金融界首页>行情中心>新纶科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

新纶科技:首次公开发行股票招股说明书摘要

日期:2010-01-08附件下载

    深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要


    发 行 人 声 明
    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
    括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指
    定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔
    细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
    完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
    的声明均属虚假不实陈述。
    第一节 重大事项提示
    本公司提请投资者特别关注下列提示:
    1、截至2009 年6 月30 日,发行人的未分配利润(母公司报表金额)为
    6,839.23 万元。根据发行人2009 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公
    司本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》,发行人公开发行股
    票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。
    2、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
    (1)地方税收优惠的风险
    经深圳市南山区国家税务局深国税南减免[2004]0267 号《深圳市国家税务
    局减、免税批准通知书》批准,公司2004 年、2005 年免征所得税,2006 年-2008
    年减半征收企业所得税,若无法获得新的税收优惠政策,本公司2009 年起将无
    法继续享受减半征收所得税的优惠政策。新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    2
    公司自2004 年开始享受的 “两免三减半”税收优惠属于深圳市政府的地方
    税收政策,在国家税法政策中无明确规定,存在被追缴的风险。2006 年度、2007
    年度及2008 年度,公司因享受上述税收优惠政策的净利润影响额为98.75 万元、
    269.68 万元、314.64 万元,分别占同期净利润(合并口径)的7.89%、8.46%及
    10.08%。对此,侯毅先生出具了《承诺函》:若税务主管部门对本公司上述税款
    进行追缴,则由其无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费
    用。
    (2)所得税政策变化风险
    本公司注册地在深圳。深圳特区的企业原执行15%的企业所得税税率。根据
    2008 年1 月1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》和国发[2007]39 号《国
    务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,自2008 年1 月1 日起,原享受
    低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。根据此规
    定,不考虑其他税收优惠政策,深圳特区的公司2008 年将按18%的税率执行,
    2009 年按20%税率执行,2010 年按22%税率执行,2011 年按24%税率执行,2012
    年按25%税率执行。
    若公司2008 年度、2009 年1-6 月均按照25%的税率执行(2008 年度亦不考
    虑地方税收优惠政策中的减半征收政策),则公司2008 年度、2009 年1-6 月需
    分别增加缴纳559.35 万元及100.68 万元所得税,占当年净利润的比重分别为
    17.93%及5.91%。
    公司目前已通过国家级高新技术企业认证。根据《国家税务总局关于实施高
    新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的规定以及《深
    圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》(深国税南 减免备案(2009)321
    号文件),公司在2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日期间,将享受15%的
    企业所得税税收优惠政策。
    (3)租赁厂房的风险
    2007 年11 月16 日,本公司与深圳市蛇口渔二实业股份有限公司签订了《房
    地产租赁合同》,向其租赁深圳市南山区西丽百旺信工业区A 区1 区7,832.84 平
    方米厂房,租赁期为5 年。本次租赁已按照规定办理房屋租赁备案手续,但由于
    历史原因,该处房屋尚未办理产权证书。若该处房屋在租赁期间被列入政府拆迁
    范围,将对公司的生产经营造成不利影响。
    深圳市南山区旧城改造办公室已出函证明该处厂房现时未列入拆迁范围。此
    外,出租方深圳市蛇口渔二实业股份有限公司已与公司签订补充协议,承诺在租新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    3
    赁期内,出租予公司的厂房如因拆迁或出现其他影响公司正常生产的情形致使需
    要公司搬迁的,出租方将赔偿因生产场地搬迁所致的损失。该损失包括因搬迁所
    造成的直接损失及间接损失。
    为确保公司生产经营持续稳定及业务进一步发展的需要,公司下属全资子公
    司苏州新纶超净技术有限公司购置了位于苏州工业园区的土地,用于公司生产规
    模的扩大及本次募集资金投资项目建设。此外,公司已通过出让方式取得位于深
    圳市宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧,宗地编号为A614-0460(土
    地使用权证为深房地字第5000357584 号)的土地,土地面积为16,300.99 平方
    米。公司计划在此构建自有生产厂房,以彻底实现生产经营的持续稳定。
    第二节 本次发行概况
    股票种类: 人民币普通股(A 股)
    每股面值: 1.00 元
    发行股数及占发行后
    总股本比例:
    不超过1,900 万股,发行股数占发行后总股本比例不超过
    25.96%
    每股发行价格: 23.00 元
    发行市盈率: 63.36 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2008 年度
    扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总
    股本计算)。
    发行前每股净资产:
    2.65元(归属于母公司所有者权益,按2009年6月30日经
    审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
    发行后每股净资产(全
    面摊薄):
    7.60元(按照2009年6月30日经审计的净资产加上本次预
    计募集资金净额和发行后总股本测算)
    发行市净率: 3.02 倍(按发行后每股净资产计算)
    发行方式 向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发
    行相结合的方式
    发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普
    通股(A 股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基
    金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法
    规禁止者除外)
    本次发行前所持有股
    份的流通限制及对所
    持股份自愿锁定的承
    本公司控股股东及实际控制人侯毅承诺:自公司股票在
    深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或
    者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    4
    诺: 有的股份。发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺:
    自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月
    内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由
    公司回购其持有的股份。
    股东深圳兰石创业投资有限公司于2008 年1 月28 日承
    诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个
    月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由
    公司回购其持有的股份;如公司在2008 年9 月28 日前首
    次公开发行股票的(以刊登招股说明书为基准日),则其
    将自持有公司股份之日(以完成工商变更登记手续为基准
    日,即2007 年9 月28 日)起三十六个月内,不转让或者
    委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有
    的股份。
    股东深圳市飞鲸投资顾问有限公司于2008 年1 月28 日
    承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二
    个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不
    由公司回购其持有的股份;如公司在2008 年9 月24 日前
    首次公开发行股票的(以刊登招股说明书为基准日),则
    其将自持有公司股份之日(以完成工商变更登记手续为基
    准日,即2007 年9 月24 日)起三十六个月内,不转让或
    者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持
    有的股份。
    除上述承诺外,持有本公司股份的公司董事、高级管理
    人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺:在其任职
    期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公
    司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所
    直接或间接持有的本公司股份。
    承销方式: 余额包销
    预计募集资金总额和
    净额
    预计募集资金总额为43,700.00 万元;净额为41,283.18
    万元。
    发行费用概算 发行费用主要包括:(1)承销费900.00 万元;(2)发行
    上市保荐费900.00 万元;(3)审计费用97.00 万元;(4)
    律师费用111.50 万元;(5)路演推介及信息披露等费用
    398.00 万元;(6)登记托管费用7.32 万元;(7)上市初
    费3 万元。
    保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司
    第三节 公司基本情况新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    5
    一、公司基本资料
    公司名称: 深圳市新纶科技股份有限公司
    英文名称: SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
    注册资本: 人民币5,420 万元
    法定代表人: 侯毅
    成立时间:
    新纶有限成立于2002 年12 月25 日,于2007 年6 月15 日整体
    变更为股份有限公司
    公司住所: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9 楼
    邮政编码: 518057
    电话: 0755-26993098
    传真: 0755-26993088 转3048
    电子邮箱: bill@szselen.com
    互联网址: www.szselen.com
    二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)发行人的设立方式
    本公司系由深圳市新纶科技有限公司(以下简称“新纶有限”、“有限公司”)
    以2007 年4 月30 日经鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2007]776 号审计报
    告确定的净资产折股出资,整体变更而设立。公司以2007 年4 月30 日经审计
    的净资产51,424,290.15 元折成50,000,000 股,每股面值1.00 元,余额
    1,424,290.15 元作为溢缴出资,计入公司资本公积。整体变更设立股份公司前后
    各发起人持股比例保持不变,注册资本为5,000.00 万元。
    (二)发起人及其投入的资产内容
    本公司的发起人为整体变更前深圳市新纶科技有限责任公司的全体股东,即
    自然人侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红。
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2007]50 号《验资
    报告》验证,截至2007 年6 月8 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计
    人民币伍仟万元。全体发起人以其拥有的新纶有限净资产51,424,290.15 元折为
    50,000,000 股,其余1,424,290.15 元作为溢缴出资,计入资本公积金。
    (三)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    6
    1、发行人设立时拥有的主要资产情况
    股份公司设立时承继了新纶有限全部的资产。包括:防静电/洁净室耗品研
    发及生产类资产、净化工程专用施工设备、超净清洗设备等。
    根据鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2007]776 号《审计报告》及深鹏
    所验字[2007]50 号《验资报告》,股份公司设立时拥有的资产总额为7,977.90
    万元,其中流动资产7,418.53 万元,固定资产512.57 万元,无形资产及其他资
