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个股公告正文

南京华东电子集团股份有限公司招股说明书概要

日期:1997-05-05

          南京华东电子集团股份有限公司招股说明书概要                      
                  (在江苏省南京市登记注册)
                    (普通股40,000,000股)
                 主承销商:国泰证券有限公司
               上市推荐人:国泰证券有限公司 
                          江苏证券股份有限公司
(单位:人民币元)   面值       发行价      发行费用    募集资金
    每   股       1.00        6.16         0.20        5.96
    合   计    40,000,000  246,400,000  8,000,000  238,400,000
    发行方式:全额预缴款、比例配售、余款转存
    发行期:1997年5月7日至1997年5月14日
    拟上市地:深圳证券交易所

    重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发行股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书的全文,并以全文作为投资决定的依据。

    一、释义
    本招股说明书概要中,除非另有说明,下列简称具有以下所规定含义:
    本公司(公司):指南京华东电子集团股份有限公司;
    发行人:      指南京华东电子集团股份有限公司;
    内部职工:    指本公司在册职工及在册管理的离退休职工;
    本次发行:    指本次向社会公众新发行4000万股社会公众股;
    股票:        指每股面值为1.00元的记名式人民币普通股;
    元:          指人民币元;
    主承销商:    指国泰证券有限公司;
    上市推荐人:  指国泰证券有限公司、江苏证券股份有限公司;
    承销机构:    指以国泰证券有限公司为主承销商,以中国
                 经济开发信托投资公司为副主承销商组成的
                 承销团;
    交易所:      指深圳证券交易所
    二、绪言
    本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第一号<招股说明书的内容与格式 》及其附件二《招股说明书概要》及国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法规、规定等而编制。本招股说明书概要已经本公司全体董事审议通过,旨在向投资者提供有关本 公司及本次发行的资料。
    本公司董事会及董事会各成员确信本招股说明书概要与招股说明书一致,且不存在任何重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明 书或概要中列载的信息和对本招股说明书或概要作任何解释或者说明。
    投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,本公司、主承 销商和上市推荐人对此不承担责任。
    本公司此次发行业经中国证监会证监发字[1997]184号、证监发字[1997]185号文批准。
    三、发售新股的有关当事人
    1、发行人
    南京华东电子集团股份有限公司
    法定代表人:赵竟成
    法定地址:南京市浦口区高新技术产业开发区D03栋
    电话: 025-5502050
    传真:025-5502623
    联系人:伍华林、董学山
    2、财务顾问
    江苏证券股份有限公司
    3、股票承销机构
    主承销商:国泰证券有限公司
    法定代表人:金建栋
    法定地址:上海市浦东新区乳山路61号
    办公地址:深圳市华强北路3号深纺大厦
    电话:0755-3202339-195、196,3217225
    传真:0755-3217225
    联系人:金春保、李华忠
    副主承销商:中国经济开发信托投资公司
    法定代表人:韩国春
    法定地址:北京市海淀区车公庄21号新大都饭店2号楼
    电话:010-68319988-12120
    传真:010-68319988-12433
    联系人:郭霆
    分销商:江苏证券股份有限公司
    法定代表人:鲍志强
    法定地址:南京市水西门2号
    电话:025-4523777-3607
    传真:025-4523777
    联系人:张涛
    分销商:光大证券有限责任公司
    法定代表人:刘纪元
    法定地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    电话:010-68561122-1871
    传真:010-68561008
    联系人:杨郁青
    分销商:君安证券有限公司
    法定代表人:张国庆
    法定地址:深圳市罗湖区春风路5号六一八号
    电话:025-2266053
    传真:025-2266052
    联系人:谢建军
    分销商:中国科技国际信托投资公司
    法定代表人:张钢
    法定地址:北京市北辰东路北京国际会议中心四层
    电话:010-63178466
    联系人:邹国庆
    分销商:南京市证券公司
    法定代表人: 徐福武
    法定地址:南京市中山东路200号
    电话:025-4528032
    传真:025-4528629
    联系人:邱楠
    4、上市推荐人
    国泰证券有限公司
    江苏证券股份有限公司
    5、发行人法律顾问及经办律师
    南京经济律师事务所
    法定地址:南京市鸡鸣寺路1号
    电话:025-7712401
    传真:025-3362507
    经办律师:于昕、景忠
    6、主承销商法律顾问及经办律师
    信达律师事务所
    法定地址:深圳市深南东路东风大厦21层
    电话:0755-3243139
    传真:0755-3243108
    经办律师:陈利民
    7、审计机构及经办注册会计师
    无锡公证会计师事务所
    法定地址:无锡市县前街4号
    电话:0510-2713977
    传真:0510-2704831
    经办注册会计师:赵小琪、管燕萍
    8、资产评估机构及经办评估师
    南京会计师事务所
    法定地址:南京市湖南路狮子桥34号
    电话:025-3228837
    传真:025-3229819
    经办评估师:杜文俊、伍敏
    9、资产评估确认机构
    南京市国有资产管理局
    局长:刘爱莲
    法定地址:南京市珠江路342号
    电话:025-3600946
    10、土地评估机构
    南京市地产咨询评估有限责任公司
    法定地址:南京市珠江路260号
    电话:025-3606625
    土地估价师:杨志良、欧巾国、冯雪渔
    11、股票登记机构:
    南京证券登记公司
    法定地址:南京市中央路302号
    电话:025-3403394
    传真: 025-3427624
    12、收款银行
    本公司本次发行新股的收款银行为:南京城市合作银行
    法定地址:南京市太平南路532号
    电话:(025)2257971   2201171
    13、辅导机构:
    国泰证券有限公司
                 四、发行情况
    1、股票类型:本次发行的4000万股股票全部为人民币普通股
    2、发行日期:1997年5月7日
    3、发行地区:江苏省南京市
    4、发行对象:具有中华人民共和国国籍的自然人、境内注册登记的法人和经批准设立的其他机构,但法律、法规规定不得购买的除外。
    5、承销截止日期:1997年4月4日至1997年5月14日
    6、上市交易所:深圳证券交易所
    7、预计上市日期:1997年5月下旬
    8、发行方式:全额预缴款、比例配售、余款转存
    9、每股发行价:前三年平均每股税后利润×发行市盈率
               =0.44元×14=6.16元
    10、每股面值:1元
    11、发行量:4000万股
    12、发行总市值:24640万元
         五、风险因素与对策
    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,
    应特别认真考虑下述各项风险因素:
    1、经营风险
    (1)对主要客户的依赖
    本公司主要客户相对集中,荧光灯产品客户主要分布在华东、华南 地区。本公司对其有一定依赖性;吸气剂产品主要客户为彩虹电子集团 公司、宝石电子玻璃股份有限公司、上海永新彩色显像管有限公司、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司、大连大显股份有限公司等,由于本 公司为唯一国内供应商,对客户依赖性相对较弱。
    (2)原材料的供应和价格
    本公司荧光灯产品的主要原材料如玻管、萤光粉、高纯汞等大部分由华东电子管厂专业厂提供,供应稳定,但部分原材料需外购,价格随行 就市,波动较大;吸气剂主要原材料羟基镍粉、钡铝合金、不锈钢带等主要依靠进口,其它辅助材料国内有正常供货渠 道,价格有一定波动性。
    (3)能源消耗
    本公司所耗用的能源主要是煤和电。煤主要由河南焦作等地供应, 电由南京市电力系统供应,供应量和价格的波动受国家和地方政策调控 影响很大,有可能增加公司成本,影响经济效益。
    (4)产品价格   
    本公司产品销售价格完全受市场影响,在竞争中面临较大的价格风
险。另外,吸气剂产品的价格还受到下游产品如显像管、彩电等价格的 制约 。
    (5)主要生产技术及产品的先进程度本公司为高新技术企业,各主要产品生产技术目前居国内领先水平,但较之国际先进水平尚有自动化程 度低的弱点,有待今后进一步提高。本公司主要产品“电工”牌荧光灯 质量较高,但需进一步降低成本,以适应竞争需要。
    (6)融资能力的限制
    本公司现有主要融资渠道是银行贷款和利用商业信用,今后增资配 股将成为本公司重要资金来源,但上述各渠道均受国家政策和宏观调控 的影响和制约。
    2、行业风险
    本公司所属电子行业为国家大力扶持的支柱产业,符合国家产业政 策。经过多年的发展,本公司已具备较强的竞争能力。但由于电子行业 较易进入,附加值高,全国各地均将其列为重点发展产业,加之国外企业  和产品的进入,使得该行业竞争有不断加剧的趋向。
    3、市场风险
    公司主要产品不受季节、气候等因素的影响,不存在明显的商业周 期。但由于目前电子产品的市场机制已发育成熟,本公司面临的市场风 险较大:
    (1)市场分布比较集中
    公司主要产品市场分布在华东、华南等经济发达地区,销售较为稳 定,但市场分布比较集中,需进一步拓展市场。
    (2)市场竞争日趋加剧
    目前国内各类荧光灯年需求量为4.5亿只左右,而生产能力只有2.5
亿只左右,市场容量并没有饱和,其中节能灯的供需矛盾更为突出。本公司荧光灯生产能力为5500万只,目前市场占有率为25%。但灯具市场竞 争激烈,除荧光灯外,其他照明灯具的发展也将对本公司的销售构成威胁。
    本公司目前为吸气剂产品唯一国内供应商,年生产能力为2800万只,产品供不应求。吸气剂产品主要面临国外产品竞争,但不排除今后国内 其它厂家生产该产品的可能性,届时吸气剂的供应量将会增加。同时,吸气剂产品的市场容量受下游产业如显像管、彩电等的市场状况的影响较大。
    4、政策风险
    本公司面临的政策性风险来源于国家对经济实行宏观调控政策,比 如经济紧缩、税率变化等,这些变化将对公司产量、成本、销售、利润 等造成负面影响。另外,加入世界贸易组织、降低关税和出口退税率也 将会影响公司将来的经济效益。
    5、项目风险
    本公司本次募集资金将全部用于高效节能电光源系列技术改造项目、参股华飞彩色显示系统有限公司(占其8.55%的股权)和华赛吸气剂有限公司(占其35%的股权)。高效节能电光源系列技改项目是国家“双加
