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个股公告正文

武汉市汉商集团股份有限公司二零零零年配股说明书

日期:2001-01-17

          武汉市汉商集团股份有限公司二零零零年配股说明书    


    配股主承销商:长江证券有限责任公司
    重要提示
    本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
    上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:汉商集团
    股票代码:600774
    公司名称:武汉市汉商集团股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134号
    发行人律师事务所:湖北正信律师事务所
    配股类型:人民币普通股股票
    每股面值:人民币壹元
    每股配售价格:人民币12元
    配股数量:798.72万股
    配售比例:以1999年末总股本8648万股(即现有总股本)为
              基数,每10股配售3股。
    一、绪言
    1、本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国家有关法律、法规的要求编写的。
    2、武汉市汉商集团股份有限公司于2000年4月11日召开了1999年度股东大会,会议通过了2000年增资配股方案,该方案已经中国证券监督管理委员会武汉证券监管办公室武证监文[2000]36号文同意,并由中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248号文批准实施。
    3、本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
    4、本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    二、配售发行的有关机构
    1、上市证券交易所:上海证券交易所
    地址:上海市浦东南路528号
    法定代表人:朱从玖
    电话:(021) 68808888
    传真:(021) 68807813
    2、发行人:武汉市汉商集团股份有限
    公司地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134号
    法定代表人:张宪华
    联系电话:(027) 84843197
    传真:(027) 84842384
    联系人:张晴  郭静操  吴志强
    3、主承销商:长江证券有限责任
    公司地址:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
    法定代表人:明云成
    电话:(027)65799587
    传真:(027)65799565
    联系人:傅道臣  贺枚玉
    4、分销商:长城证券有限责任
    公司地址:深圳市福田区深南大道6008号报业大厦16层
    法定代表人:李仁杰
    电话:(0755)2273856
    传真:(0755)2062961
    联系人:朱冬元
    5、发行人律师事务所:湖北正信律师事务所
    地址:武汉市汉口青年道66-5号招银大厦10楼
    法定代表人:纪诚信
    电话:(027)85721855
    传真:(027)85780620
    经办律师:顾恺  方芳
    6、主承销商律师事务所:湖北天元兄弟律师事务所
    地址:武汉市解放大道1328号中原大厦9楼
    法定代表人:柳平
    电话:(027)82740060
    传真:(027)82740069
    经办律师:彭波  李犁
    7、会计师事务所:武汉三正会计师事务所有限责任公司
    地址:武汉市江汉路25号
    电话:(027)82825674
    传真:(027)82825659
    经办会计师:李炜陶年军
    8、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
    地址:上海市浦建路727号
    法定代表人:王迪彬
    电话:(021)58708888
    传真:(021)58754185
    三、公司主要会计数据
                                                  单位:元
    项目  
