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个股公告正文

巨力索具:首次公开发行股票上市公告书

日期:2010-01-25附件下载

    (住所:河北省保定市徐水巨力路)
    首次公开发行股票上市公告书
    保荐人暨主承销商: 国信证券股份有限公司
    (住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)
    2010 年1 月1
    第一节 重要声明与提示
    巨力索具股份有限公司(以下简称“巨力索具”、“公司”、“本公
    司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告
    书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
    见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板
    块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求
    修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票
    进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的
    前款规定”。
    发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下:
    1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制
    (1)控股股东巨力集团所持有的巨力索具股份自巨力索具股票
    在证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也
    不得由巨力索具回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。
    (2)实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的巨力
    索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起36 个月内不得转
    让或者委托他人管理,也不得由巨力索具回购。4 位实际控制人已就
    此流通限制作出承诺。2
    (3)杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、
    杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的巨力索
    具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起36 个月内不得转让
    或者委托他人管理,也不得由巨力索具回购。上述15 位股东已就此
    流通限制作出承诺。
    2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院
    以及巨力索具其他38 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国、杨会
    德和杨子4 名实际控制人及其15 名关联方)所持股份的流通限制
    保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及
    巨力索具其他38 名自然人股东所持有的巨力索具股份自巨力索具股
    票在证券交易所上市之日起12 个月内不得转让或者委托他人管理,
    也不得由巨力索具回购。上述股东已就此流通限制作出承诺。
    3、巨力索具董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
    巨力索具董事、监事、高级管理人员所持有的巨力索具股份,在
    其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有巨力索具股份总数的
    25%;离职后半年内,不得转让其所持有的巨力索具股份。在其申报
    离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
    票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的
    股份)的比例不超过50%。
    (1)杨建忠、杨建国在解除第1 条第(2)款的流通限制后,如
    果届时仍当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条
    规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。3
    (2)巨力索具其他55 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国两
    位实际控制人)在解除第1 条第(2)、(3)款或第2 条的流通限制后,
    如果届时仍当选或新当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员,继
    续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内
    容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的
    本公司招股说明书全文。
    本上市公告书披露的2009年第三季度财务数据未经审计,2008
    年年度财务数据已经审计,2008年第三季度财务数据未经审计,同时
    已披露2009年年度财务数据,未经审计,敬请投资者注意。
    第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
    和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券
    交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律法规规定,并按照
    深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修
    订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票
    上市的基本情况。
    中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1488号文《关于核准
    巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准本公司公开4
    发行人民币普通股股票不超过5,000万股。本次发行采用网下向配售
    对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价
    发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售1,000万股
    及网上发行4,000万股已于2010年1月13日完成,发行价格为24元/股。
    经深圳证券交易所《关于巨力索具股份有限公司人民币普通股股
    票上市的通知》(深证上[2010]32 号)同意,本公司发行的人民币普
    通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“巨力索具”,股票代码
    “002342”;其中本次公开发行中网上定价发行的4,000 万股股票将
    于2010 年1 月26 日起上市交易。
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
    巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招
    股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请
    投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    (一)上市地点:深圳证券交易所
    (二)上市时间:2010 年1 月26 日
    (三)股票简称:巨力索具
    (四)股票代码:002342
    (五)首次公开发行后总股本:40,000 万股
    (六)首次公开发行股票增加的股份:5,000 万股
    (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:
    根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,5
    自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
    (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
    具体情况详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。
