金融界首页>行情中心>吉林敖东>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

吉林延边敖东药业(集团)股份有限公司配股说明书

日期:1998-02-09

        吉林延边敖东药业(集团)股份有限公司配股说明书
          配股主承销商:广发证券有限责任公司 
            上市交易所:深圳证券交易所
              股票简称:吉林敖东
              股票代码:0623
              公司名称:吉林延边敖东药业(集团)股份有限公司
              注册地址:吉林省敦化市胜利南大街88号 
      配售发行股票类型:人民币普通股
      配售发行股份数量:2148万股
              每股面值:人民币1.00元
          每股配售价格:人民币8元
              配售比例:10∶1.666667
--------------------------------------------------------------
                       重要提示
  本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
--------------------------------------------------------------
    一、绪言
    根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证券监督管理委员会《公开发行股票信息披露细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等有关法律、法规的要求,延边敖东药业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)1997年8月11日第二届董事会第三次会议通过 了《1997年度增资配股预案》,并经1997年9月16日临时股东大会通过 ,经吉林省证券管理办公室吉证办[1997]80号文批准及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]9号文复审通过,延边敖东药业(集团)股份有 限公司将对本公司全体股东配售新股。
    本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    本公司全体董事成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。
    二、配售发行的有关机构
    1.股票上市交易所:深圳证券交易所
      注册地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋
      法定代表人:桂敏杰
      电话:(0755)3237035
      传真:(0755)3203517
    2.发行人:吉林延边敖东药业(集团)股份有限公司
      注册地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
      法定代表人:李秀林
      联系人:李利平、郭荣、冯兴军
      电话:(0433)6224462
      传真:(0433)6224462
    3.主承销商:广发证券有限责任公司
      注册地址:广州市农林下路83号广发金融大厦4楼
      法定代表人:陈云贤
      联系人:罗斌华、杨德彬
      电话:(020)87310719
      传真:(020)87676350
    4.分销商:中国对外经济贸易信托投资公司
      注册地址:北京市复兴门外大街A2号中化大厦
      法定代表人:王世珍
      联系人:包林生
      电话:(010)68569006
      传真:(010)68569006
    5.股份登记机构:深圳证券结算有限公司
      法定代表人:黄铁军
      地址:深圳市红岭中路25号
      电话:(0755)5567890
      传真:(0755)5571127
    6.律师事务所:大连市联合律师事务所
      地址:大连市向前街36号
      法定代表人:刘宝有
      经办律师:刘宝有、包敬欣
      电话:(0411)2803150
      传真:(0411)2647014
    7.会计师事务所:中庆会计师事务所
      地址:北京市西城区六铺炕一区六号院三号楼2门001、002室
      法定代表人:陆野
      经办注册会计师:李乾一、冯德志
      电话:(010)62015247