   2000年6月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
    1.总资产        
    627001319.61 624837529.60    633365829.74   541926670.39
    2.股东权益      
    351503966.15 343685703.44    317325642.46   245266135.88
    3.总股本            
        86480.00     86480000     86480000.00    80336000.00
    4.主营业务收入  
    331699180.31 802768207.81   1003368221.22   904317960.52
    5.利润总额       
     11388385.96  30953683.74     28077519.12    46253159.86
    6.净利润          
      7620020.71  26288706.96     23879290.58    39140697.50
    投资者应注意阅读本公司1999年年度报告和2000年中期财务报告,《1999年年度报告摘要》刊登在2000年2月29日《中国证券报》第9版,《2000年中期报告摘要》刊登在2000年7月20日《中国证券报》第18版。
    四、符合配股条件的说明
    根据国家及证券监督管理部门的有关规定,我公司已具备增资配股的基本条件:
    1、本公司与第一大股东武汉市汉阳区国有资产管理局在人员、资产、财务上彻底分开,本公司的人员独立、资产完整和财务独立;
    2、公司章程已根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》制定、修改和补充,并经1998年4月8日召开的1997年度股东大会通过,符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定;
    3、本次配股募集资金投向公司拓展主业--家居装饰建材连锁超市,符合国家产业政策的规定,前景较好;
    4、本公司1998年6月配股已全部募足,工商变更登记日为1998年6月30日,募集资金对公司的经营业务发挥了良好的作用,预计本次配股将于2000年进行,距前一次发行股票的时间间隔经历了一个完整的会计年度;
    5、公司1997年度、1998年度和1999年度三年调整前净资产收益率分别为15.96%、7.53%、7.65%,公司最近三年内净资产收益率平均在10%以上,且期间任一年度的净资产收益率不低于6%,符合配股的有关要求;
    6、公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏;
    7、根据公司预测,本次配股后公司净资产税后利润率超过同期银行存款利率;
    8、本次配售的股票限于普通股,配售的对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东;
    9、本次配股按前一次发行并募足的股份后的总股本8648万股,以10:3的比例进行配售,符合配股比例不超过前一次发行并募足股份后普通股股份总数的30%的要求;
    10、公司遵纪守法,并按有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务;
    11、公司在最近三年内没有重大违法、违规行为;
    12、公司前次募集的资金使用情况与公司的信息披露一致,并逐步产生效益;
    13、公司股东大会的召集、召开方式、表决方式和决议内容符合《中华人民共和国公司法》及有关规定;
    14、此次配股申报材料不存在虚假陈述;
    15、本次配股价格为12元/股,高于1999年末每股净资产值,符合配股价格不低于每股净资产值的要求;
    16、公司没有以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保;
    17、公司与控股股东没有重大关联交易,无损害公司利益的情况。
    五、公司上市后历年分红派息情况的说明
    公司于1996年11月在上海证券交易所挂牌交易。1996年度分配方案为向全体股东每10股送红股6股;公司1997年度、1998年度和1999年度及2000年中期未分配。
    六、法律意见
    发行人律师事务所--湖北正信律师事务所对本次配股出具了法律意见书。经办律师顾恺、方芳认为公司“本次配股申请的程序、实质条件符合《证券法》、《公司法》以及中国证监会《通知》等规定,已具备申请配股的申报条件”。
