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个股公告正文

深圳华侨城控股股份有限公司一九九九年度配股说明书

日期:2000-08-05

              深圳华侨城控股股份有限公司一九九九年度配股说明书
            
    主承销商:南方证券有限公司
    上市证券交易所:深圳证券交易所
    股票简称:华侨城A
    股票代码:0069
                                  重要提示
  本公司全体董事保证本配股说明书内容真实、准确、完整,国家证券管理机构对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
  公司名称:深圳华侨城控股股份有限公司
  注册地址:广东省深圳市南山区华侨城
  配股主承销商:南方证券有限公司
  公司聘请的律师事务所:北京市通商律师事务所
  配售股票类型:人民币普通股
  配股股票每股面值:人民币1.00元
  配股比例:每10股配3股
  配售发行数量:2,700万股
  配售价格:每股人民币9.00元
    一、绪言
  本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第四号(配股说明书的内容与格式)》等国家有关法律、法规和文件的要求编写。
  本次配股方案经深圳华侨城控股股份有限公司(原“深圳华侨城实业发展股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)1999年8月16 日第一届第七次董事会会议提出,并经公司1999年9月27日召开的1999 年度第一次临时股东大会表决通过。
  该方案已获深圳证券监管办公室深证办字[1999]194号文初审同意, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]94号文复审批准。本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
  本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    二、配售发行的有关机构
  1、 股票上市交易所:深圳证券交易所
      地      址:深圳市深南中路5045号
    法定代表人:桂敏杰
    电      话:0755-2083333
    传      真:0755-2083194
  2、 发  行  人:深圳华侨城控股股份有限公司
    注册地址:深圳市南山区华侨城
      法定代表人:任克雷
    联 系 人:肖德中  李珂晖
    联系电话:0755-6909069
    传    真:0755-6600517
  3、 主承销商:南方证券有限公司
    注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
    法定代表人:沈  沛
    联 系 人:陈  星
    联系电话:0755-2138231    2138346
    传    真:0755-2138227    2138345
  4、 主承销商律师事务所:深圳市华商律师事务所
    注册地址:深圳市宝安南路蔡屋围发展大厦7楼
    法定代表人:廖红兵
    联 系 人: 赖伟文  朱黎明  武建设
    联系电话:0755-2128156
    传    真:0755-2128255
  5、 副主承销商:深圳经济特区证券公司
    注册地址:深圳市福田区滨河路证券大厦21层
    法定代表人:王一楠
    联 系 人:廖学源
    联系电话:0755-3372115
     传    真:0755-2890736
  6、 分  销  商:大鹏证券有限责任公司
    注册地址:深圳市深南东路5002信兴广场地王商业中心商业大厦8楼
    法定代表人:徐卫国
    联  系  人:宛  南  黄映红
    联系电话:0755-2462023
    传    真:0755-2462021
    分  销  商:平安证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
    法定代表人:马明哲
    联  系  人:刘柚
    联系电话:0755-2262888-3626
    传    真:0755-2400862
    分  销  商:黄河证券有限责任公司
    注册地址:郑州市花园路52号
    法定代表人:南凤兰