”工程项目,生产技术和工艺水平要求较高。本公司已对该系列项目进 行充分论证,但工程实施及最终利润的实现仍然存在着工程延误、预算 超支及达产时间推迟的风险。参股项目将通过受让华东电子管厂在华飞公司的部分投资权(占华飞公司8.55%股份)和在华赛公司的全部股权( 占华赛公司35%股份)而进行。尽管本公司就参股事宜与华东电子管厂 签订了较为完善的股权转让协议,并得到了华飞公司和华赛公司各方股 东的支持,也多次征询过有关主管部门的意见,在参股过程中,仍然存在 着由于华东电子管厂、华飞公司和华赛公司其他股东、政府主管部门态度变化或其他原因而导致的参股不成功或参股进程延误的风险。另外, 由于参股完成后,本公司在两家企业中均只持有较小股份,故影响力可能会较弱,在经 营管理和利润分配方面面临一定的风险。
    6、股市风险
    股票市场瞬息万变,经济、政治、政策的变动和股市中的投机行为 等都会使股票价格产生波动。同时,市场需求、原材料供应、外部经营 环境等的变化都可能对企业经营造成不良影响,从而导致股价下跌。因 此,对于股票价格的涨落,投资者应有一定的承受能力,在作出投资决 策之前,对此应有充分的心理准备。
    针对上述多项风险因素,本公司将采取以下对策:
    1、针对主要客户依赖的风险,本公司将采取主动出击、开拓市场的策略,在巩固老客户的基础上,加强宣传,大力拓展销售区域,培植新客户。
    2、针对原材料供应及价格方面的风险,本公司除与现有供应商巩固业务联系,保持长期固定的供货关系外,还将努力把握市场信息,开辟新 的更加便捷的供应渠道,做到有备无患。
    3、针对能源消耗方面的风险,本公司将持续开展节能降耗工作。本公司现为“八五”全国节能先进企业,今后将进一步努力。
    4、在产品价格方面,本公司将不断提高生产技术,降低生产成本,以更低的成本迎接激烈的竞争。
    5、在生产技术方面,本公司将积极开展技术革新,引进国际先进技 术,改善生产工艺,开发新产品,同时强化质量管理,明确职责,严格考核,使产品在成本降低的基础上,质量愈加稳定和提高。
    6、针对融资方面的限制,本公司将充分利用现有政策,用足用好银 行贷款、配股、债券等各种融资渠道,同时积极开辟商业信用、海外融 资等新的融资方式。
    7、在电子行业内,规模大的企业较规模小的企业具有更大的优势和更强的竞争力。本公司将紧紧抓住本次股票发行和上市的有利契机,在 现有基础上不断进行技术改造,扩大生产规模,增强企业内在素质,积极  寻求国际合作,以规模经济和先进技术保持和扩大已有的竞争优势。
    8、针对市场风险,本公司相信,随着我国经济的进一步发展和人民 生活水平的不断提高,市场对荧光灯、吸气剂等产品的需求会进一步扩 大。本公司将积极主动开拓市场、重视信息、灵活经营、加强售后服务,以维护和扩大市场。
    9、针对政策风险,本公司将通过加强内部管理、改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、扩大销售等措施,消化政策变化带来的影响。
    10、针对项目投资风险的对策:本公司在节能光源产品的研究、开 发方面居国内领先水平,拥有专门的节能光源技术中心,这使高效节能电光源系列技改项目具有了可靠的技术保证。同时,本公司深刻认识到项 目投资中存在的风险,已组织专家对工程建设、设备安装、原材料供应 、产品销售、资金安排等问题进行了充分论证,并将在项目实施过程中 严格管理、灵活调度,以确保万无一失。
    在参股华飞公司和华赛公司方面,本公司本着审慎稳妥和对广大股 东负责原则,对两公司经营、管理及市场等方面情况进行过深入考察和 论证,与华飞公司和华赛公司的外方股东—飞利浦公司和赛斯公司以及 准备向本公司转让投资权和股权的华东电子管厂进行过充分协商,并多 次征询有关主管部门的意见。本公司已与华东电子管厂签订了较为完善的股权转让协议,该协议已得到华飞公司董事会和华赛公司外方股东— 意大利赛斯公司认可。待本次募集资金到位后,正式股权转让事宜将会 尽快办理。同时,鉴于华东电子管厂与飞利浦公司和赛斯公司以往愉快 的合作经历,本公司相信本公司在华飞公司和华赛公司的利益会得到充 分保证。
    11、提高上市公司素质是降低股市风险的根本途径。本公司一方面将严格按照《公司法》等法律、法规的要求规范经营,妥善使用募集资 金,以良好业绩回报广大股东;另一方面严格按照有关规定及时、充分、准确地披露公司信息,提高透明度,降低投资者发生损失的可能性。在此,本公司提醒投资者对股价的波动及原因应有充分了解,以减少和避免损失。
    六、募集资金的运用
    本公司本次向社会公开发行4000万股社会公众股,按6.16元/股的价格发行,扣除发行费用后,预计实募资金23840万元,将全部用于高效节能电光源系列技术改造项目包括引进细管径节能型Φ25荧光灯生产线技术改造项目、紧凑型节能荧光灯技术改造项目、节能细管径荧光灯玻管生产线技术改造项目、电子镇流器生产线技术改造项目等四个技改项目以及参股华赛吸气剂有限公司(占其35%股权)和参股华飞彩色显示系统有限公司(占其8.55%的股权)。高效节能电光源系列技改项目已分别获南京市经委宁经改字(1997)095号文、南京市经委宁经改字(1997)094号文、南京市经委宁经改字(1996)529号文、南京市经委宁经改字(1997)093号文批准。关于参股项目,本公司已分别与华东电子管厂签订投资权和 股权转让协议,并已得到华飞公司董事会和华赛公司外方股东-意大利赛  斯公司的同意。
    1、高效节能电光源系列技术改造项目
    (1)项目背景
    目前,世界各国都在积极推广“绿色照明”工程,即采用高效节能电光源产品,以提高照明质量、节约能源、减少照明费用。高效节能电光 源系列产品,包括细管径荧光灯、紧凑型荧光灯和电子镇流器等,是八十年代发展起来的新兴的高效节能照明产品,因其具有高效、节能、长寿 、小型化等独特优点而成为取代普通荧光灯、白炽灯和电感镇流器的理想产品,因而受到世界范围的普遍关注。
    我国是一个能源短缺国家,节能降耗是实现国民经济增长方式转变 的战略性措施,电子工业部已将加速推广应用高效节能电光源产品列为 “九五”期间电子工业发展的主要任务之一,因此,据预测,未来几年内 我国紧凑型荧光灯、细管径荧光灯和电子镇流器的年需求量分别为2亿 只、8000万只和1.2亿只,而现有年生产能力分别仅为1亿只、4000万只 和5000万只,产品严重供不应求。相应地,为细管径节能灯配套的细管径玻管的需求量亦会激增。
    ⑵引进细管径Φ25荧光灯生产线技术改造项目
    该项目主要内容为:利用现有特种荧光 灯厂房进行内部装修改造,引进自动放管机、干燥机、封口机、填胶泥 机、自动穿线机、装帽机等设备159台(套),新建三条细管径荧光灯自动生产线。该项目总投资为498万美元,折合人民币4133.4万元(汇率按1:8.3计算)。该项目已于1997年3月开始前期施工和设备引进,预计1997年10月项目达产。达产后,年产细管径Φ25荧光灯1500万只,新增年销售收 入10500万元,利润1042.92万元。项目投资回收期3.6年。
    (3)紧凑型节能荧光灯技术改造项目
    该项目主要内容为:改造生产厂房2400平方米,自台湾引进切割管机、弯管机、烤管机、老炼机、空气压 缩机等关键生产设备和仪器64台
(套),新建一条年产500万只紧凑型节能灯生产线。该项目固定资产投资
2994万元,计划于1997年6月开工,1998年5月竣工验收。项目达产后,年 新增销售收入3650万元,新增税后利润860万元。该项目税后静态投资回收期3.8年。
    ⑷节能细管径荧光灯玻管生产线技术改造项目
    该项目内容为采用仿日本NEG技术的国产化设备,改建厂房2400平方米,建设一条双头拉管细管径玻管生产线,总投资2180万元。该项目计划于1997年6月动工,1998年12月组织验收。项目达产后,可年产玻管4500
万只,年销售收入为4275万元,税后利润887万元。项目投资回收期2.8年

    ⑸电子镇流器生产线技术改造项目该项目内容为新建厂房6000
    平方米,对动力设施进行改造;引进关键设备,新建插件线、总装线 、老炼线、包装线,形成年产500万只电子镇流器的能力。该项目计划于1997年7月动工,12月组织验收。该项目总投资2990万元(含外汇200万美元)。项目建成达产后,预计年新增产值12000万元,税后利润1163.56万 元。项目投资回收期3.1年。
    2、参股华赛吸气剂有限公司
    吸气剂是彩色显像(示)管的重要原材料,目前国内生产吸气剂的厂 家只有本公司,彩色显像(示)管用吸气剂年生产能力为1500万只,而据预测,到2000年,国内市场对彩色吸气剂的需求将增加到4000万只左右,产 量远远不能满足市场的需要,而国际市场的需求量将会更大。
    华赛吸气剂有限公司于1996年3月经南京市人民政府宁府合资字(1996)2893号文批准,注册资本1357万美元,其现有股东为意大利赛斯公司 和华东电子管厂,各占65%和35%的股份,其中意大利赛斯公司是目前国际上生产吸气剂产品的权威公司,吸气剂产品占国际市场80%以上。根 据本公司与华东电子管厂、赛斯公司于1997年3月10日所签协议,华东电子管厂将其在华赛公司全部股份按其实际投资额即475万美元(折合人民币3942.5万元,汇率按1:8.3计算,下同)转让予本公司,一俟本公司股票 发行结束,便会尽快执行该协议,并向主管部门办理股权转让事宜。
    华赛公司建在南京经济技术开发区,吸气剂产品设计年生产能力为5800万只。该项目已于1996年11月动工,预计1997年9月开始试生产,当年形成1200万只吸气剂的生产能力,2000年后完全达产(其中2300万只出口)。
    该项目完全达产后年销售收入将达1371.48万美元(合人民币11383.28万元),实现税后利润396.42万美元(人民币3290.29万元),投资回收期6.06年,自2000年起可实现外汇收支平衡并结余。本公司将自股权转让 完成当年起按股权比例获得投资收益。
    3、参股华飞彩色显示系统有限公司
    华飞彩色显示系统有限公司(以下简称华飞公司)是我国“七五”期间定点建设的四家彩管生产厂家之一,为荷兰飞利浦公司在亚太地区唯 一彩管生产工厂和主要彩色显示管生产基地,其现有股东为华东电子管 厂(占27%股份)、江苏省投资公司(占18%股份)和荷兰飞利浦公司(占
55%股份)。华飞公司1992年投产验收,现年产彩管160万只(其中出口30
万只)。投产三年来,华飞公司在生产管理、经济效益等方面取得了较好的成绩。截至1995年底(1996年利润需到1997年4月份分配),华东电子管厂已累积分得14400万元的红利,平均每年分回3600万元。但随着企业出口量的增加,原有生产能力已无法满足市场的需求。
    九十年代以来,国际上对彩色显像管和显示管的需求量不断增长。 为适应市场需求,形成合理经济规模,华飞公司决定增资扩建二期工程( 以下称“二期工程”),新建两条彩管和两条彩色显示管生产线,新增彩 管生产能力95万只,彩色显示管120万只,新增产品95%出口。
    根据本公司与华东电子管厂于1997年3月22日所签协议,华东电子管厂放弃其对二期工程的追加投资,本公司获得其相应投资权,其金额为1332.72万美元,折合人民币约11061.6万元,占华飞公司总股本的8.55%。该协议已经华飞公司董事会同意。本公司股票发行结束后,将会尽快办 理股权转让事宜。待股权转让完成后,华飞公司的股东为荷兰飞利浦公 司(55%)、华东电子管厂(18.45%)、江苏省投资公司(18%)和本公司(8.55%)。二期工程已于1995年12月经国家计委[1995]2182号文批准,总投资237081万元,注册资本75804万元1997年4月土建施工将全部完成,1997年5月开始设备安装、调试,1998年第一季度工程竣工验收。经评估测算,二期工程年平均销售收入为24.8亿元,年平均净利润为2.6亿元,静态投资回收期(投产后)为4.7年。本公司如在1997年8月1日前将资金注 入华飞公司,则本公司可自投资之日起按8.55%的比例分享华飞公司利 润,而并不仅仅依靠于二期工程的投产。据预测,华飞公司1997年税后利润将达14760万元,本公司当年即可获得309.96万元的收益(假定华飞公 司按净利的70%向各股东分配利润,本公司按股权比例以1997年8月1日 完成参股计算)。鉴于二期工程的可行性以及华东电子管厂与飞利浦公 司过往四年愉快的合作经历,本公司相信,参股华飞公司是可行的。
    上述六项目共需资金27301.5万元,募集资金不足部分拟由银行贷款解决。六项目投资顺序依次是细管径荧光灯项目、细管径荧光灯玻管项目、紧凑型荧光灯项目、电子镇流器项目、华飞公司和华赛公司。本次募集资金投资计划与预期效益表如下:
                                    单位:万元
 项目名称  建设周期 投资总额  资金使用计划   税后利润
                         1997  1998  1997  1998  1999  2000
