恒瑞医药：专利诉讼有望获胜
我们认为：医改增加医药消费的大背景和一品两规均有利于恒瑞这样的优势企业发展。08年的主要增长点：肿瘤类药物将保持40％的增长，新的适应症和二线产品启动是增长的主要原因；非肿瘤类药物正处在快速增长期，增速可能超过肿瘤类药物。原料药类将从08年起逐渐起步。公司07年EPS0.8元，我们预计08-09年业绩分别为0.88、1.22元，目前估值基本合理，但考虑公司的长期成长性，维持增持建议。
易镜明
关键词：肿瘤 药物 EPS0.8 原料药 增长点
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