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个股公告正文

帝龙新材:2009年年度报告

日期:2010-04-08附件下载

    2009 年年度报告
    (股票代码:002247)
    二〇一〇年四月八日2
    重 要 提 示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
    法保证或存在异议。
    3、公司6 位董事出席了本次审议年度报告的董事会。
    4、天健会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
    计报告。
    5、公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人杜锡琦声明:保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。3
    目 录
    第一节 公司基本情况简介............................................4
    第二节 会计数据和业务数据摘要......................................6
    第三节 股本变动及股东情况.........................................10
    第四节 董事、监事及高级管理人员和员工.............................14
    第五节 公司治理结构...............................................19
    第六节 股东大会...................................................27
    第七节 董事会报告.................................................29
    第八节 监事会报告.................................................59
    第九节 重要事项...................................................62
    第十节 财务报告...................................................66
    第十一节 备查文件目录............................................1214
    第一节 公司基本情况简介
    一、公司法定中、英文名称及缩写
    公司名称(中文):浙江帝龙新材料股份有限公司
    公司名称(英文):Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.
    英文名称缩写:dilon
    二、股票上市证券交易所,股票简称和股票代码
    股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:帝龙新材
    股票代码:002247
    三、注册地址、办公地址及其邮政编码,公司网址
    注册地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958 号
    办公地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958 号
    邮政编码:311301
    公司网址:http://www.dilong.cc
    电子邮箱:dsh@dilong.cc
    四、公司法定代表人:姜飞雄
    五、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱5
    董事会秘书兼
    投资者关系负责人
    证券事务代表
    姓 名 周勇梅 王晓红
    联系地址
    浙江省临安市玲珑工业区
    环南路1958 号
    浙江省临安市玲珑工业区
    环南路1958 号
    电 话 (0571)63818733 (0571)63818733
    传 真 (0571)63818603 (0571)63818603
    电子信箱 ymzhou198@163.com dlzdwxh@163.com
    六、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点
    公司选定的信息披露报刊:《证券时报》
    信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn
    年度报告备置地点:董事会办公室
    七、其他有关资料
    公司最初注册登记时间 : 2000年1月18日
    公司最初注册登记地点:杭州市工商行政管理局临安分局
    公司最近变更注册登记时间:2009 年6 月25 日
    公司最近变更注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:330100000030251
    公司税务证登记证号码:国/地税字330124729092173
    公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址为:杭州市西溪路128 号新湖商务大厦8-10 层。6
    第二节 会计数据和业务数据摘要
    一、 主要财务数据和指标
    单位:人民币(元)
    项 目 金 额
    营业利润 33,414,435.08
    利润总额 42,980,574.22
    归属于上市公司股东的净利润 39,385,784.18
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,669,527.29
    经营活动产生的现金流量净额 55,069,607.30
    (一)、非经常性损益项目明细
    单位:人民币(元)
    非经常性损益项目 金 额 附注(如适用)
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
    冲销部分 287,913.78
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外 2,807,423.00
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
    一次性调整对当期损益的影响
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,141.91
    所得税影响额 -480,221.80
    少数股东权益影响
    合 计 2,716,256.897
    (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9 号——净资
    产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,公司加权净资产收益率及基本
    每股收益和稀释每股收益如下:
    加权平均净资产收益率每股收益(元/股)
    报告期利润 (%) 基本每股收益 稀释每股收益
    本期数
    上年
    同期数
    本期数
    上年
    同期数
    本期数
    上年
    同期数
    归属于公司普通股股东
    的净利润
    9.57 9.82 0.59 0.43 0.59 0.43
    扣除非经常性损益后归
    属于公司普通股股东的
    净利润
    8.91 9.42 0.55 0.42 0.55 0.42
    具体计算过程如下:
    (1) 加权平均净资产收益率的计算过程
    项 目 序号 本期数
    归属于公司普通股股东的净利润 A 39,385,784.18
    非经常性损益 B 2,716,256.89
    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 36,669,527.29
    归属于公司普通股股东的期初净资产 D 395,653,759.34
    发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E
    新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
    回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 6,680,000.00
    减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7
    因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增
    减变动
    I
    发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J
    报告期月份数 K 12
    加权平均净资产
    L= D+A×
    1/2
    + E×F/K-G
    ×H/K±I×
    J/K
    411,449,984.76
    加权平均净资产收益率 M=A/L 9.57%
    扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.91%
    (2) 基本每股收益的计算过程
    项 目 序号 本期数
    归属于公司普通股股东的净利润 A 39,385,784.18
    非经常性损益 B 2,716,256.89
    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 36,669,527.29
    期初股份总数 D 66,800,000.00
    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E8
    发行新股或债转股等增加股份数 F
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
    因回购等减少股份数 H
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
    报告期缩股数 J
    报告期月份数 K 12
    发行在外的普通股加权平均数
    L=D+E+F×
    G/K-H×
    I/K-J
    66,800,000.00
    基本每股收益 M=A/L 0.59
    扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.55
    (3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
    二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减
    (%) 2007 年
    营业收入 242,127,461.67 216,195,957.56 11.99 197,406,704.01
    利润总额 42,980,574.22 28,234,033.42 52.23 39,421,514.06
    归属于上市公司股
    东的净利润 39,385,784.18 25,278,919.91 55.80 38,912,222.12
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性
    损益的净利润
    36,669,527.29 24,238,141.55 51.29 36,790,947.66
    经营活动产生的现
    金流量净额 55,069,607.30 31,624,780.94 74.13 31,602,795.47
    2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增
    减(%) 2007 年末
    总资产 531,898,282.23 480,503,786.77 10.70 187,560,014.91
    归属于上市公司股
    东的所有者权益 428,359,543.52 395,653,759.34 8.27 118,450,254.43
    股本 66,800,000.00 66,800,000.00 0.00 50,000,000.009
    2、主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减
    (%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.59 0.43 37.21 0.81
    稀释每股收益(元/股) 0.59 0.43 37.21 0.81
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股) 0.55 0.42 30.95 0.76
    加权平均净资产收益率(%) 9.57 9.82 降低0.25 个百分点 38.71
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%) 8.91 9.42 降低0.51 个百分点 36.60
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股) 0.82 0.47 74.47 0.63
    2009 年末2008 年末 本年末比上年末增
    减(%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股) 6.41 5.92 8.28 2.3710
    第三节 股本变动及股东情况
    一、股份变动情况表
    (一) 股份变动情况表
    (单位:股)
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股
    份 50,000,000 74.85% -7,500,000 -7,500,000 42,500,000 63.62%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 33,350,000 49.93% -7,500,000 -7,500,000 25,850,000 38.70%
    其中:境内非国有
    法人持股 25,650,000 38.40% 25,650,000 38.40%
    境内自然人持股 7,700,000 11.53% -7,500,000 -7,500,000 200,000 0.30%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持股
    5、高管股份 16,650,000 24.93% 16,650,000 24.93%
    二、无限售条件股
    份 16,800,000 25.15% 7,500,000 7,500,000 24,300,000 36.38%
    1、人民币普通股 16,800,000 25.15% 7,500,000 7,500,000 24,300,000 36.38%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 66,800,000 100.00% 66,800,000 100.00
    %
    (二)限售股份变动情况:
    股东名称 年初限售股
    数
    本年解除
    限售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日
    期
    浙江帝龙控
    股有限公司 25,650,000 0 0 25,650,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日11
    姜飞雄 7,500,000 0 0 7,500,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    过鑫富 7,500,000 7,500,000 0 0 上市发行前承诺 2009 年6 月
    12 日
    姜祖功 4,900,000 0 0 4,900,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    姜丽琴 2,500,000 0 0 2,500,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    姜祖明 950,000 0 0 950,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    汤飞涛 800,000 0 0 800,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    阳志勇 200,000 0 0 200,000 上市发行前承诺 2011 年6 月
    12 日
    合 计 50,000,000 7,500,000 0 42,500,000 - -
    二、股票发行与上市情况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670 号文核准,2008 年6 月,本公司公开
    发行1,680 万股人民币普通股股票,发行价格为16.05 元/股。
    2、经深圳证券交易所《关于浙江帝龙新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
    (深证上[2008] 80 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股
    票简称“帝龙新材”,股票代码“002247”,其中公开发行中网上定价发行的1,344 万股股票
    于2008 年6 月12 日起上市交易,网下配售336 万股于2008 年9 月12 日上市流通。
    3、报告期内,公司原股东过鑫富所持有的7,500,000 股公司股票,按有关规定于2009 年
    6 月12 日上市流通。
    4、公司无内部职工股。
    三、报告期末公司股东和实际控制人情况
    (一) 股东总数及前十名股东持股情况
    单位:股
    股东总数 9163
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    浙江帝龙控股有限公司 境内非国有
    法人 38.40% 25,650,000 25,650,000 012
    姜飞雄 境内自然人 11.23% 7,500,000 7,500,000 0
    姜祖功 境内自然人 7.34% 4,900,000 4,900,000 0
    姜丽琴 境内自然人 3.74% 2,500,000 2,500,000 0
    姜祖明 境内自然人 1.42% 950,000 950,000 0
    汤飞涛 境内自然人 1.20% 800,000 800,000 0
    童世英 境内自然人 0.45% 300,000 0 未知
    钱小妹 境内自然人 0.40% 264,534 0 未知
    赵会民 境内自然人 0.40% 264,522 0 未知
    潘志茹 境内自然人 0.31% 205,000 0 未知
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    童世英 300,000 人民币普通股
    钱小妹 264,534 人民币普通股
    赵会民 264,522 人民币普通股
    潘志茹 205,000 人民币普通股
    路明 197,394 人民币普通股
    朱正玉 185,300 人民币普通股
    王卫华 184,539 人民币普通股
    顾斌 155,800 人民币普通股
    周妍 152,589 人民币普通股
    杨静 147,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一
    致行动的说明
    1、上述股东中,实际控制人姜飞雄直接持有公司股份11.23%,并通过浙江
    帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%;
    2、其父姜祖功直接持有公司股份7.34%;
    3、其姐姜丽琴直接持有公司股份3.74 %。
    上述三位股东存在一致行动的可能;
    4、未知其他股东之间是否存在关联关系。
    (二)控股股东及实际控制人情况
    1、控股股东情况
    公司控股股东为浙江帝龙控股有限公司(简称:帝龙控股或控股股东)。帝龙控股成立于
    2007 年4 月17 日,注册资本2,000 万元,实收资本2,000 万元,注册地浙江省临安市锦城街
    道玫瑰苑A 幢。公司于2009 年11 月30 日变更经营范围,现经营项目为实业投资;销售:
    建筑材料、五金机电、电子产品。
    截至目前,帝龙控股的股权结构如下:
    股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    姜飞雄 1,600.00 80.00
    姜祖功 400.00 20.00
    合 计 2,000.00 100.0013
    2、实际控制人情况
    现任公司董事长姜飞雄先生直接持有公司11.23%的股份,并通过帝龙控股控制公司
    38.40%的股份,合并控制公司49.63%的股份,为公司之实际控制人。另外,其父姜祖功、其
    姐姜丽琴也直接持有公司股份。
    3、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系:
    5、公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    帝龙控股
    帝龙新材
    80%
    38.40%
    11.23%
    姜 飞 雄14
    第四节 董事、监事和高级管理人员
    一、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)、董事、监事和高级管理人员基本情况
    姓名 职务
    性
    别
    任期起始
    日期
    任期终止
    日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数
    变动原
    因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取薪酬
    姜飞雄 董事长 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 7,500,000 7,500,000 未变动 55.00 否
    姜祖功
    董 事
    男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 4,900,000 4,900,000 未变动 42.00 否
    毛立新 总经理 男 2010 年02
    月28 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 不在公司
    领取
    否
    姜丽琴
    董 事
    副总经理
    财务总监
    女 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 2,500,000 2,500,000 未变动 32.82 否
    何建荣 董 事 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 不在公司
    领取
    否
    刘裕龙 独立董事 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 3.50 否
    寿 邹 独立董事 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 3.50 否
    徐 民 监事会主
    席
    男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 30.18 否
    陈 敏 监 事 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 24.32 否
    杜雪芳 监 事 女 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 4.60 否
    姜祖明 副总经理 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 950,000 950,000 未变动 32.72 否
    汤飞涛 副总经理 男 2007 年06
    月14 日
    2010 年06
    月13 日 800,000 800,000 未变动 20.62 否
    周勇梅
    副总经理
    董事会秘
    书
    女 2008 年06
    月04 日
    2010 年06
    月13 日 0 0 未变动 20.00 否
    合 计 - - - 16,650,000 16,650,000 - 269.26 -
    (二)、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况15
    1、报告期内,公司董事长年薪由基本年薪和考核年薪组成,其中考核年薪在年度末由薪
    酬与考核委员会确定;其他在公司任职的董事、监事及高管按所在岗位的岗位工资标准执行。
    2、公司独立董事报酬以年度津贴形式,年度津贴为3.5 万元(含税),按月以现金方式
    支付。
    (三)、现任董事、监事及高级管理人员近五年的主要工作经历
    (1)董事
    姜飞雄先生:大专学历,工程师、高级经济师。临安市慈善总会常务理事、临安市工商
    联执委。2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司董事长;2007 年6 月至今任本公司董事
    长。2009 年5 月兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事;2009 年 6 月兼任北
    京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事;2009 年12 月任浙江帝龙光电材料有限
    公司法定代表人、执行董事。
    姜祖功先生:大专学历,高级经济师。1995 年至2001 年任浙江万马集团公司总经理;
    2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司董事、总经理。2007 年6 月至今任本公司董事;
    2007 年6 月至2010 年2 月26 日任公司总经理,2010 年2 月27 日因年龄原因请求辞去总经
    理职务获准,同时经公司一届董事会二十次会议审议通过被聘为高级顾问。
    姜丽琴女士:中专学历,会计师。2001 年至2007 年先后任浙江万利实业有限公司董事、
    财务部经理、董事兼财务负责人、董事、副总经理兼财务负责人。2007 年4 月至今任帝龙控
    股监事,2007 年6 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。
    何建荣先生:本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2002 年至今任杭州钱
    王会计师事务所有限公司执业注册会计师、临安钱王税务师事务所执业注册税务师,2007 年
    6 月至今任本公司董事。
    刘裕龙先生:硕士研究生学历,高级会计师。2003 年至今任浙江中大集团股份有限公司
    副总裁,2007 年6 月至今任本公司独立董事。目前还担任浙江省高级会计师评审委员会委员、
    浙江省会计制度专家咨询委员会委员。16
    寿邹先生:硕士研究生学历,经济师,特许金融分析师(CFA)。2005 年至今任浙江网盛
    生意宝股份有限公司董事、副总裁,2006 年10 月至今任浙江久立特材科技股份有限公司独
    立董事,2007 年6 月至今任本公司独立董事。
    (2)监事
    徐民先生:2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司总工程师。2007 年6 月起任公司
    监事会主席、副总工程师。
    杜雪芳女士:中专学历,统计师。2005 年至2007 年任浙江万利实业有限公司企管部经
    理。2007 年6 月至今任公司监事、审计部经理。
    陈敏先生:大专学历。2005 年至2007 年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007 年
    6 月至今任本公司监事、外贸部经理。
    (3)高级管理人员
    毛立新先生:本科学历,毕业于中共中央党校(函授)经济管理专业。1987 年10 月至
    2003 年6 月在部队服役(其中部队企业经营五年)曾任连长、厂长;2003 年8 月至2007 年
    6 月在临安市经济发展局任技改科科长;2007 年6 月至2010 年1 月任临安市玲珑街道办事处、
    玲珑工业区管委会副主任,主管工业。2010 年2 月28 日经公司一届董事会二十次会议审议
    通过聘为公司总经理。
    姜丽琴女士:公司副总经理、财务总监简历请参见本节之“(1)董事”部分。
    姜祖明先生: 2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司副总经理。2007 年6 月至今任
    本公司副总经理。
    汤飞涛先生:大专学历,助理工程师。2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司副总
    经理。2007 年6 月至今任本公司总工程师。
    周勇梅女士:大学学历,高级经济师。2004 年8 月至2008 年5 月在杭州汽轮机股份有
    限公司任董事会证券事务代表。2008 年6 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。17
    (四)公司董事、监事及高管在控股股东单位或股东单位控制单位的兼职情况
    姓 名 股东单位名称 职 务 任职期间
    姜丽琴 浙江帝龙控股有限公司 监 事 2007.04-2010.04
    姜飞雄 浙江帝龙光电材料有限公司 法定代表人、
    执行董事
    2009.12-2012.12
    除此以外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均未在股东单位或股东单位
    控制的单位、同行业其他法人单位担任职务。