 细管径节能Φ25
 荧光灯生 1年 4133.40 4133.40 131.00 1042.92 1042.92 1042.92
 产线项目
 紧凑型节能
 荧光灯技术改
 造项目   1年 2994 2800  194           248.20    860    860
 细管径荧光灯玻
 管生产线技 1.5年 2180 2180            239      887     887
 改项目电子镇流器技
 术改造项目 1.5年 2990  1700  1290     270   1163.56  1163.56
 参股华赛吸气剂
 有限公司       3942.50 3942.50  -164.7  315.3  808.3  1151.6
 参股华飞彩色显示
 系统有限      11061.6 11061.6 309.96 2956.59 4764.06 5542.11
 公司
    注:两个参股项目均为一次性投资,华赛公司按权益法计算全年投资收益,华飞公司按净利的70%分利,本公司1997年收益自8月1日起计算。
    七、股利分配政策
    本公司股利分配将遵循“同股同利”的原则。在本次发行股票后的第一个盈利年度准备向全体股东派发股利,预计首次派发时间为1998年5月。
    本公司历年分红派息情况为:
    年份             1996年    1995年      1994年
    项目
  可供股东分配利润(万元)4105.80  4306.33   4294.49
  提取任意公积金(万元)   446.10    464.85   411.87
  已分配普通股股利(万元)2015.72   3527.52   3527.52
  年末未分配利润(万元)  1643.98    313.96    355.11
    1994年和1995年按每股0.35元分配股利,1996年按每股0.20元分配 。截至1997年3月20日,本公司本次发行完成前的未分配利润为1643.98 万元,将由新老股东共同享有。
    本公司在发行股票后的每个盈利年度,均将由董事会根据公司的经 济效益和发展需要拟定利润的分配比例,经股东大会决议后执行。
    根据本公司章程,本公司税后利润按下列顺序分配:
    1、弥补亏损;
    2、提取法定公积金10%(该项公积金达到注册资本50%时可不再提取);
    3、提取法定公益金5-10%;
    4、提取任意公积金;
    5、支付普通股股利。
    任意公积金由董事会根据公司实际情况和需要,拟定提取比例,提请股东大会审议批准,并按股东大会的决议使用。公司分配股利采取现金 股利和股票股利两种形式。股利分配方案经股东大会审议批准后,由董 事会组织实施,并在股东大会决定或证券主管机关规定的时间内发放。
    八、发行人情况
    1、公司名称:南京华东电子集团股份有限公司
    2、成立日期:1993年1月8日
    3、法定地址:南京市浦口区高新技术产业开发区D03栋
    4、历史沿革:
    本公司的独家发起人国营华东电子管厂是中国最早制造电真空器件和电光源产品的国家大型骨干企业,其前身为成立于1937年的国民政府 资源委员会中央电工器材厂,1948年改名为南京电照厂,1953年更名为南京灯泡厂,1959年定名为国营华东电子管厂,又名国营七四一厂。1949年以后,华东电子管厂规模不断扩大,隶属关系也几经变迁。1949年至1950年,隶属解放军南京市军管会,1950年改隶华东军政委员会工业部,1952
年收归中央,先后隶属第一机械工业部、第二机械工业部、第四机械工 业部、电子工业部,1986年5月下放南京市管辖,1994年12月复隶属电子 工业部。
    华东电子管厂位于江苏省南京市栖霞区,占地面积67万平方米,现有员工6200余人,其中,工程技术人员1600余人,截至1996年底拥有总资产 达6.07亿元。
    华东电子管厂历史悠久,技术力量雄厚,曾生产出我国第一批特制灯泡、第一批荧光灯、第一只示波管、第一只光电管、第一批黑白显像管、彩色显像管、吸气剂、第一只高压汞灯、高压钠灯、隔板式节能荧光灯等产品,现有产品20多个门类300多个品种,其“电工”牌商标已有57 年历史,是我国现存的电光源类国产名牌商标。近年来,华东电子管厂屡获国家质量管理奖、全国计量一级单位、全国技术进步全优企业等称号,主要产品获国际金奖1枚、国家金质奖2枚,银质奖5枚。  
    本公司是经南京市体改委以宁体改字(92)215号批准,由华东电子管厂独家发起以定向募集方式设立的股份公司,其中,华东电子管厂以经评估确认的部分净资产8106.41万元折为国有法人股8106.40万股,同时按1元面值由内部职工认购1972.22万股,合计总股本为10078.62万股。
    自成立以来,本公司抓住股份制改造的大好时机,深化改革,加强管 理,生产经营获得了飞速的发展。1996年本公司已跃居电子工业百强企 业排行榜第二十五名,本公司主导产品已全部通过ISO9002质量体系认证,其中,荧光灯产品为全国首家获得ISO9002质量体系认证证书的电光源 产品。本公司现为国内最大荧光灯生产厂家和国家“绿色照明”工程基地,各类“电工牌”荧光灯市场占有率达25%;本公司同时为国内唯一吸气剂生产厂家,市场占有率高达80%。
    5、公司组织结构(见附图)
    6、关联企业
    (1)华东电子管厂
    华东电子管厂为本公司最大股东,现持有本公司80.43%股份,本次 发行完毕后持有本公司57.58%的股份。其厂长赵竟成先生现任本公司 董事长兼总经理。在公司与华东电子管厂之间的关联交易主要有物资供应、配套产品、综合服务、土地租赁、动力供应等交易关系。
    (2)南京电子网板有限公司
    南京电子网板有限公司位于南京市迈皋桥,注册资本7600万元人民 币,经营范围是生产、销售为各类彩色显像管和其它CRT显示器件配套的平板荫罩等,其现有股东为中山集团财务公司(27%)、香港中山有限公 司(25%)、南京市投资公司(23%)、本公司(20%)及中山集团(5%)。 现任董事长为中山集团总经理张关林先生,本公司董事长赵竟成先生、 副董事长徐森先生担任其董事职务。本公司目前与南京电子网板有限公司无关联交易。
    (3)飞东照明有限公司
    飞东照明有限公司位于南京市迈皋桥,注册资本4690万荷兰盾,经营范围是生产经营节能型荧光灯等照明产品及玻管、零部件等现有股东为荷兰飞利浦电子东南亚控股有限公司(70.1%)和本公司(29.9%)。现任董事长为本公司副董事长徐森先生,本公司董事长赵竟成先生、监事长 张银千先生担任其董事职务。本公司于1993年3月与华东电子管厂签署 了《关于动力燃料的协议》,本公司据此协议委托华东电子管厂代向飞 东照明有限公司供应动力燃料。
    (4)南京新电子网板有限公司
    南京新电子网板有限公司位于南京市迈皋桥,注册资本8000万元人 民币,经营范围是生产、销售为各种彩色显像管和其它CRT显示器件配套的平板荫罩等,现有股东为中山集团财务公司(27%)、香港钟山有限公 司(25%)、南京市投资公司(23%)、本公司(20%)及中山集团(5%)。
现任董事长为中山集团总经理张关林先生,本公司董事长赵竟成先生、 副董事长徐森先生现任其董事职务。本公司目前与南京新电子网板有限公司无关联交易。
    (5)南京电工荧光灯经销有限责任公司
    南京电工荧光灯经销有限责任公司位于南京市迈皋桥,注册资本100
万元,经营范围是销售电器机械及器材、照明电器等,现有股东为本公司(40%)和南京电工联合总公司(60%)。现任董事长为本公司董事长赵竟成先生,本公司董事房大勇先生担任其董事职务。本公司于1994年9月与南京电工荧光灯经销有限责任公司签订《经销协议》,南京电工荧光灯 经销有限责任公司据此协议经销本公司荧光灯产品。
    7、职工情况
    本公司现在职职工2900人,在职职工构成情况如下:
    按专业构成分类    人数        占总员工比例(%)
    生产人员          2060              71
    销售人员           130              4.5
    技术人员           580              20
    行政人员            80              2.8
    财务人员            50              1.7
    按学历构成分类      人数        占总员工比例(%)
    本科学历           270              9.3
    大专               362             12.5
    中专或高中        1340             46.2
    高中以下           928             32          
    按年龄构成分类     人数          占总员工比例(%)
    50岁以上           200              6.9
    40-50岁            500             17.2
    40岁以下          2200             75.9
    本公司根据业务发展的需要,常年对员工进行定期葳不定期培训:职工工资、福利、劳动保护、社会保险等问题均按国家和地方政府有关规 定执行。
    8、业务经营范围及经营方林
    经营范围:主要真空电子器件,电光源产品、电子计算机及配件、其他电子产品与通信产品等;兼营动力设备、照明设备安装、维修等。
    经营方式:生产、加工、销售、技术服务
    9、主要产品品种、生产能力、销售情况、及市场前景
    本公司主要产品品种有荧光灯、吸气剂等,现有年生产能力为荧光 灯5500万支吸气剂2800万只。
    本公司现为中国最大荧光灯生产基地、截至1996年底,所产"电工牌"荧光灯市场占有率达25%,主要销售地区为华南、华东地区,销售方式 主要是定单和批发方式,1996年销售总额为25194.33万元。
    本公司现为吸气剂产品唯一国内供应商,产品供不应求,市场占有率达80%。产品销售采取直销方式,1996年销售收入为2298.79万元。
    随着我国经济的进一步发展及人民生活水平的提高,公司荧光灯产 品尤其是高效节能荧光灯与吸气剂产品的市场需求将会不断扩大,由于 本公司在国内荧光灯(尤其是节能灯)和吸气剂产品的科研、开发、生产、 销售等主面具有明显优势,公司发展前景良好。
    10、原材料与能源
    (1)原材料
    本公司荧光灯产品的内配套能力很强,为全国第一,荧光灯产品的关键零部件、如玻管、荧光粉、高纯汞、电子粉、灯用吸气剂等大部分可由华东电子管厂各专业厂提供,部分需对外采购。
    吸气剂产品所用主要原材料羟基镍粉、钡铝合金、氯化四铁粉、不锈钢带等主要依靠进口,其它辅助材料由上海核工业第八研究所、上海 试剂二厂、邢台化学试剂厂及公司或华东电子管专业厂供应,货源稳定 。
    (2)能源
    本公司所耗能源主要是煤、电等,分别由焦作、晋城等地煤矿、南 京市电力系统等供应。1996年共耗2.97万吨标准煤、电1238万千瓦时。本公司在能源消耗等方面把节约放在优先地位。"八五"期间被评为全国节能先进企业。
    11、工业产权
    本公司荧光灯产品现使用的"电工"牌商标为华东电子管厂1940年在国民政府商标局注册,1950年在中央人民政府商标局重新注册,是我国现存的光源国产名牌商标,所有权归华东电子管厂。本公司设立时,华东电 子管厂以其适用于荧光灯产品的"电工"牌商标20年使用权经评估确认后的价值1987万元折价入股本公司。因此,本公司自成立之日起获得荧光 灯产品"电工"牌商标20年特许使用权,华东电子管厂自本公司成立之日 起已不再使用荧光灯"电工"牌商标,也不再生产荧光灯,但商标所有权仍归华东电子管厂拥有,华东电子管厂有权在荧光灯以外产品上使用"电工"牌商标。本公司其它产品若使用"电工"牌商标须另行签署协议向华东 电子管厂租赁。
    12、研究与开发
    作为高新技术企业,本公司一贯注重新产品、新项目的研究与开发, 逐年加大科技投入,将科技进步视为企业发展的原动力。本公司技术力 量全国同行业第一。现有专职技术人员580人,拥有专门的科技质量部, 并与复旦大学联合建立了全国首家节能光源技术中心。公司在科研开发方面的管理、激励机制灵活、健全、每年都要列出新经济增长点产品和重点新产品开发项目,专门建立了新产品开发基金和科技奖励基金。目 前,本公司正在开展的研究开发项目主要有引进电子节能灯生产线、引 进环型灯生产线、节能灯生产线微机智能化检测系统、一25高亮度荧光灯、平板CRT大屏幕彩色显示系统等。