    (九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与
    网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市
    交易之日起锁定三个月。
    (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行
    中网上发行的4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
    (十一)公司股份可上市交易日期:
    序号 项目
    持股数
    (万股)
    比例
    可上市交易日期
    (非交易日顺延)
    一、首次公开发行前已发行的股份
    1 巨力集团有限公司 18,800 47.00% 2013 年1 月26 日
    2 杨建忠 3,300 8.25% 2013 年1 月26 日
    3 杨建国 3,200 8.00% 2013 年1 月26 日
    4 杨会德 2,200 5.50% 2013 年1 月26 日
    5 杨 子 1,500 3.75% 2013 年1 月26 日
    6 保定天威保变电气股份有限公司 1,500 3.75% 2011 年1 月26 日
    7 乐凯保定化工设计研究院 1,250 3.13% 2011 年1 月26 日
    8 杨会茹 300 0.75% 2013 年1 月26 日
    9 全国社会保障基金理事会转持三户250 0.63% 2011 年1 月26 日
    10 姚军战 200 0.50% 2013 年1 月26 日
    11 姚 香 200 0.50% 2013 年1 月26 日
    12 张 虹 200 0.50% 2013 年1 月26 日
    13 贾宏先 200 0.50% 2011 年1 月26 日
    14 陶 虹 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    15 杨 赛 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    16 姚 远 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    17 杨 将 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    18 肖岸凇 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    19 杨 超 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    20 姚 飒 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    21 杨 帅 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    22 杨 旭 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    23 肖姗峡 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    24 杨海润 100 0.25% 2013 年1 月26 日
    25 李小莽 40 0.10% 2011 年1 月26 日6
    26 郑广银 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    27 田阜泽 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    28 王志勇 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    29 杜学国 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    30 周 莹 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    31 张亚男 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    32 李彦英 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    33 王 瑛 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    34 刘冠军 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    35 闫永增 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    36 刘国明 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    37 解红卫 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    38 李分龙 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    39 何晓利 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    40 沈 珏 30 0.08% 2011 年1 月26 日
    41 赵丽颖 25 0.06% 2011 年1 月26 日
    42 叶建国 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    43 王 杰 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    44 坑永刚 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    45 赵 莉 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    46 刘五平 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    47 杨 凯 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    48 谢冬敏 20 0.05% 2011 年1 月26 日
    49 张成学 15 0.04% 2011 年1 月26 日
    50 李 静 15 0.04% 2011 年1 月26 日
    51 王 松 15 0.04% 2011 年1 月26 日
    52 王 岳 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    53 周宗强 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    54 韩学锐 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    55 孙 纳 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    56 徐英奎 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    57 解永利 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    58 李慧彬 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    59 殷国安 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    60 张仁俊 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    61 秦卢峰 10 0.03% 2011 年1 月26 日
    小计 35,000 87.50% —
    二、本次公开发行的股份
    62 网下询价发行的股份 1,000 2.50% 2010 年4 月26 日
    63 网上定价发行的股份 4,000 10.00% 2010 年1 月26 日
    小计 5,000 12.50% —
    合 计 40,000 100.00% —
    注:根据《国务院国有资产监督管理委员会关于巨力索具股份有限公司国有股转持有关
    问题的批复》(国资产权[2009]1204 号),乐凯保定化工设计研究院将其持有的本公司250
    万股股份划转给全国社会保障基金理事会。
    (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分7
    公司
    (十三)上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国
    信证券”)
    第三节 发行人、股东和实际控制人情况
    一、发行人的基本情况
    (一)发行人中文名称:巨力索具股份有限公司
    发行人英文名称:JULI SLING CO., LTD.