    (五)、董事、监事及高管在其他单位任职(兼职)情况
    姓 名 单位名称 职 务
    成都帝龙新材料有限公司 法定代表人、执行董事
    姜飞雄
    北京帝龙北方新材料有限公司 法定代表人、执行董事
    何建荣
    杭州钱王会计师事务所有限公司执业注册会计师
    临安钱王税务师事务所执业注册税务师
    经 理
    刘裕龙 浙江中大集团股份有限公司 副总裁
    浙江网盛生意宝股份有限公司 董事、副总裁
    寿 邹
    浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事
    (六)、公司董事、监事及高管人员变动情况
    报告期内,公司董事、监事及高管人员未发生变动。
    2010 年2 月28 日,经公司一届董事会二十次会议审议(已经公司董事会提名委员会初
    审)通过, 聘任毛立新先生为公司新任总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第一届
    董事会结束之日止。
    二、公司员工情况
    截止2009 年12 月31 日,公司共有在册员工552 人,没有需承担费用的离、退休职工。
    公司员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下:
    1、专业构成情况18
    专业分类 人数 占员工总数的比例(%)
    生产人员 342 61.96
    研发和质量控制 62 11.23
    营销人员 48 8.70
    财务人员 11 1.99
    行政管理人员 49 8.87
    其他 40 7.25
    2、教育程度情况
    教育程度 人数 占员工总数的比例(%)
    大学以上 24 4.35
    大专 149 27.00
    中专/高中 156 28.26
    其他 223 40.3919
    第五节 公司治理结构
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《上市公
    司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和规章的要求,进一步规范公司运作,提高公司
    治理水平。报告期内,先后新制定了《审计委员会年报工作规程》、《分、子公司管理制度》、
    《突发事件应急制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》;修订了《公司章程》、《对外投资
    管理制度》等规章制度,从制度上进一步完善公司治理结构。截止报告期末,公司治理的实
    际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定,规范地召集、召开股东
    大会,平等对待所有股东,使其充分行使股东权利。
    2、关于公司与控股股东
    公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
    营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运
    作。
    3、关于董事和董事会
    公司董事会设董事6 名,其中独立董事2 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规
    的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》出席董事会和股东大
    会,勤勉尽责地履行职责和义务。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要
    求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,履行自己的职责,对公司重大事项、财20
    务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于相关利益者:
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,在追求企业创造利润最大化的同时,力求
    实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    6、关于信息披露与透明度:
    公司能严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求,真实、准确、及
    时、完整地披露有关信息;并已指定《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
    为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
    报告期内,公司全体董事均能按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指
    引》、《公司章程》及相关法律、法规的要求履行职责;勤勉尽责,诚实守信,发挥各自的
    专业特长、技能和经验,积极参与公司管理,诚实守信地履行职责,审慎决策公司事项,切
    实维护公司和投资者利益。
    (一)公司董事长履行职责情况
    公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求,依法行使权力,履行职责;依
    法召集和主持董事会会议,认真审议有关会议议案;积极推动和促进公司法人治理制度的制
    订和完善;严格执行董事会集体决策机制;注重了解、掌握政策信息;密切关注公司经营情
    况;督促董事会和股东大会决议的执行。
    (二)、独立董事履行职责情况
    公司董事会现有2 名独立董事,均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的
    规定,本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责地履行职务,积极出席相关会议,关注外
    部环境变化对公司造成的影响,为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。并按照有
    关规定并对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。报告
    期内,二位独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他事项提出异议。21
    (三)其他董事履行职责情况
    1、报告期内,公司其他董事均能按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公
    司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求,认真、谨慎、勤
    勉地行使公司所赋予的权利。依法出席董事会、股东大会等,对会议议案进行认真审核,及
    时了解公司生产经营状况,参与公司经营决策。
    2、报告期内公司共召开了9 次董事会,所有董事出席会议情况如下:
    董事姓名 具体职务
    应出席
    次数
    现场出
    席次数
    以通讯
    方式参
    加会议
    次数
    委托出
    席次数
    缺席
    次数
    是否连续
    两次未亲
    自出席会
    议
    姜飞雄 董事长 9 1 8 0 0 否
    姜祖功 总经理 9 1 8 0 0 否
    姜丽琴
    董 事
    副总经理
    财务总监
    9 1 8 0 0 否
    何建荣 董 事 9 1 8 0 0 否
    刘裕龙 独立董事 9 1 8 0 0 否
    寿 邹 独立董事 9 1 8 0 0 否
    三、公司与控股股东“五分开”情况
    公司具有独立的生产经营能力,独立的产供销体系,公司业务、资产、人员、机构、财
    务等方面均独立于控股股东及主要股东。
    公司拥有生产经营所需的完整的资产,生产经营所需的技术为公司合法独立拥有,没有
    产权争议;公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力;公司的劳动及工资管理独
    立于控股股东及主要股东;董事、监事及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交
    叉任职现象;公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计
    制度,开立了独立银行账户并依法独立纳税。
    公司具体的独立运营情况如下:22
    1、人员独立情况
    公司现有的正式员工均与公司签订了《劳动合同》。按照《劳动合同》及本公司的有关规
    定,按月发放员工工资,并代扣代缴个人所得税。
    公司董事、监事、高级管理人员的选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》、国家有关
    政策法规及本公司人才选聘程序与原则,不存在法律禁止的交叉任职,且本公司董事、监事、
    高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    公司具有独立的人事任免权力,不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会
    做出人事任免决定的情况。
    2、资产独立情况
    本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,继承了有限责任公司所有的资产,
    与控股股东及主要股东资产权属明确,不存在控股股东侵占本公司资产的情况。
    公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有了与生产
    经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有
    独立的原材料采购和产品销售系统。
    3、业务独立情况
    公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系,
    生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有,没有产权争议。
    本公司独立对外签订所有合同,具有独立做出生产经营决策的能力,独立从事生产经营
    活动,任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。公司具有独立的生产经营、办公用场所。
    4、财务独立情况
    公司设有财务管理部,均是本公司的专职员工,且均无在外兼职。公司在实际运作过程
    中,逐步完善了公司各项财务核算和财务管理制度,先后制订颁布了《财务会计管理制度》、
    《对外担保管理办法》、《内部审计制度》等一系列公司财务核算和财务管理的内部控制制度。23
    公司在浙江临安市浦发银行杭州分行临安支行开立了86541110220068 基本存款账户。
    公司未与控股股东及主要股东共用银行账户,不存在将资金存入控股股东及主要股东账户的
    情况。
    公司税务登记证号为 330124729092173,按照国家税收政策法规要求,进行纳税申报、
    缴纳税款,未出现偷税漏税及拖欠税款的现象。
    公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计
    处理,均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据,未出现股东单位干预本公司
    财务部门业务开展的情况。
    5、机构独立情况
    公司设有:董事会办公室、总经理办公室、财务部、投资部、人力资源部、销售部、市
    场部、审计部、物供部、技术中心、质管部、生产部、基建部、行政保卫部、环安部等15 个
    职能部门,该等职能机构均对总经理(董事会)负责,且与控股股东及主要股东之间不存在
    上下级关系。
    公司各职能部门与控股股东及主要股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
    公司具有独立设立、调整各职能部门的权力,不存在控股股东及主要股东任何形式的干预。
    四、公司内部控制制度的建立和健全情况
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证
    券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自
    身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完
    善。报告期内,为加强公司内部控制建设、完善公司治理机制、进一步提高公司信息披露质
    量,制订了《审计委员会年报工作规程》、《分、子公司管理制度》,并根据浙江监管局的要求
    制定了《突发事件应急制度》、《内募信息知情人登记和备案制度》,加大对年报信息披露责任
    人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度。实践证明,公司内部控制具备了完整性、
    合理性和有效性。
    1、公司董事会对内部控制的自我评价24
    公司现有内部控制制度已基本健全并已逐步执行,公司的内控体系与相关制度基本能够
    适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够
    对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要,
    公司将不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国家有关法律
    法规的要求。
    2、公司监事会的审核意见
    公司监事会对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
    设立和运行情况进行了审核,认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
    内部控制制度的建设和运行情况。
    3、公司独立董事的审核意见
    公司的法人治理结构、财务管理、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募
    集资金管理、信息披露等各个环节都能按照公司各项内控制度的规定进行,并有相应的风险
    控制,公司的内控制度是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公
    司内部控制体系建设、内部制度执行和监督的实际情况。
    4、天健会计师事务所出具的天健审(2010)1828 号《关于浙江帝龙新材料股份有限公
    司内部控制的鉴证报告》认为:帝龙新材公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于
    2009 年12 月31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    5、保荐机构对公司内部控制的自我评价报告意见详见相关核查意见
    五、公司内部审计制度的建立和运行情况
    2009 年内部控制相关情况披露表
    内部控制相关情况 是/否/不适用
    备注/说明(如选择否或不
    适用,请说明具体原因)
    一、内部审计制度的建立情况 —
    1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会
    审议通过
    是
    2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部
    门的内部审计部门
    是25
    3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以
    上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士
    是
    (2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内
    部审计工作
    是
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 —
    1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是
    2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控
    制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)
    是
    3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告是
    4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证
    报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否
    针对鉴证结论涉及事项做出专项说明
    是
    天健审〔2010〕1829 号已
    对公司2009 年度内部控
    制有效性出具鉴证报告
    5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请
    说明)
    是
    6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) 是
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
    报告期内,审计委员会和内部审计部门对公司的定期报告编制进行了审计,对内部控制的有效性进
    行了抽查,并对内控执行情况进行了审计,为公司内控制度的有效执行提供了保证;对公司募集资金的
    使用和存储情况进行审计,在2009 年年审注册会师进场前以及出具初审意见后,与会计师进行沟通,并
    督促会计师事务所及时提交审计报告。
    四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
    无
    填写说明:
    1、公司已在“深交所上市公司定期报告制作系统”中如实填报上表第一、二部分内容,并与年报全
    文披露内容保持一致。
    六、公司治理专项活动
    自2008 年6 月上市后,8 月份按照浙江证监局布置开展公司治理专项活动。公司按照有
    关工作布置和规定要求经历了自查、公众评议、监管检查、整改提高等四个阶段。通过组织
    董事、监事及高管人员对中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》
    (证监公司字[2007]28 号文)及相关法规进行了专题学习;并结合公司的实际情况,对公司
    治理状况进行全面、深入的逐项自查;针对自查过程中发现的问题,认真分析原因,制定详
    细的整改计划和措施;积极整改,及时向浙江监管局报告自查情况、整改计划及落实情况;
    并将《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》刊登在巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn 上。26
    通过3 个月的公司治理专项活动,公司董事、监事和高级管理人员对完善公司治理和上
    市公司规范运作的意识有了较大提高,公司治理活动取得了较好的效果。
    2009 年,公司全面完成了浙江证监局要求落实公司治理整改活动中提出的整改工作要
    求。同时,公司董事会继续在法人治理、制度建设、信息披露、投资者关系管理等方面严格
    按照中国证监会、深圳交易所有关监管政策的规定和要求,履行上市公司的信息披露责任和
    义务。公司股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构;相关决策、
    执行、监督等方面职责明确、程序清晰;形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司董、监
    高人员通过持续学习,不断提高自身素质和规范运作的能力,由此提高了上市公司质量,公
    司治理水平得到了明显提升和提高。27
    第六节 股东大会
    报告期内,公司共召开2 次股东大会:2008 年年度股东大会和2009 年第一次临时股东
    大会。会议的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股
    东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    1、公司2008 年年度股东大会
    浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年年度股东大会于2009 年4 月
    30 日在公司新厂区三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表共9 名,代表股份数
    50,100,000 股,占公司总股本的75%。大会由公司董事长姜飞雄主持,经与会股东及股东代
    表认真审议、逐项表决,以记名投票方式审议通过了如下议案:
    (1)《2008 年度董事会工作报告》;
    (2)《2008 年度监事会工作报告》;
    (3)《2008 年度财务决算报告》;
    (4)《关于2008 年度利润分配的预案》;
    (5)《2008 年年度报告及其摘要》;
    (6)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
    (7)《关于续聘2009 年年度审计机构的议案》。
    公司独立董事在本次股东大会上作了2008 年度述职报告。
    本次会议决议刊登于2009 年5 月4 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。28
    2、2009 年第一次临时股东大会
    浙江帝龙新材料股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第一次临时股东大会。参加
    本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人,代表有表决权股份数42,716,300股,占公司股
    份总数的63.94%。公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会
    议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议
    案》。
    本次会议决议刊登在2009 年10 月10 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。29
    第七节:董事会报告
    一、2009 年度公司经营回顾
    (一)2009 年度公司总体运营情况
    2009 年,是公司上市以来第一个完整年度。由于受金融危机影响,国内外经济环境和形
    势极其复杂,全年外部环境的变化给公司生产经营带来意想不到的挑战和困难。但是,公司
    董事会、经营层在股东的大力支持下,带领全体员工团结一心,做大做强主业不动摇,想方
    设法促销售,奋力拼搏创业绩,在激烈的市场竞争中取得了产销逐步企稳、回升,效益逆势
    而上的喜人成绩。报告期内,公司呈现出逐步巩固和提高市场占有率;赢利指标有了较好的
    提升;对外扩张异地建厂初见成效等良好的发展势头。
    报告期末,公司营业收入和净利润指标均创历史新高。全年实现营业收入24,212.75 万
    元,比上年同期增长 11.99 %;归属于上市公司股东的净利润3,938.58 万元,同比增长
    55.80%;基本每股收益0.59 元,同比增长37.21%。
    2009 年,公司重要经营成果如下:
    1、经营业绩实现历史性突破
    2009 年初,因国内市场需求萎缩,导致销售订单急剧下滑;同时外贸业务也受金融危机
    的重大冲击,企业危机扑面而来。关键时刻,公司经营层临危不乱,审时度势及时决策,根
    据外部竞争加剧的行业市场环境,紧紧围绕促销售保增长的经营目标,配套出台了开拓市场
    抢订单十项具体举措和要求:从加大力度开发新产品、有效控制主要原材料的采购成本、千
    方百计挖潜降耗、降本增效、优化服务、重点调整销售政策等多管齐下全力以赴开拓市场。
    同时,动员全体员工齐心协力应对,内部生产紧密协助、配合外部销售需求。最终成功应对
    金融危机,保持公司生产经营和各项工作的良性运转,圆满完成了年初董事会的主要经营目
    标。30
    2、对外投资建厂初见成效
    第二季度,在国家宏观经济形势逐步向好的基础上,公司继续通过真抓实干不松懈,千
    方百计拓展市场不松劲,努力实现主营业务企稳回升。同时,董事会按照公司战略规划,逐
    步走出本地区,实施对外投资和扩张策略,跨区域分别在北京、四川成都设立子公司,建设
    生产基地;为公司进一步做大做强主业、实现持续稳定发展打下了基础。
    截至2009 年12 月31 日,控股子公司北京帝龙已实现当年投入当年产出;全资子公司
    四川成都帝龙用最快的速度完成征地、基建施工、购买设备等一系列筹建工作,并克服种种
    困难,浸胶生产线于2009 年12 月底试生产成功。
    3、购置土地保障持续发展
    为实现持续发展和做大做强主业的战略目标,满足公司产品延伸和主业升级开发建设用
    地的需要,公司于2009年 12 月23日参加了临安市国土资源局举行的挂牌出让国有建设用地
    使用权的活动,利用自有资金,以人民币共计 36,600,150元竞得位于临安玲珑工业区内毗邻
    公司厂区北侧的(原杭州恒信电气有限公司)地块(88亩)国有建设用地土地使用权。目前,
    该地块已完成设计、规划、报批工作,新建厂房已开始施工,相关土建工作正在按计划抓紧
    进行中。
    (二)、主营业务及经营状况
    1、主营业务分行业情况及产品情况:
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率(%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润
    率比上年
    增减(%)
    建筑装饰
    行 业
    24,130.94 17,327.50 28.19 11.75 8.05 2.45
    主营业务分产品情况
    装饰纸 12,575.51 9,408.87 25.18 17.11 14.05 2.01
    浸渍纸 5,759.24 3,982.19 30.86 -10.28 -19.74 8.16
    装饰板 4,057.42 2,719.94 32.96 14.15 27.75 -7.1431
    氧化铝 1,738.77 1,216.50 30.04 96.99 74.82 8.88
    合 计 24,130.94 17,327.50 28.19 11.75 8.05 2.45
    2、主营业务分地区情况:
    单位:(人民币)万元
    地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国 内 20,701.01 15.73
    国 外 3,429.93 -7.49
    合 计 24,130.94 11.75
    3、公司近三年主要财务指标变动情况及原因分析
    单位:(人民币)万元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减
    (%) 2007 年
    营业收入 24,212.75 21,619.60 11.99 19,740.67
    利润总额 4,298.06 2,823.40 52.23 3,942.15
    归属于上市公司股
    东的净利润 3,938.58 2,527.89 55.80 3,891.22
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性
    损益的净利润
    3,666.95 2,423.81 51.29 3,679.09
    经营活动产生的现
    金流量净额 5,506.96 3,162.48 74.13 3,160.28
    2009 年末 2008 年末 本年末比上年末
    增减(%) 2007 年末
    总资产 53,189.83 48,050.38 10.70 18,756.00
    归属于上市公司股
    东的所有者权益 42,835.95 39,565.38 8.27 11,845.03
    股 本 6,680.00 6,680.00 0.00 5,000.0032
    财务指标变动原因分析
    (1)随着国内消费需求政策的刺激,市场需求继去年大幅下降后有所回升,公司在产品创
    新上加大技术创新力度,逐步提高公司产品的市场占有率,报告期内营业总收入同比增长
    11.99%,盈利相应增加。
    (2)为应对金融危机带来的不利影响,公司及时采取强化内部管理、千方百计挖潜降本、
    有效控制主要原材料的采购成本等措施,产品毛利率同比增长2.45%。营业收入增长和产品
    毛利率的提高是导致经营业绩增长的主要原因。
    (3)财务费用较上年同期减少283 万元,同比下降115.6%,主要是本期尚未使用的募集
    资金及公司自有资金产生的利息收入增加所致,利息收入同比增加279.30 万元。
    4、主要产品原材料、燃料价格变动情况
    主要产品价格变动情况:
    报告期内公司主要产品价格略有调整,基本保持稳定,装饰板产品价格有所下降,主要
    原因是由于金融危机的影响,市场对高档建筑装饰材料需求减少,公司采取下调开发较早的
    部分产品价格,研发系列延伸升级新产品引领市场、提高效益等策略来扩大产品的销售,致
    使装饰板产品平均价格同比下降了12.46%。
    主要产品原材料、燃料价格及供应情况:
    报告期内, 公司针对性地采取一些措施,有效控制主要原材料的采购成本,主要原材料
    原纸平均采购价格同比下降5.62%,三聚氰胺平均采购价格同比下降23.66%,原铝平均采购
    价格同比下降20.28%,原煤平均采购价格同比下降17.92%。
    5、近三年销售毛利率变动情况
    项 目 2009 年度 2008 年度 本年度比上年度增减(%) 2007 年度
    销售毛利率(%) 28.19 25.74 2.45 26.79
    近三年,公司装饰纸产品毛利水平保持比较稳定;装饰板产品毛利水平由于金融危机对
