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个股公告正文

烟台万华聚氨酯股份有限公司股票上市公告书

日期:2000-12-30

                      烟台万华聚氨酯股份有限公司股票上市公告书

    上市推荐人:光大证券有限责任公司
               广发证券有限责任公司
    重要提示:
    本公司董事会保证本上市公告书的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书及2000年12月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《招股说明书概要》。
                            烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    一、要览
    股票简称:烟台万华
    股票代码:600309
    总股本:12,000万股
    可流通股本:4,000万股
    本次上市流通股本:4,000万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市日期:2001年1月5日
    股份登记机构:上海证券中央登记结算公司    
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:光大证券有限责任公司
               广发证券有限责任公司
    二、序言
    烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所业务规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家现行有关法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
    经中国证监会证监发行字[2000]167号文批准,本公司已成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票4,000万股,每股发行价为11.28元。经上海证券交易所上证上字[2000]128号上市通知书批准,本公司4,000万股社会公众股将于2001年1月5日在上海证券交易所挂牌上市交易。
    本公司已于2000年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏和误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
    三、公司概况
    (一)本公司基本情况
    法定名称:烟台万华聚氨酯股份有限公司
    英文名称:Yantai WanHua Polyurethane Co.,Ltd.
    法定代表人:李建奎
    注册资金:12,000万元
    成立日期:1998年12月16日
    经营范围:聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售;技术服务,人员培训;房地产开发、经营。
    所属行业:化工
    注册地址:山东省烟台市幸福南路7号
    联系电话:(0535)6837888
    传真:(0535)6837894
    (二)主发起人简介
    公司主发起人烟台万华合成革集团有限公司(以下简称“万华集团公司”)前身是烟台合成革总厂,1995年经山东省人民政府和国家经济贸易委员会以鲁政字[1995]104号文批准,改制组建为万华集团公司,并由山东省人民政府授权为国有资产投资主体,是目前国内唯一能够配套生产聚氨酯基本原料、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革、人造革的大型轻化工联合企业,是中国第一个聚氨酯工业基地。万华集团公司于1998年4月一次通过北京九千标准质量体系认证中心的质量体系审核,获ISO9001质量体系认证证书,产品生产实现了标准化、系列化、自动化,在聚氨酯原料、人工制革产品的生产和技术上处于国内领先水平和国际先进水平,某些技术属国内独有。1995年万华集团公司被评为山东省高新技术企业。截止2000年5月31日总资产为166,561.08万元,净资产为86,402.24万元。2000年1~5月实现销售收入35,676.44万元,实现利润1,021.84万元。
    (三)本公司历史沿革
    本公司系经山东省人民政府鲁政股字[1998]70号文批准,以烟台万华合成革集团有限公司为主发起人,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司、烟台氨纶集团有限公司和红塔兴业投资有限公司,以发起方式设立的股份有限公司。
    万华集团公司以其所属异氰酸酯分厂、制氮车间、原料罐区、供应分公司、销售分公司及相关职能部门的部分生产经营性资产投入股份公司,经中和会计师事务所评估并经山东省国有资产管理局鲁国资评字[1998]第104号文确认,万华集团公司投入股份公司的净资产为11,474.46万元,其它发起人均以现金出资,其中烟台东方电子信息产业集团有限公司出资307.63万元,烟台冰轮股份有限公司出资307.63万元,烟台氨纶集团有限公司出资153.81万元,红塔兴业投资有限公司出资61.52万元,上述五家发起人共计出资12,305.05万元,按65%的折股比例,折成股本8,000万股。公司于1998年12月16日经山东省工商行政管理局注册成立。
    经中国证监会证监发行字[2000]167号文批准,本公司于2000年12月15日以“上网定价”发行方式向社会公开发行4,000万股社会公众股,每股面值1.00元,发行价11.28元。发行后,本公司总股本达12,000万股。
    四、股票发行与承销
    (一)本次股票公开发行情况
    社会公众股发行数量:4,000万股。
    股票发行价格:每股人民币11.28元
    募集资金总额:43,496万元(已扣除发行费用)
    发行方式:上网定价
    中签比率:1.02104006%
    有效申购户数:323413户
    持有1000股以上股东户数:37004户
    发行费用总额:1,624万元
    发行市盈率:51.51倍(按1999年净利润全面摊薄)
    每股盈利:0.219元(按1999年净利润全面摊薄)
    预计2000年发行股票后净资产收益率可达到同期银行存款利率。
    (二)本次发行股票承销情况
    本次公开发行的4000万股社会公众股已全部由投资者认购,承销团成员无余额包销。
    (三)本次发行验资报告
    山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
                                     烟乾会验字〖2000〗49号
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会暨全体股东:
    我们接受委托,对烟台万华聚氨酯股份有限公司截止2000年12月22日止的实收资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护财产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司变更前的注册资本为8,000,000元人民币,本次公司申请的注册资本为12,000,000元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]167号文批准,烟台万华聚氨酯股份有限公司于2000年12月15日向社会公开发行人民币普通股4,000万股,每股面值一元,发行价11.28元。截至2000年12月22日,共募集资金451,200,000元,扣除累计发行费用16,239,200元,净额434,960,800元.其中:股本40,000,000元,资本公积394,960,800元。根据我们的审验,公开发行股票后,烟台万华聚氨酯股份有限公司实收股本120,000,000元,资本公积为394,960,800元。
    附件:1、变更前后注册资本、投入股本对照表
    2、变更前后资产、负债和股东权益对照表
    3、验资事项说明
    山东烟台乾聚会计师事务所有限公司   中国注册会计师:孙祥祚
                                       中国注册会计师:赵永兰
    中国烟台胜利路201-209号汇丰广场12F
                                      二○○○年十二月二十二日
    募集资金入帐时间:2000年12月22日
    开户银行:中国工商银行烟台市分行
    入帐帐号:20522111769
    入帐金额:440,120,800元
    募集资金入帐时间:2000年12月23日
    五、董事、监事及高级管理人员的简历及持股情况
    (一)董事、监事及高级管理人员简介
    李建奎先生,46岁,大学本科、高级工程师。历任烟台合成革总厂助工、总调度室副主任、厂长助理、副厂长、厂长、烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记。现任本公司董事长。曾获全国轻工系统劳动模范称号、烟台市优秀企业家称号、山东省技术开发优秀组织者称号。
    曲进胜先生,50岁,硕士、高级经济师。历任烟台市经委主任、党组书记、烟台市政府副秘书长、万华集团公司党委副书记、副总经理。现任万华集团公司副董事长、总经理、本公司董事。曾获山东省劳动模范称号。
    于文祥先生,47岁,大学本科、工程师。历任山东掖县化肥厂总调度、车间副主任、烟台合成革总厂车间主任、水气厂厂长、厂长助理兼后勤部长。现任万华集团公司常务副总经理、本公司董事。曾获山东省劳动模范称号。
    丁建生先生,45岁,大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主任。现任本公司副董事长兼总经理。国务院特殊津贴获得者,曾获山东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。
    张有安先生,39岁,大学本科、高级工程师。历任烟台合成革总厂车间副主任、主任、MDI分厂厂长助理、MDI分厂厂长。现任本公司董事、副总经理。曾获山东省科技进步一等奖、烟台市第五届优秀青年厂长(经理)荣誉称号。
    郭兴田先生,38岁,在读研究生、会计师。历任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、万华集团公司资产经营部副部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
    吕洪杰先生,32岁,大学本科、工程师。历任烟台合成革总厂车间副主任、车间主任、党支部书记。现任本公司生产设备部部长助理兼工艺主管、董事。
    王雷先生,36岁,博士。任英国伦敦大学高级讲师,LS电子集团总经理,瑞士联合银行高级研究员、企业融资执行董事,亚洲证券公司常务董事,英国LMM投资基金管理公司董事、总经理。现任红塔兴业投资有限公司总裁、本公司董事。
    刘立新先生,45岁,大学本科、高级会计师。历任烟台冷冻机总厂财务科长、副总经理。现任烟台冰轮股份有限公司董事、董事会秘书、本公司董事。
    李云生先生,36岁,大学专科、会计师。历任烟台合成革总厂财务部审计科副科长、科长。现任本公司监事会召集人。
    沈萍女士,45岁,大学本科、工程师、高级政工师。曾任烟台合成革总厂技术员。现任万华集团公司工会副主席、本公司监事。
    臧运建先生,37岁,大学专科、经济师。历任烟台合成革总厂计划科副科长、科长、万华集团公司资产经营部部长助理、副部长。现任万华集团公司资产财务部副部长、本公司监事。
    周吉吉先生,37岁,大学专科、助理政工师。历任烟台合成革总厂工人、干事、MDI分厂党总支书记。现任本公司党总支副书记、工会主席、监事。
    赵军生先生,38岁,大学专科、技师。现任本公司光化工段工段长、监事。
    汤光武先生,48岁,大学专科、高级经济师。历任烟台市政府办公室秘书、市人大办公室秘书、烟台电力开发公司办公室主任。现任烟台氨纶集团有限公司副总经理、本公司监事。
    廖增泰先生,36岁,大学本科、高级工程师。历任烟台合成革总厂设计员、MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长。现任本公司副总经理兼总工程师。
    孙毅先生,43岁,大学本科、高级工程师。曾任万华集团公司销售公司经理。现任本公司副总经理。
    寇光武先生,33岁,在读研究生、会计师。烟台合成革总厂财务部会计、副科长、科长、部长助理、财务部副部长。现任本公司总会计师。
    (二)董事、监事及高级管理人员持股情况截止本报告日期,本公司的董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股份。
    (三)兼职情况说明
    除本公司董事长的双重任职外,公司的高级管理人员均未在万华集团公司兼职,万华集团公司已出具了避免本公司的高级管理人员双重任职承诺书。本公司及本公司董事长李建奎先生承诺:在本次股票发行后三个月内,李先生将辞去本公司董事长或万华集团公司董事长职务,以解决本公司董事长双重任职问题。
    六、公司设立
    本公司是经山东省人民政府鲁政股字[1998]70号文批准,由烟台万华合成革集团有限公司(以下简称“万华集团公司”)为主发起人,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司、烟台氨纶集团有限公司和红塔兴业投资有限公司,以发起方式设立的股份有限公司。其中万华集团公司以其所属异氰酸酯分厂、制氮车间、原料罐区、供应分公司、销售分公司及相关职能部门的生产经营性净资产折价入股,其它发起人均以现金出资按相同比例折价入股。公司于1998年12月16日在山东省工商行政管理局注册登记,注册资本为8,000万元。
    1999年12月28日,公司1999年第二次临时股东大会同意公司向社会公开发行股票并上市的决议,并授权董事会办理股票发行及上市的相关事宜。
