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个股公告正文

杭州钢铁股份有限公司(筹)招股说明书概要

日期:1998-02-10

                 杭州钢铁股份有限公司(筹)
                    (在浙江省登记注册)
                人民币股票(A股)招股说明书概要
                 主承销商:浙江证券有限责任公司
               上市推荐人:浙江省国际信托投资公司
                          浙江证券有限责任公司

(单位:人民币)   面值       发行价      发行费用    募集资金
   每  股       1.00        6.45         0.20        6.25
   合  计    85,000,000  548,250,000  17,000,000  531,250,000

-----------------------重要提示-------------------------------
    李招股说明书概要的目的公为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书 的全文,并以全文作为投资决定的依据。
--------------------------------------------------------------
    一、释  义
    在本招股说明书中,除非文意另有说明,下列词语具有如下意义:
    本公司、发行人、股份公司:指杭州钢铁股份有限公司(筹)
    筹委会:指杭州钢铁股份有限公司筹备委员会,负责本公司设立及本次发行、上市事宜发起人、集团公司:指杭州钢铁集团公司
    公司章程:指本公司之章程(草案)
    省政府:指浙江省人民政府
    主承销商:指浙江证券有限责任公司
    副主承销商:指浙江省国际信托投资公司
    推荐人:指浙江省国际信托投资公司、浙江证券有限责任公司
    承销机构:指以浙江证券有限责任公司为主承销商组成的承销 团
    新股:指本公司本次发行的8500万元人民币普通股(A股)
    元:指人民币元
    小轧股份:指杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司
    动力厂:指杭州钢铁集团公司下属的动力厂,属于非独立核算的生产
           单位
    二、绪  言
    本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关证券管理法规、规定和发行人的实际情况编制而成,旨在向投资者提供有 关本公司之各项详细资料。
    本公司筹委会全体成员已审阅批准该招股说明书,确信其中不存在 任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带 的责任。
    本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除 发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中 列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    投资者如对本招股说明书有任何疑问,可咨询本股票的发行人或主 承销商。投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、 推荐人及承销商对此不承担责任。
    本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发审字(1997)〖528〗 号文件批准。
    三、发售新股的有关当事人
    1、发行人:杭州钢铁股份有限公司(筹)
       筹委会主任:孙永森
       地址:浙江省杭州市半山路132号
       电话:(0571)8132917、8144301-2235
       传真:(0571)8132919
       联系人:韩晓通、余新水
    2、主承销商:浙江证券有限责任公司
       地址:杭州市延安路400号二轻大厦11楼
       法定代表人:李训
       电话:(0571)7062121
       传真:(0571)7028432
       联系人:吴刚、黄澄、瞿伟
    3、副主承销商:浙江省国际信托投资公司
       地址:杭州市延安路515号浙信大厦内
       法定代表人:王钟麓
       电话:(0571)5106280
       传真:(0571)5106383
       联系人:叶新江季诚永
    4、分销商:
    (1)名称:南方证券有限公司
       法定代表人:王景师
       地址:深圳市深南东路56号南方国际大酒店
       电话:(0755)2256728-1214
       传真:(021)62784868
       联系人:黄卫
    (2)名称:海通证券有限公司
       法定代表人:李惠珍
       地址:上海市北海宁路30号
       电话:(021)65842411
       传真:(021)65841935
       联系人:毛旭峰
    (3)名称:大鹏证券有限责任公司
       法定代表人:王
       地址:深圳市福田区深南东路333号地王大厦
       电话:(0755)2462023
       传真:(010)63485664
       联系人:陈生军
    (4)名称:宁波证券公司
       法定代表人:潘东军
       地址:浙江省宁波市灵桥路713号
       电话:(0574)7310387
       传真:(0574)7324643
       联系人:殷萍萍
    (5)名称:北京国际信托投资公司
       法定代表人:张虹海
       地址:北京朝阳区团结湖北路6号
       电话:(010)62549697
       传真:(010)62549697
       联系人:涂继国
    (6)名称:湖北证券公司
       法定代表人:陈浩武
       地址:湖北省武汉市武昌彭刘扬路232号
       电话:(027)8863562
       传真:(021)6329898263297336
       联系人:马继泓
    (7)名称:安徽省证券公司
       法定代表人:汪永平
       地址:安徽省合肥市长江路357号证券大厦
       电话:(0551)2819217
       传真:(0551)2819727
       联系人:周利华
    (8)名称:甘肃证券有限责任公司
       法定代表人:谢铁牛
       地址:兰州市东岗西路434号
       电话:(0931)8861563
       传真:(0931)8861569
       联系人:张爱华
    (9)名称:深圳国投证券有限公司
       法定代表人:叶连捷
       地址:深圳市罗湖区红岭中路7号国际信托大厦
       电话:(0755)5585386
       传真:(021)65374628
       联系人:夏忆
    (10)名称:新疆宏源信托投资股份有限公司
        法定代表人:张全志
        地址:新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦
        电话:(0991)2307533
        传真:(0991)2306604
        联系人:高云飞
    (11)名称:平安证券有限责任公司
        法定代表人:马明哲
        地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦
        电话:(0755)2262888-3690
        传真:(021)64163704
        联系人:竺显炯
    (12)名称:中国人保信托投资公司
        法定代表人:朱斌
        地址:北京市崇文区天坛东路70号
        电话:(010)8326611-20
        传真:(0571)7014048
        联系人:张亚珍
    (13)名称:内蒙古自治区证券公司
        法定代表人:王连庄
        地址:呼和浩特市中山西路153号
        电话:(0471)6935420
        传真:(0471)6968693
        联系人:包赛英
    (14)名称:福建兴业证券公司
        法定代表人:兰荣
        地址:福建省福州市湖东路169号天骜大厦
        电话:(0591)7542524
        传真:(021)63730785
        联系人:林采
    (15)名称:海南港澳国际信托投资有限公司
        法定代表人:李耀祺
        地址:海南省海口市滨海新村688号
        电话:(021)65452024  65372648
        传真:(021)65453669
        联系人:蒋彤、丁峰
    5、上市推荐人:浙江省国际信托投资公司、浙江证券有限责任公司
    6、财务顾问:宁波证券公司
    7、发行人的律师事务所:星韵律师事务所(浙江杭州)
       地址:杭州市庆春路157号中河大厦6楼
       法定代表人:胡祥甫
       电话:(0571)7210882
       传真:(0571)7213519
       经办律师:沈田丰、胡祥甫、徐旭青
    8、主承销商的律师事务所:浙经律师事务所(浙江杭州)
       地址:杭州市湖墅南路4号6楼
       法定代表人:徐光
       电话:(0571)5151338
       传真:(0571)5151513
       经办律师:徐光、李根美
    9、会计师事务所:浙江会计师事务所
       地址:杭州市下城区体育场路423号
       法定代表人  :陈如洪
       电话:(0571)5178267  5177739
       传真:(0571)5178273
       经办注册会计师:陈曙、章良忠
    10、资产评估机构:浙江资产评估公司
        地址:杭州体育场路423号
        法定代表人:朱永勤
        电话:(0571)5178263
        传真:(0571)5055193
        经办评估人员:朱炳有、俞华开
    11、资产评估确认机构:国家国有资产管理局
        地址:北京市海淀区万泉河路66号
        法定代表人:张佑才
        电话:(010)62567744
        传真:(010)62561871
    12、收款银行:中国工商银行杭州市半山支行
        地址:杭州市半山路66号
        电话:(0571)8144041
        传真:(0571)8144341
        帐号:20003206888
    13、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
        法定代表人:王迪彬
        地址:上海市闵行路67号
        电话:(021)63566657
    四、发行情况
    1、股票种类:本次发行的股票全部为:“杭州钢铁股份有限公司” 记名式人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,共计85,000,000股;
    2、发行日期:
    3、发行地区:面向全国发行;
    4、发行对象:中华人民共和国境内公民及法人(法律、法规禁止的 购买者除外);
