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个股公告正文

马钢股份:2009年年度报告摘要

日期:2010-03-31附件下载

    马鞍山钢铁股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全
    文。
    1.2 公司负责人董事长顾建国先生,主管会计工作负责人董事、总经理苏鉴钢先生,会计
    机构负责人计划财务部经理张乾春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    1.3 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.4 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 马钢股份 马鞍山钢铁
    股票代码 600808 323
    上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司
    注册地址和办公地址 安徽省马鞍山市九华西路8 号
    邮政编码 243003
    公司国际互联网网址 http://www.magang.com.cn
    电子信箱 mggfdms@magang.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 高海建 胡顺良
    联系地址 安徽省马鞍山市九华西路8 号 安徽省马鞍山市九华西路8 号
    电 话 86-555-2888158 2875251 86-555-2888158 2875251
    传 真 86-555-2887284 86-555-2887284
    电子信箱 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:人民币千元
    2009 年2008 年本年比上年增减(%) 2007 年
    营业收入 51,859,970 71,259,739 -27.22 50,670,879
    利润总额 562,876 805,874 -30.15 2,796,7052
    归属于上市公司股东的
    净利润 392,475 710,234 -44.74 2,475,382
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    242,094 626,027 -61.33 2,485,197
    经营活动产生的现金流
    量净额 6,668,701 8,387,795 -20.50 3,624,951
    2009 年末2008 年末本年末比上年末增减(%) 2007 年末
    总资产 67,984,107 66,144,556 2.78 71,126,024
    归属于上市公司股东的
    股东权益 26,464,654 26,006,983 1.76 23,017,264
    3.2 主要财务指标
    单位:人民币元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    基本每股收益 0.051 0.104 -50.96 0.382
    稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 0.350
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益 0.031 0.091 -65.93 0.383
    加权平均净资产收益率(%) 1.50 3.06 减少1.56 个百分点 11.39
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%) 0.92 2.70 减少1.78 个百分点 11.44
    每股经营活动产生的现金流
    量净额 0.8660 1.2256 -29.34 0.5592
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末
    增减(%)
    2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产 3.44 3.80 -9.47 3.55
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:人民币千元
    项 目 2009 年
    补贴收入 95,218
    其他各项营业外收入支出净额 13,939
    递延收益摊销 79,503
    其他投资收益 197
    交易性金融资产公允价值变动损益 224
    所得税影响金额 (29,494)
    归属少数股东的非经常性损益的影响数 (9,206)
    非经常性损益净额 150,381
    采用公允价值计量的项目
    √适用 □不适用3
    单位:人民币千元
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 813 1,037 224 224
    合 计 813 1,037 224 224
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数 量 比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股 其他 小 计 数 量 比例
    (%)
    一.有限售条件股份
    1.国家持股
    2.国有法人持股
    3.其他内资持股
    其中:
    境内法人持股
    境内自然人持股
    4.外资持股
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二.无限售条件股份
    1.人民币普通股
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    3,830,560,000
    3,830,560,000
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    3,870,121,186
    2,137,191,186
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    1,732,930,000
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    49.743
    49.743
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    50.257
    27.753
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    22.504
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    -3,830,560,000
    -3,830,560,000
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    3,830,560,000
    3,830,560,000
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    -3,830,560,000
    -3,830,560,000
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    3,830,560,000
    3,830,560,000
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    0
    0
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    7,700,681,186
    5,967,751,186
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    1,732,930,000
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    0
    0
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    100
    77.496
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    22.504
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    三.股份总数 7,700,681,186 100 - - - 0 0 7,700,681,186 100
    说明:上述无限售条件的人民币普通股中,含控股股东马钢(集团)控股有限公司因实施增持本公
    司股份计划而持有的A 股股份55,863,927 股及本公司两名现任董事顾建国先生、苏鉴钢先生分别持有的
    A 股股份3,886 股。
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售
    股数
    本年解除
    限售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售
    股数
    限售或解除
    限售的原因 解除限售日期
    马钢(集团)控
    股有限公司 3,830,560,000 3,830,560,000 不适用 不适用 股改及承诺限售期满 2009年9月14日
