增强盈利能力为目的,进一步细分品项、调整结构。近年来公司一直将新产品贡献率列为考
    核指标,目的是引导公司不断调整产品结构,提高产品盈利能力。2010 年,公司将进一步改革研发考
    核办法,调动研发人员的积极性,开发高毛利的新品投放市场,研究和解决研发和生产、研发和销售
    的矛盾,理顺销、产、研的关系。同时,进一步调整现有产品结构,加大高毛利产品的比重。
    (四)充分利用现有资产资源,引进合作者,共同成立公司控股子公司。转变内部经营机制,借助外
    部资金,降低公司财务风险,提升公司整体技术创新能力,增强企业核心竞争力。
    (五)始终不移地坚守质量安全体系,做好安全生产和内控工作。
    (六)继续完善事业部体制改革及公司本部各部室的改革。调整分工,发挥协同作用,解决提高工作
    效率的问题。健全程序,完善流程,解决集分权到位的问题。
    (七)创新文化。公司将持续打造和谐企业文化,树立一切以业绩为中心,以效益为目的的观念,努
    力营造“包容、合作、勤勉、节俭”的文化特质,为三元食品做强做大奠定强有力的组织基础。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    乳制品 2,364,149,712.24 1,858,608,366.87 21.38 69.57 66.20 增加1.59 个百分点
    分产品
    液态奶 1,880,257,583.06 1,444,402,801.07 23.18 79.66 80.44 减少0.33 个百分点
    固态奶 483,892,129.18 414,205,565.80 14.40 39.20 30.33 增加5.82 个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    北京地区 1,360,588,163.66 56.26
    北京以外 1,003,561,548.58 91.71
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年度已使用募集资金总额 98,692
    募集资金总额 139,000
    已累计使用募集资金总额 134,397
    承诺项目 是否变更项
    目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进
    度 预计收益 产生收益情况
    学生饮用奶工程 是 112,245,880 112,245,880 是 26,680,000 15,366,000
    250 吨/日酸奶生产线
    改扩建工程 是 72,324,749 72,324,749 是 40,910,000 22,546,000
    呼伦贝尔乳品综合加
    工及奶源基地建设项
    目
    否 18,380,000 18,380,000 是 11,780,000 -2,558,000
    技术中心改建项目 是 17,416,627 17,416,627 是 本项目不直接产
    生收益
    本项目不直接产
    生收益
    分销配送管理系统工
    程 否 21,210,000 8,675,825 否 本项目不直接产
    生收益
    本项目不直接产
    生收益
    液态奶工程(迁安项
    目) 是 37,500,000 37,500,000 是 10,267,800 10,170,000
    契达干酪扩能及乳清
    加工项目 是 26,440,000 26,440,000 是 1,240,000 -7,599,000北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 29 页
    补充流动资金 是 65,052,744 65,052,744 是 本项目不直接产
    生收益
    本项目不直接产
    生收益,节省利
    息
    对河北三元食品有限
    公司增资 否 874,725,500 874,725,500 是 不适用 -93,285,200
    购买新乡市林鹤乳业
    有限公司98.8%投资
    权益
    否 111,203,800 111,203,800 是 不适用 -778,200
    合计 / 1,356,499,300 1,343,965,125 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)
    “三聚氰胺”事件的影响和进口乳制品的冲击,对国内奶粉和干酪市场影响较大,
    导致呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目未达到预计收益。
    因新建工业园项目,原分销配送管理系统工程项目具体实施时间调整。
    “三聚氰胺”事件的影响和进口乳制品的冲击,对国内奶粉和干酪市场影响较大,
    导致契达干酪扩能及乳清加工项目未达到预计收益。
    尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金
    /
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    公司工业园项目 68,000 本报告期实际投入资金1024
    万元
    河北三元品牌店及奶亭项目 1,350 本报告期已经投入830 万元
    河北三元酸奶、巴氏奶生产线
    项目 5,500 本报告期实际投入1065 万元
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司2009 年度实现归属于母公司所有者净利润-12,877 万
    元,其中母公司实现净利润2,685 万元,上年结转的未分配利润-8,260 万元,本年度可供股东分配利
    润为-21,137 万元。因累计未分配利润为负数,故不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金,本年度
    公司拟不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 29 页
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方或最
    终控制
    方
    被收购资产 购买
    日 收购价格
    自购买
    日起至
    本年末
    为公司
    贡献的
    净利润
    本年初至本年末
    为公司贡献的净
    利润(适用于同
    一控制下的企业
    合并)
    是否为关
    联交易(如
    是,说明定
    价原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    石家庄
    乳业有
    限公司
    石家庄市土地管理局颁发之新华
    国用(2002)字第004 号、第005
    号、第006 号、第007 号、第008
    号《国有土地使用证》项下的国有
    出让土地使用权
    2009
    年3 月
    2 日
    111,160,400 否 是
    石家庄
    三鹿集
    团股份
    有限公
    司管理
    人
    三鹿集团部分破产财产
    2009
    年3 月
    6 日
    616,500,000 否 否
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额 占同类交易金额的
    比例(%)
    交易金额 占同类交易金额的
    比例(%)
    北京三元绿荷
    奶牛养殖中心 451,754,807.52 37.66
    北京奶牛中心 13,701,111.07 1.14
    北京匹比包装
    制品有限公司 19,307,785.11 1.85
    北京三元双日
    食品物流有限
    公司
    74,970,497.60 66.15