    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗167号文核准,已于2000年12月15日向社会公众成功发行了每股面值为1.00元的人民币普通股4,000万股,本次股票发行后,公司总股本为12,000万股。
    七、关联企业与关联交易
    (一)关联企业
    1.存在控制关系的关联方:
    万华集团公司为本公司的控股股东,本次发行结束后,持有本公司62.17%的股份。该公司注册资本23,440万元,经济类型为国有独资有限责任公司,注册地址在烟台市芝罘区幸福南路7号,法定代表人为李建奎,经营范围为聚氨酯和聚氨树酯原料及产品、工业气体等产品制造和加工销售等。
    2.不存在控制关系的关联方:
    企业名称与本公司关系烟台万华合成革集团工贸实业有限公司同一母公司烟台万华合成革集团塑料试验有限公司同一母公司烟台万华合成革集团防腐隔热有限公司同一母公司烟台华力热电股份有限公司同一母公司万华贸易储运有限公司同一母公司烟台氯碱厂同一母公司烟台万华合成革集团皮件服装有限公司同一母公司烟台华大化学工业有限公司同一母公司
    (二)关联交易本公司在正常的生产经营过程中与万华集团公司等关联方产生了不可避免的关联交易。股份公司与关联方之间产品及服务的交易价格,按照以下定价原则确定:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加费用及合理的利润,由双方协商确定。
    为保证投资者的利益不受侵害,股份公司在“三公”原则的基础上与关联方签订了以下关联协议和合同:
    《国有土地使用权租赁合同》
    《综合服务协议》
    《注册商标转让协议》
    《产品购销合同》
    《生产辅助购销合同》
    《铁路系统收费协议》
    有关关联交易的详细内容,请参见2000年12月13日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《招股说明书概要》。
    (三)本公司主要股东关于放弃竞争的承诺
    虽然万华集团公司及下属公司的营业执照所示经营范围与本公司有相同业务,但实际上万华集团公司及下属公司未从事与本公司相同的业务,未构成任何同业竞争。为保证社会投资者利益,本公司主发起人以书面形式承诺:本公司的主发起人万华集团公司及下属公司将不生产与股份公司相同或相近的产品,不以任何方式从事任何与股份公司直接或间接竞争的业务。
    八、股本结构及大股东持股情况
    (一)本公司上市前股本结构
    股份类别        数量(万股)  占总股本比例(%)
    发起人股          8,000          66.67
    其中:国有法人股   7,800          65.00
    法人股              200           1.67
    可流通股          4,000          33.33
    其中:社会公众股   4,000          33.33
    总股本           12,000         100.00
    (二)公司前十名股东持股情况
    序号    股东名称              持股数量(万股)  持股比例(%)
    1.烟台万华合成革集团有限公司      7,460          62.167
    2.东方电子信息产业集团有限公司      200           1.667
    3.烟台冰轮股份有限公司              200           1.667
    4.烟台氨纶集团有限公司              100           0.833
    5.汉盛基金                         64.1           0.534
    6.安顺基金                         49.9           0.416
    7.红塔兴业投资有限公司             40             0.333
    8.普丰基金                         19.3           0.161
    9.同益基金                         17.4           0.145
    10.景宏基金                        13.3           0.111
    九、公司财务会计资料
    本公司截止2000年5月31日的财务资料,已于2000年12月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。本公告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
    (一)公司前三年主要财务指标:
    财务指标             2000年1-5月  1999年  1998年  1997年
    流动比率                  1.05     1.00     1.20   1.83
    速动比率                  0.60     0.69     0.57   0.48
    资产负债率(%)               52       50      38      57
    应收帐款周转率(次/年)     9.43    23.29    17.26  11.04           
    存货周转率(次/年)         1.63     6.22     3.74   2.04
    每股净利润(元)            0.29     0.33     0.26   0.18
    净资产收益率(%)             15       20       17     20
    说明:每股净利润均按发行前8000万股的总股本计算。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表主要项目注释
    1、应收票据
    截止2000年5月31日应收票据余额为6,068,625.00元,明细如下:
    出票单位            出票日期   到期日    金额       备注
江西赣兴树脂有限公司  2000.4.13  2000.6.21 670,000.00 银行承兑江西赣兴树脂有限公司  2000.5.23  2000.8.19 338,625.00 银行承兑莒县正方皮鞋代办处    2000.4.5.  2000.10.5  20,000.00 银行承兑江苏森达集团公司      2000.5.16. 2000.8.30 1500000.00 银行承兑江苏森达集团公司      2000.5.16  2000.9.15 1500000.00 银行承兑江苏森达集团公司      2000.5.16. 2000.9.30 1500000.00 银行承兑山西淮海机械厂        2000.3.14  2000.9.13 100,000.00 银行承兑无锡霍尔塞特工程有限公司