    5、承销方式:本公司本次股票发行由承销商以余额包销的方式承销  ;
    6、承销期:1998年2月12日至2月18日
    7、上市证券交易所:上海证券交易所;
    8、发行方式:向社会公开发行的7650万股,将采用“上网定价”的 方式发行,向公司职工配售的850万股,将根据经当地劳动部门核准的职 工人数和职工预约认购股份的情况配售;
    9、每股发行价:本次新股溢价发行,每股发行价6.45元;
    10、每股面值及发行量:本次将发售新股面值为1元的人民币普通股(A股),发行量8500万股;
    11、发行总市值:若本次发行成功,扣除发行费用后,预计实收金额 为531,250,000元;
    12、发行价格确定的方法
    发行价格的计算采用以下公式:
    发行价格=1994、1995、1996年平均每股税后利润×市盈率
            =(24438.71+8638.79+9012.51)÷31500÷3 ×14.5
            =6.45元/股
    发行市盈率:根据本公司行业特点,以及公司发展前景及市场供求等因素,综合公司1994年、1995年、1996年平均每股税后利润及执行税率 政策,发行市盈率为14.5倍;
    13、上市承诺:本次股票发行已获得上海证券交易所的上市承 诺。
    五、风险因素与对策
    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的 其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
    1、经营风险
    (1)原料供应风险
    本公司生产所需的主要原料为铁矿石(粉)、废钢铁、炼焦煤等,主 要辅料为石灰石、铁合金等。
    这部分原料的供应量、供应价格若发生变化,有可能使生产成本波 动而影响本公司的经营业绩。
    (2)对主要客户的依赖
    本公司主要原料铁矿石(粉)中,60%-70%的铁矿石(粉)主要依靠省内客户供应(漓渚铁矿、闲林埠钼铁矿等),30%-40%依靠国外客户供应(澳大利亚与南非等地),炼焦煤主要由国内六大煤矿供应,石灰石由本省长兴、杭州地区的石矿供应,铁合金由省内或国内铁合金生产厂供应,以上所需资源,供货渠道相对稳定。但若主要客户发生变化,有可能影响本公司经营。
  (3)能源供应风险
    电力是本公司生产所需之重要能源之一。本公司属冶金联合企业, 连续性生产单位,电力是生产过程中必不可少的能源,供电必需安全、可靠、连续。本公司用电由杭州市电力局和集团公司动力厂供应,与集团 公司签有长期服务协议。虽然本地区电力资源丰富,供电稳定,但若出现暂时电力短缺或停电,可能会影响本公司的生产。
    (4)交通运输的制约
    本公司原料及产品运输以铁路为主,公路、水路为辅。集团公司拥 有自己的铁路线41.38公里、机车10台、铁路各种自备车217辆、轨道吊机4台、公路货车10辆及60—100吨级码头六个,具有综合运输能力;六号桥交接站与杭州铁路局杭州北站接轨,并建有与杭州北站有效长度相同 的四条线路,可随时接发列车;公司进口矿和出口钢材可就近利用宁波北仑港到岸或离岸,可根据计划开通专列;公司还可以根据生产和客户的要求,选择运输方式,具有公路、铁路和水路联合运输的条件和能力。但由于国内铁路运输日益繁忙,尤其在铁路春运和水路旱季运输时,可能会给本公司带来一定制约。
    (5)产品、产业结构相对集中的风险
    本公司目前产品主要是工业用材及建筑用材,主营业务是钢铁冶炼 和钢材的生产和销售,产业结构集中,易受工业企业生产景气状况及建筑行业发展变化的影响。
    (6)融资能力的局限性
    近年来,国家相继推出一些扶持国有大中型企业的政策,以及金融领域改革的深化,对本公司融资环境有所改善,但因国家仍将采取适度紧缩的货币政策,对本公司融资能力有一定的限制。同时资金市场融资的成 本较高,也在一定程度上影响本公司的生产经营。
    2、行业风险
    (1)产业政策的限制
    由于本公司主要产品之一是建筑用材,而目前国家把建筑业作为重 点发展的支柱产业,对本公司发展有利,但如国家宏观经济政策紧缩,控 制固定资产投资规模,将影响建筑业发展,进而影响钢材的销售。
    (2)环保因素的限制
    根据环境保护法的规定,国家环境保护局制定保护标准,地方环保部门可以制定比国家标准更为严格的地方标准及有关国家标准的补充性标准。本公司生产过程中产生一定数量的废气、废水和废渣。本公司每年需向浙江省政府缴纳一定数量的排污费。本公司1994年、1995年、1996年的排污费分别为:157万元、229万元、262万元,投入用于环保治理的 资金近1000万元。如果国家或地方政府的环保标准有任何改变,并不能 保证公司在排污费及治理污染方面的支出不会增加。
    (3)同行业竞争的风险
    本公司是钢铁联合企业,而钢铁行业目前正处于经济增长方式转变 的时期,本公司虽经不断自我改造和自我发展,生产技术和生产设备在同类企业中有一定的优势,已形成年产百万吨钢,百万吨材的实际生产能力和具有生产18个类型1200多种品种规格产品的小批量、多品种特色,1996年公司钢产量、成品钢材产量在全国52家地方骨干钢铁企业中排名都 在第9位,工业增加值排名第6位,利润总额排名第10位,经济效益综合指 数排名第8位,形成一定的行业竞争能力,但由于近年来国内一些钢厂规 模实力的迅速扩大和钢材市场的变化,行业竞争的压力将不断加大 。
3、市场风险
随着浙江省工农业生产蓬勃发展,城乡建设步伐加快,钢材消耗量逐年增加,近年来,浙江省钢材年消耗量已达400万吨以上。公司目前 生产的产品只能满足省内市场的25%。
目前,公司产品主要销售区域市场为浙江市场及江苏、上海、 安徽、山东、江西、福建等省外市场,拥有各类定点用户三百多家,部分产品还远销印度、韩国、泰国等国家及港澳地区,公司经过近几年来技 术改造、技术质量攻关及全员质量意识教育和质量责任制的完善,使产 品实物质量有了明显提高,已形成16条按国际一般水平标准组织生产的 生产线,有13个产品被评为省、部优产品,1990年轻轨荣获省新优产品“骏马奖”,1994年?0—16mm热轧带肋钢筋经冶金部认定为“产品实物质量达国际先进水平”,获冶金产品“金杯奖”。绝大部分产品的质量具 有一定的竞争力,是在市场形势十分严峻情况下能保持产销两旺的关键 所在。本公司坚持“质量第一,用户至上”的服务意识,坚持款到发货, 合同执行率达100%。虽然本公司产品规格齐全,产品质量具有竞争力, 销售服务得到改善,但由于钢材市场供过于求的矛盾和国民经济结构调 整的因素,一方面用户需求的要求更高,另一方面受进口及省外其他钢厂钢材的涌入,本公司钢材产品销售将面临日益增大的市场风险。
    4、政策性风险
    目前国家仍然执行适度从紧的财政货币政策,其中包括对出口退税 政策的调整,对基本建设进行了控制,这将对本公司有一定程度的制约。
    5、加入世界贸易组织的风险
    国家加入世界贸易组织,一方面可以降低原材料进口成本,扩大产品出口,从而增加本公司的销售收入,给本公司提供更大的发展机遇;另一 方面,国外同类产品进口关税的降低及其他进口限制的取消,将使本公司面临更大的挑战和竞争。
    6、股市风险
    股票市场风险莫测,国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策 的调整,公司的经营业绩及其发展前景以及股市中的投机行为等都会使 股票的价格产生波动。本发行人提醒投资者对股价波动应有充分了解, 以避免和减少损失。
    针对上述风险的对策
    1、经营风险的对策
    (1)针对原料供应和对主要客户的依赖性风险,虽然省内矿石资源丰富,供应稳定,运输方便,本公司在继续巩固原供应客户的基础上,仍将积极开拓新的原料供应渠道,面向海内外市场,以保证原材料质量高、价格低,供应渠道稳定顺畅。同时深入挖潜,通过电炉薄壁钢锭模浇注技术、澎润土罐装技术应用以及炼铁污泥利用、地脚矿回收等措施,充分利用 资源,降低产品成本。
    (2)针对能源供应的风险,本公司一方面将继续挖掘潜力,调整能源 结构,降低产品能耗;另一方面积极开发利用当地水、电资源,确保本公 司生产所需的水、电资源供应,以实现较好经济效益。本公司近年来,加强能源综合利用的投入,以节能降耗为重点,充分利用煤气,余热等各种 能源,挖掘自发电潜力,以此来减少由原燃料涨价给公司带来的影响,降 低产品成本。主要措施有:转炉钢拨除8.5〃锭模浇注,扩大连铸生产能 力,目前已基本实现转炉钢的全连铸;完善高炉喷煤富氧设施,增加高炉 喷煤,降低入炉焦比,对中轧、热带、薄板加热炉全部改烧混合煤气,减 少高炉煤气放散;以及加强余热的综合利用,使之有效地发挥节能降耗效果。年内将完成转炉煤气回收工程,并将开始实施转炉连铸坯热送热轧 带钢工艺线改造,节能效果将进一步得到体现。
    (3)针对产业、产品结构及行业竞争的风险,本公司将充分发挥产品品种规格齐全,小批量多品种的优势,重视技术进步,不断提高产品实物 质量,以机械、建筑行业为基础,大力开发汽车、医疗器械、化工等行业所需的产品,保持和扩大国内市场占有率,特别是浙江省市场占有率;继 续努力适应市场需求,加强企业内部管理,提高员工素质,引进先进的生 产技术,节能降耗,创造高效益,增强企业抵御风险的能力,使本公司在竞争中处于有利地位。
    2、行业风险对策
    (1)本公司在不断扩大主营业务发展的基础上,将结合国民经济发展的需要,狠抓“两个根本性转变”,依靠加强管理和科技进步,不断研究 开发高附加值的产品,调整产品结构和生产技术结构,减少产业政策的限制。同时将通过收购兼并优势企业,实现产业政策调整和资源优化配置,以分散行业风险。
    (2)对环保因素的限制,本公司将对环境污染源继续进行治理,加强 对废渣、废水、废气的回收、综合利用,以提高环保水平。随着生产规 模的扩大和国家对环保标准的提高,逐步加大对环保方面的投入,以进一步提高综合经济效益和社会效益。
    3、市场风险对策,本公司将注重内涵挖潜和集约型发展,通过加快 内部技术改造和收购杭钢小型轧钢股份有限公司,使本公司装备水平进 一步提高,生产工艺进一步优化,加强营销策略,研究、开发新优产品,提高产品质量,降低生产成本,巩固原有产品的销售市场,不断拓展海内外 市场,提高适应与驾驭市场的能力。
    4、政策性风险对策,本公司将继续加强对国家宏观经济形势和财政、税收、产业、金融、投资等国家政策的研究,针对国家经济政策的变 动和国民经济机构调整,采取相应的措施,适时调整生产经营方针,提高 企业适应能力。
    5、加入世界贸易组织的风险对策,本公司将不断进行技术创新,改 进现有的设备及工艺,促进技术进步,提高产品质量,进一步调整产品结 构,利用我国加入世界贸易组织的机遇,跟踪国际市场发展动态,有重点 有步骤地开发海外市场,迎接世界市场竞争的挑战。
    6、本公司将严格按《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交 易管理暂行条例》等法规,规范公司行为,及时公开披露信息,加强与投 资者的沟通,树立良好的公司形象,把股东财富最大化作为公司之最终目标,以降低投资者面临的股市风险。但此风险还受诸如国家政策、宏观 经济状况、突发事件等多种不可预测和控制的因素影响,投资者对此应 有理性的认识。
    六、募集资金的运用
    杭州钢铁股份有限公司(筹)本次A股发行8500万股,发行价为6.45元/股,可募集资金53125万元(已扣除发行费用)。资金具体用途为:
    一、其中拟用18410万元收购小轧股份中由集团公司所持有的60% 股份。小轧股份是由浙江省股份制试点工作协调小组批准于1994年6月 设立的定向募集股份有限公司。小轧股份股本总额为25000万股,其中主发起人集团公司持有15000万股,占股本总额的60%。其他发起人法人股、定向社会法人股分别为3300万股、6700万股,占股本总额的13.2%、26.8%。定向募集资金已用于小型连轧工程项目。小轧股份主营为钢铁 压延产品及“三来一补”业务,年生产能力达60万吨小型材。主要产品 有普碳圆钢、优碳圆钢、带肋钢筋、弹簧圆钢、合结圆钢、小型角钢。1996年12月31日帐面净资产为30679万元,1996年实现利润4564万元,预 测1997年可实现利润5000万元以上。对于该项收购,集团公司董事会已 作出同意转让的决议。按照集团公司与股份公司《关于收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司股权的初步协议书》,拟用约18410万元收购小轧股份中集团公司持有的60%股份。双方议定,收购价格的最终确定以具 有资格的评估机构对小轧股份进行全面评估后的每股净资产作为定价基础。待本公司成立后双方签定正式收购合同,对集团公司持有的60%股 份实施收购。收购款项分两期支付,在正式合同签定后,支付60%的收购款项,正式合同订立满六个月后,再支付其余款项。