    联  系  人:王作功
    联系电话:0755-3752990
    传    真:0755-3752995
  7、 会计师事务所:深圳中天会计师事务所
    地    址:深南中路爱华大厦16楼
    法定代表人:蒋贤山
    联系电话:0755-3697036
    传    真:0755-3697329
    经办注册会计师:张  王月     卜功桃
  8、 上市公司律师事务所:北京市通商律师事务所
    法定代表人:韩小京
    注册地址:北京朝外大街19号华普国际大厦714号
    联系电话:010-65992255  0755-2292552
    传    真:010-65992678  0755-2292560
    经办律师:邸晓峰  韩小京
  9、 股份登记机构:深圳证券登记结算公司
    地    址:深圳市深南中路5045号
    法定代表人:黄铁军
    电    话:0755-2083333
    传    真:0755-2083194
    三、主要会计数据
  公司1999年年度报告刊登于2000年4月4日出版的《中国证券报》及《证券时报》上,请投资者在阅读本配股说明书前应特别详尽地阅读本公司99年年报。
  公司主要会计数据:                               (单位:元)
  指标项目         1999年12月31日      1998年12月31日
  总资产         1,122,580,103.33     1,015,803,743.59
  股东权益         606,067,906.48       643,349,118.64
  总股本(万股)          34,560               34,560
  主营业务收入     280,623,689.22       167,909,234.12
  利润总额          61,682,560.83        65,129,808.05
  净利润            53,332,336.52        73,780,912.76
  每股收益(元/股)            0.154                0.213
  净资产收益率(%)           8.8                 11.47
  每股净资产(元/股)          1.75                 1.86
  调整后每股净资产(元/股)    1.61                 1.74
    四、符合配股条件的说明
  1、公司与控股股东在人员、资产、财务上分开,保证了公司的人员独立、 资产完整和财务独立;
  2、公司章程符合《公司法》规定,并已依据中国证监会1997年12月16 日颁布的《上市公司章程指引》修改了公司章程;
  3、本次配股募集资金主要投向符合国家产业政策的规定;
  4、公司在1997年8月获准向社会公开发行5,000万A股已募足,到1998年末,距上一次发行间隔已满一个完整的会计年度。募集资金均按《招股说明书》中承诺的用途投入;
  5、公司在1997年9月上市以来,经历了1998年、1999年两个完整的会计年度。1998年净资产收益率为11.47%,1999年净资产收益率为8.8%,平均在10%以上;
  6、公司在最近两年均由深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所) 出具了无保留意见的审计报告;
  7、本次配股实施后,公司预测配股实施以后的净资产收益率预计在7.0%以上,超过同期银行个人定期存款利率;
  8、公司本次配股的股票限于普通股, 配售的对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东;
  9、公司本次配股募集资金主要用于国家产业政策支持的产业。 本次配股以公司1998年末总股本34560万股为基数,每10股配3股,可配售股份总数为10368万股,预计实际完成配售2700万股,未超过公司本次配售股份基数34560万股的30%;
  10、公司上市以来,严格按照国家有关法律、法规的规定履行了信息披露义务;
  11、公司近三年无重大违法、违规行为;
  12、公司没有改变《招股说明书》所列资金用途,所募集资金均投入《招股说明书》所列项目,并产生了良好的经济效益;
  13、本次股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定;
  14、公司及参与本次配股的有关各方确认本次配股申报材料不存在虚假陈述;