    产品需求的影响,价格从2008 年起有所下降, 2009 年产品毛利率同比下降7.14%;新产品33
    氧化铝卷板随着销售市场拓展,产能利用率得到提高,产品毛利率同比上升8.88%。报告期
    内公司积极应对金融危机带来的不利影响,采取强化内部管理、千方百计挖潜降本、有效控
    制主要原材料的采购成本等措施,使综合毛利率比上年同期增长了2.45%。
    6、主要供应商、客户情况及对公司的影响
    (1)主要供应商情况
    项 目 2009 年度 2008 年度
    本年度比上
    年度增减(%)
    2007 年度
    前五名供应商合计采购金额占年度采
    购总金额的比例(%)
    36.87 38.92 -2.05 48.88
    前五名供应商应付账款余额(万元) 1114.20 349.35 218.94 242.87
    前五名供应商应付款余额占公司应付
    账款总余额的比重(%)
    42.35 20.37 21.98 14.76
    (2)主要客户情况
    项 目 2009 年度 2008 年度
    本年度比上
    年度增减(%)
    2007 年度
    前五名客户合计销售金额占年度销售
    总金额的比例(%)
    13.01 13.23 -0.22 13.49
    前五名客户应收账款余额(万元) 357.60 264.54 35.18 267.01
    前五名客户应收账款余额占公司应收
    账款总余额的比重(%)
    12.93 15.07 -2.14 18.92
    公司前五名供应商、客户未发生重大变化,也没有单一供应商或客户采购、销售比例超
    过30%的情形;不存在应收账款不能收回的风险。
    公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技
    术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。
    7、近三年非经常性损益情况
    单位:元
    项 目 2009年度 2008年度 同比增减(%) 2007 年度34
    非流动性资产处置损益 287,913.78 _ 1,855,053.11
    计入当期损益的政府补助 2,807,423.00 2,644,560.00 6.16 1,115,000.00
    根据税收、会计等法律、法规的
    要求对当期损益进行一次性调整
    对当期损益的影响
    _ -270,198.09 -229,216.11
    除上述各项之外的其他营业外
    收入和支出 101,141.91 -1,097,293.59 109.22 20,162.54
    小 计 3,196,478.69 1,277,068.32 150.30 2,760,999.54
    减:企业所得税影响数(所得
    税减少以“-”表示) 480,221.80 236,289.96 103.23 639,725.08
    归属于母公司股东的非经常性
    损益净额 2,716,256.89 1,040,778.36 160.98 2,121,274.46
    报告期内,公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值5%的情形,也不
    存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的情形。
    8、近三年期间费用和所得税费用变动
    单位:(人民币)万元
    项 目 2009 年度 2008 年度
    本年度比上
    年度增减(%)
    2007 年度
    销售费用 1,142.20 1,146.88 -0.41 879.76
    管理费用 2,690.19 2,418.13 11.25 1,041.34
    财务费用 -527.78 -244.79 -115.61 9.06
    所得税费用 384.91 295.51 30.25 50.93
    说明:
    (1)财务费用较上年同期下降115.61%,主要系本年尚未使用的募集资金及公司自有资金
    产生的利息收入所致。
    (2)所得税费用较上年同期增加30.25%,主要系本年利润总额增加相应增加所得税费用。35
    9、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况及变动分析
    单位:(人民币)万元
    说明:
    (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.13%,主要原因系本年
    度销售产品收到的现金流入增加2257.03 万元。
    (2) 报告期内,投资活动现金流入净额较上年同期增加141.58%,主要原因是:①尚未
    使用的募集资金产生的利息较上年增加279.30 万元。②本年处置固定资产产生收益127.81
    万元。
    (3) 报告期内,筹资活动现金流量净额较上年同期减少102.18%,主要原因系上年度收
    到募集资金而增加筹资活动现金流入。
    10、董事、监事及高管近年薪酬情况:
    单位:(人民币)万元
    姓 名 职 务 2009 年度 2008 年度
    姜飞雄 董 事 长 55.00 50.00
    姜祖功 董 事 42.00 40.00
    姜丽琴 董事、副总经理、财务总监 32.82 30.00
    姜祖明 副总经理 32.72 29.90
    项 目 2009 年度 2008 年度
    同比增减
    (%)
    2007 年度
    一、经营活动产生的现金流量净额 5,506.96 3,162.48 74.13 3,160.28
    经营活动现金流入小计 29,265.56 25,939.81 12.82 22,939.68
    经营活动现金流出小计 23,758.60 22,777.33 4.31 19,779.40
    二、投资活动产生的现金流量净额 -4,597.96 -4,596.63 -0.03 -3,200.82
    投资活动现金流入小计 694.66 287.55 141.58 281.50
    投资活动现金流出小计 5,292.62 4,884.18 8.36 3,482.32
    三、筹资活动现金流量净额 -548.00 25,162.51 -102.18 -681.14
    筹资活动现金流入小计 120.00 25,723.46 -99.53 980.00
    筹资活动现金流出小计 668.00 560.95 19.08 1,661.14
    四、现金及现金等价物净增加额 361.00 23,728.36 -98.48 -721.6836
    何建荣 董事 不在本公司领取 不在本公司领取
    刘裕龙 独立董事 3.50 3.50
    寿 邹 独立董事 3.50 3.50
    周勇梅 副总经理、董事会秘书 20.00 11.67
    徐 民 监事会主席、总工程师 30.18 28.00
    陈 敏 监事、外贸部经理 24.32 27.96
    杜雪芳 监事、企管部经理 4.60 3.80
    汤飞涛 总工程师 20.62 20.00
    合 计 269.26 248.33
    归属于上市公司股东净利润 3,938.58 2,527.89
    变动说明:
    1、本期公司董事、监事及高管薪酬总额较上年同期增加8.43%。公司净利润同比增加
    55.80%,根据公司实际情况,高管薪酬处于较合理的水平。
    2、公司现任总经理毛立新先生,因是2010 年2 月新聘任职,故上表未列入。
    报告期内,公司未实施股权激励。
    (三)报告期内,公司资产、负债及重大投资等事项进展情况
    1、公司主要资产变动情况
    单位:万元
    资 产 2009 年期末数 2008 年期末数 同比增减(%)
    货币资金 26201.86 26544.14 -1.29
    应收账款 2585.15 1639.15 57.71
    预付款项 2925.11 3059.54 -4.39
    存 货 3815.54 3269.92 16.69
    投资性房地产 4613.57
    固定资产 10667.90 6927.20 54.00
    在建工程 995.34 1485.17 -32.9837
    无形资产 1280.17 5018.25 -74.49
    分析说明:
    (1)应收账款较上年同期增长了57.71%,主要原因是:① 本期子公司扩建及销售收入增
    加,相应增加应收账款期末余额;②本期公司提高了部分信用良好的客户的信用额度与信用
    期限;③ 本期公司承接的部份境外订单,交易采用信用证结算,导致外币应收账款余额同比
    有所增加。
    (2)投资性房地产余额增加4613.57 万元,主要是马溪路老厂区在完成整体搬迁后进行了
    对外出租,根据《企业会计准则第3 号》投资性房地产的核算规定,相应的房屋建筑物及土
    地使用权转换为投资性房地产。
    (3) 固定资产较上年同期上升54%,主要原因是:①本期玲珑新厂房全部竣工(待决算),
    暂估结转至固定资产;②本年装饰纸等募投项目部分设备投入结转固定资产。
    (4)在建工程较上年同期下降32.98%,主要原因系本期玲珑新厂房竣工全部结转固定资
    产。期末余额系本期成都子公司新厂区募投项目增加。
    (5)无形资产较上年同期下降74.49%,主要原因系本期马溪路老厂区整体出租,相应土
    地使用权转换为投资性房地产。
    2、主要存货分析
    (1)存货分类
    单位:(人民币)万元
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 跌价准备 账面价值账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 1,908.85 1,908.85 1,872.92 70.49 1,802.43
    在产品 373.30 373.30 236.91 236.91
    库存商品 1,533.39 1,533.39 1,230.59 1,230.59
    合 计 3,815.54 3,815.54 3,340.42 70.49 3,269.93
    说明:期末存货较上年同期增加16.69%,主要原因是:本期新建北京帝龙子公司投产和
    氧化铝产品批量生产相应增加期末存货,报告期末的存货余额均属公司正常经营所需。38
    (2)存货跌价准备
    单位:(人民币)万元
    本期减少额 存货种类 期初账面余额 本期计提额
    转回 转销
    期末账面余额
    原材料 70.49 6.05 64.44 0.00
    在产品
    库存商品
    合计 70.49 6.05 64.44 0.00
    说明:
    ①由于上年度计提存货跌价准备的原材料已于本报告期内投产销售,相应的存货跌价准
    备在本年度予以转销;
    ②影响上年计提存货跌价准备的因素已消除,部分库存原材料存货跌价准备在本年度转
    回。
    3、截至报告期末,公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业
    务。
    4、主要债权债务情况
    单位:(人民币)万元
    项 目 2009 年度 2008 年末
    本年度末比上
    年度末增减(%)
    2007 年末
    应收账款余额 2,585.15 1,639.15 57.71 1,317.91
    预付账款余额 2,925.11 3,059.54 -4.39 639.11
    应付票据余额 4,645.85 4,559.37 1.90 3,475.62
    应付账款余额 2,916.40 1,714.59 70.09 1,645.10
    说明:
    (1)期末应收账款较上年同期上升57.71%,主要原因是:①本期子公司扩建及销售收入
    增加,相应增加应收账款期末余额;②本期公司提高了部分信用良好的客户的信用额度与信
    用期限;③本期公司承接的部份境外订单,交易采用信用证结算,导致外币应收账款余额同
    比有所增加。39
    (2) 期末应付账款较上年同期上升70.09%,主要原因是:①本期第四季度产销量增加导
    致采购量同比增加,相应增加应付账款;②本年玲珑新厂房完工结转,应付工程款有所增加;
    ③本期子公司扩建及原材料采购增加应付账款余额345.36 万元。
    5、偿债能力分析
    项 目 2009 年度 2008 年度 同比增减 2007 年度
    流动比率 3.77 4.44 -15.09 1.16
    速动比率 3.37 4.02 -16.17 0.77
    资产负债率(%) 19.29 17.66
    增长1.63 个百
    分点
    36.85
    利息保障倍数 ―― ―― ―― 3,942.74
    报告期流动比率、速动比率有所下降,资产负债率略有上升,主要原因是:①本期新建
    北京帝龙子公司投产和氧化铝产品批量生产相应增加期末存货,②本期末采购量同比增加、
    玲珑新厂房完工结转、子公司扩建及原材料采购相应增加期末应付账款,致使负债同比增长
    20.91%。
    报告期内公司无经营性利息支出。
    6、资产运营能力分析
    项 目 2009年度 2008年度 同比增减 2007年度
    应收账款周转率 10.67 13.64 -21.77 13.67
    存货周转率 4.89 5.66 -13.60 6.20
    (1) 报告期应收账款周转率同比下降,主要是期末应收账款余额增加所致。原因是本期
    子公司扩建及销售收入增加、部分信用良好客户的信用额度相应增加、期末境外订单采用信
    用证结算同比增加相应增加期末应收账款余额。
    (2) 报告期存货周转率同比下降,主要是期末存货余额增加所致。原因是本期新建北京
    帝龙子公司投产和氧化铝产品批量生产相应增加正常经营所需存货。40
    7、研发支出及成果分析
    单位:(人民币)万元
    项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度
    研发费投入 936.92 976.27 1127.29
    占营业收入比重
    (%)
    3.95 4.52 5.72
    公司一直注重对新产品的研究和产品花色的开发,产品的创新力在国内同行业中居领
    先地位,截止期末,公司共拥有授权专利94 项,其中发明专利1 项,实用新型5 项,外观
    设计88 项。
    8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    公司名称 持股比例(%)
    是否列入
    合并报表 2009 年净利润(万元)
    成都帝龙新材料有限公司 100 是 -42.60
    北京帝龙北方新材料有限公司 60 是 -63.59
    说明:
    (1) 成都帝龙新材料有限公司是公司全额投资设立,于2009 年5 月20 日在成都市崇州
    工商行政管理局登记注册,取得注册号为510184000017871 的《企业法人营业执照》。该公司
    注册资本3000 万元,由本公司全额出资。截止期末已完成征地、基建施工、购买设备等一系
    列筹建工作,并克服种种困难,浸胶生产线于2009 年12 月底试生产成功。期末止公司净资
    产2957.40 万元,由于子公司尚在建设期,前期开办费列支致使净利润亏损42.60 万元。
    (2)北京帝龙北方新材料有限公司是公司与自然人陈立新、陈智剑、马盛风共同出资设立,
    于2009 年6 月16 日在北京市工商行政管理局大兴分局登记注册,取得注册号为
    110115012011409 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300 万元,本公司出资180 万元,
    占其注册资本的60% 。截止期末已完成厂房租赁、设备采购、安装调试等筹建工作,已实现
    当年投入当年产出,期末止公司净资产236.41 万元,由于前期开办费列支致使净利润亏损41
    63.59 万元。
    二、对公司未来发展的展望
    (一)宏观经济环境的现状和发展趋势分析
    2010 年极有可能是经济形势最为不确定的一年。国际上,金融危机后全面复苏进程缓
    慢,对经济的深层次影响仍然存在。纵观国内,中央政策主导“增长方式转变,经济结构调
    整”;强调保持宏观政策的稳定性和连续性;但如何有效控制通胀预期上升的风险和控制信贷
    增长的速度仍然是目前的重点工作。
    因此,目前国家经济持续增长的动能仍在,经济总体有望继续复苏、回升,但保持较快
    平稳发展的不确定、不稳定因素仍然不容忽视。
    我们认为:在后危机时代,企业应紧紧抓住“经济转型、消费升级、创新”三大主线,
    是保障和实现持续经济增长、均衡发展的关键。其中,经济转型将更凸显创新的重要性,具
    备高成长性的公司将受益并脱颖而出。2010 年,杭州确定工业经济指标,主要发展“新能源、
    新材料、新光源、节能环保、涉海和物联网”等六大产业,本公司是研发、生产和销售绿色、
    环保新型装饰材料的实体,属于符合政府产业政策支持和导向的行业,经过了2009 年金融危
    机的严峻考验,有望迎来新一轮的发展。
    同时,由于城镇化、消费升级、产业升级等将推动中国经济高速发展已达成共识,随着
    促进国内消费政策的力度加大,建筑装饰行业2010 年后端装饰、装修景气度将有所提高,对
    公司乘势而上做强做大主业,更快更好发展既是机遇又是挑战。
    (二)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    1、行业的发展趋势
    公司所处行业为建筑装饰材料行业中的装饰纸子行业和装饰板子行业。
    装饰纸行业主要受人造板行业的影响,而人造板属于耐用消费品,其与宏观经济发展、
    国民收入水平密切相关。因此,装饰纸行业的周期性表现基本与宏观经济周期一致。42
    近10 年来,由于中国地板、家具等制造行业的快速发展,形成了对以装饰纸为主的贴面
    材料的巨大需求。由于国内装饰纸行业的发展,产品质量不断提高、成本不断下降,又进一
    步促进了中国地板、家具行业的发展,装饰纸应用领域愈来愈广泛,特别是家具市场装饰纸
    的应用发展前景广阔。报告期内,国内市场装饰纸增长较快,特别是薄纸向厚纸的需求结构
    转换较快,家具对装饰纸的需求占比上升,预期未来几年是快速增长期。
    装饰板行业主要受下游建筑装饰行业影响,也基本与宏观经济周期一致。
    但从目前阶段来说,随着国际、国内金融危机复苏过程存在的不确定性,“后危机时代”
    可能会导致国内外市场消费需求出现波动。房地产业为装饰纸行业的相关行业,国家经济政
    策调控对房地产行业的影响可能在短期内波及建筑装饰行业的发展。
    2、公司面临的市场竞争格局
    目前,装饰纸国际市场的竞争主要在欧洲生产商之间展开。国内装饰纸行业起步晚,生
    产企业普遍规模小,行业集中度低。由于大部分企业投资起点不高,所生产的产品同质性高、
    附加值低、质量不稳定,形成价格竞争的格局。近年来,本公司及业内的少数几家大型企业,
    资金实力雄厚,随着国内地板行业和家具行业的规模经营和发展,不断增加投入、花色品种
    多且品质好,规模经营优势逐步显现。
    报告期内,公司本部不仅克服了整体厂区搬迁的不利因素,生产、销售再创历史佳绩;
    还抓紧实施公司战略目标,跨区域分别在成都、北京设立子公司,布局全国生产基地建设;
    多管齐下扩大市场份额,在产量规模、产品品质方面取得快速发展,逐步向国际先进装饰纸
    企业靠拢。
    公司装饰板产品具有较强的价格竞争优势,产品的生产技术和质量整体上接近国际水平,
    形成规模生产后,通过不断的技改和工艺优化,进一步提升了产品质量,降低了生产成本,
    产品的竞争能力不断提高。
    氧化铝卷板是公司自主知识产权的领域,特别是二次氧化产品目前国内尚无同类型厂家,
    属于进口替代产品。2009 年加大研发力度,产品结构由高端向外延伸,销售市场、应用领域
    正逐步拓展,营业收入增长势头良好。2010 年,公司将进一步增加氧化铝项目的固定资产、
    生产、研发的投入,并继续加大力度开拓营销市场和释放产能,使生产、销售保持稳定的增43
    长。
    由于我国装饰纸、装饰板行业是一个充分竞争的子行业,同时,市场规模逐年扩大,行
    业进入门槛低,行业集中度较低,很难出现或具有绝对优势、处于垄断地位或支配地位的企
    业。但是,随着经济环境变化和行业分化,企业应变经济危机的对策不同,行业竞争格局也
    会发生深刻变化。公司于2008 年成功上市,2009 年在外围经济形势复杂多变的金融危机中
    经受了考验并取得了优良业绩,为公司实现跨越式发展奠定了基础,在行业竞争中居于较为
    有利的地位。
    (三)公司的主要竞争优势
    报告期内,公司经营层积极应对外围经济环境所造成的不利影响,多管齐下狠抓国内、
    外销售,全力以赴克服困难组织内部生产。2009 年,在外部市场起伏变动大、情况复杂和艰
    难的局势下,公司销售总额、利润都实现了历史性突破,创造了较大幅度双增长的优良业绩,
    主要得益于公司的竞争优势和核心竞争力。
    1、规模与品牌优势
    公司是国内建筑装饰行业的龙头企业。报告期内,整个玲珑新厂区厂房的整体搬迁顺利
    完成,主体厂房、工程及配套设施已经逐步顺利运转,布局三大产品完整生产线的产能正在
    逐步释放。报告期内完成的成都、北京子公司的投资建设,进一步完善了战略布局,使公司
    站上发展的新起点,行业内的规模优势日益显现。同时,公司长期致力于品牌战略,在产品
    差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象,避免介入低档产品市场的竞争。
    随着公司装饰纸逐步向家具市场等应用领域拓展,“帝龙”牌装饰纸的知名度将大幅提高。
    2009年,公司主导产品被评为“浙江省名牌产品”。
    2、研发与技术优势
    近年来,公司研发费用随着营业收入的逐年提高比例相应提高已经达到4%左右的水平。
    凭借历年对产品创新和研发的大量投入,公司的技术水平、工艺水平、设计能力在国内同行
    业中居领先地位,截止2009 年期末,公司共拥有授权专利94 项,其中发明专利1 项,实用
    新型5 项,外观设计88 项。同时公司建有“省级高新技术企业研究开发中心”和“杭州市企
    业技术中心”。44
    3、营销网络优势
    报告期内,公司主导产品装饰纸等生产基地已走出浙江,向家具、地板集聚地四川及北
    京市场发展和扩张。2009 年,控股子公司北京帝龙已实现当年投入当年产出;全资子公司四
    川成都帝龙已用最快的速度完成征地、基建施工、购买设备等一系列筹建工作,并克服种种
    困难,浸胶生产线于2009 年12 月底试生产成功。子公司生产基地的布局为客户提供了就近
    的配套和服务,缩短了产品供应周期,加快了对客户的产品响应速度,并有效降低了运输成
    本。
    在国内,公司逐年扩大的覆盖全国主要大、中城市常驻销售员办事处已有25 个;金属板
    共有52 个产品展示厅及区域总代理的销售网络。2009 年,公司加大力度向国外市场拓展的
    营销网络,产品已销往三十多个国家和地区。
    4、管理团队优势
    近年来,公司加大了引进中、高层管理人员的力度,并采取本公司自主培养和引进人才
    相结合的办法,不断提升和加强公司管理团队的文化、业务素质建设。公司管理团队成员中
    多数为具有丰富行业经营经验的专家,他们对行业发展趋势的判断和把握及企业经营理念的
    贯彻都较为准确。注重勤勉务实的工作作风以及“创新、敬业”的团队氛围使公司管理团队
    相对稳定,各司其职,有效协作。
    (四)公司的发展战略及2010 年经营管理计划
    1、公司发展战略
    公司将紧紧抓住全球产业转移和我国社会经济大发展、城乡居民消费大升级的历史性机
    遇,依托多年来在新型装饰材料行业和印刷技术领域积累的经验和品牌等优势,利用资本市
    场资源,加大新产品研发和品牌营销渠道建设投入,力争成为国内装饰建材和新材料领域的
    引领者。
    2、2010 年经营计划
    2010 年,公司将抓住机遇,进一步开拓市场,完善营销渠道,加快产品研发和创新,45
    提升品牌的知名度和美誉度。努力实现营业收入和盈利能力的进一步增长。为实现2010 年度
    的上述经营目标,公司拟采取的具体计划和措施如下:
    2.1 狠抓市场开拓,主业增收创利
    面对新的一年不确定的外部经济环境,公司管理层及时梳理营销现状制定新的对策、思
    路。首先明确提出:装饰纸、金属板、阳极氧化铝卷板三大主产品事业部,销售额要在去年
    的基础上有新的突破,呈一定幅度的递增。装饰纸在保持引领强化地板用纸花色的同时,力
    争家具纸、门板纸成为2010 年新的利润增长点。氧化铝产品的应用领域要近一步有效地拓宽
    和延伸,增加批量生产,力争产能有较大幅度增加和提升。
    第二,完善公司发展的区域布局,使两家子公司良性运转。成都子公司、北京子公司自
    去年设立后,各项工作起步良好。新的一年,母公司要协助、指导其乘势而上抓住发展的契
    机,尽快走上规范、正常运转的轨道;稳定提高产品质量;加快市场的拓展,尽快提高市场
    占有率。
    第三,要在大、中城市增设区域总代理、常驻销售员办事处实行从严把关,有所发展。
    金属板产品要稳定一级市场门店,尽快拓展二级市场门店,拓宽销售渠道,提高市场占有率。
    第四,加快提高管理、技术及销售人员的综合素质。为适应公司规范化及快速发展的需
    要,公司2010 年将积极引进各方面人才,引进管理理念,继续加大招聘高素质人才的力度。
    同时加强全员培训;实行岗位考核;强化自我充电等多方面配合,切实提高整体员工的能力
    和素质。
    第五,要求外贸合同订单量及贸易区域范围要进一步取得实质性的增加和拓展。外贸部
    要加强国外客户走访,聘请本土化的营销人才,充分利用他们的营销渠道,进一步建立并完
    善国外的终端网络。
    2.2 优化投资结构,增添发展后劲
    由于自2008 年下半年开始受金融危机的影响,国际、国内市场高端装饰材料的需求大幅
    下降,基于谨慎原则,公司虽然放缓了首发募集资金中“高性能金属饰面板和铝卷板阳极氧
    化生产线项目”的投资进度,但公司董事会和经营层一直十分关注上述产品市场的发展动态。
    新的一年,根据外部经济、市场环境逐步回暖的形势,公司将会抓紧实施募集资金的投放,46
    加大对铝卷板阳极氧化生产线等上述项目的募集资金投资力度。
    同时,继续优化投资结构,针对目前低碳经济逐渐成为市场热点,节能环保建材是未来
    发展的趋势,公司将加强对相关行业政策及市场调研、分析,积极寻找相关项目,慎重做好
    可行性研究及论证并择机介入,在公司主业及上下游行业或参与节能环保行业的投资、收购
    兼并等方面寻求突破,使公司生产规模和品种结构能适应国家政策倡导、行业发展及市场需
    求变化的趋势,努力实现增投资,扩产能,出效益。
    2.3 强化研发创新,提升品牌效应
    鉴于本公司面临的是充分竞争的市场环境,较强的产品创新能力、可靠的质量以及快速
    的客户服务响应能力是公司取得竞争优势的有效手段。2010年,本公司将继续加大对新技术、
    新产品、新材料的研发投入,引进科技人才,添置先进设备。其中:
    装饰纸事业部,将加快实施环保型装饰纸印刷水性油墨冲淡剂开发项目的研发、加速高
    档水性油墨的开发,进一步提高油墨质量的稳定性。同时在装饰纸新产品开发方面,注重家
    具纸、门板纸的开发,加大对家具纸、门板纸产品的研发、生产和销售,在浸渍纸产品开发
    方面,将加快三聚氰胺改性树脂开发项目的研发。
    金属板事业部,将加快金属饰面立体生态门料开发项目的研发,进一步了解市场需求,
    加强研发攻关,开发系列延伸和升级新品种。
    氧化铝事业部,将加快完成镜面阳极氧化铝卷板开发、计划研发镜面铝卷板二次氧化工
    艺开发、铝卷板连续电解着色工艺开发。
    2010 年公司将继续加大品牌宣传投入,积极参加政府或其他行业协会组织的境内外产销
    对接会、展销会,此举既能使公司产品适应和引导消费潮流,也能扩大公司产品在上下游行
    业内的影响力和知名度,力争主营产品应用领域的进一步延伸和有效拓展。随着主营产品产
    能的提升及销售量的增长,“帝龙”品牌知名度将大大提高;“帝龙”品牌在行业及市场的良
    好口碑和信誉,又为“帝龙”品牌争创全国驰名商标打下良好基础。
    2.4 狠抓管理创新,发展变革求进
    立足管理创新,是新的一年管理层重要的工作思路。首先,根据目前公司主要产品市场
    状况,提出“提升、深化、开发”产品市场三项齐头并进的销售策略和措施,力争实现有效
    拓展产品销售渠道。47
    第二、公司管理职能部门将根据企业生产经营现状加快职能转变:今年将重点加强对各
    事业部、子公司的审计、考核;对各部门的目标责任书签订内容进行分解、细化,保证各项
    目标落实到具体措施。同时加强绩效考核,要求在节能降耗方面取得突破和成效。公司财务
    管理要求提高财务分析质量,进一步完善ERP 软件的实施和运用,通过ERP 系统的实施和运
    用,规范管理,提升企业运营效率;物资供应部要求根据市场变动对公司原辅物料市场走势
    进行跟踪、分析,为降低生产成本献计出力。人事部门要加强组织员工培训,提升员工整体
    素质和业务技能。
    第三,进一步建立和完善公司制度,特别是关键部门和岗位的内控制度和流程,按照上
    市公司的有关规范指引要求,做好衔接工作,公司内部形成更为完善的制度体系。
    第四,狠抓企业文化建设,树立良好公司形象。借鉴现代企业的先进管理理念,以人为
    本,培养职工的归属感和企业价值观及核心理念的认同感;继续抓好安全生产管理和环境保
    护工作,杜绝责任事故的发生;积极参加各种公益事业活动,关爱内部残疾员工和困难家庭,
    体现良好企业社会责任和人文关怀精神;坚持引进各种专业人才,为公司持续发展作人员储
    备。
    3、经营中的压力和困难
    从今年的企业经济运行看,公司要在去年基础上持续保持一定幅度的增长,经营中的压
    力主要有以下方面:
    一.外部经济环境相对比较复杂,加大了公司经营上的不稳定和不可预期性
    包括金融危机后经济复苏的前景尚不明朗,市场需求是否回暖仍存在很大的不确定性;
    与公司较为紧密的房地产行业前景非常不明朗,如房地产行业的销售回落,将对本公司产品
    需求产生直接的不利影响。
    二、受通胀预期的影响,主要原材料的供应和价格不确定性加剧、本公司产品成本的可
    控性难度加大。
    三、在上述背景下,本公司所涉行业竞争态势将有可能进一步加剧和恶化,本公司产品
    的需求和产品的议价能力将受到较大的不利影响。
    四、本公司自身行业的无序竞争预计在总体经营环境恶化的背景下,有可能进一步加剧,48
    包括对新产品仿冒、无序的降价竞争等。
