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个股公告正文

山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

日期:2003-08-23


           山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

    第一节  重要声明与提示
    山东黄金矿业股份有限公司(下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规定,本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年8月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    第二节  概览
    股票简称:山东黄金                         沪市股票交易代码:600547
    深市代理股票交易代码:003547               总股本:16,000万股
    可流通股本:6000万股                      本次上市流通股本:6000万股
    上市地点:上海证券交易所                   上市日期:2003年8月28日
    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    上市推荐人:西部证券股份有限公司 、东北证券有限责任公司
    根据国家现行法律、法规规定,本公司发起人股东所持股份暂不上市流通;本公司第一大股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。
    第三节  绪言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。
    经中国证监会证监发行字[2003]89号文核准,本公司于2003年8月13日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了6000万股人民币普通股(A股)股票,发行价为4.78元/股。
    经上海证券交易所上证上字[2003]100号文批准,本公司公开发行的6000万股社会公众股将于2003年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“山东黄金”,沪市股票交易代码“600547”、深市代理股票交易代码“003547”。
    本公司已于2003年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    第四节  发行人概况
    1.发行人基本情况
    发行人中文名称:山东黄金矿业股份有限公司
    发行人英文名称:SHANDONG GOLD-MINING CO.,LTD.
    法定代表人:张万青              设立日期:2000年1月31日
    所属行业:黄金采掘、冶炼        注册资本:10000万元
    董事会秘书: 林朴芳             电话、传真:0531-8562816,0531-8561938
    住所:山东省济南市解放路16号   邮政编码: 250014
    电子信箱:gftq@sd-gold.com       网址:www.sdgoldmining.com
    经营范围:批准许可范围内的黄金开采、选冶,黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。
    主营业务:黄金开采和选冶加工,同时,伴有白银、硫精矿的生产。
    2.发行人历史沿革
    本公司是经山东省体改委鲁体改企字[2000]第3号文批准,由山东黄金集团有限公司(简称“集团公司”)作为主发起人将总部部分办公楼和新城金矿全部与黄金生产经营有关的净资产作为出资,联合山东招金集团公司、山东莱州黄金(集团)有限公司、济南玉泉发展中心及山东金洲矿业集团有限公司等四家发起人共同发起设立,并于2000年1月31日在山东省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册资本10,000万元。
    经中国证监会证监发行字[2003]89号文核准,本公司于2003年8月13日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了6000万股人民币普通股(A股)股票,发行价为4.78元/股。本次发行后,公司注册资本为16,000万元,本次发行前后股权变动情况如下:
                            发行前                       发行后
股份类别          股数(万股)    比例(%)    股数(万股)    比例(%)
一、发起人股            10,000          100          10,000       62.500
1、国家股                9,700           97           9,700       60.625
2、国有法人股              200            2             200        1.250
3、法人股                  100            1             100        0.625
二、社会公众股               -            -           6,000       37.500
三、总股本              10,000          100          16,000          100
    3.本公司的主要经营情况
    本公司的主营业务是黄金开采和选冶加工,公司的经营主体是新城金矿。
    2000—2002年,公司黄金产量分别为2,929千克、3,105千克和2,816千克。本公司在生产规模、黄金储量和技术人才等方面具备一定的竞争优势。本公司实现了采、掘、运的无轨化,设计采选生产能力1,250吨/日,实际采选生产能力已达到1,400吨/日。
    公司主要财务指标请参见本上市公告书“财务会计资料”。
    本公司目前拥有的主要知识产权和非专利技术:公司“新城金矿复杂条件矿床开采方法研究”获全国黄金行业唯一一项国家科学技术进步二等奖,“新城金矿主溜井特大塌方区加固技术研究”获山东省科学技术二等奖。
    本公司拥有的政府特许经营权: 2001年2月8日,本公司取得国土资源部核发的以本公司为采矿权人《采矿许可证》。
    本公司拥有的财政税收优惠政策:根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第024号《关于黄金生产环节免征增值税问题的通知》和财政部、国家税务总局财税字[1996]20号《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》以及财政部、国家税务总局财税[2002]142号《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》,公司生产的黄金产品享受免征增值税的优惠政策。
    第五节  股票发行与股本结构
    1.首次公开发行股票的基本情况
    发行股票种类:人民币普通股             每股面值:1.00元
    发行数量:6000万股                     发行价格:4.78元
    发行方式:向二级市场投资者定价配售     每股发行费用:0.256元
    募集资金总额:28,680 万元 ,扣除发行费用后实收资金27,146万元
    配售对象:于2003年8月8日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市值不少于1万元的投资者
    发行费用总额:本次公开发行的费用总额为1,534万元,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等
    2.首次公开发行股票的承销情况
    本次公开发行的6000万股社会公众股中,二级市场投资者认购 59537629股,其余462371股由主承销商天同证券有限责任公司包销。
    3.注册会计师对首次公开发行股票所募股资金的验资报告
    山东乾聚有限责任会计师事务所为本次发行出具了乾聚验字[2003]15号验资报告,全文如下:
    山东黄金矿业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审验了贵公司截至2003年8月19 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
    贵公司原注册资本为人民币10,000万元,根据贵公司股东大会决议和修改后章程(草案)的规定,贵公司申请增加注册资本人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89号文批准,贵公司于2003年8月13日向社会公众发行人民币普通股6,000万股,每股面值为人民币1.00元。经我们审验,截至2003年8月19日止,贵公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本合计人民币陆仟万元整(RMB6,000万元),各股东均以货币资金出资。
    同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币10,000万元,已经山东乾聚有限责任会计师事务所烟乾会验[1999]66号验资报告验证。截至2003年8月19 日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币16,000万元。
    本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
    附件:1、注册资本变更情况明细表
    (1)新增注册资本实收情况明细表(表1)
    (2)注册资本变更前后对照表(表2)
    2、验资事项说明
    山东乾聚有限责任会计师事务所                    中国注册会计师:孙小波
                                                    中国注册会计师:梁益胜
    地址:山东省烟台市胜利路 201-209号            二○○三年八月十九日
    4.本次发行募股资金入帐情况
    入帐时间:2003年8月19日                   入帐金额:200,000,000.00
    入帐银行:中国建设银行珍珠泉支行          入帐帐号:616801017300123460
    入帐时间:2003年8月19日                   入帐金额:75,803,935.51
    入帐银行:交通银行济南纬二路支行          入帐帐号:613000018000246586
    5.公司上市前股权结构及各类股东的持股情况
    (1)本次发行前后股本结构如下
                                                  发行前
股份类型                          股数(万股)             比例(%)
一、发起人股                           10,000                 100
1、山东黄金集团有限公司                 9,700                  97
2、山东招金集团公司                       100                   1
3、山东莱州黄金(集团)有限公司             100                   1
4、济南玉泉发展中心                        60                 0.6
5、山东金洲矿业集团有限公司                40                 0.4
二、社会公众股                              0                   0
三、总股本                             10,000                 100