  15、公司的配股价格为9元/股,高于公司配股前每股净资产1.61元/股;
  16、公司没有以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保;
  17、公司的资金、资产均没有被控股股东占用,或涉及重大关联交易,明显损害公司利益。
  综上所述,董事会认为公司符合中国证监会规定的向股东配股的基本条件,并可按前一次发行并募足股份总数的30%申请配股。
    五、公司上市后历年分红派息情况
  本公司于1997年9月10日在深圳证券交易所上市交易, 上市后的分红派息情况如下:
  1、1997年年末利润未分配;
  2、1998年中期利润分配方案经公司第一届董事会第四次会议决议,并由 1998年第一次临时股东大会审议通过,按1997年末股本总额19200万股, 向全体股东每10股送2股转增6股派0.5元,股权登记日、红利登记日为1998年9月30日,除权基准日、红利除息日为1998年10月5日;
  3、1998年年末利润未分配;
  4、1999年中期利润未分配;
  5、1999年年度利润分配方案经公司1999年度股东大会决议通过,按公司 1999年末股本总额34560万股,向全体股东每10股派2.5元,红利除息日为2000年5月 18日;
    六、法律意见
  以下内容摘自于北京市通商律师事务所就本次配股出具的《法律意见书》。
  “综上所述,我们认为:
  1、申请人是依法设立和存续的股份有限公司,具有中国企业法人的法律地位,经有关部门批准,其发行的社会公众股正在深交所上市交易;
  2、除需得到证券管理部门和深交所上市委员会的相应批准外, 申请人已经根据法律、法规和公司章程的规定,就进行1999年配股履行了必要的公司内部审批程序;
  3、申请人符合《证券法》、《公司法》和《配股通知》等有关法律、 法规规定的各项配股条件;
  4、 申请人作为一家合法成立和有效存续的并在国务院批准设立的证券交易所上市的股份有限公司,有资格依法定程序向有关证券主管部门申请进行配股并将所配售的股票中依法可流通部分在证券交易所上市交易。”
    七、前次募集资金的运用
  本公司经中国证监会证监发字[1997]396号文批准,于1997年8月4 日向社会公开发行5,000万股A股 ,发行价格每股6.18元募集资金扣除发行费用后共计2, 996,554,959元,于1997年8月14日全部到位, 并经深圳中天会计师事务所股验报字(1997)第A017号验资报告确认。
  依据《招股说明书》内容,募集资金按计划投入了以下三个项目,截止1999年8月11日,共投入29,940万元。
  (一)根据招股说明书,该次募集资金承诺用途如下:
  1、投资约12,000 万元收购华侨城集团公司持有的深圳锦绣中华发展有限公司49%的股权。
  2、投资约6,000万元收购华侨城集团公司持有的湖南长沙世界之窗有限公司25%的股权。
  3、投资11,900万元合资兴建深圳华侨城“欢乐谷”主题公园,本公司占60 %的股权。
  (二)募集资金实际投资项目:
  1、1997年10月,出资13,600 万元向华侨城集团公司收购深圳锦绣中华发展有限公司49%的股权。
  2、1997年10月,出资4,400万元向华侨城集团公司收购长沙世界之窗25%的股权。
  3、1998年,投资11939万元兴建深圳华侨城“欢乐谷”主题公园,其中10,350万元作为注册资本注资,占有其75%的股权;其中1,589 万元以股东借款的方式借给深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司。该公司已于1998年10月1日建成开业。
  (三)募集资金投资项目的运营情况
  公司募集资金到位后,陆续投入各项目,取得了良好的经济效益和社会效益。尤其是公司控股75%的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司。该公司自1998年10月1日开业以来,截止1999年6月30日,共接待游客88. 58万人次,共实现营业收入8,778.51万元,净利润1,790.79万元。深圳锦绣中华发展有限公司97年至99年6月30日,共接待游客502.04万人次,为公司带来2,877.24万元的投资收益。长沙世界之窗于1997年10月1日开业至1999年6月30日,实现收入13,493.03万元,1998 年受水灾等多方面因素的影响,以致从开业至今,有一定程度的亏损。
  董事会认为,1997年公开发行所募集资金的用途与《招股说明书》投向要求基本一致,并取得良好的经济效益。
  (四)前次募集资金使用情况专项报告
  为公司审计的深圳中天会计师事务所对前次募集资金使用情况所出具的专项报告结论:
  经审核,贵公司前次资金的实际使用情况与贵公司董事会使用说明及有关信息披露文件基本相符。
  深圳中天会计师事务所                中国注册会计师:张 王月
                                      中国注册会计师:卜功桃   中国    深圳                       一九九九年八月十二日
  八、配售方案
  1、 配售发行股票类型:人民币普通股
  每股面值:人民币1.00元
  配股价格:每股人民币9.00元
  配售数量:2,700万股
  2、股东配股比例:
  本次配股以1998年末总股本34,560万股为基数,每10股配3股,共配售10,368 万股。其中国家股股东(华侨城集团公司受托持有)可认购223.02万股,境内法人股股东(华侨城集团公司)可认购7,444.98万股,高管股股东可认购3.7692万股,社会公众股可认购2,696.2308万股。
  经国家财政部财管字[1999]316号文的批准, 国家股股东和境内法人股股东放弃配股权;本次配股的实际配售股数为2,700万股。
  3、预计募集资金总额及发行费用
  如果本次配股按计划如数募足,预计可募集资金24,300万元(均为现金),扣除本次配股发行及相关费用约500万元,其中承销费364.5万元,公司律师费用20万元,会计师费用22万元,其他费用93.5万元,本公司实际可募集资金约23,800万元(均为现金)。
  4、配股时间安排:
  股权登记日:2000年8月18日
  除权日:2000年8月21日
  5、国家股股东及境内法人股股东放弃配股权的承诺:
  截止1998年末,国家股股东(华侨城集团公司受托持有)持有743.4万股, 占总股本的2.15%,此次配股应配股223.02万股。经国家财政部财管字[1999]316 号文批准,国家股股东承诺放弃配股权。
  截止1998年末,境内法人股股东(华侨城集团公司)持股24,816.6万股,占总股本的71.81%,此次配股应配售7,444.98万股。经国家财政部财管字[1999]316号文批准,华侨城集团公司承诺放弃配股权。
  6、本次配售新股与公司现行普通股享有同等权益。
  7、本次配售股份若全部募足,配股前后股本结构变动情况:
  按本次配股方案,则配售前后公司股本总额、股本结构变化如下表:
                                                 (单位:万股)
  股份类别    配股前     比例%    本次配股   配股后  比例%
                                       增加
  1、尚未流通股份
   国  家  股  
                 743.4     2.15           0      743.4    2
   发起法人股 
              24,816.6    71.81           0   248,16.6   66.6
   尚未流通股份合计  
              25,560      73.96           0   25,560     68.6
  2、已流通股份
   社会公众股    
               9,000      26.04       2,700   11,700     31.40
   (其中:高管股)     
              11.664       0.03      3.4992  15.1632      0.04
   流通股份合计       
               9,000      26.04       2,700   11,700     31.40
  3、股份总数         
              34,560     100          2,700   37,260    100
    九、配售股票的认购方法
  1、配股缴款起止日期:
  配股缴款的起止日期为2000年8月22日至2000年9月4 日(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
  2、缴款地点:
  社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡和资金帐户卡在股票托管证券商处通过深圳证券交易所各会员公司证券营业部办理缴款手续。高管股股东在本公司证券部办理缴款手续。
  3、缴款办法:
  (1)在股权登记日2000年8月18日深圳证券交易所收市后持有“华侨城”A 股的社会公众股股东可按10:3的比例获得本次配股权。 认购者应在规定的认购时间内凭本人身份证、股东代码卡和资金帐户卡,在深圳证券交易所各会员公司证券营业部办理认购手续。配股数量为截止除权登记日股东持有股数乘以配售比例(0.3),按“四舍五入”的原则取整。认购时,填写“华侨城A1”买入单,代码为“8069”,认购价格为人民币9.00元。
  (2)本公司董事、 监事和高级管理人员在认购时间内到指定地点办理缴款手续。若投资者于2000年8月21日至9月4日办理了“华侨城A”的转托管,仍在原托管证券商处认购配股。
  (3)逾期未被认购股份的处理办法:截止2000年9月4日, 逾期未被认购的社会公众股的配股部分由承销团负责包销。
    十、获配股票的交易
  1、配股起始交易日:社会公众股获配股票(即社会公众股股东按10:3配股后计2,696.2308万股)的上市交易日,将于本次配股结束并刊登股份变动公告后由深圳证券交易所安排,时间另行公告。
  2、配股认购后产生的零股处理按深圳证券交易所的有关规定执行。
    十一、募集资金的使用计划
  本次配售发行股份的总数量为2,700万股,预计可募集资金约24,300万元, 均为现金。扣除发行费用,实际可募集资金约23,800万元。
  公司董事会计划并经1999年度第一次临时股东大会批准,本次配股所募资金主要用于欢乐谷二期工程项目。
  欢乐谷项目可行性报告:(节选)
  (一)项目总论
  本公司欢乐谷一期项目自1998年10月建成开放后,市场反应热烈,开创了华侨城主题公园向市场提供规模化的参与性服务历史,并令1999年1至6月华侨城景区入园人数比去年同期增长25% 。同时,一期项目的营运, 也使得经营者对参与性娱乐主题公园的产品市场和消费需求有了更直接的认识和把握:一期项目的规模相对于市场的有效需求和需求趋势仍显不足,需要追加投资建设。
  对欢乐谷再投资,进行二期的建设,不但能够满足形成产品规模,保持行业竞争力的需要,还能带动华侨城其他旅游产品和关联产业的发展,形成共同促进、良性循环的局面。所以,对欢乐谷二期的建设是十分必要的。
  (二)项目基本方案
  1、项目内容
  立足于自然与文明的多元化,侧重于自然来源的多维展示和参与体验的大型高技术含量的娱乐主题公园。
  2、项目地点和投资规模
  (1)建设地点:华侨城内,紧邻欢乐谷一期项目北面, 用地红线向北延至香山东街与侨香路,东至杜鹃山东街,西至杜鹃山西街。用地性质符合城市总体规划要求。
  (2) 投资建设规模:项目总投资3亿元,占地17 万平方米。
  3、项目设计
  项目分4个功能小区,各功能组团形成次主题并拥有各自独立的经济表现能力,为项目分步建设开放和可能的分票制经营创造前提条件。
  (1)大森林。这个区域将展示出一个奇妙的热带丛林的景色, 让游客从它们的角度来分享这片大自然的天地。
  (2)水地。这一部分的娱乐项目都与水有关系, 动画般的海洋动物角色将介绍游客加入到它们的生活环境中去。
  (3)极地。 在这个区域中将再现一个隐蔽的永远处在冬季中的火山口场景,滑冰和玩雪成了这里的主要娱乐活动,这些活动很好地呼应了这一区域所用的主题。
  (4)沙漠城。将体现出一个交叉文化的特色并且用岩石沙漠的环境营造出许多不同时期文化的背景,在其中会采用一些综合性的技术和一些又有趣又具有暗示性的相似的形体来制造出迷人的气氛。
  5、项目实施保障条件
  (1)项目立项已获深圳市计划局深计投资[1999]60号文和公司股东方面批准。
  (2)政府政策
  本项目适用深圳特区非生产型三资企业税收“免1减2”的优惠政策,并适用特区其它有关优惠政策。本项目为政府鼓励支持之旅业项目。
  (三)项目实施进度
  据方案比较分析结果,拟按下表安排项目进度。资金将按计划投入欢乐谷二期工程,暂时未投入的资金将作为银行存款。
  年  份     1999    2000    2001        2002始
  完  成    项目建  15,000  15,000  1.事后评估;
  投资量    设准备                  2.进入全面正常营运年份;
  (万元)                            3.企业诊断
  (四)投资估算及资金筹措
  1、总投资估算
  “欢乐谷”二期项目工程总投资估算为3亿人民币。
  2、资金来源
  全部由股东投资,其中深圳华侨城控股股份有限公司投资23,800万元,香港华侨城有限公司投资7,933.3万元。
    十二、风险因素及对策
  投资者在评价本发行人此次配售的股票时,除本配股说明书提供的其他材料外,应特别认真考虑下述各种因素:
  (一)风险因素
  1、经营风险
  (1) 客源方面的影响