    产46.80 万元。
    2、发行人设立时实际从事的业务
    本公司成立时实际从事的主要业务为:防静电/洁净室耗品的研发、生产、
    销售;净化工程的设计、施工、维护;超净清洗服务。
    (四)发行人股本形成及其变化情况
    本公司前身新纶有限设立于2002 年12 月25 日,注册资本100.00 万元;
    2003 年8 月,原股东同比例增资至1,000.00 万元;2007 年4 月,原股东同比
    例增资至1,800.00 万元;2007 年6 月,整体变更为股份公司,股本5,000.00
    万元;2007 年9 月24 日,吸收深圳市飞鲸投资顾问有限公司为股东,增资扩
    股至5,120.00 万元;2007 年9 月28 日,吸收深圳兰石创业投资有限公司为股
    东,增资扩股至5,420.00 万元。
    三、发行人股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    本公司发行前总股本5,420 万股,本次发行不超过1,900 万股,发行后总股
    本不超过7,320 万股,本次发行的股份占发行后总股本比例不超过25.96%。
    本公司控股股东及实际控制人侯毅承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市
    交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由
    公司回购其持有的股份。
    发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺:自公司股票在深圳证券交易
    所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也
    不由公司回购其持有的股份。
    股东深圳市飞鲸投资顾问有限公司于2008 年1 月28 日承诺:自公司股票
    在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有
    的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;如公司在2008 年9 月24 日前首新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    7
    次公开发行股票的(以刊登招股说明书为基准日),则其将自持有公司股份之日
    (以完成工商变更登记手续为基准日,即2007 年9 月24 日)起三十六个月内,
    不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    股东深圳兰石创业投资有限公司于2008 年1 月28 日承诺:自公司股票在
    深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的
    公司股份,也不由公司回购其持有的股份;如公司在2008 年9 月28 日前首次
    公开发行股票的(以刊登招股说明书为基准日),则其将自持有公司股份之日(以
    完成工商变更登记手续为基准日,即2007 年9 月28 日)起三十六个月内,不
    转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    除上述承诺外,持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘
    晓渔、张强、庄裕红承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间
    接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接
    持有的本公司股份。
    (二)持股数量及持股比例
    1、发起人持股情况
    本公司的发起人持股情况如下:
    发起人名称 持股数(万股) 持股比例(%)
    侯毅 2,950.00 59.00
    张原 550.00 11.00
    刘晓渔 500.00 10.00
    张强 500.00 10.00
    庄裕红 500.00 10.00
    合 计 5,000.00 100.00
    2、前十名股东
    本公司共有7 名股东,其持股情况如下:
    股本结构
    序号 股东名称
    持股数(万股) 持股比例(%)
    1 侯毅 2,950.00 54.43
    2 张原 550.00 10.15
    3 刘晓渔 500.00 9.23
    4 张强 500.00 9.23新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    8
    5 庄裕红 500.00 9.23
    6 深圳兰石创业投资有限公司 300.00 5.54
    7 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 120.00 2.21
    合 计 5,420.00 100.00
    3、前十名自然人股东
    本公司自然人股东共5 名,均为发起人股东,其持股情况详见本节“发起人
    持股情况表”。
    4、国家股、国有法人股股东
    本公司股东中无国家股、国有法人股股东。
    5、外资股股东
    本公司股东中无外资股股东。
    (三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
    本公司的发起人、控股股东及主要股东之间无关联关系。
    四、主要业务概况
    (一)主营业务
    本公司系集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售(含自产产品销售及代理),
    净化工程,超净清洗服务一体化的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,是
    国内防静电/洁净室行业龙头企业。公司主营业务为:防静电/洁净室耗品的研发、
    生产、销售;净化工程的设计、施工、维护;超净清洗服务。
    (二)公司主要产品及服务
    公司主要产品为防静电/洁净室耗品,主要服务为净化工程服务、超净清洗
    服务及国外防静电无尘制品的销售代理服务。防静电/洁净室耗品主要包括防静
    电/无尘服、防静电/无尘鞋、无尘抹布、口罩、手套、指套、无尘纸、笔记本等
    产品,主要用于电子,微电子、半导体、医药、石化、日化、生物工程、航天、
    军工等领域的静电敏感区域及洁净室;净化工程服务是指防静电/洁净室的设计、
    施工、设备配置和维护服务;超净清洗服务主要是指防静电/无尘服、防静电/无
    尘鞋、无尘抹布、口罩、手套、托盘的专业清洗服务。
    (三)产品销售方式和渠道新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    9
    公司的销售模式以直销为主,渠道分销为辅。目前公司的销售主要采取直销
    方式,通过分布全国的24 家办事处向客户进行销售。
    (四)所需主要原材料
    本公司主要原材料包括:防静电面料如涤纶、棉、导电丝、防静电辅料、碳
    纤维、PVC、粘合剂等。上述原材料市场化程度较高,最近三年公司主要原材料
    采购价格呈一定的下降趋势,但价格浮动不大。
    (五)行业竞争情况及发行人的行业地位
    目前,我国防静电/洁净室行业还处于初期发展阶段,市场化程度很高,属
    完全竞争的格局,竞争激烈。在5000 家左右的相关企业中,代理、贸易型企业
    占70%;在生产型企业中,生产规模普遍较小,且大部分仅能在进口的半成品、
    准成品基础上进行简单加工。业内规模较大的企业中,大多数企业专注于防静电
    /洁净室工程施工建设(如:苏净集团、深圳金开利)或防静电/洁净室耗品产销
    (如:美商卫利、苏州天华),大多不具备在防静电/洁净室领域提供全面服务
    或系统解决方案的能力。因此,具有自主研发和原料生产能力、拥有完善的营销
    网络、具备系统解决方案提供能力的厂商在我国防静电/洁净室行业的竞争中具
    有明显的优势。
    长期以来,我国防静电/洁净室耗品市场(尤其是高端市场)具备较强技术
    竞争力的主要为国际性厂商。国际性厂商出于成本的考虑主要将业务主要集中于
    向国内生产性厂商或代理商进行上游原材料、半成品、准成品和高端标准化产品
    供应上,未直接进行大规模的营销网络和服务网络建设。国内企业主要通过代理
    外国公司高端产品或者在进口原材料、半成品、准成品基础上生产中低端产品的
    方式参与竞争。但是,随着国内领先企业的研发实力的增强、产品的不断改进、
    质量的快速提高,少数国内企业已具备了同国际性厂商进行市场竞争的能力,并
    利用其生产成本低、市场开拓能力强、一站式供应、贴身式服务的优势取得了国
    际性客户公司对其的认可,已进入高端产品市场与外资企业或国际性厂商的代理
    商展开直接竞争且其市场份额日益增大。随着国内领先厂商技术水平、生产能力
    的不断扩大及自身销售网络的不断拓展,通过代理国外产品或对其进行简单加工
    进行经营的小规模企业的市场空间正日趋缩小,行业整合的趋势日益明显,我国
    防静电/洁净室行业市场份额正不断向少数国际性厂商及国内的领先厂商集中。
    公司系集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售(含自产产品销售及代理),
    净化工程,超净清洗服务一体化的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,其
    产品与服务项目相对比较齐全,在同行业中处于领先水平。在耗品销售领域,公
    司稳居国内前三名之列。新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    10
    五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况
    (一)关键设备
    截至2009 年6 月30 日,本公司关键设备总体状况良好,成新率达到
    85.97%。关键设备包括数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、模具、粒子计数
    仪等。除正常更新外,上述关键设备尚不存在重大报废的可能。
    (二)土地使用权
    截至本招股书摘要签署之日,公司及下属子公司苏州新纶拥有下述3 宗国有
    土地使用权:
    序号 证书号 取得方式 取得时间用途
    面积
    (平方米)
    座 落 终止日期
    1
    苏工园国用(2008)
    第02015 号(注1)
    受让 2008.1 工业用地36,966.40
    苏州工业园区唯亭
    西区娄中路南
    23312 号地块
    2056 年6
    月13 日
    2
    苏工园国用(2008)
    第02047 号(注2)
    出让 2008.3 工业用地19,998.82
    苏州工业园区唯亭
    西区娄中路北
    23059 号地块
    2058 年1
    月29 日
    3
    深房地字第
    5000357584 号
    (注3)
    出让 2009.1 工业用地16,300.99
    深圳宝安区(光明新
    区)公明办事处塘明
    公路南侧
    A614-0460 地块
    2058 年
    12 月31
    日
    注1:苏工园国用(2008)第02015 号土地使用权已用于对中国银行股份有限公司深圳
    市分行与新纶科技签订的2008 年圳中银额协字第000220《授信额度协议》及2007 圳中银
    司借字第55628 号《借款合同》中的80,000,000.00 授信额度和20,000,000.00 长期借款提
    供抵押担保;
    注2:苏工园国用(2008)第02047 号土地使用权已用于对中信银行股份有限公司深圳
    分行与新纶科技签订的编号为(2009)深银高新综字第010 号《综合授信合同》提供抵押担
    保;
    注3:深房地字第5000357584 号土地使用权已用于对深圳市中小企业信用担保中心有
    限公司为中国银行股份有限公司深圳市分行与新纶科技签订的编号为2009 年圳中银司借字
    60289 号的《人民币借款合同(短期)》提供的编号为2009 年圳中银司保字0171 号的《保
    证合同》提供反担保。
    (三)房产
    截至本招股书摘要签署之日,本公司及下属子公司自有房产情况如下:
    序号 房屋所有权人证书号 取得时间用途
    建筑面积
    (平方米)
    座 落 结构
    1
    苏州新纶超净技
    术有限公司
    苏房权证园区字
    第00228663
    2008 年5
    月22 日
    非居住18595.96
    苏州工业园区唯亭
    镇唯新路115 号
    钢筋混凝
    土新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    11
    注:上述房产已全部抵押予中国银行深圳分行,抵押期限为2008年10月10日至2010
    年5 月23 日。
    (四)专利状况
    目前公司拥有的专利情况如下:
    序号 专利名称 专利申请日 到期日 专利号 专利类型 专利权人
    1 防静电净化服 2006-10-26 2016-10-26
    ZL 2006 2
    0015495.6
    实用新型 新纶科技
    2
    高滤尘性能的净化
    服
    2006-12-22 2016-12-22
    ZL 2006 2
    0016731.6
    实用新型 新纶科技
    3
    具有永久稳定性的
    防静电导电功能鞋
    2007-11-13 2017-11-13
    ZL 2007 2
    0170662.9
    实用新型 新纶科技
    4
    具有永久性抗菌防
    臭功能的洁净鞋垫
    2007-11-13 2017-11-13
    ZL 2007 2
    0170663.3
    实用新型 新纶科技
    5 防静电无尘服 2008-3-28 2018-3-28
    ZL 2008 2
    0092780.7
    实用新型 新纶科技
    6
    便携式防静电无尘
    服
    2008-4-18 2018-4-18
    ZL 2008 2
    0093604.5
    实用新型 新纶科技
    7 防静电橡筋 2008-4-18 2018-4-18
    ZL 2008 2
    0093605.X
    实用新型 新纶科技
    8
    可调节收紧部位的
    防静电防尘服
    2008-4-18 2018-4-18
    ZL 2008 2
    0093603.0
    实用新型 新纶科技
    9
    吸湿排汗防静电织
    物
    2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213815.8
    实用新型
    新纶科
    技、苏州