    北京市牛奶公
    司 1,498,437.63 100
    山东三元乳业
    有限公司 22,579,183.96 84.15
    北京麦当劳食
    品有限公司 33,295,469.61 1.40
    北京艾莱发喜
    食品有限公司 10,818,719.62 0.47
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,818,719.62 元。北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 29 页
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京首都农业集团
    有限公司 30,179,978.00 30,179,978.00
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司控股股东北京企业(食品)有限
    公司、实际控制人北京三元集团有限
    责任公司(现已更名为“北京首都农
    业集团有限公司”)均承诺:所持有
    的非流通股股份自获得上市流通权
    之日起,在十二个月内不通过上交所
    挂牌交易和转让;上述承诺期限届满
    后,通过上交所挂牌交易出售原三元
    股份非流通股股份数量占公司股份
    总数的比例在十二个月内不超过5
    %,在二十四个月内不超过10%;
    通过上交所挂牌交易出售的原三元
    股份非流通股股份数量达到公司股
    份总数1%时,在自该事实发生之日
    起两个工作日内做出公告。
    均按照承诺履行。
    发行时所作承诺
    2009 年11 月公司非公开发行A股股
    票25,000 万股,其中公司控股股东
    北京企业(食品)有限公司认购10,
    000 万股,公司实际控制人北京首都
    农业集团有限公司认购15,000 万股。
    两者均承诺其在本次非公开发行过
    程中认购的股份限售期自2009 年11
    月18 日至2012 年11 月17 日。
    均按照承诺履行。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预
    测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 29 页
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作,进一步完善了公司内部各项管
    理制度;公司的各项决策程序合法,执行了股东大会的决议;公司董事会及经营管理人员履行职务时
    无违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生,并注意保护公司和公司全体股东
    的利益。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会在日常财务监督工作的基础上,通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了
    检查,没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司年度财务
    报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司募集资金的使用做到了专款专用,没有发生违反募集资金使用相关规定的事项。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司收购资产等重大事项进行审核,认为:公司收购资产交易价格均依据中介机
    构出具的评估报告确定公允价格,交易价格公平合理,未发现内幕交易行为,也未发现损害部分股东
    的利益或造成公司资产流失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司发生的全部关联交易行为,价格公允、合理,决策程序符合国家有关法律、法规和《公
    司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则,没有发现损害股东和公司利益的行为。
    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司2008 年报“八、董事会报告 4、对公司未来发展的展望(1) 新年度经营计划”中披露:2009 年收入
    计划为18 亿元(同口径比较)。
    公司2009 年经审计营业收入(同口径)为18.5 亿元,与预测不存在较大差异。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 29 页
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:北京三元食品股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 七、1 504,552,944.15 167,274,573.37
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 七、2 3,886,854.00 4,638,847.60
    应收账款 七、3 143,119,877.65 149,336,511.62
    预付款项 七、5 39,832,940.45 20,089,182.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 七、4 10,187,348.17 6,007,883.49
    买入返售金融资产
    存货 七、6 244,024,851.46 207,992,611.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 945,604,815.88 555,339,610.85
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 七、8 333,841,292.58 261,510,767.56
    投资性房地产 七、9 3,416,364.51 1,213,478.26
    固定资产 七、10 959,106,322.43 487,446,707.15
    在建工程 七、11 22,765,421.59 15,346,763.41
    工程物资 七、12 74,099.00
    固定资产清理
    生产性生物资产 七、13 7,858,038.51 4,440,230.08
    油气资产
    无形资产 七、14 222,354,059.47 55,119,875.51
    开发支出
    商誉 七、15 23,903,171.71 2,904,633.16
    长期待摊费用 七、16 6,912,852.61 5,584,426.77
    递延所得税资产 七、17 15,202,030.15 13,602,258.75
    其他非流动资产 七、19 1,302,987.33 1,300,594.51
    非流动资产合计 1,596,662,540.89 848,543,834.16
    资产总计 2,542,267,356.77 1,403,883,445.01
    流动负债:
    短期借款 七、21 186,000,000.00 193,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七、22 40,000,000.00
    应付账款 七、23 182,409,949.16 141,597,671.95
    预收款项 七、24 52,144,512.09 34,275,155.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七、25 26,024,370.22 13,060,990.32北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 29 页