    七、前次募集资金运用情况说明
    1、前次募集资金的数额和资金到位时间
    经中国证监会监上字(98)34号文批准,公司以1997年末总股本8033.6万股为基数,按每10股配3股;国家股东、法人股东放弃配股1795.68万股,实际配售614.4万股,每股配股价8元,共募集资金4915.2万元,扣除发行费用150万元,实际募集资金4765.2万元。资金于1998年6月10日全部到位。资金到位情况经武汉会计师事务所武会股字(98)050号验资报告验证确认。
    2、募集资金的承诺使用与实际使用情况比较
    公司承诺用配股募集资金投资项目有两个:1、投资2,980万元改建公司三层停车场;2、投资2,978万元扩建公司四层营业大厅。因拆迁问题影响,公司调整了建设计划,改建三层停车场项目实际投资1243.22万元,购置的公汽公司停车场已改造成为汉阳商场停车场,1999年实现效益50.48万元。扩建四层营业大厅项目实际未投入。公司为保证募集资金的合理运用,经由1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过,将募集资金未投入的3521.98万元变更为公司流动资金。改投后促进了公司1999年度经营业务的开展,对公司1999年度业绩提高产生了积极的影响。
序号  
   承诺项目名称 承诺投资 实际项目名称 实际投资   进度与效益
1  改建三层     2980万元  改建三层    1243.22万元 1999年产生效  
                                                   益
   停车场项目             停车场项目               50.48万元
2  扩建四楼     2978万元  补充流动资金 3521.98万元 对1999年度    
                                                   业绩提高
   营业大厅项目                                 高产生积极影响
    改建三层停车场项目预测1999年实现年利润314万元,实际实现50.48万元,扩建四楼营业大厅项目预测1999年实现年利润684万元,由于该项目在实施过程中遇到拆迁阻力,无法实施原投资计划,经临时股东大会决议,改变为公司流动资金。由于投资项目因故变更,原计划投资项目的盈利预测未能全部实现。
    公司1998年配股发行费用为150万元,其中:承销费90.85万元,法律顾问费8万元,审计费20万元,差旅费31.15万元。
    3、募集资金的变更原因、变更程序与信息披露
    公司1998年配股募集资金于1998年6月10日全部到位,在资金到位后如期完成了对武汉市公汽总公司钟家村24路终点站车场和公用房的整体搬迁工作,但在拆迁职工住宅楼时遇到了阻力,原因在于市公汽总公司于1995年按市政府的有关房改政策将该住宅楼向出售了60%的产权,市公汽总公司保留40%的产权;但市公汽总公司根据武汉市房改方案及市房改办的批复,制定、下发了《关于武汉市公共汽车公司出售公有自管住房实施方案》,根据该方案与住户签订了售房协议,并在“分房实施方案”第15条规定“职工所购住房如遇公司规划或拆迁时,住户必须服从公司统一安排,并按有关规定给予办理”的规定,因此,市公汽总公司认为其有权签订转让协议。在具体实施该住宅楼拆迁工作时,部分住宅楼居民提出了异议,认为市公汽总公司在没有事先征得他们同意的情况下,将该住宅楼协议转让,侵犯了他们的合法权益,并就此对市公汽总公司提起诉讼。市公汽总公司在市法院终审时败诉,这直接导致了我公司与市公汽总公司所签订的转让协议所包含的居民楼拆迁工作无法实施,因此,公司在与政府及各有关方协调后暂时调整了建设计划。改建三层停车场项目实际投资1,243.22万元,购置的公汽公司停车场已改造成为汉阳商场停车场,募集资金其余未投资的3521.98万元,变更为补充企业流动资金。
    公司变更部分募集资金投向的议案由1999年公司第二次董事会会议提出,经1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过。并于1999年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公开披露。
    公司董事会认为:前次配股募集资金的变更,严格遵守了有关法律法规,变更程序合法有效,变更事宜也及时进行了披露。
    武汉三正会计师事务所有限责任公司的专项审计报告认为公司董事会对前次募集资金使用情况说明及有关信息披露文件与实际使用情况基本一致。
    八、本次配售方案
    1、配售发行股票的类型:人民币普通股(A股)
    每股面值:人民币壹元
