内蒙古金宇集团股份有限公司非公开发行股票预案
公司声明
１、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
３、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
４、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
５、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特 别 提 示
１、内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第六次会议审议通过。
２、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、ＱＦＩＩ 以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。
３、本次非公开发行股票数量不超过５，０００万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。
４、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于１２．５９元／股，具体发行价格通过询价后确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量和发行底价进行相应调整。
５、本次非公开发行股票募集资金不超过５．２亿元，将用于以下四个项目：金宇保灵生物药品有限公司年产１０亿ｍｌ口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目、金宇保灵生物药品有限公司年产６．５亿头份（ｍｌ）细菌疫苗、金宇保灵生物药品有限公司年产３亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目、金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目。上述项目已取得内蒙古自治区发改委的备案登记证明。
６、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
内蒙古金宇集团股份有限公司
２００８年度非公开发行股票预案
一、本次非公开发行股票方案概要
（一）本次非公开发行的背景和目的
金宇集团自上市以来，发展迅速，各项业务取得长足进展；尤其在动物疫苗行业，公司已经树立自身竞争优势。目前动物疫苗行业受到国家产业政策扶持，行业发展空间巨大，公司拟抓住机遇，通过新上项目投资，进一步树立自己在行业中的地位。通过此次非公开发行募集资金投资新项目，不仅可提高公司资本实力，提高公司市场竞争力和抵抗风险能力，还可以扩充公司业务，扩大公司规模，提高公司盈利能力，为股东创造更大的收益。
（二）发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、ＱＦＩＩ 以及其他合格的投资者，发行对象应符合法律、法规的规定。上述发行对象与公司不存在关联关系。
（三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
１、发行方式：非公开发行。
２、发行种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。
３、发行面值：人民币１．００元。
４、发行数量：不超过５，０００万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
５、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、ＱＦＩＩ 以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。
６、上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
７、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告前日２０个交易日公司股票均价１３．９９ 元／股的９０％，即本次非公开发行价格不低于１２．５９元／股。具体发行价格通过询价后确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，应对发行底价进行除权处理。
８、融资规模：本次募集资金总额不超过人民币５．２亿元。
９、募集资金投资项目：
（１）金宇保灵生物药品有限公司年产１０亿ｍｌ口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目， 项目总投资为１８，９９９．３８万元；
（２）金宇保灵生物药品有限公司年产６．５亿头份（ｍｌ）细菌疫苗项目， 项目总投资为１６，５７３．５８万元；
（３）金宇保灵生物药品有限公司年产３亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目， 本项目总投资为７，９９８．１２万元；