    4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
    股东总数 报告期末,公司股东总数为381,886 名。
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%) 持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    马钢(集团)控股有限公司 国有股东 50.47 3,886,423,927 0 0
    香港中央结算(代理人)有
    限公司
    外资股东 22.19 1,708,535,997 0 不适用4
    鹏华价值优势股票型证券投
    资基金
    其他 1.38 106,199,655 0 未知
    南方成份精选股票型证券投
    资基金
    其他 0.52 39,715,631 0 未知
    长盛同庆可分离交易股票型
    证券投资基金
    其他 0.50 38,549,630 0 未知
    诺安平衡证券投资基金 其他 0.42 32,514,511 0 未知
    南方稳健成长贰号证券投资
    基金
    其他 0.41 31,326,152 0 未知
    景顺长城精选蓝筹股票型证
    券投资基金
    其他 0.31 23,650,587 0 未知
    华夏成长证券投资基金 其他 0.29 21,965,132 0 未知
    南方稳健成长证券投资基金 其他 0.25 19,335,107 0 未知
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    马钢(集团)控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股
    香港中央结算(代理人)有限公司 1,708,535,997 境外上市外资股
    鹏华价值优势股票型证券投资基金 106,199,655 人民币普通股
    南方成份精选股票型证券投资基金 39,715,631 人民币普通股
    长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 38,549,630 人民币普通股
    诺安平衡证券投资基金 32,514,511 人民币普通股
    南方稳健成长贰号证券投资基金 31,326,152 人民币普通股
    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 23,650,587 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 21,965,132 人民币普通股
    南方稳健成长证券投资基金 19,335,107 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系,亦不
    属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。南方成份精选股票
    型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券
    投资基金的管理人均为南方基金管理公司。除此之外,本公司并不知晓
    其余9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本公司控股股东马钢(集团)控股有限公司为国有独资企业,成立于1993 年9 月1 日,法定代表
    人顾建国,注册资本为人民币6,298,290 千元。经营范围:矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制
    造、维修、设计;对外贸易;国内贸易;物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    数量单位:股;金额单位:人民币千元
    注:施雄梁先生于2009 年12 月31 日辞去公司总工程师职务,苏世怀先生于2010 年1 月1 日出任
    公司副总经理、总工程师职务。
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (1)经营环境
    .. 钢材市场
    2009 年,国际钢材综合平均价格指数146.7 点,降幅为37.6%。其中:长材平均价格指
    数167.7 点,降幅为37.4%;板材平均价格指数136.3 点,降幅为37.6%。国际市场钢材价格
    指数最大落差33.3 点,与上年的132.5 点相比,收窄74.87%。(数据来源:中国钢铁工业
    协会)
    报告期内,国内钢材平均综合价格指数103.12 点,降幅为24.54%。其中:长材年平均
    价格指数107.11 点,降幅为23.42%;板材年平均价格指数103.05 点,降幅为24.56%。国内
    姓名 职务 性别 年龄任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额
    报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单
    位或其他关联
    单位领取
    可行权
    股数
    已行权
    数量
    行权
    价
    期末股
    票市价
    顾建国 董事长 男 57 2008.8.31-2011.8.31 3,886 3,886 - 901 - 否
    苏鉴钢 董事、总经理 男 55 2008.8.31-2011.8.31 3,886 3,886 - 896 - 否
    赵建明 董事 男 56 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - - - 是
    高海建
    董事、副总经理
    董事会秘书
    男 53 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 721 - 否
    惠志刚 董事、副总经理 男 56 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 721 - 否
    王振华 独立董事 男 36 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 100 - 否
    苏 勇 独立董事 男 55 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 100 - 否
    许亮华 独立董事 男 47 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 100 - 否
    韩 轶 独立董事 男 46 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 100 - 否
    张晓峰 监事会主席 男 48 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 720 否
    方金荣 监事 男 46 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - - - 是
    刘先礼 监事 男 55 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 258 否
    程绍秀 独立监事 女 67 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 62.5 - 否
    安 群 独立监事 女 47 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 62.5 - 否
    施雄梁 副总经理 男 57 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 716 - 否
    丁 毅 副总经理 男 46 2008.8.31-2011.8.31 0 0 - 720 - 否
    苏世怀
    副总经理
    总工程师
    男 50 2010.1.1-2011.8.31 0 0 - 不适用 - 否
    合 计 - - - - 7,772 7,772 - 6,178 - -6
    钢材综合价格指数最大落差14.59 点,比上年的59.17 点相比,收窄75.34%。钢材价格波动
    周期明显变短,幅度有所减小。(数据来源:中国钢铁工业协会)
    受外部需求萎缩和贸易保护的影响,我国钢铁产品出口数量大幅下降。2009 年全国累计
    进出口的钢材及钢坯,折合粗钢净出口286 万吨,与2008 年的4764 万吨相比,下降94%。
    (数据来源:中国海关)
    总体看来,2009 年国内、国际市场钢材价格双双走弱,国内钢铁产能的释放和出口的
    大幅回落,进一步加剧了国内市场的供需矛盾,致使国内钢材价格一直低位运行。
    .. 原燃材料市场
    原燃材料价格与上年相比有所下降。2009 年,大中型钢铁企业炼钢生铁综合平均制造成
    本同比降28.46%,其中综合平均炼焦煤采购成本降24.66 %,喷吹煤采购成本降16.68%,
    冶金用焦炭采购成本降25.21%,国产铁精矿采购成本降47.11%,进口铁矿降34.19%。
    2009 年,原燃材料价格的下跌和企业降本力度的加大,部分缓解了经营压力,但铁矿石
    进口方式的调整和市场价格的异变,在一定程度上影响了钢铁企业的经营成果。
    (2)主要工作
    2009 年,公司把提升品种质量作为转变发展方式的首要任务,把降本增效作为应对危
