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个股公告正文

郑州宇通客车股份有限公司股票上市公告书

日期:1997-05-05

               郑州宇通客车股份有限公司股票上市公告书
                     上市推荐人:南方证券有限公司

      股票简称:郑州客车            股本总额:7300万股
      股本代码:600066              本次上市流通股:3500万股
      上市地点:上海证券交易所      上市时间:1997年5月8日
      登记机构:上海证券中央登记结算公司
      
    一、要览
    总股本:7300万股
    可流通股本:3500万股
    本次上市流通股本:3500万股
    股票简称:郑州客车
    股票代码:600066
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1997年5月8日
    登记机构:上海证券中央登记清算公司
    二、绪言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行及交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所市场业务试行规则》等国家法律、法规的规定编制的。本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字(1997)23号文批准,于1997年5月8号(星期四)在上海证券交易所挂牌交易。本次上市流通的股票均为1997年4月23日至1997年4月25日向社会公众发行的3500万股A股,本公司内部职工股765.96 万股的上市日期将按国家及上海证券交易所有关规定三年后上市。
    本公司于1997年4月18日在《上海证券报》、 《中国证券报》和《郑州晚报》上刊登了《招股说明书概要》,距今尚不足六个月,故与其重复内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    三、公司概况
    1、概况
    公司法定名称:郑州宇通客车股份有限公司
    英文名称:Zhengzhou Yutong Coach Manufacturing Co.Ltd.,CHINA 
    英文简称:ZYCM
    公司法定代表人:路法尧
    公司注册地址:河南省郑州市凤凰路七号
    经营范围:客车及其配件、附件制造;机械加工;汽车及其配件、附件销售,五金交电,化工产品,百货,客货运输。客车产品设计与技术服务,摩托车;旅游,饮食服务。
    公司成立日期:1993年2月28日
    公司营业执照注册号:豫工商企17000140-1
    公司所属行业:工业
    公司咨询电话:(0371)6323177-3004
    联系人:刘自强
    2、公司历史沿革
    公司位于河南省郑州市市区,是在原郑州客车厂的基础上经定向募集设立的股份有限公司。郑州客车厂始建于1963年,是交通部在河南省唯一的一家公路客车生产厂,也是我国从事客车生产较早的专业厂之一。1993年根据河南省经济体制改革委员会豫体改字(1993)第29号文件批复。郑州客车厂与中国公路车辆机械公司,郑州旅行车厂共同发起以定向募集方式设立郑州宇通客车股份有限公司。
    1993年公司改制后,公司发挥了技术、资金和经营机制上的优势,企业规模和效益快速发展。目前,本公司客车产量已列全国同行业第二,仅次于扬州客车制造总厂,经济效益列第一,为将来公司的进一步发展打下了良好的基础。
    四、股票发行及承销
    1、本次公开发行
    发行数量13500万股
    发行价格:9.75元
    发行方式:全额预交、比例配售、余款转存
    配售比例:2.756%
    配售户数:13572户
    持有1,000股以上的股东户数:3667户
    发行费用总额:1050万元
    每股发行费用:0.30元
    发行市盈率:15倍
    2、股票承销
    本次公开发行的3,500万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团成员无包销比例及数量。
    3、验资报告
                                         郑会证验字(97)025号
    郑州宇通客车股份有限公司:
    我们接受委托,对郑州宇通客车股份有限公司截止1997车4月28 日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第一号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。郑州宇通客车股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    郑州宇通客车股份有限公司的申请注册资本为人民币柒仟叁佰万元整。本次发行前.郑州宇通客车股份有限公司股本总额为人民币叁仟捌佰万元整, 已经本所验证,于1996年4月1日出具验资报告郑会验字(96)012号予以确认。 本次验资是对社会公众股投入的股本进行验证。经中国证监会证监发字(1997)135 号和证监发字(1997)136号批准,向社会公开发行人民币普通股3500万股,每股面值1元,按每股9.75元溢价发行,委托黄河证券有限公司主承销。应募集股款为人民币叁亿肆仟壹佰贰拾伍万元整。实际募集股款为人民币叁亿肆仟壹佰贰拾伍万元整。经我们审验,截止1997年4月28日,承销机构已将股款人民币叁亿肆仟壹佰贰拾伍万元整,存入郑州宇通客车股份有限公司银行帐户。其中股本人民币叁仟伍佰万元整,资本公积人民币叁亿零陆佰贰拾万元整(含本次发行尚未支付的预计发行费用人民币壹仟零伍拾万元整)。本次股票发行后,郑州宇通客车股份有限公司股本总额为人民币柒仟叁佰万元整。其中:发起人股人民币壹仟玫佰叁拾肆万元整,其他法人股人民币壹仟壹佰万零肆佰元整,内部职工股人民币柒佰陆拾伍万玫仟陆佰元整,社会公众股人民币叁仟伍佰万元整。
    郑州会计师事务所              中国注册会计师:龚淑敏
                                  中国注册会计师:胡建新
    中国·郑州互助路1号       报告日期:一九九七年四月二十八日
    五、董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓  名        职务           持股数   持股比例(%)
    路法尧    董事长             13364      0.018
    王  克    副董事长           15964      0.021
    孟宪欣    副董事长               0      0
    汤玉祥    董事、总经理       21164      0.028
    王家军    董事               22464      0.03
    魏延岭    董事               13364      0.018
    裴天义    董事               10764      0.014
    宋士英    董事               13364      0.018
