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个股公告正文

中宝戴梦得股份有限公司上市公告书

日期:1999-06-18

                     中宝戴梦得股份有限公司上市公告书

    股票简称:戴梦得
    股票代码:600208
    总股本:20903.36万股
    可流通股本:6500万股
    本次上市流通股本:5850万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1999年6月23日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:中信证券有限责任公司
                浙江省国际信托投资公司

    重要提示:本公司董事会保证上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。
                                  中宝戴梦得股份有限公司董事会

    一、要览
    股票简称:戴梦得
    股票代码:600208
    总股本:20903.36万股
    可流通股本:6500万股
    本次上市流通股本:5850万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1999年6月23日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:中信证券有限责任公司
                浙江省国际信托投资公司
    二、绪言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关中宝戴梦得股份有限公司(以下简称本公司)和本次股票上市的有关情况。
    本公司前身浙江嘉兴惠肯股份有限公司,是于1992年8月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]20号文及浙股票[1992]8号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年更名为中宝戴梦得股份有限公司;同年11月,经原地质矿产部地函[1998]73号文和浙江省政府浙政发[1998]32号文批准,以原“中宝戴梦得股份有限公司”作为存续主体,采取吸收合并的方式,合并了中宝翡翠有限公司和浙江美尔珠宝首饰有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]57号文批准  ,本公司已于1999年6月2日成功地向社会公众公开发行了人民币普通股5850万股,向证券投资基金配售了650万股,每股面值1.00元,每股发行价5.00元。经本公司股东大会决议,并经上海证券交易所上证字[1999]第37号《上市通知书》批准,本公司5850万股社会公众股将于1999年6月23日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“戴梦得”,股票代码“600208”。根据国家有关规定,配售给证券基金的650万股自本次上市流通股上市之日起2个月后可以上市流通。
    本公司地1999年5月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公司《招股说明概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,警请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
    本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    三、公司概况
    ㈠基本情况
    公司名称:中宝戴梦得股份有限公司
    英文名称:SINO-DIAMEND  GENS & JEWELLERY  CO.LTD.
    注册资金:20903.36万元
    法定代表人:李荣
    成立日期:1993年2月
    经营范围:珠宝、黄金饰品生产、加工、批发、零售;珠宝玉器的加工与销售;矿产地质(稀贵金属及宝石)勘查,矿物分析、化验、鉴定与测试;其他商业销售;经营进出口业务;经营金银饰品进出口业务;房地产开发、经营;国内广告设计制作发布,代理广告业务,附设酒店等。
    所属行业:浙江省嘉兴市
    联系电话:010-64209245-667,0573-2093599
    传    真:010-64209248,0573-2080040
    联 系 人:曲折  高磊
    ㈡历史情况简介:
    本公司是根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规的规定,通过吸收合并中宝翡翠有限公司、浙江美尔宝首饰有限公司而存续的股份有限公司。
    本公司的前身浙江嘉兴惠肯股份有限公司(以下简称惠肯股份公司),是于1992年8月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]20号文批准,由嘉兴商业大厦、嘉兴市信托投资公司、嘉兴市建设房地产开发公司和中国工商银行浙江省信托投资公司等4家单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,成立时总股本为500.1599万股,每股面值10元,募集资金5001.599万元。
    1994年2月公司第二次股东大会通过决议,将股票由每股10元折细为每股1元;同年5月,经浙江省体改委浙经体改[1994]77号文批准,惠肯股份公司按每10股送0.5股的比例,向全体股东派送红股。分红后,该公司总股本增至5251.679万股。
    1996年12月,经浙江省人民政府证券交易会浙证委[1996]60号文批准,惠肯股份公司按1:1的比例进行配股,配股认购的不足部分1600万股由北京戴梦得宝石公司以实物资产认购。由于北京戴梦得宝石公司并入戴梦得实业发展有限公司,其持有的1600万股已由戴梦得实业发展有限公司承继。配股完成后,惠肯股份公司总股本增至10503.36万股,公司名称变更为“浙江中宝戴梦得股份有限公司”,并在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续。1997年公司更名为中宝戴梦得股份有限公司。
    1997年11月,经原地质矿产部地函[1998]73号文和浙江省人民政府  浙政发[1998]32号文批准,以原“中宝戴梦得股份有限公司”作为存续主体,采取吸收合并的方式,合并了中宝翡翠有限公司和浙江美尔珠宝首饰有限公司。合并后,股份公司总股本为14403.36万股。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]57号文批准,本公司已于1999年6月2日向社会公众公开发行了人民币普通股5850万股,向证券投资基金配售了650万股,每股面值1.00元,每股发行价5.00元。本公司已在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,注册资本为20903.36万元,注册号为3300001000956。
    四、股票发行及承销
    ㈠本次股票公开发行
    公开发行数量:6500万股,其中向十家证券投资基金配售650万股
    发行价格:5.00元/股
    发行市盈率:15.3倍
    发行方式:上网定价发行
    发行日期:1999年6月2日
    中签率:0.38823671%
    有效申购户数:750122户
    持有1000股以上(含1000股)的户数:752510户(其中证券投资基金十户)
    发行费用:1170万元
    每股发行费用:0.18元
    募集资金总额:31330万元(已扣除发行费用)
    ㈡股票承销
    本次通过上海证券交易所上网定价发行的5850万股社会公众股已全部吊社会公众认购,650万股向证券投资基金配售的股票也已配售完毕,承销团无余额包销。
    ㈢验资报告(内国正发验字(1999)第005号)
    中宝戴梦得股份有限公司:
    我们接受委托,对贵公司截至1999年6月9日止的注册资本投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,出具真空、合法的验资报告。