                                                        发行后
股份类型                                     股数(万股)        比例(%)
一、发起人股                                      10,000            62.50
1、山东黄金集团有限公司                            9,700           60.625
2、山东招金集团公司                                  100            0.625
3、山东莱州黄金(集团)有限公司                        100            0.625
4、济南玉泉发展中心                                   60            0.375
5、山东金洲矿业集团有限公司                           40             0.25
二、社会公众股                                     6,000            37.50
三、总股本                                        16,000              100
    (2)本公司目前最大十名股东情况
股东名称                               股份类型           持股数(万股)
1、山东黄金集团有限公司                发起人股             9700
2、山东招金集团公司                    发起人股              100
3、山东莱州黄金(集团)有限公司          发起人股              100
4、济南玉泉发展中心                    发起人股               60
5、天同证券                              流通股               46.2371
6、山东金洲矿业集团有限公司            发起人股               40
7、天同180                               流通股                9.3
8、国泰君安                              流通股                6.1
9、景福基金                              流通股                5.7
10、华安上指                             流通股                5.5

股东名称                                                   持股比例(%)
1、山东黄金集团有限公司                                     60.625
2、山东招金集团公司                                          0.625
3、山东莱州黄金(集团)有限公司                                0.625
4、济南玉泉发展中心                                          0.375
5、天同证券                                                  0.289
6、山东金洲矿业集团有限公司                                  0.25
7、天同180                                                   0.058
8、国泰君安                                                  0.038
9、景福基金                                                  0.036
10、华安上指                                                 0.034
    第六节  董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    本公司全体董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍。
    1、董事
    张万青,男, 48岁,董事长,研究生学历,高级经济师,高级政工师。
    时民,男, 45岁,副董事长,大学学历,高级经济师,高级政工师。
    李春元,男, 55岁,董事、总经理,中专学历,高级经济师,1996年经国务院批准享受政府特殊津贴。
    路东尚,男, 41岁,董事,研究生学历,高级工程师。
    邓鹏飞,男, 49岁,董事,大学学历,高级工程师。
    王月永,男, 38岁,独立董事,经济学硕士、管理学博士,高级会计师。
    王玉中,男, 63岁,独立董事,大专学历。
    2、监事
    王民坤,男, 57岁,监事会主席,大学学历,高级政工师。
    赵文学,男, 56岁,监事,大专学历,工程师。
    镡旭日,男, 54岁,监事,大学学历,高级政工师。
    3、其他高级管理人员
    王永顺,男, 52岁,副总经理,大学学历,高级工程师。
    陈玉民,男, 40岁,副总经理兼总工程师,研究生学历,工程技术应用研究员。
    袁洪美,男, 47岁,副总经理兼总经济师,大学学历,高级政工师。
    孙秀恩,男, 45岁,财务负责人兼总会计师,大学学历,高级会计师。
    林朴芳,男, 49岁,董事会秘书,大专学历,高级经济师。
    4. 核心技术人员
    陈玉民,男, 40岁,研究生学历,工程技术应用研究员。
    刘尚林,男,54岁,大学学历,高级工程师。
    刘国富,男, 49岁,大专学历,高级工程师。
    公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员在发行前均未直接或间接持有公司股份和关联企业的股份。
    第七节  同业竞争与关联交易
    1.同业竞争
    集团公司目前除持有本公司的股权外,还拥有焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿等其他黄金生产经营单位,因而集团公司所从事的业务与本公司所从事的业务有相同之处。股份公司、集团公司拥有的采矿权的范围不同,因此,股份公司与集团公司在对已拥有的黄金资源的开采方面不存在同业竞争,但在新的黄金资源的开发及获取探矿权、采矿权方面存在潜在的同业竞争。由于黄金产品的稀缺性、特殊性,股份公司与集团公司在其中间产品方面以及在目前国家政策背景下的黄金产成品方面不存在同业竞争;黄金市场放开后,股份公司与集团公司在黄金产成品销售方面将出现潜在的同业竞争情况。
    为彻底消除同业竞争,针对在开发新的黄金资源及获取探矿权、采矿权方面的同业竞争,集团公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》:股份公司享有优先于集团公司及集团公司除股份公司以外的其他全资、控股子企业(子公司)获取探矿权、采矿权的权利;针对黄金市场放开后在黄金销售渠道方面产生的同业竞争,采取如下三项措施:(1)利用部分募股资金收购焦家金矿;(2)集团公司按照《矿产资源法》对沂南金矿实行闭坑处理;(3)股份公司与集团公司已签订《委托管理协议》,对于玲珑金矿、三山岛金矿以及山东黄金集团平度黄金有限公司在股份公司上市前由股份公司委托经营;同时集团公司承诺在股份公司上市一年之后、一年半之内,通过对股份公司增资的形式,将以上三个单位的生产经营性净资产折股进入股份公司;山东省黄金电力公司承诺在股份公司上市一年之后、一年半之内,通过对股份公司增资的形式,将所持有的山东黄金集团平度黄金有限公司的生产经营性净资产折股进入股份公司。
    2.关联方、关联关系:详见本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
    3.公司的关联交易
    公司的关联交易主要是对集团公司土地使用权的租赁、采矿权的转让、受让股权、资产委托管理以及电力、道路、综合服务等关联交易。
    2000年、2001年和2002年,集团公司支付给本公司的费用占本公司营业收入的比例分别为0.05%、0.09%和0.10%,公司应支付给集团公司以及其他关联方的费用占本公司营业成本的比例分别为11.35%、11.00%和13.22%。以上关联交易中,电力供应的费用发生额对公司财务状况及经营成果的影响较大,其余关联交易的发生额影响则较小。