    配股数量:798.72万股
    每股配售价格:人民币12元
    2、股东配股比例
    根据1999度股东大会决议,本次配股以公司1999年末总股本8648万股为基数,向全体股东按10:3的比例配售新股。
    (1)国家股股东和法人股股东已承诺全部放弃本次配股。其中,持股5%以上的国家股股东为武汉市汉阳区国有资产管理局,现持股数量为32000000股,占总股本的37%,经财政部财管字[2000]163号文批准,已承诺全部放弃此次配股权;持股5%以上的法人股股东交通银行武汉市分行,现持股数量为4800000股,占总股本的5.55%,已承诺全部放弃此次配股权。
    (2)社会公众股股东可配售股份798.72万股
    3、预计募集资金总额和发行费用
    若本次配股成功,预计可募集资金9584.64万元,扣除发行费用,实际可募集资金约9187万元,全部为货币资金。发行费用中含承销费287万元,其它中介机构费用40万元,交易所及其他费用65-70万元。
    4、股权登记日:2001年2月14日
    除权交易日:2001年2月15日
    5、法人股股东认购配股的情况
    公司国家股股东和法人股股东已承诺全部放弃本次配股。
    6、配股前后股本总额和股权结构
                                                (单位:万股)
    股份类型  配股前数量  比例(%)  预计配股  预计配股  比例
                                   增加数量  后数量    (%)
    (一)尚未流通股份
    1、国家股   3200.00     37.00       0    3200.00   33.87
    2、法人股   2785.60     32.21       0    2785.60   29.49
    未流通股份合计  
                5985.60     69.21       0    5985.60   63.36
    (二)已流通股份
    社会公众股  2662.40     30.79    798.72  3461.12   36.64
    流通股份合计 
                2662.40     30.79    798.72   3461.12  36.64
    (三)股份总数  
                8648.00    100       798.72   9446.72  100
    九、配售股票的认购方法
    1、配股缴款起止日期:2001年2月15日至2001年2 月28 日止(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
    2、缴款地点:已流通股份股东(含公司高级管理人员)在缴款期内凭本人身份证、股票帐户卡在其办理指定交易的上海证券交易所会员公司营业柜台办理缴款手续。
    3、缴款办法:已流通股份股东认购本次应配股份时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“汉商配股”(代码为700774),每股认购价格为人民币12元,配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数量,乘以社会公众股配股比例(0.3)后按四舍五入原则取整数。
    4、逾期未被认购股份的处理办法:逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销商包销。
    十、获配股票的交易
    1、本次获配股票的可流通部分上市交易日期将在本次配股结束、刊登股本变动公告后,另行公告。
    2、尚未流通股份的配股(含公司高级管理人员持股的配股),按国家的有关规定执行。
    3、本次配股认购后产生的零股及其交易,按上海证券交易所的有关规定执行。
    十一、募集资金使用计划
    (一)本次配股所筹资金投资项目及市场情况
    1、楚雄家居装饰中心项目
    (1)项目概况
    楚雄家居装饰中心选址在武昌洪山区楚雄大道,将按照公司统一的规模和设计要求,兴建15,000平方米大型仓储式家居建筑装饰材料超市。形成与汉口家居装饰中心相呼应的经营态势,最大限度地发挥规模优势,从而取得最佳经济效益。
    (2)项目用地情况
    楚雄家居装饰中心用地位于武汉市武昌洪山区珞南街珞瑜路100分部,该地块无地上建筑物。我公司与华中师范大学科技开发总公司于1999年8月签订了为期30年的《土地租赁意向书》。武汉市土地管理局武土[2000]013号文件已同意承租。