（４）金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目，项目总投资为６，９９６．６０万元。
１０、本次发行股票的锁定期： 本次发行的股份自发行结束之日起，１２个月内不得转让。
１１、本次非公开发行前的滚存利润安排：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
１２、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２ 个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
（四）募集资金投向
１、金宇保灵生物药品有限公司年产１０亿ｍｌ口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目， 项目总投资为１８，９９９．３８万元；
２、金宇保灵生物药品有限公司年产６．５亿头份（ｍｌ）细菌疫苗项目， 项目总投资为１６，５７３．５８万元；
３、金宇保灵生物药品有限公司年产３亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目， 本项目总投资为７，９９８．１２万元；
４、金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目，项目总投资为６，９９６．６０万元。
上述募集资金投资项目已取得内蒙古自治区发改委的备案登记证明。
（五）本次发行是否构成关联交易
本次发行不构成关联交易。
（六）本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（七）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行方案需经股东大会审议通过，并需报中国证监会核准。
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
本次募投项目均由金宇保灵生物药品有限公司承建。
金宇保灵生物药品有限公司是金宇集团的全资子公司，设立于２００７年３月，２００７年底吸收合并金宇集团全资企业内蒙古生物药品厂。金宇保灵生物药品有限公司是国家农业部授权定点生产预防用兽用生物制品企业。该公司注册资本６１００万元，位于呼和浩特市鄂尔多斯大街５８号。工厂占地２２万平方米，现有员工６３０多人，其中３５％以上为各类专业技术人员。现有已通过农业部ＧＭＰ认证的二座口蹄疫强毒灭活疫苗ＧＭＰ标准车间、一座弱毒冻干活疫苗ＧＭＰ标准车间及配套的正、负压洁净大动物实验室、小动物实验室和生物安全实验室，是一家集科研、开发、生产、销售为一体的内蒙古自治区高新技术企业和国家火炬计划生物医药产业基地。到２００７年销售收入突破３．０亿元，其中猪牛羊口蹄疫疫苗销量连续５年在全国行业排名第二位，跻身于同行业先进行列。
（一）金宇保灵生物药品有限公司年产１０亿ｍｌ口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目
１、市场需求分析
口蹄疫病导致偶蹄动物生产性能下降或死亡，对畜牧业生产危害非常大，有口蹄疫疫情国家的偶蹄动物及其产品绝对禁止出口。我国把它列为重大动物疫病，目前采取的是预防为主、扑杀为辅的防控措施，有效预防最主要的手段就是高密度注射疫苗，完全控制或消灭口蹄疫还要经历较长的时间。主要原因：第一是我国集约化、标准化饲养水平较低，农村牧区以散养为主；第二是牲畜活体运输、集中屠宰、市场检疫等环节多头管理，有监管死角；第三是我国周边地区分布的多数为发展中国家，在动物疫病防控方面面临与我国同样的问题。
据目前牲畜饲养量和现行的疫苗价位预测，每年对口蹄疫疫苗的市场价值约１２亿元，现有的生产企业有：中牧集团兰州厂、金宇保灵生物药品有限责任公司、中农威特公司（原兰州兽医研究所）、天康生物、乾元浩云南保山厂。本项目采取悬浮培养技术、抗原浓缩纯化技术，提高疫苗的保护率、消除疫苗的副反应，使疫苗达到国际先进水平，对提高我国重大动物疫病的防控水平具有重要意义。
２、建设方案
（１）拟建地点
本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内，金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊，其于２００７年底吸收合并的内蒙古生物药品厂始建于１９５８年，是自治区唯一生产和研制生物疫苗的厂家，厂区占地面积约２２万平方米，现有建筑面积５．９９万平方米，厂区内地势平坦，工程地质良好，有部分闲置土地，水、暖、电、汽配套设施完善，可满足本项目建设的需求。
（２）建设规模
猪ＦＭＤ灭活普通苗（１００ｍｌ） １．０亿ｍｌ／年
猪ＦＭＤ灭活苗（Ⅰ）（１００ｍｌ） ２．０亿ｍｌ／年
猪ＦＭＤ灭活苗（ＩＩ）（１００ｍｌ） ３．５亿ｍｌ／年
牛羊ＦＭＤ双价灭活苗（１００ｍｌ） ３．５亿ｍｌ／年
产品质量标准达到《中华人民共和国兽用药典》（２００５年版）生产方法
（３）主要建设条件
①原辅材料、燃料