                      2000.3.17.   2000.9.6  50000.00 银行承兑常州海华化工有限公司  2000.5.11   2000.11.8 180000.00 银行承兑绍兴县振西染料有限公司2000.4.29  2000.10.28 100000.00 银行承兑三联商社日照商业广场  2000.3.28    2000.7.1 110000.00 银行承兑合计                                      6068,625.00 
    截止2000年5月31日,本公司无用于抵押的应收票据。
    2、应收帐款
    截止2000年5月31日应收帐款余额为18,968,978.05元,按帐龄分析:        
    帐龄        期末余额   比例(%) 提取比例(%)  坏帐准备
    一年以内  17,187,036.81   90.61      5        859,351.84
    一年至二年  1409,140.07    7.43     10        140,914.01
    二年至三年   271,560.87    1.43     30         81,468.26
    三年以上     101,240.30    0.53     50         50,620.15
    合计      18,968,978.05     100             1,132,354.26
    本帐户期末余额无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:
    债务人名称              期末余额    欠款原因      帐龄
烟台华大化学工业有限公司  2,621,480.05    货款      1年以内
温州市盈丰实业有限公司    1,317,636.00    货款      1年以内
合肥安利化工有限公司      1,312,747.50    货款      1年以内
烟台冰轮股份有限公司      1,216,838.80    货款      1年以内
辽宁大连冷冻机股份有限公司  976,060.00    货款      1年以内
    应收帐款期末数较期初数增加193.22%,原因是本期销售收入较上年同期增长;公司对部分信用较好的客户延长收款期。
    3、其他应收款
    A、截止2000年5月31日其他应收款余额为12,342,627.06元,按帐龄分析:
      帐龄      期末余额    比例(%)  提取比例(%)   坏帐准备
    一年以内  12,342,627.06    100        5         617,131.34
    合计      12,342,627.06    100                  617,131.34
    B、本帐户余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:
    烟台万华合成革集团有限公司欠6,857,773.96元。
    C、其他应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:
    债务人名称               期末余额      欠款原因    帐龄
烟台万华合成革集团有限公司  6,857,773.96  工程暂借款  1年以内工行信用卡保证金               40,000.00  保证金      1年以内证券部-上市前期费用         2,364,821.35  前期费用    1年以内
住房公积金                    789,036.15  公积金      1年以内
其他保证金                    100,010.90  保证金      1年以内
    4、预付帐款
    截止2000年5月31日预付帐款余额为42,532,349.65元,帐龄全部为一年以内。预付帐款期末余额中金额最大的前五名情况:
    债务人名称                 期末余额    欠款原因   帐龄
    烟台中聚化工有限公司      9,740,000.00  材料款   1年以内
    淄博地方工贸有限公司      4,102,076.21  材料款   1年以内
    中国石化国际事业齐鲁公司  7,280,428.05  材料款   1年以内
    开封空分集团有限公司      1,196,879.12  材料款   1年以内
    吉林化学工业股份有限公司   1876,390.39  材料款   1年以内
    预付帐款期末数较期初数增加625.85%,主要原因是本公司之原料—化工原料价格上涨,部分材料须预付款方能提货。
    本帐户期末余额无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    5、应付票据
    截止2000年5月31日应付票据余额为7,448,648.00元,明细如下:
    出票单位             出票日期    到期日     金额      备注
临沂中联包装实业公司     2000.3.3   2000.6.3  550,000.00
上海商桥石油化工公司化工三厂
                         2000.3.3    2000.6.3  844,000.00
烟台氯碱厂               2000.3.3    2000.6.3  500,000.00
烟台氯碱厂               2000.3.3    2000.6.3  500,000.00
烟台氯碱厂              2000.3.13   2000.6.13  1254648.00
福山锦程化工厂         1999.12.29  2000.06.28  300,000.00
吉林化学工业股份有限公司2000.4.25  2000.07.25  3500000.00
合计                                         7,448,648.00
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    6、应付帐款
    A、截止2000年5月31日应付帐款余额为24,385,322.49元,主要是应付未付的材料款。
    帐龄          期末余额      占总额的比例(%)
    一年以内    24,385,322.49        100
    合计        24,385,322.49        100
    B、期末欠款数额较大的前五名非关联往来款项有:
    单位名称                        期末余额
    临沂中联包装实业有限公司        778,887.46
    通化市恒达化工厂                544,320.00
    凯特姆球阀制造有限公司          213,184.00
    山东东方冶炼股份有限公司        185,349.21
    上海化工机械厂一厂容器制造分厂  155,000.00
    C、本公司欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位仅烟台万华合成革集团有限公司