    机的基本工作,通过细化措施,狠抓落实,明确责任,强化管理,努力应对铁矿石、钢材价
    格频繁波动等经营环境变化带来的不利影响,生产经营取得一定成果。全年生产板材654 万
    吨、型材262 万吨、线棒材480 万吨、火车轮及环件16 万吨。公司主营产品市场占有率约
    为2.6%。
    公司品牌战略取得成绩。耐候钢通过中铁铁路产品认证中心(CRCC)现场审核;车轮
    产品通过德国铁路公司DB 首次认证和英铁RISAS(原 GM/RT2470、GM/RT2005)认证复
    审;“马钢及图”商标(第12 类:车轮)被国家工商总局认定为中国驰名商标;彩色涂层
    钢带和碳素冷镦钢热轧盘条获冶金产品实物质量“金杯奖”。
    重点工程建设进展顺利。二铁总厂烧结烟气脱硫以及车轮扩能改造二期工程、六汾河污
    水处理工程、新区转底炉脱锌工程、烧结余热发电、高炉鼓风脱湿等项目顺利建成,中、日
    合作煤调湿节能示范项目签订协议,新区环评通过国家环保部验收。
    辅助产业稳步发展。钢结构分公司通过日本钢结构制造H 等级认证,修建公司获得国家
    质监总局三类压力容器制造资质,重机公司大型机械产品进入美国、印度等国际市场。
    (3)按中国会计准则计算,报告期本集团主营业务情况
    本集团主营业务收入中钢铁业占95.63%,主营业务毛利中钢铁业占81.46%。
    本集团主营业务毛利率为5.54%,比上年同期下降3.07 个百分点。主要系公司2009 年
    全年钢材产品价格偏低。
    (4)按中国会计准则计算,报告期末本集团资产负债情况
    .. 资产情况
    与上年末相比,货币资金增加46.20%,主要是由于报告期增加开立应付票据所致;应
    收票据增加248.88%,主要是由于销售收到的银行承兑汇票增加所致;应收账款增加
    31.31%,主要是由于2009 年第四季度与上年同期相比销售量增长所致;其他应收款减少
    38.56%,主要是由于预付海关税金减少所致;一年内到期的非流动资产减少100%,主要是
    由于本公司所购买的10 年期电力债券于2009 年12 月全部到期收回所致;投资性房地产增
    加292.02%,主要是由于本公司部分子公司对外出租办公楼增加所致;工程物资减少
    53.17%,主要是由于报告期在建工程减少所致。7
    与上年末相比,本集团报告期末应收票据、应收账款、预付账款、存货、长期股权投
    资、固定资产、在建工程及无形资产占总资产的比例并无重大差异。
    报告期,本公司除交易性金融资产以公允价值计量外,其余资产均采用成本进行后续计
    量,所有资产计量属性并未发生重大变化。
    .. 负债情况
    与上年末相比,应付票据增加414.74%,主要是由于报告期采用承兑汇票支付采购款上
    升所致;应付职工薪酬增加39.57%,主要是由于2009 年末本集团应付未付年终奖金增加所
    致;应交税费减少112.87%,主要是由于2008 年末应交未交的增值税在报告期缴纳所致;
    应付股利减少36.31%,主要是由于报告期本公司向集团公司支付股利所致;应付利息下降
    81.54%,主要是由于本年度借款利率下降所致;递延所得税负债减少100%,主要是由于产
    生递延所得税负债的暂时性差异减少所致;其他非流动负债减少100%,主要是由于本年度
    本集团支付提前退休人员养老金所致;外币报表折算差额增加136.46%,主要是由于2009
    年度位于澳洲的子公司记账货币澳元相对人民币增值所致;少数股东权益增加38.47%,主
    要是由于部分非全资子公司报告期净利润增加所致。
    (5)按中国会计准则计算,报告期本集团期间费用及所得税情况
    报告期内,本集团销售费用比上年减少37.59%,主要是2009 年度公司运输费和包装费
    减少所致;管理费用与上年相比,基本持平;财务费用比上年减少40.41%,主要是2009 年
    度银行借款利率降低,报告期借款利息支出减少所致;资产减值损失比上年减少96.79%,
    主要是2009 年度计提存货跌价准备减少所致;营业外收入比上年增加56.71%,主要是由于
    2009 年度本集团获得的政府补贴收入增加所致;营业外支出比上年减少69.49%,主要是
    2009 年度捐赠救济支出减少所致;少数股东损益增加573.45%,主要是由于部分非全资子公
    司报告期利润上升所致。
    报告期,公司本集团所得税费用为人民币29 百万元,比上年减少61.14%,主要系报告
    期公司利润总额下降所致。
    (6)按中国会计准则计算,报告期经营成果
    2009 年,本集团营业收入比上年同期下降27.22%,主要系2009 年钢材产品价格同比下
    跌所致;营业税金及附加比上年同期减少71.80%,主要系2009 年全年营业收入比2008 年
    全年减少所致;营业成本比上年同期减少24.63%,主要系2009 年原材料成本下降所致;公
    允价值变动收益比上年同期增加121.70%,主要系报告期交易性金融资产公允价值增加所
    致;营业利润比上年同期减少46.04%,利润总额比上年同期减少30.15%、归属于上市公司
    股东的净利润比上年同期减少44.74%,均主要系2009 年度营业收入大幅减少所致。
    (7)按中国会计准则计算,报告期本集团现金流量情况分析
    2009 年,本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币392 百万元,与经营活动产生
    的人民币6,669 百万元的现金流量净增加额相比,相差人民币6,277 百万元,主要原因是计
    提固定资产折旧、应付账款及应付票据增加所致。经营活动产生的现金流量净增加额比上年
    同期减少人民币1,719 百万元,主要系公司应收账款及应收票据的减少所致;投资活动支付
    的现金流量净支出额比上年同期增加人民币681 百万元,主要系报告期构建固定资产、无形
    资产等减少所致;筹资活动产生的现金流量净支出额比上年同期减少人民币2,493 百万元,
    主要系银行贷款及其他借款增加所致。
    (8)主要供应商和客户情况8
    2009 年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币27,895 百万元,占本集团年采购
    总额46%;向前五名客户销售金额合计人民币7,303 百万元,占本集团年销售总额14%。以
    上主要供应商中,集团公司为本公司的控股股东。除此之外,2009 年概无任何董事或监
    事、其联系人士或任何股东(据董事会所知持有5%或以上本公司之股份)在本集团的前五
    名供应商或客户中占有实质权益。
    (9)本集团主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
    .. 马钢(合肥)钢铁有限责任公司,注册资本人民币500 百万元,本公司直接持有
    71%的权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售;焦炭及煤焦化产
    品、动力生产及销售,钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币167
    百万元,报告期末资产总额人民币2,379 百万元、净资产为人民币811 百万元。
    .. 全资子公司马钢国际经济贸易总公司,注册资本人民币50 百万元。主要从事机
    器、原材料进口和钢材出口业务。报告期净利润人民币3 百万元,报告期末资产总额人民币
    3,963 百万元、净资产为人民币37 百万元。
    .. 马钢设计研究院有限责任公司,注册资本人民币100 百万元,本公司持有直接权益
    58.96%、间接权益7.86%。主要从事冶金、建筑及环境工程的规划及设计业务。报告期净利
    润人民币50 百万元,报告期末资产总额人民币287 百万元、净资产为人民币174 百万元。
    .. 安徽马钢嘉华新型建材有限公司,注册资本8.389 百万美元,本公司直接持有70%
    的权益。主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输,并提供相关技术咨询服务。报告
    期净利润人民币14 百万元,报告期末资产总额人民币138 百万元、净资产为人民币112 百
    万元。
    .. 马钢(芜湖)加工配售有限公司,注册资本人民币35 百万元,本公司持有直接权
    益70%、间接权益30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产
    品销售。报告期净利润人民币30 百万元,报告期末资产总额人民币1,134 百万元、净资产为
    人民币98 百万元。
    .. 马钢(广州)钢材加工有限公司,注册资本人民币120 百万元,本公司直接持有
    66.67%的权益。主要从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报
    告期净利润人民币21 百万元,报告期末资产总额人民币1,230 百万元、净资产为人民币190
    百万元。
    .. 马钢(金华)钢材加工有限公司,注册资本人民币120 百万元,本公司直接持有
    75%的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告
    期净利润人民币12 百万元,报告期末资产总额人民币433 百万元、净资产为人民币144 百
    万元。
    .. 马钢(扬州)钢材加工有限公司,注册资本美元20 百万元,本公司直接持有71%
    的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净