    根据公司发展规划,本公司将发展成为以电光源类和真空电子器件  类产品为主的大型电子企业集团。因此,本公司今后几年的研究开发工 作将围绕上述产品的开发、生产、市场开拓而进行,主要包括:
    (1)以发展节能照明电器为中心,优化产品结构,引进先进技术设备,提高工艺水平,实现生产规模化、质量国际化,照明工程配套化;
    (2)提高吸气剂等电子器件类产品的生产工艺水平,开发新产品,建 立完善的产品生产体系;
    13、税收政策
    本公司1993年1月成立时注册于南京高新技术产业开发区,1994年12月被南京市科委认定为高科技术企业,根据国务院国发(1991)12号文和 财政局、国家税务总局财税字(1991)001号文规定,并经南京市国家税务 局宁国税函发(1997)042号文确认,本公司1994年和1995年免征所得税。
本公司自1996年起所得税率固定为15%。
    14、关联交易
    本公司中所涉及关联交易主要有本公司与华东电子管厂之间的物资供应、配套产品、综合服务、土地租赁、动力供应等交易关系和本公司与参股公司-南京电工荧光灯经销有限责任公司之间的销售关系以及本 公司与参股公司-飞东照明有限公司的动力供应关系等、以下为关联交 易简表(除土地外,均为1996年数据):
  供给单位   需求单位  供应内容  年供应量   定价方式  结算方式
                               或合同金额  
华东电子管厂 本公司      土地  5.77万平方米 年租金130万元 年结
                                             (1997-2000)
                                            每三年调整一次
本公司     华东电子管厂  材料  1524万元     物资发票价格+ 月结
                                            5%-10%管理费
华东电子管厂 本公司      玻管  750万只      成本+合理利润 月结
华东电子管厂 本公司     荧光粉     50吨     成本+合理利润 月结
华东电子管厂 本公司      灯丝  1845万根     成本+合理利润 月结
华光电子管厂 本公司      玻壳  58300只      成本+合理利润 月结
华东电子管厂 本公司    综合服务                实际成本   月结
本公司    华东电子管厂   动力  1100万元         市场价    月结
本公司    电工荧光灯经 部分荧光 2772.74万元 销售计划价减  月结
          销公司       灯由经营公司销售     支0.43元销售费用
    15、董事、监事及高级管理人员
    董事长:赵竟成先生,50岁,毕业于东南大学自动化专业,研究生学历,高级工程师。1969年8月加入华东电子管厂,历任厂团委副书记、教育 科长、工会主席、副厂长、厂长、曾多次获省、部级劳动模范称号。现任本公司总经理,并担任南京电子网板有限公司、飞东照明有限公司、 南京新电子网板有限公司董事和南京电工荧光灯经销有限责任公司董事长等职。
    副董事长:徐森先生,53岁,毕业于东南大学电真空专业,本科学历, 高级工程师,高级政工师,1967年8月加入华东电子管厂、历任车间主任 、副厂长、党委书记兼厂长。现任华东电子管厂党委书记、并担任南京电子网板有限公司、南京新电子网板有限公司董事和飞东照明有限公司董事长等职。
    董事:陈荣海先生,57岁,毕业于东南大学电真空专业、本科学历、 高级工程师、1965年8月加入华东电子管厂、历任干部科长、党委副书 记、副厂长、现任本公司副总经理。
    董事:房大勇先生,52岁毕业于电子科技大学电子化学专业,本科学 历,高级经济师。1967年8月加入化东电子管厂,历任厂办主任、副总经 济师兼计划处长、总经济题、现任本公司总经济师并担任经销公司董事。
    董事:刘牧群先生,40岁,毕业于东南大学电真空专业,研究生学历, 高级工程师。1982年2月加入华东电子管厂、历任分厂厂长、副总经济 济师、厂长助理兼财务部长部长、副厂长。现任本公司财务总监。
    董事:张受权先生,56岁,毕业于东南大学电真空专业,本科学历,高 级工程师。1964年9月加入华东电子管厂、历任分厂副厂长、质量办副 主任、副总工程师兼科技质量部长、总工程师。现任本公司总工程师。
    董事:赵宝林先生,43岁,大学学历,政工师。1970年3月加入华东电 子管厂,历任分厂副厂长、工会副主席。现任华东电子管厂工会主席。
    监事长:张银千先生,41岁,中专学历,工程师。1978年8月加入华东 电子管厂、历任分厂副厂长、生产技术处副处长、厂长助理。现任华东电子管厂副厂长、党委副书记兼纪委书记并担任飞东照明有限公司董事。
    监事:杨国柱先生.47岁,大专学历,会计师。1971年2月加入华东电 子管厂,现任华东电子管厂财务部部长。
    监事:金幸棣先生,48岁,大专学历,高级政工师。1987年10月加入华 东电子管厂、历任华东电子管厂监察部副部长、部长。现任本公司工会副主席。
    董事会秘书:伍华林先生,30岁,河海大学技术经济专业研究生,工程师。1990年8月加入华东电子管厂,历任厂办主任助理、副主任,现任本 公司董事会秘书。
    九、经营业绩
    1、生产经营概况
    本公司是全国电子待业型骨干企业,主营电光源产品、真空电子器 件、电子计算机配件、其它电子产品及通讯产品等,公司主导产品为"电工"牌荧光灯和吸气剂,截至1996年底,各自市场占有率分别为25%和80 %。
    自成立以来,公司在深化改革,加强内部管理的基础上,努力扩大生 产能力,提高产品质量,丰富产品品种,广泛开拓市场,使企业经济效益一直名列同行业前茅,1996年本公司在电子工业百强企业排名中列每二十 五位,同年荣获江苏省最佳形象企业称号。
    "九五"期间,本公司将以股票发行上市为契机,建立现代企业制度, 加大科研力度,扩大生产规模,进一步巩固和扩大国内最大荧光灯生产基地和最大吸气剂生产基地的地位,经优良业绩回报广在股东的垂爱。
    2.过去三年销售总额、利润总额、税后利润
                         单位:万元
    年度    销售总额    利润总额   税后利润
    1994    20957.44    4118.66    4118.66
    1995    28694.50    4648.50    4648.50
    1996    33054.75    5038.08    4460.99
    3.主营业务收入构成
    以下为本公司前三年各主要产品的销售额及其在销售总额中所占的份额:
   年份         1996年            1995年          1994年
   项目     销售额 占销售总  销售额  占销售总 销售额  占销售总
           (万元)  额比例%  (万元)  额比例% (万元)  额比例%
销售总额  33054.75  100     28694.50  100     20957.44  100
荧光灯    25194.33   76.22  20729.70   72.24  15157.24   72.32
吸气剂     2298.79    6.95   2503.13    8.72   2176.56   10.39
动  力     3568.21   10.80   2542.02    8.86   1033.85    4.93
显像管     1072.33    3.2    2132.50    7.43   1730.70    8.26
示波管      921.08    2.83    787.17    2.75    859.08    4.1
    4.完成的重大项目及科研成果
    本公司在搞好生产经营的同时,为增旨企业竞争力,增加经济效益, 不断加大科研力度,利用技术改造、中外合资等方式,扩大生产规模,提 高产品质量,拓展产品门类。自成立以来,本公司已完成的重大科研与建设项目有国内第一条国产化细径直管型高效节能荧光灯生产线、采管吸气剂生产线、含汞废水处理项目、锆钒铁出口生产线等、其中,细径节 能灯产品被国家经贸委列为"绿色照明工程"重点推广产品,吸气剂技改 项目电子部评为电子工业"八五"优秀技改项目。
    5.产品性能、质量方面的情况
    本公司"电工"牌荧光灯质量优良、性能稳定,为全国第一个荣获国 家银质的电光源产品,高效节能的一25荧光灯寿命长达9000小时,紧凑型荧光灯寿命长达5000小时,为同类产品之首。本公司拥有国内最先进的 检测设备,目前国内荣光灯产品先后于1993年荣获全国最畅销产品称号,1994年获南京市标准计量局三年质量免检证书,1995年获江苏省消费者 信得过产品"金环奖",1996年被评为江苏省重点推广节能产品。
    本公司吸气剂全自动生产线从意大利引进,生产技术先进,产品质量居世界领先水平,曾获国家技术监督局质量金奖,1995年彩管吸气剂生产线持术改造项目被评为电子工业"八五"优秀技术改造项目。
    6.筹资与投资情况
    本公司目前资金来源主要是银行贷款,由于本公司经济效效良好,且主营业务符合国家产业政策,因此在银行的信誉很高,被南京资信评级委员会评为AAA-级。本公司三年来重要投资项目有细径直管型高效节能荧 光灯生产线、彩管吸气剂生产线、锆钒铁出口生产线,总投资5000万元 左右,资金来源主要是银行贷款,部分为公司自筹。
    十、股本
    1.本次发行前注册股本:10078.62万股
    2.本次发行前已发行的股份:10078.62万股
    3.本公司已发行股份为面值发售,不存在溢价问题。
    4.本次发行前后公司股本结构变化情况:
    项  目          本次发行前              本次发行后
    发起人股       8106.40万股,占80.43%    14078.62万股
    其中:国有法人股8106.40万股,占80.43%  106.40万股,占57.58%
    社会公众股     -----                   4000万股,占28.41%
    内部职工股   1972.22万股,占19.57%   1972.22万股,占14.01%
    5.内部职工股严格限制在本企业职工范围内,经南京市体改委宁体 改字(1993)295号文确认,没有超范围、超比例发行,目前,按照要求已全 部在南京市证券登记公司集中托管,南京市证券办对此以宁证办字(1997
)14号文给予了确认。
    根据国家有关规定,本公司内部职工股自本次股票公开发行之日起 三年内不得上市。
    6.本次发行后净资产总额:397386058.70元
    7.本次发行前每股净资产:1.58元
    8.本次发行后每股净资产:2.82元
    9.本次发行前本公司前十名股东名单及持股情况
    股东名称       持股数   占发行前总   占发行后总
                   (万股)   股本比例%   股本比例%
    华东电子管厂  8106.41     80.43       57.58
    孙德义           1.35      0.01        0.0096
    段正培           1.26      0.01        0.0089
    袁红兵           1.17      0.01        0.0083
    姚式政           1.17      0.01        0.0083
    马以云           1.17      0.01        0.0083
    袁俊才           1.08      0.01        0.0077
    严增濯           1.08      0.01        0.0077
    陆美英           1.08      0.01        0.0077
    姜在山           1.08      0.01        0.0077
    10.董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓  名  职务           持股数   占发行前总   占发行后总
                            (股)    股本比例%   股本比例%
    赵竟成  董事长兼总经理  9900     0.0098       0.0070
    徐  林  副董事长        9900     0.0098       0.0070