   小型连轧工程项目主要设备从美国、意大利、德国引进,具有国内外90年代先进水平。该项目于1996年8月建成投产,现已形成年产30万吨小型材生产能力,平均年销售收入在7.5亿元以上,利润在5000万元以上,项目回收期6.5年(含两年建设期)。通过对小轧股份的收购,将会使股份公司装备水平、工艺技术水平得到优化,有利于改善产品结构,提高产品质量和产品的技术含量;有利于集约化发展和一体化经营,增强产品的竞争能力,给股份公司带来显著的经济效益。
    二、其中拟用23466万元收购集团公司动力厂(辅助生产车间) 。
    动力厂始建于1957年,主要设备有3200立方米/时制氧机2套、6000 立方米/时制氧机1套、6000kw发电机2套、3000kw发电机1套等;主要产 品有:电、工业水、自来水、风、氧气、氮气、空压、蒸汽等,除供给集 团公司其他生产厂外,还提供给社会其它部门和单位,并按市场价格收取费用。动力厂1996年发电10100万千瓦时,制氧8005万立方米,供自来水1115万吨,供工业水12008万吨,为集团公司降低生产成本约3000万元。截止1997年3月31日,其帐面净资产为23466万元。对于动力厂的收购,集团公司董事会已作出决议,并经浙江省国有资产管理局批准同意。按照集 团公司与股份公司《关于收购动力厂的初步协议》,拟用约23466万元收购动力厂,收购价格的最终确定以具有证券从业资格的评估机构对动力 厂进行全面评估后的净资产作为定价参照,由双方商定。待股份公司成 立后双方签定正式收购合同,对动力厂实施收购。收购款项分二期支付,在正式合同签定后,支付60%的收购款项,正式合同订立满六个月后再支付其余款项。
    三、其中11000万元用于补充流动资金。
    企业流动资金得到补充后,可以增强企业实力,改善企业资金结构, 减少财务费用支出,降低生产成本,有利于提高企业市场竞争能力和经济效益。
    考虑到评估后的增值因素,募集资金基本平衡。
    上述项目的实施,预计使杭州钢铁股份有限公司年新增利润4000多 万元,降低生产成本约3000万元。
    七、股利分配政策
    本公司股利分配将本着同股同利的原则,按股东持有股份比例进行 分配,在每个会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案,报股东大会批 准后予以执行。
   股利分配采取现金股利、股票股利的形式,原则上每年派发一次,经 股东大会特别决议,公司可进行中期分红。本公司在向个人股东分配现 金股利时,由本公司按中华人民共和国有关个人所得税的法律法规代扣,代缴个人所得税。
   根据公司章程规定,本公司税后利润按以下顺序分配:
   (1)弥补亏损
   (2)提取10%法定盈余公积金
   (3)提取5%-10%法定公益金
   (4)提取任意盈余公积金
   (5)支付普通股股利
   本公司股利分配政策需由公司创立后选举产生的董事会确认,并经股东大会批准通过。根据杭州钢铁股份有限公司筹备委员会决议,新股东 参与分配杭州钢铁股份有限公司成立后实现的利润。
   预计本公司首次分配股利将在发行股票后第一个盈利年度结束后的 半年内进行。
    八、发行人及发行人主要成员的情况
    1、发行人名称:杭州钢铁股份有限公司(筹)
    2、发行人成立日期:本公司采取募集方式设立,在本次股票发行成 功后,本公司将召开创立大会并向工商行政管理部门申请登记注册后即 告成立。
    3、发行人住所:杭州市半山路132号
    4、发行人的历史演变:本公司是经浙江省人民政府浙政发[1997]164号文批准,由杭州钢铁集团公司独家发起,采取募集方式设立的股份有 限公司。本公司筹委会已在浙江省工商行政管理局领取《企业名称预先核准通知书》((浙省)名称预核[97]第228号)。
    本公司的独家发起人杭州钢铁集团公司前身是浙江钢铁厂,成立于1958年3月10日,1958年11月3日改名半山钢铁厂。1966年12月31日改名杭州钢铁厂。1994年8月17日更名杭州钢铁集团公司,组建杭钢集团。1995年6月21日国家经贸委批准杭钢集团更名为浙江冶金集团。杭州钢铁集 团公司为浙江冶金集团的核心企业,同时是按照现代企业制度要求改制 并经由浙江省政府授权经营的国有独资公司。目前集团公司拥有总资产 40.96亿元,净资产23.55亿元,年产钢能力100万吨。集团公司是国家重 点扶持的300家企业之一,是浙江省唯一的骨干钢铁联合企业,又是浙江 省建立现代企业制度的100家试点单位之一,在全国冶金行业的同类企业中具有一定的地位。1996年在52家地方钢铁企业中,工业总产值排名第6位,利润总额排名第10位,产品销售收入排名第11位,经济效益综合指标 排名第8位。
    本公司是杭州钢铁集团公司剥离出下属的铁、钢、材、焦8个生产 厂(炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无 缝钢管厂、热轧薄板厂、焦化厂)和部分管理部门的经营性净资产47970.64万元,按约65.67%的比例折价入股,对剥离后的部分生产经营性资产和辅助生产经营性资产(动力、计能等)和非生产经营性资产(学校、医 院、幼儿园等)统一由集团公司管理,并向社会公开发行社会公众股,以 募集方式设立而成。
    本次重组后,股份公司与集团公司就原材料供应、商标、专利使用 等方面签订了协议。明确股份公司的原材料供应暂由集团公司负责、集团公司的商标和专利不折价入股,股份公司可以有偿使用;集团公司向股份公司提供教育、医疗、职工住房等社会福利性设施和服务,并参照市 场价格收取使用费和服务费。
    5、发行人的组织和内部管理结构:
    股东大会为本公司的权力机构,公司设董事会,董事会对股东大会负责。
    杭州钢铁股份有限公司(筹)的组织结构和内部管理结构如附图。
    6、关联企业情况:
    1)杭州钢铁集团公司
    杭州钢铁集团公司是本公司的独家发起人,向本公司投入资产1,482,674,540.04元。1997年4月20日,集团公司出具《关于独家发起设立杭 州钢铁股份有限公司的承诺书》,在承诺书中,集团公司承诺在本公司设立后的任何时间、任何地点,将不再开发与本公司所经营业务有竞争关 系的新项目,也不再从事与本公司所经营业务有同业竞争关系的其他业 务。1997年6月15日,本公司与集团公司签署《杭州钢铁集团公司与杭州钢铁股份有限公司(筹)有关股份制重组事项的协议》,对有关重组事项 作出明确规定。
    本公司与集团公司签署了《关于收购动力厂的初步协议》、《杭州钢铁集团公司董事会关于转让动力厂给杭州钢铁股份有限公司的决议》,本公司在设立后将运用本次发行所募集资金收购动力厂。
    集团公司组织结构图如下:
    2)杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司
    本公司与杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司同为集团公司的控股子公司,集团公司拥有杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司60%的股份。本 公司与集团公司签署了《关于收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司股权的初步协议》、《杭州钢铁集团公司董事会关于转让所持杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司股权的决议》,本公司在设立后将运用本次发行 所募集资金收购集团公司在小轧股份所拥有之全部股份。
    3)浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司
    浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司系杭州钢铁集团公司与香港昌兴钢铁投资有限公司共同出资设立的合资企业,成立于1995年12月7日,注册 资金2950万美元,其中集团公司出资2065万美元,占注册资金的70%。本公司设立后可能与浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司发生业务关系。
    4)杭州钢铁厂工贸总公司
    杭州钢铁厂工贸总公司是集团公司的全资子公司,成立于1994年2月23日,注册资金5000万元。本公司设立后可能与杭州钢铁厂工贸总公司 发生产品销售业务关系。
    5)股份公司筹备委员会成员在关联公司的兼职情况
    股份公司筹备委员会成员兼任其他职务的有:
    筹备委员会主任孙永森兼任杭州钢铁集团公司董事长、杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长、杭州钢铁厂工贸总公司法定代表人。
    筹备委员会副主任童云芳兼任杭州钢铁集团公司副董事长和总经理、浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司董事长和总经理、杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司副董事长。
    在本公司与集团公司签署的《重组协议》中,双方承诺在本公司的 这种关联兼职将不会违反我国有关竞业禁止的规定。
    7、职工结构和社会保险:
    截止1997年3月31日,本公司在册职工8092人,其中各类人员及其构 成如下:
    (1)职工专业构成:
    行政管理人员:  259人,占职工总数3.20%;
    专业技术人员: 1262人,占职工总数15.60%;
    生产人员:     6255人,占职工总数77.30%;
    辅助人员:      251人,占职工总数3.10%;
    其他人员:       65人,占职工总数0.8%;
    (2)职工文化程度情况:
    大专以上学历       998人,占职工总数12.33%;
    中专或高中以上学历3537人,占职工总数43.71%;
    高中以下学历      3557人,占职工总数43.96%;
    (3)专业技术人员构成:
    高级职称71人,
    中级职称612人,
    初级职称789人,
    (4)职工年龄结构:
    30岁以下3211人,占职工总数39.68%;
    31-40岁 2160人,占职工总数26.69%;
    41-50岁 2021人,占职工总数24.98%;
    50岁以上 700人, 占职工总数8.65%;
    本公司执行国家法律、法规和政策规定,给员工提供福利,包括实行社会统筹和社会保险制度。本公司还参加浙江省企业职工工伤统筹、女工生养基金统筹。本公司实行全员劳动合同制。
    8、发行人的业务经营范围:
    公司经营范围:钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品等;冶金、焦化等方面的技术开发、协作、咨询、服务与培训;“三来一补”业务;国家规定的可以经营的其他业务。
    9、发行人实际从事的主要业务:
    钢、铁(包括压延)、焦炭、耐火材料及副产品的生产和销售。
    10、发行人的主要产品品种、产量情况、市场占有率和销售情况:
    本公司的产品以中小型生产用材和建筑材料为主,主要有圆钢、带 肋钢筋、轻轨、工字钢、槽钢、角钢、带钢、薄板、无缝钢管、冶金焦炭等18个种类,1200余个规格。
    1994年——1996年生产情况:
                   96年  95年  94年