本项目建成投产后，主要原料为适合于悬浮培养的ＢＨＫ２１细胞系，犊牛血清、水解乳蛋白、ＭＥＭ、谷氨酰铵、碳酸氢钠、硫酸镁等化学试剂。其它原辅材料均可在国内市场采购，金宇保灵生物药品有限公司与供应商之间已建立了良好的合作关系，形成了完善的供应网络，故原材料的采购完全有保障，包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等，是制药行业常用材料，市场供应有保障。项目所需水、电、汽、暖均由金宇保灵生物药品有限公司现有的能源、动力供给系统完全能满足。
②厂 址
本项目为新建ＧＭＰ生产车间，建筑面积为５，０００平方米，占地面积２，６４０平方米，车间建在金宇保灵生物药品有限公司厂区内，该公司占地面积２２万平方米，有闲置场地可以利用，故本项目无需新增土地。公司地址位于呼和浩特市西郊，交通运输十分便利。
③给、排水
本项目建成后，每天用水量为７０吨，小时最大用水量为４．６吨，水源为市政管网，且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间净化后使用即可；项目投产后，有部分洗涤污水排放，该公司目前建有每小时处理１００吨污水的污水处理站，污水经处理后达标准排放，不会对周围环境造成污染。
④电
公司现有４４５０ＫＶＡ双回路供电电源，为本项目提供电力保障，本项目年耗电为７９３．５８×１０４ｋＷ．ｈ，由厂内变电站供给。
⑤汽
公司现有每小时产汽量为１０吨蒸汽锅炉２台，项目投产后每天用汽量为３６吨，由现有锅炉房供给。
⑥人力资源
项目建成后按生产车间设置，管理和技术人员由公司调配，供销、财务由公司统一安排，新增工人由社会招聘。
３、生产方法
本项目采用悬浮培养工艺，拟从国外引进适合于悬浮培养的ＢＨＫ２１细胞系和培养技术，接毒和灭活采用国内成熟的技术和方法。目前生产口蹄疫灭活苗采用转瓶培养工艺，由于工艺特点，难以克服劳动力成本高，操作过程多次多点开放容易造成污染，生物安全风险高，耗能较高等弱点。因此欧美等发达国家早已改用悬浮培养工艺，抗原生产过程在密闭式生物反应器及其管道内内进行，从而大大节省人力、物力成本，降低单位产量能耗，降低生物安全风险，有利于缩小成品批间差异，提高产品质量均一性。
４、项目财务评价
本项目总投资为１８，９９８．３８万元，其中：建设投资为１２，０２１．４０万元，流动资金６，９７６．９８万元。
项目建成达产后，年实现销售收入４０，６５０．００万元，总投资收益率３７．６６％，财务内部收益率３９．４６ ％（税前）、２８．２９ ％（税后），投资回收期（含建设期）４．５６年（税前）、５．３４年（税后），项目具有较好的经济效益。
５、环境保护
（１）场址环境现状
本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内，位于呼和浩特市西部，占地２２万平方米，厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施，据有关部门历年监测，环保达标，厂区生产时对周围环境不构成影响。
（２）项目建设时环境的影响
①项目生产过程简述
把原种细胞复壮放大成生产种细胞，生产种细胞再培养放大后接种毒，待病毒成熟后加灭活剂，收获抗原液并进行浓缩纯化，分散乳化分包装，成品检验出厂。
②生产过程中的三废
Ａ、废水：主要是生产过程中设备、包装瓶、盖的洗涤废水，每小时最大排放量约１１．７ｍ３／ｈ。
Ｂ、废气、废渣：生产过程无废气废渣产生。
Ｃ、噪声：部分设备在运转时，发出的噪音一般（如冷冻机、水泵等）。
废 水 排 放 量 表
噪 声 污 染 一 览 表
（３）环境保护措施
①执行的标准
地面空气质量标准 ＧＢ３３．９５－１９９６
城市区域环境噪声标准 ＧＢ３．９６－９３
污水综合排放标准 ＧＢ８９７８－１９９６
工业企业厂界噪声标准 ＧＢ１２３４８－９０
大气污染物综合排放标准 ＧＢ１６２９７－１９９６
工业企业噪声控制设计规范 ＧＢＪ８７－８５
地面水环境质量标准 ＧＢ３８３８－８８
②治理措施及综合利用
Ａ、废 水
本项目建成后将成为金宇保灵生物药品有限公司一个生产车间，车间废水经原位消毒后排放到污水处理站，由现有每小时处理能力为１００吨的污水处理站内进行二次处理，达标后进入市政管网。
BOD5<30mg/L
COD<150mg/L
达到国家污水排放标准。
Ｂ、噪 声
对于冷冻机、空调风机等产生噪声的机械，采用增加消声器除噪，对于其他产生噪声的设备，除优先选用性能好，噪声低的设备外，还要配置必要的减震、消声、隔音措施，使噪音小于有关标准。
Ｃ、绿 化
绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘，改善生态等多种功能，公司生产区内已全面实施了绿化工程，本项目在生产车间附近也应进行必要的绿化、美化，可种植一此高大乔木或低灌木，以减少噪声的扩散，起到保护环境的作用。
（４）环境保护投资
本项目为车间建制，许多环境设施由公司统一考虑（如污水处理、废水处理等），故环保投资较少，约１２５万元，占总投资的１．０４％。
（５） 环境影响评价
本项目生产产品为口蹄疫灭活疫苗，生产采用国内先进的工艺技术，生产过程严格按照ＧＭＰ标准执行，生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理，达标排放。故项目实施后，对周围环境预计不会产生较大的影响。
（二）金宇保灵生物药品有限公司年产６．５亿头份（ｍｌ）细菌疫苗项目