    利润人民币10 百万元,报告期末资产总额人民币711 百万元、净资产为人民币181 百万
    元。
    .. 安徽马钢和菱实业有限公司,注册资本人民币30 百万元,本公司直接持有71%的
    权益。主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告期净利
    润人民币95 百万元,报告期末资产总额人民币435 百万元、净资产为人民币239 百万元。
    .. 全资子公司马钢(澳大利亚)有限公司,注册资本21.7379 百万澳元。主要从事投
    资和贸易。报告期净利润人民币46 百万元,报告期末资产总额人民币312 百万元、净资产
    为人民币300 百万元。
    .. 马鞍山港口(集团)有限责任公司,注册资本人民币250 百万元,本公司直接持有
    45%的权益。主要从事港口物资装卸、货运代理、水陆货物联运中转及仓储服务。报告期净9
    利润人民币30 百万元,报告期末资产总额人民币883 百万元、净资产为人民币379 百万
    元。
    .. 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司,注册资本人民币468 百万元,本公司直接持
    有50%的权益。主要生产、销售气体或液体形式的空气产品,并从事其它工业气体产品项目
    的筹建。报告期净利润人民币136 百万元,报告期末资产总额人民币697 百万元、净资产为
    人民币618 百万元。
    .. 马钢(合肥)钢材加工有限公司,注册资本人民币120 百万元,本公司持有直接权
    益61%、间接权益28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售,并
    提供产品仓储、运输服务。报告期净利润人民币36 百万元,报告期末资产总额人民币782
    百万元、净资产为人民币129 百万元。
    (10)工程建设
    2009 年,本集团共支出人民币1,848 百万元于在建工程,比上年增加2.04%。
    (11)财务状况及汇率风险
    截至2009 年12 月31 日,本集团所有借款折合人民币15,593 百万元,其中流动资金借
    款折合人民币1,173 百万元、长期借款折合人民币14,420 百万元。借款中除930 百万美元,
    其余均为人民币借款。本集团美元借款采用伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加点的借款利率
    外,人民币借款中有3,296 百万元执行固定利率,5,945 百万元执行浮动利率。本集团所有借
    款数额随生产及建设规模而变化,从未发生借款逾期现象。
    截至2009 年12 月31 日,按中国会计准则计算,本集团资产负债率(负债总额/资产总
    额)为60.01%;按香港会计准则计算,本集团资产负债率(负债总额/资产总额)为
    60.09%。
    现阶段,本公司建设所需资金除自有资金外,均为银行借款。报告期末,银行对本集团
    主要的授信额度承诺合计约人民币 55,490 百万元。
    截至2009 年12 月31 日,本集团货币资金存量折合为人民币 8,700 百万元,应收票据为
    人民币4,421 百万元(其中:将于三个月内到期的银行承兑汇票为人民币3,406 百万元),
    货币资金和银行承兑汇票中的大部分为预收次月的销售货款。
    本集团进口原料主要以美元结算,设备及备件以欧元或日元结算,出口产品以美元结
    算。2009 年美元兑人民币略有贬值,公司美元债务产生部分汇兑收益,同时,由于公司进
    口铁矿石所支付的美元总额大于出口产品所收入的美元总额,因此,人民币的升值对本公司
    并无直接不利影响。报告期内,公司采购欧洲、日本设备数额不大,采购支付受汇率波动影
    响相对较小。由于报告期内,美元贷款利率低于人民币利率,汇率波动不显著,公司相对增
    加了部分美元融资而减少了部分人民币融资。
    (12)做出的重要会计估计及其对公司财务状况和经营成果的影响
    本集团按照成本与可变现净值孰低计量存货,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存
    货(包括备件),计提存货跌价准备。本集团于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变
    现净值是否低于存货成本进行重新估计。
    存货的可变现净值根据在日常业务进行中的估计售价,减估计完工成本以及销售开支。
    该等估计系根据现有市场状况及制造和销售同类产品的历史经验为基准进行。管理层于各结
    算日重新评估该等估计。
    本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品及备品备件。通过比较该等存货的采购成
    本与重新估计的可变现净值,2009 年度计提了原材料跌价准备约人民币34 百万元、备品备10
    件跌价准备约人民币24 百万元,报告期计提的存货跌价准备合计约人民币58 百万元,该等
    跌价准备对公司2009 年经营业绩并无重大影响。
    (13)近期生产经营环境变化及应对措施
    ..国内外经营环境的变化
    目前,世界经济受国际金融危机的影响有所减弱,美国经济形势也有好转,国际贸易量
    和投资呈现恢复性增长,2010 年全球经济及市场需求有望改善。新的一年,中国政府制定
    的国内生产总值增长目标为8%左右,经济工作的重点是促进发展方式转变,努力实现保持
    经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变的有机统一。国家为巩固经济回升的基础,将延
    续积极的财政政策和适度宽松的货币政策,继续把扩大内需作为重点,通过进一步落实重点
    产业调整和振兴规划,稳步推进城镇化建设,保持适当投资增长对经济的拉动作用;通过增
    加普通商品住房供给,支持居民自住和改善性购房需求,延续家电和汽车下乡政策,增强居
    民消费对经济的拉动作用。
    随着国家一揽子计划中投资项目的继续建设,2010 年全社会资源需求仍将保持增长,
    基础建设及汽车、机械装备制造等钢铁下游行业将呈发展态势,钢材需求有望增加。但国家
    严控新开工项目,投资拉动经济增长的后劲受限,加上钢铁产能过剩、出口困难、进口铁矿
    石谈判形势不明朗等因素的制约,钢铁企业2010 年生产经营压力仍然较大。
    ..公司应对措施
    新的一年,公司将从提升经济运行质量和效益的全局出发,打造品种、质量、成本的竞
    争优势,努力实现运行成本最小化、利润最大化。
    一是围绕公司产品结构调整,实施大客户营销战略,建立广泛的战略合作运行新机制。
    二是巩固产品传统优势,扩大汽车板、家电板等产品的市场份额;打造新的优势产品,
    加快高牌号电工钢、汽车面板、大功率机车轮和动车组车轮等产品的研发工作,逐步提高产
    量。
    三是继续推进物流优化方案,采取钢材与煤炭、矿石联运的方针,发挥铁路联办的优
    势,进一步降低物流成本。
    四是继续推进对标挖潜工作,通过抓好生产经营的过程控制、分析、评价和考核,探索
    公司全系统的经济运行模式,实现生产要素的优化配置,消化成本压力。
    五是建立利益关联单位的挂钩考核机制,铁前系统、钢轧系统分别与相关单位或部门进
    行挂钩考核,实现降本增效的新突破。
    六是贯彻循环经济和低碳经济理念,落实节能目标责任制,继续把节能减排作为重要的
    效益增长点。
    七是以创造效益为价值取向,健全激励约束机制;强化岗位责任,健全责任体系。
    (14)公司长远战略
    长远来看,我国正处在城市化和工业化的过程中,钢铁行业作为我国国民经济的重要基
    础产业和重要支柱产业未来仍有一定的发展空间,本公司实现较快发展的基本保障没有改
    变。国家引导产业转移,发展区域经济,加快轨道交通建设,为公司发挥“板、型、线、
    轮”产品结构优势提供了良好的条件。国家决定设立安徽省皖江城市带承接产业转移示范
    区,为公司带来了新的发展机遇。
    为此,公司制定了新一轮发展纲要,将坚持走品种质量效益型的发展道路,努力建设价
    值型企业;将进一步优化工艺结构、产品结构和组织结构,提升管理水平;将推进相关联资
    源和技术整合,寻找新的经济增长点。11
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:人民币百万元
    分行业
    /产品
    营业
    收入
    营业
    成本
    营业利润
    率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    钢铁业 48,210 45,933 4.72 -27.48 -25.33 减少2.74 个百分点
    分产品
    板材 23,533 23,093 1.87 -29.33 -26.39 减少3.92 个百分点
    型钢 7,681 7,072 7.93 -29.29 -27.29 减少2.54 个百分点
    线棒 14,456 13,829 4.34 -23.63 -22.95 减少0.84 个百分点
    火车轮及
    环件 1,397 873 37.51 -51.53 -55.86 增加6.14 个百分点
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:人民币百万元
    地 区 所占比例(%) 营业收入 营业收入比上年增加(%)
    安徽 43.31 22,459 -19.40
    江苏 16.17 8,386 -0.85
    上海 10.01 5,193 -57.19
    浙江 8.95 4,644 -32.10