    陈荣海  董事兼副总经理  8100     0.0080       0.0058
    刘牧群  董事兼财务总监  5400     0.0053       0.0038
    张受权  董事兼总工程师  9900     0.0098       0.0070
    房大勇  董事兼总经济师  8100     0.0080       0.0058
    赵宝林  董事            5400     0.0053       0.0038
    张银千  监事长          8100     0.0080       0.0058
    杨国柱  监事            8100     0.0080       0.0058
    金幸棣  监事            8100     0.0080       0.0058
    伍华林  董事会秘书      1800     0.0018       0.0013
    十一.主要会计资料
    根据无锡公证会计师事务所出具的锡会股审(97)20号审计报告,本 公司近三年的财务资料如下:
    4.会计报表注释
    注释1.重要会计政策
    (1)会计制度
    公司执行(股份制试点企业会计制度>。
    (2)会计年度 
    以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    (3)记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    (4)记帐原则和计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (5)外币核算
    外币帐户1994年1月1日起按中国人民银行公布的当月1日人民币基 准汇价折合人民币记帐,并于期末按按基准汇价进行调整,调整的差额分别计入在建工程和财务费用-汇兑损益科目。
    (6)坏帐准备
    采用备抵法核算,按期末应收帐款余额5%计提坏帐准备。
    (7)存货计价
    A.各类存货采用计划价格核算,计划价格与实际价格的差异的结算 成本时按差异率综合调整为实际价格;
    B.低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。
    (8)长期投资核算方法
    A.投资金额占被投资单位注册资本20%以上的按成本法核算;
    B.投资金额占被投资单位注册资本20%以上(含20%)的按权益法核算;
    C.投资金额占被投资单位资本金50%以上的按权益法核算并合并会 计报表。
    (9)固定资产及其折旧
    固定资产计价标准为价格在2000元以上(含2000元),使用期限在一 年以上。评估入帐的固定资产按重置成本法计价,采用直线法计提折旧 。
    固定资产残值率为3%、折旧年限及年折旧率分别为:
    固定资产类别    折旧年限(年)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物        33           2.94
    通 用 设 备         17           5.70
    专 用 设 备          9          10.78
    动 力 设 备         17           5.70
    运输工具及其他设备   8          12.12
    (10)无形资产及其摊销
    "电工"牌荧光灯商标经评估作价取得,按20年平均摊销。
    (11)营业收入的确认
    以产品(商品)发出商品的所有权已提供并已自卖力转移给买方,收 到货款或取得收取货款的证据时确认收入的实现。
    (12)税项
    A.流转税:
    本公司为一般纳税人,实行增值税,销项税税率为17%,根据销项税 额和进茂税额的差额交纳增值税。
    B.城建税及教育费附加:
    按应交营业税、增值税金额的7%计征城市维护建设税,3%计征教 育费附加,根据1994年11月28日苏财预字(19940131号、苏国税(1994)170号,苏地税(1994)065,苏教委(1994)189号文规定,从1995年1月1日起增加计征1%地方教育附加费。
     C.所得税:
    本公司是在国家级高新技术开发区---南京中浦口区高新技术产业 开发区内注册的新办高新技术企业(1994年,南京市科委宁科(94)199号 文件认定)、根据国务院国发(1991)12号文件和财政部。国家税务总局 财税字(1991)002号文件规定并经南京市国家税务局宁国税函发[1997]042号文确认,本公司的所得税94年、95年两年免税,96年起按15%税率计征。
    (13)利润分配
    依据本公司章程规定,按税后利润的一定比例分别计提法定盈余公 积金、公益金;根据股东大会决议,按税后利润的一定比例计提任意盈余
公积金。
    注释2.财务报表项目说明
    (1)应收票据                1529858.94
    出票人              种类     出票日期  到期日期    金额
陕西咸阳彩虹集团    银行承兑汇票 96.10.10  97.02.28  500000.00
深圳凯利达电子公司  银行承兑汇票 96.10.26  97.04.15  100000.00
陕西咸阳彩虹集团    银行承兑汇票 96.11.28  97.05.27  929858.94
以上票据均不带息。
    (2)应收帐款               58876609.47
    A.按帐龄分类   比重(%)     金额
    1年以内        98.580    58042660.57 
    1-2年           0.475      279624.57
    2-3年           0.487      286435.44
    3年以上         0.458      267888.89
    合计          100.000    58876609.47
    B.无持有5%以上股份股东欠款情况;
    C.应收帐款比上年增长1701.08万元,增长40.63%;主要原因为销售 业务增长。
    A.按帐龄分类   比重(%)     金额
    1年以内         37.98     44956.69  
    1-2年            ---        ---     
    2-3年           59.98     70994.80 
    3年以上          2.04      2425.20   
    合计           100.00    118376.69  
    B.无持有5%以上股份股东欠款情况。
    (4)其他应收款
    A.按帐龄分类   比重(%)     金额
    1年以内         65.05     40805.57   
    1-2年           26.98     16920.00  
    2-3年            3.19      2000.00  
    3年以上          4.78      3000.00  
    合计           100.00     62725.57   
    B.持有5%以上股份股东欠款情况:
      华东电子管厂欠款新品试制度
    C.其他应收款比上年减少347.21万元,减少98.23%,主要原因为积 极清收。
    (5)存货         36326508.29
    库存材料        20932594.65
    自制半成品        609926.48
    在产品           5026640.67
    产成品           9258953.34
    委托加工材料      498393.15
    (6)待摊费用      5160886.53
    期初进项税额     5160886.53
    (7)长期投资     75769325.13
    联营投资
被投资公司名称           投资期限 投资比例 投资金额 按权益法调
                           (年)    (%)               整的金额
南京电子网板有限责任公司 1989-2007  20 15200000.00 32523580.70
南京新电子网板有限责任公司1995-2010 20 11000000.00 11000000.00
南京飞东照明有限责任公司1990-2015 29.9 25441551.20 30441551.20
南京经销有限责任公司      1994-2014 40   400000.00  1804193.23
合计                                   52041551.20 75769325.13
    (1)南京新电子网板有限责任公司正在筹建之中;本公司应投注册资本1600万元人民币。
    (2)根据经南京市外经贸委宁(市)外经资改字[1995]第361号批准的1994年3月29日"南京飞东照明有限责任公司改组的原则协议"的有关条 文:
    第一:飞东照明公司中本公司注册资本已发生如下变化(本公司应投资1400万荷兰盾折合25441551.20元人民币已全部投足)
                        96.7.1   96.3.1   94.7.1   93.12.31
    投资比例            29.9%    31.5%    38.8%     50%
    投资金额(万荷兰盾)  1400      1400     1400      1400
    第二:本公司从飞东照明公司中享受固定的投资回报:
    从1994年7月1日起,飞东照明公司付给本公司固定的投资回报每年500万元人民币,而本公司中不承担盈亏责任,在合资合同期限内,每4年作为一个时间单位,4年期末可对回报数额重新审核或调整。每年向本公司 中支付这笔金额的日期为相应财政年度结束的3个月内。
    本公司中对飞东照明公司的长期投资按每年500万元权益调整。
    (8)固定资产及累计折旧
    A.固定资产原值
固定资产类别    期初价值    本期增加    本期减少   期末价值
房屋及建筑物  46292017.28  1209261.56  105031.75  47396247.09
专用设备      41004382.83  1405339.60   72200.00  42337522.43
动力设备      27570985.46   833859.92  488400.00  27916445.38
通用设备       9873497.91   591367.00  512800.00   9952064.91
运输工具及其它 6881984.08   273093.02   26085.15   7128991.95
合    计     131622867.56  4312921.10 1204516.90 134731271.76
    B.累计折旧
房屋及建筑物  15899596.45  1363071.92   88116.46  17174551.91
专用设备      32407198.60  4644050.40   66610.00  36984638.94
动力设备      13569265.56  1917007.89  262269.45  15224004.00
通用设备       4609050.46   547246.81  359800.16   4796497.11
运输工具及其它 5533872.71   906710.74   15686.17   6424897.28
合    计      72018983.78  9378087.70  792482.24  80604589.24
    (9)在建工程             47110301.76
    工程名称  资金来源 预算  实际支用  工程进度    批文
                      (万元)             (%)
彩色吸气剂生产线 贷款  2980  37132061.31  90 宁经改(94)319号文    
荧光灯生产线     自筹    70    664562.95  90 华科质(94)493号文
华利佳生产线   贷款  4133   7035154.82  10 宁经改字(95)566号文