    (二)注册资本:40,000 万元(本次公开发行后)
    (三)法定代表人:杨建忠
    (四)设立日期:2004 年12 月7 日
    (五)住所:河北省保定市徐水巨力路
    (六)邮政编码:072550
    (七)董事会秘书:周莹
    (八)电话号码:0312-8608999
    传真号码:0312-8608333
    (九)发行人电子信箱:info@julisling.com
    (十)公司网址:http://www.julisling.com
    (十一)经营范围:钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤
    类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊
    夹具、吊梁、建筑钢、拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、8
    门市、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、
    索具制造设备的生产、销售;金属材料及产品的检测(以认可证
    书核定为准)及检测试验设备研发、制造;预应力工程专业承包
    (认可资质证书为准;钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销
    售;货物和技术的进出口业务(国家禁止的除外)。
    (十二)主营业务:索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。
    (十三)所属行业:C99 其他制造业
    二、公司董事、监事、高级管理人员情况
    (一)董事、监事、高级管理人员的任期以及直接持有本公司股
    份的情况
    截至本次公开发行前,公司董事、监事、高级管理人员的任期及
    直接持有本公司股份的情况如下表:
    姓名 职务 任期起止日期
    持有股数
    (万股)
    占发行后总
    股本比例
    杨建忠 董事长 2007年12月至2010年12月止 3,300 8.25%
    杨建国 副董事长、总裁 2007 年12 月至2010 年12 月止 3,200 8.00%
    丁 强 董事 2007年12 月至2010 年12 月止 — —
    姚军战 董事、执行总裁 2007 年12 月至2010 年12 月止 200 0.50%
    贾宏先 董事 2009年5 月至2010 年12 月止 200 0.50%
    张 虹 董事、常务副总裁 2009 年5 月至2010 年12 月止 200 0.50%
    田阜泽 董事、高级副总裁 2007 年12 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    杜昌焘 独立董事 2007年12 月至2010 年12 月止 — —
    朱保成 独立董事 2007年12 月至2010 年12 月止 — —
    葛江河 独立董事 2007年12 月至2010 年12 月止 — —
    刘 旭 独立董事 2009年5 月至2010 年12 月止 — —
    郑广银 监事会主席 2007年12 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    张亚男 监事 2007年12 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    王 松 监事 2007年12 月至2010 年12 月止 15 0.04%
    李彦英 监事 2007年12 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    王 瑛 监事 2009年5 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    周 莹 董事会秘书 2008年6 月至2010 年12 月止 30 0.08%9
    王志勇 副总裁 2008年6 月至2010 年12 月止 30 0.08%
    叶建国 副总裁 2007年12 月至2010 年12 月止 20 0.05%
    王 杰 副总裁 2007年12 月至2010 年12 月止 20 0.05%
    姚 香 副总裁 2009年5 月至2010 年12 月止 200 0.50%
    杨 凯 财务总监 2009年5 月至2010 年12 月止 20 0.05%
    (二)董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股份的情况
    截至本次公开发行前,本公司董事、监事、高级管理人员中,杨
    建忠、杨建国通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本
    公司股份,具体情况如下表:
    姓名 在本公司职务 持股数(万股) 持股比例
    杨建忠 董事长 10,037.50 27.50%
    杨建国 副董事长、总裁 9,855.00 27.00%
    三、公司控股股东及实际控制人情况
    (一)公司控股股东巨力集团基本情况
    1、基本情况
    注册资本:36,500万元
    实收资本:36,500万元
    法定代表人:杨建忠
    住所:河北省保定市徐水科技园区
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:股权投资管理
    成立时间:1997年3月27日
    营业执照号:130000000019339
    2、股本结构10
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 10,037.50 27.50%
    杨建国 9,855.00 27.00%
    杨会德 8,577.50 23.50%
    杨 子 6,205.00 17.00%
    杨会茹 1,825.00 5.00%
    合 计 36,500.00 100.00%
    3、最近一年及一期的主要财务情况和经营情况
    最近一年及一期,巨力集团的主要业务为对下属投资企业进行股
    权管理,其合并财务报表(已经保定大雁会计师事务所有限公司审计)
    的主要财务数据如下表:
    单位:元
    财务指标 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 2,678,106,296.34 2,369,113,014.86
    净资产 1,256,036,419.93 1,066,947,061.29
    财务指标 2009 年1-6 月 2008 年度
    净利润 101,747,322.33 178,775,507.91
    (二)公司实际控制人情况
    公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人。
    姓名 国籍 是否拥有永久
    境外居留权 公民身份号码 住所
    杨建忠 中国 否 132423196502150012 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨建国 中国 否 132423196502150055 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨会德 中国 否 132423196301110460 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨 子 中国 否 132423197506180037 河北省徐水县巨力集团家属院