    新纶
    10
    具有高隔尘屏蔽性
    能的透气防静电面
    料
    2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213814.3
    实用新型
    新纶科
    技、苏州
    新纶
    11
    可拆卸组合式防静
    电服
    2008-3-28 2018-3-28
    ZL 2008 2
    0092781.1
    实用新型 新纶科技
    12
    耐洗高屏蔽性能的
    防静电面料
    2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213816.2
    实用新型
    新纶科技
    苏州新纶
    13 导电嵌料防静电鞋 2008-8-4 2018-8-4
    ZL 2008 2
    0096144.1
    实用新型 新纶科技
    14
    自动式摩擦静电电
    压测试仪
    2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213813.9
    实用新型
    新纶科技
    苏州新纶
    15 尼龙扎带 2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213547.X
    实用新型
    新纶科技
    苏州新纶新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    12
    16
    抗菌防静电/导电
    鞋
    2008-11-14 2018-11-14
    ZL 2008 2
    0213548.4
    实用新型
    新纶科技
    苏州新纶
    (五)注册商标
    本公司目前拥有注册商标具体情况如下:
    序号 商标名称 适用类别注册人 注册有效期限 权属证书编号
    1 sel 17 类 新纶有限 2016-10-13 880031
    2 新纶 25 类 新纶有限 2012-4-13 1746653
    3
    SELEN
    sel
    24 类 新纶有限 2015-9-20 767830
    4
    SELEN
    sel
    9 类 新纶有限 2016-8-13 862659
    5
    SELEN
    sel
    9 类 新纶有限 2012-5-20 1772655
    6
    9 类 新纶有限 2017-4-13 4288736
    7 10 类 新纶有限 2017-4-13 4288737
    8
    9 类 新纶有限 2017-4-13 4288733
    9 新綸 9 类 新纶科技 2018-3-27 1163221
    (六)特许经营权
    本公司及下属子公司拥有的特许经营权情况如下:新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    13
    (1)公司从事对外贸易,合法持有从事对外贸易所需的《中华人民共和国
    海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《对外贸易经营者备案登记表》
    和《自理报检单位备案登记证明书》等相关证照,享有对外贸易经营权。
    (2)公司从事经营范围中所列载的 “普通货运”业务需向道路运输管理机
    构提出申请并取得相应《道路运输经营许可证》。
    公司已于2008 年2 月2 日取得深圳市交通局核发的“粤交运管许可深字
    440305150749 号”《中华人民共和国道路运输经营许可证》,公司获许经营普
    通货运业务,有效期至2012 年3 月31 日。
    (3)公司从事经营范围中所列载的“净化工程设计及安装”业务需取得相
    应资质后方可经营。
    公司已于2008 年7 月18 日取得深圳市建设局核发的《建筑业企业资质证
    书》。根据该《建筑业企业资质证书》,发行人取得机电设备安装工程专业承包
    三级资质,可承担投资额800 万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的
    设备、线路、管道的安装,非标准钢构件的制作、安装。(工程内容包括锅炉、
    通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备)。
    公司于2008 年11 月11 日取得广东省建设厅核发的编号为“(粤)JZ 安许证
    字【2008】023124”之《安全生产许可证》,发行人获许经营建筑施工业务,
    有效期至2011 年11 月11 日。
    (4)公司下属子公司苏州新纶从事经营范围中所载项目 “净化工程设计及
    施工”需取得相关资质。苏州新纶已于2008 年1 月14 日取得江苏省建筑工程
    管理局核发的《建筑业企业资质证书》。根据该证书,苏州新纶取得空气净化工
    程专业承包三级资质,可承担单位工程造价300 万元以下的空气净化工程施工。
    (5)公司下属子公司苏州新纶从事经营范围中所载项目“本公司自产产品
    出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口”需取得相关资质。苏州新纶目前
    已取得从事进出口业务所需的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注
    册登记证书》、《对外贸易经营者备案登记表》和《自理报检单位备案登记证明
    书》等相关证照。
    六、同业竞争及关联交易
    (一)同业竞争
    公司控股股东及实际控制人侯毅先生除持有本公司股权和经营本公司外,未
    投资并经营其他企业,也未实际控制除本公司及下属企业之外的其他企业,因此新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    14
    与本公司不存在同业竞争。公司控股股东侯毅先生于2008 年1 月28 日向公司
    出具了《避免同业竞争的承诺函》。
    (二)关联交易
    近三年又一期内,本公司关联交易如下:
    1、经常性关联交易
    2007 年度、2008 年度及2009 年上半年公司与东莞首道存在日常性关联交
    易,主要为公司向东莞首道销售货物和东莞首道向公司提供超净清洗服务。报告
    期该经常性关联交易实际发生的具体情况如下:
    (1)销售货物
    2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    关联方名
    称
    金额(元)
    占年度销
    货比例
    金额(元)
    占年度销
    货比例
    金额(元)
    占年度销
    货比例
    金额
    (元)
    占年度销
    货比例
    东莞首道 38,292.31 0.04% 1,545,056.92 0.75% 75,694.60 0.08% - -
    上述向东莞首道销售的货物主要是清洗用的防静电/无尘服、口罩、手套、
    鞋套等,以及氧化剂、漂白剂、防静电剂等。上述防静电/洁净室耗品均是东莞
    首道在日常的清洗业务中必不可少的辅助用品;而本公司由于提供的防静电/洁
    净室耗品种类齐全、价格公允,东莞首道通过综合比较,选择本公司提供上述耗
    品。产品销售价格参照市场定价。关联方销售占当期销售收入的比重很小,对公
    司经营业绩影响不大。
    (2)接受劳务
    2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    关联
    方名
    称
    金额(元)
    占年度
    接受劳
    务比例
    金额(元)
    占年度
    接受劳
    务比例
    金额
    (元)
    占年度
    接受劳
    务比例
    金额
    (元)
    占年度
    接受劳
    务比例
    东莞
    首道
    243,582.25 13.53% 3,280,239.70 32.32% - - - -
    上述由东莞首道向公司提供的劳务,主要是东莞首道为公司提供的防静电/
    无尘服、套靴等的清洗服务。东莞首道向本公司提供超净清洗服务的原因是本公
    司向客户销售防静电/洁净室耗品过程中,部分客户附带有超净清洗服务的需求;
    由于公司目前在珠三角尚未建立对外服务的清洗中心,而东莞首道地处珠三角地
    区,且其提供的清洗服务质量较高,能够满足客户的各方面需求,因此公司与其新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    15
    发生了经常性的关联交易。上述清洗服务的提供参照市场价格定价。本项关联交
    易金额较小,对公司经营业绩影响不大。
    2、偶发性关联交易
    (1)销售货物
    本公司2006 年度向关联方领拓超净销售一笔货物,明细情况如下:
    2008 年度 2007 年度 2006 年度
    关联方名
    称 金额(元)
    占当期销
    货比例
    金额
    (元)
    占年度销
    货比例
    金额(元)
    占年度销货
    比例
    领拓超净 - - - - 1,670,564.99 1.40%
    公司向领拓超净销售的这笔货物包括防静电鞋、防静电手套、防静电袋、防
    静电手腕带、净化抹布等多种产品。领拓超净向公司采购这笔货物是因为领拓超
    净从事液晶显示技术需要防静电/洁净室耗品,而本公司由于提供的防静电/洁净
    室耗品种类齐全、价格公允,故领拓超净向本公司采购了该笔货物。销售货物参
    照市场价格定价。本项关联交易占年度销售收入的比重很小,对公司经营业绩影
    响不大。
    (2)采购货物
    本公司2006 年度向关联方领拓超净采购一笔货物,明细情况如下:
    2008 年度 2007 年度 2006 年度
    关联方名
    称 金额(元)
    占当期采
    购比例
    金额
    (元)
    占年度采
    购比例
    金额(元)
    占年度采购
    比例
    领拓超净 - - - - 98,010.00 0.10%
    公司向领拓超净采购的这笔货物主要是三种型号的抹布产品,公司因个别客
    户需要这些产品,于是以公允价向其进行采购,总计金额为98,010.00 元。采购
    货物参照市场价格定价。本项关联交易占年度采购金额的比重很小,对公司经营
    业绩影响不大。
    (3)提供劳务
    公司2007 年向关联方东莞首道提供一项净化工程劳务,具体情况如下:
    2008 年度 2007 年度 2006 年度
    关联方名称 金额
    (元)
    占当期净化工
    程收入比例
    金额(元)
    占年度净化工
    程收入比例
    金额
    (元)
    占年度净化工
    程收入比例
    东莞首道 - - 6,948,237.21 32.90% - -新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    16
    该笔净化工程为本公司为东莞首道建造的清洗中心。2007 年,东莞首道设
    立,拟开展清洗服务,需新建清洗中心,面向市场公开进行招标;本公司按照招
    投标程序,依据市场公允价格承揽取得该项业务。
    净化工程通过公开招标形式以市场价格定价。2007 年度公司与东莞首道净
    化工程的关联交易增加公司营业收入694.82 万元,占年度净化工程单项收入的
    32.90%,占年度总营业收入的3.69%,未对公司2007 年度经营成果造成重大影
    响。该笔净化工程产生毛利148.27 万元,毛利率为21.34%,与公司其他国内净
    化工程毛利率23.27%相近。
    4、担保
    1)已履行完成的担保
    ① 2006 年7 月4 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高
    额保证合同(授信额度)》(合同编号:【2006】圳中银司保额字第0112 号),
    为本公司前身新纶科技与中国银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为
    “【2006】圳中银额协字第000122 号”之《授信额度协议》项下所确定的授信
    主债权余额总和不超过人民币300 万元的每一笔授信或等值的其它币种提供连
    带责任保证担保。
    ②2006 年7 月4 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保证
    合同》(合同编号:【2006】圳中银司保字第0177 号),为本公司前身新纶科
    技与中国银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“【2006】圳中银司借字
    第55599 号”之《借款合同》项下的借款人民币500 万元提供连带责任保证担
    保。
    ③ 2006 年11 月24 日,侯毅签署《不可撤销保证书》(编号:保2006 流
    1099109R-3),为本公司前身新纶科技与中国建设银行股份有限公司深圳市分
    行签订的编号为“借2006 流1099109R-1”之《人民币资金借款合同》项下的
    借款人民币300 万元提供连带责任保证担保。
    ④ 2006 年11 月24 日,侯毅签署《不可撤销保证书》(编号:保2006 流
    1099109R-4),为本公司前身新纶科技与中国建设银行股份有限公司深圳市分
    行签订的编号为“借2006 流1099109R-2”之《人民币资金借款合同》项下的
    借款人民币500 万元提供连带责任保证担保。
    ⑤ 2007 年7 月20 日,苏州沃尔斯与中国银行股份有限公司深圳市分行签
    署《最高额抵押合同(授信额度)》(合同编号:【2007】圳中银司抵额字第
    0061 号),以其具有合法处分权的国有土地使用权及在建工程为公司与中国银新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    17
    行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【2007】圳中银额协字第000172
    号”之《授信额度协议》项下不超过人民币2500 万元的授信额度提供抵押担保。
    苏州沃尔斯为公司授信额度提供的抵押担保已于2007 年12 月29 日解除。
    ⑥2007 年7 月20 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最
    高额保证合同》(合同编号:【2007】圳中银司保额字第0195 号),为公司与
    中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【2007】圳中银额协字第
    000172 号”之《授信额度协议》项下不超过人民币2500 万元的授信额度提供
    连带责任保证担保。
    ⑦2008 年3 月25 日,侯毅与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署