    应交税费 七、26 2,974,361.40 2,671,456.30
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 七、27 250,793,730.99 93,512,925.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 740,346,923.86 478,118,199.80
    非流动负债:
    长期借款 七、29 30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 七、30 36,958,418.31 1,765,276.93
    专项应付款 七、31 6,661,337.00
    预计负债 七、28 1,085,088.45
    递延所得税负债 七、17 6,399,533.40 88,415.69
    其他非流动负债 七、32 23,012,969.97 20,792,612.79
    非流动负债合计 73,032,258.68 53,731,393.86
    负债合计 813,379,182.54 531,849,593.66
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 七、33 885,000,000.00 635,000,000.00
    资本公积 七、34 975,347,361.25 239,418,033.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 七、35 37,855,235.16 37,855,235.16
    一般风险准备
    未分配利润 七、36 -211,373,893.34 -82,598,494.19
    外币报表折算差额 3,056,154.76 1,448,429.57
    归属于母公司所有者权益合计 1,689,884,857.83 831,123,203.79
    少数股东权益 39,003,316.40 40,910,647.56
    所有者权益合计 1,728,888,174.23 872,033,851.35
    负债和所有者权益总计 2,542,267,356.77 1,403,883,445.01
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 29 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:北京三元食品股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 150,358,970.74 134,644,622.20
    交易性金融资产
    应收票据 1,045,466.00 4,638,847.60
    应收账款 十五、1 131,662,358.09 135,097,064.92
    预付款项 20,077,380.64 15,898,682.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十五、2 45,015,192.55 19,070,748.52
    存货 115,590,701.77 151,098,052.85
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 463,750,069.79 460,448,018.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十五、3 1,496,251,656.00 430,461,830.98
    投资性房地产 1,320,984.89 1,213,478.26
    固定资产 371,705,667.32 398,301,009.39
    在建工程 15,186,214.95 12,130,792.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 36,404,395.93 40,945,350.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 4,204,676.39 2,621,936.48
    递延所得税资产 10,794,509.04 12,070,225.22
    其他非流动资产 1,302,987.33 1,300,594.51
    非流动资产合计 1,937,171,091.85 899,045,217.53
    资产总计 2,400,921,161.64 1,359,493,235.68
    流动负债:
    短期借款 183,000,000.00 193,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 40,000,000.00北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 29 页
    应付账款 138,930,362.72 115,297,861.90
    预收款项 25,950,587.97 31,149,600.63
    应付职工薪酬 15,040,971.86 11,176,297.04
    应交税费 460,215.41 2,736,134.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 87,394,926.75 84,146,291.35
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 490,777,064.71 437,506,185.84
    非流动负债:
    长期借款 30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 5,106,913.77 1,765,276.93
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 18,469.94 88,415.69
    其他非流动负债 15,850,292.36 13,743,555.88
    非流动负债合计 20,975,676.07 45,597,248.50
    负债合计 511,752,740.78 483,103,434.34
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 885,000,000.00 635,000,000.00
    资本公积 979,680,222.35 243,750,894.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 37,855,235.16 37,855,235.16
    一般风险准备
    未分配利润 -13,367,036.65 -40,216,328.17
    所有者权益(或股东权益)
    合计 1,889,168,420.86 876,389,801.34
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    2,400,921,161.64 1,359,493,235.68
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 29 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,379,592,767.39 1,413,630,984.66
    其中:营业收入 七、37 2,379,592,767.39 1,413,630,984.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,567,900,744.54 1,439,082,980.01