一家,欠款情况列示如下:
    单位名称                            金额
    烟台万华合成革集团有限公司      234,153.23
    D、应付帐款期末数较期初数增加154.88%,主要原因系本期产量较上期增加,材料采购亦相应增加。1999年12月31日较上期期末数增加219%,主要原因是1999年进行技术改造,部分设备款未付;技改完成后,产量较1998年增长,材料采购相应增加,导致应付帐款比1998年大幅增加。
    7、预收帐款
    截止2000年5月31日预收帐款余额为5,487,415.30元,为预收的销货款,帐龄分析如下:
    帐龄             期末余额    占总额的比例(%)
    一年以内        5,487,415.30      100
    合计            5,487,415.30      100
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    本公司预收帐款逐年增加,主要系产品产销两旺,本公司对新客户采取预收货款后再发货的销售策略所致。
    8、应付股利
    截止2000年5月31日应付股利余额为20,370,356.07元。系根据本公司2000年6月23日第一届董事会第五次会议决议,向全体股东每10股派发1.55元现金红利,现金红利共计12,400,000.00元;同时根据本公司1999年第二次临时股东大会决议,公开发行以前年度所产生的利润仍由老股东所有,将1999年派发现金红利后剩余7,970,356.07元转作应付股利以待分配所致。
    9、应交税金
    截止2000年5月31日应交税金余额为5,050,858.69元,明细列示如下:
    项目            金额
    1、增值税   1,682,941.14
    2、所得税   3,250,641.84
    3、个人所得税  34,472.20
    4、城建税      82,803.51
    合计        5,050,858.69
    所得税业经烟台市地方税务局第二征收分局以延期缴纳税款申请审批表的形式批准缓交税款。
    10、其他应付款
    截止2000年5月31日其他应付款余额为17,184,320.66元,帐龄分析如下:
    帐龄          期末余额    占总额的比例(%)
    一年以内    17,184,320.66      100
    合计        17,184,320.66      100
    大额明细如下:
    项目                金额          内容
    科技开发拨款    9,876,588.58  MDI研究拨款
    个人住房公积金    795,959.50  未付的住房公保金
    养老统筹费        580,243.50  提取的统筹费
    职工教育经费      149,813.80  提取的教育经费
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    11、资本公积
    2000年5月31日期末余额为43,050,538.91元,系股份公司设立时发起人出资的股本溢价。
    12、盈余公积
    盈余公积期末余额为5,256,015.32元。
    项目              2000-5-31      1999-12-31
    法定盈余公积    2,628,007.66    2,628,007.66
    公益金          2,628,007.66    2,628,007.66
    合计            5,256,015.32    5,256,015.32
    说明:公司按税后净利润的10%提取法定公积金,根据2000年6月23日临时股东大会决议,提取法定公益金10%。
    13、未分配利润
    未分配利润2000年5月31日余额为23,488,114.75元。
    项目                  2000-5-31    1999-12-31
    本期净利润          23,488,114.75  26,280,076.58
    加:年初未分配利润        -                -    
    追溯调整影响数                         -653705.19
    可供分配利润        23,488,114.75   25,626,371.39
    减:提取法定盈余公积                  2,628,007.66
    提取公益金                           2,628,007.66
    可供股东分配的利润                  20,370,356.07
    减:分配普通股股利                   20,370,356.07
    提取任意盈余公积
    期末未分配利润      23,488,114.75
    1999年,公司设立后实现的净利润26,280,076.58元。公司2000年6月23日股东大会决议,提取法定盈余公积10%、公益金10%,向全体股东每10股派发现金红利1.55元。2000年1-5月公司实现净利润23,488,114.75元。
    公司1999年第二次临时股东大会决议,股票公开发行当年所产生的利润由公司新老股东按照同股同权的原则共同享有,公开发行以前年度产生的滚存利润仍由老股东享有,因此将剩余利润7,970,356.07元转作应付股利。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。
    依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则》(二○○○年修订本),本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    十一、重要事项揭示
    1、本公司此次向社会公众公开发行了4,000万股人民币普通股股票,本次发行前每股净资产为1.90元,发行后每股净资产为4.88元。
    2、预计本次股票发行后首次股利分配时间在2001年8月31日之前。根据公司1999年第二次临时股东大会决议,本次股票公开发行当年所产生的利润由公司新老股东按照同股同权的原则共同享有,以前年度产生的滚存利润仍由原股东享有。
    3、根据国家经济贸易委员会国经贸产业(2000)1086号文“凡将股权抵押担保或股权质押作为债转股先决条件或附加条件的条款予以取消”的有关规定,本公司第一大股东万华集团公司已经与债权方取消了因办理债转股事宜以持有的本公司股权所作的质押。本公司不再存在因第一大股东易主而影响正常生产经营的风险。
    4、根据本公司已经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司审核的财务资料,主承销商和发行人律师认为:发行人预期净资产收益率在可预期的近两年内可达到同期银行存款利率,符合《公司法》第一百三十七条关于公司发行新股的条件。