  本公司目前所经营的文化景区旅游项目,以游览和观赏为主,若项目更新和节目安排不适时调整,容易影响客源的稳定性。
  A、劳动力资源的限制
  本公司从事的旅游业,属第三产业,对人员的需求较大。社会劳动力工资趋涨的要求将对营运成本造成一定的压力。
  B、产品价格的限制
  旅游项目的投资较大,并且需要不断更新改造,因而成本较高,若国内居民的整体收入水平增长缓慢,本公司旅游项目的消费价格受到一定程度的限制。
  C、自然条件的限制
  气候条件是本公司经营中不易把握的因素,特别是在旅游旺季,如果遇上恶劣的天气条件,则会使本公司的收益直接蒙受损失。
  (2)融资能力风险
  虽然本公司有较高的信誉,但银行的商业化和国家适度从紧的金融政策,将可能使本公司的融资能力受到一定条件的限制。
  (3)外汇风险
  本公司主营业务有一定数量的外汇收支,在中国目前实行以市场供求为基础的,统一的,有管理的浮动汇率体制下,本公司基本能保持外汇平衡。但随着中国金融体制改革的逐步深入,预计人民币与外汇将逐步走向自由兑换,将来的汇率看来会出现较大的波动,由此会给本公司的原材料进口成本及财务状况带来一定的影响。
  2、行业风险
  (1)本公司所从事的旅游业以居民消费为主要对象。 虽然我国居民消费观念在逐步发生变化,但在目前的居民消费结构中,旅游消费所占的比重仍比较小。本公司的业务发展在一定程度上受到居民消费偏好的限制。
  (2)旅游业的内部竞争激烈。众多同类旅游企业和旅游项目的兴起问世, 必将争夺有限的市场。另外,旅游企业推出新的旅游项目,营造新的旅游概念有一定难度,而成功的项目又难以受到专利保护,这容易导致旅游行业内部出现重复建设现象,由此对本公司的旅游业务构成一定的竞争压力。
  3、市场风险
  旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大,并受到世界经济形势和改革开放程度的制约。从根本上讲,旅游业的市场主要依赖于居民个人的消费行为,而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素,加之旅游业的投入成本大,这都构成了本公司的经营方向和投资选择的市场风险。除此之外,气候、季节、交通条件等因素的变化也使旅游市场呈现了多样性和不稳定性。因此,本公司的经营面临着一定的市场风险。
  4、政策风险
  旅游业属于国家“九五”规划中大力发展的产业,但旅游业的相关性强,国家有关旅游政策以及相关经济政策的调整,可能会对本公司的经营带来一定的影响。
  5、股市风险
  股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预测,股票供求关系,国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响,本公司股票市场价格可能因出现上述风险而背离其投资价值,直接或间接地对投资者造成损失,投资者对此应该有充分的认识。
  6、其他风险
  (1 )本公司系由华侨城集团公司独家发起向社会公开募集设立的股份公司,华侨城集团公司作为本公司的唯一控股股东,存在对本公司决策产生一定的影响。
  (2)本公司此次募集的资金将全部投入“欢乐谷”二期项目。 由于旅游项目的投资大,回收期长,加上自然条件的变化,人们对旅游项目的喜好等有可能与本公司的预计存在一定的差距,本公司的经营由此可能受到一定的影响。
  (3)本公司不排除因政治、经济、 自然灾害等不可抗力因素对公司经营带来不利影响的可能性。
  (二)针对以上风险和影响,本公司将积极采取以下措施,将风险和影响因素降低到最小程度。
  1、针对经营风险,本公司将采取的措施:
  (1)不断更新旅游项目,吸引更多游客。 一是充分利用本公司的综合旅游优势和知名品牌,适时投资更具吸引力的旅游项目,不断营造新的旅游概念。二是对现有景区不断更新改造,不断推出新的旅游节目和主题旅游活动,使本公司的旅游项目面貌常新,以提高游客的回头率。三是不断提高服务质量,保证游客人数的稳定增长。
  (2)改革用工方式,引进适合旅游行业的季节工,钟点工制度, 科学地制定用工计划,妥善处理好旺淡两季的用工矛盾,降低公司的人工成本。
  (3)科学管理旅游项目,降低建设费用和营运成本, 使本公司旅游项目的消费价格和广大居民的消费承受能力相适应。同时不断挖潜改造,降低生产成本,提高经济效益。
  (4)把握气候条件变化的周期特点,防范恶劣天气对旅游设施的损坏。 通过改进旅游项目的经营方式,将天气条件对本公司旅游收入的不利影响压低到最低限度。
  (5)适时开展多元化经营,渗透投资回报高、发展潜力大的产业, 形成公司主业突出,多元发展的战略格局,以减少单一经营风险。