    关联交易的定价政策及决策依据:对于在今后的经营活动中与股份公司发生的无法避免的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理等事宜),集团公司(含其全资、控股子企业)保证将遵循自愿、公平、诚信、等价有偿的原则,以市场公认的合理价格或有资质评估机构的评估价进行;集团公司不要求或接受股份公司在任何一项市场公平交易中给予现有股东的条件优于第三者给予的条件。若违反上述声明和保证,集团公司将对前述行为而给股份公司造成的损失向股份公司进行赔偿。集团公司保证将依照股份公司章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害股份公司和股份公司其他股东的合法权益。
    公司章程及有关制度中关联交易的规定:公司章程规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度或做必要的公允性声明。
    关联交易详细内容请查阅刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司招股说明书全文。
    第八节  财务会计资料
    本公司截止2003年5月31日的财务会计资料已于2003年8月8日刊登在《中国中证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》本公司招股说明书中。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报刊或刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的本公司招股说明书全文与附录。
    1.注册会计师意见
    本公司已聘请山东乾聚有限责任会计师事务所对本公司过去三年及最近一期的资产负债表、利润表及最近一年又一期的现金流量表进行了审计。注册会计师已出具了标准的无保留意见的审计报告(乾聚审字[2003]81号)。
    2.简要会计报表
    简要资产负债表
                                                               单位:元
                                2003年5月31日            2002年12月31日
项  目                    合并数              母公司              合并数
流动资产:
货币资金           35,591,238.98       25,238,417.65       33,315,302.92
应收帐款            8,365,018.31        8,975,143.19        6,501,117.21
其他应收款         24,411,794.40       22,564,090.54       24,573,115.37
预付帐款            4,399,743.47          674,028.60        1,611,905.60
存货               73,759,975.51       22,605,511.36       70,156,347.37
流动资产合计      146,589,829.25       80,057,191.34      136,217,788.47
长期投资:
长期股权投资        8,818,049.77       17,711,381.23        8,399,228.97
长期投资合计        8,818,049.77       17,711,381.23        8,399,228.97
其中:合并差价        788,160.96                              828,787.81
固定资产:
固定资产原价      479,168,500.85      470,795,862.77      483,201,929.95
减:累计折旧      257,935,244.79      255,480,377.22      247,592,260.19
固定资产净值      221,233,256.06      215,315,485.55      235,609,669.76
固定资产净额      221,233,256.06      215,315,485.55      235,609,669.76
工程物资           10,916,752.29       10,916,752.29        7,613,179.04
在建工程           79,809,659.34       71,805,359.54       62,272,208.18
固定资产合计      311,959,667.69      298,037,597.38      305,495,056.98
无形资产及其他
资产:
无形资产           35,889,531.98       35,889,531.98       37,073,268.23
长期待摊费用          492,143.47          146,485.25        1,651,469.36
无形资产及其他     36,381,675.45       36,036,017.23       38,724,737.59
资产合计
资  产  总  计    503,749,222.16      431,842,187.18      488,836,812.01
流动负债:
短期借款           56,000,000.00                           66,000,000.00
应付帐款            1,535,165.73        1,392,238.56        2,071,409.04
预收帐款            8,975,968.68          320,184.47        6,417,083.34
应付工资            4,236,524.97        4,140,524.97        4,441,892.43
应付福利费           -969,559.61         -926,340.87         -114,505.68
应付股利           20,084,902.40       20,084,902.40       20,084,902.40
应交税金            7,239,894.79        5,150,993.75        5,576,777.84
其他应交款          1,971,095.34        1,918,360.04          -30,565.03
其他应付款         18,003,930.97       15,302,811.72       19,652,110.31
预提费用            1,529,870.00        1,238,300.00          194,590.00
一年内到期的长
期负债
流动负债合计      118,607,793.27       48,621,975.04      124,293,694.65
长期负债:
长期借款          116,000,000.00      116,000,000.00      116,000,000.00
长期应付款         38,679,314.58       38,679,314.58       38,679,314.58
专项应付款             60,000.00           60,000.00           60,000.00
长期负债合计      154,739,314.58      154,739,314.58      154,739,314.58
负 债 合 计       273,347,107.85      203,361,289.62      279,033,009.23
少数股东权益        1,460,665.30                            2,308,855.39
股东权益:
股本              100,000,000.00      100,000,000.00      100,000,000.00
股本净额          100,000,000.00      100,000,000.00      100,000,000.00
资本公积           49,657,423.19       49,657,423.19       49,562,378.04
盈余公积           15,600,894.34       15,600,894.34       15,600,894.34
其中:法定公        7,800,447.17        7,800,447.17        7,800,447.17
益金
未分配利润         63,683,131.48       63,222,580.03       42,331,675.01
股东权益合计      228,941,449.01      228,480,897.56      207,494,947.39
负债和股东权益    503,749,222.16      431,842,187.18      488,836,812.01
合计