其他工程                      2278522.68 
    A.在建工程中含资本化利息11236680.00元。其中:
    94年3012480.00元;95年3881880.00元;96年4342320.00元。
    B.宁经改(94)310号文批准的彩色吸气剂生产线项目按原签定的合 约,美元汇率按1:5.5折合人民币计算。由于94年1月1日起汇率并轨,实 际支付398万美元已按市场汇率折合人民币,因而造成造价超预算733万 元(已包含利息)。
    (10)无形资产              16641125.00
   名称        原值        已摊销     期末余额    剩余摊销年限
商标使用权  19870000.00  3228875.00  16641125.00   16年零9个月
   1992年6月30日改制时发起人国营华东电子管以"电工"牌荧光灯商标作价,由南京会计师事务所宁会查(92)291号评估报告评估并经南京市国资办宁国资办评估确认字(92)50号文件确认为1987万元。
    (11)短期借款          35640000.00
  放款单位     借款日期  还款日期  金额(万元) 年利率(%) 条件
工行南京市分行  96.2.20  97.2.20     1000      14.472    担保
工行南京市分行  96.8.18  97.3.20     1969      10.8864   担保
工行南京市分行  96.9.20  97.2.20      200       9.9144   担保
工行南京市分行  96.7.29  97.2.20      200      12.078    担保
工行南京市分行  96.9.26  97.4.15      195      11.088    担保
    (12)应付帐款         42060304.17
    无欠关联企业帐款情况。
    (13)预收货款          6255963.95
    无预收关联企业货款情况。
    (14)基他应付款         51578.29
    其中:主要债权人     款项内容     金  额
    国营华东电子管厂   应付代垫款   51578.29
    (15)未交税金         4706133.05
    税   种            未交税金
    增值税           1972068.49
    城市维护建设税    134894.79
    所得税           2265412.04
    房经税等          378757.73
    比年初增加247.69万元,增长111.68%,主要是所得税和增值税增加。
    (16)其他未交款       1357465.21
    教育费附加          77082.74
    市场物价调节基金   251163.57
    副食品发展基金     251163.57
    粮食风险基金       251163.57
    防洪保安基金       526891.76
    (17)一年内到期的长期负债
 放款单位     借款日期 还款日期 金额(万元) 年利率(%) 借款条件
工行南京市分行 94.12.29 97.06.25   14        11.70      担保
工行南京市分行 96.08.29 97.11.25  100        13.50      担保
    (18)长期贷款          35260000.00
 放款单位     借款日期 还款日期 金额(万元) 年利率(%) 借款条件
工行南京市分行 96.12.26 99.11.15   800       11.70      担保
工行南京市分行 96.12.29 98.06.25   300       12.42      担保
工行南京市分行 96.12.29 98.11.25   236       11.70      担保
工行南京市分行 96.12.29 2001.03.25 700       12.42      担保
工行南京市分行 96.12.29 99.11.25   700       12.42      担保
工行南京市分行 94.08.27 98.03.29    50       10.98      担保
工行南京市分行 94.10.25 98.11.25    40       10.98      担保
工行南京市分行 94.10.17 98.09.25    60       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.03 98.05.25    60       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.03 98.07.25    60       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.03 98.09.25    60       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.03 98.11.25    60       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.28 98.11.25    50       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.28 98.12.28    80       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.28 99.03.25    90       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.28 99.06.25    90       10.98      担保
工行南京市分行 94.12.28 99.09.25    90       10.98      担保
    (19)其他长期负债        1734218.00
     96年本年按职工实发工资总额计提住房公积金
    (20)股本                 100786200.00
    股本结构     比例(%)    期末余额
    国有法人股   80.43    81064000.00
    内部职工股   19.57    19722200.00
    A.华东电子管厂改制投入的部分经营性净资产,以一九九二年六月 三十日为基准日,由南京会计师事务所评估,经南京市国资办宁国资办评估确认字(92)50号文件确认,经确认的部分经营性净资产8106.41万元, 以1:1折合国有法人股8106.40万股,由华东电子管厂持股;内部职工持股1972.22万股,按每面值1元折1972.22万元人民币。
    (21)资本公积
                      96.12.31      95.12.31    94.12.31
    资本公积        7289224.00    7289224.00    7289224.00
    本公司对南京飞东照明有限公司所投资的资产,由南京会计师事务 所以宁会评(94)079号评估,并经南京市国有资产管理办公室以宁国资办确认字(94)61号文确认资产的增值部分。
    (22)盈余公积金
                        96.12.31      95.12.31     94.12.31
    法定盈余公积金    14161821.47    9700835.21   5052340.21
    公益金             7080910.74    4850417.61   2526170.10
    任意盈余公积金    13228139.45    8767153.19   4118658.19
     合      计       34470871.66   23318406.01  11697168.50
    94年1月1日----96年12月31日期间的增加数均为税后净利润中的提取数,未支用。
    (23)未分配利润 
                        96.12.31      95.12.31     94.12.31
    A.可供分配利润    41057989.30   43063271.10   42944891.76
    减:提任意公积金    4460986.26    4648495.00    4118658.19
       每股红利分配          0.20          0.35          0.35
         分配利润     20157240.00   35275170.00   35275170.00
    未分配利润        16439763.04    3139606.10    3551063.57
    B.94年、95年、96年的每股红利分配均由本公司第三、四、五次股东大会会议决议通过。
    (24)主营业务收入
     项 目           96年度        95年度          94年度
    荧光灯       251943285.82   207296923.46    151572391.53
    显像管        10723328.58    21324961.13     17307035.20
    示波管         9210830.52     7871657.09      8590822.13
    吸气剂        22987871.74    25031255.89     21765592.47
    动  力        35682138.99    25420229.52     10338508.81
    合计         330547455.65   286945027.09    209574350.14
    (25)主营业务成本
    项  目        96年度         95年度         94年度
    荧光灯    215549741.12    175368570.77   130053541.62
    显像管      9955529.75     21597703.65    12052909.66
    示波管      7774880.91      7343343.35     5073544.32
    吸气剂     15944062.33     20485886.00    12300390.65
    动  力     24398864.67     20485886.00    12300390.65
    合计      273623078.75    241463640.45   172293909.90
    (26)销售费用
      项  目           96年度        95年度        94年度
                     2817035.45    3446514.59    3140158.38
    其中主要项目: 
    运输费            167869.74     202853.20     109939.69
    差旅费            202347.60     331455.34     280626.68
    广告展览费       2040000.00    2018000.00    1830000.00
    销售服务费         58443.04     282241.80     129016.73
    (27)管理费用
      项  目           96年度       95年度       94年度
                   10594450.09    7993608.67    6451843.32
    工资            2499064.62    1255356.29    1072057.16
    折旧            1137493.11    1105045.01    1197303.75
    劳动保护费      1900978.30    1802776.20    1103686.13
    无形资产摊销     993500.00     993500.00     993500.00
