东北证券股东大会通过定向增发方案

　　金融界网站5月20日讯 东北证券（爱股,行情,资讯）在今日召开的2008年第三次临时股东大会上通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，将以不低于25.66元/股的价格向特定对象非公开发行1.5到3亿股A股。

　　本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，全部采用现金认购方式，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII 以及其他企业法人(包括公司现有股东)。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会与主承销商(保荐人)协商确定。发行对象应符合法律、法规的规定。

　　公告称非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于25.66 元/股，具体发行价格将提请股东大会授权董事会与主承销商(保荐人)协商确定。(注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。

　　本次非公开发行募集资金不超过100 亿元，将全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模。主要包括：

　　(1)优化营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能；

　　(2)增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；

　　(3)适度提高证券投资业务规模；

　　(4)开展客户资产管理业务；

　　(5)开展权证创设与衍生品业务；

　　(6)加大基础设施建设，保障业务安全运行；

　　(7)经有关部门批准的其它创新类业务；

　　(8)适度加大对参、控股公司的投入。