                                                           2001年12月31日
                                  母公司                           合并数
项  目
流动资产:                 23,047,761.12                    30,286,842.17
货币资金                      838,018.13                     4,019,282.85
应收帐款                   22,531,932.65                     7,886,334.77
其他应收款                    603,905.60                     9,835,518.55
预付帐款                   24,005,588.72                    61,611,182.93
存货                       71,027,206.22                   113,639,161.27
流动资产合计
长期投资:                 16,783,176.48                     8,725,608.04
长期股权投资               16,783,176.48                     8,725,608.04
长期投资合计                                                   926,292.25
其中:合并差价
固定资产:                473,387,462.77                   453,640,478.14
固定资产原价              245,273,768.65                   219,265,255.49
减:累计折旧              228,113,694.12                   234,375,222.65
固定资产净值              228,113,694.12                   234,375,222.65
固定资产净额                7,613,179.04                     8,051,599.04
工程物资                   59,232,208.18                    55,695,735.47
在建工程                  294,959,081.34                   298,122,557.16
固定资产合计
无形资产及其他
资产:                     37,073,268.23                    39,858,561.98
无形资产                      185,034.00                     1,291,342.68
长期待摊费用               37,258,302.23                    41,149,904.66
无形资产及其他
资产合计                  420,027,766.27                   461,637,231.13
资  产  总  计
流动负债:                 10,000,000.00                   110,780,000.00
短期借款                    1,271,151.12                     1,173,375.43
应付帐款                      264,396.12                       846,034.51
预收帐款                    4,345,892.43                     6,287,964.76
应付工资                      -95,726.41                      -361,901.68
应付福利费                 20,084,902.40                    20,084,902.40
应付股利                    5,267,641.97                     3,600,791.64
应交税金                      -36,437.71                       -56,331.69
其他应交款                 16,510,094.38                    26,428,022.20
其他应付款                    194,590.00                       195,500.00
预提费用                                                    70,000,000.00
一年内到期的长
期负债                     57,806,504.30                   238,978,357.57
流动负债合计
长期负债:                116,000,000.00
长期借款                   38,679,314.58                    40,943,469.58
长期应付款                     60,000.00
专项应付款                154,739,314.58                    40,943,469.58
长期负债合计              212,545,818.88                   279,921,827.15
负 债 合 计                                                  1,107,846.75
少数股东权益
股东权益:                100,000,000.00                   100,000,000.00
股本                      100,000,000.00                   100,000,000.00
股本净额                   49,562,378.04                    49,430,000.00
资本公积                   15,600,894.34                    10,252,491.92
盈余公积                    7,800,447.17                     5,126,245.96
其中:法定公
益金                       42,318,675.01                    20,925,065.31
未分配利润                207,481,947.39                   180,607,557.23
股东权益合计              420,027,766.27                   461,637,231.13
负债和股东权益
合计