    其中:营业成本 七、37 1,866,888,394.75 1,130,723,055.53
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七、38 2,643,704.94 628,574.52
    销售费用 七、39 530,606,786.80 200,769,556.98
    管理费用 七、39 136,244,784.14 66,298,434.97
    财务费用 七、39 13,693,232.56 11,927,809.93
    资产减值损失 七、41 17,823,841.35 28,735,548.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 七、40 77,922,289.99 52,413,706.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 77,951,719.28 53,070,701.54
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -110,385,687.16 26,961,710.91
    加:营业外收入 七、42 24,973,069.30 20,567,883.79
    减:营业外支出 七、43 52,792,156.86 13,195,661.45
    其中:非流动资产处置损失 1,912,558.06 635,928.16
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -138,204,774.72 34,333,933.25
    减:所得税费用 七、44 -1,275,724.42 -2,357,706.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -136,929,050.30 36,691,639.36
    归属于母公司所有者的净利润 -128,775,399.15 40,756,063.60
    少数股东损益 -8,153,651.15 -4,064,424.24
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 七、45 -0.1964 0.0642
    (二)稀释每股收益 七、45 -0.1964 0.0642
    七、其他综合收益 七、46 1,607,725.19 -1,949,794.98
    八、综合收益总额 -135,321,325.11 34,741,844.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -127,167,673.96 38,805,000.12
    归属于少数股东的综合收益总额 -8,153,651.15 -4,063,155.74
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 29 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十五、4 1,760,006,640.41 1,262,535,532.89
    减:营业成本 十五、4 1,400,368,794.23 1,019,000,338.78
    营业税金及附加 681,348.29 431,415.24
    销售费用 288,703,799.41 186,123,756.03
    管理费用 61,829,763.12 46,975,920.55
    财务费用 9,938,307.14 12,289,660.93
    资产减值损失 12,125,700.47 21,807,501.19
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    十五、5 78,402,999.52 52,160,599.75
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    77,951,719.28 53,070,701.54
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,761,927.27 28,067,539.92
    加:营业外收入 10,209,884.35 16,435,070.38
    减:营业外支出 46,916,749.67 1,873,112.61
    其中:非流动资产处置损失 1,195,878.20 486,780.68
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 28,055,061.95 42,629,497.69
    减:所得税费用 1,205,770.43 -3,313,560.51
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,849,291.52 45,943,058.20
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 26,849,291.52 45,943,058.20
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 29 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,707,966,188.01 1,559,462,335.27
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,135,913.65 785,072.55
    收到其他与经营活动有关的现金 七、47 65,898,345.41 38,363,733.08
    经营活动现金流入小计 2,775,000,447.07 1,598,611,140.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,136,829,319.54 1,359,458,948.46
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 236,935,509.71 139,598,593.83
    支付的各项税费 87,258,653.49 49,654,817.23
    支付其他与经营活动有关的现金 七、47 259,078,587.43 85,871,088.54
    经营活动现金流出小计 2,720,102,070.17 1,634,583,448.06
    经营活动产生的现金流量净额 54,898,376.90 -35,972,307.16
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 199,297.97
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    2,832,277.20 16,864,945.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,496,281.84
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3,031,575.17 18,361,227.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    554,997,556.89 47,622,737.05
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 106,780,888.83
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 661,778,445.72 47,622,737.05