    广东 7.34 3,807 -21.69
    国内其他 12.77 6,621 21.35
    出口 1.45 750 -86.73
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:人民币百万元
    项目名称 总投资 工程进度 项目收益情况
    车轮扩能改造二期工程 450 2009 年2 月建成投产 不适用
    六汾河污水处理工程 90 2009 年3 月建成投产 不适用
    新区转底炉脱锌工程 265 2009 年6 月建成投产 不适用
    大型锻钢支承辊生产线 287 2009 年12 月建成投产 不适用
    热电总厂煤气综合利用发电工程 220 施工前期准备阶段 不适用
    煤焦化煤调湿工程 54 施工前期准备阶段 不适用
    二机制结晶器电镀合金工程 45 土建施工阶段 不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用12
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司董事会建议2009年度派发现金股利每股人民币0.04元(含税),不进行资本公积
    金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:人民币百万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型担保期是否履行完毕 是否为关联方担保
    不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用 不适用
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 43
    报告期末对子公司担保余额合计 3,857
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 3,857
    担保总额占公司净资产的比例 14.57%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供
    担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的
    被担保对象提供的债务担保金额
    (注)
    3,800
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 3,800
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:人民币百万元
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务13
    交易金额
    占同类交易金额
    的比例
    交易金额
    占同类交易金额
    的比例
    马钢(集团)控股有限公司 65 0.13% 2,511 21.21%
    其他关联方 70 0.14% 234 1.98%
    合 计 135 - 2,745 -
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额人民币
    134,561 千元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    在公司2006年度股权分置改革过程中,集团公司作出的特殊承诺如下:
    ① 股改方案实施后,集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市
    交易或转让,其后24个月内,集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让,但在政策允
    许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让,其中,股权激励对象的持有期遵循相
    关政策规定,特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司
    相同的持有期承诺。
    ② 集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
    集团公司同时声明如下:
    ① 若集团公司违反上述承诺事项,将依法承担如下违约责任:对本公司其他股东因集
    团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失,集团公司愿意承担补偿责任。同时,集团公司
    自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规
    定,接受中国证监会、上海证交所等监管部门的处罚,并承担相应的法律责任。
    ② 集团公司将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承
    诺责任,否则集团公司将不转让所持有的股份。
    报告期内,集团公司完全遵守了该等承诺。
    集团公司于2008年9月12日首次通过上海证交所交易系统增持了本公司A股股份1,376万
    股,同时,集团公司承诺:自其增持公告发布之日(即2008年9月12日)起12个月内,继续
    通过上海证交所交易系统增持本公司A股股份,累计增持比例不超过本公司总股本的2%(含
    该次已增持的股份),在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
    截止2009年9月11日增持期满,集团公司共增持了本公司A股股份55,863,927股,增持的
    股份总数未超过公司已发行股本的2%,亦未减持其持有的本公司股份,完全遵守了该等承
    诺。
    除上述承诺事项以外,报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或
    以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,
    亦未发生追加股份限售承诺的情况。14
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:人民币千元
    序
    号
    证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资
    金额
    持有
    数量
    期末
    账面值
    占期末证券
    总投资比例
    报告期
    损益
    1 股 票 601857 中国石油585 35,000 483 46.58 128
    2 股 票 601390 中国中铁158 33,000 208 20.06 29
    3 股 票 601898 中煤能源202 12,000 163 15.72 85
    4 股 票 601186 中国铁建182 20,000 183 17.65 -18
    期末持有的其他证券投资 — — — — —
    报告期已出售证券投资损益 — — — — —
    合 计 1,127 — 1,037 100 224
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2009 年年度报告全文。
    7.10 公司披露了履行社会责任的报告,详见公司2009 年年度报告全文。
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作,公司财务情况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资产
    交易没有损害公司及股东的利益。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √经审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表
    (见附表)。
    9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体
    说明。
    本年度,本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
    不适用。
    9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。15
    报告期,本集团的合并范围较之上年度财务报告日并未发生任何改变。
    马鞍山钢铁股份有限公司
    董事长:顾建国
    2010 年3 月30 日16
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并资产负债表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年12月31日
    人民币元
    资产 2009 年2008 年
    12 月31 日12 月31 日
    流动资产:
    货币资金 8,700,317,608 5,951,087,213
    交易性金融资产 1,037,360 813,250
    应收票据 4,421,189,686 1,267,254,719
    应收账款 822,930,091 626,727,102
    应收股利 24,751,198 -
    预付款项 823,338,565 1,107,261,236
    其他应收款 268,164,615 436,494,366
    存货 8,988,794,051 9,848,058,341
    一年内到期的非流动资产 - 2,938,870