    中宝戴梦得股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为14403.36万元和20449.69万元。变更后注册资本为20903.36万元。根据我们的审验,截至1999年6月9日止,中宝戴梦得股份有限公司增加注册资本6500.00万元,变更后的投入资本总额为51779.69万元,其中股本20903.36万元,资本公积25431.59万元,盈余公积1717.42万元(其中:公益金621.52万元),未分配利润3727.32万元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为104497.53万元,负债总额为51114.44万元,少数股东权益为1603.40万元。
    五、董事、监事及高级管理人员的简历及持股情况
    ㈠董事、监事及高级管理人员简历
    1、董事会成员
    李荣先生,1937年生,男,中专学历,曾任辽宁第六地质大队工程师、分队长、副大队长,1988年起任大连瓦房店金刚石股份有限公司董事长、总经理。本公司董事长。
    王仲会先生,1963年生,男,硕士学历,1988年毕业于长春地质学院。1988年至1992年,在辽宁中英合作金刚石勘查地质队任工程师。本公司董事、总裁。
    何文先生,1961年生,男,大学学历,曾任中国地质矿业总公司部门经理、中国社会调查事务所任助理研究员、国家珠宝玉石质量监督检验中心副主任,本公司副董事长、副总裁。
    邹丽华女士,1954年生,男,研究生学历。曾任嘉兴市百华公司科长、副经理、浙江嘉兴商业大厦总经理。1992年起任浙江惠肯股份有限公司总经理。本公司董事、副总裁。
    沈建伟先生,1958年生,男,研究生学历,曾任嘉兴市百华公司科长、副经理、浙江嘉商业大厦总经理。1992年起任浙江惠肯股份有限公司总经理。本公司董事、副总裁。
    朱玉春先生,1933年生,男,中专学历,嘉兴市人大代表。在浙江省嘉兴市商业系统工作多年,曾任嘉兴市商业局局长、党委书记。1993年起任浙江惠肯股份有限公司(本公司前身)董事长。本公司董事。
    黄伟先生,1959年生,男,大学学历,1994年起任浙江新湖集团股份有限公司董事长。本公司董事。
    吕德斌先生,1957年生,男,博士。公司董事。
    胡幼善先生,1965年生,男,大专学历,曾任浙江省糖业烟酒公司副科长。1996年起任浙江惠肯股份有限公司董事。本公司董事。
    2、监事会成员
    刘连和先生,1956年生,男,大学学历。中国地矿宝石总公司,本公司监事会主席。
    毕立君先生,男,硕士学历。曾任北京戴梦得宝石公司副总经理。
本公司监事。
    朱锦伟先生,1968年,男,研究生。上海涌金理财顾问有限公司总经理。本公司监事。
    陆襄先生,1956年生,男,大专。原浙江惠肯股份有限公司副总经理。本公司监事。
    寿焕根先生,1939年生,男,中专。曾任嘉兴市粮食总公司党委书记、原浙江惠肯股份有限公司董事、监事。本公司监事。
    3、高级管理人员
    李大铮先生,1952年生,男,高级国际商务师。本公司副总裁。
    张建川先生,1854年生,男,经济学学士、法学学士,高级会计师,中国注册会计师。曾任地质矿产部计划司财务处副处长、中国地质矿业总公司总会计师、意中希诺达国际商用设备有限公司财务总监。本公司总会计师。
    曲折先生,1946年生,男,大专。曾任内蒙古人民政府办公厅秘书处副处长、中国地质矿业总公司总经理助理、办公室主任、中国人才报社副社长。本公司董事会秘书。
    韩冰先生,1963年生,男,高级工程师。本公司总裁助理。
    ㈡本次发行后,董事、监事和高级管理人员持股情况
姓  名  职务            持股数(股) 占总股本比例%
李  荣  董事长                 0        0.0000
王仲会  总裁、董事         10000        0.0178
何  文  副董事长、副总裁   10000        0.0478
邹丽华  副董事长               0        0.0000
沈建伟  董事、副总裁       13986        0.0669
朱玉春  董事                6993        0.0335
黄  伟  董事                   0        0.0000
胡幼善  董事                   0        0.0000
吕德斌  监事                   0        0.0000
刘连和  监事会主席             0        0.0000
毕立君  监事               50000        0.2392
朱锦伟  监事                   0        0.0000
陆  襄  监事                2694        0.0129
寿焕根  监事                1119        0.0054
李大铮  副总裁                 0        0.0000
张建川  总会计师               0        0.0000
曲  折  董事会秘书             0        0.0000
韩  冰  总裁助理               0        0.0000
    六、公司设立
    本公司前身浙江嘉兴惠肯股份有限公司,是于1992年8月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]20号文及浙股募[1992]8号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年更名为中宝戴梦得股份有限公司;同年11月,经原地质矿产部地函[1998]73号文和浙江省政府浙政发[1998]32号文批准,以原“宝戴梦得股份有限公司”作为存续主体,采取吸收合并的方式,合并了中宝翡翠有限公司和浙江美尔珠宝首饰有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行[1999]57号文批准,本公司已于1999年6月2日成功地向社会公众公开发行了人民币普通股6500万股。本公司股东大会已通过公司本次发行的社会公众股股票在上海证券交易所上市的决议。本公司已完成工商变更登记。
    公司注册资本:20903.36万元
    公司注册地址:浙江省嘉兴市
    公司法定代表人:李荣
    营业执照注册号:3300001000956
    七、关联企业及关联交易
    ㈠、关联企业
    1、存在控制关系的关联企业
  企业名称   企业类型  法定     注册地址        主营业务    
                      代表人
  与本企业关系
浙江欣欣饲料  股份有  陈国良  浙江省嘉兴市新  饲料及饲料添加剂
股份有限公司  限公司          丰镇西青龙桥堍  加工制造
    子公司
嘉兴惠肯百货  有限责  李芬华  嘉兴市禾兴南路  日用百货、化妆、
有限公司      任公司          320号           洗涤等批发零售
    子公司
嘉兴惠肯视听  有限责  扬  晨  嘉兴市秀州路    家用电器的销售  
电器有限公司  任公司          405号
    子公司
嘉兴惠肯烟糖  有限责  唐宏俊  嘉兴中山路58号  糖、酒、烟等批
有限公司      任公司          商业大厦西侧    发、零售
    子公司
杭州烟斗有限  有限责  陆  襄  杭州市武林广场  百货、针织、纺织
公司          任公司          杭州大厦805室   品的批发、零售
    子公司
北京戴梦得首  有限责  叶冬松  北京市西城区西  首饰、雕塑工艺
饰制造公司    任公司          四羊肉胡同      制造
    子公司
嘉兴惠肯制衣  中外合  沈建伟  嘉兴市平乐桥堍  服装、皮革服装  
有限公司      资                              及其他皮制品制造