    秦双桥    董事                   0      0
    穆成桥    监事会主席         13364      0.018
    齐建钢    监事               10764      0.014
    宋金喜    监事               10764      0.014
    孙纪元    监事               31564      0.042
    徐建生    监事               13364      0.018
    鲁照贤    副总经理           10764      0.014
    吴项林    副总经理           10764      0.014
    鲍玲玲    副总经理           13364      0.018
    陈宝庆    总质量师           10764      0.014
    刘自强    董事会秘书         10764      0.014
    六、关联企业及关联交易
    本公司除发起人及郑州第一钢厂外,没有其他关联企业。
    七、股本结构及大股东持股情况
    (一)本次发起前后股本变动情况  单位:万股
                                            发行前发行后
    股份种类  股份数量    占总股本%    股份数量    占总股本%
    发起人持股  1934        50.90        1934        26.49  
    其中:
    国家股      1482        39.00        1482        20.30
    法人股       452        11.90         452         6.19
    其他法人持股1100.04     28.94        1100.04     15.07
    社会公众持股                         3500        47.95
    内部职工持股 765.96     20.16         765.96     10.49
    总股本      3800       100           7300       100
    (二)前十名股东所持股数及比例
    股东名称                 所持股数(股) 占总股本比例(%)
    郑州市国有资产管理局         14820000        20.30
    郑州第一钢厂                 11000400        15.07
    中国公路车辆机械总公司        4000000         5.48
    郑州旅行车厂                   520000         0.71
    国泰财务顾问有限责任公司        99216         0.14
    浙江国信企业(集团)公司        99216         0.14
    浙江信鸿实业有限责任公司        99216         0.14
    中信证券有限责任公司            99216         0.14
    武进信托投资公司                99216         0.14
    郑州汇科电脑有限公司            99216         0.14
    八、公司财务会计资料
    (一)审计报告
    郑州宇通客车股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日的资产负债表和1994年度、1995年度、1996年度的利润及利润分配表,1996年度财务状况变动表进行了审计。上述会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的. 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为:上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,在所有重大方面恰当地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日的财务状况及1994年度、1995年度、1996年度的经营成果和1996年度的资金变动状况,会计处理的选用遵循了一贯性原则。
                                           郑州会计师事务
                                       中国注册会计师:龚淑敏
                                       中国注册会计师:胡建新
    (二)合并资产负债表、合并损益表、分别见表1、表2
    表1:合并资产负债表   单位:元
    资产                     1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
    流动资产
    货币现金                     32,520,083   12,605,622    8,695,672
    应收票据
    应收帐款净额                  5,586,808    7,997,174   13,020,684
    预付货款                      2,604,507    1,139,651    2,236,498
    其它应收款                    4,134,646    4,137,840    2,848,337
    待摊费用                      2,451,664    3,212,525    4,160,007
    存货                        101,902,709   65,258,394   38,655,425
    待处理流动资产净损失
    流动资产合计                149,200,417   94,351,207   69,616,693
    长期投资合计                    118,047      223,487      250,511
    固定资产净值                 54,541,567   46,131,480    9,808,901
    在建工程                     17,252,394    6,200,879   35,026,648
    固定资产清理                                   6,447        2,246
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                 71,793,961   52,338,806   44,837,795
    无形及递延资产合计           19,905,667    1,380,924    1,473,114
    资产总计:                  241,018,092  148,294,423  116,178,114
