要点1：2015年9月份,公司以24.2元/股价格授予67人160万股限制性股票,授予日为2015年8月25日,所授予的限制性股票自首次授权日起12个月后按40%:30%:30%比例分3次解锁。解锁条件为相比2012-2014年扣非净利润均值,公司2015-2017年归属于上市公司股东的扣非净利润增长率分别不少于20%,30%,40%,相比草案公告前20个交易日公司市值,公司2015-2017年市值增长率不少于10%,20%,30%,降低率不高于创业板指数降低率的80%。

要点2：公司主营深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售,主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置;深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法;深冷技术设备系用以实现上述工艺目的的设备,公司在深冷技术设备的开发和制造方面处于国内领先地位。公司产品被广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等领域,特别在天然气领域得到更为迅速的应用。2011年-2013年及2014年1-9月,公司向天然气行业销售产品形成的收入分别为5735.02万元、14494.38万元、19843.87万元和14302.77万元,占主营业务收入的比重分别为30.28%、47.28%、52.30%和50.15%。在板翅式换热器业务方面,公司客户包括法液空、空气化工等国际工业气体行业巨头;在冷箱和成套装置业务方面,公司客户包括新奥集团、大唐集团、晋煤中能、河南心连心、新疆洪通等国内大型企业。截至2014年9月末,公司持有未执行订单总金额达到9.67亿元。

要点3：成套装置系深冷技术工艺在工业中若干设备的有机集合,能够发挥从进料到出货的完整生产功能。公司向客户提供成套装置时,系作为解决方案提供商,运用自主掌握的深冷工艺实现最终客户工艺气体的液化,净化,分离方面的需求。成套装置供应过程中,公司通常既负责PDP工艺包设计、也负责成套装置中关键组成部分的设备设计和控制系统设计。PDP工艺包的自主设计使公司拥有向最终客户提供解决方案的能力,系公司成套装置业务量持续增长的重要原因。2012年、2013年和2014年1-9月,公司成套装置收入分别为1.06亿元,1.53亿元,1.29亿元,占当期主营业务收入比重分别为34.70%、40.42%和45.22%。

要点4：公司以募集资金15520万元投资“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”,新增冷箱10套/年,板翅式换热器1500吨/年,公司可根据实际订单情况在各产品之间进行产能的灵活调配;项目建成后,公司冷箱和板翅式换热器产能增长率分别达到108%和100%;项目达产后,预计年新增营业收入29748万元,年新增净利润6147万元。以募集资金10500万元投资“液化天然气成套装置撬装产业化项目”,新增天然气液化成套装置产能4套/年、LNG加注装置产能5套/年;项目达产后,预计年新增营业收入25000万元,年新增净利润3030万元。

要点5：公司以LNG市场为重点发展方向,在人才、产能、资金等各方面向LNG领域倾斜,通过专业化经营,深耕LNG上游产业链;以公司在LNG产业中多年积累的经验和业绩为基础,进一步加大市场开发力度;通过“深冷工艺设计 关键设备自制 配套设备外购”的模式,提高公司在LNG市场中的占有率。公司以承接的新奥科技发展有限公司焦炉气制LNG项目液化冷箱(国家863项目配套)、中科院理化技术研究所氦液化板翅式换热器、宁波禾元化学有限公司MTO冷箱项目为契机,加大对上述市场的拓展力度,通过与行业领先者的技术合作,加快提升公司在上述领域的技术水平,为即将到来的上述领域的工业化、规模化奠定市场和技术基础。