    四名实际控制人对公司的实际控制情况为:四位合计直接持有公
    司控股股东巨力集团95%的股权;四位合计直接持有公司29.14%的股
    权;杨建忠为公司董事、董事长,杨建国为董事、副董事长、总裁。
    (三)公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
    截至2009 年6 月30 日,公司控股股东和实际控制人控制的企业11
    (公司及公司的子公司除外)详见下表:
    序号 公司名称 注册资本(万元) 法定代表人主营业务
    1
    巨力集团徐水钢结
    构工程有限公司
    3,600 杨建国 钢结构产品的生产、销售及施工
    2
    巨力集团徐水房地
    产开发有限公司
    1,000 杨建国 房地产开发
    3
    巨力集团徐水运输
    有限公司
    400 刘国明 公路货物运输
    4
    徐水县时尚景城物
    业管理有限公司
    50 闫永增
    办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区
    物业管理;室内保洁服务
    5
    巨力新能源股份有
    限公司
    20,800 杨建忠 晶体硅太阳能电池组件的生产、销售
    6
    巨力影视传媒有限
    公司
    10,000 杨建忠
    电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、
    代理及交易;经营演出及经纪业务;影视、
    企业形象策划;舞台、服装、道具租赁;
    图文、广告设计;文化艺术交流等
    四、本次公开发行后公司的股东情况
    本次公开发行后,公司股东总数为:80,040 户。
    公司前10 名股东情况如下:
    序号 股东名称 持股数(万股) 占总股份比例
    1 巨力集团有限公司 18,800 47.00%
    2 杨建忠 3,300 8.25%
    3 杨建国 3,200 8.00%
    4 杨会德 2,200 5.50%
    5 杨 子 1,500 3.75%
    6 保定天威保变电气股份有限公司(SS) 1,500 3.75%
    7 乐凯保定化工设计研究院(SS) 1,250 3.13%
    8 杨会茹 300 0.75%
    9 全国社会保障基金理事会转持三户(SS) 250 0.63%
    10 姚军战 200 0.50%
    合计 — 32,500 81.25%
    第四节 股票发行情况
    一、发行股票数量为5,000 万股。其中,网下配售数量为1,00012
    万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为4,000 万股,占
    本次发行总量的80%。
    二、发行价格为:24 元/股,此价格对应的市盈率如下:
    (一)55.81 倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的
    扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (二)48.98 倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的
    扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    三、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网
    上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配
    售向股票配售对象配售的股票为1,000 万股,有效申购数量为82,360
    万股,有效申购获得配售的比例为1.214181642%,认购倍数为82.36
    倍。本次发行网上定价发行4,000 万股,本次网上定价发行的中签率
    为0.4256308288%,超额认购倍数为235 倍。本次网上定价发行不存
    在余股,网下配售产生37 股零股,由主承销商国信证券认购。
    四、募集资金总额:120,000 万元。天健正信会计师事务所有限
    公司已于2010 年1 月18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情
    况进行了审验,并出具天健正信验(2010)综字第160001 号《验资
    报告》。
    五、发行费用总额:本次发行费用共计41,902,260.09 元,具体
    明细如下:
    费用名称 金额(元)
    承销保荐费用 31,580,000.00
    审计验资费用 2,000,000.00
    律师费用 1,500,000.0013
    信息披露及路演推介等其他费用 6,822,260.09
    合计 41,902,260.09
    每股发行费用0.838 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次
    发行股本)
    六、募集资金净额: 1,158,097,739.91 元, 超募金额为
    548,097,739.91 元。
    七、发行后每股净资产:5.06 元(按2009 年9 月30 日归属于
    发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股
    本计算)。
    八、发行人每股收益:0.43 元/股(以公司2008 年扣除非经常
    性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。
    第五节 财务会计资料
    本上市公告书以下披露的2008 年第三季度、2009 年第三季度的
    财务数据和2009 年度数据均未经会计师事务所审计,2008 年年度财
    务数据已经中和正信会计师事务所有限公司审计。
    一、2009 年前三季度主要会计数据及财务指标
    项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
    本报告期末比
    上年度期末增
    流动资产(元) 1,073,342,650.89 968,034,238.38 10.88%
    流动负债(元) 1,182,838,750.35 962,533,694.15 22.89%
    总资产(元) 2,304,988,950.00 1,939,094,798.87 18.87%
    归属于发行人股东的所有者权益(元) 865,750,522.27 725,540,476.97 19.32%
    归属于发行人股东的每股净资产(元) 2.47 2.07 19.32%
    项 目 2009 年1-9 月 2009 年7-9 月14
    数值
    本报告期比上
    年同期增减
    数值
    本报告期比上
    年同期增减
    营业总收入(元) 976,124,166.37 -4.09% 289,120,106.67 -14.26%
    利润总额(元) 163,394,524.28 0.20% 48,822,495.13 12.16%