                                                             2000年12月31日
                                             母公司               母公司
项  目
流动资产:                            21,395,543.70        10,917,277.40
货币资金                                 467,618.16           601,535.07
应收帐款                               6,266,243.58         6,036,118.91
其他应收款                             1,296,079.69         3,313,788.89
预付帐款                              23,321,214.01        24,160,605.57
存货                                  52,746,699.14        45,029,325.84
流动资产合计
长期投资:                            16,363,985.32
长期股权投资                          16,363,985.32
长期投资合计
其中:合并差价
固定资产:                           447,899,528.98       426,417,271.72
固定资产原价                         217,759,325.11       187,834,056.83
减:累计折旧                         230,140,203.87       238,583,214.89
固定资产净值                         230,140,203.87       238,583,214.89
固定资产净额                           8,051,599.04         1,885,529.04
工程物资                              54,503,445.36        52,674,404.20
在建工程                             292,695,248.27       293,143,148.13
固定资产合计
无形资产及其他
资产:                                39,858,561.98
无形资产                                 277,551.00           748,820.57
长期待摊费用                          40,136,112.98           748,820.57
无形资产及其他
资产合计                             401,942,045.71       338,921,294.54
资  产  总  计
流动负债:                            66,780,000.00        11,000,000.00
短期借款                                 915,061.98         2,262,001.16
应付帐款                                 104,712.28            36,177.04
预收帐款                               6,212,464.76         7,446,239.19
应付工资                                -360,352.87          -934,397.83
应付福利费                            20,084,902.40        20,084,902.40
应付股利                               3,741,515.46         1,252,051.86
应交税金                                 -58,642.76           -75,557.00
其他应交款                            12,855,857.65        15,316,354.65
其他应付款                               115,500.00         2,842,297.47
预提费用                              70,000,000.00        55,780,000.00
一年内到期的长
期负债                               180,391,018.90       115,010,068.94
流动负债合计
长期负债:                                                 70,000,000.00
长期借款                              40,943,469.58
长期应付款
专项应付款                            40,943,469.58        70,000,000.00
长期负债合计                         221,334,488.48       185,010,068.94
负 债 合 计
少数股东权益
股东权益:                           100,000,000.00       100,000,000.00
股本                                 100,000,000.00       100,000,000.00
股本净额                              49,430,000.00        48,890,000.00
资本公积                              10,252,491.92         5,021,225.60
盈余公积                               5,126,245.96         2,510,612.80
其中:法定公
益金                                  20,925,065.31
未分配利润                           180,607,557.23       153,911,225.60
股东权益合计                         401,942,045.71       338,921,294.54
负债和股东权益
合计
    简要利润表
                                                                  单位:元
                                  2003年1-5月                2002年度
项  目                     合并数            母公司            合并数
一、主营业务收入      144,083,324.58    109,943,598.25    283,177,907.09
减:主营业务成本       76,916,157.97     48,166,004.13    157,468,324.42
主营业务税金及附加        245,696.03         16,080.92        379,160.88
二、主营业务利润       66,921,470.58     61,761,513.20    125,330,421.79
加:其他业务利润          127,355.79         63,962.70      2,868,270.96
减:营业费用            1,585,507.31        313,955.59      3,073,337.83
管理费用               28,983,574.86     27,715,925.19     70,497,931.62
财务费用                4,328,632.75      2,821,530.22     10,725,027.09
三、营业利润           32,151,111.45     30,974,064.90     43,902,396.21
加:投资收益              311,025.65        833,159.60       -287,293.86
营业外收入                  5,150.00                           31,551.26
减:营业外支出            283,701.93        270,690.52      1,108,231.62
四、利润总额           32,183,585.17     31,536,533.98     42,538,421.99
减:所得税             10,859,568.79     10,632,628.96     16,067,109.91
少数股东收益              -27,440.09                         -283,700.04
五、净利润             21,351,456.47     20,903,905.02     26,755,012.12