    印花税及车船     457909.34     391074.63     397005.28
    牌照使用税等
    (28)财务费用
      项  目           96年度       95年度       94年度
    利息净支出      4213630.26    3576647.08    3439816.04
    手 续 费          33165.90      13779.70      44882.26
    汇兑损益         -12480.00     508280.00   -2300270.00
    合    计        4234316.16    4098706.78    1184428.30
    (29)其他业务利润
      项  目           96年度       95年度       94年度
    材料销售利润     112400.91     589885.25     647901.65    
    (30)投资收益
      项  目           96年度       95年度        94年度
    联营投资       13943615.62    18412876.42    16063281.89
    其中:
    飞乐照明公司    5000000.00    5000000.00     2500000.00
    电子网板公司    8939757.16   12281517.86    13294305.68   
    经销公司           3858.46    1131358.56      268976.21
    (31)营业外支出
      项  目            96年度       95年度       94年度
    市场物价调节基金   251163.57    192240.06    209574.35
    副食品发展基金     251163.57    192240.06    209574.35
    粮食风险基金       251163.57    192240.06    209574.35
    防洪保安基金       174490.94    296057.41    278656.64
    固定资产清理损失    26383.00     12020.00     25687.50
    其    他              ----         ----       43070.35
    合    计           954364.65    864797.59    976137.54
    注释3.资本承诺
    截止一九九六年十二月三十一日,本公司有以下承诺:按照签订的合同继续对南京新电子网板有限责任公司投资500万元人民币。
    注释4.或有负债或损失
    截止一九九六年十二月三十一日,本公司无对外抵押、担保和未决 诉讼。
    注释5.关联企业交易
    公司与其关联企业的全部交易均按一般及公平商业条款进行,目前 公司与其关联企业的关联关系主要有:
    (1)与发起人国营华东电子管厂的关联交易
    A.与华东电子管厂订有供应材料和动力的供货合同或协议,材料供 应价格按物资发票价格加5%-10%的管理费结算,动力供货价格按市场 同类产品价格结算;
    B.华东电子管厂与本公司订有供应半成品供货合同或协议。供货价 格按成本加合理的利润结算;
    1994年至1996年交易金额如下:
    供货内容    1996年度       1995年度      1994年度
    材料      15236563.29    12944230.42    3610554.02
    动力      11010557.76     8366311.25    2364281.03
    半成品     9468868.86     9463885.74    8500661.72
    (2)与子公司的关联交易
    A.与子公司---南京飞东照明有限责任公司订有供应动力的协议,供货价格按市场同类产品价格结算;
    B.与子公司---南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售"电工" 牌荧光灯的销售合同,结算价格为市场销售计划价格/支减销售费用0.43元/支。
    1994年至1996年的资金金额如下:
    子公司名称       1996年度      1995年度      1994年度
    南京飞东照明    7170824.54    7778437.21    2259979.61
    有限责任公司
    经销公司       27727437.92   26907094.36   11638420.75
    注释6.期后事项
    (1)1997年3月10日,本公司与华东电子管厂签订了受让中外合资南 京华赛吸气剂有限公司中华东电子管厂475万美元的股权协议。
    (2)应收票据中的陕西咸阳彩虹集团50万元已于97年2月17日收回。
    (3)短期借款中的工行南京分行贷款共计3369万元已重新办理展期 借款手续,担保同时办理展期。
    5.主要财务指标
    以下为本公司近三年的主要财务指标计算表:
     项  目           96年度      95年度      94年度
    一.流动比率       1.02倍      0.86倍      0.85倍
    二.速动比率       0.66倍      0.48倍      0.47倍
    三.应收帐款周转率 6.60次      8.28次      8.02次
    四.存货周转率     7.34次      6.60次      5.08次
    五.净资产比率     50.89%      47.06%     45.82%
    六.资产负债率     49.11%      52.94%     54.18%
    七.每股税后利润  0.4426元    0.4612元    0.4087元
    八.净资产收益率   28.06%      35.18%     35.06%
    6.财务状况分析
    本公司近三年财务状况不断改善,流动比率从1994年的0.85增加到 1996年的1.02,增长20.24%,速动比率从1994年的0.47增加到1996年的 0.66,增长41.25%,主要原因是本公司销售增加,资产结构得以调整所致。
    盈利水平稳中有升,主营业务仍为荧光灯生产和销售,利润构成中投资收益占相当比重但有所下降,本公司投资收益主要来源于参股飞东照 明有限公司和南京电子网板有限公司,1994年投资收益占利润总额的39 %,而1996年公占27.68%。
    十二、资产评估
    1、根据南京会计师事务所为华东电子管厂进行股份制改造而作的 资产评估报告(宁会查<92>291号)截至1992年6月30日,投入本公司资产 的评估结果如下:
    项目            评估前         评估后          增加值
    资产总额    177422206.14    217350603.81    +39928397.67
    固定资产     58917502.33     78975900.00    +20058379.67
    长期投资     23046465.55     23046465.55            0.00
    无形资产                     19870000.00    +19870000.00
    流动资产     95458238.26     95458238.26            0.00
    负债总值    136286534.73    136286534.73            0.00
    钭资产值     41135671.41     81064069.08    +39928397.67
    注:以上结果已经南京市国有资产管理办公室宁国资评估确认字(1992)50号文确认,按照该文件,上述净资产折为国有法人股8106.40万股。
    3、资产评估方法
    (1)房屋建筑物的评估采用重置成本法。
    (2)机器设备仪器仪表评估采用重置成本法和现行市价法。
    (3)无形资产的评估采用收益现值法。
    (4)长期投资的评估采用历史成本法。
    (5)流动资产以盘点核实的帐面数作为评估价值。

    十三、盈利预测
    1、本公司对1997年会计年度盈利情况进行了预测并经无锡公证会 计师事务所以锡会专报(97)04号审核报告验证如下:
    项目              九六年实际    九七年计划  比96年增减%
    一.主营业务收入   33054.74       36480.72      10.36
    减:营业成本       27362.31       30481.25      11.40
       销售费用         281.70         366.99      30.28
       管理费用        1059.45       1288.00       21.57
       财务费用         423.43         -52.14    -112.31 
       营业税金及附加   199.94         215.21       7.64
    二.主营业务利润   3,727.91       4,181.41       12.16
    加:其他业务利润      11.24          10.00      -11.03
    三.营业利润       3,739.15       4,191.41       12.10
    加:投资收益       1,394.37       1,437.27        3.08
       营业外收入         0.00           0.00
    减:营业外支出        95.44         136.39       42.91
    加:以前年度损益调整
    四.利润总额       5,038.08        5,492.29       9.02
    减:所得税           577.09          652.47      13.06
    五.净利润         4,460.99        4,839.82       8.49
    六.每股净利润(元)     0.44            0.34     -22.73
    2、盈利预测的基准和假设
    (1)预测基准
    a、本公司1997年盈利预测是根据经中国注册会计师审计后的本公 司1994、1995、1996年的实际经营业绩以及本公司在充分考虑现时各项基础、所有的能力和本公司未来年度的生产经营计划及投资项目可行性审定后而编制的,并建立在本公司所有各项合理的基本假设之上。
    b、预测所依据的会计政策及计算方法在各主要方面与本公司所采 用的会计政策方法相一致。
    C、鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者进行投资判断时不应过于依赖该项资料。
    (2)预测假设
    a、公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区性 社会环境仍如现时状态而无重大变化;
    b、公司经营所涉及的国家及地区目前的政治、经济、法律、法规 、政策及社会环境仍如现时状态而无重大变化;
    c、在盈利预测期内有关信贷利率、税率、汇率及市场行情仍如现 时状态而无重大变化;
    d、公司经营运作不受诸如原辅材料大幅度涨价、电力供应不正常 等不利因素的影响;
    e、公司制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现并取得 预期效益;
    f、技改项目能按计划和进度如期实现并能达到预期效益;
    g、对外投资的投资收益能如期实现;
    h、无其他人力不可抗拒因素所造成的重大影响。
    3、盈利预测编制说明:
    (1)盈利预测的范围本报告主要预测了公司1997年度的经营业绩。
    (2)1997年预测编制说明
    a、根据1996年经营实绩及公司编制的1997年经营计划所确定的各 项经济指标为编制依据。