    (3)项目效益评价项目总投资伍仟万元。项目建成后,楚雄家居装饰中心可新增营业面积15,000平方米。按每平方米年销售收入2.17万元,预计年新增销售收入32,550万元,实现年利润976.5万元。年平均回报率为24.49%,投资回收期4.08年,内部收益率为24.87%。
    该投资项目建设期为18个月。
    (4)该项目已经湖北省计委鄂计财字[1999]第0913号文批准立项。
    2、古田家居装饰中心项目
    (1)项目概况
    古田家居装饰中心选址在汉口桥口经济开发区内,具有交通便利、人口集中等诸多优势。古田家居装饰中心将按照公司统一的规模和设计要求,兴建15,000平方米大型仓储式家居装饰材料超市。
    (2)项目用地情况
    古田家居装饰中心用地位于古田二路桥口经济开发区古田二路北段1568号,属于武汉市桥口区长丰乡综合开发公司所有,该地块上无建筑物。我公司与武汉市桥口区长丰乡综合开发公司于1999年8月签订了《土地转让意向书》。武汉市土地管理局武土[2000]013号文件已同意本公司受让。
    (3)项目投资与效益评价项目总投资伍仟万元。项目建成后,古田家居装饰中心各可新增营业面积15,000平方米。按每平方米年销售收入2.3万元,预计年新增销售收入34,500万元,实现年利润1035万元。年平均回报率为25.66%,投资回收期3.89年,内部收益率为26.44%。
    该投资项目建设期为14个月。
    (4)该项目已经湖北省计委鄂计财字[1999]第0914号文批准立项。
    3、家居装饰材料行业特点
    (1)属高附加值经济效益好的行业
    装饰材料行业的高附加值体现在围绕节约资源、保护环境,追求持续发展的要求,以满足个性化的室内装修设计为前提,依靠运用高科技手段,生产艺术性、功能性、环保性、选择性更强的产品来获取高额利润的回报。
    (2)属我国新兴主导产业
    1998年财政部为启动经济,将交通、通信、房地产业列为财政部重点投入产业。1999年初预算安排赤字1,503亿元,是有史以来赤字规模最大的一年。1999年中央决定增发600个亿的国债用于增加固定资产投资和技术改造贷款贴息。1999年全国建材及装饰材料市场实现产值8,000多亿元。
    今年国家实施开发大西北战略,又将给建材及装饰材料业带来广阔的增长空间。武汉市作为由东向西推进开发大西北的结合部,商流、物流、信息流的枢纽点,为建立装饰材料大卖场提供了难得的机遇。
    (3)属科技含量高产品更新快的产业
    消费者不断更新家庭装修模式,要求从视觉、触觉、听觉和心理感受以及色彩搭配上去考虑环境和突出个性化。同时,不断增强环保意识促使饰材厂家不断开发研究新技术在产品上的应用,金属或镀金属复合材料成为主要发展方向。壁纸要求抗静电、防污染、防射线;涂料除水乳型外,要求天然涂料、弹性涂料、功能涂料、粉末涂料;复合装饰玻璃、组合装饰玻璃;多样化的套色陶瓷面砖;而阻燃、防火防水、耐磨型装饰面料层出不穷。
    (4)属高投资、高消费的行业
    公共建筑装饰工程的投资划分按土建、安装、装饰三部分,投资比例一般为1:1:1,高档装饰工程为1:1:2,有的项目其装饰投资甚至占到整个建筑投资的2/3以上,足见装饰业在整个建筑产业中所处的重要地位。家居装饰是富裕生活的产物。人们生活水平的不断提高,已不再安于“居者有其屋”的基本需求,追求生活高质量的消费观念,不仅被广大城市居民所接受,而且越来越多的县、镇甚至农村居民都舍得加大住宅装饰的投入,据估算1998年武汉市家庭装修实现产值22亿元。
    (5)属从业风险较小的行业“先资审后发照”的制度,适度控制了从业企业数量。防止过度竞争,我国从1989年5月30日起,对家居装饰企业的资质认定实行“先资审”保护了投资者和消费者的利益。
    4、市场需求预测
    (1)住宅建设情况调查
    1998年国家在住房建设上的投资达3,000亿元,1998年初,中央银行发放1,000亿元住宅贷款。首批国家安居工程建设规模为4,873多万平方米,投资总规模超过400亿元。建设部规划1998-2000年三年要建设城市住宅8亿平方米以上,投资总规模达6,566亿元。城市住宅建设投资将占全社会固定资产投资规模的15% 。
    根据武汉市1997年统计,住宅投资在全社会固定资产投资总额中的比重高达26.1%。1998年武汉市房地产投资106亿元,住宅竣工面积281.5万平方米,比上年增长17.3%。1999年武汉市房地产投资91亿元,房屋施工面积1,295万平方米,住宅竣工面积149万平方米。
    (2)售房情况调查
    1998年武汉市实现商品房销售250万平方米,比上年增长50.3%,其中住宅面积213万平方米,增长70.4%,销售额55.03亿元,比上年增长46.9%。1999年武汉市出售公房543万平方米,商品房445万平方米,回笼资金51亿元。