  (6)本公司作为地区的先进企业,与多家银行建立了良好的合作关系。此外,本公司还将拓宽融资渠道,增加直接融资比例。
  2、针对行业风险,本公司将采取的措施:
  (1)充分发挥华侨城旅游开发人才的优势,深入研究旅游消费现状, 掌握旅游消费变化趋势,积极引导和满足旅游消费需求,使本公司的旅游项目具备广泛的社会认同性和良好的市场适应能力。
  (2)加强公司的内部管理,推行科学的管理制度, 从外部市场和内部双向挖掘效益,迅速扩大公司的经济规模,增强经济实力,使公司的主业在市场竞争中立于不败之地。
  3、针对可能的市场风险,本公司将采取的措施:
  一是在突出公司主业的同时开展多元化经营,以减轻宏观经济形势的变化对公司经营的不利影响。二是不断提高服务质量,开发新的旅游项目,并加大广告宣传的投入,以提高本公司的市场占有率。
  4、针对可能的政策风险,本公司将采取的措施:
  本公司将加强对国家宏观政策的分析和预测,加强与国家有关部门的沟通,建立信息收集和分析系统,做到了解政策、掌握政策、运用政策。同时,加强内部管理,调动员工的生产积极性,增加本公司抗风险的能力。
  5、针对可能的股市风险,本公司将采取的措施:
  本公司将严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露适时细则》等法规规范公司行为,及时、公正、公开地披露重要信息,加强与投资公众的沟通,树立公司的良好形象。同时,公司将努力改进经营管理,以提高经济效益为根本,给股东以丰厚的回报。
  6、针对其他风险,本公司将采取的措施:
  (1)华侨城集团公司作为本公司的控股股东, 向本公司承诺将严格按照《公司法》中有关的规定,维护本公司全体股东的合法权益,不利用其控股地位作出不利于小股东的行为。
  (2)加强新项目的宣传工作,并通过公司的内部管理,严格规章制度, 同时对重大的投资项目按照有关规定办理保险,把可能发生的损失降到最低程度。
    十三、咨询办法及机构
  若投资者对本次配股说明书有疑问,请垂询本公司董事会秘书室或本次配股主承销商。
  1、 公司名称:深圳华侨城控股股份有限公司
    地    址:深圳市南山区华侨城
    联 系 人:肖德中  李珂晖
    联系电话:(0755)6909069
    传    真:(0755)6600517
  2、主承销商:南方证券有限公司
    注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
    联 系 人:陈  星
    联系电话:(0755)2138231    2138346
    传    真:(0755)2138227
    十四、附录及备查文件
  1、附录
  (1)本公司1999年度第一次临时股东大会关于1999年配股的决议(摘要);
  (2)《中国证券报》、《证券时报》于2000年4月4 日刊登的《深圳华侨城控股股份有限公司1999年度报告摘要》;
  (3)《中国证券报》、《证券时报》于2000年4月4 日刊登的《深圳华侨城控股股份有限公司第一届第八次董事会决议公告》和《深圳华侨城控股股份有限公司第一届第五次监事会决议公告》;
  (4)《中国证券报》、《证券时报》于2000年4月4 日刊登的《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开1999年度股东大会的通知》;
  (5)本公司章程修改内容简述。
  2、备查文件
  (1)修改后的公司章程正本;
  (2)本次配股之前最近的公司股份变动报告;
  (3) 公司1999年年度报告正本
  (4)本次配股承销协议书;
  (5)本次配股法律意见书及法律意见书的补充意见;
  (6)公司前次募集资金运用情况的专项报告
  (7)国家财政部财管字[1999]年316号文《关于深圳华侨城实业发展股份有限公司国有股配股有关问题的批复》;
  (8)深圳证券监管办公室对本公司1999年度配股的批复;
  (9)中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室对本公司1999 年度配股的批复;
  (10)中国证券监督管理委员会对本公司1999年度配股的复审意见书。
    十五、配股说明书签署日期
                                  深圳华侨城控股股份有限公司
                                  董事长签名:任克雷
                                  二零零零年八月四日

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