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个股公告正文

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司B股上市公告书

日期:1994-01-08

         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司B股上市公告书

                            重要提示
    本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳市人民币特种股票管理暂行办法》以及《深圳市人民币特种股票管理暂行办法实施细则》的规定,以公布上市为目的,发布此告并愿就本公告书的内容进行解释和承担一切责任。深圳证券交易所对本公司B股上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    一、绪言
    1.本公司股票发行经深圳市证券管理办公室【深证办复(1993)第100号】批准,B股上市经深交所审核批准,并按深交所〔深证市字(1994)第1号〕通知,于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。B股总额为10,000万股,股票简称为深深房B,证券编号为2029。
    2.本公司上市公告书根据国家、深圳有关的规定,以B股上市为目的而编制,向社会公众披露公司基本情况。本公司愿就本上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。
    3.本公司于1993年9月10日在《深圳特区报》刊登本公司A股上市公告书,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅A股上市公告书或到一列地址索阅B股招股说明书及其它有关资料:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(深圳市人民南路房地产大厦五楼):南方证券有限公司(深圳市深南路一号南方国际大酒店12、13层)。

    二、公司概况
    1.公司法定名称:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
          英文名称:SHENZHEN  SPECIAL  ECO  NOMIC  ZONE  REAL   
                   ESTA TE  AND  PROPERTES  (GROUP) CO.,LTD.
    2.公司注册地址:深圳市人民南路房地产大厦六楼
         英文地址:6TH  FLOOR,REAL  ESTATE  BUILDING  RENMIN 
                  ROAD  SOUTH,SHENZHEN
    3.公司营业执照注册号:19217958-5
    4.公司董事会、监事会及高级管理人员:
      法定代表人:黄秉泉
      董事: 黄秉泉(董事长) 、骆锦星(执行董事总经理)、张宜均、 
            叶本统、黄居培、李远钦、陈步恬
      监事: 叶漾(监事会主席)陈佛来 、 刘忠臣
      高层管理人员:梁伟国(副总理) 、 王文丽(副总经理)、黄金泉 
                   (人事部经理)  、郑彼岸(财务部经理)
    5.公司附属或联营企业及公司职员:.
    本公司主要从事物业开发、投资及管理、酒店业务、机电工程、建筑、室内装修及贸易。目前,本公司附属公司(指直接或间接持有50%或以上资本作长期投资及/或对其有权行使大多数投票权之公司)有47家,本公司联营公司(指直接或间接持有20%或以上权益作长期投资及/或对其可行使重大影响力之公司)有23家。1993年11月30日止,公司在册职工4500余名。
    6.B股发行及股本结构:
    本公司曾于1993年6月13日向境内社会公众发售10,000万股A股,这些A股已于1993年9月15日起在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司原计划发行之B股,因办理香港注册发行手续,而推迟至1993年11月30日在深圳发行。是次B股发行10,000万股,所有股份采用专业配售方式发售给境外专业投资机构及个体投资者,发行已于1993年12月3日股份足额认购而完成。
    下表显示本公司于B股发售事项完成前后的股权结构:

                   B股发行之前            B股发行之后 
       已发行股份数 占总股本百分比 已发行股份数 占总股本百分比
 A股                                                                     
 国家股    563,500,000      83.42  563,500,000          72.66
 境内社会公众股    
           100,000,000      14.80  100,000,000          12.89
 职工内部股 12,000,000       1.78   12,000,000           1.55
 B股                                                                     
 境外法人自然人股                   10,000,000          12.89
 总股本     75,500,000        100  775,500,000            100
    B股发行一般情况:
    1)股票种类:人民币特种股票(B股),普通股
    2)股票发行对象:香港、澳门和台湾地区的以及中国以外国家的法人及自然人
    3)发行方式/数量:专业配售/10,000万股
    4)股票面值:1.00元人民币/股
    5)发行价格:3.90元人民币/股(折合3.50元港币/股)
    6)发行日期:1993年11月30日至12月3日
    7)主承销机构:获多利财务顾问有限公司、南主证券有限公司
    8)上市推存机构:南方证券有限公司
    9)法律咨询机构:司力达律师行
    10)上市时间:1994年1月10日
    11)上市地点: 深圳证券交易所
    12)B股前十大股东:

       投资者机构或个人姓名       持股数(万股) 占总股本比例(%)
 黄俊康                                    700            0.90
 依列有限公司                              522            0.67
 山一国际(香港)有限公司                    450            0.58
 陈小禹                                    372            0.48
 American Eastem Inv.Adv(HK) Ltd.          367            0.47
 MG I NV MGT(ADIA) LTDFUND                 350            0.45
 GT Shenzhen and China fund                350            0.45
 鹏利财务有限公司                          300            0.39
 深业均荣发展有限公司                      260            0.34
 HSU LAP FOO                               250            0.32