    (3)发达国家水平比较
     欧美发达国家在80年代末期人均居住面积为35-40平方米,我市1999年人均居住面积8.5方米,不到发达国家人均居住水平的25%。
    (4)新房建设预测
    根据有关部门预测:2010年我国城市化水平应达45%左右;现有的640个大中城市中40%为旧城,有约3,300万平方米危房亟待改造;将新建城市250个和现代化乡镇5,000多个,下世纪初“十年规划”建设住宅33.5亿平方米,年均新建住宅的面积在3.35亿平方米。此外,还有涉外旅游饭店5,000多家的70多万套客房及其附属设施已进入装饰改造的更新期。这些都为建筑装饰业的进一步发展提供了广阔的空间。
    (5)装饰材料产值统计及预测据统计,目前全国新建住房的装修率达98%以上,二手房的装修率高达100%,我国装饰业已步入黄金时代。1998年全国建筑装饰业产值已突破2,000亿元,预计到2000年可达3,000亿元以上。这是一个庞大的市场,具有巨大的发展潜力。1998年武汉市房屋装饰装修实现产值35亿元,比97年增长75%,按土建、安装、装饰投资比例估算房屋每平方米装饰装修产值可达1,400元。根据1999年武汉市商品房销售面积339万平方米和出售公房543万平方米估算,2000年装修装饰业产值在123.5亿元以上。
    按1999年施工面积1,295万平方米估算,2000年装修装饰业产值在181.3亿元以上。
    据对全市城镇居民的问卷调查,有24.6%的调查户,约50多万户打算在近2年购房。按每户购房面积80平方米计算,购房所需面积约4,000万平方米。装修装饰材料市场前景广阔。
    5、经营方案
    (1)经营管理模式
    家居装饰中心将借鉴美国“洪迪朋”(HOMEWAREHOUSE)公司的经营模式,聘请该公司专家负责经营和管理。洪迪朋公司是近几年在美国家居装饰市场发展最快、效益最好、享有很高声誉的公司。本项目在吸收该公司经营特点的基础上,结合本地市场和汉商集团独特的经营优势,策划的经营方案有以下特点:
    A、投资少、进货方式灵活
    公司投资主要放在建造大型仓库及货架等基础设施方面,商品绝大部分实行引厂进店,商品周转资金基本上由厂家垫付,公司仅安排少量流动资金采购短缺商品。
    B、价格低、追求销售量的扩张
    公司根据市场供求及产品质量状况统一制定管理价格,订价原则以获取最大边际收入为目标。由于销售量的提高,厂家生产产品的单位固定成本必然下降,反过来又进一步降低市场零售价格,直至消费者和经营者获得最大收益。
    C、品种齐全、档次分明、拆零销售
    商场经营的产品包括住房装修装饰方面的所有品种,从墙面、地面、厨房、洗手间的各类装修材料,洁具用具到卧室、客厅等居室的各种饰品,甚至绿色花卉植物一应俱全,各类商品档次明确以满足不同层次消费群体的需求。根据电脑计算要求,商品尽量做到拆零销售,允许剩余材料退回,减少顾客装修费用开支。
    D、自动化程度高,销售管理费用低
    商场全部商品的进、销、调、存、财务、人事、保卫、行政等经营管理活动全部采取电脑控制。通过计算机灵敏,迅速地反映全部商品在时间和空间上的经营状态,随时保持与厂家、运输、结算部门的联系,以最佳库存量及最佳路线,保证商品的及时进货和配送,最大化的降低营销人员、行政办公人员经费及管理费用。
    E、最佳的质量保证,彻底杜绝假冒伪劣产品
    商场实行优质优价的等级价格制度,确保消费者花掉的每一元钱能得到与该价格相符的质量标准产品。
    F、设立真假产品展示厅,帮助消费者识别伪劣商品。
    产品质量无法被消费者辨别是消费者上当受骗的根本原因。商场将通过实物破坏性实验、电脑资料查询、现场服务员讲解等多种方式帮助消费者识别假冒伪劣产品,注重满足消费者购买活动中的心理需求。
    G、提供家居装修、装饰设计及用料价格咨询
    商场将大量准备国内外居室装修资料,根据顾客的职业、爱好、经济收入等多项因素,利用电脑为其提供住房的三维装修方案,按顾客要求随时在电脑上进行修改。修改内容包括:装饰设计、用料选择、色彩选择、价格选择、耗用工时选择等。顾客在充分认识设计方案之后,即能满意地得到有关住房装修、装饰的用料、用工、控制程序及费用等全部详细资料,获得超值享受。
    H、按装修进度及时安排商品配送,减少环境污染。
    顾客可根据自己的装修进度安排进货,商场根据电脑设计的要求,对装修材料进行粗加工,然后配套送货,提高施工效率,减少城市环境污染。
    I、装修工具使用介绍,鼓励消费者自己动手
    顾客通过电脑,学习各种装修工具和材料的使用,最大限度的提高家庭生活质量,降低生活费用支出,满足顾客兴趣、爱好。
    (二)本次配股募集资金年度投资计划预计本次配股资金于2000年11月份到位。