                                                               2001年度
项  目                                     母公司               合并数
一、主营业务收入                      230,412,182.07       249,778,253.12
减:主营业务成本                      114,146,857.72       138,796,820.79
主营业务税金及附加                         32,288.52           168,067.01
二、主营业务利润                      116,233,035.83       110,813,365.32
加:其他业务利润                          503,302.74            37,700.91
减:营业费用                              403,995.94           800,130.08
管理费用                               66,052,206.18        59,246,589.37
财务费用                                7,654,682.62         9,293,430.85
三、营业利润                           42,625,453.83        41,510,915.93
加:投资收益                              325,898.32          -581,679.86
营业外收入                                  3,389.00                50.00
减:营业外支出                            840,188.07         1,019,157.09
四、利润总额                           42,114,553.08        39,910,128.98
减:所得税                             15,372,540.96        13,722,679.00
少数股东收益                                                    31,118.35
五、净利润                             26,742,012.12        26,156,331.63

                                                                2000年度
项  目                               母公司
一、主营业务收入                225,985,300.62            220,047,578.81
减:主营业务成本                119,426,926.37            120,879,117.87
主营业务税金及附加                   52,629.73                  3,791.94
二、主营业务利润                106,505,744.52             99,164,669.00
加:其他业务利润                     -3,903.02                -10,942.07
减:营业费用
管理费用                         57,412,593.77             50,421,290.99
财务费用                          8,131,536.87              8,006,080.53
三、营业利润                     40,957,710.86             40,726,355.41
加:投资收益                       -301,614.68
营业外收入
减:营业外支出                      976,019.80                814,628.22
四、利润总额                     39,680,076.38             39,911,727.19
减:所得税                       13,523,744.75             13,279,773.53
少数股东收益
五、净利润                       26,156,331.63             26,631,953.66
    简要现金流量表
                                                              单位:元
                                                2003年1-5月
项       目                               合并数                  母公司
经营活动产生的现金流量净额         35,268,673.25           29,903,381.94
投资活动产生的现金流量净额        -19,248,557.39          -15,887,524.61
筹资活动产生的现金流量净额        -13,744,179.80          -11,825,200.80
现金及现金等价物净增加额            2,275,936.06            2,190,656.53