    子公司        
    2、不存在控制关系的关联方关系的性质
   企业名称                         与企业关系
中国地矿宝石总公司                    母公司
戴梦得实业发展有限公司                母公司
浙江新湖集团股份有限公司              母公司
嘉兴商业控股(集团)有限公司          母公司
山东戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
北京戴梦得鑫融其铂金金首饰公司        子公司
江西华夏戴梦得珠宝首饰公司            子公司
上海戴梦得钻石有限公司                子公司
西安戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
江苏戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
湖北戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
广东戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
深圳戴梦得珠宝首饰有限公司            子公司
天津戴梦得凯莱塞珠宝有限公司          子公司
湖南中宝首饰有限公司                  子公司
合肥市戴梦得珠宝首饰有限公司          子公司
嘉兴中宝碳纤维有限责任公司        受同一母公司控制
    ㈡、关联交易事项
    股份公司与其第二大股东戴梦得实业发展公司在注册商标使用许可方面存在关联交易。为此,根据《中华人民共和国商标法》和国家的有关规定,股份公司与“戴梦得”商标持有人戴梦得实业发展公司签定了注册商标无偿使用许可协议。
    本公司对1998年12月31日投资1100万元与浙江新湖集团公司联合经营,投资回报率按双方联合经营协议书议定,本期按协议计入投资收益241.82万元。1997年12月31日止投资2900万元,当期投资收益561.71万元。
    本公司经嘉兴市国有资产管理局批准,以其拥有的戴梦得大酒店主楼十四楼与嘉兴市商业控股(集团)公司拥有的浙江欣欣饲料股份有限公司的国家股股725.59万股股权所含净资产1493.65万元(九七年十二月三十一日帐面净资产)相互置换,置换后本公司作为欣欣饲料公司的股东,按《公司法》享有相应权益。
    本公司将戴梦得大厦十一层、十二层1770.6平方米,以每平方米1.02万元;土地100亩,以每亩13.467万元的价格售给嘉兴中宝碳纤维有限责任公司。上述出售资产的产权转移手续于1999年1月办理,转让土地使用权的转让手续于1998年4月办理,上述交易形成的应收款项于1999年4月19日收回。
    为避免同业竞争,股份公司前三大股东中国地矿宝石公司、戴梦得实业发展有限公司、浙江新湖集团股份有限公司已分别向股份公司作出承诺,放弃各自在与股份公司现有经营范围构成同业竞争之经营领域的经营权利。股份瑟其参股、控股子公司的业务往来将按市场公允价格进行。
    八、股本结构及股东持股情况
    1、本公司上市的股本结构
    股份类别        股份数(万股) 占总股本比例(%)
未流通股份           14403.36          68.90
其中:国家股          1433.98           6.86
      国有法人股      2300             11.00
      社会法人股      8569.38          41.00
      内部职工股      2100             10.04
可流通股份            6500             31.10
其中:社会公众股      5850             27.99
      向基金配售       650              3.11
总股本               20903.36         100
    2、本次发行后,本公司前十位股东所持股数及比例
序号    股东名称            持股数(万股)  持股比例(%)
1  中国地矿宝石总公司            2300        11.00
2  戴梦得实业发展有限公司        1600         7.65
3  浙江新湖集团股份有限公司      1500         7.18  
4  嘉兴商业控股(集团)有限公司  1433.9761    6.86
5  浙江省商业集团公司             642.25      3.07
6  上海涌金实行有限公司           677.02561   3.24
7  深圳东海潮投资发展有限公司     525         2.51
8  浙江省钱江生物化学股份有限公司 315         1.51
9  嘉兴市粮食总公司               306.5       1.47  
10  湖南省成功企业集团有限公司   210         1.00
    九、公司财务会计资料
    本公司截止1998年12月31日的财务状况,已于1999年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短,本公告不再重述。本公告只公布财务报表、主要项目附注及财务指标,欲了解其他内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。
    ㈠主要财务指标表
指标名称                 1998年 1997年 1996年
流动比率                  0.81   0.59   0.43 
速动比率                  0.63   0.45   0.32
资产负债率%             69.86  69.03  85.39
应收帐款周转率(次/年)  6.66   7.40  24.25
存货周转率(次/年)      8.89   4.99   6.34
净资产收益率(%)       16.50  13.56   9.83
每股净利(元)            0.23   0.16   0.10
    ㈡会计报表附后。
    ㈢主要项目附注
    1、应收帐款
    ⑴帐龄分析:
    期限            金额      比例
    1年以内     137768483.57  97.83%
    1-2年         2496141.57   1.77%
    2-3年          469592.29   0.33%
    3年以上         95161.47   0.07%
    合计        140829378.90 100.00%
    ⑵该项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位北京戴梦得实业发展公司欠款50.67万元,浙江新湖集团股份有限公司欠款2.84万元。
    ⑶欠款金额较大的单位:
  单位名称                  金额            性质
张家港宏图铜管厂         4895343.23  销售电解铜货款
中宝碳纤维有限责任公司  31562000.00  销售房产、转让土地应收款
嘉兴国浩娱乐有限公司    48773500.00  销售记产、出租房产应收款重庆戴比尔公司           3000000.00  销售商品应收款
湖北戴梦得公司           3000000.00  销售商品应收款
上海老风祥金店           4181841.18  销售商品应收款
福州东百                 3187837.87  销售商品应收款
合计                    98600522.28
    ⑷变动原因:本期出售戴梦得大厦十一层、十二层、出售土地应收嘉兴中宝碳纤维有限责任公司款3156.20万元(已于期后收回);应收嘉兴国浩娱乐有限公司购戴梦得大厦四层款4725万元(期后收回2395万元),1997年、1998年1-3月份租金152.35万元。
    2、预付帐款
    ⑴帐龄分析:
    期限            金额      比例
    1年以内      18223695.58  91.52%
    1-2年          249772.41   1.25%
    2-3年          171551.18   0.86%
    3年以上       1267943.64   6.37%
    合计         19912962.81 100.00%
    ⑵该项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    ⑶欠款金额较大的单位:
  单位名称                    金额      性质
四川长虹电器股份有限公司    2662188.74  货款
大安市安东粮油有限公司      4500000.00  货款
浙江中润面粉工业公司        2786830.00  货款
合计                        9949018.74
    ⑷变动原因:本期新增加的浙江欣欣饲料股份有限预付原材料款增加所致。
    3、其他应收款
    ⑴帐龄分析:
    期限               金额     比例
    1年以内        71578221.43 79.26%
    1-2年          12506937.24 13.85%
    2-3年           5409142.92  5.99%
    3年以上          813317.12  0.90%
    合计           90307618.71 100.00
    ⑵该项目中持本公司的股东单位北京戴梦得实业发展公司欠款90.00万元,中国地矿宝石总公司欠款271.67万元,嘉兴商业控股(集团)有限公司欠款10万元,浙江省新湖集团欠款922.26万元。
    ⑶欠款金额较大的单位:
  单位名称      金额     借款日期  所得收益      发生原因
浙江高新开发股份有限公司  
              8512065.31   97.2           出售商业大厦整体资产
嘉兴市华华商贸有限公司
              5251283.88   97                     借  款
浙江五通实业股份公司
              5058638.92   97      558638.92      借  款
嘉兴发展投资有限公司
             19383735.58   98.12                  借  款
浙江新湖集团股份公司
              9222600.00   98                     借  款
合计         47428323.69
    4、长期股权投资
    ⑴股票投资:无
    ⑵其他股权投资:
  被投资单位名称                投资期限 占被投资单位 投资金额
                                         注册资本比例 (万元)
    初始投资额  股权投资    占被投资单位
     (万元)  差额(万元) 净资产的份额
嘉兴惠肯股份有限公司              15年      75.00%
        75
山东戴梦得珠宝首饰有限公司                  50.00%      25
北京戴梦得鑫融基铂金首饰公司      30年      30.00%      90
江西华夏载梦得珠宝首饰公司         4年      30.00%      30
上海戴梦得钻石有限公司             4年      25.00%      25
西安戴梦得珠宝首饰有限公司                  20.00%     100
江苏戴梦得珠宝首饰有限公司        15年      18.63%      60
浙江戴梦得珠宝首饰有限公司        15年      18.00%      90
湖北戴梦得珠宝首饰有限公司        15年      10.00%      50
广东戴梦得珠宝首饰有限公司         5年      30.00%      30
深圳戴梦得珠宝首饰有限公司        20年      14.00%      70
天津戴梦得凯得珠宝首饰有限公司    15年      12.50%      50
湖南中宝首饰有限公司              10年      30.00%      30
合肥市戴梦得珠宝首饰有限公司      20年      30.00%      30
浙江欣欣养殖有限公司              20年      52.00%      26
        26                     26
激光欣欣饲料股份有限公司
                452.32
小计                                                    706
               -452.32
    注:对嘉兴惠肯制衣有限公司投资额逐年按权益法核算已为零
    ⑶股权投资差额
 初始金额       形成原因        摊销期限   本期摊销额 摊余价值
5025700.00  根据资产股权置换协议,10年     502500.00 4523200.00
            以资产收面净值991.08万
            元置换股权,725.59万股,
            所含净资产1493.65万元
    5、长期债权投资
                                                  单位:万元
  债权种类
      到期日    面值    购入成本  年利率  投资金额  应计利息
市产权交易所                
                          55                55
交通基础建设基金
      1998年    10.25     10.25   12.0%     10.25
交通基础建设基金
      1999年     2.25      2.25   12.8%      2.25
交通基础建设基金
      2000年     2.90      2.90   10.5%      2.90
电力债券         0.75      0.75              0.75
合计            16.15     71.15             71.15
    6、应付帐款
    ⑴帐龄分析:
    期限            金额      比例
    1年以内     44447581.23  94.89%
    1-2年        1361289.76   2.90%
    2-3年        1033292.32   2.21%
    合计        46842163.31 100.00%
    ⑵欠款额中无欠持本公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    ⑶应付款较大的单位:
    单位名称                      金额        性质
嘉兴市大都市装饰有限公司        6329714.47   工程款
深圳市佳尔泰投资实业有限公司    7553126.29    货款
欣欣饲料公司购原料暂估入库      8825371.00    贷款
嘉兴粮油总公司直属公司          3000000.00    贷款
合计                           25708211.76
    ⑷变动原因:购货付款期延长。
    7、预收贷款
    ⑴帐龄分析:
    期限            金额      比例
    1年以内      3471454.92  96.77%
    1-2年         115847.85   3.23%
    2-3年    
    3年以上
    合计         3587302.77 100.00%
    ⑵欠款额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    8、应付股利