    流动负债:
    短期借款                     77,250,000   48,553,000   39,360,000
    应付票据                     30,500,000    4,800,000    1,918,215
    应付帐款                     19,406,840   20,140,959   15,311,776
    预收货款                      1,614,261    6,560,182    4,882,750
    应付福利费                      577,138       90,167      147,741
    未付股利                                   1,009,788    2,053,750
    未交税金                      6,358,902    1,568,544      580,693
    其他未交款                      192,670       38,743       29,099
    其它应付款                   14,408,189   12,127,032    7,816,995
    预提费用                                     411,199      835,001
    一年内到期的长期负债         10,069,387    7,700,000    4,700,000
    流动负债合计:              160,467,385  102,999,523   77,630,636
    长期负债
    长期借款                      2,800,000   13,475,057   25,095,058
    长期应付款                    1,511,064    2,865,224      271,445
    长期负债合计:                4,311,064   16,340,281   25,366,503
    负债合计:                  164,778,449  119,339,804  100,948,774
    所有者权益
    股本                         38,000,000   12,500,000   12,500,000
    资本公积                     13,995,752      915,752
    盈余公积                      5,792,433    2,611,679      382,188
    未分配利润                   18,451,438   12,927,188      293,402
    所有者权益合计:             76,239,643   28,954,619   13,175,590
    负债及所有者权益合计        241,018,092  148,294,423  116,178,114
    表2:合并损益表(单位:元)
    项目                     1996年度   1995年度    1994年度
    一、主营业务收入      439,068,983 274,237,533 137,629,196
    销售成本              369,063,910 225,141,238 121,860,020
    销售费用                7,030,640   4,451,221   2,763,600
    管理费用               23,754,785  16,103,087   5,569,596
    财务费用                9,039,543   6,749,006   4,385,344
    营业税金及附加          1,224,034     734,461     430,700
    二、主营业务利润       28,956,072  21,058,521   2,619,936
    加:其他业务利润          715,641     711,180     405,316
    三:营业利润           29,671,712  21,769,701   3,025,252
    加:投资收益               10,848      19,688      17,896
    营业外收入                818,626     547,390     850,426
    减:营业外支出            179,476     152,784     190,710
    四、利润总额           30,321,710  22,183,995   3,802,864
    减:所得税              9,116,686   7,320,718   1,254,945
    五、税后利润           21,205,024  14,863,277   2,547,919
    (三)财务报表附注
    1、重要会计政策。
    A、会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。
    B、会计年度:本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    C、记帐本位币:人民币
    D、记帐原则和计价基础:公司以权责发生制原则记帐, 以实际成本为计价基础。
    E、坏帐准备:年末按应收帐款余额的0.3%计提坏帐准备金。
    F、存货计价方法:原材料日常按计划成本核算, 月末通过成本差异调整为实际成本。产成品按实际成本计价, 发出时对加权平均法计算。 低值易耗品价值在300元以下的采用一次摊销法,价值在300元以上的采用“五五”摊销法。
    G、长期投资:
    债券投资,企业认购的债券按实际支付的价款入帐。
    H、固定资产及其折旧:使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000 元以上的劳动资料作为固定资产,固定资产按历史成本计价,按直线法计提折旧。固定资产按原值3%预留残值。固定资产折旧年限和折旧率分别列示如下:
    类别             折旧年限   年折旧率
    房屋及建筑物         30年      3.2%
    机械设备             10年      9.7%
    运输设备              6年     16.2%
    I、无形资产及其摊销:土地使用权按50年平均摊销。
    J、销售收入的确认:以产品已经发出, 货款已经收到或者取得索取货款的凭据时,确认销售收入。
    K、税项:公司承担主要税项如下:
    (1)增值税:增值税销项税率为17%,按扣除进项税后的余款缴纳。
    (2)城建税:按应缴增值税的7%计征。
    (3)所得税:所得税按33%的税率计征。经河南省人民政府豫政文(1997 )23号文批准,省政府同意本公司股票发行后所得税实行“照章纳税,财政返还,实际税负15%”的政策。