    2010 年,公司现阶段面临的主要困难和挑战是:如何利用上市公司的综合优势,快速开
    拓市场,扩大公司规模,进一步确立公司在装饰材料市场上的品牌、质量、规模、资金实力
    等领先优势。公司在快速发展过程中,如何适应规模的快速扩张带来对管理能力的挑战;人
    力资源调度能力的挑战;以及控制募集资金投放和异地投资规模扩张后带来的风险;如何实
    现公司稳定增长或保持持续发展态势,是摆在公司管理层面前的最急迫的问题。
    三、报告期内投资情况
    (一)募集资金项目投资情况
    1、募集资金项目投资基本情况
    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670 号核准,公司由主承销商申银万
    国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)采用网下询价对象询价配售与网上向社会公众
    投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)1,680 万股(每股面值1 元),发行价
    格为每股16.05 元,募集资金总额为人民币26,964.00 万元。扣除承销和保荐费用1,208.92
    万元后的募集资金为人民币25,755.08 万元,由主承销商申银万国于2008 年6 月2 日汇入本
    公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开设的账号为95080154710000408 的账户内。另
    减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用660.34 万元后,公司本次实
    际募集资金净额为人民币25,094.74 万元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公
    司验证,并由其出具浙天验〔2008〕48 号《验资报告》。
    2、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、
    《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,
    结合公司实际情况,制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管
    理办法》”),该《管理办法》于2008年7月11日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
    同时,公司已与保荐人申银万国、交通银行杭州临安支行、中国银行临安支行和上海浦东发
    展银行杭州分行临安支行于2008年7月2日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在
    该等银行开设了3个专户存储募集资金。49
    2009年10月9日,本公司2009年度第一次临时股东大会,审议通过了变更部分募集资金投
    向的议案,将2,200万元用于增资全资子公司成都帝龙新材料有限公司,用于实施《新建装饰
    纸、浸渍纸生产线项目》。成都帝龙新材料有限公司、开户银行中国工商银行崇州支行,与保
    荐人申银万国于2009年10月16日共同签署《募集资金三方监管协议》,由成都帝龙新材料有
    限公司在中国工商银行崇州支行开设了1个专户对募集资金实行专户存储。
    本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
    3、本年度募集资金的实际使用情况
    截止2009 年12 月31 日,公司募集资金项目资金实际使用情况如下表:
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 25,094.74 本年度投入募集资金总额 3,660.93
    变更用途的募集资金总额 4,528.00
    变更用途的募集资金总额比例 18.04%
    已累计投入募集资金总额 10,887.73
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整
    后投
    资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年
    度投
    入金
    额
    截至
    期末
    累计
    投入
    金额
    (2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =
    (2)-(1)
    截至
    期末
    投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1
    )
    项目达
    到预定
    可使用
    状态日
    期
    本年度
    实现的
    效益
    [注1]
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    新增年产12,500 吨
    高档装饰纸生产线
    技改项目
    是 15,080.
    00
    10,552
    .00
    10,552.
    00
    2,737.
    84
    7,023.
    92
    -3,528.
    08
    66.56
    %
    2009 年
    12 月31
    日
    718.56 [注2] 否
    新增年产50 万平方
    米高性能金属饰面
    板生产线技改项目
    否 4,120.0
    0
    4,120.
    00
    4,120.0
    0 246.08 407.0
    5
    -3,712.
    95
    9.88
    %
    2009 年
    12 月31
    日
    148.42 [注2] 否
    新增年产5000 吨铝
    卷板阳极氧化连续
    生产线技改项目
    否 3,360.0
    0
    3,360.
    00
    3,360.0
    0 76.37 321.3
    8
    -3,038.
    62
    9.56
    %
    2009 年
    12 月31
    日
    [注2] 否
    补充流动资金 否 2,534.7
    4
    2,534.
    74
    2,534.7
    4
    2,534.
    74
    100.0
    0% 否
    新建装饰纸、浸渍
    纸生产线项目 否 2,200.
    00 600.00 600.64 600.6
    4 0.64 100.1
    1%
    2010 年
    03 月31
    日
    [注2] 否
    暂缓投资 否 2,328.
    00
    合计 - 25,094.
    74
    25,094
    .74
    21,166.
    74
    3,660.
    93
    10,88
    7.73
    -10,279
    .01 - - 866.98 - -
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和
    原因(分具体项目)
    项目投资总体情况和原因:
    承诺投入金额为21,166.74 万元,截至期末公司已累计投入募集资金金额10,887.73
    万元,投入进度为51.44%。未达到计划进度原因:(1)付款结算与项目施工进度存在时50
    间差,使资金投入进度低于项目实际进度;(2)考虑市场形势变化,适度放缓了部分募
    投项目的投资进度。
    项目投资具体情况和原因:
    年产12500 吨高档装饰纸生产线技改项目承诺投入金额为10,552.00 万元,截至期末
    公司已累计支付募集资金金额7,023.92 万元,按付款进度计算累计投入进度为66.56%,
    按项目实际建设进度计算进度为85.56%,该项目基本按计划进行。
    年产50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目承诺投入金额为4,120.00 万元,
    截至期末公司已累计投入募集资金金额407.05 万元,累计投入进度为9.88%,按项目
    实际进度计算累计投入进度为11.19%。年产5000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项
    目承诺投入金额为3,360.00 万元,截至期末公司已累计投入募集资金金额321.38 万元,
    累计投入进度为9.56%,按项目实际进度计算累计投入进度为10.67%。未达到计划进
    度原因:由于报告期内受金融危机影响,高端产品的需求大幅萎缩,公司放缓了高性能
    金属饰面板和铝卷板阳极氧化生产线项目的投资进度。
    项目可行性发生重
    大变化的情况说明
    项目可行性未发生重大变化
    超募资金的金额、
    用途及使用进展情
    况
    无
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
    募集资金投资项目实施地点未发生变更
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
    募集资金投资实施方式未发生调整
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情
    况
    本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情
    况
    本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集
    资金结余的金额及
    原因
    本期项目尚未完工,结余金额均为项目预算资金
    尚未使用的募集资
    金用途及去向
    截止报告期末,尚未使用的募集资金存储于募集资金专户,部分资金定期存储。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或
    其他情况
    无
    [注1]:本公司募投项目新增产量均有单独记录,故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项
    目收入,按照营业收入占比分摊费用,推算募投项目的收益。
    [注2]:因以上项目尚未建成达产,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,无法与项目达产
    时的预计效益进行比较。
    4、募集资金变更情况
    单位:(人民币)万元
    变更后的项目
    对应的原承
    诺项目
    变更后项
    目拟投入
    募集资金
    总额
    截至期末
    计划累计
    投资金额
    (1)
    本年度
    实际投
    入金额
    截至期
    末实际
    累计投
    入金额
    (2)
    投资进度
    (%)
    (3)=(2)/(1
    )
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    本年度
    实现的
    效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    变更后
    的项目
    可行性
    是否发
    生重大51
    变化
    新建装饰纸、浸
    渍纸生产线项
    目
    新增年产
    12,500 吨高
    档装饰纸生
    产线技改项
    目
    2,200.00 600.00 600.64 600.64 100.11%
    2010 年
    03 月31
    日
    [注1] 否
    暂缓投资
    新增年产
    12,500 吨高
    档装饰纸生
    产线技改项
    目
    2,328.00
    合计 - 4,528.00 600.00 600.64 600.64 - - - -
    变更原因、决策
    程序及信息披
    露情况说明(分
    具体项目)
    详见下文(1)、(2)、(3)说明
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因
    (分具体项目)
    无
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况
    说明
    无
    [注1]:该项目尚未建成达产,无法与项目达产时的预计效益进行比较。
    (1)变更原因
    自2008 年下半年以来,受金融危机的影响,国内外经济形势发生了较大变化,国际、国
    内市场高端装饰材料的需求大幅下降,公司产品中的高档高端装饰材料的市场需求也随之下
    降,而以国内市场为主的板式家具的需求受影响较小。2009 年上半年,国内外市场需求有所
    恢复,公司总体生产经营情况呈逐步稳定发展态势,但高端市场及国际市场恢复较慢。经过
    调研公司认为:在当时国内、外经济形势尚不明朗、经济回升向好的势头还不稳定的情况下,
    由房地产市场复苏带动,中、低档装饰行业市场有所启动,政府鼓励内需消费政策会产生一
    定的拉动效应。
    而从国内装饰纸市场来看,西南地区将是未来几年国内增长最快的市场,成都是国内主
    要家具生产基地,成都家具以国内市场为主,国家启动国内消费短期内有相当大的发展机会。
    增资成都帝龙,不仅可以加强和装饰纸下游主要客户的合作,缩短交货周期,而且能够
    有效带动公司现有印花装饰纸的销售,扩大西南家具装饰纸、浸渍纸的市场份额。可加快公
    司在全国生产基础的布局,有利于巩固公司装饰纸行业龙头地位,加强和装饰纸下游主要客
    户的合作,形成合理的全国生产布局体系,有利于公司做大、做强主业,保护投资者利益。52
    (2)变更内容
    本次变更的部分募集资金项目将原“年产12500 吨高档装饰纸生产线技改项目”中用于
    购买装饰纸用凹版印刷机(意大利赛鲁产)1 套及相关配套设备的募集资金4528 万元变更为:
    2200 万增资全资子公司——成都帝龙新材料有限公司,主要用于实施《新建装饰纸、浸渍纸
    生产线项目》;其余2328 万元暂缓投资。
    (3)变更程序及披露情况
    本次变更部分募集资金项目按规定履行了相关程序,经公司第一届董事会第十六次会议
    审议批准,并经2009 年第一次临时股东大会审议通过,决策程序合法合规。且监事会、独立
    董事都发表了同意变更的意见,同时,保荐人申银万国证券股份有限公司对本次变更也发表
    了同意意见。《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第十次会议决议公告》、
    《关于变更部分募集资金投向的公告》、《关于公司变更部分募集资金投向的意见》、《公司独
    立董事关于变更募集资金的独立意见》均刊登于2009 年9 月16 日证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
    天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2010〕1830 号浙江帝龙新材料股份有限公司
    (以下简称帝龙新材公司)2009 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》鉴证
    结论认为:帝龙新材公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
    合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了帝龙新材
    公司2009 年度募集资金实际存放与使用情况。
    (二)报告期内非募集资金项目投资说明
    1、2009 年5 月5 日,公司一届董事会第十三次会议审议通过《关于在四川省崇州市工
    业区设立子公司暨对外投资的议案》,同意以自有资金加实物出资,设立成都帝龙新材料有限
    公司,最初注册资本800 万元。2009 年10 月10 日,2009 年第一次临时股东大会审议通过《关
    于变更部分募集资金项目的议案》,同意以变更的募集资金向该子公司增资2200 万元,增资
    后注册资本变更为3000 万元。成都帝龙新材料有限公司经营范围为:印花装饰纸、胶膜浸渍
    装饰纸、封边条、三聚氰胺板、金属饰面板的生产、销售。53
    2、2009 年6 月2 日,公司一届董事会第十四次会议审议通过《关于在北京大兴区成立
    子公司暨对外投资的事项》,公司与陈立新、陈智剑、马盛风三个自然人共同出资成立北京帝
    龙北方新材料有限公司,注册资金300 万元,公司以自有资金出资180 万元,占出资额的60%。
    北京帝龙北方新材料有限公司经营范围为:生产、销售三聚氰胺板、金属饰面板。销售印花
    装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、装饰铝板、阳极氧化铝卷板。
    3、公司于2009 年12 月5 日召开一届董事会第十九次会议审议通过《关于授权竞买国
    有土地使用权的议案》,同意在董事会授权价以内参与相关土地的竞买。公司于2009 年12 月
    23 日参加了该国有土地使用权挂牌出让活动,以人民币3660 万元(其中土地价2640 万元;
    地上建筑物等1020 万元)竞得位于临安玲珑工业区内毗邻公司厂区北侧(原杭州恒信电气有
    限公司)的国有建设用地土地使用权。
    四、2009 年董事会工作情况
    (一)董事会会议召开及审议议案情况
    报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,
    结合公司经营管理需要,共召开9 次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司
    法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求,具体情况如下:
    (1)2009 年3 月24 日召开第一届董事会第十一次会议。审议通过了《2008 年度董事
    会工作报告》等13 项议案。
    本次会议决议刊登于2009 年3 月26 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (2)2009 年4 月19 日召开第一届董事会第十二次会议,以通讯表决审议通过《公司2009
    年第一季度报告全文》。
    本次会议仅审议季度报告一项议案,根据交易所要求不用单独披露决议。
    (3)2009 年5 月5 日召开第一届董事会第十三次会议,以通讯表决审议通过《关于在
    四川省崇州市工业区设立子公司暨对外投资的事项》。54
    本次会议决议刊登于2009 年5 月6 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (4)2009 年6 月1 日召开第一届董事会第十四次会议,以通讯表决审议通过《关于在
    北京大兴区设立子公司的议案》。
    本次会议决议刊登于2009 年6 月2 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (5)2009 年8 月18 日召开第一届董事会第十五次会议,以通讯表决审议通过《公司
    2009 年半年度报告全文》等4 项议案。
    本次会议决议刊登于2009 年8 月20 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (6)2009年9月14日召开第一届董事会第十六次会议,以通讯表决审议通过《关于变更
    部分募集资金项目的议案》。
    本次会议决议刊登于2009 年9 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (7)2009 年9 月23 日召开第一届董事会第十七次会议,以通讯表决审议通过了《关
    于对控股子公司提供财务资助的议案》。
    本次会议决议刊登于2009 年9 月25 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (8)2009 年10 月26 日召开第一届董事会第十八次会议,以通讯表决审议通过了《公
    司2009 年第三季度报告全文》。
    本次会议仅审议季度报告一项议案,根据交易所要求不用单独披露决议。
    (9)2009 年12 月4 日召开第一届董事会第十九次会议,以通讯表决审议通过了《关
    于授权竞买国有土地使用权的议案》。55
    本次会议决议刊登于2009 年12 月5 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    (二)公司治理与规范运作情况
    报告期内,按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求,公司及时修订了各
    项规章制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高
    公司治理水平。董事会在完善各项制度建设,完善公司决策程序,提高信息披露质量,保护
    中小投资者的利益等方面做了大量工作,忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。
    (三)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规,严格
    按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议 。
    根据2009 年4 月30 日公司2008 年度股东大会决议,公司2008 年利润分配方案为:以
    公司2008 年12 月31 日总股本为基数,向全体股东每10 股派发红利1.00 元(含税),上述
    方案已在报告期内实施完毕。
    根据2009年10月9日公司2009年第一次临时股东大会决议,公司变更原“年产12500吨高
    档装饰纸生产线技改项目”部分募集资金的投向,将2200万用于增资全资子公司成都帝龙新
    材料有限公司,用于实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》;其余2328万元暂缓投资。成都
    帝龙新材料有限公司已与开户行、保荐人申银万国于2009年10月16日共同签署《募集资金三
    方监管协议》,新项目已于报告期内按计划实施。
    (四)董事会审计委员会的履职情况
    1、审计委员会召开会议的情况
    2010 年 1 月7 日审计委员会召开了2009 年年报第一次会议,与公司年审机构注册会计
    师就2009 年度财务审计的相关计划、风险判断、审计重点等问题进行了沟通和讨论;并就公
    司2009 年度内审工作总结,2010 年度内审工作计划进行了交流、讨论。
    2010 年3 月29 日审计委员会召开了2009 年年报审计沟通的第二次会议,会议初审通过56
    《2009 年年度财务报告》、《关于内部控制的自我评价报告》、《关于内部审计制度的建立与执
    行情况表》、《2009 年关联交易实际发生额及2010 年关联交易预计额》、《关于续聘2010 年年
    审机构》等预案。
    2、对公司财务报告的初步审议意见
    公司的财务会计报表真实、客观地反映了公司2009 年末的财务状况和2009 年度的经营
    成果;同意公司以该报表为基础制作公司2009 年度报告。
    3、向董事会提交对2010 年度续聘会计师事务所的建议
    天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道
    德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质;出具的各项报告能客观、真实地反映公司
    的财务状况和经营成果。公司审计委员会建议续聘其担任公司2010 年度的审计机构。
    (五)董事会提名委员会的履职情况
    公司董事会提名委员会于2010年2月23日召开了通讯表决会议,专题审议了“关于提名毛
    立新同志为公司总经理”的提案,在认真审阅了他的工作经历及学历后,独立董事发表了同
    意推荐和聘任的独立意见。
    五、投资者管理关系管理情况
    报告期内,公司董事会十分重视投资者关系管理的有关工作,严格按照公司已制定的《投
    资者关系管理制度》的要求,逐步完善和加强做好投资者关系管理工作,使有关工作有序化、
    系统化的开展。
    1、自2008 年6 月12 日上市以来,公司通过巨潮资讯网和指定信息披露报纸《证券时
    报》,按照有关规定及时、准确地披露一系列公司公告(临时)、公司治理专项自查报告等
    信息。
    2、公司网站推出了“投资者关系”栏目,使公司与投资者之间有了一个公开、方便、快
    捷、顺畅、经济的沟通渠道,促进公司与投资者之间建立长期良好的关系和互动平台。57
    3、认真做好投资者来电咨询和来访接待,回复投资者传真、电子邮件等,最大限度保证
    投资者与公司信息交流的顺畅;同时,利用公司召开的股东大会,公司董事、监事及高管人
    员就公司的生产经营现状、主营产品未来发展等投资者关心的问题进行了广泛、深入的交流。
    六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    1、2009 年度利润分配预案
    经天健会计师事务所有限公司审计确认,2009 年公司实现归属于上市公司股东的净利润
    39,385,784.18 元,其中母公司实现净利润40,307,393.49 元,按母公司2009 年度实现净利
    润的10%计提法定盈余公积金4,030,739.35 元;加上年初未分配利润50,840,039.24 元,减
    去2008 年分配的红利6,680,000.00 元,截止2009 年12 月31 日止,实际可供投资者分配的
    利润为79,515,084.07 元。
    公司2009 年度利润分配预案为:
    (1)、拟以公司现有总股本66,800,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2
    元(含税),共计派发 13,360,000.00 元,公司剩余未分配利润66,155,084.07 元结转至下
    一年度分配。
    (2)、拟以公积金转增股本,以公司现有总股本66,800,000 股为基数,向全体股东每
    10 股转增5 股,合计转增33,400,000 股,转增后公司总股本为100,200,000 股。
    本预案需提交公司2009 年度股东大会审议。
    2、公司前三年现金分红情况
    单位:(人民币)元
    现金分红金额
    (含税)
    合并报表中归属于
    上市公司股东的净
    利润
    占合并报表中归属于
    上市公司股东的
    净利润的比率
    年度可分配利润
    2008 年 6,680,000.00 25,278,919.91 26.43% 25,278,919.91
    2007 年 14,600,000.00 38,912,222.12 37.52% 38,912,222.12
    2006 年 0.00 23,529,357.88 0.00% 23,529,357.88
    最近三年累计分红金额占最近年均利润的比例 72.78%58
    七、公司选定的信息披露媒体
    报告期内,公司选定的信息披露媒体为《证券时报》,公司选定的信息披露网站为巨潮资
    讯网(http://www.cninf.com.cn)。59
    第八节 监事会报告
    报告期内,公司监事会以向全体股东负责的态度,认真履行职责,列席董事会会议,对
    公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护
    了公司及股东的合法权益。现将2009 年度的工作情况报告如下。
    一、对2009 年度经营管理行为及业绩的基本评价
    2009 年,公司在外部市场形势极其复杂、年初公司订单下降幅度较大的情况下,经营层
    能沉着应对迅速制订应急措施,多管齐下拓展产品业务成效明显;成本费用控制较好;毛利
    率进一步提高;并实现年度销售收入、净利润同比增长,创历史记录的优良业绩,较好地完
    成了年初制订的经营目标。监事会对任期内公司高管的经营成绩给予较高的评价。同时对生
    产经营活动进行了监督,认为公司经营管理班子勤勉、尽职,认真执行了董事会的各项决议,
    经营中未出现违规操作行为。
    二、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开了5 次会议,各次会议情况及决议内容如下:
    1、2009 年3 月26 日召开第一届监事会第七次会议,审议通过了如下议案:
    (1)《公司2008 年度监事会工作报告》;
    (2)《公司2008 年度财务决算报告》;
    (3)《关于公司2008 年度利润分配的预案》;
    (4)《关于2008 年度内部控制的自我评价报告》;
    (5)《2008 年年度报告全文及摘要》;
    (6)《关于2009 年度日常关联交易的议案》。
    本次会议决议刊登于2009 年3 月26 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。60
    2、2009 年4 月19 日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《公司2009 年第一季
    度报告全文》。
    本次会议仅审议季度报告一项议案,根据交易所要求不用单独披露决议。
    3、2009 年8 月18 日召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《公司2009 年半年度
    报告全文及摘要》。
    本次会议决议刊登在2009 年8 月20 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    4、2009 年9 月14 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集
    资金项目的议案》。
    本次会议决议刊登在2009 年9 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninf.com.cn)。
    5、2009 年10 月26 日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《2009 年第三季度