    投资活动产生的现金流量净额 -658,746,870.55 -29,261,509.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 993,470,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,470,000.00
    取得借款收到的现金 473,000,000.00 276,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,466,470,000.00 276,700,000.00
    偿还债务支付的现金 510,000,000.00 176,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,479,675.38 12,831,273.60
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 255,432.38
    支付其他与筹资活动有关的现金 七、47 2,457,803.54 80,000.00
    筹资活动现金流出小计 526,937,478.92 189,611,273.60
    筹资活动产生的现金流量净额 939,532,521.08 87,088,726.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,594,343.35 -1,952,966.03
    五、现金及现金等价物净增加额 337,278,370.78 19,901,943.45
    加:期初现金及现金等价物余额 167,274,573.37 147,372,629.92
    六、期末现金及现金等价物余额 504,552,944.15 167,274,573.37
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 29 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,948,538,585.68 1,370,891,987.76
    收到的税费返还 523,599.65
    收到其他与经营活动有关的现金 126,294,513.41 32,073,120.29
    经营活动现金流入小计 2,075,356,698.74 1,402,965,108.05
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,508,548,525.94 1,198,784,637.15
    支付给职工以及为职工支付的现金 134,336,466.13 113,284,779.93
    支付的各项税费 63,235,168.92 41,587,388.97
    支付其他与经营活动有关的现金 244,161,806.59 72,524,390.30
    经营活动现金流出小计 1,950,281,967.58 1,426,181,196.35
    经营活动产生的现金流量净额 125,074,731.16 -23,216,088.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 199,297.97
    取得投资收益收到的现金 480,709.53
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    1,323,657.20 12,553,773.05
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    1,500,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 138,870,695.00
    投资活动现金流入小计 140,874,359.70 14,053,773.05
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    23,151,495.39 37,167,206.80
    投资支付的现金 993,459,300.00 12,450,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 165,045,500.00
    投资活动现金流出小计 1,181,656,295.39 49,617,206.80
    投资活动产生的现金流量净额 -1,040,781,935.69 -35,563,433.75
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 988,000,000.00
    取得借款收到的现金 463,000,000.00 276,700,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,451,000,000.00 276,700,000.00
    偿还债务支付的现金 503,000,000.00 176,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    14,165,685.50 12,831,273.60
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,412,303.54 80,000.00
    筹资活动现金流出小计 519,577,989.04 189,611,273.60
    筹资活动产生的现金流量净额 931,422,010.96 87,088,726.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    -457.89 -14,446.47
    五、现金及现金等价物净增加额 15,714,348.54 28,294,757.88
    加:期初现金及现金等价物余额 134,644,622.20 106,349,864.32
    六、期末现金及现金等价物余额 150,358,970.74 134,644,622.20
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 29 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准
    备 未分配利润 其他
    少数股东权
    益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -82,598,494.19 1,448,429.57 40,910,647.56 872,033,851.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -82,598,494.19 1,448,429.57 40,910,647.56 872,033,851.35
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    250,000,000.00 735,929,328.00 -128,775,399.15 1,607,725.19 -1,907,331.16 856,854,322.88
    (一)净利润 -128,775,399.15 -8,153,651.15 -136,929,050.30
    (二)其他综合收益 1,607,725.19 1,607,725.19
    上述(一)和(二)小计 -128,775,399.15 1,607,725.19 -8,153,651.15 -135,321,325.11
    (三)所有者投入和减少
    资本
    250,000,000.00 735,929,328.00 6,565,610.46 992,494,938.46
    1.所有者投入资本 250,000,000.00 735,929,328.00 5,470,000.00 991,399,328.00
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他 1,095,610.46 1,095,610.46