    归属于发行人股东的净利润(元) 140,210,045.30 17.21% 41,976,004.41 27.59%
    扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润(元) 142,572,676.03 19.18% 41,476,540.97 26.07%
    基本每股收益(元) 0.40 17.65% 0.12 33.33%
    净资产收益率(全面摊薄) 16.20% -1.60% 4.85% -0.05%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) 16.47% -1.13% 4.79% -0.04%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 191,665,566.44 75.59% — —
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 77.42% — —
    二、2009 年前三季度财务状况、经营业绩及现金流量的简要说
    明
    (一)财务状况
    本公司2009 年9 月末流动资产余额为107,334.27 万元,较年初
    增加10,530.84 万元,增长10.88%,主要是2009 年9 月末的货币资
    金余额较年初数增加35.30%。
    (二)经营业绩
    本公司2009年7-9月份营业收入、利润总额、归属于发行人股东
    的净利润、扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润、基本每股收
    益分别为28,912.01万元、4,882.25万元、4,197.60万元、4,147.65万元、
    0.12元,分别较上年同期-14.26%、12.16%、27.59%、26.07%、33.33%.
    营业收入减少主要是受金融危机影响出口减少所致;净利润增长主要
    是由于本期执行高新技术企业15%的企业所得税税率,去年同期执行
    25%的预交企业所得税税率。
    (三)现金流量
    本公司2009 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额为19,166.5615
    万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.55 元,分别较去年同
    期增长75.59%、77.42%,主要原因是延长了采购付款周期。
    三、2009 年度主要财务数据及财务指标
    本公告所载2009 年度的财务数据已经本公司内部审计,未经会
    计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意
    投资风险。
    项目 2009 年度 2008 年度 同比增减
    营业总收入(元) 1,336,184,433.82 1,369,720,800.08 -2.45%
    营业利润(元) 221,762,987.57 206,820,654.83 7.22%
    利润总额(元) 223,193,773.58 209,187,657.60 6.70%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 191,411,155.99 173,243,795.49 10.49%
    基本每股收益(元) 0.55 0.50 10.00%
    加权平均净资产收益率 23.31% 24.57% -5.13%
    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 同比增减
    总资产(元) 2,309,011,931.07 1,939,094,798.87 19.08%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 916,951,632.96 725,540,476.97 26.38%
    股本(元) 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 2.07 26.57%
    四、2009 年度经营业绩和财务状况的简要说明
    (一)公司2009 年实现营业收入1,336,184,433.82 元,同比下降
    2.45%,主要是由于公司出口收入下降金额高于内销收入增长金额,
    使得总金额略有下降;净利润实现191,411,155.99 元,同比增长
    10.49%,主要是营业收入中高利润产品比例增加,同时控制费用支出,
    保证了净利润增长。
    (二)报告期内公司总资产增长主要是增加了募投项目的投入。
    第六节 其他重要事项16
    一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的
    有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
    二、本公司自2010 年1 月5 日刊登首次公开发行股票招股意向
    书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事
    项:
    (一)本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,
    规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;
    (二)本公司所处行业及市场未发生重大变化;
    (三)原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
    (四)公司未发生重大关联交易;
    (五)公司未发生重大投资;
    (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
    (七)公司住所没有变更;
    (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变
    化;
    (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
    (十)公司未发生对外担保等或有事项;
    (十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
    (十二)公司无其他应披露的重大事项。
    第七节 上市保荐机构及其意见17
    一、上市保荐机构情况
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    法定代表人: 何如
    住所: 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
    联系地址: 北京市西城区金融大街27 号投资广场A 座20 楼
    电话: 010-66212312
    传真: 010-66211974
    保荐代表人:郭晓彬、杜向杰
    项目组成员:徐堃、宋超、刘开林
    二、上市保荐机构的推荐意见
    上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股
    份有限公司关于巨力索具股份有限公司股票上市保荐书》,国信证券
    的推荐意见如下:
    国信证券认为巨力索具申请其股票上市符合《中华人民共和国公