    5、本公司第一大股东万华集团公司承诺,自发行人股票上市之日起12个月内,第一大股东不转让其持有的发行人股份,也不由上市公司回购其持有的股份。
    6、截止本上市公告书刊登之日,本公司无重大诉讼事项。
    7、除本公司招股说明书及其概要和本上市公告书披露的事项外,本公司认为没有其他对本公司资产、负债及股东权益有较大影响的重要事项。
    十二、备查文件目录
    1、招股说明书
    2、上海证券交易所上市通知书
    3、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
    4、审计报告、财务报表及附注
    5、验资报告
    6、法律意见书
    7、资产评估报告
    8、公司股东大会决议、董事会决议
    9、公司营业执照
    10、公司章程
    11、其他备查文件
    十三、备查文件查阅地点及咨询机构
    1、发行人
    发行人:烟台万华聚氨酯股份有限公司
    法定代表人:李建奎
    地址:烟台市幸福南路7号
    电话:(0535)6837888
    传真:(0535)6837894
    联系人:郭兴田、张道辉
    2、上市推荐人:
    光大证券有限责任公司
    法定代表人:王明权
    地址:上海浦东新区浦东南路528号证券大厦
    电话:(010)68561513
    传真:(010)68561008
    联系人:靳磊广发证券有限责任公司
    法定代表人:陈云贤
    地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼
    电话:020-87555888-539  021-68818801
    传真:020-87553583      021-68815883
    联系人:林传辉、周庭硕、詹先惠、陈新军

                                    烟台万华聚氨酯股份有限公司
                                                2000年12月30日

                                   资产负债表

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司   单位:人民币元
资产       2000.5.31   1999.12.31   1998.12.31   1997.12.31
流动资产:    
货币资金 12622404.89  31873298.43  11065911.38   5415168.28
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据  6068625.00  10886745.40
应收股利
应收利息
应收帐款        
         18968978.05   9817181.33   8254619.00  12678121.76
其他应收款      
         12342627.06   7851829.40   1335425.49    976659.53
减:坏帐准备     
          1749485.60   1088459.62    695278.22    819286.88
应收帐款净额    
         29562119.51  16580551.11   8894766.27  12835494.41
预付帐款        
         42532349.65   6795947.32         0.00   1017434.69
应收补贴款
存货                  
         68445683.80  29513489.48  21916789.77  54198832.22
减:存货跌价准备        
           276474.87    276474.87
存货净额              
         68169208.93  29237014.61  21916789.77  54198832.22
待摊费用        0.00         0.00     77316.40
待处理流动资产净损失      
             3373.00    118000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
        158958080.98  95491556.87  41954783.82  73466929.60
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价    
        412267968.69 411665148.69 401771731.00 144588289.87
减:累计折旧    
        260046098.94 250340984.01 274163158.00 112125190.53
固定资产净值   
        152221869.75 161324164.68 127608573.00  32463099.34
工程物资
在建工程  7650884.01   1922036.73  27771852.27  57895730.58
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
        159872753.76 163246201.41 155380425.27  90358829.92
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
        318830834.74 258737758.28 197335209.09 163825759.52
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    
         44600000.00  41730000.00  31730000.00  32000000.00
应付票据    
          7448648.00   5007148.00
应付帐款    
         24385322.49  15744723.05   4935488.41   5114112.10
预收帐款     
          5487415.30   2440649.42    585212.95    866891.48
代销商品款
应付工资                
           453850.77    261198.70         0.00    594418.34
应付福利费             
          1491649.45   1033985.99    654110.81    656904.71
应付股利              
         20370356.07  20370356.07
应交税金               
          5050858.69  -5266459.25  -3731885.57