      传真:(010)62031660
    三、本次配售方案
    1.配售发行股票的类型:人民币普通股
      每股面值:人民币1元
      配售数量:2148万股
      每股配售价格:人民币8元
    2.股东配售比例:以上市时总股本7160万股为基数,按10∶3比例 配售,即以现有总股本12,888万股为基数,按10∶1.666667的比例配 售新股。其中:向国家股东配售735万股,法人股东配售477万股,内部职工股配售396万股,社会公众股东配售540万股。另外社会公众股及内部职工股股东还可以按10∶1.534901的比例受让国家股、法人股转让的配股权计 862万股。
    3.预计募集资金总额及发行费用:如本次配股全额配足,预计募集资金额17,184万元。扣除本次配股发行费用430万元,预计公司实际可得配股款为16,754万元。
    4.股权登记日和除权基准日
      股权登记日:1998年2月23日
      除权基准日:1998年2月24日
    5.发起人和持股5%以上的股东承诺:本次配股前,国家持股4410 万股,占总股本的34.2%,可配股735万股,经吉林省国有资产管理局 吉国资企[1997]116号文和国家国有资产管理局国资企发[1997]265号文同意,以现金方式认购350万股,其余385万股向社会公众股股东和内部职工股股东有偿转让。其余法人股股东承诺放弃认购,其拥有的477万 股配股权向社会公众股和内部职工股股东有偿转让。国家股和法人股配股权每股转让费0.20元。
    6.本次配股后股份变动情况
    本次配股完成后,配股前后股份变动情况如下表(单位:万股)
                             配股前       配股增加      配股后
(一)尚未流通股份              9648          1608         11256
其中:1.国家股                4410           350          4760
      2.法人股                2862             0          2862
其中:发起人法人股             846             0           846
      3.内部职工股            2376           396          2772
        (含高管股)
      4.国家股法人股转配         0           862           862
(二)已流通股份                3240           540          3780
其中:社会公众股              3240           540          3780
(三)股份总数                 12888          2148         15036
    四、配售股票的认购方法
    1.配股对象:本次配股对象为本次配股股权登记日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。
    2.配股缴款起止日期:1998年2月26日至1998年3月11日止(期内证 券交易营业日), 逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
    3.缴款地点:
    (1)社会公众股股东在其股票托管证券商处办理缴款手续;
    (2)国家股和内部职工股配股缴款地点在本公司。
    4.缴款办法:各股东可根据自己的意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部。
    (1)社会公众股东认购配股时,填写“敖东配股”(代码8623)买入 单,每股价格8元,配股数量限额为其于股权登记日持有的本公司股份数 乘以社会公众股配售比例0.1666667后取整数,不足一股的部分按深交 所的惯例办理。
    (2)社会公众股东认购本次国家股和法人股配股权转配部分填写“ 敖东转配”(代码3623)买入单,每股价格8.2元(含转让费0.20元),配 股数量的限额为其于股权登记日持有的本公司股份数乘以配转比例0.1534901后取整数,一足一股的部分按深交所的惯例办理。若投资者在1998年2月24日至3月11日办理了“吉林敖东”的转托管,仍在原托管券商 处认购配股。
    (3)国家股东认购本次配股,可直接与发行人延边敖东药业(集团) 股份有限公司联系,联系人:李利平、郭荣
    (4)内部职工股股东认购配股,请到本公司财务部。缴款时请带齐 本人身份证、证券帐户卡。公司地址:吉林省敦化市胜利南大街88号。联系人:李利平、郭荣。 联系电话:0433-6224462
