浦发再融资获股东大会通过

　　浦发银行（爱股,行情,资讯）(600000)再融资议案昨日在股东会上获得通过，虽然部分小股东仍然表示反对，但备受市场关注的平安和浦发两家公司再融资方案都已先后获得通过。 　　

　　据昨日浦发银行在股东会现场通报的结果，超过29.62亿股股东同意增发，赞成比例为89.79%。超过1.4亿股股东反对，超过1.95亿股股东弃权。 　　

　　资本充足率有望过12% 　　

　　据此次通过的再融资方案，浦发银行将发行不超过8亿股，募集资金约200亿元。浦发银行董事长吉晓辉在股东大会上说，具体的发行数量和价格将在随后与保荐人协商确定。 　　

　　通过此次再融资募集的资金主要用途为补充资本充足率。除增发之外，浦发银行财务总监还表示，该公司将在监管部门管理办法出台和批准下，发行约60亿元一级资本债用于补偿核心资本。完成这两项之后，到今年底，浦发银行资本充足率有望不低于12%，核心资本充足率不低于10%。 　　

　　据年报数据，浦发银行最新资本充足率为9.15%，核心资本充足率仅为5.01%。吉晓辉在股东大会上表示，浦发银行在经营上很稳健，在补充资本金这一问题上尽量通过发债来解决，但目前核心资本下降很快，已经没有办法通过发债来解决了。 　　

　　浦发银行的经营数据也佐证了吉晓辉这一说法。由于浦发银行业务的扩张，加权风险资产随之大幅增加。2007年浦发银行通过发行60亿元次级债券补充了资本，但资本充足率仍然从2006年底的9.27%下降至2007年底的9.15%，核心资本充足率由5.44%下降至5.01%。 　　

　　昨日浦发银行股东大会还同时批准年度分配方案,将向全体股东每10股派送3股,现金红利1.6元人民币，合计分配20.03亿元。 　　

　　大股东将按持股参与增发 　　

　　但在股东大会上，个人投资者对于再融资并不认可。 　　

　　有投资者称，增发有利于大股东，因为大股东一般不参与增发，而小股东的利益没有被考虑。该投资者称，采取增发的形式，小股东从二级市场上以更高的价格买入，没有体现现有老股东的回报。 　　

　　另有部分投资者还建议浦发银行取消再融资，采用提取红利补充资本，也有投资者建议采用配股方式替代增发，这样会有益于股价表现。 　　

　　对此，浦发银行董事长吉晓辉回应说，浦发银行大股东上海国际集团绝对不减持，有可能还要增持。而在增发一事上，吉晓辉说，大股东上海国际集团会按持股比例参与增发。 　　

　　上海国际集团目前持有浦发银行10.16亿股，占总股本的比例为23.57%。吉晓辉的上述表示也意味着增发后上海国际集团的持股比例将不会被摊薄。 　　

　　基金力挺浦发再融资 　　

　　浦发银行一直是机构重仓股，机构投资者对于再融资的态度至关重要。据公开数据统计，126只基金持有浦发银行约35.9%的流通股，而包括一般法人股东在内的138家机构共持有24.4亿股，占到全部流通股的68.95%。 　　

　　但在投票前，机构投资者对于方案的态度并不明朗。一名私募经理称，浦发银行质量不错，按目前价位算融资240亿也不算高，但至于是否赞成则要等几个问题澄清后再决定。 　　

　　公募基金昨日同样表示赞成与否取决于沟通。单个基金中持有浦发银行流通股比例最高的是易方达50指数（爱基,净值,资讯）基金，易方达基金投资总监江作良称，虽然他们此前在一起研究过对浦发再融资的看法，但是并没有形成具体的决定。他说，怎么投票要看现场交流的结果。 　　

　　但昨日29.62亿股的赞成票意味着，除上海国际集团以及相关法人股东、花旗集团外，超过13亿股的赞成票由其余流通股东投出，多数机构均在昨日的投票中投了赞成票。 　　

　　浦发银行持续增长的业绩可能是使得机构投赞成票的“定心丸”。浦发银行高层在股东大会上表示，虽然增发将摊薄每股收益，但是通过完善经营，浦发董事会要求今年的每股收益将维持原有水平，即每股收益1.26元。这一增长相当其净利润增长保持在20%之上。 　　

　　机构的预测远超过浦发银行自己的预期目标。宏源证券（爱股,行情,资讯）在昨日发布的一份报告中预测说，考虑到净息差扩大及税制政策的明确，浦发银行2008年的业绩增长95％，2009年增长32％，未来两年净利润的复合增长率为61％。 　　

　　本报记者 苏曼丽 吴敏 　　

　　■ 再融资大事记 　　

　　1月21日 中国平安（爱股,行情,资讯）公告称，拟公开增发不超过12亿股，同时拟发行分离交易可转债不超过412亿元。当日中国平安跌停收盘。 　　

　　2月20日 传言浦发银行计划再融资400亿，浦发银行当天跌停。 　　

　　2月28日 浦发再融资在董事会中获得通过，该行拟公开增发不超过8亿股。 　　

　　3月5日 平安再融资方案以92%的高赞成比例顺利通过。 　　

　　3月19日 浦发再融资方案以89.79%赞成获通过。

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