    中型钢材(吨)  199399   165924   156733
    小型钢材(吨)  342866   304758   259353
    热轧带钢(吨)  223530   164707   137228
    热轧薄板(吨)   35508    34580    32650
    钢    管(吨)   27273    27200    23801
    其它钢材(吨)   18100    15127    12028
    合    计(吨)  846676   712296   621793
    1994年——1996年销售情况:
                    单位:元
品   名        1996年度         1995年度        1994年度
小型钢材    767,234,713.73   798,818,477.40   674,469,111.97
中型钢材    243,561,375.23   290,242,714.76   169,021,696.50
轻   轨      71,582,441.03   112,275,926.54   131,155,405.98
薄   板     110,257,602.48   122,584,658.39   108,381,866.79
无  缝  管  113,429,236.67   144,935,552.77   117,277,777.56
带   钢     600,578,314.68   473,514,938.44   372,810,216.14
工  字  钢   71,637,240.56    55,068,657.68     8,279,008.71
化工产品     52,129,339.62    58,020,848.86    19,144,884.70
其   他     271,099,035.65   392,051,034.21   451,254,095.46
合   计   2,301,509,299.65 2,447,512,809.05 2,051,794,063.81
    本公司钢材市场主要以浙江省为主,在浙江省市场占有率为20%,同时辐射全国二十余个省、市、自治区。
    本公司产品销售主要依据市场行情,同时考虑本公司生产实际并参 照同类企业产品的价格定价,销售方式实行以销定产,依据定单,组织生 产。结算方式以款到发货为主。
    11、发行人原材料、能源的供应与消耗:
    本公司主要消耗的原材料、能源为铁矿石(粉)、废钢铁、水、电、煤及部分非金属矿石。
    本公司年消耗铁矿石100万吨、燃料煤18万吨、炼焦煤65万吨、工 业水1.2亿吨、自来水1500万吨、电46000万KWh、非金属矿约30万吨。
    主要供应渠道:
    矿石:漓渚铁矿——27万吨/年;闲林埠钼铁矿——10万吨/年;省内 其他矿点及国内江苏、福建等毗邻省、市供应20余万吨/年;澳大利亚进口矿——约40万吨/年。
    焦煤:国内六大煤矿供应约65万吨/年。
    废钢:省内各金属回收公司供应50万吨/年,主要由杭州、绍兴等就 近地区供应。
    非金属矿石(石灰石):长兴煤山石矿供应20万吨/年,杭州新塘石矿 、建德石矿供应约10万吨/年。
    水:由杭州自来水公司和集团公司动力部门供应
    电:由杭州电力局和集团公司动力部门供应。
    本公司与集团公司就水、电供应签有长期服务协议,保障供给 。
    12、工业产权和其他无形资产情况:
    (1)商标:古剑(注册号214286)(集团公司所有,本公司根据协议有偿使用)
    (2)专利
    专利技术有:钢液取样机,专利号952184532
              炼钢平台钢铁成份快速响应工艺,专利申请号951117327
              (尚处于公告期)
    (3)荣誉情况
    年  份                 荣誉称号
    1997年       “八五”时期浙江省资源综合利用先进企业
    1996年        全国先进基层党组织
    1995年        浙江省优秀企业
    1995年        全国节能先进企业
    1994年        地方钢铁企业用户评价“服务质量十佳企业”
    1992~1994年  浙江省省级文明单位
    1993年        冶金部“安全生产先进单位”
    1993年       “五一”劳动奖状
    1992年        全国质量效益型先进企业
    1992年        中国工业技术开发实力百强企业
    (4)科技进步优秀成果
高炉喷煤浓相输送技术研究开发      国家级科学技术三等奖
区域市场营销管理法                国家现代化管理创新成果二等奖
                                  、省现代化管理创新成果一等奖
8平方米球团新型竖炉研究           冶金科学技术研究成果一等奖
高炉冶炼含硅0.2-0.3%低硅生铁工艺 冶金科学技术研究成果二等奖
耐海水腐蚀用钢10CrAlMoRe低合金钢  冶金科学技术研究成果三等奖
管理信息系统                      冶金科学技术研究成果三等奖
冶金企业综合统计报表处理系统      冶金部科学技术进步三等奖并获
                                  第三届全国工程设计优秀软件
动力调度自动化监控系统            冶金工业部科学技术进步二等奖
RDK—1型热轧带钢测宽仪            国家技术监督局科学技术进步二
                                  等奖
用硼化物浸渍石墨电极              浙江省科学技术进步三等奖
薄壁钢锭模的研制和应用及铸锭平板的改进               
                                  浙江省科学技术进步三等奖、浙
                                  江省冶金系统二等奖
15T转炉倾动机构变频调速装置       浙江省科 学技术进步三等奖、
                                  浙江省冶金系统二等奖
热带厂400mm带钢热轧机电控设备更新改造  
                                  浙江省科学技术进步三等奖
    13、新产品、新项目研究开发情况:
    本公司设有专门部门负责技术管理和新产品、新技术、新工艺、新材料的开发、研究工作,现有从事研究开发人员119人,其中高级职称8人,中级职称31人,1990年~1996年共投入研究开发费用3500万元。
    本公司1996年开发的新产品主要有:
    09CuP槽钢、5mm圆钢、0mm圆钢、18Kg/m轻轨、65Mn热带、电炉钢15CrMo。
    本公司1996年完成新项目61项,主要有:
    膨润土罐装运输;高炉优化操作数学模型;还原及炉后处理工艺;综 合砌包工艺;500轧机带钢孔型改造;中间包整体浇注新工艺等。
    本公司1997年开发的新产品主要有:
    转炉管坯圆钢、精密管用无缝钢管、英标螺纹钢筋、35CrMo、35CrMoV高强度螺柱圆钢。
    本公司1997年新项目主要有:
    转炉连铸系统工艺参数计算机采集及自动监控、喂丝吹氩系统改进、焦炉装煤车磨电道技术改造、转炉调渣喷氮溅渣护炉新技术、六角打包机。
    14、正在或计划进行的投资、技改情况:
    (1)转炉煤气回收工程,总投资3000万元,预计1998年上半年建 成。
    (2)球团竖炉项目,总投资1955万元,目前已投入20.88万元。
    (3)计划投资高速线材项目。
    15、法律、政策予以的限制、优惠或特许权:
    本公司经浙江省人民政府浙政发[1997]133号文批复,同意杭州钢铁股份有限公司股票上市后按33%征收企业所得税,其中18%由财政返还,其实际所得税税负为15%。
    16、前三年发生的重大改组、变更、购并、投资:
    1994年8月17日杭州钢铁厂更名杭州钢铁集团公司,组建杭州钢铁集团。1995年6月21日国家经贸委批准杭钢集团更名为浙江冶金集团,重组杭州钢铁集团公司。本公司本次改组是由集团公司独家发起,以募集方 式设立。
    17、关联交易:
    集团公司持有本公司78.75%的股份,为本公司的控股股东。为此双方在已签定的《重组协议》及关联事务的协议中,就双方的原材料供应 、专利和商标使用方面的权利与义务作出了明确的规定:
    (1)集团公司作为本公司的独家发起人,将其部分经营性资产和全部非经营性资产进行剥离,以其部分生产经营性净资产47970.64万元 折价入股股份公司,为本公司的控股股东;
    (2)本公司生产经营所需能源、动力产品等由集团公司负责供应,本公司与集团公司签定《生产经营合同书》;
    (3)本公司与集团公司就有关教育、医疗、职工住房等社会福利性 服务签定了《后勤保障合同书》;
    (4)集团公司的商标、专利均不折价入股,仍保留在集团公司,本公 司以有偿方式使用。
    18、大股东放弃竞争的承诺:
    本公司最大的股东杭州钢铁集团公司承诺,重组后的集团公司与本 公司不存在同业竞争问题,今后也不会与本公司发生相同或类似产品的 同业竞争问题。
    九、发行人筹备委员会成员
    筹委会成员简介:
    孙永森先生,1945年12月生,大专学历,高级经济师。现任浙江冶金 集团杭州钢铁集团公司董事长,党委书记兼浙江冶金(有色)工业行业管 理办公室主任,本公司筹委会主任。1976年加入杭州钢铁厂,历任党支部书记,供应处处长,计划处处长,厂副总经济师,企管办主任,杭州钢铁厂 厂长,党委委员,杭州钢铁集团公司总经理,省冶金工业总公司经理,党组书记等职。1995年9月任现职,先后荣获浙江省优秀企业家,冶金工业部 劳模和全国劳模,并光荣当选为八届全国人大代表及中国共产党第十五 次全国代表大会代表。
    陈阿定先生,1939年11月生,大专学历,经济师。现任浙江冶金集团 杭州钢铁集团公司副董事长,党委副书记兼任省冶金(有色)工业行业管 理办公室副主任,本公司筹委会副主任。1953年参加工作,历任杭州钢铁厂中轧车间副主任,副书记,杭州钢铁厂党委副书记,厂长,省冶金工业总公司副经理,党组副书记,副经理,纪检组组长。
    童云芳先生,1948年11月生,大专学历,高级经济师。现任浙江冶金 集团杭州钢铁集团公司副董事长,总经理,党委委员,本公司筹委会副主 任。1971年加入杭州钢铁厂。历任杭州钢铁厂计划处副处长,财务处处 长,总经济师兼企管办主任,副厂长,杭钢集团公司副总经理等职。
    袁明观先生,1946年7月出生,大学本科学历,高级政工师。现任浙江冶金集团杭州钢铁集团公司副董事长,党委副书记,副总经理。1972年加入杭州钢铁厂,历任工段长,支部书记,分厂设备科长,省委组织部青年干部处干事,副处长,杭州钢铁厂党委委员,组织部长,纪委书记,厂党委副 书记兼纪委书记,党委副书记,副厂长,杭钢集团公司董事,副总经理,副 书记。具体分管党建、思想政治工作、劳动人事、教育管理。
    何光辉先生,1951年11月出生,大学本科学历,工程师。现任浙江冶 金集团杭州钢铁集团公司董事,副总经理,党委委员。1983年加入杭州钢铁厂;1984年起历任值班工长,车间副主任,分厂厂长助理,分厂副厂长、厂长,杭钢副厂长,集团公司董事,副总经理等职。分管企业生产、技术 、质量、安全、设备等管理工作。
    郑华女士,1948年8月出生,大学本科学历,高级会计师。现任浙江冶金集团杭州钢铁集团公司董事,副总经理兼总会计师,党委委员。1980年起历任省冶金工业总公司财务处长,副经理。分管计划财务、经营管理 。
    严四海先生,1942年8月出生,中专学历,高级工程师。现任浙江冶金集团杭州钢铁集团公司副总经理,党委委员。于1962年加入杭州钢铁厂,历任车间值班工长,分厂副厂长、厂长,分厂党委委员,杭州钢铁厂副厂 长,集团公司董事,副总经理等职。曾获全总颁发的“五.一”劳动奖章,浙江省劳动模范称号。