    5.如逾期未获认购,则所有拟配售之股份将按配股承销协议由承销商实行余额包销。
    五、获配股票的交易
    1.本次配股的可流通部分(即社会公众股配股540万股)的上市日期 将于本次配股结束及刊登股份变动公告后另行公告。内部职工股配股的上市流通, 将按国家有关规定办理,并将在上市前另行公告。
    2.根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前,受让的国家股及法人股配股权转让的股份暂不上市流通。
    3.配股认购后产生的零股交易,按深圳证券交易所有关规定办理。
    六、募集资金的使用计划
    本次配股预计可募集资金16,754万元。根据公司1997年9月16日临时股东大会决议通过的投资计划和有关投资项目的可行性研究,本次配股所募资金将投资于以下项目:
    1.固体制剂车间改造
    项目总投资5000万元,其中固定资产投资2900万元,流动资金2100万元。固定资产投资含新建厂房8000平方米,仓贮房2000平方米,锅炉房1000平方米,购置设备32台(套)。本项目通过改造传统生产工艺,引进高 科技的喷雾干燥法及一步制粒技术,进一步提高药材生物利用度,同时
提高生产效率及增加产品剂型。改造完成后,可年产复方消食颗粒剂、金嗓利咽丸、小柴胡颗粒剂等4750万盒。本项目建设期为一年。项目建成后,预计新增产值1亿元,实现销售收入6400万元,利润1600万元。 本项目已经吉林省经济贸易委员会吉经贸改字[1997]360号文批准。
    2.液体制剂车间改造
    项目总投资1500万元,其中固定资产投资980万元,流动资金520万元。固定资产投资中包括引进口服液生产线420万元,购置国内针剂生 产线400万元, 安装中央空调160万元。
    项目引进口服液灌装生产线,购置针剂生产线及安装空调。进一步提高“安神补脑液”内外在质量。采用荧光防伪盒皮、防伪瓶盖、抗拉筋盒托、批号喷雾打字等多重防伪技术;在内在质量方面采用色谱分析技术,使中药检测技术由“定性”提高到“定量”,为中药的现代化、国际化打下基础。
    本项目建设期8个月,项目完成后,可增加销售收入3570万元,实 现利润600万元。该项目已经延边朝鲜族自治州经济贸易委员会延州经 贸改字[1997]97号文批准。
    3.新产品开发
    本项目利用长白山丰富的药用动植物资源,开发生产高附加值的系列新产品。项目完成后,可形成四个剂型六个新品种。其中:1颗粒剂 型三个品种(均为国家三类新药);2片剂型(薄膜包衣)一种,属国家二 类新药;3丸剂型(粒粒丸)一种,属国家三类新药;4胶囊剂型一种,属
国家四类新药。
    项目总投资2900万元,开发期三年,项目完成后可增加销售收入1.03亿元,实现利润2069万元。该项目已经吉林省经济贸易委员会吉经贸科字[1997]359号文批准。
    4.建立全国营销网络
    公司经过多年的努力,已在全国部分地区初步建立了一个销售网络,并拥有一支较高素质的销售队伍。随着公司规模的扩大和业务深入拓展以及公司各类产品生产能力的提高,公司现有的销售网络急需扩展,一些市场潜力很大的地区或城市需增设新的销售网点。为此,公司计划在福州等30个城市和主要地区增设销售服务网点,并在各网点配备先进的运输通讯工具,同时在公司总部设立营销信息中心及市场服务中心。
    项目总投资5000万元,建设期为一年。项目完成后,可使公司的销售能力增长一倍,为公司未来扩大生产规模打下良好基础。该项目已获吉林省经济贸易委员会经贸改字[1997]440号文批准。
    5.重组洮南制药厂,发起设立“吉林敖东洮南药业股份有限公司”
中国中医研究院洮南制药厂现有员工700多人,资产1000多万元,年产 值2000多万元。虽然该厂生产的产品“心脑舒通”为国家二类药,在治疗心脑血管疾病方面疗效显著,曾被评为吉林省名牌产品;治疗偏头痛药物“正天宁”和治疗妇科疾病药物“少腹逐瘀口服液”等市场前景看好,但由于该厂缺乏资金和营销能力, 致使连续两年出现亏损。
    经与对方企业及当地政府协商,并经吉林省体改委吉改股筹[1997]43号文批准,本公司拟注资4000万元对该厂进行重组,并在此基础上设立由本公司控股的“吉林敖东洮南药业股份有限公司”。
    重组后可利用本公司在资金、管理、营销、无形资产等方面的优势,结合原企业的现有厂房和产品,发挥优势互补功能,产生综合经济效益。重组完成后,可实现销售收入3300万元,利润600万元(均指本公司权益部分)。
    6.投资吉林省长白鹿业股份有限公司
    为了进一步发展梅花鹿养殖业及对鹿产品进行深度加工,经吉林省体改委吉改股筹[1997]18号文批准,拟由本公司同其他法人共同发起成立吉林省长白鹿业股份有限公司。本公司计划出资1780万元,已先期投入1500万元。经本公司董事会研究决定并经临时股东大会审议通过,本公司将按计划再向该公司投入280万元。