    《自然人保证合同》(合同编号:保成2007615-2),为公司与中国建设银行股
    份有限公司深圳市分行签署的编号为“借成2007615”之《人民币资金借款合
    同》项下的借款1,000 万元人民币提供连带责任保证担保。
    ⑧2008 年6 月24 日,侯毅与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签
    署《个人保证合同》( 合同编号: 深平银( 新城) 个保字( 2008 ) 第
    (C1001101280800063)号),为公司与深圳平安银行股份有限公司深圳新城
    支行签署的编号为“深平银(新城)贷字(2008)第(C1001101280800063)
    号”之《借款合同》项下的借款1,500 万元人民币提供连带责任保证担保。
    ⑨2009 年4 月3 日,侯毅夫妇、张原夫妇与中国银行股份有限公司深圳东
    门支行、公司、深圳市中小企业信用担保中心有限公司签署《保证合同》(合同
    编号:深担(2009)年委贷保字(244-1)号),为公司与深圳市中小企业信用
    担保中心有限公司、中国银行股份有限公司深圳东门支行签署的编号为“深担
    (2009)年委借字(244)号”之《委托贷款借款合同》项下的借款1,500 万元
    人民币提供连带责任保证担保。
    上述担保所涉及银行借款目前均已归还。
    2)正在履行的担保
    截至2009 年6 月30 日,正在履行的担保如下:
    ①2007 年5 月23 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保
    证合同》(合同编号:【2007】圳中银司保字第0109 号),为公司与中国银行
    股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【2007】圳中银司借字第55628 号”
    之《借款合同》项下的借款2000 万元人民币提供连带责任保证担保。
    ②2008 年9 月3 日,侯毅与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签署
    《个人保证合同》( 合同编号: 深平银( 新城) 个保字( 2008 ) 第新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    18
    (B1001101280800115)号),为公司与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支
    行签署的编号为“深平银(新城)贷字(2008)第B1001101280800115 号”之《借
    款合同》项下的借款500 万元人民币提供连带责任保证担保。
    ③ 2008 年9 月28 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最
    高额保证合同》(合同编号:2008 年圳中银司保额字0263 号),为公司与中
    国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“2008 年圳中银额协字000220
    号”之《授信额度协议》(担保债权之最高本金余额为人民币8,000 万元)及根
    据该协议已经和将要签署的单项协议、及相关修订或补充提供连带责任保证担
    保。2009 年4 月14 日,公司在上述授信额度下向中行深圳分行借款
    15,000,000.00 元,借款期限为2009 年4 月14 日至2009 年10 月13 日,年利
    率5.841%。
    ④2009 年5 月31 日,侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保
    证合同》(合同编号:2009 年圳中银司保字0170 号),为公司与中国银行股
    份有限公司深圳市分行签署的编号为“2009 圳中银司借字60289 号”之《人民
    币借款合同(短期)》项下的借款2,000 万元人民币提供连带责任保证担保。
    ⑤2009 年6 月,侯毅与平安银行股份有限公司深圳新城支行签署《个人保
    证合同》(合同编号:平银(新城)个保字(2009)第(B1001101280900119)
    号),为公司与平安银行股份有限公司深圳新城支行签署的编号为“平银(新城)
    贷字(2009)第(B1001101280900119)号”之《借款合同》项下的借款2,000
    万元人民币提供连带责任保证担保。
    ⑥2009 年7 月6 日,侯毅与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署
    《最高额保证合同》(合同编号:工银深个承南字2009 年012 号),为2009
    年7 月6 日至2010 年7 月6 日期间,在人民币3,500.00 万元的最高余额内,
    公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订的借款合同、银行承兑协
    议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供连带责任保证担保。
    上述关联交易均是公司股东无偿为公司商业贷款提供担保,公司不因上述关
    联交易产生任何义务,公司财务状况及经营成果不因上述关联交易受到影响。
    (三)近三年各期末与关联方的应收应付款项余额
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
    关联方名称
    余额
    (元)
    占各自
    余额比
    重
    余额(元)
    占各自
    余额比
    重
    余额(元)
    占各自
    余额比
    重
    余额(元)
    占各自
    余额比
    重
    应收账款 - -新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    19
    东莞首道超净技
    术有限公司
    - - 82,235.40 0.17% 3,563,491.71 7.70% - -
    应付账款 - -
    东莞首道超净技
    术有限公司
    - - 580,404.80 2.82% - - - -
    其他应收款: - -
    深圳市毅腾实业
    发展有限公司
    - - - - - - 840,000.00 25.49%
    预付账款: - -
    深圳市领拓超净
    技术有限公司
    - - - - - - 2,422,847.04 18.54%
    深圳市毅腾实业
    发展有限公司
    - - - - - - 8,000,000.00 61.22%
    其他应付款: - -
    侯毅 - - - - - - 222,019.06 8.33%
    深圳市领拓超净
    技术有限公司
    - - - - - - 76,800.00 2.88%
    苏州沃尔斯超净
    技术有限公司
    - - - - - - 868,000.00 32.56%
    (四)独立董事对关联交易的公允性及是否履行法定批准程序所发表的意见
    本公司独立董事经过充分核查后就公司近三年又一期发生的关联交易履行
    的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了意见:“深圳市新纶科技股份有
    限公司报告期内与其他关联方签署的关联交易协议合法有效,体现了公平、公正、
    合理的原则,关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定,关联
    交易作价公允,在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形”。
    七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况如下:
    姓名
    性
    别
    职务 年龄 任期 简历
    薪酬
    (万
    元)
    持股
    数
    (万
    股)
    与公
    司其
    他利
    益关
    系
    侯毅 男
    董事长、
    总裁
    40
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    研究生学历,2002 年12 月-2007 年
    6 月,任深圳市新纶科技有限公司董
    事长兼总裁;2007 年6 起,担任本公
    司董事长兼总裁。
    10.0 2950 无
    张原 男
    副董事
    长、副总
    裁、技术
    40
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    研究生学历,2002 年12 月-2007 年
    6 月,先后任深圳市新纶科技有限公
    司董事、常务副总裁;2007 年6 月起,
    9.0 550 无新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    20
    总监 担任本公司副董事长、常务副总裁。
    刘晓渔 男
    董事、副
    总裁、财
    务总监、
    董事会
    秘书
    39
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    研究生学历,2002 年12 月-2007 年
    6 月,任深圳市新纶科技有限公司董
    事、财务总监;2007 年6 月起,担任
    本公司董事、副总裁、财务总监、董
    事会秘书。
    8.5 500 无
    张强 男
    董事、销
    售总监
    41
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    本科学历,2002 年12 月-2007 年6
    月,任深圳市新纶科技有限公司董
    事、销售总监;2007 年6 月起担任本
    公司董事、销售总监;2009 年4 月起,
    担任深圳市防静电行业协会副秘书
    长。
    8.5 500 无
    庄裕红 男 董事 42
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    高中学历,2002 年12 月-2007 年6
    月,任深圳市新纶科技有限公司董
    事;2007 年6 月起,担任本公司董事。
    -- 500 无
    刘兆梦 男
    独立董
    事
    63
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    本科学历,1997 年11 月-2002 年12
    月,任深圳罗湖区投资管理有限公司
    监事会主席、党委副书记;2007 年6
    月起,担任本公司独立董事;2007
    年12 月起,担任深圳市防静电行业
    协会秘书长。
    3.0
    --
    无
    徐斌 男
    独立董
    事
    41
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    本科学历,1999 年4 月-2006 年2
    月,任国浩律师集团(深圳)事务所专
    职执业律师;2006 起至今,任广东深
    天成律师事务所专职执业律师;2007
    年6 月起,担任本公司独立董事。
    3.0
    --
    无
    张新明 男
    独立董
    事
    41
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    本科学历,1998 年1 月-2004 年6
    月,任深圳义达会计师事务所部门经
    理;2004 年7 月起至今,任深圳德浩
    会计师事务所首席合伙人;2007 年6
    月起,担任本公司独立董事。
    3.0
    --
    无
    张玉忠 男
    独立董
    事
    39
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    研究生学历,2002 年12 月-2007 年
    6 月,在兴业证券任职;2007 年6 月
    起至今,任国金证券投资银行总部董
    事总经理;2007 年6 月起,担任本公
    司独立董事。
    3.0
    --
    无
    陆晓澜 女
    监事会
    主席
    39
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    大专学历,2002 年12 月-2007 年6
    月,任深圳市新纶科技有限公司监
    事、供应链管理部经理;2007 年6
    月起,担任本公司监事会主席、供应
    链管理部经理。
    7.2 -- 无
    曹昕华 女 监事 36
    2007 年6
    月-2010
    年6 月
    大专学历,2004 年2 月-2004 年12
    月,任香港利特国际有限公司会计主
    管;2005 年1 月-2007 年6 月,任
    深圳市新纶科技有限公司监事、行政
    人事部经理;2007 年6 月起,担任本
    公司监事、行政部经理。
    6.0 -- 无
    李树丽 女 监事 31
    2008 年1
    月-2010
    年6 月
    大学本科学历,2001 年7 月-2005 年4
    月任海南一丁实业发展有限公司国
    际部销售主管;2005 年6 月-2007 年
    6 月任深圳市新纶科技有限公司国际
    业务部经理;2007 年6 月至2009 年
    11 月任本公司供应部经理;2009 年
    11 月至今任本公司常务副总裁助理。
    6.0 -- 无
    江昊柏 男
    核心技
    术人员
    30
    2007 年6
    月起
    大学本科学历,工程师职称。历任宁
    波市雅戈尔日中纺印染有限公司项
    目管理;香港新兴工业集团经理助
    理; 安莉芳( 中国) 集团
    开发工程师;新纶有限研发工程师;
    4.0+
    研发
    奖金
    -- 无新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    21
    本公司研发工程师。
    管映亭 男
    核心技
    术人员
    43
    2008 年2
    月起
    工学博士、副教授。1991 年5 月-2003
    年5 月于西安工程大学任教;2003
    年5 月-2005 年5 月于香港理工大学
    从事关于生物材料与高分子纤维材
    料的研究;2005 年11 月-2007 年7
    月,任深圳市服装行业培训学校校长
    助理;2008 年2 月-2008 年4 月,任
    本公司高级研发工程师职务;2008
    年4 月起,担任本公司技术总监。