                                                    单位:万元
    投资项目    投资总额  募集资  预计项目产生  投资回收期
                          金投资    效益时间   (不含建设期)
    1、楚雄家居装饰中心
                  5000     5000      2002年      4.08年
    2、古田家居装饰中心
                  5000     4187      2002年      3.89年
    合计         10000     9187
                  资金投入时间计划表
    楚雄家居装饰中心      古田家居装饰中心
      投入时间 投入资金额(万元)   投入时间    投入资金额(万元)
      2000.11-2001.4   1150      2000.12-2001.3     1000
       2001.5-2002.1   3275      2001.4-2001.12     3425
       2002.2-2002.4    575      2002.1 -2002.2      575
    (三)项目的轻重缓急与资金缺口落实情况
    本公司此次配股募集资金所投入项目的轻重缓急如下:
    1、楚雄家居装饰中心项目
    2、古田家居装饰中心项目
    此次增资配股募集资金不足部分由公司自有资金解决。
    十二、风险因素与对策
    投资者在评价本公司此次配股时,除本说明书提供的各项资料外,应认真考虑下述各项风险因素:
    1、加入WTO对公司带来的风险
    随着我国加入世界贸易组织,诸多国际著名商业零售集团会以合资或独资等形式进入中国,由于他们拥有较强的竞争实力,会在中国零售市场不断扩大市场份额。在中国商业零售市场日趋饱和、大型商业零售业销售额增长处于停滞状态下,外国零售业将对中国零售业形成较大冲击。同时,加入WTO将使中国零售业绝对利润和相对利润下降。入世后国际商业零售集团涌入中国,必将使体制落后、机制不灵活、经营效益差的企业陷入困境。公司作为一家以商业零售业为主业的上市公司,不可避免的存在与国际著名商业零售企业的竞争风险。
    2、经营管理风险
    本公司是以商品零售为主业的企业,因此本公司的经营受到生产及消费领域诸多因素的影响,例如主要供货厂商的生产能力、供货条件的变化以及消费者的购买能力、消费心理、消费模式的变化等,均可能给公司的经营活动带来影响。同时,随着管理科学的进步,零售商业行业会出现或引进国外发达国家很多新的管理方式和模式,本公司作为传统的商业企业,在调整和适应新的管理模式、引进现代化的管理人才上会有一定的适应过程。
    3、行业风险
    近年来,武汉市商业行业竞争日趋激烈,各种资本形态竞相进入商业领域,新的商业形式如新型平价超市等新的业态不断涌现,销售手段、方式与销售策略不断更新,行业内部的市场竞争变得越来越激烈,这些因素造成社会购买力日益分流,给本公司扩大销售、提高经济效益带来一定的困难。
    4、市场风险
    本公司所处的行业具有明显的季节性商业周期,一般第一、四季度为销售旺季,第二、三季度销售相对清淡,这势必影响到公司经营的稳定,其它商业企业促销手段、经营方式等的变化,也将加大公司的市场风险。
    5、政策性风险
    目前我国正处于产业政策调整期,随着宏观经济形势的变化,国家有可能调整宏观经济政策、税收政策,从而影响到本公司的营业费用,国家的宏观调控政策,如紧缩金融信贷、限制集团消费、重大物价政策出台等等,这些因素都会影响本公司效益。
    6、股市风险
    我国证券市场尚处于逐步发展完善的阶段,市场行为还不成熟,加之股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受到政治、经济、政策以及投资者心理等多种因素的影响,因而,即使在本公司投资经营状况稳定的情况下,许多非公司经营方面原因可能会造成的本公司股价的波动,从而增加投资者的风险。
    7、投资项目风险
    本次募集资金投资家居建材装饰中心连锁超市项目投资收益较高,但同时也存在投资回收期较长、建设期风险,以及投资项目市场定位偏差带来的风险,这些风险因素会给本公司的经营带来不确定性。
    此外,本公司不排除政治及自然灾害等不可抗拒因素对本公司经营产生影响的可能。
    为避免和减少上述风险,本公司将积极采取以下有效对策:
    1、针对中国加入WTO带来风险的对策