    以上共投入18,680万元,超过募集资金部分由本公司自筹解决。
    七、风险因素及对策
    投资者在评价本发行人此次配售股票时,除本说明书提供的资料外,应特别考虑下列各项风险因素:
    1.风险
    (1)经营风险:随着公司业务的发展、经营规模的扩大以及经营领 域向深度的发展,经营管理水平应与其同步提高,若公司经营管理水平的提高不能适应新的发展需要,就可能导致经济效益下降。
    另外,本公司拟注资重组洮南制药厂,重组后不仅人员上有一个磨合过程,管理方面也存在一个逐步规范化的问题,能否克服重组过程中及重组后的不利因素,有效地发挥本公司及被重组企业的优势,关系到本公司未来的整体经济效益。
    (2)行业风险
    制药行业是一个平均利润率较高的行业,投资者对中国制药行业前景看好。因此,近年来国内涌现出大量的合资医药企业和医药保健品公司,医药市场竞争不断加剧,销售手段和策略不断更新,给公司产品销售造成一定影响。另外,各地存在的不同程度的地方保护政策,也可能给本公司产品的销售造成一定的不利影响。
    (3)价格风险
    药品是人民用于防病治病、康复保健的商品,国家对主要药品实行价格管理。对中成药来说,新产品生产的第一年,价格由生产者制定,试生产一年后,价格由各级物价管理部门审核制定。若今后国家在药品定价方面有更加严格的限制,会对公司经营造成不利影响。
    (4)新产品开发风险
    新药的研制开发要经历临床等多个阶段,具有科技含量高、投入大、产出高、周期长及风险大等特点,一旦开发失败将会给公司造成较大的经济损失。
    (5)市场风险
    目前,由于国内某些地区药品市场发育不完善及管理混乱,造成伪劣药品和伪劣保健品充斥市场,会对本公司产品的销售带来一定不利影响。
    (6)股市风险:由于本公司有部分国家股、法人股有偿转让给社会 公众,此转配部分在国家有关规定出台前暂不上市,因而存在一定风险。同时,股市价格不仅受企业经济效益的影响,面且还受到投资者心理状况,国家宏观经济情况以及国家政治、经济、金融等因素的影响。本公司股票价格可能随上述风险因素而波动。
    2.对策:
    为了消除或降低以上风险,本公司将采取如下对策:
    (1)通过多种渠道,引进高素质人才,在此基础上,采取“请进来 ,送出去”的方式对本企业干部、职工进行培训,采用聘请各类高级专家到本公司讲课和举办各类培训班的方式;同时有计划地组织干部、职工外出学习先进制药企业的工作方式和管理经验, 努力提高本公司全
体员工素质,推行现代化管理,以抵御经营风险。
    (2)加快技术进步,加大高科技投入,努力开发一批高起点、高附 加值、高效益的新品种;扩大并增强与国内外大企业、大型科研机构和大专院校的科技合作。同时加强公司对新产品开发的领导与决策,建立并完善产品开发决策体系,增加决策的科学性和新产品开发的成功率,
不断推出具有市场潜力的新产品,一方面依靠新产品占有生产者自行定价的优势,另一方面抢占市场, 提高市场占有率。
    (3)强化产品销售,抢占国内市场制高点,开拓国际大市场,加强 销售网络的建设与管理,建立一个巩固的产销结合的营销体系,加大市场销售力度。改进产品包装,采用高科技的多重防伪标志,保护公司产品的形象及公司的合法权益。
    (4)努力探索中成药行业发展的方向与正确道路,实现中药制药的 现代化。积极引进国际先进设备与技术,逐步使中药产品检测由定性走向定量, 销售市场由国内走向国际,生产方式由传统走向现代化。
    (5)针对股市风险,公司将认真贯彻执行国家的有关规定,不断规 范公司行为,按要求进行信息披露,树立良好的公司形象,以避免公司股票价格的不正常波动。同时,公司将在业务发展的基础上加强内部管理,增加收益,争取给股东以合理稳定的回报,从根本上维护股东的利
益。
    八、配股说明书签署日期1997年11月6日
    董事长签名:李秀林
    九、咨询办法
    1.对本次配股说明书有疑问者,请咨询本公司董事会秘书或本次配股主承销商。
    2.认购者认缴所配售股份的款项后,若未获确认,请在相关证券商处查询。
    十、附录
    1.股东大会关于配股的决议刊登于1997年9月17日《证券时报》。
    2.本公司1997年中期报告刊登于1997年8月15日《证券时报》。
    3.本公司二届三次董事会公告刊登于1997年8月15日《证券时报》 。
    本公司临时股东大会决议公告刊登于1997年9月17日《证券时报》 。
    4.公司章程修改内容简述
    十一、备查文件
    1.《吉林延边敖东药业(集团)股份有限公司章程》正本;
    2.最近的公司股份变动报告;
    3.最近的年度报告或中期报告正本;
    4.本次配股承销协议书。

                         延边敖东药业(集团)股份有限公司
                              1998年2月9日

关闭