１、市场需求分析
目前我国已是世界养殖业第一大国，各种畜禽的年饲养量在１７０亿头（只）以上，每年疫苗需求量高达５００亿－６００亿头份左右，但仍不能充分满足全部需要，每年还要从美、法、日、荷等国进口多种生物制品。
农业部２００５年底实施２００６年零点行动后，未进行ＧＭＰ改造的生产细菌疫苗的老车间全部停产。有愿望ＧＭＰ改造的企业没资金，有实力改造的忙于重大动物疫苗生产，忽略了常规菌苗市场，一度发生断档和缺货现象。随着国家对动物疫病防控力度不断加强，动物细菌传染病特别是人畜共患病已引起国家有关部门的高度重视，如布病、炭疽、链球菌等，很快将布病疫苗、炭疽疫苗等纳入政府招标采购系列，因此，此项目建成可以抓住良好的市场机遇，会有良好的经济效益和社会效益。
２、产品方案与建设方案
（１）产品方案
（２）建设规模
年产活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗６．５亿头份，产品质量标准达到《中华人民共和国兽用药典》（２００５年版）。
（３）建设地点
本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内，金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊，是自治区唯一生产和研制生物疫苗的企业，厂区占地面积约２２万平方米，现有建筑面积５．９９万平方米，地势平坦，工程地质良好，有部分闲置土地，可满足本项目建设的需求。
（４）主要建设条件
①原辅材料、燃料
本项目建成投产后，主要原料为各类菌种、合成培养基，其它均可在国内市场采购。金宇保灵生物药品有限公司有５０多年生产历史，已形成了完善的供销网络，故原材料的采购完全有保障，包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等，是制药行业常用材料、市场供应有保障；项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。
②厂 址
本项目为新建ＧＭＰ生产车间，建筑面积为５，０００平方米，占地面积２，６４０平方米，车间建在金宇保灵生物药品有限公司内，该厂厂区占地面积约２２万平方米，有闲置厂地可以利用，故本项目无需新增土地。厂址位于呼和浩特市西郊，交通运输十分便利。
③给、排水
本项目建成后，每天用水量为７５吨，小时最大用水量为６．２５吨，水源为市政管网，且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间即可；项目投产后，有部分洗涤污水排放，该厂目前建有每小时处理１００吨污水的污水处理站，污水经处理后达标准排放，不会对周围环境造成污染。
④电
厂区现有４，４５０ＫＶＡ双回路供电电源，为本项目提供电力保障，本项目年耗电为７９３．５８×１０４ｋＷ．ｈ，由厂内变电站供给。
⑤汽
厂内现有每小时产汽量为１０吨蒸汽锅炉２台，项目投产后每天用汽量为３６吨，由现有锅炉房供给。
⑥人力资源
项目建成后按生产车间设置，管理和技术人员由公司调配，供销、财务由公司统一安排，新增工人由社会招聘。
３、生产方法
本项目共生产１５个品种的菌苗，本次设计采用严格的负压空气净化条件研制、生产需氧活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗，防止菌苗生产阶段的散毒；引进国内最优良的菌种和先进的生产工艺，依托生物药品现有的标准实验室，研制和生产国内领先水平的活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗，在技术上是成熟可靠的。
４、主要原料、燃料及动力供应
本项目建成投产后，主要原料为全血、牛肉、牛肝、胃酶、胰脏等动物脏器、甲醛、氢氧化钠等化学试剂，原料在市场上极易购买，包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等，是制药行业常用材料、市场供应有保障；项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。
５、项目财务评价
项目总投资为１６，５７３．５８万元。其中：建设投资为９，８６３．１９万元，流动资金为６，７１０．３９万元。
建设期为两年，从２００７年８月至２００９年８月。
项目建成达产后，年实现销售收入２０，１４９万元，年实现利润总额６，９０３．４６万元，总投资收益率４２．５３％，财务内部收益率为： ３０．２８％（税后）、４２．２３％（税前）；投资回收期（含建设期）５．２４年（税后）、４．３８年（税前）。项目具有较好的经济效益。
６、环境保护
（１）厂址环境现状
本项目拟建于内蒙古金宇保灵生物药品有限公司厂区内，位于呼和浩特市西部，占地约２２万平方米，厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施，据有关部门历年监测，环保达标，厂区生产时对周围环境不构成影响。
（２）项目建设时环境的影响
① 项目生产过程简述
菌种、溶解划线移植、培养、灭菌、配苗、分装、冻干成为成品，分装、检验即成品。
② 生产过程中的“三废”
Ａ、废水：主要是生产过程中设备、包装瓶、盖的洗涤废水，每小时最大排放量约６．２５ｍ３／ｈ。