    蔡运嘉先生,1946年6月出生,大专学历,高级政工师。现任浙江冶金集团杭州钢铁集团公司董事,工会主席,党委委员。于1971年加入杭州钢铁厂,历任车间党支部书记,设备处党委副书记、书记,焦化厂党委书记,杭钢宣传部部长,集团公司董事,党委委员等职。
    公司董事、监事将由公司股东大会选举产生;公司高级管理人员及 重要职员将由公司董事会聘任,其薪资报酬及福利待遇等将分别由公司 股东大会和董事会决定。
    为维护全体股东的合法权利,确保杭州钢铁股份有限公司设立后合 法运作,杭州钢铁股份有限公司筹委会成员作出不双重任职的承诺。
    十、经营业绩
    1、生产经营的一般情况
    本公司近几年来主导产品钢、铁、材、焦的产量逐年稳步提高,1996年公司产钢99.23万吨,铁77.43万吨,钢材84.6万吨,焦炭45.41万吨,创历史最好水平,排名在全国52家地方钢铁企业前10位之列。1994年、1995年、1996年及1997年1~11月公司主营业务收入分别为205,179.41万元、244,751.28万元、230,150.93万元和242,035.26万元,实现利润依次 为36,475.68万元、12,893.71万元、13,451.50万元和16,270.33万元。
    杭州钢铁股份有限公司(筹)1994年至1996年取得了良好的经营业绩,主要原因是:国家实行加强宏观调控政策,全国钢铁行业进入了经济增 长方式由粗放型向集约型转变、国内外两个市场逐步接轨的关键时期, 市场竞争日益激烈。集团公司坚持加强管理、降低成本,依据自身的资 源、地域、技术等有利条件,自我积累,自我发展,内涵挖潜,技术改造, 装备不断更新上档,工艺、技术水平不断提高,使企业近年来生产和利润一直保持稳定增长,综合实力进入全国52家地方骨干钢铁联合企业中的 前列。本公司是由杭州钢铁集团公司将辅助生产经营性资产和非生产经营性资产进行剥离后,由钢铁主体改组设立的,是集团公司良性资产的合理组合。
   2、营业收入和利润总额情况 单位:人民币元
    项   目  
  1997年1~11月    1996年度         1995年度      1994年度
主营业务收入    
 2420352595.53   2301509299.65   2447512809.05   2051794063.81
主营业务利润   
  155831847.46    130589532.79    131355452.05    358664236.72
营业利润 
  163686927.49    137351691.46    134670793.18    364223143.03
利润总额 
  162703302.26    134515016.62    128937098.89    364756846.01
净利润
  109011212.51     90125061.14     86387856.26    244387086.83
    1995年钢铁市场竞争日趋激烈,钢材产品销售价格连续下降,公司1995年产品销售数量虽比1994年增加,但由于产品销售价格下降,导致净利润减少20,514.23万元,同时生产耗用所需的原材料、燃料、辅助材料、能源价格的上涨,致使净利润下降4,999.54万元,再加上1995年财务费用中的利息支出增加、营业外支出中的处理固定资产损失增加、管理费用人员工资和相关费用增加等因素,共影响净利润2,461.78万元。
    3、主营业务收入的主要构成 单位:人民币元
    品名  1997年1~11月 1996年度   1995年度1994年度
小型钢材    
    1085504231.87   767234713.73   798818477.40   674469111.97
中型钢材   
     262686292.35   243561375.23   290242714.76   169021696.50
轻轨  92993236.86    71582441.03   112275926.54   131155405.98
薄板 114641333.56   110257602.48   122584658.39   108381866.79
无缝钢管   
     102696451.56   113429236.67   144935552.77   117277777.56
带钢 538749618.80   600578314.68   473514938.44   372810216.14
工字钢46407432.96    71637240.56    55068657.68     8279008.71
化工产品
      41799668.00    52129339.62    58020848.86    19144884.70
其他 134874329.57   271099035.65   392051034.21   451254095.46
合计2420352595.53  2301509299.65  2447512809.05  2051794063.81
    4、完成的主要工作
    (1)完成的重大项目有:A、进行了3号高炉扩容改造;B、中轧二机列改造;C、转炉2号、3号连铸机工程;D、二期焦炉;E、进行风机、电机的改造和实现高炉煤气的综合回收利用。
    以上项目的完成,使本公司主要产品、产量有了明显增长,各项技术经济指标在同类型企业中处于比较领先的地位。1996年在52家地方钢铁企业中,工业总产值排名第6位,利润总额排名第10位,产品销售收入排名第11位,经济效益综合指标排名第8位。
    (2)完成的科研成果:A、15吨转炉倾动机构变频调速装置;B、薄壁 钢锭模的研制和应用及铸锭平板改进;C、电弧炉电极喷淋装置;D、8平 方米竖炉球团工艺;E、高炉喷煤浓相输送;F、炼钢平台钢铁成份快速响应工艺;G、钢液取样器等。
    以上科研成果均获得浙江省科技进步奖,其中钢液取样器获得实用 新型专利权,炼钢平台钢铁成份快速响应工艺尚处专利公告期。这些工 作在节约能源、保护环境、提高产品质量等方面取得十分明显的经济和社会效益。
    5、产品市场情况
    本公司钢材市场主要以浙江省为主,在浙江省市场占有率为20%,同时辐射全国二十余个省、市、自治区。公司根据区域市场的经销特点, 立足于浙江省内,牢固树立产品优质、服务优质的企业信誉,进一步扩大市场占有率;同时积极参与国际、国内两个市场竞争,扩大销售网络,调 整和完善销售体制,逐步向适应市场、接轨国际的直销制、代理制、配 送制发展,加强促销力量,调动各方面积极性,提高企业的形象和市场影 响,增强企业的产品竞争力,产销率达到98%以上。
    6、产品性能及质量方面的情况
    本公司产品中优质碳素结构钢、热轧圆钢、轻轨、热轧等边角钢、热轧槽钢等获国家建筑钢材质量监督检验测试中心的冶金产品质量认证证书,钢筋混泥土用热轧带肋钢筋通过国家建筑钢材质量检验中心的许 可证检验,优质碳素结构钢热轧圆钢、轻轨、电工用热轧硅钢薄钢板、 优质碳素钢圆管坯、低中压锅炉用无缝钢管经国家钢铁产品质量监督检验中心检验合格,11#矿用工字钢经国家煤矿支护设备质量监督检验中 心检验合格,冶金焦炭经冶金工业部焦化产品质量监督检验中心检验合 格,GWST-B钢管涡流探伤设备经冶金部钢材无损检测中心检测合格 。
    本公司0~6mm碳结圆钢、轻轨系列、0~6mm优碳圆钢、3#、4#等边角钢、12#、14#、16#热轧槽钢获一等品质量认证证书。
    7、筹资和投资方面的情况
    本公司作为浙江省利税大户,一直得到浙江省政府和财政部门的支 持,并且和当地的金融机构签定了长期银企合作合同,本公司筹资渠道主要是银行贷款,另外本公司产品销售渠道稳定,市场销售状况良好,资金 周转较快,使本公司拥有较强的融资能力。
    8、生产经营设备、主要固定资产增加、改进的情况
    本公司不断进行技术改造,1996年建设工程有:2#高炉大修改造;热带生产线配套改造;高炉区循环水处理;焦化污水改造;还原及炉后处理 工艺;500轧机带钢孔型改造;二期焦炉、中轧二机列改造完工投产;酸洗厂房扩建。
    上述技术改造,改善了劳动环境,减轻了劳动强度,提高了产品质量,为本公司创造了良好的效益。
    9、职工数量与业务水平的变化
    截止1997年3月31日,本公司在册职工8092人,其中:专业技术人员1262人,占职工总数15.60%;大专以上学历998人,占职工总数12.33%。
    近年来,本公司按市场与需要,针对生产关键技术岗位和薄弱环节, 根据实际情况安排职工培训计划,大力开展继续教育、学历教育和适应 性培训工作,使公司职工素质得到迅速提高。
    十一、股本
    1、拟注册股本
    本公司本次发行后拟注册股本为4亿股。
    2、已发行股份
    本公司本次发行前发起人持有国有法人股3.15亿股。本公司是经浙江省人民政府浙政发[1997]164号文批准,由杭州钢铁集团公司独家发起,通过募集方式设立的股份有限公司。经浙江会计师事务所审计验证,截止1997年3月31日,杭州钢铁集团公司铁,钢,材,焦8个生产厂和集团公司部分管理部门经评估后净资产47970.64万元。该评估结果已获国家国有资产管理局国资评[1997]716号文确认。经浙江省国有资产管理局浙国 资企[1997]44号文批准,杭州钢铁集团公司以其部分经营性净资产按约65.67%比例折价入股股份公司,折为31500万股国有法人股,由杭州钢铁 集团公司持有并行使股权。
    3、超过面值缴入的资本及其用途
    本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股8500万股(其中向职 工配售850万股),如发售达到预期目标,则本公司总股本为40000万股,实收股本金40000万元,为本公司注册资本。本次溢价发行超过面值部分, 扣除发行费用后全部进入资本公积金。
    4、本次设立发行时,杭州钢铁集团公司采取独家发起,通过募集方 式设立本公司,发起人认购股份为31500万股,为国有法人股。
    5、本次发行后公司股份结构:
                股份(万股)   比例(%)
    国有法人股    31500       78.75
    社会公众股     8500       21.25
    其中:
    公司职工股      850        2.125
    总股本        40000      100
    6、本次发行后净资产总额:101095.64万元
    7、本次发行前每股净资产:1.52元
    8、本次发行后每股净资产:2.53元
    9、本次发行前杭州钢铁集团公司持有本公司股份31500万股,占发 行前总股本100%,本次发行后杭州钢铁集团公司持有本公司股份31500 万股,占发行后总股本78.75%。
    10、股票回购程序
    根据《中华人民共和国公司法》,《股份有限公司规范意见》和《 股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定,本公司非因减少资本或者 与持有本公司股票的其他公司合并等特殊情况,不得回购公司已经发行 在外的股票。如果任何个人持有本公司5‰以上的发行在外的普通股,则本公司将在征得国家证监会同意后,按照原买入价格和市场价格中较低 的一种价格收购超过的部分,并在批准后十日内注销该部分股份,并依照法律、行政法规办理变更登记,并予以公告。
    本公司若因减少资本或与持有本公司股票的其他公司合并等特殊情况,回购已经发行在外的股票,则本公司必须在回购后十日内注销该部分股份,并依照法律、行政法规办理变更登记,并公告。
    十二、主要会计资料
    以下为本公司截止1997年11月30日的主要财务数据,投资者欲对发 行人的财务状况,经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应仔细阅读附录中的审计报告。
    1、资产负债表:(附后)
    2、利润及利润分配表(附后)
    3、本公司财务状况变动表(附后)
    主要财务比率及财务数据如下表:
    指标名称              1997年1-11月 1996年  1995年  1994年