    见下
    注
    -- 无
    注:管映亭于2008 年2 月加入本公司,具体薪酬情况为:每月工资为1.2 万元,同时
    另行发放研发奖金。
    八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
    截至本招股说明书签署之日,自然人侯毅先生持有本公司2,950.00 万股股
    份,占本公司股本总额的比例为54.43%,为本公司的控股股东和实际控制人。侯
    毅先生为中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为22052319690108****,
    住所为广东省深圳市南山区锦隆花园锦云阁。
    侯毅先生的简介详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。
    九、发行人近三年又一期财务会计信息
    (一)合并财务报表
    1、合并资产负债表
    单位:元
    资 产 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
    流动资产:
    货币资金 25,615,805.12 18,959,106.20 51,964,777.19 11,620,310.91
    交易性金融资产 - - - -
    应收票据 275,286.98 62,025.60 - -
    应收账款 63,008,442.92 46,095,670.41 43,913,822.48 16,292,604.45
    预付款项 10,056,471.62 15,026,143.20 11,369,924.07 13,067,812.41
    应收利息 - - - -
    应收股利 - - - -
    其他应收款 3,611,251.90 3,985,271.74 4,297,544.73 3,294,930.55新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    22
    存货 61,838,599.11 45,736,207.67 31,582,166.53 21,282,635.09
    一年内到期的非
    流动资产
    - - - -
    其他流动资产 783,333.34 - - 28,933.97
    流动资产合计 165,189,190.99 129,864,424.82 143,128,235.00 65,587,227.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产 - - - -
    持有至到期投资 - - - -
    长期应收款 - - - -
    长期股权投资 7,670,869.52 5,633,695.61 3,821,563.25 -
    投资性房地产 - - - -
    固定资产 60,333,651.88 53,474,006.24 17,908,802.77 5,279,409.65
    在建工程 1,649,889.50 2,748,923.40 7,030,848.55 -
    工程物资 - - - -
    固定资产清理 - - - -
    生产性生物资产 - - - -
    油气资产 - - - -
    无形资产 37,160,089.27 33,088,908.10 179,347.46 44,067.05
    开发支出 6,390,544.48 6,382,396.15 1,106,193.40 -
    商誉 - - - -
    长期待摊费用 7,725,831.69 8,655,184.61 61,793.60 167,351.71
    递延所得税资产 533,103.54 229,176.48 170,142.04 99,094.61
    其他非流动资产 - - - -
    非流动资产合计 121,463,979.88 110,212,290.59 30,278,691.07 5,589,923.02
    资产总计 286,653,170.87 240,076,715.41 173,406,926.07 71,177,150.40
    资产负债表(续)
    单位:元新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    23
    负债和所有者权益 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
    流动负债:
    短期借款 61,600,000.00 36,700,000.00 4,500,000.00 11,250,000.00
    金融性负债 - - - -
    应付票据 23,553,645.06 24,068,016.94 17,622,607.87 -
    应付账款 24,495,771.07 20,562,637.58 24,084,768.89 11,061,066.10
    预收款项 3,413,023.07 2,573,298.19 2,164,423.89 2,137,474.82
    应付职工薪酬 1,498,969.27 1,378,526.33 1,026,115.93 3,491,173.48
    应交税费 5,139,468.55 1,687,906.31 3,160,848.77 1,108,756.75
    应付利息 - - - -
    应付股利 - - - -
    其他应付款 5,274,808.87 1,996,550.48 413,843.36 2,665,444.57
    一年内到期的非
    流动负债
    18,000,000.00 - - -
    其他流动负债 - - 525,630.84 523,431.80
    流动负债合计 142,975,685.89 88,966,935.83 53,498,239.55 32,237,347.52
    非流动负债:
    长期借款 - 20,000,000.00 20,000,000.00 -
    应付债券 - - - -
    长期应付款 - - - -
    专项应付款 - - - -
    预计负债 - - - -
    递延所得税负债 - - - -
    其他非流动负债 - - - -
    非流动负债合计 - 20,000,000.00 20,000,000.00 -
    负债合计 142,975,685.89 108,966,935.83 73,498,239.55 32,237,347.52
    所有者权益(或股东
    权益):
    实收资本(或股本) 54,200,000.00 54,200,000.00 54,200,000.00 10,000,000.00
    资本公积 14,534,299.34 14,624,290.15 14,624,290.15 290,000.00
    减:库存股 - - - -
    盈余公积 7,599,139.87 6,027,827.02 2,811,322.31 8,239,135.63新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    24
    未分配利润 67,344,045.77 51,770,171.32 23,937,483.63 19,444,787.25
    其中:分配现金股利 - - - -
    归属于母公司所
    有者权益合计
    143,677,484.98 126,622,288.49 95,573,096.09 37,973,922.88
    少数股东权益 - 4,487,491.09 4,335,590.43 965,880.00
    所有者权益合计 143,677,484.98 131,109,779.58 99,908,686.52 38,939,802.88
    负债和所有者权益总
    计
    286,653,170.87 240,076,715.41 173,406,926.07 71,177,150.40
    2、合并利润表
    单位:元
    项 目2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 143,093,529.22 273,450,969.56 188,121,016.21 119,130,467.00
    二、减:营业成本 104,467,343.21 201,195,044.35 131,709,833.75 89,383,489.26
    营业税金及附
    加 1,794,036.22
    2,925,028.53 1,270,791.46 340,220.54
    销售费用 7,998,013.91 15,025,385.24 9,093,448.53 7,168,510.61
    管理费用 6,106,720.66 16,202,604.79 8,842,860.40 8,880,721.15
    财务费用 2,351,917.50 4,967,738.03 1,828,933.08 162,964.27
    资产减值损失 923,143.45 313,209.65 1,452,127.52 239,749.99
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
    - - - -
    投资收益(损
    失以“-”号填列) 37,173.91
    32,452.36 64,763.25 -
    其中:对联营
    企业和合营企业的投
    资收益
    - - - -
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列) 19,489,528.18
    32,854,411.33 33,987,784.72 12,954,811.18
    加:营业外收入 1,420,509.51 1,550,221.89 1,096,945.80 632,441.97
    减:营业外支出 3,825.93 86,098.31 19,940.00 2,160.47
    其中:非流动资
    产处置损失 -
    - - -
    四、利润总额(亏损
    总额以“ ”号填列)
    20,906,211.76 34,318,534.91 35,064,790.52 13,585,092.68新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    25
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用 3,860,463.44 3,117,441.85 3,186,177.45 1,070,731.82
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列) 17,045,748.32
    31,201,093.06 31,878,613.07 12,514,360.86
    归属于母公司所
    有者的净利润 17,145,187.30
    31,049,192.40 32,199,173.21 12,514,360.86
    少数股东损益 -99,438.98 151,900.66 -320,560.14 -
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.316 0.573 0.666 0.395
    (二)稀释每股收益 0.316 0.573 0.666 0.395
    3、合并现金流量表
    单位:元
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、经营活动产生的
    现金流量:
    销售商品、提供
    劳务收到的现金
    146,256,630.44 305,923,381.29 190,388,275.90 132,728,838.55
    收到的税费返
    还
    3,855.12 - - -
    收到的其他与
    经营活动有关的现金
    1,412,200.00 1,533,647.00 1,063,600.00 600,000.00
    现金流入小计 147,672,685.56 307,457,028.29 191,451,875.90 133,328,838.55
    购买商品、接受
    劳务支付的现金
    111,670,866.57 227,283,255.32 127,438,183.90 95,678,967.91
    支付给职工以
    及为职工支付的现金
    9,300,311.73 21,488,642.85 12,842,367.56 9,723,267.12
    支付的各项税
    费
    12,183,035.81 19,001,286.09 12,281,196.40 7,038,961.28
    支付的其他与
    经营活动有关的现金
    7,497,176.72 18,976,905.93 9,593,542.52 6,049,335.45
    现金流出小计 140,651,390.83 286,750,090.19 162,155,290.38 118,490,531.76
    经营活动产生的现金
    流量净额
    7,021,294.73 20,706,938.10 29,296,585.52 14,838,306.79
    二、投资活动产生的
    现金流量:
    收回投资所收- - - -新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    26
    到的现金
    处置子公司及
    其他营业单位产生的
    现金流量
    - - - -
    取得投资收益
    所收到的现金
    - - - -
    处置固定资产、
    无形资产和其他长期
    资产而收回的现金净
    额
    - - - -
    购买或处置子
    公司及其他营业单位
    所得的现金
    - - - -
    收到的其他与
    投资活动有关的现金
    - - - -
    现金流入小计 - - - -
    购建固定资产、
    无形资产和其他长期
    资产所支付的现金
    13,209,982.99 79,232,667.39 24,421,069.96 10,019,814.71
    投资所支付的
    现金
    6,478,042.92 1,779,680.00 3,756,800.00 -
    购买子公司及
    其他营业单位支付的
    现金
    - - -
    支付的其他与
    投资活动有关的现金
    - - - -
    现金流出小计 19,688,025.91 81,012,347.39 28,177,869.96 10,019,814.71
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -19,688,025.91 -81,012,347.39 -28,177,869.96 -10,019,814.71
    三、筹资活动产生的
    现金流量:
    吸收投资所收
    到的现金
    - - 29,089,461.32 965,880.00
    其中:子公司吸