Ｂ、废气：生产过程无废气产生，可能有少量挥发性气体排出。
Ｃ、噪声：部分设备在运转时，发出的噪音一般（如冷冻机、水泵、反应釜等）。
Ｄ、废渣：在制作培养基工段产生废渣。
废 水 排 放 量 表
噪 声 污 染 一 览 表
（３）环境保护措施
①执行的标准
地面空气质量标准 ＧＢ３３．９５－１９９６
城市区域环境噪声标准 ＧＢ３．９６－９３
污水综合排放标准 ＧＢ８９７８－１９９６
工业企业厂界噪声标准 ＧＢ１２３４８－９０
大气污染物综合排放标准 ＧＢ１６２９７－１９９６
工业企业噪声控制设计规范 ＧＢＪ８７－８５
地面水环境质量标准 ＧＢ３８３８－８８
②治理措施及综合利用
Ａ、废 水
本项目建成后是生物药品厂一个车间，车间废水由总厂统一处理，现总厂已建设一个小时处理能力为１００吨的污水处理站，目前处理量是３０吨，还有７０吨的余量。
车间排出的污水首先通过污水罐进行沉淀，再用蒸汽消毒灭菌、冷却，然后去总厂污水处理站处理。处理后的污水中有：
ＢＯＤ５＜３０ｍｇ／Ｌ
ＣＯＤ＜１５０ｍｇ／Ｌ
达到国家污水排放标准。
Ｂ、噪 声
对于冷冻机、空压机等产生噪声的机械，采用增加消声器除噪，对于其他产生噪声的设备，除优先选用性能好，噪声低的设备外，还要配置必要的减震、消声、隔音措施，使噪音小于有关标准。
Ｃ、废 渣
在制作培养基工段产生废渣，此类固体废弃物经烘干处理后可以当成高蛋白饲料。
Ｄ、绿 化
绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘，改善生态等多种功能，内蒙古金宇保灵公司厂区内已全面实施了绿化工程，本项目在生产车间附近，也应进行必要的绿化、美化，可种植一此高大乔木或低灌木，以减少噪声的扩散，起到保护环境的作用。
（４）环境保护投资
本项目为车间建制，许多环境设施由总厂统一考虑（如污水处理、废水处理等），故环保投资较少，约１９９．００万元，占建设投资的２．０２％。
（５）环境影响评价
本项目生产产品为细菌类疫苗，生产采用国内先进的工艺技术，生产过程严格按照ＧＭＰ标准执行，生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理，达标排放。故项目实施后，对周围环境预计不会产生影响。
（三）金宇保灵生物药品有限公司年产３亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目
１、市场需求分析
我国是猪肉消费大国，也是养猪大国，随着去年爆发的新型高致病性蓝耳病，严重影响生猪养殖，进而造成猪肉供给减少，导致猪肉价格快速上涨，并带动其他肉类价格上涨，使ＣＰＩ指数居高不下，影响到人民的正常肉类消费。国家为了养猪业持续健康发展，不断满足国民对猪肉消费的需求，采取能繁母猪饲养补贴、加强疫病防制等一系列措施快速恢复农民养猪积极性，因此把猪瘟疫苗列入政府采购强制免疫范围，要求防疫密度达到１００％。据此测算：１头猪免疫注射１－２次（疫苗免疫保护期一般为６个月，商品猪免疫１次、种猪免疫２次），我国每年需求猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗约１８亿头份。全年猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗市场预计达７－８亿元，猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗有着广阔的消费市场。
２、产品方案与生产规模
本项目厂址拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内，厂址位于呼和浩特市西郊八里庄西苗圃附近，占地面积２２万平方米，厂内地势平坦，运输道路已形成网，原有平面布置形成格局，厂内现有空地近１０万平方米可供项目建设使用，厂区北临鄂尔多斯路，东接后八里庄良田，西侧有部分民宅，南面是农田菜地，厂区距车站约６公里，厂区道路与市区相连，交通运输十分方便。
本项目利用当地家兔等主要原料采用医药生物工程技术生产猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗，而兽药生物工程是目前国家和内蒙古自治区鼓励发展的产业之一，其产品主要是用于预防猪瘟病传播和漫延，对我国养猪业健康、稳定、持续发展产生积极的作用，故项目的产品方案十分合理。兽用疫苗是一种特殊产品，生产规模受到厂家设施设备状况，工艺技术水平，原材料、燃料、动力的供应能力等多种因素影响。本项目由金宇保灵生物药品有限公司承办，该公司技术水平在全国处于领先地位，完全有能力承担该项目的建设。项目所用原材料家兔、蔗糖、牛奶、青链霉素等原料国内市场供应有保障。我国是畜产大国，动物的防疫工作是畜牧业发展的重点工作，猪瘟病列入强制免疫的动物疫情名单，因此猪瘟疫苗需求量将不断增加。生产规模为年产３亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗。 产品质量执行中华人民共和国农业部《兽药生产质量管理规范》（２００２年３月１６颁布的１１号部令）和《中华人民共和国兽药典》（２００５年版）标准。
３、生产方法
猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗的生产，工艺成熟、可靠。通过给健康接种猪瘟种毒、测温定型、采集合格脾淋、捣碎浸毒、培苗、灌装、冻干等生产工艺，检验合格后进行包装、扎盖、贴签。本项目建在现有厂址内，无需新增土地，还可以利用现有水、电、汽等公用工程设施，节省建设投资，所需原、辅材料与现有产品基本相同，便于统一采购和管理。
４、主要原料、燃料及动力供应
本项目生产主要原料为抗原，主要辅助材料为牛奶、蔗糖、青霉素、链霉素等常用化学试剂。家兔脾淋组织是本疫苗的一种主要原材料，也是兽药生产企业最常用的一种原料，有稳定的供货渠道，供应有保障；其他化学试剂：牛奶、青毒素、链霉素等为常用的化工产品（本项目需用试剂级产品），市场上均能采购到，供应是有保障的。
本项目所用蒸汽由原厂动力站供给，以蒸汽计入成本，目前生物药品厂有每小时发汽量１０吨蒸汽锅炉２台，供应有保障。
５、项目财务评价
本项目总投资为７，９９８．１２万元。其中：建设投资为６，４６４．２９万元，流动资金为１，５３３．８３万元。项目投资财务内部收益率为３４．７９％（税前）、２４．８７％（税后）；总投资收益率３０．２７％，投资回收期（含建设期）税前４．０２年、税后４．９５年。因此本项目具有较强的抗风险能力和较好的经济效益，财务评价是可行的。
６、环境保护
（１）厂址环境现状
本项目拟建于内蒙古金宇保灵生物药品有限公司厂区内，位于呼和浩特市西部，厂区占地约２２万平方米，东接后八里庄的良田，西侧有部分民宅，北临鄂尔斯路，南面是农田菜地，厂区内已具备供水、排水、供电、通讯、道路配套的良好建设条件，根据有关部门的监测，现厂区生产时对周围环境影响较小。
（２） 项目建设时环境的影响
①项目生产过程简述
原料经检验合格后进行细胞灭菌、培养、接毒等，进行种毒收集，对收集液进行测毒，合格进行检验。检验合格后进行包装、扎盖、贴签、包装。
②生产过程中的三废
Ａ、废水：主要是生产过程中设备、包装瓶、盖的洗涤废水，每小时最大排放量约５．２５ｍ３／ｈ。
Ｂ、废气：生产过程中不产生有害气体。
Ｃ、废渣：效力检验用家兔，检验结束后宰杀处理，然后送当地医疗垃圾处理点，按国家相关规定统一处理。
Ｄ、噪声：部分设备在运转时，发出的噪音一般（如冷冻机、水泵、干燥机等）。
废 水 排 放 量 表
噪 声 污 染 一 览 表
（３）环境保护措施
①执行的标准
地面空气质量标准 ＧＢ３３．９５－１９９６
城市区域环境噪声标准 ＧＢ３．９６－９３
污水综合排放标准 ＧＢ８９７８－１９９６
工业企业厂界噪声标准 ＧＢ１２３４８－９０
大气污染物综合排放标准 ＧＢ１６２９７－１９９６
工业企业噪声控制设计规范 ＧＢＪ８７－８５
地面水环境质量标准 ＧＢ３８３８－８８
②治理措施及综合利用
Ａ、废 水
本项目建成后是金宇保灵有限公司的一个车间，车间污水在原位高温消毒，然后降温３７℃后再送至污水处理站进行统一处理，原厂已有一个小时处理能力为１００吨污水处理站，现剩余４０吨的处理能力。污水采用生物降解法处理后经过臭氧处理消毒。处理后的污水中有：
ＢＯＤ５＜３０ｍｇ／Ｌ
ＣＯＤ＜１５０ｍｇ／Ｌ
达到国家污水排放标准中的二级排放标准，排到城市污水管网。
Ｂ、噪 声
对于冷冻机、空压机等产生噪声较大的机械，采用增加消声器除噪，对于其他产生噪声的设备，除优先选用性能好，噪声低的设备外，还要配置必要的减震、消声、隔音措施，使噪音小于有关标准。
Ｃ、绿 化
绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘，改善生态等多种功能，内蒙古药品厂区内已全面实施了绿化工程，本项目在生产车间附近，也应进行必要的绿化、美化，可种植一此高大乔木或低灌木，以减少噪声的扩散，起到保护环境的作用。
（４）环境保护投资
本项目为车间建制，许多环境设施由原厂统一考虑（如污水处理、废水处理等），故环保投资较少，约９３万元，占建设投资的１．４３％。
（５）环境影响评价
本项目生产产品为预防猪瘟用弱毒组织活疫苗，生产采用国内先进的工艺技术，生产过程严格按照ＧＭＰ标准执行，生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理，达标排放。故项目实施后，对周围环境预计不会产生较大的影响。
（四）金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目
１、建设内容及目标
（１）建设主要内容
研发中心项目的建设，主要包括以下内容：
ａ、建设防治各类动物传染病疫苗研究开发实验室和疫苗工艺改进研究实验室，进行动物用生物制品的有关研究和技术开发；
ｂ、建设符合各类疫苗质量检测所需健康级或ＳＰＦ级试验动物饲养基地。
（２）建设目标
法国梅利亚动保公司在全球设有１８个工厂，同时设１７个研发中心，支撑其国际上领袖企业地位的正是雄厚的研发实力。金宇集团经过近几年在动物用生物制品领域的打拼和积累，已具备了建立一个高水平的研究开发平台的能力。有了这样的平台，可以吸引行业内知名的专家，开发国际水平的产品，参与国际竞争，促进我国动保行业快速发展。