    本公司应付股利847811.82元,欠付原因为:1994、1995年分配股利,因本公司股票已进行柜台交易,股本变动频繁,中小股地址不详造成的。
    9、其他应付款
    ⑴帐龄分析:
    期限            金额    比例
    1年以内    53084145.16 88.82%
    1-2年       2619001.33  4.50%
    2-3年       3992763.98  6.68%
    三年以上           0       0
    合计       59767910.47   100.00%
    ⑵欠款额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项如下:
    单位名称                  金额            款项性质
北京戴梦得实业发展公司    12000000.00  借款(无合同、未计处)    
    此项借款已于期后归还。
    ⑶应付款金额较大的单位:
    单位名称                金额        性质
南湖经济开发区管委会    3420000.00    购买土地使用权未付款
职工股金                2736503.00    欠股息
嘉兴市建安公司          2842000.00    借款(未计息)
杭州百货大楼            1943233.67    应付利息
职工购房预收款          1408998.00    预收款
合计                   12350734.67
    10、长期应付款
项目        期限    初始金额    应计利息    期末余额  借款条件
固定资产融  97.8
资租凭费    99.8  11274244.72  1124244.72  5116955.95    担保
    11、投资收益(金额单位:元)
年度    项  目          股票投资     其他股权投资    债权投资
                    成本法  权益法  成本法  权益法
1998年  短期投资                             352.14
        长期投资                     50.26  2156.00
        合  计                       50.26  2508.14
    注:1997年投资收益主要对新湖公司投资按协议计入当期5611.71万元,与浦开发集团有限责任公司就乍浦港一期围海提内土地合作开发建设项目收益2156.00万元。
    本公司于1997年12月23日与嘉兴市乍浦开发集团有限责任公司签订《乍浦港一期围海土地合作开发协议》,合作期限自1998年1月1日-2000年12月31日止。协议中规定了双方在此项目中的责任及收入分成比例。
    1999年1月18日,就上述协议在1998年的执行情况,乍浦工发集团的母公司嘉兴发展投资有限责任公司向本公司出具说明,截止1998年底,按上述协议,本公司应分享净收入2156万元。由于乍浦开发集团有限责任公司已于1998年12月25日整体并入嘉兴发展投资公司,其签订的有关协议、合同及相关义务由嘉兴发展投资公司继续履行,故1998年12月29日由嘉兴发展投资公司付本公司分利款2156万元。
    本期对未纳入合并报表的被投资企业未按权益法核算其投资收益。
    12、资本公积
项  目       1998年12月31日  1997年12月31日  1996年12月31日
股本溢价        3900000.00      3900000.00
资产评估增值    1307414.27      1307414.27      924617.82
住房周转金转入   808448.40       316291.16
小计            6015862.67      5523705.43      924617.82
    13、盈余公积
    项目          1998年12月31日
    法定盈余公积    8547395.99
    法定公益金      6215154.19
    任意盈余公积    2411716.25
    小计           17174266.43
    14、未分配利润
  项  目                        1998年12月31日
未分配利润                        37273215.29
历年利润分配政策    按税后利润提取10%法定公积金、8%公益金,
                    历年滚存利润由新老股东共享。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开  发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,交备置于规定场所供投资者公众查阅。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券管理机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。
    十一、重要事项揭示
    1、根据内蒙古国会计师事务所出具的盈利预测报告(内国正发审字(1999)5号),本公司1999年度预测实现利润总额76897898.30元,净利润57840441.20元,每股全面摊薄0.28元。
    2、截止招股说明书签署之日,本公司无重大诉讼事项。
    3、本公司本次发行6500万股社会公众股,其中通过上海证券交易所上网定价发行的5850万股社会公众股将于1999年6月23日在上海证券交易所上市交易,向十家证券投资基金配售的650万股将于本次股票上市之日起2个月后上市交易。
    4、本公司本次股票公开发行前发行的2100万股内部职工股上市交易事项国家有关规定执行。
    5、根据本公司1997年12月20日临时股东大会决议,历年滚存的未分配利润由本次股票公开发行后的新老股东共同享有。本公司公开发行股票后第一个盈利年度的利润分配方案(包括股利分配方案),由董事会依据公司章程向股东大会提出。
    6、经中华人民共和国对外贸易经济合作[1999]外经贸政审函字第505号文批准,本公司经营范围中增加“经营进出口业务”项目。
    7、经中国人民银行银复[1999]86号文批准,本公司经营范围中增加“经营金银饰品进出口业务”项目。
    十二、备查文件目录
    1、本公司成立的批准文件
    2、审计报告、财务报表及附注
    3、主管部门和上海券交易所批准发行上市的文件
    4、招股说明书
    5、资产评估报告、土地估价报告
    6、关于资产评估和土地估价的确认报告
    7、盈利预测报告
    8、验资报告
    9、本公司章程
    10、其他备查文件
    十三、咨询机构
    1、发行人:中宝戴梦得股份有限公司
    2、住所:浙江省嘉兴市禾兴路
        法定代表人:李荣
        联系地址:北京市朝阳区和平里十区十一号楼
                  浙江省嘉兴市禾兴路388号
        电话:010-64209245-667,0573-2093599
        传真:010-64209248,0573-2080040
        联系人:曲折  高磊
    2、上市推荐人:中信证券有限公司
        法定代表人:常振明
        住所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
        电话:010-64654818-61168,61174
        传真:010-64661041
        联系人:金剑华  司颖
        浙江省国际信托投资公司
        法定代表人:王钟麓
        住所:浙江省杭州市延安路515号浙信大厦3楼
        电话:0571-5106280   021-63538461
        传真:0571-5106383   021-63538461
        联系人:郭瑞  方奇凤  张宁