    收少数股东权益性投
    资收到的现金
    - - 3,756,800.00 965,880.00
    借款所收到的
    现金
    85,000,000.00 57,000,000.00 27,000,000.00 13,000,000.00
    收到的其他与
    筹资活动有关的现金
    - - - -
    现金流入小计 85,000,000.00 57,000,000.00 56,089,461.32 13,965,880.00
    偿还债务所支
    付的现金
    62,100,000.00 24,800,000.00 13,750,000.00 10,750,000.00新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    27
    分配股利、利润
    或偿付利息所支付的
    现金
    2,056,803.90 2,790,261.70 1,313,710.60 458,011.52
    其中:支付少数
    股东的股利
    - - - -
    支付的其他与筹
    资活动有关的现金
    1,519,766.00 2,110,000.00 1,800,000.00 284,000.00
    现金流出小计 65,676,569.90 29,700,261.70 16,863,710.60 11,492,011.52
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    19,323,430.10 27,299,738.30 39,225,750.72 2,473,868.48
    四、汇率变动对现金
    的影响额
    - - - -
    五、现金及现金等价
    物净增加额
    6,656,698.92 -33,005,670.99 40,344,466.28 7,292,360.56
    加:期初现金及现
    金等价物余额
    18,959,106.20 51,964,777.19 11,620,310.91 4,327,950.35
    六、期末现金及现金
    等价物余额
    25,615,805.12 18,959,106.20 51,964,777.19 11,620,310.91
    (二)经注册会计师核验的非经常性损益情况
    单位:元
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    归属于母公司净利润: 17,145,187.30 31,049,192.40 32,199,173.21 12,514,360.86
    非流动资产处置损益 - - - -
    越权审批或无正式批准
    文件的税收返还、减免
    - 3,146,357.56 2,696,833.63 987,532.28
    计入当期损益的政府补
    助
    1,412,200.00 1,533,647.00 1,063,600.00 600,000.00
    计入当期损益的对非金
    融企业收取的资金占用
    费
    - - - -
    企业合并损益 - - - -
    非货币性资产交换损益 - - - -
    委托投资损益 - - - -
    因不可抗力因素计提的
    各项资产减值准备
    - - - -
    债务重组损益 - - - -
    企业重组费用 - - - -
    交易价格显失公允的交
    易产生的超过公允价值
    - - - -新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    28
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    部门的损益
    同一控制下企业合并产
    生的子公司期初至合并
    日的当期损益
    - - - -
    与主营业务无关的预计
    负债产生的损益
    - - - -
    除上述各项之外的其他
    营业外收支净额
    4,483.58 -69,523.42 17,005.80 30,281.50
    其他非经常性损益项目 - - 1,239,175.81 -
    所得税影响 -283,336.72 -131,771.12 -173,961.55 -47,271.11
    少数股东损益影响 - -148.64 -
    非经常性损益合计 1,133,346.86 4,478,710.02 4,842,505.05 1,570,542.67
    扣除非经营性损益后归
    属于母公司的净利润
    16,011,840.44 26,570,482.38 27,356,668.17 10,943,818.19
    (三)近三年又一期主要财务指标
    1、基本财务指标
    项 目
    2009 年6 月30 日
    /2009 年1-6 月
    2008 年12 月31
    日/2008 年度
    2007 年12 月31
    日/2007 年度
    2006 年12 月31
    日/2006 年度
    流动比率 1.16 1.46 2.68 2.03
    速动比率 0.72 0.95 2.09 1.37
    应收账款周转率 2.62 5.76 5.93 7.95
    存货周转率 1.94 5.20 4.98 4.32
    资产负债率(母公
    司,%)
    49.03 46.28 43.36 45.91
    息税折旧摊销前利
    润(万元)
    2,708.50 4,162.65 3,824.20 1,479.18
    利息保障倍数 13.17 14.92 29.11 32.30
    每股净资产(元) 2.65 2.42 1.84 3.89
    每股经营活动现金
    流量净额(元)
    0.13 0.38 0.54 1.48
    每股净现金流量
    (元)
    0.12 -0.61 0.74 0.73
    无形资产(土地使用
    权除外)占净资产比
    例(%)
    8.21 5.32 1.29 0.11新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    29
    2、每股收益及净资产收益率
    (1)每股收益
    2009 年1-6
    月
    2008 年度2007 年度 2006 年度
    报告期利润
    基本每
    股收益
    稀释每
    股收益
    基本每
    股收益
    稀释每
    股收益
    基本每
    股收益
    稀释每
    股收益
    基本每
    股收益
    稀释每
    股收益
    归属于母公司净利润(元) 0.316 0.316 0.573 0.573 0.666 0.666 0.395 0.395
    扣除非经常性损益后归属
    于母公司的净利润(元)
    0.295 0.295 0.490 0.490 0.565 0.565 0.345 0.345
    (2)净资产收益率
    2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    报告期利润
    全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均
    归属于母公
    司净利润
    11.93 12.68 24.52% 27.95% 33.69% 50.50% 32.96% 39.46%
    扣除非经常
    性损益后归
    属于母公司
    的净利润
    11.14 11.84 20.98% 23.92% 28.62% 42.91% 28.82% 34.50%
    (四)管理层讨论与分析
    1、资产情况分析
    从资产结构分析:
    (1) 报告期内公司业务规模的迅速扩大使得各类资产快速而稳步增长。从
    2006 年12 月31 日至2009 年6 月30 日,总资产从7,117.72 万元增至28,665.32
    万元,增长302.73%,其中流动资产从6,558.72 万元增至16,518.92 万元,增
    长151.00%,非流动资产从559.00 万元增至12,146.40 万元,增长2072.91%。
    (2) 报告期前两年公司资产结构基本保持稳定,资产的流动性较强,流动资
    产占总资产的比例保持在80%以上,固定资产比重保持在10%左右。2008 年随
    着公司资本性支出的增加,公司的非流动资产比重逐步上升,截至2009 年6 月
    30 日,公司的非流动资产比重上升至42.37%。从流动资产的构成来看,主要由
    货币资金,应收账款和存货构成,截至2009 年6 月30 日该三项资产占流动资
    产的比重分别为15.51%,38.14%和37.44%。公司2006 年末、2007 年末、2008
    年末以及2009年6月30日应收账款占流动资产的比例分别为24.84%、30.68%、
    35.50%和38.14%。报告期内,本公司的存货占流动资产的比重较大,并且逐年
    增长,2009 年6 月30 日存货较2006 年末增长190.56%,主要原因如下:①为新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    30
    了满足市场需求的增长,报告期内公司的销售规模逐步扩大,原材料等生产物质
    以及产成品需要同步增长与生产和销售规模相适应;②报告期内,公司以珠三角
    地区为主要基地逐步向长三角和渤海湾地区开拓市场。由于公司的销售半径逐渐
    拉长,公司必须加大常用货物的储备量,以便能及时满足客户的需求;③2008
    年下半年,苏州新纶逐步进入正常的生产经营阶段,因此带来2008 年末以及2009
    年6 月30 日存货增长;④报告期间,由于公司在净化工程以及清洗服务两项业
    务方面取得快速的发展,带来了存货中工程施工以及清洗用产品存货的增加;⑤
    2008 年年底公司推行产品标准化带来期末存货的增加。
    公司的非流动资产主要由固定资产、无形资产、长期待摊费用构成,截至
    2009 年6 月30 日,该三项资产占非流动资产的比例分别为49.67%,30.59%,
    6.36%。公司的固定资产成新率较高,截至2009 年6 月30 日,公司固定资产
    原值为6,829.76 万元,固定资产净值为6,033.37 万元,固定资产净值率为
    88.34%,未发现减值的迹象,因此未计提固定资产减值准备。
    2、负债及偿债能力分析
    报告期内,公司负债总额逐年增加,从2006 年12 月31 日的3,223.73 万元
    增至2009 年6 月30 日的14,297.57 万元,增长了343.51%。但各期末公司的
    资产负债率变化不大,近三年末合并口径的资产负债率分别为45.29%、42.38%,
    45.39%,说明公司负债政策稳定。负债增长的主要原因是随着公司销售规模扩大,
    应付票据、应付账款增加所致。前两年流动比率和速动比率逐年提高,至2007
    年公司的流动比率达到2.68,速动比率达到2.09,表明公司资产流动性较高,
    短期偿债能力较强。公司2008 年12 月31 日的流动比率和速动比率都出现了下
    降,主要原因为公司于2008 年进行了厂房和土地使用权的投入,非流动资产在
    总资产的比重由2007 年12 月31 日的17.46%增加到2008 年12 月31 日的
    45.91%,因此导致公司的流动性有所降低。公司资产负债率在报告期内较为稳
    定,基本维持在45%左右。
    3、盈利能力分析
    公司在报告期内取得了良好的业绩并且不断快速的发展:报告期三年内公司
    平均毛利率达到27.28%;营业收入和利润快速增长,收入年增长率为51.51%,
    净利润年增长率为55.85%。
    本公司的营业收入来源于三个方面,分别是防静电/洁净室耗品的销售,净
    化工程的设计、施工、维护以及超净清洗服务的提供。报告期内防静电/洁净室
    产品销售收入占总收入的75%以上,占较大的比重,其中在防静电/洁净室产品新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    31
    中,服装,鞋类和无尘擦拭布的比重占了60%以上。同时其他两项业务在报告
    期内增长迅速,并逐步提高比重。
    报告期内,公司的主营业务取得快速发展,主要由于以下几个方面的原因:
    (1)防静电/洁净室行业的快速发展为公司带来了机遇
    (2)逐步完善一站式集成服务凸显公司的竞争优势
    (3)有规划的战略布局以及不断进取实现了业务的快速增长
    报告期前三年内,公司在珠三角地区的销售约占50%以上,在长三角和环
    渤海湾地区销售占30%以上。公司今后的市场策略为以珠三角地区销售为基础,
    并向长三角和环渤海湾地区乃至全国区域扩展,同时公司还将积极拓展国外市
    场。2006 年至2008 年,长三角地区销售额增长了136.27%,环渤海湾地区销
    售额增长了56.62%。
    报告期内,防静电/洁净室产品的自产和外购实现收入的比重逐步发生了变
    化,自产实现的收入比重逐步提高,从2006 年的66.41%提高到2009 年1-6
    月的79.61%,同时外购实现的收入比重逐步下降,从2006 年的33.59%下降到
    2009 年1-6 月的20.39%。产品结构变化的主要原因为:①公司一直注重自身
    产品的开发,随着公司的研发能力不断提高,公司自产的产品品种不断完善;②
    公司自有品牌知名度在行业内不断提升,自制产品逐步得到客户认可,市场占有
    率不断提高。
    报告期内,本公司利润总额和净利润持续增长。从利润构成来看,2006 年
    至2009 年1-6 月营业利润占利润总额的比重分别为95.36%、96.93%、95.73%
    和93.22%,营业外收支金额占利润总额的比重均较小。
    公司近三年经营活动现金流量净额均为正值。总体而言,公司经营性现金流
    量较充沛,可以满足公司日常经营的需要。
    (五)股利分配政策
    1、公司的股利分配政策
    按照《公司章程》所载的利润分配政策,本公司每年的税后利润在弥补亏损
    后将按下列顺序和比例分配:(1)弥补上一年度的亏损;(2)提取法定公积金;(3)
    提取任意公积金;(4)支付股东股利。本报告期内,公司未进行过股利分配。
    2、发行后的股利分配政策新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    32
    公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。预计本公司本次
    公开发行股票后第一次利润分配将在发行当年会计年度结束后进行,具体时间和
    分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。
    3、发行前滚存利润的分配政策
    经公司2009 年度第一次临时股东大会决议:同意在本次发行上市完成后,
    由公司新老股东共享本次发行上市前的滚存未分配利润。公司截至2009 年6 月
    30 日经审计的滚存未分配利润(母公司会计报表数额)为人民币68,392,258.77