    流动资产合计 24,050,523,174 19,240,635,097
    非流动资产:
    长期股权投资 999,403,592 909,160,061
    投资性房地产 4,727,175 1,205,850
    固定资产 38,272,898,821 40,769,495,822
    工程物资 223,238,270 476,672,223
    在建工程 1,797,954,642 2,277,918,588
    无形资产 1,855,779,750 1,850,539,277
    递延所得税资产 779,581,081 618,928,724
    非流动资产合计 43,933,583,331 46,903,920,545
    资产总计 67,984,106,505 66,144,555,64217
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并资产负债表 (续)
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年12月31日
    人民币元
    负债和股东权益 2009 年 2008 年
    12 月31 日 12 月31 日
    流动负债:
    短期借款 1,173,245,805 1,154,000,000
    应付票据 5,400,287,600 1,049,125,831
    应付账款 6,315,104,235 7,525,140,482
    预收款项 6,092,362,835 5,615,976,320
    应付职工薪酬 275,489,773 197,384,329
    应交税费 (85,807,517) 666,749,301
    应付利息 8,138,718 44,099,563
    应付股利 701,538,763 1,101,575,013
    其他应付款 753,587,311 802,838,050
    一年内到期的非流动负债 816,000,000 223,579,337
    流动负债合计 21,449,947,523 18,380,468,226
    非流动负债:
    长期借款 13,603,960,000 15,666,296,218
    应付债券 5,165,409,845 4,992,975,444
    递延收益 579,926,538 563,549,396
    递延所得税负债 - 6,678,903
    其他非流动负债 - 7,485,033
    非流动负债合计 19,349,296,383 21,236,984,994
    负债合计 40,799,243,906 39,617,453,220
    股东权益:
    股本 7,700,681,186 7,700,681,186
    资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
    盈余公积 3,057,920,649 3,008,523,500
    未分配利润 7,350,273,452 7,007,195,285
    外币报表折算差额 17,419,949 (47,775,207)
    归属于母公司股东的权益合计 26,464,653,635 26,006,983,163
    少数股东权益 720,208,964 520,119,259
    股东权益合计 27,184,862,599 26,527,102,422
    负债和股东权益总计 67,984,106,505 66,144,555,64218
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并利润表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    营业收入 51,859,969,514 71,259,739,377
    减:营业成本 49,106,658,380 65,154,401,331
    营业税金及附加 219,403,050 778,052,466
    销售费用 229,232,917 367,289,708
    管理费用 1,138,339,300 1,092,817,467
    财务费用 939,046,170 1,575,913,707
    资产减值损失 57,598,030 1,796,584,712
    加:公允价值变动收益/(损失) 224,110 (1,033,080)
    投资收益 204,300,261 199,877,256
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益 183,239,930 199,367,579
    营业利润 374,216,038 693,524,162
    加:营业外收入 191,703,227 122,326,177
    减:营业外支出 3,043,520 9,976,147
    其中:非流动资产处置净损失 - 2,788,556
    利润总额 562,875,745 805,874,192
    减:所得税 29,009,600 74,644,736
    净利润 533,866,145 731,229,456
    其中:同一控制下企业合并中被合并
    方合并前净利润 - 9,846,023
    归属于母公司股东的净利润 392,475,316 710,234,350
    少数股东损益 141,390,829 20,995,106
    每股收益:
    基本每股收益 5.10 分 10.38 分
    稀释每股收益 不适用 不适用
    其他综合收益 65,195,156 (57,404,913)
    综合收益总额 599,061,301 673,824,543
    其中:归属于母公司股东的综合收益总额 457,670,472 652,829,437
    归属于少数股东的综合收益总额 141,390,829 20,995,10619
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并股东权益变动表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    归属于母公司股东的权益 少数 股东
    外币报表 股东权益 权益合计
    股本资本公积 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计
    一、2009 年1 月1 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,008,523,500 7,007,195,285 (47,775,207) 26,006,983,163 520,119,259 26,527,102,422
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - 392,475,316 - 392,475,316 141,390,829 533,866,145
    (二)其他综合收益 - - - - 65,195,156 65,195,156 - 65,195,156
    综合收益总额 - - - 392,475,316 65,195,156 457,670,472 141,390,829 599,061,301
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本 - - - - - - 68,672,447 68,672,447
    2.其他 - - - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 49,397,149 (49,397,149) - - - -
    2.对股东的分配 - - - - - - (9,973,571) (9,973,571)
    (五)股东权益内部结转 - - - - - - - -
    三、2009 年12 月31 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,057,920,649 7,350,273,452 17,419,949 26,464,653,635 720,208,964 27,184,862,59920
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并股东权益变动表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2008年度(重报)
    人民币元
    归属于母公司股东的权益 少数 股东
    外币报表 股东权益 权益合计
    股本资本公积 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计
    一、2007 年12 月31 日 6,758,551,716 6,056,692,904 2,901,562,765 7,282,533,393 9,629,706 23,008,970,484 446,514,689 23,455,485,173
    加:同一控制下企业合并调整 - 8,293,083 - - - 8,293,083 - 8,293,083
    二、2008 年1 月1 日 6,758,551,716 6,064,985,987 2,901,562,765 7,282,533,393 9,629,706 23,017,263,567 446,514,689 23,463,778,256
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - 710,234,350 - 710,234,350 20,995,106 731,229,456