    报告全文及正文》。
    本次会议仅审议季度报告一项议案,根据交易所要求不用单独披露决议。
    三、监事会对2009 年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作;决策合理,
    勤勉尽职;认真执行股东大会的各项决议;内部控制制度基本完善。公司董事和高级管理人
    员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司募集资金使用情况:
    报告期内,公司严格按照《募集资金使用和管理制度》对公司收费募集资金进行使用和
    管理。2009 年,对将原“年产12500 吨高档装饰纸生产线技改项目”中用于购买进口设备及61
    相关配套设备的募集资金4528 万元变更用于增资成都帝龙新材料有限公司,实施《新建装饰
    纸、浸渍纸生产线项目》,已履行相关法定审议、批准、公告程序。
    3、公司关联交易情况
    监事会依照公司《关联交易管理办法》的要求对公司2009 年度发生的关联交易进行了
    监督和核查,认为:2009 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
    定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不
    存在损害公司和中小股东利益的情形。62
    第九节 重要事项
    一、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、报告期内重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    单位:(人民币)元
    向关联方销售产品名称 关联方
    2009 年交易金额占同类交易金额的比例
    定价原则
    南京市建邺区姜丽芬装饰材
    料经营部
    2,564,551.25 6.32 市场价
    合 计 2,564,551.25 6.32
    2、无其他重大关联交易事项。
    四、重大合同履行情况
    (一)公司重大托管、承包或其他公司托管、承包情况
    1、报告期内,本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包本公司资产的事项。
    2、其他公司租赁本公司资产事项:本公司位于马溪路369 号的土地及地上建筑物已对
    外出租,出租期限为2009 年7 月1 日至2012 年6 月30 日。
    (二)担保事项
    截止报告期末,公司无为控股公司及其他公司担保的情况。63
    (三)报告期内,本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金
    资产管理的事项。
    五、报告期内,公司或持有公司5%(含5%)的股东没有发生也不存在以前期间发生但
    持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    公司控股股东浙江帝龙控股有限公司(以下简称“帝龙控股”)、实际控制人姜飞雄,
    姜祖功分别承诺:自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其现直接持有
    的公司股份,也不由公司回购该部分股份;姜飞雄另行承诺:自公司股票上市之日起36 个月
    内,不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权,继续保持对该公司的控制。
    公司股东过鑫富承诺:自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本
    人现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。该股东股份已于2009 年6 月12 日按有
    关规定解禁。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更,公司支付给会计师事务所的2009 年度
    审计报酬为28 万元。2010 年,公司拟续聘请天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    七、报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
    八、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
    罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强
    制措施的情况。
    九、其他重要事项
    公司2009 度公告信息披露索引
    序
    号
    公告
    编号
    披露日期 公 告 名 称 公告媒介
    1 2009-01 2009年01月20日 关于2008年业绩预告修正公告 巨潮资讯网、证券时报
    2 2009-02 2009年02月25日 2008年年度业绩快报 巨潮资讯网、证券时报64
    3 2009-03 2009年03月26日 2008年年度报告摘要 巨潮资讯网、证券时报
    4 2009-04 2009年03月26日
    第一届董事会第十一次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    5 2009-05 2009年03月26日
    第一届监事会第七次会议决议公
    告
    巨潮资讯网、证券时报
    6 2009-06 2009年03月26日 日常经营性关联交易公告 巨潮资讯网、证券时报
    7 2009-07 2009年03月26日
    独立董事关于公司累计和当期对
    外担保情况的专项说明及有关事
    项独立意见
    巨潮资讯网、证券时报
    8 2009-08 2009年03月26日
    董事会关于2008年度募集资金使
    用情况的专项报告
    巨潮资讯网、证券时报
    9 2009-09 2009年03月26日
    关于召开2008年度股东大会通知
    的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    10 2009-10 2009年03月26日
    关于举行2008年度报告网上说明
    会的通知
    巨潮资讯网、证券时报
    11 2009-11 2009年04月21日 2009年第一季度报告正文 巨潮资讯网、证券时报
    12 2009-14 2009年05月04日 2008年年度股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
    13 2009-15 2009年05月06日
    第一届董事会第十三次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    14 2009-16 2009年05月15日 2008年度利润分配实施公告 巨潮资讯网、证券时报
    15 2009-17 2009年06月02日
    第一届董事会第十四次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    16 2009-18 2009年06月09日 限售股份上市流通提示性公告 巨潮资讯网、证券时报
    17 2009-19 2009年07月03日 关于公司注册地址变更的公告 巨潮资讯网、证券时报
    18 2009-20 2009年07月14日
    关于2009年上半年业绩预告的修
    正公告
    巨潮资讯网、证券时报
    19 2009-21 2009年07月25日 关于第二大股东股份减持的公告 巨潮资讯网、证券时报
    20 2009-22 2009年07月28日 2009年半年度业绩快报 巨潮资讯网、证券时报
    21 2009-23 2009年08月06日 关于股东股份减持的公告 巨潮资讯网、证券时报
    22 2009-24 2009年08月20日 2009年半年度报告摘要 巨潮资讯网、证券时报
    23 2009-25 2009年08月20日
    第一届董事会第十五次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    24 2009-26 2009年08月20日
    第一届董事会第十六次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报65
    25 2009-27 2009年09月16日
    第一届监事会第十次会议决议公
    告
    巨潮资讯网、证券时报
    26 2009-28 2009年09月16日
    关于变更部分募集资金投向的公
    告
    巨潮资讯网、证券时报
    27 2009-29 2009年09月16日
    关于召开2009年第一次临时股东
    大会通知的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    28 2009-30 2009年09月24日
    第一届董事会第十七次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    29 2009-31 2009年09月24日
    关于对控股子公司提供财务资助
    事项的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    30 2009-32 2009年09月24日
    独立董事对相关事项发表的独立
    意见
    巨潮资讯网、证券时报
    31 2009-33 2009年10月10日
    2009年第一次临时股东大会决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    32 2009-34 2009年10月15日
    关于2009年1-9月业绩预告的修正
    公告
    巨潮资讯网、证券时报
    33 2009-35 2009年11月05日
    关于全资子公司签署《募集资金三
    方监管协议》的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    34 2009-36 2009年11月05日
    关于增资全资子公司完成工商变
    更登记的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    35 2009-37 2009年11月25日
    关于年审会计师事务所名称变更
    的公告
    巨潮资讯网、证券时报
    36 2009-38 2009年12月05日
    第一届董事会第十九次会议决议
    公告
    巨潮资讯网、证券时报66
    第十节 财务报告
    一、审计报告
    审 计 报 告
    天健审〔2010〕1828 号
    浙江帝龙新材料股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称帝龙新材公司)财务报表,
    包括2009 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合
    并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是帝龙新材公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
    误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
    计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
    计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
    程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
    在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
    目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
    和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见67
    我们认为,帝龙新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面
    公允反映了帝龙新材公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流
    量。
    天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 葛徐
    中国·杭州 中国注册会计师 陈彬
    报告日期:2010 年4 月6 日68
    二、会计报表
    1 资产负债表
    编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元
    期末余额 年初余额 项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 262,018,555.73 243,495,294.40 265,441,407.32 265,441,407.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 430,000.00 430,000.00 454,050.00 454,050.00
    应收账款 25,851,466.02 25,487,522.66 16,391,506.17 16,391,506.17
    预付款项 29,251,054.57 19,920,229.97 30,595,430.22 30,595,430.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 91,903.35 6,088,775.00 53,363.37 53,363.37
    买入返售金融资产
    存货 38,155,404.88 35,477,390.34 32,699,247.06 32,699,247.06
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 355,798,384.55 330,899,212.37 345,635,004.14 345,635,004.14
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 31,800,000.00
    投资性房地产 46,135,736.84 46,135,736.84
    固定资产 106,678,975.44 105,033,422.02 69,271,970.34 69,271,970.34
    在建工程 9,953,363.78 14,851,686.29 14,851,686.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,801,709.65 12,801,709.65 50,182,441.29 50,182,441.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 17,048.25 17,048.25
    递延所得税资产 530,111.97 530,111.97 545,636.46 545,636.46
    其他非流动资产
    非流动资产合计 176,099,897.68 196,300,980.48 134,868,782.63 134,868,782.63
    资产总计 531,898,282.23 527,200,192.85 480,503,786.77 480,503,786.7769
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 46,458,455.67 46,458,455.67 45,593,674.74 45,593,674.74
    应付账款 29,163,984.03 26,310,694.08 17,145,907.36 17,145,907.36
    预收款项 1,884,693.30 1,884,693.30 1,731,218.76 1,731,218.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,245,853.29 9,987,249.12 7,817,819.94 7,817,819.94
    应交税费 3,768,208.13 3,807,120.35 3,599,871.61 3,599,871.61
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,830,552.66 1,687,199.15 1,432,828.81 1,432,828.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债 937,162.66 799,442.46 544,520.32 544,520.32
    流动负债合计 94,288,909.74 90,934,854.13 77,865,841.54 77,865,841.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,320,000.00
    非流动负债合计 8,304,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89
    负债合计 102,593,095.63 97,919,040.02 84,850,027.43 84,850,027.43
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 66,800,000.00 66,800,000.00 66,800,000.00 66,800,000.00
    资本公积 271,594,605.90 271,594,605.90 271,594,605.90 271,594,605.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,449,853.55 10,449,853.55 6,419,114.20 6,419,114.20
    一般风险准备
    未分配利润 79,515,084.07 80,436,693.38 50,840,039.24 50,840,039.24
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    合计 428,359,543.52 429,281,152.83 395,653,759.34 395,653,759.34
    少数股东权益 945,643.08
    所有者权益合计 429,305,186.60 429,281,152.83 395,653,759.34 395,653,759.34
    负债和所有者权益总计 531,898,282.23 527,200,192.85 480,503,786.77 480,503,786.7770
    2 利润表
    编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额 项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 242,127,461.67 238,134,308.59 216,195,957.56 216,195,957.56
    其中:营业收入 242,127,461.67 238,134,308.59 216,195,957.56 216,195,957.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 208,713,026.59 203,543,907.28 195,595,053.89 195,595,053.89
    其中:营业成本 173,869,791.10 170,145,025.91 160,368,678.49 160,368,678.49
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,205,268.03 1,205,179.12 1,088,570.56 1,088,570.56
    销售费用 11,422,013.75 11,096,716.85 11,468,778.00 11,468,778.00
    管理费用 26,901,942.47 25,915,354.13 24,181,320.68 24,181,320.68
    财务费用 -5,277,846.66 -5,359,307.96 -2,447,889.36 -2,447,889.36
    资产减值损失 591,857.90 540,939.23 935,595.52 935,595.52
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列) 33,414,435.08 34,590,401.31 20,600,903.67 20,600,903.67
    加:营业外收入 9,998,256.64 9,998,256.64 9,057,436.70 9,057,436.70
    减:营业外支出 432,117.50 432,117.50 1,424,306.95 1,424,306.95
    其中:非流动资产处置
    损失 19,407.00 19,407.00
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 42,980,574.22 44,156,540.45 28,234,033.42 28,234,033.42
    减:所得税费用 3,849,146.96 3,849,146.96 2,955,113.51 2,955,113.51
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列) 39,131,427.26 40,307,393.49 25,278,919.91 25,278,919.91
    归属于母公司所有者
    的净利润 39,385,784.18 40,307,393.49 25,278,919.91 25,278,919.91
    少数股东损益 -254,356.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.59 0.60 0.43 0.4371
    (二)稀释每股收益 0.59 0.60 0.43 0.43
    七、其他综合收益 190,000.00 190,000.00
    八、综合收益总额 39,131,427.26 40,307,393.49 25,468,919.91 25,468,919.91
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额 39,385,784.18 40,307,393.49 25,468,919.91 25,468,919.91
    归属于少数股东的综
    合收益总额 -254,356.92
    3 现金流量表
    编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额 项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收
    到的现金 272,745,211.80 268,124,695.49 250,174,853.70 250,174,853.70
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及佣
    金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 6,879,363.60 6,879,363.60 6,302,035.29 6,302,035.29
    收到其他与经营活动
    有关的现金 13,031,047.89 11,429,974.18 2,921,178.09 2,921,178.09
    经营活动现金流入
    小计 292,655,623.29 286,434,033.27 259,398,067.08 259,398,067.08
    购买商品、接受劳务支
    付的现金 185,352,099.29 178,008,629.52 184,811,419.59 184,811,419.59
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金72
    支付利息、手续费及佣
    金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金 22,610,289.04 22,277,036.02 17,990,934.81 17,990,934.81
    支付的各项税费 14,502,983.10 14,502,732.87 9,380,381.44 9,380,381.44
    支付其他与经营活动
    有关的现金 15,120,644.56 20,085,343.14 15,590,550.30 15,590,550.30
    经营活动现金流出
    小计 237,586,015.99 234,873,741.55 227,773,286.14 227,773,286.14
    经营活动产生的
    现金流量净额 55,069,607.30 51,560,291.72 31,624,780.94 31,624,780.94
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的
    现金净额
    1,278,119.45 1,234,709.68
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金 5,668,449.74 5,667,432.81 2,875,464.08 2,875,464.08
    投资活动现金流入
    小计 6,946,569.19 6,902,142.49 2,875,464.08 2,875,464.08
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的
    现金
    52,926,191.47 35,171,710.52 45,643,415.87 45,643,415.87
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额 31,524,000.00
    支付其他与投资活动
    有关的现金 3,198,342.06 3,198,342.06
    投资活动现金流出
    小计 52,926,191.47 66,695,710.52 48,841,757.93 48,841,757.93
    投资活动产生的
    现金流量净额 -45,979,622.28 -59,793,568.03 -45,966,293.85 -45,966,293.85
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 1,200,000.00 251,734,585.00 251,734,585.00
    其中:子公司吸收少数
    股东投资收到的现金 1,200,000.00
    取得借款收到的现金 5,500,000.00 5,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入1,200,000.00 257,234,585.00 257,234,585.0073
    小计
    偿还债务支付的现金 5,500,000.00 5,500,000.00
    分配股利、利润或偿付
    利息支付的现金 6,680,000.00 6,680,000.00 109,500.00 109,500.00
    其中:子公司支付给少
    数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计 6,680,000.00 6,680,000.00 5,609,500.00 5,609,500.00
    筹资活动产生的
    现金流量净额 -5,480,000.00 -6,680,000.00 251,625,085.00 251,625,085.00
    四、汇率变动对现金及现金
    等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增
    加额 3,609,985.02 -14,913,276.31 237,283,572.09 237,283,572.09
    加:期初现金及现金等
    价物余额 251,404,270.62 251,404,270.62 14,120,698.53 14,120,698.53
    六、期末现金及现金等价物
    余额 255,014,255.64 236,490,994.31 251,404,270.62 251,404,270.6274
    4 合并所有者权益变动表
    编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 66,800,000.00
    271,594,605.9
    0
    6,419,11
    4.20
    50,840,0
    39.24
    395,653,
    759.34
    50,000,0
    00.00
    36,470,0
    20.90
    3,891,22
    2.21
    28,089,0
    11.32
    118,450,254.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 66,800,000.00
    271,594,605.9
    0
    6,419,11
    4.20
    50,840,0
    39.24
    395,653,
    759.34
    50,000,0
    00.00
    36,470,0
    20.90
    3,891,22
    2.21
    28,089,0
    11.32
    118,450,254.43
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号填
    列)
    4,030,73
    9.35
    28,675,0
    44.83
    945,643.