    司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
    (2008 年修订)等国家法律、法规的有关规定,巨力索具股票具备
    在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐巨力索具的股票在
    深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
    附件:
    1、2009 年9 月30 日资产负债表
    2、2009 年7-9 月利润表18
    3、2009 年1-9 月利润表
    4、2009 年1-9 月现金流量表19
    (此页无正文,为《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票上
    市公告书》签章页)
    巨力索具股份有限公司
    2010 年 月 日20
    附件:
    资 产 负 债 表
    编制单位:巨力索具股份有限公司 2009年9 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 362,828,438.49 362,268,340.12 268,163,852.60 247,892,537.73
    交易性金融资产
    应收票据 5,374,200.00 5,374,200.00 262,160.00 262,160.00
    应收账款 291,094,947.90 280,885,896.99 245,932,473.74 235,886,938.35
    预付款项 132,922,531.14 114,202,472.11 146,470,581.64 131,329,067.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,029,480.37 8,602,494.97 9,928,023.83 8,999,341.83
    存货 272,093,052.99 256,492,402.51 297,277,146.57 228,541,097.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,073,342,650.89 1,027,825,806.70 968,034,238.38 852,911,142.70
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,700,000.00 241,500,212.62 2,700,000.00 349,631,121.32
    投资性房地产
    固定资产原值 798,558,873.23 777,563,161.99 754,274,624.01 485,190,414.72
    减:累计折旧 171,560,159.10 168,623,413.21 140,002,136.65 87,689,529.46
    减:固定资产减值准备
    固定资产净额 626,998,714.13 608,939,748.78 614,272,487.36 397,500,885.26
    在建工程 459,397,140.57 459,397,140.57 209,258,327.67 209,258,327.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 139,274,639.20 134,428,209.73 141,512,981.82 125,141,506.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 801,363.91 801,363.91 1,113,854.89 1,113,854.89
    递延所得税资产 2,474,441.30 2,303,638.82 2,202,908.75 2,048,803.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,231,646,299.11 1,447,370,314.43 971,060,560.49 1,084,694,498.58
    资产总计 2,304,988,950.00 2,475,196,121.13 1,939,094,798.87 1,937,605,641.28资 产 负 债 表 (续)
    编制单位:巨力索具股份有限公司 2009年9 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动负债:
    短期借款 538,410,000.00 538,410,000.00 482,000,000.00 482,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 368,244,294.33 368,244,294.33 209,788,400.00 209,788,400.00
    应付账款 147,969,939.32 313,311,412.61 100,966,726.95 114,756,803.97
    预收款项 64,606,386.27 74,080,513.87 102,784,237.06 100,334,275.44
    应付职工薪酬 28,467,987.35 28,467,987.35 29,409,659.16 27,476,550.85
    应交税费 1,671,209.55 -982,666.30 17,431,804.78 13,172,358.30
    应付利息 3,893,743.89 3,893,743.89 2,411,550.54 2,411,550.54
    应付股利
    其他应付款 7,331,689.64 22,950,408.01 7,489,415.66 28,203,028.00
    一年内到期的非流动负债 22,243,500.00 22,243,500.00 10,251,900.00 10,251,900.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,182,838,750.35 1,370,619,193.76 962,533,694.15 988,394,867.10
    非流动负债:
    长期借款 209,704,500.00 209,704,500.00 203,597,900.00 203,597,900.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    递延收益 46,695,177.38 46,695,177.38 47,422,727.75 47,422,727.75
    非流动负债合计 256,399,677.38 256,399,677.38 251,020,627.75 251,020,627.75
    负债合计 1,439,238,427.73 1,627,018,871.14 1,213,554,321.90 1,239,415,494.85
    股东权益:
    股本 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
    资本公积 93,380,863.80 138,618,178.79 93,380,863.80 123,809,424.00
    减:库存股
    盈余公积 42,762,346.32 37,026,994.10 42,762,346.32 37,026,994.10