    元。
    (六)发行人子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
    1、苏州新纶超净技术有限公司
    苏州新纶超净技术有限公司于2007 年11 月14 日注册成立,注册号为
    320594000005374,注册地和主要生产经营地均为苏州工业园区唯亭镇唯新路
    115 号,目前注册资本为2927.923457 万元(实收资本2927.923457 万元),法
    定代表人为侯毅。苏州新纶为本公司的全资子公司,主要业务为研发、生产:高
    滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU
    鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口
    罩、鞋套、无尘打印纸;销售本公司自产产品;净化工程设计及施工;研发有机
    高分子材料及其制品;自有厂房租赁;本公司自产产品出口以及生产所需机器设
    备、原辅材料进口;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗
    涤服务;并提供无尘清洗技术咨询。
    经鹏城会计师事务所审计,苏州新纶最近一年又一期的主要财务状况如下:
    单位:元
    项目 2009 年6 月30 日/2009 年1-6 月 2008 年12 月31 日/2008 年度
    总资产 75,023,411.83 69,821,505.20
    净资产 20,085,404.35 18,739,730.38
    净利润 1,345,673.97 -1,260,269.62
    2、苏州中泰超净清洗有限公司
    苏州中泰超净清洗有限公司于2005 年12 月16 日注册成立,注册地与主要
    经营地均为苏州工业园区唯新路115 号,成立时注册资本为120 万美元(实收
    资本:120 万美元),法定代表人为侯毅,股权结构为:发行人持股50%,泰
    国SPECIALTY TECH(1995) LIMITED 持股50%。根据苏州中泰公司章程规定,
    该公司的董事长由本公司委派,总经理、副总经理、财务负责人均由本公司提名新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    33
    候选人、董事会聘任,因此本公司掌握实质控制权。苏州中泰主要业务为清洗防
    静电衣服、无尘鞋、无尘擦拭布、手套,并提供无尘清洗技术咨询。
    2008 年10 月8 日,发行人与SPECIALTY TECH(1995) LIMITED 签订《股权
    转让协议》,协议中约定SPECIALTY TECH(1995) LIMITED 将其持有苏州中泰50%
    的股权以66 万美元的价格转让给发行人。2008 年12 月31 日,苏州中泰完成了
    关于本次股权转让的工商变更登记,注册资本变更为人民币927.923457 万元(实
    收资本:927.923457 万元)。
    2009 年3 月12 日,苏州新纶与苏州中泰签署了《苏州新纶超净技术有限公
    司与苏州中泰超净清洗有限公司之吸收合并协议》,根据该协议,苏州新纶对苏
    州中泰整体吸收合并,承担苏州中泰的全部债务,接收苏州中泰的全部资产及相
    关在册职工,并依法办理资产及注册资本、经营范围变更登记等一切法律手续,
    并将注销苏州中泰的法人资格。2009 年8 月11 日,苏州中泰取得江苏省苏州工
    业园区工商行政管理局核发的《公司准予注销登记通知书》(【05940044】公司注
    销【2009】第08070002 号),完成注销登记,并已办理完毕相关税务注销手续。
    经鹏城会计师事务所审计,苏州中泰最近一年又一期的主要财务状况如下:
    单位:元
    项目 2009 年6 月30 日/2009 年1-6 月2008 年12 月31 日/2008 年度
    总资产 9,930,822.69 10,448,066.19
    净资产 8,841,669.25 8,941,915.62
    净利润 -100,246.37 303,801.33
    第四节 募集资金运用
    一、本次募集资金投资项目基本情况
    序
    号
    项目名称
    投资总额
    (万元)
    募集资金
    使用金额
    (万元)
    备案情况
    1
    增资苏州新纶实施防静电/洁净室
    消耗品扩产项目
    8,860.00 8,860.00
    苏园经投登字
    [2008]1 号
    2
    增资苏州新纶实施防静电/洁净室
    人体装备扩产项目
    10,740.00 10,740.00
    苏园经投登字
    [2008]2 号
    3 新纶整体运营系统平台项目 1,990.00 1,990.00 深发改[2008]72 号
    合计 21,590.00 21,590.00 -
    募集资金到位前,本公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入。若本
    次公开发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过向银行申请贷新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    34
    款等自筹方式解决资金缺口;募集资金超过项目所需部分用于补充公司流动资
    金。
    二、募集资金投资项目概况
    (一)增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目
    本项目总投资为8,860.00 万元,其中固定资产投资7,150.00 万元,流动资
    金1,710.00 万元,实施主体为苏州新纶超净技术有限公司。本项目达产后具备
    年产无尘抹布180 万包、净化口罩5,000 万只、鞋套3,000 万双、无尘打印纸
    25 万包的生产能力。建设周期为11 个月。
    预计在完全达产后每年新增销售收入15,600.00 万元,税后投资财务内部收
    益率为31.90%,税后净利润为2,269.20 万元,税后投资回收期4.2 年,盈亏平
    衡点48.60%,具有较好的经济效益。
    (二)增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目
    本项目总投资为10,740.00 万元,其中固定资产投资7,540.00 万元,流动
    资金3,200.00 万元,实施主体为苏州新纶超净技术有限公司。项目达产后具备
    年产高滤尘性防静电服100 万套、普通无尘防静电服150 万套、防静电工作鞋
    100 万双、一次成型PU 鞋145 万双、防静电无尘手套600 万双的生产能力。
    建设周期为11 个月。
    本项目预计在完全达产后每年新增销售收入25,320.00 万元,税后投资财务
    内部收益率为30.10%,税后净利润为3,021.10 万元,税后投资回收期4.3 年,
    盈亏平衡点52.40%,具有较好的经济效益。
    (三)新纶科技整体运营系统平台建设项目
    项目总投资为1,990.00 万元,其中固定资产投资1,930.00 万元,流动资金
    60.00 万元,实施主体为新纶科技。在本公司现有运营系统基础上,通过本项目
    的实施进行企业信息系统的升级换代,完善ERP 系统的建设,提高信息系统运
    行效率和防毒抗灾的能力,创建数据中心和商务智能决策系统,从而全面提升整
    体运营系统水平。本项目的建设周期为12 个月。
    本项目不独立核算收益,主要作用在于提升公司运营能力、促进“推拉式”
    供应链建设、增强公司通过系统集成为客户提供防静电/洁净室系统解决方案的
    能力。
    三、募集资金投资项目市场前景分析新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    35
    本次募集资金投资项目将全面提升公司防静电/洁净室用品产能,增强公司
    为客户提供防静电/洁净室一站式系统解决方案的系统集成能力。
    防静电/洁净室行业作为一个基础性行业,其产品和服务应用范围大、覆盖
    面广,涵盖了电子、微电子、光电子、航天、制药、医疗等众多重要部门和领域。
    20 世纪90 年代后期开始,主要受微电子、光电子行业高速发展的驱动,我国一
    直是世界防静电/洁净室市场增长最快的国家之一。据汉鼎咨询统计,2007 年我
    国防静电/洁净室行业的市场规模大约为344 亿元;2008 年受全球金融危机的影
    响而增速放缓至16%,市场规模将达约399 亿元;2009 年,我国防静电/洁净
    室行业的市场规模约为475 亿元。未来几年,随着相关下游行业高新技术企业
    的增加、下游企业技术进步以及国家推行GMP 认证等因素,使得对相关行业生
    产环境要求不断提高,防静电、洁净技术的应用将越来越广泛。
    鉴于我国防静电/洁净室行业的整体增长和公司作为防静电/洁净室一站式系
    统解决方案提供商的独特竞争优势,参考公司近年来的经营业绩、市场占有率增
    长情况和客户网络拓展情况,本次发行的募集资金投资项目具有广阔的市场前
    景。
    第五节 风险因素及其他重要事项
    一、风险因素
    (一)对半导体行业依赖的风险
    本公司目前的客户群相对集中于半导体行业,2006 年、2007 年、2008 年
    及2009 年1-6 月,公司对半导体行业的销售收入占公司同期营业收入的比重分
    别为37.39%、35.37%、36.85%及35.91%,因此,半导体行业的发展状况及景
    气程度将直接影响本公司。2008 年之前,半导体行业发展迅速;2008 年,受到
    全球金融危机的影响,世界半导体行业发展速度出现下滑:根据汉鼎咨询的统计
    数据,2007 年全球半导体制造设备全年投资总额为540 亿美元,预计2008 年、
    2009 年全球半导体制造设备全年投资总额分别为427 亿美元、352 亿美元左右;
    2010 年半导体行业将回暖并出现新一轮的投资增加。作为防静电/洁净室行业最
    大的用户,半导体行业的景气程度一定程度上将传导到防静电/洁净室行业并给
    发行人未来在该行业内的业务拓展带来风险。但由于公司目前主要业务为提供防
    静电/洁净室耗品,而在半导体行业现有生产线开工的情况下,其对防静电/洁净
    室耗品即存在持续的需求,因此半导体行业新增投资的减少对公司的影响有限。新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    36
    公司将不断拓展业务类型、发展多行业下游客户,以降低对半导体行业一定程度
    上依赖的风险。
    (二)受经济周期波动的影响
    全球金融危机对公司的影响主要表现在部分下游行业(如:电子行业,微电
    子、光电子及半导体行业)增速减缓带来的行业整体市场容量增速放缓上,但由
    于防静电/洁净室行业的下游行业分布广泛,其他下游行业,如医疗卫生、医药
    及医疗器械、航空航天、精密加工、化学工业、食品加工等行业由于其刚性需求
    和自然增长的存在,受经济周期的影响不大,因此金融危机对公司的影响有限。
    此外,受全球金融危机影响,电子、半导体等行业的大型企业对于防静电/洁净
    室产品和服务的价格敏感度、整体解决能力的要求进一步提高,而公司作为少数
    具备提供优质中高端产品和整体解决方案能力的防静电/洁净室企业,在此次金
    融危机过程中,利用自身的经营模式优势和技术优势,积极拓展了客户及相关服
    务领域,取得了良好的成效,有效降低了金融危机的影响。2009 年1-6 月,公
    司客户数量较2008 年全年增长了1.73%,其中大型客户数量增长了2.30 %;
    公司营业收入、利润总额与2008 年同期相比未出现下滑,反而分别增长了6.24%
    及11.52%。
    (三)净资产收益率下降的风险
    本次发行完成后,公司的净资产值将大幅提升,而本次募集资金投资的新项
    目从建设到达产需要一段时间,因此本公司存在因净资产增长较大而导致净资产
    收益率下降的风险。
    (四)募集资金风险
    本次募集资金投资项目建成后,将大幅提高公司的综合产能,在项目投资决
    策过程中,已聘请有关专业机构对市场、技术、环保、财务等因素进行了充分论
    证,但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素,如政策、市场环境、
    技术、管理等方面出现重大变化导致项目不能如期完成或顺利实施,进而影响到
    公司预期收益的可能性。与此同时,上述投资项目在建成投产后,公司产能增幅
    较大,对公司的市场开拓能力提出了更高的要求,如果市场开拓不力,则本次募
    集资金投资项目将存在一定的市场风险。
    (五)对供应商的依赖风险
    2006 年、2007 年、2008 年及2009 年1-6 月,公司对前五名供应商的采购
    金额合计占当年采购总额比例分别为40.88% 、33.61%、20.83%及18.78%。公司新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    37
    对前五名供应商的采购比重呈持续下降趋势,且公司与上述供应商已建立稳定良
    好的合作关系,但若其经营状况出现恶化,或者相关供应商调整其市场策略,将
    对公司业务造成一定冲击。公司将不断寻找和储备新的供应资源,以降低对供应
    商的依赖风险。
    二、其他重要事项
    (一)重大借款合同
    序
    号
    贷款银行 合同编号
    借款种
    类
    期限
    贷款额
    (万元)
    年利率 担保方式
    1
    中国银行股
    份有限公司
    深圳市分行
    (2007)圳中银
    司借字第
    55628 号
    人民币
    2007 年5 月
    23 日—2010
    年5 月22 日
    2,000
    同期人民银
    行基准利率
    由侯毅提供连带责任保
    证,并由苏州新纶超
    净技术有限公司用其房
    产及土地提供抵押担保。
    2
    深圳市南山
    区科技创业
    服务中心
    NSKJWX 借字第
    200801 号
    人民币
    2009 年1 月
    20 日至2010
    年1 月19 日
    500 -
    深圳市中小企业信用担
    保中心有限公司提供连
    带责任保证担保。
    3
    中国银行股
    份有限公司
    深圳分行
    2009 年圳中银
    司借字60289
    号
    人民币
    2009 年5 月
    31 日至2010
    年5 月30 日
    2,000 5.841%
    深圳市中小企业信用担
    保中心有限公司与侯毅
    提供连带责任保证担保。
    4
    平安银行股
    份有限公司
    深圳新城支
    行
    平银(新城)贷
    字(2009)第
    (B1001101280
    900119)号
    人民币
