盐湖钾肥：受益于钾肥价格持续上涨 推荐评级



　　张志宏

　　按08年钾肥全年3000元/吨、09与10年3050元/吨的含税出厂价及盐湖发展矿产资源使用费3.06亿元/年，以及增值税先征后退，预计公司未来三年EPS分别为2.63、3.00、3.32元/股。敏感分析表明，市场价每提高100元/吨，EPS可提高0.10元/股左右。

　　考虑到公司的资源优势和仍有提价空间，给予“推荐”评级。
　　

关键词：盐湖钾肥
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