    08
    33,651,4
    27.26
    16,800,0
    00.00
    235,124,
    585.00
    2,527,89
    1.99
    22,751,0
    27.92
    277,203,504.91
    (一)净利润
    39,385,7
    84.18
    -254,356
    .92
    39,131,4
    27.26
    25,278,9
    19.91
    25,278,919.91
    (二)其他综合收
    益
    190,000.
    00
    190,000.00
    上述(一)和(二)
    小计
    39,385,7
    84.18
    -254,356
    .92
    39,131,4
    27.26
    190,000.
    00
    25,278,9
    19.91
    25,468,919.9175
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1,200,00
    0.00
    1,200,00
    0.00
    16,800,0
    00.00
    234,934,
    585.00
    251,734,585.00
    1.所有者投入资
    本
    1,200,00
    0.00
    1,200,00
    0.00
    16,800,0
    00.00
    234,934,
    585.00
    251,734,585.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    4,030,73
    9.35
    -10,710,
    739.35
    -6,680,0
    00.00
    2,527,89
    1.99
    -2,527,8
    91.99
    1.提取盈余公积
    4,030,73
    9.35
    -4,030,7
    39.35
    2,527,89
    1.99
    -2,527,8
    91.99
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -6,680,0
    00.00
    -6,680,0
    00.00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取76
    2.本期使用
    四、本期期末余额 66,800,000.00
    271,594,605.9
    0
    10,449,8
    53.55
    79,515,0
    84.07
    945,643.
    08
    429,305,
    186.60
    66,800,0
    00.00
    271,594,
    605.90
    6,419,11
    4.20
    50,840,0
    39.24
    395,653,759.34
    5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额 66,800,000.00
    271,594,60
    5.90
    6,419,114.2
    0
    50,840,039.
    24
    395,653,75
    9.34
    50,000,000.
    00
    36,470,020.
    90
    3,891,222.2
    1
    28,089,011.
    32
    118,450,25
    4.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 66,800,000.00
    271,594,60
    5.90
    6,419,114.2
    0
    50,840,039.
    24
    395,653,75
    9.34
    50,000,000.
    00
    36,470,020.
    90
    3,891,222.2
    1
    28,089,011.
    32
    118,450,25
    4.43
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号填
    列)
    4,030,739.3
    5
    29,596,654.
    14
    33,627,393.
    49
    16,800,000.
    00
    235,124,58
    5.00
    2,527,891.9
    9
    22,751,027.
    92
    277,203,50
    4.91
    (一)净利润
    40,307,393.
    49
    40,307,393.
    49
    25,278,919.
    91
    25,278,919.
    91
    (二)其他综合收
    益
    190,000.00 190,000.00
    上述(一)和(二)
    小计
    40,307,393.
    49
    40,307,393.
    49
    190,000.00
    25,278,919.
    91
    25,468,919.
    91
    (三)所有者投入 16,800,000. 234,934,58 251,734,5877
    和减少资本 00 5.00 5.00
    1.所有者投入资
    本
    16,800,000.
    00
    234,934,58
    5.00
    251,734,58
    5.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    4,030,739.3
    5
    -10,710,73
    9.35
    -6,680,000.
    00
    2,527,891.9
    9
    -2,527,891.
    99
    1.提取盈余公积
    4,030,739.3
    5
    -4,030,739.
    35
    2,527,891.9
    9
    -2,527,891.
    99
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -6,680,000.
    00
    -6,680,000.
    00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用78
    四、本期期末余额 66,800,000.00
    271,594,60
    5.90
    10,449,853.
    55
    80,436,693.
    38
    429,281,15
    2.83
    66,800,000.
    00
    271,594,60
    5.90
    6,419,114.2
    0
    50,840,039.
    24
    395,653,75
    9.3479
    三、会计报表附注
    浙江帝龙新材料股份有限公司
    财务报表附注
    2009 年度
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省工商行政管理局批准,
    在浙江万利实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,设立时的股东为浙江帝龙控股有
    限公司及自然人姜飞雄、过鑫富、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、阳志勇。公司于2007 年6
    月18 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3301001008368的《企业法人营业执照》。
    公司股票已于2008 年6 月12 日在深圳证券交易所挂牌交易,并于2008 年8 月14 日在浙江省工
    商行政管理局办理变更登记注册,取得注册号为330100000030251 的《企业法人营业执照》,变更
    后注册资本6,680 万元,股份总数6,680 万股(每股面值1 元)。截止2009 年12 月31 日,有限
    售条件的流通股份(A 股)4,250 万股;无限售条件的流通股份(A 股)2,430 万股。
    本公司属制造行业。经营范围:印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰
    铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花、包装装潢印刷(有效期至2012 年12 月31
    日)的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。
    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
    (一) 财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    (二) 遵循企业会计准则的声明
    本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要
    求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    (三) 会计期间
    会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    (四) 记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (五) 合并财务报表的编制方法80
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
    公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母
    公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
    (六) 现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
    业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (七) 外币业务和外币报表折算
    外币业务折算
    对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期
    末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专
    门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性
    项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
    定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。
    (八) 应收款项
    1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    确认标准 占应收款项账面余额10%以上的款项。
    计提方法
    单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
    坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应
    收款项组合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
    值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
    2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    确认标准 单项金额不重大但信用风险重大的款项。
    计提方法
    单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
    坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应
    收款项组合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
    值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
    3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    账龄分析法
    账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)81
    1 年以内(含1 年,以下同) 5 5
    1-2 年 15 15
    2-3 年 50 50
    3 年以上 100 100
    计提坏账准备的说明
    以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失
    率确定各组合计提坏账准备的比例
    (九) 存货
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
    程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的
    差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
    估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
    过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
    税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
    分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
    准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
    (十) 长期股权投资
    1. 初始投资成本的确定82
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
    权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始
    投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间
    的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接
    相关费用作为其初始投资成本。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资
    成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者
    投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除
    外)。
    2. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权
    益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
    计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益
    法核算。
    3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意
    的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者
    与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。
    4. 减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
    权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现
    确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资的减值,按本附
    注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
    (十一) 投资性房地产
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的
    建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和
    无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,83
    按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
    (十二) 固定资产
    1. 确认条件
    固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计
    入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计
    量。
    2. 各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下:
    类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 30 5 3.17
    通用设备 3-10 5 31.67-9.50
    专用设备 8-10 5 11.875-9.50
    运输工具 5 5 19.00
    3. 减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本附注二之资产减值所述方法计提固定
    资产减值准备。
    (十三) 在建工程
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
    该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
    但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
    估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本附注二之资产减值所述方法计提在
    建工程减值准备。
    (十四) 无形资产
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
    方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:84
    项 目 摊销年限(年)
    土地使用权 50-70
    软件 10
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复
    核。
    3.资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本附注二之资产减
    值所述方法计提无形资产减值准备。
    4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段
    的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在
    技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益
    的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产
    将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无
    形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可
    靠地计量。
    (十五) 长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
    费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    (十六) 收入
    1. 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
    给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有
    效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生
    或将发生的成本能够可靠地计量。
    2. 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
    相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
    可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易
    的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预
    计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;85
    若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务
    收入。
    3. 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
    渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用
    费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (十七) 政府补助
    1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按
    照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损
    益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认
    相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿以前的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
    税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或
    清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
    负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
    的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足
    够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
    能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
    生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    (十九) 经营租赁/融资租赁
    1. 经营租赁
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
    益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。86
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
    费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    2. 融资租赁
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
    现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其
    差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实
    际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
    作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未
    担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法
    计算确认当期的融资收入。
    (二十) 资产减值
    1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价
    值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建
    造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权
    投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项
    资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产
    组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资
    产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预
    计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计
    提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉
    分摊至某资产组或资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的
    分摊额),确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账
    面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例
    抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值
    损失,计提各单项资产的减值准备。
    4. 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。87
    三、税项
    (一) 主要税种及税率
    税 种 计 税 依 据 税 率
    增值税
    销售货物或提供应税劳务过程中产生
    的增值额
    按17%的税率计缴。出口货物
    实行“免、抵、退”税政策,
    部分退税率为13%和15%。
    营业税 应纳税营业额 5%
    房产税
    从价计征的,按房产原值一次减除30%后
    余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收
    入的12%计缴
    1.2%、12%
    城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
    教育费附加 应缴流转税税额 3%
    地方教育附加 应缴流转税税额 2%
    水利建设基金 当期营业收入 0.1%
    所得税 应纳税所得额
    本公司税率为15%;本公司之
    子公司税率均为25%。
    (二) 税收优惠及批文
    1.增值税
    根据浙江省临安市国家税务局临国税政[2009]44 号《关于浙江帝龙新材料股份有限公司享受
    残疾人就业增值税优惠的通知》,本公司2009 年增值税按每位残疾人员每年35,000.00 元的限额
    即征即退。
    2.企业所得税
    根据浙科发高〔2008〕314 号《关于认定恒生电子股份有限公司等309 家企业为2008 年第二
    批高新技术企业的通知》,本公司被认定为高新技术企业, 2008 年至2010 年按15%的优惠税率计
    缴企业所得税。
    四、企业合并及合并财务报表
    (一) 子公司情况88
    1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
    子公司
    全称
    子公司
    类型
    注册地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营
    范围
    成都帝龙新材料
    有限公司
    全资 成都 制造业 3000 万印花装饰纸等的生
    产、销售。
    北京帝龙北方新
    材料有限公司
    非全资 北京 制造业 300 万 生产、销售三聚氰胺
    板、金属饰面板等。
    (续上表)
    子公司
    全称
    期末实际
    出资额
    实质上构成对子公司净
    投资的其他项目余额
    持股比
    例(%)
    表决权
    比例(%)
    是否合并
    报表
    成都帝龙新材料
    有限公司
    3,000 万 100 100 是
    北京帝龙北方新
    材料有限公司
    180 万 60 60 是
    (续上表)
    子公司
    全称
    少数股东
    权益
    少数股东权益中
    用于冲减少数股
    东损益的金额
    从母公司所有者权益中冲减子公
    司少数股东分担的本期亏损超过
    少数股东在该子公司期初所有者
    权益中所享有份额后的余额
    北京帝龙北方新材
    料有限公司
    945,643.08 254,356.92
    (二) 合并范围发生变更的说明
    因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
    1. 本期本公司出资设立成都帝龙新材料有限公司(以下简称成都帝龙公司),于2009 年5
    月20 日办妥工商登记手续,并取得注册号为510184000017871 的《企业法人营业执照》。该公司
    注册资本3000 万元,全部由本公司出资,其中以货币资金出资29,724,000.00 元,以固定资产出
    资276,000.00 元。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报
    表范围。
    2. 本期本公司与自然人陈立新、陈智剑、马盛风共同出资设立北京帝龙北方新材料有限公司
    (以下简称北京帝龙公司),于2009 年6 月16 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为
    110115012011409 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300 万元,本公司出资180 万元,
    占其注册资本的60% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表
    范围。
    (三) 本期新纳入合并范围的主体
    名 称 期末净资产 合并日至期末净利润89
    成都帝龙公司 29,573,960.56 -426,039.44
    北京帝龙公司 2,364,107.70 -635,892.30
    五、合并财务报表项目注释
    (一) 合并资产负债表项目注释
    1. 货币资金
    (1) 明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
    库存现金
    人民币 21,666.97 789.00
    小 计 21,666.97 789.00
    银行存款
    人民币 254,950,189.64 251,329,629.46
    美元 6,209.40 6.8282 42,399.03 10,805.63 6.8346 73,852.16
    小 计 254,992,588.67 251,403,481.62
    其他货币资金
    人民币 7,004,300.09 14,037,136.70
    小 计 7,004,300.09 14,037,136.70
    合 计 262,018,555.73 265,441,407.32
    (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
    期末其他货币资金中6,784,300.09 元系银行承兑汇票保证金,220,000.00 元系信用证保证
    金。
    2. 应收票据
    (1) 明细情况
    期末数 期初数
    种 类
    账面余额 坏账准备账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
    银行承兑汇票 430,000.00 430,000.00 454,050.00 454,050.00
    合 计 430,000.00 454,050.0090
    (2) 期末公司无已质押的应收票据。
    (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前5 名情况)
    出票单位 出票日 到期日 金额
    备
    注
    公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
    江苏洛基木业有限公
    司
    2009 年11 月
    25 日
    2010 年5 月
    25 日680,000.00
    上海傲胜木业有限公
    司
    2009 年11 月
    27 日
    2010 年5 月
    27 日561,391.50
    济宁蓝格装饰材料有
    限公司
    2009 年11 月
    19 日
    2010 年5 月
    19 日500,000.00
    上海傲胜木业有限公
    司
    2009 年9 月29
    日
    2010 年3 月
    29 日473,854.00
    杭州奥普卫厨科技有
    限公司
