中石化和上港集团20日发可转债

　　本报讯 (记者 黎雯) 昨日，中国石化（爱股,行情,资讯）(600028)和上港集团（爱股,行情,资讯）(600018)发布公告称，将于明日分别发行总额为300亿元和24.5亿元的可认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

　　中石化公告称，此次可转债发行不超过300亿元，票面金额为每张100元；债券期限为6年；票面利率询价区间为0.8%~1.5%；每手可转债最终认购人可同时获得101份认股权证；权证存续期24个月；初始行权比例为2：1。本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为19.68元/股。

　　原A股股东可优先认购的数量上限为其在2月19日收市后登记在册的公司股份数乘以0.429元，再按1000元1手转换成手数。原A股股东可优先认购的上限约占本次发行规模的99.99%。优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

　　本次发行网上、网下申购日及申购资金缴款日均为2月20日，原A股股东网上优先认购代码为“704028”，认购简称为“石化配债”。一般社会公众投资者网上申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”，每个账户申购数量上限为300亿元(3000万手)。

　　上港集团发行24.5亿元可转债

　　上港集团本次发行24.5亿元分离交易可转债，每张面值为100元人民币；债券期限为3年；票面利率预设区间为0.6%~1.2%；每手可转债最终认购人可以同时获得119份认股权证；权证存续期12个月；认股权证的行权比例为1：1；每张认股权证的初始行权价格为8.4元/股。

　　公司原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在2月19日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数权。

　　原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为4076126手。申购缴款日为2月20日。股东认购代码为“704018”，认购简称为“上港配债”。

　　一般社会公众投资者网上申购代码为“733018”，申购简称为“上港发债”，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。