                                        中宝戴梦得股份有限公司
                                         一九九九年六月十八日


--------------------------------------------------------------
    
                      资产负债表(合并报表)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司              单位:人民币元
资产                     1998/12/31  1997/12/31  1996/12/31
流动资产:    
货币资金                 34055307.30 17798709.65 12404749.79
短期投资                 16000000.00 29000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额             16000000.00 29000000.00
应收票据                                38151.92    30299.76
应收股利
应收利息                  1525584.65  1242147.71
应收帐款                140829378.90 42776090.77  5985182.38
减:坏帐准备               583929.17   174702.77    23940.73
应收帐款净额            140245449.73 42601388.00  5961241.65
预付帐款                 19912962.81  4275573.20  8030183.93
应收补贴款               16191695.11 12524408.91
其他应收款               90307618.71 43270694.31 52149361.11
存货                     91493120.34 45495943.08 26555972.51
减:存货跌价准备             3860.05
存货净额                 91489260.29 45495943.08 26555972.51
待摊费用                  1296836.62   605601.05  2743131.45
待处理流动资产净损失                   193559.26   130592.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            411024715.22 197046177.09 108005533.08
长期投资:
长期股权投资              2536800.47  7226706.85    30400.00
长期债权投资               711473.00   435773.00   180113.00
长期投资合计              3248273.47  7662479.85   210513.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额              3248273.47  7662479.85   210513.00
固定资产:
固定资产原价            316237636.41 332017800.09 11833263.73
减:累计折旧             25488959.09   8894209.51  6569267.60
固定资产净值            290748677.32 323123590.58  5263996.13
工程物资
在建工程                   809526.00              244031334.71
固定资产清理
待处理固定资产损失         644318.27
固定资产合计            292202521.59 323123590.58 249295330.84
无形资产及其他资产:
无形资产                 21314844.29  20000000.00
开办费                    2013401.90   3472508.99  1075907.88
长期待摊费用              1871542.31   2088844.25   776979.99
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   25199788.50  25561353.24  1852887.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计                731675298.78 553393600.76 359364264.79
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                352000880.00 246115000.00 170360000.00
应付票据                 16200000.00  12774820.00  20089204.40
应付帐款                 46842163.31  13873631.41  22312080.48
预收帐款                  3587302.77    874254.34   3728352.65
代销商品款
应付工资                  1899174.35                 294842.24
应付福利费                 -14500.60   -932861.02   -558991.11
应付股利                   847811.82   1158715.28   4563939.42
应交税金                 18480291.52  16876024.77   1439039.67
其他应交款                 117082.79    139144.52     42989.58
其他应付款               59767910.47  35974287.86  22763945.67
预提费用                  3104033.97   2546335.45   8021438.50
一年内到期的长期负债      1500000.00   4999000.00
其他流动负债
流动负债合计            504332150.40 334398352.61 253056841.50
长期负债:
长期借款                  1500000.00  29699299.67  40500000.00
应付债券   
长期应付款                5116955.95  18314964.13  13728751.73
住房周转金                 195281.42   -405355.02   -413268.08
其他长期负债
长期负债合计               681237.37  47608908.78  53815483.65
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                511144387.77 382007261.39 306872325.15
少数股东权益             16033989.14   1129794.68    400233.86
股东权益
股本                    144033577.48 144033577.48  52516788.48
资本公积                  6015862.67   5523705.43    924617.82
盈余公积                 17174266.43   6041180.60   2381208.18
其中:公益金              6215154.19   2631702.37   1065597.09
未分配利润               37273215.29  14658081.18  -3730908.70
股东权益合计            204496921.87 170256544.69  52091705.78
负债及股东权益总计      731675298.78 553393600.76 359364264.79