    未分配利润 239,397,266.85 187,353,728.33 239,397,266.85 187,353,728.33
    本年利润 140,210,045.30 135,178,348.77
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 865,750,522.27 725,540,476.97
    少数股东权益
    股东权益合计 865,750,522.27 848,177,249.99 725,540,476.97 698,190,146.43
    负债和股东权益总计 2,304,988,950.00 2,475,196,121.13 1,939,094,798.87 1,937,605,641.28利 润 表
    编制单位:巨力索具股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 289,120,106.67 289,593,678.37 337,218,631.04 362,683,813.88
    减:营业成本 174,696,555.15 179,036,751.83 204,439,943.97 238,623,458.85
    营业税金及附加 465,712.53 224,128.05 1,017,943.29 675,719.97
    销售费用 40,697,228.37 39,663,072.15 50,898,335.88 47,775,337.37
    管理费用 21,925,174.17 21,541,093.86 27,490,638.43 26,544,509.31
    财务费用 3,335,800.69 2,056,587.91 11,113,473.52 10,117,261.18
    资产减值损失 7,297.72 -644,310.28 118,646.60
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润 47,992,338.04 47,072,044.57 42,902,606.23 38,828,880.60
    加:营业外收入 1,316,060.72 1,315,752.60 935,747.13 278,679.19
    减:营业外支出 485,903.63 485,903.63 310,894.17 310,394.15
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额 48,822,495.13 47,901,893.54 43,527,459.19 38,797,165.64
    减:所得税费用 6,846,490.72 6,719,902.74 10,629,140.84 9,481,392.93
    四、净利润 41,976,004.41 41,181,990.80 32,898,318.35 29,315,772.71
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润 41,976,004.41 41,181,990.80 32,898,318.35 29,315,772.71
    少数股东损益
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.12 0.12 0.09 0.08
    (二)稀释每股收益 0.12 0.12 0.09 0.08利 润 表
    编制单位:巨力索具股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 976,124,166.37 967,296,726.31 1,017,799,821.26 1,095,684,826.60
    减:营业成本 603,135,762.95 610,160,513.87 636,719,159.91 749,262,433.39
    营业税金及附加 4,840,520.05 4,170,966.38 4,077,060.66 3,024,440.28
    销售费用 114,740,515.57 111,153,818.50 128,922,883.78 121,098,363.64
    管理费用 66,486,051.13 63,517,954.52 60,364,494.50 56,162,348.67
    财务费用 18,641,476.71 16,902,023.69 26,868,940.39 22,860,508.58
    资产减值损失 2,781,415.03 2,575,441.81 40,831.49 306,840.49
    加:公允价值变动收益
    投资收益 -90,422.36
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润 165,498,424.93 158,816,007.54 160,806,450.53 142,879,469.19
    加:营业外收入 2,123,604.42 1,862,611.97 5,892,167.73 2,821,563.95
    减:营业外支出 4,227,505.07 3,743,134.27 3,636,145.75 3,622,595.70
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额 163,394,524.28 156,935,485.24 163,062,472.51 142,078,437.44
    减:所得税费用 23,184,478.98 21,757,136.47 40,089,255.35 35,579,012.96
    四、净利润 140,210,045.30 135,178,348.77 122,973,217.16 106,499,424.48
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润 140,210,045.30 135,178,348.77 119,624,992.98 106,499,424.48
    少数股东损益 3,348,224.18
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.40 0.39 0.34 0.30
    (二)稀释每股收益 0.40 0.39 0.34 0.30其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 304,866,175.18 303,598,730.77 93,877,742.81 83,784,542.81
    筹资活动产生的现金流量净额 183,083,824.82 184,351,269.23 74,324,257.09 74,417,457.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    -462,869.20 -462,869.20 1,623,081.58 1,623,081.58
    五、现金及现金等价物净增加额 103,243,539.66 103,376,172.04 -76,843,409.04 -53,394,233.73
    加:期初现金及现金等价物余额
    六、期末现金及现金等价物余额 103,243,539.66 103,376,172.04 -76,843,409.04 -53,394,233.73

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