    (二)其他综合收益 - - - - (57,404,913) (57,404,913) - (57,404,913)
    综合收益总额 - - - 710,234,350 (57,404,913) 652,829,437 20,995,106 673,824,543
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本 942,129,470 2,113,855,892 - - - 3,055,985,362 101,194,034 3,157,179,396
    2.同一控制下企业合并 - (8,293,083) - - - (8,293,083) - (8,293,083)
    3.其他 - 167,809,603 - - - 167,809,603 - 167,809,603
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 106,960,735 (106,960,735) - - - -
    2.对股东的分配 - - - (878,611,723) - (878,611,723) (48,584,570) (927,196,293)
    (五)股东权益内部结转 - - - - - - - -
    四、2008 年12 月31 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,008,523,500 7,007,195,285 (47,775,207) 26,006,983,163 520,119,259 26,527,102,42221
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并现金流量表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 60,319,597,258 89,188,260,792
    收到的税费返还 - 43,508,000
    收到的其他与经营活动有关的现金 95,300,970 12,761,806
    经营活动现金流入小计 60,414,898,228 89,244,530,598
    购买商品、接受劳务支付的现金 (46,582,033,928) (72,196,971,884)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (3,449,444,939) (3,368,536,415)
    支付的各项税费 (3,215,612,152) (4,867,711,244)
    支付的其他与经营活动有关的现金 (499,106,690) (423,516,227)
    经营活动现金流出小计 (53,746,197,709) (80,856,735,770)
    经营活动产生的现金流量净额 6,668,700,519 8,387,794,828
    二.投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 2,938,870 3,387,455
    取得投资收益所收到的现金 199,045,430 187,609,526
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产所收回的现金净额 33,532,979 18,693,909
    减少抵押存款所收回的现金净额 - 253,936,158
    收到的其他与投资活动有关的现金 95,880,000 39,180,000
    投资活动现金流入小计 331,397,279 502,807,048
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金 (1,636,438,980) (3,809,043,196)
    投资所支付的现金 (292,942,800) (16,579,330)
    增加受限制使用货币资金的现金净额 (2,406,061,806) -
    投资活动现金流出小计 (4,335,443,586) (3,825,622,526)
    投资活动产生的现金流量净额 (4,004,046,307) (3,322,815,478)22
    马鞍山钢铁股份有限公司
    合并现金流量表 (续)
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    三.筹资活动产生的现金流量:
    取得借款所收到的现金 25,484,946,355 19,326,546,259
    吸收投资所收到的现金 68,672,446 3,157,179,396
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 68,672,446 101,194,034
    筹资活动现金流入小计 25,553,618,801 22,483,725,655
    偿还债务所支付的现金 (26,931,562,894) (24,754,928,770)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,241,730,076) (2,841,931,992)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 (9,973,571) (48,584,570)
    筹资活动现金流出小计 (28,173,292,970) (27,596,860,762)
    筹资活动产生的现金流量净额 (2,619,674,169) (5,113,135,107)
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,600,546 (39,932,963)
    五.现金及现金等价物净增加/(减少)额 65,580,589 (88,088,720)
    加:年初现金及现金等价物余额 5,437,367,246 5,525,455,966
    六.年末现金及现金等价物余额 5,502,947,835 5,437,367,24623
    马鞍山钢铁股份有限公司
    资产负债表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年12月31日
    人民币元
    资产 2009 年2008 年
    12 月31 日12 月31 日
    流动资产:
    货币资金 5,809,069,109 4,368,314,406
    交易性金融资产 1,037,360 813,250
    应收票据 4,183,146,951 1,180,972,207
    应收账款 1,071,371,524 840,021,187
    应收股利 24,751,198 -
    预付款项 571,602,521 1,573,542,503
    其他应收款 29,344,892 48,206,022
    存货 7,729,440,621 8,991,015,193
    一年内到期的非流动资产 - 2,938,870
    流动资产合计 19,419,764,176 17,005,823,638
    非流动资产:
    长期股权投资 2,181,564,626 2,018,118,616
    投资性房地产 18,404,084 18,809,133
    固定资产 36,293,704,502 38,877,703,976
    工程物资 221,471,149 434,169,176
    在建工程 1,505,126,557 2,138,731,681
    无形资产 1,238,079,244 1,269,925,611
    递延所得税资产 767,989,564 603,267,351
    非流动资产合计 42,226,339,726 45,360,725,544
    资产总计 61,646,103,902 62,366,549,18224
    马鞍山钢铁股份有限公司
    资产负债表 (续)
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年12月31日
    人民币元
    负债和股东权益 2009 年 2008 年
    12 月31 日 12 月31 日
    流动负债:
    短期借款 - 630,000,000
    应付票据 3,057,932,063 20,000,000
    应付账款 5,743,462,652 6,917,042,896
    预收款项 5,584,922,592 5,212,997,409
    应付职工薪酬 208,145,931 136,423,372
    应交税费 (66,882,101) 650,199,891
    应付利息 8,039,421 43,853,466
    应付股利 701,538,763 1,101,575,013
    其他应付款 710,762,838 734,772,103
    一年内到期的非流动负债 816,000,000 216,000,000
    流动负债合计 16,763,922,159 15,662,864,150
    非流动负债:
    长期借款 13,577,000,000 15,654,324,200
    应付债券 5,165,409,845 4,992,975,444
    递延收益 562,619,538 562,504,397
    递延所得税负债 - -
    其他非流动负债 - 7,485,033
    非流动负债合计 19,305,029,383 21,217,289,074
    负债合计 36,068,951,542 36,880,153,224
