平安1200亿再融资现场表决获87.5%赞成票 通过无悬念

　　金融界网站3月5日讯 中国平安(601318.SH)（爱股,行情,资讯）股东大会现场消息，在机构和基金支持下，平安再融资方案于今日上午的现场表决中获得87.5%的赞成票，融资方案为800亿元的增发和约400亿元的分离交易可转债。

　　据中国平安新闻发言人、宣传部副总经理盛瑞生称，下午将进行计票工作，方案最后能否通过还要等网上投票的结果，在下午4点左右公司会在股东大会现场宣布结果。网上投票截止时间为下午3点。

　　在平安47.86亿股A股总股本中，两家员工持股公司新豪时投资、景傲实业与一家高管持股公司江南实业合计持有约8亿股，而“小非”则持有约27亿股，两方相加起来就有35亿股，占到中国平安A股总股本的70%以上。由于中国平安的董事会已经全票通过了再融资议案，而中国平安的多个董事席位来自于新豪时投资、景傲实业及江南实业，这三家持股公司必将对平安再融资议案投下支持票。

　　鉴于平安这种特殊股权结构，市场相信，只要平安做好“小非”和基金等机构的说服工作，则其再融资议案必定能够获得通过。只占A股不到30%的流通股东即使全部通过网上投票程序投下反对票，也不足以扭转平安乐见的这一结果。因此，截止到今日下午3点的网上投票，只是一个程序而已，平安再融资方案综合现场投票和网上投票获得通过已无悬念。

　　据金融界网站了解，在股东大会召开前，平安董事长马明哲曾亲赴上海等地拜会基金等机构。

　　中国平安今日在深圳举行2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议、2008年第一次外资股类别股东会议。投资者广泛关注的再融资议案将在大会中审议。广受关注的中国平安拟增发不超过12亿A股和发行不超过412亿分离交易可转债议案将在会上表决。上午10：00，会议在深圳市观澜镇平安金融培训学院开始，由中国平安董事长马明哲主持，总经理张子欣、副总经理孙建一等7位集团高管出席。

　　11点48分，中国平安股东就公司再融资的提问时间正式结束。马明哲对现场股东表示，对于大家提的意见，中国平安一定会认真进行研究，把这些意见融合到中国平安的经营管理当中。他再次强调了，中国平安一定会根据市场的状况，审慎考虑再融资的时机、规模以及市场的承受能力。

　　11时55分，中国平安股东开始对再融资议案投票。

　　1月21日，平安发布公告，公司董事会已全票通过增发意向，决定配售不超过12亿股A股，并发行不超过412亿元分离交易的可转换公司债券，用于补充资本金和对外投资。。

　　按保费收入计，中国平安是中国第二大人寿保险公司，仅次于中国人寿保险(China Life Insurance)。中国平安在沪港两地均上市。以公告发布前1月18日平安A股的收市价格98.21元计算，增发12亿股A股和债券发行的融资总额将达1600亿元，或184亿美元，也会成为迄今全球规模最大的筹资之一，比中石油A股（601857.SH）（爱股,行情,资讯）筹资多出一倍多。

　　平安该方案公布前，其股价就已从10月24日的149.28历史高点一路下跌，再融资方案坐实后，更加快了下跌速度，加上浦东发展银行公布的400亿再融资方案，引起市场对上市公司再融资潮的担心，带动金融股和大盘不断探低。截至3月4日，其股价收到67.10，已较最高点跌去55.1%。

　　2月25日，证监会表态称，上市公司再融资是资本市场的重要功能，是市场实现资源优化配置的重要方式之一，但绝不应是恶意“圈钱”行为。

　　证监会表示，证监会新闻发言人说，虽然上市公司提出再融资议案是上市公司按照法律要求通过内部法定程序的自主行为，但上市公司在做出再融资决策前，应根据市场情况和自身实际需求，慎重考虑筹资规模和筹资时机，慎重考虑投资者的承受能力。

　　中国证监会在正式受理发行人融资申请后，也将视市场情况以及融资方案的可行性、合规性，依照法律法规要求对发行人的融资申请进行严格审核。

　　此后，市场推测平安将把增发规模缩减到800亿元，并将再融资时机安排在下半年。

　　批评人士认为，平安错在缺乏透明度。除了计划中的筹资规模，该公司只是含含糊糊地表示希望利用筹得资金进行并购和投资，却拒绝详细说明融资计划。通常这种情况下，应由母公司进行融资收购，而不应由上市公司股东承担风险。

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