    三、主要业务及经营业绩
    本公司主要从事物业发展及物业投资业务,亦为物业提供物业管理及机电工程服务。此外,本公司亦兼营能源、交通、商贸、建材、酒店管理及饮食、室内装修、制造业、旅游及医疗护理等业务。
    本公司为深圳最大型地产发展商之一。自成立以来,本公司参与深圳、香港、美国、加拿大、澳洲及中国其它九大城市的多项物业发展项目。目前拥有逾310万平方米发展中之物业,其中在深圳特区拥有近30万平方米,并拥有罗湖区逾14万平方米之出租物业。
    本公司之成功主要应归因于其管理阶层具有丰富经验及专业才能并尤其擅长于物色及反握房地产市场出现的任何合适及成功的机会。
    物业发展:本公司完成及发展项目及地点主要有:
        深圳:深圳发机场候机楼、国际商业大厦、罗湖大厦、湖心大厦、友谊大厦、翠竹楼、兴业大厦、南洋大厦、敦信大厦、房地产大厦、金城大厦、熙龙花园大厦、联华大厦、高嘉大厦、文锦大厦、兴隆大厦、广东省银行大厦、东乐大厦(东座)、海燕酒店、湖景大厦、翠竹苑、诗宁别墅、翠华花园、文锦工业大厦、东乐花园、东晓花园、人大培训中心等;
        广州:大德大厦、黄埔新村等;
        汕头:金叶岛国际花园等;
        武汉:武汉第一城及新峰广场等;
        云南:昆明机场候机楼等;
        沈阳:新峰商业娱乐城等;
        香港:太子中心、明苑中心等。
        加拿大:Strathmore Towers大厦等。
    另外,本公司还持有香港、澳大利亚、美国等国家和地区部分物业之权益。
    交通能源:汕头海湾大桥、松山发电厂、昆山调峰发电厂等;
    酒店业务:本公司拥有及管理位于深圳及广乐省其他地区之酒店,客房总数约为700间。其中包括:南洋大酒店、湖滨酒店、海燕酒店、竹园宾馆、杏花宾馆等。
    机械及机电工程:本公司从事或承接各类深圳物业项目的物业管理业务,并可提供各类物业用机电设备,包括升降机及自动电梯、空调系统、公用设施、消防设备、电器用品以及喉管及排水设施的安装及维修。
    室内装修:本公司透过全资附属公司深圳市特发房产建筑装修公司及深圳深喜建筑装饰公司为物业、住宅及写字楼大厦进行室内设计及装修工程。
    制造业:本公司透过附属及联营公司制造广泛系列之产品,包括建筑物料、矿泉水及汽车用电力装置。本公司最近投资于广东省封开县联峰水泥有限公司并持有其90%权益;本公司亦投资于吉林制药股份有限公司并持有其15.87%股份;吉林制药的A股(证券代码0545)已于1993年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易。
    商业贸易:本公司透过在深圳经营的商场从事各种产品的批发与零售业务,产品包括建筑材料、汽车零件、机器等。此外,本公司持有一家经营东方天虹商场公司的50%权益,该商场的楼面面雒达17,000平方米,是深圳最大的购物商场。
    旅游:罗浮山旅游开发总公司是一家由本公司与广东省博罗县旅游总公司  的合营企业,共同开发罗浮山旅游景点。罗浮山乃广东省一处主要吸引旅游者景地。
    医疗护理:本公司与中山医科大学共同设立中山医科大学深圳医疗中心,该中心为合营企业,提供门诊及医疗服务。
    根据安达信(ARTHURANDERSEN & CO.,S.C)会计师报告之概述,本公司截至1992年12月31日止三个财政年度及截至1993年8月31日止八个月期间之综合业绩:

                        截至12月31日止年度 截至1993年8月31日止八个月期间
            1990年        1991年        1992年        营业额  
         (人民币万元)  (人民币万元)  (人民币万元) (人民币万元)
 物业发展   16,527.4      22,812.5      26,828.5      1,630.4
 酒店经营    1,008.6       1,482.1       8,019.8      6,086.6
 建筑、安装及5,583.8       4,589.4       4,769.6     13,163.3
 设备装备和维修贸易 
             2,136.5       1,345.7       4,572.0      3,897.6
 租赁        1,541.9       1,984.2       2,958.7      2,401.4
 物业管理    1,060.1         998.3       1,362.0      1,113.1
 其它          115.5          94.1         138.5        629.9
            27,973.8      33,306.3      48,649.1     28,922.3
 除税前溢利 10,866.8      12,974.2      19.597.8      7,156.2
 税项      (2,455.4)     (2,438.0)     (4,496.6)      (954.8)
 扣除少数股东权益前纯利           
             8,411.4      10,536.2      15,101.2      6,201.4
 少数股东权益 (27.9)       (241.9)       (202.1)      (256.8)
 扣除少数股东权益后纯利            
             8,383.5      10,321.3      14,699.1      5,944.6