    股东权益:
    股本 7,700,681,186 7,700,681,186
    资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
    盈余公积 2,873,596,445 2,864,520,805
    未分配利润 6,664,516,330 6,582,835,568
    股东权益合计 25,577,152,360 25,486,395,958
    负债和股东权益总计 61,646,103,902 62,366,549,18225
    马鞍山钢铁股份有限公司
    利润表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    营业收入 52,577,803,993 75,148,069,659
    减:营业成本 50,682,172,839 69,713,506,492
    营业税金及附加 192,555,640 748,551,737
    销售费用 211,682,235 350,915,918
    管理费用 902,399,740 847,471,805
    财务费用 862,154,362 1,296,859,062
    资产减值损失 57,810,860 1,664,503,803
    加:公允价值变动收益/(损失) 224,110 (1,033,080)
    投资收益 222,049,960 313,324,057
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益 183,133,600 203,058,158
    营业利润 (108,697,613) 838,551,819
    加:营业外收入 141,823,422 75,898,971
    减:营业外支出 2,628,327 7,150,580
    其中:非流动资产处置净损失 - 1,497,324
    利润总额 30,497,482 907,300,210
    减:所得税 (60,258,920) 40,609,852
    净利润 90,756,402 866,690,358
    其他综合收益 - -
    综合收益总额 90,756,402 866,690,35826
    马鞍山钢铁股份有限公司
    股东权益变动表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    股东
    股本资本公积盈余公积未分配利润 权益合计
    一、2009 年1 月1 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,864,520,805 6,582,835,568 25,486,395,958
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - 90,756,402 90,756,402
    (二)其他综合收益 - - - - -
    综合收益总额 - - - 90,756,402 90,756,402
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本 - - - - -
    2.其他 - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 9,075,640 (9,075,640) -
    2.对股东的分配 - - - - -
    3.其他 - - - - -
    (五)股东权益内部结转 - - - - -
    三、2009 年12 月31 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,873,596,445 6,664,516,330 25,577,152,36027
    马鞍山钢铁股份有限公司
    股东权益变动表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2008年度(重报)
    人民币元
    股东
    股本资本公积盈余公积未分配利润 权益合计
    一、2008 年1 月1 日 6,758,551,716 6,056,692,904 2,777,851,769 6,681,425,969 22,274,522,358
    二、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - 866,690,358 866,690,358
    (二)其他综合收益 - - - - -
    综合收益总额 - - - 866,690,358 866,690,358
    (三)股东投入和减少资本
    1.股东投入资本 942,129,470 2,113,855,892 - - 3,055,985,362
    2.其他 - 167,809,603 - - 167,809,603
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 86,669,036 (86,669,036) -
    2.对股东的分配 - - - (878,611,723) (878,611,723)
    3.其他 - - - - -
    (五)股东权益内部结转 - - - - -
    三、2008 年12 月31 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,864,520,805 6,582,835,568 25,486,395,95828
    马鞍山钢铁股份有限公司
    现金流量表
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 58,445,263,233 90,024,045,119
    收到的其他与经营活动有关的现金 63,628,999 9,897,601
    经营活动现金流入小计 58,508,892,232 90,033,942,720
    购买商品、接受劳务支付的现金 (46,465,648,472) (74,182,216,748)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (3,068,781,566) (3,201,011,059)
    支付的各项税费 (2,858,722,148) (4,340,091,733)
    支付的其他与经营活动有关的现金 (402,634,585) (233,958,135)
    经营活动现金流出小计 (52,795,786,771) (81,957,277,675)
    经营活动产生的现金流量净额 5,713,105,461 8,076,665,045
    二.投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 2,938,870 3,387,455
    取得投资收益所收到的现金 193,949,405 267,742,649
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产所收回的现金净额 9,457,226 16,709,479
    收到的其他与投资活动有关的现金 78,000,000 38,080,000
    投资活动现金流入小计 284,345,501 325,919,583
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金 (1,202,246,367) (3,042,663,242)
    投资所支付的现金 (88,663,609) (219,695,610)
    增加受限制使用货币资金的现金净额 (2,043,545,713) (6,000,000)
    投资活动现金流出小计 (3,334,455,689) (3,268,358,852)
    投资活动产生的现金流量净额 (3,050,110,188) (2,942,439,269)29
    马鞍山钢铁股份有限公司
    现金流量表 (续)
    (根据中国企业会计准则编制)
    2009年度
    人民币元
    2009 年 2008 年
    三.筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金 - 3,055,985,362
    借款所收到的现金 24,061,800,551 16,892,143,515
    筹资活动现金流入小计 24,061,800,551 19,948,128,877
    偿还债务所支付的现金 (26,166,167,640) (21,791,703,883)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,144,403,881) (2,584,949,377)
    筹资活动现金流出小计 (27,310,571,521) (24,376,653,260)
    筹资活动产生的现金流量净额 (3,248,770,970) (4,428,524,383)
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 (17,015,313) (8,756,801)
    五.现金及现金等价物净增加/(减少)额 (602,792,010) 696,944,592
    加:年初现金及现金等价物余额 4,362,314,406 3,665,369,814
    六.年末现金及现金等价物余额 3,759,522,396 4,362,314,406

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