    (1)、流动比率(%)        112.35   126.80   110.23  102.09
    (2)、速动比率(%)         77.17    80.39    75.99   61.20
    (3)、资产负债率(%)       69.90    69.76    67.19   68.16
    (4)、应收帐款周转率(%) 1101.61  1148.12  1223.10    —
    (5)、存货周转率(%)      780.82   963.83  1100.64    —
    (6)、净资产收益率(%)     22.72    25.86    26.26   78.80
    (7)、每股净利              0.346    0.286    0.274   0.776
    4、主要会计政策
    (1).会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
    (2).会计期间
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务资料的会计期间为自1994年1月1日至1997年11月30日止。
    (3).记帐原则和计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (4).记帐本位币和外币换算
    本公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务,采用当月 一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末,对 外币帐户的外币余额按当日市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
    (5).坏帐准备
    按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
    (6).存货
    存货实行永续盘存制,按实际成本计价,发出原材料、产成品按后进先出法计算;低值易耗品领用按一次摊销法核算。
    (7).长期投资核算方法
    (1)债券投资。按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含债 券利息的,将这部分利息记入“长期投资——应计利息”。
    (2)股权投资和联营投资。股权投资和联营投资占被投资企业股权 比例20%(含)以下的按成本法核算;股权比例在20%以上、50%(含)以 下的按权益法核算;股权比例在50%以上的按权益法核算,并合并报表。
    (8).固定资产及其折旧
    固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机 械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于 生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过 两年的。
    固定资产折旧采用在直线法平均计算基础上再加速30%计提,按固 定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其 直线法折旧率如下:
    固定资产类别  折旧年限    年折旧率
    房屋及建筑物   20-30年  3.23-4.85%
    通用设备           5年      19.40%
    专用设备          10年       9.70%
    运输工具           8年      12.13%
    (9).无形资产及其摊销
    无形资产以实际发生额核算,从开始使用之日起,在有效使用年限内平均摊销。
    (10).递延资产及其摊销
    递延资产以实际发生额核算,在规定期限或受益期限内平均摊 销。
    (11).营业收入的确认
    商品销售:以商品已经发出,商品所有权转移给买方,收到货款或取 得收取货款的证据时,作为营业收入实现。
    劳务收入:以劳务已经提供,收到价款,或已取得收取款项的证据时,作为营业收入实现。
    (12).税项
    增值税:主营税率为17%、焦化副产品——煤气为13%;
    营业税:税率为5%,按提供应税劳务计缴;
    城市维护建设税:税率为7%,按应交流转税额计缴;
    教育费附加:1994年至1996年为3.5%,1997年起为4%,按应交流转 税额计缴;
    所得税:按公司适用税率33%计列;公司上市后,根据浙江省人民政 府浙政发(1997)133号文批复同意,按33%比例税率征收企业所得税,其 中18%由财政返还,其实际所得税税负为15%。
    (13).利润分配
    公司章程规定,税后利润按以下顺序及规定进行分配:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取法定盈余公积金,按净利润的10%提取;
    (3)提取法定公益金,为净利润的5%至10%,按股东大会决议提取;
    (4)提取任意盈余公积金,按股东大会决议提取;
    (5)支付股利,按股东大会决议分配。
    十三、资产评估的主要情况
    根据浙江资产评估公司浙评(1997)第103号《资产评估报告书》,并经国家国有资产管理局国资评[1997]716号文确认,杭州钢铁集团公司以1997年3月31日为基准日,投入本公司的资产总值为148,267.45万元,负 债总额为100,296.82万元,净资产总值为47,970.64万元。有关评估结果如下:
    单位:人民币元
  资产类别    帐面净值        评估价值       增(减)值   增减率
(一)资产总计1357468166.76  1482674540.04  125206373.28    9.22
1.流动资产   823403858.23   829508465.56    6104607.33    0.74
2.在建工程    70830069.48    70670699.48    (159400.00) (0.23)
3.建筑物     250729129.04    29617331.00   45988201.96   18.34
4.机器设备   212505110.01   285778074.00   73272963.99   34.48
(二)负债合计1002968166.76  1002968166.76
1.流动负债   729575152.61   729575152.61
2.长期负债   273393014.15   273393014.15
(三)净资产   354500000.00   479706373.28  125206373.28   35.32
    (二)、根据浙江省国有资产管理局浙国资企[1997]44号文,杭州钢 铁集团公司投入本公司的资产总计为1,482,674,540.04元,负债总计为1,002,968,166.76元,净资产为479,706,373.28元,净资产按约65.67%的折股比例折为国有法人股31500万股,由杭州钢铁集团公司持有。公司非经营性资产剥离、代管以及有偿使用问题也已经浙江省国有资产管理局浙国资企[1997]44号文批复。
    (三)、各类资产增减值的主要原因
    1、流动资产评估增值6,104,607.33元,主要是由于:
    存货中产成品、在产品等原帐面价值为制造成本,此次评估是重置 完全成本。
    2、固定资产评估增值119,261,165.95元,其中:
    房屋、建筑物评估增值45,988,201.96元;
    机器设备评估增值73,272,963.99元。
    主要原因:(1)集团公司固定资产折旧原采用加速折旧法,本公司采 用直线法平均计算,并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预 计残值(原值的3%)确定其折旧率;
    (2)资产大修改造后资产价值提高;
    (3)此次评估采用重置成本法,重置价值有所提高,而且物价上涨,也是增值原因之一。
    (四)、本公司的资产评估结果经国家国有资产管理局确认后,已按 浙江省国有资产管理局批准折股的文件,进行相应的帐务处理。
    十四、盈利预测
    本发行人提醒投资者,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,进行投资时不应过于依赖该项资料。
     一九九八年盈利预测如下:
     单位:人民币元
            1998年          1997年1-11月          1997年
   项    目 预测数           已审实现数           预测数
一、主营业务收入 
      2,624,123,980.00    2,420,352,595.53    2,613,255,742.89
减:营业成本    
      2,354,206,825.00    2,137,191,324.91    2,301,467,198.63
   销售费用
         16,208,573.00       13,496,643.68       14,359,115.76
   管理费用
         82,835,874.46       76,760,787.03       83,662,044.81
   财务费用
         25,243,300.00       26,907,307.40       29,615,406.64
 营业税金及附加   
         15,875,950.08       10,164,685.05       10,301,734.21
二、主营业务利润
        129,753,457.46      155,831,847.46      173,850,242.84
加:其他业务利润             
          6,580,805.54        7,855,080.03        8,104,306.77
三、营业利润                
        136,334,263.00      163,686,927.49      181,954,549.61
加:投资收益                 
         17,319,787.27
   营业外收入      
          1,603,511.00        1,342,178.18        1,429,721.39
减:营业外支出                  
          5,248,248.00        2,325,803.41        2,325,803.41
四、利润总额                  
        150,009,313.27      162,703,302.26      181,058,467.59
减:所得税(税率15%)    
         19,903,428.90       24,405,495.34       27,158,770.14
   所得税(税率33%)    
         43,787,543.58       53,692,089.75       59,749,294.31
五、净利润
    所得税(税率15%)  
        130,105,884.37      138,297,806.92      153,899,697.45
    所得税(税率33%)  
        106,221,769.69      109,011,212.51      121,309,173.28
    一、预测基准:
    本公司盈利预测是以业经浙江会计师事务所验证的1994年度、1995年度、1996年度和1997年1-11月及未审已实现的1997年12月的经营业绩为基础,根据国家的宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来的发展前景,依据公司制定的1998年度生产经营计划和相应的措施以及公 司产品结构调整所带来的收益,经过综合分析研究编制的,遵循了我国现行的有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》的规定。
    二、基本假设:
    1.公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大改变;
    2.现行的信贷、利率、汇率及市场行情无重大改变;
    3.赋税基准及税率无重大改变;
    4.公司生产经营发展计划能如期实现,无较大变化;
    5.公司主要产品的价格无重大变化;
    6.公司计划投资项目能如期完成投产,并无重大失误;
    7.公司A股股票的发行将能如期完成;
    8.无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响;
    三、1998年盈利预测说明:
    根据上述预测报告,本公司1998年利润总额150,009,313.27元,比1997年预测减少31,049,154.32元,下降了17.15%。其主要原因是:
    1、根据市场需求,通过合理调整产品结构,增加优质钢材产销比例(比97年预测增长4.27%),同时做好营销工作,增加产品产销量,比97年预测增加销售收入5,100.72万元;由于市场原因,钢材平均售价比1997年预测下降,将减少销售收入3,756.04万元。两项相抵比1997年预测增加销 售收入1,344.68万元,增长率为0.52%。
    2、公司进一步加大成本考核力度,通过双增双节活动降低成本2,370.94万元;预计在98年6月底完成收购动力厂,可使股份公司减少成本1500多万元;由于外部原燃材料、运费等提价,预计98年成本将增加7,690.38万元;由于产量比97年预测增加,而相应增加成本2,269.06万元,以上增减相抵,将增加成本6,088.50万元,比97年预测上升2.65%。
    3、由于公开发行股票募集资金到位后,预计在98年3月底完成收购 杭州钢铁厂小轧股份有限公司,可增加股份公司投资收益1,731.98万元 。
    十五、公司发展规划
    1.发行人的生产经营发展战略
    本公司的股票发行成功后,公司将从企业的实际出发,实事求是,稳 步前进,逐步改造原有的工艺技术装备,优化产品结构、生产结构、工艺结构和品种结构,提高企业综合经济实力和参与市场竞争能力,实现经济效益、社会效益与环境效益同步增长的目标,从而使公司具有强劲的竞 争力。
    (1)公司发展的指导思想:依靠科技进步,坚持三个创新(思维创新、制度创新、技术创新),走优化结构道路。要以市场为导向,品种质量为 龙头,节能降耗为重点,按“二高一深”(高水平工艺装备、高附加值产 品、产品精深加工)的方向滚动发展杭州钢铁股份有限公司。
    (2)公司发展的基本思路:以提高经济效益为中心,努力提高产品的 竞争能力,多生产适销对路和高附加值的产品,提高产品的实物质量,满 足用户要求。通过产品结构、工艺结构和企业结构的全面优化,从粗放 型、劳动密集型、简单的再生产向集约型、质量型、节能型、效益型为主的经济增长模式转变。
    (3)公司发展的基本原则:
    坚持内部挖潜、配套改造,以现有设备的改造为主,走内涵式发展道路。坚持高起点的技术改造,使公司在工艺技术装备上大部分达到八十 年代以上水平,其产品质量在“九五”末有50%产品达到国际先进水平 。
    以市场需求为导向,实现产品结构优化,增强市场的竞争能力和占有率。坚持环境治理与经济发展同步,集中资金,保证重点建设项目。
    2.发行人的发展目标和规模
    (1)发展目标
    到2000年,本公司发展成为符合现代企业制度要求,以钢铁生产为主,集工贸于一体的管理先进、技术精湛、产品优良、环境优美、效益显 著的股份公司。
    (2)发展规模
     到2000年,年产生铁85万吨;钢130万吨(电炉钢40万吨、转炉钢90 万吨);钢材119万吨;焦炭55万吨。人均产钢160吨。实现销售收入38亿 元,利润3亿元。
    3.发行人的市场发展计划
    公司将继续保持并拓展现有市场。从浙江省钢材市场需求分析,预 计到2000年全省钢材消耗量约为750万吨,人均消耗钢材150公斤,其中建筑用材约占50%。目前公司继续保持较大比例的建筑用材生产,以后将 转移到建材、板卷并重的产品结构,力争在全省获得更大的市场份额,并积极开拓省外、国外市场,使公司在激烈的市场竞争中处于主动地位。
    4.发行人的销售计划
    依据市场发展趋势,本公司以“以销定产、以产促销、以销促产” 和“薄利多销”为营销策略。根据区域市场经销特点,立足于浙江省内,牢固树立产品优质、服务优良的企业信誉,进一步扩大市场占有率,扩大销售网络。
    5.发行人的生产经营计划
    公司进一步抓好技术改造和结构优化;以高起点、高水平、高效益 为重点,进一步提高按国际标准组织生产的比重;以市场为落脚点,进一 步开发有市场发展前景的新产品;推广提高产品质量、降低成本的适用 技术,广泛开展技术交流和技术合作。坚持以市场需求为导向,科学管理为基础,科技进步为手段,按ISO9000标准要求,建立一个质量管理的决策和运转组织网络体系,实现质量保证体系的有效运行。
    6、发行人的固定资产投资计划
    2#高炉大修改造;焦化热电站二期;热带生产线配套改造;高炉区循环水处理;焦化污水改造;还原及炉后处理工艺;500轧机带钢孔型改造; 转炉煤气回收工程;2#风机房;球团竖炉项目;退火炉扩建;投资高速线 材工程。
    以上项目建成投产后,将提高本公司的主导产品钢材生产能力,预计到“十五”初期年产钢材将达到150万吨规模。
    7、发行人的人员扩充计划
    公司在调整人员结构,强化员工培训的基础上,推出新的激励机制, 引入优胜劣汰竞争机制,进一步促进人才涌现,造就一批新型专业人才。
    本公司生产规模将不断扩大,但近期内员工人数将不再增加,主要采取内部调剂和压缩定员的方法解决。因采用先进设备而裁减的员工将按国家政策予以分流安置。
    8、发行人的资金筹措和运用计划
    本公司除本次发行筹集资金外,还将充分用足省政府给予的优惠政 策,通过银行贷款和企业自筹资金等手段,用于固定资产投资和技术改造。在项目安排上要坚持尽力而为,集中资金,保证重点项目建设,注重投 资效益。
    十六、重要合同及重大诉讼事项
    1、重要合同
    (1)根据浙江省土地管理局浙土复(1997)33号文《关于杭州钢铁股 份有限公司(筹)土地使用权处置方案的批复》,1997年7月9日,浙江省土地管理局与股份公司筹备委员会签署《国有土地使用权租赁合同》壹份,浙江省土地管理局代表浙江省人民政府将原杭州钢铁集团公司的十三 宗工业用途,面积为104.3835公顷的土地出租给本公司,租赁期限为1997年9月1日起到2047年8月31日止,土地使用权租金为每年每平方米5元人 民币,合计年总租金5,219,175.00元人民币。
    (2)股份公司筹备委员会与杭州钢铁集团公司签订了《关于生产经 营的合同书》,集团公司与本公司就能源、动力产品供应、产品加工、 办公用房、运输服务,以及结算办法、结算价格等方面按公平、等价有 偿的原则达成协议,以充分保障本公司的生产经营顺利进行。
    (3)股份公司筹备委员会与集团公司签订《关于后勤保障的合同书 》,明确集团公司按公平合理,等价有偿原则提供股份公司职工培训、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房、生活用水电汽和食堂等公共设施服务。
    (4)股份公司筹备委员会与集团公司签定《商标使用许可合同》壹 份、《专利实施许可合同》两份、《技术服务合同》四份。
    2、重大诉讼事项
    本公司未发生对生产经营有重大影响的诉讼或仲裁,近三年来也未 受到过政府机关的行政处罚。本公司的筹委会成员无一人受到刑事、行政处罚。
    目前亦尚无可以预见的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。
    十七、其他重要事项
    本公司本次股票发行中的850万股向公司职工定向配售。根据中国 证券监督管理委员会《关于股票发行工作若干规定的通知》以及国家体改委、证券委《关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定》,浙江省劳动厅已于1997年7月14日出具《关于杭州钢铁股份有限公司(筹)职工持股有关问题的函》就本股份配售的职工名册予以确认。
    十八、招股说明书及备查文件查阅地点
    有关本次发行的招股说明书全文和其他备查文件在新股发行期间备置于本公司和主承销商处,投资者可查阅。为方便投资者,本公司在股票发行期间特设咨询电话:(0571)8132917、8144301—2235;传真:(0571)8132919

                                杭州钢铁股份有限公司(筹)
                                  一九九八年二月十日
--------------------------------------------------------------
附表:
                        资产负债表 
                       单位:人民币元
 项 目 1997.11.30    1996.12.31    1995.12.31      1994.12.31
流动资产: 
货币资金   
    89589689.25     70706749.97    98002517.85     76260424.30  
短期投资
应收票据
   256973428.10    112609374.59    17318485.69
应收帐款   
   248976129.84    192651469.73   206271929.08    191951490.26
减:坏帐准备
     1244880.65       963257.35     1031359.65       959757.45
应收帐款净额
   247731249.19    191688212.38   205240569.43    190991732.81 
预付货款    
其他应收款  
     7542824.13      7989066.09     8325859.26      5139655.12
待摊费用
    50195947.74     50195947.74    50195947.74     59054056.17
存货        
   297313144.01    250111881.83   170799973.17    221410600.52
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 
   949346282.42    683301232.60   549883353.14    552856468.92 
长期投资:           
长期投资     
其中:合并价差
固定资产:           
固定资产原价         
  1152690773.71    993167595.40   925831705.06    805091528.57
减:累计折旧         
   627663819.31    559339403.84   482356471.30    397676368.60
固定资产净值         
   525026954.40    433828191.56   443475233.76    407415159.97
在建工程             
   119416747.98     35264183.61     9162220.27     13822839.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计        
   644443702.38    469092375.17   452637454.03    421237999.20