    L、利润分配政策:根据1997年1月12日临时股东大会决议,1996年度暂不分配.公开发行股票后,由新老股东共享。
    2、重要会计指标解释
    (1)应收帐款:5,603,618.67元,
    帐龄                     金额(元)      比例(%)
    一年以内(37户)        4,851,870.39       86.55
    一年至三年(13户)        541,748.28        9.67
    三年以上(3户)           210,000.00        3.75
    应收帐款比上年同期减少2,417,619.33元,下浮30.14%, 主要原因是随着市场需求量的变化,本公司产品以现款交易为主。应收帐款中无应收股权占5 %以上股东的货款。
    (2)预付货款:2,604,507.39元
    帐龄                      金额(元)     比例(%)
    一年以内(26户)          2,598,917.39    99.49
    一年至三年(1户)             5,590.00     0.21
    预付货款比上年增加1,464,856.83元,增长128.54%,系生产规模扩大,预付材料款增加。预付货款中无预付股权占5%以上股东的款项。
    (3)其他应收款:4,134,646.20元;
    帐龄                       金额(元)      比例(%)
    一年以内(49户)           3,826,453.10     92.55
    一年至三年(11户)           190,422.00      2.19
    三年以上(4户)              217,771.10      5.26
    其他应收款中无应收股权占5%以上股东的款项。
    (4)存货:101,902,709.14元。
    存货类别:                       金额(元)
    原材料                          49,835,145.54
    在产品                          25,599,160.07
    产成品                          15,713,664.90
    分期收款发出商品                10,168,769.69
    低值易耗品                         585,968.94
    存货比上年同期增加36,644,314.79元,增长56%。 主要原因是本公司扩大生产规模,原材料储备量增长133.17%,分期收款发出商品增长180.13%。在产品增长8.3%所致。
    (5)在建工程,17,252,394.00元
    其中利息资本化支出450,925.80元
    工程名称       工程进度   实际支用数        原预算数  批准文号    资金来源
                                                         省经贸委(95)
                                                           865,866号
    4000台中高档
    客车底盘生产线   16.34%  16,317,374.00  99,850,000.00            自筹
    新建污水处理站      59%     438,000.00     740,000.00            自筹
    计算机网络          15%     250,000.00   1,717,950.00            自筹
    自动点焊设备站      38%     147,020.00     390,000.00            自筹
    办公楼加层          67%     100,000.00     150,000.00            自筹
    (6)无形资产:19,905,667.07元
    种类               原值      已摊金额     期末余额     剩余摊销年限
    土地使用权   1,463,877.00  112,230.57   1,351,646.43    46年
    土地使用权  18,838,980.00  284,959.36  18,554,020.64    49年
    土地使用权原值1,463,877.00元,系93年企业改制时,国家以国有土地使用权折价入股,自93年3月开始摊销。
    土地使用权18,838,980.00元, 系郑州第一铜厂以土地使用权折价入股款及入股后的土地开发费,自96年4月开始摊销。原郑州第一钢厂入股前已摊销5个月,本公司按其存续期49年零7个月进行平均摊销。
    (7)应付福利费:577,137.56元 
    系职工福利费节余。
    (8)未分配利润:18,451,458.17元
    根据1997年1月12日临时股东大会决议,1996年度利润暂不分配, 公开发行股票后由新老股东共亨。
    3、主要会计指标
                             1996年     1995年    1994年
    资产负债率(%)         68.37      80.47      88.66
    净资产收益率(%)       27.81      51.33      19.30
    每股权益(元)            2.01       2.32       1.05
    每股收益(元)            0.56       1.19       0.20
    流动比率                  0.93       0.92       0.90
    速动比率                  0.29       0.28       0.40
    应收帐款周转率(次)     64.4       26.02       5.8
    存货周转率(次)          4.4        4.3        3.5
    股东权益比率(%)       31.63      19.53      11.34
    九、重要事项
    1、股利分配政策:
    根据1997年1月12日临时股东大会决议,1995年度利润暂不分配, 公开发行股票后由新老股东共亨。
    2、盈利预测:
    A、预测基准:
    本公司一九九七度盈利预测是以经中国注册会计师验证的本公司前三年的经营业绩为基础,考虑公司现时的生产能力,根据九七年产品销售意向合同、生产经营计划及所确定的各项假设而编制的,对公司主要产品的销量、价格和成本作出了必要的分析和判断。所采用的会计政策和计算方法,遵循了我国法律、法规和财务会计制度的规定,且与公司以前年度采用的会计政策一致。
    B、假设条件:
    (1)、本公司所遵循的有关法律、法规、政策仍如现时状况无重大改变。
    (2)、本公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会政治、 经济情况无重大变化.