    2009 年8 月21
    日
    2010 年2 月
    21 日464,814.53
    小 计 2,680,060.03
    3. 应收账款
    (1) 明细情况
    1) 类别明细情况
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额不重大但按
    信用风险特征组合后
    该组合的风险较大
    269,737.06 0.98 269,737.06 100 227,092.91 1.29 227,092.91 100
    其他不重大 27,394,791.29 99.02 1,543,325.27 5.63 17,326,790.92 98.71 935,284.75 5.40
    合 计 27,664,528.35 100 1,813,062.33 6.55 17,553,883.83 100 1,162,377.66 6.62
    2) 账龄明细情况
    期末数 期初数
    账 龄 账面余额 账面余额
    金额 比例
    坏账准备
    金额 比例
    坏账准备91
    (%) (%)
    1 年以内 26,757,688.24 96.72 1,337,884.41 16,846,735.32 95.98 842,336.77
    1-2 年 323,173.33 1.17 48,476.00 420,228.07 2.39 63,034.21
    2-3 年 313,929.72 1.13 156,964.86 59,827.53 0.34 29,913.77
    3 年以上 269,737.06 0.98 269,737.06 227,092.91 1.29 227,092.91
    合 计 27,664,528.35 100 1,813,062.33 17,553,883.83 100 1,162,377.66
    (2) 期末坏账准备补充说明
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大
    而账龄3 年以上的应收账款,其坏账准备计提详见账龄分析明细情况。
    (3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (4) 应收账款金额前5 名情况
    单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
    占应收账款余
    额的比例(%)
    第一名 非关联方 1,394,548.10 1 年以内 5.04
    第二名 非关联方 1,124,100.50 1 年以内 4.06
    第三名 非关联方 1,322,246.19 1 年以内 4.78
    第四名 非关联方 921,583.00 1 年以内 3.33
    第五名 非关联方 849,084.80 1 年以内 3.07
    小 计 5,611,562.59 20.28
    (5) 其他应收关联方账款情况
    单位名称 与本公司关系 账面余额
    占应收账款
    余额的比例
    (%)
    南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部 受实际控制人姜飞雄之妹控制 6,404.35 0.02
    小 计 6,404.35 0.02
    (6) 其他说明
    1) 期末无应收账款用于担保。
    2) 应收账款——外币应收账款
    期末数 期初数
    币 种
    原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率
    折人民币金
    额
    美元 434,662.36 6.8282 2,967,961.53 254,449.29 6.8346 1,739,059.1292
    小 计 2,967,961.53 1,739,059.12
    4. 预付款项
    (1) 账龄分析
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额
    比例
    (%)
    坏账
    准备
    账面价值 账面余额
    比例
    (%)
    坏账
    准备
    账面价值
    1 年以内 29,080,601.02 99.41 29,080,601.02 29,598,972.19 96.74 29,598,972.19
    1-2 年 166,435.52 0.57 166,435.52 969,440.00 3.17 969,440.00
    2-3 年 2,000.00 0.01 2,000.00 2,018.03 0.01 2,018.03
    3 年以上 2,018.03 0.01 2,018.03 25,000.00 0.08 25,000.00
    合 计 29,251,054.57 100 29,251,054.57 30,595,430.22 100 30,595,430.22
    (2) 预付款项金额前5 名情况
    单位名称
    与本公司
    关系
    期末数 账龄 未结算原因
    临安市土地储备中心 非关联方13,200,000.00 1 年以内 预付土地出让金
    郯城新鑫装饰材料有限公司 非关联方4,900,950.10 1 年以内 预付货款
    崇州市工业集中发展区管理委员会 非关联方5,280,000.00 1 年以内 预付土地出让金
    南通四通林业机械制造安装有限公司 非关联方1,930,000.00 1 年以内 预付设备款
    陕西北人印刷机械有限责任公司 非关联方720,240.90 1 年以内 预付设备款
    小 计 26,031,191.00
    预付款项主要单位的说明:
    本期本公司向临安市国土资源局预付土地出让金13,200,000.00 元,详见本财务报表附注七
    所述。本期成都帝龙公司向四川省成都崇州市工业集中发展区管理委员会预付土地出让金
    5,280,000.00 元,详见本财务报表附注七所述。
    (3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    5. 其他应收款
    (1) 明细情况
    1) 类别明细情况93
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
    单项金额不重大但按
    信用风险特征组合后
    该组合的风险较大
    20,000.00 16.98 20,000.00 100 20,000.00 25.77 20,000.00 100
    其他不重大 97,793.00 83.02 5,889.65 6.02 57,609.79 74.23 4,246.42 7.37
    合 计 117,793.00 100 25,889.65 21.98 77,609.79 100 24,246.42 31.24
    2) 账龄明细情况
    期末数 期初数
    账 龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 87,793.00 74.53 4,389.65 43,950.50 56.63 2,197.53
    1-2 年 10,000.00 8.49 1,500.00 13,659.29 17.60 2,048.89
    3 年以上 20,000.00 16.98 20,000.00 20,000.00 25.77 20,000.00
    合 计 117,793.00 100 25,889.65 77,609.79 100 24,246.42
    (2) 期末坏账准备补充说明
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不
    重大而账龄3 年以上的其他应收款,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
    (3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (4) 其他应收款金额前5 名情况
    单位名称
    与本公司关
    系
    账面余额 账龄
    占其他应收款余
    额的比例(%)
    款项性质或
    内容
    姚文林 非关联方 40,000.00 1 年以内33.96 个人借款
    张柏根 非关联方 20,000.00 3 年以上16.98 个人借款
    临安城市污水处理有限公司 非关联方 10,000.00 1-2 年8.49 保证金
    梅小波 非关联方 10,000.00 1 年以内8.49 个人借款
    朱苗华 非关联方 7,500.00 1 年以内6.37 个人借款
    小 计 87,500.00 74.29
    (5) 期末无其他应收款用于担保。
    6. 存货
    (1) 明细情况94
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 19,088,551.94 19,088,551.94 18,729,167.62 704,905.88 18,024,261.74
    在产品 3,733,002.02 3,733,002.02 2,369,099.09 2,369,099.09
    库存商品 15,333,850.92 15,333,850.92 12,305,886.23 12,305,886.23
    合 计 38,155,404.88 38,155,404.88 33,404,152.94 704,905.88 32,699,247.06
    (2) 存货跌价准备
    1) 明细情况
    本期减少
    项 目 期初数 本期增加
    转回 转销
    期末数
    原材料 704,905.88 60,470.00 644,435.88
    小 计 704,905.88 60,470.00 644,435.88
    2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说
    明
    项 目
    计提存货跌价准
    备的依据
    本期转回存货跌价
    准备的原因
    本期转回金额占该项存
    货期末余额的比例
    原材料 库存商品价格回升0.32%
    小 计 0.32%
    7. 投资性房地产
    (1) 明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    1) 账面原值小计 52,375,967.20 52,375,967.20
    房屋及建筑物 13,255,796.27 13,255,796.27
    土地使用权 39,120,170.93 39,120,170.93
    2) 累计折旧和累计摊销小计 6,240,230.36 6,240,230.36
    房屋及建筑物 4,392,495.57 4,392,495.57
    土地使用权 1,847,734.79 1,847,734.79
    3) 投资性房地产账面净值合计 46,135,736.84 46,135,736.84
    房屋及建筑物 8,863,300.70 8,863,300.70
    土地使用权 37,272,436.14 37,272,436.1495
    [注]:本期折旧和摊销额为576,532.77 元。
    (2) 其他说明
    1) 本年本公司位于马溪路369 号的土地及地上建筑物对外出租,出租期限为2009 年7 月1
    日至2012 年6 月30 日。
    2) 期末已有原值45,862,388.51 元,账面价值40,168,934.85 元的投资性房地产用于担保。
    8. 固定资产
    (1) 明细情况
    类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    1) 账面原值小计 92,651,663.09 56,424,819.13 17,378,926.68 131,697,555.54
    房屋及建筑物 37,152,105.28 28,947,497.12 13,255,796.27 52,843,806.13
    通用设备 11,654,478.08 9,267,079.65 1,128,927.94 19,792,629.79
    专用设备 40,142,931.73 17,073,223.84 2,994,202.47 54,221,953.10
    运输工具 3,702,148.00 1,137,018.52 4,839,166.52
    2) 累计折旧小计 23,379,692.75 8,867,368.53 7,228,481.18 25,018,580.10
    房屋及建筑物 4,255,781.96 1,423,415.21 4,095,556.44 1,583,640.73
    通用设备 3,995,697.14 1,065,532.68 813,868.39 4,247,361.43
    专用设备 13,001,672.63 5,292,851.35 2,319,056.35 15,975,467.63
    运输工具 2,126,541.02 1,085,569.29 3,212,110.31
    3) 账面价值合计 69,271,970.34 47,557,450.60 10,150,445.50 106,678,975.44
    房屋及建筑物 32,896,323.32 27,524,081.91 9,160,239.83 51,260,165.40
    通用设备 7,658,780.94 8,201,546.97 315,059.55 15,545,268.36
    专用设备 27,141,259.10 11,780,372.49 675,146.12 38,246,485.47
    运输工具 1,575,606.98 51,448.23 1,627,056.21
    [注]:本期折旧额8,867,368.53 元;本期由在建工程转入固定资产原值54,580,552.73 元。
    (2) 期末无未办妥产权证书的固定资产。
    (3) 期末无固定资产用于担保。
    9. 在建工程96
    (1) 明细情况
    期末数 期初数
    工程名称 账面余额 减值
    准备
    账面价值账面余额 减值
    准备
    账面价值
    玲珑新厂房 89,276.07 89,276.07
    装饰纸募投项目 14,752,314.42 14,752,314.42
    氧化铝募投项目 9,375.80 9,375.80
    装饰板募投项目 720.00 720.00
    成都新厂区募投项目 9,953,363.78 9,953,363.78
    合 计 9,953,363.78 9,953,363.78 14,851,686.29 14,851,686.29
    (2) 重大在建工程增减变动情况
    1) 明细情况
    工程名称 预算数 期初数 本期增加
    转入固定
    资产
    其他
    减少
    工程投入
    占预算比
    例(%)
    玲珑新厂房 2,136 万 89,276.07 1,785,606.51 1,874,882.58 100
    装饰纸募投项目 8,802 万 14,752,314.42 34,808,050.84 49,560,365.26 68.27
    氧化铝募投项目 1,975 万 9,375.80 2,651,870.02 2,661,245.82 17.21
    装饰板募投项目 3,325 万 720.00 414,364.07 415,084.07 5.71
    成都新厂区募投项目 2,200 万 9,953,363.78 45.24
    零星工程 68,975.00 68,975.00 100
    合 计 14,851,686.29 49,682,230.22 54,580,552.73
    (续上表)
    工程名称 工程进度(%)
    利息资本化
    累计金额
    本期利息资
    本化金额
    本期资本化
    年利率(%)
    资金来源 期末数
    玲珑新厂房 100 自有资金
    装饰纸募投项目 85.56 募集资金
    氧化铝募投项目 10.67 募集资金
    装饰板募投项目 11.19 募集资金
    成都新厂区募投项目 45.24 募集资金
    零星工程 100 自有资金97
    合 计
    10. 无形资产
    (1) 无形资产情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    ① 账面原值小计 52,045,576.02 720,330.95 39,120,170.93 13,645,736.04
    土地使用权 51,997,186.02 720,330.95 39,120,170.93 13,597,346.04
    软件 48,390.00 48,390.00
    ② 累计摊销小计 1,863,134.73 549,032.81 1,568,141.15 844,026.39
    土地使用权 1,847,303.88 544,767.18 1,568,141.15 823,929.91
    软件 15,830.85 4,265.63 20,096.48
    ③ 账面价值合计 50,182,441.29 171,298.14 37,552,029.78 12,801,709.65
    土地使用权 50,149,882.14 175,563.77 37,552,029.78 12,773,416.13
    软件 32,559.15 -4,265.63 28,293.52
    [注]:本期摊销额549,032.81 元。
    (2) 其他说明
    1) 期末无形资产未用于担保。
    2) 期末无未办妥产权证书的无形资产。
    11. 长期待摊费用
    明细情况
    项 目 期初数
    本
    期增加
    本期摊销
    其
    他减少
    期
    末数
    其
    他减少
    的原因
    车间改
    造费
    17,048.25 17,048.25
    合 计 17,048.25
    17,048.25
    12. 递延所得税资产98
    明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    暂时性差异金额 递延所得税资产暂时性差异金额 递延所得税资产
    资产减值损失 1,788,033.31 268,205.00 1,891,529.96 283,729.49
    搬迁补偿收益 6,984,185.89 261,906.97 6,984,185.89 261,906.97
    小 计 8,772,219.20 530,111.97 8,875,715.85 545,636.46
    13. 应付票据
    (1) 明细情况
    种 类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 46,458,455.67 45,593,674.74
    合 计 46,458,455.67 45,593,674.74
    (2)下一会计期间将到期的金额为46,458,455.67 元。
    14. 应付账款
    (1) 明细情况
    项 目 期末数 期初数
    工程款及设备款 3,352,826.31
    货款 25,811,157.72 17,145,907.36
    合 计 29,163,984.03 17,145,907.36
    (2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位。
    (3) 其他说明
    应付账款——外币应付账款
    期末数 币 种 期初数
    原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
    美 元 80,618.53 6.8282 550,479.45 32,592.90 6.8346 222,759.43
    小 计 550,479.45 222,759.43
    15. 预收款项
    (1) 明细情况99
    项 目 期末数 期初数
    货款 1,884,693.30 1,731,218.76
    合 计 1,884,693.30 1,731,218.76
    (2) 本报告期预收款项中无预收持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位。
    (3) 其他说明
    预收款项——外币预收款项
    币 种 期末数 期初数
    原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
    美 元 65,489.40 447,174.72 74,909.44 511,976.06
    小 计 447,174.72 511,976.06
    16. 应付职工薪酬
    (1) 明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    工资、奖金、津贴和补贴 6,934,124.29 22,404,174.22 19,499,789.78 9,838,508.73
    职工福利费 606,398.62 606,398.62
    社会保险费 322,786.48 1,369,070.77 1,555,304.06 136,553.19
    其中:医疗保险费 73,387.98 332,267.18 372,262.46 33,392.70
    基本养老保险费 207,932.61 811,454.15 935,905.01 83,481.75
    失业保险费 24,462.66 109,768.66 123,100.42 11,130.90
    工伤保险费 13,333.83 99,112.63 105,568.26 6,878.20
    生育保险费 3,669.40 16,468.15 18,467.91 1,669.64
    工会经费及职工教育经费 560,909.17 460,400.00 750,517.80 270,791.37
    合 计 7,817,819.94 24,840,043.61 22,412,010.26 10,245,853.29
    应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额270,791.37 元。
    (2) 工资、奖金、津贴和补贴预计在2009 年度业绩考核结束后发放。
    17. 应交税费
    (1) 明细情况100
    项 目 期末数 期初数
    增值税 506,893.49 558,503.91
    营业税 300.00 300.00
    企业所得税 2,681,797.83 2,825,254.74
    个人所得税 1,961.22
    城市维护建设税 41,328.48 39,116.27
    房产税 200,884.58 132,938.80
    土地使用税 279,548.63
    教育费附加 17,712.20 16,764.12
    地方教育附加 11,808.14 11,176.08
    水利建设基金 20,942.74 12,752.52
    印花税 5,030.82 3,065.17
    合 计 3,768,208.13 3,599,871.61
    18. 其他应付款
    (1) 明细情况
    项 目 期末数 期初数
    押金保证金 1,261,144.14 1,168,212.97
    其他 569,408.52 264,615.84
    合 计 1,830,552.66 1,432,828.81
    (2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
    (3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
    单位名称 期末数 款项性质及内容
    福建明溪瑞海木业有限公司 166,800.05 制版费押金
    Modern Decor&Wood Products
    Manufacturing Co.,Ltd
    155,136.70 制版费押金
    AF FORMICA CENTER(1998) LTD 136,495.72 制版费押金
    小 计 458,432.47
    (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明101
    单位名称 期末数 款项性质及内容
    临安市供电局 412,555.85 电费
    Coveright Surfaces Canada Inc. 262,158.70 制版费押金
    福建明溪瑞海木业有限公司 166,800.05 制版费押金
    Modern Decor&Wood Products
    Manufacturing Co.,Ltd
    155,136.70 制版费押金
    AF FORMICA CENTER(1998) LTD 136,495.72 制版费押金
    小 计 1,133,147.02
    (5) 其他说明
    其他应付款——外币其他应付款
    期末数 期初数
    币 种
    原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
    美 元 114,056.75 6.8282 778,802.30 91,497.00 6.8346 625,345.40
    港 币 92,128.86 0.8819 81,248.44
    小 计 778,802.30 706,593.84
    19. 其他流动负债
    明细情况
    项 目 期末数 期初数
    应计未付运费 433,193.82 326,554.60
    应计未付佣金 503,968.84 217,965.72
    合 计 937,162.66 544,520.32
    20. 专项应付款
    明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
    搬迁补偿 6,984,185.89 6,984,185.89
    合 计 6,984,185.89 6,984,185.89
    21. 其他非流动负债102
    (1) 明细情况
    项 目 期末数 期初数
    项目扶持基金 1,320,000.00
    合 计 1,320,000.00
    (2) 其他说明
    本期收到装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持金1,320,000.00 元,系与资产相关的政府补助,
    将在项目达到预定可使用状态后,在相关资产的使用寿命内平均分摊,计入损益。
    22 股本
    (1) 明细情况
    本期增减变动(+,-)
    项 目 期初数
    发行新
    股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计
    期末数
    1.国家持股
    2.国有法人持股
    3.其他内资持股 50,000,000 -7,500,000 -7,500,000 42,500,000
    其中:
    境内法人持股 25,650,000 25,650,000
    境内自然人持股 24,350,000 -7,500,000 -7,500,000 16,850,000
    4.外资持股
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    (一)
    有
    限
    售
    条
    件
    股
    份
    有限售条件股份合计 50,000,000 -7,500,000 -7,500,000 42,500,000
    1.人民币普通股 16,800,000 7,500,000 7,500,000 24,300,000
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    (二)
    无
    限
    售
    条
    件
    股
    份
    已流通股份合计 16,800,000 7,500,000 7,500,000 24,300,000
    (三) 股份总数 66,800,000 66,800,000
    23 资本公积
    明细情况103
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股本溢价 271,404,605.90 271,404,605.90
    其他资本公积 190,000.00 190,000.00
    合 计 271,594,605.90 271,594,605.90
    24 盈余公积
    (1) 明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 6,419,114.20 4,030,739.35 10,449,853.55
    合 计 6,419,114.20 4,030,739.35 10,449,853.55
    (2) 其他说明
    本期增加系根据2010 年4 月6 日第一届董事会第21 次会议审议通过的2009 年度利润分配
    预案,按本公司2009 年实现净利润的10%提取法定盈余公积。
    25 未分配利润
    (1) 明细情况
    项 目 金 额 提取或分配比例
    调整前上期末未分配利润 50,840,039.24 ——
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) ——
    调整后期初未分配利润 50,840,039.24 ——
    加:本期归属于母公司所有者的净利润 39,385,784.18 ——
    减:提取法定盈余公积 4,030,739.35 10%
    应付普通股股利 6,680,000.00
    期末未分配利润 79,515,084.07
    (2) 其他说明
    1) 根据公司2008 年度股东大会通过的关于2008 年利润分配方案的决议,每10 股派发现金
    股利1 元,合计分配现金股利6,680,000.00 元。
    2) 根据2010 年4 月6 日公司第一届董事会第21 次会议通过的2009 年度利润分配预案,按
    2009 年度实现净利润提取10%的法定盈余公积;拟以2009 年12 月31 日总股本66,800,000 股为104
    基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10 股转增5 股,合计转增33,400,000 股;同时拟
    以公司现有总股本66,800,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2 元(含税),共计派
    发 13,360,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
    本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积4,030,739.35 元,期末未分配利润期末数中包含
    拟分配现金股利13,360,000.00 元。
    (二) 合并利润表项目注释
    1. 营业收入、营业成本
    (1) 明细情况
    营业收入
    项 目 本期数 上年同期数
    主营业务收入 241,309,433.14 215,943,565.05
    其他业务收入 818,028.53 252,392.51
    营业成本 173,869,791.10 160,368,678.49
    (1) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
    本期数 上年同期数
    行业名称
    收入 成本 收入 成本
    装饰建材 241,309,433.14 173,275,015.59 215,943,565.05 160,368,678.49
    小 计 241,309,433.14 173,275,015.59 215,943,565.05 160,368,678.49
    (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
    本期数 上年同期数
    产品名称
    收入 成本 收入 成本
    装饰纸 125,755,064.65 94,088,682.16 107,384,467.15 82,500,078.97
    浸渍纸 57,592,436.65 39,821,911.18 64,188,462.28 49,618,290.34
    装饰板 40,574,257.58 27,199,409.97 35,544,018.94 21,291,666.73
    氧化铝 17,387,674.26 12,165,012.28 8,826,616.68 6,958,642.45
    小 计 241,309,433.14 173,275,015.59 215,943,565.05 160,368,678.49
    (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
    本期数 上年同期数
    地区名称
    收入 成本 收入 成本105
    内销 207,010,145.55 148,477,817.13 178,869,073.39 132,564,839.00
    外销 34,299,287.59 24,797,198.46 37,074,491.66 27,803,839.49
    小 计 241,309,433.14 173,275,015.59 215,943,565.05 160,368,678.49
    (5) 公司前5 名客户的营业收入情况
    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
    第一名 12,406,418.87 5.12
    第二名 6,178,363.74 2.56
    第三名 4,398,858.10 1.82
    第四名 4,345,321.79 1.80
    第五名 4,173,152.48 1.72
    小 计 31,502,114.98 13.02
    2. 营业税金及附加
    明细情况
    项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
    营业税 39,294.25 1,200.00 详见本附注税项之说明
    城市维护建设税 630,005.95 632,591.49 详见本附注税项之说明
    教育费附加 270,012.09 271,110.63 详见本附注税项之说明
    地方教育附加 179,985.85 183,668.44 详见本附注税项之说明
    房产税 84,480.00 详见本附注税项之说明
    水利建设基金 785.89 详见本附注税项之说明
    印花税 704.00 详见本附注税项之说明
    合 计 1,205,268.03 1,088,570.56
    3. 资产减值损失
    项 目 本期数 上年同期数
