滨江集团:确定发行价20.31元
早报记者 朱楠
早报记者昨日获悉,杭州滨江房产集团股份有限公司(简称滨江集团002244)的初步询价工作已于2008年5月14日完成,最终确定本次发行价格为人民币20.31元/股,发行数量为6000万股,其中4800万股19日网上发行,募集资金约12亿元左右。
2007年滨江房产净利润4.5亿元,比上年同期上涨124%,2006年较2005年上涨115.51%,最近3年净资产收益率呈现稳定上升态势。招股说明书显示,公司拥有在建和拟建项目土地权益面积100.87万平方米,规划建筑面积205.45万平方米。该公司曾联合浙江绿城以36.3亿元拿下名为“杭汽发”的西子湖畔“地王”,是仅次于绿城的杭州房地产企业。据公告显示,此次募集资金主要用于城市之星、阳光海岸和金色蓝庭项目的开发。
证监会发审委召开的2008年第24次发行工作会议上,通过了杭州滨江房产的IPO申请。这是去年10月份证监会放缓房企融资流程后首次受理房地产公司的IPO和配股申请,被市场视为房地产公司在A股融资开闸的积极信号。
早在去年10月,市场上就传出证监会已暂停房地产企业在内地A股市场的IPO申请受理和审批工作。当时,华远地产借壳上市的方案未获证监会通过,2007年初已向证监会递交了回归A股申请的上海复地(2337.HK)和富力地产(2777.HK)至今A股融资申请未获通过。整个2007年,在A股获得上市的房地产企业也 只有广宇集团(爱股,行情,资讯)(002133)和荣盛发展(爱股,行情,资讯)(002146)。业内人士认为,开闸并不代表全面开放,“成熟一个,发展一个”,仍是管理层对房企上市的审慎态度。
申银万国认为,滨江集团2008-2010年的每股收益将分别达到1.51元、2.20元和4.59元(按发行后股本52000万股计算),三年净利润的复合增长率为71%。
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