通过建设防治各类动物传染病疫苗研究开发实验室和疫苗工艺改进研究实验室和试验动物基地，形成对疫苗系列产品的研发平台，加强产学研的有机结合，构建生物制品领域自主创新体系。以利于生物制品技术的系统集成、成套生产技术、工艺的提升以及实验室成果的转化，为生物制品产业自主创新能力的发展提供技术平台。通过这个平台，使我们的技术、人才、资金、当地物产等资源得到合理的开发和利用；实现疫苗系列产品的深度开发，不断推出具有市场潜力的高附加值、高技术含量的疫苗系列产品。从而更好的提升公司自主创新能力与竞争力，进而促进我国动物用生物制品行业进步。
目前，公司以本项目的建设内容为基础，作为主要发起单位，联合了扬州大学、中国农业大学、复旦大学、军事医学科学院军事兽医研究所等四家单位向国家发展和改革委员会提交了《动物用生物制品国家工程研究中心建设项目的申请报告》，国家发展和改革委员会已正式受理公司的申请，正在进行进一步审核。
２、项目投资估算
本项目总投资为６９９６．６０万元，其中建设投资估算值为６，８６８．６０万元，流动资金为１２８万元。
３、企业效益分析
本项目为各种疫苗提供技术，效益体现在各种疫苗的利润中。本项目不单独体现经济效益，但是该研发中心建成后对公司各方面都将产生积极的影响。
（１） 项目建设对提高企业技术水平的贡献
通过建设动物用生物制品领域的技术创新平台，可以为高附加值产品研发提供多项技术支持，在现有的口蹄疫、蓝耳病及基因工程疫苗的技术成果进行工程化、产业化的基础上，为整合、集成具有产业化前景的技术成果提供转化服务，逐步形成一套成熟、完善的工程化技术体系。
（２）项目建设对产品开发的贡献
研发中心的建立，可为企业增强研发能力，通过优势组合，形成技术成果转化能力，特别是在生物制品产业领域中尚存在一些空白或欠缺方面，如提高、完善以基因工程疫苗为代表的新型疫苗实验室成果工程化技术和工业化大生产的能力。对我国现行重大畜禽传染病疫苗及常规疫苗的生产工艺进行革新、提升，提高疫苗的内在品质，增加疫苗新品种，以适应和满足当前动物疾病控制的需要。
（３）项目建设对企业经营收入的贡献
研发基地的建立，有利于公司实施以市场为导向，以创新为动力，通过技术创新，实现产品升级换代；通过管理创新，实施工艺技术流程再造。通过对各种畜禽疫苗高附加值产品的研发，可以实现经济效益最大化。
（４）项目建设对提升企业竞争力的贡献
每年通过对新产品的开发和对新产品的工艺、技术改进及产品质量的提升，为企业加快技术改造步伐和加大产品结构调整力度提供有力的技术支持，使企业内在素质提高，质量改善，成本大幅下降，增加产品品种，提高企业效益，提升企业竞争力，使企业在日趋激烈的市场竞争力，站稳脚跟，稳固发展。
４、环境保护
（１）环境污染防治
①编制依据
所采用的标准有：
国家计委、国务院环境保护委员会１９８７年７月（８７）国环第２号文：《建设项目环境保护设计规定》
《大气污染排放标准》（ＧＢ１６２９７－９６ 二级标准）
《工业企业厂界噪声控制设计规范》（ＧＢ１２３４８－９０）（ＩＩＩ类标准）
《工业企业噪声控制设计规范》（ＧＢＪ８７－８５）
《地面水环境质量标准》（ＧＢ３８３８－８８）
《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－９５）
《污水综合排放标准》（ＧＢ８９７８－９６）（一级标准）
《农田灌溉水质标》（ＧＢ５０８４－９２）
（２）建设地点环保现状
项目建设地处呼和浩特市金宇保灵生物公司院内，南邻１０９国道，东距市区约１，０００ｍ，占地面积２２万平方米
拟建地点大气及土壤的环境现状：
大气环境现状：由于该地离市区较远，且在市区下风向。无任何工业污染。除风沙天气外，各时段均处于理想级。
地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分处于自然状态，无污染迹象。
地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于自然状态，水质良好。
噪声：该地区无固定噪声源，除南侧道偶有汽车经过，有暂短的轰鸣声外，别无噪声。
（３）主要污染物及污染源
本中心生产正常时，不排出有害物质，实验时偶尔产生一些废气、废水、废渣、及设备噪声等污染。
①废 水：
该项目排出的废水有以下几部分：
提纯实验室清洗设备中含酸碱的废水；
提纯实验室清洗地面废水
淋浴后排水
②废 渣：
健康级动物养殖过程的排泄物３３００ｔ／ａ （以干基计）
废渣处理：健康级动物养殖过程中的排泄物直接出售给当地农民做肥料。
③噪 声：
本中心空压设备、鼓引风机、泵较多，会产生一些噪声，在设备选购时，均应对设备噪声提出要求，优先选择单机噪声低于８０分贝的设备。
④污水处理
在实验过程中用于洗涤实验设备排出部分含酸（ＨＳＯ４）含碱（ＮａＯＨ）废水，混合后排出，ＰＨ＝６－８，每日５．４ｔ左右，排入公司已建成的污水处理站，经过处理可以达到国家污水排放标准。
清洗设备水中含有一定量的抗原液，为减少环境污染和节约资源，设备先用清水清洗，对其洗液进行回收。其后再用酸、碱液、清水清洗，这样可以在很大程度上降低排液中的ＢＯＤ含量。经测算小时平均排水量２．１ｔ，内含ＢＯＤ５平均为１，２００ｍｇ／ｌ，先用ＷＣＢ综合污水处理设备。其流程简述如下：
污水经上述处理，ＢＯＤ５去除率可达９５％，即排污水中ＢＯＤ５浓度可降低至６０ｍｇ／ｌ，达到农灌标准。（旱作ＢＯＤ５≤１５０ｍｇ／ｌ）。
冲洗地面水量小，且属于间断性的，直接排放。