    入世后,诸多商业零售业态会以连锁方式,规模化地进入中国,传统的商业零售业必须进行战略调整和业态转型,并探索适合我国国情的、与世界零售集团抗衡的新的业态组合与创新形式。本公司将在与家乐福等国际知名企业的合作的基础上,继续加强与外商在经营管理上的合资、合作,促进公司营销和管理水平的提高,借鉴和学习最先进的营销与管理技术,力争成为能与国际著名商业企业抗衡的国内知名企业。
    2、针对经营管理风险的对策
    针对经营风险,本公司将在现有的经营基础上加强与国内外名优商品生产厂家的合作关系,稳定供货渠道,根据市场需求不断调整商品品种结构,减少购销环节,降低购销成本,巩固发展名、特、新产品销售,同时加强对消费者消费心理及消费习惯的研究,改善购物环境,提高服务质量。针对管理风险,公司将加强与国外先进商业企业的合作,积极引进先进的管理方式,并在发展中探索出适合自身长远发展的多元化管理模式;同时,在现代化管理人才的培养和引进方面,要立足于公司目前已有的优秀管理人才,加强岗内培训和岗外进修,做到人尽其才,并随时根据公司发展的需要,积极引进国内外先进的管理人才,树立公司“以人为本”的经营管理理念。
    3、针对行业风险的对策
    行业竞争的加剧在增大了本公司经营压力的同时,也给公司带来了提高管理水平,改善服务质量的内在动力。公司将在发挥现有优势的同时,一方面强化管理、挖潜增效,另一方面积极开发新的经营方式,开拓新市场,提高市场占有率,从而在激烈的竞争中立于不败之地。
    4、针对市场风险的对策
    对于商业企业,市场波动的风险是始终存在的,本公司将充分发挥已有竞争优势,制定科学的营销策略,加大公司宣传力度,使公司的销售淡季不淡、旺季更旺。同时,积极开展多元化经营,培育新的利润增长点,及时把握市场动态,研究市场,大力发展新的商业网点,形成规模优势,从而加强市场竞争力。
    5、针对政策性风险的对策
    本公司将加强对国家宏观政策的分析和预测,加强与国家各有关部门的沟通和联系,强化对市场经济信息和宏观经济政策的调查和研究工作,提高公司经营决策的科学性和预见性,以增强公司的应变能力,适应公司发展的需要。
    6、针对股市风险的对策
    本公司将本着切实对股东负责的态度,采取可行措施提高公司的赢利水平,提高公司的经营业绩,努力给股东以长期、丰厚、稳定的投资回报,保证股东权益,并将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规规范本公司行为,及时、客观、准确的披露信息,减少投资者的股市风险。
    7、针对投资项目风险的对策
    本公司将在项目组织、实施过程中,采取有效的事前、事中、事后风险监控手段。项目立项前,聘请专业咨询机构做好项目立项开发、调研工作,在全面了解武汉市家居装修建材市场需求的基础上,找准项目目标市场。在项目建设、实施过程中,则确保项目保质、保量、按时完成,同时做好人才引进、市场开发等配套工作,保证项目建成后,尽快产生效益,降低投资风险。在项目建成投入使用后,要采取先进的管理方式,在经营品种、形式上根据家居建材市场的变化进行及时的调整和更新,抓住公司每一个新的发展商机。
    十三、配股说明书签署日期及董事长签名
    配股说明书签署日期:2000年11月2日
    董事长签名:张宪华
    十四、附录
    1、股东大会关于本次配股的决议(摘要)
    以公司1999年末8648万股总股本为基数,向全体股东配售,每10股配3股,配股价10-12元。
    2、《武汉市汉商集团股份有限公司1999年年度报告》《武汉市汉商集团股份有限公司1999年年度报告》刊登在2000年2月29日《中国证券报》第9版。
    3、武汉市汉商集团股份有限公司有关配股的董事会公告刊登在2000年2月29日的《中国证券报》第9版,1999年年度股东大会决议公告刊登在《中国证券报》2000年4月12日第40版。
    4、公司章程最近一年内重要修改内容简述
    (1)修改后的《公司章程》第六条正本中“公司注册资本”由8033.6万元变更为8648万元。
    (2)修改后的《公司章程》第二十条正本中社会公众股的持股数量由2048万股变更为2662.4万股。
    十五、备查文件
    1、修改后《公司章程》正本
    2、1999年年度报告正本
    3、本次配股的承销协议
    4、前次募集资金运用情况的专项报告
    5、法律意见书
    6、验证笔录
    7、中国证监会对本次配股的批准文件

                                             武汉市汉商集团股份有限公司
                                                 二零零壹年一月十七日

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