    b、主营业务收入1997年比1996年增长10.36%;增长的主要因素为:
    (a)销售量增加:96年荧光灯产量5173万支,销售量4898万支,产销率
95%,97年计划安排产量5780万支,仍保持产销基本平衡,产销量分别比96年增长12%、13%。
    (b)品种结构变化:97年在生产量和生产品种的安排上,进行结构调 整,逐步减少淘汰老产品,将研制开发低能耗、高效、技术含量高的新产品推向市场,如Φ25细管高效节能荧光灯,97年产量将达到450万支,98年达产后产量1500万支;同时开发光源系列应用产品,97年预计开发节能型电子镇流器,不但可满足国内市场配套,还可开发出口巴西产品。
    (c)加强销售网点建设,加强市场调研、售后服务、广告等,调整促 销策略,在巩固原有荧光灯市场占有率25%的基础上做到逐步扩大节能 光源市场,并努力开拓国际市场,由于销售量的增加和产品结构的变化,
97年的主营收入将比九六年增加3320万元。上述营业收入的增加除外供动力随能源涨价调整外,其他产品未考虑产品价格调整的因素。
    c、主营业务成本97年比96年增长11.40%,增长的主要因素为:
    (a)由于产量和产品结构的变化,制造成本总额比96年增加3119万元,上升11.4%,其中:原材料和加工费比96年分别上升9%和26%;能源因 水、电、煤的涨价比上年增长14%;工资成本和制造费用分别比上年增 长8%和10%。
    (b)主营业务成本率96年为82.78%,97年计划83.80%,比上年增长1.02个百分点,主要是新品增加和品种结构变化所致。
    d、销售费用总额97年比96年增长85万元,增长30.28%,主要是为扩大名牌影响,加强售后服务,增加广告宣传和促销手段,增加营销队伍等 而发生的费用。
    e、管理费用97年比96年上升128.55万元,上升21.57%,主要是工资、职工培训费、技术开发费有所增加,其他各项费用均通过下达费用定 额控制指标,比上年有不同程度下降,新增加了土地租赁费130万元。
    f、财务费用97年比96年降低475万元,降低112.31%,主要考虑到A 股发行募集资金到位后的利息收入因素,未考虑增加贷款,因此财务费用利息收入大于支出。
    g、收入费用率(销售费用、管理费用、财务费用),96年5.34%,97
年计划4.05%,比上年下降1.29个百分点,使收入增长而费用有所下降。
    h、营业税金及附加比96年增加7.64%,主要是营业收入增加后应交的增值税、城建税和教 育附加费相应增加;税率无变化。
    i、其他业务利润主要反映材料销售利润,97年按96年水平预测。
    j、投资收益因新增两家投资单位,并按各被投资单位确定的97年度经营计划,根据投资比例分别按成本法和权益法核算,比上年增加43万元(其中:华赛吸气剂有限公司97年亏损165万元),增长3.08%。
    k、营业外支出主要根据营业收入的3‰计算地方政府规定征收的市场、粮食、物价调节基金等及按固定资产征收的防洪保安基金。
    l、所得税计算:本公司是在国家级高新技术开发区---南京市浦口 区高新技术产业开发区内注册的新办高新技术企业(1994年,南京市科委宁科(94)199号文件认定)。根据国务院国发(1991)12号文件和财政部、国家税务总局财税字(1991)001号文件规定并经南京市国家税务局宁国 税函发[1997]042号文确认,96年起按15%税率计征。并对投资收益分进利润因税率不同的补税44.22万元。
    十四、公司发展规划
    1、“九五”期间总体发展目标
    根据国家电子工业“九五”规划和市场需求,本公司将以股票发行 上市为契机,建立现代企业制度,加强科技开发和内部管理,积极引进国 际先进技术,扩大生产规模,充分发挥电光源和电真空产品优势,加速多 角化经营,建设以电光源类和真空电子器件类产品为主的大型电子企业 集团,到2000年力争实现销售收入91000万元,税后利润9605万元。
    2、产品发展规划
    (1)电光源类电光源类产品为本公司优势产品。“九五”期间,本公司将依据市场需求,以发展节能照明电器为中心,调整优化产品结构,引 进先进技术设备,实现产品生产规模化,质量国际化、照明工程配套化, 力争到2000年,使公司各类荧光灯产品的生产能力达到1.1亿只,进一步 巩固国内最大荧光灯生产基地的地位。
    (2)真空电子器件
    本公司真空电子器件产品主要包括吸气剂、显像管、示波管等。到2000年,各类吸气剂产品年生产能力将达5000万只,显像管生产能力达到60万只,示波管将达到8万只,使真空电子器件的垄断地位更加稳固。
    3、市场发展规划
    目前,本公司主导产品“电工”牌荧光灯、吸气剂的市场占有率分 别为25%和80%,“九五”期末,荧光灯产品的市场份额力争突破30%,
吸气剂的市场占有率将会随生产线的建成投产得到进一步巩固。
    “九五”期间,本公司将在以下几方面巩固和开拓市场:
    (1)加强管理,降低成本,使本公司产品的质量和价格优势得到加强;                (2)充实调整营销人员,扩大比例,提高素质;
    (3)加大宣传力度,丰富促销活动,提高产品知名度,树立企业形象;
    (4)巩固扩大原有销售网络,积极开辟新的销售市场,力争使本公司 的长期定点经销商遍及全国。
    4、员工扩充计划为实现
    “九五”规划目标,本公司将会本着“年轻化、高素质、有专长” 的用人原则,扩充人员,预计到2000年,本公司员工总数将达3300人,大专以上学历者将达850人,占员工总数的25.75%,公司管理人员将全部达到大学本科以上文化程度。
    5、资金筹措与运用计划
    “九五”期间,本公司将建设若干重大投资项目,除本招股说明书已做说明的以外,目前正在进行可行性评估和立项工作的尚有电子节能灯 生产线、平板CRT大屏幕彩色显示系统、中高压真空开关管项目、高亮 度卤粉项目等,总投资将达5亿元左右。为此,在资金筹措方面,除内部积累外,本公司将通过利用外资、增资配股、发行债券、开辟海外证券市 场、银行贷款、商业信用等多种形式广开筹资渠道,满足公司发展需要 。
    十五、重大 合同及重大诉讼事项
    (一)重大合同
    截至本招股说明书概要刊登之日,本公司所签定的重大合同有:
    1、本公司于1993年2月8日与华东电子管厂签订了《动力供应协议 》。该协议有效期至2010年底,主要内容为本公司按市场价在动力设施 中向华东电子管厂用管线提供自来水、电、电讯、蒸汽、脱硫水煤气、不脱硫水煤气、净化压缩空气、无油压缩空气、氢气、净化氢气、氧气、钢瓶氧气、钢瓶氮气、液态氮、冷冻水、石油液化气、重油等十七种动力燃料协议,对供应动力的定义、交付和交付点、增加和减少供应、 技术规格、计量和管理、价格和支付、协议的生效、期限和终止、双方责任、不可抗力、法律等十方面内容均做了较为详细的规定。
    2、本公司于1993年3月与华东电子管厂签订了《物资供应协议》。根据该协议,本公司按照规定价格(物资发票加5%-10%管理费)向华东 电子管厂供应非金属类、金属类、五金类、丝材类、燃料类等五类物资材料,每年供应数量及交货期限由华东电子管厂在该年度开始前六个月 提供年度计划,每一季度开始前四十五天提供季度计划,上一月份提供下一月度计划,经本公司同意后依照执行。协议还对供应物资的具体种类 、技术标准、交付期限及违约责任等做出了较为详细的规定。
    ⒊本公司于1993年3月与华东电子管厂签订了《配套产品供应协议 》。华东电子管厂据此协议向本公司供应荧光灯铝头、灯丝、荧光粉、玻管等四类配套产品,供应价格按“生产成本+合理利润”的公式计算, 每年供应量由本公司在该年度开始前一个月内提供给华东电子管厂,本 公司有权在已提供数量计划的10%以内进行调整。协议另对供应配套产品的技术标准、交付期限及违约责任等做了较为详细的规定。
    4.本公司于1997年3月18日与华东电子管厂签订了《国有土地使用 权租赁合同》。根据该合同,本公司向华东电子管厂租赁土地面积57732.55平方米,租期50年(自1997年3月17日至2047年3月16日),每年租金为130万元,每满三年,租赁双方对租金调整一次。该合同已于1997年3月25 日经南京市国土管理局批准生效。
    ⒌适用于荧光灯产品的“电工”牌商标的二十年使用权是由华东电子管厂在本公司成立时作为无形资产投资入股本公司的,并且与本公司 于1993年2月8日签订了《关于商标使用权折价入股的协议书》。因此, 本公司自成立之日起二十年内有权在荧光灯产品上无偿使用并有权许可他人在荧光灯产品上使用“电工”牌商标;同时,华东电子管厂在此期间无权在荧光灯产品上使用, 也无权许可他人在荧光灯产品上使用“电工
”牌商标。“电工”牌商标的所有权仍归华东电子管厂拥有。
    ⒍本公司于1997年3月10日与华东电子管厂签订了为期十年的《相 互提供服务协议》。根据该协议,华东电子管厂须向本公司有偿提供设 备维修、交通车辆、废品处理、广告服务、公用设施、员工生活住房及其配套设施、综合福利服务(包括医疗服务、文娱康乐、食堂、宾馆、 浴室等)、教学服务(包括幼儿园、小学、中学、技校)等服务;本公司须向华东电子管厂有偿提供原材料入厂检验、设备定期检查维修、三废治理等服务,各自服务费 用按实际成本计算。
    ⒎本公司与华东电子管厂于1997年3月10日签订了《避免竞争和优 先选择协议》。在该协议中,华东电子管厂(包括其现有的和将来的子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司)承诺:(1)不直接经营或参与 经营与本公司有竞争或可能有竞争的业务;⑵尽量避免与本公司的交易 往来,如该种交易确属必要并对双方有利,则应严格按照国家有关法律规定及市场规则进行;(3)优先向本公司提供包括生产经营、新产品开发、收购兼并等在内的业务机会等。
    ⒏本公司于1994年9月28日与南京电工荧光灯经销有限责任公司签 订了《经销协议》。南京电工荧光灯经销有限责任公司据此销售本公司“电工”牌荧光灯产品,并获本公司许可在从事经销产品的销售业务和 为此所进行的促销、广告活动中使用“电工”牌商标。南京电工荧光灯经销有限责任公司对本公司的荧光灯产品的收购价格为每支市场销售价格减每支0.43元销售费用。该协议还对销售方式、质量标准、结算期限、违约责任等做出了较为详细的规定。
    ⒐本公司于1993年3月8日与华东电子管厂签订了《关于动力燃料的协议》。本公司据此协议委托华东电子管厂代理本公司向华飞彩色显示系统有限公司和飞东照明有限公司供应氢气、水煤气、蒸汽等动力燃料和代理收受价款,但动力燃料供应量和供应价格的调整须由本公司做出 最终决定。
    ⒑本公司已分别与常熟荧光灯厂、宿迁市华发荧光灯联营厂、南京华鑫荧光灯厂、镇江电子管厂、南京电真空器件厂、扬州市华泰荧光灯厂和常熟市华东荧光灯厂签订了《委托加工生产“电工”牌日光灯合同
》。本公司据此合同委托上述厂家加工生产“电工”牌日光灯。委托加工品种、数量由本公司根据市场需求和各厂家生产能力,于每一宗委托 加工前二十日书面通知加工厂家,各厂家受托加工“电工”牌日光灯所 需的主要配套原材料须采用本公司指定厂家产品。该合同对委托加工产品质量标准也做出了明确的规定。
    (二)重大诉讼
    截至本招股说明书概要刊发之日,本公司及公司董事、监事及高级 管理人员未涉及任何未裁决或未执行的诉讼事项,也没有任何法人或自 然人对本公司及公司董事、监事及高级管理人员提出或拟提出诉讼。
    十六、备查文件
    1.审计报告、财务报表及附注
    2、南京市经济体制改革委员会《关于同意设立南京华东电子集团 股份有限公司的批复》
    3、南京市高新技术产业开发区管委会《同意南京华东电子集团股份有限公司在区内登记注册的批复》
    4、电子工业部《关于南京华东电子集团股份有限公司A股发行额度的批复》
    5、深圳证券交易所上市承诺函
    6、承销协议及承销团协议
    7、南京市国有资产管理办公室《对国营华东电子管厂资产评估报 告的确认》
    8、南京市国有资产管理办公室《关于对南京华东电子集团股 份有限公司国有股权管理的通知》
    9、南京华东电子集团股份有限公司 创立大会文件
    10、南京华东电子集团股份有限公司历次股东大会、董事会文件
    11、重大合同
    12、资产评估报告
    13、盈利预测审核报告
    14、公司章程
    15、招股说明书
    上述备查文件可于本次发行期间在本公司证券部、国泰证券有限公司或深圳证券交易所所在地查阅。

                                 南京华东电子集团股份有限公司
                                      一九九七年五月五日 

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