其他应交款               
            35487.21
其他应付款            
         17184320.66  14109602.07    765448.77    812965.50
预提费用               
          5528257.12
一年内到期的长期负债  
         20000000.00
其他流动负债
流动负债合计  
        152036165.76  95431204.05  34938375.37  40045292.13
长期负债:
长期借款 15000000.00  35000000.00  40000000.00  53000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金      0.00         0.00         0.00    772141.87
长期负债合计  
         15000000.00  35000000.00  40000000.00  53772141.87
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    
        167036165.76 130431204.05  74938375.37  93817434.00
少数股东权益
股东权益
股本                  
         80000000.00  80000000.00  80000000.00
资本公积              
         43050538.91  43050538.91  43050538.91
盈余公积               
          5256015.32   5256015.32
其中:公益金           
          2628007.66   2628007.66
未分配利润            
         31458470.82   7970356.07   -653705.19
股东权益合计         
        151794668.98 128306554.23 122396833.72  70008325.52
负债及股东权益总计   
        318830834.74 258737758.28 197335209.09 163825759.52

                                    利润表
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司         单位:元
项目       2000年1-5月    1999年度     1998年度     1997年度  
一、主营业务收入     
          135785616.29 210406102.94 180697101.69 140004535.76
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    
          135785616.29 210406102.94 180697101.69 140004535.76
减:主营业务成本                     
           79834892.01 160030203.71 142355825.76 110766360.22
主营业务税金及附加                     
             605203.21   1076291.96    769057.81    526966.91
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    
           55345521.07  49299607.27  37572218.12  28711208.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      
             394359.28    437355.58    827144.78    733036.16
减:存货跌价损失  0.00    276474.87
营业费用    6366140.76   4024681.17   3815283.33   2622320.12
管理费用   12315240.00   9185742.01   6116144.11   5895552.05
财务费用    1962699.79   2589207.45   4043301.61   3372272.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
           35095799.80  33660857.35  24424633.85  17554100.09
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
补贴收入          0.00   5701422.68
营业外收入        8.54      2800.00
减:营业外支出 
              18387.96   2632395.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
           35077420.38  36732684.83  24424633.85  17554100.09
减:所得税                          
           11589305.63  10452608.25   3721593.27   3801115.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)       
           23488114.75  26280076.58  20703040.58  13752984.77
       
                                 利润分配表

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司                 单位:元
项目                     2000年1-5月  1999年度
一、净利润              23488114.75 26280076.58
加:年初未分配利润             0.00  -653705.19
其中:追溯调整影响数            0.00  -653705.19
二、可供分配的利润      23488114.75 25626371.39
减:提取法定盈余公积           0.00  2628007.66
提取法定公益金                 0.00  2628007.66
三、可供股东分配的利润  23488114.75 20370356.07
减:应付优先股股利             0.00
提取任意盈余公积               0.00 20370356.07