                      资产负债表(母公司)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司              单位:人民币元
资产               1998/12/31   1997/12/31  1996/12/31
流动资产:    
货币资金           22524648.30 16636779.70 12126726.19
短期投资           16000000.00 29000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额       16000000.00 29000000.00
应收票据                                      30299.76
应收股利            1088385.50
应收利息            1525584.65  1242147.71
应收帐款          107789028.83 37632497.56  6008035.50
减:坏帐准备         431156.12   152581.97    23940.73
应收帐款净额      107357872.71 37479915.59  5984094.77
预付帐款            4084610.54  1385899.66  7397200.55
应收补贴款         13224746.60 12524408.91
其他应收款         90697984.91 42851540.53 51411380.58
存货               70950047.32 37957126.93 23545289.16
减:存货跌价准备   
存货净额           70950047.32 37957126.93 23545289.16
待摊费用            1205398.27   520781.51  2695944.13
待处理流动资产净损失              27829.70   130592.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      328659278.80 179626430.24 103230528.02
长期投资:
长期股权投资       31214573.20  16745613.29  600350.78
长期债权投资         460973.00    435773.00  210513.00
长期投资合计       31675546.20  17181386.29  810863.78
减:长期投资减值准备   
长期投资净额       31675546.20  17181386.29  810863.78
固定资产:
固定资产原价      285955350.21 328657915.17 11802453.73
减:累计折旧       17408992.21   8554220.39  6563225.32
固定资产净值      268546358.00 320103694.78  5239228.41
工程物资
在建工程                                   244031334.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      268546358.00 320103694.78 249270563.12
无形资产及其他资产:
无形资产           19662107.29  20000000.00
开办费              2013401.90   2669081.96   1075907.88
长期待摊费用        1084677.50   1748348.72    627294.08
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计     
                   22760186.69  24417430.68   1703201.96
递延税项:
递延税款借项
资产总计          651641369.69 541328941.99 355015156.88
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          339800880.00 239515000.00 170210000.00
应付票据           16200000.00  11774820.00  20089204.40
应付帐款           23552434.56  11228444.81  22312080.48
预收帐款            2289352.99    345360.34   3728352.65
代销商品款
应付工资                                       294842.24
应付福利费          -594190.84   -948810.20   -564571.91
应付股利             847811.82   1158715.28   4563939.42
应交税金           14123087.12  17002273.00   1426748.05
其他应交款           113921.70    133792.04     42989.58
其他应付款         43575160.46  35811901.50  18982944.04
预提费用            3091514.47   2442991.75   8021438.50
一年内到期的长期负债             4999000.00
其他流动负债
流动负债合计      442999972.28 323463488.52 249107967.45
长期负债:
长期借款                        29699299.67  40500000.00
应付债券   
长期应付款          4227841.77  18314964.13  13728751.73
住房周转金          -151577.04   -405355.02   -413268.08
其他长期负债
长期负债合计        4076264.73  47608908.78  53815483.65
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          447076237.01 371072397.30 302923451.10
股东权益
股本              144033577.48 144033577.48  52516788.48
资本公积            6015862.67   5523705.43    924617.82
盈余公积           12128138.12   6041180.60   2381208.18
其中:公益金        5337016.83   2631702.37   1065597.09
未分配利润         42387554.41  14658081.18  -3730908.70
股东权益合计      204565132.68 170256544.69  52091705.78
负债及股东权益总计651641369.69 541328941.99 355015156.88


                     利润表(合并报表)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司                单位:人民币元
 项目                    1998年度      1997年度     1996年度
一、主营业务收入        608689830.70 179913274.60 174600371.13
减:折扣与折让                          300259.39
主营业务收入净额        608689830.70 179613015.21 174600371.13
减:主营业务成本        492552441.90 145444767.69 154707927.96
主营业务税金及附加        9818359.63    748187.57    276065.04
二、主营业务利润        106319029.17  33420059.95  19616378.13
加:其他业务利润           771703.39    451221.32    215464.72
减:存货跌价损失
营业费用                 20733565.60   5753537.26   4649408.45
管理费用                 42246753.73  12782857.40   9114413.29
财务费用                 32439070.17  11372184.35   9460294.38
三、营业利润             11671343.06   3962705.26  -3392273.27
加:投资收益             25584064.37   6311161.02    202520.90
补贴收入                 16191695.11  12524408.91
营业外收入                 400824.77  14557359.38  10031794.87
减:营业外支出             260852.73    166744.75    165495.67
四、利润总额             53587074.58  37188886.82   6676546.83
减:所得税               15117461.60  14231786.40   1553705.56
减:少数股东损益          4721393.04   -130205.31       233.86
五、净利润               33748219.94  23087305.73   5122607.41