    四、经调整之资产净值
    本公司1993年8月31日之综合资产净值表,经按国际标准会计原则做出必要调整后,示列如下:

                                                    人民币万元
 安达信会计师报告所载本公司于1993年8月
                   31日之有形资产净值:               143,094.3
 物业估值师报告所载本公司于1993年8月31
                     日之物业估值总额:               432,595.4
 减:                                                                  
 已在本公司之帐目反映的物业估值总额:                (185676.4)
 并无在本公司帐目反映的物业估值总额:                 246,919.0
 经验证发售本公司B股之收入净额:                       35,872.0
 经调整有形资产净值:                                 425,535.3
 每股经调整有形资产净值(含已完成之B股10,000万股份):     5.49元
    (B股发售价与每股经调整有形资产净值之折让率:28.96%)

    五、股息政策及溢利预测
    因为本公司B股发售、上市的整个过程将只会在1993年12月31日以后完成,本公司董事会不建议就1993年12月31日止的财政年度派发任何股息予B股持有人。B股持有人首次获分派股息为截至1994年12月31日止财政年度之股息。
    董事会预期本公司将来每的第二季度结束前派一次股息。B股股票的分红、派息及其它合法收入一律以人民币计价,以港币进行支付。人民币港币折算汇率按股息经利宣布前一周深圳外汇调剂中心平均收盘价计算。
    董事会预测本公司1993年度税后得润为21,157。31万元人民币,按本公司1993年股本总额67,550万股计(是次发行之B股股本不计入1993年度总股本中),每股税后利润为0.31元人民币。根据蛇中财审报字〖1993〗第141号报告,截至1993年6月30日止的期间,本公司已完成每股税后利润0.293元,为全年预测税后利润的93.4%。
    另外,本公司董事会在若干基准及假设成立前提之下,预计截至1994年12月31日止年度的税后利润为38,368万元人民币。经安达信公司审阅,按1994年度本公司总股本77,550万股计,每股税后利润0.495元人民币。
    若按上述1994年度预计溢利计算,是次B股发行之市盈率为7.88倍。

    六、B股发行上市之本公司有关决议
    本公司创立大会暨第一届股东大会于1993年8月15日召开,大会讨论并通过了关于本公司股票挂牌上市的决议。

    七、上市之承诺
    1.本公司董事会将严格遵守《股票发行与交易管理例》、《深圳人民币特种股票管理暂行办法》和其它有关法律、法规的规定,并自上市之日起向全体股东做出如下承诺:
    -按照有关法规的规定程序和要求披露重大信息,并按受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;
    -及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告;
    -在本公司董事、监事及高级管理人员待股数量发生变化时,及时通报证券主管机关、深圳证券交易所,并适时通过传输媒介通告社会公众;
    -不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易;
    -在任何公共传播媒介中出现消息可能对本公司股票市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    2.本公司已与深圳证券交易所签订上市合同,本公司B股将于1994年1月10日挂牌交易。
    3.本公司董事会已确定麻建华、端然先生为本公司证券事务授权代表。联系电话:2239255。

    八、B股交易有关事项
    1.本公司B股股份赁证已于1994年1月8日或之前邮寄给各位成认购之申请人。
    2.各位申请人应已在认购时指定一家特许证券商作为其股票买卖代理证券商,并通过代理登记银行为其开设深圳证券登记股东代码。
    3.本公司B股托管、代理登记及清算银行被指定为香港上海汇丰银行有限公司深圳分行。
    4.根据深圳证券交易所的有关规定,B股以港币挂牌、结算;买卖单位为每手2,000股;10万股或以上的买卖可以通过对敲方式进行;B股买卖实行T+1回转交易。
    5.根据深圳证券管理的有关规定,任何境外投资者持有本公司B股股份额占本公司总股本5%以上的,必须报深圳市证券管理办公室及深圳证券交易所备案。

    九、备查文件 
    1.深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程  
    2.股本验证报告
    3.深圳市证券管理办公室关于同意本公司股票上市的批复
    4.深圳证券交易所上市通知书
    5.1993年度、1994年度溢利预测报告
    6.安达信会计师报告、美国评值有限公司估值师报告
    7.司力达律师关于本公司法律文件
    8.B股招股说明书
    9.股东大会决议

                         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                                     1994年1月8日

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