    (四)利润分配 -319,290.47 -319,290.47
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -319,290.47 -319,290.47
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 885,000,000.00 975,347,361.25 37,855,235.16 -211,373,893.34 3,056,154.76 39,003,316.40 1,728,888,174.23北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -123,354,557.79 3,399,493.05 50,728,478.74 843,046,682.41
    加:会计政策变
    更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -123,354,557.79 3,399,493.05 50,728,478.74 843,046,682.41
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    40,756,063.60 -1,951,063.48 -9,817,831.18 28,987,168.94
    (一)净利润 40,756,063.60 -4,064,424.24 36,691,639.36
    (二)其他综合收益 -1,951,063.48 1,268.50 -1,949,794.98
    上述(一)和(二)小计 40,756,063.60 -1,951,063.48 -4,063,155.74 34,741,844.38
    (三)所有者投入和减少资
    本
    -5,754,675.44 -5,754,675.44
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他 -5,754,675.44 -5,754,675.44
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -82,598,494.19 1,448,429.57 40,910,647.56 872,033,851.35
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 29 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -40,216,328.17 876,389,801.34
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -40,216,328.17 876,389,801.34
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    250,000,000.00 735,929,328.00 26,849,291.52 1,012,778,619.52
    (一)净利润 26,849,291.52 26,849,291.52
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    26,849,291.52 26,849,291.52
    (三)所有者投入
    和减少资本
    250,000,000.00 735,929,328.00 985,929,328.00
    1.所有者投入资
    本
    250,000,000.00 735,929,328.00 985,929,328.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 885,000,000.00 979,680,222.35 37,855,235.16 -13,367,036.65 1,889,168,420.86北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 28 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存
    股
    专项储
    备 盈余公积 一般风
    险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -86,159,386.37 830,446,743.14
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -86,159,386.37 830,446,743.14
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    45,943,058.20 45,943,058.20
    (一)净利润 45,943,058.20 45,943,058.20
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    45,943,058.20 45,943,058.20
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -40,216,328.17 876,389,801.34
    法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝北京三元食品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)本期新增2 家二级子公司
    ①本公司2009 年10 月以现金出资153 万元设立子公司上海三元乳业有限公司,公司持股比例为51%。
    ②本公司2009 年3 月通过竞拍购得新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的股权,使新乡市林鹤乳业有限
    公司成为本公司的子公司,并为此支付了11,120.38 万元竞拍款。
    (2)持有半数以下表决权比例,但纳入合并范围事项
    本公司对子公司北京三元梅园乳品发展有限公司持股比例40%,是第一大股东。北京三元梅园乳品发
    展有限公司董事会由5 名董事组成,本公司占3 名,并且董事长、总经理以及主要管理人员均由本公
    司派出,因此虽然本公司持股比例未达到50%以上,但本公司能从实质上对北京三元梅园乳品发展有
    限公司实施控制,根据《企业会计准则第33 号--合并财务报表》的规定将其纳入合并范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
    实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    上海三元乳业有限公司 -4,504,043.82 -7,504,043.82
    新乡市林鹤乳业有限公司 89,474,394.55 -1,826,477.36
    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    新乡市林鹤乳业有限公司 20,998,538.55
    商誉是在非同一控制下的企业合
    并中,合并成本大于合并中取得
    的被购买方可辨认净资产公允价
    值份额的差额。初始确认后的商
    誉,以其成本扣除累计减值损失
    的金额计量,不进行摊销,期末
    进行减值测试。
    9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    本公司的全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司为境外经营实体,折算汇率方法详见附注四、8。

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