    坏账损失 652,327.90 230,689.64
    存货跌价损失 -60,470.00 704,905.88
    合 计 591,857.90 935,595.52106
    4. 营业外收入
    (1) 明细情况
    项 目 本期数 上年同期数
    非流动资产处置利得合计 307,320.78
    其中:固定资产处置利得 307,320.78
    政府补助 2,807,423.00 2,644,560.00
    增值税返还 6,507,090.77 6,227,035.29
    其他 376,422.09 185,841.41
    合 计 9,998,256.64 9,057,436.70
    (2) 政府补助明细
    项 目 本期数 说明
    第二批重大科技创新项目补助经费 440,000.00 杭科计﹝2008﹞251 号
    杭财教﹝2008﹞1286 号
    2008 年中小企业发展专项资金 500,000.00 浙财企字﹝2008﹞293 号
    2008 年第3 批中小企业技术创新基金 150,000.00 浙财教字﹝2008﹞263 号
    2008 杭州市国省创新基金奖励 100,000.00 杭科计﹝2008﹞267 号
    杭财教﹝2008﹞1348 号
    2008 年临安市科学发展示范企业奖励 50,000.00 临政发﹝2009﹞17 号
    2008 临安强化工业有效投入财政资助 280,000.00 临政发﹝2009﹞20 号
    2008 临安发展开放型经济财政资助 89,400.00 临政发﹝2009﹞23 号
    2008 年出口专项资金资助款 600,000.00 浙财企字﹝2009﹞62 号
    2008 年杭州优秀新产品新技术奖 5,000.00 杭财企字﹝2009﹞310 号
    2009 年杭州市重大科技创新补助经费 200,000.00 杭科计﹝2009﹞28 号
    杭财教﹝2009﹞178 号
    2009 杭州市技改项目财政资助资金 150,000.00 杭财企﹝2009﹞303 号
    临安“812”人才培养经费 2,500.00 临政办﹝2006﹞71 号
    2008 中小企业国际市场开拓项目资金 10,000.00 浙财企字﹝2009﹞114 号
    2008 年中国商品孟买展览会参展补助款 85,985.00 杭贸促﹝2008﹞37 号
    2008 年杭州专利示范试点企业资助费 10,000.00 杭科知﹝2009﹞107 号
    科技局专利资助费 62,000.00 杭政﹝2006﹞5 号107
    工业人才培训费 6,800.00
    2008 年杭州市品牌奖励资金 50,000.00 杭财企﹝2009﹞947 号
    人事局未就业高校生见习补助费 15,738.00
    小 计 2,807,423.00
    5. 营业外支出
    明细情况
    项 目 本期数 上年同期数
    非流动资产处置损失合计 19,407.00
    其中:固定资产处置损失 19,407.00
    对外捐赠 240,000.00 1,243,000.00
    罚款支出 10,023.21 2,135.00
    水利建设基金 137,430.32 141,171.95
    其他 25,256.97 38,000.00
    合 计 432,117.50 1,424,306.95
    6. 所得税费用
    项 目 本期数 上年同期数
    按税法及相关规定计算的当期所得税 3,833,622.47 2,825,254.74
    递延所得税调整 15,524.49 129,858.77
    合 计 3,849,146.96 2,955,133.51
    (三) 现金流量表项目注释
    1.收到其他与经营活动有关的现金
    项 目 本期数
    收到的除税费返以外的政府补贴收入 4,127,423.00
    票据保证金 7,032,836.61
    租金收入 704,000.00
    其 他 1,166,788.28
    合 计 13,031,047.89108
    2.支付其他与经营活动有关的现金
    项 目 本期数
    付现费用 14,975,117.24
    其 他 145,527.32
    合 计 15,120,644.56
    3.收到其他与投资活动有关的现金
    项 目 本期数
    银行利息收入 5,668,449.74
    合 计 5,668,449.74
    4. 现金流量表补充资料
    (1) 现金流量表补充资料
    补充资料 本期数 上年同期数
    1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 39,131,427.26 25,278,919.91
    加:资产减值准备 591,857.90 935,595.52
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    9,443,901.30 6,749,766.16
    无形资产摊销 549,032.81 820,968.89
    长期待摊费用摊销 17,048.25 22,731.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
    失(收益以“-”号填列)
    -287,913.78
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列) -5,668,449.74 -2,875,464.08
    投资损失(收益以“-”号填列)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 15,524.49 129,858.77
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列) -4,772,662.20 -9,541,207.79109
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -8,006,139.20 -8,620,193.10
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 24,055,980.21 18,723,805.66
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 55,069,607.30 31,624,780.94
    2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3) 现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 255,014,255.64 251,404,270.62
    减:现金的期初余额 251,404,270.62 14,120,698.53
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 3,609,985.02 237,283,572.09
    (2) 现金和现金等价物的构成
    项 目 期末数 期初数
    1) 现金 255,014,255.64 251,404,270.62
    其中:库存现金 21,666.97 789.00
    可随时用于支付的银行存款 254,992,588.67 251,403,481.62
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    2) 现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    3) 期末现金及现金等价物余额 255,014,255.64 251,404,270.62
    (四) 资产减值准备明细
    项 目 期初数 本期计提 本期减少 期末数110
    转回 转销
    坏账准备 1,186,624.08 652,327.90 1,838,951.98
    存货跌价准备 704,905.88 60,470.00 644,435.88
    合 计 1,891,529.96 652,327.90 60,470.00 644,435.88 1,838,951.98
    六、关联方及关联交易
    (一) 关联方情况
    1. 本公司的母公司情况
    母公司名称 关联关系企业类型注册地 法人代表 业务性质
    浙江帝龙控股有限公司 母公司 商业企业浙江临安姜飞雄 实业投资
    (续上表)
    母公司名称
    注册资
    本
    母公司对本
    公司的持股
    比例(%)
    母公司对本
    公司的表决
    权比例(%)
    本公司最
    终控制方
    组织机构代码
    浙江帝龙控股有限公司 2000 万 38.40 38.40 姜飞雄 79967443-5
    2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。
    3. 本公司的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
    南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部 受实际控制人姜飞雄之妹控制 L1612589-8
    (二) 关联交易情况
    1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    本期数 上期同期数
    关联方
    关联交
    易类型
    关联交
    易内容
    关联交易
    定价方式
    及决策程
    序
    金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例(%)
    金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例(%)
    南京市建邺区
    姜丽芬装饰材
    料经营部
    销售
    装饰板
    市场价
    2,564,551.25
    6.32
    1,783,786.03
    6.04
    2.关联担保情况
    截至2009 年12 月31 日,关联方为本公司提供保证担保的情况(单位:万元)
    担保方 被担保方
    最高担
    保额度
    担保起始日 担保到期日
    担保是否已
    经履行完毕111
    姜飞雄 本公司 4,500 2007 年8 月22 日2010 年8 月22 日 否
    注:上述关联方根据本公司实际银行贷款额或者开具银行承兑汇票的金额在最高担保额度内
    为本公司提供担保。
    (三) 关联方应收应付款项
    项目名称 关联方 期末数 期初数
    应收账款 南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部6,404.35
    小 计 6,404.35
    (四) 关键管理人员薪酬
    报告期间 关键管理人员人数 在本公司领取报酬人数 报酬总额(万元)
    本期数 11 11 269.2640
    上年同期数 12 12 259.9967
    七、承诺事项
    2009 年12 月29 日,本公司与临安市国土资源局签约,作价每平方米450 元受让工业用地
    58,667 平方米,需支付土地出让金26,400,150.00 元。截至2009 年12 月31 日,已支付土地出
    让金13,200,000.00 元。本公司另与杭州恒信电气有限公司签约,作价10,200,000.00 元受让该
    宗土地上的建筑物一座,截至2009 年12 月31 日,尚未付款。
    2010 年1 月15 日,成都帝龙公司以12 万元/亩的价格竞得四川省成都崇州市CZ09-45 号面
    积44.09 亩(29,393.48 平方米)工业用地,成交总价529.08 万元。截止2009 年12 月31 日,
    已支付528 万元。
    八、资产负债表日后事项
    根据2010 年4 月6 日公司第一届董事会第21 次会议通过的2009 年度利润分配预案,公司
    决定以2009 年12 月31 日总股本66,800,000 股为基数, 以资本公积转增股本方式,向全体股东
    每10 股转增5 股,合计转增33,400,000 股;同时拟以公司现有总股本66,800,000 股为基数,
    向全体股东每10 股派发现金股利2 元(含税),共计派发 13,360,000.00 元。上述利润分配预
    案尚待股东大会审议批准。
    九、其他重要事项112
    本年本公司变更原首次募集资金投入的 “新增年产12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目”,
    将其中用于购买装饰纸用凹版印刷机(意大利赛鲁迪)及相关配套设备的资金4,528 万元中的
    2,200 万元增资成都帝龙公司,由该公司用于实施“新建装饰纸、浸渍纸生产线项目”;其余2,328
    万元暂缓投资。2009 年10 月13 日,公司已将上述变更投向的募集资金2,200 万元汇入成都帝龙
    公司。
    十、母公司财务报表主要项目注释
    1. 应收账款
    (1) 明细情况
    1) 类别明细情况
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大
    269,737.06 0.99 269,737.06 100 227,092.91 1.30 227,092.91 100
    单项金额不重大 26,980,093.91 99.01 1,492,571.25 5.53 17,326,790.92 98.70 935,284.75 5.40
    合 计 27,249,830.97 100 1,762,308.31 6.47 17,553,883.83 100 1,162,377.66 6.62
    2) 账龄明细情况
    期末数 期初数
    账 龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 26,342,990.86 96.67 1,287,130.39 16,846,735.32 95.97 842,336.77
    1-2 年 323,173.33 1.19 48,476.00 420,228.07 2.39 63,034.21
    2-3 年 313,929.72 1.15 156,964.86 59,827.53 0.34 29,913.77
    3 年以上 269,737.06 0.99 269,737.06 227,092.91 1.30 227,092.91
    合 计 27,249,830.97 100 1,762,308.31 17,553,883.83 100 1,162,377.66
    (2) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (3) 应收账款金额前5 名情况
    单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
    占应收账款余
    额的比例(%)
    第一名 非关联方1,394,548.10 1 年以内 5.12113
    第二名 非关联方1,124,100.50 1 年以内 4.13
    第三名 非关联方921,583.00 1 年以内 3.38
    第四名 非关联方849,084.80 1 年以内 3.12
    第五名 非关联方825,147.90 1 年以内 3.03
    小 计 5,114,464.30 18.78
    (4) 其他应收关联方账款情况
    单位名称 与本公司关系 账面余额
    占应收账款余
    额的比例(%)
    北京帝龙公司 子公司600,383.12 2.20
    南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部
    受实际控制人姜
    飞雄之妹控制
    6,404.35 0.02
    小 计 606,787.47 2.22
    (5) 其他说明
    1) 期末无应收账款用于担保。
    2) 应收账款——外币应收账款
    币 种 期末数 期初数
    原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
    美 元 434,662.36 6.8282 2,967,961.53 254,449.29 6.8346 1,739,059.12
    小 计 2,967,961.53 1,739,059.12
    2. 其他应收款
    (1) 明细情况
    1) 类别明细情况
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大 6,000,000.00 98.13
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大
    20,000.00 0.33 20,000.00 100 20,000.00 25.77 20,000.00 100
    其他不重大 94,500.00 1.54 5,725.00 6.06 57,609.79 74.23 4,246.42 7.37114
    合 计 6,114,500.00 100 25,725.00 0.42 77,609.79 100 24,246.42 31.24
    2) 账龄明细情况
    期末数 期初数
    账 龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 6,084,500.00 99.51 4,225.00 43,950.50 56.63 2,197.53
    1-2 年 10,000.00 0.16 1,500.00 13,659.29 17.60 2,048.89
    3 年以上 20,000.00 0.33 20,000.00 20,000.00 25.77 20,000.00
    合 计 6,114,500.00 100 25,725.00 77,609.79 100 24,246.42
    (2) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (3) 其他应收款金额前5 名情况
    单位名称
    与本公司
    关系
    账面余额 账龄
    占其他应收款余
    额的比例(%)
    款项性质
    或内容
    成都帝龙公司 关联方 3,000,000.00 1 年以内49.06 往来款
    北京帝龙公司 关联方 3,000,000.00 1 年以内49.06 往来款
    姚文林 非关联方40,000.00 1 年以内0.65 个人借款
    张柏根 非关联方20,000.00 3 年以上0.33 个人借款
    临安城市污水处理有限公司 非关联方10,000.00 1-2 年0.16 保证金
    小 计 6,070,000.00 99.26
    (4) 其他应收关联方款项
    单位名称 与本公司关系 账面余额
    占其他应收款余
    额的比例(%)
    成都帝龙公司 子公司 3,000,000.00 49.06
    北京帝龙公司 子公司 3,000,000.00 49.06
    小 计 6,000,000.00 98.12
    (5) 期末无其他应收款用于担保。
    3. 长期股权投资
    明细情况
    被投资
    单位
    核算方法
    初始投资
    成本
    期初
    数
    增减
    变动
    期末
    数
    成都帝龙公司 成本法30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00115
    北京帝龙公司 成本法1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
    合 计 31,800,000.00 31,800,000.00 31,800,000.00
    (续上表)
    被投资单位
    持股比
    例(%)
    表决权
    比例(%)
    持股比例与表决权
    比例不一致的说明
    减值
    准备
    本期计提
    减值准备
    本期现金
    红利
    成都帝龙公司 100 100
    北京帝龙公司 60 60
    合 计
    4. 营业收入/营业成本
    (1) 明细情况
    营业收入
    项 目 本期数 上年同期数
    主营业务收入 237,346,420.23 215,943,565.05
    其他业务收入 787,888.36 252,392.51
    营业成本 170,145,025.91 160,368,678.49
    (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
    本期数 上年同期数
    行业名称
    收入 成本 收入 成本
    装饰建材 237,346,420.23 169,568,493.14 215,943,565.05 160,368,678.49
    小 计 237,346,420.23 169,568,493.14 215,943,565.05 160,368,678.49
    (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
    本期数 上年同期数
    产品名称
    收入 成本 收入 成本
    装饰纸 125,755,064.65 94,088,682.16 107,384,467.15 82,500,078.97
    浸渍纸 59,729,050.86 41,844,490.90 64,188,462.28 49,618,290.34
    装饰板 34,474,630.46 21,470,307.80 35,544,018.94 21,291,666.73
    氧化铝 17,387,674.26 12,165,012.28 8,826,616.68 6,958,642.45
    小 计 237,346,420.23 169,568,493.14 215,943,565.05 160,368,678.49
    (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)116
    本期数 上年同期数
    地区名称
    收入 成本 收入 成本
    内销 203,047,132.64 144,771,294.68 178,869,073.39 132,564,839.00
    外销 34,299,287.59 24,797,198.46 37,074,491.66 27,803,839.49
    小 计 237,346,420.23 169,568,493.14 215,943,565.05 160,368,678.49
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况
    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
    第一名 6,394,070.24 2.69
    第二名 6,178,363.74 2.59
    第三名 4,398,858.10 1.85
    第四名 4,345,321.79 1.82
    第五名 4,173,152.48 1.75
    小 计 25,489,766.35 10.70
    5. 现金流量表补充资料
    补充资料 本期数 上年同期数
    (1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 40,307,393.49 25,278,919.91
    加:资产减值准备 540,939.23 935,595.52
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    9,396,898.10 6,749,766.16
    无形资产摊销 549,032.81 820,968.89
    长期待摊费用摊销 17,048.25 22,731.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
    失(收益以“-”号填列)
    -287,913.78
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列) -5,667,432.81 -2,875,464.08
    投资损失(收益以“-”号填列)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 15,524.49 129,858.77117
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列) -2,094,647.66 -9,541,207.79
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -11,738,539.00 -8,620,193.10
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 20,521,988.60 18,723,805.66
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 51,560,291.72 31,624,780.94
    (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    (3) 现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 236,490,994.31 251,404,270.62
    减:现金的期初余额 251,404,270.62 14,120,698.53
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 -14,913,276.31 237,283,572.09
    十一、其他补充资料
    (一) 非经常性损益
    1. 当期非经常性损益明细表
    项 目 金额 说明
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 287,913.78 固定资产处置净收益
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
    家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
    2,807,423.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等118
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
    的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
    当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,141.91 净营业外收益
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    小 计 3,196,478.69
    减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 480,221.80
    少数股东权益影响额(税后)
    归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,716,256.89
    (二) 净资产收益率及每股收益
    (1) 明细情况
    每股收益(元/股)
    报告期利润
    加权平均净资产收
    益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的
    净利润
    9.57 0.59 0.59
    扣除非经常性损益后归属
    于公司普通股股东的净利
    润
    8.91 0.55 0.55
    (2) 加权平均净资产收益率的计算过程
    项 目 序号 本期数
    归属于公司普通股股东的净利润 A 39,385,784.18
    非经常性损益 B 2,716,256.89
    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净
    利润 C=A-B 36,669,527.29
    归属于公司普通股股东的期初净资产 D 395,653,759.34
    发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东
    的净资产 E
    新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
    回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的
    净资产 G
    6,680,000.00
    减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7
    因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的I119
    净资产增减变动
    发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累
    计月数
    J
    报告期月份数 K 12
    加权平均净资产
    L= D+A×1/2
    + E×F/K-G×
    H/K±I×J/K
    411,449,984.76
    加权平均净资产收益率 M=A/L 9.57%
    扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.91%
    (3) 基本每股收益的计算过程
    项 目 序号 本期数
    归属于公司普通股股东的净利润 A 39,385,784.18
    非经常性损益 B 2,716,256.89
    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净
    利润 C=A-B 36,669,527.29
    期初股份总数 D 66,800,000.00
    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
    发行新股或债转股等增加股份数 F
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
    因回购等减少股份数 H
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
    报告期缩股数 J
    报告期月份数 K 12
    发行在外的普通股加权平均数
    L=D+E+F×
    G/K-H×
    I/K-J 66,800,000.00
    基本每股收益 M=A/L 0.59
    扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.55
    (4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
    (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明
    应收账款 25,851,466.02 16,391,506.17 57.71%
    期末应收账款增加主要原因有1)本期子
    公司扩建及销售收入增加,相应增加应
    收账款期末余额,2)本期公司提高了部
    分信用良好的客户的信用额度与信用期
    限,3) 本期公司承接的部份境外订单,
    交易采用信用证结算,导致外币应收账
    款余额同比有所增加。
    投资性房地产 46,135,736.84 100%
    期末投资性房地产余额增加主要系本期
    马溪路老厂区整体出租,相应的房屋建120
    筑物及土地使用权转换为投资性房地
    产,并按成本模式进行后续计量。
    固定资产 106,678,975.44 69,271,970.34 54.00%
    期末固定资产余额增加主要系本期玲珑
    新厂房全部竣工(待决算),暂估结转固
    定资产;同时本年装饰纸等募投项目部
    分设备投入结转固定资产。
    在建工程 9,953,363.78 14,851,686.29 -32.98%
    期末在建工程余额减少主要系本期玲珑
    新厂房全部结转固定资产,期末余额系
    本期成都新厂区募投项目增加。
    无形资产 12,801,709.65 50,182.441.29 -74.49%
    期末无形资产余额减少主要系本期马溪
    路老厂区整体出租,相应土地使用权转
    换为投资性房地产。
    应付账款 29,163,984.03 17,145,907.36 70.09%
    期末应付账款余额增加主要系本期第四
    季度产销量增加导致采购量同比增加,
    相应增加应付账款;同时本年玲珑新厂
    房完工,应付工程款有所增加。
    应付职工薪酬 10,245,853.29 7,817,819.94 31.06%
    期末应付职工薪酬余额增加主要系本期
    子公司扩建增加管理人员及员工,相应
    增加职工薪酬总额;公司盈利水平较上
    年有所上升,员工工资水平相应增加。
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因说明
    财务费用 -5,277,846.66 -2,447,889.36 115.61%
    本期财务费用较上年减少,主要系本年
    尚未使用的募集资金及公司自有资金产
    生的利息收入。
    营业外支出 432,117.50 1,424,306.95 -69.66%
    本期营业外支出较上年减少,主要系上
    期对临安市教育局捐赠100 万元。
    浙江帝龙新材料股份有限公司
    2010 年4 月6 日
    第十一节、备查文件
    1、载有公司董事长签名的2009 年年度报告文本;121
    2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名的财务报
    告文本;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件文本;
    4、其他有关资料。
    上述文件的原件均备置在董事会办公室,在中国证监会、深交所要求提供时,本
    公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时,本公司都将及时予以提供。
    董事长:姜飞雄
    浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
    二0一0年四月八日

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