    2009 年6 月
    23 日至2010
    年6 月22 日
    2,000
    5.31%,并根
    据同期人民
    银行基准利
    率调整幅度
    进行相应调
    整
    深圳市中小企业信用担
    保中心有限公司与侯毅
    提供连带责任保证担保。
    5
    中国工商银
    行股份有限
    公司深圳南
    山支行
    40000203-2009
    年(南山)字
    1089 号
    人民币
    2009 年7 月
    15 日至2010
    年7 月13 日
    1,500
    按合同生效
    日的对应日
    的人民银行
    相应档次基
    准利率基础
    上下浮10%
    信用担保。
    6
    中信银行股
    份有限公司
    深圳分行
    (2009)深银高
    新贷字第008
    号
    人民币
    2009 年9 月
    29 日至2010
    年9 月29 日
    1,000 4.779%
    由侯毅提供个人连带责
    任担保,并由苏州新纶以
    其土地使用权(苏工园国
    用(2008)第02047 号)提
    供抵押担保。
    7
    中信银行股
    份有限公司
    深圳分行
    (2009)深银高
    新贷字第009
    号
    人民币
    2009 年10 月
    10 日至2010
    年10 月10
    日
    2,000 4.779%
    由侯毅提供个人连带责
    任担保,并由苏州新纶以
    其土地使用权(苏工园国
    用(2008)第02047 号)提
    供抵押担保。
    8
    中信银行股
    份有限公司
    深圳分行
    【2009】深银高
    新贷字第010
    号)
    人民币
    2009 年11 月
    6 日至2010
    年11 月6 日
    1,000 4.779%
    由侯毅提供个人连带责
    任担保,并由苏州新纶以
    其土地使用权(苏工园国新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    38
    用(2008)第02047 号)提
    供抵押担保。
    (二)授信合同
    1、2008 年9 月28 日,发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《授
    信额度协议》(合同编号:2008 年圳中银额协字000220 号)。根据该协议,
    中国银行股份有限公司深圳市分行向发行人提供不超过人民币8,000 万元的授
    信额度,其中贷款额度5,000 万元、贸易融资额度3,000 万元,授信期限为1
    年(自2008 年9 月28 日至2009 年9 月28 日)。该授信额度协议由侯毅及本
    公司的子公司苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限公司提供连带
    责任保证,并由苏州新纶超净技术有限公司用其部分房产及土地提供抵押担保。
    2、2009 年4 月16 日,发行人与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签
    署《授信业务总协议》(合同编号:2009 高总协字018 号)。根据该协议,双
    方根据该协议叙作人民币短期贷款、人民币长期贷款、外币贷款、贸易融资、保
    函、资金业务及其他授信业务,各单项业务应逐笔申请,合作期限至2009 年12
    月31 日。
    3、2009 年9 月27 日,发行人与中信银行股份有限公司深圳分行签署《综
    合授信合同》(合同编号:(2009)深银高新综字第010 号)。根据该协议,中
    信银行股份有限公司深圳分行向发行人提供不超过人民币6000 万元的综合授信
    额度,发行人可将该授信额度用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打
    包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或中信银行深圳分行认可的其他授信
    业务种类。授信期限为壹年(2009 年9 月27 日至2010 年9 月27 日)。该综合
    授信合同由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新纶超净技术有限公司以其土
    地使用权(苏工园国用(2008)第02047 号)提供抵押担保。
    (三)银行承兑协议
    2009 年8 月17 日,发行人与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署
    银行承兑协议(编号40000203-2009(承兑协议)00068 号)。根据该协议,中
    国工商银行股份有限公司深圳南山支行同意对发行人开立的6 张票面金额合计
    为人民币6,281,658.30 元的银行承兑汇票进行承兑。发行人在银行承兑汇票承
    兑前按票面金额的10%交存保证金,并向该行支付承兑费用。上述事项由侯毅根
    据其与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署的《最高额保证合同》(合
    同编号:工银深个承南字2009 年012 号)提供连带责任保证担保。
    (四)重大保证、抵押担保合同新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    39
    1、2008 年9 月28 日,发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司与中国
    银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额抵押合同》(合同编号:2008 年圳
    中银司抵额字0073 号)。根据该协议,苏州新纶超净技术有限公司用其在苏州
    工业园区的自有房产(苏房权证园区字第00228663 号)及土地使用权(苏工园
    国用(2008)第02015 号)为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的
    2008 年圳中银额协字000220 号《授信额度协议》、2007 圳中银额协字第000172
    号《授信额度协议》提供抵押担保,担保债权之最高本金额为人民币26,654,400
    元。
    截至2008 年7 月20 日,发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的
    2007 圳中银额协字第000172 号《授信额度协议》已到期,且根据该《授信额度
    协议》签署的相关《借款合同》也均已履行完毕。因此,2007 圳中银额协字第
    000172 号《授信额度协议》事实上已不再是2008 年圳中银司抵额字0073 号《最
    高额抵押合同》担保的主合同。
    同时,根据2008 年10 月13 日发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行
    签署的(2008)圳中银补协字第0017 号《补充协议》,(2007)圳中银司借字
    第55628 号《借款合同》(借款金额为2,000 万元)由苏州新纶超净技术有限公
    司用其在苏州工业园区的自有房产(苏房权证园区字第00228663 号)及土地使
    用权(苏工园国用(2008)第02015 号)提供抵押担保,同时由发行人的控股股
    东侯毅提供连带责任保证。
    综上,苏州新纶超净技术有限公司用其在苏州工业园区的自有房产(苏房权
    证园区字第00228663 号)及土地使用权(苏工园国用(2008)第02015 号)担
    保的主合同为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的2008 年圳中银
    额协字000220 号《授信额度协议》及(2007)圳中银司借字第55628 号《借款
    合同》(借款金额为2,000 万元),抵押担保金额共计为4,665.44 万元。
    2、2008 年9 月28 日,发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司、苏州
    中泰超净清洗有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳市分行签署编号为
    2008 年圳中银司保额字0264 号、2008 年圳中银司保额字0265 号的《最高额保
    证合同》。根据该等协议,苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限
    公司均为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的的2008 年圳中银额
    协字000220 号《授信额度协议》(授信额度不超过人民币8,000 万元)提供连
    带责任保证。
    3、2009 年3 月31 日,发行人与深圳市中小企业信用担保中心有限公司签
    署编号为深担(2009)年反担字(398-2)号的《抵押反担保合同》。根据该协新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    40
    议,发行人用其位于深圳宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧A614-0460
    地块的土地使用权(深房地字第5000357584 号)为深圳市中小企业信用担保中
    心有限公司对发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行编号为2009 年圳中银
    司借字60289 号的《人民币借款合同(短期)》(借款金额为2,000 万元)提供
    的担保进行抵押反担保。
    4、2009 年9 月27 日,发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司与中信
    银行股份有限公司深圳分行签署编号为(2009)深银高新最抵字第003 号《最高
    额抵押合同》。根据该等协议,苏州新纶超净技术有限公司以其土地所有权(苏
    工园国用(2008)第02047 号)为发行人与中信银行股份有限公司深圳分行签署的
    (2009)深银高新综字第010 号《综合授信合同》(授信额度不超过人民币6,000
    万元)提供抵押担保。
    (五)重大日常商务合同
    1、根据发行人与鸿富锦精密工业(武汉)有限公司签署的《建设工程合同》
    及随后签署的关于该合同的补充合同,发行人承建鸿富锦精密工业(武汉)有限
    公司武汉科技园F02 厂房机电安装工程,工程总价8,134,820 元;开工日期为
    2009 年3 月1 日,发行人应自开工日期起91 个日历天内完成。
    2、根据发行人与苏州新纶、无锡市锡安机电设备安装有限公司共同与昆山
    康佳电子有限公司签署的《建设工程施工合同》,发行人与苏州新纶、无锡市锡
    安机电设备安装有限公司组成联合体,通过竞价共同承包“昆山康佳生产基地”
    项目,工程内容为机电、空调、无尘室,合同价款为人民币2,900 万元,开工日
    期为2009 年8 月7 日,发行人应自开工日期起90 日历天内完成。
    3、根据发行人与武汉电信器件有限公司签署的《湖北省建设工程施工合同》,
    发行人承包“武汉电信器件有限公司通信用光电子核心芯片技术产业化项目洁净
    厂房”项目,工程总价680 万元,开工日期为2009 年8 月17 日,发行人应自开
    工日期起90 日历天内完成。
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    一、本次发行各方当事人的情况:新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    41
    名 称 住所 联系电话 传真 联系人
    发行人:深圳市新纶
    科技股份有限公司
    深圳市南山区高新区科
    技南十二路曙光大厦9 楼
    0755-26993098
    0755-26993088
    转3048
    刘晓渔、杨利
    保荐人(主承销商):
    招商证券股份有限公
    司
    深圳市福田区益田路江
    苏大厦A 座38-45 楼
    0755-82943666 0755-82943121
    王玲玲、李枫、
    解刚、庞联鸣、
    徐慎莉
    律师事务所:北京市
    国枫律师事务所
    北京市西城区阜城门北
    大街6-9号国际投资大厦
    C座18层
    010-66090088 010-66090016 张利国、马晓辉
    会计师事务所:深圳
    市鹏城会计师事务所
    有限公司
    深圳市福田区滨河大道
    5022号联合广场A座7楼
    0755-82237554 0755-82237546 姚国勇、翁丽娅
    股票登记机构:中国
    证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司
    广东省深圳市深南中路
    1093 号中信大厦18 楼
    0755-25938000 0755-25988122 --
    拟上市的证券交易
    所:深圳证券交易所
    深圳市深南东路5045 号0755-82083333 0755-82083190 --
    二、本次发行上市的重要日期:
    序号 事项 日期
    1 询价推介时间 待定
    2 定价公告刊登日期 待定
    3 申购日期和缴款日期 待定
    4 股票上市日期 待定
    第七节 备查文件
    投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书,该等文书也在指
    定网站上披露,具体查阅时间与地点如下:
    1、深圳市新纶科技股份有限公司
    地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9 楼
    联系人:刘晓渔
    电话:0755-26993098新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    42
    传真: 0755-26993088 转3048
    信息披露网址:www.szselen.com
    2、招商证券股份有限公司
    地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座41 楼
    电话:0755-82943666
    传真:0755-82943121
    3、查阅时间
    本次股票发行期内工作日:上午8:30~11:30,下午13:30~17:00。
    招股说明书查阅网址
    深圳证券交易所指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
    43

关闭