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润          23488114.75

                                   现金流量表
                             1999年度及2000年1-5月
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司     单位:元
项目                                2000年1-5月    1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       158143660.98 237176842.00
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还           0.00   7830820.21
收到的其他与经营活动有关的现金       1096268.67   2038958.21
现金流入小计                       159239929.65 247046620.42
购买商品、接受劳务支付的现金       145204990.73 136274993.82
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金       4562566.66   9082638.97
支付的增值税款                       4387053.42  10772683.63
支付的所得税款                       4907262.99  14356503.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  474381.80   1377772.74
支付的其他与经营活动有关的现金      13611811.41  20744457.79
现金流出小计                       173148067.01 192609050.66
经营活动产生的现金流量净额         -13908137.36  54437569.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  
                                           0.00   6094878.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                               0.00   6094878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                     6212273.51  41978974.15
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金             0.00    200000.00
现金流出小计                         6212273.51  42178974.15
投资活动产生的现金流量净额          -6212273.51 -36084096.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                    20000000.00  64600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                        20000000.00  64600000.00
偿还债务所支付的现金                17130000.00  59600000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金               2000482.67   2546086.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        19130482.67  62146086.56
筹资活动产生的现金流量净额            869517.33   2453913.44 四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -19250893.54  20807387.05

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                              23488114.75  26280076.58
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        661025.98   1323361.46
固定资产折旧                         9705114.93  25058312.66
无形资产摊销
待摊费用的减少(或增加)                     0.00     77316.40
预提费用的增加(或减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                                             
                                           0.00   2632395.20
固定资产报废损失
财务费用                             1962699.79   2589207.45
投资损失(减收益)9递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 -38932194.32  -7596699.71
经营性应收项目的减少(减增加)       -44560876.31 -26346871.91
经营性应付项目的增加(减减少)        33734961.71  30377842.50
其他                                   33016.11     42629.13
经营活动产生的现金流量净额         -13908137.36  54437569.76
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                  12622404.89  31873298.43
减:货币资金的期初余额               31873298.43  11065911.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额           -19250893.54  20807387.05

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