生活污水，平均每天排放量为２ｔ，年排放量约６６０ｔ主要含有易降解的有机物、ＳＳ，通过化粪池后排出厂外。
⑤噪音控制
对于噪音超标又不得不使用的设备，在采用时做减震降噪处理，以便达到国家规定的标准范围内。
⑥绿 化
该项目建成一个工艺设备先进，管理科学，又整洁文明的现代化工厂，加强厂区的绿化工作，创造一个整洁、优美的工作环境，有利于空气清新，降低噪音，因此从开工之日起，随着工程建设的进展，有步骤地植树、种草、修筑花坛，逐渐建成一个绿树成荫的花园式的工厂。
根据当地气候特点厂区道路两侧宜种常青松树，在适当地方布设花坛，培植草坪，围绕建筑物四周可种植常青灌木，厂内各生产车间四周，也应利用空地进行有计划的绿化。
为了美化环境，将循环水的一部分用泵打到厂前区的人造景观喷泉里，既美化了环境，又降低了循环水的温度，一举两得。
（４）监测设施
①环境保护监测机构
化验室负责监测生产车间和厂区的三废排放质量，发现超标情况要立即报告，以便采取措施，保证良好的环境质量，要与当地环保部门密切联系，搞好协作。有些监测项目可委托其完成。
②工作制度和定员
监测人员三人（兼），实行白班制。
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况
公司目前的主营业务和主要盈利来源主要集中于动物疫苗行业，未来公司的发展战略是在该行业进一步做大做强。此次公司非公开发行募集资金的４个投资项目全部投向动物疫苗行业，一旦实施会进一步提高公司疫苗业务销售和利润。
本次非公开发行股票后，公司的股本将会相应扩大，因此公司在完成本次非公开发行后，将根据股本的变化情况，对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应的修改，并办理工商登记手续。
本次非公开发行股票后，公司不会对高管人员进行调整，因此公司高管人员结构不会发生变化。
（二）本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率将相应下降，公司的财务结构更加稳健。公司盈利能力将进一步加强，同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增大。
（三）上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司股东持股将更为分散，公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化。
（四）本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次非公开发行股票完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
（五）上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
截止２００７ 年１２月３１ 日，公司合并报表的资产负债率为４５．２９％。本次发行完成后，按募集资金总额５．２亿元计算，公司合并报表资产负债率预计为３２．５８％，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。
募集资金到位后，公司将用于全部用于动物疫苗方面的项目投资，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
（六）本次股票发行相关的风险说明。
１、商业周期风险
生物药品具有严格的使用周期，？如果超过国家规定的使用周期就得全部报废，同时畜禽的防疫存在一定的周期性，一般春、秋两季为防疫高峰，因此生物药品的销售也具有一定的周期性，具体表现为春秋两季为销售旺季，其他季节为销售淡季。
２、市场不够发达和市场分割风险
由于畜禽用生物药品属特殊商品，不能完全在市场上自由流通，其主要客户为全国各省区畜牧兽医工作站，而各省区的畜禽防疫药品市场均存在着一定的市场分割现象，即均以销售本地区或邻近地区产品为主。以上状况，使得公司在兽用、禽用生物药品市场的开拓上存在风险。
３、技术风险
公司生产的各项产品均具有较高科技含量，在国内居领先地位，但与国外先进技术相比，尚存一定差距。造成这一差距的主要因素有：畜禽疫苗生产技术工艺、设备落后，其可持续发展集中体现在研发、技改方面。
尽管公司目前生物制品的质量与数量国内领先，但仍面临着被国际同行业更先进产品与技术所替代的可能；若公司在此方面与先进国家不能尽快缩短差距，将影响公司未来发展。因此，公司存在着一定的技术风险。
４、环保风险
公司生产的畜禽用系列疫苗，？其生产工艺主要是通过细菌培养和病毒培养形成疫苗，？如果发生细菌和病毒泄漏，将对当地的环境、人民群众的身体健康以及公司的正常生产造成较大影响。
公司将严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规，进一步完善环保处理设施和检测系统。但随着社会经济的发展和环境保护要求的提高，国家有可能出台更为严格的环境保护政策，使公司目前的环保设备和措施可能无法满足更严格的要求，公司面临着可能增加环保投入的风险。
五、其他有必要披露的事项
本次非公开发行未有其他有必要披露的事项。
内蒙古金宇集团股份有限公司
二〇〇八年四月七日