无形及递延资产:     
无形资产            
递延资产            
无形及递延资产合计  
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借款
资产总计          
  1593789984.80    1152393607.77 1002520807.17    974094468.12 
流动负债:           
短期借款          
   360000000.00     280000000.00  228650000.00    129000000.00
应付票据
应付帐款          
   207362363.24      76926592.03   81816312.59     67630700.54
预收帐款             
    19020908.24      27264024.73    8642221.50     80577806.81
应付福利费        
    29321283.76      25207469.62   21500216.86     28601542.80
未付股利
未交税金          
    31050255.22      18467766.40   21186003.70     46606763.42
其它未交款           
      469153.16        215571.56    3731072.24        42682.74
其它应付款        
   175493168.86      99652715.81  133330568.19    189065855.34
预提费用             
一年内到期的长期负债
    22257600.00      11158400.00
其他流动负债
流动负债合计         
   844974733.12     538892540.15  498856395.08    541525351.65
长期负债:           
长期借款          
                     21620800.00   20400000.00
应付债券
长期应付款        
   269108878.40     243412240.66  154295644.94    122430093.19
其他长期负债
长期负债合计         
   269108878.40     265033040.66  174695644.94    122430093.19
递延税项:
递延税项贷款
负债合计
  1114083611.52     803925580.81  673552040.02    663955444.84
少数股东权益
股东权益:           
股本              
   315000000.00     237570899.31  237570899.31    237570899.31
资本公积金        
   164706373.28
盈余公积金        
                    110897127.65   91397867.84     72568123.97
其中:公益金 
                     55448563.83   45698933.92     36284061.99    
未分配利润        
外币报表折算差额
股东权益合计
   479706373.28     348468026.96  328968767.15    310139023.28
所有者权益合计
  1593789984.80    1152393607.77 1002520807.17    974094468.12
--------------------------------------------------------------    
                          利润表       
                      单位:人民币元
     项   目
   1997年1-11月      1996年度        1995年度        1994年度
一、主营业务收入 
  2420352595.53   2301509299.65  2447512809.05   2051794063.81
减:营业成本     
  2137191324.91   2028445532.95  2158419692.36   1562093997.12
    销售费用     
    13496643.68     16120240.03    12526826.85     17098372.29
    管理费用     
    76760787.03     87487170.12   101581849.00     83639039.94
    财务费用     
    26907307.40     27136236.67    21710162.47     13021742.17
    进货费用
    营业税金及附加 
    10164685.05     11730587.09    21918826.32     17276675.57
二、主营业务利润   
   155831847.46    130589532.79   131355452.05    358664236.72
加:其它业务利润   
     7855080.03      6762158.67     3315341.13      5558906.31
三、营业利润       
   163686927.49    137351691.46   134670793.18    364223143.03
加:投资收益       
    补贴收入
    营业外收入
     1342178.18      2736099.82     3583113.16      3291113.56
减:营业外支出
     2325803.41      5572774.66     9316807.45      2757410.58
加:以前年度损益调整
四、利润总额  
   162703302.26    134515016.62   128937098.89    364756846.01
减:所得税
    53692089.75     44389955.48    42549242.63    120369759.18
减:少数股东权益
五、净利润      
   109011212.51     90125061.14    86387856.26    244387086.83
--------------------------------------------------------------
                     财务状况变动表
                        1996年度
    单位:人民币元
    流动资金来源和运用               金额
一、流动资金来源:                   
1、本年利润                      90125061.14   
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧                 102633340.10
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)处理固定资产损失(减收益)       1531332.31         
(5)递延税款
(6)其他不影响流动资金的费用和损失
小计                            194289733.55
  2、其它来源:                         
(1)固定资产清理收入(减清理费用)      6550.00
(2)增加长期负债                  90337395.72
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额                  19499259.81 
小计                            109843205.53 
流动资金来源合计                304132939.08 
二、流动资金运用:                  
1、利润分配:                        
(1)提取法定公积金                 9749629.90   
(2)提取法定公益金                 9749629.91
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利                    70625801.33                 
小计                             90125061.14    
2、其它运用:                        
(1)固定资产和在建工程净增加额   120626143.55   
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债                
(4)增加长期投资
小计                            120626143.55   
流动资金运用合计                210751204.69   
流动资金增加净额                 93381734.39   
流动资金各项目的变动 
一、流动资金本年增加数:           
1.货币资金                       27295767.88
2.短期投资
3.应收票据                       95290888.90
4.应收帐款净额                  -13552357.05    
5.预付帐款                        
6.其他应收款                      -336793.17    
7.待摊费用                         
8.存货                           79311908.66    
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额                133417879.46   
二、流动负债本年增加数:             
1.短期借款                       51350000.00  
2.应付票据
3.应付帐款                       -4889720.56   
4.预收帐款                       18621803.23  
5.应付福利费                      3707252.76  
6.未付股利
7.未交税金                       -2718237.30   
8.其他未交税                     -3515500.68  
9.其他应付款                    -33677852.38  
10.预提费用                      
11.一年内到期的长期负债          11158400.00
12.其他流动负债                                
流动负债增加净额                 40036145.07
流动资金增加净额                 93381734.39  

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