    (3)、本公司未来之贷款、税率将在正常范围内变化。
    (4)、本公司生产经营不受材料短缺或成本严重变动的不利影响。
    (5)、国内销售市场与现时比较将无重大改变。
    (6)、本公司资金运用计划可顺利实施,按计划形成生产能力并盈利。
    (7)、无其他人力不可抗因素造成的重大影响。
        盈利预测表
                          单位:万元
    项目                          一九九七年预测数备注
    (一)主营业务收入                  50750
    减:制造成本                        41310
        销售费用                          880
        管理费用                         2660
        财务费用                         1000
        税金及附加                        140
    (二)主营业务利润                   4760
    加:其他业务利润                       70
    (三)营业利润                       4830
    加:投资收益
    营业外收入                             40
    减:营业外支出                         20
    (四)利润总额                       4850
    减:所得税(33%所得税率)           1600.50
        所得税(15%所得税率)            909
    (五)净利润
    (所得税率33%)                     3249.50
    (所得税率15%)                     4122.50
    说明:根据河南省人民政府豫政文(1997)23号文批准,对公司实行“照章纲税,财政返还,实际税负15%”的优惠政策。
    一九九七年本公司预测销售收入增加6843万元,利润总额增加1818万元,主要因素分析如下:
    (一)主营业务收入
    1、投产销售6101HK高档客车90辆,平均售价52.5万元,增加收入4725万元;
    2、6921、6700、6900、6730系列客车上档次改进。适当提价。 可增加销售收入2118万元。
   (1)改进6921、6700系列客车内装饰,按原销量500辆计算, 可增加销售收入918万元;
    (2)改进6980系列客车,增设空调,按原销量80辆计算,可增加销售收入720万元;
    (3)改进6730系列客车,增设空调,按原销量60辆计算,可增加销售收入480万元。
    上述两项共增加主营业务收入6843.万元。
    (二)营业成本。
    1、投产销售6101HK高档客车90辆,平均每辆材料费用预计42万元, 材料成本合计3780万元;
    2、增加生产和销售空调客车140辆,平均每辆车空调按8万元计算, 增加材料费用预计1120万元;
    3、按照产品产量的增加,使制造费用、直接人工费用增加约34万元; 
    4、依据九七年本公司原材料及配套产品订货会价格合同, 各种配套产品平均降价2%,全年可降低材料采购成本530万元。其中:减少汽车底盘采购成本80万元;减少冷轧薄板和冷轧镀锌薄板采购成本150万元,减少配套产品价格成本300万元。
    上述四项共增加营业成本4404万元。
    (三)销售费用
    1、增多产品销售网点,扩大售后服务,增加费用支出60万元;
    2、为扩大产品宣传增加广告费用支出60万元;
    3、为增加产品销售工作需增加销售人员及差旅费等支出57万元。
    上述三项共增加销售费用177万元。
    (四)管理费用
    1、为不断开发新产品,促进产品升级换代, 预计增加各项科研开发费用支出245万元:
    2、随着公司经营业务的不断扩大,计划增加办公费支出和差旅费支出40万元;
    上述两项共增加管理费用285万元。
    (五)财务费用
    预计增加96万元,主要是增加生产用流动资金贷款而支出的贷款利息。
    (六)税金及附加
    预计增加18万元。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者查询阅。
    3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无纪录负债。
    十一、备查文件 
    1、郑州会计师事务所郑会证审字(1997)001号《关于郑州宇通客车股份有限公司的审计报告》、财务报表及附注。
    2、国家国有资产管理局(国资评(1997)91 号)《关于郑州宇通客车股份有限公司股票发行与上市项目资产评估结果的确认报告》
    3、河南省土地局关于土地评估结果的确认文件
    4、河南省土地局关于土地使用权处置方案的批复
    5、承销协议书
    6、上海证券交易所上市承诺书
    7、历次股东大会决议及公告
    8、招股说明书

                                      郑州宇通客车股份有限公司
                                            1997年5月5日

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