                       利润表(母公司)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司                单位:人民币元
 项目                     1998年度    1997年度      1996年度
一、主营业务收入       219879627.14 136551146.80 172060336.81
减:折扣与折让                         300259.39
主营业务收入净额       219879627.14 136253887.41 172060336.81
减:主营业务成本       134788061.10 102410488.99 152480968.09
主营业务税金及附加       9758925.46    607818.35    272320.86
二、主营业务利润        75332640.58  33235580.07  19307047.86
加:其他业务利润          770821.73    452013.32    215464.72
减:存货跌价损失
营业费用                15697397.00   4775287.25   4553128.08
管理费用                29820872.00  11182438.46   8913213.14
财务费用                30804341.24  11872315.61   9449317.22
三、营业利润             -219147.93   5857552.07  -3393145.86
加:投资收益            31102197.24   4490067.46    202871.68
补贴收入                13224746.60  12524408.91
营业外收入                334286.44  14542669.33  10031794.87
减:营业外支出            129581.11    102983.13    165495.67
四、利润总额            44312501.24  37311714.64   6676025.02
减:所得税              10496070.49  14224408.91   1553417.61
减:少数股东损益        33816430.75  23087305.73   5122607.41
五、净利润              33816430.75  23087305.73   5122607.41

       
                    利润分配表(合并报表)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司                单位:人民币元
 项目                       1998年度    1997年度    1996年度
一、净利润                33748219.94 23087305.73  5122607.41
加:年初未分配利润        10683503.51 -3730908.70 -7107800.00
盈余公积转入
二、可供分配的利润        44431723.45 19356397.03 -1985192.59
减:提取法定盈余公积       3833758.16  3132210.57  1163810.74
提取法定公益金             3324750.00  1566105.28   581905.37
三、可供股东分配的利润    37273215.29 14658081.18 -3730908.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润            37273215.29 14658081.18 -3730908.70

                    利润分配表(母公司)
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司                单位:人民币元
 项目                      1998年度    1997年度    1996年度
一、净利润                33816430.75 23087305.73  5122607.41
加:年初未分配利润        14658081.18 -3730908.70 -7107800.00
盈余公积转入
二、可供分配的利润        48474511.93 19356397.03 -1985192.59
减:提取法定盈余公积       3381643.06  3132210.57  1163810.74
提取法定公益金             2705314.46  1566105.28    51905.37
三、可供股东分配的利润    42387554.41 14658081.18 -3730908.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润            42387554.41 14658081.18 -3730908.70

                        现金流量表
编制单位:中宝戴梦得股份有限公司                单位:人民币元
项目                                     母公司        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金         56337408.14 424697821.54
收取的租金                            1892912.05   1892912.05
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  5830181.55  16990188.15
收到的除增值税以外的其他税费返还     12524438.91  12524438.91
收到的其他与经营活动有关的现金        3248062.04  17557484.51
现金流入小计                         79833002.69 473662845.16
购买商品、接受劳务支付的现金         50528526.02 398868405.21
经营租赁所支付的现金                   293740.00    593079.44
支付给职工以及为职工支付的现金        5013081.33   6991263.07
支付的增值税款                        5775503.46  17009261.15
支付的所得税款                       14196857.10  15841062.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10651737.77 105856913.31
支付的其他与经营活动有关的现金       59136205.11  72039500.39
现金流出小计                        145595650.79 522199485.41
经营活动产生的现金流量净额          -65762648.10 -48536640.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                  3007848.00   3031376.00
分得股利或利润所收到的现金           24626385.44  24626385.44
取得债券利息收入所收到的现金                          6528.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额         13300000.00  13300000.00
收到的其他与投资活动有关的现金        8452384.00   8452384.00
现金流入小计                         49386617.44  49416673.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金             14336357.50  19813992.70
权益性投资所支付的现金                              260000.00
债权性投资所支付的现金               50000000.00   5000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                         19336357.50  25073992.70
投资活动产生的现金流量净额           30050259.94  24342680.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                    966130000.00 1006190000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金              0.00          0.00
现金流入小计                        966130000.00 1006190000.00
偿还债务所支付的现金                880803120.00  919240120.00
发生筹资费用所支付的现金                              18283.74
分配股利或利润所支付的现金             310903.46     310903.46
偿付利息所支付的现金                 30111018.99   31880371.65
融资租赁所支付的现金                 13304700.79   13304700.79
减少注册资本所支付的现金  
支付的其他与筹资活动有关的现金                       984063.20
现金流出小计                        924529743.24  965739442.84
筹资活动产生的现金流量净额           41600256.76   40450557.16
四、汇率变动对现金的影响  
五、现金及现金等价物净增加额          5887868.60   16256597.65

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