                                                           2002年度
项       目                                     合并数            母公司
经营活动产生的现金流量净额               45,073,878.19      52,270,081.77
投资活动产生的现金流量净额              -35,372,757.17     -32,208,283.41
筹资活动产生的现金流量净额               -6,672,660.27     -18,409,580.94
现金及现金等价物净增加额                  3,028,460.75       1,652,217.42
    公司会计报表附注等有关内容,请查阅2003年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《招股说明书摘要》以及刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的本公司《招股说明书》全文及其附录。
    3.主要财务指标
财 务 指 标                          2003年1-5月 2    002年度   2001年度
流动比率                                      1.24       1.10       0.48
速动比率                                      0.61       0.53       0.22
应收帐款周转率(次)                         17.94      49.51     108.11
存货周转率(次)                              1.07       2.39       3.24
资产负债率(%)                              47.09      50.60      55.07
每股净资产(元/股)                           2.29       2.07       1.81
研发费用占主营业务收入的比例(%)             0.00       1.65       0.04
无形资产(土地使用权除外)占总                7.12       7.58       8.63
(净)资产的比例(%)                       (15.68)    (17.87)    (22.07)
每股经营活动现金流量                          0.35       0.45       0.55

财 务 指 标                                                2000年度
流动比率                                                       0.39
速动比率                                                       0.18
应收帐款周转率(次)                                         311.53
存货周转率(次)                                               5.19
资产负债率(%)                                               54.59
每股净资产(元/股)                                            1.54
研发费用占主营业务收入的比例(%)                              0.05
无形资产(土地使用权除外)占总                                   —
(净)资产的比例(%)
每股经营活动现金流量                                           0.49
    本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号---净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的发行前的净资产收益率和每股收益如下:
                                                    净资产收益率(%)
2003年1-5月                                    全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                     29.23            30.67
营业利润                                         14.04            14.73
净利润                                            9.33             9.78
扣除非经常性损益后的净利润                        9.43             9.89
                                                   净资产收益率(%)
2002年度                                       全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                     60.40            64.59
营业利润                                         21.16            22.62
净利润                                           12.89            13.79
扣除非经常性损益后的净利润                       13.19            14.10

                                                     每股收益(元)
2003年1-5月                                  全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                     0.67              0.67
营业利润                                         0.32              0.32
净利润                                           0.21              0.21
扣除非经常性损益后的净利润                       0.22              0.22
                                                    每股收益(元)
2002年度                                      全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                     1.25              1.25
营业利润                                         0.44              0.44
净利润                                           0.27              0.27
扣除非经常性损益后的净利润                       0.27              0.27
    第九节  其他重要事项
    1.自本公司股票首次公开发行后至本上市公告书公告前,本公司未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
    2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司第一大股东——山东黄金集团有限公司承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的本公司股份。
    第十节  董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定,并自股票上市日起做到:
    (一)真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
    (二)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;
    (三)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动;
    (四)本公司没有无记录的负债。
    第十一节  上市推荐人及其意见
    1.上市推荐人
    (1)西部证券股份有限公司
    法定代表人:   刘春茂
    住所:         陕西省西安市东新街232号
    联系电话:    (029)7406091
    传真:        (029)7406134
    联系人:       冷劲松、司维、赵霞
    (2)东北证券有限责任公司
    法定代表人:   李  树
    住所:         吉林省长春市人民大街138—1号
    联系电话:    (021)63286174
    传真:        (021)63743169
    联系人:       孙志梅
    2.上市推荐人意见
    本公司上市推荐人认为,本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和中国证监会有关公司章程的相关规定;本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》法律、法规和中国证监会的有关规定,已具备了上市条件。
    本公司董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事义务与责任;本公司建立健全了法人治理结构,制定了严格的信息披露制度与保密制度。
    上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求,保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。
    上市推荐人与本公司不存在关联关系。上市推荐人愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。
    山东黄金矿业股份有限公司
    2003年8月23日

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